Crm система для сайта: Интеграция CRM с сайтом — зачем она и как ее реализовать — Программирование на Python и Objective-C в Mac OS

Содержание

Интеграция CRM с сайтом — зачем она и как ее реализовать

CRM — система управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющая настроить бизнес-процессы компании и автоматизировать продажи. Проведение интеграции CRM и настройка системы с сайтом — обязательный этап развития и масштабирования бизнеса в e-commerce.

Зачем интегрировать CRM систему?

Внедрение CRM позволяет наладить работу отдела продаж и увеличить качество обслуживания клиентов компании. Из преимуществ интеграции ярко выделяются:

Анализ эффективности отдела продаж — позволяет проводить оценку эффективности каждого менеджера по отдельности, координировать и распределять нагрузку среди работников, анализировать этапы воронки продаж.

Хранение и систематизация клиентских данных — в CRM регистрируется вся история взаимодействия клиента с отделом продаж. Сохраняется история покупок, контактные данные, предпочтения, записываются все сообщения и разговоры с оператором. Это позволяет увеличить лояльность клиентов за счет отправки персональных рекомендаций и предложений.

Автоматизация бизнес-процессов — CRM снижает нагрузку на менеджеров компании и позволяет оптимизировать рабочие процессы предприятия. Система упрощает документооборот, позволяет переводить сделки по этапам воронки, автоматически запускать рассылки по готовым сценариям.

Анализ эффективности рекламных каналов — сквозная аналитика позволяет отследить полный путь клиента от просмотра объявления до оплаты покупки на сайте. Данный модуль в CRM позволяет определить эффективность маркетинговых инвестиций и работу рекламных каналов, планировать и корректировать бюджет компании.

Интеграция CRM с веб-сайтом позволяет предотвратить потерю лидов и обрабатывать все поступающие заявки. Просматривать детальные отчеты о процессах компании в режиме реального времени. Корректировать работу менеджеров и оптимизировать внутренние процессы предприятия.

Способы интеграции CRM и сайта

Подключить сервис CRM к сайту можно вручную с помощью встроенных инструментов продукта, либо воспользовавшись сторонними приложениями или услугами программистов. Разберем особенности, а также преимущества и недостатки всех существующих способов внедрения.

Бесплатные (встроенные) способы интеграции

Провести интеграцию с сайтом можно и без стороннего вмешательства — для этого используется встроенный инструментарий продукта. Из бесплатных способов синхронизации стоит выделить установку через готовый скрипт, либо подключение через email.

Установка формы связи или виджета

Наиболее популярным решением считается добавление готового виджета или формы связи. Для этого в разделе настроек синхронизации CRM необходимо создать новую форму: задать имя, ввести адрес сайта, выбрать характеристики и функциональность формы из предложенных вариантов.

После сохранения новой формы в CRM появится программный код, который необходимо скопировать в буфер обмена и вставить в исходный код на страницах сайта. Важно, чтобы код был добавлен между строчками <head> и </head> — иначе данные не будут передаваться в CRM.

Из преимуществ метода выделяется простота настройки, и возможность создавать раздельные формы на сайте. Из недостатков — минимальное количество визуальных изменений и отсутствие настойки связанных пользовательских полей.

Подключение через почтовый ящик

Данный способ обычно используется, когда невозможно провести корректную интеграцию через виджет. Подключение через email возможно только на сайтах, где используется форма связи с возможностью отправки электронных писем. Например, когда после покупки клиенту на почту отправляется чек или письмо для подтверждения.

Для синхронизации необходимо подключить почтовый ящик к CRM, после чего настроить дублирование почту для клиента по указанному в email адресу. Дополнительно требуется указать, чтобы в адресатах прописывался почтовый адрес клиента. В противном случае каждое новое письмо будет не регистрироваться в CRM как новый лид, что приведет к ложным заявкам и станет причиной некорректной работы модуля аналитики.

Главным преимуществом подобного решения считается простота настройки и отсутствие финансовых вложений. Из минусов стоит выделить отсутствие UTM-меток и разбивки пользовательских полей.

Интеграция с помощью платных решений

Реализовать интеграцию CRM системы с сайтом можно с помощью стороннего софта. Для синхронизации достаточно приобрести готовое приложение из внутреннего магазина CRM-системы, либо на сайте компании-интегратора. Стоимость готового решения напрямую зависит от функциональности продукта и популярности используемой системы.

Из преимуществ способа выделяются более обширные настройки для синхронизации и загрузки данных в CRM. Из минусов — необходимость устанавливать стороннее приложение, часто возникают проблемы при поиске подходящего продукта для непопулярных CMS или самописных сайтов. Отдельно стоит отметить полное отсутствие или проблемную работу техподдержки приложения.

Интеграция c помощью API

API — программный интерфейс, обеспечивающий прием запросов на сервер и отправку ответов, позволяющих настроить между собой синхронизацию сторонних IT-продуктов. Интеграция с CRM системами через API позволяет реализовать нетривиальные задачи и настроить отправку с сайта любых данных, в том числе и скрытых.

Например, через API можно настроить распределение обращений клиентов по группам CRM исходя из формата контактных данных, а также передавать значения из UTM-меток. Это позволяет полностью контролировать воронку продаж, а также запустить сквозную аналитику и проводить анализ источников трафика.

Из минусов данного способа выделяется сложность и высокая стоимость внедрения. Для интеграции веб-сайта с CRM-системой необходимо привлечение команды квалифицированных специалистов. Кроме того, для стабильной работы данного метода требуется установка веб-сайта на хостинг, поддерживающий обработку PHP.

Вывод

В заключении можно разобрать наиболее предпочтительные методы интеграции сайта с CRM исходя из поставленных задач. Кратко подытоживая, можно определить, что:

Создание формы или виджета — наиболее легкий и бюджетный вариант интеграций, позволяющий получить данные клиента. Это подходящее решение для информационных сайтов и блогов, портфолио, сайтов-визиток и т. д.

Установка стороннего приложения — позволяет реализовать наиболее востребованный пул задач при запуске лендингов, небольших интернет-магазинов и т. п. Позволяет решить типовые задачи, не подходит для сложных случаев.

Внедрение через API — предполагает гибкость настройки и позволяет реализовать задачу любой сложности. Для реализации сложных или нетривиальных интеграций, например, подключения к CRM интернет-магазина или корпоративного сайта, рекомендуется сразу обращаться к специалистам.

Если у вас возникли проблемы с интеграцией CRM, вы можете получить профессиональную консультацию наших программистов. Просто оставьте свои контакты через CRM-форму или свяжитесь по номеру телефона в шапке сайта — поможем подобрать оптимальное решение для вашей задачи.

Зачем нужна интеграция CRM и сайта

Программа CRM (Customer Relationship Management) — это управление отношениями с клиентом, т. е. любая система, направленная на упорядочивание всех данных о клиентах. В широком смысле слова CRM-системой можно назвать создание списка телефонов в электронной таблице или записи о встречах в ежедневнике. В настоящее время получили распространение CRM-системы в виде программных продуктов, собирающих информацию в единую базу данных.
В том случае, когда у компании имеется собственный сайт или интернет-магазин, просто необходимо интегрировать его с системой CRM. Интеграция CRM и сайта дает компании следующие преимущества.

Вся информация о клиентах накапливается в единой базе данных
Посетитель сайта, подписываясь на рассылку писем, оставляет минимально необходимую информацию о себе, потенциальные клиенты, делая заказ на сайте, указывают контактные данные — все эти сведения не хранятся локально на отдельных компьютерах, а поступают в единую базу компании.

Полный анализ эффективности продаж
С одной стороны, интеграция CRM и сайта позволяет выявить проблемные места в цепочке продаж, увидеть моменты, в которых клиенты отказываются от совершения покупки. С другой — дает возможность увидеть, насколько каждый менеджер внутри компании внимательно относится к своей работе, количество совершенных им звонков, разосланных писем, прослушать телефонные разговоры с клиентом.

Полный анализ эффективности рекламы
C помощью CRM-систем при интеграции с системами контекстной рекламы и колл-трекинга можно точно узнать источник заявки и сделки вплоть до поискового запроса и объявления.

Автоматизация задач
Программы CRM позволяют настроить и отладить систему напоминаний при любом возможном сценарии взаимоотношений менеджера и клиента. В данном случае не имеет место быть выражение «забыл записать» — автоматическое напоминание подскажет о важной встрече или о необходимости совершить емейл-рассылку. При возникновении каких-либо неурядиц всегда можно просмотреть историю переписки или прослушать запись звонка в архиве.

Для владельца бизнеса, ориентированного на развитие компании и увеличение продаж, при наличии собственного сайта, необходимо провести его интеграцию с CRM-системой. Это даст не только возможность управлять каталогом товаров, обработкой заказов, просматривать данные о клиентах, но и использовать инструменты CRM для оптимизации продаж.

Автор: Сергей Томашевский
Рекламное агентство Бирс

Интеграция CRM с корпоративным сайтом: с чего начать и как внедрить

CRM-система – помощник для любой компании вне зависимости от ее размеров, наличия сайта и количества клиентов. И продовольственный магазинчик, и федеральная компания найдут в ней инструменты для роста и сделать работу эффективнее.

Ошибочно полагать, что CRM нужна только интернет-магазинам и крупным предприятиям. Автоматизация требуется любому бизнесу. Она повышает эффективность работы, способствует росту продаж и развитию компании. Но на деле организаций, которые внедрили CRM-систему и используют весь потенциал – единицы. В чем причина?

Все просто: люди слишком мало знают о CRM-системах. Из-за этого они делятся на три группы:

Вообще не знают, что такое CRM (Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами).

Слышали, что это очень дорого, и думают, что вложения не окупятся.

Говорят «мне это не нужно», даже не разобравшись в возможных преимуществах.

В этой статье мы расскажем с чего начать работу с CRM-системой, если у вас корпоративный сайт на 1С-Битрикс и вы очень хотите вырасти. Вас ждет обзор интересных возможностей популярных CRM-систем (Битрикс24, amoCRM и Flowlu) с примерами из жизни, практические советы по внедрению и разбор интеграции на примере Аспро: Корпоративный сайт 2.0.

Давайте подробно рассмотрим, что CRM может сделать для корпоративного сайта и как использовать все ресурсы продукта.

Собирать и обрабатывать лиды

В первую очередь CRM для корпоративного сайта упрощает сбор лидов. Согласитесь, менеджер небольшой ремонтной фирмы легко забудет о потенциальных клиентах, когда часть из них записана в блокноте, еще двое внесены в CRM вручную, а десять висит в почтовом ящике админа еще с прошлой недели.

CRM-система собирает все лиды с форм обратной связи на сайте в одно место без ручной работы. Информация с веб-форм и IP-телефонии выводится в разделе «Лиды». Там же вы можете отмечать прогресс общения с клиентом, установить напоминание о звонке или заключении договора. Вы не упустите ни одной сделки, а значит, увеличите прибыль организации.

Заполнение формы обратной связи на Аспро: Корпоративный сайт 2.0

В Аспро: Корпоративный сайт 2.0 привязать формы обратной связи сайта к CRM-системе легко. Определите способ отсылки данных с формы (1) – ручной или автоматический, и настройте связанные поля. А при настройке связанных полей в правой колонке (3) выберите, из какого поля формы будет отправлена запись в CRM, а в левой (2) – какое поле CRM ее примет.

Подробнее об интеграции Аспро: Корпоративный сайт 2.0 с CRM в нашей документации.

Настройка связи с СRM в Аспро: Корпоративный сайт 2.0

Узнавать клиента в лицо

Простой пример. В маленькой страховой компании два сотрудника – директор и менеджер. Клиенты компании автоматически делятся на две группы – ключевые клиенты директора и клиенты менеджера.

Клиент директора привык, что его называют господин Борисов, вопросы решаются за один день, а выплата приходит на личную карту. Клиенты обычного менеджера не получают такого обслуживания. Они терпеливо ждут своей очереди и долго добиваются выплат по страховке. Если клиент директора случайно попадет на менеджера, он будет расстроен полученным уровнем сервиса и, возможно, откажется от работы с компанией.

CRM-система помогает избежать таких ситуаций. Фиксируйте знания о клиенте и используйте их по максимуму. Для начала запишите, что он есть: ФИО и контактные данные. Затем приступаем к характеристикам: хороший, конфликтный, требовательный, какие услуги любит и когда его называют по имени отчеству.

Даже такого мимолетного персонального отношения будет достаточно, чтобы поднять клиентский сервис на новый уровень.

Пример карточки клиента в CRM-системе Flowlu

При повторном обращении есть возможность блеснуть своими знаниями. Клиент может просто спросить в чате на сайте «Как дела с моим проектом?», а вы приветствуете его по имени отчеству и описываете детали проекта, которые только что «подтянула» CRM-система.

Даже не обязательно, чтобы на месте был персональный менеджер – имея полную информацию о сделке, клиенту легко ответит любой человек. Вы облегчаете разговор для клиента и освобождаете время менеджера. Если говорить о промышленных предприятиях – больше не нужно выяснять у клиента, на каком этапе остановилась сделка. А компаниям по ремонту не придется спрашивать номер заказа.

Пример общения менеджера с клиентом в онлайн-чате Битрикс24

А вот Битрикс24 углубился и подошел к фразе «узнавать клиента в лицо» буквально. В одном из последних обновлений компания анонсировала новую фишку – face-tracker. С помощью камеры компьютер распознает лицо и находит вас в социальных сетях или в системе среди клиентов. Он помогает отслеживать активность сотрудников на работе и упрощает первую коммуникацию с клиентом.

Представьте салон красоты. Девушка поднимается по крыльцу, а внешняя камера уже анализирует ее лицо и определяет личность. Администратор учтиво приветствует девушку по имени отчеству и уже знает, на какие процедуры ее проводить. Не нужно копаться в ежедневнике или включать поиск по табличке на компьютере – CRM-система сделала все за вас.

Интерфейс face-tracker от Битркис24

Увеличить продажи

Журнал Elma утверждает, что с помощью CRM вы можете увеличить продажи на 100%. Рассмотрим на примерах, как это сделать.

Представим, что вы преподаете бухгалтерские курсы. В РФ 2-3 раза в год меняется законодательство: вам нужно проинформировать бухгалтеров о семинаре по актуализации знаний. Нетрудно позвонить пятерым, но что если на ваши курсы ходит 300 человек со всего города? С помощью CRM-системы вы можете сегментировать пользователей – запустите e-mail рассылку с формой записи на семинар, а затем обзвоните только тех, кто не записался. Сниженная нагрузка на оператора и свободное время для развития компании.

В amoCRM вы вообще можете поставить продажи на автомат. Новая digital-воронка позволяет вести потенциального клиента по этапам продаж без вмешательства менеджера. Маркетинговые инструменты воронки действуют ненавязчиво и приводят клиента к покупке.

Схема работы digital-воронки amoCRM

Обратите внимание на персонализированные предложения – например, допродажи. Ими редко пользуются в сфере услуг или оптовых поставок, что дает безграничные возможности для увеличения прибыли.

Представим, что вы однажды заглянули в стоматологию и оставили свои контактные данные. Сотрудники клиники занесли вас в CRM-систему и напоминают вам о проверке здоровья полости рта каждые 6 месяцев. Будет сложно отказаться, если на этот прием действует скидка 50%. А во время процедуры вам предложат дополнительные услуги и профессиональную зубную пасту, без которой вы не сможете уйти.

Интерфейс звонка в Битрикс24

Автоматизировать бизнес-процессы

Владельцы сайтов, которые недавно внедрили CRM, не подозревают, что функционал системы выходит за пределы телефонного справочника контактов и компаний. А в этом стоит разобраться, потому что при простом звонке менеджер занимается рутинной работой поиска клиента в базе, вручную поднимает историю его заказов (если она вообще сохранились), ищет информацию по прошлым диалогам с менеджерами. В итоге теряет время и расположение клиента.

Если у вас конкурентный бизнес, а стоимость привлечения одного клиента высокая, пускать на самотек коммуникацию отдела продаж с клиентом и работу сотрудников внутри фирмы – непозволительная роскошь. CRM поможет автоматизировать рутину и сделать работу проще. Система сама напомнит, когда позвонить или написать, а информацию с заполненных на сайте форм не нужно будет вносить вручную – она автоматически будет передана в работу менеджеру.

Разберем на примере Битрикс24, как организовать работу с новым проектом и контролировать ее.

На IP-телефонию поступает звонок – новая заявка. Менеджер общается с клиентом и фиксирует всю информацию в карточке. Создает в CRM-системе проект и ставит задачи на специалистов. Если проект долгосрочный, то лучше создать группу – в ней проще сообщать о новостях проекта только для задействованных лиц. Готово.

За несколько шагов мы построили работу с проектом:

есть все данные о клиенте

расписаны этапы и задачи

новости анонсируются в группе

результат работы отражается в автоматических отчетах.

Работа с задачами группы в Битрикс24

С сотрудниками организации в CRM легко коммуницировать через задачи и чат. Больше не нужно забегать в каждый офис и выяснять, кто свободен. Загляните в календарь, чтобы проверить загруженность специалистов, поставьте задачу и отвечайте на вопросы в комментариях. А с помощью чата пригласите своего коллегу на бизнес-ланч.

Работы с задачами в живой ленте Битрикс24

Процессы автоматизированы. Что дальше?

А дальше только развиваться. Вы получили арсенал инструментов для отслеживания продаж и отношений с клиентом в целом. Выявляйте возможности роста, анализируйте бизнес-процессы и доводите до совершенства.

Одно из первых, чем нужно заняться после базовой интеграции и автоматизации — причины отказов. В большинстве организаций не обращают внимание на такие детали, но у вас появилась уникальная возможность: наблюдать за коммуникацией с клиентом от первого звонка до последней покупки – пользуйтесь.

Например, в строительной организации в сезон работ не растут продажи. В чем может быть причина? Проанализировав воронку продаж вы видите, что на этапе переговоров потерялось 25% клиентов. После нескольких вопросов отделу продаж выясняется, что они просто не успевают отвечать на все звонки, и из-за этого клиенты уходят. Подключение IP-телефонии и новый сотрудник – решение проблемы за одну неделю.

Пример отчета с воронкой продаж в CRM-системе Flowlu

Почему так мало корпоративных сайтов интегрируется с CRM?

Интернет-магазины давно знают про CRM-системы и активно пользуются ими, осталось научить этому корпоративные сайты. Основная причина отказа от интеграции – непонимание: зачем нужен инструмент, как с ним работать, может ли он принести реальную пользу организации, окупятся ли вложения. Несмотря на то, что в интернете об этом не рассказывал только ленивый, многие все еще не знают, что такое CRM и «с чем его едят». Разберем некоторые возражения.

Это сложно. Получить максимум от CRM действительно тяжело и не каждый готов усердно заниматься изучением системы. Но решение есть всегда: привлеките минимальный консалтинг. Вам быстро объяснят, как работать в CRM-системе и расскажут о возможностях. Это недорого, а эффект вы заметите в ближайшее время: довольные клиенты и рост продаж.

Это дорого. На рынке CRM есть хорошие бесплатные продукты. У Битрикс24 есть бесплатных тариф, который дает базовый функционал: автоматизацию задач и проектов, работы со сделками, отчетов и так далее. Да, если вы захотите большего – придется платить, но когда вы поймете, какую пользу дает CRM-система, то осознаете, что это инвестиция в «светлое будущее».

Это долго. Чтобы разобраться во всем самостоятельно потребуется не одна неделя. А работа с подрядчиком затягивается, если возникают сложности на любой стороне – процесс может длиться годами. Обеспечьте поддержку интеграции со стороны сайта и выберите CRM-систему от официального разработчика – тогда вы окупите вложения и достигните цели внедрения за короткий срок.

Сколько времени занимает интеграция CRM-системы?

Если у вас обычный сайт, то стандартная интеграция у подрядчика займет 2-3 недели. Но помните, что все должно пройти «гладко» – любая заминка будет оттягивать процесс и увеличит сроки интеграции.

А если проект создан на основе Аспро: Корпоративный сайт 2.0 – несколько минут, при условии, что ваш сайт работает на лицензии 1С-Битрикс: Стандарт. Благодаря использованию веб-форм вместо инфоблоков, интеграция настраивается легко и без помощи программистов или интеграторов.

Подробнее смотрите в видео на нашем YouTube-канале.

<br />

Для простой интеграции с корпоративным сайтом мы выбрали 3 популярные CRM-системы: Битрикс24, amoCRM и Flowlu. Они интуитивно понятны – минимум кликов максимум работы. А также надежны, универсальны, заточены под продажи и готовы помочь и крупным нефтяным корпорациям, и парикмахерам на дому. Выбирайте с умом и увеличивайте прибыль в геометрической прогрессии.

Если вы хотите заказать интеграцию с CRM-системой или у вас возникли вопросы по настройке – напишите нам на почту [email protected] или в чат на сайте. Поможем разобраться и ответим на все вопросы.

Что делать для подключения CRM к сайту, как подключить к сайту CRM

Необходимость внедрения стандартизации и автоматизаций процессов взаимодействия с клиентами ставит перед пользователями задачу как подключить CRM-систему к сайту так, чтобы рабочий процесс шел бесперебойно. Давайте разберемся, что такое CRM, как подключиться к сайту без проблем, как интегрироваться с Bitrix24, Joomla, WordPress. Выбор и внедрение системы аналогично установке любого программного обеспечения.

CRM: общая информация

CRM – способ ведения учета и контроля, улучшающий взаимодействие с клиентами, планирование, упорядочение информации. Необходима для ведения бизнеса, основанного на прямой работе с клиентами, заинтересованного в расширении числа покупателей. Магазину, завязанному на розничном товаре без контактов клиентов, нет необходимости в контролирующей системе. Не нуждаются в ней компании, заключающие долгосрочные контакты с сетями магазинов на поставку товара.

СRM позволяет:

Контролировать входящие звонки, запросы, лиды.
Стандартизировать работу, хранить информацию в едином хранилище.
Накапливать статистику для планирования работу.
Использовать готовые инструменты, упрощающие работу с клиентами, повышающие эффективность. Основывается на практике работы отдела продаж.

При переходе на новую систему контроля возникает ряд вопросов про CRM: как подключить к сайту, что делать. Определите, что требует первоочередного учета: входящие звонки (система должна быть интегрирована с телефонией) или лиды через сайт (интеграция с CMS). Остальное остается на усмотрение специалиста, внедряющего программный продукт.

Предлагаются два типа CMR, основанных на разных технологиях:

Пользователь получает онлайн-доступ к системе через любое мобильное приложение, программу-клиент или браузер. Сервер принадлежит поставщику услуг, для функционирования важно наличие бесперебойного Интернета. Каждая резервная копия информационной базы оплачивается отдельно.
Клиент становится обладателем лицензии, информация хранится на собственном сервере, позволяя изменять программный код, внедрять нетипичные решения.

Как подключить CRM Bitrix24 к сайту

Вопрос оптимальности сопряжения системы с сайтом предполагает бесплатное либо платное интегрирование, в зависимости от задач. Существует ряд способов, как подключить CRM-систему Bitrix24 к сайту:

Простая форма подразумевает создание формы в Bitrix24, определение ответственных, формирование полей, внешнего вида. Нет поддержки связанных полей, невозможно изменить внешний вид, но интеграция надежно фиксирует лиды и контакты.
Интеграция CRM Битрикс24 с сайтом производится просто, если сайт сделан на Битриксе. Проверка проста: формы обратной связи должны отображаться в разделе «Сервисы/Веб-формы». Достаточно указать логин/пароль сотрудника, имеющего доступ и настроить поля.
При помощи языка EST API и хостинга с поддержкой PHP интегрируют систему, добавив любые данные и логику привязок, передавая скрытые данные о пользователях. Интеграция CRM Bitrix с сайтом через EST API – грамотный, платный способ.
Для интернет-магазина доступны возможности CMS-системы, позволяющей инициировать связь с Битриксом24. Простой метод заключается в подключении почтового ящика к Битриксу. Новое письмо создает в нем лиды. Предлагаются готовые формы интеграции, заказы передаются как ссылки с контактами, минусом считается трудность сопряжения с 1С.
Самый быстрый, но не самый удобный способ – через почту. Подключенный к Битрикс 24 ящик отправляет письма клиентам через настроенный email отправителя, не создавая лишних лидов. Информация идет текстом, без разбивки по полям, бывают ошибочные срабатывания.

Как подключить CRM к сайту на Joomla!

Существует способ настроить систему, чтобы осуществлялась интеграция CRM Joomla (jCMR). Это приложение управляет всеми процессами ведения бизнеса через Интернет, охватывая широкий спектр работ от контроля продаж, ведения клиентской базы до автоматизации бизнеса, облегчения логистики и получения отчетности в режиме реального времени. Система создана по модульному образцу, составляющая отвечает за конкретную задачу, не требуя специальных навыков для работы.

Позволяет работать с клиентами из любой точки мира, где существует выход в Интернет, и оптимизировать число сотрудников в штате. Интерфейс полностью на русском языке, легко настраивается под распространенные движки интернет-магазинов.

Как подключить CRM к сайту на WordPress

CMR-система управления взаимоотношениями с клиентами, сочетаясь с вордпрессовскими плагинами, позволяет отслеживать всю входящую информацию, заниматься отправкой счетов и управлением клиентами. Всего доступно восемь плагинов для WordPress, платных и бесплатных, рассчитанных на разный уровень развития бизнеса, позволяющих при правильном использовании добавлять необходимый функционал на сайт.

В целом решения CMR – дорогостоящие, многофункциональные, нацеленные на многочисленную клиентскую базу. Три полноценных полагина WordPress CRM позволяют настроить систему на бюджетное использование:

WP ERP. Управление клиентами и сотрудниками, учёт расходов.
Zero BS WordPress CRM . Простой плагин со множеством функций. Хранение информации, контроль доходов/расходов.
Расширенные данные клиента, возможность добавления пользовательских полей, привязка сотрудников к клиентам.

СRM-решения упрощают ведение бизнеса, сохраняя данные клиента в единой базе, позволяя выставлять счета, отслеживать доходы и расходы.

Система Управления Сайтом В CRM-Системе «Простой Бизнес»

В CRM-системе «Простой бизнес» есть удобный редактор для создания сайта или интернет-магазина.

Создайте сайт любого типа, от сайта-визитки или продающей страницы до полноценного интернет-магазина.

Выберите одну из стильных тем оформления или подключите свой дизайн.

Подключите к вашему сайту регистрацию, авторизацию, комментирование информации. Используйте автоматическое создание карты сайта, оглавлений разделов и другие инструменты.

Вставьте на сайт формы обратной связи или заказа, данные из которых будут автоматически попадать в CRM-модуль «Простого бизнеса».

Размещайте ваш сайт бесплатно на домене prostoy.biz без какой-либо посторонней рекламы либо подключите ваш домен.

Если у вас уже есть сайт, используйте специальные формы для попадания данных с него в CRM-модуль системы «Простой бизнес».

Подключите ваш сайт к системе сквозной аналитики бизнеса – модулю «Простая аналитика». Интеграция с CRM «Простой бизнес» и бухгалтерией позволит провести полный аудит сайта и проанализировать комплекс показателей от визитов и расходов на рекламу до прибыли и ROI в едином отчете. Подключите площадки контекстной рекламы для оценки ее эффективности. Используйте встроенные сервисы лидогенерации для повышения конверсии сайта.

Или поручите создание вашего сайта нашим специалистам – за их плечами разработка более сотни различных сайтов, порталов, интернет-магазинов (портфолио).

Зарегистрируйтесь в CRM-системе «Простой бизнес» прямо сейчас, чтобы за 15 минут создать красивый сайт для вашей организации.

Попробовать бесплатно

Попробуйте бесплатно все возможности CRM-системы «Простой бизнес» или узнайте больше о работе с CMS-системами для создания сайта.

CRM системы: что это такое простыми словами

Автоматизация рабочих процессов сейчас – это привилегия не только крупного бизнеса. IT-технологии развились до такой степени, что различные аналитические системы и другие нужные продукты стали доступны малым и средним компаниям. В том числе и программы для автоматизации работы с клиентами. Если вы все еще сомневаетесь в необходимости внедрения CRM-системы, то эта статья для вас.

Что такое CRM

CRM (Customer Relationship Management) – это управление отношениями с клиентами.

Под этим понятием подразумевается не только программное обеспечение для работы с клиентами, но и в целом подход к ведению бизнеса, чтобы совершенствовать взаимодействие с клиентами для дальнейшего развития компании.

CRM-система – это компьютерная программа, предназначенная для автоматизации взаимодействия с клиентами.

Она помогает собирать статистику по продажам, действиям клиентов и сотрудников. Также здесь можно проанализировать данные и увидеть все сделки с клиентами в виде воронки продаж. В CRM-системах есть возможность для организации командной работы (внутренние чаты, распределение задач, рассылка уведомлений и другие функции).

Как работают CRM-системы

Вся информация о клиентах (их звонки, письма, заявки, сообщения в мессенджерах, покупки и т.д.) собирается и хранится в системе. Здесь есть важный момент – корректная настройка передачи всей информации из других систем (например, из коллтректинга, онлайн-касс, с сайта). Чем лучше настроен сбор информации, тем больше возможностей для дальнейшей аналитики и эффективной работы. Для каждого клиента / проекта можно назначить ответственного менеджера, поставить задачи, отслеживать их выполнение и статус.

Данные, собранные на первом этапе, сегментируются. Клиентов можно разбить по разным параметрам (например, по среднему чеку, частоте заказов). Также просматриваются отчеты, сформированные в системе (по источникам лидов, по количеству новых клиентов, по распределению сделок по воронке продаж и другие).

Когда есть собранная аналитика, то можно разработать сценарии для разных типов действий и сегментов. Например, программу лояльности и другие спецпредложения для определенных групп клиентов. Далее разрабатывается содержание и условия предложения для каждого сегмента.

После этого предложения нужно запустить в работу. Для этого необходима синхронизация со сторонними сервисами: это могут быть рекламные кабинеты различных систем, платформы email, уведомления через мессенджеры соцсетей, SMS-рассылки. Затем снова анализ данных и отслеживание эффективности проведенной работы.

Зачем внедрять CRM

Все обращения будут поступать в одну систему. Вы не будете пропускать входящие запросы, а значит – вы не будете терять потенциальных клиентов и прибыль.

Возможность превращать просто клиентов в постоянных и лояльных покупателей. Аналитика, полученная из CRM-системы, поможет создавать персонализированные предложения, адаптировать продукты под явные и неявные запросы конкретного человека.

Простая работа с клиентской документацией. В системы CRM можно легко создавать документы по шаблонам, прикреплять файлы к записи вашего клиента.

Возможность эффективно организовать работу целых отделов. В CRM-системах можно планировать график, ставить задачи на день, отслеживать выполнение, получать напоминания и так далее.

Если настроить все этапы воронки продаж в CRM, то можно выстроить оптимальный алгоритм работы с клиентами. Для каждого этапа можно продумать сценарий взаимодействия, скрипты для менеджеров. Это может положительно сказаться и на продажах, и на средних чеках, и на частоте сделок.

Виды CRM-систем

Есть четыре основных вида:

Операционные CRM – собирают данные о различных событиях, компаниях, клиентах, проектных работах. Такие системы упрощают процесс взаимодействия с клиентом. Вы можете структурировать и сохранять клиентские данные. Доступ и использование персональных данных клиента (его особенностей, предпочтений, истории прошлых покупок) в ходе продажи или обслуживания позволяет увеличить лояльность к вашей компании.

Аналитические CRM – помимо сбора и хранения данных о клиентах здесь можно проанализировать всю полученную информацию, составить диаграммы, графики и т. д. Благодаря встроенной аналитике вы узнаете, какие именно источники трафика приносят вам конверсии, на каком этапе воронки чаще всего клиент уходит, какой канал взаимодействия с пользователями приносит в итоге больше лидов и так далее.

Коллаборационные CRM – этот тип системы используется для сбора обратной связи о сервисе компании, услугах и пр. Коллаборационные CRM помогают в формировании ассортимента, цен, улучшении сервиса, разработке программ лояльности и так далее.

Комбинированные CRM-системы – это оптимальный вариант, который сочетает в себе элементы разных типов систем. Чаще всего, это операционная CRM с возможностью аналитики, а также с интеграцией каналов для общения с клиентами (мессенджеры, соцсети, email, чаты на сайте).

Наиболее популярные на рынке комбинированные системы:

«Мегаплан»;

AmoCRM;

Битрикс24;

RetailCRM.

Типы CRM-систем

Облачные. Здесь вся информация на облачных серверах разработчика CRM. Вам не нужно ничего устанавливать на компьютеры сотрудников. ПО работает в онлайн-формате. Как правило, облачные системы просты в использовании, а цена за их использование ниже, чем создание собственной системы или покупки и использования коробочной версии.

Коробочная CRM-система. ПО устанавливается на компьютеры сотрудников. Из плюсов – возможность настроить программы под требования своей компании.

Собственная CRM-система. Продукт, полностью разработанный под конкретную компанию. Здесь можно добавить все необходимые функции, возможности аналитики, интеграцию со всеми сервисами, а также обезопасить систему от взлома благодаря размещению всех данных на своих серверах.

Что должно быть в CRM-системе

Учет клиентов. В этом разделе хранится вся информация о взаимодействии с каждым клиентом (обращения, предыдущие покупки и так далее).

Планирование бизнес-процессов. Здесь важна постановка задач, планирование графиков, уведомления о выполненных и просроченных делах, напоминания о дедлайнах.

Аналитика. Возможность сформировать подробные отчеты с детальными данными (сколько новых клиентов пришло за определенных период времени, сколько из них дошли до сделки, а также в какой момент потенциальный клиент передумал, какова средняя сумма чека, из каких каналов клиенты узнали о компании и так далее).

Конструктор документов. Для автоматизации процесса работы с документацией во многих CRM-системах предусмотрены готовые шаблоны.

Интеграция с каналами связи. Чтобы получить полноценную систему аналитики, необходимо учитывать все входящие сообщения. Обязательно обратите внимание, есть ли в выбранном системе CRM интеграция с коллтрекингом, почтой, социальными сетями, мессенджерами, чатами, сайтом.

Калькулятор услуг. Полезный инструмент, если необходимо быстро предоставить клиенту данные о сумме сделки. Калькуляторы могут учитывать при расчете множество факторов (материалы, срочность заказа, условия программы лояльности для каждого конкретного клиента).

Интеграция по API. Это дает возможность «связать» с CRM-системой любой софт: например, приложение или корпоративное ПО.

Кому нужна CRM-система

В первую очередь CRM-системы нацелены на те компании, где каждый день ведется работа с клиентами. Причем такие системы необходимы как малому, так и крупному бизнесу. Потеря клиентов или некачественная работа с ними сказывается на финансовых показателях компании вне зависимости от ее размера.

В каких случаях точно нужна CRM-система:

У вас много клиентов, а их данные сложно запомнить. CRM сохраняет контакты, историю взаимодействия с клиентами, дополнительную информацию, которую вносят менеджеры по ходу работы с клиентом (проблемы, пожелания и так далее).

Сам процесс работы включает в себя множество задач. Их статус, порядок выполнения, ответственных специалистов можно будет отслеживать в системе. Кроме того, вам будут приходить уведомления по дедлайнам.

Над проектом и с клиентами работает сразу несколько человек. В этом случае у каждого в системе будет доступ к информации.

Компания теряет лиды. CRM-система поможет вовремя отслеживать любые заявки и контакты с клиентами, вовремя на них отвечать и не упускать свою потенциальную аудиторию.

По каждому проекту и клиенту нужно готовить множество документов. В CRM-системе можно настроить автоматическое формирование первичной документации. Вам останется только внести минимум данных.

Отрасли, где без CRM-системы сложно представить работу:

Оптовая торговля. Как правило, компании сотрудничают с одними и теми же покупателями на регулярной основе. CRM-система поможет сегментировать своих клиентов, посмотреть на историю взаимодействия с ними, рассчитать ROI, разработать специальные предложения для дальнейшего сотрудничества.

E-commerce. Здесь можно проанализировать покупки пользователя, составить его портрет и предлагать именно те товары, которые с наибольшей вероятностью его заинтересуют.

Медицина. CRM-системами пользуются практически все частные клиники. Основные функции здесь – это получить наиболее полную картинку о клиенте и разработать специальные предложения для него.

B2B-сфера. Нередко сделки готовятся в течение нескольких месяцев. За это время могут забыться важные детали. CRM-система их сохранит. Так, при возвращении клиента и обсуждении сотрудничества будет легче возобновить диалог.

Сфера образования (курсы, мастер-классы, школы и так далее). Обучение – это непрерывный процесс. Если клиенту понравились пройденные курсы, то с наибольшей вероятностью он вернется для получения новых знаний в уже известную ему компанию.

Когда без CRM-системы можно обойтись:

У вас одна точка офлайн-продаж. Например, вы открыли небольшую точку кофе на вынос. Заводить отдельно CRM-систему и вносить информацию о каждом из пользователей на первых этапах работы бизнеса может не иметь смысла. Вместо этого лучше сосредоточиться на продвижении и привлечении новой аудитории.

Ваша компания работает с несколькими крупными клиентами по долгосрочным контрактам. В этом случае мощности и рабочих ресурсов хватает только на них. И в поиске новых клиентов и расширении своей компании вы не видите смысла.

Компания работает только с госзакупками. Если вы участвуете в тендерах и заключаете крупные контракты с государственными структурами, то поиск новых частных клиентов, как правило, не будет приоритетным направлением. Правда, и для участия в тендерах есть специальные CRM-системы.

На что обращать внимание при выборе CRM-системы

Простота освоения

Не у всех компаний есть возможность организовать полноценное обучение сотрудников. Часто приходится осваивать систему самостоятельно. Чем проще будет программа, тем больше шансов скорее начать работу в ней.

Возможность постепенного внедрения нового функционала

На первых этапах работы могут потребоваться только самые основные инструменты CRM-системы. Затем, с ростом бизнеса, может возникнуть необходимость в различных дополнениях. В идеале выбирать такие продукты, которые имеют возможность расширения функционала без дополнительных усилий.

Наличие мобильной версии

Это особенно актуально для тех сфер, где менеджеры по работе с клиентами большую часть времени работают на выезде. В мобильной версии они всегда смогут посмотреть историю клиента, текущий статус проекта и другие важные данные.

Перенос данных в систему

Один из самых важных моментов при внедрении CRM. Наличие готового модуля для переноса всех имеющихся данных о клиентах поможет сэкономить время и силы.

Интеграция с другими сервисами

Чтобы не пропустить лиды, CRM-система должна иметь возможность интеграции с колтрекингом, email-сервисом, сайтом (особенно это важно для интернет-магазинов), системами сквозной аналитики. Такая связка позволит лучше анализировать проделанную работу и точнее спланировать следующие шаги для развития бизнеса.

Наличие «базы знаний» и реализованных кейсов в вашей отрасли

При выборе CRM-системы обязательно узнайте о тех компаниях, которые уже ей пользуются. Как правило, эту информацию можно найти на сайте поставщика CRM. Еще одним плюсом будет наличие видеоинструкций, уроков, чек-листов и другой полезной информации, которая пригодится на первых этапах работы.

Как внедрить CRM-систему

Примерная схема будет выглядеть следующим образом.

На первом этапе нужно обозначить цели и задачи, которые будут стоять перед CRM-системой. Здесь нужно понять, зачем компании внедрять систему, какие выгоды она принесет и окупится ли ее покупка, настройка и обслуживание. Здесь же определяются основные функции, которые потребуются от CRM-системы, определяется бюджет и рассматриваются варианты: облачная система, коробочная или разработка своей.

Далее – составляется ТЗ для вендора, если нужна собственная разработка. Нужно указать все пожелания по функциям, настройкам и передать разработчику программы. Если выбор делается в пользу готовой коробочной системы или облачной, то рассматриваются продукты и тарифы.

На третьем этапе – непосредственно внедрение самой системы. Собираются все имеющиеся данные по контрагентам, покупкам, истории взаимоотношений, наработки менеджеров. Все это переносится в систему CRM. После этого доступ к системе предоставляют всем тем сотрудникам, кто будет с ней работать. На этом же этапе обсуждается, какие уровни доступа будут у каждого сотрудника / отдела.

Самый важный этап – это обучение и начало работы с системой. Нужно объяснить и показать, как работать в ней работать, какие возможности она предоставляет, чем поможет в работе и какие задачи способна решать. После этого идет постепенная адаптация к новому формату работу.

Советы

Присмотритесь к CRM-системам для отдельных отраслей. Они разрабатываются с учетом особенностей каждой отрасли и содержат те настройки и инструменты, необходимые в той или иной сфере бизнеса (например, CRM-система для сферы недвижимости или системы для индустрии красоты).

Перед полноценным переходом на ту или иную систему, обязательно воспользуйтесь тестовым периодом. Примерно за 10-14 дней станет понятно, хватает ли вам функционала, удобно ли работать менеджером и так далее.

Чтобы сотрудники привыкли к новой системе, закажите обучение или сопровождение на первое время. Многие поставщики CRM-систем предлагают такую услугу. Это поможет как можно быстрее включиться в работу.

Чтобы не перегружать сотрудников, предоставляйте им доступ только к той информацией, которая необходима им в работе. Также лучше использовать многоуровневую систему доступа. Например, чтобы только у руководителей и владельцев бизнеса был доступ к подробной аналитике.

Интегрируйте в систему все возможные каналы взаимодействия с клиентом: коллтрекинг, email, социальные сети, чаты на сайте, мессенджеры. Работа в такой связке поможет получить полноценный анализ.

Преимущества и недостатки

Какие положительные моменты от внедрения CRM-системы:

Возможность сформировать единую базу клиентов и начать эффективнее с ней работать (сегментировать, создавать спецпредложения и так далее). В системе сохраняется вся история взаимодействия с каждым клиентом.

Аналитика бизнеса. С помощью CRM-системы можно понять, какие товарные единицы пользуются спросом, какие сезонные предложения можно разработать, как лучше взаимодействовать с клиентами, чтобы наладить долгосрочное сотрудничество.

Организация работы. Внедрение системы поможет отслеживать процесс работы с каждым клиентом, определять приоритеты, ставить дедлайны, разбивать задачи и следить за выполнением всего этого.

Из недостатков:

Время на внедрение системы. Автоматизация процессов облегчает работу сотрудников компании, но это в том случае, когда они уже привыкли к системе. Быстро работать в ней с первых же дней получится лишь у единиц. Именно поэтому, как минимум, несколько недель нужно «заложить» на адаптацию сотрудников.

Результаты от внедрения CRM-системы не будут заметны сразу. Чтобы действительно оценить влияние на рост продаж или на качество работы клиентского отдела, потребуется время после внедрения CRM в работу.

Необходимость в качественной аналитике данных. Несмотря на то, что CRM предоставляет подробные отчеты и помогает в анализе бизнес-показателей, без хороших специалистов сложно интерпретировать полученные данные.

Заключение

Для развития бизнеса внедрение CRM-системы практически обязательный пункт. Без нее сложно отследить эффективность работы с клиентами, выявить недочеты и разработать дальнейшую стратегию взаимодействия. Грамотно настроенная CRM-система и качественная аналитика данных из нее поможет увеличить продажи и улучшить репутацию на рынке в целом. Также она способна сэкономить время сотрудников благодаря автоматизации части процессов. Что касается пользы для руководителей бизнеса, то они будут меньше времени тратить на контроль за сотрудниками и планом продаж. Все данные будут доступны в одном месте.

Сейчас на рынке есть множество вариантов CRM-системы, доступных для бизнеса любого масштаба. И каждая компания может найти подходящий для нее продукт.

Внедрение CRM-системы. Преимущества для компании и бизнеса

Некоторые предприниматели ошибочно считают, что CRM-система нужна только корпорациям для централизации управления разрозненными отделами и филиалами. Когда-то действительно было так, в 1995 — когда только появился термин CRM — деньги на диджитал были только у крупных компаний. В 2021 оцифровка бизнес-процессов по карману бизнесу любого масштаба. Те, кто до сих пор по-старинке хранят контакты клиентов и данные о сделках в электронных таблицах, теряют колоссальные деньги.

Из этой статьи вы узнаете: как внедрение CRM сможет повысить эффективность сотрудников вашей компании, поможет поднять продажи и сократит операционные расходы.

Как происходит работа в компании без CRM-системы

Допустим у компании 10 клиентов. Немного. Кажется, что внедрение CRM-системы только усложнит работу немногочисленным сотрудникам.

Допустим, клиенты — юридические лица. Когда клиент – компания, чаще всего коммуникация проходит одновременно с несколькими ее сотрудниками:

Ответственным менеджером;

Бухгалтером;

Юристом или хозяйственником или непосредственным руководителем.

Как минимум, обо всех этих людях нужно знать:

Как зовут,

По какому каналу связи к нему можно обратиться в штатной ситуации,

Куда звонить, если дело срочное.

Эту информацию обязательно где-то хранить. Лучше, если в электронном виде, потому что опечатка в деловом письме из-за неразборчиво записанных в ежедневнике коллеги имени и отчества клиента — серьезный фейл.

Записать контакты можно в электронной таблице или в контактах личного мобильного телефона. Вот только если они кому-то понадобятся в ваше отсутствие, не обижайтесь, что вам будут обрывать телефон в самое неудачное для звонка время.

Идем дальше. Ваша организация, к примеру, предоставляет 3 вида товаров. Из десяти клиентов двое работают с вами по всем направлениям, 5 – только по двум, остальные — делают нерегулярные заказы тех или иных продуктов.

Разумеется, желательно, чтобы эта информация тоже где-то хранилась. На случай, что у вас сменится менеджер или заведующий складом, а новенького потребуется быстро ввести в курс дела и не допустить простоя поставок.

По каждому из клиентов есть ряд регулярных задач:

Написать письмо;

Выставить счет;

Сделать звонок;

Составить коммерческое предложение;

Поставить на отгрузку;

Подготовить акты.

Все эти задачи должны выполняться в правильной последовательности и, что очень важно, качественно и своевременно.

Теперь представим, что работу с клиентами вы делегируете менеджеру.

Буквально, вам нужно будет: передать ему свой телефон с номерами, ежедневник — с историей заказов, excel-файл или блокнот с контактами клиентов. Помимо этого придётся на словах объяснять последовательность работы, схематически набрасывать процессы, уточнять нюансы.

Передача дел вряд ли будет быстрой, особенно когда менеджер только к вам устроился и многого не знает. Но даже если он активно кивали вы поверили, что он всё понял и справится, как отследить его работу:

Звонит менеджер клиентам или нет?

Что им говорит и как?

Отправляет ли письма?

Выставляет ли счета?

Обрабатывает ли новые заявки от клиентов или теряет их?

Как быстро реагирует?

За счёт того, что судить об эффективности работы сотрудника в такой ситуации можно только по его отчетам, но так ли это хорошо для бизнеса?

Например, как вы в случае чего узнаете реальную причину внезапного ухода одного из клиентов? Может менеджер грубо говорил по телефону или того хуже — забыл обработать заявку или отгрузил не тот товар. Естественно, сам менеджер будет говорить, что клиент ушел по причине высоких цен или низкого качества продукта. Быть может он прав. Вот только выяснить правду будет сложно, слишком мало данных для анализа.

Еще ситуация к размышлению: от клиента своевременно не пришла оплата. Чаще всего проблема в клиенте, но существует вероятность, что менеджер несвоевременно выставил счет. Это можно выяснить, но после, когда событие произошло.

Теперь представим работу менеджера с новыми клиентами. Вы выделяете бюджет сначала на создание сайта, за тем на его SEO продвижение или заказываете оффлайн-рекламу и делегируете работу с входящими обращениями менеджеру. При этом находитесь в состоянии твердой надежды на получение продаж и новых клиентов для бизнеса. Вот только менеджер не умеет работать с холодными клиентами, о чём вы рискуете узнать далеко не сразу.

Если с посадочной страницы поступает звонок в компанию от нового клиента, то что происходит?

Как и что говорят новому клиенту по телефону?

Берут ли вообще трубку?

Если поступает заявка или запрос на e-mail: В принципе на него реагируют?

И как быстро?

Естественно, когда в компании не берут трубку, не отвечают на письма или делают все это непрофессионально, то продаж не будет.

Что скажет менеджер случае отсутствия продаж? Правильно: цены высокие, продукт плохой. При этом в кассе пусто, бюджет на рекламу потрачен, а нерадивый менеджер требует оплаты отработанных часов. И не будет возможности выяснить на каком именно этапе воронки продаж происходит проблема и в чем она кроется:

В работе менеджера;

В ценах;

Продукте;

Или неправильно построенном процессе обработки лидов.

Как улучшить эффективность показателей компании

Первый вариант:
Выделить бюджет на поиск и подбор суперпрофессионалов, суперпрофессиональность которых будет понятна только после месяца или двух работы в компании.

Второй вариант:
Брать на работу специалистов без уникальных талантов и соответствующих им амбиций, а для управления процессами и их контроля внедрить CRM-систему. Система поможет минимизировать или полностью исключать ошибки в коммуникации с клиентами.

Компания BUSINESS SITE профессионально занимается внедрением и настройкой CRM-системы Битрикс24, поэтому в статье мы опираемся именно на это решение. Но Битрикс — не единственный продукт на рынке платформ для диджитализации фронт-офиса.

Преимущества внедрения CRM и автоматизации бизнес-процессов компании

Работа с входящими обращениями

Входящие звонки

Битрикс24 — CRM-система, которая «из коробки» поддерживает интеграцию с IP-телефонией. Таким образом, после внедрения CRM-системы, каждый входящий звонок будет:

зарегистрирован — в зависимости от запрограммированного триггера система предложит создать карточку либо нового клиента (если номера нет в базе), либо привязать контакт к существующей записи в базе;

перенаправлен на того менеджера, к которому привязан клиент, или на свободного;

записан и сохранен в формате, доступном для прослушивания.

Входящие e-mail

Входящие e-mail обрабатываются CRM-системой по похожему принципу:

если электронного адреса нет в базе – создается новый лид;

если почтовый адрес уже есть в базе, письмо будет переадресовано на ответственного менеджера, а само сообщение (его текст и вложенные файлы) автоматически зарегистрируются и закрепятся за карточкой клиента.

Заявки с форм обратной связи

Если на сайте есть формы обратной связи, их тоже необходимо, привязать к CRM. Это нужно, чтобы когда существующий или потенциальный клиент отправляет через них запрос, в вашем Битрикс24 создавался лид, при этом в соответствующие поля карточки этого лида автоматически передавались данные из соответствующих полей формы, а за лидом закреплялся ответственный сотрудник.

Сообщения с чата на сайте

Если на сайте используя чат для оперативной переписки и консультации клиентов прямо на Вашем сайте, Bitrix24 будет автоматически создавать лид и регистрировать диалог менеджера с новым клиентом.

Сообщения с соц.сетей и мессенджеров

Если вы активно продвигаете не только сайт, но и страницы бренда в социальных сетях и ведете там активную коммуникацию, то внедрение CRM от компании 1С-Битрикс позволяет делать это не выходя из интерфейса системы и также регистрируя внутри себя все активности: переписку от имени страницы или комментарии под сообщениями. Если это новый клиент, то данные из его аккаунта в соц.сети (имя фамилия, фото) конвертируются в карточку лида; если существующий — то коммуникация будет зарегистрирована в его карточке.

Примерно такой же принцип работы предлагается для Skype, Viber, Telegram. Битрикс24 известна широкими возможностями для интеграции не только с социальными сетями и мессенджерами. Разработчики CRM активно работают над поддержкой обмена данными между системой и внешними приложениями, сервисами, сайтами без сложной программной доработки. Кроме того, с 2020 года реализована полноценная поддержка технологии RPA — гибкой роботизации бизнес-процессов, способной связать в единую it-инфраструктуру всё, даже совершенно не приспособленные для интегрирования программные продукты.

Зачем нужно внедрять CRM-систему и Как Битрикс24 помогает компаниям зарабатывать больше

Очень важно понимать, что сама по себе CRM-система — это инфраструктура, которая обслуживает существующую бизнес-модель.

Если бизнес-модель неэффективна, то и CRM не принесет никакого результата. Поэтому мы, как хорошие интеграторы, встраиваем Битрикс24 в работу компании клиента таким образом, чтобы упростить и автоматизировать существующие процессы и не добавить новых рутинных задач менеджерам и другим сотрудникам.

Первое и самое главное, что получает бизнес после внедрения CRM-системы — это то, что все, абсолютно все, входящие будут зарегистрированы и размещены в едином интерфейсе.

Не в почте, вперемешку с другими письмами, не во входящих звонках в мобильном телефоне, или еще где-то. А в едином интерфейсе с присвоенными к ним задачами, делами, и статусами. Это значительно увеличит эффективность работы с новыми клиентами, соответственно, увеличит продажи.
Но CRM Битрикс24 нужна не только для наведения порядка в клиентской базе.

Встроенные инструменты для ведения аналитики бизнес-процессов

Благодаря интеграции сайта с CRM Битрикс24, сбору входящих обращений в единый интерфейс и структурированию данных у вас появляется возможность анализировать:

Эффективность рекламных каналов, сколько входящих лидов пришло из Google, или из Яндекс, или из Facebook и сколько непосредственно продаж и на какую сумму было совершено. За счет чего можно

Оценить эффективность работы каждого менеджера.

Анализировать так называемые «узкие места воронки продаж» т.е. видеть на каком конкретно этапе происходит самый большой «слив» клиентов.

Читайте нашу подробную статью с инструкцией по настройке углубленной системы аналитики для сайта.

Прогнозирование прибыли и расходов в компании

Буквально за несколько месяцев, при условии правильного ведения CRM-системы и автоматизации бизнес-процессов, ваш бизнес соберет достаточный объем данных для того, чтобы можно было понимать:

Средний цикл сделки в Вашем бизнесе;

Средний чек по тому или иному направлению;

Среднюю конверсию из заявки в оплату.

На базе этих показателей появится возможность прогнозирования расходов, как временных, так и финансовых .

Т.е. понимать какая сумма денег с очень высокой вероятностью поступит в ближайшие 2 недели, основываясь на количестве входящих заявок, созданных сделок и выставленных счетов. Важно еще то, что все это позволит понимать точки масштабирования бизнеса.

Работа с клиентской базой в CRM-системе Битрикс24

Битрикс24, как и любая другая профессиональная CRM, позволяет хранить данные о клиентах в соответствующих карточках, где предусмотрены поля для различных данных:

ФИО, контакты, название компании.

Банковские реквизиты и данные компании (очень удобная штука, если с одной и той же компанией активный документооборот: договора, счета, акты).

Оплаченные счета по каждому клиенту.

Приобретенные клиентом продукты.

Любые дополнительные поля, которые Вы решите добавить, если считаете их важными для работы с клиентом.

Перечисленные данные можно хранить в электронной таблице, но это будет не так удобно, как в CRM. Когда записей не так много — до сотни — их ещё как-то можно редактировать, быстро находить, обновлять. Но когда клиентов сотни, а о каждом хранится горазд больше информации, чем ФИО и контактные данные, переход на CRM ощутимо повышает эффективность работы с записями, в сравнении с табличкой Excel.

Кроме того CRM обеспечивает большую безопасность данных.

Обыкновенную электронную таблицу Excel или Google Sheets с данными всех клиентов, при увольнении Ваш менеджер может скопировать. Из CRM-системы, благодаря настраиваемым уровням доступа и отслеживанию действий пользователей, получить полную базу клиентов практически невозможно. Разумеется, при условии правильно проведенной интеграции.

Мы рассмотрели самые очевидные выгоды, которые получает бизнес после автоматизации бизнес-процессов путем внедрения Битрикс24. Возможно кто-то захочет возразить: у нас «узкая ниша» и даже при запуске контекстной рекламы будет 1-2 звонка в день. Зачем такой учет?

1-2 звонка в день — 300-600 в год. Да, не факт, что все лиды станут клиентами, но вполне может быть, что позвонивший однажды через время решит обратиться. И когда звонивший снова обратиться в компанию, ему будет приятно, когда к нему обратятся по имени, а лояльность — ценная валюта в условиях конкурентного рынка. К тому же, шесть сотен контактов — уже неплохая база, которую можно так или иначе неоднократно конвертировать в деньги, при том условии, если она будет храниться в едином понятном интерфейсе, а не частично в электронных письмах или входящих звонках.

Теперь представьте, что у вас до 20 водящих в день, то есть до 6000 контактов людей в год, которые интересовались вашим предложением.

Это просто золотой запас контактов потенциально заинтересованной аудитории для ремаркетинга, рассылок и прочих видов рекламы для теплой базы.

CRM — это сейф с данными, внутри которого легко искать информацию, редактировать ее, обновлять, использовать для анализа и прогнозирования.

Поэтому не так важно сколько у вас клиентов — 10 или 1000, если вам важно «помнить» все виды взаимодействий с каждым из них, то имеет смысл задуматься об интеграции Битрикс24 или его аналогов с меньшим спектром возможностей. Своя база пригодится в случае масштабирования, повысит гибкость команды, упростит введение новы сотрудников в курс дела и обезопасит компанию от кражи контактов и других персональных данных клиентов.

4 балла за интеграцию CRM с вашим сайтом. Что такое интеграция CRM?

Веб-сайты

— это больше не просто витрины компаний в Интернете, поскольку все больше и больше людей совершают покупки и заказывают услуги в Интернете. Процент онлайн-сделок варьируется в зависимости от отрасли, но в некоторых случаях до 100% прибыли компании приходится на онлайн-заказы (различные поставщики услуг и т. Д.). Чтобы упростить деятельность электронной коммерции, многие компании внедряют CRM-решения, которые обеспечивают глубокую автоматизацию.Согласно исследованию Gartner, почти 80% общей выручки от CRM приходится на Северную Америку и Западную Европу, а около 47% от общей выручки от программного обеспечения CRM во всем мире приходится на CRM SaaS-решения. Это рынок, на котором преуспевают только клиентоориентированные компании. Будет ли ваш среди них?

Что такое интеграция CRM?

Что такое интеграция CRM? А как можно интегрировать CRM в свою CMS?

CRM расшифровывается как «Управление взаимоотношениями с клиентами».Это тип программного продукта, позволяющий автоматически собирать и обрабатывать различные данные, которые ваши клиенты отправляют на ваш веб-сайт. Однако CRM — это не только сбор основных данных о клиентах, поскольку стандартные инструменты веб-аналитики делают это достаточно хорошо. Программное обеспечение CRM помогает:

Управление существующей клиентской базой и добавление новых потенциальных клиентов
Объединение ваших маркетинговых и торговых операций в единый процесс
Создание централизованной стратегии маркетинга, продаж и поддержки клиентов
Повышение рентабельности инвестиций (увеличение почти на 6 долларов на 1 вложенный доллар).

Интеграция CRM подразумевает объединение вашего программного обеспечения CRM с CMS вашего веб-сайта (система управления контентом, такая как WordPress, Drupal или Joomla). После завершения процесса интеграции вы получите надежный и мощный инструмент, который поможет вам лучше управлять своей клиентской базой в соответствии с их потребностями. Его главное преимущество заключается в том, что у вас будет четкое представление о процессе продаж и вы сможете использовать входящие данные, формируя свою торговую деятельность и добиваясь лучших результатов.

Преимущества интеграции CRM

Ваш веб-сайт — это координационный центр вашей компании, который предоставляет различные данные о взаимодействиях с посетителями. Как они просматривают контент, загружают материалы, оставляют комментарии, участвуют в опросах или читают учебные материалы и демонстрации вашей компании? Вы также можете отображать свои каналы в социальных сетях, блоги и отчеты о мероприятиях компании, чтобы посетители могли получить полное представление об имидже компании. И каждый случай взаимодействия можно отследить и проанализировать.

Комбинируя программное обеспечение CRM с инструментами аналитики, вы можете добиться максимальной отдачи и повысить общую эффективность продаж. И последнее, но не менее важное: CRM позволяет сортировать отправленные контакты на основе страницы отправки и истории просмотра веб-сайта, чтобы вы могли назначить соответствующих специалистов для последующего процесса. Например, вы можете отправить приглашения в службу поддержки людям, которые просматривали ваш раздел справки, и позволить вашим менеджерам по продажам общаться с потенциальными клиентами, которые просматривали ваши технические документы и смотрели ваши демонстрации.Вы также можете интегрировать автоматическую отправку веб-форм для сбора основных данных о клиентах, развернуть правила автоматического ответа, которые отправляют определенные электронные письма всякий раз, когда клиенты предпринимают какие-либо действия (приветственные электронные письма, объявления, предлагаемые руководства или примеры использования продуктов и т. Д.). Все это может иметь значительное влияние на превращение разовых посетителей в постоянных клиентов.

Таким образом, интеграция CRM в ваш веб-сайт может дать вам следующее:

Удобные отчеты о ваших перспективах и лидах
Сочетание предпродажной разминки с послепродажным обслуживанием для обеспечения удовлетворенности клиентов
Общее сокращение ручной обработки продаж и уменьшение влияния личных контактов (чтобы отпуск по болезни торгового представителя не остановил их текущие продажи)
Объединение различных разрозненных процессов в единый рабочий процесс для оптимизации продаж.

Как интегрировать ваш веб-сайт и CRM

Есть несколько способов интеграции CRM по вашему выбору с вашим веб-сайтом:

Вы можете выбрать такое решение, как Salesforce, которое автоматически интегрируется с множеством CMS, но стоит немалую сумму в год. Скорее всего, ваши сотрудники смогут самостоятельно установить и настроить программное обеспечение, и при необходимости вы получите поддержку со стороны поставщика.
Вы можете заказать интеграцию CRM как услугу в специализированной компании, а также многие другие (open-source, т.е.д.) В решениях CRM могут отсутствовать некоторые модули (в частности, автоматическая интеграция с CMS), поэтому эти модули должны быть добавлены и настроены специалистами, чтобы сократить время настройки и синхронизации данных.
В качестве альтернативы вы можете заказать индивидуальное решение CRM, если у вас есть особые потребности. Это займет больше времени, чем покупка готового продукта, но он будет адаптирован под ваши требования.

Ваш путь зависит от ваших предпочтений и целей компании.

Типы CRM

Сегодня на рынке представлен довольно большой список CRM-решений, поэтому вы можете выбрать то, что вам больше всего подходит. Двумя наиболее распространенными типами являются автономные решения CRM, установленные на вашем сервере, и служба SaaS CRM.

Автономная CRM. Данные находятся на ваших серверах хостинга, и вы полностью контролируете их. У этого варианта есть несколько недостатков. Не только отдельное программное обеспечение может стоить дорого, но и продукт может получать плохую поддержку от поставщика.И, скорее всего, вам потребуется нанять специалистов для настройки вашей системы и поддержания ее стабильности.

SaaS. Другой вариант — принять решение SaaS для выполнения этой работы. Все обслуживание программного обеспечения осуществляется поставщиком. Этот вид услуг также может показаться дорогим, если с ним работают многочисленные корпоративные пользователи, но решения SaaS обычно получают больше поддержки и обновлений от поставщиков.

Оба варианта позволяют почти 90% малых и средних предприятий удовлетворить свои потребности благодаря большому количеству доступных готовых функций.

Пользовательский CRM. Выбирать индивидуальные решения необходимо только для уникальных корпоративных рабочих процессов и очень специфичных наборов задач. Например, у нас в DDI Development есть опыт создания сложных CRM-систем, которые интегрируются не только с CMS веб-сайта, но также имеют модули HR и рекрутинга. По сути, эти решения автоматизируют практически все аспекты внутренней и внешней деятельности компании.

Хотите задать вопросы по интеграции CRM с вашим сайтом? Напишите нам, мы всегда рады им ответить!

8 замечательных способов интеграции веб-сайта CRM для улучшения вашего маркетинга

Аналитика

Доставка
Маркетинг

Ценность CRM-системы не в продукте или функциях, которые она предлагает.Вот как это используется.

Система CRM (управления взаимоотношениями с клиентами) хороша ровно настолько, насколько хороши данные, которые она получает. Многие организации не могут интегрировать свой веб-сайт со своей CRM. Никогда не осознавая выгоды, которые они могут получить, поступая так.

Интеграция двух или более систем может принести большую добавленную стоимость вашей организации в области маркетинга, управления временем и чистой прибыли. Мы выделяем восемь преимуществ интеграции веб-сайта CRM.

Готовы начать интеграцию?
Нажмите, чтобы узнать больше о нашей службе интеграции веб-сайтов.

Что такое интеграция веб-сайтов?

Прежде всего, мы определим, что такое интеграция с сайтом. Проще говоря, интеграция веб-сайтов — это клей, который скрепляет разрозненные компьютерные системы. Связывание вашего сайта с 3-мя системами сторонних производителей ^rd.

Эти сторонние системы включают CRM, решения для учетных записей, системы мерчендайзинга, бизнес-платформы, шлюзы, сети. Интеграция может быть такой же простой, как импорт электронной таблицы продуктов Excel или сложных решений CRM, таких как Salesforce или Sage.

Так зачем связывать ваш сайт и CRM?

Интеграция ваших веб-сайтов со сторонними платформами и приложениями имеет ряд преимуществ для вашего маркетинга, включая процессы, автоматизацию, беспрепятственное управление и лучшую коммуникацию.

1. Помогаем вам повысить качество обслуживания клиентов

Ведущие компании понимают, что они занимаются обслуживанием клиентов. Они понимают, что то, как организация работает с клиентами, так же важно, как и то, что она предоставляет.Маркетологи стремятся поставить клиента в центр бизнеса и сосредоточиться на улучшении своего опыта.

Econsultancy назвала обслуживание клиентов единственной самой захватывающей возможностью.

Источник изображения — https://www.superoffice.com/blog/customer-experience-statistics/

Если вы не полностью поддерживаете своих клиентов на каждом этапе, пока они изучают ваши продукты, сравнивают цены, общаются со службой поддержки и работают с вашим бизнесом, вы рискуете испортить впечатление и потерять значительную часть из них.Инвестиции в технологии, которые помогут вам, — это, пожалуй, лучшее бизнес-решение, которое вы когда-либо могли принять.

Обеспечить достойный клиентский опыт довольно легко для начинающего бизнеса, но по мере того, как интерес потребителей растет и вы обнаруживаете, что имеете дело с все большим количеством запросов, может стать трудно угнаться за спросом. Пропущенные заказы, забытые телефонные звонки и путаница со счетами могут стать слишком обычным явлением. По мере роста вашей команды вы можете оказаться в положении, когда вашей команде будет сложно координировать свои действия друг с другом, что поставит под угрозу качество обслуживания всех заинтересованных сторон.Для подавляющего большинства предприятий интегрированные веб-сайты необходимы для обеспечения необходимого уровня опыта.

2. Лучшее профилирование

Самым большим препятствием на пути к маркетингу клиентского опыта является недостаточное знание клиентов, чтобы предоставлять релевантные предложения и персонализированный опыт. Ключевым моментом является получение полного, индивидуального представления о клиентах, а это означает, что ваши данные о клиентах не могут быть разрозненными или не иметь данных из социальных сетей или других каналов.

Ключевым преимуществом любой CRM является возможность профилировать клиентов или потенциальных клиентов, чтобы определить, что они могут купить, их пожизненную ценность и многое другое.Чем больше у вас данных о клиентах, тем проще создать более полный профиль.

Интегрируя свой веб-сайт с CRM, вы получите более полную и полную картину взаимодействия вашего клиента с вашей организацией, от первоначального запроса до продаж, коммуникаций и конечной обратной связи. Это дает вам доступ к более надежной и последовательной информации. Вы лучше осведомлены о своих клиентах и лучше видите их поведение и покупательские привычки.

Профилирование клиентов имеет большое значение для определения успеха ваших маркетинговых кампаний. Независимо от того, нацелены ли вы на бизнес или на потенциальных клиентов, чтобы иметь возможность эффективно общаться с ними, вам необходимо понимать, кто они.

3. Сведите к минимуму отток клиентов.

68% всех людей покидают бизнес из-за «воспринимаемого безразличия». Это означает, что 7 из каждых 10 ваших клиентов покинут вас, потому что они считают, что вам все равно, или думают, что вы не заботитесь о них, или цените их бизнес.

В результате улучшения качества обслуживания клиентов, описанного в первой части. Клиенты довольны тем, что их запрос обрабатывается быстро и нужным человеком. Другие мелочи, такие как автоматическая отправка подтверждения получения или благодарственного письма, могут снова порадовать клиента, что его запрос рассматривается. Убедиться, что вы демонстрируете свою ценность и понимаете их желания и потребности.

Интеграция с веб-сайтом

CRM может помочь вам отслеживать степень удовлетворенности клиентов.Поддержка ваших усилий по привлечению клиентов. Продвигая их по лестнице лояльности к клиенту, который достаточно любит ваш бренд, он постоянно покупает у вас и делится вашим бизнесом из уст в уста.

Свяжитесь с нами, если вы готовы начать интеграцию с сайтом

4. Повышенная продуктивность и меньше административной работы

В отчете

HubSpot State of Inbound 2018 показано, как 32% торговых представителей тратят более часа на ввод данных каждый день.

Если ваш веб-сайт и CRM не интегрированы, вы, вероятно, тратите время на ввод данных.Либо экспортировать их с веб-сайта, а затем импортировать в CRM, либо, что еще хуже, вручную копировать и вставлять, или, что хуже всего, вообще не сохранять эти данные в CRM.

Выбирая автоматическую интеграцию между двумя системами, вы сокращаете накладные расходы на администрирование, поскольку все ручное копирование и вставка или экспорт и импорт удаляются. Это ведет к повышению производительности, так как освобождает ваш персонал по маркетингу и продажам, чтобы они могли сосредоточиться на других вещах.

5. Надежная и последовательная информация

В недавнем исследовательском отчете Ascend2 спросила влиятельных маркетологов: «Каковы наиболее важные цели стратегии маркетинговых данных?» Лидером с 62% было улучшение качества маркетинговых данных.Этот результат обнадеживает, потому что, если у вас нет точных данных, вы можете принимать худшие решения, чем если бы у вас их вообще не было.

А также сокращение времени, затрачиваемого на ввод основных данных в CRM. Интеграция устраняет риск человеческой ошибки. Многие малые предприятия начинают использовать набор инструментов с открытым исходным кодом для различных видов деятельности, но вынуждены использовать сложную, подверженную ошибкам и трудоемкую стратегию, включающую ручное копирование информации из одной системы в другую.

Нет никакой необходимости в этом, когда есть интеграционные решения для большинства популярных CRM, ERP и других инструментов. У вас также есть возможность запросить индивидуальную интеграцию, чтобы связать вместе ваши собственные внутренние системы.

6. Единый (точный) взгляд клиента

Единое представление о клиенте объединяет данные из ряда разрозненных каналов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов, создавая единую точную запись для каждого клиента. Интегрируя вашу CRM-систему с вашим веб-сайтом, он поддерживает процесс создания единого представления о клиенте.Сегодня потребители ожидают, что компании будут относиться к ним как к личности и адаптировать их коммуникации. Фактически, опрос 2057 британских потребителей «84% клиентов заявили, что они уйдут, если компания не прислушается».

7. Увеличение продаж благодаря вашему маркетингу

Разве не было бы замечательно, если бы ваша CRM могла взаимодействовать с вашим веб-сайтом и получать все данные о потенциальных клиентах, которые создаются вашими кампаниями?

Я уже касался этого несколько раз, но интеграция вашего веб-сайта с CRM должна помочь вам улучшить продажи вашей организации.По сути, все сводится к одному — увеличенные объемы и более точные данные приводят к лучшим профилям, что приводит к более качественным лидам, что, в свою очередь, приводит к более высокому коэффициенту конверсии продаж.

Организации тратят много времени и денег на свои веб-сайты и маркетинг. Интеграция вашего веб-сайта с CRM сокращает процесс продаж, так как потенциальные клиенты находятся в системе сразу после первого контакта, и дает вашей команде более точные данные для работы, что в конечном итоге направлено на повышение коэффициента конверсии.

8. Улучшение чистой прибыли

Каждое из этих преимуществ направлено на повышение эффективности вашего маркетинга и прибылей бизнеса. Меньше времени тратится на административные задачи, улучшается охват маркетинга и улучшаются показатели продаж.

В Granite 5 нам нравится помогать нашим клиентам интегрировать их веб-сайты. Если вы хотите получить дополнительную информацию, свяжитесь с Granite 5 по [электронной почте] или позвоните нам по телефону 01223 208008.

Лучшее программное обеспечение CRM — обзоры, цены и демонстрации 2021 года

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это программное обеспечение, которое автоматизирует и управляет жизненным циклом клиентов в организации.Обычно он используется отделом продаж, торговыми представителями и представителями колл-центра для поддержания контакта с клиентами и быстрого реагирования на их потребности.

Примечание. Конкретные платформы CRM для продаж имеют функции, оптимизированные для отделов продаж.

По сути, если вы работаете с большим количеством клиентов, CRM — лучший друг вашей команды. Мало того, что это поможет вам управлять своими данными, хорошая CRM сделает взаимодействие ваших клиентов плавным и легким.

Вот что мы рассмотрим:

Преимущества программного обеспечения CRM

Программное обеспечение

CRM дает вашему бизнесу несколько ощутимых преимуществ, в том числе:

Управление данными о клиентах: Большинство продуктов предоставляют базу данных с возможностью поиска для хранения информации о клиентах (например,g., контактная информация) и соответствующие документы (например, коммерческие предложения и контракты). Хотя большинство CRM предлагают эту функцию, ее также можно включить в другие отраслевые системы. Например, управление контактами является основным компонентом программного обеспечения для управления салоном.
Отслеживание взаимодействия: Решение CRM документирует взаимодействия с клиентами, такие как разговоры по телефону, лично, через чат, электронную почту или другие каналы. Эти взаимодействия могут регистрироваться вручную или автоматически с помощью интеграции системы телефона и электронной почты.Некоторые системы также могут отслеживать взаимодействия на платформах социальных сетей, включая Facebook, Twitter и Google.
Автоматизация рабочего процесса: Это стандартизирует бизнес-процессы, обычно с помощью комбинации списков задач, календарей, предупреждений и шаблонов. Например, после того, как задача помечена как завершенная, CRM-система может автоматически создать задачу для следующего шага процесса.
Отчетность: Руководство может использовать инструменты CRM для отслеживания производительности и продуктивности на основе действий, зарегистрированных в системе CRM, например, сколько новых контактов было добавлено в базу данных в тот день или какой доход был получен.Эти инструменты также можно использовать для прогнозирования продаж, например для воронки продаж на следующий квартал, управления потенциальными клиентами, скоринга и анализа удовлетворенности клиентов.

Конкурентные преимущества использования CRM

Каким бы бизнесом вы ни занимались, скорее всего, вам часто приходится иметь дело с клиентами, перспективами или другими важными контактами. Когда дело доходит до этих взаимодействий, программное обеспечение CRM дает вам преимущество перед конкурентами, помогая вам со следующим:

Масштабируйте свой бизнес: Если вам нужно иметь дело только со 100 контактами, то вы сможете хранить всю их информацию прямо с помощью простой электронной таблицы Excel или даже ручки и бумаги.Однако более крупные компании имеют дело с тысячами или потенциально миллионами контактов и клиентов, которым требуется программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, чтобы эта информация была хорошо организованной и доступной
Работайте более эффективно: Когда каждый в вашей компании имеет доступ к вашим клиентам и контактным данным, вы можете работать с ними более эффективно и избегать опасностей, связанных с чрезмерным или недостаточным контактом с ними. Вы также можете отслеживать эти взаимодействия с клиентами и анализировать эти данные для более эффективного планирования ресурсов и оптимизации процесса продаж.
Соревнуйтесь с высочайшим уровнем удовлетворенности клиентов: Поддерживая нужное количество контактов с вашими клиентами и используя тот метод общения, который они предпочитают, вы можете быть в курсе их потребностей и проблем. Превосходное обслуживание клиентов, ориентированное на обеспечение наилучшего качества обслуживания клиентов, позволит вам серьезно конкурировать с другими компаниями.

Размеры предприятий, использующих программное обеспечение CRM

CRM-системы

используются многими предприятиями в самых разных отраслях, поэтому нет «типичного» покупателя.Однако в целом вы попадете в одну из следующих категорий:

Один пользователь: Самые маленькие предприятия состоят только из одного владельца / работодателя, например агентов по недвижимости, фрилансеров или независимых подрядчиков.
Покупатель для малого бизнеса: Это компании со штатом от двух до 100 сотрудников, обычно не имеющие ИТ-отдела.
Покупатель для среднего бизнеса: Это компании со штатом от 101 до 1000 сотрудников и, как правило, с ИТ-отделом.
Покупатель для крупного бизнеса: Это компании, в которых работает более 1000 сотрудников и имеется специальный ИТ-отдел.

Программное обеспечение, относящееся к CRM

CRM можно разделить на несколько связанных подкатегорий программного обеспечения, каждая из которых направлена на улучшение ваших отношений с клиентами:

Программное обеспечение для автоматизации продаж (SFA): Помогает вам управлять деятельностью вашего отдела продаж и помогает отделу продаж заключать больше сделок, ведя тщательный и точный учет их взаимодействия со всеми потенциальными покупателями.
Автоматизация маркетинга: Предоставляет инструменты, которые помогают маркетологам обращаться к потенциальным клиентам по различным каналам, особенно по электронной почте, и адаптировать сообщения для них.
Программное обеспечение для работы с клиентами: Сочетает в себе приложения для работы с клиентами, такие как онлайн-чат и инструменты для самообслуживания, с инструментами, связывающими отделы с целью наблюдения за индивидуальным взаимодействием с клиентами.
Программное обеспечение службы поддержки: Сохраняет информацию о клиентах в базе данных с возможностью поиска, отслеживает взаимодействия и автоматизирует процесс решения проблем с помощью системы отслеживания проблем.Его можно использовать как для внешних клиентов (потребителей или компании, которые приобрели товары или услуги у вашей компании), так и для внутренних клиентов (сотрудников).
Программное обеспечение для живого чата: Позволяет вам общаться в реальном времени с посетителями веб-сайта, чтобы улучшить обслуживание клиентов, помочь увеличить онлайн-продажи и стимулировать повторный бизнес, предоставляя клиентам именно то, что они хотят.

Руководство по функциям

Список общих функций CRM

Сравнивая программное обеспечение CRM, важно понимать функциональные возможности каждого из них.Наиболее распространенные функции этих систем перечислены в таблице ниже:

Автоматизация продаж	Управление контактами и возможностями, прогнозирование продаж, анализ воронки продаж и отчетность.
Маркетинговая интеграция	Управление лидами, электронная почта и маркетинг мероприятий, маркетинговая аналитика и управление кампаниями.
Обслуживание и поддержка клиентов	Продажа билетов, решения для самообслуживания, управление делами, платформы обслуживания клиентов, чат и опросы.
Автоматизация службы поддержки	Продажа билетов, управление знаниями, самообслуживание и управление ИТ-активами.

Детали и примеры функций

Автоматизация отдела продаж: Предоставляет вам инструменты для оптимизации и управления производительностью вашего отдела продаж. Также дает вашим продавцам возможность более эффективно отслеживать своих потенциальных клиентов и клиентов с помощью таких функций, как управление контактами, управление потенциальными клиентами, управление возможностями, управление конвейером, прогнозирование и управление территорией.

Отслеживание возможностей в Salesforce (Источник)

Маркетинговая интеграция: Эта функция позволяет автоматизировать маркетинговые кампании через систему CRM. Это позволяет вам привлекать новых посетителей и клиентов, оценивать клиентов как потенциальных клиентов, которых можно развивать в процессе продаж, доставлять маркетинговые и рекламные материалы по различным каналам (например, через электронный маркетинг, социальные сети и т. Д.), Получать аналитические данные о клиентах для улучшения маркетинговые усилия и автоматизация повторяющихся, отнимающих много времени ручных задач.

Страница конструктора кампаний InfusionSoft (Источник)

Служба поддержки и обслуживания клиентов: Эта функция состоит из набора инструментов, которые позволяют вам удовлетворять потребности клиентов, отслеживая их взаимодействие с вашей компанией, чтобы сосредоточиться на создании наилучшего качества обслуживания клиентов для каждого человека. В частности, он позволяет представителям службы поддержки документировать, направлять, отслеживать, разрешать и сообщать о проблемах клиентов через систему регистрации неисправностей, используя такие инструменты, как онлайн-чат, самообслуживание клиентов и многоканальное управление.

Страница управления клиентами TeamSupport (Источник)

Автоматизация службы поддержки: Это похоже на обслуживание и поддержку клиентов в том смысле, что оно также направлено на создание наилучшего возможного индивидуального обслуживания клиентов. Однако он больше ориентирован на решение ИТ-проблем, а «заказчик» может быть как внешним, так и внутренним (то есть сотрудниками, которым нужна помощь с ИТ-проблемами). Автоматизация службы поддержки включает создание электронного билета, который представители службы поддержки отслеживают и связывают с профилями клиентов, которые включают контактную информацию и, возможно, историю покупок или активы.

История активности заявок Freshdesk

Наиболее востребованные покупателями CRM функции

Покупатели, которым мы помогли в Software Advice, обычно ищут некоторые из более основных аспектов систем управления взаимоотношениями с клиентами. Их наиболее востребованные функции, безусловно, включают управление контактами, отслеживание взаимодействия и планирование / напоминания — все это определяющие функции программного обеспечения CRM. Чем более специализированными являются функции, тем меньше покупателей склонны их запрашивать.

Функции программного обеспечения CRM, которые вам действительно нужны

Некоторые функции CRM более важны, чем другие, в зависимости от стадии роста вашего бизнеса.Вот некоторые из наиболее важных функций для бизнеса разных размеров (см. Раздел «Размеры бизнеса с использованием программного обеспечения CRM» настоящего руководства, чтобы узнать о размерах бизнеса):

Однопользовательский	База данных контактов: База данных CRM помогает вам управлять и отслеживать каждое взаимодействие с клиентом, экономя время, устраняя необходимость в сложных электронных таблицах или отслеживании контактов с помощью ручки и карандаша.
Покупатель для малого бизнеса	Автоматизация продаж: Помогает вам управлять продажами вплоть до отдельных торговых представителей.Он также может генерировать прогнозы продаж и давать представление о вашей воронке продаж.
Покупатель среднего бизнеса	Автоматизация маркетинга: Помогает автоматизировать воронки привлечения потенциальных клиентов и выращивания, предоставляет аналитические данные и помогает в проведении целевых маркетинговых кампаний.
Покупатель крупного предприятия	Функциональность службы поддержки клиентов: Позволяет вашим представителям службы поддержки полностью отслеживать и управлять клиентским путешествием и гарантировать, что они получают должное внимание и индивидуальность на этом пути.

Справочник цен

Стоимость и размещение программного обеспечения CRM

Программное обеспечение

CRM обычно размещается в сети и выдается компаниям по лицензии из расчета на одного пользователя в месяц, наряду с единовременными расходами на внедрение, — иначе известную как модель «Программное обеспечение как услуга» (Saas) или онлайн-модель CRM. Некоторые поставщики могут иметь фиксированную ежемесячную плату независимо от количества пользователей, хотя она варьируется в зависимости от сегмента рынка. Например, автоматизация продаж почти всегда продается на пользователя в месяц, тогда как автоматизация маркетинга часто продается за фиксированную ежемесячную плату.Однако эта фиксированная плата встречается все реже.

Стоимость одного пользователя в месяц на рынке SaaS в среднем составляет от 50 до 90 долларов США за пользователя в месяц, в зависимости от требуемой функциональности, хотя она также может быть намного дешевле (например, 10-15 долларов США за пользователя в месяц) и намного дороже ( например, от 200 до 300 долларов за пользователя в месяц) в зависимости от поставщика. Кроме того, существует множество бесплатных CRM, но они будут предлагать ограниченную функциональность.

Фиксированная ежемесячная плата за более специализированные системы, как правило, дороже, начиная примерно с 200 долларов в месяц, но может увеличиваться до 3000-4000 долларов в месяц для более надежных систем.

Какой бизнес обычно выделяет на CRM

На основании анализа покупателей программного обеспечения CRM, с которыми мы общаемся, бизнес-бюджеты на решение CRM сильно различаются. Самый высокий процент покупателей (около 32 процентов) составляет от 76 до 100 долларов на пользователя в месяц, в то время как только 3 процента готовы платить более 301 доллара на пользователя в месяц.

Обратите внимание, что эти цены не включают в себя возможные авансовые платежи, такие как установка и обучение.

Скрытые затраты на программное обеспечение CRM

Поскольку это основной продукт для многих отраслей и предприятий, поставщики программного обеспечения для CRM зарабатывают больше на объемах, чем на клиентах, которые никого не интересуют.Таким образом, скрытых затрат мало, за одним заметным исключением: реализация.

Большинство систем SaaS CRM могут работать без специальной ИТ-поддержки, как внутри компании, так и со стороны поставщика, поэтому дополнительные расходы связаны с оплатой поставщику за установку программного обеспечения и проведение учебных занятий для ключевых пользователей. В зависимости от поставщика и системы эта стоимость может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Для локального решения CRM потребуется специальная ИТ-команда, которая будет обслуживать серверы и выполнять административные функции.

Часто задаваемые вопросы

Каковы основные функции программного обеспечения CRM?

Как обсуждалось выше в разделе «Преимущества программного обеспечения CRM», программное обеспечение CRM обеспечивает несколько ключевых функций для ваших маркетинговых команд, в том числе:

Управление контактами: Управляйте и храните данные о клиентах, клиентах и потенциальных клиентах, чтобы вы могли связаться с ними в нужное время, используя их предпочтительный метод связи.
Отслеживание взаимодействий: Храните подробные записи о взаимодействиях каждого сотрудника и рассылках по электронной почте с клиентами, клиентами и перспективах для будущего использования кем-либо в вашей компании.
Автоматизация рабочего процесса: Создавайте списки задач, напоминания, календари, предупреждения и шаблоны, которые помогут упростить ваши отношения с клиентами.
Отчетность и аналитика: Создавайте отчеты, которые отслеживают и анализируют производительность и продуктивность вашей компании и сотрудников на основе данных в системе CRM.

Что я должен спросить у поставщиков при оценке продуктов CRM?

Исследуя поставщиков CRM, не полагайтесь только на информацию, которую они предоставляют.Запросите демонстрацию, где представитель проведет вас через программное обеспечение и его различные функции.

Однако не позволяйте этой демонстрации быть просто коммерческой подачей. Обязательно задавайте важные вопросы, например:

С какими частями программного обеспечения пользователи чаще всего сообщают о проблемах?

Не сосредотачивайтесь только на функциях, которыми восхищаются поставщики, но спрашивайте, что обычно вызывает трудности у пользователей. Это также позволит вам оценить, насколько откровенен представитель готов быть с вами в отношении своего продукта.Если ключевая функция для потребностей вашего бизнеса и воронки продаж является проблемой для других клиентов, она, вероятно, также подойдет вам.

Сколько стоит установка программного обеспечения?

Большинство поставщиков устанавливают цены на программное обеспечение CRM на основе модели «на пользователя в месяц», но часто возникают предварительные затраты, связанные с внедрением.

Насколько вероятно, что нам потребуется техническая поддержка для установки, внедрения и / или использования программного обеспечения?

Если у вас небольшой ИТ-отдел или нет, важно знать, потребуется ли вам (потенциально дорогостоящая) техническая поддержка для внедрения и поддержки программного обеспечения.

Насколько легко будет добавить функции позже?

По мере того, как вы ближе познакомитесь с данной системой, вы можете захотеть добавить более сложные функции, такие как маркетинговая интеграция или отчетность и аналитика. Проверьте, нет ли каких-либо скрытых затрат или проблем, связанных с добавлением функций позже. Возможным примером здесь является интеграция с вашей системой управления социальными сетями.

Есть ли мобильное приложение?

Ваша команда, скорее всего, работает со смартфонов или планшетов, поэтому тип и стоимость мобильного приложения CRM могут быть важны для вашего бизнеса.Ваша команда может быстро связаться с клиентами, а иногда и в режиме реального времени, совершать телефонные звонки на ходу, проверять их электронную почту и взаимодействие в социальных сетях и в целом улучшать качество обслуживания сотрудников с помощью интуитивно понятного мобильного приложения.

Обязательно спросите, оптимизировано ли мобильное приложение для устройств Android или iOS — в зависимости от того, что использует ваша команда.

В чем разница между автоматизацией маркетинга и автоматизацией отдела продаж?

Поставщики

CRM предлагают множество приложений вместе со своими продуктами, и для их описания обычно используется жаргон.Мы демистифицировали многое из этого в нашей статье «Азбука CRM: Учебник по терминологии CRM».

Что делать, если моя компания не делает различий между продажами и маркетингом?

Многие компании в наши дни имеют центры обработки вызовов и маркетинговые группы, которые общаются с такой частотой, что часто функционируют как единое целое, и это называется «маркетингом». Вы можете узнать, как это влияет на выбор программного обеспечения, в нашей статье «Как маркетинг в сочетании с программным обеспечением может помочь согласовать продажи и маркетинг».«

Как мне заставить мою команду внедрить программное обеспечение CRM?

Одна из самых больших проблем при покупке программного обеспечения CRM — заставить вашу команду использовать его, особенно группы продаж, которые часто привязаны к практикам, которые они не хотят прерывать с помощью новых технологий.

На какие недостатки следует обращать внимание?

Решение CRM — не панацея для компаний, у которых есть проблемы из-за собственных неэффективных бизнес-процессов или плохой корпоративной гигиены. Некоторые компании думают, что покупка программного обеспечения исправит неорганизованную команду продаж, неопытную маркетинговую команду или плохой ввод данных, но на самом деле инструменты CRM могут просто увеличивать масштабы и усугублять существующие проблемы.

Для того, чтобы программное обеспечение CRM успешно работало в вашей компании, вам необходимо убедиться, что команды и отдельные лица, которые будут использовать платформу CRM, оборудованы для работы с увеличивающейся клиентской базой, которую может привлечь программное обеспечение.

Наконечники и инструменты

Создайте бизнес-обоснование для программного обеспечения CRM

Покупка программного обеспечения CRM обеспечит надежную окупаемость инвестиций (ROI) для вашего бизнеса. Вы можете использовать эту рентабельность инвестиций в качестве аргумента при попытке оправдать закупочную цену, как мы подробно объясняем в нашей статье «Как создать бизнес-обоснование для программного обеспечения CRM».«

Соответствующие статьи

Вот несколько недавних статей о программном обеспечении CRM, которые вы должны проверить:

Лучшее программное обеспечение CRM — обзоры, цены и демонстрации 2021 года

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это программное обеспечение, которое автоматизирует и управляет жизненным циклом клиентов в организации. Обычно он используется отделом продаж, торговыми представителями и представителями колл-центра для поддержания контакта с клиентами и быстрого реагирования на их потребности.

Примечание. Конкретные платформы CRM для продаж имеют функции, оптимизированные для отделов продаж.

Вот что мы рассмотрим:

Преимущества программного обеспечения CRM

Программное обеспечение

CRM дает вашему бизнесу несколько ощутимых преимуществ, в том числе:

Управление данными о клиентах: Большинство продуктов предоставляют базу данных с возможностью поиска для хранения информации о клиентах (например,g., контактная информация) и соответствующие документы (например, коммерческие предложения и контракты). Хотя большинство CRM предлагают эту функцию, ее также можно включить в другие отраслевые системы. Например, управление контактами является основным компонентом программного обеспечения для управления салоном.
Отслеживание взаимодействия: Решение CRM документирует взаимодействия с клиентами, такие как разговоры по телефону, лично, через чат, электронную почту или другие каналы. Эти взаимодействия могут регистрироваться вручную или автоматически с помощью интеграции системы телефона и электронной почты.Некоторые системы также могут отслеживать взаимодействия на платформах социальных сетей, включая Facebook, Twitter и Google.
Автоматизация рабочего процесса: Это стандартизирует бизнес-процессы, обычно с помощью комбинации списков задач, календарей, предупреждений и шаблонов. Например, после того, как задача помечена как завершенная, CRM-система может автоматически создать задачу для следующего шага процесса.
Отчетность: Руководство может использовать инструменты CRM для отслеживания производительности и продуктивности на основе действий, зарегистрированных в системе CRM, например, сколько новых контактов было добавлено в базу данных в тот день или какой доход был получен.Эти инструменты также можно использовать для прогнозирования продаж, например для воронки продаж на следующий квартал, управления потенциальными клиентами, скоринга и анализа удовлетворенности клиентов.

Конкурентные преимущества использования CRM

Масштабируйте свой бизнес: Если вам нужно иметь дело только со 100 контактами, то вы сможете хранить всю их информацию прямо с помощью простой электронной таблицы Excel или даже ручки и бумаги.Однако более крупные компании имеют дело с тысячами или потенциально миллионами контактов и клиентов, которым требуется программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, чтобы эта информация была хорошо организованной и доступной
Работайте более эффективно: Когда каждый в вашей компании имеет доступ к вашим клиентам и контактным данным, вы можете работать с ними более эффективно и избегать опасностей, связанных с чрезмерным или недостаточным контактом с ними. Вы также можете отслеживать эти взаимодействия с клиентами и анализировать эти данные для более эффективного планирования ресурсов и оптимизации процесса продаж.
Соревнуйтесь с высочайшим уровнем удовлетворенности клиентов: Поддерживая нужное количество контактов с вашими клиентами и используя тот метод общения, который они предпочитают, вы можете быть в курсе их потребностей и проблем. Превосходное обслуживание клиентов, ориентированное на обеспечение наилучшего качества обслуживания клиентов, позволит вам серьезно конкурировать с другими компаниями.

Размеры предприятий, использующих программное обеспечение CRM

CRM-системы

Один пользователь: Самые маленькие предприятия состоят только из одного владельца / работодателя, например агентов по недвижимости, фрилансеров или независимых подрядчиков.
Покупатель для малого бизнеса: Это компании со штатом от двух до 100 сотрудников, обычно не имеющие ИТ-отдела.
Покупатель для среднего бизнеса: Это компании со штатом от 101 до 1000 сотрудников и, как правило, с ИТ-отделом.
Покупатель для крупного бизнеса: Это компании, в которых работает более 1000 сотрудников и имеется специальный ИТ-отдел.

Программное обеспечение, относящееся к CRM

Программное обеспечение для автоматизации продаж (SFA): Помогает вам управлять деятельностью вашего отдела продаж и помогает отделу продаж заключать больше сделок, ведя тщательный и точный учет их взаимодействия со всеми потенциальными покупателями.
Автоматизация маркетинга: Предоставляет инструменты, которые помогают маркетологам обращаться к потенциальным клиентам по различным каналам, особенно по электронной почте, и адаптировать сообщения для них.
Программное обеспечение для работы с клиентами: Сочетает в себе приложения для работы с клиентами, такие как онлайн-чат и инструменты для самообслуживания, с инструментами, связывающими отделы с целью наблюдения за индивидуальным взаимодействием с клиентами.
Программное обеспечение службы поддержки: Сохраняет информацию о клиентах в базе данных с возможностью поиска, отслеживает взаимодействия и автоматизирует процесс решения проблем с помощью системы отслеживания проблем.Его можно использовать как для внешних клиентов (потребителей или компании, которые приобрели товары или услуги у вашей компании), так и для внутренних клиентов (сотрудников).
Программное обеспечение для живого чата: Позволяет вам общаться в реальном времени с посетителями веб-сайта, чтобы улучшить обслуживание клиентов, помочь увеличить онлайн-продажи и стимулировать повторный бизнес, предоставляя клиентам именно то, что они хотят.

Руководство по функциям

Список общих функций CRM

Автоматизация продаж	Управление контактами и возможностями, прогнозирование продаж, анализ воронки продаж и отчетность.
Маркетинговая интеграция	Управление лидами, электронная почта и маркетинг мероприятий, маркетинговая аналитика и управление кампаниями.
Обслуживание и поддержка клиентов	Продажа билетов, решения для самообслуживания, управление делами, платформы обслуживания клиентов, чат и опросы.
Автоматизация службы поддержки	Продажа билетов, управление знаниями, самообслуживание и управление ИТ-активами.

Детали и примеры функций

Отслеживание возможностей в Salesforce (Источник)

Страница конструктора кампаний InfusionSoft (Источник)

Страница управления клиентами TeamSupport (Источник)

История активности заявок Freshdesk

Наиболее востребованные покупателями CRM функции

Функции программного обеспечения CRM, которые вам действительно нужны

Однопользовательский	База данных контактов: База данных CRM помогает вам управлять и отслеживать каждое взаимодействие с клиентом, экономя время, устраняя необходимость в сложных электронных таблицах или отслеживании контактов с помощью ручки и карандаша.
Покупатель для малого бизнеса	Автоматизация продаж: Помогает вам управлять продажами вплоть до отдельных торговых представителей.Он также может генерировать прогнозы продаж и давать представление о вашей воронке продаж.
Покупатель среднего бизнеса	Автоматизация маркетинга: Помогает автоматизировать воронки привлечения потенциальных клиентов и выращивания, предоставляет аналитические данные и помогает в проведении целевых маркетинговых кампаний.
Покупатель крупного предприятия	Функциональность службы поддержки клиентов: Позволяет вашим представителям службы поддержки полностью отслеживать и управлять клиентским путешествием и гарантировать, что они получают должное внимание и индивидуальность на этом пути.

Справочник цен

Стоимость и размещение программного обеспечения CRM

Программное обеспечение

Какой бизнес обычно выделяет на CRM

Скрытые затраты на программное обеспечение CRM

Часто задаваемые вопросы

Каковы основные функции программного обеспечения CRM?

Управление контактами: Управляйте и храните данные о клиентах, клиентах и потенциальных клиентах, чтобы вы могли связаться с ними в нужное время, используя их предпочтительный метод связи.
Отслеживание взаимодействий: Храните подробные записи о взаимодействиях каждого сотрудника и рассылках по электронной почте с клиентами, клиентами и перспективах для будущего использования кем-либо в вашей компании.
Автоматизация рабочего процесса: Создавайте списки задач, напоминания, календари, предупреждения и шаблоны, которые помогут упростить ваши отношения с клиентами.
Отчетность и аналитика: Создавайте отчеты, которые отслеживают и анализируют производительность и продуктивность вашей компании и сотрудников на основе данных в системе CRM.

Что я должен спросить у поставщиков при оценке продуктов CRM?

С какими частями программного обеспечения пользователи чаще всего сообщают о проблемах?

Сколько стоит установка программного обеспечения?

Насколько легко будет добавить функции позже?

Есть ли мобильное приложение?

В чем разница между автоматизацией маркетинга и автоматизацией отдела продаж?

Поставщики

Что делать, если моя компания не делает различий между продажами и маркетингом?

Как мне заставить мою команду внедрить программное обеспечение CRM?

На какие недостатки следует обращать внимание?

Наконечники и инструменты

Создайте бизнес-обоснование для программного обеспечения CRM

Соответствующие статьи

Вот несколько недавних статей о программном обеспечении CRM, которые вы должны проверить:

Лучшее программное обеспечение CRM — обзоры, цены и демонстрации 2021 года

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это программное обеспечение, которое автоматизирует и управляет жизненным циклом клиентов в организации. Обычно он используется отделом продаж, торговыми представителями и представителями колл-центра для поддержания контакта с клиентами и быстрого реагирования на их потребности.

Примечание. Конкретные платформы CRM для продаж имеют функции, оптимизированные для отделов продаж.

Вот что мы рассмотрим:

Преимущества программного обеспечения CRM

Программное обеспечение

CRM дает вашему бизнесу несколько ощутимых преимуществ, в том числе:

Управление данными о клиентах: Большинство продуктов предоставляют базу данных с возможностью поиска для хранения информации о клиентах (например,g., контактная информация) и соответствующие документы (например, коммерческие предложения и контракты). Хотя большинство CRM предлагают эту функцию, ее также можно включить в другие отраслевые системы. Например, управление контактами является основным компонентом программного обеспечения для управления салоном.
Отслеживание взаимодействия: Решение CRM документирует взаимодействия с клиентами, такие как разговоры по телефону, лично, через чат, электронную почту или другие каналы. Эти взаимодействия могут регистрироваться вручную или автоматически с помощью интеграции системы телефона и электронной почты.Некоторые системы также могут отслеживать взаимодействия на платформах социальных сетей, включая Facebook, Twitter и Google.
Автоматизация рабочего процесса: Это стандартизирует бизнес-процессы, обычно с помощью комбинации списков задач, календарей, предупреждений и шаблонов. Например, после того, как задача помечена как завершенная, CRM-система может автоматически создать задачу для следующего шага процесса.
Отчетность: Руководство может использовать инструменты CRM для отслеживания производительности и продуктивности на основе действий, зарегистрированных в системе CRM, например, сколько новых контактов было добавлено в базу данных в тот день или какой доход был получен.Эти инструменты также можно использовать для прогнозирования продаж, например для воронки продаж на следующий квартал, управления потенциальными клиентами, скоринга и анализа удовлетворенности клиентов.

Конкурентные преимущества использования CRM

Масштабируйте свой бизнес: Если вам нужно иметь дело только со 100 контактами, то вы сможете хранить всю их информацию прямо с помощью простой электронной таблицы Excel или даже ручки и бумаги.Однако более крупные компании имеют дело с тысячами или потенциально миллионами контактов и клиентов, которым требуется программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, чтобы эта информация была хорошо организованной и доступной
Работайте более эффективно: Когда каждый в вашей компании имеет доступ к вашим клиентам и контактным данным, вы можете работать с ними более эффективно и избегать опасностей, связанных с чрезмерным или недостаточным контактом с ними. Вы также можете отслеживать эти взаимодействия с клиентами и анализировать эти данные для более эффективного планирования ресурсов и оптимизации процесса продаж.
Соревнуйтесь с высочайшим уровнем удовлетворенности клиентов: Поддерживая нужное количество контактов с вашими клиентами и используя тот метод общения, который они предпочитают, вы можете быть в курсе их потребностей и проблем. Превосходное обслуживание клиентов, ориентированное на обеспечение наилучшего качества обслуживания клиентов, позволит вам серьезно конкурировать с другими компаниями.

Размеры предприятий, использующих программное обеспечение CRM

CRM-системы

Один пользователь: Самые маленькие предприятия состоят только из одного владельца / работодателя, например агентов по недвижимости, фрилансеров или независимых подрядчиков.
Покупатель для малого бизнеса: Это компании со штатом от двух до 100 сотрудников, обычно не имеющие ИТ-отдела.
Покупатель для среднего бизнеса: Это компании со штатом от 101 до 1000 сотрудников и, как правило, с ИТ-отделом.
Покупатель для крупного бизнеса: Это компании, в которых работает более 1000 сотрудников и имеется специальный ИТ-отдел.

Программное обеспечение, относящееся к CRM

Программное обеспечение для автоматизации продаж (SFA): Помогает вам управлять деятельностью вашего отдела продаж и помогает отделу продаж заключать больше сделок, ведя тщательный и точный учет их взаимодействия со всеми потенциальными покупателями.
Автоматизация маркетинга: Предоставляет инструменты, которые помогают маркетологам обращаться к потенциальным клиентам по различным каналам, особенно по электронной почте, и адаптировать сообщения для них.
Программное обеспечение для работы с клиентами: Сочетает в себе приложения для работы с клиентами, такие как онлайн-чат и инструменты для самообслуживания, с инструментами, связывающими отделы с целью наблюдения за индивидуальным взаимодействием с клиентами.
Программное обеспечение службы поддержки: Сохраняет информацию о клиентах в базе данных с возможностью поиска, отслеживает взаимодействия и автоматизирует процесс решения проблем с помощью системы отслеживания проблем.Его можно использовать как для внешних клиентов (потребителей или компании, которые приобрели товары или услуги у вашей компании), так и для внутренних клиентов (сотрудников).
Программное обеспечение для живого чата: Позволяет вам общаться в реальном времени с посетителями веб-сайта, чтобы улучшить обслуживание клиентов, помочь увеличить онлайн-продажи и стимулировать повторный бизнес, предоставляя клиентам именно то, что они хотят.

Руководство по функциям

Список общих функций CRM

Автоматизация продаж	Управление контактами и возможностями, прогнозирование продаж, анализ воронки продаж и отчетность.
Маркетинговая интеграция	Управление лидами, электронная почта и маркетинг мероприятий, маркетинговая аналитика и управление кампаниями.
Обслуживание и поддержка клиентов	Продажа билетов, решения для самообслуживания, управление делами, платформы обслуживания клиентов, чат и опросы.
Автоматизация службы поддержки	Продажа билетов, управление знаниями, самообслуживание и управление ИТ-активами.

Детали и примеры функций

Отслеживание возможностей в Salesforce (Источник)

Страница конструктора кампаний InfusionSoft (Источник)

Страница управления клиентами TeamSupport (Источник)

История активности заявок Freshdesk

Наиболее востребованные покупателями CRM функции

Функции программного обеспечения CRM, которые вам действительно нужны

Однопользовательский	База данных контактов: База данных CRM помогает вам управлять и отслеживать каждое взаимодействие с клиентом, экономя время, устраняя необходимость в сложных электронных таблицах или отслеживании контактов с помощью ручки и карандаша.
Покупатель для малого бизнеса	Автоматизация продаж: Помогает вам управлять продажами вплоть до отдельных торговых представителей.Он также может генерировать прогнозы продаж и давать представление о вашей воронке продаж.
Покупатель среднего бизнеса	Автоматизация маркетинга: Помогает автоматизировать воронки привлечения потенциальных клиентов и выращивания, предоставляет аналитические данные и помогает в проведении целевых маркетинговых кампаний.
Покупатель крупного предприятия	Функциональность службы поддержки клиентов: Позволяет вашим представителям службы поддержки полностью отслеживать и управлять клиентским путешествием и гарантировать, что они получают должное внимание и индивидуальность на этом пути.

Справочник цен

Стоимость и размещение программного обеспечения CRM

Программное обеспечение

Какой бизнес обычно выделяет на CRM

Скрытые затраты на программное обеспечение CRM

Часто задаваемые вопросы

Каковы основные функции программного обеспечения CRM?

Управление контактами: Управляйте и храните данные о клиентах, клиентах и потенциальных клиентах, чтобы вы могли связаться с ними в нужное время, используя их предпочтительный метод связи.
Отслеживание взаимодействий: Храните подробные записи о взаимодействиях каждого сотрудника и рассылках по электронной почте с клиентами, клиентами и перспективах для будущего использования кем-либо в вашей компании.
Автоматизация рабочего процесса: Создавайте списки задач, напоминания, календари, предупреждения и шаблоны, которые помогут упростить ваши отношения с клиентами.
Отчетность и аналитика: Создавайте отчеты, которые отслеживают и анализируют производительность и продуктивность вашей компании и сотрудников на основе данных в системе CRM.

Что я должен спросить у поставщиков при оценке продуктов CRM?

С какими частями программного обеспечения пользователи чаще всего сообщают о проблемах?

Сколько стоит установка программного обеспечения?

Насколько легко будет добавить функции позже?

Есть ли мобильное приложение?

В чем разница между автоматизацией маркетинга и автоматизацией отдела продаж?

Поставщики

Что делать, если моя компания не делает различий между продажами и маркетингом?

Как мне заставить мою команду внедрить программное обеспечение CRM?

На какие недостатки следует обращать внимание?

Наконечники и инструменты

Создайте бизнес-обоснование для программного обеспечения CRM

Соответствующие статьи

Вот несколько недавних статей о программном обеспечении CRM, которые вы должны проверить:

Лучшее программное обеспечение CRM в Интернете — обзоры, цены и демонстрации к 2021 году

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) на базе Интернета становится популярным вариантом для организаций, желающих внедрить программное обеспечение CRM. Эта модель развертывания набирает обороты, поскольку первоначальные вложения могут быть меньше, чем при традиционной установке программного обеспечения на месте.Кроме того, как следует из названия, доступ к веб-системам можно получить через Интернет практически из любого браузера, что упрощает использование из любого места с широкополосным доступом в Интернет.

Отрасль отреагировала на эту динамику, и на рынок стабильными темпами выходят новые поставщики и продукты. При таком большом количестве вариантов найти решение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям, может оказаться непростой задачей. Вот почему мы создали это руководство для покупателя, чтобы помочь вам лучше понять рынок и доступные продукты.

Что такое программное обеспечение CRM на базе веб-интерфейса?

Основное различие между программным обеспечением для управления взаимоотношениями с клиентами, которое иногда называют программным обеспечением для управления контактами, которое основано на веб-технологиях и других формах, заключается в модели развертывания. При использовании традиционных предложений компаниям приходилось покупать и размещать сервер локально. Им требовалась ИТ-команда для управления, обновления и обслуживания сервера. Развертывание через Интернет снимает это бремя, поскольку поставщик размещает сервер удаленно.Это также снижает начальные инвестиции, поскольку вместо этого поставщики предлагают план с оплатой по мере использования.

Доступны два типа веб-систем: поставщики услуг приложений (ASP) и чисто браузерные системы. ASP работают как система клиент / сервер: организация загружает «клиента» на свои компьютеры, а поставщик размещает данные удаленно на сервере. С другой стороны, к системам на основе браузера можно получить доступ из любого интернет-браузера без необходимости загрузки.Очевидным преимуществом системы на основе браузера является то, что к ней можно получить доступ из любого места и она представлена в знакомом формате. Многие ASP поддерживают Интернет, что означает, что пользователи также могут получать доступ к информации через веб-браузер, но этот метод часто работает медленнее, а пользовательский интерфейс имеет тенденцию упрощаться, что приводит к снижению функциональности.

Веб-система CRM обеспечивает повышенную гибкость в продажах, обслуживании клиентов и маркетинге. Например:

Команды продаж могут создавать, обрабатывать и выставлять счета-фактуры удаленно;
Представители службы поддержки клиентов могут оказывать поддержку через веб-каналы, такие как электронная почта и онлайн-чат;
Продажи и маркетинг станут более прозрачными, что уменьшит дублирование и обеспечит превращение потенциальных клиентов в лояльных клиентов;
Также повышена безопасность за счет того, что данные хранятся в сети, а не на сервере, который может выйти из строя или выйти из строя.

Общие функции программного обеспечения CRM на базе веб-интерфейса

Хотя функции различаются от системы к системе, общие возможности включают:

Автоматизация маркетинга	Инструменты для привлечения новых клиентов, часто посредством рассылки рекламных материалов в социальных сетях и маркетинговых кампаний по электронной почте. Превращение клиентов и посетителей в лидов (генерация лидов) и привлечение этих лидов через воронку продаж.
Автоматизация продаж (SFE)	Включает автоматизацию рабочего процесса, помогает торговым представителям управлять взаимодействием с клиентами, потенциальными клиентами и счетами.Отслеживает возможности продаж и предоставляет руководству информацию о конвейерах продаж и прогнозах.
Управление каналами	Также называется «управление отношениями с партнерами», помогает автоматизировать процессы маркетинга и продаж через внешние каналы. Например, привязка социальных профилей к системе CRM и использование этих социальных каналов для маркетинговой деятельности, такой как охват и продвижение.
Визуализация данных	Включает панели мониторинга и отчеты для отслеживания, прогнозирования и анализа продаж, а также маркетинговую аналитику для управления кампаниями.
Мобильные приложения	Доступ к данным учетной записи CRM с мобильных устройств (щелкните здесь, чтобы узнать о функциях iPad CRM). Также включает дополнительные возможности для мобильных устройств, такие как GPS-отображение и синхронизация календаря.

Какой вы покупатель?

Перед тем, как приступить к оценке программного обеспечения, вам необходимо определить, к какому типу покупателей вы относитесь. Почти все покупатели попадают в одну из следующих категорий:

Покупатели для малого бизнеса. Многие малые предприятия стремятся перейти с базовой системы электронного маркетинга или управления контентом. Скорее всего, они растут и, следовательно, требуют более сложных функций, таких как заявки в службу поддержки клиентов, создание потенциальных клиентов и автоматизация продаж (SFA). Многие малые предприятия выбирают веб-системы из-за низкой первоначальной стоимости и простоты развертывания.

Лучшие в своем классе покупатели. Хотя программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами можно приобрести как пакет, оно состоит из нескольких основных приложений, которые можно приобрести как отдельные компоненты.Основные приложения включают SFA, автоматизацию маркетинга, обслуживание клиентов, службу поддержки, колл-центр и управление знаниями. Некоторые компании предпочтут использовать систему с лучшей в своем классе доступностью в одной из этих конкретных областей.

Предприятие покупателя. Более крупным организациям обычно нужна веб-система с обширной функциональностью, которая может легко интегрироваться с их существующим пакетом планирования ресурсов предприятия (ERP). В большинстве случаев эти покупатели будут больше ориентированы на интеграцию, чем на конкретные функции.К счастью, большинство CRM-систем на базе Интернета можно легко интегрировать с основными современными пакетами ERP.

Преимущества и возможные проблемы

Программное обеспечение

на базе Интернета имеет ряд преимуществ по сравнению с установленными локальными системами.

Снижение нагрузки на ИТ. Благодаря веб-интерфейсу все ваши данные хранятся в удаленном месте, где они контролируются и управляются опытным ИТ-персоналом. Они выполняют резервное копирование и регулярно обновляют и обслуживают по расписанию. Уровень управления данными, предоставляемый поставщиком, часто намного превышает то, что может выполнить любая отдельная операция при запуске внутреннего сервера.

Простота использования. Поскольку доступ к программному обеспечению осуществляется через веб-браузер, оно представлено в знакомом формате — веб-странице. Это помогает снизить затраты, связанные с обучением, и обычно приводит к увеличению числа пользователей.

Удаленный доступ. Сегодняшний бизнес редко ведется на 100% за рабочим столом. Многие профессионалы, независимо от того, занимаются ли они продажами, маркетингом или обслуживанием клиентов, проводят значительную часть своего рабочего времени вне офиса. Они ценят повышенную доступность онлайн-систем.Многие системы сегодня также предлагают мобильный доступ, что еще больше упрощает ведение бизнеса в дороге.

Стоимость подписки. Традиционные локальные CRM-системы требуют значительных предварительных затрат на установку. С другой стороны, веб-системы предлагаются по подписке. По сути, вы платите по факту. Компании могут избежать больших капитальных затрат на установку локального программного обеспечения, выбрав низкие текущие эксплуатационные расходы веб-системы.

Потенциальная проблема, связанная с веб-системами, — это зависимость от подключения к Интернету.Если соединение прерывается, доступ к важной информации и записям о клиенте теряется. Это может быть проблемой, если в вашей организации неоднократно возникали сбои при подключении к Интернету. Кроме того, веб-системы CRM, как правило, сложнее адаптировать к конкретным потребностям вашей компании или отрасли, хотя системы в этой области постоянно совершенствуются.

12 лучших бесплатных программ CRM (обновление 2021)

Бесплатная CRM может быть лучшим введением в понимание CRM. В конце концов, они… бесплатные!

Вы можете не торопиться с изучением CRM, не тратя деньги.Вы сможете узнать, какие функции наиболее полезны для вас, и «совершить покупки» (бесплатно), прежде чем остановиться на конкретном поставщике.

Это важно, потому что CRM-система не просто включается в рабочий процесс и не «делает свое дело». Людям необходимо работать с CRM и понимать ее, чтобы иметь ощутимые положительные преимущества для своего бизнеса. Прочтите эту статью, чтобы узнать о значении и определении CRM.

Бесплатное программное обеспечение CRM обычно существует в виде ограниченных по функциям или ограниченных по времени итераций платной полной версии.Выбор конкретной CRM может быть трудным, поэтому поставщики предлагают бесплатные версии, чтобы помочь вывести игру наугад из процесса принятия решений — это прекрасная возможность для пользователей опробовать CRM, чтобы проверить, подходит ли она, прежде чем полностью принять решение.

В конечном итоге понимание того, как работает управление взаимоотношениями с клиентами, откроет много новых возможностей для вашего бизнеса.

Найдите время, чтобы сэкономить время (и деньги)

Давайте сделаем шаг назад и подойдем к вопросу CRM косвенно, используя старые добрые диалектические рассуждения:

Тезис: программное обеспечение CRM экономит ваше рабочее время.
Противоположность: настройка и обучение использованию CRM требует времени.
Синтез: хорошее программное обеспечение CRM должно быть несложным для настройки и легким для изучения.

Хорошо, поэтому программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами предназначено для упрощения работы отдела продаж или ряда других целей, таких как управление социальными сетями, организация потенциальных клиентов / контактов, поддержка клиентов, рассылки по электронной почте, оценка потенциальных клиентов, подписки , подписки и т. д.Но что именно означает оптимизация?

«Оптимизация» означает ускорение и упрощение работы. CRM достигает этого путем объединения нескольких различных программ в одну платформу: общение с клиентами, маркетинг по электронной почте, телефон, регистрация и извлечение данных, отчеты и аналитика, назначение рабочих задач и т. Д. Оптимизация означает объединение всех этих важных данных в одну. место — способность анализировать, организовывать и оптимизировать — чтобы компании могли нарисовать свой лучший портрет поведения клиентов.

Также делается упор на удобство использования современной CRM. Это то, чем гордятся многие компании-разработчики программного обеспечения, предлагая обновление от ужасных статических электронных таблиц и сложных воронок / конвейеров продаж.

С CRM вы получаете удобочитаемые версии с полезными диаграммами, содержащими обширные данные и истории клиентов. Соответствующая информация, такая как статистика и аналитика, мгновенно создается из любого количества готовых наборов данных, а назначение задач членам команды может быть таким же простым, как действие перетаскивания.

В последние годы индустрия CRM растет сумасшедшими темпами. Усиление конкуренции и тенденция «уберизации» привели к снижению затрат, облегчению кривой внедрения и повышению качества и функциональности. Один счастливый результат — все больше и больше бесплатных программ CRM.

12 лучших бесплатных CRM (попробуйте перед покупкой)

Бесплатные CRM-системы предлагают возможность опробовать платформу с вашей командой и посмотреть, сможете ли вы извлечь из нее выгоду, не тратя первоначальные инвестиции, особенно если вы Вы малый бизнес или начинающий стартап с ограниченным бюджетом.

Так как это бесплатно, нет причин, по которым вы не должны попробовать его! Вот некоторые из лучших бесплатных программных платформ CRM с заманчивыми бесплатными планами:

Freshsales

Преимущества:

Freshsales — это полноценное решение для автоматизации продаж для отделов продаж. В нем есть все, что нужно продавцу: привлекать потенциальных клиентов, участвовать в контекстных беседах, заключать сделки, используя аналитические данные на основе искусственного интеллекта, и развивать отношения с клиентами.

Благодаря встроенным функциям электронной почты, телефона, чата и телефонии Freshsales дает отделам продаж больше времени для продаж за счет автоматизации процесса продаж и повышения эффективности и продуктивности их повседневной деятельности. С помощью Freddy AI продавцы могут получить представление о лучших сделках, которые следует заключить, и о том, какие действия следует предпринять, и спрогнозировать доход с помощью прогнозирования продаж. С Freshsales компании могут сделать следующий шаг к эффективному управлению конвейером. Кроме того, возможность использования собственного CPQ упрощает создание и обмен котировками и другими жизненно важными активами продаж.

Недостатки:

Как и у многих поставщиков, некоторые из лучших функций зарезервированы для пакетов премиум-класса. Среди них для Freshworks CRM — рабочие процессы, основанные на времени, некоторые инструменты чат-ботов и расширенная метрическая отчетность. Но в целом бесплатные и базовые планы — хорошее место для начала, и вы всегда можете обновить их.

Ценообразование:

Существует план Free Forever Startup
План роста: 15 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой
Pro план составляет 39 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой
Enterprise тарифный план составляет 69 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой

Узнать больше

Менее раздражающий CRM

Преимущества:

Менее раздражающий CRM (также известный как LACRM) разработан как всеобъемлющее CRM-решение для малых предприятий. предприятия.Они предлагают долгую 30-дневную бесплатную пробную версию. После этого у них будет единый недорогой платный план.

LACRM обрабатывает управление задачами, ведение к продаже, управление контактами и последующие действия. Управляйте всеми данными о клиентах, отслеживайте потенциальных клиентов по каналам продаж. Будьте в курсе событий и дел (в удобном формате календаря и повестки дня).

Электронные письма, написанные и полученные вне платформы CRM, могут регистрироваться внутри LACRM. Приложение предоставляет каждому пользователю уникальный адрес электронной почты для ведения журнала. Вы можете установить контакт с любым провайдером электронной почты, которым пользуетесь.

Недостатки:

Интеграция приложений минимальна, что может быть существенным ограничением в зависимости от ваших потребностей. Приложение отправляет уведомления по SMS или электронной почте, но не в приложении, что немного ретро.

Цена:

LACRM предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию без риска для своего единственного тарифного плана.

Узнать больше

Zoho

Преимущества:

Zoho CRM предоставляет удобную платформу для малого бизнеса с простым пользовательским интерфейсом, настраиваемыми модулями, практичной автоматизацией и функциями социальных сетей.

Если вы ищете бесплатности, их неоплачиваемый план для трех пользователей — хорошее место для начала. Платформа позволит вам создать и определить конкретный рабочий процесс, управлять потенциальными клиентами и начать рационализацию повседневных операций. Он также интегрируется с Twitter, Google+ и Facebook, поэтому вы можете обращаться к потенциальным клиентам в сверхчеловеческое время.

После того, как вы перерастете бесплатную CRM, вы можете перейти на стандартную версию Zoho по разумной цене, которая повышает удобство использования за счет надежного прогнозирования продаж и отслеживания KPI.Версия Enterprise включает в себя больше функций, таких как поэтапное отслеживание воронки продаж, сравнение данных по пользователям, командам, регионам, продуктам / услугам и многое другое.

Недостатки:

В Zoho нет отслеживания электронной почты или индивидуальных уведомлений о потенциальных клиентах, что может быть проблемой, если индивидуальное долгосрочное взаимодействие с конкретными пользователями является неотъемлемой частью вашего бизнеса. Пользовательский интерфейс может немного тормозить. Оплата дополнительных модулей Zoho, позволяющих повысить эффективность CRM, может быстро увеличить эксплуатационные расходы.

В бесплатной версии отсутствуют функции массовой рассылки по электронной почте, и в целом CRM имеет довольно ограниченные возможности настройки.

Стоимость:

Бесплатная версия доступна для 3 пользователей. 15-дневная бесплатная пробная версия для платных версий.
Стандартная версия — 14 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.
Профессиональная версия — 23 доллара США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.
Enterprise edition — 40 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.
Ultimate edition — 52 доллара США за пользователя в месяц, оплата ежегодно. Эксклюзивная 30-дневная бесплатная пробная версия.

Узнать больше

Really Simple Systems

Преимущества:

Really Simple Systems (сокращенно RSS) не уклоняется от того, чтобы рекламировать свою платформу автоматизации маркетинга, продаж и обслуживания как простую, но это не значит, что ему не хватает изощренности, просто им очень легко пользоваться. Это особенно удобно для компаний с распределенными офисами и удаленной рабочей силой.

Хотя у них есть платные версии, их бесплатный вариант — это больше, чем просто временное пробное предложение для компаний до двух пользователей, поэтому начинающие компании и индивидуальные предпринимательские предприятия могут использовать CRM, не просматривая календарь. Это позволяет использовать неограниченное количество контактов и хранить до 100 МБ документов. Бесплатная версия включает в себя множество основных функций, включая автоматизацию продаж и обслуживание клиентов.

Бесплатные пользователи смогут получить доступ к отдельным инструментам управления для обоих контактов, которые обновляют в реальном времени всю необходимую информацию и связанные задачи для контактов, продавцов и поставщиков; и потенциальных клиентов, цель которых — преобразовать контакты в возможные продажи.RSS также делает репортажи по-своему, разделяя действие на две части.

Например, есть «отчеты о листингах» для быстрой статистики по простым вопросам, например, «сколько обращений мы получили в этом месяце?» (вы можете формулировать и более сложные вопросы). Затем есть «отчеты о прогнозах», в которых основное внимание уделяется ожидаемым объемам продаж за различные периоды времени.

Для малого бизнеса в игре B2B RSS делает переход в зону CRM несложным.

Недостатки:

Создание отчетов, вероятно, сложнее, чем должно быть.Система возможностей может быть немного неудобной в использовании. Электронный маркетинг мог бы быть лучше; шаблоны писем довольно простые.

Кроме того, если вы используете Outlook, вы не можете связать задачи, чтобы активировать напоминания в вашем почтовом ящике.

Стоимость:

Бесплатный тариф до 2 пользователей.
Начальный план составляет 14 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 15 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.
Профессиональный план составляет 30 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 33 доллара США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.
План Enterprise составляет 46 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 50 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.

Узнать больше

EngageBay

Преимущества:

EngageBay позиционирует себя как альтернативу HubSpot и продает три пакета, ориентированных на бизнес-процессы: автоматизация маркетинга, чат и служба поддержки, а также CRM и продажи. Залив. Последний из них, CRM & Sales Bay, предоставляет инструменты управления контактами, предназначенные для простоты и роста компании.

Платформа обеспечивает многоканальное прослушивание, объединение контактной информации со всех ваших точек взаимодействия с клиентами. Отслеживайте активность контактов, активность в Интернете, ответы по электронной почте, количество открытий и кликов и многое другое.

Интегрируется с Gmail, Office 365 или любой другой службой IMAP с возможностью двусторонней синхронизации. Интеграции Zapier, SendGrid, Mailgun, Xero и Mandrill позволяют связать вашу CRM с другими бизнес-процессами и дополнительно оптимизировать ваши операции.

Недостатки:

Можно использовать больше встроенных интеграций со сторонними приложениями.Варианты шаблонов электронной почты ограничены по количеству и упрощены по стилю.

Стоимость:

Доступен бесплатный план с ограничением до 1000 контактов и 1000 фирменных электронных писем
Базовый план составляет 10,39 долларов США за пользователя в месяц при ежегодной оплате и 12,99 долларов США за пользователя в месяц при ежемесячной оплате
План роста составляет 19,99 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 24,99 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой
Pro план составляет 39 долларов США.99 за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 49,99 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой

Подробнее

Capsule

Преимущества:

Capsule помогает не только в отношениях с вашими клиентами. , но все ваши деловые отношения на новый уровень. И это очень просто, с чистым пользовательским интерфейсом и нулевой кривой обучения.

Вместо того, чтобы нагромождать расширенные функции, Capsule просто оттачивает то, что действительно хорошо справляется с повседневной работой.Вы можете мгновенно узнать, что происходит с вашей воронкой продаж (ставки, лидогенерация, предложения, данные о клиентах и т. Д.), А также что и когда нужно делать вашей команде.

Он также упрощает поиск ключевой информации — списки контактов можно импортировать из Gmail, Outlook, а также из файлов электронной таблицы и базы данных CSV.

Если вы ведете бизнес в одиночку или с партнером, вы можете обойтись бесплатной версией Capsule (максимальное количество пользователей — два). Профессиональная версия включает интеграцию с Zapier, G Suite, Zendesk, Twitter и Mailchimp, помогая вам собирать информацию и собирать потенциальных клиентов из ваших приложений.

Недостатки:

Бесплатный план ограничен 250 контактами, поэтому вы можете внезапно столкнуться со стеклянным потолком и вынуждены перейти на платный план. Чтобы и дальше использовать продукт, в который вы инвестировали, в повседневной работе, вы можете перейти от ничего к выплате 18 долларов в месяц (или в геометрической прогрессии).

Кроме того, чтобы отслеживать и автоматически создавать контакты из электронной почты, вы должны не забыть сохранить их в своем Dropbox, о чем довольно легко забыть.

Стоимость:

Бесплатная базовая версия Capsule доступна максимум для 2 пользователей.
Профессиональная версия стоит 18 долларов за пользователя в месяц при ежемесячной оплате.
Версия Teams стоит 36 долларов США за пользователя в месяц при ежемесячной оплате.

30-дневная бесплатная пробная версия доступна для специалистов и групп.

Узнать больше

BenchmarkONE

Преимущества:

BenchmarkONE — это комплексная CRM-система для продаж и маркетинга.Это также отлично подходит для автоматизации электронного маркетинга, чтобы собирать и оценивать потенциальных клиентов. Функции автоматизации продаж управляют вашей воронкой продаж и помогают добиться более успешных конверсий.

Отлично подходит для малых и средних предприятий, таких как агентства, частные практики и консультанты. Он также предлагает очень подробную аналитику и отчетность.

Недостатки:

Командам, состоящим из более чем 5 человек, потребуется более дорогой план. Нет инструментов поддержки клиентов, так что это не действительно универсальная CRM.

Стоимость:

Бесплатная версия хороша только для 1 пользователя
Core 70 долларов США для 2 пользователей в месяц, оплата раз в полгода
Pro 139 долларов США для 5 пользователей в месяц, оплата полу — ежегодно
Enterprise 199 долларов США для неограниченного количества пользователей в месяц, выставление счетов раз в полгода

Также есть 2 дополнительных услуги по адаптации стоимостью 199 долларов США (включены в базовые планы) и 399 долларов США (включены в планы Pro и Enterprise).

Подробнее

eWay-CRM

Преимущества:

eWay-CRM — это подключаемый модуль Microsoft Outlook, который предоставляет вам все инструменты, необходимые для управления взаимоотношениями с клиентами. Он встроен прямо в Microsoft Outlook, что является большим плюсом для тех команд, которые хотят работать в знакомой среде.

Вы можете:

Все, не выходя из Microsoft Outlook!

Эта CRM имеет множество замечательных функций, которые делают ее очень эффективной для любого малого или среднего бизнеса.Короче говоря, он предоставляет вам ряд полезных инструментов, включая маркетинг по электронной почте, управление лидами и многое другое! Что бы вы ни делали, у eWay-CRM есть способ сделать это.

Система очень проста в использовании, так как ее можно настроить под свои нужды. Вы можете настроить пользовательские поля, рабочие процессы и макеты форм таким образом, чтобы повысить производительность и эффективность.

Короче говоря, eWay-CRM — лучший выбор, если вы хотите улучшить свои продажи и связи с клиентами, особенно если вы являетесь пользователем Microsoft Office.Небольшие компании, которым нужна CRM, интегрированная с Microsoft Outlook, захотят попробовать это программное обеспечение.

Недостатки:

Бесплатный план довольно ограничен, в то время как платные планы могут быть дорогими для малых и средних компаний. Учитывая, что плагин интегрирован в Outlook, нет возможности загрузить его на Mac. К счастью, есть веб-версия, которую могут использовать пользователи Mac.

Цена:

Хорошая новость заключается в том, что eWay-CRM поставляется с бесплатным планом, который можно использовать в течение неограниченного периода времени.Недостатком является то, что он поддерживает только одного пользователя и поставляется с облачным хранилищем на 200 МБ. Другая замечательная новость заключается в том, что вы можете оплатить программное обеспечение по подписке (облачная версия) или приобрести пожизненную лицензию (разместить ее на своем собственном сервере). Самый дешевый месячный план стоит 24 доллара на пользователя в месяц, а самая доступная пожизненная лицензия начинается с 369 долларов на пользователя + 15% годовой поддержки.

Узнать больше

HubSpot

Преимущества:

HubSpot — один из крупнейших поставщиков (вместе с Salesforce), предлагающий бесплатную CRM для неограниченного числа пользователей с базовыми функциями.

Бесплатная CRM HubSpot позволяет назначать и отслеживать потенциальных клиентов, управлять процессом продаж, управлять рабочими процессами для лучшего управления проектами и записывать взаимодействия с клиентами по каждому каналу в одном месте. Он также имеет довольно обширный электронный маркетинг, а также инструменты входящего маркетинга (последний очень полезен для получения результатов поиска в поисковых системах для сообщений в блогах).

Платформа работает с G Suite и Microsoft Office, что упрощает внедрение и синхронизацию данных. Интеграция с Zapier упрощает обмен информацией и управление задачами в таких приложениях, как Google Таблицы, Facebook Lead Ads, Slack и др.).

Платные дополнительные пакеты для HubSpot CRM увеличивают объем хранилища данных, создают более сложные отчеты и включают новый искусственный интеллект и передовые технологии автоматизации.

Недостатки:

Бесплатная CRM имеет много функций, но многие из них не так надежны, что означает, что вам, возможно, придется раскошелиться на продукты для маркетинга, продаж или сервисного центра. Возможности настройки ограничены, что может затруднить настройку и осмысленное внедрение CRM для некоторых нишевых малых предприятий.

Стоимость:

HubSpot CRM бесплатна, а количество пользователей не ограничено.
Дополнительные пакеты Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub стоят 50 долларов США за каждого пользователя в месяц, оплата производится ежемесячно.
HubSpot CMS начинается с 300 долларов в месяц, оплата ежемесячно.
All-inclusive Starter Growth Suite начинается от 113 долларов США за пользователя в месяц при ежемесячной оплате.

Подробнее: HubSpot

Битрикс24

Преимущества:

По количеству пользователей Битрикс24 является одной из самых популярных бесплатных CRM в мире.Битрикс24 предоставляет облачное CRM-решение, которое бесплатно для 12 пользователей, с ограничением на хранение данных 5 ГБ. Что касается функций, он предоставляет в основном тот же диапазон, что и платные планы, хотя и в уменьшенном масштабе. Здесь есть все, что вам нужно: управление конвейером, управление лидами, отслеживание продаж, отчетность, автоматизация задач и многое другое.

Пользовательский интерфейс помогает упростить использование Битрикс24 (особенно хорош Канбан). Голосовой доступ, электронная почта, чат и доступ к видеоканалам в приложении и мобильных приложениях для iOS и Android позволяют вашей команде заключать сделки и устранять проблемы в критические моменты.

Недостатки:

Несмотря на то, что пользовательский интерфейс выглядит хорошо, иногда бывает немного запутанно перемещаться по различным модулям. Возможности настройки могут быть недостаточно надежными для сложных и / или специализированных бизнес-приложений. Приложение иногда может отставать.

Следует также отметить, что кривая обучения Битрикс24 прочно относится к категории «умеренных».

Цена:

Бесплатный стартовый набор бизнес-инструментов для 12 пользователей.
План CRM + для 6 пользователей составляет 55 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 69 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.
План Project + для 24 пользователей составляет 55 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 69 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой.
Стандартный план до 50 пользователей составляет 79 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 99 долларов США за пользователя в месяц
Профессиональный план составляет 159 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой и 199 долларов США за пользователя в месяц месяц для неограниченного количества пользователей.
Цены указаны за облачную версию. Также доступны локальные решения.

Подробнее: Битрикс24

Streak

Преимущества:

Streak предоставляет полностью интегрированную Gmail CRM, встроенную в ваш почтовый ящик. Используя этот знакомый повседневный программный инструмент, приложение упрощает внедрение CRM для новых пользователей.

Бесплатная версия Streak, предназначенная для личного использования (т.е. для фрилансеров и индивидуальных предпринимателей), включает в себя основные инструменты CRM и довольно обширные функции электронной почты. Шаблоны электронной почты позволяют персонализировать электронные письма и рассылать их в больших объемах, что является гораздо более эффективной альтернативой обычному массовому почтовому маркетингу.

Чтобы заполнить списки рассылки, вы можете легко извлечь контактную информацию и данные из Google Таблиц с помощью надстройки Streak CRM Importer или импортировать автономные файлы CSV. Это означает, что больше не нужно заполнять пустые поля и отправлять всем электронное письмо по одному.

Отслеживание электронной почты дает вам информацию о том, кто читал вашу электронную почту и где они ее читали (благодаря удобному просмотру карты), а также сколько раз. Это отлично подходит для повышения узнаваемости всей вашей команды, но особенно для продаж — когда вы знаете, что кто-то читает ваше сообщение и немного больше понимает их поведение, вы можете продвигать процесс продаж, отслеживая своевременным и уместным образом. . Вы сможете избежать повторяющихся писем и наладить правильные отношения с клиентами.

Журналы вызовов и заметки о встречах, тем временем, помогают легко найти записи о ваших взаимодействиях вне почтового ящика, организованные в хронологическом порядке и по типу. Вы также сможете управлять потенциальными клиентами и продажами, создавая любое количество конвейеров, которые вам могут понадобиться (бесплатная версия также предусматривает неограниченное количество конвейеров). Храните заметки в приложении, централизуйте ведение записей, используйте отслеживание данных в своей контактной переписке и выясняйте, открывали ли потенциальные клиенты ваши электронные письма или нет.

Недостатки:

Streak — это расширение браузера, которое неудобно при смене устройства, так как необходимо будет загружать расширение и повторно входить в систему на каждом новом устройстве, к которому вы получаете доступ.Учитывая, что Streak — это облегченная CRM-система, она может не работать для более сложных бизнес-процессов.

Стоимость:

Персональная версия бесплатна для индивидуальных пользователей.
Профессиональный план: 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.
Корпоративный план составляет 129 долларов США за пользователя в месяц, оплата производится ежегодно.

Подробнее: Streak

Insightly

Преимущества:

Да, есть бесплатная версия Insightly, хотя она почти целенаправленно скрыта (перейдите на страницу цен Insightly и прокрутите вниз, чтобы найти он застрял внизу).Халява дает вам неплохую отдачу от ваших денег, с функциями управления проектами и записями контактов, доступными в чисто разработанном пользовательском интерфейсе. Доступны обучающие видеоролики, которые объясняют функции в простой и понятной форме, что упрощает процесс обучения и время внедрения.

Insightly — это полнофункциональная CRM, предлагающая инструменты маршрутизации потенциальных клиентов, автоматизации рабочих процессов, управления клиентами и воронки продаж. Он построен на базовом принципе «взаимосвязи отношений», который представляет собой сложную сеть взаимодействий между вашей компанией и вашими клиентами и потенциальными клиентами.Неотъемлемой частью этого является «связывание записей» или создание ярких, детализированных портретов всех контактов в вашей бизнес-вселенной путем сбора данных по каналам и наблюдения за тем, кто знает, кто с кем взаимодействовал, и когда упомянутое взаимодействие ( s) имел место.

Настраиваемость — важная часть привлекательности Insightly. Вы также можете создавать собственные приложения и визуализации данных для отслеживания ключевых показателей без каких-либо знаний разработчика; просто щелкните параметры и перетащите элементы на место.Вы можете управлять безопасностью организации для определенных модулей, записей контактов и т. Д., Задав разрешения по бизнес-ролям и / или отделам.

Платформа имеет встроенную интеграцию с G Suite и Microsoft 365, а также с Mailchimp, Slack, Dropbox, QuickBooks и множеством других приложений.

Недостатки:

Бесплатная версия CRM ограничена двумя пользователями и не имеет системы резервного копирования данных, а также ежедневных лимитов массовой рассылки и лимитов на настраиваемые поля для каждой записи.Точно так же вам нужно получить платный план, чтобы получить доступ к более подробным и полезным модулям назначения лидов.

Стоимость:

План без излишеств для 2 пользователей предоставляется бесплатно.
Plus — это 29 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.
Professional — это 49 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.
Enterprise — 99 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.
14-дневная бесплатная пробная версия доступна для планов Plus и Professional.

Подробнее: Insightly

Apptivo

Преимущества:

Набор облачных бизнес-решений Apptivo ориентирован на настраиваемость. Они бесплатно распространяют свою стартовую версию для трех пользователей. который предлагает множество основных инструментов, включенных в платные планы, а также 500 МБ хранилища.

Контактное приложение Apptivo (для управления контактами) упрощает импорт данных из электронной почты и веб-сайтов, позволяя собирать данные о потенциальных клиентах, клиентах и клиентах без утомительного ручного ввода.Приложения для управления проектами Apptivo предоставляют инструменты для групповой и индивидуальной организации.

Приложение Apptivo’s Cases помогает вам управлять проблемами клиентов и взаимодействовать с ними, автоматически превращая электронные письма клиентов в тикеты. Он интегрируется с CRM, управлением проектами, выставлением счетов и всеми другими приложениями во вселенной Apptivo, что означает, что вся необходимая информация всегда доступна членам команды.

Если вы перерастете бесплатный план, вы обнаружите, что тарифные планы Apptivo очень разумны, а все функции объединены вместе (а не продаются отдельно), что очень просто.

Недостатки:

Бесплатная версия Apptivo не имеет маркетинговых инструментов и не поддерживает сторонние интеграции, ограничение — это полезность. Между тем, пользовательский интерфейс приложения выполняет свою работу, но может быть немного не интуитивно понятным.

Стоимость:

Стартовый план предоставляется бесплатно для трех пользователей.
Премиум-план — 8 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.
Ultimate план — 20 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.

Подробнее: Apptivo

SuiteCRM

Преимущества:

SuiteCRM предлагает бесплатное решение с открытым исходным кодом, которое охватывает функции продаж, обслуживания, поддержки и маркетинга. У него относительно низкая кривая обучения и короткое время установки, что делает его одним из самых популярных программ с открытым исходным кодом на рынке.

Панель мониторинга в реальном времени синхронизирует входящие данные, чтобы вы могли своевременно получать информацию о статусах открытых проектов, показателях конвейера и доходах / расходах.

Если у вас есть ИТ-отдел (или… один или два ИТ-специалиста), они будут очень довольны настраиваемым макетом, модулем и инструментами развития отношений, которые предоставляет поставщик CRM. Возможность настройки и большое количество надстроек, доступных в Интернете, позволяют SuiteCRM работать с приложениями практически на всех уровнях сложности. Он также работает практически на любой мыслимой ОС, например, Windows, OS / X, Ubuntu, Android и iOS.

Недостатки:

Служба поддержки предоставляет поддержку сообщества SuiteCRM, что может несколько замедлить получение ответов.Как и следовало ожидать, бесплатная версия в некоторых отношениях ограничена: интеграции и функции менее надежны, чем в платных версиях продукта. Как правило, поставщик не предлагает интеграции программного обеспечения ERP, поэтому это может быть проблемой, если вы ищете универсальную платформу для своего бизнеса.

Открытый исходный код часто переводится как «более высокая кривая обучения», и это по-прежнему относится к SuiteCRM.

Цены на SuiteCRM : OnDemand:

Pure SuiteCRM предоставляется бесплатно.
Стартовый тарифный план (рекомендуется для 1–10 пользователей) составляет 123 доллара США (по счету 95 фунтов стерлингов) в месяц с ежегодной оплатой.
Бизнес-план (рекомендуется для 5–50 пользователей) составляет 430 долларов США (по тарифу 332,50 фунтов стерлингов) в месяц с ежегодной оплатой.
Премиум-план (рекомендуется для 10–150 пользователей) составляет 614 долларов США (по счету 475 фунтов стерлингов) в месяц с ежегодной оплатой.

30-дневная бесплатная пробная версия доступна для всех планов решения SuiteCRM: OnDemand.

Agile CRM

Преимущества:

Agile CRM предлагает бесплатную универсальную бизнес-платформу с управлением проектами, просмотром контактов, отчетностью, поддержкой / обслуживанием и функциями графика.

Служба поддержки клиентов предлагает формы обратной связи, службу поддержки, базу данных знаний и все остальное, что необходимо для сокращения оттока клиентов и повышения качества обслуживания клиентов. Интеграция с RingCentral и Twilio расширяет возможности встроенной телефонии в Agile CRM, обеспечивая организованное и очень эффективное отслеживание разговоров, запись звонков и заключение сделок по телефонным линиям.

Вы можете автоматизировать предстоящие голосовые вызовы и последующие действия, разместив свой календарь встреч в Интернете.Вы также можете прикреплять документы в приложении в рамках процесса сделки, профили компаний и контактов, а также электронные письма.

Недостатки:

Если вы перейдете с бесплатного на стартовый план, скачок цен будет вполне разумным, но если вы снова перейдете на обычный, вы обнаружите, что платите в 3 раза больше за каждого пользователя. Это кажется несколько несправедливым и создает заметное финансовое препятствие для использования платформы при масштабировании вашего бизнеса. Возможности настройки ограничены.

Стоимость:

Бесплатная версия доступна для 10 пользователей.
Стартовая версия: 8,99 долларов США за пользователя в месяц (оплата каждые два года)
Обычная версия: 29,99 долларов США за пользователя в месяц (оплата каждые два года)
Корпоративная версия: 47,99 долларов США за пользователя в месяц в месяц (выставляется счет каждые два года)

Airtable

Преимущества:

Нетрадиционный, легкий CRM с очень точным дизайном, эстетичным и легким в использовании.Бесплатная версия программного обеспечения довольно полезна, с неограниченными «базами» (т. Е. Гибкими рабочими тетрадями, которые могут содержать разные, но связанные электронные таблицы). Вы можете поместить 1200 записей в каждую базу, при этом каждая база имеет ограничение на данные вложения в 2 ГБ.

База данных управления рабочими процессами Airtable призвана заново изобрести электронную таблицу, позволяя пользователям связывать данные из разных наборов и легко их интерпретировать. Импорт и экспорт данных из .CSV очень прост.

Вероятно, основная причина, по которой люди любят Airtable, заключается в том, что в его программном обеспечении уделяется особое внимание творчеству и индивидуальности.Панель управления с перетаскиванием позволяет создавать настраиваемые поля и заполнять их всем, начиная от вложений, продолжаемых полных текстовых заметок, флажков, ссылок на записи в других таблицах и даже штрих-кодов.

Результатом этих «расширенных электронных таблиц» является универсальная платформа для совместной работы, которая обеспечивает общие функции CRM для людей, у которых может быть аллергия на большинство бизнес-инструментов (например, креативщиков, редакционных групп и т. Д.). Это делает его жизнеспособным выбором для команд, которым требуется сочетание аналитических, организационных и коммуникационных функций.

Недостатки:

Стоит помнить, что Airtable никогда не задумывался как полноценная стандартная бизнес-CRM. Это проявляется в его общих облегченных функциях CRM. Более сложные рабочие процессы и управление задачами, вероятно, будут слишком сложными для платформы.

Цена:

Бесплатная версия предоставляет основные функции.
Plus — это 10 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.
Pro — это 20 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно.
Стоимость версии Enterprise согласовывается с поставщиком.

Подробнее: Airtable

Flowlu

Преимущества:

Flowlu — это облачная CRM для совместной работы с функциями управления проектами и базами знаний. Бесплатная версия продукта, рассчитанная на 2 пользователей, дает вам 1 ТБ данных для хранения. Создавайте и храните базы знаний, отслеживайте расходы и доходы по проектам, а также управляйте финансами и записями.

С Flowlu вы можете быстро составлять персонализированные счета, автоматически вставляя в них данные CRM и затем отправляя их в приложении. Вы также можете делать расценки и генерировать потенциальных клиентов с помощью настраиваемых веб-форм и приглашать клиентов на предстоящие мероприятия и опросы.

Бесплатная версия включает компонент Agile Scrum, который позволяет вам реализовывать стратегии схватки, такие как спринты, на визуальной доске управления задачами. Будьте в курсе проблем и отчетов об ошибках, отслеживайте и определяйте приоритеты требований к продукту, а также оптимизируйте рабочие процессы с помощью гибких инструментов проекта.

Недостатки:

Функция фильтрации задач в приложении не самая интуитивно понятная, а инструменты для совместной работы относительно просты. Функции финансовой отчетности также несколько легковесны и могут быть недостаточно надежными для компаний с более сложными бизнес-процессами.

Стоимость:

Бесплатно для двух пользователей.
Групповой тарифный план составляет 29 долларов США для всех пользователей в месяц с ежегодной оплатой и 39 долларов США для всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.
Бизнес-план составляет 59 долларов США для всех пользователей в месяц с ежегодной оплатой и 74 доллара США для всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.
Профессиональный план составляет 119 долларов США для всех пользователей в месяц с ежегодной оплатой и 149 долларов США для всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.
Корпоративный план составляет 239 долларов США для всех пользователей в месяц с ежегодной оплатой и 299 долларов США для всех пользователей в месяц с ежемесячной оплатой.

Автоматизация для людей

В конце концов, CRM делает управление несколькими различными отделами растущего бизнеса проще, быстрее и, возможно, веселее.Пока никто не забывает, что конечная цель — улучшить взаимодействие с клиентами, как потенциальными, так и платежеспособными. В конце концов, эти клиенты — люди, а не просто наборы данных.

Конечно, метрики тоже хороши: понимание, основанное на данных, поможет вам действовать с максимально возможной информацией, а не просто следовать интуиции. Бизнес-аналитика, машинное обучение, искусственный интеллект и расширенная автоматизация становятся все более дешевыми, удобными и полезными. Малые и средние компании могут делать с данными то, что было просто невозможно несколько лет назад.

Говорят, самое сложное — начать. Но не обязательно , что сложно. Ознакомившись с нашим списком CRM выше, просто зарегистрируйтесь бесплатно у одного из перечисленных нами поставщиков.

Что ж, действительно, сейчас лучшее время для Free CRM.