Программирование на Python и Objective-C в Mac OS

Программирование на Python и Objective-C под Mac OS и для iPhone / iPod Touch

Как создать свою crm: Как Разработать CRM Систему с Нуля

Содержание

Как создать CRM на заказ. Разработка нетиповой CRM для B2B

В статье рассмотрим процесс разработки CRM системы на заказ с адаптацией под свои специфические требования.

Что такое CRM простыми словами

CRM — это инструмент работы с клиентами. Эффективное средство учета данных по взаимодействию с текущими и потенциальными клиентами.

Здесь статье мы будем говорить только о нетиповых CRM.

Почему стандартные CRM не подходят?

Предполагаю, что вы уже пробовали внедрить различные готовые решения CRM типа Битрикс, АМО или нечто подобное.

Да, у них широкий функционал. Да, у них множество интеграций. Да, они очень недорогие в обслуживании. И все-таки они вам не подходят по ряду причин.

В этой статье мы поговорим о том, что с этим делать, и какой есть выход из этой ситуации.

Также мы рассмотрим детальнее наш подход «Базовая CRM с возможностью развития».

В чем проблема типовых CRM?

Наиболее популярные сейчас CRM — это Битрикс24 и АМО.

Почему люди их используют?

Простой вход

Можно буквально за пару часов настроить систему и начать работать. 

Возможность настройки под себя

Можно сделать свою воронку, убрать или добавить какие-то поля. 

Невысокая стоимость владения

Не нужен разработчик для сопровождения, и для большинства мелких контор это большой плюс.

Снижение затрат на обслуживание

Данные хранятся в облаке, их обработкой занимается внешняя сторона. Это, с одной стороны, плюс, с другой — минус подобных решений.

Если копать глубже и пытаться их полностью адаптировать под себя, то возникают сложности. Это проблема любого продукта. При внешней простоте и дешевизне нет возможности свободного маневра, развития.

Зачастую у каждого из нас  свой путь обработки запросов заказчика, свои фишки в процессе оказания услуг. Нам либо приходиться смириться с универсальностью CRM и отказаться от уникальности своего  процесса, либо мы начинаем использовать какие-то ухищрения и дополнительные инструменты (например, Excel) для обработки той информации, которая не «умещается» в стандартный набор функций CRM.

Либо коробка, либо заказная разработка?

Чего не хватает в стандартных CRM?

Личный кабинет заказчика с набором уникальных функций (возможно, даже мобильное приложение). Этот клиентский сервис можно рассматривать, как развитие CRM в нечто большее, когда заказчик и продавец начинают работать в едином пространстве, находящемся в экосистеме бизнеса продавца.

Выставление сложных КП, калькуляция заказа. Если у вас некая сложная услуга, то это подразумевает специфический вид коммерческого предложения и уникальные моменты по созданию сметы на заказ. В универсальных системах это проблематично реализовать, т.к. в каждой отрасли будет свой уникальный способ. Более того, даже у двух разных бизнес-проектов в рамках одной отрасли будут отличия в способе формирования КП.

Сложный процесс согласования параметров проекта и подключение дополнительных участников. Допустим, вы хотите не просто CRM, а систему, где продавцы тесно работают с техническими специалистами, которые готовят информацию для будущего проекта. В этом случае процесс усложняется, и появляются новые статусы: подготовка документации, согласование моментов по проекту и т.д.

Почему же такие гиганты как Битрикс24 или АМО не реализуют эти нюансы в своих CRM?

Дело в их универсальности. Они работают на широкий рынок, и не могут позволить себе углубляться в конкретные отрасли. Их продукт — это масс-маркет, подходящий большинству компаний, которые не требуют или не хотят реализовать свой уникальный процесс (для большинства это еще вопрос выделения бюджета под это).

Большинство компаний вообще не используют CRM и ведут дела либо в Excel, либо на бумаге. Если вы задумываетесь о своей CRM, и вам не подходят типовые решения — вас можно поздравить. Вероятно, вы уже решили для себя вопрос выживания и занимаетесь оптимизацией процесса обработки потока лидов.

Зачем нужна своя CRM бизнесу?

Гибкость и адаптация к новым реалиям

Систему можно развивать под свои нужды. Бизнес — это появление новых окон возможностей. Важно уметь быстро реагировать на них. Если наши инструменты запаздывают (например, CRM), мы теряем эффективность.

Построение своего процесса работы с лидом

Вы можете создать свой исключительный процесс продаж. Это особенно актуально для B2B продаж, где к сделке можно идти месяцами. Важно максимально эффективно использовать касания с клиентом, вовремя быть рядом, когда клиент готов покупать. Еще важнее более плотно работать с клиентом после того, как он уже купил. Ведь такой клиент гораздо легче согласится купить у вас еще раз, нежели холодный клиент, который вас не знает и не доверяет вам.

Контроль каждого шага

Если над заказом работает множество людей, то важно четко контролировать каждый этап и реализовать свою уникальную систему правил на проекте. Например, если технический специалист не реагирует на заказ в течение 24 часов, то направлять уведомление его начальнику.

Ключевые особенности гибкой CRM системы

Быстрое изменение интерфейса и бизнес-логики

Процесс продаж не высечен на камне. Он должен постоянно изменяться и улучшаться. Появилась идея как улучшить — в тот же день надо это внедрить и использовать. Только так процесс может стать идеальным. Если приходится ждать 1-2 месяца, идея может просто угаснуть/забыться/потеряться. Есть обратное мнение, если идея стала неактуальна через месяц, то и не надо было ее внедрять. Но все же именно проверка на практике должна являться мерилом, а не мнение директора.

Возможность внедрять любую логику, любые форматы документов, любую калькуляцию заказов

Когда-то мы делали кастомную CRM для авиапоставок. В бизнес-логике проекта можно было реально потеряться и годами искать выход.

CRM должна позволять оперативно находить решения. Да, это может потребовать разработки дополнительных компонентов. Но если это позволяет продавать больше деталей, то значит это необходимо.

Скорость работы CRM

Система не должна быть более «тормозной», чем оператор. Если она медленнее, то это снижает темп и эффективность работы пользователя. Система должна быть максимально направлена на снижение любых барьеров, препятствующих ритмичной работе человека в системе.

Легкий ввод и быстрый поиск информации

Любая система — это ввод и вывод информации. Ввод должен быть простым и легким. К любой информации необходим оперативный и гибкий доступ. 

Уведомления

Дорога к обеду ложка. Важно вовремя уведомлять пользователей о ключевых действиях, но при этом не засыпать их ненужными оповещениями. Иначе человек просто перестанет воспринимать любые сообщения от вас. Необходимо дозированно и в нужный момент давать ключевые уведомления.

Автоматическая фиксация данных и сбор информации воедино

Важно максимально упростить сбор информации. Если где-то подразумевается ручное действие, то повышается риск ошибки или вообще его невыполнения.

Необходимо постепенно реализовывать такую систему, в которой все, что можно — должно быть автоматизировано. Это снижает в перспективе риск ошибок и уменьшает издержки на продавцах, а также повышает их эффективность. Пусть лучше продают, а не как врачи — половину приема занимаются записями в медкарту.

Демо CRM системы на базе Falcon Space

В нашем демо CRM много чего нет. На февраль 2020 года в ней нет IP телефонии, интеграции с почтой, нет интеграции с календарем, много еще чего.

В ней есть главное — возможность глубокой адаптации под себя и набор ключевых возможностей от платформы, которые можно использовать в своих бизнес-процессах:

  • универсальные формы/таблицы
  • гибкие уведомления
  • вложенные метрики и дашборды
  • чат-боты Телеграм
  • и многое другое. См. каталог возможностей платформы — https://falcon.web-automation.ru/list/features

Ключевая идея — взять базовое решение CRM и далее развивать его под свой бизнес с учетом вашей специфики.

Что сейчас есть в базовом решении

Дашборд менеджера

На нем менеджер видит ключевые цифры по своей деятельности, а также имеет быстрый доступ к основным действиям и самым горячим лидам.

Редактирование справочников

По сути, это служебная страница, которая позволяет управлять основными справочниками в CRM — Источники, Категории клиентов, Причины ухода и т.д.

База клиентов

Таблица всех клиентов, с ограничением доступа по менеджерам. В ней есть возможность фильтрации по статусам и поиск по названию, цветовое кодирование по статусу клиента.

Страница клиента/лида

На этой странице можно редактировать основную информацию по клиенту, добавлять контактные лица, менять статусы по определенной бизнес-логике, вести учет файлов/документов, а также историю отношений с клиентом. Дополнительно можно размещать комментарии тегами (цветовое кодирование), а также добавлять тег уведомления — по нему в назначенный день вам придет уведомление по данному комментарию.

В системе есть Контакты, Контрагенты

Клиент привязывается к одному Контрагенту и может содержать множество контактов.

Мы планируем сделать отдельное демо по универсальному Клиентскому сервису, у него будет плотная интеграция с CRM. Клиентский сервис я рассматриваю, как развитие CRM системы, которое позволяет быть ближе к клиенту.

Демо находится по адресу crm.web-automation.ru

Что входит в CRM

Ключевые части базового решения Falcon CRM

  • Сама коробка Falcon Space. Falcon space — это скорее платформа для создания бизнес-приложений, а не конкретное решение под бизнес задачу.
  • Базовое решение CRM. Это то, что было описано выше. Решение можно дальше развивать и адаптировать под себя.
  • Настроенный хостинг (или сервер VPS), домен, SSL. Мы можем настроить приложение на вашем сервере Windows Server, либо разместить на хостинге Reg.ru (тариф win 0 — этого более чем достаточно). При этом система полностью автономна и не связана никак с «нашим центром».

Относительно быстро можно запустить базовую часть системы, а затем постепенно ее развивать и адаптировать под свои нужды

Точки расширения

Мы исходим из того, что любое коробочное решение можно и нужно доводить под себя. Поэтому мы внедряем базовое решение и через проектную работу, развиваем решение до нужного состояния.

Любое решение на Falcon Space содержит несколько точек расширения

  • Можно создавать новые объекты учета (например, вводить проекты, заказы, КП, финансы, объекты вашей специфики и прочее).
  • Можно менять бизнес-логику существующих страниц (например, подключение элементов производства).
  • Можно менять внешний вид страниц, настраивать стилизацию проекта (фирменные цвета, логотип, шрифты).
  • Можно интегрироваться с внешними системами через универсальный API (например, телефония, колл-трекинг, рассылки email).

Сколько стоит CRM система на базе Falcon Space?

Базовая стоимость решения Falcon CRM указана на странице описания решения CRM

Что можно сделать чтобы получить первичную оценку подобного проекта?
  1. Определить состав первой версии. Что должно быть в системе при вводе в эксплуатацию. Чем меньше будет объем, тем быстрее будет реализован проект, и тем меньше бюджет требуется на доработки.
  2. Определить состав кабинетов/ролей и страницы в них. Отталкивайтесь от нашего базового решения.
  3. Для каждой страницы определить кратко возможности.
  4. Прописать все необходимые интеграции с внешними системами.

Подобный расчет уже позволит вам получить более менее точную оценку (с разбросом в +/-30%) по бюджету и срокам.

Как выглядит процесс работы над созданием CRM?

Процесс работы над проектом описан здесь — Работа над веб-проектом

Оперативный доступ со смартфона

Если говорить о нативных мобильных приложениях (те, что устанавливаются через AppStore и Google Play) — мы их не делаем. 

Наша платформа полностью адаптивна под мобильные устройства

Также Falcon Space поддерживает технологию PWA. Это практически стирает разницу между мобильным приложением и веб-сайтом:

  • Можно создать иконку на экране телефона и запускать его как приложение.
  • Есть функции геолокации, доступ к камере и некоторые другие функции.

Преимущества PWA

  • Это дешевле, чем делать по сути три приложения: веб сайт, IOS и Android. Бюджет сокращается в разы.
  • Быстрее можно вносить изменения. В нативном приложении для обновления необходимо, чтобы пользователь переустановил приложение на своем телефоне. На PWA изменения будут мгновенно применяться у всех пользователей, т.к. данные запрашиваются с сервера.
  • Нет ненужной прокладки в виде AppStore. Долгая модерация, возможность отказа в публикации. PWA проще себе установить на телефон — просто клик на кнопке (на IOS чуть сложнее — Share/Add to my homescreen)
  • Сложно убедить пользователя  что-то поставить себе на телефон из-за соображений безопасности или экономии занимаемого места.

Менеджер в полях может оперативно вносить информацию в систему. Можно разработать сильно упрощенные страницы под мобильные, что позволит упростить процесс ввода информации для полевых выездов.

Пора приступить к демо

Демо CRM — crm.web-automation.ru

Если у вас возникли вопросы — пожалуйста напишите нам на Whatsapp +7 920 954 2217

Рекомендуем посмотреть наш кейс, как мы постепенно развивали свою CRM от Excel до Falcon CRM.

Также смотрите статью про создание личного кабинета клиента на сайте. 

Как создать кастомную CRM для энтерпрайз компании

Как эффективно управлять крупной компанией не используя CRM систему — представить, мягко говоря, очень сложно. Современный рынок предлагает множество CRM-решений, адаптированных под разные индустрии и размеры бизнеса. Почему все же стоит выбрать CRM, разработанную индивидуально для вашей компании?

В мире существует множество готовых CRM-систем для автоматизации процессов в компаниях разного размера. Одна из самых популярных систем 2016 года — SalesForce, доступна в более чем 20 конфигурациях — это готовые решения для банков, больниц, автоматизации продаж и т.д. Несмотря на богатый функционал CRM, крупные клиенты SalesForce используют несколько решений, чтобы удовлетворить нужды своей компании. Aston Martin, например, использует четыре продукта: Sales Cloud, Marketing Cloud, Salesforce1 Mobile App и Chatter. При чем, только эксплуатация Sales Cloud для энтерпрайз клиента обходится в $160-$320 за пользователя в месяц.

Почему стоит заказать кастомную CRM

Узнайте о Преимуществах кастомной ERP-системы для бизнеса.

Качественные готовые CRM решения стоят дорого, при этом чаще всего вашей компании не нужен весь набор предоставляемых функций. Стоимость создания кастомной CRM также не маленькая, однако, в случае индивидуальной разработки, вы платите за функции, необходимые именно вашей компании. Плюс, сотрудникам не придется тратить много времени на освоение продукта, ведь CRM будет изначально создаваться под уже налаженный в компании рабочий процесс.

Например, создавая CRM систему для строительной компании, мы проектировали решение, в котором не только функционал, но и цветовая гамма, названия разделов, даже типографика подстраивались под специфику работы заказчика. Мы учли, что в интерфейсе сервиса часто используются числа и мелкие подписи, поэтому выбор шрифта определялся хорошим отображением цифр и читабельностью мелкого текста.

Типографика CRM системы для строительной компании

Что учесть при разработке CRM системы

1. Удобство

Время — деньги. Сотрудники не должны тратить время на поиск нужного раздела или информации, важные документы должны быть под рукой. Также пользователям CRM должно быть удобно создавать отчеты, коммуницировать друг с другом и с клиентами непосредственно в системе.

«CRM должна иметь дружественный интерфейс, быть доступной с любого девайса и предоставлять возможности для подготовки отчетности.» — Сьюзан Коннор, президент и управляющий CRM-стратегиями, SquareBlue Consulting.

2. Сложность

В зависимости от размера и специфики бизнеса, будут разниться функции CRM системы и набор технологий, при помощи которых она будет реализована. Создавая CRM для строительной компании мы выбрали современный надежный фреймворк Symfony2. Также использовали RESTful API для легкой масштабируемости и Ember.js — приложения на данном фреймворке легко расширять и поддерживать. Проект CRM создавался по принципу Single Page Application — это позволило создать богатый пользовательский интерфейс и в разы сократить время ожидания отклика — приложения SPA не требуют перезагрузки страницы при обновлении данных, плюс они могут работать в режиме offline с элементами realtime.

3. Гибкость

Ваша будущая CRM система должна быть достаточно гибкой, чтобы обеспечить возможность изменения настроек под определенный процесс. Также стоит заранее подумать о масштабируемости системы, чтобы она могла расти вместе с вашей компанией, и не возникало необходимости в новом решении.

«Идеальная CRM — интуитивно-понятная, в тоже время достаточно гибкая, чтобы обеспечить возможность легкого управления лидами и автоматизирования работы с каждым клиентом.» — Кенни Клейн, управляющий партнер JAKK Solutions.

4. Совместимость

Помимо аналитических инструментов, заложенных в вашу будущую CRM систему, стоит также продумать подключение сторонних ресурсов. Например, интеграцию с телефонией, мессенджерами, бухгалтерскими программами, почтой и т.д.

5. Надежность

В CRM будут храниться важные данные: базы клиентов, информация по сделкам, отчеты, продуктивность сотрудников и т.д. CRM система должна быть разработана таким образом, чтобы данные были защищены от стороннего вмешательства. Стоит позаботиться и об уровнях доступа для разных групп сотрудников.

Определяем цели и задачи CRM системы

Пожалуй, основная цель внедрения CRM — привлечение новых клиентов и оптимизация рабочих процессов внутри компании. Задачи могут варьироваться, в зависимости от специфики отрасли. Мы приводим список наиболее общих задач:

  • трекинг лидов и их активности;
  • ведение базы клиентов;
  • оптимизация работы с клиентами;
  • организация бизнес операций;
  • управление взаимоотношениями внутри команд;
  • оптимизация совместной работы разных отделов;
  • повышение продуктивности труда.

Тщательный анализ целей и задач, а также расставление приоритетов поможет спроектировать CRM систему с оптимальным набором функций.

Почему стоит разработать мобильное приложение для CRM

Если для взаимодействия внутри команды, веб-версии сервиса еще может быть достаточно, то при работе с клиентами мобильное приложение для CRM необходимо как воздух. В командировке, в дороге, даже на переговорах — доступ к системе обеспечит возможность постоянно быть на связи, иметь под рукой необходимую информацию и оперативно вносить изменения.

Крайне важно, чтобы приложение корректно работало и не дало сбоя в важный момент, поэтому мы не рекомендуем использовать кроссплатформенную разработку. Нативное приложение под Android или iOS, хоть и будет стоить дороже, станет надежным дополнением к веб-версии CRM и поможет еще более повысить эффективность от автоматизации работы.

Определяем MVP для CRM

Область применения CRM системы можно условно разделить на два направления:

1. Взаимодействие с клиентами

В основном, включает в себя телефонные звонки, Email-переписку, информационные рассылки и встречи. Первые три задачи нужно автоматизировать, чтобы сформировать историю взаимоотношений с клиентами. Минимальный набор функций для направления:

  • интеграция с телефонией, e-mail и sms сервисами
  • база клиентов, адресов, телефонов с удобным фильтром
  • возможность трекинга взаимоотношений с клиентами
  • возможность генерации отчетов по работе с клиентами
  • календарь со встроенными нотификациями, для внесения информации по будущим встречам

Взаимодействие между сотрудниками

CRM-система должна обеспечить сотрудникам возможность распределить рабочее время и спланировать будущую загрузку. Также, руководитель должен иметь возможность контролировать загруженность и эффективность работы подчиненных. Следовательно, минимальный набор функций для направления:

  • уровни доступов для разных категорий сотрудников
  • календарь со встроенными нотификациями, чтобы руководитель мог уведомлять о новостях подчиненных
  • возможность постановки и контроля задач
  • возможность прикрепления файлов в задачу
  • коммуникация внутри задачи
  • метки готовности задачи и ее приоритета
  • генерация отчетов по загрузке

В зависимости от специфики и размеров бизнеса, вам могут потребоваться еще много других возможностей. Создание CRM системы, которая поможет автоматизировать работу компании и вывести бизнес на новый уровень потребует значительных финансовых и временных затрат. Однако результат окупиться в довольно краткие сроки — статистика сообщает, что внедрение CRM повышает эффективность продаж до 29%.

Разработчики студии stfalcon.com обладают большим опытом в создании технически сложных решений для крупных компаний. Напишите нам, чтобы поделиться своей идеей. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем реализовать проект вашей мечты!

Своя CRM система за 3 часа в Гугл-таблицах / Хабр

В этом посте хочу поделиться опытом, как с помощью гуглдока можно создать CRM-систему, которая полностью будет закрывать потребности небольшой или средней студии ИТ-разработки.

Я сразу отказался от всех полуготовых решений, типа amoCRM (удобная, но нам рановато пока), ShugarCRM (кривая и медленная, вызывает невроз) и др., потому что я люблю, чтобы софт подстраивался под мой бизнес, а не бизнес-процессы подстраивались под софт (да и на первых порах нужно что-то по проще с низкой стоимостью внедрения). Так что — только гугл-док, только хардкор!


На создание этой системы ушло часа 3 — не больше. Давайте расскажу, как работает:

1. На листе «Активности» у нас исходные данные — мы указываем, все контакты по какому проекту, когда, что обсуждали и как изменился статус проекта. (Проекты, разумеется, выбираются из выпадающего списка — можно сделать кликнув по ячейке правой кнопкой -> проверка данных, и в графе «Правила» указать столбец со списком проектов, который у нас на странице «Лиды»)

2. Лиды — Это сводный лист со всеми проектами и статусами по ним. Взглянув на него сразу понятно, в каком состоянии продажи компании (даты последних контактов подсвечиваются в зависимости от свежести. Чем дольше не пинговал контакт, тем он белее) Это делается «Условным форматированием» во вкладке «Градиент»). Самое удобное, это то, что к каждому проекту подтягивается информация о последнем контакте и всегда видно, чем завершился последний контакт и чего ждать дальше.

3. Ну и, конечно, планирование: лист «План контактов». Тут все просто — пишем проект, дату будущего контакта и тему. Статус указывает, произошел контакт или еще нет, либо плановый контакт отменен.

На листе «Звонки на сегодня» уже поинтереснее в плане формул — выбирается с одной стороны все будущие контакты (а те, что на сегодня подсвечиваем цветом: в условном форматировании ставим, что условие равно =today() ) а во втором столбце подсвечиваем красным те, что просрочены. По формуле видно, что как только статус на странице с плановыми контактами изменится на «Проведен» или «Отменен», из списка пропущенных они уйдут.

Таким образом, чтобы всегда быть в курсе происходящего и видеть картинку по всем проектам, мне достаточно просто записывать результаты всех своих контактов, заполнять план контактов и отмечать, когда они произошли.

Скажу вам, что после начала учета видение бизнеса меняется кардинальным образом, как и подход к продажам. Контакты с лидами становятся периодическими и системными (а не только во время панических атак на тему «Мы скоро разоримся!111!!!!»).

Сам шаблон файла можете скачать тут.

Всем успешного ведения внутренних продаж!

как создать crm систему самому

Наша команда провела анализ сложностей, с которыми сталкиваются пользователи Бипиум при самостоятельной настройке личной системы. Сам функционал платформы не вызывает вопросов: интуитивно понятно как создавать каталоги и объекты, как формировать взаимосвязь между ними. Главная трудность в том, что пользователи НЕ МОГУТ выделить объекты приложения и объектную модель из своих бизнес-процессов.

Я зарегистрировался в Бипиум, что дальше?

Наши пользователи регистрируются на сайте, изучают уроки по настройке, переходят в систему и видят перед собой чистый лист. Как создать каталоги и связать их с другими подробно описано в на сайте , а как представить бизнес-процессы и перенести в Бипиум — должен знать сам пользователь. Здесь пользователь понимает, что изучение процессов компании требует анализа и квалификации бизнес-аналитика. Сформулируем главную проблему — СЛОЖНО анализировать БП, выделять из них объекты, соединять объекты с процессами в единую связанную систему.

Давайте немного абстрагируемся от вопроса создания систем. Сравним создание приложения со строительством дома. Прежде чем приступить к фундаменту и стенам, необходимо создать его проект. В проекте будут указаны длина, ширина, количество окон, глубина фундамента и прочие параметры. Теперь зададимся вопросом, как же создать такой проект: изучить ваши требования, учесть количество этажей, сан.узлов, человек в семье, расположение кухни, размер площади под каждую комнату. Создание приложения на платформе Бипиум и строительство дома — два одинаковых процесса, оба требуют детального анализа требований и внешних условий.

С чего начать создание системы?

Подловили тут наших разработчиков, чтобы они поделились собственным опытом. Итак, создание приложений на платформе Бипиум делится на 2 этапа:

  1. Создание системы учета — приложение, в котором можно вести деятельность в ручном режиме без автоматизаций. К примеру, такая система позволяет вести учет товаров на складе, НО списание и оприходование производит сотрудник склада вручную.
  2. Автоматизация рабочих процессов — замена ручных операций на автоматические. К примеру, заявки с сайта попадают сотруднику на почту, сотрудник вручную добавляет эти данные в систему учета. А при автоматизации заявки с сайта будут сразу отображаться в приложении.

Этапы создания личной системы в Бипиум

Данные этапы последовательны: нельзя начать создание системы с автоматизации, не имея систему учета. Поэтому в этой статье мы с вами разберем вопрос создания именно системы учета, а автоматизацию разберем во второй части статьи.

Как создать систему учета?

Создание системы первоначально предполагает собой анализ бизнес-процессов. Мы создали схему, которая поможет вам пошагово провести анализ процессов и перенести их в платформу Бипиум.

Создание системы учета

1 шаг. Понять, нужна ли вам вообще система?

Нам приходилось много раз слышать от клиентов подобные фразы: «Я хочу автоматизировать продажи, чтобы лучше контролировать выполнение задач менеджерами». Как можно решить этот вопрос без создания системы? К примеру, купить ежедневники для сотрудников и научить их планировать свой день. Либо просто нанять сотрудника, который будет контролировать работу менеджеров.

«Автоматизировать продажи, чтобы лучше контролировать выполнение задач менеджерами» — не цель, это бизнес-процесс, который вы хотите отобразить в приложении. Здесь необходимо копнуть глубже, например, можно использовать технику «5 почему»:

— Почему вы хотите автоматизировать продажи?
— Я хочу контролировать выполнение задач
— Почему вы хотите контролировать выполнение задач?
— Чтобы не просрочить выполнение задач
— Почему вам важно вовремя выполнять задачи по клиентам?
— Просроченные задачи ведут к штрафам для наших клиентов
— Почему нельзя допустить получение штрафа клиентами?
— Эти штрафы должны будем заплатить мы (наша компания)

Теперь нам понятна цель системы в конкретном случае — снизить количество просроченных задач менеджерами на n %. То есть все объекты и автоматизация должны работать на главную цель: напоминать сотрудникам и руководителям о дедлайнах, поступлении новых задач, информировать клиента о выполнении тех или иных поручений.

Пользуясь техникой «5 почему», ответьте себе на важный вопрос: «Нужна ли вам вообще система? Или можно решить вопрос другим способом?» Не переживайте, если не смогли выделить цель с первого раза. Это редко у кого получается, особенно если вы пытаетесь сразу охватить все отделы вашей организации.

2 шаг. Выделить объекты системы исходя из данных компании

Сначала разберемся с понятием «объект системы». Пользователь начинает прокручивать в голове процессы своей организации, которые он хочет автоматизировать: «Заявка с сайта попадает в систему, менеджер звонит клиенту и заключает контракт. После оплаты менеджер переводит сделку в статус Выдача товара». Отсюда можно сделать вывод, что пользователь хочет учитывать в системе Сделки, Менеджеров, Статусы сделок и Клиенты. Получается, что объект системы — информация, которую вы хотите учитывать. Это те данные, которые должны быть в Бипиуме.

В процессе анализа вы можете понять, что некоторые пункты не стоит выделять в объекты. К примеру, статусы сделок можно отнести к Сделкам. Вопрос выделения объектной модели подробно разобрал в вебинаре, ген. директор Бипиум, Виктор Никитин.

3 шаг. Выделить атрибуты объектов системы

Пользователь выделил объекты, после чего возникает вопрос: «А какую информацию необходимо учитывать по объекту Клиенты?» Важно учитывать ФИО клиента, номер телефона, эл.адрес, ИНН, паспортные данные — так мы выделяем атрибуты каждого из объектов.

Атрибуты объектов системы

4 шаг. Настройка системы учета

Объекты определены, атрибуты выявлены — остается перенести эти данные на платформу Бипиум. Для упрощения задачи пометьте себе, что объекты = каталоги, а атрибуты = поля.

Как создать объект? Нажмите добавить каталог и введите его название. К примеру, создали каталог Клиенты (выделено синим цветом). Как добавить атрибуты в каждый объект? Добавляете каталог, в настройках которого появятся поля, которые можно добавить в объект. К примеру, данные клиента: поля ФИО, Контакт, Статус (выделено зеленым). Настройка системы более подробно описана в нашем обучении.

Настройка собственной системы учета

Система готова. Что делать дальше?

Итак, после добавления всех объекты и атрибутов, вы получаете готовую систему учета данных. В системе можно вести данные рабочих процессов и контролировать показатели вручную. В любой момент есть возможность добавить или редактировать информацию, расширить функционал или отразить большее количество процессов. В процессе создания системы учета вы поймете какие процессы хотите автоматизировать и какие интеграции нужно создать. Но это мы обсудим во второй части статьи.

P.S. Если вы загорелись идеей создания системы на нашей платформе — регистрируйтесь на сайте Бипиум. С вами свяжется наш менеджер и поможет, как минимум, в создании вашей собственной системы.

Разработка crm. Ошибки самописных crm систем и сервисов рассылок

Разработка CRM

Рано или поздно любой бизнес сталкивается с вопросом внедрения CRM. Сегодня на рынке есть множество решений под разные нишевые задачи. При выборе CRM системы предприниматели часто решают, что под их бизнес нет готового решения и нужна разработка CRM системы.

На мой взгляд, это одна из самых больших ошибок, которую можно сделать. Однако, по каким-то причинам, мысль о своей CRM посещает практически всех предпринимателей. Я видел много успешных компаний с простейшим бизнес-процессом, но они почему-то решали, что разработка CRM системы — это то, что им нужно.

Я долго думал, впитывал информацию и пришел к выводу о том, почему такая история повторяется постоянно. В этой статье я хочу поделиться своими мыслями относительно решения этой проблемы.

Пример 1. Большие компании, которые стартовали в 2000-х

Все начинается с того, что на осознанном уровне появляется потребность в автоматизации бизнес-процессов и продаж. 10 лет назад на рынке СНГ не было CRM систем для среднего и малого бизнеса, и большинству компаний приходилось делать самописные системы. IT-отрасли практически не было, и технический отдел средней по величине компании был на много мощнее, чем в современных стартапах. Таким образом, компании ввязывались в разработку своей системы, и она пускала глубокие корни во все процессы компании.

В итоге, на дворе 2008-2012. Начало рассвета IT-индустрии в СНГ. Как грибы появляются стартапы, которые разрабатывают CRM системы, сервисы для рассылок и подобные софты для автоматизации бизнеса.

В компаниях, где делали самописные системы процесс уже шел, но, так как основной профиль этих компаний не CRM системы и даже не IT-продукт, они стали буксовать в разработке своих собственных систем. В итоге, по функционалу они начали сильно уступать профильно-заточенным стартапам.

Время идет, а наши герои все больше вязнут в собственных процессах. Их самописная система не позволяет им расправить плечи и идти вперед: постоянно приходится подгонять свой функционал под современный, который давным давно появился в модных стартапах. Хотя нет, это уже не стартапы, а уверенные IT-компании с хорошими инвестициями.

В итоге, получается, что самописная система жрет много времени и, главное, колоссальных ресурсов программистов.

Если бы разработка CRM, которой они занимались, была действительно уникальной, то черт с ними, но нет — они заново изобретают велосипед, который давным давно можно купить за 10$ в месяц.

И самое страшное в этой ситуации то, что руководителям компаний морально очень тяжело отказаться от этой системы, так как на нее были потрачены деньги. Похожую историю вы можете услышать от сотрудников компании NetPeak в этом видео.

Представляете ли вы, как топ-менеджер подходит к боссу и говорит: “Вячеслав Григорьевич, тут система новая вышла, очень крутая, и она может полностью заменить нашу. В итоге то, что весь наш IT отдел делал 10 лет можно выкинуть и удалить с сервера. Как вам такая идея, а?”. В такой ситуации Вячеслав Григорьевич задаст резонный вопрос: “Петя, е@# твою мать, а почему ты раньше этого не сказал? Почему мы потратили 100 000$ на разработку своей системы?”.
Дальше начинается “А-та-та-менеджмент” и топ-менеджер вылетает с работы. Я конечно утрирую, но суть, я надеюсь, вы уловили.

Точно такая же ситуация и с руководителями. Они не могут признаться сами себе в том, что спустили деньги на ветер. В глубине души каждый владелец самописной системы в голове держит идею, что когда-то он будет продавать эту систему другим предпринимателям. Но этого не случится никогда, и эта система будет все больше и больше жрать денег предпринимателей.

Это я рассказал про компании, которые столкнулись с потребностью в автоматизации в 2000-х годах и, на самом деле, они не виноваты. В то время действительно не было CRM систем, и все автоматизировали бизнес как могли.


Пример 2. Малый бизнес, который не захотел разбираться

Но есть еще другая история, про молодые компании. Они страдают от своего незнания, а не от отсутствия продукта на рынке. Я неоднократно наблюдал следующий сценарий.

У компании появляется потребность в автоматизации, и руководство начинает поиск CRM системы. Начинают гуглить и сравнивать. Натыкаются на AmoCRM, Bitrix24, Мегаплан и другие. Регистрируются в ней. Смотрят интерфейс и не понимают как ее использовать. Пытаются внедрить, но ничего не получается.

В итоге, они начинают искать систему под свой “уникальный бизнес” по продаже строительных материалов и, естественно, ничего не находят. Руководители таких компаний не знают, что CRM систему можно настраивать под себя. В итоге, они приходят к выводу, что какие-то странные эти системы, программисты идиоты, ничего не понимают в продажах. А мы — самые умные: мы возьмем и напишем свою собственную CRM систему.

Как правило, у таких людей совсем нет опыта IT-разработки. Они берут друга-программиста и говорят: “Вася, смотри: тут нужно вот такую фишку сделать, это же не сложно, правда? Типа, как в Amocrm и Bitrix24, только чуть-чуть по другому. Сделаешь?”. Естественно, фрилансер Вася говорит, что все сделает. Только дурак откажется от возможности сделать уникальную в своем роде CRM систему. А еще ему сказали, что будут продавать CRM другим фирмам в этой отрасли, а Васю сделают управляющим партнером будущей IT-компании, которая выйдет на IPO и порвет рынок.

Как вы уже догадались, этого не произойдет никогда, и неадекватный предприниматель, и неадекватный Вася будут пилить свою систему вечно. Разработка CRM будет тянуться годами и только отнимать время и деньги.

“А еще я неоднократно слышал, что пользоваться готовыми CRM системами это дорого и лучше пользоваться своими разработками”, — ребята, вы серьезно? Что за бред? Если вы посчитаете, то поймете что за 2-3 года разработки вы заплатили программистам огромные деньги. А на готовую CRM в потратите 1000$ в год. Нужно понимать, что в хороших CRM системах работает огромный отдел разработки, и, по сути, эти люди работают на ваш бизнес.

 

Каким компаниям можно создавать свои CRM системы

В первую очередь, это SaaS компании и компании-гиганты. У такого типа бизнеса есть свои внутренние уникальные бизнес-процессы, под которые обычные CRM системы не заточены. Также у этих компаний есть опыт разработки IT-продуктов и есть трудовые ресурсы внутри компании, которые могут написать свою CRM.

 

Кому не стоит писать свою CRM систему

Всем остальным необходимо искать готовые решения на рынке и подстраивать их под себя. Поверьте, вам кажется, что у вас уникальный бизнес с уникальными бизнес-процессами. Это не так. 99.9% всех бизнесов в СНГ — шаблонные, с понятной бизнес-моделью, и существует много софтов, которые сделаны конкретно под вашу нишу. Вам нужно их поискать, особенно на англоязычном рынке. Там уже давным давно все придумали. 

А вас посещали мысли о создании своей CRM системы? Делитесь своими бизнес-историями о том, как вы нашли выход из ситуации и на коком софте остановились. 

Как разработать CRM с расширенным функционалом для крупного бизнеса и предприятий

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами или CRM очень важно для большинства компаний.

По сути, они позволяют легко хранить, получать доступ, а также управлять важными данными о продажах и многим другим. Кроме того, многие владельцы бизнеса и компании задумывались о том, чтобы нанять компанию по разработке CRM, чтобы хотя бы один раз разработать индивидуальную CRM. Если компания желает это сделать, здесь упоминается, как разработать CRM с расширенными функциями.

Разработка нестандартной CRM, безусловно, может сэкономить много денег предприятиям в долгосрочной перспективе. В этом обсуждении исследуется, что на самом деле нужно для разработки собственной CRM с нуля. Но сначала давайте узнаем о различных преимуществах индивидуальной разработки CRM.

Преимущества индивидуальной разработки CRM

По сути, вы должны спросить, почему вам нужно создавать CRM с нуля, а не использовать готовое решение. По сути, есть четыре основные причины, по которым компании предпочитают разработку индивидуальных решений CRM этим решениям под ключ.

  1. Ориентация на рост

Программное обеспечение поначалу всегда кажется хорошим. Однако лишь некоторые из них достаточно универсальны, чтобы обеспечить то, что нужно быстрорастущему бизнесу. Кроме того, у них может не быть всего необходимого для эффективной работы во всей сфере бизнеса. Сервисы разработки CRM часто имеют собственные готовые решения с довольно длинным списком функций. Большинство из них ориентированы на охват большой аудитории. Это делает интерфейс менее интуитивно понятным и даже создает проблемы с обучением сотрудников.

При выборе поставщика CRM необходимо учитывать различные расходы на настройку, а также обучение сотрудников. По сути, это долгосрочные вложения, за которые нужно платить. В этом плане совершенно идеальны различные нестандартные решения. Кроме того, у них есть только те конкретные функции, которые вам нужны и которые легко вписываются в рабочий процесс.

  1. Импровизированные рабочие процессы

Создание CRM с нуля может принести бизнесу больше пользы. По сути, это видно, особенно если внедрять в разные отделы.

Кроме того, стандартные функции программного обеспечения CRM обычно предназначены для определенного отдела, такого как маркетинг или продажи. Если вы хотите создать свою CRM с нуля, вам решать, на каких конкретных отделах сосредоточиться.

Даже интеграция сторонних сервисов является важным аспектом улучшения рабочих процессов. В случае индивидуальных решений это довольно просто, и вы получаете гораздо более плавную передачу данных из одного конкретного отдела в другой.

  1. Получение масштабируемого решения

CRM может легко работать как отдельное автономное программное обеспечение. Вы можете использовать его для создания дополнительных приложений для различных отделов всего с одной базой данных.

Чтобы проделать этот трюк с любым готовым решением, вам потребуется найти конкретного поставщика, у которого есть API, открытый для разработчиков CRM. После этого вы можете платить за каждого пользователя в системе и за каждую добавленную вами дополнительную программу. Создавая CRM-систему для компании, вы в принципе можете делать все, что захотите. Вы можете легко масштабировать его по мере необходимости и даже изменять. Однако вы будете в основном платить за услуги веб-разработки .

Основные функции CRM

Основные функции каждой CRM должны действительно выполнять свою первоначальную миссию, а именно:

  1. Установить напоминания
  2. Управление контактами
  3. Редактировать календарь
  4. Создавать отчеты
  5. Управление задачами

Все они предоставляют вам основные возможности для поддержания контактов, управления задачами и сотрудничества с различными командами.

Ключевые особенности CRM

Вышеупомянутых функций на самом деле недостаточно для одного полного решения. Чтобы создать CRM-систему с нуля, вам потребуется больше нишевых функций, которые можно использовать в разных компаниях и отраслях. Некоторые из функций:

  1. Обмен файлами
  2. Рекламная рассылка
  3. Отслеживание точек соприкосновения
  4. Мобильная версия
  5. Выставление счетов
  6. Вид конвейера
  7. Пользовательские отчеты
  8. Интеграция с социальными сетями
  1. Обмен файлами

Эта конкретная функция хранит всю документацию в одном месте. Кроме того, это позволяет вам делиться ими между отделами. Вы можете легко установить уровни доступа, чтобы фактически запретить сотрудникам видеть эти файлы, которые они не должны видеть. Систему легко научить регистрировать все записи работы с разными файлами. Вы сможете увидеть, кто на самом деле работал с файлом, и просмотреть различные внесенные изменения.

  1. Рекламная рассылка

По сути, интеграция с данной почтовой системой позволяет отслеживать общение с разными клиентами. Очень важно и полезно, если менеджеры отправляют огромное количество писем каждый день. CRM может легко выполнять эту функцию рассылки, автоматически используя разные письма для различных групп клиентов. Также можно легко ввести последовательность определенных писем. Даже система отправит их по определенному параметру.

  1. Отслеживание точек соприкосновения

По сути, именно эта функция требуется для отслеживания фактического общения между представителями и клиентами компании. Также эта функция позволяет легко хранить информацию о клиентах, а также всю историю сотрудничества с ними. Это также улучшает общее обслуживание клиентов. У менеджеров на самом деле не возникнет проблем с передачей конкретного клиента другому сотруднику.

  1. Мобильная версия

Если решение будет использоваться торговыми представителями, в этом случае вам следует подумать о создании CRM с поддержкой смартфонов и других мобильных устройств.

По сути, возможность работать удаленно может повысить продажи. Кроме того, учитывая, что современные клиенты хотят связаться с предприятиями в любое время и получить гораздо более быстрый ответ. Если вы хотите создать программное обеспечение CRM, поддерживающее мобильные устройства, лучше рассмотреть различные нативные приложения. Кроме того, это фактически повлияет на стоимость разработки CRM. Чтобы уменьшить его, вы можете легко попробовать адаптировать определенную часть функциональности CRM для мобильных устройств.

Прочтите блог — Сколько стоит разработка программного обеспечения CRM?

  1. Выставление счетов

Что касается CRM, ориентированной на продажи, ее можно легко оснастить различными вариантами выставления счетов, такими как:

  1. Быстрое выставление счетов клиентам
  2. История счетов с возможностью поиска
  3. Отслеживание статуса

Одна из причин создания собственной CRM-системы заключается в том, что вы можете легко интегрировать ее с различными сторонними инструментами, которые вам нужны. По сути, это может быть платежная система, бухгалтерское программное обеспечение или что-то еще.

  1. Вид конвейера

По сути, именно эта функция CRM позволяет легко отслеживать все процессы продаж. С его помощью вы можете легко увидеть, на каком этапе находится каждый вывод в конкретный момент. Конвейер позволяет вам определить стадию, на которой вы теряете клиентов. Кроме того, это отличная функция для отслеживания того, что происходит с продажами в любой конкретный момент.

  1. Пользовательские отчеты

По сути, настраиваемые отчеты — это жизненно важный источник информации и одна из самых полезных функций CRM. Однако методы отчетности и сбора данных зависят от требований бизнеса. Некоторые могут извлечь выгоду из таких конкретных данных, как продажи, демографические данные и тип потенциальных клиентов. В некоторых случаях другим требуется нечто большее, чтобы получить представление о своей работе.

  1. Интеграция с социальными сетями

Одним из важнейших вариантов использования является создание системы, которая отслеживает упоминания в различных социальных сетях с помощью хэштегов. Компании могут легко использовать его для измерения общего интереса к собственному бренду, а также для улучшения обслуживания клиентов, отвечая на сообщения с различными отзывами. Следовательно, интеграция с социальными сетями может легко стать одной из важнейших функций всей CRM-системы.

Расширенные возможности CRM

Пришло время изучить более сложный уровень функций. Чтобы разработать CRM с расширенными функциями для крупных предприятий и предприятий, вам следует учитывать эти особенности.

  1. Интеграция со сторонними организациями
  2. Управление колл-центром
  3. Единство с другим внутренним ПО
  4. Чат-боты
  5. Оценка клиентов
  6. Отслеживание переходов
  1. Интеграция со сторонними организациями

Различные отделы одной компании могут использовать разные инструменты для всего рабочего процесса. Среди популярных решений лидирует G Suite. Разрабатывая CRM-систему, вы должны будете убедиться, что все эти инструменты, используемые в конкретной компании, могут там легко поместиться. Они должны быть связаны с письмами, документами и прочим.

  1. Управление колл-центром

Это критически важная функция в случае большого количества входящих и исходящих звонков по всей компании. Его основными особенностями могут быть звонки из системы наряду с автоматическим отслеживанием.

  1. Единство с другим внутренним ПО

Различные системы CRM, как правило, не единственное программное обеспечение, которое на самом деле создают крупные предприятия и предприятия, чтобы упростить свои процессы. Некоторые из решений, используемых компаниями:

  1. Программное обеспечение для управления складом
  2. Планирование ресурсов предприятия
  3. Система управления логистикой

Все они должны работать в тандеме, получая данные друг от друга. Безусловно, это единственный путь вперед для бесперебойной и бесперебойной работы компании. В противном случае это может привести к потере денег и времени. Следовательно, еще один совет по созданию программного обеспечения CRM — должным образом объединять пользовательское программное обеспечение. Также не забудьте обсудить это со службами разработки ASP.net .

  1. Чат-боты

В большинстве систем всегда есть место для автоматизации, особенно когда речь идет о CRM-системе. Также вы можете легко избавиться от различных рутинных задач и даже повысить эффективность работы сотрудников. В этом плане весьма полезны чат-боты. Они могут автоматизировать различные задачи, такие как ответы на часто задаваемые вопросы, организация встреч с коллегами, настройка напоминаний, адаптация новых сотрудников и многое другое.

Прочтите блог — Важность настраиваемой CRM для бизнеса в 2020 году и в будущем

  1. Оценка клиентов

По сути, система баллов могла бы легко помочь торговому представителю расставить приоритеты для своих задач, а также продавать больше. Позвольте им оценивать клиентов по различным показателям, которые важны для бизнеса, таким как географическое положение, возраст, доход, информация о домене, поведение на веб-сайте и многое другое. Вы можете легко присвоить определенное значение каждому параметру.

  1. Отслеживание переходов

В наши дни реферальные программы довольно популярны. Если вы уже разработали один из них, это, безусловно, хороший повод для отслеживания его производительности в настраиваемой CRM-системе. Например, вы можете легко отслеживать различных потенциальных клиентов, которые в конечном итоге стали бизнес-клиентами и совершили покупку.

Что следует учитывать перед созданием CRM

Чтобы создать программное обеспечение CRM с различными функциями, вам нужны временные рамки и сделать процесс разработки достаточно эффективным. Для этого определите следующее:

  1. Полный набор функций

Вы должны установить четкие цели для CRM, определить основные функции и рассказать компании, занимающейся веб-разработкой в США, о том, как на самом деле она должна упростить различные бизнес-процессы в конкретной компании. Кроме того, все это должно быть должным образом задокументировано и беспристрастно перед разработчиками программного обеспечения. Даже чем больше функций вам потребуется и чем они сложнее на самом деле, тем больше денег вы, по сути, потратите на разработку CRM-системы.

  1. Роли CRM

По сути, неплохо было бы создать полную разбивку по ролям CRM, таким как маркетинг, поддержка, продажи и т. Д. Сотрудники каждой роли должны иметь доступ к определенным функциям наряду с информацией. Это поможет вам устранить различные риски, связанные с утечкой данных между отделами, которые не должны их просматривать.

  1. Внутреннее программное обеспечение и платформа SaaS

Если вы хотите превратить созданную на заказ CRM-систему в платформу SaaS в ближайшем будущем, вам необходимо начать подготовку к техническому заданию по этому поводу с первой итерации всей разработки продукта.

Стоимость разработки CRM

По сути, довольно сложно определить стоимость создания программного обеспечения CRM без деталей проекта. Поэтому приблизительные цифры являются приблизительными. В целом заказное программное обеспечение CRM может стоить от 40 000 до 400 000 долларов и более. Конечно, это сильно зависит от функций, сложности проекта и региона, в котором вы нанимаете разработчиков, особенно от служб адаптивного веб-дизайна .

Заключение

Программное обеспечение CRM — жизненно важная часть любого успешного бизнеса. Однако стандартное программное обеспечение CRM имеет несколько ограничений, поскольку не может удовлетворить все требования бизнеса. Здесь настраиваемая CRM может смягчить проблемы, с которыми сталкиваются предприятия. Эти системы могут предоставлять инструменты для различных отделов бизнеса, таких как маркетинг, продажи, поддержка и т. Д. Чтобы разработать CRM с расширенными функциями для крупных предприятий и предприятий, рассмотрите вышеупомянутые важные, ключевые и расширенные функции. Кроме того , вы должны знать , роль CRM и полный набор функций , до начала разработки, нанимая развития компании CRM.

CRM | 1С:Управление нашей фирмой


1С:УНФ имеет встроенную CRM-систему, в которой можно:  

  • начать работать с лидом, получив заявку из  множества каналов коммуникаций
  • получать все заявки в едином Контакт-центре
  • вести клиента по воронке продаж с оценкой по источникам привлечения
  • смотреть в карточке клиента всю историю взаимоотношений
  • работать совместно и индивидуально над задачами на досках канбан
  • оценить результаты в отчетах о продажах по каждому каналу продаж, товару, менеджеру.

CRM в 1С:УНФ

Работаем с клиентом от лида до сделки. Сделка (заказ покупателя) — сквозная аналитика в 1С:УНФ. По сделкам можно получить продажи и оплаты, калькуляцию и прибыль.

Вся информация о покупателях хранится в карточках  клиентов. В ней можно посмотреть полную историю взаимоотношений от первого запроса до комментариев менеджеров и совершенных сделок. Здесь можно найти юридическую и контактную информацию, договоры, установить правила учета взаиморасчетов. Клиентов можно объединять в группы, определять сегмент, ставить тэг, назначать ответственного менеджера, указать источник привлечения.   

Из карточки клиента можно увидеть все документы и прикрепленные файлы. Здесь же можно построить отчеты по оплатам, взаиморасчетам, создать акт сверки.  

В отчетах можно провести анализ продаж и полученной прибыли по каждому клиенту.


Контакт-центр

  • Единый центр для работы с клиентами
  • Планирование рабочих задач по сделкам, клиентам и контроль сроков исполнения
  • Календарь задач, интеграция с Google Календарем
  • Телемаркетинг, повторные продажи, дополнительные продажи


Контакт-центр — единое рабочее место для работы со всеми входящими коммуникациями: письмами, сообщениями из мессенджеров, звонками и заказами. Сотрудники в контакт-центре общаются с клиентами, решают текущие и просроченные задачи, отвечают друг другу, планируют работу в календаре.



Для работы в Контакт-центре можно выбрать удобный вариант: список, календарь, канбан, доски.


Контакт-центр в виде календаря


Если выбрали Календарь, можно видеть дела на сегодня, неделю или месяц. В календаре сразу доступны свободные периоды времени и планирование задач на конкретное время с равномерной загрузкой. Удобно пользоваться синхронизацией с календарями Google.


Контакт-центр в виде «Канбан»


В варианте Канбан можно планировать выполнение задач и изменять сроки, перемещая их из одной колонки в другую. Контакт-центр в таком виде удобен для планирования задач и отметки их выполнения. 


Контакт-центр в виде досок


Вариант работы Доски позволяет распределять задачи на нескольких досках, определять приоритетные задачи.  Каждая доска — это представление дел одного календаря в виде колонок. Можно создать доску для нескольких сотрудников. Командная доска помогает планировать задачи для выполнения рабочей группой.



Доски для телемаркетинга

C помощью досок Контакт-центра можно организовывать телемаркетинг: информировать об акциях, новых возможностях, получать обратную связь от клиентов по существующим услугам или продуктам. При проведении телемаркетинга доска поможет сотрудникам быстро обработать клиентскую базу, а руководителю видеть количество опрошенных клиентов и результат обзвона.



Коммуникации

  • Чаты Telegram и группы «ВКонтакте»
  • Электронная почта: шаблоны писем и массовые рассылки
  • Телефония  и СМС

✔ Чаты в Telegram и «ВКонтакте»


В программе можно получать сообщения из групп социальной сети «ВКонтакте», каналов и чатов в мессенджере Telegram. Сотрудники могут общаться с клиентами и просматривать историю переписки непосредственно в программе, не переключаясь на другие приложения.


Электронная почта: шаблоны и массовые рассылки


Работая в программе, можно получать, хранить и отправлять электронные письма. Письма можно создавать по шаблону и создавать массовые рассылки. Массовые рассылки позволяют создавать рекламные и информационные макеты и отправлять их группе клиентов по электронной почте или СМС. Для создания массовой рассылки можно воспользоваться уже имеющимися возможностями программы или использовать интеграцию сервисами рассылок SendPulse и UniSend.


Всю информацию, как создать массовую рассылку, как подключить сервисы Sendpulse и Unisender, заполнить список получателей можно узнать в разделе Массовые рассылки на сайте ИТС.

Телефония и СМС


В программе можно подключить IP-телефонию для работы с входящими и исходящими телефонными звонками. Можно выбрать из более чем с 60 операторами виртуальных АТС, в том числе Mango Office, Дом.ru Бизнес, АТС Ростелеком, Мегафон, МГТС.


Совершить звонок клиенту можно из карточки клиента или списка клиентов .

В карточке телефонного звонка сохраняется вся информация о совершенном звонке, даже если разговор не состоялся. Если оператор телефонии поддерживает запись телефонных разговоров, ссылка на запись также будет доступна в информации о звонке.


Доступна отправка СМС непосредственно из программы.



Всю информацию, как работать со звонками, подключить и настроить телефонию, список операторов для подключения читайте в разделе Телефония на сайте ИТС.


Продажи


✔ Интеграция с сайтом


✔ Веб-витрина mag1c


✔ Мобильное приложение «Кабинет клиента»


✔ Магазин ВКонтакте


✔ Контактные формы

✔ Интеграция с сайтом

  • Создание сайта 1C-UMI непосредственно из программы за полчаса
  • Быстрое подключение к существующим сайтам на CMS: 1С-Битрикс, 1C-UMI, InSales, HostCMS, Rugento, Diafan.CMS, Shop-Script, а также сайтами, поддерживающими обмен по стандарту CommerceML.
  • Создание единой базы заказов, поступивших с сайта, оформленных в магазине, полученных по телефону или по электронной почте.
  • Актуальная информация на сайте о наличии и ценах товаров.
  • Удобный обмен информацией между сайтом и учетной системой. Товары и их изображения, цены и остатки выгружаются на сайт автоматически.
  • Регулярный автоматический обмен с программой «1С:УНФ» сведет обслуживание сайта к минимуму. Если нужно срочно обновить цены или добавить товар — сделайте обмен вручную.


✔ Веб-витрина mag1c


В несколько кликов из 1С:УНФ можно  создать веб-витрину магазина, загрузить товары и цены. 

Ссылку на веб-витрину mag1c  можно сообщить покупателям  в социальных сетях, напечатать на листовках, сделать СМС-рассылку. Покупатели сразу смогут перейти в магазин, выбрать товары и сделать заказ. 


Пример веб-витрины можно  посмотреть на сайте https://demo.mag1c.ru 




Полную информацию о работе с веб-витриной и тарифах можно узнать сайте mag1c.

Подробную видеоинструкцию по настройке смотрите на сайте.

Инструкция для пользователей 1сfresh по установке mag1C из каталога расширений в документе.

✔ Мобильное приложение «Кабинет клиента»


Для начала продаж онлайн и удержания постоянных клиентов есть возможность создать свое мобильное приложение.  Покупатели смогут сделать заказ в вашем магазине со своего мобильного устройства. А также оплатить онлайн и выбрать удобный способ доставки.

  • Приложение сразу адаптировано под все разрешения, мобильные телефоны, планшеты, Android  и iOS  
  • Каталог товаров, фотографии и цены, корзина покупателя и история заказов  
  • В одном приложении всё для покупок онлайн с доставкой или самовывозом
  • Контакты клиентов и заказы из мобильного приложения автоматически передаются в CRM
  • Продолжите работу с заказом в CRM: оформите оплату, доставку, сформируйте отчеты.



Полное описание процесса создания мобильного приложения и готовые к сценарии работы с заказами, подключения сервиса ЮKassa, пробития чеков в соответствии с 54-ФЗ и управления процессом доставки  можно найти на сайте ИТС. 

✔ Магазин ВКонтакте


Создание своего магазина ВКонтакте позволит продавать и продвигать товары через самую популярную социальную сеть рунета.

С помощью магазина можно:

  • Быстро развернуть интернет-витрину и получать заказы от клиентов
  • Общаться с клиентами магазина ВКонтакте из программы, не открывая социальные сети
  • Продвигать товары через сервис «Мультимаркет» – единый кабинет для продаж ВКонтакте и еще на 3 площадках: AliExpress, Юла и Одноклассники.


Цены и остатки на торговой площадке автоматически обновляются из программы. При обработке заказов синхронизируются статусы.


Если Магазин ВКонтакте уже создан, можно быстро развернуть бэк-офис магазина в программе. Достаточно передать информацию о товарах и начать управлять товарами непосредственно из программы: заполнять карточки товаров, устанавливать цены и контролировать остатки.


Подробные инструкции по созданию «Магазина ВКонтакте» читайте в статьях:

✔ Контактные формы


Контактные формы позволяют получать обратную связь от клиентов быстрее и проще.  Создавайте анкеты с простыми и сложными вопросами. Следите за статистикой ответов в режиме реального времени.


С помощью контактных форм можно:

  • Получить заявку на обратный звонок
  • Создать форму для записи на услуги
  • Зарегистрировать участников на мероприятие
  • Провести опрос или собрать отзывы 
  • Провести тестирование товара 
  • Собрать контакты для рассылок
  • Сегментировать клиентов.


Формы создаются непосредственно в программе. Размещаются на сайте, в социальных сетях, высылаются в мессенджер или по электронной почте. Результаты получаете обратно в программе для анализа и дальнейшей работы.



Полное описание процесса настройки форм с примерами создания формы заявки на обратный звонок, записи на услугу, опроса по вебинару и заявки на товары можно найти на сайте ИТС. 


Отчеты и анализ


✔ Воронка продаж


✔ ABC/XYZ-анализ продаж


✔ Анализ лидов и клиентской базы


✔ Анализ эффективности работы менеджеров


✔ Планирование продаж и персональный план менеджеров

✔ Воронка продаж


Воронка продаж покажет, как сделки переходили по этапам, начиная с заявки клиента и заканчивая завершением сделки в виде отгрузки или оплаты, а иногда и написания отзыва. Воронку можно увидеть по заказам, по покупателям и по лидам.

Воронку продаж можно дополнить и информацией по источникам привлечения лидов. Отчет поможет оценить, сколько денег планировалось и реально потрачено, стоимость лида и сравнить планируемую выручку с фактической. 

✔ ABC/XYZ-анализ продаж


В отчете видим самые продаваемые товары, группы товаров, клиентов, которые приносят больше прибыли и наиболее эффективных менеджеров. Позволяет оценить стабильность продаж и спрос на товары. Можно провести анализ по товарам, клиентам и менеджерам.

✔ Анализ лидов и клиентской базы


В отчетах можно увидеть динамику развития лидов и клиентской базы и распределение по менеджерам. Диаграммы и графикипозволяют оценить общий размер базы лидов и клиентов, динамику роста и % новых за период, в т. ч. по менеджерам. Информацию о лидах можно анализировать по источникам привлечения, а покупателей разделять на сегменты, например, для дополнительных продаж.


В отчете также можно выбрать период, когда лиды или клиенты будут считаться новыми. Сделайте отбор по тегу, сегменту или ответственному менеджеру. Получите подробную информацию, например, по всем клиентам менеджера.


 

✔ Оценка о эффективности работы менеджеров


Можно сравнивать менеджеров по выручке, задолженностям, событиям, заказам, динамике продаж, отслеживая плановые и фактические продажи.

В отчете «Анализ работы менеджеров» можно сравнить работу менеджеров по продажам, заказам в работе, дебиторской задолженности клиентов и лидам. По каждому менеджеру можно построить свою воронку продаж и оценить эффективность его работы.

✔ Планирование продаж и персональный план менеджеров


Планируйте продажи в количественном и стоимостном измерении в целом по компании, так по товарам, задавайте свой период и шаг планирования. Для каждого менеджера можно создать индивидуальный план продаж. Контролируйте выполнение плана и анализируйте причины отклонений с помощью отчета «План-фактный анализ продаж».

Общайтесь, участвуйте в обсуждениях, ставьте задачи и напоминания, не выходя из программы. Управляйте загрузкой сотрудников, создавайте задания на работу, отслеживайте календарь. Работайте командой над совместными задачами на досках канбан.

✔ Единое пространство для общения

✔ Задачи и напоминания для планирования работы

✔ Календари сотрудников и планирование загрузки

✔ Разделение доступа к базе клиентов

✔ Единое пространство для общения


Внутри программы можно обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, устраивать аудио и видеоконференции между пользователями, демонстрировать экран своего компьютера в ходе видеозвонка. в чаты можно загружать сообщения клиентов из мессенджеров Telegram и социальной сети «ВКонтакте»


Любой участник обсуждения может: просматривать сообщения обсуждения; добавлять сообщения в обсуждение, прикреплять к ним файлы, изменять тему обсуждения, добавлять новых участников обсуждения, покинуть обсуждение.


Обмениваться текстовыми сообщениями в обсуждениях также можно по задачам или документам. Контекстные чаты позволяют обсуждать вопросы ведения учета, связанные с документами, клиентами, поставщиками. В этом случае вся переписка будет отображаться в форме обсуждаемых документов или клиентов. В контекстном чате кроме сообщений пользователей отображаются: история изменений, с указанием автора изменений, присоединенный файл с автором, ссылки на документы.


Если при отправке сообщения указываете, кого оповестить, то сотрудник получает оповещение. Новые оповещения отображаются в верхней панели приложения.

✔ Задачи и напоминания для планирования работы


Задачи помогут планировать свои дела и ставить цели сотрудниками.  В форме задачи указываем, что нужно сделать,  срок выполнения и ответственного. Можно открыть календарь сотрудника и выбрать свободный интервал времени для выполнения задачи. Задачу возможно поставить как себе, так и другому сотруднику. Задаче можно добавить # Теги. Они позволят отобрать задачи в контакт-центре, например, по одному проекту. Управление задачами реализовано в контакт-центре. 



Можно воспользоваться напоминаниями. В заданное время напоминание открывается  во всплывающем окне. Можно создавать напоминания, связанные клиентами, документами, товарами. 

✔ Календари сотрудников и планирование загрузки


В программе можно планирование работу специалистов с помощью Журнала записи. В журнале можно быстро узнать загруженность специалиста, найти свободное «окно» и сразу записать клиента на это время. Занятые интервалы в журнале записи будут выделены цветом. Таким образом сразу можно увидеть свободный промежуток в работе специалистов.


Из журнала записи можно быстро узнать о том, кто и на какое время записан. Получить более подробную информацию о заказчике, его контактных данных и документе планирования. Также запланированные записи отобразятся в календаре специалиста, чтобы он смог предварительно подготовиться к приему.


Календарь используется как инструмент планирования рабочего времени. В календаре сотрудник может увидеть все свои дела и запланировать новые: события, задачи, задания на работу.


✔ Разделение доступа к базе клиентов


Для работы менеджеров со своими клиентскими базами используется ограничение доступа к группам клиентов, например, оптовые и розничные покупатели. Можно ограничить доступ менеджеров по продажам только к той группе клиентов, с которыми работают. В этом случае менеджеру по продажам будут доступны только его клиенты и документы. К клиентам и документам других менеджеров доступа не будет. Возможность настроить доступ каждого менеджера к клиентской базе уменьшит нежелательную конкуренцию менеджеров между собой и снизить риск, что менеджер заберет всю базу клиентов с собой. 


Ассистент Даша

В программе реализован ассистент управления фирмой — Даша.
Даша, как и обычный сотрудник, выполняет поручения в программе. Например, обрабатывает заказы при получении оплаты или отгрузке. При обработке заказа она изменит состояние заказа, напишет об этом в чате документа и сообщит об изменениях менеджеру. Используйте виртуального ассистента Дашу для как сотрудника со своим набором задач, настройте обязанности помощника.

✔ Изменяет состояние заказа покупателя, поставщику или на производство и сообщает сотрудникам

Обо всех выполненных действиях ассистент пишет в обсуждении изменяемого документа. Сотрудник получает оповещение о действии ассистента во внутреннем чате. 


Ассистент умеет отслеживать изменения, вносимые в документы другими сотрудниками, и оповещать о них. Например, Даша может оповестить всех менеджеров о поступивших на склад товарах.


Даша может оповестить сотрудников при загрузке нового заказа с сайта или из мобильного приложения. Ассистент сообщит сотруднику о назначении ответственным за заказ или об изменении состояния заказа. Оповещения отправляются лично сотруднику, в групповой чат, СМС или по сообщением на электронную почту. 

Оповещает клиентов с помощью писем и СМС


Оповещение клиентов Ассистент может отправлять электронные письма и СМС клиентам, например, чтобы сообщить о готовности заказа или напомнить о записи на услугу. 


Навык оповещения на всех этапах записи на услугу позволяет настроить последовательную отправку сообщений и сопровождать клиента с момента записи до получения отзыва об услуге. Не важно, каким именно способом клиент записался на услугу: лично, по телефону, на сайте или через мессенджер. 


Можно поручить Даше: 

  • Подтвердить запись после получения заявки на услугу
  • Напомнить о записи перед визитом с возможностью перенести или отметить запись, если планы изменились
  • Оповестить об отмене записи
  • Запросить отзыв после посещения.

Как создать индивидуальное программное обеспечение CRM для вашего бизнеса: Создание собственной CRM

Что можно автоматизировать, надо автоматизировать, говорили маркетологи. Создание собственной CRM — это способ следовать этой инструкции.

Инструмент помогает улучшить бизнес-поток в нескольких аспектах: поддержка клиентов, маркетинг и продажи. Также доказанным фактом является то, что автоматизация управления взаимоотношениями с клиентами может принести 9 долларов прибыли на каждый доллар, вложенный в ее развитие.Однако более половины всех компаний, которые когда-то приобрели пакетное программное обеспечение CRM, не смогли внедрить его в свои бизнес-процессы.

В этой статье мы пытаемся выяснить, можно ли построить здоровые отношения с клиентом, используя настраиваемое программное обеспечение CRM, какие функции оно должно включать в себя, чтобы удовлетворить потребности вашего бизнеса, и как нанять лучших разработчиков для постановки задачи. к.

Что такое CRM и кому нужна разработка CRM на заказ

Salesforce и Apptivo, HubSpot и Zoho — если эти имена вам знакомы, это, вероятно, означает, что вы уже имели опыт работы с готовым к использованию программным обеспечением CRM.Довольно сложно адаптировать их функции к вашим конкретным потребностям, не так ли? Что ж, это печальная правда, стоящая за всеми подобными продуктами на мировом рынке.

Независимо от того, насколько типичным может показаться ваш бизнес, его стиль работы, команда и внутренние процессы уникальны. Вот почему сложно найти универсальное программное обеспечение CRM, которое подойдет всем. Начнем с основ и проанализируем ситуацию в 2020 году.

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это не подход, появившийся пару лет назад.Любой бизнес основан на взаимодействии с существующими и потенциальными клиентами. Постоянный вопрос — как лучше хранить и анализировать данные клиентов, чтобы предоставлять им более качественные услуги и получать больший доход. В 2020 году ответом станет программное обеспечение CRM, которое хранит и анализирует информацию о ваших клиентах и ​​целевой аудитории.

Помимо простой классификации данных о клиентах и ​​предоставления менеджерам службы поддержки удобного доступа к базе данных, программное обеспечение CRM может стать автоматизированным маркетинговым инструментом и способствовать удержанию клиентов, а также росту продаж.

Программное обеспечение

CRM работает с информацией из разных источников, включая аналитику вашего веб-сайта, историю звонков, почтовые службы и инструменты аналитики социальных сетей. Он в основном используется менеджерами по продажам, маркетологами, агентами поддержки и аналитиками бренда.

По их словам, к 2023 году рынок как нестандартного, так и нестандартного программного обеспечения CRM может вырасти до 35 миллиардов долларов. В то же время только 47% компаний имеют 90% -ную степень внедрения готовой CRM, в то время как большинство из тех, кто сделал выбор в пользу кастомного инструмента, остаются полностью удовлетворенными.

Чтобы помочь вам избежать ошибок, мы хотели бы перечислить явные признаки вашей потребности в разработке пользовательских CRM:

  • Вам нужны особые интеграции. Готовое программное обеспечение CRM интегрируется с некоторыми популярными социальными сетями или платформами электронной почты, но нет гарантии, что вы также можете работать с вашими внутренними базами данных или настраиваемыми системами онлайн-вызовов через него. Чем больше необычных инструментов использует ваша команда для обслуживания клиентов и записи их данных, тем сложнее найти решение на рынке продуктов массового потребления, таких как CRM.Примеры — крупные промышленные компании, фабрики, сети B2C, стартапы с уникальной сервисной идеей сталкиваются с трудностями в использовании комплексных решений CRM.
  • Вы не хотите тратить время и деньги на ненужные функции. Поставщики готового программного обеспечения CRM не имеют большого количества пакетов услуг. Обычно не более 4. Они нацелены на различные предприятия, классифицируя их в основном по размеру и реже по областям деятельности. Благодаря такому подходу провайдеры наполняют каждый свой продукт множеством функций.А если вам нужен только один из них — вы платите за все остальное в пакете. В конце концов, ваши менеджеры теряют рабочее время на поиск полей и кнопок в море подобных бесполезных элементов.
  • Вам нужна личность. Как создать CRM, отражающую вашу личность? Готовое программное обеспечение CRM представляет собой шаблон. Вы не можете настраивать его UX и дизайн пользовательского интерфейса так, как хотите, и в результате ваш HR-бренд может потерпеть неудачу. Но это только часть проблемы. У ваших менеджеров могут возникнуть трудности с использованием некоторых опций CRM, поскольку массовый UX программного обеспечения создается в пользу удобства большинства, но не каждого пользователя.Общение с вашими клиентами с помощью электронной почты и сообщений также может стать немного стандартизированным, поскольку большинство ваших конкурентов, а также другие бренды могут использовать готовое программное обеспечение CRM с такими же функциями, алгоритмами и дизайном. Взгляните на свой почтовый ящик и найдите одинаковые стильные предложения от разных компаний.

Преимущества индивидуальных решений CRM

Любое программное обеспечение CRM создано, чтобы помочь бизнесу привлекать новых клиентов и удерживать существующих.Обычно они работают как полезный инструмент на всех этапах общения с клиентами.

Во время первой встречи клиента с менеджером некоторые функции CRM могут произвести на клиента положительное впечатление, а во время дальнейшего общения программное обеспечение может привлечь лояльных клиентов, проводя им персонализированные рекламные акции. Конечно, описание того, как работает кастомное программное обеспечение CRM, неполное. Но даже этих фактов достаточно, чтобы объяснить, почему решения для массового рынка не работают так же хорошо, как нестандартные.Проблема усугубляется, если вы проанализируете ее глубже.

Готовая CRM-система, которая не полностью вписывается в ваши бизнес-процессы, поразила ваш бизнес, не дав вам возможности его масштабировать, расширять или даже что-то менять.

Чтобы избежать этих недостатков, компании решают разработать собственный цифровой инструмент для управления данными о клиентах и ​​улучшения маркетинга. Они отражают некоторые ключевые преимущества настраиваемой системы CRM:

  • Решение адаптировано к вашим потребностям. Предварительно упакованные системы CRM заставляют вас платить за некоторые функции, которые вы не собираетесь использовать, и за те дополнительные функции, которые вы собираетесь использовать, но они не включены ни в какие пакеты. Индивидуальные решения CRM гибки, и они также адаптированы к вашим потребностям. Вы можете включить в него все, что захотите, основываясь на вашем предыдущем опыте поддержки клиентов и продажах. А если вы хотите протестировать что-то новое или изменить несколько функций — ваша команда легко справится с этим.
  • Автоматизация рабочего процесса. Пользовательский путь представителей вашей целевой аудитории может состоять из нескольких этапов. То же самое и с удержанием клиентов. Пользовательская CRM-система может автоматизировать маркетинг, аналитику, продажи, поддержку клиентов, уведомление о доставке и задачи выставления счетов и сэкономить ваши деньги. Конкретные виды автоматизации не всегда возможны в случае пакетных решений, поскольку они предназначены для удовлетворения только общих потребностей различных предприятий.
  • Централизованное агрегирование и редактирование данных. Специально созданное программное обеспечение CRM дает вам полный контроль над тем, что происходит внутри компании на цифровом уровне. Функцию мониторинга иногда предлагают поставщики готового программного обеспечения CRM, но ни один из них не может исправить техническую ошибку в системе так быстро, как ваша команда. Кроме того, настраиваемая CRM позволяет работать с базами данных в общепринятом в вашей компании формате.
  • Анализ информации о клиентах. Хотите второе дыхание для вашего бизнеса? Не можете понять, на каком этапе вы теряете клиентов? Чтобы решить эти проблемы, вам понадобится инструмент, позволяющий изучать мнения клиентов.Да, готовые CRM-системы помогут отфильтровать общие данные о клиентах, такие как география, возраст или количество заказов. Но что, если вам нужна комбинация фильтров или функций клиентов, которые не учитываются в пакетной CRM?
  • Масштабируемая экосистема приложений CRM. CRM-система неоднородна. В него включено множество индивидуальных приложений и систем, призванных упростить жизнь сотрудникам отдельных отделов. Например, официантам в кафе необходимо приложение для приема заказов.А маркетологам из одной компании нужен инструмент для создания и рассылки рекламных уведомлений. Сложно разрабатывать все приложения CRM одновременно. Индивидуальное решение CRM упрощает процесс. Вы можете разрабатывать элементы системы небольшими сессиями, масштабировать и изменять их, когда захотите.

Перед созданием CRM

Перед тем, как приступить к разработке CRM-системы, необходимо пройти предоперационный этап. Чрезвычайно важно уделить максимальное внимание ключевому CRM-вопросу о его целях , ваших цифровых требованиях и функциях .

Это хорошая идея, чтобы определиться с концепцией CRM, имея хотя бы одного представителя от каждого бизнес-отдела в вашей команде консультантов.

Укажите требования проекта CRM в самом первом сеансе мозгового штурма, а затем побудите дизайнеров и разработчиков поддерживать постоянный контакт с вашей командой консультантов, чтобы лучше понимать рабочий процесс.

  • Коммерческие цели. У вашего бизнеса есть своя рыночная стратегия и цели. Узнайте, как должна расти выручка компании за счет внедрения CRM-системы. Имейте в виду, что существуют различные подходы к использованию системы. Некоторые программы помогают снизить затраты за счет автоматизации сервисов, другие нацелены на формирование новой стратегии компании, основанной на аналитике.
  • Правовые ограничения. За каждой коммерческой деятельностью всегда есть какие-то правила. Иногда политика конфиденциальности не позволяет вам собирать конкретную информацию о ваших клиентах или сотрудниках.Если вы работаете в строго регулируемой нише и у вас мало способов продвижения продукта между существующими клиентами, отразите это в документе с требованиями к проекту.
  • Требования к качеству. Перечислите основные характеристики вашей CRM, такие как скорость работы, безопасные функции и интеграция с существующими базами данных. Если вы хотите, чтобы ваша CRM соответствовала таким стандартам, как ISO, FDA или ASTM, запишите это.
  • Определение класса CRM. Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами предназначено для решения различных типов проблем.Необязательно, что вам нужен комплексный гибрид. Однако вам нужно решить, в каких областях вы собираетесь использовать этот инструмент. Всего их четыре: операционный, аналитический, коммуникационный и стратегический.
  • Функциональные требования и требования к программному обеспечению (SRS). Назовите все целевые группы программного обеспечения CRM и попытайтесь описать, как они собираются с ним взаимодействовать. Чтобы создать дерево функций для CRM-части, предназначенной для каждого отдела компании, соберите все их текущие типы задач.Помните, что у каждого из ваших сотрудников есть своя пользовательская история. Взгляните на инструмент с точки зрения клиента и добавьте в свой проект другие функции.
  • Оценка CRM-системы. На этом этапе вам, вероятно, потребуется найти членов вашей команды, включая разработчиков, дизайнера и руководителя проекта. Но также полезно иметь всех этих людей с самого начала. Разработчики и другие специалисты помогут вам определить задачи и критические пути, оценить сроки и бюджет, а также составить график проекта.

Руководство для клиентов по созданию индивидуальных решений CRM

На предэксплуатационном этапе ваша задача — выяснить, что именно вам нужно внутри CRM-системы, какой доход вы хотели бы получать от ее внедрения и кто будет использовать это в вашей компании.

Когда ваши ответы будут готовы, переходите к разработке. Корпус программного обеспечения CRM выглядит следующим образом:

Этап 1. Проект

Когда вы говорите о дизайне CRM-системы, вы имеете в виду не привлекательные визуальные особенности, а в основном UX-часть.В зависимости от того, насколько особенным является ваш бизнес, решение может быть сложным и трудоемким или однозначным и простым. Убедитесь, что вы наняли опытного дизайнера с соответствующим опытом.

Сначала необходимо разработать и утвердить концепцию функционального дизайна. Затем идет UI-дизайн. Вы завершили этап, если у вас есть схема рабочего процесса, описание функциональных процессов, библиотека элементов пользовательского интерфейса и рабочий прототип от вашего дизайнера.

Этап 2. Разработка CRM и проверка качества

Представьте проект, прототип и схемы рабочего процесса вашей команде разработчиков. На этом этапе они уже выбрали каркас для воплощения дизайна в жизнь. Им нужно утвердить сроки и дорожную карту проекта. Затем происходит построение архитектуры программного обеспечения и кодирование.

Этап тестирования состоит из презентации программного обеспечения для команды консультантов из отделов целевой компании и нагрузочного тестирования, проводимого QA.

Имейте в виду, что в большинстве CRM-систем есть несколько приложений, предназначенных для разных типов сотрудников. Они подключены к единой базе данных и имеют функциональную привязку.

Этап 3. Запуск и мониторинг программного обеспечения CRM

Запуск программного обеспечения

CRM начинается с развертывания приложения. Чтобы внедрить новую систему в рабочий процесс, нужно время. Часть времени уходит на интеграцию с базой данных, другая часть потребуется для установки программы на все устройства ваших сотрудников, а также для обучения сотрудников работе с ней.

Когда система начнет работать, важно начать изучать, как в ней ведут себя реальные люди. Некоторые функции могут быть бесполезными, а некоторые могут отсутствовать. Если вы хотите создать собственную CRM как действительно эффективный продукт для автоматизации и управления бизнесом, постоянно изучайте поведение пользователей и продолжайте итерации продукта.

Кто будет использовать CRM в вашей команде?

Создание собственного CRM-решения может быть похоже на разработку любого другого программного обеспечения, и главное, что отличает его от других, — это ваши цели.

Как мы уже подчеркивали, CRM предназначена для удовлетворения ваших потребностей в нескольких областях деятельности. Если вам удастся определить, какие области больше всего нуждаются в усилении, и перечислить, какие ключевые моменты должны быть охвачены будущим программным обеспечением, вы, скорее всего, вернете свои инвестиции.

Кратко опишем все сферы внедрения CRM:

  • Автоматизация бизнеса и продаж (Операционный модуль). CRM повышает уровень автоматизации обслуживания и экономит бюджет зарплаты.Он объединяет контактную информацию и данные о заказе, обрабатывая поддержку заказов клиентов с меньшими усилиями со стороны менеджера. Самый последний тип системы также нацелен на автоматизацию продаж и маркетинговой поддержки. Программное обеспечение автоматизирует отчетность и планирует общение.
  • Сбор и хранение данных. Подобная CRM — это инструмент для быстрого получения, сохранения и хранения данных о клиентах. Он создает общую базу знаний о контактах и ​​предпочтениях клиентов.
  • Обработка аналитики и аналитика продаж (Аналитический модуль) .Система анализирует данные о клиентах, поступающие из различных источников, изучает поведение клиентов и вносит маркетинговые предложения. Там могут быть использованы технологии машинного обучения.
  • Связь (совместный модуль). CRM обрабатывает или хранит информацию об электронной почте и сообщениях. Он также записывает регулярные звонки и помогает управлять социальными сетями. Этот тип программного обеспечения может быть объединен с предыдущим (аналитическим), чтобы стать инструментом управления маркетинговыми кампаниями и автоматизации персонализированного предложения на рынке.

Как обычно, CRM выполняет набор функций, охватывающих большинство из этих проблем, и одновременно используется отделом продаж, маркетологами и менеджерами службы поддержки клиентов.

Создайте CRM для отдела продаж

Взаимодействие с клиентами является одновременно предметом и объектом CRM. Команда продаж — первая группа сотрудников, которая пользуется преимуществами внедрения CRM на разных уровнях.

Система может стать отличным инструментом для сбора и хранения данных о потенциальных клиентах и ​​клиентах, автоматическим генератором продаж и базой данных.

Как построить CRM? Изучим функционал продаж CRM:

  • Управление счетом. Это основная особенность любой CRM, независимо от ее формы. Чтобы превратить потенциальных клиентов в клиентов, а постоянных клиентов — в лояльных менеджеров по продажам, необходимо сделать им ценное рыночное предложение. Для этого им нужна информация о потребностях, предпочтениях и финансовом положении людей, а также история продаж. Менеджеры по продажам должны иметь возможность добавлять данные о клиентах, такие как имена, возраст, контактный номер или профиль в Facebook, а затем легко находить эту информацию с помощью фильтров.
  • Календарное планирование продаж. Маркетинговые кампании должны быть отражены в разделе продаж CRM. В то время как маркетологи разрабатывают рекламные мероприятия и поддерживают общие предложения, менеджер по продажам отслеживает текущие предложения, чтобы сделать предложение покупателю более выгодным. Существует также календарь продаж, в котором менеджеры по продажам или руководитель отдела могут ставить коммерческие цели, создавать сезонные стратегии и назначать задачи продаж конкретному члену команды.
  • Аналитика продаж с фильтрами. Сотрудники отдела продаж изучают тенденции продаж, просматривая информационные панели системы CRM, таблицы, статистику и диаграммы. Менеджеры по продажам также сравнивают данные из разных графиков и мест, обмениваются ими между собой и создают временные базы данных о тенденциях продаж. Инструменты повышения производительности аналитики могут иметь опцию настройки, такую ​​как определенная окраска диаграммы.
  • Автоматизированное управление лидами. Профили клиентов и потенциальных клиентов могут заполняться автоматически. CRM-система может записывать поведение потенциальных клиентов в Интернете, экспортировать данные пользователей из открытых источников и позволять пользователям больше рассказывать о них, показывая им вопросы в триггерах сайта.

Создайте свою собственную CRM-систему для маркетологов

Программное обеспечение CRM помогает маркетологам планировать рекламные кампании, ставить коммерческие цели, изучать результаты и сотрудничать с отделом продаж.

Основная проблема, над которой работают маркетологи с использованием подхода CRM, называется событиями продаж или маркетинговыми событиями. Любой вид продвижения, включая сезонные предложения или платную таргетинговую рекламу в Google, может быть установлен в календаре CRM, а маркетологи могут использовать аналитику базы данных клиентов, чтобы охватить более широкую аудиторию, зная ее идеи.

Маркетинговое мероприятие также может быть основано на общении с существующим клиентом. Они могут получать персонализированные предложения или узнавать о новых вещах в магазине, которые им понравятся.

Полный список функций CRM для маркетологов смотрите ниже:

  • Управление промо-кампаниями и продажами. Маркетологи могут разрабатывать, рассчитывать и проводить маркетинговые кампании в программном обеспечении CRM. Как правило, такие кампании являются сложными и состоят из большого количества маркетинговых мероприятий, включая запуск рекламы в социальных сетях, редактирование торговой площадки и отправку уведомлений текущим клиентам.CRM-система позволяет им легко реализовать коммуникационную часть кампании и создать форму для хранения информации о людях, которых привлекает маркетинговое мероприятие.
  • Изучение типов клиентов. Как создать CRM и зачем? С помощью программного обеспечения CRM маркетологи разрабатывают систему сегментации аудитории. Изучение аудитории по сегментам позволяет маркетологам улучшить стратегию бренда и понять, каким должен быть продукт, чтобы его активно покупали. На основе этих данных маркетологи корректируют портреты целевой аудитории, а затем создают для них маркетинговые кампании.В дальнейшем группы клиентов могут использоваться как маркетологами, так и менеджерами по продажам.
  • Анализ эффективности бизнеса. Программное обеспечение CRM помогает маркетологам понять, какие клиенты были привлечены с помощью рекламы, а какие воспользовались рекомендацией. Помимо изучения результатов маркетинговых кампаний, маркетинговая аналитика позволяет маркетологам планировать кампании, извлекая уроки из своих ошибок.

Создайте CRM для поддержки клиентов

Общение между клиентами и группой поддержки должно быть зарегистрировано, записано и изучено.Есть несколько преимуществ модуля автоматизации услуг.

Прежде всего, независимо от того, насколько велик ваш отдел поддержки клиентов, любому сотруднику потребуется немного времени, чтобы решить конкретную проблему клиента, просматривая его или ее профиль.

Во-вторых, гибкая цифровая база данных со списком самых популярных проблем, вопросов и жалоб клиентов может помочь стратегам оптимизировать бизнес-процессы и улучшить продукт.

Итак, какие функции обычно включены в модуль поддержки клиентов CRM? Вот они:

  • Информационная база. Если отдел поддержки клиентов не использует базу знаний, его представители должны повторять одни и те же действия снова и снова, чтобы объяснять клиентам, как решать их повторяющиеся проблемы. Удобный каталог с поисковой системой — это способ сэкономить время, удовлетворить большее количество пользователей и разгрузить персонал.
  • Интерфейс поддержки клиентов. Это самый важный вопрос, если вы говорите о CRM для службы поддержки. Члену команды требуется программное обеспечение, чтобы получить доступ к запросу клиента, просмотреть его, расставить приоритеты и как можно быстрее ответить.Система может иметь собственный механизм агрегации запросов, который автоматически обрабатывает запросы и направляет их узким специалистам.
  • Автоматизированная аналитика. Система должна иметь возможность сохранять и классифицировать запросы клиентов. В будущем эти данные помогут автоматизировать ответы службы поддержки клиентов и создавать чат-ботов. Анализ запросов клиентов также помогает улучшить продукт. Инструмент работает с почтой, звонками, перепиской в ​​мессенджерах. Обратите внимание, что мы не называем конкретные особенности системы, как это было в других наших статьях, где мы анализировали стоимость и особенности разработки Uber, Tinder или Snapchat.В этой статье мы говорим о нестандартных решениях в области цифровой CRM, которые обычно предназначены для удовлетворения потребностей конкретного бизнеса. Поэтому в тексте выше мы определили только основные функциональные области продукта.

Разработка CRM на заказ: стоимость и особенности

Как определить окончательную стоимость кастомной CRM, функции которой могут сильно отличаться? Чтобы сориентировать вас в этой области и дать несколько советов, мы сгруппировали наиболее популярные функции программного обеспечения CRM и подсчитали, сколько времени нужно на их разработку.

Имейте в виду, что помимо средств, потраченных на разработку CRM, вам также потребуется выделить бюджет на дизайн и управление проектом (до 30% от общей стоимости). Отдельно можно приобрести обучение персонала использованию новых инструментов.

Сколько стоит CRM? Опять же, мы разделили функции на несколько рабочих областей.

Время развиваться Основные характеристики
Управление командой 191 часы
  • Общий список сотрудников, фильтры и поиск членов команды
  • Обзор и редактирование личной страницы — доступ к статистике успеваемости, инструмент для подачи заявления о профессии или болезни, просмотр личных данных
  • Общий календарь рабочего процесса
  • Календарь отпусков
  • Панель мониторинга производительности сотрудников
  • Коммуникационный инструмент внутри команды — переписка и звонки
Управление клиентами 93 часов
  • Список общих клиентов и фильтры
  • Обзор информации для клиентов
  • Поиск клиента по имени или личному коду
  • Подробный профиль клиента
  • Редактирование информации о клиенте
Учет операций и управление продажами 78 часов
  • Обзор панели продаж
  • Поисковая система и фильтры
  • Редактирование реквизитов транзакции и продаж
Управление задачами и контроль 79 часов
  • Обзор панелей задач и фильтр задач
  • Редактирование деталей задачи
Аналитика и отчеты 183 часа
  • Формирование отчета по конкретному сотруднику, отделу или клиенту
  • Создание отчетов о продажах
  • Аналитика, настраиваемая производительность
  • Инфографика
Автоматизация бизнес-процессов 115 часов
  • Уведомления о продажах
  • Автоматическое распределение задач между сотрудниками по заданным критериям
  • Уведомления о деятельности клиента или сотрудника
Интеграция сторонних модулей 184 часа
  • Электронная почта
  • IP телефония
  • Сторонние мобильные приложения
  • Посланники
  • Инструменты управления социальной сетью
  • SMS услуги

В общей сложности стоимость разработки нестандартного программного обеспечения CRM для компании со средними потребностями составляет около 46 000 долларов США, если вы решите разместить заказ в Восточной Европе.В этом регионе (а также в LANARS) почасовая ставка цифрового полевого сотрудника составляет в среднем 50 долларов. Сумма будет в два раза больше, если вы захотите разработку в США. Узнайте больше о ценах на разработку приложений.

Чтобы узнать окончательную стоимость разработки программного обеспечения CRM, нам необходимо изучить ваши требования, цели и целевую аудиторию. Свяжитесь с нами, чтобы узнать все о вашей будущей CRM-системе!

Как выбрать технологического партнера для создания собственной CRM?

CRM — это подход, направленный на автоматизацию бизнес-процессов, анализ поведения клиентов и предоставление персонализированных услуг клиентам независимо от размера компании.

Настраиваемая CRM-система — хорошее представление о том, как увеличить доход и разработать стратегию, ориентированную на клиента, а также систематизировать опыт компаний путем создания облачной базы знаний.

Программное обеспечение

Custom CRM сильно различается, поскольку у каждой компании есть свои уникальные особенности и стиль бизнес-процессов. Вот почему готовые цифровые решения в этой области в половине случаев не работают. В свою очередь, заказное программное обеспечение CRM удовлетворяет потребности всех компаний и охватывает все процессы, что превращает его в перспективное гибкое решение.

Однако не в каждой компании есть цифровой отдел, готовый заниматься разработкой программного обеспечения CRM. И даже если отдел существует, он может быть перегружен другими задачами. Наем удаленной технологической команды — хороший способ сэкономить деньги и вовремя получить решение. В другой статье нашего блога мы описали наем специальной команды разработчиков.

Здесь мы хотели бы перечислить несколько советов по выбору партнера по разработке CRM:

  • Обратите внимание на анкету. Самый простой способ определить профессионалов — это обратить внимание на вопросы, которые вам задает поставщик цифровых решений. Построение CRM — очень сложная задача. Оценить затраты на разработку CRM можно только после ознакомления с вашими бизнес-целями, техническими требованиями, особенностями бизнес-процессов и практикой обслуживания клиентов. Если вам задают всего несколько общих вопросов, это как минимум подозрительно.
  • Проверить портфель. Не переживайте, если в портфеле понравившейся компании нет CRM-системы.На самом деле программное обеспечение CRM сложно показать. Кроме того, проекты такого типа могут быть защищены коммерческой тайной. Обратите внимание на техническую сложность решений, которые представлены в портфолио провайдера.
  • Ищите отзывы. Найдите информацию о компании в Интернете. Возможно, разработчики не публикуют на своем сайте негативные отзывы. Если у вас есть время, найдите контакты их предыдущих клиентов и задайте им несколько вопросов о сотрудничестве с вашими потенциальными разработчиками.
  • Обратите внимание на географический регион. Разработка программного обеспечения в Восточной Европе стоит недорого. Но нужно учитывать, что для успешного сотрудничества лучше находиться в одном часовом поясе с удаленной командой. Другой проблемой может быть языковой и культурный барьер.
  • Поговорите со своей будущей командой. Не подписывайте договор, не познакомившись со своими будущими сотрудниками. Особенно, если вы собираетесь курировать процесс разработки и активно участвовать в мозговом штурме.Вы должны быть на одной волне с этими парнями.
  • Спросите о дополнительных услугах. Разработка индивидуального CRM-решения — это только часть работы. Одно только программное обеспечение не может принести вам денег. Приложения должны быть установлены на компьютеры ваших менеджеров. Также вам нужно будет настроить систему с учетом опыта ваших менеджеров. Будет ли делать все это компания, к которой вы обратились? Узнай это заранее.

FAQ

Что делает CRM-система?

Программное обеспечение

CRM работает с информацией из разных источников, включая аналитику вашего веб-сайта, историю звонков, почтовые службы и инструменты аналитики социальных сетей.Он в основном используется менеджерами по продажам, маркетологами, агентами поддержки и аналитиками бренда.

Сколько времени нужно, чтобы построить CRM?

Настройка

CRM может занять от недели до года.

Какие есть примеры CRM?

Примеры системы

CRM включают маркетинг, продажи, обслуживание клиентов и поддержку. Большинство платформ CRM вовлекают предприятия, анализирующие взаимодействие с клиентами и улучшающие отношения с ними.

Что такое CRM-стратегия?

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это план компании по использованию программного обеспечения CRM для увеличения продаж и улучшения обслуживания клиентов.Он включает в себя общую бизнес-стратегию с участием отделов продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Сколько стоит создание CRM-системы?

Окончательная стоимость зависит от сложности проекта и региона, в котором вы хотите нанять разработчиков программного обеспечения. Стоимость разработки нестандартной CRM может составлять от 30 000 до 300 000 долларов и выше.

Как создать программное обеспечение CRM [Пошаговое руководство]

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

— это не только одно из самых быстрорастущих программ на рынке, но и то, что в наши дни считается важным для множества предприятий во всех отраслях.CRM отвечает за сбор, организацию и управление всеми деталями и информацией, относящимися к клиентам. Он используется в качестве инструмента, который улучшает отношения вашего бизнеса за счет улучшения обслуживания клиентов и коммуникации.

Неоспоримые преимущества создания и внедрения нестандартного программного обеспечения CRM подтверждены различными статистическими данными и исследованиями:

  • Ожидается, что в 2027 году выручка CRM вырастет до 114,4 млрд долларов из-за значительного роста и развития в последние годы.
  • Компании в различных отраслях, таких как технологии, бизнес-услуги, розничная торговля, банковское дело, безопасность и СМИ, улучшили продажи на 29% после внедрения CRM (Источник: Salesforce)
  • Журнал

  • CRM сообщает, что 91% предприятий с более чем 11 сотрудниками теперь используют CRM.
  • Исследование

  • Capterra показывает, что 65% компаний начинают использовать CRM-систему в первые пять лет своей деятельности.
  • Согласно другому отчету, показатели удержания и удовлетворенности клиентов увеличиваются на 47% благодаря использованию CRM.

Прежде чем мы начнем обсуждать, как создавать программное обеспечение CRM, нам нужно выяснить, какие типы CRM существуют, и попытаться определить, какой из них лучше всего подходит для вашего бизнеса.

Типы программного обеспечения CRM

1. Операционный CRM — это тот, кто отвечает за продажи, маркетинг и предлагаемые услуги или все, что имеет отношение к взаимодействию с клиентами. Это также контролирует различные вещи, такие как:

  • Управление контактами, в котором легко доступны управление контактными данными, историей и записями.
  • Оценка

  • Lead Scoring поможет вам понять и воспитать потенциальных клиентов для достижения большего успеха.
  • Автоматизация отдела продаж, позволяющая легко распределять задачи для команды.
  • Marketing Automation помогает вести ваш бизнес к лидам и потенциальным клиентам.

2. Аналитическая CRM — это ключ к принятию важных бизнес-решений благодаря ее способности собирать, систематизировать и анализировать данные о клиентах и ​​продажах. Следующее, что составляет аналитический CRM:

  • Data Mining использует всю имеющуюся статистическую информацию и анализирует закономерности и взаимосвязь этой статистики с вашими данными.
  • Перекрестные продажи и дополнительные продажи на основе информации, полученной вами из истории покупок и поведения клиентов.
  • Buyer Persona Building располагает информацией и данными о клиентах, которые помогут вам лучше понять своего клиента. В свою очередь, это улучшает стратегии продаж и маркетинга.
  • Sales Forecasting с анализом данных помогает вашему бизнесу прогнозировать будущие потребности.
  • Атрибуция с указанием всей необходимой информации; это позволяет узнать, как сохранить лояльность клиентов.

3. CRM для совместной работы — с Collaborative CRM отношения с клиентами надежны и поддерживаются. Это отвечает за обслуживание, удовлетворение и удержание клиентов. От управления взаимодействием, при котором отслеживается любое взаимодействие с клиентами, и доступа к управлению отношениями и управлению документами. Управление взаимоотношениями способствует согласованности между отделом продаж и другими командами, работающими с клиентами, и обеспечивает их согласованность. Наконец, управление документами гарантирует, что все документы от контрактов до предложений доступны и организованы.

Зачем бизнесу разработка CRM на заказ?

Хотя уже существуют существующие решения, всегда лучше создать настраиваемую CRM , которая идеально подходит для вашего бизнеса. Помимо того факта, что это влияет на ваши отношения с клиентами, стоит отметить еще несколько вещей:

  • С настраиваемой CRM у вас будет интуитивно понятный дизайн, адаптированный к вашему бизнесу, и вы сможете сказать, удобен ли он для ваших клиентов или нет.
  • Интеграция с бизнес-операциями будет проще и не должна нарушать существующие рабочие процессы в процессе.
  • У вас есть возможность легко разрабатывать уникальные инструменты и функции в разных командах и отделах.
  • Подписка или дополнительная оплата больше не требуется.
  • Любые дополнительные функции могут быть разработаны немедленно, просто связавшись с выбранной вами командой разработчиков, что недоступно для готовых CRM.

Готовое решение чаще всего не дает решения.Вот почему:

  • Интеграция с различными платформами — сложная задача.
  • Некоторые функции не подходят или не нужны вашему бизнесу. Это будет стоить вам только дороже, но в этом нет необходимости.
  • С помощью готовых CRM будет сложно продемонстрировать свою идентичность как компании, поскольку существует тенденция, что другие компании, выбирающие готовые системы, будут выглядеть так же универсально, как и ваша. Узнаваемость вашего бренда для потенциальных и даже существующих клиентов может быть не такой сильной, как вам хотелось бы.

После того, как вы выбрали подходящий тип CRM-системы и решили сделать свой выбор в пользу разработки собственного программного обеспечения, пора переходить к процессу разработки. Он включает в себя три основных этапа, и ниже мы подробно расскажем вам обо всем процессе от идеи до запуска продукта.

Пошаговое руководство по созданию программного обеспечения CRM

Индивидуальный процесс разработки CRM — сложная и интересная задача. Очень важно не только иметь четкое представление о том, какое решение вы хотите получить в итоге, но и иметь четкое пошаговое руководство.

1-й этап: подготовительный

  1. Определите цель вашего бизнеса. Важно начать с перечисления ваших целей и того, как вы хотите, чтобы ваш бизнес развивался, имея в виду стратегию. Это поможет вам не только определить, но и подготовиться к будущим трудностям, с которыми вы можете столкнуться. Наконец, важно знать, почему вы решили создать CRM для своего бизнеса.
  2. Выберите, какой тип CRM лучше всего подходит для вашего бизнеса. Важно понимать, что вам нужно: оперативное, аналитическое или совместное.
  3. Необходимо помнить о юридических требованиях и требованиях безопасности . Существует некоторая политика конфиденциальности, которая препятствует сбору конкретной информации о клиентах и ​​даже сотрудниках, поэтому отражение правил в документе с требованиями проекта является ключевым.
  4. Очень важно выбрать роли пользователя , когда дело доходит до обеспечения соответствия требованиям вашего бизнеса при создании продукта. Убедитесь, что у вас есть информация о текущих типах задач каждого отдела, назвав все целевые группы программного обеспечения CRM и описав их предполагаемое взаимодействие друг с другом.С его помощью легко идентифицировать пользовательскую историю типов сотрудников.
  5. Запрос предложений и получение ориентировочной сметы. Поиск разработчиков, дизайнеров, менеджеров проектов и членов команды в целом должен стать последней частью подготовительного этапа создания собственной CRM-системы. Наличие полной команды поможет не только с критическими путями и различными задачами, но также с оценкой сроков, графиком проекта и даже бюджетом.

Как нанять преданных веб-разработчиков в 2021 году

2-й этап: разработка

  1. Выбор подрядчиков. Надежная компания по разработке программного обеспечения — это следующее, что вам нужно. Помните о возможности передать процесс разработки на аутсорсинг. Это прекрасная возможность диверсифицировать риски и снизить затраты. Выбирая команду разработчиков, не забывайте искать отзывы о компании у других клиентов и проверять их портфолио.
  2. Выбор технического стека. Команда разработчиков, основываясь на своем предыдущем опыте создания CRM, предлагает клиенту наиболее эффективные технологии и фреймворки как для клиентской, так и для внутренней стороны.
  3. Составьте список невыполненных работ по разработке CRM. На этом этапе вам необходимо собрать воедино все функции и интеграции сторонних производителей, которые вы хотите видеть в своем будущем программном обеспечении. Все эти требования разделены на задачи, специфичные для разработчиков, и владелец продукта определяет их приоритетность от более необходимых к менее важным.
  4. Начните процесс разработки с помощью гибких методов. После того, как структура группы разработчиков сформирована, необходимо представить все необходимое для проекта, например, дизайн, прототип и диаграммы рабочих процессов.Как только это установлено, утверждение крайнего срока, дорожная карта проекта, а также архитектура программного обеспечения и кодирование должны выполняться гибким методом.

3-й этап: запуск и поддержка

  1. Обеспечить запуск и внедрение. Программное обеспечение CRM запускается в начале развертывания приложения. Это изнурительный процесс, но он необходим, особенно при внедрении новой системы в рабочий процесс вашего персонала и сотрудников, а также при интеграции базы данных.
  2. Пост-проектное сопровождение. Когда все улажено, пришло время изучить поведение внутри системы и посмотреть, насколько полезны и полезны функции. Также именно здесь вам нужно проверить функции, которые могут понадобиться с течением времени. Благодаря постоянному изучению поведения в программном обеспечении, CRM также будет эффективно работать в вашем бизнесе.

Список возможностей CRM

Как и в любом успешном проекте, очень важно провести мозговой штурм и составить подробный список функций для вашей CRM-системы.Мы рекомендуем собрать отзывы от всех отделов вашей компании и уточнить все необходимые функции для каждого отдела и каждой роли пользователя. Он даст вам четкое представление о том, как создать собственную CRM-систему, полностью соответствующую специфике ваших бизнес-процессов.

Основываясь на нашем опыте разработки CRM, мы подготовили исчерпывающий список функций, которые могут вам понадобиться:

Необходимые функции

☑️Управление контентом — эта функция позволяет собирать и систематизировать всю информацию о ваших клиентах, что в некотором смысле помогает эффективно удовлетворять их потребности.Управление контактами играет жизненно важную роль не только с точки зрения эффективности, но и с точки зрения удовлетворенности клиентов и успеха маркетинговой стратегии.

☑️Lead management — эта функция предоставляет вам потенциальных клиентов для будущих и существующих клиентов из ваших маркетинговых кампаний и рекламных объявлений.

☑️Задача и напоминания — CRM должна уметь выполнять такие задачи, как настройка и планирование собраний, звонков, сроков и других важных действий, чтобы быть уверенным, что вы идете по правильному пути.Это способствует лучшему обслуживанию и управлению задачами в бизнесе.

☑️Календарь — легко упустить из виду, но очень важно, календарь — это одна из вещей, которую вы обязательно включите в свою CRM. Это обеспечивает стратегическое планирование с учетом коммуникаций, мероприятий и даже маркетинговых кампаний в будущем.

☑️Аналитика и отчеты — наличие этой функции упрощает мониторинг показателей и KPI. Эта функция может включать данные в визуальном смысле, такие как диаграммы, диаграммы и таблицы, чтобы отслеживать и контролировать ваш прогресс и задачи, которые необходимо выполнить.

☑️Аналитика продаж — наличие этой функции, которая помогает вам собирать данные, собранные с разных платформ, и анализировать их, может иметь огромное влияние на улучшение вашей рекламы и кампании продаж благодаря анализу, выполненному на основе данных предыдущих кампаний.

Стандартные функции

Воронка продаж — помогает отслеживать каждый имеющийся у вас процесс продаж. В свою очередь, вы сможете легко контролировать взаимодействие клиентов, когда дело касается ваших продаж.Отслеживание не только помогает удерживать клиентов, но и предотвращает потерю клиентов в будущем.

Бухгалтерский учет и выставление счетов — полезно интегрировать вашу CRM-систему с бухгалтерским и платежным программным обеспечением и системой. Это помогает быстро отслеживать статус учетной записи, историю счетов и выставление счетов клиентам.

Custom Reporting — если вашему бизнесу нужна настраиваемая отчетность, эта функция будет для вас невероятно полезной. Это помогает собирать и прогнозировать такие аналитические данные, как демографические данные, поведение при продажах и типах потенциальных клиентов.

Электронный маркетинг — это не только отслеживает системы электронной почты, но также эффективно помогает в обеспечении своевременного управления электронной почтой. Кроме того, CRM может программировать автоматическую отправку электронных писем клиентам и возможную последовательность этих писем в зависимости от поведения клиента.

Качественная защита данных — сбор большого количества различной конфиденциальной информации от вашего клиента и ее хранение в базе данных должны обеспечивать постоянную защиту.Важно интегрировать обновленные сертификаты безопасности для защиты данных не только ваших клиентов, но и вашей компании.

Дополнительные функции

☑️Автоматизация и интеграция call-центра — наличие этой важной функции помогает вам контролировать и контролировать функциональные группы call-центра и службы поддержки в рамках CRM. Это ключевая функция, которая сводит к минимуму необходимость использования дополнительных приложений и программного обеспечения, которые могут привести к потере важной информации и путанице.

☑️Скоринг потенциальных клиентов — эта функция позволяет вам оценивать различных клиентов на основе показателей, которые считаются важными для ваших продаж и бизнеса. Это поможет вам расставить приоритеты для различных задач и целей продаж.

☑️Интеграция внутренних систем — необходимо и рекомендуется интегрировать другие программы в вашу CRM для более плавного и безупречного рабочего процесса. Это также влияет на эффективность вашей компании, предотвращая бесполезную трату времени и денег в случае нарушения рабочего процесса.

☑️Интеграция с облаком — целесообразно использовать облачную интеграцию, поскольку она более безопасна, гибка и стабильна. Иметь его — хорошая идея, особенно потому, что его проще и экономичнее поддерживать, и он отлично подходит для начинающих и растущих предприятий.

☑️Интеграция социальной сети — эта функция помогает увеличить продажи, в то время как члены команды могут легко работать вместе с разных точек доступа. Он улучшает не бренд своей способностью измерять намерения и интересы клиентов, а в долгосрочной перспективе обеспечивает их удовлетворенность.

☑️ Интеграция чат-ботов — с помощью автоматизации чат-ботов сотрудники могут сосредоточиться на других важных задачах, в то время как чат-бот отвечает на часто задаваемые вопросы, настраивает напоминания, организует встречи и прием новых сотрудников.

☑️Прогнозирование продаж — эта функция упрощает прогнозирование продаж по потенциальным сделкам. Он анализирует показатели продаж, находя решение возможных проблем в будущем еще до того, как они действительно станут проблемой.

☑️Mobile CRM — наличие этой функции позволяет вам использовать преимущества технологий с точки зрения бизнеса. Мобильная CRM позволяет вам иметь доступ к вашему бизнесу в любое время и в любом месте, что поможет вам быстрее оставаться на связи с клиентами.

Сколько стоит создание CRM-системы?

Что касается стоимости, то точную оценку проекта можно подвести только в том случае, если будет предоставлена ​​подробная информация о проекте CRM. Это связано с тем, что стоимость будет зависеть от множества факторов, таких как количество технических специалистов, опыт разработчиков, выбранный стек технологий, количество необходимых интеграций и т. Д.Стоимость разработки нестандартной CRM-системы начинается примерно с 35 000 долларов.

Характеристики Примерное время проявления, часов Прибл. Стоимость, $
Подготовительный этап
— Планирование архитектуры
— Создание БД
— Уточнение требований и т. Д.
40 1160
Должны иметь функции:
— Управление контактами 40 1160
— Управление лидами 40 1160
— Задачи и напоминания 70 2030
— Календарь 50 1450
— Аналитика и отчеты 150 4350
— Аналитика продаж 120 3480
Всего: 470 13630
Стандартные функции:
— Воронка продаж 180 5220
— Бухгалтерский учет и выставление счетов 160 4640
— Пользовательская отчетность 100 2900
— Электронный маркетинг 80 2320
— Качественная защита данных 200 5800
Всего: 720 20880
Дополнительные функции:
— Автоматизация и интеграция call-центра 200 5800
— Оценка отведения 120 3480
— Внутренняя системная интеграция 160 4640
— Интеграция с облаком 180 5220
— Интеграция с социальной сетью 140 4060
— Интеграция чат-ботов 140 4060
— Прогноз продаж 160 4640
Всего: 1100 31900

Для полноценной мобильной CRM разработка будет стоить примерно 50% от стоимости CRM.

Сколько времени нужно, чтобы создать сайт? [Примеры оценки]

Как выбрать компанию по разработке кастомных CRM?

При приеме на работу команды разработчиков обратите внимание на следующие детали:

✓Промышленный опыт — важно соотносить отрасль, в которой вы работаете, с людьми, которых вы выбираете для работы в команде. Отраслевой опыт облегчает процветание вашего бизнеса, а команды работают эффективно, особенно когда они знакомы с тем, над чем они работают.

✓Примеры CRM, разработанные подрядчиком — это дает вам обзор работы, которую они проделали ранее, и позволяет увидеть, соответствует ли она тому, что вы хотели бы видеть в вашей CRM-системе.

✓Отзывы — проверка отзывов также поможет вам решить, подходит ли вам эта команда. Просмотр того, что говорят о них другие компании, поможет вам оправдать свои ожидания и подготовиться к будущим трудностям, с которыми вы можете столкнуться.

✓Регион и часовой пояс — Хотя на самом деле это не так уж важно, все же важно принимать во внимание, что общение имеет решающее значение, и огромная разница между часовыми поясами может создать проблему, если все не сообщается должным образом с самого начала .Кроме того, регион также играет роль, когда дело касается ставок, поэтому он удобен с точки зрения составления бюджета.

✓Уровень английского — поскольку вы будете постоянно общаться с командой, важно, чтобы все владели разговорной и письменной речью на английском языке. Это обеспечивает быстрый и эффективный рабочий процесс для всех участников.

Последние проекты CRM в Code & Care

Code and Care обладают огромным опытом в разработке пользовательских CRM.Хотя большинство наших клиентов находятся под соглашением о неразглашении, есть несколько случаев, которые мы можем показать в личном общении.

Вот несколько примеров того, над чем мы работали ранее:

House of Hearing — это медицинская компания, специализирующаяся на комплексной диагностической оценке слуха с использованием современного оборудования во всех своих слуховых клиниках. Code & Care помогли в разработке решения по ограничению ресурсов HoH с помощью решения EPR с интуитивно понятным CRM для эффективного и успешного управления.

D1AL — телекоммуникационная платформа, предоставляющая облачные телефонные серверы, широковещательный номеронабиратель и услуги хостинга баз данных. Команда разработчиков Code & Care помогла создать панель управления CRM для эффективного и простого управления клиентами. Кроме того, с реализацией портала SMS предоставляется несколько интеграций, что упрощает общение с клиентами с помощью ручных и автоматических ответов.

My Pharm — это французская система лояльности аптек, работающая с крупными аптечными компаниями.Code & Care разработала полностью оборудованную CRM-систему, нацеленную на привлечение потенциальных новых клиентов с основными функциями, такими как: добавление новых пользователей / клиентов, совершение транзакций, система бонусных баллов, отображение статистики для аптек и групп, а также экспорт различных отчетов.

Если после прочтения нашей статьи у вас остались вопросы, напишите нам через контактную форму на этом сайте. Мы можем организовать бесплатный звонок и рассказать обо всех подводных камнях, с которыми вы можете столкнуться при построении собственной CRM-системы.

Статьи по теме:

Как создать собственный веб-сайт аукциона
Как создать веб-сайт торговой площадки
Как создать приложение для видеозвонков
Как создать веб-сайт электронной коммерции

Как создать собственное программное обеспечение CRM: полное руководство

Создание настраиваемого программного обеспечения CRM с нуля — это большой труд и требует значительных ресурсов. Когда мы внедрили программное обеспечение CRM, такое как Salesforce и Oracle, на рынок, стоит ли вам вкладывать время и деньги в создание нового? В этом подробном сообщении блога я объясняю преимущества настраиваемого программного обеспечения CRM по сравнению с предварительно упакованным программным обеспечением.Кроме того, мы также рассмотрим, как создать собственное программное обеспечение CRM с нуля.

Преимущества использования специального программного обеспечения CRM

Некоторые из наиболее распространенных преимуществ создания собственной программной системы CRM:

1. Вам не нужно платить за то, что вы не используете

Крупная Ограничение использования предварительно созданного программного обеспечения CRM заключается в том, что их пакеты могут не подходить для ваших нужд. Иногда в базовый пакет не входят некоторые из необходимых вам функций.Чтобы воспользоваться ими, вам необходимо перейти на более новую версию, что приведет к завышению затрат.

Что хуже? Большинство функций этих дорогих версий могут даже не оказаться очень полезными для вашего бизнеса. Следовательно, создание пользовательского программного обеспечения CRM с нуля в долгосрочной перспективе будет для вас гораздо более рентабельным.

2. Вы можете интегрировать свою CRM-систему с существующими рабочими процессами без каких-либо перерывов.

Готовые CRM-системы, такие как Salesforce , построены с обобщенным распределением рабочих процессов в маркетинге, продажах, поддержке клиентов и т. Д.Это может или не может точно соответствовать вашим уникальным бизнес-потребностям. Принятие этого может заставить вас изменить свои рабочие процессы, если вы хотите интегрировать его во всей организации.

С помощью разработки программного обеспечения CRM вы можете спроектировать свою систему таким образом, чтобы она плавно интегрировалась с существующими рабочими процессами. Более того, вы можете автоматизировать только те рабочие процессы, которые считаете нужными.

Все отделы могут продолжать работать так, как они делают, и по-прежнему максимально эффективно использовать ваше настраиваемое программное обеспечение CRM.

3. Вы полностью контролируете путь клиента и получаете доступ к полезным данным о клиенте

Огромным преимуществом использования специально созданного программного обеспечения CRM является тот вид контроля, который вы имеете над процессом взаимодействия с клиентом. От размещения и отслеживания заказов до выставления счетов и решения проблем, вы можете оптимизировать то, как ваш клиент взаимодействует с вашей системой и людьми.

То же самое и с данными о клиентах. Конечно, корпоративные CRM-системы предоставляют такую ​​информацию, как демографические данные ваших клиентов.Однако они не могут предоставить вам точные данные, необходимые для полного понимания вашего клиента.

Разрабатывая собственное программное обеспечение CRM, вы можете создать комбинацию фильтров, которая даст вам точные настраиваемые отчеты.

4. Вы можете создать собственную экосистему приложений CRM

Мы знаем, что система CRM — это не что иное, как набор инструментов, которые позволяют пользователям соответственно выполнять свою работу. Создавая собственную CRM, вы можете создавать приложения, которые различные отделы могут использовать для своего удобства.

Наличие собственной внутренней экосистемы таких приложений позволит вам протестировать определенные функции и их влияние. Таким образом, вы можете добавлять приложения для конкретных отделов в соответствии с их потребностями, а также изменять или удалять их в соответствии с результатами.

На организационном уровне такая гибкая CRM-система может иметь большое значение в расширении возможностей отделов для максимального повышения их эффективности.

Как создать собственное программное обеспечение CRM с нуля

Создание системы CRM — это не просто кодирование необходимых требований.Как и любое другое программное обеспечение, разработка CRM на заказ также имеет полный жизненный цикл.

Шаг 1. Определите свои бизнес-цели для создания специального программного обеспечения CRM

Конечно, более широкая цель внедрения CRM-системы — увеличение прибыли. Однако вам необходимо определить, как именно ваша CRM-система поможет вашему бизнесу расти.

Вам нужно настраиваемое программное обеспечение CRM для автоматизации задач и снижения затрат? Или вам это нужно для понимания, которое поможет вам понять своего клиента и, таким образом, увеличить ваши продажи?

Все программное обеспечение CRM имеет разные функции для разных отделов.Если ваша цель — снизить операционные расходы, вам не нужно много тратить на разработку сложных маркетинговых функций, и наоборот.

Фактически, исходя из вашей бизнес-стратегии, возможно, вам даже не потребуется создавать полноценную CRM-систему, обслуживающую в равной степени все отделы. Таким образом, разработка CRM-системы с нуля дает вам свободу создавать только те части, которые вам нужны.

Итак, чтобы создать рентабельное программное обеспечение CRM для вашего бизнеса, определите, каких целей система должна достичь за вас.

Для вашего быстрого ознакомления я перечислил некоторые из наиболее распространенных целей, которые организации стремятся достичь с помощью своего индивидуализированного программного обеспечения CRM.

  • Максимальное удовлетворение (и лояльность) клиентов
  • Сбор и систематизация данных заинтересованных сторон в одном месте
  • Подробная информация о поведении клиентов
  • Создание отчетов для оптимизации работы одного или нескольких отделов
  • Оценка результатов маркетинговой кампании и оптимизация ROI на том же
  • Управление потенциальными клиентами и анализ их происхождения
  • Управление клиентской базой и получение ценных данных о пути клиента
  • Улучшение внутренней коммуникации с помощью таких инструментов, как уведомления, автоматические электронные письма / текстовые сообщения и т. Д.

Шаг 2: Изучите типы CRM-систем и выберите подходящую для своих целей

На основе целей, которые вы определили на шаге 1, определите тип CRM-системы, которая поможет вам достичь этих целей. Это правда, что все программное обеспечение CRM в той или иной степени предоставляет разные функции. Однако они делятся на категории в зависимости от того, для какого отдела они предназначены специально.

Таким образом, существует три типа программного обеспечения CRM. В зависимости от того, какой цели служит каждый тип, они подпадают под операционную, совместную или аналитическую CRM.

1. Когда следует создавать собственную операционную CRM?

Если вашей основной целью является автоматизация и интеграция маркетинга, продаж и поддержки клиентов, вам следует выбрать создание пользовательской операционной CRM. С помощью панелей мониторинга и настраиваемых отчетов вы можете внимательно следить за рутинными операциями и следить за тем, как они способствуют привлечению потенциальных клиентов.

Operational CRM — это стандартный выбор для компаний в сфере финансов, торговли, недвижимости, здравоохранения и т. Д.

2. Когда следует создавать настраиваемую аналитическую CRM?

Аналитическая CRM-система — лучший вариант, если вашей целью является максимальное привлечение клиентов. Идеально подходит для создания собственной специализированной аналитической CRM с нужными вам отчетами и фильтрами по данным о ваших клиентах.

Анализируя эти отчеты, вы сможете лучше понять, откуда идет ваш целевой клиент, каковы его предпочтения, какой аспект вашего продукта или услуги им больше всего нравится, и многое другое.

Специальная аналитическая CRM-система очень полезна для нацеливания на нужную аудиторию в нужном месте и в нужное время.

3. Когда следует создавать собственную стратегическую CRM?

Стратегическая CRM, также известная как Collaborative CRM, — это очень нишевая система, которая дает информацию о пути клиента в ваших бизнес-операциях. Его основная цель — удержание клиентов за счет понимания того, в какой момент они покидают воронку продаж.

Настраиваемая стратегическая CRM-система поможет вам вносить постепенные изменения в определенные рабочие процессы в различных отделах.

С помощью этих изменений и синхронизированных данных об опыте работы с клиентами вы можете улучшить взаимодействие с клиентами, повысить их удовлетворенность и не дать им прекратить отношения с вашим бизнесом.

Шаг 3. Определите функции, которые нужно включить в ваше настраиваемое программное обеспечение CRM.

У вас есть четкое представление о ваших бизнес-целях и вы знаете, какой тип CRM-системы вам необходимо создать для достижения этих целей. Взяв эти два аспекта в качестве руководства, теперь вам нужно выяснить, какие функции вам нужно будет встроить в свою CRM-систему.

Самым важным компонентом создания пользовательского программного обеспечения CRM является понимание того, какие функции следует включить, а какие исключить. Если вы здесь ошибетесь, вы можете в конечном итоге увеличить расходы на программное обеспечение CRM.

Чтобы помочь вам на этом этапе, я собираюсь дать краткое введение в те функции, которые могут понадобиться вашей CRM-системе.

6 Основные функции программной системы CRM

Независимо от цели или типа программного обеспечения CRM, в системе есть определенные основные функции, которые необходимы каждому бизнесу.

Управление контактами
Управление контактами — это основа любого программного обеспечения CRM. Это функция, необходимая для хранения данных о клиентах, ведения записей и управления контактными данными, такими как номера телефонов, адреса электронной почты и т. Д.

Управление потенциальными клиентами
Эта функция необходима для отслеживания ваших потенциальных клиентов. Ваше настраиваемое программное обеспечение CRM должно быть в состоянии организовать ваших потенциальных клиентов в одном месте. Это должно помочь вам отслеживать, когда и как ваши потенциальные клиенты продвигаются к конверсии.

Управление задачами
Ведение бизнеса — это сложная задача, которая включает в себя множество подзадач в различных отделах. Чтобы все было запланировано и систематизировано, вы должны встроить функцию управления задачами в свою настраиваемую CRM-систему.

Базовая функция управления задачами должна позволять руководителям вашей группы создавать задачи, добавлять соответствующих участников к этим задачам и при необходимости оставлять комментарии.

Календарь и напоминания
Будь то управление потенциальными клиентами, управление задачами или любой другой процесс, члены команды должны работать вместе для достижения бизнес-целей.Расписания и встречи становятся неотъемлемой частью бизнес-операций.

Таким образом, функции, связанные с календарем и напоминаниями для заинтересованных членов команды, являются неотъемлемой частью управления взаимоотношениями с клиентами.

Панели мониторинга и отчеты
Как и программному обеспечению для управления проектами, программному обеспечению CRM также необходимы информационные панели для обзора выполняемой работы. Кроме того, отчеты важны для команды, позволяющей оценить, насколько эффективны их усилия и насколько хорошо каждый отдел работает по различным параметрам.

Обмен файлами
Повторюсь, командная работа требует совместной работы. Функция быстрого обмена файлами в вашем индивидуальном программном обеспечении CRM сэкономит вам массу времени. Без этой функции всем членам команды пришлось бы многократно загружать и скачивать одни и те же файлы.

6 Расширенные функции настраиваемой программной системы CRM

Расширенные функции настраиваемого программного обеспечения CRM включают в себя функции, которые необходимы вашему бизнесу, в дополнение к вышеуказанным основным функциям.

Вот список наиболее часто используемых функций расширенного программного обеспечения CRM:

Мобильный доступ
Сейчас почти все начинает ориентироваться на мобильные устройства.Сейчас, когда популярны распределенные удаленные команды и работа из дома, мобильный доступ — это функция, которая делает систему CRM более доступной для всех заинтересованных сторон.

Вид конвейера
Если вашей целью является максимизация продаж и рост доходов, представление конвейера должно стать важным фактором при создании пользовательского программного обеспечения CRM. Вид конвейера — это визуальное представление потенциального клиента от потенциального клиента до клиента.

На одной панели инструментов вы можете создавать различные вкладки для отслеживания статуса ваших интересов: «новые», «предложенные», «квалифицированные», «отклоненные» и «контракты».”

Выставление счетов
Функция предварительного выставления счетов в пользовательском программном обеспечении CRM значительно упростит создание счетов, проверку их статуса, отслеживание истории счетов и многое другое.

Сторонние интеграции
Как я упоминал ранее, создание собственного программного обеспечения CRM дает вам возможность создать внутреннюю экосистему приложений. Это станет возможным только в том случае, если вы разработаете функциональность для интеграции вашей CRM-системы со сторонними инструментами.

Пользовательские отчеты
Пользовательские отчеты особенно полезны для аналитического программного обеспечения CRM, где вы можете узнать и понять все о своей целевой аудитории. Объединение пары параметров и применение комбинации фильтров может создать для вас золотую жилу информации о клиентах.

Чат-боты
Чем быстрее вы ответите своим клиентам, тем выше ваши шансы на их привлечение и удержание. По этой причине чат-боты все чаще используются во многих программах CRM.

В отличие от автоматического электронного письма, автоответчики чат-ботов кажутся более человечными и обеспечивают интересную поддержку клиентов.

Шаг 4. Укажите уровни доступа для каждой функции

Решая, как создать собственное программное обеспечение CRM, убедитесь, что вы не останавливаетесь на определении приоритетов функций CRM. Вы также должны четко определить, какие части CRM-системы будут иметь какие функции. Кроме того, вы также должны указать, кто и к каким функциям имеет доступ.

Для поддержания упорядоченности и деловой тайны настройте права доступа в своей CRM-системе.Только те, кому был предоставлен доступ, должны иметь возможность просматривать определенные данные и определенные части системы.

Шаг 5: Создайте бюджет для построения вашей CRM-системы с нуля

Наконец, пришло время создать бюджет, потому что вы знаете, какой смысл строить планы, если у вас нет ресурсов для их выполнения. Итак, вам необходимо оценить, сколько стоит создание пользовательского программного обеспечения CRM. А для этого вам нужно понять, во сколько вам будут стоить желаемые функции.

Разработка пользовательского программного обеспечения CRM с нуля обычно состоит из следующих этапов:

В зависимости от типа проекта, который вы хотите создать, и характеристик CRM, совокупные затраты на создание пользовательского программного обеспечения CRM могут варьироваться от 5000 до 50 000 долларов. .

Однако есть способ узнать, сколько вам будет стоить ваша CRM. Вы должны стремиться создавать бюджеты для каждого модуля отдельно.

Сколько стоит создание собственного программного обеспечения CRM

Подробнее

Мы можем помочь вам создать экономичное программное обеспечение CRM для вашего бизнеса!

Third Rock Techkno специализируется на консультировании и разработке подходящего программного обеспечения CRM для клиентов из различных отраслей.Наши бизнес-эксперты расскажут о последних тенденциях в области CRM и помогут расставить приоритеты в функциональных требованиях для удовлетворения ваших уникальных потребностей.

8 шагов к созданию стратегии CRM для вашего бизнеса

Что такое CRM-стратегия?

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами — это план увеличения продаж и улучшения обслуживания клиентов за счет комбинации процессов, действий и технологий. Обычно он включает в себя функции продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

То, что когда-то было традиционной моделью покупатель-продавец, изменилось с транзакционной на клиентоориентированную. Отношения с клиентами сегодня требуют более высокого уровня обслуживания, поэтому компании теперь имеют целые стратегии CRM, посвященные их управлению.

Одна из причин заключается в том, что потребители имеют большие, чем когда-либо, ожидания, когда дело касается обслуживания клиентов. Они не будут дважды думать о том, чтобы пойти куда-нибудь еще, если ваш не на высоте.

Когда мы слышим слова «стратегия CRM», мы склонны думать о программном обеспечении CRM.Но программное обеспечение — это лишь часть гораздо большей головоломки.

Лучшая стратегия управления взаимоотношениями с клиентами включает в себя программное обеспечение людей и .

Следите за нашим подробным 8-шаговым руководством по разработке стратегии CRM для вашего бизнеса.

Как CRM-стратегия повлияет на мой бизнес?

Существует ряд причин, по которым вашему бизнесу нужна стратегия CRM.

Хорошая CRM-стратегия вам поможет:

  • Обеспечение приятного взаимодействия с клиентами на всех этапах пути к покупке
  • Укрепление сотрудничества между отделами продаж, маркетинга и обслуживания клиентов
  • Ясно и быстро определяйте наиболее ценных потенциальных клиентов и возможностей
  • Отслеживайте своих потенциальных клиентов и клиентов по мере их появления продвигайтесь по воронке покупателя
  • Проведите целевые маркетинговые кампании
  • Получите конкретные цифры и аналитические данные, чтобы информировать и направлять ваши будущие бизнес-стратегии

Как создать CRM-стратегию с нуля

При создании стратегии CRM с нуля необходимо выполнить 8 основных шагов.

Шаг 1. Определите видение и цели вашей стратегии CRM

Первое, что нужно сделать перед созданием стратегии CRM, — это пересмотреть свою общую бизнес-стратегию и бизнес-цели высокого уровня.

Создайте видение того, чего вы хотите достичь с помощью стратегии CRM. Таким образом, у него с самого начала есть ясная цель.

Подумайте о том, как вы хотите внести свой вклад в успех своего бизнеса.

Повышение удовлетворенности клиентов, повышение производительности и эффективности, а также сокращение оттока клиентов — все это примеры общих целей стратегии CRM.

Помните, ваша CRM-стратегия не является самоцелью. Он существует для достижения бизнес-целей. Поэтому вам необходимо интегрировать его в общую стратегию бизнеса.

Шаг 2. Определите вашего целевого клиента с помощью портретов покупателя

Источник

Создайте образ покупателя, который представляет вашего идеального покупателя. Сделайте это как можно более подробным. Включите такую ​​информацию, как демографические и поведенческие характеристики, а также интересы, проблемы и стремления.

Вот несколько методов исследования, которые вы можете использовать:

  • Проведите собеседование с вашими отделами продаж и обслуживания клиентов
  • Изучите различные профили клиентов и даже проведите интервью напрямую с ними
  • Отправьте опросы клиентов

Чтобы поддерживать прочные отношения с клиентами и привлекать потенциальных клиентов, вам необходимо точно понимать , кто покупает у вас и почему .

Наличие четко определенного профиля покупателя необходимо для того, чтобы стать клиентоориентированным бизнесом.Это ключ к тому, чтобы ваши команды были сосредоточены на истинных потребностях и ожиданиях ваших клиентов.

Это еще не все. Точное знание того, на кого нацеливаться, также гарантирует, что ваши продажи и маркетинг не будут тратить время на неподходящих потенциальных клиентов.

Шаг 3. Определите путь к покупке

Пример взаимодействия с клиентом от GCH Hotel Group (источник)

Чтобы освоить управление взаимоотношениями с клиентами, вам необходимо знать каждый шаг на пути к клиенту.Затем вам необходимо обеспечить первоклассное обслуживание клиентов в каждой из этих точек взаимодействия.

Начать с начала.

Наносите на карту каждое взаимодействие с клиентом с момента, когда он впервые обнаруживает вас. Это может быть цифровая реклама, электронный маркетинг, прямой контакт с членами команды или другие процессы.

Здесь вы выделите области, требующие улучшения, и определите, кто за что отвечает.

При составлении схемы каждого этапа пути покупателя спросите себя:

  • Какая команда / процесс взаимодействует с клиентом в данный момент?
  • Как можно улучшить это взаимодействие?
  • Посмотрите на личности покупателя, разработанные на шаге 2.Основываясь на том, что вы знаете о своем клиенте, является ли это его или ее предпочтительным средством общения? Может быть более эффективный способ донести ваше сообщение?
  • Чего пытается достичь заказчик?
  • С какими проблемами сталкивается заказчик? Как вы можете предложить лучшую поддержку?
  • С каким контентом контактирует покупатель?

Шаг 4: Установите процессы для обслуживания клиентов на 360 °

Планирование вашей стратегии CRM на данный момент должно было выявить области, которые нуждаются в улучшении.

Теперь вы собираетесь взглянуть на структуру ваших внутренних процессов. Есть ли у вас ресурсы, чтобы обеспечить обслуживание клиентов на 360 градусов ?

Проведите аудит ролей и обязанностей, чтобы убедиться, что все необходимые основы покрыты.

Вот примеры областей для оптимизации процессов:

  • Предпродажная подготовка: Как у вас дела, когда дело доходит до анализа потребностей клиентов, сбора информации и составления бизнес-кейсов?
  • Процессы продаж: Какие задачи продаж можно автоматизировать для повышения эффективности?
  • Управление взаимоотношениями с клиентами: Учитывают ли ваши предложения потребности клиентов? Являются ли ваши сообщения персонализированными и актуальными?
  • Послепродажное обслуживание: Имеется ли у вас необходимая система поддержки для быстрого решения проблем клиентов? Какие отзывы вы получаете о качестве обслуживания клиентов?

Короче говоря, спросите себя: «Как я могу сделать это лучше?», А затем внесите необходимые изменения в свою организацию.

Шаг 5: Изучите рынок и определите свое позиционирование

Всегда полезно искать вдохновение в конкурентной среде при разработке стратегий CRM.

Спросите себя:

  • Где ваша компания вписывается на рынок?
  • Каково ваше уникальное торговое предложение (то есть, что отличает вас от других в вашей сфере?)
  • Чем отличаются ваши конкуренты?
  • Какие возможности существуют?
  • Можете ли вы узнать что-нибудь о том, как ваши конкуренты работают с клиентами?
  • Каковы сейчас тенденции в вашей отрасли?

Шаг 6. Изучите свой продукт или услугу

Найдите время, чтобы пересмотреть и развить описание продукта / услуги и разработать свое ценностное предложение.

Какие сообщения вы хотите передать? Какие преимущества вы хотите выделить? Почему покупатель должен выбирать вас, а не конкурентов?

Сообщите об этом повествовании внутри компании и при необходимости проведите обучение сотрудников. Все должны быть на одной странице, передавая одно и то же сообщение.

Это также хорошая возможность определить тон голоса вашего бренда и внедрить рекомендации по передовому опыту общения с клиентами.

Шаг 7. Инвестируйте в программное обеспечение CRM

Один из лучших способов продвижения вашей стратегии CRM — это инвестировать в программное обеспечение CRM для вашего бизнеса.

Отлично подходит для совместной работы между командами, хранения данных о клиентах и ​​отслеживания всех взаимодействий между вами.

Определите свои потребности в программном обеспечении CRM, оценив существующие бизнес-процессы и получив информацию от команд.

Основными факторами, которые следует учитывать при выборе программного обеспечения CRM, являются цена, возможности и простота использования. Также важно, чтобы ваша CRM могла интегрироваться с вашими существующими инструментами.

Маркетинговая интеграция не является проблемой для CRM Sendinblue, поскольку это часть единой маркетинговой платформы.Если вы уже используете Sendinblue для маркетинга, история кампании появится в контактном профиле вместе с показателями вовлеченности.

Вы также можете установить напоминания о задачах и отправлять электронные письма прямо со страницы профиля контакта.

Хорошие новости — функция Sendinblue CRM теперь доступна на бесплатном плане ! ? Зарегистрируйтесь и протестируйте его сегодня. Кредитная карта не требуется.

После того, как у вас есть программное обеспечение, вам необходимо определить правила его использования. Назначьте администратора для управления доступом пользователей.Когда и как ваши команды будут использовать это программное обеспечение?

Вы также должны определить, что составляет интерес, перспективу или возможность и т. Д.

Было бы неплохо создать пилотный комитет, который отвечал бы за обучение людей использованию программного обеспечения CRM.

Не забудьте очистить список контактов перед его импортом, чтобы начать работу с организованной и актуальной базой данных.

Дополнительная литература: 5 способов, которыми программное обеспечение CRM улучшает качество обслуживания клиентов для малого бизнеса

Шаг 8: Установка ключевых показателей эффективности (KPI) для каждой команды

Все стратегические действия должны подкрепляться цифрами и данными — и ваша стратегия CRM не исключение.Вы должны уметь измерять его прогресс.

Вы обрисовали в общих чертах цели своей стратегии CRM еще на шаге 1. Теперь вы собираетесь дать своей команде конкретные цели, над которыми нужно работать.

При постановке целей для ваших команд не забудьте сделать их S.M.A.R.T (т.е. S конкретными, M измеряемыми, A достижимыми, R реалистичными и T ограниченными сроками).

Примеры показателей производительности, которые вы можете включить:

  • Удовлетворенность клиентов
  • Удержание клиентов
  • Отток клиентов (когда клиент покидает компанию)
  • Прибыль (общая сумма, итоговая сумма на клиента / аккаунт)

Успех вашей стратегии CRM зависит от уровней взаимодействия и сотрудничества ваших команд.

Привлекайте своих сотрудников к работе с самого начала. Держите их в курсе, просвещенных и в курсе всех аспектов вашей стратегии CRM.

Запустите свою CRM-стратегию сегодня

Хорошо продуманная стратегия CRM творит чудеса для удержания клиентов и увеличения прибыли.

Выполните 8 шагов, описанных выше, и вы будете на пути к успеху в управлении взаимоотношениями с клиентами.

Чтобы получить больше подобного контента, подпишитесь на нашу рассылку новостей и подпишитесь на нас в Twitter.

Как построить CRM с нуля? Полное руководство по разработке CRM

Согласно Salesforce, использование программного обеспечения CRM может помочь увеличить
продаж до 29%, продуктивности продаж до 34% и точности
прогноз продаж — на 42%. От улучшения таргетинга и маркетинга
автоматизация отслеживания активности и минимизация ручной работы, CRM
может повысить ценность вашего бизнеса.

Поскольку CRM-системы предлагают множество преимуществ, они широко используются.
используются компаниями любого размера и специализации.Вопросы следующие:
Что выбрать — решение под ключ или нестандартное? Какие
функциональность, которую должно иметь приложение CRM? С чего и как начать
проект, если решили построить CRM с нуля?

В предыдущей статье мы показали вам

как получить выгоду от использования программного обеспечения CRM и с какими проблемами можно столкнуться
решить с этим

. В этом мы ответим на все вышеперечисленные вопросы.Итак, начнем
начинать!

Индивидуальная CRM-система и готовое к рынку решение

Вы наверняка слышали о таких всемирно известных CRM-решениях, как HubSpot.
CRM и Salesforce CRM. Помимо них рынок насчитывает сотни
других CRM-систем — круто или нет. Хотя они охватывают различные
бизнес-потребности, при их использовании есть некоторые подводные камни.

Может оказаться, что то, что в одном случае является преимуществом, может оказаться
недостаток в другом.Представьте, что вы владелец
средняя розничная компания. Вы уже создали мобильный
приложение и принятые маяки, чтобы предупредить клиентов о
акции и скидки, когда они рядом с вашими магазинами. Таким образом, ваш
цель — увеличить продажи и повысить лояльность клиентов.

Что ж, теперь вы хотите улучшить маркетинговые операции, включая
запуск рекламных кампаний, сегментация пользователей, таргетинг и
скоро.В этом случае вам просто не понадобятся другие функции (кроме
функции, связанные с маркетингом), предоставляемые готовыми к рынку решениями CRM.
На самом деле, разработка индивидуальной CRM будет в этом случае отличным выбором.


Выбирая между индивидуализированной CRM и готовым к рынку решением, вы
следует учитывать следующие моменты:

1.
Ваши задачи и цели

Вы должны четко определить свои потребности и требования и убедиться, что
что готовая к выходу на рынок CRM охватывает их все.Если да, и вы довольны
со стоимостью, попробуйте применить это в своих процессах.

Однако, если вы хотите, чтобы CRM-система идеально подходила вашему
специфические для бизнеса требования, лучше строить их из
царапать. Хотя готовые решения обычно предлагают множество функций
для разных отделов, при индивидуальной разработке CRM вы
определить процессы, которые необходимо улучшить, и адаптировать их к ним.

Разработчики программного обеспечения CRM будут включать только те функции, которые
действительно необходимо для достижения ваших целей.Вместо этого будет риск
платить слишком много за ненужную функциональность.

2.
Бюджет

Конечно, разработка кастомной CRM стоит денег. Чем он сложнее,
тем выше цена. Плюс в том, что вы платите один раз и все.
В будущем вам придется поддерживать свою CRM-систему,
возможно — масштабировать. В случае готового к продаже решения вы выбираете
подходящий план подписки (6 месяцев, 1 год и т. д.) и начать
используя его после оплаты.

Однако чем больше функциональных возможностей предоставляет ваша CRM, тем больше
это дорого. Кроме того, иногда приходится платить определенную
сумма денег на пользователя в месяц, что означает зависимость стоимости от
количество сотрудников, которым потребуется доступ.

Поэтому вам следует рассчитать свой бюджет и проанализировать, насколько он
Лучше потратить много денег один раз или потратить меньше, но потом сделайте
выплаты на регулярной основе.

3.
Бизнес стратегия

Выбирая между индивидуальной разработкой CRM и готовым решением,
учтите ваши планы на будущее. Вы собираетесь масштабировать
Ваш бизнес? Собираетесь ли вы нанимать новых людей или расширять CRM
система, добавив новые функции? Если да, то создание кастомной CRM
с большей вероятностью будет соответствовать вашим потребностям.

Как видите, выбор зависит от нескольких важных факторов.Также бывают случаи, когда лучше создать собственную CRM. Взять
посмотрите какие они.

Когда стоит создавать CRM с нуля

Итак, в каких случаях выигрывает кастомное приложение CRM?

Что ж, разумнее построить CRM-систему с нуля
когда:

  1. У вас должен быть высокий уровень настройки — CRM-система должна
    идеально соответствует потребностям и целям вашего бизнеса.
  2. Вы хотите разработать CRM, а затем использовать ее как основу для других
    корпоративные веб-приложения. Итак, нужна CRM-система.
    который будет легко масштабироваться и модифицироваться.
  3. Вы проанализировали рынок и поняли, что нет
    готовые к рынку решения, отвечающие вашим требованиям.
  4. Вы нашли готовое решение, которое вроде бы решает ваши задачи, но
    это слишком дорого.Вы видите, что вам проще заплатить один раз
    и построить CRM с нуля.
  5. У вас крупное предприятие и много внутреннего бизнеса
    процессы, которые необходимо контролировать и оптимизировать. И ты хочешь
    интегрировать веб-приложение CRM с другим программным обеспечением и обеспечить
    их плавное взаимодействие.

Создание функциональности индивидуальной CRM-системы

Прежде чем создавать собственную CRM с нуля, первое, что нужно сделать, это
продумать его функционал.Для этого вам следует определить
ключевые задачи, которые будет выполнять ваше CRM-приложение. Это поможет тебе
уточнить возможные способы и особенности, которые позволят решить
их.

Войдите в мир своих сотрудников. Спросите их, что прерывает
свою работу, какие операции требуют много времени, какой ручной
задачи они делают. Более подробно изучив их проблемы, вы сможете
посмотреть, что можно улучшить и автоматизировать.Когда
специфические потребности бизнеса определены, гораздо проще правильно
создать CRM-систему.

7 Основные возможности программной системы CRM

Хотя для вашей кастомной CRM есть так много интересных полезных функций
системы, есть некоторые базовые функции, которые составляют ядро
Это.

1.
База пользователей / контактов

Независимо от основной цели — автоматизация продаж или маркетинга, или
обработка входящих запросов, или генерация лидов, ваша CRM-система
нужна база пользователей / контактов.Эта функция служит для ведения записей,
управление контактами и хранение данных о клиентах.

Имея под рукой всю информацию, ваши менеджеры смогут
мгновенно получить к нему доступ, отвечая на запросы или общаясь
с покупателями. Не нужно тратить время на поиск данных, нет риска
потеря части важных данных.

2.
Календарь

CRM полностью посвящена планированию.От различных сообщений до электронной почты
маркетинговые кампании. Поэтому календарь незаменим.
функция для создания собственного приложения CRM.

3.
Напоминания

Все помнить просто невозможно и категорически нельзя
необходимо. Устанавливая напоминания, ваши сотрудники всегда будут знать
когда им следует связаться с покупателем, проверьте, был ли товар
доставлено и многое другое.

4.
Разрешения на доступ

Чаще всего в программных системах CRM есть менеджеры, отвечающие за
разные задачи, лиды и клиенты. Кроме того, иногда CRM
решение распределяется между несколькими отделами, например, между
продажи и маркетинг. Корпоративная иерархия также должна быть
считается. Что ж, это означает, что ваша CRM должна предоставлять данные
права доступа.

5.
Генерация отчета

Генерация пользовательских отчетов — отличный способ контролировать работу
сотрудников, а также отслеживать и управлять различными видами деятельности в
компания. Тип отчетов зависит от вашего бизнеса.
потребности, которые могут включать аналитические отчеты, маркетинговые расходы
отчеты, отчеты о состоянии задач, отчеты о лидогенерации и многое другое.

6.
Обмен файлами

Возможность обмениваться файлами, отчетами и другими данными упростит
работа ваших специалистов, особенно когда им нужно сотрудничать, чтобы
выполнить какую-то задачу.

7.
Управление задачами

Управление задачами — еще одна полезная функция, которую вы должны включить
при оформлении CRM-приложения.Ваши менеджеры будут создавать задачи на
обработка входящих запросов, обращаясь как к существующим, так и
потенциальные клиенты и так далее. Здесь напоминания помогут им запомнить
выполнения необходимых действий, таких как звонок, электронная почта или ответ
вопросы заказчика.

9 Расширенные функции для вашей CRM-системы

Помимо некоторых простых функций, которые составляют основу практически любого
CRM веб-приложения, есть те, которые нацелены на решение некоторых
бизнес-задачи и цели.

1.
Рекламная рассылка

Интеграция CRM с сервисом электронного маркетинга позволит вам
менеджеры запускают персонализированные маркетинговые кампании по электронной почте и анализируют
их результаты (процент открытых писем, количество кликов, анализ
по возрасту, местоположению, доходу ваших пользователей и т. д.).

Более того, эта функция позволит ускорить кампании.
сами, поскольку вы сможете отправить одно письмо на один конкретный
группа пользователей.В результате у вас увеличатся продажи и
улучшилось взаимодействие с клиентами.

2.
Отслеживание и запись взаимодействия

Благодаря этой функции, добавленной в ваше индивидуальное решение CRM, все
коммуникация между вашей компанией и вашими клиентами будет отслеживаться
и записал.

Плюс в том, что у вас будет вся история вашего
взаимодействия с каждым конкретным клиентом — с того момента, как они
обратился к вам впервые до окончания службы.Сюда,
вы сможете не только хранить всю информацию о каждом
клиента в одном месте, но также просматривайте историю общения, чтобы сделать
убедитесь, что ваши сотрудники работают хорошо.

3.
Вид трубопровода

Эта функция служит для визуализации ваших процессов продаж в виде
простая схема, размещенная на единой приборной панели. В контексте свинца
поколения, каждый лид будет иметь статус, например, «Новый»,
«Предложение», «Переговоры», «Контракт».

Вы также можете добавить что-то вроде «Квалифицировано» для идентификации
квалифицированных потенциальных клиентов и «Потерянных» за обнаружение потерянных клиентов и
с указанием причин отказа. Когда потенциальный покупатель
убедившись в необходимости воспользоваться вашими услугами, его карточка перемещена из раздела «Предложение».
заключить контракт».

Интеграция просмотра конвейера незаменима для отслеживания
ваши лиды и их статус.Это действительно важно, когда ваши продажи
низкие, и вы все еще не знаете точную причину.

4.
Мобильный доступ

Если вам нужно создать собственную CRM с нуля в основном для продаж
менеджеры, рассмотрите возможность добавления в систему функции мобильного доступа. В связи
возможность работать на ходу через смартфон, безусловно,
помочь вам повысить их производительность и, как следствие, увеличить продажи.

Это особенно полезно, когда вы работаете с клиентами, у которых есть
другой часовой пояс. Они оценят мгновенные ответы, а вы
получит высокое конкурентное преимущество.

Есть два способа предоставить мобильный доступ: разработка собственных приложений.
на iOS или Android и создание адаптивного веб-приложения.
Если нет необходимости добавлять в мобильный много функций,
просто адаптируйте часть своего веб-приложения CRM к мобильным устройствам.Это позволит вам избежать лишних затрат.

5.
Выставление счетов

Если ваш бизнес ориентирован на продажи, ему нужна CRM, ориентированная на продажи.
система. Итак, при создании собственного CRM-решения внедряйте различные
варианты выставления счетов, такие как доставка счета, история счетов,
отслеживание статуса счета и другие.

Плюс в том, что вам не нужно создавать эту функцию CRM из
царапать.Вместо этого вы можете интегрировать свое веб-приложение CRM с
программное обеспечение для финансового учета, которое, возможно, уже использовалось в
Ваша компания.

6.
Интеграция с другим ПО

Возможность обмениваться файлами, отчетами и другими данными упростит
работа ваших специалистов, особенно когда им нужно сотрудничать, чтобы
выполнить какую-то задачу.

Например, вы можете подключить CRM-систему с:

  • Программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP)
  • Программное обеспечение для управления складом (WMS)
  • Система управления логистикой
  • Программное обеспечение для управления человеческими ресурсами (HRM)

Единство внутренних программных решений позволит вам:
автоматизировать и оптимизировать рабочий процесс, повысить продуктивность сотрудников,
и в результате увеличить продажи.

7.
Чат-бот

Будучи широко представленными на рынке, чат-боты могут заменить людей.
в ответах на часто задаваемые вопросы, отвечая на поступающие
запросы и решение некоторых простых проблем клиентов. Они могут быть
также используется для организации внутренних встреч, настройки напоминаний,
и более.

Установив чат-бота в вашу индивидуальную CRM-систему, вы выпустите
ваших сотрудников со стороны ручного труда.В то же время
обслуживание клиентов улучшится благодаря мгновенным ответам
предоставляется чат-ботом.

8.
Подсчет очков

Если вы собираетесь создать CRM-систему, ориентированную на продажи, подумайте о
внедрение системы оценки потенциальных клиентов (например, оценка от 1 до 10 или
от 1 до 100). Благодаря этой функции ваши менеджеры по продажам будут
возможность сосредоточиться на действительно квалифицированных потенциальных клиентах — постоянных клиентах, которые готовы
покупать.Это поможет вам увеличить продажи и увеличить доход.

9.
Интеграция соцсетей

Поскольку 7 из 10 американцев постоянно пользуются социальными сетями, компании
тоже начинаю пользоваться этим каналом. В соответствии с Pew
Исследовательский центр, группа клиентов входит в Facebook (76%),
Instagram (51%), Twitter (42%) и Pinterest (25%) в день
основание.

Чтобы повысить лояльность клиентов и увеличить продажи, бизнесу необходимо
знать своих клиентов, целевую аудиторию и их отношение к
бренд. Для этого можно добавить функцию отслеживания социальных
упоминания о вашей компании или продукте.

Использование этого метода позволит измерить уровень интереса
и взаимодействие с клиентами, а также определение того, что людям не нравится
о вашем бренде.

Что нужно учитывать перед построением CRM-системы

Разработка кастомной CRM состоит из тех же этапов, что и процесс
сборка любого другого ПО: анализ требований, работа
планирование, проектирование, строительство, тестирование и развертывание.

Команда проекта должна включать как минимум бизнес-аналитика,
менеджер проектов, UI / UX дизайнер, back-end разработчик, front-end
разработчик и QA-инженер.Как правило, на сборку уходит 4-6 месяцев.
CRM с нуля.

Как и при создании любых специализированных программных решений,
Есть несколько вещей, на которые следует обратить особое внимание.

1.
Пользовательский интерфейс

Вы не хотите, чтобы ваши сотрудники просматривали сложные инструкции
по использованию CRM-системы, верно? Фактически, цель CRM-решения —
для автоматизации бизнес-операций, что не предполагает сложных
адаптация.Сделайте пользовательский интерфейс похожим на хорошую шутку, не требующую пояснений.
Не перегружайте его множеством элементов. Вместо этого должно быть
про наглядность и удобство.

2.
Интеграция с внутренним программным обеспечением для бизнеса

Убедитесь, что компания, занимающаяся разработкой нестандартных CRM, может интегрировать CRM.
решение с программными системами, уже используемыми в вашем бизнесе
процессы.В результате вы получите единство своего программного обеспечения.
системы и упрощение технического обслуживания.

3.
Использование облака

Создавая индивидуальное решение CRM, подумайте о создании
облачное решение. Использование облака позволяет предприятиям
сократить расходы и иметь место для хранения больших объемов данных.

4.
Постпроектное сопровождение

Просто невозможно предоставить стопроцентное решение, особенно если
он должен быть сложным и масштабируемым. Хотя программное обеспечение CRM может
тщательно протестировать и удалить все ошибки, некоторые ошибки и
глюки все равно могут возникнуть в будущем.

Итак, выберите фирму по разработке CRM, которая предоставит вам
постпроектное сопровождение.Это избавит вас от беспокойства по поводу ошибок,
ошибки и глюки, с которыми вы можете столкнуться после выпуска продукта.
Более того, команда поставщика ответит на ваши вопросы, связанные с
с использованием CRM.

5.
Компания по разработке кастомных CRM

Пожалуй, самое главное, что нужно сделать, — это стать партнером
надежный поставщик услуг по разработке программного обеспечения CRM.Помимо
взяв на себя техническую часть проекта, надежная компания может помочь
решать различные задачи, в том числе:

  • анализ конкурентов
  • подготовка документа с требованиями к программному обеспечению)
  • рекомендации по функционалу
  • и многое другое

Вы можете найти надежное агентство по разработке CRM на таких платформах, как
Клатч и GoodFirms.Здесь вы найдете множество оценок
ведущие компании по регионам, специальностям, рейтингам потребителей и т. д.
(например, лучшие компании по веб-разработке, ведущие разработчики CRM и т. д.)
а также сможете ознакомиться с отзывами и портфолио. В
Кроме того, обратите особое внимание на портфель компании и ее
опыт работы в требуемой области.

Наш опыт

Говоря о наиболее популярных CRM-проектах, мы создали
универсальная CRM-система для финансового учета, отслеживания лидов, пользователей
аналитика и мониторинг платежей.Заказчик хотел интегрировать
индивидуальное решение, которое идеально подходит для его бизнеса
потребности.

В течение 2500 часов наша команда разработала сложный функционал, который
включает в себя такие функции, как права доступа, обновление в реальном времени,
доступность офлайн, формирование отчетов, анализ финансовых и
статистические данные, интеграция с Google Ads, Яндекс.Директ и
более.

В результате использования CRM клиенту удалось увеличить продажи.
конверсия на 60% и ROMI — в 3 раза.Узнать

как мы создали эту настраиваемую программную систему CRM

.

Заключительные мысли

Поскольку программные решения CRM предлагают различные преимущества, они
завоевал большую популярность в последние годы. Изменив путь
организации заботятся о своих клиентах и ​​проводят внутренние
бизнес-процессов, CRM-системы продолжают занимать основную часть
мировой рынок программного обеспечения.

Если вы думаете о разработке пользовательской CRM, не стесняйтесь
связаться с нами
. Поскольку наши инженеры имеют более 5 лет опыта в создании CRM
приложений, мы поможем вам реализовать ваш проект и достичь ваших
цели.

Как создать индивидуальное программное обеспечение CRM для вашего бизнеса

В течение первых нескольких лет владельцы бизнеса обычно не ожидают слишком большого количества клиентов.Так что Google Таблиц, Excel или стикеров может быть вполне достаточно для сбора данных о клиентах и ​​управления ими. Однако по мере роста бизнеса и прихода новых клиентов становится все труднее управлять всеми данными. Поэтому компании начинают искать новое масштабируемое решение: систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Что такое CRM? Какие типы программного обеспечения CRM существуют? Когда лучше использовать индивидуальную CRM-систему, а когда нет? Прочтите, чтобы найти ответы на эти и другие вопросы.

Что такое программное обеспечение CRM?

Для тех, кто предпочитает слайды блогам, вот наша презентация:

Система управления взаимоотношениями с клиентами позволяет компаниям упорядочивать, оптимизировать и синхронизировать все взаимодействия с клиентами и анализировать данные на протяжении всего жизненного цикла клиентов.Цель состоит в том, чтобы улучшить обслуживание клиентов, лучше понять клиентов и улучшить внутренние процессы.

Типичный CRM позволяет отслеживать следующие цифры:

Сегодня CRM — необходимость, а не роскошь. Вопрос в том, должны ли вы создавать CRM с нуля, чтобы удовлетворить потребности вашего бизнеса? Или использовать готовое решение?

Каковы преимущества индивидуальной разработки CRM?

Имея так много готовых решений CRM, вы можете немного колебаться, выбирая индивидуальную разработку.

В Steelkiwi мы считаем, что не существует универсального решения, когда дело доходит до автоматизации взаимодействия с клиентами. Все компании уникальны и имеют разные потребности. С готовыми продуктами вы не всегда получаете именно то, что хотите, поскольку они ориентированы на удовлетворение потребностей широкой аудитории. С другой стороны, настраиваемая CRM разработана для ваших конкретных требований . Вы можете выбрать, какие процессы автоматизировать и каким отделам предоставить доступ к какой информации.

Поскольку CRM-системы содержат конфиденциальные данные, такие как информация о клиентах, сведения о транзакциях и отчеты, также важно обеспечить информационную безопасность и конфиденциальность.

При индивидуальной разработке, вы можете создать свою CRM с учетом безопасности с самого начала, используя различные механизмы для обеспечения безопасности вашей системы. Более того, нестандартное программное обеспечение CRM более гибкое и масштабируемое , чем стандартные решения.

Подводя итог, можно сказать, что настраиваемая CRM:

  • удовлетворяет ваши конкретные потребности
  • стабильны, безопасны, гибки и масштабируемы
  • могут согласовывать информацию между различными отделами, улучшая взаимодействие между ними

5 вещей, которые следует учитывать перед вы разрабатываете программное обеспечение CRM

Перед созданием CRM-системы необходимо принять несколько важных решений.Ниже мы предлагаем пятиэтапное руководство по созданию пользовательского программного обеспечения CRM, чтобы вы могли сделать правильный выбор с самого начала и избежать дорогостоящих ошибок.

# 1 Цели для разработки CRM

Вы должны начать с определения своих бизнес-целей для создания платформы CRM и определения приоритетов этих целей. Это поможет вам определиться с дизайном и функциями вашей CRM-системы, которые наилучшим образом соответствуют потребностям вашего бизнеса. Ваши цели при разработке CRM могут различаться в зависимости от специфики вашего бизнеса и отрасли и могут включать:

  • Хранение и управление данными о клиентах в одном месте
  • Повышение удовлетворенности и лояльности клиентов
  • Оптимизация процессов маркетинга и продаж
  • Увеличение рентабельности инвестиций
  • Улучшение внутренней коммуникации
  • Получение ценной и подробной информации о поведении клиентов
  • Управление потенциальными клиентами
  • Управление клиентской базой
  • Оптимизация обслуживания клиентов
  • Простая навигация по большому количеству данных о клиентах
  • Создание отчетов для оценки эффективности продаж и маркетинга

# 2 Типы CRM-систем

После того, как вы определили свои цели для разработки программного обеспечения CRM, определитесь с типом CRM-решения, которое вам нужно.CRM-решения бывают трех типов: операционные, аналитические и совместные. Каждый из них предназначен для разных целей.

Операционная

Операционная CRM-система предназначена для автоматизации процессов маркетинга, продаж и обслуживания. С помощью действующей CRM вы можете заключать больше сделок, эффективно генерировать потенциальных клиентов и преобразовывать их в клиентов, а также получать доступ к данным клиентов, таким как контактные данные, история продаж и история общения.

Аналитическая

Аналитическая CRM-системы помогают предприятиям эффективно управлять данными о клиентах, а также процессами привлечения и удержания клиентов.Аналитическая CRM дает вам представление о данных о клиентах из разных каналов, чтобы вы могли видеть общие проблемы, с которыми сталкиваются ваши клиенты, и определять эффективность ваших стратегий маркетинга и продаж.

Совместная работа

Совместная CRM-система, также известная как стратегическая CRM, нацелена на улучшение командной работы, улучшение обслуживания клиентов и повышение удовлетворенности и удержания клиентов. Благодаря совместной CRM общение с клиентами синхронизируется по различным каналам связи, таким как электронная почта, телефон и платформы социальных сетей.

# 3 Уровни доступа и роли в CRM

Поскольку у вас есть вероятность, что несколько сотрудников будут использовать вашу CRM для разных целей, мы предлагаем добавить роли и разрешения пользователей. Вы можете включить такие роли пользователей, как Руководитель уровня C , маркетинговый представитель , торговый представитель и представитель клиента .

Каждая роль пользователя будет предоставлять доступ к определенным функциям. Например, ваша группа продаж может иметь разрешение отслеживать взаимодействия с клиентами, обновлять списки контактов, создавать задачи и планировать последующие напоминания, а также создавать контракты и счета-фактуры, в то время как руководителям высшего звена может быть разрешено отслеживать такие показатели продаж и маркетинга, как Стоимость лида (CPL) и цена за приобретение (CPA) для измерения эффективности команды.

# 4 Особенности CRM-системы

Еще одним важным шагом является определение функций, которые нужно включить в CRM-систему. Ваше решение должно определяться вашими целями, а это означает, что вы должны сосредоточиться на функциональности, которая наилучшим образом соответствует потребностям вашего бизнеса. Хотя некоторые функции подходят только для некоторых CRM, другие функции присутствуют почти в каждой CRM-системе. Ниже мы перечисляем некоторые из основных функций любой CRM.

Управление контактами

Это основная функция CRM-системы, позволяющая хранить важные данные о ваших клиентах, такие как имена, адреса электронной почты и ссылки на профили в социальных сетях.Есть два способа сбора контактной информации: вручную или автоматически с помощью социальных профилей, подписей электронной почты или служб электронной почты.

Источник: dribbble.com, Раза Акбер

Управление лидами

Ваша CRM должна упростить отслеживание потенциальных клиентов. Вы должны иметь возможность видеть всех потенциальных клиентов, добавлять информацию о них и отслеживать их действия от первого контакта до предложения и заключения контракта.

Источник: dribbble.com от ZELEI YANG

Задачи

Ваша CRM должна позволять вам устанавливать и планировать такие задачи, как последующие действия, встречи, звонки и сроки, а также устанавливать напоминания для ваших предстоящих действий, чтобы вы ничего не пропустили.Вы также можете рассмотреть возможность реализации функции для назначения задач другим сотрудникам или назначения нескольких сотрудников для выполнения одной и той же задачи.

Источник: dribbble.com, Костя Вархатюк

Панель инструментов и отчеты

Для отслеживания эффективности вы можете реализовать функцию панели инструментов. Это позволит вам получить обзор вашего прогресса и список дел. Вы можете рассмотреть возможность добавления фильтров (например, задачи, канала связи, периода времени), чтобы найти нужные данные. Существуют различные способы визуализации данных на информационных панелях, в том числе с помощью диаграмм, диаграмм, таблиц и кругов.

Источник: dribbble.com, Муфидул Ислам Тападар

Мобильный доступ

Поддержка нескольких устройств становится необходимостью. Пользователи могут открывать, редактировать и добавлять новую информацию в любом месте в любое время с помощью мобильного устройства. Есть два способа реализовать это: вы можете создать собственное приложение (для iOS, Android или обоих), но это будет стоить вам. Или вы можете создать веб-сайт, который работает на любом мобильном устройстве, и платить меньше за разработку. Тем не менее, использование некоторых функций, таких как отчеты, на мобильном веб-сайте может быть довольно сложной задачей.

Источник: dribbble.com, Sansheng

Полезные функции CRM

Это не единственные функции, которые вы можете включить в свою CRM-систему. Ниже мы описываем функции, которые могут быть полезны для некоторых систем CRM (или которые вы, возможно, захотите включить позже).

Функция Описание
Выставление счетов Эта функция дает вам возможность создавать счета, отправлять их своим клиентам и отслеживать их статус (оплачен, просрочен и т. Д.).
Сторонние интеграции Если вы используете различные сторонние приложения (включая аналитические инструменты, такие как Google Analytics), рассмотрите возможность их интеграции в вашу CRM-систему. Это поможет вам работать быстрее и плавнее.
Хранение и совместное использование файлов Эта функция позволяет хранить все файлы в одном месте и обмениваться ими между отделами.
Представление конвейера Чтобы лучше понять процесс продаж и увидеть этапы, на которых находятся ваши потенциальные клиенты и сделки (квалифицированный интерес, установленный контакт, представленное предложение, отправленное предложение, ведутся переговоры), включите представление конвейера.
Отслеживание переходов Эта функция позволяет отслеживать направленных потенциальных клиентов, которые в конечном итоге превратились в платежеспособных клиентов.
Чат-бот Чат-бот позволяет вашей команде сосредоточиться на запросах клиентов, требующих срочного внимания. Чат-боты могут немедленно отвечать на вопросы клиентов и доступны круглосуточно.
Пользовательские отчеты Вы можете создавать пользовательские фильтры, чтобы получать ценную информацию для ваших конкретных процессов.
Прогнозирование продаж С помощью этой функции вы можете прогнозировать продажи на основе предполагаемых сделок. Это поможет вам лучше понять эффективность продаж и подготовиться к худшему сценарию.

# 5 Внутреннее программное обеспечение или платформа SaaS?

Еще одно важное решение, которое необходимо принять, — создавать ли CRM-систему только для внутреннего использования или преобразовывать ее в приложение SaaS позже. Если вы решите использовать последнее, убедитесь, что вы с самого начала разрабатываете масштабируемую и гибкую архитектуру.Изменения в архитектуре программного обеспечения могут причинить много боли и стоить вам руки и ноги.

Стоимость разработки пользовательской CRM в Steelkiwi

Трудно сказать точно, сколько будет стоить разработка CRM. Это во многом зависит от сложности проекта и количества часов, потраченных на его создание, и может сильно варьироваться от 5000 до 50 000 долларов и более.

Если вы ищете разработчиков CRM, хотите запросить приблизительную оценку своего проекта CRM или у вас есть вопросы о том, как создать CRM, сообщите об этом нашим торговым представителям.

Между тем, мы предлагаем вам прочитать следующие статьи, чтобы понять, что влияет на стоимость разработки, и узнать приблизительное время, необходимое для разработки вашего проекта, путем расчета количества часов для реализации каждой отдельной функции:

Как найти и нанять компанию по разработке программного обеспечения CRM?

Найм нестандартных CRM-разработчиков может стать настоящей проблемой. Плохой найм, особенно на ключевые должности, обойдется вам дорого. Если вы выберете неправильных инженеров CRM, вы не просто потеряете деньги, но можете столкнуться с нежелательными последствиями, такими как проблемы с контрактом или архитектурные проблемы.

Вот несколько практических советов о том, как нанять правильную команду разработчиков CRM и избежать дорогостоящих ошибок:

  • Точно определите требования к найму (включая роли и обязанности, на которые вы набираете). Таким образом вы сэкономите драгоценное время и отфильтруете тех, кто вам не подходит.
  • Не спешите принимать решения о приеме на работу . Быстрый найм не сэкономит ваше время, если это не тот человек. Вы не только потеряете деньги, но и потратите время и энергию своей команды.Создайте последовательный и правильный поток кандидатов, чтобы сравнить их и найти лучших талантов.
  • Набор разных кандидатов . Разнообразие может стимулировать инновации, рост и финансовые показатели. Поэтому мы предлагаем вам увеличить разнообразие в подборе кандидатов. Генеральный директор Clementine — Эммануэль Станислас — говорит, что «даже если у вас есть четкое представление о ваших идеальных кандидатах, вы должны оставаться открытыми для различных.

Теперь, когда вы знаете общие советы по найму технических специалистов, давайте посмотрим, как отличить великих разработчиков CRM от остальных.

# 1 Ознакомьтесь с портфелем проектов, связанных с CRM

Реальные проекты многое расскажут об опыте разработчика. Они позволяют вам увидеть, есть ли у них те навыки, которые вам нужны. Если разработчик уже создал успешные CRM-решения, подобные вашему, они должны иметь возможность предоставлять высококачественные услуги по разработке CRM и для вас.

Обычно торговые площадки фрилансеров предлагают вам просмотреть портфолио разработчика в их профиле. Что касается агентств по разработке программного обеспечения, у них обычно есть веб-сайты, на которых вы можете узнать об их знаниях и опыте из тематических исследований и страниц продаж.Обратите внимание на такие детали, как характеристики продукта, дизайн, навигация. И стек технологий.

# 2 Найдите реальные отзывы от прошлых клиентов

Отзывы клиентов — лучший показатель успеха разработчика. Узнайте, оправдал ли фрилансер или агентство ожидания предыдущих клиентов с точки зрения общения, развития и многого другого.

Платформы, такие как Clutch, GoodFirms, TopTal, Upwork и PeoplePerHour, показывают отзывы о проектах от реальных клиентов. Это может дать вам представление об эффективности разработчиков в прошлых проектах.

# 3 Обратите особое внимание на технические знания и навыки общения кандидата

После того, как вы сузили круг поиска до нескольких компаний или разработчиков, собеседование с выбранными вами кандидатами поможет оценить профессиональные и технические навыки, чтобы понять, кто подходит на эту должность.

Совет Steelkiwi : Если вы не разбираетесь в технологиях, может быть сложно правильно оценить техническую компетентность разработчика. Поэтому мы предлагаем вам оставить техническое интервью техническому консультанту.

Полезные ссылки для создания CRM с нуля

Чтобы получить более полное представление о том, как создать программное обеспечение CRM, прочтите следующие источники:

6 ключевых шагов для учета

Практически любой бизнес — независимо от его масштаба или промышленность — может многое выиграть от использования CRM, но не существует универсальной готовой системы, которая идеально подходила бы для каждой компании. А некоторые организации настолько уникальны, что могут не найти на рынке ни одной CRM, которая бы удовлетворяла их потребности.

Компании такого типа могут оказаться в затруднительном положении и вынуждены изучить определенные варианты, в том числе создание настраиваемой CRM с нуля.

Здесь мы разберемся, когда бизнесу подходит создание настраиваемой CRM, почему вместо этого может быть лучше купить готовую CRM, шаги по созданию CRM с нуля и некоторую информацию о настраиваемых объектах — практическая золотая середина между двумя типами систем.

Почему вам может понадобиться индивидуальный CRM

У вашего бизнеса настолько специфические потребности, что вы не сможете найти их в готовой CRM.

Каждая компания уникальна сама по себе, но некоторые из них немного более уникальны, чем другие — будь то их структура, масштаб, отрасль или общие потребности бизнеса. Создание собственной CRM-системы обычно подходит для таких организаций.

У этих предприятий могут быть потребности или процессы, слишком специфические или неортодоксальные, чтобы их можно было найти в готовой CRM — они не соответствуют формам для формования печенья и ограничениям, установленным установленной системой.

Например, школам иногда бывает трудно согласовать с готовыми CRM.В университетах, начальных школах и детских садах есть как ученики, так и родители, с которыми нужно общаться и отчитываться, а концепция «сделок», которая является центральной для некоторых CRM, не всегда применима в контексте их деятельности.

Вашему бизнесу нужно лишь несколько функций CRM.

Некоторым предприятиям могут не понадобиться все функции готовой CRM. Их операции могут быть достаточно простыми, чтобы им требовалось лишь несколько функций, предлагаемых такими системами.В таких случаях компании могут счесть более практичным или экономичным создание CRM с нуля, охватывающего только необходимые им основы.

Почему вы могли бы

не захотеть нестандартную CRM

Это, как правило, нерентабельно для малых предприятий.

Индивидуальная CRM-система часто требует больших предварительных вложений. Цена обычно колеблется в пределах десятков тысяч долларов, но система с особенно обширным набором функций может стоить более 100 000 долларов.

Компромисс с этой схемой ценообразования заключается в том, что вам не нужно оплачивать стоимость подписки на готовую CRM в долгосрочной перспективе, которая, в зависимости от размера вашего бизнеса, может достигать нескольких тысяч долларов в месяц.

Но самые дорогие планы готовых CRM зарезервированы для крупных предприятий. Небольшие предприятия часто платят гораздо меньше за готовые CRM-системы, поэтому во многих случаях создание настраиваемой системы нерентабельно для таких организаций.

Обучение может быть сложнее без установленных ресурсов, таких как видео / учебные пособия.

Еще одна проблема, связанная с созданием CRM с нуля, связана с обучением. Индивидуальные CRM не имеют тех же установленных ресурсов, которые есть у CRM, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно в новой системе.

Компании, которые продают готовые CRM, могут иметь специальных инструкторов, которые могут лично познакомить ваших сотрудников с системой или другими материалами и контентом, которые они могут использовать в качестве справочных материалов при изучении основ CRM, как это обучающее видео от HubSpot:

Приведение всей компании к быстрому внедрению настраиваемой CRM может потребовать значительных затрат энергии и ресурсов — для всех участников. Руководство должно инвестировать в средства, чтобы научить своих сотрудников, как использовать систему, и эти сотрудники должны выделить много времени и усилий, чтобы выяснить, как система функционирует без внешних справочных материалов.

Готовые CRM более проверены и отполированы.

Любая недавно завершенная настраиваемая CRM является первой в своем роде — это совершенно новое программное обеспечение, которое не было проверено временем, постоянно обновлялось или тщательно улучшалось. Готовый CRM, скорее всего, уже давно присутствует на рынке.

Это означает, что он, вероятно, получил значительное внимание, регулярно отлаживается и претерпел по крайней мере несколько обновлений. Такая история делает работу с устоявшимся брендом более стабильным вариантом для многих, если не большинства, компаний.

Как создать собственное решение CRM

  1. Узнайте о своих целях, потребностях, ограничениях и бюджете.
  2. Определите предпочтительные функции и технические характеристики.
  3. Адрес UI / UX-дизайн.
  4. Запрограммируйте и проведите QA.
  5. Протестируйте и запустите свою CRM.
  6. Постоянно поддерживайте и контролируйте свою систему.

1.Разберитесь в своих целях, ограничениях и бюджете.

Первым шагом к созданию настраиваемой CRM является оценка того, нужна ли она вам и зачем. Вы должны тщательно обдумать, чего вы хотите от своей системы — чего вы надеетесь достичь с помощью своей CRM?

Хотите сократить расходы за счет автоматизации? Хотите сделать межведомственное сотрудничество более гибким и доступным? Хотели бы вы сформировать новые стратегии продаж на основе расширенной аналитики?

Определите именно то, что вы хотите от своей CRM.Это проинформирует о том, какую систему вы в конечном итоге создадите — выбор, который попадет в одну из трех категорий:

  • Операционные : CRM, предназначенные для оптимизации и упрощения основных бизнес-процессов организации
  • Аналитический : CRM, которые полагаются на сбор и анализ данных, чтобы помочь компаниям лучше обслуживать своих клиентов
  • Совместная работа : CRM, которые позволяют отделам маркетинга, продаж и обслуживания компании свободно обмениваться информацией о клиентах друг с другом для улучшения синхронизации в масштабах компании.

Далее рассмотрите другие ограничения, с которыми ваша компания может столкнуться при создании настраиваемой CRM.Убедитесь, что у вас есть все необходимое в отношении политики конфиденциальности вашей компании и других юридических факторов. Вам также необходимо учитывать, кто будет использовать систему, и различные степени доступа, которые будут иметь ваши сотрудники.

Наконец — и, возможно, самое главное — поймите, сколько вы готовы потратить на эту новую систему. Пользовательские CRM недешевы, и цена может быстро возрасти, если вы захотите включить дополнительные функции. Твердо оцените свое финансовое положение и установите соответствующий бюджет для своей системы.

2. Определите предпочтительные функции и технические характеристики.

Вот где вы составляете свой список желаний. Определите различные функции, которые вы хотите включить в свою настраиваемую CRM. Вам нужны функции аналитики продаж? Инструменты управления аккаунтом? База знаний? Ресурсы сегментации клиентов? Интеграция с некоторыми сторонними приложениями и службами?

Обдумайте вопросы такого рода, подробно рассмотрите и определите все функции, которые вам нужны. Затем проверьте эти функции, чтобы определить те, которые вам абсолютно необходимы.Когда у вас будут учтены и ваши желания, и потребности, выберите набор функций, который соответствует вашим целям и бюджету.

3. Адресный UI / UX дизайн.

Пользовательский интерфейс CRM и удобство использования могут быть двумя ключевыми факторами при установке планки того, что ваши сотрудники могут получить от вашей системы. Они также определяют, насколько плавно ваши сотрудники смогут его использовать.

Это очень важный момент, и вам нужно уделять ему особое внимание. Скорее всего, вы привлечете третью сторону для формирования вашего UX — опытного разработчика, который сможет создать беспроблемный пользовательский интерфейс, независимо от того, насколько сложной или простой должна быть ваша CRM.

И кастомная CRM должна быть именно такой — кастомная . Если вы создаете CRM с нуля, она должна отражать идентичность вашего бренда. Вы можете использовать готовую CRM в качестве отправной точки для определения того, как ваша будет выглядеть и как она будет функционировать, но в конечном итоге ваш дизайн должен быть вашим .

После того, как вы наметили и утвердили эту часть системы, вы можете переходить к следующему шагу.

4. Запрограммируйте, проведите QA и протестируйте.

После того, как вы зафиксировали и представили свой дизайн и прототип своей команде разработчиков, можно начинать программирование.У вас есть структура — теперь пора конкретизировать ее. Вам необходимо установить жесткие результаты и иметь дорожную карту проекта для этого этапа.

С этого момента ваша команда разработчиков приступит к программированию и построению системной архитектуры. Как только все это будет готово, ваша организация проведет тестирование качества и отдельных отделов, чтобы убедиться, что ваша новая CRM не содержит дефектов и ошибок, прежде чем ваши сотрудники начнут ее использовать.

5. Запустите CRM и обучите своих сотрудников.

После того, как вы протестировали свою настраиваемую CRM до такой степени, что уверены в ее удобстве использования, функциональности и отсутствии ошибок, вы можете приступить к запуску.Это постепенный процесс. Вы не можете просто нажать кнопку и сказать: «Ну, теперь наша новая CRM готова!» Это не так просто.

Вы должны плавно внедрить систему в рабочий процесс своей компании — выполнив любую интеграцию с базой данных, которая понадобится вам для начала работы. Вам также необходимо установить новую CRM на все устройства вашей компании.

И, пожалуй, самое главное, вам нужно научить своих сотрудников пользоваться системой. У вас должна быть надежная инфраструктура обучения, чтобы ваши сотрудники эффективно использовали вашу CRM.

6. Постоянно отслеживайте, обслуживайте и улучшайте свою систему.

Ваша настраиваемая CRM, вероятно, не сразу станет наилучшей из возможных. Вы можете столкнуться с ошибками, получить жалобы на определенные функции или найти части системы, требующие улучшения.

Главное здесь — поощрять и отвечать на отзывы ваших сотрудников. Попросите их выделить, что им нравится и что не нравится в вашей CRM, и используйте это понимание в качестве основного ориентира при внесении корректировок и обновлений.

У вас могут быть функции, которые вы не используете, или вам может не хватать некоторых ключевых функций, которые вы изначально упустили. Ваша настраиваемая CRM похожа практически на любое другое программное обеспечение — оно будет проходить различные итерации и обновления. Следите за тем, как ваш персонал реагирует на вашу систему, и приспосабливайтесь к ней соответствующим образом.

Пользовательские объекты: способ преодолеть разрыв

Когда дело доходит до CRM, концепции ready и custom не всегда являются взаимоисключающими.Некоторые готовые CRM предлагают функции, известные как «настраиваемые объекты» — структуры для хранения типов данных, которые не соответствуют стандартным функциям системы.

Например, готовая CRM может охватывать только несколько структур данных, таких как контакты, компании, сделки и тикеты. Но если эта же система допускает настраиваемые объекты, предприятия могут создавать ресурсы для учета таких факторов, как информация о доставке, связанная со сделками, или использование приложений, связанных с компаниями.

В конце концов, создание CRM с нуля подойдет не для каждого бизнеса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.