Таблица в excel для ведения клиентской базы: Создание базы данных в Excel по клиентам с примерами и шаблонами

Содержание

Ведение клиентов в excel – компании ElbuzGroup

Для руководителя современной компании важнейшим является умение использовать приложения, упрощающие учет для фирмы. К подобному виду учета стоит отнести, как движение товара, так и изменение штата работников или клиентской базы. Удобной программой, дающей возможность вести контроль, а также автоматически получать статические данные, является табличный процессор excel. Преимущества подобного выбора заключается в следующем:

Такие положительные свойства способствуют тому, что сегодня все больше предпринимателей малого и среднего бизнеса в нашей стране отдают предпочтение использованию электронных таблиц в качестве основного инструмента для осуществления отчетности по персоналу и клиентской базе. Такая база может находиться в одном документе, который легко можно размножить или сделать с него резервную копию.

Функциональные особенности электронных таблиц позволяют упростить жизнь любому руководителю. Каждый разбирающийся пользователь сможет добиться, не только автоматического вычисления, но и ввода необходимой информации с помощью специальных приемов. Среди подобных инструментов следует отметить:

Подобные свойства являются главной причинной того, что желающих разобраться в особенностях применения электронных таблиц как главного инструмента для ведения отчетности сегодня все больше. Эти люди хорошо оценивают возможности программы excel во время решения задачи учета, как настроенные по умолчанию, так и те, которые можно добавить в электронную таблицу в ручном режиме.

Большинство пользователей офисного приложения используют небольшую часть возможностей. Опытные специалисты способны расширить список выполняемых действий с помощью подобного приложения, а также ускорить заполнение. Рассмотрим наиболее востребованные приемы, позволяющие упростить жизнь любому руководителю, ведущему учет сотрудников в excel.

Довольно часто в электронные таблицы необходимо вносить повторяющие данные, а также заменять одно значение на другое в случае повышения человека в должности, или переведение на другую специальность, или присвоение любого другого параметра. В таком случае умение пользоваться выпадающим списком будет незаменимым для руководителя или сотрудника отдела по персоналу и клиентской базе. Стоит отметить, что для того чтобы лучить возможность автоматического заполнения в готовой форме для клиентов необходимо на отдельном листе составить список категорий или должностей, которые также можно взять с листа со штатом компании и других документов. Процедура настройки ввода в столбец категории клиента или квалификации сотрудника включает в себя указанные на скриншоте шаги.

Ведение учета клиентов предусматривает использование данных с датами, которые могут быть использованы в таблице с применением специальных элементов управления, находящихся на ленте разработчика, включить которую можно в параметрах программы, поставив соответствующую галочку в настройках пользовательской ленты в excel. После этого можно приступить к внедрению соответствующего элемента управление в соответствующую ячейку.

Учитывая положительные свойства применения электронных таблиц, а также некоторые приемы введения данных, идею использовать табличный процессор для решения большинства задач по учету персонала для любого руководителя можно считать удачной

Стоит отметить, что успешность затеи во многом зависит от желания освоить такие приемы самостоятельно, а также может быть осуществлено с привлечением опытного специалиста. В силу универсальности решения, руководители используют разработанные внешним специалистом формы для ведения отчетности. Не стоит упускать шанс обзавестись столь эффективным приспособлением, упрощающим жизнь любому сотруднику компании.

Отработав во фрилансе определенный период времени, накапливается большое количество заказчиков, тех, с кем вы работали ранее или продолжаете работать до сих пор.
В числе клиентов имеются те, кто обращался к вам за оказанием услуг по одному или по два раза. Хочется, чтобы они остались в числе постоянных.

Перечень можно отсортировать по любому значению. Например, отсортировав по виду услуги, можно определить, какие виды более востребованы.
И заказчикам, покупающим уникальные статьи по копирайтингу, сделать предложение о написании таких статей.

Чтобы оптимизировать работу интернет-магазина необходимо создать клиентскую базу. Конечно, после нескольких месяцев работы у вас уже появятся постоянные клиенты, которых привлекут доступные цены или уровень сервиса, но поток покупателей требуется расширять. О том, как создать и как увеличить клиентскую базу мы сегодня расскажем нашим читателям.

Часто магазины неверно ведут свои клиентские базы, что неминуемо приводит к краху. Отсутствие структуры и набора данных не дают возможностей для полноценного обслуживания покупателей, а это чревато значительным оттоком клиентов. И причина может быть даже не в плохом сервисе, а в том, что единожды совершив покупку, клиент просто забывает о существовании вашей площадки.

Информация о клиентах, что позволяет повысить качество обслуживания. У вас есть даты рождения, номера телефонов и другая личная информация, поэтому вы имеете возможность радовать своих клиентов скидками или подарками в праздничные дни.

Правильное составление и ведение базы поможет регулярно напоминать клиентам о существовании вашего магазина, а значит, они не забудут о нем и будут обращаться вновь. Это особенно актуально для продавцов, которые занимаются реализацией популярных товаров (подарки, посуда, одежда и так далее).

Практическое создание базы клиентов начинается с подбора программы или редактора, в котором данные будут храниться. Менеджер может вручную заполнять необходимые бумаги, но оптимально вести клиентский учет в современных программах.

При выборе системы убедитесь, что она обладает теми функциями, которые требуются для вашего магазина. Напоследок заметим, что практически все системы платные, поэтому их выбирают владельцы магазинов, уже имеющих доход.

В Access данные о ваших клиентах более защищены, чем в Excel. Сегодня существуют варианты программы, в которые можно не только загружать данные, но и получить в итоге удобнейшую веб-базу в облаке. Программа входит в пакет Microsoft Office, а работа в ней напоминает работу в Excel, поэтому у сотрудника не возникнет проблем с размещением.

Такие базы могут быть однопользовательскими, многопользовательскими или же подключенными к SQL-серверу. К недостаткам этой системы стоит отнести склонность к разрушениям при сбоях в локальной сети. Также наблюдаются нарушения работы при несовместимости версий ПО у разных сотрудников.

В условиях нестабильной экономики для расширения клиентской базы применяется ряд маркетинговых ходов, направленных на повышение покупательского интереса. Рассмотрим, как расширить клиентскую базу с использованием самых эффективных методов.

Подарки любят все, и если речь идет о приемлемой скидке или достойном презенте, то ваши клиенты более охотно будут заносить данные в предложенную анкету. И здесь важно создать правильную схему анкетирования, ведь каждый 2-3 вопрос снижает на 5% вероятность того, что клиент продолжит заполнение.

Здесь опять выигрывает принцип «подарка» и важно качество вашего обслуживания. Если клиент доволен, то он обязательно приведет с собой друга, который внесет данные о себе в вашу базу. И здесь все довольны: у вас новый клиент, у старого клиента скидка, а новый покупатель, возможно, тоже соблазнится, и добавит своего товарища. В итоге база растет в геометрической прогрессии без особенных затрат со стороны владельца магазина.

Социальные сети еще один недорогой и эффективный инструмент для расширения базы клиентов. Этот мощный рекламный инструмент обеспечит не только стабильные переходы на ваш сайт или лендинг страницу, но и позволит популяризировать продукцию магазина. Каждый лайк или перерепост (добровольный или оплаченный) повышает шанс расширения базы.

И самое приятное в том, что сделать это можно бесплатно, прибегнув к услугам партнеров. А если бюджет позволяет, то договоритесь о размещении рекламы на страничке региональной знаменитости, что тоже поможет расширить круг клиентов. Медийные лица вызывают доверие у поклонников, поэтому последние охотно не только переходят по ссылкам, но и оставляют информацию о себе.

Попав на мероприятие вы можете либо оплатить рекламные листовки и буклеты и услуги мерчендайзера, который будет их раздавать. Либо же включите свое обаяние и запаситесь визитками, которые невзначай будете отдавать потенциальному покупателю.

На такого рода мероприятиях люди расположены к общению, поэтому вы легко найдете не только новых клиентов, но и оптовых покупателей, которым требуется именно ваш товар, да и просто большое число единомышленников. Но участие в конференциях и выставках чаще всего платное.

Если вы до сих пор не знали как вести базу клиентов, то покупать готовую категорически не рекомендуем. Успешный магазин или компания никогда не станет продавать полную и качественную базу. С большой долей вероятности после покупки вы столкнете с такими неприятностями:

Это только верхушка айсберга, с которой вы можете столкнуться после покупки базы у сомнительного продавца. И если биржи по продаже баз дают минимальные гарантии, то покупка такой информации на форуме или образно говоря «с рук» станет бесперспективным вложением средств.

Допустим, что вы реализуете через магазин детские товары и вам необходима база клиентов. В этом случае наиболее надежно, если сравнивать с покупкой готовой базы, будет нанять сотрудника, который имеет на руках собственную клиентуру.

Это может быть человек, который откололся от ваших конкурентов и располагает данными об их клиентах. Или же менеджер, который ранее трудился в магазине со схожими товарами. Вариантов масса, но помимо базы у нового сотрудника будут уже наработанные контакты и навыки работы в данном сегменте.

Дело в том, что этот вид обзвона производится без согласования с клиентом и ведется по четко составленному сценарию. Уже на 30 секунде звонка среднестатистический клиент теряет интерес к вашему предложению, но в любом случае холодный звонок является эффективным маркетинговым ходом.

Возможно первое время вы сможете так работать, но с ростом количества контактов вы начнете ощущать проблемы такого подхода.
С одной стороны, вам нужно хранить разное количество информации о каждом своем поставщике либо покупателе. Например, у кого-то есть телефон, у другого есть еще и
сайт. Хорошо бы его записать!

Допустим в таблице вы сделали колонку «Телефон», но что если вы общаетесь не с одним человеком из организации, а сразу с директором,
их менеджером по продажам, а возможно еще и бухгалтером? Чей это телефон? Куда вписать контактные данные, имена?

Как эти все данные вписать в электронную таблицу? У вас быстро получится громадная таблица с множеством колонок, где вы будете фиксировать эти данные.
Задумайтесь, как организовать совместную работу ваших сотрудников с этим, а главное, как разделить уровень доступа между разными менеджерами?

Скачайте и установите бесплатную версию FossLook. Она даст вам возможность работы от 5 разных пользователей, для начала может быть более чем достаточно.
Установка обычно проходит без особых вопросов, но если вдруг у вас что-то не получилось, напишите нам и мы подскажем решение.

В FossLook пользователи всегда создаются в каком-либо подразделении. Для простоты создайте одно подразделение — свою организацию.
Запускаем администрирование, и идем в раздел «Подразделения». Создайте там одно подразделение, с именем организации, где вы работаете, например «Кассиопея»:

Теперь запустите клиентскую часть, и войдите в в систему с логином вашего пользователя. Вы увидите набор папок. Область «Личная папка…» предназначена для почты (email), а ниже можно увидеть папки для документов, а в ней — «Корреспонденты», к которой мы предоставили доступ:

Попробуйте создать новый документ в папке «Корреспонденты». Вы увидите карточку, где можно заполнить много полезной информации о вашем существующем или потенциальном клиенте. Зеленым цветом выделены обязательные к заполнению атрибуты — в нашем случае это наименование корреспондента.

Если войти в систему под другим пользователем, то сразу бросится в глаза что в папке есть непрочитанные документы — в нашем случае, это созданные другим менеджером записи о корреспондентах.
Как видим, непрочитанные элементы выделены жирным шрифтом, и нам удобно видеть, какие записи появились без нашего участия.

Если два или более сотрудника работают с одной папкой (одним справочником), рано или поздно возникнет вопрос «Кто и что сделал».
Например, кто-то внес изменения, и есть желание узнать кто это сделал. На эти вопросы отвечает модуль «История».

В данном случае FossLook мы использовали в качестве бесплатной программы для ведения базы клиентов, которая имеет еще и множество других функций. Все записи о контрагентах, контактах, находятся в базе, и вы можете настроить ее работу
на компьютере-сервере, чтобы защитить ваши ценные данные от кражи. Совместная работа бесплатной версии в 5 пользователей может быть отличным вариантом для небольшой организации или частного предпринимателя.

Мы организовали совместную работу менеджеров с контрагентами, и теперь у вас есть централизованное хранилище данных.
Так как все данные хранятся на сервере FossLook в базе данных, рядовой пользователь уже не сможет так просто скопировать и украсть вашу клиентскую базу. Выход из строя жесткого диска
у вашего коллеги теперь не приведет к потере его данных, ведь все сохраняется в единой базе. Разумеется, вам потребуется подумать о резервных копиях базы, но это единое хранилище электронных документов,
и организовать все будет проще.

Возможно вам этого будет достаточно, но логичным продолжением может стать создание своих типов документов — «Коммерческое предложение», «Договор» — где будет применяться новый справочник.
Создавайте для себя новые библиотеки документов, для хранения ваших договоров, коммерческих предложений, технических заданий и полезных задач, и экспериментируйте с нашей платформой для автоматизации работы с клиентами — и вы сможете сами создать скромный вариант CRM-системы.

Версия	Что нового
2.1139	1. Доработки по импорту 2. Новые команды CopyToClipboard, FillFormByClipboardXML
2.1138	1. Доработки формы импорта — можно задать конкретный лист-sheet для импорта из Excel-файла 2. Новые команды InputFromCheckboxs, InputFromRadioButtons
2.1136	1. Доработки по правилам полей с условной видимостью
2.1135	1. Доработки по видимости полей — видимость обычных полей и полей-картинок задается в форме Настройка полей 2. Для уникальных полей теперь выдается сообщение по потери фокуса при вводе неуникального значения
2.1131	1. Решена проблема дублей в индексах по более одному полю.
2.1130	1. Доработки по видимости полей — можно задавать видимость полей-картинок в таблице 2. Доработки по интеграции с Атол — реализован возврат
2.1128	1. Доработки по переносу структуры БД под MS SQL Server 2. Доработка функционала Разрешить выделять группу ячеек 3. Доработки по интеграции с Атол
2.1127	1. Доработки по интеграции с Атол, возможность оплаты частично наличными и частично безналичными
2.1124	1. Доработки по интеграции с Атол 2. Доработки по условной видимости для подчиненных таблиц
2.1123	1. Безопасные доработки по повышению устойчивости системы в целом 2. Доработки по интеграции с Атол
2.1120	1. Решена проблема появления пустых форм. И основных вкладок теперь может быть больше 2. Доработки по добавлению в подчиненную таблицу по кнопке Добавить много
2.1116	1. Доработки по экспорту в Word — метки с указанием конкретной подтаблицы [REPEATSUB_tblSubTable]
2.1115	1. Интеграция с новой версией 10 драйвера чековых принтеров Атол
2.1114	1. Доработки экспорта в папку с CSV-файлами 2. Доработки импорта из папки с CSV-файлами
2.1110	1. В свойствах поля Возможно выставить Обязательное поле для вычисляемых полей из другой таблицы с разрешенным вводом 2. Редизайн формы генерации документов по шаблону 3. Доработки экспорта в PDF
2.1109	1. В настройка отчета новая возможность задать замену одного значения на другое (изначально «менять пусто на -«)
2.1108	1. Новая галочка в форме генерации Word, Excel документов Сохранить как PDF и новый параметр в команде DocumentByTemplate
2.1106	1. Доработки функционала формы Импорта при обновлении данных во время импорта 2. Безопасные доработки в вычислении формул Значения по умолчанию поля и др.
2.1105	1. Новая возможность задать частоту сжатия базы данных при выходе из программы (редко, часто, иногда, всегда) в параметрах 2. Доработки в форме отчетов — построение SQL с учетом сортировки в различных случаях пользовательских выражений 3. Новые внутренние команды InputNumber, InputFromSlider (#ToBeDeveloped)
2.1104	1. Доработка генерации Word-документов по шаблонам — поиск и обработка закладок в колонтирулах 2. Доработки в отчетах — усовершенствована логика посроения SQL (фильтры в части WHERE или HAVING)
2.1103	1. Доработка параметра Формула списка в свойствах поля 2. Доработки интерпретатора VBScript
2.1102	1. Доработки по использованию функции Fromat, которая появилась в версии MS SQL Server 2019 2. Доработки по интерпретатору VBScript в части использования дробных чисел
2.1101	1. Доработки интерпретатора VBScript
2.1098	1. Улучшения по быстрому поиску
2.1094	1. Доработки формы Создание пакета документов
2.1092	1. Доработки в интерпретаторе VBScript
2.1090	1. Новые команды PasteFromClipboard, ClearClipboard 2. Новая галочка в настройах быстрого поиска — Поиск по Enter 3. Новая галочка в форме печати чека — Вести журнал
2.1089	1. Исправлен баг показа пустых форм, связанный с нехваткой буферной памяти
2.1076	1. Доработки форм экспорта и импорта по расписанию 2. Исправлен баг долгого запуска при периодической проверке структуры
2.1072	1. Доработка формы «Создание пакета документов»
2.1071	1. Доработки формы соединения с Microsoft SQL Server — новый параемтр Именованный экземпляр 2. Доработки настройки панели инструментов формы для редактирования — управление видимостью стандартных кнопок ОК, Отмена, Применить 3. Доработка формы Сканировать папку
2.1067	1. Новые формы «Обмен данными» и «Веб-запросы» доступны из меню «Сервис» 2. Доработки формы «Групповое обновление» — возможность указывать подзапросы со ссылками в угловых скобках, сохранение формы 3. Защита от нежелательного выключения многопользовательского режима
2.1062	1. Возможность персонализации запланированных задач по импорту — галочка «Для пользователя» 2. Доработки по экспорту в RTF
2.1056	1. В форме экспорта в XML Новая галочка Создать отдельный файл для каждой записи
2.1045	1. Доработки интерпретатора VBScript
2.1043	1. При перемещении записи наверх или вниз теперь учитываются подчиненные записи. 2. Новые внутренние команды GenerateBarcode и GenerateBarcodeEan13
2.1041	1. Две новые формы — Экспорт в папку с CSV-файлами и Импорт из папки с CSV-файлами
2.1040	1. Улучшена производительность при импорте из XML и CSV
2.1036	1. Новая форма «Настройка счетчика» (вызывается из контекстного меню по правому клику на поле ID)
2.1027	1. Доработки формы SMS-рассылки
2.1024	1. Доработки функциональностей: интерпретатор, внутренние команды
2.1009	1. Дорабоки SMS-рассылки 2. Доработки по интерпретатору VBScript
2.994	1. Доработки по интеграции с принтерами чеков
2.985	1. Доработки по импорту
2.979	1. Интеграция с новыми моделями чековых принтеров — Атол 30Ф, ШтрихМ ПТК 2. Доработки функциональности «Простые фильтры»
2.974	1. Добавлена возможность задать персонализацию дерева
2.971	1. Новая галочка в свойствах таблицы — «Простые фильтры»
2.970	1. Добавлена возможность задавать бизнес-правила для подчиненных таблиц — разный набор таблиц в зависимости от условия
2.958	1. Доработка экспорта в XML и импорта из XML 2. Доработка напоминаний с галочкой «Все напоминания в одной форме»
2.956	1. В правилах цветовыделения добавлено новое свойство «Размер шрифта поля» 2. Новые внутренние команды: AddRecordsIntoSchedule (заполнить календарь на год вперед), SetValueForCellRange (добавить в группу ячеек), Sum (сумма)
2.945	1. Доработки экспорта — в формах экспорта любого типа можно выбирать файл-шаблон из таблицы БД 2. Доработки по экспорту в RTF — можно использовать метки [REPEAT], [REPEATSUB], [REPEAT_tblSub]
2.940	1. Добавлена возможность делать экспорт в XML по шаблону
2.936	1. Доработки по импорту по расписанию
2.934	1. Доработки по импорту, возможность импортировать по расписанию 2. Возможность просматривать список баз данных на разных серверах MS SQL Server
2.932	1. Доработки формы по защите конфигурации — новые опции 2. Реализации функции Replace в значении по умолчанию и других местах
2.929	1. Новая галочка «Не печатать пустые колонки таблиц» в форме генерации Word-документа по шаблону 2. Возможность хранения файлов-шаблонов в отдельной таблице БД — tblTemplates
2.928	1. Доработки при типе связи «Многие-ко-многим» 2. Доработки генерации документов по шаблонам с метками [REPEAT] и [REPEATSUB]
2.927	1. Возможность задать более одной пользовательской кнопки для подчиненных таблиц 2. Возможность включить кнопку «ДОБАВИТЬ» на панели инструментов главной 3. Доработки интерпретатора VBScript
2.923	1. Переработка формы «Экспорт в CSV» — возможность экспортировать главную и подчиненную, а также экспорт по шаблону
2.902	1. Доработки напоминаний в случае «Показывать все напоминания в одной форме» 2. Доработка SMS-рассылки — новый параметр «XML-запрос»
2.891	1. Доработка емейл-рассылок — возможность вставлять более одной картинки при HTML-формате, возможность использовать закладки из подчиненных таблиц
2.882	1. Доработка формы «Печать чеков и этикеток», новый пункт в меню «Сервис», поддержка нового оборудования и возможность использовать шаблон RTF
2.869	1. Новая галочка в настройках полей «Разрешить выделять группу ячеек», полезна для таблиц-календарей при вводе ФИО в диапазон дат
2.868	1. Новая внутренняя команда Translit — для написания русского текста латиницей 2. Новая внутренняя команда SetVisibleTabs — для установки видимых вкладок на форме для редактирования по условию из скрипта 3. Доработка команд RefreshTable, RefreshActiveTable, RefreshActiveSubTable
2.863	1. Добавлена возможность настройки панели инструментов для подчиненных таблиц 2. В свойствах поля доработан функционал создания составных индексов по нескольким полям
2.854	1. Доработка формы «Печать чеков и этикеток», новое оборудование
2.853	1. Доработка интерпретатора VBScript 2. Доработка функционала Условие на значение 3. Доработка правил цветовыделения
2.846	1. Доработка формы «Печать чека» — добавлен принтер чеков Fprint-11, возможность задать скрипт для работы оборудования POS 2. Доработка условий на значение — возможность вызывать процедуры 3. Новые команды GetControlValue, SetControlValue 4. Доработка правил цветовыдения — возможность распознавать значения NULL
2.836	1. Доработка генерации Word-документов — новые окончания _LETTERS для вставки каждой буквы в отдельную ячейку Word-таблицы, _DAYS, _WORKDAYS 2. Новые типы триггеров — после добавления записи, после удаления записи 3. Доработки по полям-картинкам — вывод на панель справа из другой таблицы с возможностью редактирования и прочее
2.829	1. Новый пункт контекстного меню по правому клику на вкладке подтаблицы «Показывать панель фильтров» 2. Доработка экспорта в CSV — возможность выбора полей
2.828	1. Новая кнопка на панели инструментов «Экспорт таблицы в XML»
2.826	1. Показ полей-файлов в форме для редактирования 2. Хранение пользовательских картинок непосредственно в БД для формы для редактирования, правил цветовыделения 3. Возможность задать команду при клике на пользовательскую картинку для формы
2.807	1. Доработка функционала хранения картинок в БД, отображение ссылок на картинки. 2. Новые типы ссылок — «Ссылка на файл-картинку» и «Ссылка на файл — короткое имя» 3. Доработки по интеграции с программой IP-телефонии PsPhone — показ карточки звонящего, вызов PsPhone из программы с набором номера 4. Новые внутренние команды: SetTab, HideTab, актуальные для гибкой настройки формы для редактирования с использованием условий
2.802	1. Реализована интеграция с программой IP-телефонии PsPhone — при входящем звонке показывается карточка клиента 2. Новая внутренняя команда SetTab для установки текущей основной вкладки или вкладке формы для редактирования 3. Галочка «Печатать все записи в одном файле» реализована в форме «Экспорт в HTML» и другие доработки
2.790	1. Новая возможность быстрого поиска по нескольким полям
2.778	1. Решена проблема периодического появления WindowsInstaller при работе через терминальный сервер, нужно удалить и заново установить полный дистрибутив
2.773	1. Новая галочка в свойствах таблицы «Произвольная настройка дерева»
2.772	1. Возможность передачи параметров в пользовательские процедуры 2. Доработка по дублированию записей — учитываются подчиненные таблицы второго уровня
2.766	1. Новый тип ссылки в свойствах поля — ссылка на файл-короткое имя
2.759	1. Новый тип триггера — при двойном клике на записи 2. Новая возможность задавать гиперссылки в форме для редактирования и в пользовательских формах
2.757	1. Новая внутренняя команда GoToUrlAndImportXml, предназначенная для получения различной информации с сайтов (курсы валют, контрагент по ИНН и др.)
2.750	1. Новая настройка в отчетах «Объединять по полям»
2.744	1. Доработка формы «Настройка полей» — панель слева и правила полей теперь персональные настройки
2.739	1. Доработка формы «Поиск в Интернет» для получения XML
2.735	1. Два новых типа триггеров: При открытии таблицы и При переключении на вкладку 2. Доработки экспорта по шаблону в RTF-документы
2.728	1. Новая версия справки
2.714	1. Доработки по функциональности «Добавить много»
2.713	1. Возможность создания форм и показа их, например, при старте программы или командой. Список форм в окне «Свойства базы данных»
2.706	1. Возможность добавлять пользовательские кнопки и картинки на формы для редактирования. 2. Доработки по генерации документов по шаблонам
2.703	1. Реализация галочки «Печатать все записи в одном файле» для Excel 2. Реализация меток [REPEAT] [/REPEAT] или [RECORD] [/RECORD] для выделения повторяющегося блока в файлах-шаблонах Word и Excel и в отчетах
2.702	1. Форма генерации документов по шаблонам — вместо одной две галочки «Печатать все записи в одном файле» и «С нового листа каждая запись»
2.699	1. Возможность изменять ширину ниспадающего списка в главной или подчиненных таблицах
2.696	1. Новая возможность настройки панели слева, где можно расположить фильтры-списки для фильтрации таблицы одним кликом, а также календарь
2.694	1. Новая внутренняя команда InputFromList 2. Новое окончание закладки _NOFORMAT и _CODE128 для печати штрих-кодов в офисных документах
2.687	1. Доработки по отчетам — можно применять фильтры для отчетов любого типа, для полей «Дата и время» показывается выпадающий календарь
2.683	1. Доработки по отчетам — цветовыделение и другие настройки можно применять при выводе в Excel в различных комбинациях, по шаблону и с учетом стилей
2.680	1. Доработки по экспорту в Excel — поля-картинки сохраняются в самом файле 2. Доработки по отчетам — возможность вывода отчета в Excel с группировкой по шаблону
2.678	1. Доработки по импорту — кнопки сохранения и загрузки всех настроек формы
2.676	1. Доработки по экспорту в Word и Excel в плане цветовыделения, а также в отчетах 2. Доработки по экспорту в RTF. Возможность указывать символ # в закладках вида tblTable_#_Field2_Field3, печатающий порядковый номер записи 3. В формах импорта новая галочка «По окончании вызвать процедуру»
2.670	1. В правилах цветовыделения появилась новая возможность задать картинку (файл формата BMP) для отображения ее в ячейке таблицы
2.663	1. Новая галочка в настройках «Автоматически проверять обновления при старте» и новая форма проверки наличия новой версии 2. Доработки по отчетам — возможность указывать сложные SQL-выражения, содержащие вложенные запросы, а также несколько инструкций, не обязательно SELECT
2.645	1. Новая галочка в настройках «Печатать сетку» в форме «Экспорт таблицы в Excel» 2. При генерации документа по шаблону выводятся выделенные записи подчиненной таблицы 3. Доработки интерпретатора VBScript
2.635	1. Доработки формы «Импорт из клиент-банка» — возможность запустить обработку сразу после импорта 2. Настройка «Шрифт» и «Размер шрифта» перенесена из свойств таблицы в настройку полей (где персонализированные настройки) 3. Доработки формы «Настройка полей», новая галочка «Разрешить менять высоту строк» редизайн формы
2.634	1. Новая форма «Импорт из клиент-банка» 2. Доработки по импорту, редизайн формы импорта
2.632	1. Доработки настройки подсказок — их можно задавать для полей формы 2. Доработки при выводе отчетов в Excel — при указании нескольких SQL-инструкций все таблицы показываются последовательно с заголовками 3. Реализован алгоритм автоматической расстановки Tab-последовательности для полей формы
2.628	1. Доработки настройки подсказок 2. Новые внутренние команды: InputDate, InputDateRange, SetStatusText, SetMousePointer, SetVisibleFields, SetInvisibleFields, SetFieldsVisibility 3. Доработки по импорту из Excel-файлов 4. Доработки интерпретатора VBScript
2.619	1. Настройка подсказок для показа дополнительной информации при наведении мышки, можно задавать формулы с зависимостью от текста под мышкой. Вызывается из формы «Свойства таблицы»
2.618	1. В настройках полей добавлена возможность фиксации определенных колонок таблицы, чтобы они не прокручивались при горизонтальной прокрутке 2. Доработки интерпретатора VBScript
2.612	1. Новые предустановленные значения для фильтров полей даты и времени: Текущий квартал, Прошлый квартал, Позапрошлый квартал, Следующий квартал 2. Доработки по импорту из Excel-файлов — автоматический поиск начала таблицы 3. Доработки экспорта в Excel по шаблону
2.608	1. Новые типы команд для триггеров: Отправка email для всех, Отправка sms для всех, VBScript для всех, которые будут срабатывать для всех записей, удовлетворяющих условию, прописанному в параметре «Условие», а не для текущей записи. 2. Доработки экспорта в Excel
2.593	1. Новые типы окончаний закладок при генерации документов: _LETTERS (каждая буква в отдельной ячейке документа Excel), _LETTERSOVER#, LCASE, UCASE, _LEFT#, _RIGHT#, _MID#, _MID#AND# 2. Усовершенствован анализатор пользовательских SQL-выражений и формул 3. Доработки при работе с MS SQL Server 4. Добавлены новые SMS-провайдеры
2.585	1. Новая галочка в настройках «Подтверждение при выходе из программы» 2. Галочка «Разрешить группировку перетаскиванием полей» перенесена в форму «Настройка полей» 3. Доработка экспорта в Excel по шаблону — при вставке в закладку таблицы учитывается объединение ячеек 4. Значительно ускорен импорт в таблицы при СУБД MS SQL Server (чтение файла-источника) 5. Доработки интерпретатора VBScript и некоторых внутренних команд 6. Новая настройка автоформы AutoSavePeriod, задается в минутах и предназначена для автоматического сохранения долго открытой формы для редактирования
2.570	1. Реализованы права доступа «По ролям» с возможностью создавать пользовательские роли 2. Добавлена возможность делать резервные копии БД каждый интервал времени 3. Добавлена возможность задавать значение по умолчанию для полей типа «Картинка» — путь к файлу 4. Новый тип ссылки «Ссылка на файл-картинку» в свойствах поля, картинки будут отображаться так же, как и хранимые поля-картинки
2.565	1. Новая форма «Отправить e-mail по шаблону»
2.549	1. Новая галочка в форме импорта «Выполнять триггеры» 2. Новое время срабатывания триггеров — «После добавления записи» 3. Доработки по VBScript
2.516	1. Новая галочка в настройках полей «Выравнивание заголовков полей по центру» 2. Добавлена возможность указать «любое поле» в правилах цветовыделения 3. Доработки по дереву — возможность задавать произвольные формулы для построения уровней и для фильтрации данных 4. Доработки по экспорту таблицы в Excel 5. Доработки по VBScript
2.509	1. Новая настройка автоформы SubTablesEditInForm, которое можно задать, чтобы добавление и изменение записей подчиненных таблиц формы для редактирования производилось через отдельную форму
2.508	1. Добавлены новые внутренние команды ExportTableToExcel, LoadFilters, CheckFilters 2. Доработки по экспорту таблицы в Excel — подхватывается цветовыделение 3. Доработки по вводу в таблицы — невозможность покинуть таблицу при незаполнении обязательных полей, сохранение сортировки ниспадающего списка 4. Доработки по отчетам — можно указать несколько SQL-инструкций через точку с запятой и получить соответственно, несколько таблиц в отчете 5. Доработки по VBScript
2.494	1. Добавлена возможность свернуть программу в трей (в меню «Файл»)
2.491	1. Добавлены внутренние команды EnableFields, DisableFields, EnableToolbarButtons, DisableToolbarButtons для блокировки полей текущей записи и кнопок по условию. См. скриншоты в Галерее №25 и №26
2.488	1. Новая настройка отчетов — «Отправить отчет по емейл» при генерации по расписанию 2. Добавлена новая внутренняя команда OpenDetailsForm для показа формы для добавления или редактирования записи в текущей или иной таблице
2.487	1. Добавлена возможность печати чека на принтере чеков через стандарт OPOS. Имя команды PrintCheck, которую можно задать для пользовательской кнопки для вызова формы. 2. Форму для редактирования теперь можно минимизировать и развернуть на весь экран.
2.486	1. Добавлены новые внутренние команды: GoToRecord, GoToTableAndRecord, CopyRecord, CopyRecordAndSubTable, которые можно использовать для пользовательских кнопок, а также в триггерах, напоминаниях и т.д.
2.485	1. Для пользовательских кнопок панели инструментов добавлена возможность указать команду VBScript и соответственно код на этом языке. Пример в Галерее скриншот №23
2.479	1. Добавлена реализация подтаблиц второго уровня в форме для редактирования (при настройке ShowSubTables=1)
2.478	1. Доработки правил цветовыделения — новый параметр «Поле для цветовыделения» (которое может отличаться от поля условия) 2. Доработки при работе со сканерами штрихкодов — автоматическое декодирование строк Unicode для некоторых сканеров 3. Новая настройка автоформы TabsPosition, позволяющая задать отступ сверху, слева, ширину и высоту для пользовательских вкладок формы для редактирования, например TabsPosition 900,900,8000,4000
2.476	1. Новая галочка при добавлении нового отчета «Видим для всех» 2. Доработки при работе со сканером штрих-кода 3. Доработки по захвату изображения с веб-камеры 4. Изменения в форме «О программе» — возможность запроса в БД «Простой софт» и получении информации о лицензиате
2.474	1. Новая настройка автоформы TabsTop, позволяющая задать отступ сверху для вкладок формы для редактирования для того, чтобы возможно было поместить поля на саму форму 2. В демо БД новый отчет «Статусы пользователей»
2.473	1. Новая форма «Экспорт в текстовый файл», позволяющая делать различные преобразования существующих текстовых файлов (в т.ч. HTML-файлов) или генерировать новые 2. Для полей «Дата и время» добавлена возможность задавать предустановленные значения — день недели (например «Воскресенье») и месяц с годом («Январь 2013» или 01.2013 или 2013-01)
2.469	1. Увеличена производительность при импорте 2. Новые внутренние команды (MakeSnapshot, Emailing, Smsing, SendEmail, SendSms)
2.467	1. Добавлено значение «(Любое поле)» в таблицу с фильтрами для поиска по любому полю в таблице с помощью фильтров 2. Добавлен новый провайдер для SMS-рассылок sms16
2.464	1. Настройка поля «Объединение» больше не зависит от сортировки и действует всегда 2. Добавлена обработка ошибок в триггерах 3. Новые предустановленные значения для фильтров полей «Дата и время» — «За предыдущие 7 дней», «За предыдущие 5 минут» и др.
2.463	1. Новый пункт меню «Сервис» -> «Поиск в Интернете» 2. В свойствах поля можно задать ссылку на внутреннюю команду программы 3. В форме импорта добавлены кнопки «Добавить», «Удалить», и можно указать произвольное фиксированное значение, которые будет импортировано вместе с данными
2.460	1. Новая галочка «Сделать видимой для всех пользователей» на форме добавления таблицы и вкладки
2.456	1. Добавлена новая кнопка «Импорт» на панель инструментов, дающая возможность импортировать данные только в текущую таблицу без возможности выбора другой 2. Реализована команда InputBox(Prompt, Title, Default), которую можно указывать в угловых скобках в триггерах и выражениях 3. Доработки по поиску с опцией «Вывод результатов в список»
2.454	1. Доработки по напоминаниям — новый параметр «Сообщение», которое будет появляться непосредственно перед срабатыванием напоминания. Полезно при Email или SMS рассылке 2. В меню «Помощь» новый пункт меню «Проверить наличие новой версии», позволяющий легко обновиться 3. Доработки по импорту 4. Доработки «Условия на значение» — новая опция «Показать сообщение без запрета»
2.453	1. Новый пункт контекстного меню для полей — «Назначить значение для всех записей поля…» 2. Новый пункт контекстного меню для числовых полей — «Пронумеровать все значения в поле…» 3. Улучшения по импорту
2.448	1. Улучшения по емейл-рассылке — добавлена возможность прикреплять несколько файлов 2. Улучшения по SMS-рассылке — добавлена возможность ведения файла-журнала
2.446	1. Доработки по экспорту в Word по шаблону — теперь можно указывать закладки прямо в тексте документа в квадратных скобках 2. В параметрах можно задать формулу для папки с шаблонами
2.444	1. Добавлена возможность фильтровать список значений из другой таблицы при вводе в вычисляемое поле
2.441	1. Доработки по SMS-рассылке — добавлен новый провайдер
2.437	1. Добавлена возможность отправлять SMS по триггеру или в качестве напоминания.
2.433	1. Для MS SQL Server можно в качестве SQL-инструкции указывать вызов хранимой процедуры, например «call dbo.sp1(‘param1’)». Но при последующем создании БД Access все логика хранимых процедур потеряется.
2.432	1. Новая галочка в форме импорта — «Заполнять значения по умолчанию»
2.420	1. Доработки по экспорту в Excel — в файле-шаблоне можно указывать закладки вида [tblTable1_Field1_Field2_’Статический текст’_Field3]
2.417	1. Доработки по триггерам — можно ссылаться на вычисляемые поля сохраняемой записи
2.413	1. Добавлена возможность в триггерах (и не только) указывать ссылку на предыдущее значение поля (которое было до редактирования) посредством указания поля в фигурных скобках.
2.409	1. Доработки по генерации документов Word 2. Доработки по SMS-рассылке
2.400	1. Доработки по импорту
2.399	1. Новая галочка в форме «Новый документ Word/Excel по шаблону» — «Не печатать пустые таблицы»
2.396	1. Новая форма «Импорт из XML-файла» с возможностью установки расписания для данной задачи 2. Изменение формы параметров отчетов — добавлено имя целевого файла отчета с возможность сохранения отчетов в заданной папке 3. При включенной настройке «Показывать список баз данных при старте» добавлена возможность выбора СУБД
2.394	1. Реализована настройка «Показывать список баз данных при старте» в случае MS SQL Server
2.388	1. В свойства поля добавлена «Ссылка на папку» 2. Доработки при работе с MS SQL Server в случае вложенных подзапросов в части FROM представлений
2.383	1. В свойствах таблицы добавлена возможность задавать цветовыделение отдельных ячеек для таблицы
2.381	1. Доработки при работе с MS SQL Server
2.377	1. Доработки по множественному выбору в подтаблицу по кнопке «Добавить много» 2. Доработки при работе с MS SQL Server
2.374	1. В правах доступа, в правилах горизонтальной фильтрации можно задать ограничение «Запрет удаления» 2. При генерации документов Word по шаблону можно задать закладку в виде текста в квадратных скобках в первой ячейки таблицы (как в шаблоне Excel) для того, чтобы шапка таблицы осталась неизменной
2.371	1. Доработки в настройке меню и панелей инструментов
2.370	1. Доработки в настройке меню — возможность скрыть или заблокировать отдельные пункты контекстного меню
2.368	1. В форме «Настройка полей» новая галочка «Показывать контекстное меню для записей»
2.367	1. Добавлен функциональный блок для SMS-рассылки 2. Доработки при работе с MS SQL Server
2.350	1. Доработки при работе с MS SQL Server 2. Доработки логики создания БД на MS SQL Server по текущей БД Access
2.343	1. Доработки логики создания БД на MS SQL Server по текущей БД Access 2. Доработки по экспорту в XML
2.340	1. Добавлена возможность указать кодировку при экспорте в XML и CSV
2.337	1. Добавлена функциональность экспорта всей БД в текстовый формат XML, вызывается администратором из меню «Файл»
2.335	1. Расширены возможности полей со ссылкой на файл — по нажатию на кнопку с троеточием показываются пункты меню, в т.ч. пункт «Назначить ссылку на файл с копированием на сервер»
2.329	1. Доработки по правам доступа — для правил горизонтальной фильтрации в колонке «Значение» можно задавать через AND или OR и другие условия 2. В структуру демо БД добавлен новый отчет «Продажи, расходы и прибыль за период»
2.327	1. Доработки по подчиненным таблицам второго уровня — теперь можно назначать для любой подтаблицы 2. Доработки по функциональности множественного добавления в подтаблицы 3. Доработки по триггерам
2.317	1. Реконструкция формы Условие на значение, которая теперь позволяет задать конструкцию «Если… То… Иначе…» 2. Панель справа теперь персональная настройка 3. Ряд других улучшений и исправлений
2.316	1. При отправке емейла по триггеру теперь возможно одновременное выполнение SQL-инструкции
2.314	1. Галочка «Разрешить ввод в поле другой таблицы» теперь работает и в случае MS SQL Server при редактировании в таблице 2. Доработки по экспорту в Word и Excel по шаблонам
2.312	1. Доработки при копировании текста через буфер обмена — вопросы вместо русских букв больше не появляются 2. Доработки по фильтрам в отчетах — показывается список возможных значений в случае пользовательских фильтров
2.308	1. Доработки в алгоритме создания БД формата MS SQL Server по текущей структуре Access БД
2.307	1. Доработки при работе с ниспадающими списками при редактировании в таблице 2. Доработки по условиям на значение при редактировании в таблице
2.304	1. Доработки по условиям триггеров
2.299	1. Доработки по импорту
2.298	1. Для пользовательских кнопок на панели инструментов добавлена возможность задавать тип команды «Выполнить SQL» 2. Добавлен новый тип триггеров «При обновлении таблицы» (параметр «Когда срабатывает») 3. Улучшения в алгоритме создания БД Access по текущей БД MS SQL Server
2.296	1. Доработки по настройкам прав доступа (правила горизонтальной фильтрации) 2. Добавлена возможность задавать тип связи «Многие-ко-многим» между представлениями
2.292	1. Доработки функциональности условной видимости полей 2. Добавлена возможность задать формулу для построения пути к папке с документами
2.287	1. В функциональность емейл-рассылок добавлен параметр «Прокси-сервер»
2.280	1. Доработки по напоминаниям 2. Доработки по импорту
2.279	1. Доработки по напоминаниям 2. Доработки по триггерам 3. Доработки при функционалу работы со сканером штрих-кодов
2.272	1. Доработки по функциональности отображения подчиненных таблиц в форме для редактирования 2. Доработки при работе с MS SQL Server
2.271	1. Реализована интеграция со сканером штрих-кодов — при наличии в подчиненной таблице поля BarCode («Штрих-код») курсор позиционируется в него и др. 2. Доработки по импорту
2.270	1. Добавлена возможность задать многопользовательский режим не только для сотрудников, но и для любых других персон (клиентов, партнеров…), содержащихся в любой таблице с полями Login и LoginPassword.
2.268	1. Добавлено новое свойство в настройки формы для редактирования — ShowSubTables, позволяющее показывать подчиненные таблицы в форме 2. Ряд других улучшений
2.267	1. Улучшения по импорту 2. Улучшения по безопасности 3. Улучшения по настройки панели инструментов
2.266	1. В настройках панели инструментов добавлена возможность задавать много параметров при операции генерации документа по шаблону 2. Добавлен новый типа триггера, срабатывающий при открытии и при закрытии формы редактирования 3. Доработки по быстрому поиску
2.265	1. Доработки условия на значение 2. Доработки импорта
2.261	1. Добавлена возможность монопольного входа
2.258	1. Новое время срабатывания триггера — «При открытии формы» 2. Доработки по панели справа — можно задавать произвольные вычисляемые поля 3. Ряд других улучшений
2.253	1. Доработки по триггерам — новое время срабатывания триггера «После добавления, изменения, удаления записи»
2.245	1. Доработки по триггерам: в колонке «Подтверждение» можно указывать закладки в угловых скобках — ссылки на поля текущей записи 2. Добавлена новая галочка в форму «Сделать все значения ID последовательными» — «Сделать резервную копию БД»
2.242	1. Доработки по импорту 2. Доработки по быстрому поиску
2.239	1. Усовершенствован быстрый поиск — больше не замещает текущие фильтры 2. Добавлен пункт контекстного меню «Вставить из буфера» для полей-картинок 3. Улучшения по триггерам
2.237	1. Новая галочка в настройках быстрого поиска — «Поиск по условию ‘Содержит'» 2. Ряд других исправлений и улучшений
2.236	1. Улучшения по импорту — добавлена возможность импортировать сразу в две таблицы: главную и подчиненную 2. Ряд других исправлений и улучшений
2.233	1. Изменения в триггерах — время срабатывания условия триггера теперь строго «до операции» 2. Улучшения по дублированию записей при MS SQL Server
2.223	1. Настройка прав доступа по полям теперь возможна для полей типа «Файл» и «Картинка» 2. Ряд других исправлений и улучшений
2.222	1. Изменен шаблон документа «Шаблон Счета-фактуры.xls» 2. Добавлена кнопка «Тест соединения» в случае использования MS SQL Server 3. Другие доработки
2.219	1. Усовершенствован экспорт в формат RTF по шаблонам
2.216	1. Усовершенствована логика построения значений по умолчанию для полей «Дата и время» 2. Ряд других улучшений
2.214	1. Усовершенствована логика удаления полей в различных сложных ситуациях и перестроения других представлений 2. Доработки по триггерам — условия срабатывания после генерации документов и сохранения ссылки в поле
2.212	1. Усовершенствован экспорт в HTML, добавлен новый файл-шаблон документа «Шаблон Торг12.htm» 2. Усовершенствован экспорт в офисные документы 3. Добавлена новая форма для настройки вкладок формы для редактирования
2.208	1. Отображение полей типа «Файл» в подчиненных таблицах
2.204	1. Новый тип поля — «Файл» для хранения относительно небольших файлов в поле таблицы БД (до 1024 Кб) 2. Добавлен второй параметр «Параметр 2» в настроечной таблице панели инструментов — можно сохранять имя сгенерированного файла в поле при нажатии на пользовательскую кнопку
2.202	1. Улучшена работа с фильтрами — фильтры сохраняются при открытии таблицы в режиме выбора 2. Для быстрого поиска можно задать жестко поле для поиска. Делается это из меню по правому клику 3. Добавлена возможность переименования внутреннего имени таблицы в свойствах таблицы
2.201	1. Новая новое значение для триггеров «Когда срабатывает» — «При добавлении, изменении и удалении записи» 2. В отчетах усовершенствована обработка пользовательских фильтров, указанных в выражении SQL
2.199	1. Новая возможность запуска отчетов по расписанию — в форму настроек отчета добавлена кнопка «По расписанию» 2. Добавлена возможность переименования имени таблицы в свойствах таблицы
2.197	1. Улучшения по работе с MS SQL Server 2. Улучшения по производительности
2.195	1. Доработки по триггерам
2.193	1. Добавлена расширенная проверка вводимых формул, запросов, выражений в различных контекстах 2. Добавлены два пункта в контекстное меню для записей: «Переместить запись наверх» и «Переместить запись вниз»
2.190	1. Доработки по экспорту — в формы экспорта в RTF и HTML добавлена галочка «Создать отдельный файл для каждой записи»
2.185	1. Доработки по работе с MS SQL Server
2.181	1. Доработки по безопасности — добавлено шифрование паролей для БД
2.177	1. Мелкие доработки конструктора пользовательских форм
2.175	1. Доработки при настройке подчиненных таблиц второго уровня
2.174	1. Доработки по триггерам на удаление
2.172	1. Улучшения по экспорту в Excel — более корректно преобразуются типы данных и применяется форматирование 2. Улучшения по триггерам на удаление 3. Доработки функциональности условной видимости полей
2.169	1. Улучшения по триггерам — новый тип операции «отправка e-mail» 2. Улучшения по рассылке — новая кнопка «Удалить дубли»
2.168	1. Улучшения по рассылке 2. Усовершенствования в функционале работы триггеров
2.162	1. Доработки по триггерам — доработаны триггеры на удаление, добавлены события для триггеров: каждую минуту, каждый час, при запуске программы, при выходе из программы.
2.144	1. Добавлены ниспадающие календарики для полей типа «Дата и время» при формате без времени («dd.MM.yyyy» и др.) 2. Доработки по дублированию записей в подчиненных таблицах 3. Доработки формы группового обновления 4. Доработки по MS SQL Server
2.128	1. Добавлена возможность настраивать панель инструментов формы для редактирования (пользовательские кнопки) 2. В форму генерации документов по шаблонам добавлена новая галочка «Сообщать о необработанных закладках»
2.126	1. Обновлена панель инструментов 2. Доработки функциональности генерации Excel документов по шаблонам
2.122	1. Добавлена новая галочка «Применять стиль записей» в форме экспорта таблицы в Excel и в HTML 2. Доработки условия на значение в свойствах поле — можно задать вида ‘= <DefaultValue>’ 3. Доработки функциональности Групповое обновление — можно добавлять в таблицу диапазон записей с определенного индекса и с заданным шагом
2.120	1. Новый дизайн панели инструментов 2. Интеллектуальное задание полям условия на значение в случае несоответствия формуле значения по умолчанию
2.118	1. Переработана и усовершенствована функциональность «Условие на значение» в свойствах поля 2. Улучшения при работе с MS SQL Server — доработки при создании базы данных по структуре БД Access, а также улучшения по производительности 3. В форму рассылки в таблицу обновления поля добавлен новый оператор «Вставить (+=)»
2.117	1. Доработки по конструктору форм — можно задавать гибко произвольные надписи и рамки
2.116	1. Доработки по работе с MS SQL Server
2.109	1. В свойствах поля добавлена возможность добавлять сразу несколько полей из другой таблицы 2. Доработки по триггерам
2.107	1. Доработки по триггерам 2. Доработки по экспорту в формат RTF
2.105	1. Добавлены две предустановленных константы «Текущее время любой даты» и «За x минут» для значений фильтров или напоминаний полей типа «Дата и время». 2. Доработки по работе с MS SQL Server 3. Доработки по импорту в случае использования галочки «Обновлять данные» 4. Доработки по экспорту в формат RFT (поддержка составных закладок, глобальных констант, сумм прописью)
2.100	1. В свойствах поля добавлен новый тип ссылки — другая ссылка с возможностью задать произвольную команду для запуска
2.94	1. Улучшения по рассылке — добавлена новая галочка «Шифрованное соединение SSL» для SMTP-сервера
2.93	1. Добавлена возможность задавать произвольные надписи в конструкторе форм 2. Улучшения по рассылке
2.91	1. Добавлен конструктор форм — возможность конструировать пользовательские формы для редактирования с группировкой по вкладкам 2. При генерации офисных документов по шаблонам добавлена обработка еще одного окончания _spellmoneyint — сумма прописью без указания 00 копеек
2.87	1. Изменена структура демо БД: в таблицу «Платежи» добавлен триггер на изменение поля — при заполнении поля «По счету» автоматически меняется статус счета на «Оплачен»
2.86	1. Усовершенствована функциональность подчиненных таблицы второго уровня, к подчиненным таблицам добавлены контекстные меню 2. Усовершенствована функциональность по копированию свойств поля для других полей
2.85	1. Добавлена возможность задавать подчиненные таблицы второго уровня (3 таблицы на вкладке — главная, подчиненная и подчиненная подчиненной). Для этого в настроечной таблице, в поле главной таблицы надо указать имя первой подчиненной таблицы, точку и имя поля.
2.83	1. По правому клику на любом поле внешнего ключа любой таблицы всегда будет показан пункт для перехода в другую таблицу (если она присутствует среди основных вкладок)
2.82	1. В свойствах таблицы сделан ниспадающий список, позволяющий четко задавать стиль редактирования таблицы: в таблице, в форме или ‘не задано’ (в этом случае действует глобальная настройка ‘Редактирование в форме’)
2.80	1. Доработки по триггерам 2. Изменена структура демо БД: таблица «Мероприятия» («Дела») переименована в «События»
2.77	1. Добавлена возможность задать триггеры на удаление и на перемещение по записям в таблице 2. Усовершенствован экспорт в HTML — можно вставлять закладки отдельных полей подчиненных таблиц 3. Доработки при работе под ОС Windows 7 и использовании MS SQL Server
2.73	1. Новая галочка в настройках отчета — «Неизменные настройки отчета», при установке которой обычные пользователи не смогут менять параметры отчета, им будет сразу показан отчет 2. Некоторые улучшения функционала «Условие на значение» в свойствах поля
2.69	1. В форму «Рассылка» добавлена новая галочка «HTML-редактор», можно его использовать, а можно не использовать и вводить HTML-таги с клавиатуры 2. В свойствах поля усовершенствована функциональность копирования всех настроек поля для других полей 3. В свойствах поля можно задать построение уникального индекса по нескольким полям. Нужно выбрать ‘Контроль уникальности’ — ‘Уникальное поле’, удерживая Shift 4. Некоторые улучшения для бесшовной интеграции с веб-платформой
2.66	1. Исправлена ошибка неправильного заполнения закладки при генерации документов по шаблону 2. Доработки по триггерам
2.64	1. Улучшения графиков в отчетах, а также производительности показа отчетов
2.61	1. В свойствах поля добавлены две служебные кнопки: «Копировать настройки данного поля другому полю» и «Копировать настройки всех полей таблицы» 2. В форме рассылок добавлено текстовое поле для указания номера порта SMTP-сервера
2.59	1. Исправлено несколько ошибок
2.56	1. В обработку шаблонов документов добавлена возможность указания новых окончаний закладок: _spelldate (дата прописью), _spelldateshort (дата прописью в коротком формате), _spellnumber (число прописью без валюты), _spellmeters (число прописью со склонением слова «метров»), _spellsquaremeters («квадратных метров»), _spellcubicmeter («кубических метров»)
2.53	1. В свойства поля новый артрубут «Условие на значение» с возможностью ввода формулы с конструкцией «Если… То…» 2. В свойствах поля новая галочка «Заполнять значение по умолчанию только по приходу фокуса» 3. Оптимизирована скорость работы с БД и ряд улучшений по работе с MS SQL Server
2.46	1. Улучшения при работе с MS SQL Server
2.44	1. В свойствах поля добавлено условие на значение 2. В свойствах поля в список типов ссылок добавлено «Ссылка на Skype» 3. Улучшения при работе с MS SQL Server
2.42	1. Добавлена возможность ссылаться на выделенное значение в дереве посредством константы «Tree» при расчете итогов по формуле и др. 2. Улучшения при работе с MS SQL Server
2.40	1. Усовершенствован «Календарь» в режиме фильтрации по условию «От … до»
2.39	1. В настройках полей добавлена новая галочка «Календарь» для отображения календарей в панели предварительного просмотра справа
2.35	1. Усовершенствован поиск: добавлены новые опции «(Все поля)» и «(Все поля главной и подчиненных таблиц)» 2. Улучшения при работе с MS SQL Server
2.31	1. Доработан функционал поиска — ряд улучшений и исправлений в т.ч. с опцией «по всем полям»
2.23	1. Добавлена интеллектуальная логика уменьшения размеров текстовых полей при использовании списков значений с опцией «Выбор только из списка»
2.16	1. Добавлена возможность делать переход на связанную запись в другой вкладке для вычисляемых полей из контекстного меню по правому клику
2.14	1. Добавлена возможность делать рассылку писем в формате HTML с помощью встроенного HTML-редактора
2.7	1. Обновлена справки
2.6	1. Добавлен экспорт и генерация документов по шаблону в формат RTF 2. Новая версия справки
2.4	1. Добавлена возможность поиска по всем полям
2.3	1. В форме свойств поля новая галочка «Только чтение» (действует для всех пользователей, включая администраторов) 2. Новая настройка автоформы «FieldsPositions», позволяющая задать позиции полей на форме для редактирования в формате «Field1:left,top Field2:left,top»
*2.0*	1. Добавлена поддержка СУБД Microsoft SQL Server
1.235	1. Ряд улучшений по триггерам — возможность задать условие срабатывания, текст сообщения о подтверждении и др. 2. Улучшения по дублированию и удалению записей 3. Ряд исправлений при работе с реплицированными БД
1.233	1. Оптимизация скорости работы с БД 2. В свойствах таблицы новая галочка «Только чтение» 3. В свойствах поля новая галочка «Объединение» 4. Улучшения по панели детального просмотра справа — настройки можно копировать другим пользователям 5. Добавлено автоматическое заполнение полей с именами «LastModifiedUser», «LastModifiedUserID», «LastModifiedUserName», «LastModifiedDate», «LastModifiedTime» соответствующими значениями при добавлении и изменении записи
1.230	1. В свойствах таблицы возможность задания разных стилей выделения текущей записи 2. Улучшения по напоминаниям в одной форме — показывается несколько ссылок для перехода в разные вкладки 3. Оптимизация скорости работы с БД
1.228	1. Новая галочка «Быстрый поиск» в форме поиска 2. Доработан импорт данных из файлов Excel 2007 3. Новый пункт контекстного меню дерева по правому клику «Раскрыть все дочерние ветки» 4. Ряд других исправлений
1.223	1. Улучшения по напоминаниям, когда показываются в одной форме: выводится больше информации 2. Для панели детального просмотра справа добавлена вертикальная линейка прокрутки в случае, если поля не помещаются
1.220	1. В настройке напоминаний добавлена галочка «Показывать все напоминания в одной форме»
1.217	1. Оптимизация скорости работы с БД 2. Изменена структура демо БД: таблица «Сделки» (которая существовала ранее возвращена назад)
1.206	1. Оптимизация размера БД 2. Добавлена возможность настройки панели быстрого просмотра справа, поля для которой задаются в настройках полей
1.204	1. Добавлена возможность включения/выключения персонализации подчиненных таблиц при многопользовательском режиме 2. Улучшения формы свойств таблицы: двухколончатые ниспадающие списки, а также и в других формах
1.200	1. Усовершенствована форма экспорта в формат HTML, новые настройки 2. Добавлена возможность задавать закладки вида tblSomeTable_Field в шаблонах документов Word
1.197	1. Добавлена возможность изменять внутреннее имя поля 2. Усовершенствована проверка структуры БД на наличие ошибок при старте программы
1.194	1. Новая галочка «Пересоздать структуру» в форме создания новой БД 2. Ряд других улучшений и исправлений
1.186	1. Доработки по форме генерации отчетов, переработаны шаблоны всех документов 2. Улучшения по экспорту в Excel по шаблону: можно задавать закладки вида [qdfSubtable.Field1_Footer], [qdfSubtable.Field1_Footer_Прописью], [qdfSubtable.Count] 3. Изменена структура демо БД: новая таблица «Продавцы» (наши организации), и теперь можно в таблицах «Договора», «Счета» и «Платежи» вводить продавца
1.184	1. Оптимизирована скорость работы с БД 2. Дополнительные настройки в настройках полей
1.180	1. Улучшения и исправления при работе в многопользовательском режиме 2. Улучшения по триггерам
1.173	1. Реализовано смещение строк при вставке таблиц во время генерации документа Excel по шаблону 2. Возможность копировать запись в буфер и вставлять запись из буфера обмена
1.172	1. Новый атрибут в настройках подчиненных таблиц «Только чтение» для отображения подчиненной таблицы только для просмотра 2. Новый атрибут поля «Конфиденциальное» в свойствах поля для пометки секретных полей («Пароль пользователя» и др.) 3. Ряд других улучшений и исправлений
1.171	1. Добавлена возможность назначать любые горячие клавиши для кнопок на панели инструментов 2. Улучшения по отчетам — возможность задавать код шаблона отчета прямо в свойствах отчета (в формате HTML) 3. Новый пункт меню «Очистить базу данных…» (доступен только администратору) 4. Ряд других улучшений и исправлений
1.170	1. Добавлена возможность изменять тип поля 2. Для полей типа «Дата и время» добавлены предустановленные значения фильтров «Текущая неделя», «Прошлая неделя», «Следующая неделя» 3. Ряд других улучшений и исправлений
1.158	1. Добавлен пункт в контекстное меню записей «Фильтр по тексту», позволяющий быстро отфильтровать таблицу по значению в ячейке 2. Добавлена возможность задавать стили для отчетов (в случае не использования шаблона) 3. Ряд других улучшений и исправлений
1.154	1. Переработана форма настройки напоминаний — задание правил в более унифицированном, простом и понятном стиле, можно включать/выключать отдельные правила
1.153	1. Исправлена ошибка с триггерами 2. Исправлена ошибка с напоминаниями 3. В настройке кнопок панели инструментов добавлен полный список команд (как в настройке меню)
1.151	1. Доработана функциональность по галочке «Разрешить ввод в поле другой таблицы» при редактировании в таблице. Теперь поля с кодами ID можно скрыть. 2. Ряд других улучшений и исправлений
1.144	1. Изменена структура демонстрационной базы данных — объединены таблицы Сделки и Договоры 2. Добавлена возможность сохранять и загружать наборы глобальных констант 3. Усовершенствован алгоритм генерации документов по шаблонам 4. Добавлены новые шаблоны документов (Торг 12, Акт)
1.140	1. Добавлена возможность вывода отчетов в Microsoft Excel 2. Усовершенствована настройка панелей инструментов — возможность задавать доступность кнопок, горячие клавиши для команд
1.138	1. Для шаблонов Excel добавлена возможность задавать закладки вида [tblTable].[Field], а также несколько закладок в одной ячейке 2. В дистрибутив добавлен шаблон счета-фактуры
1.136	1. Добавлена синхронизация контактов с Microsoft Outlook (реализовано в виде скрипта .VBS, связанного с пользовательской кнопкой) 2. Добавлен экспорт счета в систему 1С (реализовано в виде скрипта .VBS, связанного с пользовательской кнопкой) 3. Новая галочка в форме для генерации Word-документа по шаблону: «В одном файле для каждой записи документ с нового листа» 4. Незначительно изменена структура демонстрационной базы данных в части счетов по договорам
1.128	1. Незначительно изменена структура демонстрационной БД: счета привязаны к клиентам (не к договорам как ранее) 2. Улучшения по рассылке: возможность выбора кодировки сообщения и формата (Обычный текст или HTML) 3. Ряд других улучшений и исправлений
1.126	1. Незначительно изменена структура демонстрационной БД, доработки по добавлению записей в подчиненные таблицы (если подчиненная таблица — сложное представление, кнопка добавления недоступна и др.) 2. Улучшения по триггерам: срабатывание только при изменении конкретного поля, запуск указанного файла. Кнопка для работы с триггерами перенесена на панель инструментов (по умолчанию скрыта) 3. Доработка поиска: теперь можно искать и в подчиненных таблицах, вызывая форму поиска по горячим клавишам Ctrl + F 4. Ряд других улучшений и исправлений
1.123	1. Доработка функциональности ввода в поле из другой таблицы: поля внешние ключи можно не использовать и скрыть 2. В свойствах поля добавлена ссылка с примером, наглядно показывающая технологию вывода поля из другой таблицы 3. Для полей со ссылкой на файл добавлены новые пункты контекстного меню по правому клику 4. Улучшен экспорт таблицы в Excel: длинные числовые значения не трансформируются в экспоненциальный формат и др. 5. Улучшения по настройке дерева
1.118	1. Новая галочка «Разрешить ввод в поле из другой таблицы» — при выборе значения в вычисляемое поле будет также заполняться и поле внешнего ключа 2. Персонализированы настройки подчиненных таблиц в свойствах таблицы. Теперь можно задавать подчиненные таблицы для каждого пользователя 3. При ведении истории изменений создание новой записи теперь тоже фиксируется в таблице истории изменений 4. Исправлена ошибка незаполнения поля «Время последнего выхода» по выходу пользователя из программы
1.117	1. Улучшения по удалению записей: при множественном удалении удаляются также подчиненные записи с выводом статистики 2. Улучшения по импорту данных: исправлена ошибка нарушения порядка записей, новая возможность задать поля для сопоставления записей при обновлении 3. В свойствах поля при выводе поля из другой таблицы новая галочка: «Создать поле внешнего ключа» 4. Скрытые основные вкладки теперь не загружаются (уменьшено время загрузки приложения)
1.112	1. Незначительно изменена структура демонстрационных баз данных — таблицы «Сделки» и «Договоры» теперь разные таблицы (а не одна физическая таблица, как было ранее) 2. Ряд других улучшений и исправлений
1.109	1. Возможность задавать настройку «Редактирование в отдельной форме» для каждой таблицы отдельно (в свойствах таблицы) 2. Улучшена обработка масок ввода при редактировании в таблице: возможность задавать маски с диапазоном символов, например ‘[А-Я][а-я][а-я]*’ 3. Улучшена ‘защита от дурака’ (в числовые поля ввод только цифр, в дату — только дат) при редактировании в таблице 4. Улучшения по генерации документов Word по шаблону: возможность задавать закладки вида «tblSub_1_2_3» (подтаблица с явно указанными индексами полей) 5. Новые пункты контекстного меню для полей со ссылками на файлы: ‘Проверить существование файлов’, ‘Копировать все файлы в папку’ 6. Улучшения по email рассылке (более корректная обработка задержек и др.)
1.106	1. Улучшения по отчетам: новая галочка «Построить график по подитогам группы» 2. Улучшения по генерация документов Word — новые галочки: Экспорт заголовков полей подчиненных таблиц, Экспорт итогов полей подчиненных таблиц, возможность задания закладок вида «tblSub_Field1_Field2» (подтаблица с явно указанными полями) 3. Возможность задавать настройку «Редактирование в отдельной форме» для каждой таблицы отдельно 4. Улучшения функциональности «Групповое обновление» 5. Русификация процесса установки, возможность устанавливать для всех пользователей компьютера 6. Улучшения по работе под Windows Vista
1.91	1. Доработана функциональность по правилам цветовыделения — возможность задать жирный шрифт по условию 2. В свойствах поля добавлены расширенные возможности по контролю уникальности вводимых записей 3. Усовершенствован экспорт таблицы в Microsoft Word — возможность задания правил экспорта полей 4. Доработана функциональность условной видимости полей — применяется и в таблице, и в отдельной форме 5. Улучшения функциональности по отчетам — возможность сохранить измененные настройки отчета (для администратора) 6. В поиск добавлена галочка «Вывод результатов в список»
1.89	1. Улучшен экспорт таблицы в Microsoft Word и в Microsoft Excel — новые настройки 2. Ряд других улучшений и исправлений
1.88	1. В свойствах поля в значении по умолчанию новые предустановленные значения: Текущий пользователь, Максимальное плюс один, Предыдущее плюс один. 2. В дистрибутив добавлены корректные шаблон счета и шаблон договора 3. Незначительно доработана структура демонстрационной базы данных 4. Доработана функциональность «Вывод поля из другой таблицы» с учетом более сложных представлений 5. Доработана функциональность по отчетам
1.87	1. Улучшения формы настройки панели инструментов — новая возможность добавления разделителя кнопок 2. Новая функциональность — сделать все значения ID последовательными. Вызывается из меню по правому клику на заголовке поля ID. 3. Улучшения внешнего вида интерфейса — новые некоторые иконки 4. Исправлен ряд ошибок
1.83	1. Новая возможность сортировки по полю в обратном порядке в отчетах. 2. Изменена структура демонстрационной базы данных — добавлена новая таблица «База знаний» 3. Исправлено несколько ошибок
1.82	1. Более гибкая возможность копирования пользовательских настроек от одного к другим 2. Изменена структура демонстрационной базы данных 3. Ряд других улучшений и исправлений
1.77	1. Новый функциональный блок «Отчеты», добавлены новые отчеты. 2. Гибкая настройка основного меню (несовместимость с предыдущим подходом, нужно заново задать настройки меню для каждого пользователя) 3. Усовершенствован экспорт во все форматы 4. Ряд других улучшений и исправлений
1.70	1. Новая настройка: строить дерево с учетом фильтров 2. Новая настройка: автообновление таблиц каждую минуту, чтобы видеть записи, добавленные другими пользователями 3. Редизайн формы добавления новой таблицы: возможность задавать список полей 4. Усовершенствован экспорт во все форматы 5. Ряд других улучшений и исправлений
1.66	1. Новая функциональность — экспорт в Microsoft Excel по шаблону 2. Новая функциональность — генерация пакета документов 3. Новое свойство автоформы ColumnMaxHeight 4. Ряд других улучшений и исправлений
1.65	1. Усовершенствован экспорт таблицы в Microsoft Excel — новые настройки 2. Несколько важных улучшений и исправлений
1.61	1. Усовершенствован экспорт таблицы в Microsoft Excel — показывается форма с рядом настроек 2. Редизайн формы свойств таблицы, новые настройки: краткое описание таблицы, шрифт, высота строк, количество строк в заголовках полей 3. Новые свойства в настройках полей: объединение значений, цвет фона поля 4. Новый свойства автоформы: MemoControlFontName, MemoControlFontSize, MultiselectDelimiter
1.59	1. Новая функциональность — набор номера (для полей с телефонами, у которых включена настройка «Кнопка ‘Выполнить’ в ячейке таблицы») 2. Усовершенствован экспорт в формат HTML по шаблону — возможность более гибко составлять шаблон, задавать закладки-метки для замены данными из БД 3. Увеличена скорость экспорта всей таблицы в MS Word 4. Добавлена возможность изменения строки SQL для представлений
1.57	1. Усовершенствована функциональность по напоминаниям 2. Новая функциональность — условная видимость полей (в настройках полей)
1.53	1. Новая форма «Настройка полей» с возможностью копирования всех настроек (видимость, порядок, ширина, объединение значений) от одного пользователя другому
1.51	1. Новый атрибут у поля «Позиция» (см. свойства поля) 2. Усовершенствована функциональность по работе с уникальными полями 3. Усовершенствована функциональность по объединению одинаковых значений в полях (см. свойства таблицы) 4. Несколько улучшений и исправлений
1.49	1. Новая функциональность — триггеры на добавление и обновление записей, позволяющие прописывать нужные SQL инструкции для других таблиц 2. Редизайн формы добавления полей — некоторые настройки теперь можно задавать и для вычисляемых полей 3. Новая кнопка в настройках «Установить текущую настройку вкладок для всех пользователей» 4. Усовершенствован поиск дублей: добавлена возможность задать второе поле 5. В дистрибутив добавлена еще одна демонстрационная база данных
1.44	1. Новая функциональность — гибкая настройка напоминаний по любому полю типа ‘Дата и время’ любой таблицы 2. Новая функциональность — репликация, для создания копий баз данных и использования в разных офисах с последующей синхронизацией данных 3. Усовершенствован алгоритм построения вычисляемых полей из других таблиц (теперь без подзапроса) 4. Добавлено больше информации о текущей БД в строке-статусе
1.40	1. Новая функциональность «E-mail рассылки» 2. Новые атрибуты в свойствах поля: «Поле для выбора» и другие 3. Усовершенствована функциональность по удалению записей: при наличие связанных записей выводится предупреждение 4. В дистрибутив программы добавлены шаблоны: ШаблонСчета.doc и ШаблонДоговора.doc
1.38	1. Редизайн формы создания таблиц 2. Новые кнопки на панели инструментов: «Включить все фильтры» и «Выключить все фильтры» (по умолчанию скрыты) 3. Усовершенствована функциональность «Поиск дублей» для поиска дублированных записей в заданной таблице по заданному полю
1.33	1. Добавлены напоминания мероприятий, переработана структура таблицы «Мероприятия» 2. Увеличена скорость загрузки программы
1.30	1. Изменилась структура базы данных: новая таблица «Работы» для учета работ по договорам
1.29	1. Добавлены новые пункты контекстного меню для полей: «Сохранить настройку полей» и «Загрузить настройку полей» 2. Названия обязательных полей выделяются цветом 3. Названия уникальных подчеркиваются
1.25	1. Доработана реализация прав доступа к подчиненным таблицам 2. Исправлена ошибка экспорта в MS Word по шаблону при установленном MS Office 2007 3. Экспорт в MS Word: помимо данных основной таблицы экспортируются отмеченные подчиненные таблицы 4. Экспорт в MS Word по шаблону: можно добавлять закладки соответствующие внутренним именам подчиненных таблиц; для одного поля можно вставлять несколько закладок в разные места шаблона — к имени закладки нужно добавлять символ нижнего подчеркивания и номер, например «Name», «Name_2», «Name_3″…
1.24	1. Добавлены глобальные константы, которые можно выводить в отчеты Microsoft Word наряду с полями таблиц 2. Новая кнопка «Сортировка» значений ниспадающего списка в форме «Свойства поля» 3. Реализованы разрешения на подчиненные таблицы 4. Новая настройка автоформы «ShowAllFields» — показывать все поля в форме (а не только видимые)
1.23	1. Добавлено новое представление «Баланс клиентов» 2. Усовершенствована настройка прав доступа пользователей
1.18	1. Изменилась структура базы данных: новая таблица «Мероприятия» (звонки, встречи…) 2. Доработана форма по созданию новых таблиц 3. Доработана форма с настройками: многие настройки персонализированы 4. Доработана форма по настройке меню: настройки видимости пунктов меню персонализированы

Для наглядности рассмотрим типичный пример работы некой компании, реализующей товары или услуги, продвижением которых занимаются несколько менеджеров. Безусловно, в процессе работы каждый из них ведет записи своих наработок, которые они могут хранить в самых разных местах:

В случае болезни одного из сотрудников никто не сможет его заменить, поскольку не знает ни контактов клиентов, с которыми он работает, ни плана его работ. Это ведет к тому, что могут сорваться весьма выгодные сделки, и репутация компании пострадает.

Таким образом, видно, что эффективность работы может значительно возрасти, если обеспечить создание единой клиентской базы, которой будет легко управлять, анализировать и контролировать. Как это реализовать? Есть несколько способов.

Можно создать регламент, чтобы каждый менеджер ежедневно заполнял файл таблицы Excel о проделанной работе. Проблема такого подхода заключается в сборе всей информации из нескольких источников в одно место. Анализировать таким образом хранимую информацию тоже нелегко. Да и сотрудники могут впоследствии испытывать трудности с поиском нужной информации в объемной базе рабочих файлов.

Создать одну общую таблицу Excel, в которую каждый бы из сотрудников вносил информацию по своему участку работы. Правда и здесь есть трудности. С файлом не могут работать несколько пользователей одновременно, из-за этого сотрудникам придется неэффективно тратить рабочее время на ожидание времени, когда можно будет внести свои информацию.

Как же реализовать единую клиентскую базу с использованием вышеперечисленных программ? Рассмотрим это на примере использования типовой программы 1С: Комплексная автоматизация 8 на технологической платформе 1С: Предприятие 8, но представленная инструкция справедлива и для программного продукта 1С: Управление торговлей 8.

При этом, используя отчет о контактной информации, руководитель компании всегда можно проверить насколько добросовестно сотрудники заполняют данные клиентов. Для этого необходимо выбрать в главном меню пункт «Отчеты», перейти в подпункт «Управление отношениями с клиентами», где выбрать «Отчет о контактной информации».

Для отображения в отчете нужной руководителю информации необходимо произвести его настройку. Для этого в открывшемся окне, в верхнем правом углу нужно нажать кнопку «Настройки». Затем выбрать информацию, наличие которой нужно проверить в справочнике «Контрагенты».

Excel
– это самое полезное, универсальное и многофункциональное программное средство
из пакета Office, и
время, потраченное на его изучение, может стать самым ценным вложением в вашу
карьеру. Основное назначение Эксель – хранение, анализ и визуализация данных,
создание отчетов и проведение сложных расчетов.

Большинству работников достаточно освоить несколько базовых
операций – работу с листами,
импорт и экспорт данных, сортировку и фильтры, механическое заполнение таблиц, составление отчетности и пару несложных формул. Но для
представителей определенных профессий высокий уровень владения Microsoft Excel – это первоочередная
необходимость.

Списки и базы данных – самый распространенный способ использования
Excel. В той или иной
степени таблицы формата xsl.
применяются во всех сферах, однако особенно актуальны они там, где приходится
иметь дело с большими массивами данных. В табличном редакторе можно создавать и
быстро заполнять базы, сортировать и фильтровать огромные объемы информации по
различным критериям запросов, делать выборки и отчеты при помощи сводных
таблиц.

Для бухгалтеров Excel незаменим – он может работать как в
комплексе с профессиональными учетными системами типа 1С, так и вместо них. Бухгалтерский
софт позволяет экспортировать данные в сводные таблицы Excel, чтобы проводить глубокий
анализ по различным параметрам и составлять отчеты. Также с помощью Эксель производятся сложные расчеты с
применением различных поправок и коэффициентов, которые можно шаблонизировать для
циклически повторяемых операций. Кроме того, табличный редактор часто используется
для создания документов – прайс-листов, счетов-фактур и других форм.

Табличный редактор отличается обширным функционалом для
финансовых расчетов: с помощью формул
можно рассчитать пени, неустойки, проценты по ссудам и кредитам, моментально пересчитывать
цены с учетом колебаний курса валют и других переменных. Функции Excel позволяют проводить
анализ данных любой сложности: ABC
и XYZ, факторный и
дисперсионный анализ, анализ чувствительности инвестпроектов и многие другие.
Это отличный инструмент для исследования рынков, прогнозирования продаж и
составления сводных отчетов с графиками и диаграммами.

Эксель обладает множеством функций для расчетов различных показателей
для банковских продуктов. К примеру, для подсчета выгодных процентных ставок с
учетом платежеспособности физлица или предприятия, определения ежемесячных
платежей, исходя из процентной ставки, числа периодов и суммы займа (функция
ПЛТ), вычисления сроков погашения кредита (функция КПЕР), подсчета дохода банка для кредитов с заданной суммой, ежемесячными
выплатами и сроком погашения (функция СТАВКА). Также в Excel легко рассчитать сумму, которую клиент может взять в кредит с
установленными банком процентными ставками, исходя из суммы, которую он готов
выплачивать ежемесячно (функция ПС).

Таблицы Excel часто используются в качестве CRM для ведения клиентской базы или базы
поставщиков. В программе удобно группировать данные по определенным признакам –
дата звонка, «горячий» или «холодный» клиент, статус сделки, объем заказа. Кроме
того, в Эксель можно хранить списки ассортимента для выгрузки в
Интернет-магазин, вести торговый учет, делать анализ и прогнозирование продаж,
готовить коммерческие предложения, рассчитывать скидки и специальные условия по
программам лояльности. Широко применяются возможности визуализации в Microsoft Excel для создания отчетов по
различным показателям и стильных презентаций с графиками и диаграммами.

Помимо вышеуказанных сфер, Excel используют
в науке и медицине, социологии и статистике, IT и SEO,
маркетинге и рекламе, поэтому реальные навыки владения табличным редактором –
это неоспоримое преимущество на рынке труда.

Вы владеете и управляете сервисным бизнесом и вам нужен простой способ отслеживать своих клиентов? В этой статье вы найдете бесплатные шаблоны, которые наши профессионалы используют для отслеживания своих клиентов, а также их классов, сервисов и пакетов.

Или, может быть, вы являетесь постоянным владельцем / оператором и хотите организовать беспорядок, который превратился в записи ваших клиентов (вместо системы для организации ваших клиентов — это может стать волосатым!)

Вы не можете легко получить доступ к их платежной информации и обновить ее (чтобы получить платеж, вы должны регулярно взимать плату со своих клиентов — вы не взыскатель долгов!). Или, по крайней мере, сможете увидеть записи об их платежах, если вы все еще находитесь в каменном веке, используя наличные, а не карты.
Наконец, не забывайте, что то, что не измеряется, не управляется (это цитата Питера Друкера). Итак, чтобы следить за здоровьем вашего бизнеса, вам нужны записи обо всех ваших продажах и новых клиентах, чтобы иметь представление о том, как идет ваш бизнес с высоты птичьего полета.

Важно найти место для каждой важной информации, которая поможет вам отслеживать ваших клиентов в отдельности, а также ваш бизнес в целом.
Итак, в самой простой форме ваша новая система отслеживания клиентов представляет собой просто набор столбцов с разными точками данных и строк для каждого клиента.

Вы можете даже пойти дальше и сопоставить эти данные (как только у вас будет достаточно большая выборка) с тем, сколько вы платите за разные источники рекламы — вы можете обнаружить, что вам недоплачивают за чрезмерно эффективную рекламу. наоборот.

Поле Pro может не относиться к вам, если вы все еще в процессе создания своей команды — если у вас уже есть команда, может быть очень полезно иметь эту информацию, чтобы отслеживать, к какому члену команды вы назначаете каждого клиента. .

На самом деле, более продвинутые любители электронных таблиц, читающие это, могут захотеть пойти дальше и создать сводную таблицу — автоматизировать список контактов, использовать конкатенацию и построить формулу для автоматизации всего.

В приложении PocketSuite перейдите в Импорт данных -> CSV — он отправит вам файл Excel (или просто возьмите его из этой статьи! Это тот же файл), а затем, когда вы закончите его заполнение, отправьте его нам по электронной почте по адресу поддержка @ pocketsuite.io, и мы импортируем его для вас. Занимает несколько минут и готово! Тем не менее, дайте нам 24 часа, потому что нам иногда приходится очищать и удалять ваши красивые клиентские файлы. ; 0

Если вы профессионал в дороге, это особенно ценно, поскольку обычно вас нет рядом с компьютером или ноутбуком. Просто вытащите телефон, откройте приложение PocketSuite, и все ваши клиентские данные будут легко доступны всего парой касаний.

Вторая причина, по которой лист Excel может быть не лучшим решением для вас, заключается в том, что вам нужно обновлять его вручную. Представьте себе, что каждый раз, когда в вашем бизнесе что-то меняется, вам приходится открывать лист Excel.Фу!
Кроме того, трудно добавлять примечания к файлу клиента, если у вас нет компьютера под рукой.

Как мы обсуждали ранее, важно иметь записи о том, сколько бизнеса вы ведете со своими клиентами, и Excel мог бы это сделать, но на самом деле вы не хотите сидеть и пытаться складывать платежи для каждого клиента каждый день. .

Кроме того, в Excel нет записей о ваших сообщениях с клиентами — вам придется буквально скопировать и вставить их из телефона в Excel или Google Таблицы.Что ж, если вы в любом случае собираетесь в основном пользоваться телефоном, не имеет ли смысла просто хранить все ваши клиентские сообщения в одном приложении?

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Системы и программное обеспечение CRM могут помочь вам увеличить продажи за счет оптимизации взаимодействия с вашими потенциальными и текущими клиентами.Программное обеспечение Online CRM может помочь вам интегрировать отслеживание доходов, продажи и электронную почту в единую систему. Если вам не нужна серьезная интеграция и вы просто ищете простой способ отслеживать потенциальных клиентов, попробуйте использовать шаблон электронной таблицы.

Я разработал приведенный ниже шаблон CRM Excel на основе запроса от нескольких пользователей и обновляю его с 2013 года. Электронная таблица настроена как база данных CRM с основной таблицей для отображения текущего статуса клиентов и продаж. Другие таблицы включают журнал продаж, журнал контактов и контактную информацию.

Критически важной особенностью любой CRM-системы является отслеживание коммуникаций с клиентами, планирование последующих контактов, обновление статуса лида и, после привлечения клиента, планирование будущих коммуникаций, которые помогут вам сохранить их в качестве клиента. . Отслеживание продаж также является важной частью CRM.

Самая сложная часть электронной таблицы связана с условным форматированием, используемым для выделения дат в столбцах «Последний контакт» и «Следующий контакт».Я поклонник условного форматирования, но если вам это не нравится или вы хотите изменить цвета, прочтите статью «Как использовать условное форматирование в Excel», чтобы узнать, как очистить или изменить правила условного форматирования. Для получения дополнительной информации об использовании этих столбцов см. Ниже.

Демографические данные — Для любого контакта вы захотите записать его имя, компанию, должность или должность, адрес электронной почты, номер телефона и т. Д.Информация, которая может быть полезной для понимания того, к чему не нужно обращаться ежедневно, может быть сохранена в дополнительном рабочем листе Contact Details (который представляет собой просто список контактов, добавленный в эту рабочую книгу).

Предполагаемый объем продаж — Для активных клиентов это может быть средний ежемесячный или годовой объем продаж — что-то, что поможет вам легко понять ценность удержания этого клиента. Для потенциальных клиентов это может быть ваша оценка потенциальных ежемесячных или годовых продаж клиента.

Последний контакт — Когда вы устанавливаете контакт, вы записываете дату в поле «Последний контакт». Выделение сделает ячейку зеленой, если контакт был недавним, розовым, если с момента последнего контакта прошло много времени, или желтым, если где-то посередине. Используйте рабочий лист Settings , чтобы настроить количество дней, которые используются в качестве основы для того, когда ячейка должна быть зеленой / желтой / розовой.

Следующий контакт — Планирование последующей коммуникации важно, поэтому используйте этот столбец, чтобы записать дату следующего контакта, и используйте столбец Следующее действие, чтобы ввести код, описывающий, каким будет ваше последующее действие.

Заметки — Есть много способов, которыми вы можете записывать заметки о связи с вашими потенциальными клиентами. Вы можете добавить комментарии к ячейкам, как показано на скриншоте выше. Вы можете использовать столбец «Заметки» с включенным переносом текста (хотя для длинных заметок это приведет к беспорядку в таблице). Вы также можете использовать дополнительный рабочий лист Contact Log для записи заметок о каждом отдельном общении.

Журнал продаж — Если вы хотите создавать ежемесячные, квартальные или годовые отчеты о продажах, вам понадобится способ записи отдельных продаж.Это можно сделать с помощью дополнительного рабочего листа SalesLog . Затем вы можете добавить сводную таблицу для суммирования данных или создать свою собственную панель мониторинга Excel для отображения важных сводных данных.

Если вы хотите использовать рабочий лист журнала контактов для записи сведений о каждом контакте, который вы устанавливаете, вы можете использовать формулу в столбце «Последний контакт» рабочего листа CRM для автоматического поиска даты последнего контакта для человека.Для этого вы можете использовать такую формулу массива MAX-IF (не забудьте нажать Ctrl + Shift + Enter после ввода формулы):

 =  MAX  ( IF  (ContactLog! $ B $ 4: $ B $ 28 = CRM! A5, ContactLog! $ A $ 4: $ A $ 28, ""))

 =  MAXIFS  (ContactLog! $ A $ 4: $ A $ 28, ContactLog! $ C $ 4: $ C $ 28, A5)

Если вы хотите использовать рабочий лист журнала продаж для записи каждой совершенной вами продажи, вы можете подвести итоги продаж в листе CRM.Вы можете использовать функцию СРЗНАЧЕСЛИМН или СУММЕСЛИМН в столбце Предполагаемая продажа, чтобы показать среднее или сумму продаж для каждого человека. Формула может выглядеть так:

 =  СУММЕСЛИМН  (SalesLog! $ C $ 4: $ C $ 32, SalesLog! $ B $ 4: $ B $ 32, CRM! A5)

Если вы используете рабочий лист «Контактная информация», вы можете использовать формулу ВПР в рабочем листе CRM, чтобы автоматически получать номер телефона и другую контактную информацию для каждого человека. См. Мою статью о ВПР, чтобы узнать, как создавать эти типы формул.

Версия Google Таблиц теперь представляет собой совместную базу данных crm и включает новую таблицу членов команды. Вы можете выбрать члена группы в таблицах «Журнал контактов» и «Журнал продаж» и просмотреть сводку общих продаж и контактов в таблице «Члены группы».

[1] Управление взаимоотношениями с клиентами — wikipedia.org — Эта страница википедии, хотя и не содержала существенной информации, открыла мне глаза на широкий спектр способов, которыми компании используют системы CRM, и, таким образом, заставила меня понять, что я только хотел создать самый простой из шаблонов.

Самый большой актив, которым вы обладаете как владелец бизнеса и маркетолог, — это ваш список контактов. Расширение и развитие этого списка — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы положительно повлиять на свой бизнес.

Отследить вашу базу контактов не так уж и сложно для любого человека. Есть много способов сделать это. Адресные книги, блокноты, списки адресов электронной почты и программное обеспечение CRM — все это может. Многие хранят эти списки в Microsoft Word. Но как лучше всего переместить данные из одного места в другое?

Если на вашем компьютере не установлен Microsoft Office или Apple iWork, вы можете бесплатно создать электронную таблицу в Google Docs, которую можно экспортировать в формат Excel или CSV. Формат CSV — это то, что предпочитает большинство баз данных электронного маркетинга при импорте вашего маркетингового списка.

Начните с ваших нынешних и прошлых клиентов.Это люди, которые явно «выбрали» ваши услуги, и вы, вероятно, сможете довольно быстро найти их контактную информацию. Поговорите со своим отделом продаж о любых списках, которые они могут иметь в своем распоряжении. У большинства хороших продавцов будет хороший старт в списке.

Одна вещь, которую следует иметь в виду, составляя свой список, — это убедиться, что люди, которых вы добавляете, — это люди, которые захотят услышать от вас. Эти люди должны были каким-то образом «согласиться». Добавляя людей в этот список, не анализируйте его слишком сильно.Хороший способ узнать, правильно ли вы справляетесь с этим, — просто спросить себя: «Будет ли этот человек шокирован или раздражен, получив от меня электронное письмо?» Обычно это касается ваших баз.

Имя и фамилия не должны храниться в одной ячейке.Если вы решили импортировать свою базу данных в любую CRM или службу электронного маркетинга, это должны быть два отдельных поля в базе данных контактов. Так что лучше всего начать с чистого листа сейчас, чтобы вам не пришлось редактировать, когда придет время.

Ваш список контактов может включать различные точки данных из приведенного выше списка.Лучшее практическое правило — создать новый столбец для любой отдельной точки данных. Это могут быть альтернативные номера телефонов, имена помощников или даже что-то специфическое для отрасли.

Другие поставщики требуют использования определенного набора полей строки заголовка. Эти поля зависят от вашего поставщика услуг, но обычно представляют собой лишь вариации того, что мы предлагали выше. Например, вместо «Имя» вам может потребоваться использовать «имя». Если вы столкнулись с этим, я рекомендую вам сохранить копию с легко понятными заголовками строк заголовков. Это позволит вам гибко создать копию и просто переименовать строки заголовка (один раз) перед импортом.Это оставляет вам легко понятную мастер-копию для ваших записей.

Если вы все еще не знаете, как организовать свой список контактов, вы можете найти несколько шаблонов в Интернете. Академия HubSpot также предлагает множество загружаемых шаблонов, над которыми вы можете работать, прежде чем импортировать свои данные в CRM.

Каждый маркетолог знает, как важно иметь качественный и актуальный маркетинговый список. Когда вы начнете расширять свой список, вы захотите рассмотреть некоторые передовые методы маркетинга. Вот несколько советов по составлению отличного списка контактов.

Прежде чем мы перейдем к практическим рекомендациям по увеличению вашего списка, я должен рассказать вам о действии CAN-SPAM. Короче говоря, закон о CAN-SPAM — это закон, принятый федеральным правительством в 2003 году, который регулирует использование маркетинговой электронной почты.

Закон устанавливает некоторые правила, запрещающие действия, такие как вводящие в заблуждение темы и нечестность в предложении. Немного здравого смысла и следование золотому правилу должны держать вас в соответствии с этой частью.

Закон CAN-SPAM также требует, чтобы вы включили опцию «отказаться от подписки» и выполнили все запросы об этом. Это самая важная часть действия, которую следует учитывать при составлении списка. Убедитесь, что вы добавляете только тех людей, которые явно «согласились» на ваши услуги.

Лучший способ расширить свой список — попросить людей подписаться. Возможно, вы заметили эти аквариумы в химчистке со всеми этими визитными карточками. Победитель в этом месяце получит бесплатную уборку на 10 долларов! Вы когда-нибудь задумывались, почему химчистка хочет ежемесячно отдавать деньги? Вы улавливаете мою мысль?

Химчистка — грамотный продавец. Она знает, что многие люди променяют свою контактную информацию на что-то представляющее ценность.Аквариум — это «свинцовый магнит» химчистки. Чем вам торговать? Добавление отраслевого технического документа для бесплатной загрузки на ваш веб-сайт может стать отличным лид-магнитом. Количество людей, готовых «бросить карту в ведро», может вас удивить.

CRM HubSpot позволяет не только импортировать список, но и управлять им без использования Excel. Вы также можете использовать его для создания маркетинговых списков рассылки или запуска рабочих процессов и последовательностей, которые позволяют отслеживать каждое взаимодействие с вашими или потенциальными клиентами.

Если вы предпочитаете использовать Excel, а не CRM для определенных нужд управления контактами, CRM HubSpot также позволяет вам фиксировать и увеличивать ваши контакты с помощью генерации лидов перед экспортом нового списка контактов обратно в форму листа Excel.

Первый из наших абсолютных передовых методов работы с Excel — это выбор стандарта организации перед разработкой электронной таблицы.Придерживайтесь этого до тех пор, пока используете электронную таблицу. Стандарт организации создает основу для всех будущих пользователей, которые в конечном итоге будут работать с электронной таблицей. Общий стандарт улучшает коммуникацию и экономит время на разработку. Стандартизированная организация может включать форматирование ячеек, общий макет, цветовую схему, порядок и т. Д.

Важно быть готовым. В будущем вы можете столкнуться с ситуациями, которых не было, когда вы начинали настраивать электронную таблицу.Например, могут быть дополнения, которые появятся позже. Или, возможно, вам нужно место для значений, которые зависят от событий, которые обязательно изменятся со временем. Постарайтесь учесть как можно больше будущих факторов, которые могут заставить вас изменить рабочий лист. Готовясь к любым будущим разработкам, вы увеличиваете срок службы рабочего листа. Более длительный срок службы означает, что вы тратите меньше времени на создание рабочего листа для замены. Поэтому хорошая подготовка — это один из самых важных советов по работе с Excel, который мы можем вам дать.

Размещайте разные типы данных на разных листах. Например, используйте первые несколько листов для ввода информации, следующие листы для вычислений и последний лист в качестве рабочего листа для представления графиков и результатов. Ограничьте количество таблиц на листе до одной. Несколько таблиц на листе вызывают проблемы при попытке сортировать, вставлять или форматировать ячейки.

При создании большого количества рабочих листов добавьте рабочий лист пояснительной документации или рабочий лист, посвященный оглавлению. Это облегчает понимание того, как настроена электронная таблица. Пояснительные рабочие листы также показывают другим пользователям, как следует использовать электронную таблицу.

Если ваш рабочий лист ориентирован на пользователя, используйте привлекательный «Рабочий лист результатов». Если нет, то не надо! Большинство таблиц работают лучше всего, когда они предназначены для обеспечения ясности всех текущих расчетов.Вы можете попробовать разделить длинные формулы, но не скрывайте их, чтобы пользователям было удобнее.

Сохраняйте согласованность временной шкалы на всех листах, даже если это приводит к пустым строкам. Согласованные сроки значительно улучшают ясность таблицы и снижают риск неправильных формул. Например, сокращение четырех месяцев до квартальных цифр может дать более ясный план с точки зрения представления, но также повышает риск неверных итогов.Простой способ избежать этого — вставить одну временную шкалу на лист, в идеале вверху, в закрепленную строку заголовка.

Постарайтесь организовать рабочие листы таким образом, чтобы информация всегда текла сверху слева направо. Это значительно упрощает пользователю понимание того, как работает электронная таблица. Исключениями из правила являются «Рабочий лист ввода» и / или «Рабочий лист результатов». Помещение их в начале увеличивает ясность для пользователей, что особенно полезно для ориентированных на пользователя электронных таблиц.При управлении потоком информации избегайте перекрестных зависимостей, поскольку они сильно ухудшают понимание. Всегда избегайте циклических ссылок, если требуется ссылка на какие-либо предыдущие данные.

Столбцы без четких и последовательных имен могут не создавать проблем для создателя рабочего листа, но для других пользователей это может показаться запутанным. Вот почему наш следующий совет Excel — всегда помечать столбцы таблиц простыми именами, которые последовательно соответствуют ранее используемым соглашениям об именах.То же самое и с горизонтальными столами. В этих случаях используйте только метки строк. Узнайте больше об использовании согласованных меток в Excel (лучшие практики).

Наш 8-й совет эксперта по Excel — разбивать длинные формулы на несколько более мелких вычислений. Это отличный способ повысить удобочитаемость, как и правильное использование интервала. Слишком много разных операторов или слишком много разных ссылок в формуле могут сделать формулу неразборчивой. Это затрудняет использование электронной таблицы кем-либо, кроме ее создателя.Первоначальный автор в конечном итоге всегда вынужден объяснять электронную таблицу другим или даже оказывается единственным пользователем, действительно способным работать с электронной таблицей.

Избегайте повторяющихся вычислений и рассчитывайте формулы только один раз! Точная копия формулы удваивает риск ошибок. Кроме того, изменения в одной формуле не дублируются автоматически.Иногда эти дубликаты упускаются из виду, что приводит к несогласованности в таблице. Если требуется использование точно такой же формулы, вернитесь к первому экземпляру формулы. В экстремальных ситуациях может потребоваться разбить формулу, чтобы сохранить ясность.

Никогда не используйте фиксированные числа в формулах Excel. Используйте отдельную ячейку ввода для фиксированных значений и используйте ссылки на эту ячейку, чтобы использовать ее в расчетах.Формула, содержащая фиксированные числа, представляет собой серьезный риск. Если значение когда-либо изменится, его нужно менять в каждом случае. Это, по крайней мере, обременительно при работе с большими листами. В худшем случае, это один из самых простых способов сделать фатальные ошибки.

Очень важная тема в нашем списке передовых методов работы с Excel — не объединять ячейки! Слияние ячеек в Excel редко бывает хорошей идеей. Обычно это делается для улучшения эстетики, но в конечном итоге приводит к повышенному риску проблем с расчетами и ссылками.Самый большой риск — это ссылки на объединенные ячейки. В объединенной ячейке, на которую имеется ссылка, все ячейки могут быть частью вычислений, но только одна из этих ячеек будет правильной частью. Эта неоднозначность приводит к увеличению количества ошибок, чем дольше используется электронная таблица.

Скрытие информации, такой как столбцы, строки или даже целые листы, от просмотра вряд ли является разумной идеей. Это только увеличивает вероятность того, что пользователь упускает из виду что-то важное при работе с электронной таблицей, увеличивая риск ошибок.Единственное исключение из этого правила — когда абсолютно необходимо скрыть информацию, которую по каким-то причинам нельзя поместить на отдельный рабочий лист. Поскольку почти всегда можно разделить конфиденциальные данные, такие случаи редки.

Встроенная проверка данных, такая как аудиторские тесты, оповещения и автоматические проверки, является хорошим способом избежать любых вредных изменений или дополнений к существующей работе.Важно включить это сразу после создания рабочего листа. Невыполнение этого часто приводит к тому, что впоследствии о них забывают. Проверка данных — отличный способ создать прочную основу для обслуживания электронных таблиц.

Excel довольно обширны. Они позволяют точно настраивать внешний вид ячеек, значения и множество вариантов цветов, границ и функций. Хотя дизайн может помочь сохранить понятность электронной таблицы, процесс этого включает в себя абстрагирование информации для зрителя.Это хорошо для конечного продукта, но делает разработку обременительной и увеличивает риск ошибок. Лучше всего оставить стиль speradsheet напоследок.

Ваш выбор стиля должен оставаться неизменным для всей таблицы. Простой и последовательный стиль форматирования очень важен, чтобы помочь зрителям понять вашу электронную таблицу. Всегда включайте легенду. При необходимости сокращения и определения цветных ячеек можно перечислить на отдельном листе.

Условное форматирование помогает зрителю понять, как работает электронная таблица. Сложные правила форматирования побеждают эту цель, скрывая способ настройки электронной таблицы. Это также вызывает путаницу у пользователя. Соблюдайте простые правила условного форматирования (например, изменение цветов в зависимости от содержимого ячейки).

Вы когда-нибудь случайно вычитали что-то, что следовало бы добавить? Скорее всего, это результат того, что ячейка ввода была введена как отрицательное число.Всегда старайтесь создать электронную таблицу, которая поощряет использование положительных чисел.

Убедитесь, что зрители всегда могут отслеживать единицы измерения и числовые форматы, используемые в электронной таблице. Вы можете сделать это, установив единицы измерения в свойствах ячейки в Excel или указав их в метке столбца. Но будьте осторожны: никогда не вводите символ валюты (€, $, £ и т. Д.) Сразу после значения! Это вызывает проблемы при использовании значения в формулах.

Когда сложные вычисления на Рабочем листе A выполняются с использованием ячеек из Рабочего листа B, покажите зрителю эти ячейки из Рабочего листа B на Рабочем листе A в вашей электронной таблице. Пользователи, которые пытаются понять, как работает расчет, могут оставаться на одном листе, вместо того, чтобы переключаться на другой. Сделайте ваши ссылки ясными и понятными. Без правильного форматирования ссылки могут привести к тому, что рабочий лист будет выглядеть загроможденным, особенно если их много.

Всегда используйте решения Excel, прежде чем прибегать к макросам VBA. Макросы VBA делают электронную таблицу менее прозрачной, поскольку они абстрагируются от логики. Для некоторых задач макросы VBA даже хуже, чем решения Excel по умолчанию.

Для многих вычислений в вашей электронной таблице в Excel передовой опыт доказывает целесообразность включения дополнительных пустых строк или столбцов. Это предотвратит искажение ваших формул при будущих изменениях таблицы.Чем меньше вы используете отдельные небольшие диапазоны, тем меньше вероятность ошибочных расчетов в будущем.

Формула VLOOKUP пытается найти выбранный продукт в таблице ProductLookup.
Если продукт найден, формула возвращает цену для этого продукта из 2-го столбца таблицы: ВПР (B10, ProductLookup, 2, FALSE)
Щелкните эту ссылку, чтобы узнать больше о ВПР

В ячейке B7 введите следующую формулу, которая будет искать город, провинцию и
почтовый индекс для выбранного имени клиента, если ячейка B5 не пуста.Оператор & объединяет результаты в одну ячейку с запятой после города и пробелом после области:
= IF (B5 = «», «», VLOOKUP (B5, CustLookup, 3, FALSE) & «, «& ВПР (B5, CustLookup, 4, FALSE) &»
«& ВПР (B5, CustLookup, 5, FALSE))

 Sub ChangeBillAddress ()
Dim wsDE как рабочий лист
Dim wsA как рабочий лист
Dim rngBill As Range
Диапазон Dim rngShip As
Dim rngLink As Диапазон

Установить wsA = Sheets ("Администратор")
Установите wsDE = Sheets («Форма заказа»)
Установите rngBill = wsDE.Range ("BillTo")
Установите rngShip = wsDE.Range ("ShipTo")
Установите rngLink = wsA.Range ("BillLink")

Если rngLink = True, то
  rngBill.Value = rngShip.Value
Еще
  rngBill.ClearContents
Конец, если
Концевой переводник

Start : Чтобы следовать руководству по форме заказа в Excel, получите заархивированный образец файла Excel Order Form Start.В нем есть листы с образцами продуктов и клиентов, поэтому вам не нужно их вводить. Файл имеет формат xlsx и не содержит макросов
Платежный адрес : чтобы увидеть заполненную форму заказа с флажком «Платежный адрес», получите заархивированный файл с образцом флажка «Платежный адрес» в форме заказа.Этот файл имеет формат xlsm и содержит макрос, который запускается при установке флажка.

Я не буду рассматривать PowerPivot в этой статье, поскольку это обширная тема.PowerPivot — чрезвычайно мощный инструмент, и если вы часто используете данные, я настоятельно рекомендую вам изучить его дополнительно. PowerPivot также доступен в некоторых версиях Excel 2013.

Excel 2013 также имеет новый параметр «Связи», который снижает необходимость использования ВПР для объединения данных. Модель данных Excel 2013 позволяет создавать связи между таблицами и позволяет создавать отчеты по нескольким таблицам с помощью сводной таблицы. Раньше сводные таблицы могли предоставлять отчеты только по одной таблице.

В качестве примера рассмотрим таблицу данных заказа и таблицу данных продаж. Оба могут содержать столбец «Состояние», но в обеих таблицах эти поля будут содержать дубликаты, поэтому вы не можете использовать поле «Состояние» для создания связи.

Однако таблица заказов будет иметь уникальное поле идентификатора заказа. Если таблица данных о продажах также включает этот столбец идентификатора заказа, тогда между двумя таблицами может быть установлена связь. Это означает, что вы можете создать отчет сводной таблицы на основе данных из обеих таблиц.

В примере «Продажи / заказ», если вы хотите создать отчет на основе человека, создавшего заказ, вряд ли он будет в таблице данных «Продажи». Использование идентификатора заказа для создания связи между таблицами продаж и заказов позволяет извлечь имя из таблицы заказов и использовать его в своем отчете по продажам.

Я буду использовать простой пример с таблицей данных о продажах, которая включает заголовок столбца Sales_State. Мы хотим сообщить о региональных продажах, где каждый штат или территория отнесены к региону. Однако в таблице данных о продажах нет поля региона. У нас есть отдельная таблица, в которой перечислены штаты и территории и их соответствующие регионы — см. Рисунок 1.

Я использовал параметр «Форматировать как таблицу» на ленте «Главная» в таблицах «Продажи» и «Штаты».Они получили названия tblSales и tblStates соответственно. Я настоятельно рекомендую использовать функцию «Форматировать как таблицу», поскольку она сообщает Excel, что таблица должна рассматриваться как таблица базы данных. В сопутствующем видео содержится более подробная информация о «Форматировать как таблицу».

Выпадающие списки слева позволяют выбрать имя таблицы. В раскрывающемся списке справа перечислены все имена столбцов в выбранной таблице. Вам нужно выбрать общий столбец в обеих таблицах. Этот пример показывает, что имена столбцов могут быть разными. Один из столбцов должен содержать уникальные записи, в противном случае будет отображаться сообщение об ошибке.

вариант, затем нажмите кнопку Выбрать соединение.В диалоговом окне «Существующие подключения» щелкните вкладку «Таблицы», затем выберите «Таблицы в модели данных книги», затем нажмите кнопку «Открыть» и «ОК» — см. Рисунок 6.

На рисунке 8 показан окончательный отчет с использованием полей из обеих таблиц.
Еще одно преимущество использования модели данных заключается в том, что вы можете преобразовать сводную таблицу в отчет на основе формул.Это означает, что вы можете

Примечание : аналогичный отчет о региональных продажах можно было бы также создать с помощью функции группировки сводной таблицы без необходимости использования отдельной таблицы. Этот тип группировки выполняется вручную. Использование таблицы позволяет изменять группировку, изменяя таблицу и обновляя сводную таблицу.

К сожалению, простота, с которой вы можете начать работать в Excel или конкурирующей программе для работы с электронными таблицами, также является одной из самых больших проблем. То, что начинается с небольшого проекта в Excel, перерастает в нечто масштабное, и в этот момент вы также можете столкнуться с проблемами скорости и стабильности или даже с проблемой разработки, которую вы не можете решить.

Кроме того, задачи управления большими данными часто представляют собой серьезные проблемы, такие как организация, внедрение, классификация файлов, управление базами данных, совместная работа пользователей и многое другое.Все, что требуется для разрушения структуры базы данных, — это размещение данных в неправильной области, непоследовательный ввод данных или даже наличие двух человек, работающих над одним листом. Некоторые вещи могут пойти не так, что приведет к задержкам во времени и возможной потере данных.

Когда системы Excel развиваются органически, вы быстро сталкиваетесь с проблемами, когда один пользователь открывает книгу в любой момент времени, а второму сообщают, что она уже открыта.Второй пользователь может отменить, подождать или просмотреть версию только для чтения. Обещание Excel сообщить вам, когда другой человек выйдет из книги, является авантюрой, поскольку он не так часто проверяет статус и, возможно, никогда вас не просветит. Даже если это произойдет, кто-то другой может войти в систему и открыть файл перед вами.

Excel Online по умолчанию допускает использование нескольких редакторов, но в нем отсутствует большая часть функциональных возможностей.Сервис не претендует ни на что, кроме самых простых задач. Хотя функция общих рабочих книг выглядит так, как будто она должна работать, она полна ограничений. Вы не можете создать таблицу или удалить блок ячеек, например, если книга является общей.

Существуют обходные пути для некоторых ограничений онлайн-Excel. Для других это вопрос изменения структуры книги, а не использования уже созданной книги, но этот сценарий часто мешает.В результате невозможно использовать общую книгу так же, как обычную однопользовательскую книгу.

Изменения в общих книгах синхронизируются между пользователями при каждом сохранении книги. Это действие помещается в расписание по времени, например, принудительное сохранение каждые пять минут. Однако накладные расходы на регулярное сохранение и отслеживание изменений каждого пользователя довольно велики. Рабочие книги могут быстро увеличиваться в размерах и создавать нагрузку на вашу сеть, замедляя работу других систем.

Разделение данных по нескольким книгам может обеспечить временное решение проблемы многопользовательского редактирования. Тем не менее, они, вероятно, должны будут иметь связи между собой, чтобы значения, введенные в одном, использовались в другом. Ссылки между книгами также полезны для хранения отдельных данных в отдельных файлах, а не для хранения отдельных листов в одной книге.

К сожалению, эти ссылки являются еще одним источником разочарования и нестабильности.Они становятся абсолютными, включая полный путь к исходной книге, или относительными, включая разницу между исходным и конечным путями. Хотя это звучит разумно, Excel использует загадочные правила, чтобы решить, когда использовать каждый тип ссылки и изменить их.

Правила регулируются несколькими параметрами и тем, были ли книги сохранены перед вставкой ссылок. Ссылки также изменяются, когда вы сохраняете книгу или открываете и используете Сохранить как для создания дубликата, а не копировать файл с помощью File Explorer .Результатом всей этой путаницы и неопределенности является то, что связи между книгами легко разрываются, а восстановление после неработающих ссылок — процесс, требующий много времени. Никто не получает доступа к затронутым файлам.

Если ваши ссылки не между двумя книгами, а охватывают три или более, вы должны открыть все книги в правильном порядке, чтобы все обновляемые данные обрабатывались в правильном порядке, от первой до второй и третьей. Если вы изменили значение в первой книге, а затем открыли третью, она не увидит никаких изменений, потому что вторая книга не обновила свои значения.

Конечно, вы можете попытаться вообще избежать связанных книг, но есть вероятность, что вы в конечном итоге введете одни и те же данные в несколько книг, и это приведет к опасности каждый раз вводить их немного по-разному.

Ошибки могут закрасться в данные в любой компьютерной системе: люди неправильно набирают слова или меняют цифры в числах с монотонной регулярностью.Если ваши данные не будут проверены при вводе, у вас возникнут проблемы.

По умолчанию Excel принимает все типы пользователей. Можно настроить проверку списков поиска, но их сложно поддерживать, в основном, если одно и то же поле используется более чем в одном месте. Если пользователям приходится вводить идентификационные номера документов или ссылочные номера клиентов без каких-либо проверок, легко связать неправильные записи вместе, даже не осознавая этого. Целостность данных в системе оказывается фатально скомпрометированной, и любой анализ данных вызывает подозрения.

Возможно, вы уже столкнетесь с последствиями проблем с проверкой данных, не осознавая первопричину. Рассмотрим ситуацию, когда у вас есть список счетов в Excel. Пользователь вводит имя клиента в каждом счете по-разному. В результате вы получаете счета в компании «Jones Ltd», «Jones Limited», «Jonse Ltd» и «joness». Возможно, вы знаете, что все они относятся к одной и той же компании, но не в Excel. Любой анализ данных счетов-фактур, например сводная таблица на основе клиентов по месяцам, дает несколько результатов, хотя должен быть только один.

В больших книгах сложно ориентироваться. Вкладки листов в нижней части окна — ужасный механизм для поиска путей, когда их много. С большим количеством отображаемых вкладок на экране становится трудно найти то, что вам нужно. Вот быстрый способ перемещаться по листам.

Вы можете добавить безопасность в книги Excel, но это изобилует проблемами. Защита гораздо больше направлена на защиту структуры книги, а не данных. Вы можете попытаться заблокировать некоторые листы и ячейки, чтобы пользователи не могли изменять структуру и формулу, но если они могут видеть данные, они обычно могут изменить их часть или все (если вы не используете творческое программирование макросов).

Excel — не самое быстрое приложение, а его язык программирования VBA работает медленнее по сравнению с более профессиональными языками программирования, такими как C #. Этот сценарий связан с предполагаемым использованием и гибким характером Excel. В конце концов, это машина для работы с электронными таблицами. Да, Excel VBA можно использовать для управления списками данных, но это не значит, что это лучший выбор для такого рода работы. Другие приложения лучше подходят для таких задач — в основном потому, что они специально предназначены для их решения.

Если вы столкнулись с какой-либо из проблем, описанных в этой статье, не игнорируйте их. Существует профессиональный ответ на вопрос о хранении структурированных данных, известный как база данных. Он не должен быть пугающим или дорогим, и он должен позволить вам логически осмыслить свои данные, как они связаны друг с другом и как вы с ними взаимодействуете.

Существуют универсальные приложения для баз данных, с помощью которых вы можете создать индивидуальное решение. В качестве альтернативы вы можете обнаружить, что специализированное приложение для работы с базами данных — уже разработанное для нужной вам цели — дешевле, быстрее в реализации и лучше подходит.

Например, если у вас есть список клиентов и подробности всех ваших взаимодействий с ними, это считается системой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Несмотря на свое причудливое название, CRM-система — это специализированная база данных.Точно так же пакеты учетных записей, такие как QuickBooks и Sage, являются специализированными базами данных. Если вы не можете найти готовое приложение, которое бы соответствовало вашим конкретным потребностям, вы можете создать его самостоятельно или заказать его в ИТ-отделе или консультанте.

Самым распространенным типом базы данных является реляционная база данных, которая хранит свои данные в таблицах и состоит из строк и столбцов. Каждая строка содержит данные для отдельного элемента. Например, каждый столбец описывает разные атрибуты темы, такие как имя клиента или кредитный лимит.

Таблицы имеют отношения, определенные между ними, так что, скажем, счет-фактура содержит идентификатор клиента. Этот процесс означает, что вы можете легко найти все счета для конкретного клиента или получить номер телефона клиента из определенного счета. Вам нужно ввести данные клиента только один раз, чтобы создать запись о клиенте, а затем вы сможете использовать их в любом количестве счетов-фактур, не вводя их снова.Чтобы создать базу данных, вы должны определить эти таблицы и отношения, а затем определить макеты экрана, которые вы хотите использовать для отображения и редактирования данных.

Существуют десятки приложений баз данных. Некоторые из них просты в использовании и выполняют всю работу, позволяя вам определять таблицы, экраны ввода данных и отчеты. Другие более полнофункциональны в определенных областях, но для полноценной работы требуются другие инструменты.

Например, программа может быть надежной при определении таблиц и взаимосвязей, а также при наличии надежных функций анализа и отчетности.Тем не менее, в приложении в конечном итоге отсутствуют какие-либо инструменты для определения экранов ввода данных. Ярким примером здесь является Microsoft SQL Server. Как и в случае с другими большими системами баз данных, SQL Server заботится о серверной части и ожидает, что вы будете использовать другой инструмент, такой как Visual Studio, для разработки клиентской части.

Access — один из прародителей настольных баз данных. Им легко пользоваться, но им легко злоупотреблять.Вы можете создавать таблицы, экраны и отчеты с нуля или начать с шаблона. Некоторые из шаблонов явно американские и не всегда учит хорошему опыту, но они помогают быстро приступить к работе. Экраны и функции программирования могут быть довольно сложными. Вы можете развернуть готовое приложение для других пользователей через свою интрасеть (НЕ Интернет), а не полагаться на общие файловые ресурсы.

SharePoint — это база данных, а также механизм хранения документов.Вы можете использовать его для составления простых списков и связывания их вместе. Конструктор форм немного сложен, но настройка все еще возможна. Возможность SharePoint «захватить» список данных, накопленных в Excel, и поместить его в настраиваемый список, очень полезна. Программа делает настраиваемый список доступным для всех в вашей сети и позволяет добавить безопасность, чтобы ограничить круг лиц, которые и что могут делать с этими данными. Вы можете попросить SharePoint предупреждать вас по электронной почте, когда кто-то добавляет, редактирует или удаляет записи. Если вы храните данные о людях, элементах календаря или задачах, вы можете синхронизировать эти данные с Outlook.

Zoho Office — это веб-приложение, которое включает в себя базу данных, которая использует функцию перетаскивания для простого и интуитивно понятного распределения форм. Процесс перетаскивания также используется для программирования взаимодействий и рабочих процессов.

Ведение клиентов в excel – компании ElbuzGroup

Особенности работы в программе excel, позволяющие упростить учет сотрудников и клиентов

Как создать базу клиентов в программе Excel

Как создать базу данных клиентов в программе Excel

Простой способ ведения базы данных

Как работать с простой базой

Расширенный способ ведения базы данных

Посмотрим видео Как создать базу клиентов в программе Excel

Как сделать и вести базу клиентов в Excel

Создание и работа с клиентской базой

Создание таблицы базы данных

Заключение

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Получите высокооплачиваемую интернет-профессию!

Как создать клиентскую базу с нуля

В чем заключаются преимущества клиентской базы?

В чем и как вести клиентскую базу

Системы CRM

Клиентская база в Excel

Простая и недорогая Access

Как заполнять и расширять базу данных?

Повышение интереса: скидки или купоны за заполнение анкеты

Ведение групп в социальных сетях

Посещение выставок, конференций для расширения базы клиентов

Покупка готовой базы

Трудоустройство сотрудника с собственной базой клиентуры

Сбор потенциальной клиентуры через холодный звонок

Ведение базы клиентов с помощью FossLook

Проблемы хранения базы клиентов в виде электронных таблиц и файлов

Установите бесплатную версию FossLook

Создаем двух пользователей

Доступ к базе контрагентов

Клиентская часть

Совместная работа двух менеджеров

Кто и когда внес изменения

Больше возможностей

Что дальше?

Программа «Учет клиентов» — гибкая CRM-система-конструктор от Простого софта

Создание единой клиентской базы в программе 1С: Комплексная автоматизация 8

5 профессий, представителям которых важно научиться работать в Excel

Зачем изучать Microsoft Excel?

Кому важно знать Microsoft Excel?

Где учиться

Как отслеживать клиентов с помощью Excel

Бесплатный шаблон Excel CRM для малого бизнеса

Шаблон CRM

Описание

Как использовать шаблон CRM в Excel

Использование других таблиц CRM

Таблица журнала контактов

Таблица журнала продаж

Таблица контактных данных

Таблица членов команды

Справочные материалы по CRM

Связанное содержимое

Как управлять списком контактов в Excel [Шаблон]

Загрузите здесь полную коллекцию шаблонов Microsoft Excel, чтобы упростить управление маркетингом.

Краткое руководство по электронным таблицам

Ячейки

Строки и столбцы

Лучший способ организовать контакты в Excel

Добавление контактов в электронную таблицу

Поместите по одной точке данных в каждую ячейку.

Включите следующие точки данных в отдельные столбцы.

Подготовка списка к импорту.

Шаблон списка контактов для Excel

Управление списком контактов

Убедитесь, что ваш список совместим с CAN-SPAM.

Создайте лид-магниты.

Импортируйте и начните использовать свой список.

Создание и ведение электронных таблиц // Рекомендации по работе с Excel // PerfectXL

1. Подготовка хорошей электронной таблицы

2. Создавайте рабочие листы, думая о будущем

3. Подумайте о порядке рабочих листов

4. Выбирайте четкость вместо внешнего вида

5. Сохраняйте последовательность в расписании

6. Организуйте информационный поток

7. Обозначьте столбцы и строки

8. Обеспечьте удобочитаемость формул