Простая crm система: Page not found | SendPulse Blog

Топ 10: CRM для малого бизнеса

1

Социальный интранет. Содержит микроблоги, задачи, файлохранилище (с контролем версий), календарь, фотогаллереи, мессенджер, экстранет, CRM, маркетинг, бизнес-процессы, учет рабочего времени, профайлы, отчеты. Есть мобильная версия. Есть бесплатная версия.

2

Система для совместной работы в малой или средней компании любого
профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать
удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок,
таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для
работы с персоналом.

3

Простой и удобный инструмент управления бизнесом. С помощью программы можно вести единую базу данных; создавать любые таблицы, используя более восьми типов полей; разграничивать для пользователей права на доступ к данным; проводить персонализированные электронные рассылки с возможностью планирования времени и прикрепления файлов; генерировать документы с помощью шаблонов на базе данных из любых таблиц и многое другое.
Поставляется в трех версиях: Local, Web и SaaS.

4

Простая SaaS CRM система. Позволяет просто вести базу контактов и учет сделок (в привязке к контактам). Контакты и сделки можно помечать тэгами. На основании суммы и статуса сделок формируется воронка продаж. Есть API. Возможность добавлять поля в карточки сделок. Интеграция с MailChimp

5

Облачная CRM-система для управления компанией. Сохраняет историю общения с клиентами и записи звонков, помогает автоматизировать продажи, управлять сделками и финансами. Программа сама формирует онлайн-отчеты, ставит задачи на каждом этапе воронки, создает документы по шаблону и автоматически отправляет sms и email.

6

Сервис + программный клиент для управления проектами, задачами и временем. Позволяет автоматизировать процессы управления организацией, коммуникаций и коллективной работы (e-mail, телефония, видео и аудио-конференции, чат и др.), управления корпоративным сайтом, управления взаимоотношениями с клиентами, маркетингом, персоналом, документооборотом и сдачу отчетности в ИФНС и фонды, управления бухгалтерскими и договорными документами. Можно установить на собственный сервер.

7

Облачная экосистема для бизнеса. Включает в себя модули: CRM, Маркетинг, Документооборот, Заказы, Телефония, Аналитика, Складской и Финансовый учет, Маркетинг, Email-рассылки, Чат и другие. Компания пользователя работает всей командой в одном окне одного приложения, постоянно измеряя эффективность и анализируя работу каждого отдела.

8

Облачная CRM для малого бизнеса. Отличается простотой, удобством и доступной стоимостью.

9

Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего
бизнеса. Система имеет базовый набор необходимых для учета инструментов
(Менеджер контактов, Учет сделок, Календарь событий, Интеграция с почтой
и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин приложений для
установки дополнительного функционала, в связи с этим система проста и
не перегружена лишним функционалом, но его можно по необходимости
добавлять.

10

SaaS CRM для малого бизнеса от компании РосБизнесСофт. Управление клиентской базой, продажами, складом, финансами, управление задачами, документооборот, email-клиент, внутренний мессенджер, рассылки, аналитический блок отчетов. Мобильный доступ, интеграция с 1С

Простая crm система со встроенной бухгалтерией

Если вы хотите продавать чаще, больше и быстрее, внедряйте CRM систему в свой бизнес. С её помощью Вы сможете автоматизировать многие процессы, увеличить прибыль и другие важные показатели для Вашей компании.

Простая crm для малого бизнеса

Владельцы небольших предприятий и индивидуальные предприниматели, прекрасно знают как сложно порой удерживаться на плаву и быть конкурентоспособным. Вне зависимости от того, чем Вы занимаетесь — реализуете продукцию или оказывает спектр определенных услуг — держать бизнес на контроле без дополнительных средств не только времязатратно, но и морально тяжело.

Простая crm от Офисофф — оптимальное решение львиной доли проблем. Удобная и понятная программа предоставит возможность не только отслеживать сроки, повысить уровень продаж или сделать более востребованными услуги, что Вы предоставляете, но и интегрироваться с известными приложениями.

Простая crm система состоит из базового комплекта в который включены столь необходимые предпринимателю приспособления: обьединение с телефонией и почтовым видом связи, импорт и экспорт, менеджер контактов, подсчет количества заключенных сделок, календарь важных мероприятий.

Надоело терять клиентов? Начните использовать Офисофф — универсальный помощник, который быстро, легко и эффективно повысит успешное развитие Вашего бизнеса.

Скриншот из программы Офисофф. Простая CRM

В сфере бизнеса крайне важно перевести в автоматический режим предельное количество рабочих процессов, ввиду того, что люди, занимающиеся данной деятельностью хотят иметь побольше времени, для решения основных, а не второстепенных задач.

Согласитесь, гораздо целесообразнее истратить высвободившееся время на спектр важных дел и направить основные силы на то, чтобы сделать свою компанию максимально конкурентоспособной, чем тратить силы на устранение рутинных аспектов. Для того, чтобы осуществить на практике то, что мы имеем в теории, любому уважающему себя бизнесмену необходим универсальный помощник, который и возложит на себя второстепенные задачи предприятия. Простая crm — оперативно урегулирует рабочий процесс и упорядочит функционирование абсолютно всех имеющихся внутри компании отделов.

Каждому бизнесмену важно понимать все потребности собственных клиентов, на основании которых и осуществлять дальнейшие действия, способствующие повышению уровня лояльности клиентов. Приобретая удобную и простую срм, Вы по сути становитесь обладателем универсального инструмента, благодаря которому построение и воплощение единой стратегии компании можно осуществить в разы легче.

Каждый, кто воспользуется данной системой, сможет на собственном опыте убедится в том, что благодаря ей стало возможным безупречное ведение учета клиентов и своевременное реагирование на их запросы.

Выделим перечень основных достоинств:

1. Заметный рост продуктивности работы всех внутренних отделов компании
2. Осуществляется ненавязчивый контроль всех совершенных действий внутри предприятия
3. Возрастает качество взаимодействия с клиентами
4. Предоставляется прекрасный шанс управлять проектами из любой точки мира
5. Высвобождается время, которое можно направить в другое русло

Преимущества активации простой срм системы настолько очевидны, что ее эффективность в сфере бизнеса не нуждается в особых пояснениях. Приведите данный функционал в действие и убедитесь в его идеальной работе на собственном примере.

Бесплатная CRM-система Supasoft CRM Free Lite

Supasoft CRM Free Lite — это простая и бесплатная crm для учета клиентов и продаж. Вы можете вносить в нее историю контактов и получать напоминания, строить отчеты по продажам. Программа рассчитана для работы одного пользователя. Она не имеет ограничений по количеству введенных данных или по сроку использования. Работает эта CRM в ОС Windows XP или более поздних версиях.

Посмотрите короткий видеообзор, если нет времени читать. Скачайте программу внизу страницы.

После запуска CRM-системы вы увидите простое меню Данные (Клиенты и Продукты) и Отчеты (Сводные таблицы).

Бесплатная CRM-система и клиенты

Меню «Клиенты» — это место, где хранится информация по всем вашим клиентам. При выборе этого пункта меню откроется таблица с клиентами. В этой таблице можно добавить нового клиента, открыть карточку клиента, чтобы посмотреть по нему полную информацию или удалить клиента. По кнопке «Фильтр» можно искать клиентов по названию, фамилии или другим полям. Кнопка «Кол-во» покажет сколько у вас клиентов всего. По умолчанию, эта бесплатная CRM-система сортирует клиентов по дате регистрации, в результате последние добавленные клиенты находятся сверху. Вы можете отсортировать клиентов по любому другому столбцу, если щелкните по его заголовку. Также вы можете изменять порядок столбцов и их ширину. Чтобы поменять столбцы местами потяните мышкой за заголовок столбца в сторону. В таблице клиентов видна часть данных о клиенте. Но если дважды кликнуть по клиенту в таблице, откроется его карточка. Это позволит вам увидеть полную информацию по клиенту, включая заметки и продажи.

По каждому клиенту вы можете указать Название, Адрес, ФИО, Должность, Телефон, Электронную почту, Сайт, Примечание. При добавлении клиента дата регистрации заполняется автоматически. Поля «Источник» и «Отрасль» являются полями-справочниками, это значит, что значения в них выбираются из списка заранее введенных значений. Наполнять эти справочники вы можете сами. Если вы заполните поля «Когда напомнить» и «О чем напомнить», то получите напоминание от программы, что пора позвонить клиенту. Главное, чтобы CRM-система была запущена.

Заметки и продажи

В нижней части карточки клиента есть две таблицы: Заметки и Продажи.

В заметках вы кратко описываете все контакты с клиентом, когда вы позвоните клиенту или клиент позвонит вам. Это очень удобно. Открыв карточку клиента вы сразу видите всю историю общения с ним. Это и называется управление взаимоотношениями с клиентами, сокращенно CRM. Клиентов может быть много и держать все в голове невозможно. Если вам позвонит клиент, нажмите в заметках кнопку «Добавить», кратко введите суть общения с клиентом и затем нажмите ОК. Дата и время подставится автоматически. Вам останется только кратко ввести текст.

В продажах вы отмечаете продукты или услуги проданные или оказанные клиенту. Вы можете выбрать продукт из справочника, указать количество, цену и нажать ОК. Дата продажи заполнится автоматически. Выбирая продукт программа подставит его цену, которую вы сможете поменять при необходимости. Цены настраиваются в справочнике «Продукты» через меню «Данные».

Напоминания

Бесплатная CRM-система в нижней части отображает кнопку «Напоминаний». Она загорается красным цветом, когда наступили новые напоминания. Число на этой кнопке показывает сколько невыполненных планов у вас уже накопилось. Вы должны успевать выполнять все планы на текущий день.

При нажатии на эту красную кнопку откроется уже знакомая вам таблица клиентов, но в новом окне. В ней будут отображены только те клиенты, по которым есть напоминания. С этой таблицей работать удобнее чем с общей. Не удаляйте из этой таблицы данные — вы удалите клиента, а не напоминание. Чтобы убрать напоминание снимите флажок с поля «Когда напомнить».

Допустим вы позвонили клиенту. Сделайте об этом заметку и измените поля «Когда напомнить» и «О чем напомнить», чтобы CRM-система напомнила вам об этом клиенте в следующий раз.

Отчеты

В меню «Отчеты» — «Сводные таблицы» вы можете получить доступ к нескольким настроенным отчетам. Чтобы построить нужный отчет выделите его и нажмите кнопку «Построить».

На рисунке выше показан пример отчета по продуктам по суммам по месяцам. Вы видите динамику продаж с марта по июль по каждому продукту и всего.

Отчет «Продажи по продуктам, кол-во» показывает такой же отчет, но не по суммам, а по количеству проданных продуктов.

Отчет «Продажи по отраслям, сумма» показывает ваши продажи в разрезе по отраслям. Помогает определить наиболее прибыльную отрасль.

Отчет «Продажи по источникам, сумма» показывает какие источники приносят вам больше дохода. В результате, вы можете определить, в какую рекламу вкладывать больше средств.

Отчет «Клиенты по источникам, кол-во» показывает ежемесячный приток новых клиентов по источникам ежемесячно.

Отчет «Заметки, кол-во» показывает сколько заметок ежемесячно вы пишите. Если вы заметили спад продаж, то может вы просто стали меньше работать?

Бесплатная CRM-система скачать

Самое важное: начните пользоваться этой бесплатной CRM-системой прямо сейчас. Если она вам понравится и возникнет необходимость, вы можете заказать ее доработку или перейти на сетевую версию. В сетевой версии могут работать несколько пользователей одновременно в единой базе и у каждого будут свои права доступа. Мы можем добавить для вас новые поля в любое место программы. Она может сама заполнять договоры и другие документы. В программе можно многое настроить под ваши требования и импортировать ваши старые данные. Обязательно поможем вам!

Простая CRM система

В современном мире контролировать контакты с заказчиками намного легче. Для этого нет необходимости покупать какие-то аналитические программы, так как существует простые CRM системы, которые дает вам большие возможности.

Простые CRM-системы, такие как амосрм, необходимы для автоматизации продаж, маркетинга и сервисного обслуживания клиентов. С простой срм менеджеры могут:
— обучиться работе в течение одного дня;
— будут очень редко обращаться в отдел технической поддержки;
— новички очень оперативно адаптируются;
— больше привлекут клиентов.

Приведем несколько самых распространенных примеров crm онлайн-систем, которые применяются в разных отраслях:
— amoCRM;
— Битрикс24;
— BPMonline.

Как правило, программа не требует установки на ваш ПК, так как работает в облаке.

Достоинства crm онлайн-системы
Используя данную программу ни один клиент не выпадет из поля зрения. Система имеет следующие преимущества:
1. Интеграция рекламы, сайтов, магазинов и так далее.
2. Разработка процессов продаж, создание шаблонов продаж.
3. Автоматизация рутинных действий.

К программе можно подключить телефон, почту и социальные сети. Вы не пропустите ни одного звонка или письма от клиентов.

Кому подойдет СРМ?
Применяется в разных отраслях деятельности, например:
— crm система для малого бизнеса;
— для продаж;
— для юристов;
— для агентства недвижимости;
— для интернет магазина;
— для турагентства.

Crm бесплатно собирает заявки всех клиентов. На основе всех звонков, заявок или сообщений формируются новые сделки и распределяет их между менеджерами. Вы имеете возможность вносить корректировки в них.

В программе вы можете увидеть, на какой стадии находится каждая сделка, кто является менеджером.

Amocrm подсказывает менеджерам, что у них запланировано на сегодня, какие сделки уже можно считать просроченными, по которым нужно запланировать звонок или другое действие. Все сделки и клиенты находятся под контролем сотрудников. Менеджер должен заполнить конкретные поля и тем самым поменять стадию сделки, а в системе всегда самая актуальная информация.

В программе есть также фильтр, для того, чтобы найти необходимую сделку. Для этого нужно указать нужную информацию о клиенте и все варианты, соответствующие этим данным появятся на экране. Также можно отфильтровать сделки по этапам, датам и так далее.

Облачная CRM-система и зачем она нужна?

Облачная CRM-система является важнейшим инструментом любого современного сервиса клиентской поддержки и отдела продаж. По мере роста вашего бизнеса увеличивается число клиентов и контактов, которые вы должны отслеживать, и именно тут в игру вступает облачная CRM-система.

Если вы еще не перешли на облачную CRM-систему или вообще не сделали переход от электронной таблицы к использованию CRM, вы замедляете работу своих сотрудников, ведь у вас нет системы, в которой в один клик можно найти необходимую информацию.

Что такое облачная CRM-система?

Прошли те времена, когда слово «CRM» напоминало образ громоздкого и дорогого программного обеспечения, для которого требуется целая команда ИТ-специалистов, занимающихся исключительно ее установкой и обслуживанием.

Современные CRM-системы не только более технологичны и удобны в использовании, они предлагают множество решений, разработанных для удовлетворения уникальных потребностей всех типов компаний – больших или малых. На сегодняшний день CRM-системы обеспечивают новые возможности, гибкие затраты, а также простоту установки и обслуживания.

Итак, облачная CRM-система существует в нематериальном месте, которое называется облаком. Хоть мы и не видим, где хранится облачная CRM, зато можем ощутить преимущества, которые она дает. Например, современные контакт-центры опираются на облачные CRM-системы, ведь именно там содержится актуальная информация о клиентах: начиная от личных данных, заканчивая всей историей обращений. Также эта система полезна отделу продаж, ведь именно оттуда сотрудники берут списки контактов, отслеживают запросы клиентов, благодаря чему оптимизируется весь процесс продаж.

Преимущества облачной CRM

1. Простая установка
   
   Одной из главных причин, почему бизнес никак не решится попробовать CRM-систему – это страх того, что установка и процесс адаптации будут слишком сложными.
   К счастью, с облачной CRM-системой установка не является проблемой. Вам не потребуется ни дополнительное оборудование, ни настройка собственного сервера. Это значит, что нет необходимости привлекать IT-команду для установки новой системы, потому что поставщик CRM позаботился обо всем удаленно. Если у вас есть доступ к интернету, начать работу с облачной системой CRM можно в один клик.
2. Интеграция с голосовыми ассистентами
   
   Немаловажная функция, ведь голосовые помощники могут заполнять CRM-систему в режиме реального времени. Они способны транскрибировать разговор с клиентом, определить основную тему обращения и внести все эти данные в карточку клиента. Благодаря этому, когда голосовой ассистент переводит разговор на оператора, сотрудники уже знают суть вопроса и готовы проконсультировать клиента. Интеграция CRM-системы с голосовыми помощниками позволяет оптимизировать работу операторов и повысить эффективность решения проблем клиентов.
3. Беспрепятственный доступ из любого места
   
   Большинство облачных CRM-систем ориентированы даже на мобильные устройства и позволяют легко получать необходимую информацию о ваших контактах на ходу. Все, что вам потребуется – это подключение к интернету и данные для входа.
   Поскольку данные хранятся в облаке, информация о ваших клиентах доступна круглосуточно, а не только в офисе компании. Облачная CRM-система также спасает при удаленной работе. Вы можете быстро найти клиента или получить необходимые сведения для важного звонка, независимо от того, где вы находитесь.
4. Экономия средств
   
   Безусловное преимущество как для небольших компаний, которые не могут позволить себе больших трат на CRM-систему, так и для крупных корпораций, которые могут за счет облачной CRM-системы снизить издержки.
   Большинство поставщиков облачных CRM-систем предлагают различные подписки, которые предусматривают определенный набор функциональности. В зависимости от того, что вам необходимо, будет варьироваться цена подписки.
5. Резервное копирование данных
   
   Облачные CRM-системы устанавливаются уже со встроенной сетью безопасности для ваших данных. Как правило, без облачной платформы для резервного копирования данных требуются тонны ресурсов и места для хранения, что может быстро увеличить ваши расходы.
   С другой стороны, облачные CRM-системы предоставляют быстрый и простой способ восстановить ценные данные о клиентах в случае сбоя системы или отключения питания. Повышенная безопасность облачной CRM-системы защищает данные клиентов, а значит и ваш бизнес.

Вывод

Использование облачной CRM-системы позволяет вашей компании не только выстроить качественные отношения с клиентами и предоставить лучший сервис, но и дает возможность вашему отделу продаж заключать больше сделок и расширять потоки доходов. А наибольшее преимущество этой системы в том, что она довольно гибкая и бесшовно интегрируется в бизнес, не нарушая процессы внутри. Благодаря установке облачной CRM-системы вы также сможете улучшить службу поддержки клиентов, ведь информация может обновляться голосовыми ассистентами, а использоваться операторами для решения актуальных проблем клиентов.

Если у вас остались вопросы, мы с радостью на них ответим!

Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатный аккаунт разработчика, или свяжитесь с нашими специалистами

Что такое CRM? Полный обзор системы управления

Современные компьютерные программы, онлайн-сервисы и приложения создают максимально простую и свободную среду для общения клиента и исполнителя (продавца). Ставший популярным термин CRM или customer relationship management с дословным переводом «управление взаимоотношения с клиентами», и есть та самая вспомогательная система, позволяющая персонализировать каждого клиента (проект) и увеличить продажи за счет работы с лидами.

Планирование бизнеса с CRM позволяет удержать уже существующих клиентов, предлагая им актуальные продукты и услуги, и привлечь новых. Системы активно применяют в компаниях с небольшим числом заказчиков и в довольно крупных организациях, где делопроизводство поставлено на поток. Такие системы как Битрикс24 и AmoCRM в Минске помогут систематизировать клиентскую базу и настроить работу внутри коллектива.

Несмотря на целевую прозрачность, ЦРМ имеет сложную архитектуру, состоящую из  модулей, каждый из которых отвечает за свой процесс. К примеру, фронтальная часть — обеспечивает обслуживание на точках продаж. В хранилище данных находится юридическая конфиденциальная информация о клиентах, а аналитическая подсистема позволяет анализировать сотрудничество, составляя список интересов.

С таким подходом заказчик будет уверен, что интересен вам, а менеджер проекта сможет в любой момент отследить историю звонков, покупок и совершенных сделок. Проектируют CRM-системы под каждую конкретную сферу бизнеса, учитывая его специфику. Если программа не отвечает направлению деятельности компании, то добиться видимых результатов будет сложнее.

Для чего используют CRM?

Заинтересованность клиента в услугах компании зависит от того, как сработала и продолжает работать команда специалистов. Поэтому отделы должны взаимодействовать друг с другом, имея представление обо всех ключевых и потенциальных заказчиках.

Единая база CRM-систем данных позволяет контролировать сотрудничество на любом этапе и принимать эффективные решения для удержания или привлечения клиента. Это значительно упрощает работу отделов компании, в центре которой находится клиент, а не интересы отдельного взятого сотрудника.

Выходит, что CRM используют для:

• увеличения объема продаж;
• улучшения сервиса предоставляемых услуг;
• оптимизации клиентской базы;
• повышения эффективности работы всех отделов компании.

Функционал CRM-систем и как они работают?

Выбор той или иной ЦРМ зависит от специфики бизнеса, количества клиентов и прочих факторов. Купить одну из самых дорогих программ и не пользоваться всем предложенным функционалом — глупо. Но и останавливаться на самой простой системе управления не стоит, поскольку расширение бизнеса может привести к потере данных или ограничению полезных опций.

Функциональные возможности CRM-систем можно свести к единому списку.

1. Создание единой базы контактов. Вносят информацию обо всех, с кем взаимодействуют сотрудники компании: клиенты, поставщики, подрядчики, партнеры и пр. Функция позволяет сократить время на поиск нужных данных, а также быстро освоиться новому сотруднику.
2. Отслеживание истории сделок. Подробная информация о каждой совершенной сделке хранится в базе системы, позволяя отлеживать эффективные факторы продаж. На основе историй можно составить «потрет» потенциального клиента, выделить самые результативные ходы и продавать еще больше.
3. Отчетность по сделкам. Клиент будет получать только актуальную и соответствующую действительности информацию о проекте. Для этого совершенно не обязательно личное участие менеджера. CRM упорядочит данные и сообщит клиенту о том, на какой стадии находится проект и что было сделано для его реализации.
4. Мониторинг конкурентов. Многие ЦРМ предлагают отслеживать бизнес конкурентов: нововведения, акции, количество клиентов или продаж за определенный период. Это нормальная практика в современной бизнес-среде. Быть осведомленным намного лучше, чем действовать вслепую.
5. Подготовка и рассылка писем внутри CRM: коммерческие предложения, отчеты и т.д. Работает это очень просто. Выбирайте шаблон письма, корректируйте его в соответствии с ситуацией и отправляйте клиенту. Многие рассылки автоматизированы: задайте периодичность отправки, система будет рассылать письма во время и точно по адресу. Есть и дополнительные функции. К примеру, в AmoCRM интеграция с почтой клиента позволит осуществлять рассылку и уведомление на e-mail, делая сотрудничество еще более интенсивным и открытым. В системах можно настроить рассылки видео, вебинаров, аудио-обращений — все это дополнительный функционал, за который, чаще всего, придется доплачивать.
6. Составление отчетов в различных формах. Отчеты позволяют прогнозировать дальнейшее сотрудничество и вселяют уверенность в работе компании. Есть автоматизированная отчетность для сотрудников, благодаря которой можно оценить плюсы и минусы в работе. Отчеты для клиентов составляются периодически, как гарантия успешного сотрудничества.
7. Планировщик встреч, мероприятий и задач. Ведущий менеджер может распланировать работу на месяц вперед и выставить ряд задач сотрудникам. Каждая из них будет появляться в хронике в заданный день и час.
8. Дополнительные функции для сегментации и упорядочения базы данных. Позволяют более точно понять, что и кому предложить. Особенно актуальны для тех организаций, которые предлагают большой спектр услуг.

Выбор CRM

Перед тем, как внедрить ЦРМ, необходимо изучить рынок и узнать о преимуществах и недостатках той или иной системы. Несмотря на стандартные принципы работы и наличие основных функций, системы различны и подходят для того или иного бизнеса.

Чтобы выбрать подходящую CRM, для начала:

1. Оцените наглядность системы. Пользователь должен четко видеть сроки выполнения задачи, адреса и информацию о клиентах. Если на экране приходится искать даты, имена, сроки окончания договора и наименования организаций, система устроены неудобно. Придется потратить время, чтобы привыкнуть и освоится в ней.
2. Узнайте о наличии функции контроля за выполнением задач. Важно для руководителей и проект-менеджеров. Чтобы не требовать у начальников отделов, либо самих сотрудников постоянной отчетности, просто установите систему с функцией контроля.
3. Опробуйте сервис и почитайте отзывы пользователей. Пробные или бесплатные версии ЦРМ позволяют оценить удобство пользования программой.

По точке доступа системы делят на

• online application или приложения, которые запускаются через интернет, большая их часть имеет мобильные версии и доступны с любого устройства;
• desktop application или приложения, которые работают только после загрузки и установки специального программного обеспечения.

Назовем список наиболее востребованных CRM-систем, признанных универсальными и легко подстраиваемыми под любую сферу деятельности.

Облачная система для эффективного ведения работы компаний малого и среднего бизнеса. Особенность и вместе с тем преимущество программы в том, что менеджер проекта может самостоятельно выбирать набор инструментов. Это делает систему универсальной, подходящей для различных сфер бизнеса. Наличие автоматизированных функций позволяет настроить персональную работу с клиентом, задействуя все каналы связи (телефон, факс, почтовая рассылка, соц. сети и др.).

AmoCRM обладает удобным и понятным интерфейсом, возможностью  прикреплять файлы и добавлять примечания к задачам. В системе легко создавать  отчеты и настраивать рассылку. При помощи мобильного приложения и доступа в интернет ЦРМ можно пользоваться в любом месте.

Бесплатная пробная версия (первый месяц) позволит оценить плюсы и удобство управления системой. Однако, если вы хотите получить от внедрения системы максимум эффективности, выбирайте платную версию со всем набором преимуществ. За внедрением и настройкой AmCRM обращайтесь к нам: https://gusarov-group.by/amocrm/ .

Отличный выбор для крупных компаний. Система не только сегментирует клиентов и позволяет хранить большие объемы информации, но и грамотно планирует рабочее время с указанием сроков сдачи проекта. Программа предусматривает установку или работу в онлайн. Функционал Битрикс24 довольно огромен, что делает систему не самой дешевой.

Можно автоматизировать рассылку данных и контроль над выполнением задач, сочетать работу ЦРМ со сторонними программами, устанавливать права доступа,  импортировать данные и многое-многое другое. Узнать подробнее о работе системы и заказать ее внедрение в бизнес можно у нас ( https://gusarov-group.by/litsenziya-na-1s-bitriks24/ )

Еще одна топовая CRM-систем для корпоративных задач. База данных позволяет хранить информацию о клиентах и осуществленных сделках, просматривать документацию и составлять финансовые отчеты.

Отличается простым интерфейсом и понятным, хотя и ограниченным функционалом. Бесплатную версию с минимальным набором функций и ограниченным количеством вносимых контактов используют небольшие компании. Для более крупных организаций лучше воспользоваться платной версией, либо выбрать другую CRM.

Среди платных систем, помимо перечисленных Мегаплана, Битрикса24 и AmoCRM, можно назвать менее популярные:

• Clientbase.ru — недорогая, но вполне удобная CRM, которую стоит выбрать для малого и среднего бизнеса. Бесплатная версия позволит оценить все ее преимущества и недостатки.

• Зеттаплан — российская разработка, доступный и понятный таск-менеджер, тарифы невысокие, зато нет ведения базы данных. Подойдет для работы с удаленными сотрудниками и контроля офисных работников.

• Еще одна программа — Avenuesoft.ru — активно позиционирует себя, как виртуальный офис, хотя до полноценной универсальной ЦРМ не дотягивает.
• Для небольших компаний, всего в несколько сотрудников (до 5 человек), можно использовать недорогую систему — Consileri.ru. Набор функций в ней ограничен, но есть постановщик задач и контролер.
• Если сфера деятельности фирмы — интернет-продвижение и SEO, обратите внимание на Semcrm.net. Программа адаптирована под потребности интернет-маркетологов и специалистов в области SEO.
• Для дизайнеров и рекламщиков лучшим выбором станет Sugartalk.net, поскольку система предлагает дополнительные совместные функции.
• К мощной, но не дешевой CRM можно отнести Rbs-crm.ru. Наличие дополнительных функций и возможность вести большую базу данных делает ее востребованной в крупных организациях.

Кроме платных систем, в сети предложена масса бесплатных CRM с набором стандартных функций и минимальной информативной базой. Стоит ли интегрировать их в работу своей компании? Решает руководство, однако порой лучше заплатить и работать с действительно эффективной платформой.

Среди бесплатных CRM есть онлайн-системы.

• Sails-crm.com с ограниченным числом контактов (до 500).

Sails-crm — система для построения взаимоотношений с клиентами, которая заточена под задачи малого бизнеса. В sails-crm включен базовый набор опций, но доступны настройки и разграничение прав доступа.

• «Клиентская база» — простая система с функциями приема заявок, обработки счетов, постановки задач и отчетов. В наличии справочник, хотя дизайн проработан слабо. Бесплатна до 10 пользователей.
• On-crm.ru (только до двух сотрудников, если количество работников выше — сервис становится платным).

Бесплатные CRM-системы, предназначенные для скачивания:

• Gallopercrm.ru удобна и понятна менеджерам по продажам. Активно используется фрилансерами.
• Teamwox.com можно скачать и работать бесплатно, только с ограничением пользователей в 10 человек.
• Icefall.ru часто используют для автоматизации работы интернет-магазина и то только одним пользователем.

Внедрение CRM-системы

В крупных компаниях, ориентированных на продажу многочисленных услуг вводят дополнительную должность — CRM-менеджер. В обязанности специалиста входит:

• создание и управление базой данных,
• взаимодействие с сотрудниками компании (постановка и контроль над выполнением задач),
• коммуникация с клиентами (проверка отчетности, ведение проектов и создание обратной связи),
• оценка эффективности и роста продаж.

В более мелких организациях эти функции может совмещать  руководитель отдела, либо сам директор.

Эффективность работы ЦРМ зависит не только от качества настройки системы и ее функционала, но и ответственности и профессионализма специалиста.

• Старайтесь вносить новые задачи в систему, не затягивая момент. Никаких промежуточных носителей. CRM должна стать записной книжкой и ежедневником.
• Все обращения от клиента, даже если общение происходило устно, фиксируйте в системе: замечания, пожелания, возможные изменения и пр.
• Следите за загруженностью сотрудников. Постарайтесь максимально одинаково нагрузить всех специалистов, контролируя сроки сдачи проекта или задачи.
• Некоторые ЦРМ избавляются от просроченных задач. Но это не значит, что переносить сроки сдачи можно бесконечно. Система может автоматически закрыть/удалить задачу, если сроки постоянно переносятся.
• Обязательно проведите инструктаж с коллегами о внедрении системы, особенно если собираетесь работать с платной ЦРМ. Допущенные ошибки и многочисленные просрочки приведут к дополнительным платам.
• Настройте статистику выполнения задач и сдачи проектов.
• При появлении новых услуг настройте автоматическую рассылку существующим и потенциальным клиентам.
• Регулярно просматривайте и обновляйте задачи в течение дня.

Небольшим компаниям можно внедрять бесплатные версии CRM, однако для полноценной работы с системой и оценки ее эффективности потребуется все же платная версия. Крупные организации смогут оценить результат работы системы уже спустя несколько недель, поскольку контролировать отдел продаж, выполнение задач и приток проектов станет намного проще.

Если нет возможности разобраться в работе той или иной системы, доверяйте ее выбор и  установку специалистам. Сегментируйте клиентов, тратьте время на работу, а не анализ рынка, предлагайте услуги/товар тем, кому это действительно нужно!

Простая CRM | Интеграция телефонии с CRM-системой сайта

Еще один вариант — интеграция со стороны СRM. Наши партнеры, которые помогут вам произвести настройку взаимодействия с SIP-телефонией UIS:

IDENT. Программа для стоматологических клиник, позволяющая автоматизировать все привычные процессы.

Возможности

• 
  Директор — видит подробную отчетность и может контролировать всю работу клиники.
• 
  Врачи — быстро заполняют амбулаторные карты и составляют наряды для пациентов.
• 
  Администраторы — быстро находят время для записи на прием, не забывают оповестить пациентов о приеме, видят всех должников.

Настройка интеграции производится специалистами IDENT.

YUcrm. Профессиональная CRM-система для недвижимости.

Управление бизнесом в сфере недвижимости в одном месте. Широкий функционал обеспечивает рост компании и увеличивает прибыль на 40-60%. Результат виден в первый месяц.

Возможности

• 
  Управление продажами (захват заявок из любых источников, мультиворонка, полная картина по всем звонкам и заявка приходящим в компанию).
• 
  Современные коммуникации с клиентами (работа с телефонией (всплывающая карточка звонка, запись и хранение разговоров), взаимодействие с ВКонтакте (все сообщения и комментарии подтягиваются в карточку клиента), отправка сообщений и презентаций из карточки клиента через Email/SMS/WhatsApp/Viber).
• Управление задачами (календарь задач, постановка и отслеживание выполнения задач, контроль просроченных задач и клиентов без задач).
• Управление персоналом (карточка сотрудника, права доступа, контроль посещений, мониторинг работы, список действий каждого сотрудника, сквозная аналитика).
• Интеграция более чем с 80 различными сервисами.
• Отображение объектов на карте.
• База собственников.
• Хранение файлов и документов.
• Брендирование системы.
• API для заявок и объектов.
• Отправка и прием webhooks.
• Ограничение доступа по IP.

и многое другое.

Klientiks. Облачная программа для управления клиникой нового поколения.

В Клиентикс объединены возможности CRM и МИС для удобного управления любой клиникой. А 40+ инструментов и 500+ настроек гарантируют максимально гибкую адаптацию программы под ваши неповторимые бизнес-процессы.

Наши клиенты демонстрируют 46% рост выручки на второй год использования Клиентикс.

Современные возможности для сильной команды

1. Владельцу

• Возможность интеграции с ЕГИСЗ и Честным Знаком
• Дистанционный контроль бизнеса
• Аналитика для стратегического планирования
• Гибкое разграничение прав доступа

2. Управляющему

• Выгрузка отчетов в EXCEL
• Удобный контроль показателей дня
• Складской учет
• Контроль работы администратора

3. Врачу

• Расписание в мобильном приложении
• Электронная медицинская карта пациента
• Амбулаторные карты по ГОСТу
• Профильные протоколы осмотров
• Электронная цифровая подпись

4. Маркетологу

• Программа лояльности
• Скидки, акции и пакеты услуг
• Сегментация клиентской базы
• Возможность интеграции сквозной аналитики
• Мобильное приложение для пациентов

5. Администратору

• Быстрая запись пациентов в удобном журнале
• Учет товаров и услуг
• Печать документов

6. Бухгалтеру

• Расчет зарплат
• Возможность интеграции с 1С
• Учет расходов и доходов

Скидка на программу 20%.

U-ON. TRAVEL. – профессиональная CRM-система для турбизнеса.

Пользователи данного сервиса – менеджеры и руководители турфирм – имеют круглосуточный доступ к заявкам, данным туристов, партнеров, всегда находятся на связи и в любой момент могут выполнить все необходимые им действия: строить отчеты и планы, общаться между собой.

«Квартира.Бурмистр.Ру» – решение для управляющих компаний (ЖКХ) и ТСЖ, позволяющая автоматизировать работу аварийно-диспетчерской службы, клиентского отдела, бухгалтерии, а также работу с должниками.

Система дает возможность рассылать PUSH-, SMS-уведомления, осуществлять звонки собственникам с записью разговоров посредством IP-телефонии, рассчитывать квартплату.

Как настроить телефонию UIS при интеграции с Квартира.Бурмистр.Ру, можно узнать в руководстве пользователя.

S2 CRM — Облачная система для автоматизации бизнеса

Управление клиентами и продажами, контроль задач, автоматизация, учёт финансов, отчёты, документооборот. Интеграция с 30+ сервисами.

DIKIDI — CRM-система для автоматизации сферы услуг

Сервис автоматизирует все аспекты работы компании:

• Запись клиентов
• Онлайн-запись с сайта и соцсетей
• SMS-напоминания
• Аналитика
• Склад
• Бонусы
• Зарплата
• Финансы

и многое другое

SalesPlatform CRM — свободная платформа для автоматизации бизнеса любого размера: от индивидуальных предпринимателей до крупных организаций.

Открытый код, модульная система, любое число пользователей и свободная лицензия дают неограниченные возможности. Разворачивать сервис можно не только в облаке, но и на собственным сервере, а при необходимости осуществляется простой перенос всех данных.

Совместная работа сервисов настраивается как на стороне UIS, так и на стороне SalesPlatform, дополнительных компонентов не требуется.

MegaCRM. Главный помощник в продажах. Интуитивно понятная и простая во внедрении и эксплуатации система по учету клиентов и сделок. Базируется на колоссальном опыте работы с огромной клиентской базой. Эффективна для руководителей и удобна для менеджеров.

Бесплатное подключение на один год для клиентов UIS — смотрите подробности акции и подключайте решение.

Bpm’online (Terrasoft). CRM на платформе bpm’online позволяет вести клиента по всей воронке продаж — от этапа знакомства с компанией до выполнения заказа и обслуживания. Соединение с UIS реализуется через компанию-интегратор. Стоимость интеграции с IP-телефонией — от 5100 руб/мес.

WireCRM. Простой интерфейс для учета клиентов и сделок с возможностью практически неограниченного расширения.

Amber CRM. Система автоматизации бизнес-процессов от Hawk House Integration. Не просто система для отдела продаж, а инновационная платформа с максимумом функций, помогающих бизнесу увеличить продажи даже при падающем рынке.

РосБизнесСофт CRM. Программный продукт для управления взаимоотношениями с клиентами, комплексной автоматизации бизнеса и развития корпоративной информационной системы. Отличительная особенность — универсальный механизм обмена данными и возможность самостоятельной доработки программы.

Monitor CRM. CRМ-система настраивается под потребности любого бизнеса без программирования и специфических знаний. Встроенные модули интеграции с учетными системами (1С, БЭСТ, Парус). Собственный функционал по свободному построению аналитических и маркетинговых отчетов.

Клиентская база. Специализируется на автоматизации задач компаний, связанных с обслуживанием клиентов, и разработке индивидуальных конфигураций сервиса для любых отраслей бизнеса.

Скидка 50% по промокоду UIS50% при первичной оплате аккаунта для клиентов UIS.

ASoft CRM. Сервис доступен в разных версиях, оптимизированных под масштабы бизнеса. Самыми полными функциональными возможностями от хранения информации о контрагентах до контроля отгрузок со склада обладает версия Professional. А для отраслей недвижимости и логистики разработаны специализированные решения.

Спецпредложение для клиентов UIS: максимальная скидка на пользовательские лицензии 25% и скидка 50% на интеграционные проекты с UIS.

CRM Автодилер. Возможности СRM-системы ориентированы на автобизнес и соответствуют отраслевым стандартам. В числе специализированных опций представлены: статистика воронки и прогноз продаж дилерской сети, генерация и контроль отработки лидов импортера, автоматизация онлайн-отчетности по дилерской сети.

Iris CRM. Система в большей степени ориентирована на работу с потребностями крупного бизнеса. Для настройки работы c телефонией UIS обратитесь к специалистам интегратора TopCRM — они помогут все настроить и разобраться в деталях.

ЛистОк CRM. Система для работы фитнес-клубов, танцевальных школ и детских центров, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов и упрощении работы с клиентами компаний этого профиля.

Специальные условия для клиентов UIS: 3 месяца бесплатного использования модуля «Интеграции с IP-телефонией».

YCLIENTS. Программа для онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг. В сервис входят

• Виджет онлайн-записи
• Электронный журнал
• Финансовый и складской учет
• Подробная аналитика
• Программа лояльности
• CRM-система
• SMS-, email- и push-уведомления клиентам и сотрудникам
• Возможность работы с кассовым оборудованием, IP-телефонией
• Мобильное приложение

и многое другое.

Юздеск. Платформа, которая помогает автоматизировать поддержку и не терять клиентов. Все каналы коммуникации в одном окне.

Интеграция с UIS – возможность совершать и принимать звонки в Юздеске с сохранением всей истории коммуникации. По каждому звонку в системе будет создаваться тикет и назначаться на нужного оператора. Подробнее о настройках тут.

Если разработчика продукта, используемого в вашей компании, пока нет среди наших прямых партнеров — не беда. Мы предусмотрели универсальное совместное решение с агрегатором «Простые звонки».

Сервис автоматически свяжет телефонию UIS практически с любыми популярными CRM — Битрикс24, МойСклад, Мегаплан, SugarCRM, Simpla CMS, Инфо-Предприятие, UNIVERSE, МоиДокументы-Туризм, Бизнес.Ру (Класс365), BasePlan, Orderino, FrontPad, Real Estate CRM и другими.

альтернатив Salesforce для CRM

Salesforce везде, но это не единственный вариант. Мы провели исследование, чтобы дать вам возможность выбора.

Один из самых популярных способов узнать о своих клиентах и ​​улучшить их опыт — это составить карту пути клиента, а одним из лучших способов сбора данных о клиентах для ее построения является программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Но какое решение CRM подойдет вашему бизнесу? Вы слышали о Salesforce (как вы могли не слышать?), Но это лучший инструмент для вас?

Salesforce сделала свое дело, будучи доступной и простой в использовании.Но с тех пор, как они появились в начале 2000-х, разве кто-нибудь еще построил эту модель или улучшил ее?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы глубоко погрузились в каталог Capterra, содержащий более 1000 CRM-продуктов.

Критерии выбора наших альтернатив Salesforce

Продукты, представленные в этом списке, были идентифицированы в обзорах пользователей как другие продукты, рассматриваемые одновременно с Salesforce. Они также должны были соответствовать определению программного обеспечения CRM, которое включает следующие основные функции:

1. Управление контактами
2. Отслеживание взаимодействия
3. Ведущий менеджмент

Помня об этом, давайте посмотрим на продукты, перечисленные ниже (в алфавитном порядке), и на их сравнение с гигантом, которым является Salesforce.

Microsoft Dynamics 365 — это облачный инструмент планирования ресурсов предприятия (ERP) и CRM. Он разработан для средних и крупных компаний и полностью настраивается и расширяется с помощью платформы разработки и инструментов. Dynamics 365 предлагает ряд инструментов для продаж (таких как автоматизация продаж), обслуживания клиентов (с расширенными функциями поддержки клиентов), управления выездным обслуживанием, управления контактами, привлечения талантов, финансов и операций, розничной торговли, автоматизации обслуживания проектов, маркетинга и автоматизации маркетинга. , искусственный интеллект, прогнозирование продаж и смешанная реальность.

Этот инструмент позволяет предприятиям объединить свои операции, проекты и задачи на одной централизованной платформе и улучшить автоматизацию рабочих процессов, чтобы помочь в принятии решений, наладить отношения с клиентами и работать эффективно.

Отдельные приложения в Microsoft Dynamics 365 можно использовать как отдельные продукты, комбинировать друг с другом или интегрировать с широким спектром внешних бизнес-систем, чтобы предоставить полностью настраиваемое решение.

Платформа интегрируется со сторонними приложениями, такими как Ameyo, Salesforce, DocuSign, PandaDoc, ADP, Gainsight, Tacton CPQ и другими.Искусственный интеллект (ИИ) и смешанная реальность Dynamics 365 упрощают интеллектуальное принятие решений и планирование сценариев современными способами.

Почему Dynamics 365 — хорошая альтернатива Salesforce

Как и Salesforce, Dynamics 365 имеет широкий спектр пакетов и наборов функций, чтобы компании могли создавать более адаптированные и настраиваемые пакеты программного обеспечения, которые наилучшим образом соответствуют потребностям их бизнеса. Это отличный выбор для предприятий, которым нужно что-то, что могло бы помочь их торговым представителям, а также их маркетинговому отделу справиться с разнообразными и особыми потребностями, с которыми сталкиваются эти разные команды.

Однако за это приходится платить, и Dynamics 365 действительно предназначен в первую очередь для крупных предприятий.

Они действительно предлагают пакет, который они называют своими основными функциями, начиная с 70 долларов за пользователя в месяц, который нацелен на малый и средний бизнес.

Что рецензенты говорят о Dynamics 365

Имея общую оценку 4,3 из возможных 5 звезд и более 4100 отзывов, стало ясно, что пользователи считают Dynamics 365 отличным выбором для своих бизнес-нужд.

Он немного страдает по сравнению с другими вариантами в этом списке в отделе простоты использования, хотя имеет только 4 из 5 звезд, что может указывать на то, что пользователям немного сложнее использовать его сразу после выхода.

Но с оценкой обслуживания клиентов 4,2 из 5, очевидно, что в большинстве случаев вопросы и проблемы пользователей решаются быстро и удовлетворительно.

Dynamics 365 набирает обороты в отделе функций, получив 4 балла.3 из 5. Это неудивительно, учитывая, что он предлагает такой широкий спектр возможностей.

Их оценка соотношения цены и качества составляет 4,1 из 5, что чуть выше 4,0 из 5 для Salesforce, что оставляет их почти на одном уровне.

Только 64,9% рецензентов говорят, что рекомендуют Dynamics 365, по сравнению с 70,3%, которые рекомендуют Salesforce.

Скорее всего, вы слышали о HubSpot. Основанная в 2004 году выпускниками Массачусетского технологического института, компания придумала и построила целый бизнес вокруг фразы «входящий маркетинг.”

HubSpot CRM — это облачное приложение, которое предлагает визуальную панель управления с просмотром всей воронки продаж в реальном времени. Используя систему CRM, предприятия получают больше возможностей автоматизации, отслеживая взаимодействия с клиентами по электронной почте, в социальных сетях, в чате или по телефону, и каждое взаимодействие сохраняется на временной шкале, организованной ведущими.

Маркетинговый инструмент HubSpot CRM предлагает функции лидогенерации и автоматизации маркетинга по электронной почте, чтобы помочь компаниям улучшить свои маркетинговые усилия. Он позволяет пользователям создавать шаблоны электронной почты и управлять ими, а также отслеживать, насколько хорошо эти электронные письма работают.

Инструменты продаж помогают любому торговому представителю улучшить процесс продаж, отслеживая контакты и сделки, управляя их воронкой продаж и т. Д. Платформа интегрируется с другими инструментами HubSpot, такими как HubSpot Marketing Hub и HubSpot Sales Hub.

Полная автоматизация этой системы делает ее отличным ресурсом для малых предприятий, которые менее знакомы с программным обеспечением CRM.

Почему HubSpot CRM — хорошая альтернатива Salesforce

Если вы относительно новый или небольшой бизнес или вам нужна помощь в усилении своей маркетинговой команды, множество вариантов HubSpot, предоставляемых с их бесплатным планом, должно быть привлекательным, будь то команда торговых представителей или маркетинговый отдел.Редко можно получить бесплатное программное обеспечение с таким количеством доступных функций.

Что рецензенты говорят о HubSpot CRM

Имея общую оценку 4,5 из возможных 5 звезд и более 2700 отзывов, очевидно, что пользователи считают HubSpot CRM отличным выбором для программного обеспечения CRM.

Пользователи также дали ему 4,4 из 5 за простоту использования и 4,4 из 5 за обслуживание клиентов, что означает, что большинство людей, использующих HubSpot, находят его удобным в использовании немедленно, и, если они не могут что-то понять , обнаружил, что служба поддержки клиентов поспешила протянуть руку помощи.

Кроме того, HubSpot CRM получает 4,3 балла из 5 за функциональные возможности и 4,4 балла из 5 за соотношение цены и качества. Оценка соотношения цены и качества, очевидно, настолько высока, потому что вы получаете полноценный инструмент с бесплатным планом.

обозревателей HubSpot также с большей вероятностью порекомендуют программное обеспечение друзьям или коллегам, чем Salesforce: 79,9% обозревателей HubSpot CRM заявили, что они порекомендуют программное обеспечение, по сравнению с 70,3% обозревателей, которые заявили, что поступили бы так же с Salesforce.

Zoho CRM — это облачная платформа CRM, предназначенная для предприятий любого размера.Он предлагает инструменты автоматизации продаж и маркетинга с функциями службы поддержки, аналитики и поддержки клиентов.

Zoho CRM помогает пользователям отвечать клиентам по каналам, таким как социальные сети или электронная почта, в режиме реального времени. Зия, продавец с искусственным интеллектом в Zoho CRM, использует автоматизацию для прогнозирования подходящего времени для связи с клиентами, сканирует электронные письма на предмет срочности и может отображать релевантную статистику или документы при выполнении поиска. Эта расширенная аналитика автоматизации помогает отделам продаж и маркетинга разрабатывать более эффективные стратегии и улучшать поддержку клиентов.

Пользователи могут интегрировать инструмент с G Suite, WordPress, MailChimp, Evernote, Unbounce и другими сторонними системами. Комплекты для разработки программного обеспечения Zoho CRM предоставляют инструменты для создания пользовательских функций для добавления в программное обеспечение CRM.

У

Zoho CRM есть бесплатный план для трех пользователей. Но если у вас больше пользователей или вы хотите перейти на новую версию, они предлагают ежемесячную или годовую подписку, а поддержка клиентов расширяется по телефону, электронной почте, документации и другим онлайн-мерам.

Почему Zoho CRM — хорошая альтернатива Salesforce

Все сводится к ценообразованию Zoho CRM.Хотя оба варианта предлагают широкий спектр полезных функций для любой команды, которая регулярно работает с клиентами, вы разблокируете большинство этих функций по более низкой цене с Zoho CRM. Вы теряете часть гибкости и настройки, которые предлагает Salesforce, но по более низкой цене.

Бесплатный план для небольших команд тоже не помешает, поэтому, если вы — сверхмаленькая команда, которая ищет свое первое программное обеспечение CRM, вы можете рассмотреть Zoho CRM.

Что рецензенты говорят о Zoho CRM

Zoho CRM получил 4 балла.2 из 5 с более чем 4700 отзывами, поэтому он находится в середине Dynamics 365, Salesforce и HubSpot CRM с точки зрения общей оценки.

Zoho получает отличные отзывы за простоту использования (4,1 из 5), обслуживание клиентов (4 из 5), функции (4,2 из 5) и соотношение цены и качества (4,3 из 5).

Только 65,8% рецензентов могут порекомендовать его другу или коллеге по сравнению с 70,3% рецензентов, которые могут порекомендовать Salesforce.

Хотите еще больше альтернатив Salesforce?

Если ни один из них не подходит для вас как альтернативы Salesforce CRM, ознакомьтесь с остальной частью нашего каталога программного обеспечения CRM, где вы можете читать отзывы пользователей, проводить сравнения и фильтровать по конкретным функциям более 1200 различных решений CRM.

Простая CRM для малого бизнеса

Клиент — ключ к успеху в бизнесе

Малые предприятия могут тратить много времени и денег на продажи и маркетинг, чтобы привлечь новых клиентов. Однако наиболее успешные малые предприятия занимаются чем-то другим: они изо всех сил стараются удержать своих существующих клиентов.

Это потому, что поиск новых клиентов обходится гораздо дороже, чем удержание уже имеющихся.Оценки различаются, но вы можете потратить от шести до 20 раз больше, чтобы подписать нового клиента, чем вы потратите на поддержание существующего. Таким образом, управление отношениями с клиентами имеет хороший финансовый и деловой смысл.

Программное обеспечение

CRM существует уже много лет, помогая предприятиям отслеживать свое взаимодействие с клиентами и предлагая советы по улучшению контактов. Но программное обеспечение не может помочь вашему бизнесу, если оно не используется должным образом. Здесь мы рассмотрим способы, которыми он может помочь вашему малому бизнесу, и дадим советы о том, что делать, а чего следует избегать.

Что умеют приложения CRM?

Этот тип приложений в основном действует как база данных клиентов и потенциальных клиентов. Они хранят всю информацию о ваших клиентах и ​​отслеживают (или записывают) ваше взаимодействие с ними. Таким образом, программное обеспечение действительно ограничено только тем, что вы решите с ним делать. Вот несколько способов использовать подобное приложение для своего бизнеса:

• Контакты клиентов магазина
  Вы можете использовать приложение в качестве базы данных контактов, хотя это лишь малая часть его потенциала.
• Обработка взаимодействия с клиентами
  Регистрируйте звонки, планируйте встречи, поддерживайте контакты, отслеживайте и сохраняйте электронную почту клиентов, обрабатывайте проблемы и жалобы и т. Д.
• Расписание контактов с клиентом
  Настройте программное обеспечение, чтобы оно напоминало вам, когда пора звонить или отправлять электронную почту. Он может отображать всплывающие уведомления, если с клиентом не связались в течение некоторого времени, и предлагать вам полезные сведения, когда вы хотите связаться.
• Отслеживание кампаний
  Вы можете использовать приложение, чтобы отслеживать результаты массовой рассылки рекламы или выяснять, какие типы маркетинговых кампаний лучше всего работают на определенных рынках.Вы также можете использовать его для определения возможностей перекрестных продаж и потенциальных новых клиентов.
• Управляйте своим отделом продаж
  Статистика из инструментов администрирования CRM может помочь вам отслеживать эффективность работы отдела продаж и предоставить дополнительную помощь и обучение там, где это необходимо.
• Создание специальных предложений
  Используйте приложения для создания специальных предложений для клиентов, которые кажутся уходящими, или для настройки и управления событиями, которые могут увеличить удержание клиентов.

Короче говоря, простые приложения CRM могут помочь вам максимально использовать возможности уже имеющихся у вас клиентов и помочь вам зарегистрировать новых.Поэтому, когда ваш малый бизнес достигнет определенного размера, имеет смысл использовать хорошее программное обеспечение.

Как выбрать приложение CRM

Доступно множество приложений, поскольку этот тип программного обеспечения продается уже более 20 лет. Это зрелый рынок, но постоянно появляются новые участники и новые функции. Вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание при выборе такого программного обеспечения:

• Правильные функции
  Может возникнуть соблазн выбрать самое масштабное и всеобъемлющее программное обеспечение.Но то, что подходит транснациональной корпорации, вероятно, не подойдет малому бизнесу. Проведите исследование и посмотрите, что покупают другие малые предприятия. Получите функции, которые вам нужны сейчас и в будущем. Но не перегружайте свой персонал слишком сложной задачей.
• Конкурентоспособные цены
  Любое преимущество программного обеспечения CRM будет сведено на нет, если оно будет стоить вам больше, чем приносит. Используйте качественное бухгалтерское программное обеспечение, чтобы сделать несколько прогнозов о том, сколько вы можете получить.Тогда сделайте покупки.
• Масштабируемость
  Допустим, у вас сегодня шесть сотрудников. В следующем году у вас может быть 60. Будет ли ваше программное обеспечение расти вместе с вами? Если да, то сколько будут стоить дополнительные пользователи? Посмотрите, можно ли масштабировать программное обеспечение в соответствии с вашими потребностями. Если нет, убедитесь, что ваши данные можно экспортировать в удобном формате, чтобы позже вы могли импортировать их в новое, более надежное приложение.
• Хорошая поддержка
  Прочтите форумы поставщика программного обеспечения. Всегда будет негативный отзыв, и это не обязательно проблема — важно то, как с этим справиться.Если поставщик приложений не может должным образом заботиться о своих клиентах, это плохая реклама для программного обеспечения!
• Возможность подключения к облаку
  Облачные приложения становятся все более популярными, и на это есть веские причины. Никто не хочет ждать, пока они вернутся в офис, чтобы обновить результаты встреч и звонков с клиентами или поискать информацию. Поэтому выбирайте программное обеспечение со встроенным облачным подключением.

Интегрируйте с другими вашими системами

Программное обеспечение

CRM полезно само по себе, но оно становится еще более полезным, если вы привяжете его к другим приложениям.Например:

• Электронная почта и программное обеспечение для планирования
  Большинство приложений можно подключить к популярным почтовым клиентам, что упрощает отслеживание и поиск сообщений, отправляемых и исходящих вашим клиентам, а также организацию встреч.
• Бухгалтерское программное обеспечение
  С качественным бухгалтерским программным обеспечением вы сможете проверять детали всех ваших финансовых взаимодействий с каждым клиентом. Затем вы можете проанализировать эти данные, чтобы увидеть, какие продажи приносят наибольший доход и прибыль. Быстрый просмотр того, что заказали ваши клиенты, позволит вам предложить другие продукты или услуги, которые они, возможно, захотят купить у вас.
• Другие облачные приложения
  Прелесть облака в том, что вам не нужно беспокоиться о связывании приложений вместе, поскольку есть группы технических специалистов, которые делают это за вас за кулисами. Так что ознакомьтесь со списками партнеров и подключенного программного обеспечения для выбранного приложения и максимально эффективно используйте облако.

Интеграция с другими системами сэкономит время и избавит от необходимости вводить данные дважды. Это, в свою очередь, сэкономит деньги и предоставит вам полезную информацию, которая поможет вам работать с клиентами.

Для приложений, которые интегрируются с программным обеспечением CRM, например HubSpot и MailChimp, посетите магазин приложений Xero.

Не позволяйте данным устаревать

Любая CRM-система хороша ровно настолько, насколько хороши содержащиеся в ней данные. Старая вычислительная мантра все еще актуальна: мусор на входе, мусор на выходе. Если вы не обновляете свою систему и не получаете самую актуальную информацию о своих клиентах, она перестает быть полезным инструментом.

Каждый раз, когда один из ваших сотрудников связывается с клиентом, информация с этой встречи, звонка или электронной почты должна поступать в вашу систему.Контакты должны быть обновлены, номера телефонов должны быть актуальными, адреса электронной почты должны регулярно проверяться, а результаты встреч должны регистрироваться.

Думайте об этой системе как о сокровищнице полезной информации, которую можно добывать самыми разными способами. Чем актуальнее информация, тем она ценнее для вашего малого бизнеса.

Создавайте регулярные отчеты

Максимально используйте свое программное обеспечение, получая от него качественные, актуальные и своевременные отчеты. Затем вы можете использовать эти отчеты, чтобы повысить эффективность вашего малого бизнеса.Вот несколько полезных отчетов:

• Отчет о конвейере
  Это покажет вам потенциальные возможности продаж и то, как они продвигаются. С первого взгляда посмотрите, какие из потенциальных клиентов выглядят многообещающими, а какие требуют дополнительной работы.
• Отчет о деятельности
  В нем перечислены звонки, электронные письма, встречи и другие действия, запланированные вашими специалистами по продажам и обслуживанию. Он расскажет вам, с кем они разговаривали и кого планируют посетить.
• Отчет о проблемах
  Это будет держать вас в курсе любых проблем, обращений и открытых заявок.Вы сможете вызвать подробную информацию о звонках, которые нужно адресовать, и увидеть, кто был назначен для каждой проблемы. Подробно изучите отдельные проблемы, чтобы узнать, сколько времени прошло с момента первого сообщения о них и когда они, вероятно, будут исправлены.

Вы можете и должны настроить свое программное обеспечение на автоматическую и частую отправку этих отчетов. Информация, которую они содержат, поможет вам более эффективно управлять своим бизнесом.

Really Simple Systems CRM Программное обеспечение

Really Simple Systems CRM нацелено на малых и средних клиентов с фокусом на B2B.

Таким образом, он был интуитивно понятен, чтобы позволить небольшим группам продаж приступить к работе в считанные минуты. CRM является масштабируемой, и предприятия платят только за те функции, которые им необходимы; добавление пользователей и функций по мере роста их отдела продаж. Пользовательские отчеты, интеграция с бухгалтерским программным обеспечением, а также бесплатное обслуживание и поддержка — все это доступно в стандартной комплектации.

Основные функции

включают «двустороннюю синхронизацию почты», которая включает электронную переписку с клиентами в систему CRM, позволяя пользователям просматривать свои собственные взаимодействия, а также взаимодействия других членов своей команды.Также можно интегрировать Microsoft Calendar и Google Contacts.

Really Simple Systems CRM — это облачное решение, доступное для настольных компьютеров, планшетов и мобильных устройств. Базовый пакет доступен бесплатно для двух пользователей, с дополнительными пользователями и функциями, доступными за ежемесячную плату, без годового контракта.

Программные особенности

• Доступ к API
• Управление контактами
• Управление базой данных
• Отчетность по воронке
• Интеграции
• Отчетность по эффективности
• Управление трубопроводом
• Обработка предложений
• Назначение задачи
• Территория / Управление квотами

Загрузить дополнительную информацию

Сравните простую CRM-систему с Salesforce CRM 2021

Что лучше: простая CRM-система или Salesforce CRM? Лучшее программное обеспечение CRM — это программа, которая может удовлетворить особые потребности вашей компании.Легко определить, какая альтернатива действительно работает для вашего предприятия, если вы сравните более широкий спектр продуктов, прежде чем решить, какая из них лучше.

Например, Simple CRM System и Salesforce CRM имеют оценку 7,7 и 9,7 соответственно за общее качество и производительность. Аналогичным образом, Simple CRM System и Salesforce CRM имеют рейтинг удовлетворенности пользователей 98% и 97% соответственно, что указывает на общий отклик, который они получают от клиентов. А еще лучше связаться с постоянным покупателем программного обеспечения и узнать его мнение о приложении, о котором идет речь.

Пользователи, у которых мало времени или которым нужен совет по программному обеспечению CRM от наших экспертов, могут захотеть взглянуть на эти лучшие варианты на текущий год: Salesforce CRM, HubSpot CRM, Freshsales.

Стоимость:

Начиная с

10 долларов США

Стоимость модели

Стоимость модели

Бесплатно

Ежемесячный платеж

Единовременный платеж

Годовая подписка

На основе предложения

Список функций

Список функций

• Упрощенные таблицы
• Синхронизация команды в реальном времени
• Назначения
• Напоминания
• Настройка
• Встроенный электронный маркетинг
• Отслеживание открытия электронной почты
• Вход в один клик с помощью Google
• Масштабируемость
• Сотрудничество

Информация о цене

Информация о цене

Простая CRM-система доступна в базовом и расширенном тарифном планах:

Базовый план — Бесплатно

• До 100 строк таблицы
• Неограниченный размер команды
• Неограниченное количество напоминаний
• Неограниченное количество встреч
• Электронная почта без ограничений
• Синхронизация команды в реальном времени
• Интеграция с Google Calendar
• Отслеживание открытия электронной почты
• Интеграция со Slack

Расширенный план — 10 долларов США за пользователя в месяц

• Все в «Базовом»
• Неограниченное количество строк таблицы
• Поддержка по телефону и электронной почте
• Удалить брендинг из сообщений электронной почты

Также доступна бесплатная 14-дневная пробная версия для расширенного плана.

Интеграции

Интеграции

Simple CRM Systems интегрируется со следующими системами и приложениями:

• Слабина
• Google Календарь
• Gmail

Поддерживаемые языки

Английский

китайский

Немецкий

Хинди

Японский

Испанский

французский

Русский

итальянский

голландский

португальский

Польский

Турецкий

Шведский

Арабский

Доступные устройства

Windows

Linux

Android

iPhone / iPad

Mac

Интернет

Windows Mobile

Размер компании

Малый бизнес

Крупные предприятия

Средний бизнес

Фрилансеры

Доступная поддержка

электронная почта

телефон

живая поддержка

обучение

билетов

Общая информация

Simple CRM System — это готовая CRM-система с дружественным интерфейсом, которая позволит вам выполнять все важные функции CRM буквально в одной электронной таблице.

Сравнение простых CRM-систем

Популярные простые альтернативы CRM-системы

Стоимость:

Начиная с

25 долларов США

Стоимость модели

Бесплатно

Ежемесячный платеж

Единовременный платеж

Годовая подписка

На основе предложения

Список функций

• Управление счетами и контактами
• Управление возможностями и оценка
• Ведущий менеджмент
• Данные о продажах
• Синхронизация файлов
• Обмен файлами
• Прогноз продаж
• Мобильное приложение Salesforce
• Связаться с менеджером
• Видимость в реальном времени
• Интерфейс перетаскивания
• Панели приборов
• Визуальный рабочий процесс
• Мультивалютная поддержка
• Встроенное редактирование
• Назначение и маршрутизация отведений
• Оценка лидов на основе правил
• Эйнштейн лидирует, забивая
• Захват из сети в лид
• Управление кампанией
• Блокировка дубликатов
• Массовая рассылка
• Взаимодействие с Salesforce
• Шаблоны электронной почты
• Влияние кампании
• Захват активности Эйнштейна
• Календарь
• Приложение консоли продаж
• Управление территорией предприятия
• Разделение возможностей
• Salesforce CPQ и биллинг
• Контракты, заказы, котировки, товары и прайс-листы
• Болтовня, файлы, темы и рекомендации
• Управление делами
• Решения для молний
• Партнерские сообщества
• Регистрация свинца
• Роли и разрешения
• Разработчик процессов
• Молниеносная платформа
• API веб-сервисов
• Интеграция приложений Google
• Хранилище файлов на пользователя
• Песочница
• Интеграция с платформой MuleSoft Anypoint

Информация о цене

Salesforce CRM предлагает четыре тарифных плана для предприятий малого и среднего бизнеса с ежегодной оплатой.Посмотрите на детали и выберите свой план. Вы также можете протестировать Salesforce с помощью бесплатной демонстрационной версии программного обеспечения. Начните бесплатную демонстрацию Salesforce здесь.

Essentials — 25 долларов США за пользователя в месяц

• Управление счетами и контактами
• Управление возможностями
• Ведущий менеджмент
• Назначение и маршрутизация отведений
• Настраиваемый процесс продаж
• Захват из сети в лид
• Шаблоны электронной почты
• Массовая рассылка
• Управление кампанией
• Управление задачами
• Лента активности
• Мобильное приложение Salesforce (с автономной функцией)
• Болтовня
• Файлы
• Темы и рекомендации
• Настраиваемые отчеты и информационные панели
• Управление делами
• Обмен приложениями
• Конструктор приложений Lightning
• Хранение данных и файлов на пользователя
• Мобильные и настольные приложения Inbox
• Безлимитное онлайн-обучение
• Доступ только для чтения к статьям базы знаний
• Блокировка дубликатов
• Стандартный план успеха
• Интеграция с Google Apps
• Интеграция электронной почты с Outlook

Professional — 75 долларов США за пользователя в месяц

• Все функции Essentials, плюс…
• Регистрация свинца
• Совместное прогнозирование
• Мобильное приложение для прогнозирования
• Песочница разработчика
• 3 Влияние кампании
• 2 роли и разрешения на организацию
• 2 настраиваемых профиля на организацию
• 2 настраиваемых макета страниц для каждой организации
• 1 Приложение консоли продаж
• 3 типа записи на объект
• 5 Построитель процессов на организацию
• Оценка лидов на основе правил
• Персональные счета
• Синхронизация по молнии
• Продукты и прайс-листы
• Цитаты
• Контракты

Enterprise — 150 долларов США за пользователя в месяц

• Все функции Professional, плюс…
• 5 Влияние кампании
• Команды продаж
• Календарь все
• Пользовательские поля возможностей в прогнозировании
• Разделение возможностей
• Управление территорией предприятия
• Расширенные функции отчетности
• Автоматизация рабочего процесса и согласования
• Неограниченное количество пользовательских профилей
• Неограниченное количество настраиваемых макетов страниц
• Неограниченное количество разработчиков процессов для каждой организации
• Неограниченные роли и разрешения
• Неограниченное количество типов записей для каждого объекта
• 1 частичная песочница на организацию
• API веб-служб

Безлимитный — 300 долларов США за пользователя в месяц

• Все функции Enterprise, плюс…
• Разработчик Pro Sandbox
• 1 полная песочница на организацию

Интеграции

Salesforce CRM интегрируется со следующими бизнес-системами и приложениями:

• Force.com
• Heroku
• Топливо ExactTarget
• Сторонние приложения в Salesforce AppExchange
• Облако сервисов
• Маркетинговое облако
• Пардо,
• Desk.com
• Облако аналитики
• Облако данных
• JIRA
• Freshdesk
• FinancialForce
• LeadExec
• Саманаг
• Зуора
• Zendesk

Вы также можете подключить Salesforce CRM к любому приложению, данным или устройству через платформу MuleSoft Anypoint за дополнительную плату.

Поддерживаемые языки

Английский

китайский

Немецкий

Хинди

Японский

Испанский

французский

Русский

итальянский

голландский

португальский

Польский

Турецкий

Шведский

Арабский

Выдающиеся клиенты

Time Warner Cable, Dell, Американский Красный Крест, Comcast, Wells Fargo

Доступные устройства

Windows

Linux

Android

iPhone / iPad

Mac

Интернет

Windows Mobile

Размер компании

Малый бизнес

Крупные предприятия

Средний бизнес

Фрилансеры

Доступная поддержка

электронная почта

телефон

живая поддержка

обучение

билетов

Общая информация

Salesforce CRM — это программное приложение, которое позволяет отслеживать всю информацию о клиентах и ​​взаимодействиях в одном месте, чтобы отслеживать больше потенциальных клиентов.В нем есть инструменты для управления потенциальными клиентами и автоматизации маркетинга, которые помогут вам улучшить конверсию. Его мощная интеграция с другими ведущими бизнес-приложениями позволяет более гибко управлять взаимоотношениями с клиентами.

Адрес компании

Башня Salesforce
415 Mission Street, 3-й этаж
Сан-Франциско, CA 94105
США

Сравнение Salesforce CRM

Популярные альтернативы Salesforce CRM

Решения, рассмотренные на этой странице, представляют собой лишь небольшую часть всей нашей категории программного обеспечения CRM, и вы должны иметь в виду, что могут быть более надежные варианты.Если вы хотите убедиться, что вы приняли оптимальное решение для своей компании, мы обязательно рекомендуем вам сначала попробовать больше программного обеспечения. Также может быть хорошей идеей изучить наш рейтинг 10 лучших программ CRM, чтобы увидеть, какие услуги в настоящее время являются самыми популярными и лидерами на рынке.

Последнее изменение страницы
2021-09-08

15 лучших приложений CRM и почему вашему малому бизнесу нужно одно

До появления Интернета было намного проще отслеживать контакты и информацию о клиентах.Теперь, когда мы можем подключаться на таком огромном уровне, может быть намного сложнее управлять контактами и данными клиентов. Вот где в игру вступают приложения CRM. Давайте посмотрим, что это такое и какие из лучших CRM для малого бизнеса.

Если у вас небольшой бизнес, вам нужно знать несколько вещей, когда речь идет о стратегиях удержания клиентов. Маркетинг и присутствие в социальных сетях возглавляют этот список.

Но то же самое и с управлением взаимоотношениями с клиентами.Все время появляются новые приложения CRM, и выяснить, какие из них самые лучшие и зачем они вам могут понадобиться, может быть сложно.

Вам нужна простая CRM для малого бизнеса, но вам также нужен инструмент, который прост для понимания, использования и доступа. Поскольку доступно множество различных инструментов, мы собираемся взглянуть на некоторые из лучших инструментов CRM для стартапов.

Что такое CRM?

CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами) — это технология для управления всеми отношениями и взаимодействием вашей компании с текущими и потенциальными клиентами.Малые предприятия обычно заинтересованы в этом по одной основной причине; для улучшения деловых отношений.

CRM

также помогает автоматизировать процессы, что сэкономит вам время и деньги.

Эти приложения помогают компаниям оставаться на связи с клиентами, оптимизировать рабочий процесс и повышать прибыльность. Все это важно для растущего малого бизнеса.

Когда вы слышите, как кто-то говорит о CRM или приложениях CRM, они имеют в виду инструмент, который помогает им в управлении контактами, продажами, продуктивности и многом другом.Самая лучшая CRM для малого бизнеса также упростит для вас гораздо больше, включая:

• Отношения с клиентами
• Обслуживание клиентов
• Отношения с поставщиками
• Отношения B2B

Существуют буквально сотни приложений CRM. Цены варьируются от бесплатных до тысяч долларов, в зависимости от того, что вы ищете. Чтобы помочь вам разобраться во всем этом, я составил список лучших CRM для малого бизнеса. Это, по крайней мере, даст вам место для начала поиска.

Теперь, когда у нас есть небольшая информация о приложениях CRM и их функциях, давайте взглянем на 15 лучших CRM для малого бизнеса.

Лучшие приложения CRM для малого бизнеса

1. Zoho

За последние несколько лет компания Zoho прошла долгий путь с тех пор, как предложила почтовую службу. Теперь они предоставляют один из лучших инструментов CRM для малого бизнеса. Zia, диалоговый ИИ от Zoho, является помощником по продажам на базе ИИ для получения любой информации о клиентах, которая вам нужна из вашей CRM-системы.

Zoho имеет многоканальную CRM, которая включает:

• Электронная почта
• Живой чат
• Телефония
• Социальные сети

Он также предоставляет вам подробную аналитику и план всего. Кроме того, вы также можете интегрировать CRM-систему Zoho sales с популярными бизнес-приложениями, чтобы охватить все возможные области.

2. HubSpot

Если вы искали инструмент управления, то, вероятно, слышали о HubSpot CRM.Приложение HubSpot CRM предлагает все необходимое для организации и отслеживания потенциальных клиентов. Возможно, самое привлекательное в HubSpot — это то, что он бесплатный.

При большом количестве автоматизированных задач, меньший ввод данных означает больше времени, которое нужно потратить на знакомство с этими потенциальными клиентами. Взаимодействия отслеживаются автоматически, а сделки отображаются на одной панели инструментов для полной видимости без дополнительной работы.

HubSpot позволяет бесплатно иметь до 1 000 000 контактов, пользователей и хранилище без даты истечения срока действия.Определенно стоит проверить, ищете ли вы простую CRM для малого бизнеса.

У них также есть надежный инструмент в социальных сетях.

3. Insightly

Insightly был признан одним из лучших вариантов, когда речь идет о лучшей CRM для малого бизнеса. У них есть простой в использовании и понятный пользовательский интерфейс. Это особенно привлекательная функция для тех, кто плохо знаком с миром приложений CRM.

Как и в случае с любой другой CRM-системой, использование Insightly — это недостаток.Они не предоставляют вам настраиваемые отчеты или информационные панели. Тем не менее, многие не обратят внимания на это, потому что инструмент имеет такие солидные обзоры и рейтинги.

Для торговых отношений, проектов и интеграции Insightly определенно является одним из лучших приложений CRM, которые вы найдете сегодня на рынке.

4. Freshworks CRM

Freshworks предоставляет надежную CRM-систему с подсчетом лидов на основе искусственного интеллекта, встроенным телефоном, электронной почтой, отслеживанием активности и многим другим. Они утверждают, что у них более 40 000 клиентов, поэтому мы знаем, что они солидны и имеют большую базу.

У них отличные обзоры и множество функций, в том числе:

С тремя доступными тарифами на выбор Freshworks идеально подходит для бизнеса практически любого размера.

5. Salesflare

Salesflare идеально подходит для малых предприятий, потому что дает им все инструменты, которые им нужны, чтобы быть более актуальными в мире B2B. Их платформа стоит на одном уровне с чьей-либо другой. Не уверен? Закажите бесплатную демоверсию, чтобы сначала все проверить, прежде чем принять решение.

Установить платформу просто и легко. У них интуитивно понятный облачный интерфейс, простой в использовании. Для работы с программой вам не потребуется слишком много технических навыков, как и другим пользователям, которых вы назначите для нее.

На самом деле многие люди будут утверждать, что это лучшая платформа CRM. Они не имеют себе равных, когда речь идет о конвейере, автоматизации и интеграции. Некоторые другие функции и аспекты Slaesflare CRM, которые вам понравятся, включают:

• Простая интеграция
• Простая настройка
• Интуитивно понятный интерфейс
• Мощная автоматизация данных
• Отличная поддержка клиентов
• Простой, но мощный
• Автоматизация электронной почты
• Продажи Автоматизация
• Отслеживание ссылок

В общем, вам будет сложно найти лучшую платформу CRM для малого бизнеса, чем Salesflare, поэтому ознакомьтесь с ними.

6. Agile CRM

Agile заявляет, что вы можете использовать их CRM, чтобы «продавать и продавать, как компания из списка Fortune 500». Конечно, когда вы начинаете малый бизнес, что-то подобное может быть важно, потому что вы хотите, чтобы потенциальные клиенты выглядели и чувствовали себя чрезвычайно профессионально.

Гибкое универсальное CRM-приложение предлагает продажи, маркетинг, обслуживание и интеграцию. В каждую основную категорию включен длинный список подтем, и они более чем охватывают все, что вам когда-либо понадобится в хорошем приложении CRM.

Есть много веских причин для того, чтобы протестировать Agile. У них также есть бесплатная версия для 10 пользователей.

7. Salesforce

Независимо от того, знакомы ли вы с CRM или нет, вы, вероятно, слышали название Salesforce. Это наиболее часто используемые и №1 CRM для малого бизнеса.

Salesforce выделяется в нескольких областях, включая цены. Они предлагают комплексное решение для продаж всего за 25 долларов в месяц. Это надежный план для всех, кто пытается построить сеть и направить свой малый бизнес в правильном направлении.

Salesforce включает в себя все, что только можно вообразить, на своей информационной панели. Вы можете видеть всю информацию о своих клиентах в одном месте и даже получать доступ к помощи, когда она вам нужна. Они предоставляют отличную помощь в приложении, предоставляя вам доступ к управляемой настройке и множеству руководств.

Благодаря возможности интеграции с другими популярными приложениями для малого бизнеса, Salesforce предоставляет вам все необходимое, и это позволит им и дальше оставаться лидером в области CRM.

8.Pipedrive

Pipedrive автоматически отслеживает электронные письма, звонки и прогресс. Это позволяет вам изучить другие части инструмента CRM, которые могут быть для вас более важны. Интерфейс конвейера предоставляет вам единое упрощенное представление вашего процесса продаж. Это дает ясность и объединяет вашу команду.

Ведущий сайт обзора программного обеспечения G2Crowd оценил Pipedrive как самый простой в реализации инструмент продаж. Опять же, если вы до этого не имели дела с приложениями CRM, это может быть важно для владельца малого бизнеса.Чем проще, тем лучше.

В Pipedrive интегрировано более 100 приложений (вы можете добавить их), и они предоставят вам все необходимое для настройки клиентских панелей мониторинга и управления ими. Это простая CRM для малого бизнеса, и если вы ищете хорошее место для начала, тогда Pipeline CRM может быть для вас.

9. Dubsado

Сегодня фрилансеры составляют огромную часть рабочей силы, и их число только увеличивается. Dubsado предлагает консультантам и / или фрилансерам возможность управлять разовыми заданиями и собирать почасовые счета.

При этом они также предлагают полный набор инструментов CRM, который включает:

• Управление проектами
• Программное обеспечение для взаимодействия с клиентами
• Расписание встреч
• Создание рабочих процессов

Dubsado — один из лучших инструментов CRM для малого бизнеса , а платформа специально создана для экономии вашего времени и развития вашего бизнеса.

10. Capsule CRM

Организуйтесь, сотрудничайте и увеличивайте продажи с помощью Capsule CRM.Capsule дает вам и вашей команде полное представление обо всех ваших клиентах. Это позволяет вам легко видеть все в одном месте, вместо того, чтобы щелкать мышью по панели инструментов для разных видов.

Capsule CRM предлагает:

• Полное бизнес-представление
• Лучшая организация
• Команды и ролики
• Управление конвейером продаж
• Создание отчетов

Разработчик предоставляет очень простое в использовании программное обеспечение, которое даст вам возможность быть готовым к работе всего за несколько минут.Настройте и создайте свою бизнес-капсулу, и все готово.

11. Streak

Streak предлагает все, что есть в большинстве лучших приложений CRM. Однако они уникальны тем, что вы можете управлять всей платформой прямо из Gmail.

Вы также можете добавить расширение Chrome в свой браузер Chrome и управлять всеми функциями с его помощью. Streak предлагает бесплатный персональный инструмент CRM, который может вам подойти. В противном случае их цены очень справедливы, а их инструмент уникален.

В то время как другие приложения CRM дают вам возможность добавлять Gmail или другие приложения Google в качестве сторонних надстроек, Streak включает весь инструмент, уже встроенный прямо в ваш почтовый ящик Gmail. Это новый и уникальный способ управлять клиентами, которые в настоящее время предлагают только они.

12. Pipeline Deals (ранее Batchbook)

Pipeline Deals, которая ранее была известна как Batchbook, дает вам массу вариантов прямо у вас под рукой. С приложением Pipeline Deals CRM вы получаете:

• Отслеживание конвейера продаж
• Управление контактами
• Интеграции
• Неограниченные информационные панели
• Неограниченные отчеты
• Настраиваемые поля
• Мобильное приложение

Кроме того, если вы уже использовали пакетную книгу клиенту предлагается беспроблемная и бесплатная миграция, которая очень безопасна.Checkout Pipeline Deals сейчас, если вы заинтересованы в простой CRM для малого бизнеса.

13. Битрикс24

Битрикс24 предлагает бесплатную версию своего CRM-приложения для 12 пользователей и пять гигабайт дискового пространства. После этого их цены будут справедливыми, и хороший план будет доступен практически для любого малого бизнеса.

Битрикс24 довольно обширен и предлагает массу инструментов для совместной работы и управления клиентами. Откройте у них учетную запись, и вы также получите доступ к десяткам бесплатных инструментов для управления клиентами, задач и проектов, поддержки клиентов, внутренних коммуникаций и электронной коммерции.

Эта система представляет собой действительно впечатляющий универсальный инструмент, от которого ваш малый бизнес может действительно получить выгоду при правильном внедрении.

14. Vtiger

Vtiger предлагает простой в использовании и настраиваемый интерфейс CRM, который поможет стимулировать группы маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Они специализируются на синхронизации команд.

В целом система проста в использовании и настройке. Он позволит обеспечить отличную поддержку клиентов, является гибким и настраиваемым, и является хорошим выбором для любого малого бизнеса.

Если вы новичок в мире приложений CRM, взгляните на Vtiger, чтобы узнать, нужна ли вам простая установка и интеграция.

15. Nimble

Завершает список 15 лучших приложений CRM простой инструмент для малого бизнеса под названием Nimble. Они идеально подходят для владельцев малого бизнеса, которые живут в своем почтовом ящике. Благодаря возможности интеграции с Office 365 и G Suite, Nimble позволяет пользователям получать доступ к информации о компании и контактах. Вы также можете управлять сделками прямо из существующих рабочих процессов.

С помощью Nimble вы можете:

• Налаживать отношения
• Налаживать отношения с клиентами
• Перспективы умнее и быстрее
• Заключайте больше сделок
• Работайте прямо из папки «Входящие»

Плавное и надежное приложение CRM, Nimble определенно стоит того посмотрите, хотите ли вы управлять всем из своей почтовой системы.

Почему CRM важен для вашего малого бизнеса

Искусственный интеллект, или ИИ, становится все более популярным и расширяется быстрее, чем кто-либо думает.Прогнозируется, что к 2021 году CRM станет крупнейшим направлением доходов от корпоративного программного обеспечения.

Проще говоря, если ваш малый бизнес собирается выжить в условиях современных технологий, вам понадобится стратегия CRM на будущее, чтобы справиться с тем, что грядет. Если у вас стартап, то у вас есть цели продаж, бизнес-цели и показатели прибыльности, записанные в бизнес-плане.

Установить их и получить достоверную информацию может быть непросто.Как вы можете отслеживать и переводить столько потоков данных, как:

Именно здесь в игру вступает лучшая CRM для малого бизнеса. Лучшие приложения CRM дадут вам очень четкое и легко читаемое представление о ваших клиентах и ​​обо всем, что с ними связано.

Как CRM-система может помочь вашему малому бизнесу?

Введение простой CRM для малого бизнеса может сразу дать реальные результаты для вашего стартапа. Мы уже говорили о том, что такое CRM-приложение, а теперь давайте посмотрим, какие результаты оно может дать.

Наличие надежного инструмента CRM даст вам следующие результаты:

• Улучшение итогов
• Выявление и категоризация потенциальных клиентов
• Увеличение числа обращений от существующих клиентов
• Улучшите поддержку клиентов
• Улучшите продукты и услуги
• Уменьшите Затраты

Заключение

В наши дни чрезвычайно важно иметь возможность профессионально управлять контактами и продажами. Прошли те времена, когда все записывали и складывали.Теперь вам нужны эти типы инструментов CRM для малого бизнеса, чтобы оставаться актуальными и профессиональными.

Это одни из лучших CRM для малого бизнеса. Любой из них направит ваши инструменты управления взаимоотношениями с клиентами и воронки продаж в правильном направлении.

ТОП-15 лучших программ CRM для малого бизнеса

Самая большая проблема для малых предприятий (или малых и средних предприятий) — это рост.
Под ростом мы подразумеваем большее присутствие, больше клиентов и сотрудников и, самое главное, больший доход.И, как хорошо известно, в стремлении к этому росту многое должно произойти. Одна из самых важных проблем заключается в том, что рабочие процессы и организационные процессы должны быть оптимизированы в рамках вашего бизнеса, чтобы все процессы выполнялись без сбоев. Именно тогда программное обеспечение CRM становится очень ценным для малого и среднего бизнеса.

Сообщение обновлено: апрель 2021 года

Ранее мы создали обзор лучшего программного обеспечения CRM для предприятий. Однако сейчас мы хотим сосредоточиться на более мелких игроках — малом бизнесе.

В этом посте Mopinion покажет 15 лучших (и получивших наивысший рейтинг) программного обеспечения CRM для малого бизнеса . Но прежде чем мы начнем, давайте посмотрим на преимущества использования программного обеспечения CRM.

Три основных преимущества использования программного обеспечения CRM

Основные преимущества использования программного обеспечения CRM:

1. Организация ваших контактов
В первую очередь это ваши контакты — отсюда и название CRM (или Управление взаимоотношениями с клиентами). По мере роста клиентской базы вашего бизнеса вам понадобится система для организации этих данных таким образом, чтобы это работало в ваших интересах.Этот четкий обзор ваших контактов также поможет вам более плавно управлять процессами продаж.

2. Отчеты о ваших продажах
CRM помогают отслеживать эффективность продаж с помощью различных показателей, таких как количество совершенных звонков и заказанных сделок. Это идеально подходит для управления вашим конвейером.

Источник: Рукопожатие

Программное обеспечение CRM для малого бизнеса помогает отслеживать и визуализировать показатели эффективности продаж с помощью профилей взаимоотношений с клиентами.Эти профили помогают различать потенциальных клиентов на каждом этапе воронки, выстраивая конвейер и помогая вашей клиентской базе расти вместе с вашим бизнесом. Отслеживание охвата и прогресса бронирования также поможет вашей организации лучше управлять своими доходами.

Алан Сантильян, G2 Crowd

3. Сегментируйте ваших клиентов
Цифровые маркетологи и группы продаж в наши дни занимаются сегментацией клиентов. Это полезно не только для персонализации, но и для разделения потенциальных клиентов на различные группы, такие как размер сделки, местоположение и т. Д.Таким образом, такая сегментация дает вашей команде по продажам больше внимания.

Источник: средний

На что обращать внимание в программном обеспечении CRM

Есть несколько аспектов, на которые вы, как малый бизнес (SMB), должны обратить внимание при выборе программного обеспечения CRM:

• Низкий бюджет: Малые предприятия и стартапы всегда ищут наиболее экономичный вариант. Вот почему мы выбрали все недорогие инструменты (некоторые из которых даже бесплатны!).
• Низкая кривая обучения: Кривая обучения также является важным фактором для малого и среднего бизнеса. У большинства малых предприятий нет времени или ресурсов для освоения сложного программного обеспечения корпоративного уровня. Для использования перечисленных ниже инструментов не требуется специалистов по ИТ или CRM.
• Параметры фильтрации / настройки: Некоторые инструменты анализируют каждое незначительное взаимодействие, которое может не только произвести огромное количество данных, но и помешать вам достичь вашей цели. Попробуйте инструмент, который имеет широкий спектр применения, но не переусердствуйте.
• Интеграция с другими инструментами: Всегда хорошо иметь программное обеспечение, которое может использовать все ваши инструменты и смешивать данные для достижения наилучших результатов. Таким образом, несколько отделов могут извлекать выгоду из данных по-своему, с помощью собственных инструментов.
• Служба поддержки клиентов: Это еще одна большая проблема. Поскольку у большинства малых и средних предприятий есть довольно маленькие команды, полезно иметь инструмент, который предлагает достаточную поддержку, чтобы вы могли начать работу.

Как правило, небольшие компании опаздывают с CRM, поэтому у них есть преимущество в том, что они избегают ошибок первых пользователей….

Корпорация SalesLogix

Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса (SMB)

Хорошо, перейдем к делу. Вот 15 лучших программ CRM для малого бизнеса…

1. Salesforce

SalesForce — это, пожалуй, одно из самых крупных и широко используемых программ CRM на рынке. К счастью для малого бизнеса, SalesForce предлагает базовую версию под названием Lightning Essentials. Этот пакет предоставляет пользователю расширенный менеджер контактов, который включает интеграцию электронной почты и последующие напоминания.Он также включает в себя множество опций для интеграции и настройки.

Цены: Пакет Lightning Essentials (25 долларов в месяц за пользователя), Lightning Professional (75 долларов в месяц за пользователя) и другие.

Веб-сайт: www.salesforce.com

2. Точка доступа

HubSpot предлагает совершенно бесплатную версию своего программного обеспечения CRM, которое довольно популярно среди малых предприятий. Программное обеспечение включает в себя все основные функции, предоставляемые программным обеспечением CRM, что позволяет вам отслеживать деятельность вашей компании, включая контакты и профили компании, назначать и отслеживать сделки, а также управлять всеми этими данными на подробной информационной панели (видимой для всех членов команды). .Уже являетесь пользователем HubSpot Sales? Затем вы также можете использовать это программное обеспечение CRM для увеличения входящих продаж. Не говоря уже о том, что HubSpot предлагает несколько вариантов интеграции с популярными приложениями, такими как SalesForce, Shopify и Microsoft Dynamics.

Цена: Бесплатно или обновление до платной версии (от 41 евро в месяц).

Веб-сайт: www.hubspot.com

3. Товарищ по продажам CRM

С Salesmate CRM вы можете ускорить процессы продаж и предложить клиентам индивидуальный подход.Эффективно управляйте своими контактами и отслеживайте все связанные с ними продажи. Этот инструмент также идеально подходит для рассылки электронных писем, и вы будете знать, что происходит с вашими электронными письмами, когда вы нажмете «Отправить». Как малый бизнес вы цените гибкость и масштабируемость, и Salesmate понимает эти потребности. Некоторые уникальные функции в этом программном обеспечении CRM включают в себя: привлечение потенциальных клиентов и потенциальных клиентов, конвейер продаж и отслеживание активности, автоматизацию и последовательность продаж и многое другое.

Цена: От 12 долларов США за пользователя в месяц.

Веб-сайт: www.salesmate.io

4. Zoho

Хотя мы включили Zoho в наш список программного обеспечения корпоративного уровня, это программное обеспечение также может использоваться малым бизнесом — благодаря разнообразию предлагаемых редакций. Zoho предлагает множество функций продаж / маркетинга, включая отслеживание посетителей веб-сайта, оценку потенциальных клиентов, сигналы продаж (со всплывающими уведомлениями о потенциальных клиентах) и многое другое. Однако имейте в виду, что некоторые из большинства расширенных функций включены только в профессиональную и корпоративную версии.

Стоимость: Бесплатная версия, Standard (12 долларов в месяц), Professional (20 долларов в месяц), Enterprise (35 долларов в месяц) и другие.

Веб-сайт: www.zoho.com

5. Торговое устройство

Если вы ненавидите заполнять CRM и хотите, чтобы он активно помогал вам продавать, Salesflare — хороший выбор для вас. Он автоматически извлекает всю необходимую информацию и автоматически поддерживает ее в актуальном состоянии.

Salesflare создан специально для малого и среднего бизнеса, продающего B2B.И хотя это может показаться простым, он по-прежнему обладает большой мощностью. Вы даже можете использовать его для отправки личных последовательностей электронных писем в масштабе

Стоимость: 30 долларов США за пользователя в месяц

Веб-сайт: www.salesflare.com

6. Гибкая CRM

Agile CRM — это программное обеспечение CRM, которое предлагает множество функций для крупного бизнеса, таких как настраиваемые встречи, автоматизация маркетинга с помощью перетаскивания и создание отчетов по электронной почте. Это программное обеспечение также поддерживает виджеты, большую библиотеку плагинов, интеграции на основе API и многое другое.Бесплатная версия, однако, довольно ограничена с точки зрения предлагаемых функций.

Цена: Бесплатно до 10 пользователей или выберите стартовый пакет (14,99 долларов США за пользователя в месяц).

Веб-сайт: www.agilecrm.com

7. Freshworks CRM

Freshworks CRM (ранее Freshsales) позволяет автоматически фиксировать посетителей вашего веб-сайта как потенциальных клиентов и группировать их на основе их взаимодействия с вашим веб-сайтом. Назначьте их нужным продавцам в вашей команде.Обращайтесь к каждому потенциальному клиенту с полным контекстом и отслеживайте сделки с помощью персонализированных конвейеров.

Стоимость: Пакет для растущих команд (25 долларов США за пользователя в месяц).

Сайт: www.freshworks.com

8. Капсула CRM

Capsule CRM — это очень простое в использовании программное обеспечение CRM, которое позволяет пользователям отслеживать как отношения, так и цепочки продаж. Не говоря уже о том, что его можно использовать как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Пользовательский интерфейс разбит на пять групп: панель управления, люди и организации, воронка продаж, календари и задачи и, наконец, кейсы.Однако одна ошибка заключается в том, что он предлагает меньше функциональных возможностей с точки зрения кампаний и отчетности.

Цена: У них есть как бесплатный пакет (до 2 пользователей), так и пакет Professional (12 фунтов стерлингов за пользователя в месяц).

Веб-сайт: www.capsulecrm.com

9. Microsoft Dynamics 365

Источник: Microsoft Dynamics

Если вы являетесь пользователем Microsoft, вы, вероятно, знаете, что Microsoft Dynamics 365 — это универсальная платформа для продаж и маркетинга.Эта CRM имеет достаточно обширный функционал CRM, а также интеграцию с продуктами Microsoft и LinkedIn.
Единственный недостаток этого инструмента заключается в том, что сначала может быть трудно ориентироваться для новых пользователей, а функции мобильного приложения ограничены.

Цена: Предлагаются различные модули и лицензии. Sales Insight, т.е. (42,20 евро за пользователя в месяц)

Веб-сайт: Dynamics.microsoft.com

10. Продажа Zendesk

Zendesk sell — отличное программное обеспечение CRM для компаний, которые хотят настроить свои потоки продаж.Программное обеспечение включает в себя аналитику продаж по электронной почте, собственный номеронабиратель, различные интеграции и API, поиск продаж и многое другое.

Цена: Начиная с 19 евро за пользователя в месяц

Веб-сайт: www.zendesk.com

11. Полоса

Streak — отличное программное обеспечение CRM для энтузиастов Gmail. Технически это плагин для браузера, Streak отлично подходит для небольших команд, поскольку они могут работать прямо из своего почтового ящика Gmail. Этот инструмент позволяет очень легко отслеживать просмотры, планировать электронные письма и отправлять массовые электронные письма, а также создавать отдельные цепочки писем, предназначенные для разных команд (например,грамм. продажи, HR, поддержка и т. д.).

Стоимость: От 15 долларов США за пользователя в месяц.

Веб-сайт: www.streak.com

12. SugarCRM

Эта CRM представляет собой отличное решение для малого бизнеса под названием Sugar Professional. Платформа предлагает решения для клиентского опыта, создавая простой и последовательный опыт. Каждый пользователь может настроить и использовать этот инструмент где угодно и когда угодно. Sugar Shell помогает автоматизировать рабочие процессы, а благодаря практическому анализу у вас есть нужная информация для каждого взаимодействия с клиентом.

Цена: Sugar Professional (41,60 фунта стерлингов за пользователя в месяц, минимум 10 пользователей) до Sugar Market (800 фунтов стерлингов в месяц)

Веб-сайт: www.sugarcrm.com

13. ConvergeHub

ConvergeHub — это облачное программное обеспечение CRM, которое отлично подходит для малого и среднего бизнеса, особенно с учетом того факта, что этим компаниям не приходится иметь дело с несколькими репозиториями, а скорее с одной центральной платформой. Кроме того, пользователи могут хранить списки контактов и разрабатывать кампании, а также управлять всей деятельностью по продажам.ConvergeHub также включает встроенные модули автоматизации SalesForce и автоматизации маркетинга.

Цена: От 9 долларов США за пользователя в месяц (стартовый пакет) до 59 долларов США за пользователя в месяц (пакет Premium).

Веб-сайт: www.convergehub.com

14. vTiger CRM

vTiger — еще одно универсальное программное обеспечение CRM, предназначенное для малого бизнеса. Этот инструмент предлагает много возможностей для автоматизации продаж, маркетинга по электронной почте и управления проектами / запасами.Они также предлагают формы для перехода из Интернета в CRM, чтобы помочь пользователям получить релевантную контактную информацию, а также расставить приоритеты для этой информации. Кроме того, все функции были улучшены на основе отзывов их клиентов.

Цена: Зависит от выбранного вами пакета (CRM для продаж, справочная служба или All-In-One), но цены могут варьироваться от бесплатных до 30 долларов за пользователя в месяц.

Веб-сайт: www.vtiger.com

15. Шустрый

Nimble CRM — отличное программное обеспечение CRM для тех из вас, кто хочет объединить контакты, электронную почту и взаимодействие в социальных сетях (отлично работает с Twitter) в одном месте.Интерфейс также очень прост в использовании, так как он предоставляет вам список дел, показывает вам самые популярные / ключевые предложения и многое другое. В нем также есть крутая «система правил», которая помогает Nimble прогнозировать релевантные контакты и действия на основе вашего поведения пользователя. Пользователи могут устанавливать напоминания, чтобы оставаться на связи с определенными пользователями, а также отмечать определенные сообщения как важные, чтобы оставаться на шаг впереди.

Цена: Диапазон от 9 долларов за пользователя в месяц до 19 долларов за пользователя в месяц.

Веб-сайт: www.nimble.com

Возможности безграничны при выборе программного обеспечения CRM

Теперь, когда вы знаете больше о возможностях программного обеспечения CRM для малого бизнеса, пора приступить к оценке.

Некоторые вещи, которые вы, возможно, захотите поразмыслить, прежде чем принимать решение, — это настройка в отношении внедрения и необходимой технической помощи, минимальные требования для пользователей, удобство использования, затраты и, конечно же, с новым GDPR — функции безопасности.

Источник: Work Wise

Как мы упоминали ранее в этой статье, возможности интеграции являются особенно важным фактором, поскольку вы можете комбинировать свое программное обеспечение CRM со всеми инструментами в вашем текущем наборе инструментов вместо того, чтобы импортировать данные вручную — что может стоить вам много времени и энергии.

Программное обеспечение Mopinion Feedback Analytics работает с несколькими поставщиками программного обеспечения CRM, включая SalesForce, HubSpot и Marketo.

Хотите узнать больше о наших вариантах интеграции? Кликните сюда.

Создание простой базы данных CRM Модель

Процесс продаж большинства компаний можно смоделировать в реляционной базе данных. Этот процесс управляет отношениями между клиентами и самим бизнесом. Достаточно сказать, без постоянных клиентов; бизнес может и не будет успешным.Следовательно, жизненно важно разработать и развернуть систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Чтобы достичь этой цели, давайте рассмотрим пошаговое руководство по созданию простой модели данных CRM как части общего процесса разработки приложения CRM.

Примечание: Системы управления взаимоотношениями с клиентами сложны. Отношения между клиентом и бизнесом охватывают широкий спектр аспектов, включая необходимость знать клиента, разработать коммерческое предложение, привлечь клиента и удержать клиента.Поэтому для удобства и простоты мы рассмотрим модель данных CRM до ее основных функций в качестве практического руководства по разработке модели данных CRM.

Что такое модель данных CRM?

Таким образом, модель данных CRM — это концептуальная формализация объектов и их отношений, используемых для описания того, как управлять отношениями между клиентом и бизнес-организацией.

1. Что такое модель данных?

Wikipedia.com описывает модель данных как «абстрактную модель », которая организует элементы данных и стандартизирует их взаимосвязь друг с другом и со свойствами реальных сущностей .Другими словами, модель данных или модель данных Entity-Relationship (ER) — это графический подход к проектированию базы данных.

Разработка комплексной модели данных ER — важная часть жизненного цикла разработки программного обеспечения CRM. Лаконично сказано, что без этой модели в качестве основы или основы для проектирования базы данных база данных будет несовершенной, что приведет к тому, что приложение или система не будут полностью функциональны и не будут соответствовать требованиям заинтересованных сторон и конечных пользователей.

Статистические данные, предоставленные предпринимателем Томасом Смейлом.com показывают, что 75% ИТ-руководителей признали, что их собственные проекты разработки программного обеспечения провалились. Следовательно, очень важно создать высококачественную полную модель данных до того, как приступить к разработке программного обеспечения в рамках проекта разработки CRM.

2. Какую базу данных использует CRM?

Как подчеркивалось выше, CRM-система — это программное приложение, которое спроектировано, разработано и развернуто с функциями, позволяющими управлять общим жизненным циклом клиента и отношениями между бизнесом и клиентом.И его модель данных реализована в обычных реляционных базах данных. Отдел продаж использует базы данных Oracle, а Hubspot — MySQL.

Пошаговое руководство по созданию модели базы данных CRM

Теперь, когда мы понимаем, что такое модель данных и система CRM, давайте рассмотрим пошаговое руководство по созданию простой модели данных CRM.

1. Сущности или объекты

Первым шагом является определение сущностей или объектов, которые необходимо представить в модели данных, таких как управление клиентами, управление людьми, управление лидами и объекты управления обслуживанием клиентов.

Для целей этого обсуждения давайте посмотрим на схему рабочего процесса привлечения новых клиентов CRM.

Схема рабочего процесса CRM

Эта диаграмма демонстрирует потребность в основной сущности клиента, новой сущности потенциальных или потенциальных клиентов и основной сущности сотрудника.

Другими словами, объект новых потенциальных клиентов или потенциальных клиентов хранит список новых интересов, зафиксированных торговым персоналом. Объект сотрудников ведет учет всего персонала, нанятого компанией. Потенциальные клиенты, назначенные объекту «Сотрудник по продажам», связывают нового потенциального клиента с сотрудником отдела продаж.И основной клиент записывает новые данные клиента для каждого нового приобретенного клиента.

Изображение создано с использованием шаблона диаграммы Arctype ER.

2. Создание отношения сущностей (ER) Модель

После того, как сущности были определены и добавлены к диаграмме модели данных, следующим шагом является описание взаимосвязей между различными сущностями или объектами. Эти отношения определяются добавлением стрелок, указывающих на отношения между каждой сущностью.

Таким образом, между двумя объектами могут возникать четыре возможных отношения или мощности множества: многие к одному, один к одному, многие ко многим и один ко многим.

• Отношения один-к-одному: Однозначное количество элементов между двумя объектами — это когда только один экземпляр каждого объекта связан с одним экземпляром второго объекта. Например, организация-покупатель связана с потенциальной организацией в сценарии, выделенном выше. Перспектива может быть преобразована только в одного клиента. Один потенциальный клиент не может соответствовать более чем одному клиенту.
• Отношения «один ко многим»: Отношения «один ко многим» или количество элементов описывает отношения между двумя объектами, такими как клиент и его контактные данные.Следовательно, у одного клиента может быть много разных типов контактов, таких как почтовый адрес, адрес физического офиса, электронная почта, телефон и мобильный телефон.
• Отношения «многие к одному»: Отношение «многие к одному» является обратной связью «один ко многим». Например, у многих клиентов могут быть свои офисы в одном большом офисном блоке. Фактически, у многих клиентов будет один и тот же адрес офиса.
• Отношение «многие ко многим»: Кратко сказано, количество элементов «многие ко многим» описывает отношения между двумя объектами с несколькими экземплярами каждого объекта, связанными друг с другом.Например, к одному и тому же адресу может быть подключено множество клиентов. И многие адреса связаны со многими клиентами. И, как показано ниже, многие потенциальные клиенты или лиды связаны со многими сотрудниками или представителями отдела продаж.

Примечание: Отношение «многие ко многим» должно быть смоделировано как два отношения «многие ко многим», как показано на следующей диаграмме. Например, отношения между потенциальными клиентами и сотрудниками — это отношения «многие ко многим». То же правило применимо и к отношениям между клиентом и сотрудником.

Перспективы связаны более чем с одним сотрудником, а один сотрудник связан с несколькими перспективами или потенциальными клиентами. Поэтому объект (или таблица) с именем ProspectEmployee используется для описания этого отношения «многие ко многим» как двух отношений «один ко многим» между Prospect и ProspectEmployee и Employee и ProspectEmployee. Наконец, отношения между потенциальным клиентом и клиентом являются индивидуальными.

Ниже приведена диаграмма нашей окончательной модели с линиями отношений с использованием соответствующих символов.

Изображение создано с использованием шаблона диаграммы Arctype ER.

Дополнительные соображения и заключительные мысли

После того, как модель данных CRM будет завершена, следующим шагом будет преобразование модели данных в SQL для создания базы данных CRM и начало части проекта разработки программного обеспечения для разработки простой системы CRM. Если вам нужен инструмент создания базы данных в реальном времени для написания сценариев языка определения данных (DDL), подумайте о редакторе Arctype SQL. Он имеет встроенную возможность подключения к нескольким различным реляционным базам данных, включая Postgres, SQLite и MySQL.

Может показаться заманчивым отказаться от процесса моделирования данных, но он составляет неотъемлемую часть жизненного цикла разработки программного обеспечения. Без завершения подробной модели базы данных CRM существует значительный риск отказа.

Подпишитесь на информационный бюллетень Arctype

Присоединяйтесь к 600+ разработчикам и каждую неделю получайте полезные советы от профессионалов отрасли по программированию

.