Системой crm: Битрикс24: Что такое CRM-система?

Интеграции CRM-систем с облачной телефонией

Интеграция виртуальной IP-телефонии с CRM-системами — это современный инструмент эффективного ведения бизнеса, который позволяет анализировать, контролировать и оптимизировать взаимоотношения сотрудников компании с клиентами, тем самым поднять показатели производительности и качества их работы.

Современные функциональные возможности контроля и учета данных

Интеграция систем управления с IP-телефонией позволяет компании хранить данные о клиентах, о заявках и о сотрудниках в одном месте, что упрощает разработку эффективной стратегии взаимодействия с заказчиками, тем самым повышает уровень продаж.

Автоматическое создание карточки клиента

При входящем звонке с незнакомого номера, CRM-система автоматически создает новую карточку лида и записывает данные о нем. Таким образом информация о потенциальном клиенте фиксируется и доступна менеджеру в любое время.

Удобное взаимодействие с данными, все под рукой

В карточке клиента отображается вся необходимая информация для эффективной работы: запись предыдущих разговоров, личные данные, возникшие вопросы и способы их решения. Благодаря этому, можно вести диалог с потенциальным покупателем в нужном русле, что увеличит шанс заключения сделки.

Информация о клиенте до ответа на звонок

Карточка клиента со всей собранной о нем информацией высвечивается до поднятия трубки, менеджер заранее проинформирован о том, кто звонит и по какому вопросу. Быстрое введение сотрудника в курс дела снизит вероятность упустить покупателя.

Оптимизация работы с исходящими звонками

Виртуальная АТС с интегрированной CRM-системой позволяет совершать звонки из любого раздела CRM: непосредственно из карточки клиента, из истории звонков, из страницы сделок. Такая функция значительно упрощает работу менеджеров – больше не нужно тратить время на поиск необходимого номера телефона в записной книжке и его набор. Совершать звонки можно буквально в один клик.

Индивидуальный подход к клиенту

CRM-система хранит информацию о том, с каким менеджером общался клиент, поэтому автоматически направит звонок на нужного сотрудника. Это будет способствовать существенному повышению лояльности клиента, что сделает общение более комфортным и продуктивным.

Детальная аналитика

Увидеть детальную аналитику продаж от первого звонка до заключения сделки, а также определить наиболее эффективный рекламный канал позволит интеграция CRM с call-tracking. Отслеживание количества звонков, совершенных сотрудниками за определенный период, прослушивание разговоров менеджеров с клиентами — все это позволит руководителю повысить эффективность работы, оценить качество обслуживания и держать дисциплину в компании.

Готовые интеграционные модули лучших CRM-систем

Компания 1ATS предлагает пользователям несколько готовых интеграционных решений.

Bitrix 24

Система Bitrix 24 в связке с виртуальной IP-телефонией обеспечивает:

• появление карточки клиента при входящем вызове;
• автоматическую переадресацию на знакомого менеджера;
• совершение звонков непосредственно из системы;
• хранение и прослушивание разговоров;
• автоматическое создание лидов при звонке с незнакомого номера.

AmoCRM

Данное решение делает возможным:

• отображение карточки клиента при входящем звонке;
• хранение истории разговоров;
• совершение звонков из системы;
• прослушивание записи разговоров;
• переадресацию на ответственного менеджера.

GenCRM

Такая система позволяет:

• вести полную статистику по звонкам;
• записывать разговоры непосредственно в карточку клиента;
• переадресовывать входящий звонок ответственному менеджеру;
• звонить прямо из GenGRM;
• настраивать логику обработки звонков.

RetailCRM

Использование виртуальной IP-телефонии в связке с данной системой позволяет:

• высвечивать карточку клиента при входящем звонке;
• вести журнал звонков и записывать разговоры;
• совершать звонки в один клик непосредственно из RetailCRM;
• автоматически переадресовывать звонки на ответственного менеджера.

Envybox

Используя такое интеграционное решение можно:

• видеть карточку клиента при входящем вызове;
• хранить историю звонков;
• прослушивать записи совершенных ранее разговоров;
• перенаправлять звонки на ответственных менеджеров;
• звонить непосредственно из любого раздела системы.

Simplit-1C

Интеграция с Simplit-1C предлагает пользователям:

• появление карточки клиента до поднятия трубки;
• хранение записи предыдущих разговоров непосредственно в карточке клиента;
• соединение со знакомым менеджером без очереди;
• отслеживание потерянных звонков.

Интеграция IP-телефонии с CRM-системой от 1ATS

Облачная АТС с интегрированной CRM-системой от 1ATS – это выгодное предложение для бизнеса, что позволит недорого повысить показатели компании.

Бесплатное использование

При подключении к виртуальной АТС, интеграция с модулями CRM предоставляется пользователям абсолютно бесплатно.

Не нужно быть программистом

Для связи IP-телефонии с CRM-системами совершенно не нужно быть IT-специалистом. Все можно легко настроить, воспользовавшись подробной и понятной инструкцией на сайте.

Открытое API

Оператор 1ATS предоставляет открытый API, благодаря которому возможно интегрировать свою CRM-систему в виртуальную IP-телефонию.

Что дает CRM-система? | fbconsult

В данной статье вы найдете ответ на вопрос «Что дает внедрение CRM?»

Рост качества «жизни на работе»!

«Профилактика» стресса: «контроль» большого объема данных и своевременности действий

• «Планомерность» и системность действий: действия по заключению конкретного договора и достижению объемных показателей и прибыли (от продаж продукта).
• «Конфиденциальные» договоренности: доступ к «сути» договоренностей вышестоящих руководителей (если такой доступ разрешен) и, соответственно, запуск механизма «раздачи» поручений и контроля их исполнения для реализации договоренностей на конкретных объектах.
• «Адекватность» ресурсов и сроков: на базе статистики и опыта.

«Нужные» данные в «нужное» время в «нужном» формате: «эффективность» усилий

• «Прозрачность» взаимоотношений: с клиентом работают сотрудники разных подразделений Банка (ЦО, БЦ, филиалы и т.д.) и часто не хватает оперативной информации по контактам в рамках всей структуры Клиента, требуется согласование параметров или схемы проведения сделки.
• «Оптимальность» параметров предложения: отражение «истории» согласования параметров «уникального» предложения, выявление потребностей клиента, планирование встреч и акций, мероприятий внутреннего характера (кредитный комитет, тарифный комитет, КУАП и пр.).
• «Доступность» и актуальность материалов: всегда «с собой» на ноутбуке или цифровом органайзере.

«Снижение» рисков: минимизация ошибок

• «Сводка» финансовой информации: «план/ факт/ прогноз», состояние предприятий клиента в регионах, холдинговые структуры, положение в отрасли и пр., что необходимо для быстроты и правильности принятия решений по выдаче льгот и пр.
• Мониторинг «истории»: поддержание информации о клиенте в актуальном состоянии, включая информацию о холдингах, «влиятелях» Клиента и структуре принятия решений (и своевременном «списании»).
• «Шаблоны» анализа: «заготовки» для использования в «апробированном» руководством формате.

«Освобождение» от рутины: экономия времени и усилий

• «Автоматическая» отчетность: ликвидация стандартных форм отчетности, заполняемых вручную (Excel-таблицы, Word-документы и пр.).
• «Имидж профессионала»: автоматизированная, персонифицированная и своевременная переписка.
• Пресечение «сюрпризов»: от несогласованных усилий и конкуренции «Центр – регионы (бизнес-центр)».

Свяжитесь с нами

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив в «ФБ Консалт» по тел.:  +7 (495) 781–6400 или отправив запрос по электронной почте: [email protected]. Специалисты компании с радостью ответят на все интересующие Вас вопросы.Обращайтесь!

Подписка

Идеальный CRM Дизайн: 8 Ключевых Элементов

В 21 веке работа с системой CRM — необходимость для бизнеса. Массивы информации тяжело контролировать вручную, работникам сложно удерживать в голове все те задачи, с которыми автоматически справляется CRM. Как же создать визуально мощный инструмент контроля, планирования и аналитики работы с клиентами? Выводим формулу идеального CRM дизайна.на примере существующих систем.

Что такое CRM-система?

Раньше у менеджера по продажам был один вариант для ведения учета — записная книжка. Это неудобно и сложно: даже сейчас мы зачастую забываем о своих записях в телефоне. Тогда же блокноты с контактами клиентов попросту терялись, теплые лиды обрабатывались как холодные, а о точной аналитике и ведении статистики не шло и речи.

CRM система — это приложение, которое автоматизирует процесс продаж, маркетинга и сервисного обслуживания. CRM системы помогают выписывать счета на оплату, напоминают о созвоне с заказчиком, распределяют нагрузку на менеджеров по продажам. В них фиксируется все взаимодействие с клиентами, на основе этого формируется статистика. Это помогает отслеживать эффективность каналов продаж и отдельных менеджеров.

Сейчас рынок CRM-систем перенасыщен и пользователи кроме функциональности платформы ориентируются и на удобство пользования. Дизайн веб приложений выходит на первое место. Давайте разберем дизайн 8 популярных CRM приложений и выделим, чем они хороши.

Дизайн популярных CRM-систем

Ориентироваться будем на восемь CRM с разноплановой клиентурой. В списке — системы, заточенные под малый, средний и крупный бизнес. 

Salesforce

Если вы планируете создавать CRM для крупных компания, то Salesforce является отличным примеров для изучения. Это, наверное, самая известная CRM-система на международном рынке. Ее можно кастомизировать до бесконечности, добавляя новые функции, которые нужны именно вашему бизнесу. В одиночку сделать это, скорее всего, не получится — понадобится помощь консультантов по настройке.

Интерфейс Salesforce чистый и без излишеств, цвета нейтральные — правильное решение с точки зрения UX. Внимание пользователя фокусируется исключительно на информации в системе.

🔝Фишка Salesforce — удалось органично уместить столько всего на дашборде. Когда первый раз открываешь Salesforce, сначала теряешься в количестве информации, которая отображается. Но со временем становится понятно, что есть что. В этом помогает визуализация воронки продаж и график с источниками доходов.

Дашборд перегружен, но для объема информации в нем — это хороший результат

Hubspot 

Тоже одна из самых крупных CRM-систем на рынке, которую часто сравнивают с Salesforce. Но Hubspot заточен под малый бизнес, поэтому с точки зрения объема функциональности проигрывает Salesforce, но выигрывает в простоте использования и настройки.

Hubspot интересен своим подходом к работе с входящим трафиком. Большинство CRM-систем придерживается воронки продаж: привлекать как можно больше пользователей наверх воронки и вести их дальше по каждому из этапов. Hubspot основан на принципе маховика и это отображается во всей системе. Во главу угла встает клиент, а вокруг него вращаются маркетинг, продажи и служба поддержки. Такой подход ориентирован на выстраивание долгосрочных отношений с клиентом и увеличение LTV.

🔝Фишка Hubspot — чистый интерфейс и понятная навигация. Неподготовленный пользователь быстро сориентируется в системе. В этом помогают иллюстрации и подсказки вначале пользования платформой.

AmoCRM

CRM система, оптимальная для отдела продаж. Интерфейс программы позволяет фильтровать сделки по разным критериям: нереализованные сделки, без задач и успешно завершенные. Заявки в Amo фиксируются автоматически, база клиентов сегментируется.

При первом использовании CRM включает встроенные подсказки, помогающие ориентироваться не только в рабочем пространстве, но и в принципах работы. Например, при составлении первой сделки Amo подробно расскажет про воронку продаж и как она работает.

Подсказки помогают новичку разобраться в интерфейсе

В целом, дизайн приложения Amo интуитивно понятен и его можно настроить под свои  нужды. Навигационная панель находится слева: на ней мало иконок и они не отвлекают внимание пользователя от основных процессов.

🔝Фишка Amo — интеграция с мессенджерами. Можно отвечать клиенту в WhatsApp прямо из самой CRM.

RetailCRM

Система, созданная для интернет-торговли. Умеет интегрироваться с движками интернет-магазинов, выгружать из них товары, заказы и обновлять данные по заказам в режиме онлайн в обе стороны. Лиды конвертируются прямо из соцсетей и мессенджеров. 

В 2020 году компания грамотно переработала весь CRM дизайн, в том числе и цветовую гамму системы. 

Вот так выглядел RetailCRM раньше

А теперь вот так

По словам разработчиков, теперь система стала «человечнее». Создатели переосмыслили и навигацию CRM: теперь в Retail все рабочие инструменты находятся на боковой панели. В разделе аналитики в онлайн-режиме работает расширенная статистика по товарам, клиентам, финансам. А еще есть рейтинг лучших менеджеров — по нему можно считать KPI.

Очевидно, Альберт выигрывает 👏🏻

🔝Фишка Retail — обработка заказов в режиме одного окна. Пользователю не нужно покидать приложение для просмотра товарных остатков магазина, выставления счетов, оформления доставки и других действий.

Pipedrive

Эстонский стартап, доросший до статуса компании-единорога. Разработчики позиционируют свою CRM как систему управления продажами для небольших компаний. В Pipedrive можно настроить систему в соответствии с потребностями бизнеса, благодаря большому числу интегрируемых модулей.

Воронка продаж и лиды в системе стоят в приоритете: в боковой панели отделены от остальных элементов и находятся сверху. Каждый новый лид автоматически отправляется в воронку, а процессом можно управлять через удобный простой, но понятный интерфейс.

🔝Фишка Pipedrive — минимализм CRM дизайна. Capterra оценила простоту данной системы в 4,5 баллов из 5.

Минималистично, не правда ли?

EnvyCRM

По словам разработчиков — система, не требующая обучения менеджеров по продажам, максимально упрощенный вариант CRM приложения. В Envy задачи по клиентам подгружаются автоматически при переходе от этапа к этапу: закончился созвон ➡️ напиши резюме звонка ➡️ назначь следующий созвон. Так клиент не останется брошенным на пол пути из-за невнимательности менеджера.

🔝Фишка EnvyCRM — управление сделкой кнопками, то есть, полная автоматизация рутинных процессов. Например, можно создать кнопку «Недозвон», из которой при нажатии будут выпадать другие кнопки: «Занято», «Недоступен», «Не берёт трубку». Так менеджер тратит меньше времени на рутинные операции и делает только те действия, которые предлагаются руководителем, задающим настройки кнопок.

YClients 

СRM-система для салонов красоты, медицинских центров, спортивных школ и других организаций из сферы услуг. Система позволяет оповещать клиентов о времени записи через СМС и e-mail рассылку, а также предлагает функцию отмены и переноса записей в онлайн-режиме.

🔝Фишка YClients — создание виджетов онлайн-записи через систему. Виджет можно установить на сайте и в социальных сетях, его внешний вид легко корректируется и настраивается. Виджет нужен клиентам для записи, а пользователям системы для настройки уведомлений-напоминаний. С помощью виджета клиент с сайта сразу попадает в базу данных YClients.

Виджеты нужна для онлайн-записи на прием

S2

CRM, подходящая для малого и среднего бизнеса. Система сама создает задачи на каждом этапе воронки продаж, напоминает о дедлайнах, предлагает менеджерам чек-листы с подсказками и уведомляет клиентов о состоянии заказа по SMS.

Работа в данной CRM-системе проходит в одном окне, как и в Retail, но по легкости интерфейса S2 явно уступает. Иконки здесь слева и справа, а сверху — навигационная панель.

Всё в одном окне

🔝Фишка S2 — создание шаблонов документов с помощью удобного конструктора. Сотрудникам больше не нужно руками заполнять договоры и другие сложные документы. Шаблон настраивается один раз и потом наполняется данными за 2-3 секунды. Соответственно, производительность пользователей повышается.

Можно создавать шаблоны документов

Итак, мы выделили отличительные черты популярных CRM. Теперь давайте разберемся в ключевых элементах дизайна, которые есть в каждой из рассмотренных нами систем. Спойлер: все они направлены на упрощение рабочих процессов. 

Ключевые элементы CRM дизайна  

Вид интерфейса вашей будущей CRM напрямую зависит от целей и масштабов проекта. Ведь функциональность системы для малого бизнеса будет отличаться от той, что разработана для больших компаний. Тем не менее, существует базовый набор элементов CRM дизайна. 

1. Воронка продаж, разделенная на этапы сделки. Воронка продаж — основной инструмент CRM, помогающий оценить эффективность бизнеса. Каждый клиент проходит путь к покупке продукта или услуги: с момента привлечения его внимания к предложению компании, до бронирования, подтверждения заказа и момента покупки. Визуализируйте этапы принятия решения потребителя как можно проще. Лучший вариант — изобразить в виде натуральной воронки, так проще для восприятия. 
2. Интуитивно понятный дизайн рабочего стола. Позаботьтесь о том, чтобы пользователям не пришлось разбираться в программе целую ночь. CRM дизайн не должен быть перегружен кучей боковых панелей. Нужно, чтобы пользователь сразу понимал, где статистика, а где задачи по клиентам. Лучше сделать подписи для иконок, чтобы пользователь не гадал, что есть что.  
3. Удобный поиск. Даже если CRM дизайн прост, как в Pipedrive, нужно заложить функцию сквозного и эластичного поиска по сделкам или клиентам. Так мы экономим время менеджера на поиск клиентов и задач. Выпадающие списки подскажут пользователю нужный результат поиска. 
4. Командный календарь. В каждой CRM есть синхронизация с Google Календарем или подобными сервисами. Чем масштабнее компания или проект, тем больше роль такого календаря. Например, клиент назначает встречу отделов продаж и маркетинга на завтра. Вместо того, чтобы лично написать на рабочую почту каждому участнику, ему будет достаточно внести изменения в командный календарь, и уведомления автоматически появятся в CRM-аккаунтах.
5. Пользовательские фильтры: сделок, заказов, клиентов. При работе с большим объемом информации в CRM важно быстро находить и фильтровать нужные элементы. Например, поиск определенного клиента, которому нужно позвонить и напомнить про заказ. Пользовательские фильтры создают чистые списки записей, которые соответствуют заданным условиям.
6. Аналитика и отчеты в реальном времени. В виде наглядных графиков и диаграмм, а также таблиц с детальными данными: количество проданного товара за неделю, повторные продажи или статистика по заказам. С этим инструментом также легче проанализировать KPI работы отдельного сотрудника, а сотруднику — распределить рабочее время по приоритетности задач.
7. Продуманные шаблоны документов. Документы — важный раздел, позволяющий облегчить работу по документообороту. Например, заполненные однажды пользователями реквизиты компании для оптовой продажи будут автоматически применяться во всех необходимых случаях. 
8. API интерфейс, позволяющий настроить интеграцию с программой бухгалтерского учета 1С, сайтом компании, корпоративными программами, мобильными и другими приложениями: Telegram, WhatsApp, Instagram.

Главные ошибки

Теперь про промахи. При разработке CRM можно потеряться в количестве информации и забыть о дизайне интерфейса. Вот некоторые из ошибок, которые можно сделать при CRM дизайне.

Перегруз интерфейса

Как, например, Salesforce, где слишком много элементов в боковой панели и пользователю сначала легко потеряться. Перегруз экрана графиками, таблицами и цифрами — плохо. Ограничьте количество элементов на экране. Решение: ручная настройка главного экрана. Чем меньше сложностей при внесении изменений, тем проще персонализировать систему. Пусть пользователи не отвлекаются и сами выбирают необходимые элементы рабочего стола. 

Дашборд с минимумом информации

Разные сферы бизнеса  нуждаются в личном инструменте анализа. Ваша главная задача перед началом CRM дизайна дашборда — решить, какая информация находится в приоритете. Для сферы услуг — статистика перезаписи клиентов, для продажников — количество покупок, для интернет-магазина — учет успешных сделок.

Сложная навигация

При разработке дизайна пользовательский опыт стоит в приоритете, ведь CRM-система должна экономить время, а не забирать его. Самое простое, что вы можете сделать для упрощение жизни пользователя — подписать иконки и расположить их сбоку, чтобы не гадать, что есть что.

Нечитаемые шрифты

Представьте, что менеджер по старинке пытается найти номер телефона определенного клиента в записной книжке, вот только ее заполнил врач, толком не объяснивший, что да как. От читабельности шрифтов зависит скорость сотрудника. Если вам хочется выделиться, не переусердствуйте с их индивидуальностью. Универсальная рекомендация — отбросьте любой вариант с засечками, так как тексты с таким шрифтом легче читаются в печатных материалах — буквы выглядят более раздельно.

Отталкивающая цветовая палитра

Важно, чтобы пользователь мог комфортно проводить в системе много часов, не уставая от вырвиглазного оформления. При выборе контрастности цветов в системе ориентируйтесь не на эпатажность, а на практичность. Палитру удобно проверять на цветовом круге — на нем видно, какие цвета хорошо сочетаются.

Есть 6 общих схем гармоничного сочетания цветов: монохромная, три соседних цвета, дополняющие цвета, треугольник, квадрат, прямоугольник. Это не прямое руководство к действию, а скорее ориентир для выбора общего направления в визуале. У каждого из цветов есть множество оттенков — в этом круг не поможет.

Полина Толмачева, 
лид UI/UX дизайнер в Purrweb

Вот те самые схемы, о которых говорит Полина

Игнорирование критики

Здесь все просто — прислушайтесь к мнению людей, которые будут пользоваться программой, и доработайте ее в соответствии с их предпочтениями. Вы можете проштудировать отзывы про системы конкурентов, или, к примеру, создать рабочий стол будущей CRM в качестве MVP. Пусть пользователи решат сами, нравится им дизайн приложения, или нет.

Если вы все еще находитесь в поисках индивидуального дизайна для прототипа вашей CRM, обращайтесь к нам. В Purrweb работают талантливые ребята, любящие и ценящие свое дело. Наши UI/UX дизайнеры помогут в разработке концепции, определятся с цветовой гаммой, выберут правильный шрифт, продумают вид инфографики и… на этом список не заканчивается.

Ознакомиться с нашими работами вы можете здесь.

Редактор

• Антон Кирюхин

Дизайнер

• Татьяна Киселева

У вас есть идея для проекта?

X

Облачная CRM система: преимущества и недостатки | TLT.ru

Сегодня в рейтинге самых популярных CRM пользователи могут встретить облачные CRM-системы https://salesap.ru/blog/chto-takoe-oblachnaya-srm/. Их использование является комфортным решением для автоматизации бизнес-процессов на небольших предприятиях. Облачной системой CRM можно воспользоваться из любой точки мира, для этого пользователю важно иметь доступ в интернет.

В отличие от коробочных решений, созданных программистами под персональные требования заказчика, онлайн-сервисы CRM клиент приобретает у разработчика уже в готовом виде, с правом дополнять и «прокачивать» версию. Система облачного типа также как коробочные программы, помогает грамотно руководить бизнесом, контролировать работу сотрудников, заключать выгодные соглашения, повышая объемы продаж. Однако в этом случае руководитель имеет возможность получить анализ эффективности рабочих процессов, не посещая офис.

Онлайн CRM не требует установки на компьютер и обслуживания программиста, администрация разработчика обязуется обслуживать систему, при необходимости оказывая пользователям техническую поддержку и обеспечивая защиту персональных данных клиентов.

Преимущества и недостатки облачных CRM-систем

Облачные варианты отличаются друг от друга ценой, набором функций, безопасностью данных и возможностями, которые заложены в систему создателем. Использование «облака» имеет такие преимущества:

• Расширенные функции. Онлайн СРМ оснащены большим набором опций и могут включать в себя интеграцию с мобильной связью, соцсетями и мессенджерами. Они управляют продажами, выставляют задачи, анализируют сделки и соглашения, хранят клиентскую базу, ведут отчетность и документацию. Если опций не хватает, пользователь имеет право заказать доработку сервиса у создателя.
• Цена тарифных планов «облака» сравнительно невысока, а разнообразие тарифов дает возможность компаниям выбрать вариант для себя. При оплате фиксированного периода пользования наперед, разработчик предоставляет заказчику скидку. Есть и вовсе бесплатные варианты онлайн-продукта, они имеют ограниченный функционал, однако являются популярным решением среди пользователей.
• Облачный сервис можно интегрировать с мобильной связью, электронной почтой, соцсетями и мессенджерами, программой 1С.
• Администрация разработчика гарантирует безопасность и сохранность данных. Даже если работа в офисе нарушена перебоями с электричеством, информация в системе не пострадает.
• Нет необходимости нанимать в штат программиста, при возникновении неполадок в работе CRM можно обратиться в службу поддержки.
• Обновления системы устанавливаются автоматически на сервере создателя IT-продукта, нет необходимости их покупать, поскольку они входят в стоимость оплаты тарифного плана. Это позволяет экономить на услугах программиста.

При всех своих плюсах онлайн сервис СРМ имеет несколько недостатков:

• В отличие от коробочного варианта, за который придется заплатить единожды при покупке, онлайн-сервис необходимо оплачивать ежемесячно согласно условиям тарифного плана.
• Расширение опций системы потребует доплаты или смены тарифа.
• Облачный CRM не работает без интернета.
• Не все СРМ имеют расширенный пакет интеграций.
• Не каждую программу можно доработать, а обновления, выпущенные разработчиком, не всегда удовлетворяют требования пользователей.

Выбирая вариант онлайн-программы CRM, пользователи не всегда уверены, что данные надежно защищены. Однако облачные решения сегодня являются очень популярными среди представителей малого и среднего бизнеса.

Кому стоит выбрать онлайн CRM?

Бизнесу, который динамично меняется и развивается, ни к чему разработка коробочного варианта автоматизации рабочих процессов. Небольшим компаниям, занимающимся продажами и работающим в сфере услуг, подойдет облачная CRM-система.

Прежде чем купить IT-продукт, протестируйте его функции. Для этого на сайте компании «S2» есть кнопка «Попробовать бесплатно».

Помните, что от выбора СРМ во многом зависит успех вашего дела, поэтому в рейтинге популярных программ выбирайте только комфортные и функциональные варианты!

Материал размещен на правах рекламы

Подключение системы CRM к Facebook

Если вы используете систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для отслеживания действий имеющихся и потенциальных клиентов, то можете интегрировать ее с Facebook для работы с лидами. Мы рекомендуем сделать это, чтобы иметь возможность просматривать все новые лиды в одном месте без необходимости регулярно скачивать файлы CSV.

Чтобы подключить систему CRM к своему аккаунту через Страницу Facebook, вы должны быть администратором этой Страницы и иметь разрешение на доступ к лидам.

Как подключить систему CRM к Странице Facebook?

1. Перейдите на Страницу Facebook.
2. Нажмите Инструменты для публикации.
3. Нажмите Настройка лидов.
4. В разделе Настройка лидов введите в строку поиска название нужной системы CRM. Когда название появится, выберите один из следующих вариантов:

• Подключить с сайта. Если для выбранной системы CRM активна ссылка Подключить с сайта, нажмите ее и следуйте инструкциям на сайте поставщика, чтобы завершить интеграцию. После подключения к системе CRM, вы сможете получать через нее новые лиды.

• Подключить. Если для выбранной системы CRM указан статус через Zapier и показывается синяя кнопка Подключить, нажмите ее. Затем следуйте этим инструкциям для интеграции с системой CRM через Zapier.

После подключения система CRM будет автоматически собирать лиды, отправленные клиентами в заполненных формах, если вы не настроили разрешения на доступ в Leads Access Manager. Если же вы настроили разрешения на доступ, вам потребуется предоставить системе CRM разрешения на показ лидов.

При интеграции с системой CRM через сторонний сайт вы не сможете изменить CRM или отключить ее от Facebook с помощью инструментов Facebook. Если вам нужно изменить или удалить интеграцию с CRM, мы рекомендуем посетить сайт поставщика для получения дальнейших инструкций.

Статьи по теме

CRM системы: что это? Простыми словами

CRM расшифровывается как customer relationship management, что в переводе значит «управление отношениями с клиентом» Если говорить простым языком, то это программа которая помогает управлять продажами. Это софт, который убирает или минимизирует хаос в вашем отделе продаж. CRM система это електронная записная книжка где хранится вся информация о ваших клиентах.

Для чего нужны CRM-системы?

Давайте представим, что вы владеете небольшим бизнесом, у вас есть какой-то товар, который вы продаете, и клиент, который этот товар покупает. Схема элементарная: сначала вы звоните клиенту, потом отправляете образцы, согласовываете, оформляете договор, оплата — и сделка у вас в кармане. Все бы ничего, но в реальности клиент у вас не один и товаров, скорее всего, тоже больше одного, а значит возникает хаос, потому что физически невозможно удержать в голове информацию о всех задачах.

Очень часто предприниматели думают, что успех бизнеса зависит от потока клиентов: чем больше у нас будет звонков и заявок, тем больше денег. На самом деле — это не так. Чтобы успешно провести сделку и получить свою прибыль, компания должна научиться качественно и вовремя обрабатывать входящие заявки.

Какие проблемы решает СRМ?

CRM-система нужна как раз для того, чтобы обеспечить обработку лидов, чтобы все, кто хочет у вас купить, в итоге купили. Грамотное использование CRM поможет вам избавиться от хаоса, путаницы на этапах сделки и сократит объем работы ваших сотрудников. Про все преимущества CRM систем я писал здесь

CRM систем на рынке сейчас достаточно, выбрать довольно сложно, особенно новичку, который не знает какие функции важны, а какие даже не будут использоваться.

Кому нужна  CRM система?

Здесь ответить очень просто. Если у вас более 5 клиентов, то вам нужна срм система. Если вы записываете информацию о клиенте в блокнот или в ексель табличке, это значить что вам нужна CRM система. Если вы платите за рекламу, то вам нужна CRM система. Если вам приходят заявки в интернете, то вам нужна CRM система. Если у вас есть хоть один менеджер по продажам, вам нужна CRM система.

Виды CRM-систем

Различают два вида CRM систем: All-in-one CRM система и узкоспециализированная CRM.

All-in-one CRM система. (все в одном) Это система, в которой собран весь необходимый функционал — емейл рассылки, сайт builder, чат на сайте и т.д. То есть вендор решил для определенной аудитории создать в системе весь функционал, который ей необходим.

Узкоспециализированная CRM. В этом случае вендор делает только CRM систему. То есть в системе только карточка клиента, сделки, продажи и т.д. В этой CRM системе нет ни модуля емейл рассылок, ни чата на сайте, ни конструктора сайтов и т д.

Я считаю, что и тот и тот подход имеет право на жизнь. Просто это кардинально разные вещи.

В большинстве случаев в узкоспециализированных системах есть профильные CRM системы. Например, CRM система для турбизнеса, CRM система для кофейни, CRM для салонов красоты и т.д. То есть эти CRM системы заточены под какую-то определенную индустрию. В основном узкоспециализированные CRM системы подходят для 99% бизнесов, но также бывает разрабатываются вот такие профильные системы. Не всегда это хорошо, здесь нужно понять какая система вам нужна и под какие задачи.

По своему опыту скажу, что лучше отталкивался не от индустрии, а от бизнес процессов. Объясню почему. Например, CRM система бизнеса по продаже кирпичей будет одинаково подходить и для бизнеса по продаже шин. Хоть кирпичи и шины — это разные вещи, но бизнес процессы по продаже этих продуктов абсолютно одинаковые. Однако в продаже, например, онлайн курсов эти процессы уже будут отличаться, так как онлайн курсы — это цифровой продукт, а кирпичи и шины — физический. Также, CRM система для интернет-магазина и CRM система для ритейла — это будут абсолютно разные CRM системы, которые между собой ничего общего не имеют. Хотя можно продавать один и тот же товар и в онлайн и в оффлайн, но системы все равно будут разные.

Как работает CRM-система?

Давайте для начала определим какие самые главные функции должна выполнять любая CRM-система, чтобы работа с ней была эффективной. Итак, первое, что нам нужно от CRM — это чтобы все входящие обращения автоматически распаковывались внутри системы.

Регистрируйтесь на вебинар «Что такое crm система»

Ключевые возможности CRM систем

Управление базой контактов

Чтобы никто из ваших менеджеров не забыл внести информацию о том, что кто-то звонил, писал и как-то пытался связаться с вами. Если делать это вручную, то рано или поздно какая-то информация будет потеряна, т. к. срабатывает человеческий фактор: забыл, не успел, отвлекся и так далее. То есть, когда вам звонит клиент, автоматически создается карточка с его именем, телефоном и другими дополнительными полями, которые вы (менеджер) заполняете в процессе разговора, таким образом определяя приоритетность этого клиента. Это первое и основное, что требуется от CRM-системы. Все остальное – это работа с этой карточкой.

Карточка клиента в TimeDigital CRM

Система следующих шагов и задач

Что это такое? Система следующих шагов – это простая формула, которая состоит из трех компонентов: купил, отказ, перенос (перезвонить, или перенести встречу).

Стадии сделок

CRM обеспечивает работу системы следующих шагов, проставляя задачи автоматически, либо специально, и напоминает пользователю CRM-системы о том, что нужно связаться с клиентом.

Стадии сделок в TimeDigital CRM

Проставление задач в сделках TimeDigital CRM

В итоге, у вас не остается так называемых подвешенных клиентов, с которыми непонятно что делать. 

Понять сразу что такое срм система и автоматизация невозможно, это длительный процесс получения знаний и опыта применения их на практике, но страшного в этом ничего нет, потому что главное вы уже усвоили: CRM-система – это система хранения и упорядочивания информации о клиенте и всей истории ваших с ним взаимоотношений в виде простой карточки плюс система следующих шагов.

История взаимодействия с клиентами и лидами

В карточке клиента и в сделках должна отображаться вся история взаимодействий клиента с вашим бизнесом. Обычно это похоже на новостную ленту, в которой можно найти все отправленные email, заметки и звонки менеджера.

История взаимодействий с клиентов в интерфейсе TimeDigital CRM

Такой “классический” функционал есть практически в каждой CRM системе. Хорошие CRM системы достаточно гибкие и могут настраиваться под каждый бизнес благодаря внутреннему функционалу и внешним интеграциям. Например, работа в связке CRM + сервис для email рассылок. Но тут необходимо понимать, что платить придется за оба сервиса.

На рынке есть программы, которые включают в себя и “Классическую” CRM систему, и сервис для email-рассылок. В таком случае вы можете выстраивать все процессы в одной системе и не тратить средства на оплату интеграций программистами. Перед тем, как выбирать систему, вам необходимо понять какой функционал вам необходим и в будущем. Это критически важно.

Продвинутые функции CRM систем + marketing automation

Теперь давайте углубимся в продвинутый функционал систем. Какой он должен быть?
Следующий этап после “классического” — это наличие модуля еmail-рассылки. Большинство компаний используют CRM + сервис для email-рассылок и платят за два сервиса. Если вы будете использовать систему, где эти два параметра интегрированы в один, то у вас будет больше данных о клиентах и вы сэкономите деньги.

ВНИМАНИЕ. Модуль email-рассылок — это полноценный функционал отправки массовых email-кампаний с красивым drag-and-drop-редактором писем, как, например, здесь:   

Редактор писем в TimeDigital CRM (email маркетинг)

Многие путают модуль email-рассылки с возможностью просто отправлять письма с карточки клиента, не заходя в Gmail. Но это разные вещи.

Отправка email писем клиенту с карточки клиента

Site tracking и lead scoring в CRM-системе

Идем дальше. Еще углубляемся и получаем CRM систему + сервис для автоматизации маркетинга. Для этого системе необходимо иметь site tracking и lead scoring. Эти инструменты позволят вам создавать разные автоматизации и выстраивать множество сценариев поведения клиентов на вашем сайте.

Редактор автоматизации маркетинга (marketing automation) в TimeDigital CRM

ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!

Классические системы и обычные сервисы рассылок не работают в связке с вашим сайтом. То есть, поведение пользователей на сайте никаким образом не влияет на показатели в CRM системе. Вы не можете понять степень вовлеченности лида автоматически. Это возможно только при живом контакте с менеджером. Это три разные структуры, которые живут сами по себе:

Обычное использование digital-сервисов в бизнесе

В случае с единой платформой CRM+автоматизация маркетинга, все эти 3 системы пересекаются, и вы начинаете получать общие данные.

Концепция использования TimeDigital CRM

При помощи Lead scoring вы можете анализировать вовлеченность лидов, а при помощи site tracking вы можете выстраивать персональные email-сообщения в зависимости от просмотренных страниц. Вы сможете создавать свои сценарии и автоворонки.

Основные преимущества использования CRM + marketing automation

Во-первых, благодаря такой системе можно убрать всех менеджеров по продажам или сократить до нескольких человек. Система сама будет высылать нужное видео или нужную статью в самый подходящий момент. Менеджеры, это хорошо, но попробуйте им объяснить что такое CRM система, и почему ей нужно пользоваться. Первое с чем вы столкнетесь — это отрицание надобности автоматизации. Хорошие CRM системы ставят в рамки ваших сотрудников и вы начинаете контролировать процесс еще больше.

Во-вторых, если у вас идет продажа через менеджеров, то у них будет  больше данных о клиенте. Менеджер видит на каких страницах был клиент и сколько набрал баллов в скоринге. Это повышает продажи в разы.

Как выбирать CRM-систему?

В определенный момент компания созревает для внедрения CRM системы и начинает присматриваться к разным сервисам. Я написал топовые ошибки, которые компании делают при выборе СRМ.

Ошибка 1. Выбирают малофункциональные системы

На первый взгляд все срмки  одинаковые, и человек выбирает бесплатный или дешевый вариант с мыслью: “Сейчас начнем, а если тема пойдет, то перейдем на более крутой сервис”. По классике жанра, люди выбирают Битрикс24. Он известный и бесплатный. Но, как говорится, скупой платит дважды.

Зарегистрируйтесь на вебинар «Обзор функционала TimeDigital CRM»

В этом таится огромная ошибка. Применимо это не только к CRM, но и к другим digital-сервисам. В итоге, деятельность предпринимателя начинает зависеть от кривого малофункционального продукта, однако, на первый взгляд, работа идет. Со временем бизнес развивается и ему необходим новый функционал и решения. Но оказывается, что старая система под это не заточена. В итоге, компании начинают платить бешеные деньги программистам за доработку системы.

Это выглядит как тюнинг “жигуля”. Это все равно, что купить жигули для поездок на дачу, а затем решить участвовать в гонках — начать тюнинговать авто и изменить его до неузнаваемости.

Так выглядит слабая, «тюнингованая» CRM система

Когда вы выбираете авто, вы уже знаете как будете его использовать. Кто-то берет малолитражки для экономии бензина, кто-то ездит на джипе на дачу, кто-то берет универсальную машину, а кто-то гоночный болид.

Абсолютно то же самое с CRM системой. Прежде всего определите какие задачи вам необходимо решить. Также вам необходимо узнать что вообще можно сделать. В большинстве случаев предприниматели не догадываются о прикольных фишках CRM системы. Да и откуда они должны это знать? Они эксперты в своем бизнесе , а не в CRM.

Поэтому перед выбором CRM нужно перекопать массу информации о том, какие функции CRM использовали в похожих бизнесах. Уверяю вас, вы узнаете очень много интересных вещей и сразу поймете как их можно применить в вашем бизнесе. Это как с техникой: вы знали, что с IPhone можно делать фотографии под водой? Я — нет, вот недавно узнал. То же самое и с CRM. Узнайте какие задачи перед CRM ставили другие компании.

Затем под ваши задачи нужно выбрать систему и интеграции к ней. Не останавливайте свой выбор только на “Классическом функционале системы”, потому что переходить с системы на систему крайне сложно и вы рискуете застрять.

Яркие представители CRM систем с “классическим” функционалом это: AmoCRM, Bitrix24 и Мегаплан.

Ошибка 2. Выбирают недоработанные, профильные системы.

Когда человек начинает присматриваться к CRM системе, то в любом случае попадает на популярные системы, регистрируется в них и не понимает как их можно настроить под свой бизнес. Далее он ищет профильные CRM системы, которые подойдут под бизнес-процесс его ниши. Например CRM для турфирмы, студии веб-дизайна или для инфобизнеса.

Таких решений на русскоязычном рынке мало, а хороших и вовсе нет. Такие системы имеют маленький штат разработчиков и редко обновляют систему. Человек может сильно застрять на ограниченном функционале и это будет сильно мешать масштабировать его бизнес в будущем.

Как правило, профильные CRM системы — это маленькие IT-компании с ограниченными ресурсами. Они не могут оперативно разрабатывать новый функционал, а вы рискуете пользоваться одними и теми же функциями годами. Также у них ограниченный API, что мешает полнофункциональной интеграции с другими сервисами. Одним словом, вы можете оказаться на “необитаемом острове”.

Ошибка 3. Выбирают недоработанные, профильные системы.

Это самая страшная ошибка, которую может допустить предприниматель на начальном этапе. Поверьте, если вы думаете, что ваша ниша и бизнес-процессы уникальны, то вы глубоко ошибаетесь. Сейчас на рынке есть много систем под разные запросы, нужно только хорошенько поискать.

Обычно люди делают так: попробовал Битрикс — не пошло, попробовал Амо — не пошло, попробовал Мегалпан — не пошло. Напрашивается вывод, что какие-то все эти программисты странные, делают непонятно что. Вот я сделаю систему, в которой будет все понятно, ведь я самый умный, а все вокруг идиоты”.

Ребята, это не так. Если у вас нет 5-летнего опыта  в работе с готовыми CRM системами ни в коем случае не нужно делать свою систему, свой сервис рассылок, и свой движок для интернет-магазина. Это огромная ошибка, которая будет стоит вам очень много сил и денег в дальнейшем.

Как внедрить CRM систему

Сейчас перейдем к практике. Вы можете не откладывать на потом и начать действовать прямо сейчас. Именно умение быстро принимать решения отличает посредственных людей, от предпринимателей. Сейчас вы можете за час внедрить CRM систему по дальнейшим рекомендациям.

Шаг 1. Подключение форм заявок

Первое, с чего лучше начать — это подключить формы заявки на вашем сайте к CRM системе, чтобы все лиды попадали не на почту, а в CRM систему и создавали карточки клиентов. Сделав это, вы соберете все контакты в одном месте, и они не затеряются на почте. Вы не будете терять ваших клиентов. 

Посмотрите это видео

Список клиентов в TimeDigital CRM

Шаг 2. Настройка стадий сделок

Посмотрите это видео

После заявки контакт должен автоматически попадать на первый этап сделки. Менеджеру должно прийти уведомление о новом лиде. Таким образом, вы или ваши менеджеры не будут забывать перезвонить клиенту.

Стадии воронки продаж в TimeDigital CRM

Шаг 3. Создание автоматической отправки 4-х красивых писем, в которых будет контент о вашей компании

Посмотрите это видео

Это поможет еще раз донести смыслы и философию вашей компании. В этих письмах вы можете выслать историю вашего бренда или кейсы. Письма должны быть не продающими, а контентными.

Ссылка на готовую автоматизацию для импорта. 

Автоматизация welcome-цепочки в TimeDigital CRM

Лучшие CRM-системы

Определение  CRM

CRM система что это

CRM — это мозг вашего бизнеса, который хранит все данные о взаимоотношениях с клиентами. Благодаря такой системе ваши клиенты будут получать вовремя нужную информацию, менеджер не забудет перезвонить, а ваши продажи вырастут без дополнительных вложений в рекламу. Если вы еще не используете CRM систему, то эти 3 простых шага помогут вам начать автоматизировать свой бизнес и выстраивать правильную коммуникацию с вашими клиентами. Если вы не просто пролистали эту статью, а начали внедрение, то вы уже на шаг впереди ваших конкурентов.

Зарегистрируйте аккаунт TimeDigital CRM 

Ну как? Есть результаты? Если вы последовали инструкциям, приведенным в статье и начали внедрять CRM-систему в свой бизнес — расскажите о ваших успехах, впечатлениях. А если нет, то расскажите чего боитесь и почему не хотите начать внедрение. Мы будем рады любым адекватным комментариям!

FAQ

CRM система что это

CRM расшифровывается как customer relationship management, что в переводе значит «управление отношениями с клиентом». CRM это простыми словами программа, которая помогает управлять продажами. Это софт, который убирает или минимизирует хаос в вашем отделе продаж. CRM система это электронная записная книжка где хранится вся информация о ваших клиентах.

Нужна ли мне CRM?

Если у вас более 5 клиентов, то вам нужна срм система. Если вы записываете информацию о клиенте в блокнот или в ексель табличке, это значить что вам нужна CRM система. Если вы платите за рекламу, то вам нужна CRM система. Если вам приходят заявки в интернете, то вам нужна CRM система. Если у вас есть хоть один менеджер по продажам, вам нужна CRM система.

Какими характеристиками должна обладать CRM-система?

Выбирайте CRM систему исходя из своих бизнес процессов. Ключевые возможности CRM системы: управление базой контактов, система следующих шагов и задач, стадии сделок, история взаимодействия с клиентами и лидами. Продвинутый функционал CRM системы: модуль email рассылок, site tracking и lead scoring.

Разработка CRM системы, внедрение CRM системы| Evergreen

Разработка CRM на заказ

За редким исключением мы не предлагаем клиентам использовать самописные и opensource системы. Мы считаем, что разработать CRM на заказ стоит в случае если функциональность ни одной из готовой системы не подходит вам больше чем на 50% или вы имеете открытый ежемесячный бюджет более $5 тыс который вы готовы тратить на протяжении как минимум 6 месяцев на развитие системы.

Мы считаем, что разработка crm системы с нуля возможна и стоит потраченных усилий, если вы уже имеете определенный опыт использования коробочных CRM, если вы точно представляете что вам нужно и что не нужно или если ваш бизнес столь велик, а стоимость коробочных систем для вас столь велика, что вам дешевле написать свою небольшую систему чем платить десятки тысяч долларов за лицензии коробочных систем.

Во всех остальных случаях мы рекомендуем внедрение «коробочной» CRM и настойку уже в рамках её возможностей, для расширения же подключать другие коробочные системы.

Почему мы не используем OpenSource CRM системы? Во-первых важно понимать что большинство opensource систем появилось в результате того что некоторая большая компания разрабатывала CRM под себя или своего большого клиента и потом полученное решение просто более-менее адаптировала под массовый рынок. Т.е. если ваш бизнес не похож на бизнес той большой компании, скорее всего эта система вам не подойдет. Далее разработка каждой мелочи на такой системе будет стоить значительных средств, поскольку каждый компонент нужно будет спроектировать, разработать, протестировать и внедрить.

Разработка crm системы: стоимость

Разработка CRM с нуля требует открытый ежемесячный бюджет более $5 тыс который вы готовы тратить на протяжении как минимум 6 месяцев на развитие системы

Для разработки систем даже начального уровня типа Битрикс24 разработчики трятят усилия десятков разработчиков на протяжении нескольких лет и цена разработки подобных систем стартует от $100 тыс

Для того чтобы узнать стоимость разработки CRM системы для вас свяжитесь с нами и закажите консультацию по вашим бизнес-процессам. Это бесплатно.

4 причины, почему это ваш самый ценный актив!

Сводка сообщения:

• Какой ваш самый ценный актив?
• У вас есть обзор ваших клиентов?
• В чем ценность хорошей CRM-системы для бизнеса?

Тема, которую я люблю обсуждать с менеджерами, с которыми я встречаюсь, — это то, что они считают самым ценным активом в своем бизнесе.

Я получаю всевозможные ответы, в зависимости от их отрасли и состояния их бизнеса.

Владельцы отелей и магазинов часто говорят «местоположение, местоположение, местоположение».

Менеджеры ИТ-бизнеса обычно сосредотачиваются на новых, популярных продуктах или на своих партнерских отношениях.

Руководители консалтингового бизнеса отмечают, что мозг их сотрудников является самым ценным. Другие делают упор на товарные знаки и бренды. В список также входят отличная команда менеджеров, преданный своему делу персонал и начало продаж.

Все эти ответы объединяет одно:

Все это нацелено на привлечение большего числа клиентов.

Клиенты важны для бизнеса — они оплачивают счета и зарплату. Так почему же клиенты часто говорят, что поставщики им пренебрегают?

Клиенты перестают быть покупателями по многим причинам. Они переезжают в другое место, выходят из бизнеса или переходят в компанию-конкурента. Эти причины составляют 34% потерь клиентов. Остальные 66% уходят по другой причине — они просто чувствуют себя проигнорированными при взаимодействии с некоторыми компаниями. К счастью, мы можем что-то с этим поделать.

Следите за своими клиентами

Многие компании используют электронные таблицы для хранения данных о своих клиентах, и я все время спрашиваю себя, почему?

Таблицы теряются, они устаревают и могут попасть в чужие руки. Визитные карточки важны для сбора данных о клиентах. Но не лежа на столе. В этих клиентских стратегиях упускается нечто важное — сотрудничество.

База данных клиентов становится все более ценной, когда все работают вместе над ее заполнением.

Недавно я услышал отличную историю от одного из моих клиентов, директора по продажам Эйлив М. Лильевик из Making Waves. Как соучредитель, он увлечен развитием своего бизнеса. В Making Waves было 14 сотрудников, а сейчас в компании работает более 300 человек. Это отличная разработка, и без надлежащего программного обеспечения CRM это было бы сложно.

С момента их основания в 2001 году он требовал, чтобы все сотрудники регистрировали каждого клиента в процессе. Одним из его ключевых моментов является то, что любой клиент или контакт должен быть зарегистрирован в их центральной базе данных CRM, причем адрес электронной почты должен быть верхним полем для запоминания, являясь ключом к их клиентам и стратегиям развития потенциальных клиентов.

Ценность CRM-системы

Вот 4 причины, по которым CRM-система может быть вашим самым большим активом.

1. Позволяет регистрировать лиды и контакты

Никогда не знаешь, когда лид готов у вас купить. Во всяком случае, наверное, не сегодня. Держите их в тепле.

Никогда не поздно начать систематизировать своих клиентов и контакты. Вам нужны некоторые основные категории, чтобы сделать ваши данные эффективными, чтобы вы могли реализовать свою стратегию CRM для удовлетворения их потребностей.

Вам нужны такие категории, как клиенты, потерянные клиенты, потенциальные клиенты, поставщики, партнеры, потенциальные партнеры, влиятельные лица и неактивные клиенты.

Вы также можете рассмотреть возможность разделения клиентов на A-, B- и C-клиентов в зависимости от различных программ удержания клиентов для каждого сегмента. Так что вы можете избавиться от сложных электронных таблиц раз и навсегда.

2. Вы можете отслеживать все взаимодействия с клиентами — от всех в вашей компании.

В следующий раз, когда вы поговорите с клиентом или потенциальным клиентом, вы получите преимущество, если знаете, о чем говорит эта компания.Вы можете заставить человека почувствовать себя увиденным и важным. И эта история строит долгосрочные отношения. Электронная почта должна быть в вашей системе, а не в почтовом ящике каждого человека.

3. Раскрывает возможности.

Сколько потенциальных клиентов вы еще «не продали»?

Скорее всего много. Обычно я говорю своему отделу продаж, что ответ «нет», скорее всего, означает «не сегодня». Большинство компаний сохраняют своего текущего поставщика до тех пор, пока его не проигнорируют. Вот почему так важно поддерживать его работоспособность и поддерживать свою базу данных CRM.А если у вас есть эффективная стратегия электронного маркетинга или отличный план семинара, их бизнес может стать вашим на следующий квартал.

4. Благодаря ему остается ваш самый ценный актив — данные о клиентах.

Люди меняют работу. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что кто-то бросает вас, и ничего не остается?

Воронка продаж не обновлялась. Контакты не обновлялись. Важные контакты не были зарегистрированы, потому что вся важная информация хранилась локально.Не позволяй этому случиться с тобой.

Заключение

Без CRM-системы сложно сосредоточиться на клиенте.

Но компании, инвестирующие в CRM, используют его ценность, чтобы поставить клиента в центр своего бизнеса, что является самым быстрым способом увеличения продаж и прибыли. Надеюсь, эти 4 причины, приведенные выше, помогут вам понять, что CRM больше не является необязательной, но обязательной для вашего бизнеса.

Используете ли вы CRM-систему для управления своими контактами и данными клиентов?

Если вы хотите начать работу с системой CRM, попробуйте SuperOffice CRM и запросите персонализированную демонстрацию (см. Ниже).

CRM

Вернуться к статьям

Лучшее программное обеспечение и системы CRM на 2022 год: характеристики, обзоры, цены

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это облачная система, которая используется для управления, организации и автоматизации взаимоотношений с клиентами, данных о продажах, взаимодействия с клиентами, потенциальных клиентов, маркетинга и многого другого.

Программное обеспечение

CRM является технологическим аналогом бизнес-стратегии управления взаимоотношениями с клиентами. Управление взаимоотношениями с клиентами, обычно сокращаемое до CRM, — это стратегия, при которой организации используют данные для лучшего понимания своих клиентов. Эта стратегия принимает множество форм и процессов, но в своей основе фокусируется на компаниях, знающих потребности текущих и потенциальных клиентов для увеличения общих продаж.

• Программное обеспечение — При упоминании CRM в современной деловой среде этот термин обычно относится к программному обеспечению, которое организации используют для реализации своей стратегии CRM.В то время как системы CRM уходят корнями в 1970-е годы, современное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами использует передовые облачные инструменты и решения, которые организуют и автоматизируют информацию о клиентах, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов.
• Подход, ориентированный на клиента — CRM принимает множество форм, но по своей сути это принцип, согласно которому создание хороших постоянных отношений с клиентами способствует увеличению прибыли. Эта клиентоориентированная стратегия направлена ​​на то, чтобы предоставить клиентам единое лицо и беспроблемный опыт.
• Общая информация о клиенте — инструменты CRM предоставляют собранную клиентами информацию, такую ​​как прошлые покупки, опыт обслуживания клиентов и т. Д., К которой члены команды могут легко получить доступ. Это гарантирует, что любой представитель компании, работающий с клиентами, будет располагать актуальной информацией для обслуживания клиентов. Такая преемственность помогает клиентам чувствовать себя уважаемыми и ценными, что ведет к более длительным партнерским отношениям. Это также создает более стабильный бизнес-поток, позволяя организациям лучше прогнозировать будущие прибыли и расходы.
• Интеграция между отделами — Инструменты управления клиентами помогают синхронизировать взаимодействие с клиентами в реальном времени между подразделениями, такими как продажи, маркетинг и обслуживание клиентов. Благодаря совместной работе этих отделов клиенты получают более качественное обслуживание клиентов. Им больше не нужно многократно объяснять проблемы или повторять информацию. Для крупных организаций с несколькими отделами и большим штатом службы поддержки эта возможность интеграции коммуникационных данных может помочь удержать клиентов.Хотя системы CRM также обладают возможностями совместной работы, рынок заполнен надежными технологиями совместной работы, если это ваша основная задача.

Зачем нужны CRM-системы?

Мировой рынок CRM оценивается в 43,7 миллиарда долларов в 2020 году и, как ожидается, будет расширяться со средним годовым темпом роста 10,6% до 2028 года. Этот продолжающийся рост сопровождается растущим спросом на автоматизированное взаимодействие с клиентами, поскольку предприятия продолжают видеть ценность CRM для работы.

Компании создают облачные CRM-решения для преодоления традиционных недостатков бизнес-процессов. Многие функции CRM могут помочь предприятиям решить следующие задачи:

• Отсутствие централизации. Без единой системы управления задачами и журнала общения с клиентами даже небольшим организациям сложно обеспечить исключительное качество обслуживания клиентов. Этот недостаток информации вредит клиенту, поскольку задачи неизбежно теряются или упускаются из виду. Для предприятий у них также нет центрального хранилища информации о клиентах, чтобы принимать более масштабные решения, что может повредить чистой прибыли.
• Удержание клиентов. Когда клиент приходит в ваш бизнес с проблемой, он хочет, чтобы она была решена. Чем проще организация может сделать этот процесс, тем счастливее будет клиент. Платформы CRM улучшают управление клиентами и обеспечивают быстрое и эффективное удовлетворение потребностей клиентов.
• Повышение эффективности рабочего места. Надежное решение может улучшить командную совместную работу, позволяя беспрепятственно передавать потребности клиента от одного отдела к другому.С помощью CRM информация клиента может легко потеряться, или клиенту может потребоваться повторить свои потребности несколько раз, что снижает их общее впечатление. Организации, которым нужны бесплатные инструменты для совместной работы, должны искать исключительно сторонние решения.

Основные системные характеристики хорошего программного обеспечения CRM

Ниже мы рассмотрим наиболее важные функции CRM и основные функции, на которые стоит обратить внимание.

Данные клиентов и управление контактами

Источник: Teamgate.com

Возможность сбора, организации и доступа к данным о клиентах жизненно важна для всех типов CRM. Этот инструмент позволяет пользователям сегментировать контакты по группам и улучшать маркетинговые стратегии при внедрении новых продуктов. CRM объединяет все данные о клиентах и ​​клиентах в одном месте, упрощая и централизуя все, что бизнесу необходимо знать о них.

Автоматизация маркетинга

Лучшие платформы CRM позволяют организациям автоматизировать часть своих маркетинговых усилий.Маркетинговые инструменты и функции CRM включают отправку электронных писем клиентам на определенных этапах покупки или демографии компании. В результате маркетинговые команды могут стратегически охватить целевую аудиторию с меньшими усилиями. Это помогает торговому представителю генерировать большее количество потенциальных клиентов за более короткий период времени, используя такие вещи, как маркетинг по электронной почте, динамическое ценообразование и даже охват социальных сетей на таких сайтах, как LinkedIn.

Служба поддержки клиентов

Источник: Zoho

Системы

CRM интегрируются с программным обеспечением службы поддержки и контакт-центра для оптимизации взаимодействия с клиентами, телефонных звонков и обращений в службу поддержки.Такая преемственность помогает клиентам, которые неоднократно обращаются за поддержкой. Это также помогает гарантировать, что информация, которую клиенты вводят в другом месте, например в онлайн-форму или с помощью чат-бота AI, доступна во время разговора с группами обслуживания клиентов. Организации, специально ищущие лучшее бесплатное программное обеспечение для службы поддержки, должны проверить эти варианты, если это их основная цель.

Lead Management

Источник: Kapture

Частью преимущества CRM является возможность использовать аналитику для генерации лидов.Это может включать в себя показатели и оценку потенциальных клиентов, чтобы определить наилучшие возможности для последующих действий на основе их профиля. Используя доступные данные о потребностях клиента, истории покупок и более крупных отраслевых тенденциях, продавцы могут создавать маркетинговые кампании, чтобы лучше ориентироваться на тех, кто с большей вероятностью совершит покупку. Наряду с повышением эффективности эти процессы могут помочь улучшить работу вашего отдела продаж.

Воронки ускоренных продаж

Наряду с записью взаимодействий с клиентами эти продукты могут улучшить общие продажи и операции.Функции автоматизации отдела продаж включают возможность создавать расценки, обрабатывать заказы, обновлять контактную информацию, отправлять и отслеживать электронные письма, оценивать производительность сотрудников и создавать протокол управления продажами.

Как начать работу с программным обеспечением CRM

Выбор CRM-решения может показаться непосильной задачей для компаний, которые хотят сделать первый шаг. Как и все крупные технологические решения, выбор этих типов инструментов требует от организаций ответа на серию небольших вопросов, а затем нахождения решения, которое наилучшим образом соответствует их потребностям.

Давайте посмотрим на некоторые вещи, которые следует учитывать предприятиям.

• Требования к инфраструктуре — Когда эти продукты впервые появились на рынке, они были в основном доступны локально, но в последние годы облачные решения стали нормой. Облачные платформы не требуют от организаций добавления каких-либо дополнений к существующей ИТ-инфраструктуре. Для облачного программного обеспечения требуется только браузер и работающее подключение к Интернету. Это противоположно локальным решениям, для которых потребуются дополнительные серверы.
• Доступность — Компании хотят, чтобы сотрудники имели доступ к данным CRM, где бы они ни работали. Поскольку удаленная работа становится все более популярной, потребность в доступе к данным из любого места становится все более важной. Доступ к облачным CRM-решениям можно получить где угодно с любого устройства. Это упрощает своевременный доступ сотрудников к информации независимо от того, где они работают.
• Стоимость — Некоторые платформы CRM предлагают свои услуги бесплатно. Однако эти бесплатные варианты обычно включают только базовый уровень обслуживания и предлагают постоянные продажи для повышения функциональности.Бесплатный вариант может быть хорошим началом для начинающих компаний, поскольку они могут протестировать ядро ​​решения CRM, прежде чем принимать финансовое решение.
• Настройка — Решения для управления клиентами предлагают ряд дополнительных инструментов в зависимости от потребностей клиентов. К счастью, эти услуги предоставляются в виде надстроек, которые можно адаптировать к конкретным потребностям организации. Компании, желающие внедрить CRM, должны подумать, какие индивидуальные решения лучше всего подходят для их нужд, а также составить список услуг, которые было бы неплохо иметь.Определение этих двух факторов поможет выбрать лучшее решение при одновременном удержании затрат на одном уровне.
• Простота использования и интеграции — Как и все программное обеспечение, преимущества CRM-решений могут быть реализованы только в том случае, если сотрудники смогут интегрировать их в свою повседневную работу. Компании хотят убедиться, что любое выбранное ими решение CRM работает с их существующими системами. Хотя многие решения CRM созданы для работы с различными технологиями, предприятиям необходимо убедиться, что при добавлении определенной CRM не будет проблем с интеграцией.
• Безопасность и конфиденциальность — Безопасность ваших данных и информации ваших клиентов должна быть главным приоритетом. Эта информация не только является конкурентным преимуществом, но и раскрытие данных о клиентах — это просто плохой бизнес. В облачных решениях CRM поставщик несет ответственность за безопасность и, вероятно, вложил значительные средства в обеспечение безопасности данных.

Бесплатное или платное программное обеспечение CRM

По мере того, как компании стремятся внедрить решение CRM, они могут быть ошеломлены большим количеством доступных вариантов.Рынок CRM включает в себя широкий спектр поставщиков, от признанных игроков до стартапов, стремящихся подорвать рынок. Один из серьезных вопросов, с которыми сталкиваются руководители технологических компаний, заключается в том, выбрать ли одно из бесчисленного множества бесплатных CRM-решений на рынке или платное решение.

Хотя на первый взгляд бесплатный вариант может показаться предпочтительным, вы должны понимать, что большинство бесплатных предложений включают только базовые функции. Для малого бизнеса, только начинающего с CRM, этого может быть достаточно. Для крупных и средних компаний или для малых предприятий, стремящихся к быстрому росту, эти бесплатные платформы могут не подойти.

Вот некоторые ключевые различия между бесплатными и платными решениями CRM, которые следует учитывать бизнесу.

Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM

У

бесплатных продуктов есть ограничения, но это не значит, что они не могут быть полезны для правильного бизнеса.Эти решения могут помочь начинающим компаниям или малым предприятиям, желающим использовать эти типы инструментов. Бесплатное решение может не соответствовать долгосрочным потребностям организации, но оно может обеспечить безопасный способ проверить, могут ли эти инструменты помочь улучшить ваш бизнес.

Если посмотреть на рынок, то на данный момент это лучшие бесплатные варианты CRM на рынке:

Лучшие CRM-решения на 2022 год — разбивка цен и функций

На торговой площадке представлены десятки ведущих товаров.Компании могут быть ошеломлены, решая, какой из них использовать для своей организации. Поскольку выбор решения может сильно повлиять на прибыль бизнеса, технологические лидеры должны сделать правильный выбор. Давайте посмотрим на некоторые из лучших инструментов CRM, представленных в настоящее время на рынке.

Monday.com

Monday.com — это платформа для совместной работы, которая фокусируется на управлении проектами с помощью набора электронных таблиц, в которых отслеживаются задачи, исполнителей, статус задач, сроки выполнения и многое другое.Он очень удобен в использовании, имеет простой пользовательский интерфейс и эстетичную цветовую схему, упрощающую быструю сортировку задач.

Monday.com Цены и планы

Monday.com предлагает 5 различных тарифных планов, начиная с 0,00 долларов США в месяц для индивидуального плана

.

Что нам нравится в понедельник:

• Информация в реальном времени и обновления от команды
• Ясное и лаконичное объяснение новых функций от разработчиков
• Тщательная ИТ-поддержка и поддержка клиентов
• Удобный пользовательский интерфейс через информационные панели и виды
• Разнообразие предлагаемых шаблонов

Что нам не нравится в понедельник:

• Отсутствие интеграции с более непонятным ПО для работы с электронной почтой
• Разрешения для интеграции сторонних приложений могут быть улучшены

Отзыв эксперта:

Понедельник.com хорошо справляется с задачами управления задачами для малого бизнеса, хотя для большинства компаний ему все еще больше отводится роль команды и управления проектами. Часть программного обеспечения CRM быстро растет, и регулярно выпускаются новые функции для управления клиентами и отслеживания продаж. Это отличный вариант благодаря настраиваемости и широкому спектру использования.

Nextiva

Nextiva — это комплексное решение для бизнес-коммуникаций и управления взаимоотношениями с клиентами, предназначенное для предприятий, стремящихся улучшить качество обслуживания клиентов по всем каналам связи с клиентами.Nextiva также упрощает рабочий процесс вашей компании, автоматизируя второстепенные задачи и автоматически извлекая информацию из данных, что делает ее идеальным партнером для занятой команды. Дополнительные функции, такие как инструменты искусственного интеллекта и запатентованная технология SmartTopic, дают дополнительные сведения, позволяющие вам и вашему бизнесу по-настоящему процветать и укреплять клиентскую базу.

Цены и планы Nextiva

Nextiva предлагает 4 различных тарифных плана, начиная с 18 долларов.95 в месяц для плана Essential

Что нам нравится в Nextiva:

• Быстрая и эффективная служба поддержки клиентов всегда готова помочь вам и вашему бизнесу
• Простая в использовании, интуитивно понятная платформа для настольных и мобильных устройств
• Встроенное ПО для унифицированных коммуникаций и контакт-центра прямо в CRM
• Различные уровни тарифного плана с заметными различиями в удобствах, позволяющие выбрать наиболее подходящий для вашего бизнеса

Что нам не нравится:

• Простая интеграция с отсутствием опций для менее известных сторонних приложений
• Нет бесплатной опции
• Решения CRM не лежат в основе их продуктового предложения

Отзыв эксперта:

Nextiva — отличное решение VoIP для малых и крупных предприятий, которые хотят управлять своими сообщениями и журналами вызовов в единой базе данных, а также предоставляют инструменты для совместной работы и анализа данных.Он позволяет вашей компании улучшить отношения с клиентами с помощью CRM службы поддержки клиентов, системы обмена сообщениями, а также улучшить совместную работу вашей команды с помощью видеоконференцсвязи, совместного использования экрана, обмена сообщениями и т. Д.

Freshworks

Являясь развитием платформы Freshdesk, ориентированной на поддержку клиентов, Freshworks представляет собой удобную платформу CRM с надежным бесплатным планом для начала работы и множеством дополнительных функций для каждого дополнительного уровня платных планов.Основное внимание в этом решении CRM уделяется простоте использования и доступности для вашей компании или малого бизнеса.

Цены и планы Freshworks

Freshworks предлагает 4 различных тарифных плана, начиная с 0,00 долларов США в месяц для бесплатного плана

.

Что нам нравится в Freshworks:

• Телефонная система со встроенной облачной АТС
• Интеграция с социальными сетями и другими сторонними приложениями
• Универсальный собственный портал для обслуживания клиентов, продажи и маркетинга CRM и автоматизации
• Отслеживание электронной почты и подробная отчетность
• Простота использования

Что нам не нравится:

• Отсутствуют расширенные функции по сравнению с конкурентами в аналогичной ценовой категории
• Отсутствие вариаций в разрешениях пользователей
• Форматирование отчетов и электронных писем может стать утомительным

Отзыв эксперта:

Freshworks — отличный выбор для предприятий, которые хотят связать свой call-центр с клиентами и потенциальными клиентами, и предоставляет инструменты, необходимые для создания подробных отчетов о работе вашего call-центра и отдельных агентов.Существует даже интегрированная система поощрений в виде своеобразной «игры», которая делает монотонную работу более полезной и приятной!

Трубопровод

Pipedrive — это простое в использовании CRM-решение, ориентированное на малый бизнес, с расширенными функциями и возможностями, доступными пользователю. Это полезно для интеграции чат-ботов на ваш веб-сайт и разработки надежных, но эффективных отчетов о ваших клиентах и ​​отделе продаж.

Pipedrive Цены и планы:

Pipedrive предлагает 4 тарифных плана по цене от 12 долларов.50 в месяц

Что нам нравится в Pipedrive:

• Надежный рабочий процесс с интуитивно понятным интерфейсом
• Простая синхронизация с мобильными приложениями
• Сильные предупреждения для обеспечения выполнения задач

Что нам не нравится:

• Ограниченный инструмент по цене

Отзыв эксперта:

Pipedrive лучше всего подходит для малого и среднего бизнеса благодаря своей способности визуализировать процесс продаж от начала до конца, что может помочь повысить эффективность.Это также отличный вариант для предприятий, стремящихся к масштабированию, поскольку настройка более продвинутых функций может обеспечить дополнительную ценность по мере роста вашей клиентуры и компании.

Точка доступа

Hubspot — это еще одна CRM, нацеленная на малый бизнес с ее простой панелью управления и моделью freemium. Базовая платформа может обеспечить базовое управление клиентами для малого бизнеса с ограниченным бюджетом, а надстройки можно приобрести, чтобы превратить платформу в комплексное комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами.

Цены и планы Hubspot:

Платформа Hubspot CRM состоит из пяти основных продуктов, объединенных в одну унифицированную платформу по выбору пользователя. Пять продуктов, Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub и Operations Hub, можно приобрести индивидуально по трем ценовым уровням, различающимся в зависимости от продукта, или в виде полного пакета, известного как CRM Suite. В этом обзоре мы рассмотрим три тарифных плана комплексного CRM Suite.

Что нам нравится в Hubspot:

• Очень сильное предложение freemium, которое может помочь новым клиентам легко добавлять новые функции по мере их роста
• Быстро интегрируется со всеми почтовыми клиентами, чтобы легко запускать более крупные почтовые кампании.

Что нам не нравится:

• Модель freemium может привести к быстрому увеличению затрат клиентов, если они не управляют надстройками должным образом
• Приобретение пакета CRM в виде пакета становится очень дорогим и очень быстро, что делает его менее идеальным для малых предприятий, где наблюдается быстрый рост клиентуры.

Отзыв эксперта:

HubSpot специально нацелен на малый и средний бизнес и завоевал репутацию благодаря своим инновациям.Это отлично подходит для компаний, которые знают, в чем состоят их потребности и как согласовать эти потребности с предлагаемыми продуктами.

Salesforce

Salesforce была первым программным обеспечением CRM, предложенным широкой публике по модели SaaS (программное обеспечение как услуга), и долгое время использовалась как платформа для крупных и малых предприятий. Salesforce не только продолжает вводить новшества в области программного обеспечения CRM с такими функциями, как совместимость и искусственный интеллект, но и их список партнеров предлагает дополнительные преимущества и потенциально революционные инструменты для бизнеса любого размера.

Цены и планы Salesforce:

Salesforce предлагает 4 варианта ценообразования, начиная с 25 долларов США в месяц.

Что нам нравится в Salesforce:

• Большое и надежное предложение услуг, предназначенное для интеграции множества отделов в крупных организациях.
• Компания Salesforce, пожалуй, самый известный поставщик CRM, давно удовлетворяет запросы клиентов.

Что нам не нравится:

• Salesforce иногда может быть слишком большим для собственной пользы, и некоторые пользователи платят за услуги, которые они не используют или даже не знают о существовании.

Отзыв эксперта:

Salesforce — лучший вариант для крупных предприятий, которым требуется полное комплексное решение CRM и которые не боятся высокой цены за то, что они хотят.Он предлагает широкий спектр вариантов интеграции и обладает врожденными возможностями для управления всеми аспектами управления взаимоотношениями с клиентами, клиентскими базами данных, обслуживанием клиентов и многим другим.

Зохо

Zoho создала универсальное решение, простое в использовании и объединяющее дополнительные функции. Zoho имеет длинный список продуктов, которые можно использовать вместе с их программным обеспечением, и предлагает свои услуги по конкурентоспособной цене, что делает его отличным выбором как для малого, так и для крупного бизнеса.

Цены и планы Zoho:

Zoho предлагает 5 различных вариантов ценообразования, начиная с 0,00 долларов США в бесплатном плане.

Что нам нравится в Zoho:

• Инновационная платформа, предлагающая клиентам широкий спектр функций и дополнительных услуг
• Сильная аналитическая интеграция, которая позволяет организациям, разбирающимся в данных, глубоко копаться в данных о клиентах

Что нам не нравится:

• Zoho рассматривается как CRM для технически подкованных организаций, поэтому может не подходить для небольших организаций, только начинающих свой путь к CRM.

Оценка эксперта:

Zoho — отличный выбор для предприятий, которым требуется расширенная аналитика или которые хотят более серьезно относиться к настройке своей CRM. Он обладает собственным ИИ и расширенными возможностями настройки по более высоким ценовым уровням, что делает его отличным холстом для технически подкованных организаций, которым они могут навязывать свои потребности.

Zendesk

Zendesk, ранее называвшаяся Base CRM, предлагает доступное решение для управления продажами и взаимоотношениями с клиентами по низкой стартовой цене в 19 долларов в месяц.Zendesk планирует расширить свое решение Base CRM, чтобы предоставить дополнительные функции, которые сделают отслеживание продаж и взаимоотношений с клиентами простым и эффективным.

Цены и планы Zendesk:

Zendesk предлагает три раздела продуктовых предложений с несколькими доступными ценовыми вариантами. Вы можете воспользоваться только их вариантами поддержки, набором продуктов или даже помимо стандартных вариантов набора с корпоративными опциями, которые обеспечивают больший выбор и настройку.Для простоты и в качестве предложения мы будем придерживаться ценовых уровней для планов на основе Suite.

Что нам нравится в Zendesk:

• Zendesk легко интегрирует свою платформу продаж и поддержки по принципу plug and play без внешних ИТ-требований
• Отлично подходит для компаний с простыми требованиями CRM и циклами продаж

Что нам не нравится:

• Zendesk предлагает простой и понятный продукт, не подходящий для предприятий с несколькими конвейерами продаж

Оценка эксперта:

Zendesk — отличный вариант для предприятий любого размера, которым необходимо простое в использовании решение CRM, которое будет работать сразу после установки.Благодаря простому пользовательскому интерфейсу и понятным функциям эта CRM будет работать без головной боли, связанной с более сложными опциями.

Кеп

Keap сочетает в себе эффективность и простоту использования в одном программном решении, предназначенном для предпринимателей и владельцев бизнеса, стремящихся к долгосрочному росту. Он объединяет маркетинг, автоматизацию продаж, CRM и платежи на одной платформе, оптимизируя рабочий процесс и упрощая кропотливую работу.

Цены и планы Keap:

Keap предлагает три варианта цен, начиная с 79 долларов.00 / месяц, с дополнительным бонусом в виде скидки на первые 5 месяцев обслуживания. Кроме того, каждый план предназначен для 1 пользователя, а дополнительных пользователей стоит 30 долларов США в месяц.

Что нам нравится в Keap:

• Автоматизированный сбор потенциальных клиентов и последующее наблюдение
• Автоматизирует повторяющиеся задачи и упрощает рабочие процессы
• Построение кампании и отчетность

Что нам не нравится:

• Отчеты на панели управления нечеткие
• Отсутствие интеграции с социальными сетями

Оценка эксперта:

Keap — идеальное CRM-решение для предпринимателей, которые хотят максимально увеличить эффективность рабочего времени за счет автоматизации более повторяющихся и кропотливых рабочих задач в течение дня.Это CRM-решение, в основе своей функции которого — долгосрочный рост небольших компаний.

Капсула CRM

Capsule CRM была создана с акцентом на то, чтобы быть умной, оптимизированной CRM, которая помогает вашему бизнесу наладить лучшие отношения с вашими клиентами и клиентами. Он предоставляет множество фильтров и тегов данных, интеграцию с популярным программным обеспечением и безопасность за счет многофакторной аутентификации, чтобы сделать построение отношений с клиентами простым и легким процессом.

Capsule CRM Цены и планы:

Capsule CRM предлагает 4 варианта ценообразования, начиная с 0,00 долл. США в месяц для бесплатного плана.

Что нам нравится в Capsule CRM:

• Бюджетный
• Простота использования
• Электронная почта и другие интеграции для всех уровней обслуживания

Что нам не нравится:

• Может быть слишком простым и лишенным функций для некоторых компаний, ищущих настройки

Оценка эксперта:

Capsule CRM представляет собой отличный вариант для малого бизнеса с его низкой стоимостью и множеством функций даже на бесплатном ценовом уровне, который улучшается только тогда, когда вы платите больше за более высокие уровни.Он прост, удобен в использовании и является отличной отправной точкой для многих, кто ищет базовое решение CRM.

Что такое интеграция CRM? | MuleSoft

Чтобы понять интеграцию CRM, мы должны сначала рассмотреть роль этих систем на предприятии. CRM-системы являются ценным активом для предприятий в различных отраслях. Эти системы содержат данные о клиентах, которые могут позволить командам, от маркетинга и обслуживания клиентов до продаж и операций, лучше понять своих клиентов, как эти клиенты взаимодействуют с бизнесом.

Эти данные, однако, наиболее ценны, когда они способствуют созданию единого представления о клиенте посредством интеграции CRM. Это позволяет организациям понимать свою клиентскую базу и лучше предоставлять им нужные продукты и услуги. Создание единого представления о клиенте возможно только в том случае, если CRM-система полностью интегрирована со всем технологическим стеком бизнеса — будь то приложения для доставки, биллинговые системы, системы статуса заказов и т. Д.

Проблемы с интеграцией CRM

Один из Основные преимущества интеграции CRM — это создание единого представления о клиенте, но предприятия сталкиваются с проблемами, когда дело доходит до интеграции систем CRM с другими приложениями.Одним из основных препятствий является сбор данных из разрозненных источников. Контактная информация клиента, например, может храниться в CRM, такой как Salesforce, данные его истории заказов могут быть в SAP, данные о покупках могут быть в POS-системе, а их данные в социальных сетях могут быть на Facebook и т. Д.

Без интеграции становится трудно отслеживать данные о клиентах и ​​взаимодействия с ними, составляющие полный цикл взаимодействия с клиентом. Другими словами, наличие CRM, а также различных других приложений, данных и других устройств усложняет бизнесу задачу интеграции этих данных и быстрой реализации единого представления о клиенте.

Решения для интеграции CRM

Большинство компаний прибегают к таким подходам, как двухточечная интеграция для интеграции CRM, чтобы подключить свои CRM-системы к другим приложениям, будь то POS-система, SAP и т. Д. Однако традиционные подходы больше не подходят. Благодаря двухточечной интеграции разработчики могут создавать собственный код между CRM и многочисленными системами. Хотя этот подход быстро и легко обеспечивает связь между несколькими приложениями, он не рассчитан на будущее и не масштабируется.

Двухточечная интеграция приводит к «спагетти-коду», создавая запутанную, хрупкую и сложную в обслуживании систему. По мере изменения бизнес-требований такая спагетти-архитектура затрудняет даже внесение изменений.

Вот почему многие компании обращаются к Anypoint Platform для интеграции CRM. Эта платформа взаимодействия позволяет предприятиям легко интегрировать CRM-системы с любым приложением в своей системе — от POS-систем до ERP-систем. Используя подход, известный как подключение на основе API, при котором приложения и данные отображаются в виде API-интерфейсов, компании могут лучше реализовать интеграцию CRM.

Узнайте больше о подключении на основе API и узнайте, как можно использовать этот подход для создания единого представления о клиенте посредством интеграции CRM.

Плагин WordPress CRM — Система WP-CRM — Плагин WordPress

Получите скидку 30% на все годовые планы с кодом купона 30BLACKFRIDAY2021 . Эксклюзивное предложение «Черная пятница» действует до 7 декабря.

WP-CRM System — это полнофункциональная CRM WordPress, которая позволяет вам использовать интерфейс WordPress, с которым вы уже знакомы, для легкого управления вашими клиентами, проектами и задачами.

Зачем тратить сотни или тысячи долларов на CRM, которая взимает плату в зависимости от количества записей в вашей базе данных или количества пользователей, которые имеют доступ к вашей базе данных? Система WP-CRM позволяет вам иметь неограниченное количество записей и позволяет предоставить каждому в вашей организации доступ к данным WordPress CRM, которые им необходимы для ведения бизнеса.

Больше, чем CRM

Система

WP-CRM позволяет вашей команде управлять проектами, назначать индивидуальные задачи, отслеживать маркетинговые кампании и помогает превращать ваши возможности в успех!

Легко импортируйте контакты и другие записи из старой CRM с помощью нашего удобного загрузчика CSV.

Получайте обновления по электронной почте при создании или редактировании назначенного вам проекта или задачи. Никогда ничего не пропустите!

Быстро создавайте новые контакты из существующих пользователей на вашем сайте одним щелчком мыши. Плагин берет существующую информацию (имя, адрес электронной почты и т. Д.) Из учетной записи пользователя и добавляет ее в новый контакт в системе WP-CRM.

Обеспечивает соответствие GDPR
Система WP-CRM имеет дополнительные функции, которые могут помочь в соблюдении GDPR, если это требуется вашему бизнесу.Обратите внимание, что этот плагин не гарантирует соответствие GDPR, так как ни один плагин не может обеспечить 100% соответствие. Соответствие требованиям требует действий со стороны вашего бизнеса, которые этот плагин не может обеспечить.

Доступные функции включают в себя способ для ваших контактов просматривать данные, которые хранятся в них в системе WP-CRM, возможность для ваших контактов экспортировать эти данные и возможность контактов запрашивать удаление своих данных.

Не знаете, что такое GDPR и применимо ли оно к вашему бизнесу? Прочтите сообщение в нашем блоге о GDPR.

Доступны расширения Premium

Существует ряд недорогих расширений WordPress CRM, которые позволят вам делать больше с системой WP-CRM.

• Zapier — Подключите систему WP-CRM к более чем 750 различным приложениям с помощью Zapier. Отправляйте систему WP-CRM в другие приложения или создавайте / обновляйте записи в системе WP-CRM из данных в других приложениях.
• WooCommerce — просматривайте историю заказов контактов из их записей, автоматически создавайте новые контакты и организации системы WP-CRM по новым заказам.
• Easy Digital Downloads — просматривайте историю заказов контактов из их записей, автоматически создавайте новые контакты и организации системы WP-CRM по новым заказам.
• Клиентская зона — Создайте портал для клиентов, чтобы видеть статус своих проектов, задач, кампаний и счетов.
• Less Accounting — подключитесь к Less Accounting для управления счетами и записями клиентов.
• MailChimp Sync — легко подписывайте контакты на свой список MailChimp.
• Выставление счетов — отправляйте счета клиентам и принимайте платежи с помощью кредитной карты через Stripe.
• Пользовательские поля — Добавьте дополнительные поля в систему WP-CRM. Следите за неограниченным количеством дополнительных данных для всех ваших записей.
• Dropbox Connect — прикрепляйте файлы из своей учетной записи Dropbox к любой записи в системе WP-CRM.
• Slack Notifications — оповещайте свою команду через канал Slack всякий раз, когда обновляется проект, задача или возможность.
• Ninja Forms — Автоматически создавайте новые контакты в системе WP-CRM всякий раз, когда посетитель заполняет контактную форму на вашем сайте (требуется Ninja Forms).
• Gravity Forms — автоматически создавайте новые записи в системе WP-CRM всякий раз, когда посетитель заполняет контактную форму на вашем сайте (требуется Gravity Forms).
• Zendesk Connect — просмотр заявок, отправленных в Zendesk контактами вашей системы WP-CRM. Быстро создайте задачу, проект или возможность системы WP-CRM на основе информации, указанной в заявке.

Есть предложения по новой функции?

Мы всегда стремимся добавлять новые функции в систему WP-CRM.Если у вас есть стороннее приложение, с которым вы хотели бы интегрироваться, или новую функцию, которую мы должны включить, мы хотим услышать об этом!

Нужна помощь?

Документацию по системе WP-CRM и расширениям можно найти на нашем сайте.

Получите поддержку на странице поддержки WordPress для этого плагина или обратитесь в службу поддержки.

Языки

Система

WP-CRM написана на американском английском и переведена на следующие языки:

• Русский — Плагин ядра системы WP-CRM от Максима Глазунова
• Polish — Плагин ядра системы WP-CRM от Павла Михальского
• испанский — подключаемый модуль ядра системы WP-CRM от Адриана Кинтейро Аяна

Если вы хотите отправить перевод, отправьте его через наш веб-сайт.

Что такое управление взаимоотношениями с клиентами?

CRM: Краткое описание

Термин «Управление взаимоотношениями с клиентами» (CRM) описывает системы и процессы в компаниях, которые с помощью данных о клиентах стремятся объединить и улучшить обслуживание клиентов для достижения более высокого уровня лояльности клиентов. Управление взаимоотношениями с клиентами объединяет различные отделы, такие как продажи и маркетинг, чтобы обеспечить единый подход, который в конечном итоге способствует увеличению успеха компании.

Подробное описание

В отличие от многих других корпоративных руководств, CRM фокусируется на клиентах и ​​отношениях с клиентами, а не на продажах или прибыли. Этот подход особенно широко распространен в сфере B2B, где компаниям часто очень сложно привлечь новых клиентов. Хотя онлайн-маркетинг значительно упростил жизнь и открыл новые решения, бизнес-бизнес по-прежнему остается сектором, в котором любой компании сложно и, прежде всего, дорого привлечь новых клиентов.

Управление взаимоотношениями с клиентами также используется в области «бизнес-потребитель», хотя здесь оно играет несколько иную роль, поскольку CRM для бизнес-клиентов обычно основывается на процессах и решениях, специально разработанных для отдельных клиентов.

Поскольку компании, продающие свою продукцию конечным пользователям, обычно имеют больше клиентов, чем компании, работающие в секторе B2B, подобное индивидуализированное решение вряд ли практично. Тем не менее, такие компании по-прежнему могут использовать управление взаимоотношениями с клиентами, потому что, если их меры по продажам и маркетингу координируются через систему CRM, компания может определить соответствующие целевые группы.Затем к ним можно будет подойти более индивидуально, что приведет к большей лояльности клиентов, большему предпринимательскому успеху и положительному улучшению имиджа компании. Однако любая дальнейшая индивидуальная ориентация CRM потребует принятия значительного количества дополнительных мер, которые могут быть реализованы только для относительно небольшой группы клиентов.

Управление взаимоотношениями с клиентами основано на последовательных и надежных данных о клиентах. Поэтому компания должна стараться узнать как можно больше о своих клиентах, чтобы иметь возможность оценивать и влиять на развитие своих отношений с клиентами.Обычно это достигается с помощью CRM-системы, которая хранит все виды информации о клиентах, а затем делает эти данные доступными для различных отделов, таких как продажи и маркетинг. В целом CRM-системы предоставляют следующие данные:

• Адреса клиентов
• История заказов
• Подробная информация о маркетинговых или иных мерах
• Статистическая информация о заказах, продажах и т. Д.

Используя доступную информацию о программном обеспечении, все сотрудники могут быть осведомлены о мерах, принимаемых для улучшения отношений с клиентами и лояльности клиентов.Статистические данные также можно использовать, чтобы легко проверить, были ли такие меры успешными и какие цели были достигнуты.

Чтобы упростить работу с CRM-системой, большинство программных продуктов включают дополнительные функции, такие как интеграция программ Office, почтовых клиентов, приложений для управления задачами и инструментов управления временем, а также возможность импорта и экспорта данных.

Управление взаимоотношениями с клиентами

Цель CRM — объединить все соответствующие отделы компании, чтобы они могли работать вместе, чтобы поддерживать отношения с клиентами.Это, конечно, не означает, что отделы берут на себя роли и функции других отделов (например, продажи не будут инициировать маркетинговые меры). CRM можно условно разделить на следующие три области / процессы:

• Маркетинг
• Продажа / распространение
• Служба поддержки клиентов

Задача маркетинга — использовать данные CRM для индивидуального обращения к существующим клиентам с использованием различных мер. В зависимости от размера целевой группы это может быть через прямой контакт, но может также включать информационные бюллетени, брошюры для клиентов, опросы и аналогичные методы.А поскольку новые данные о клиентах могут быть собраны с помощью программного обеспечения CRM, управление взаимоотношениями с клиентами, конечно же, является особенно полезным инструментом для передачи информации в обоих направлениях. Задача маркетинга — привлекать новых клиентов, и для этого используются данные CRM. Эти данные также информируют отдел маркетинга о том, какие меры и какие маркетинговые каналы являются наиболее перспективными.

Следуя этим маркетинговым усилиям, отдел продаж стремится продавать новые и существующие контакты компании посредством прямого и индивидуального общения.Это может быть достигнуто, например, посредством разговора, в котором устанавливаются точные потребности и пожелания клиента, но также возможны индивидуальные сделки и особые условия для определенных заказов.

Для целей CRM важно, чтобы эта непрерывная коммуникация продолжала собирать еще больше данных о клиентах, чтобы требования клиентов все более четко определялись и, следовательно, лучше выполнялись. В результате этого процесса CRM клиент чувствует, что о нем заботятся, и поэтому он более склонен размещать дальнейшие заказы.

С точки зрения управления взаимоотношениями с клиентами, обслуживание клиентов может применяться только к существующим клиентам, но оно может внести значительный вклад в лояльность клиентов. Во время послепродажного обслуживания сотрудники могут продемонстрировать, что они действительно заинтересованы в потребностях или проблемах клиента, что, таким образом, может показать, что компания сосредоточена не только на продажах.

Программное обеспечение

CRM также играет здесь важную роль, поскольку данные о клиентах, собранные на этапах маркетинга и продаж, позволяют службе поддержки работать с клиентами как с отдельными лицами.Если заказчик выразил какие-либо особые пожелания во время предыдущих (торговых) переговоров, отдел обслуживания клиентов может теперь узнать, были ли они реализованы к удовлетворению клиента. Это дает покупателю ощущение, что его или ее потребности удовлетворяются настоящим партнером.

Элементы управления взаимоотношениями с клиентами

CRM можно разделить не только на разные области, но и на четыре компонента, каждый из которых используется каждым отделом по мере необходимости.Эти компоненты:

• Аналитический CRM
• Операционная CRM
• Коммуникационный CRM
• CRM для совместной работы

Аналитический компонент CRM — это место, где собираются и оцениваются данные о клиентах. Программное обеспечение CRM и возможности, которые оно позволяет, играют центральную роль в этой функции. Какие данные может собирать ваше программное обеспечение? Каким образом можно затем проанализировать и оценить эти данные? Эти вопросы необходимо учитывать при выборе программного обеспечения CRM, поскольку эффективное управление взаимоотношениями с клиентами не может быть достигнуто без надежной оценки данных.Для этой цели используются методы, заимствованные из области бизнес-аналитики, особенно интеллектуальный анализ данных, то есть систематическая статистическая оценка больших объемов данных. Это помогает выявить тенденции и может проверить, были ли определенные меры успешными, а также сообщить, были ли какие-либо (возможно, неожиданные) побочные эффекты.

Задача операционного CRM — воплотить результаты аналитического CRM в конкретные меры. Среди прочего, это включает в себя сортировку клиентов по разным категориям.Это помогает оценить относительную важность каждого покупателя для компании, сектора рынка, в котором он активен, может ли покупатель быть заинтересован в каких-либо других аспектах рынка, был ли уже достигнут потенциал заказов в идентифицированном основном секторе. истощены и многое другое. Кроме того, операционная CRM также собирает дополнительные данные, которые вместе с программным обеспечением помогают дать более точное представление о каждом клиенте.

Коммуникационный CRM управляет различными каналами связи, чтобы поддерживать скоординированный контакт с клиентом.Если, например, с клиентом связались через информационный бюллетень, за этим можно будет связаться с помощью личного звонка. Такая координация методов коммуникации означает, что компания может опираться на основу, выполняемую каждой последовательной мерой. В отсутствие такой координации некоторые из этих мер предположительно были бы напрасными или, возможно, даже контрпродуктивными, если бы клиент затем почувствовал себя обеспокоенным или о том, что о нем плохо заботятся.

Подобно коммуникативной CRM, коллаборативная CRM служит для координации.Однако эта задача заключается не в координации внешних действий, а в координации внутри компании. Благодаря программному обеспечению CRM все отделы, участвующие в управлении взаимоотношениями с клиентами, работают с одними и теми же данными, но это не обязательно означает, что их усилия скоординированы. Совместная CRM позволяет применять общекорпоративный подход, который определяет четкие цели и обязанности.

Заключение

Управление взаимоотношениями с клиентами позволяет компании согласовывать свою стратегию с потребностями клиента, чтобы наилучшим образом удовлетворить эти потребности и, таким образом, обеспечить долгосрочную лояльность клиентов.Однако для достижения этих целей различные отделы компании должны работать вместе и согласованно применять меры. Эта цель достигается с помощью клиентской базы данных, которая анализируется и обновляется с помощью программного обеспечения CRM.

Такой подход будет особенно интересен компаниям, работающим на высококонкурентных рынках, где сложно привлечь новых клиентов.

Программное обеспечение CRM Платформа CRM Автоматизация маркетинга

Платформа

Объедините свои команды вокруг единого источника информации о клиентах

Клиенты — источник жизненной силы вашего бизнеса.Каждое взаимодействие — это шанс узнать больше о них и о том, как они видят ваши отношения с ними. Сбор данных об этих настроениях и управление ими крайне важны. Не рискуйте фрагментировать данные о клиентах в нескольких местах. Храните все свои данные в безопасности с помощью унифицированной платформы CRM Inisightly, чтобы вы могли сосредоточиться на заботе о потребностях своих клиентов.

Маркетинг

Быстро создавайте персонализированные маркетинговые кампании для развития вашего бизнеса

Ищете ли вы новые отношения с клиентами или хотите развивать уже существующих, Insightly Marketing может вам помочь.Мощные, но простые в использовании инструменты для дизайна и тестирования контента воплотят в жизнь ваши лучшие идеи. Интуитивно понятный конструктор путешествий запустит кампанию за считанные минуты. Расширенная аналитика и отчетность будут отслеживать эффективность кампании и рентабельность инвестиций в режиме реального времени.

CRM

Продавайте больше, моделируя и автоматизируя бизнес-процессы CRM

Сегодня клиенты хотят отношений, а не транзакций. Ваш бизнес уникален, поэтому вам понадобится CRM, которую можно настроить в соответствии с вашими конкретными потребностями.С Insightly CRM вы можете адаптировать стандартные процессы продаж для управления контактами, потенциальными клиентами и возможностями, используя настраиваемые поля и динамические макеты страниц. Или создайте совершенно новые, используя настраиваемые объекты, настраиваемые приложения, вычисляемые поля и лямбда-функции. Ни одна работа не может быть слишком маленькой, а процесс — слишком сложным.

Проекты

Укрепляйте доверие, поставляя то, что вы продаете, каждый раз вовремя

Новые отношения с клиентом по-настоящему начинаются только после закрытия сделки.Что будет дальше, очень важно. С помощью Insightly CRM можно немедленно преобразовать закрытые возможности в проекты, чтобы гарантировать доставку проданного. Устанавливайте контрольные точки, уточняйте детали заказа, проверяйте запасы и назначайте задачи — все автоматически. Команды доставки могут получить доступ ко всей необходимой информации в дороге с помощью мобильного приложения Insightly. А настраиваемые панели управления проектами помогут отслеживать прогресс на каждом этапе пути.

единиц чтения: системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и IMC

Использование CRM для поддержки маркетинговых коммуникаций

Ранее в этом курсе мы представили системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которые выполняют ключевые функции для маркетинга, продаж и управления счетами.Эти системы собирают данные о клиентах, а также о взаимодействиях организации с этими клиентами. Они также предоставляют инструменты, которые помогают маркетологам и продавцам лучше управлять отношениями с клиентами и удовлетворять потребности своих клиентов. CRM-системы обычно собирают и хранят информацию о потенциальных и текущих клиентах, что делает их очень полезными как для процессов маркетинга, так и для продаж.

Общие бизнес-цели CRM-систем заключаются в том, чтобы помочь организациям: 1) привлекать новых потенциальных клиентов и продвигать их через процесс продаж; 2) поддерживать и управлять отношениями с текущими клиентами, чтобы максимизировать их жизненную ценность для компании; и 3) повысить производительность и снизить общие затраты на маркетинг, продажи и управление счетами.

Системы

CRM могут быть сложными в реализации, поскольку они предназначены для поддержки сложного набора процессов и бизнес-функций. Иногда сами системы настолько сложны, что организации никогда полностью не используют все свои возможности. Однако сейчас доступен широкий выбор CRM-систем разного уровня цен и сложности. По мере того, как менеджеры уточняют свое понимание того, как системы CRM могут помочь им в достижении их деловых и маркетинговых целей, они могут определять подходящие системы и подходы к внедрению, соответствующие их потребностям.

Использование CRM в продажах и маркетинге

Системы

CRM трансформируют маркетинговую коммуникацию, потому что они позволяют маркетологам использовать данные клиентов для персонализации своего взаимодействия в соответствии с уникальными потребностями людей. Когда маркетологи или продавцы знают больше о клиенте — благодаря информации, которую CRM сообщает им, кто этот клиент, как он нашел компанию, какую информацию запросил и т. Д. — они могут предвидеть потребности этого человека и адаптировать следующий набор взаимодействия, чтобы помочь ей продвигаться в процессе принятия решений.

Информация, полученная в рамках инициатив CRM, может поддержать разработку стратегии продаж и маркетинга путем развития знаний организации в ключевых областях: определение клиентских сегментов, улучшение удержания клиентов, улучшение предложения продуктов (за счет лучшего понимания потребностей клиентов), улучшение качества обслуживания клиентов и выявление самые прибыльные клиенты организации.

В следующем видео генеральный директор Amazon Джефф Безос объясняет, как его компания собирает данные о том, какие продукты покупают клиенты, чтобы адаптировать их к покупкам каждый раз, когда кто-то посещает веб-сайт Amazon.Данные о клиентах, собранные в CRM-системе Amazon, служат «механизмом рекомендаций», чтобы предлагать продукты, которые, по мнению Amazon, будут нужны клиентам, на основе их предыдущих покупок и историй покупок других клиентов, которые покупают те же вещи, что и они.

Вы можете прочитать стенограмму видео здесь.

Маркетинг и IMC

Системы

CRM для маркетинга помогают организации выявлять потенциальных клиентов и привлекать потенциальных клиентов, а также генерировать потенциальных клиентов. Ключевым маркетинговым средством является отслеживание и измерение эффективности многоканальных кампаний, включая электронную почту, поиск, социальные сети, телефон, прямую почтовую рассылку и другие каналы.CRM-система может отслеживать, какие люди нажимают, отвечают и участвуют в любом призыве к действию. Он также сообщает общие показатели кампании, такие как клики, ответы, привлеченные лиды, закрытые сделки и доход. Многие CRM-системы способны отслеживать взаимодействие с клиентами и выстраивать отношения от первого контакта до закрытой продажи и далее, обеспечивая 360-градусный обзор взаимоотношений с клиентами.

Автоматизация маркетинга использует данные из CRM-системы, чтобы помочь маркетологам координировать и управлять маркетинговым взаимодействием по нескольким каналам цифрового маркетинга — электронной почте, веб-сайтам, социальным сетям и т. Д.Маркетологи используют системы автоматизации маркетинга для разработки и проведения маркетинговых кампаний, ориентированных на определенные сегменты на основе различных критериев. Кампании могут быть нацелены на людей в системе CRM по должности, отрасли или географическому положению, например, или по некоторой комбинации индивидуальных особенностей. Кампании также могут быть разработаны на этапе процесса продаж, чтобы каждый на определенном этапе получал еженедельное электронное письмо или другую точку соприкосновения, чтобы предоставить дополнительную информацию и помочь подтолкнуть контакт к решению о покупке.

Автоматизация маркетинга особенно хороша для автоматизации повторяющихся задач, так что маркетологи могут поддерживать взаимодействие и строить отношения с большим количеством контактов одновременно. Но поскольку данные CRM отслеживают, что ищет каждый потенциальный клиент и где он находится в процессе принятия решения, маркетологи могут организовать соответствующий набор автоматизированных взаимодействий, чтобы поддерживать отношения «теплыми» и в конечном итоге подтолкнуть их к продаже.

Основываясь на характеристиках и поведении потенциальных клиентов, зафиксированных в CRM-системе, маркетологи могут также дать указание системе провести «оценку потенциальных клиентов».«Оценка потенциальных клиентов включает в себя присвоение баллов потенциальным клиентам по маркетингу или продажам, чтобы помочь маркетологам определить приоритетность тех, кто наиболее готов к покупке, и подтолкнуть их к принятию решения о покупке. Например, маркетологи B2B могут определить оценку лидов следующим образом:

• 8 очков каждому контакту, который находится в целевой географии
• 7 баллов за отправку адреса электронной почты
• 8 баллов за совместное использование должности
• 15 баллов любому контактному лицу, занимающему должность вице-президента или выше в своей организации
• 3 балла каждый раз, когда контактное лицо посещает веб-сайт компании
• 5 баллов каждый раз, когда контакт загружает документ или просматривает видео на веб-сайте

Система вычисляет общий балл для каждого интереса, указывая, какие контакты являются наиболее подготовленными целями для совершения продажи.Затем члены команды по маркетингу и продажам нацелены на соответствующие маркетинговые кампании и информационные возможности, призванные помочь лидерам продолжать продвигаться в процессе продаж.

Автоматизация продаж

Автоматизация отдела продаж (SFA) — еще одна функция многих CRM-систем. Он включает использование программного обеспечения для оптимизации всех этапов процесса продаж, сводя к минимуму время, которое торговые представители должны тратить на каждый этап. Это позволяет бизнесу использовать меньше торговых представителей для управления своими клиентами.В основе SFA лежит система управления контактами для отслеживания и записи каждого этапа процесса продаж для каждого потенциального клиента, от первоначального контакта до окончательного решения. Многие приложения SFA также предоставляют инструменты отчетности и анализа, чтобы дать продавцам и менеджерам представление о конкретных возможностях продаж, территориях и прогнозировании будущих продаж. Некоторые также предлагают инструменты автоматизации рабочих процессов, которые помогают упростить процессы, связанные с продажами, и улучшить качество и эффективность взаимодействия отделов продаж с потенциальными клиентами.

Как и в случае с автоматизацией маркетинга, автоматизация отдела продаж может помочь продавцам упростить задачу общения с потенциальными клиентами в процессе продаж. Продавец может настроить автоматические триггеры для отправки конкретных сообщений потенциальным клиентам на различных этапах процесса. Например, когда человек запрашивает демонстрацию продукта, система автоматизации продаж может автоматически отправлять набор сообщений для организации виртуальной встречи для демонстрации. Затем система могла бы проверить, загрузил ли этот потенциальный клиент маркетинговую часть, сравнивающую характеристики продукта с характеристиками конкурентов.В противном случае система автоматически отправит этот информационный фрагмент в последующем сообщении электронной почты.

CRM и автоматизация маркетинга в действии

В следующем видео показано, как Precor, компания, занимающаяся оборудованием для спортзалов B2B, использует свою CRM-систему с автоматизацией маркетинга, чтобы лучше понимать и предвидеть потребности клиентов. Он переводит информацию из CRM-системы в более эффективный маркетинг, лучшее обслуживание клиентов и увеличение продаж.