Crm база что это: Битрикс24: Что такое CRM-система?

CRM система клиентская база

1. Удобство формирования единого списка клиентской базы. Список формируется путем внесения данных о клиентах в систему и база автоматически обновляется. По каждому клиенту сохранится история изменений информации, а найти любого клиента и посмотреть по нему данные можно будет в течении нескольких кликов.

2. Все данные в одном месте – карточка информации о клиенте, история изменений, карта лояльности и коммерческих условий клиента, аналитические отчеты в различных разрезах.

3. Единство клиентской базы для филиальной системы продаж. Для больших сетевых компаний актуальной является проблема с дублированием данных о клиентах в нескольких базах филиалов. Это формирует проблемы в работе и конфликты между филиалами. CRM полностью решает данную проблему, так как там клиент будет внесен один раз и прикреплен к филиалу, который это сделала в первую очередь.

4. Возможности гибкой сегментации. При необходимости клиентов можно разбивать в группы по различным категориям и проводить более узкую аналитику.

Возможности сегментации клиентов в срм системе
Сбор всей информации о клиентах компании (бывших, текущих и в разработке) дает нам возможность быстро сегментировать базу по различным типам поведения и принятия решений. Вы сможете находить клиентов, которые:
— Перестали совершать покупки;
— Подключились к работе в определенный момент;
— Коммуницировали с определенными менеджерами;
— Покупали определенные товары/услуги;
— Своими покупками, принесли самый большой доход;
— Чаще всего делают покупки;
— Имеют самый высокий средний чек;
— Начали покупать товар/услуги после долгого перерыва;
— Планируют покупку в ближайшее время.

Это только примеры сегментации. Каждая компания может добавлять свои параметры, необходимые для организации работы.

Автоматизация работы с клиентской базой в CRM системе
Имея единое хранилище данных обо всех клиентах можно в один клик переносить ее в нужные программы и выгружать в другие системы, необходимые для работы.

Наличие клиентской базы в срм системе является неотъемлемой частью осуществления рассылок по почте или в мессенджерах. С помощью данного инструмента вы сможете быстро уведомить клиента о каком-то мероприятии, выпуске нового товара, пригласить на вебинар или просто информировать о новостях в компании.

Клиентская база в CRM системе – это возможность сделать качественный рывок в организации работы с клиентами компании.

что это такое, как работает и как выбрать

Когда у компании много клиентов, менеджеры по продажам могут терять актуальные переписки и не успевать отвечать на новые заявки в почте и соцсетях. Клиенты долго ждут ответ, а потом уходят к конкурентам. Чтобы не терять лиды и эффективно работать с действующими клиентами, компании используют CRM-системы.

CRM — программа, которая помогает систематизировать продажи. В ней можно вести базу контактов, настроить воронку продаж, ставить задачи менеджерам, контролировать их работу, отвечать на входящие запросы из любого источника, звонить клиентам, отправлять им письма и сообщения в социальных сетях и мессенджерах.

Подробно рассказываем о том, для чего нужна CRM-система и как она помогает бизнесу увеличивать продажи и прибыль.

Что такое CRM-система и какие задачи бизнеса решает

CRM — Customer Relationship Management — переводится как «управление отношениями с клиентами». Это программа, которая помогает бизнесу не терять заявки, хранить историю работы с клиентами и упрощает процесс продаж.

В этой программе собираются заявки, отражается процесс взаимодействия менеджеров и клиентов и вся информация по сделкам.

CRM-система нужна бизнесу, чтобы решать такие задачи:

• собирать клиентскую базу;
• выстраивать коммуникации с клиентами;
• управлять процессами в продажах.

Сбор клиентской базы. Данные по клиентам и сделкам хранятся в CRM и не пропадут, если менеджер уволится или удалит письма в почте.

Базу клиентов можно посмотреть списком, где сразу будут видны имя клиента и контактные данные, например номер телефона и e-mail. Еще можно использовать фильтры, чтобы выгрузить контакты клиентов, которые подходят под нужные критерии, — например, тех, с кем давно не общались или кто покупал определенный продукт.

Можно фильтровать по менеджеру — CRM покажет, с какими клиентами он работает

Коммуникация с клиентами. CRM собирает заявки от клиентов из всех источников: с телефона, почты, мессенджеров, соцсетей, сайта, чатов. Это удобно: менеджерам не нужно открывать много приложений и сайтов, искать пароли и мониторить новые заявки, они принимают все сообщения и звонки клиентов в одной программе, поэтому отвечают быстро и не пропускают новые заявки. А если подключить к разбору входящих заявок чат-бота, то менеджеру и вовсе не придется отвечать на каждый запрос вручную. Это снизит роль человеческого фактора, ответ на любой чат сделает моментальным.

По имени, номеру телефона, электронной почте или источнику заявки, например, мы знаем, что клиент писал нам в Телеграм. В CRM можно быстро найти историю по клиенту, если он уже обращался. Это помогает не задавать вопросы повторно и экономить время на консультации.

Если клиент звонил, а потом написал в чате, вся история переписки будет в одной карточке. Все комментарии, которые коллеги оставляли по заявке, тоже будут здесь.

Менеджеру, который работает с клиентом легко вспомнить, о чем договаривались с ним, и сразу видно, что коллеги из других подразделений работают над этим договором

Управление процессами в продажах. CRM-системы помогают менеджерам планировать задачи, общаться с коллегами и оптимизировать свою работу. С помощью CRM менеджеры могут назначать встречи, устанавливать напоминания и отправлять документы клиентам. Типовые процессы можно автоматизировать: СRM напомнит менеджеру, когда пора перезвонить, а клиенту отправит СМС, что его заказ поступил.

В CRM-системы часто встроен календарь и планер, куда можно вносить все плановые коммуникации c клиентами

Если отдел продаж большой, CRM-система поможет упростить общение внутри команды — в ней есть внутренние чаты для совместной работы. Прямо из карточки сделки можно попросить бухгалтера сформировать счет. При этом указывать дополнительную информацию не потребуется. Другой сотрудник сам увидит всю нужные сведения о клиенте в карточке. CRM помогает избежать конфликтов и не забирать чужие сделки — в карточках фиксируют, кто из менеджеров уже ведет клиента.

Еще можно настроить сценарии воронки продаж и определить, какие действия менеджеры производят сами, а где система автоматически создает переход на следующий шаг воронки или выполняет какое-то действие. Например, система отправит счет клиенту, когда менеджер поставит статус сделки «На оплату». Или начнет показывать таргетированную рекламу в социальных сетях после заполнения анкеты. Отследит возвращение клиента на сайт — и в этот момент поставит менеджеру задачу позвонить.

Воронка продаж: что это и как ее построить

Когда CRM-система нужна компании

Разберем, в каких ситуациях CRM-система поможет, а когда стоит подумать, будет ли она полезна вашему бизнесу.

Такое деление условно. Некоторым компаниям, у которых небольшая постоянная база покупателей с типовыми заказами, CRM тоже может быть полезна. К примеру, в ней можно сохранить всю важную информацию о клиенте, которую менеджеры получают со временем: сезонность бизнеса, день рождения компании, ФИО не только руководителя, но и других важных сотрудников — бухгалтера, юриста или секретаря директора.

Как выбрать CRM-систему

При выборе CRM-системы рекомендуем ориентироваться на задачи, которые ставите перед ней. Исходя из них, сможете выбрать, какие функции должны быть у вашей CRM.

Есть базовые возможности, которые составляют основу СRM-системы и есть у всех, например справочник контактов и планировщик задач. А есть дополнительные функции, такие как интеграция с мессенджерами или сквозная аналитика. В одних системах они включены сразу, а в других можно подключить дополнительно.

Если стандартных функций будет недостаточно, производители CRM-систем предлагают доработать программу под конкретный бизнес: например, для компании-застройщика можно настроить календарь броней для продажи квартир в новостройках.

Чаще всего бизнесу нужны такие функции CRM-систем:

• справочники;
• импорт данных;
• статистика и отчеты;
• планировщик задач;
• распределение ролей в команде;
• интеграция с внешними системами;
• воронка продаж;
• аналитика.

Разберемся, зачем нужна каждая функция и на что стоит обратить внимание при выборе системы для своего отдела продаж.

Справочники и контакты. Во всех CRM есть возможность завести карточку для клиента: записать имя и основные контакты. Такого справочника будет достаточно, если клиенты бизнеса — физлица.

Бизнесу, который продает компаниям и ИП, может понадобиться более широкая функциональность: создать карточку для каждого сотрудника клиента отдельно и объединить их в один общий контакт компании. Это будет полезно, чтобы сохранить не только информацию о сотруднике, с которым ведете переговоры, но и контакты директора, главбуха и юриста.

Импорт данных. CRM, у которых есть такая функция, позволяет импортировать данные массивом. Можно, например, загрузить таблицу Excel с базой клиентов. Без этой функции придется переносить контакты по одному вручную.

Статистика и отчеты. Эта функция дает возможность настроить разные отчеты — например, по количеству заявок, отказов и закрытых сделок за период. Отчеты можно создавать по всем сделкам, клиентам и менеджерам или индивидуально фильтровать данные. К примеру, можно посмотреть, сколько заявок было в прошедшем месяце у конкретного менеджера.

Подробные отчеты помогут анализировать динамику продаж, средний чек, конверсию. На их основе легко сделать выводы и скорректировать стратегию продаж. Можно настроить отчеты на основе KPI и плана продаж и контролировать работу менеджеров.

Отчеты помогут проанализировать работу отдела продаж

Планировщик задач и календарь. Эта функция будет полезна менеджерам и руководителям отделов продаж.

Менеджер может запланировать звонок или встречу с клиентом, поставить задачу коллегам, например юристу на проверку договора, и следить за своим расписанием. Планировщик заменит бумажный ежедневник.

Руководитель может следить за работой отдела, ставить задачи менеджерам и следить за их выполнением. Система отправит уведомление, когда задача будет выполнена или просрочена.

В CRM можно запланировать встречу или поставить напоминание


CRM уведомит о новой задаче или напомнит позвонить клиенту


В CRM все задачи менеджера или отдела видны в календаре

Распределение ролей и выдача доступов. Можно создать несколько типов пользователей с разным уровнем доступа. Например, менеджер сможет только вносить изменения в карточки своих клиентов и делать отчет о своих продажах, а удалить карточку клиента не сможет.

У руководителя отдела продаж будет больше возможностей: делать общие отчеты по отделу, видеть прибыль, переназначать менеджеров к клиентам и удалять карточки.

Интеграция с внешними системами. Интеграция CRM с внешними сервисами нужна, чтобы собирать все заявки в одной программе, хранить в системе записи разговоров по телефону, мониторить доступность товаров со склада, выставлять счета и многое другое.

Бывает интеграция с IP-телефонией, 1С, социальными сетями, сервисами email-рассылок, сайтом, чатами, рекламными кабинетами Яндекса и Google Ads, сервисами СМС-рассылок, некоторыми мессенджерами.

В CRM можно настроить интеграцию с другими системами и подключить виджеты, тогда система запишет все действия, которые совершал клиент


Если настроена интеграция с соцсетями, из CRM можно вести переписку с клиентом, не заходя в аккаунты

Воронка продаж. CRM-система помогает упорядочить или внедрить в компании схему работы по сделкам и настроить шаги, по которым менеджеры будут вести всех клиентов: от входящей заявки до покупки.

Воронка продаж: что это, как построить и проанализировать

В CRM можно настроить воронку продаж — менеджеры будут понимать процесс работы с клиентом и переходить с этапа на этап прямо внутри программы

Воронка продаж предполагает, что менеджеры будут отмечать статусы сделок вручную. Чтобы система выполняла действия автоматически, нужно настроить интеграцию с внешними системами и настроить автоворонку.

Для этого надо выстроить воронку, прописать все шаги и задать условия, при которых программа будет сама автоматически взаимодействовать с клиентом: например, покажет в соцсетях рекламу продукта, которым клиент интересовался, но так ничего и купил.

Чтобы система сама выполняла рутинные действия за менеджера, в CRM можно настроить автоворонку. Например, когда клиент записывается на тест-драйв машины, система сама отправит ему подтверждение записи и покажет рекламный ролик, когда он зайдет на YouTube


Можно отфильтровать текущих клиентов по этапам воронки, каналам коммуникации и другим критериям

Еще в CRM можно подключить бота, который будет отвечать клиентам в мессенджерах на типовые вопросы и самостоятельно задавать уточняющие. Боты также могут делать рассылки в выбранных вами мессенджерах или просто отправлять приветственное сообщение, если клиент, к примеру, до вас не дозвонился.

Можно запланировать, после какого действия бот отправляет уведомление менеджеру по продажам: например, если бот отправил клиентам рассылку и клиент перешел из нее на сайт. Дальше работать с клиентом будет уже человек. То есть CRM помогает эффективно использовать менеджера по продажам и подключать его к работе с клиентом только в наиболее подходящий момент.

Чат-бот ответит клиенту в любое время и отправит базовую информацию о товарах или услугах компании. А когда клиент заинтересуется, система подключит к переговорам менеджера по продажам

Аналитика. Система прослеживает путь каждой заявки. В отчете отображается, откуда пришел клиент: из рассылки, соцсети, с сайта или лендинга. Можно посмотреть индивидуальную и общую статистику по эффективности каналов коммуникации, оценить уровень удовлетворенности покупателей и даже спрогнозировать будущие продажи.

Как повысить эффективность рекламы с помощью сквозной аналитики

В CRM можно настроить разные виды аналитических отчетов — например, сводный отчет по сделкам

Какую лицензию CRM выбрать

CRM бывают облачные и коробочные.

Облачная, или SaaS-версия, доступна пользователям только при наличии интернета, а данные хранятся на удаленных серверах поставщика.

Коробочная, или Standalone-версия, работает автономно на собственных серверах компании, доступ к ней только локальный, внутри компании.

Сравнним облачную и коробочную версии в таблице.

Как внедрить CRM-систему

Если решили внедрить CRM, обсудите с коллегами ожидания от программы и подготовьте техническое задание: в нем подробно опишите, какая функциональность нужна вашей компании.

Отталкивайтесь от того, какие функции нужны для повышения эффективности работы отдела продаж и какие данные помогут управлять продажами: планировать, прогнозировать, корректировать.

Вот что должно быть в техническом задании:

1. Подробное описание, как строится процесс, который планируете перенести в CRM: где ведете базу клиентов, как менеджеры работают с клиентами, откуда приходят заявки.
2. Опишите, что для вас важно в программе. Например, вы хотите перенести базу с 50 000 контактов, интегрировать CRM c IP-телефонией и соцсетями, ставить задачи менеджерам. Перечислите, какие отчеты вам нужны, например количество закрытых сделок каждым менеджером, количество обработанных заявок в день.
3. Опишите воронку продаж по шагам, выделите, какие действия менеджер будет выполнять вручную, а какие должна автоматически выполнять система.
4. Расставьте приоритеты: что должно быть в системе обязательно, а от чего вы можете отказаться. Это поможет вам в выборе системы из тех, что есть на рынке. Иногда компании выбирают систему, в которой больше всего функций, а потом большей частью из них не пользуются.
5. Соберите предложения от поставщиков и отметьте системы, в которых будут все важные для вас функции. Сравните их по количеству дополнительных опций и стоимости. Выберите оптимальный вариант по набору функций и цене. Уточните, что входит в базовый пакет, а за что придется доплатить. Спросите про обучающие материалы по работе с системой, они есть практически у всех поставщиков.
6. Многие компании предлагают пробные версии своих систем. Если у вас есть время, лучше протестировать CRM, которые вам понравились, вместе с руководителем отдела продаж и менеджерами. И только потом принимать окончательное решение.
7. Составьте план по переходу на CRM-систему, например: импортировать базу контактов, настроить интеграцию, настроить права доступа, обучить менеджеров отдела продаж в CRM. Установите сроки по каждому пункту и определите ответственных: кто перенесет данные в программу, кто обучит менеджеров по продажам, кто будет контролировать работу в CRM на переходном этапе.
8. Обязательно подготовьте сотрудников морально. Объясните им, что работать с клиентами по старинке, в блокноте или Excel, неудобно и неэффективно. Объясните, что CRM нужна не для контроля над работой менеджеров, а наоборот — для их же удобства. Так вы с меньшей вероятностью столкнетесь с сопротивлением со стороны специалистов по продажам.

Подписка на новое в Бизнес-секретах

Подборки материалов о том,
как вести бизнес в России: советы юристов и бухгалтеров,
опыт владельцев бизнеса, разборы нового в законах,
приглашения на вебинары с экспертами.

Базы данных, связанные с клиентом в CRM

База данных, связанная с клиентом, дает бизнес понимание поведения клиента. Это основа, на которой работают стратегии программного обеспечения CRM. Для любого бизнеса, использующего CRM, база данных, связанная с клиентом, очень важна для придания стратегии и тактики, основанной на клиентах.

База данных поддерживает все формы CRM — стратегические, операционные, аналитические и совместные.

Что такое база данных, связанная с клиентом?

Это сбор информации о клиентах, ориентированной на исторические продажи, текущие возможности и будущие возможности. Эти базы данных поддерживаются рядом различных функций, таких как менеджеры по продажам, менеджеры каналов, менеджеры продуктов и т. д. Он может хранить информацию, такую ​​как —

• Личная информация Клиента, содержащая поля для имени, адреса, контактной информации, контактных предпочтений, возраста, семейного положения, даты рождения, юбилея, профессионального и социального статуса и т. д.
• Менеджеры по продажам могут записывать прошлые транзакции, предпочтения продукта, возможности, кампании, запросы, выставление счетов и т. д.
• Менеджеры каналов могут записывать принадлежащие компании розничные магазины, информацию о розничной сети в Интернете.
• Менеджеры продуктов могут записывать предпочтение продукта, ценовой диапазон, исследуемые категории продуктов и т. д.

На основе соответствующих целей существуют два типа баз данных — операционные и аналитические . Операционные данные хранятся в базе данных Online Transaction Processing (OLTP) и аналитических данных в базе данных Online Analytical Processing (OLAP).

Разработка и поддержка базы данных, связанной с клиентом

База данных представляет собой хранилище коллекции файлов (или таблиц). Файлы содержат несколько записей (или строк таблицы), которые, в свою очередь, содержат различные поля (или столбцы таблицы). Каждый файл содержит информацию о такой теме, как клиент, продажи, продукты и т. д.

Типы данных клиента

В основном существуют два типа данных CRM: первичный и вторичный. Первичные данные — это тот, который собирается в первый раз. Вторичные данные — это данные, которые были собраны ранее.

Первичные данные собираются обычными способами, такими как проведение опросов, проведение конкурса навыков, приглашение клиентов подписываться на рассылку или регистрировать их покупку и т. д.

База данных и оборудование для CRM

Программное обеспечение CRM использует архитектуру реляционной базы данных. Он состоит из таблиц с строками и столбцами. Таблицы подключаются к другим таблицам с помощью уникального идентификационного номера, хранящегося в поле идентификатора, с именем первичный ключ .

Системы управления базами данных для CRM

Сегодня на рынке существует множество систем управления базами данных. Некоторые из них — SQL-сервер Microsoft, Oracle, DB2 от IBM и т. д. Эти системы помогают обновлять и администрировать базу данных.

Требования к оборудованию для базы данных CRM

Аппаратная платформа, на которой будет размещаться база данных, выбирается на основе следующих факторов:

• Размер базы данных.
• Существующая технология, используемая в бизнесе.
• Местоположение пользователей CRM. Особенно в случае глобального использования CRM многоязычные пользователи из разных часовых поясов могут получить доступ к CRM для операционных и аналитических целей.

Атрибуты данных

Данные CRM должны иметь следующие атрибуты:

• Он должен быть доступен для совместного использования,поскольку многие люди должны получить доступ к нему из разных географических мест.
• Это должно быть релевантное средство, относящееся к данной цели.
• Это должно быть наиболее точным . Неточные данные отнимают маркетинговые усилия бизнеса, предсказывают неправильные возможности и обслуживают клиентов с недостаточным и неточным обслуживанием. Данные должны быть своевременно рассмотрены, чтобы исключить неточность, возникающую при приобретении и вводе данных.
• Он должен быть современным, он должен хранить и показывать самую последнюю информацию.
• Он должен быть переносимым из одного места в другое. Он должен быть доступен там, где это необходимо пользователям. Технология сбора и обработки данных в электронном виде необходима для современных быстроразвивающихся компаний.
• Он должен быть защищен . Предприятия должны хранить свои данные в безопасности от потери и кражи и неэтичного отслеживания, поскольку многие компании могут подписаться на одно и то же программное обеспечение CRM через один и тот же портал.

Складирование данных (DW)

Хранилища данных представляют собой огромные хранилища данных, связанных с клиентом, принятых из различных баз данных. Эти репозитории могут составлять до нескольких терабайт (2 40 байт).

Многочисленные глобальные предприятия, работающие из разных стран и континентов, генерируют огромный объем данных. Эти данные необходимо преобразовать в полезную информацию для дальнейших операций и анализа. Хранилище данных выполняет эту задачу:

• Принимая данные из системы ETL, которая извлекает ценные данные, преобразует ее в требуемый формат и загружает в базу данных.
• Организация данных по предметам бизнеса и различным периодам времени.
• Стандартизация данных, поступающих из разных источников в одном формате. Например, приведение приветствий, кодов (м / ж или мужчин / женщин), единиц измерения и т. Д. В том же формате.
• Проведение периодического обновления данных, например, ежедневно или еженедельно, в зависимости от требований бизнеса. Это не делается в режиме реального времени.
• Предоставление обновленных данных для целей аналитики, интеллектуального анализа данных и отчетности.

Карты данных

Это меньшая версия хранилища данных, которая подходит для определенного бизнеса или функции. Проекты проектов с данными являются недорогими, чем проекты хранилища данных, поскольку объем данных меньше, а функции, для которых он используется, являются конкретными. Стоимость, время и усилия, необходимые для обработки таких данных, меньше.

Доступ к данным и опрос

Приложения CRM позволяют пользователям взаимодействовать с базой данных. Например, продавец добавляет данные о клиентах во время выставления счетов или после посещения службы обслуживания клиентов. Кроме того, пользователям необходимо допросить данные для аналитической цели.

Таким образом, доступ к данным и опрос имеют важное значение и выполняются тремя способами:

Сбор данных

Добыча данных — это процесс просеивания огромного объема данных для получения наиболее актуальной информации в кратчайшие сроки. CRM берет на себя помощь искусственного интеллекта, чтобы выяснить решения наиболее важных вопросов бизнеса.

В контексте CRM интеллектуальный анализ данных — это применение прогнозной аналитики для поддержки маркетинга, продаж и услуг. В CRM интеллектуальная обработка данных находит ассоциации между данными, классифицирует клиентов в соответствии с деловой стоимостью и помогает находить ответы на следующие вопросы —

• К каким клиентам должен стремиться бизнес?
• Какова стоимость приобретения клиента?
• Какие клиенты покупают (или не покупают) продукцию?
• Кто является клиентами с высокой / средней / низкой маржой?
• Какие профили клиенты неоднократно отказываются от платежа?
• Как может сегмент бизнеса на своем рынке?
• Может ли бизнес предлагать общую цену для всех сегментов клиентов?

Например, аналитик Walmart заметил, что продажа пива и подгузников высока по пятницам. После того, как этот факт был доведен до сведения Walmart, бизнес держал два продукта рядом друг с другом на полках. Это привело к росту продаж обеих продуктов.

Таким образом, интеллектуальный анализ данных помогает генерировать объемы продаж, предоставляя наиболее релевантные данные для анализа маркетологов.

Запросы базы данных

Запросы — это инструменты для доступа и изменения базы данных. Язык структурированного запроса (SQL) используется для управления базами данных Rational. Запросы поступают в виде операторов, таких как SELECT, ADD, DELETE, UPDATE, DROP и т. д.

Отчеты

Приложения CRM периодически генерируют отчеты для анализа характеристик продажи, производительности и многих других смежных видов деятельности. Отчеты обычно доступны руководителям бизнеса для оценки эффективности.

Технология OLAP способна отображать данные на таком низком уровне, как у продавца и самого высокого уровня, как регион, что может быть полезно для оценки производительности и недооценки.

Позиция CRM в отношении базы данных

Узнав различные типы CRM в предыдущей главе, давайте посмотрим, какой CRM стоит там, где в отношении базы данных клиентов. Аналитический CRM работает наиболее тесно с клиентской базой данных, а стратегический CRM работает дальше всего из базы данных.

Клиентская база CRM | RocketSales.ru

Ни для кого не секрет, что все продвинутые технологии мониторинга и сбора статистики давно работают с помощью разных технический решений. Есть системы, устанавливаемые на компьютер, есть онлайн-клиенты. Ведение клиентской базы может быть реализовано как одной отдельной системой, так и частью более сложной CRM-системы.

В случае, если ваш бизнес является довольно сложным и многоступенчатым, лучше выбрать использование полноценной CRM. Грамотно подобранная и настроенная система способна сократить издержки, наладить проблемные участки работы и предоставлять практически любую статистику в реальном времени. Если вам нужен отдельный сервис по ведению клиентской базы, то можно рассмотреть уже готовые решения. Сегодня выбор таких систем на рынке достаточно обширен.

‍

Зачем нужна клиентская база

Образно говоря, клиентская база – это список всех контактов компании с клиентами. Любой клиент, получивший свою услугу, заказ или товар, автоматически вносится в такую базу. Бывает, что база включает и потенциальных клиентов, но это зависит от конкретного бизнеса.

При составлении подобной базы нужно учитывать следующие моменты:

• Хранение и удобный доступ к данным. Это позволит быстрее вводить в курс дела новичков, иметь определенную страховку от того, что с уходом менеджера клиент будет потерян.
• Аналитика. Имея в компании клиентскую базу, вы в любой момент сможете не только уточнить данные о лояльности клиентов, но еще и определиться, кому предложить новые скидки и акции. Помимо этого, здесь же можно получить представление о сезонности, глубже рассмотреть ваших клиентов, проанализировать содержимое их корзин и заказов.
• При точечном воздействии на клиентов база данных – первейший помощник. Экономия бюджета может достигаться только на основе аналитических показателей, позволяющих сегментировать ваших клиентов и распространять специальное предложение для каждого сегмента.

Клиентская база: варианты

Существует три основных вида баз данных.

Первая, самая простая и сама неэффективная, условно называется «Список рассылки». В ней содержится контактная информация, но глубокого анализа из нее не получится.

Бухгалтерская база данных имеет чуть более расширенный вариант – здесь уже представлены даты сделки, реквизиты компании, наименование товара и его стоимость. Подобная база может служить только для анализа количественных показателей.

Расширенная база представляет собой не только все вышеперечисленное, но и дополнительную информацию о клиентах. Здесь же находятся не только фактические клиенты, но и клиенты потенциальные. Например, человек когда-то звонил в ваш офис, чтобы уточнить стоимость товара или услуги. Он не заключил с вами сделку, но должен быть внесен в базу.

Конечно, самая эффективная клиентская база – расширенная. Но ее сложно вести, если у вас нет различных средств автоматизации. Современные CRM-системы позволяют не только вести базу данных, но и в реальном времени формировать различные отчеты, связанные не только с этой базой.

‍

CRM как универсальное средство

CRM-система определяется, как система управления взаимоотношениями с клиентами. Конечно, это понятие давно расширилось и преобразовалось, но в случае, если вашему бизнесу требуется грамотный инструмент для ведения клиентской базы, мониторинга продаж, учета эффективности сотрудников, расчета рекламной конверсии, без CRM не обойтись.

Сегодня на рынке представлена масса систем и сервисов, которые помогут организовать ваш бизнес с точностью часового механизма. RocketCRM поможет вам определиться с выбором и настроить весь комплекс строго под ваши задачи.

1C CRM – 1C CRM – помощь при работе с CRM решениями от компании-разработчика

В системе 1С:CRM информации о клиентах  и бизнес-партнерах компании компании храниться в трех справочниках:

1. потенциальные клиенты,
2. клиенты,
3. контактные лица.

Потенциальный клиент — человек, который выступает от себя лично или от лица компании и интересуется товарами или услугами компании. При этом потенциальный клиент еще не является клиентом, т. е. сделки с ним или с компанией, где он работает, еще не заключались. Карточка потенциального клиента содержит поля: Ф.И.О., название компании, телефон, email и т.д. Более подробно о работе с потенциальными клиентами описано в статье.

Клиент — организация или физическое лицо, которое покупает товары и услуги. Это может быть организация, предприниматель, физическое лицо.

В решениях «Модуль 1С:CRM» и 1С:УТиВсК информация о юридических лицах клиентов хранится в отдельном справочнике Контрагенты. Разделение клиента и контрагента требуются, когда один клиент работает от нескольких юридических лиц.

Контактное лицо — человек работающий в организации клиента, который делает и оплачивает заказы, принимает другие важные для сотрудничества решения. Клиент и контактное лицо могут совпадать, если компания работает с физическими лицами. В некоторых случаях одно и то же контактное лицо может быть у нескольких клиентов, например, в случае, когда бухгалтер совмещает работу в двух и более организациях. Особенности регистрации в системе таких контактных лиц описана в статье.

Совокупность информации о потенциальном клиенте, клиенте и контактном лице принято называть «Карточка потенциального клиента», «Карточка клиента» или «Карточка контактного лица» соответственно. Карточки содержат различный набор полей. Например карточка клиента содержит большее количество информационных полей, чем карточка потенциального клиента. Карточку клиента вместе с карточкой контактного лица принято называть «Портрет клиента».

Перед началом эксплуатации системы настраивается состав и расположение полей для каждой карточки. Настройка полей карточки клиента описана в статье. Карточки контактного лица и потенциального клиента настраивается аналогично.

Важно!

При необходимости в карточку может быть добавлено несколько новых полей, но делать это нужно только в том случае, если в будущем потребуется выполнять анализ данных в разрезе информации, введенной в таких полях. Любая специфическая информация вносится в текстовое поле «Комментарий».

Вернуться к списку статей

Ингруппа — интегратор CRM решений

1. СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
САБОТИРУЮТ РАБОТУ В CRM-
СИСТЕМЕ

Это нередкая ситуация. Вы не одиноки.
Причин
того,
что
менеджеры
через
несколько месяцев или даже недель
перестали заходить в CRM-систему и что-то
там делать очень много.
Можно конечно сказать, что CRM в вашей
сфере не работает, но это скорее будет
самообман. Пробовать заново однозначно
стоит. Конкуренты не дремлют!

2. НЕТ ЕДИНОГО СТАНДАРТА РАБОТЫ
В CRM-СИСТЕМЕ

Это сплошь и рядом. База клиентов
пополняется, но руководить продажами и
маркетингом с помощью этой базы
практически невозможно. Всё из-за того, что
нет единого регламента по работе в
системе и контроля исполнения данного
регламента.
Информация
о
клиентах
заполняется по-разному: кто-то записывает
её в поля, другие в примечания, имена
клиентов заполняются с ошибками и не
полностью и т.д.

3. МЕНЕДЖЕРЫ СТАЛИ ВЫПОЛНЯТЬ
ДВОЙНУЮ РАБОТУ

Как правило на момент внедрения CRM-
системы в компании уже существуют
программы,
в
которых
работают
менеджеры.
Например,
это
учётная
программа.
Как
правило
это
1С:
Предприятие. Менеджеры там заводят
контрагентов и выставляют счета. Без
интеграции этих двух систем мы не только
снижаем производительность менеджеров,
но и способствуем неверному вводу
информации в CRM.
Директивами и санкциями этот вопрос
сложно решить. Помогает либо разделение
функций (одни сотрудники работают в CRM,
другие — в учётной системе), либо
интеграция систем между собой.

4. ПЛОХИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Обещали, что смогу смотреть конверсию,
цикл
сделки,
а по факту
какие-то
непонятные цифры, не имеющие ничего
общего с реальностью. Запомните, что один
и тот же процесс можно настроить в CRM
несколькими способами. И в зависимости
от того, какой способ вы выбрали, будет
понятно, сможете ли вы воспользоваться
стандартными средствами аналитики или
же нужно будет подключать сторонние
сервисы.
При этом если вам нужны сложные
аналитические данные, то тут не обойтись
без специализированных сервисов по типу
BI-систем. Сделав интеграцию с такой
системой, вы сможете строить отчёты любой
сложности. При этом такие системы
позволяют собирать информацию не только
из CRM-системы, но и из любых других
программ. Таким образом BI-система
позволит выстроить управление компанией
на качественно новом уровне. Но опять же,
чтобы получать качественную аналитику,
менеджеры должны работать в CRM-
системе по единому стандарту.

5. ДУБЛИ

Если в самом начале проектирования
CRM-системы не была продумана работа с
дублями, то по истечению небольшого
периода вам постоянно придётся вручную
удалять и объединять дублирующие контакты.
От дублей на 100 % нельзя избавиться в
принципе, но дополнительные технические
средства защиты и грамотное обучение
персонала сведёт дубли к минимуму. Если
вам
кажется,
что
это
проблема
несущественная, то просто вспомните, как
вам из одной и той же компании звонили
несколько менеджеров с одним и тем же
предложением с разницей в несколько
дней. Пожалуй, все с этим сталкивались.

6. НЕ ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ПОПАДАЮТ В
CRM-СИСТЕМУ

Для некоторых видов бизнеса, где
стоимость нового клиентского обращения
высока (например, недвижимость), потерять
или невовремя обработать (считай, тоже
потерять)
заявку
от
нового
клиента
недопустимо. Корректные интеграции и
дополнительные системы защиты позволяют
свести этот риск к минимуму.

7. НЕТ ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА

Это наиболее частая ситуация. Хотели
увеличения продаж, а получили негатив со
стороны персонала. Хотели отслеживать
эффективность рекламных кампаний, а в
итоге запутались ещё больше. Грамотный
взгляд на ситуацию иногда позволяет с
помощью нескольких небольших действий
исправить эту ситуацию.
Но конечно CRM-система не панацея. В
некоторых
видах
бизнеса
простая
интеграция
CRM-системы
и,
скажем,
телефонии может дать очень быстрый и
ощутимый эффект. В других же — нужно
некоторое время накапливать базу клиентов
и только после этого можно будет говорить о
каком-то эффекте.

8. ВОЗМОЖНОСТИ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ОГРАНИЧЕНЫ

Новые инструменты продаж и маркетинга
сулят больше выручки, но существующая
CRM-система не может этого дать.
Вообще использование CRM-системы
собственной разработки в конечном итоге
приводит к не самым положительным
результатам. Добавлять новые возможности
становится
неоправданно
дорого,
а
перенести всю работу в другую CRM
становится нетривиальной задачей. Если вы
не готовы тратить ежегодно миллионы, то
лучше не начинать собственную разработку,
а использовать уже готовые решения,
адаптировав их под себя.

9. СУЩЕСТВУЮЩАЯ CRM ДОРОГА В
ОБСЛУЖИВАНИИ

Если компания стремится стать лидером
отрасли, то кажется, что и решения должны
быть для лидеров, что в подсознании равно
слову «дорого». Но если посмотреть на
отечественный рынок, то системы из
среднего сегмента зачастую могут дать
больше за меньшую стоимость.

10. МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ НЕ ВЕСЬ
ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ

Обычно считается, что если завести все
источники заявок, ставить задачи и отмечать
по ним результат, то система внедрена.
Сейчас это должно быть априори, но не
забывайте, что есть ещё сквозная аналитика,
CRM-маркетинг, что может кратно увеличить
ваши возможности.

11. ДАЛЬНЕЙШАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Вы скорее всего всё делаете вручную —
меняете этапы воронки продаж, создаёте
задачи, отправляете письма. На начальном
этапе внедрения это правильная стратегия,
но в дальнейшем, когда процесс работы с
клиентами становится полностью понятным и
прозрачным,
можно
перейти
и
к
автоматизации этих рутинных действий. Со
стороны
всё
это
будет
казаться
волшебством.

12. НЕПОНЯТНО, КАК НАСТРОЕНА
СИСТЕМА

Мы были свидетелями нескольких случаев,
когда ответственные за внедрение со
стороны заказчика привлекали различных
подрядчиков, все доступы к различным
системам замыкали на себе, не вели
никакую проектную документацию. И после
ухода этих сотрудников никто толком не мог
разобраться, как, что и для чего всё это
работает.

13. ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

CRM-система — это живой организм,
который меняется вслед за изменением
бизнес-процессов в компаниях. Сегодня у
вас штат продавцов не превышает трёх
человек, а завтра их уже несколько десятков,
и всё это требует более слаженной работы
и контроля. При этом старые процессы уже
не работают как раньше и приходится
многое переделывать.
Ещё вчера у вас не было колл-центра, а
сегодня
все
обращения
проходят
квалификацию и продавцам попадают
только «горячие» и целевые клиенты. Ещё
вчера «холодный» обзвон был самым
эффективным инструментом, а уже сегодня
маркетинг собрал столько заявок, что их
некогда
обрабатывать.

14. «ГРЯЗНАЯ» КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

Клиентская база большая, но работать с
ней невозможно. Всё время хочется её
почистить от дублей, нецелевых клиентов,
сделать классификацию клиентов, но на это
никогда не хватает времени.
Существует много способов приведения
клиентской базы в порядок. Это и прозвон
базы
на
актуализацию
телефонных
номеров, и нахождение объединяющих в
группу признаков. Основную работу по
отсеиванию 80 % ненужных контрагентов
можно
сделать
автоматическими
способами — роботами и скриптами.
Дальше останется задача по актуализации
базы,
которую
можно
поручить
менеджерам.

15. ПОСТОЯННЫЕ СБОИ СИСТЕМЫ

Некачественные интеграции, медленная
техническая
поддержка
—
всё
это
современные
реалии.
Где-то
вы
сэкономили, где-то сервисы так быстро
развиваются, что предостеречь от ошибок
невозможно, но в любом случае всегда есть
грамотные проверенные решения, которые
помогут избежать критических технических
неполадок.

16. ОПЫТ ИНТЕГРАТОРОВ

Возможно своё первое внедрение вы вели
самостоятельно или отдавали часть работ
подрядчикам. Работа же с интеграторами,
которые имеют опыт в проектах, сходными с
вашим по отраслевой тематике, по работе
с теми же IT-решениями, поможет вам
избежать многих ошибок и использовать
опыт лидеров рынка.
Работа
интегратора
с
клиентом
защищена
NDA
(соглашением
о
конфиденциальности), но в любом случае
проще и менее рискованно работать с
теми, кто уже имеет опыт работы с
подобными проектами.

17. ОБУЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ
РАБОТЫ В CRM

Часто под обучением при внедрении
CRM-системы понимается простой рассказ,
инструкция о том, на какие кнопки и в какой
последовательности
нажимать.
В
действительности же CRM-система зачастую
меняет
продажи
и
управление
ими
кардинально. Хорошо, когда это понимает
руководитель, но лучше, когда это осознают
и конечные пользователи системы.

18. СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Бывают
случаи,
когда
изначально
продуманная до мелочей система, потом
не даёт эффекта. Пример: мы описали все
процессы, запроектировали их, на каждую
нестандартную ситуацию у нас есть
решение и т.д. Так вот подобное внедрение в
неподготовленный отдел продаж может
только навредить. Представьте, ещё вчера
всё было на бумажных листочках и каждая
нестандартная ситуация обсуждалась при
личном присутствии, а сегодня на каждую
ситуацию есть правило и процедура, и всё
это оцифровано. Это всё здорово, но в
таком
случае
у
вас
должен
быть
подготовленный
и
мотивированный
персонал. Многим хочется, чтобы бизнес
работал по примеру авиакомпаний или на
крайний
случай
Макдональдса,
но
представьте сколько за этим стоит времени
на обучение, практику и постепенного
внедрение новшеств.

19. ВНЕДРЕНИЕ НЕ РАВНО
НАСТРОЙКЕ И ИНТЕГРАЦИЯМ

Современные CRM-системы позволяют
сделать
самостоятельно
несложные
интеграции
с
другими
сервисами,
произвести
быструю
настройку.
Не
научились они только внедрять всё это в
работу
уже
существующего
бизнеса.
Вопрос человеческого фактора всегда
актуален.
CRM-система
в
вопросах
внедрения ничем не отличается от внедрения
новой системы оплаты труда. И там и там
действуют общие законы и закономерности
психологии и социологии, которые стоит
учитывать.

20. CRM-СИСТЕМА — ЭТО ЯДРО
БИЗНЕСА

Роль
CRM-систем
в
продажах
и
маркетинге
будет
только
возрастать.
Привлечение
новых
клиентов
будет
становиться
всё
дороже.
Всё
чаще
руководители
будут
задумываться
о
повышении конверсии и удержании /
возвращении покупателей. А именно в этом
может помочь CRM-система. Кроме этого
быстрое развитие технологий меняет сферы
продаж и маркетинга. Все передовые
решения в настоящее время появляются как
раз в продажах и маркетинге. CRM-система
будет выступать неким ядром вокруг
которого расположены клиенты, маркетинг и
продажи. Вслед за развитием новых каналов
коммуникаций будут усложняться и CRM-
системы. От CRM-системы потребуется всё
больше аналитических данных. Но всего
этого может не быть, если не проведено
грамотно
начальное
внедрение
CRM-
системы. Именно этот шаг самый сложный,
потому что нужна правильная база, на
которую в дальнейшем будут наслаиваться
всё новые и новые запросы и решения.

База знаний в CRM-системе | Ареон Консалтинг

array(12) {
[«bg»]=>
string(53) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/03/main6.jpg»
[«size»]=>
string(3) «130»
[«time»]=>
string(5) «25000»
[«title_delay»]=>
string(3) «0.1»
[«list_delay»]=>
string(3) «1.6»
[«color»]=>
string(21) «rgba(255,255,255,0.7)»
[«color_hover»]=>
string(19) «rgba(180,49,51,0.8)»
[«color_category»]=>
string(19) «rgba(48,47,45,0.80)»
[«block_1»]=>
array(7) {
[«list_bg»]=>
string(61) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/02/areon-main-21.jpg»
[«title»]=>
string(88) «Построить взаимовыгодные отношения с клиентами»
[«list»]=>
array(4) {
[0]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(32) «Oracle Siebel CRM Implementation»
}
[1]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(22) «Siebel IP19+ Migration»
}
[2]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(29) «Siebel AMS/Performance Tuning»
}
[3]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(18) «Siebel Integration»
}
}
[«btn_on_off»]=>
bool(true)
[«url»]=>
string(28) «https://areon.ua/siebel-crm/»
[«icon»]=>
string(54) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/02/bi-crm.png»
[«category»]=>
string(18) «CRM-системы»
}
[«block_2»]=>
array(7) {
[«list_bg»]=>
string(60) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/03/areon-main-9.jpg»
[«title»]=>
string(84) «Получить пользу от данных и улучшить процессы»
[«list»]=>
array(4) {
[0]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(22) «Data Warehouse and ETL»
}
[1]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(31) «Advanced Analytics and Big Data»
}
[2]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(21) «Business Intelligence»
}
[3]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(18) «Data Visualization»
}
}
[«btn_on_off»]=>
bool(true)
[«url»]=>
string(39) «https://areon.ua/operational-analytics/»
[«icon»]=>
string(59) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/02/bi-business.png»
[«category»]=>
string(27) «Операционный BI»
}
[«block_3»]=>
array(7) {
[«list_bg»]=>
string(61) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/03/areon-main-12.jpg»
[«title»]=>
string(94) «Эффективно управлять взаимодействиями с клиентами»
[«list»]=>
array(4) {
[0]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(23) «VICIdial Contact Centre»
}
[1]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(20) «Chat Bot, DialogFlow»
}
[2]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(39) «Application Intagration and Omnichannel»
}
[3]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(23) «Reporting and Analitics»
}
}
[«btn_on_off»]=>
bool(true)
[«url»]=>
string(29) «https://areon.ua/call-center/»
[«icon»]=>
string(64) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/02/callcenter_main1.png»
[«category»]=>
string(27) «Контакт-центры»
}
[«block_4»]=>
array(7) {
[«list_bg»]=>
string(61) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/03/areon-main-11.jpg»
[«title»]=>
string(85) «Быстро расширить возможности вашей ИТ-команды»
[«list»]=>
array(4) {
[0]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(29) «Oracle (Siebel CRM, OEBS, BI)»
}
[1]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(23) «SAP (ERP, BW, BO, Hana)»
}
[2]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(31) «Full stack Software Development»
}
[3]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(35) «Application Maintenance and Support»
}
}
[«btn_on_off»]=>
bool(true)
[«url»]=>
string(32) «https://areon.ua/it-outsourcing/»
[«icon»]=>
string(63) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/02/outsource-main1.png»
[«category»]=>
string(25) «ИТ-аутсорсинг»
}
}

Базовая CRM | Blissfully SaaS Directory

Base CRM — это универсальная платформа для продаж, которая включает набор номера по телефону, инструменты для электронной почты, управление конвейером, отчетность, прогноз и многое другое. Базовая CRM доступна на мобильных платформах Android и iOS.

Base CRM поможет вам значительно повысить продуктивность продаж вашей команды. Он также предоставляет вам инструменты продаж, которые необходимы для расширения вашего бизнеса. Базовая CRM позволяет улучшить отношения вашего бизнеса с клиентами, сохраняя и синхронизируя все их электронные письма.Вы также можете хранить записи, заметки и записи разговоров, которыми вы поделились с ними и вашими партнерами.

Base CRM также гарантирует, что вы можете получить доступ к программному обеспечению даже вдали от бизнеса, предоставляя вам мобильные приложения. Мобильное приложение позволит вам оставаться на вершине своего бизнеса в любой точке мира. Программное обеспечение также предлагает вам возможность отслеживать вашу продуктивность и увеличивать продажи. Базовую CRM можно синхронизировать с такими приложениями, как Gmail и Outlook.

Connect

С помощью Base CRM вы можете легко общаться с членами команды, используя интеллектуальные инструменты для звонков, электронной почты и многого другого. Используя всесторонний анализ электронной почты, вы можете узнать, что думают ваши потенциальные клиенты, а также выбрать лучшее время для обращения к ним. Вы также можете использовать анализ настроений по электронной почте и уведомления о прочтении, чтобы работать рука об руку со своими потенциальными клиентами. Программное обеспечение предоставляет пользователям ряд простых в использовании приложений электронной почты, что сокращает время, затрачиваемое на переключение между приложениями и поиск шаблонов.

Snap

С помощью Snap для базовой CRM вы можете синхронизировать свои данные и инструменты с программным интерфейсом API. Вы можете легко подключиться к инструментам, которые вам нравятся, с помощью готовых интеграций, которые созданы для мгновенного получения результатов. API-интерфейсы и SDK Base позволяют создать основу для успешной реализации вашего проекта интеграции, если вы работаете над небольшим проектом или разрабатываете крупномасштабную интеграцию. Разработчики из названных брендов используют Base CRM для построения платформы. Некоторые из этих популярных брендов включают Launchcloud, Peritus и Iowa Wind and Solar.

Marketplace

С помощью встроенных интеграций Base CRM вы можете повысить производительность своего бизнеса. Некоторые из этих приложений включают Zendesk, Base, Slack, Dropbox и многие другие. Программное обеспечение дает вам возможность просматривать интеграции на основе предоставляемых ими услуг, таких как аналитика, управление контентом, производительность, поддержка клиентов и многие другие.

Pricing

Base CRM предлагает вам на выбор три варианта ценообразования — Starter, Professional и Enterprise.План для начинающих стоит 45 долларов за место в месяц и оплачивается ежегодно. Он предлагает вам базовое отслеживание продаж и управление клиентами. Профессиональный план стоит 95 долларов за место в месяц и также оплачивается ежегодно. Этот план предлагает вам полную CRM, а также отчетность для растущего бизнеса. Наконец, за 145 долларов США за рабочее место в месяц с ежегодной оплатой вы получаете Базовую платформу продаж для предприятий, управляемых данными, в рамках корпоративного плана. Все эти планы включают в себя множество других функций, таких как настраиваемый конвейер продаж, полнофункциональная мобильная CRM, автоматизация задач, оценка потенциальных клиентов и сделок и множество других.

Взимает ли Base CRM плату за звонки из приложения?

Base CRM предоставляет вам пробную версию с 1 долларом на балансе звонка, что составляет около 50 минут разговора.

Как получить дополнительный кредит за звонки из приложения в Base CRM?

В Base CRM вы можете в любое время приобрести дополнительный кредит на звонки. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы просмотреть все тарифы на звонки.

Должны ли все пользователи использовать один и тот же тарифный план?

Да, Base CRM требует, чтобы все пользователи использовали один и тот же тарифный план.Например, невозможно иметь некоторых пользователей в плане Professional, а других в плане Enterprise.

Какие платежи принимает Base CRM?

В Base CRM принимаются все основные кредитные карты. Вам также может быть выставлен счет на оплату банковским переводом или чеком на годовую подписку с более чем 20 пользователями.

Могу ли я использовать разные надстройки, смешивая и сопоставляя их?

Да, можно. Например, вы можете приобрести надстройку Connect Standard, а также надстройку Snap Advanced.

Предлагает ли Base CRM бесплатные пробные версии?

Да, Base CRM предлагает вам бесплатные пробные версии.

Как долго длится бесплатная пробная версия?

Base CRM предлагает вам бесплатные пробные версии на 14 дней.

Какие функции предлагает Base CRM в бесплатной пробной версии?

Base CRM предлагает вам бесплатные пробные версии, которые включают в себя все функции Base.

Как выбрать платный план по истечении бесплатного пробного периода?

По истечении 14 дней бесплатного пробного периода, когда вы будете готовы активировать свою учетную запись, вам будет предоставлена ​​возможность выбрать план, на котором вы хотите быть.

Могу ли я сравнить тарифные планы по функциям?

Да, вы можете сравнивать планы по функциям. Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы выбрать функцию путем сравнения планов.

Как импортировать файл из Excel в мою базовую учетную запись CRM?

Для этого просто откройте электронную таблицу в Microsoft Excel> Файл> Сохранить как>, затем измените формат файла с Microsoft Excel на значение, разделенное запятыми, затем нажмите «Сохранить».

Как печатать в базовой CRM?

Чтобы распечатать в Base CRM, запустите браузер, затем щелкните значок меню, который обычно находится в правом верхнем углу, затем щелкните «Печать».

Могу ли я увеличить квоту электронной почты в базовой CRM?

На данный момент Base CRM ограничивает учетную запись на отправку 300 писем в день. Если вы превысите это ограничение, обратитесь за помощью в службу поддержки.

CRMBase Bootcamps

Изучите Salesforce через учебный курс NO CODE, который дистанционно обучит вас готовым к работе навыкам для карьеры в Salesforce с оплатой более 90 000 долларов. Подготовьтесь к сертификации Salesforce Admin, Advanced Admin и App Builder за 12 недель занятий с неполной или полной занятостью и ничего не платите, пока вас не примут на работу.

Zendesk Sell (ранее базовая CRM)

Zendesk Sell (ранее базовая CRM) предоставляет ориентированную на продажи CRM для малых, средних и корпоративных предприятий, которые хотят управлять процессами продаж на единой платформе.

В качестве CRM-системы, предназначенной для удовлетворения различных требований и специализаций в зависимости от потребностей каждой отдельной компании, Zendesk Sell предлагает услугу с упором на прозрачность и повышение производительности. Zendesk Sell позиционирует себя как комплексное программное решение для компаний, стремящихся сократить время реагирования на запросы клиентов, расширить возможности для привлечения большего количества новых клиентов и увеличить общий годовой доход.

Ориентированный на скорость и беспрепятственное отслеживание действий пользователей и клиентов, Zendesk Sell предоставляет данные в реальном времени для ускорения внутренних процессов и увеличения производительности и доходов.Благодаря приоритизации потенциальных клиентов, интеллектуальной системе связи по электронной почте и встроенному автоматическому дозвонщику Base CRM позволяет пользователям определять приоритеты и отслеживать рабочие нагрузки, что приводит к увеличению возможностей продаж и показателей успеха.

В качестве облачной платформы с оптимизацией как для iOS, так и для Android, Zendesk Sell был первым доступным полностью родным CRM-приложением для Android с тремя уровнями цен: Starter, Professional и Enterprise, на одного пользователя в месяц для различных бизнес-потребностей. .

Программные особенности

• Доступ к API
• Каденция
• Управление контактами
• Управление базой данных
• Отчетность по воронке
• Интеграции
• Отчетность по эффективности
• Управление трубопроводом
• Назначение задачи

Загрузить дополнительную информацию

Base CRM Reviews: цены и особенности программного обеспечения 2020

Как именно Base может улучшить производительность вашей команды? Наши эксперты имеют достаточно оснований для того, чтобы согласиться с тем, что система имеет все необходимое, чтобы считаться лидером, и это именно из-за часто связанных с ней преимуществ.Давайте подробно рассмотрим влияние Base на продуктивность бизнеса:

Успешный сбор и оценка потенциальных клиентов

Команда

Base понимает, как сложно использовать несколько систем для связи, продажи и управления производительностью, поэтому она объединяет все ваши функции на одной платформе. Это может быть ваша CRM и система продаж одновременно, и вы сможете подключать ее к вашим поставщикам услуг электронной почты, телефонным дозвонщикам, пакетам скоринга и отчетности и многому другому.

Показатели качества продаж

Base может значительно повысить продуктивность продаж вашей команды, предоставив вам полнофункциональный набор основных инструментов продаж. Он также включает решение для отслеживания продаж, позволяющее настраивать этапы продаж в соответствии с вашими потребностями и легко отслеживать возможности. Все сделки по продаже хранятся и классифицируются в разделе «Воронка продаж», где вы можете настраивать их и добавлять потенциальных клиентов, записи и соавторов при необходимости. Еще одна удобная возможность — импортировать файлы данных CSV, а затем сопоставить поля с полями базовой CRM для определения соответствия.Система сделает это автоматически, но вы также можете вручную добавить столько полей и записей, сколько захотите.

Простой и понятный интерфейс

Еще одним отличительным преимуществом этой системы является то, что пользователям не составит труда ориентироваться в удобной панели управления. Проще говоря, для работы с Base вам не требуется никаких навыков программирования или знаний. Функции интуитивно понятны, а функции знакомы, так что даже наименее сообразительные пользователи могут извлечь из этого выгоду для повышения своей прибыли.То же самое касается импорта / экспорта данных и подключения этой системы к сторонним приложениям и службам.

Предсказуемые цели по доходам и точные прогнозы

Base позволяет легко устанавливать цели дохода для вас и всей вашей команды. С Base CRM больше нет путаницы или недопонимания относительно целей и задач, поставленных перед вами или вашей командой. Совместная природа этой системы и множественная интеграция обеспечивают беспрепятственный поток данных в нее и из нее, а также возможность безопасного обмена файлами.На основе данных, которые вы вставили в систему, вы также сможете активировать Base для отслеживания общения и хранения обсуждений и голосовых звонков с потенциальными клиентами и партнерами.

Управление клиентами в офисе и в дороге

Base также позволит вам управлять клиентами в одной системе, где бы вы ни находились, на любом из используемых вами устройств — даже на смартфоне. Он отслеживает всю информацию, даже телефонные звонки, которые вы делаете с вашими клиентами, и их обмены с вами.Ваши электронные письма клиентам можно автоматически синхронизировать и сортировать, чтобы их было легче вспомнить и улучшить взаимодействие с клиентами, поскольку агенты будут иметь доступ к своим данным независимо от их устройств и местоположения.

Визуальная отчетность в реальном времени

Base предоставляет набор визуально привлекательных и точных шаблонов отчетов, которые добавляют приятную сторону скучным расчетам продаж. По сути, у вас под рукой есть отчеты мирового класса, и от вас не ожидается, что вы будете выполнять какие-либо действия по настройке самостоятельно, чтобы заставить их работать.

Все необходимые интеграции

Интеграция

— еще одна область, в которой базовая CRM выделяется, поскольку эта система легко подключается к различным сторонним приложениям и бизнес-системам. Вы можете использовать его совместно с вашими любимыми социальными сетями (он собирает потенциальных клиентов из Facebook, Google и Twitter), подключить его почти к каждому поставщику услуг электронной почты и сделать его неотъемлемой частью вашей программной экосистемы, в которой вы уже работаете с Zapier, MailChimp, Yesware, Xero, Harvest и другие системы.

Отличная поддержка клиентов

При покупке программного обеспечения вам следует обратить особое внимание на то, поставляется ли эта система с необходимой помощью и поддержкой для предотвращения / решения любых трудностей, с которыми вы можете столкнуться в будущем. Базовая CRM — это безопасный выбор, когда дело доходит до поддержки, поскольку квалифицированные специалисты всегда доступны по электронной почте или телефону, чтобы ответить на ваши вопросы и решить любые проблемы, которые могут у вас возникнуть. Более того, вы можете связаться со специалистом по продажам, прежде чем совершить покупку, и объяснить конкретные потребности вашего бизнеса, чтобы получить лучшую рекомендацию.

Опытная и преданная своему делу команда

Base — не новый игрок в индустрии CRM и продаж, и их обширный список известных клиентов служит тому доказательством. Система во многом обязана своей положительной репутацией благодаря таким компаниям, как Xerox, Micro Documentaries, Cisco и Wells Fargo, которые не могут сказать ничего, кроме хороших слов о производительности, которую она предлагает. Шаг за шагом компания Base принимала рекомендации своих клиентов и училась у лучших, чтобы усовершенствовать свой продукт и сделать его таким же мощным, каким он является сегодня.

Цены, которые вы можете себе позволить

То, что делает Base CRM подходящим как для крупных предприятий, так и для небольших компаний, — это гибкая схема ценообразования, поскольку компания предлагает доступные пакеты для стартапов (25 долларов в месяц) и полнофункциональные комплекты продаж для пользователей корпоративного уровня (125 долларов США). /месяц). 14-дневная бесплатная пробная версия также доступна для всех пользователей, которые хотят сначала изучить функции.

Показать больше

Base CRM Review — Обзор 2019

Base CRM, стоимость которой начинается с 45 долларов за пользователя в месяц, хорошо справляется с рецептом малого и среднего бизнеса (SMB) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM): устраните сложные расширенные функции, чтобы вы могли создать простой интерфейс, который выиграл бы » t отпугивают пользователей, плохо знакомых с CRM, и требуют дополнительных затрат на адаптацию.Компания преуспела в этом и даже сумела внедрить некоторые расширенные аналитические возможности, которые не мешают простому интерфейсу, если вы готовы потратить некоторое время на свое образование в области отчетности, чтобы они работали. Однако по мере роста вашего бизнеса и добавления функций вы обнаружите, что цена, которая и так была далеко не самой дешевой в этом обзоре, растет еще больше. Из-за этого и некоторых недостатков, связанных с настройкой, они остаются позади победителей конкурса «Выбор редакции» в этой области, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM.

Хотя более высокая цена Base может вас отпугнуть, имейте в виду, что компания добавила несколько других возможностей, которые могут окупить деньги для многих, включая управление потенциальными клиентами, отслеживание сделок, впечатляющий набор инструментов связи и многое другое. . Таким образом, даже при такой более высокой цене продукт остается конкурентоспособным. Если вы решили приобрести его, ознакомьтесь с нашим кратким руководством по началу работы с PCMag, которое поможет вам приступить к работе с Base за 10 простых шагов.

В целом, для компаний, которые хотят организовать свою воронку продаж, Base CRM — прекрасный выбор для малых и средних предприятий (МСП) с группами продаж от 20 пользователей до сотрудников из 500 с лишним продавцов.

Базовая цена CRM

Base CRM предлагает три платных плана и 14-дневную бесплатную пробную версию. Он увеличил цены на все платные планы на 20 долларов за пользователя в месяц, и во всех планах должно быть не менее трех пользователей. План Starter (45 долларов США на пользователя в месяц) включает настраиваемую воронку продаж, отслеживание продаж и отчетность, а также мобильную CRM. План Professional (95 долларов США на пользователя в месяц) добавляет прогнозирование воронки, аналитику производительности команды, автоматизацию задач и хранилище командных документов. Наконец, план Enterprise (145 долларов США на пользователя в месяц) добавляет прогнозируемую аналитику продаж, оценку потенциальных клиентов и сделок, несколько конвейеров продаж и разрешения на основе ролей.Пользователи могут добавлять на две платформы под названием Connect и Snap. Connect добавляет автоматизацию электронной почты и интеллектуальные дозвонщики, а Snap предлагает интеграции и API-интерфейсы для подключения к вашему любимому стороннему программному обеспечению. Оба варианта имеют бесплатные и платные варианты, начиная с 25 долларов США за пользователя в месяц (оплачивается ежегодно).

Вы можете подписаться на бесплатную пробную версию, которая включает в себя все функции плана Enterprise, нажав кнопку Начать бесплатную пробную версию в правом верхнем углу домашней страницы. После того, как вы укажете свое имя и рабочий адрес электронной почты и создадите пароль, вы готовы к работе.На домашней странице вы также можете просмотреть цены и информацию о трех вышеупомянутых планах и сравнить их функции. Бесплатная пробная версия не требует номера кредитной карты, что всегда приятно, а количество времени, оставшееся до пробной версии, отображается в верхней части панели управления вашей учетной записи. Наконец, вы также можете запросить живую демонстрацию базовой CRM, заполнив веб-форму; Затем компания отправит вам ссылку на предварительно записанный 30-минутный веб-семинар, который, как я считаю, очень полезен для понимания местности.

При первом входе в учетную запись вы можете ознакомиться с основными функциями Base CRM. Базовая CRM включает образцы данных, чтобы вы могли понять, как выглядит пользовательский интерфейс и как с ним взаимодействовать. Когда вы закончите с пошаговым руководством, вы можете удалить образцы данных и начать добавлять свои собственные. После этого, когда вы входите в систему, вы попадаете на панель управления своей учетной записью, которая включает в себя информацию верхнего уровня о вашей воронке продаж, активных сделках, задачах и предстоящих встречах, а также активности в учетной записи.

В правом верхнем углу находится значок с вашими инициалами; щелчок по нему открывает раскрывающееся меню, в котором вы можете получить доступ к настройкам, управлять своей учетной записью, управлять своим репозиторием (документами компании), переходить в службу поддержки, оставлять комментарии или предложения, а также читать политику конфиденциальности и условия обслуживания. Также есть ссылки на мобильные приложения Base CRM, возможность твитнуть о Base, просматривать сочетания клавиш и выходить из системы. В верхней части панели управления также есть вкладки для потенциальных клиентов, контактов, воронки продаж, календаря, задач, центра связи и отчетов.

Вы можете добавлять людей и компании в свою учетную запись вручную или путем импорта файла CSV. Люди должны быть помечены как лид (кто-то, с кем вы еще не работали) или как контакт (кто-то, с кем вы в настоящее время работаете или занимались бизнесом). В базовой CRM лида можно преобразовать в контакт, как только он проявит интерес; Однако контакт не может быть преобразован в интерес. Когда вы конвертируете интерес в контакт, Base CRM может одновременно автоматически создать связанную сделку. После того, как вы добавили людей, вы можете загружать документы в их записи, которые будут доступны на всех ваших устройствах.Когда вы добавляете человека, Base CRM также автоматически создает карточку компании.

Если вы загружаете файл CSV, вам нужно будет сопоставить поля с полями базовой CRM. В большинстве случаев базовая CRM определяет совпадение; в противном случае вы можете выбрать поле из раскрывающегося списка. Вы также можете добавлять неограниченное количество настраиваемых полей и фильтровать их по любому добавляемому полю. Базовая CRM рекомендует загружать не более 5000–10 000 записей за раз, чтобы избежать замедления.

Сделки хранятся на вкладке «Воронка продаж» и могут быть отфильтрованы по статусу.Для всех записей — потенциальных клиентов, контактов и сделок — есть карточки, на которых вы можете просматривать подробности и ленты активности. У каждой записи может быть только один владелец, но если у вас есть права менеджера, вы можете добавлять соавторов. Карточка компании показывает всех сотрудников в вашей базе данных для вашей справки.

После того, как вы ввели все данные своих отделов продаж, вы можете использовать Base CRM для отслеживания взаимодействия с потенциальными клиентами и контактами. Вы можете подключить свой Gmail, Microsoft Outlook / Exchange или Microsoft Office 365 (99 долларов США.99 в Microsoft Store) электронной почты в Base CRM, а затем отслеживать электронную переписку, просмотры и клики. Однако вам не нужно беспокоиться о том, что весь почтовый ящик загромождает панель управления; База будет отображать только те электронные письма, которые есть в вашей базе данных в центре связи. Не отслеживаемые электронные письма хранятся на отдельной вкладке, где вы можете добавлять отправителей в качестве контактов и потенциальных клиентов, если применимо.

Base Voice — это отличная функция, с помощью которой вы можете звонить или отправлять текстовые сообщения контактам и вести прямо из Base CRM.Вы также можете записывать звук голосовых вызовов; вся эта активность будет автоматически записываться в Базовую CRM. Вы также можете подключить свой Календарь Google к Base CRM для управления встречами и задачами; изменения, которые вы вносите на одной платформе, синхронизируются с другой. На вкладке «Календарь» отображаются все встречи и задачи, которые можно просматривать по дням, неделям или месяцам.

Отчетность и сторонняя интеграция

Base CRM предлагает довольно обширный набор отчетов, включая анализ воронки продаж (воронка продаж, разработка воронки продаж и отчеты о распределении этапов), отчеты о продажах и достижении целей с разбивкой общих и прогнозируемых продаж, а также достигнутых целей сделки и доходов от продаж, в дополнение к более подробные отчеты, такие как причины продаж или убытков по владельцу и источнику.Каждый отчет можно отфильтровать различными способами, чтобы получить желаемое изображение как большого, так и маленького размера.

Base CRM также включает более сложные отчеты, такие как информационная панель по работе торгового представителя, продолжительность этапа, время до первого действия и эффективность маркетинга, измеряемая по статусу лида, источнику сделки и общему количеству входящих сделок. Base CRM также собирает голосовые отчеты, анализируя такие показатели, как объем и продолжительность звонков, в зависимости от суммы сделки и времени суток. На уровнях Professional и Enterprise пользователи также получают доступ к новым функциям прогнозной аналитики компании: интеллектуальному прогнозированию продаж и анализу настроений в электронной почте.

Интеллектуальное прогнозирование продаж анализирует такие факторы, как активность продаж и скорость сделок, в алгоритме машинного обучения (ML) для создания прогноза на основе данных, который включает предполагаемую дату закрытия и скорректированную вероятность выигрыша. Анализ настроения электронной почты использует алгоритмы обнаружения естественного языка и прогнозирующего машинного обучения для анализа электронных писем с продажами и выявления положительных, нейтральных или отрицательных настроений. Затем можно создать триггеры, чтобы торговый представитель или их менеджер были предупреждены, когда важные сделки содержат электронные письма с негативным настроением.В соответствии с алгоритмом прогнозирования менеджеры по продажам получают push-уведомление, когда на этапе согласования воронки продаж существует угроза потери сделок выше указанного значения. Этот вид анализа настроений чаще встречается на платформах для прослушивания социальных сетей, и он представляет собой действительно новаторский шаг для Base в отчетности CRM.

Base CRM также имеет мобильные приложения для Android и iOS; каждый предлагает действия, уведомления, электронную почту и встроенные шаблоны, а также автономный доступ, а также ряд сторонних интеграций.Базовая CRM интегрируется с Dropbox, Google Apps и Drive, Harvest (инструмент для отслеживания времени), MailChimp и Xero (для выставления счетов), а также с рядом других инструментов, включая программное обеспечение для автоматизации маркетинга HubSpot, программное обеспечение для создания предложений QuoteRoller, Zapier и Zendesk и другие. В прошлом году компания также выпустила платформу Snap с открытым исходным кодом, которая предоставляет API и платформу интеграции предварительно созданных библиотек кода для обеспечения дополнительной интеграции.

Вы можете получить доступ к поддержке, щелкнув свои инициалы в верхней правой части экрана, что также приводит к настройкам и управлению учетной записью.При поддержке вы можете получить доступ к базе знаний, видео-руководствам, доске идей (т. Е. Форумам отзывов клиентов и идеям на UserVoice.com). На домашней странице вы можете найти их ресурсы поддержки, подписаться на веб-семинар по продукту или отправить заявку. В первый раз, когда я попытался это сделать, после небольшой задержки мне было отправлено сообщение об ошибке, но в следующий раз все сработало нормально. Одна проблема: посещение справки в разделе поддержки уводит вас от панели инструментов. Чтобы вернуться, вам нужно повторно ввести URL-адрес и снова войти в систему, что, мягко говоря, раздражает.Было бы намного лучше, если бы центр поддержки открывался в новом окне.

Хорошее решение для малых и средних компаний

Base CRM предлагает все основы для небольших отделов продаж, которые хотят лучше отслеживать своих клиентов и воронку продаж, включая интегрированную электронную почту и голосовую связь. Компания значительно улучшила свои возможности отчетности и интеграции со сторонними организациями. Но крупнейшие организации, которым требуется еще больше интеграции, более глубокая отчетность и аналитика, а также более детальная настройка, по-прежнему будут лучше обслуживаться с помощью Editors ‘Choices Salesforce Sales Cloud Lightning Professional или Zoho CRM.В целом, Base CRM легко настроить и использовать, а его бесплатная пробная версия означает, что вы можете протестировать ее, чтобы убедиться, что она подходит для вашей компании.

Базовые характеристики CRM

Лучшее программное обеспечение CRM

Дополнительная литература

Zendesk приобретает базовую CRM.Все в выигрыше.

^{Изображение предоставлено: Base CRM}

Когда Zendesk купил Base CRM около месяца назад, некоторые люди задавались вопросом, в чем смысл. Zendesk всегда был нацелен на обслуживание клиентов, так почему же они покупали CRM, ориентированную на продажи?

Ой, если бы наши времена были такими простыми, что продажи и обслуживание были всего лишь островами, разделенными каким-то огромным непроходимым морем.

Современная реальность такова, что компаниям действительно требуется круговой обзор клиентов, от потенциальных клиентов до продаж.Все более непостоянным клиентам нужен знающий персонал, который может решить проблемы и порекомендовать предложения, которые им действительно интересны. В конце концов, клиентов не волнуют невидимые стены между отделами.

Поэтому налаживание тесных отношений между отделами продаж и агентами по обслуживанию клиентов является ключевым моментом. И, как мы увидим, по мере приобретения Zendesk Base CRM решить эту проблему станет легче.

Zendesk приобретает базовую CRM-систему имеет смысл

С момента запуска в 2007 году Zendesk постоянно расширяет свои предложения, чтобы извлечь выгоду из эпохи взаимоотношений.Облачная платформа собирает информацию о клиентах в одном месте, уменьшая трение и улучшая коммуникацию. Его система заявок в службу поддержки эффективна и действенна, что сделало ее отраслевым стандартом с более чем 119 000 пользователей.

Многие люди уже интегрируют повседневную поддержку клиентов с Zendesk. Между тем, многие люди осознают преимущества использования CRM на работе. Почему бы не привлечь новых пользователей и не сохранить старых, добавив в платформу Zendesk встроенную CRM-систему?

Имея это в виду, данное приобретение явно направлено на то, чтобы опередить тенденции и продвинуть предложение услуг Zendesk на целостном уровне.

Тогда есть коммерческий смысл приобретения. Что касается выручки, Zendesk уже зарабатывает больше, чем HubSpot в год без CRM. Теперь, когда у них есть своя собственная, они идут лицом к лицу с большими мальчиками.

Что именно Zendesk получает от базовой CRM?

Запущенная в 2009 году, Base представляет собой CRM на базе Интернета, iOS и Android, которая работает как универсальная платформа для повышения эффективности продаж. Особая ценность программного обеспечения заключается в совместных продажах и улучшении отношений с клиентами за счет синхронизации и обмена информацией (электронные письма, заметки, записи звонков и т. Д.).) между членами команды. Он имеет настраиваемую воронку продаж, отслеживание продаж и отчетность, прогнозирование и простой интуитивно понятный интерфейс.

Автоматизация продаж позволяет поддерживать рабочий процесс без лишней нагрузки. Вы можете установить триггеры при получении нового лида, квалифицированной сделки или входящей сделки. Все получают предупреждение, поэтому меньше встреч и неразберихи.

Основной выигрышный принцип, разделяемый Zendesk и Base, — сосредоточиться на людях, а не на процессе, и позволить остальному следовать.

^{Изображение предоставлено: Base CRM}

Интеграция Base и Zendesk продвигает это благородное мнение, позволяя вам делиться всей своей информацией о клиентах между платформами. Контактная информация и информация о сделках из Base будет отображаться в тикетах поддержки Zendesk. Команды продаж, работающие из Base, могут получать информацию о клиентах из заявок в службу поддержки.

Это означает, что каждый, кто работает в ролях, ориентированных на клиента, сможет взаимодействовать с полным контекстом, давая им возможность проявить себя наилучшим образом, без утомительной работы по отслеживанию записей клиентов или отправке электронных писем тому-то и тому-то, чтобы согласовать иметь дело.Конечным результатом, конечно же, будет меньше оттока и больше продаж.

^{Изображение предоставлено: Base CRM}

Base + Zendesk и интегрированное будущее CRM

Хотя сейчас приобретение может показаться смелым новаторским вложением, вполне вероятно, что мы увидим гораздо больше такого рода консолидации платформ происходит в ближайшие годы. Стремление превратить клиентов в защитников набирает обороты, и в настоящее время огромное стадо CRM, вероятно, немного поредет.

Другими словами, Zendesk вполне мог купить свое будущее этим шагом.Вскоре обязательно последует более глубокая интеграция между Zendesk и Base, но это определенно хорошее начало.

7 Ways Base CRM улучшает процессы поиска и продаж

Поисковые запросы «от двери до двери» (D2D) возвращаются как для компаний B2B, так и для компаний B2C. И это неудивительно, поскольку спам-фильтры, запреты на звонки, мобильные устройства и защитные привратники становятся недоступными для электронной почты и прямой почтовой рассылки. Даже при входящем маркетинге кто-то должен связаться с потенциальным клиентом, чтобы закрыть сделку по телефону или лично.

Prospecting — важная задача для любой торговой организации, но она также одна из самых неэффективных. Исследования показывают, что отделы продаж могут тратить до 50% своего времени на непродуктивные задачи и методы. В ходе опроса менеджеры по продажам и представители на местах выделили три основных претензии к процессу продаж:

1. Too Many Tools — Когда отделы продаж манипулируют несколькими приложениями, вырезают и вставляют информацию, обновляют или извлекают контактные данные, возникают ошибки. Полевые представители и торговый персонал теряют много времени.
2. Неполные данные CRM — Отсутствие информации о клиенте или истории контактов может смущать и вести к упущенным возможностям.
3. Списки сомнительных потенциальных клиентов — Когда сотрудники на местах проводят часы в погоне за низкокачественными лидами, это демотивирует и вызывает неприятные пробелы в конвейере продаж.

Выход из этого болота с утерянной информацией — использовать универсальное приложение, которым легко пользоваться.

Повышение эффективности и точности

Base CRM — это универсальный инструмент продаж, который улучшает сбор данных о продажах в целом.Он помогает представителям D2D, зарубежным торговым представителям и руководителям продаж усилить три показателя продаж: частоту контактов, частоту лидов и скорость закрытия.

За счет упрощения процесса больший процент продавцов принимают систему и остаются на связи. Они вводят полные данные CRM за меньшее время. Для руководителей продаж этот канал становится заметным и выделяет области возможностей для обучения.

Одна компания, использующая базовую CRM, — это Blue Raven Solar. Это компания по установке солнечной энергии с офисами в десяти штатах.Управление отделами продаж по всей стране и привлечение представителей на местах к одной и той же странице было монументальной задачей. Тайсон Пешке, соучредитель Blue Raven, выбрал Base CRM для организации продаж и процессов.

Он сказал: « Base пришла и взялась за очень сложную настройку и реализацию, и результаты потрясающие. И, что еще лучше, нашим специалистам по продажам и операциям на местах действительно нравится его использовать! База — наш фонарик. Я не уверен, как бы мы достигли этого без инструментов, которые Base создала для нас.”

Вот семь способов, с помощью которых компании сократили потери времени, увеличили продажи и эффективность за счет интеграции базовой CRM со своими отделами продаж.

1 — Автоматический подсчет потенциальных клиентов и возможностей

Алгоритм автоматически ранжирует индивидуальные или деловые перспективы. Он использует демографические, фирмографические и канальные данные, собранные в Base. Фирменные данные для предприятий и организаций такие же, как демографические данные для людей.

Base объединяет как оценку потенциальных клиентов, так и оценку возможностей в «Умные списки».«Руководители продаж могут быстро расставить приоритеты для лучших потенциальных клиентов для улучшения продаж.

2 — Лидеры продаж имеют действенные данные для управления своими командами

Без достоверных данных лидеры продаж летят вслепую. Чтобы повысить наглядность конвейера и процессов, Base предоставляет более 20 отчетов, обеспечивающих полный обзор продаж и данных CRM.

Один из их инструментов для ускорения продаж, Apollo, собирает миллионы точек данных и предоставляет руководству мониторинг «состояния данных» в реальном времени для улучшения процесса.Менеджеры по продажам могут отслеживать отдельных представителей и видеть, где необходимы улучшения.

Base полностью настраивается под любой бизнес. И он легко интегрируется с другими вашими бизнес-системами, такими как Google или HubSpot. Если вы предпочитаете создавать собственное приложение, оно использует открытый API.

3 — Повышенная продуктивность работы в полевых условиях с помощью мобильных инструментов и отчетов

Одна проблема, с которой сталкиваются все торговые представители, — не отставать от всех данных, связанных с поиском. Отслеживание имен, дат, встреч и другой информации сложно и требует много времени.Система упорядочивает пользователей за меньшее время, потому что есть только одно приложение для всей их информации о продажах и потенциальных клиентах. Вот некоторые из преимуществ:

• Автоматически записывает все звонки и электронные письма, связанные с потенциальным клиентом или клиентом.
• Отправляет электронные письма прямо из карточек контактов и сделок. Нет перехода между приложениями.
• Мобильный и автономный доступ к CRM позволяет представителям вводить свежую информацию в поле и загружать ее позже.
• Полная функция мобильности.Больше никаких простоев.

Торговые представители могут автоматизировать большую часть своей повседневной работы в рамках базовой платформы прямо со своих мобильных телефонов, сводя к минимуму административные задачи и повышая производительность.

4 — Автоматическое заполнение пробелов в записях CRM

Одним из самых инновационных приложений в Base является Reach, комплексный инструмент для поиска и разработки потенциальных клиентов. Когда полевые представители сталкиваются с неполной записью, Reach может дополнить ее, извлекая актуальные данные о контакте или компании из более чем 50 вариантов.В целях безопасности администратор компании контролирует доступ к индивидуальным данным.

Два компонента оптимизируют процесс ведения документации. Первый — это Reach Prospector, который позволяет создавать списки потенциальных клиентов. Просто укажите компании или людей, с которыми вы хотите вести бизнес, и Reach создаст списки, соответствующие критериям, выбранным вами из 12 различных фильтров. У вас будет четко ориентированный, готовый к использованию список потенциальных клиентов, который автоматически импортируется в Base без необходимости форматирования файлов CSV или сопоставления полей данных.

Второй компонент — Reach Enrich. Подобно детективу, Enrich может взять часть информации, например URL-адрес или адрес электронной почты, и превратить ее в полную контактную запись. Он обновляет неполные записи CRM, преобразовывая их в пригодные для использования данные и сегментированные отчеты. Это избавляет вашу команду от необходимости вручную исследовать и искать информацию.

5 — Улучшенное отслеживание потенциальных клиентов, управление и организация

Интуитивно понятная базовая платформа интегрируется с приложениями для повышения производительности от Amity до Zendesk и со всем, что между ними.Как только вы подключите Base к своим маркетинговым инструментам, представители смогут эффективно управлять большим количеством потенциальных клиентов и привлекать их. Больше никаких выводов, «проваливающихся в трещины».

Создавайте собственные формы для сбора потенциальных клиентов, которые встраиваются на ваш веб-сайт, целевые страницы или в рассылку по электронной почте. Лиды автоматически заносятся в смарт-списки, где представители могут искать и отвечать в режиме реального времени.

Base хранит и упорядочивает настроенные телефонные сценарии и шаблоны электронной почты, чтобы представители могли немедленно ответить. Он также автоматически регистрирует данные о звонках и электронной почте для дальнейшего использования.

Менеджеры по продажам

оценят панель мониторинга эффективности представителей, где они получают доступ в режиме реального времени к отслеживанию коэффициента конверсии, достижению квоты представителя, причинам потерь и многому другому. В Base есть встроенные процессы, обеспечивающие подотчетность представителей.

6 — Распознавание местоположения и результат отслеживания для команд продаж

Система использует геолокацию, поэтому у представителей есть возможность в одно касание проезжать, чтобы спланировать наиболее эффективный маршрут для дневных торговых звонков. С первого взгляда они могут увидеть всех квалифицированных потенциальных клиентов и клиентов в их нынешней области.

Base сообщает о более чем 80% -ном уровне принятия среди всех клиентов, потому что оптимизированный пользовательский интерфейс для Android и iOS делает его удобным веб-дизайном, создавая UX для представителей. Для D2D или любых других представителей на местах большая часть действий, коммуникация и отслеживание выполняются автоматически, что экономит время и документы. Представители могут быстро сообщать о ходе выполнения каждого запроса в конце каждой встречи.

Менеджеры

могут получить доступ к мгновенным отчетам, включая информационные панели, отчеты о коучинге, отчеты по конвейеру и сделкам, с любого устройства.

7 — Более низкая совокупная стоимость владения (совокупная стоимость владения)

Существует большой разброс в TCO любой CRM-системы между компаниями. Чтобы понять долгосрочные затраты, вам необходимо определить такие факторы, как:

• Стоимость на пользователя
• Срок реализации
• Общие функции
• Скрытые затраты

По мере роста вашего бизнеса вам потребуются дополнительное хранилище данных, полная функциональность мобильных устройств, исчерпывающая отчетность, полный доступ к API, поддержка и многое другое.Многие устаревшие системы со временем становятся дорогими из-за дополнительных пользовательских лицензий и других функций. Однако после того, как вы внедрили систему, будет сложно начинать заново. Это требует простоев, обучения, внедрения и дополнительных затрат.

Более 50% пользователей Salesforce выделяют «высокую стоимость владения с течением времени» как то, что им больше всего не нравится в Sales Cloud

Форрестер

Base включает в себя большинство основных функций, которые требуются отделам продаж.У них есть три стека продаж по цене от 45 долларов в месяц на человека. Подробнее об их пакетах читайте здесь.

Их штатные специалисты гарантируют беспроблемное внедрение с учетом процесса и воронки продаж вашей компании. Base предлагает круглосуточную поддержку в режиме реального времени, и они утверждают, что решают большинство проблем клиентов в течение 24 часов.

Не покупайте CRM, который не будет использовать отдел продаж

Некоторые из соображений перед покупкой CRM — это стоимость программного обеспечения, возможности, поддержка, мобильный доступ, простота использования и интеграции.Но одно из самых важных соображений — это принятие команды. Иногда продавцов труднее всего убедить попробовать новую систему. Они настроены по-своему, и им должно быть комфортно пользоваться этим.

При опросе торговых компаний в десяти различных отраслях, которые перешли на Base, 70% из них сообщают о 80–100% адаптации пользователей.

Base сочетает научные решения для продаж с удобной универсальной торговой платформой, которая работает на всех устройствах.