Возможности системы срм: Функциональные возможности CRM-системы по управлению клиентами — amoCRM

Возможности CRM-системы — Мегаплан, модели CRM систем и их возможности

Каждый собственник бизнеса стремится использовать любые возможности для увеличения прибыли. Некоторые компании идут по пути наименьшего сопротивления, используя формулу «больше продавцов — больше продаж». При этом выручка может увеличиться, но прибыль станет меньше, поскольку расходы вырастут вместе с увеличением численности персонала. Гораздо правильнее выделить средства для внедрения CRM и тем самым повысить эффективность работы имеющихся сотрудников.

Рассмотрим, какие функции CRM системы будут полезны для повышения эффективности бизнеса и какие проблемы можно решить, используя инструменты CRM.

Проблемы компаний, не использующих CRM

Отсутствие единой клиентской базы

Разрозненная база клиентов встречается во многих компаниях. Информация о клиентах, заказах, встречах либо не собирается, либо сильно фрагментирована, ведется в бумажных блокнотах или таблицах Excel. При таком подходе руководство никогда не сможет узнать причины потери клиента, а менеджеры будут бороться за одного и того же клиента, напрасно тратя время и сбивая друг другу цену сделки.

Потеря клиентской базы при увольнении менеджера

Если менеджер не делится собранными данными с коллегами и руководством, компания рискует потерять часть клиентов, когда он решит уволиться. Сведения о «своих» клиентах в этом случае могут стать козырем при новом трудоустройстве.

Отсутствие контроля за работой отдела продаж

Во многих компаниях, не использующих возможности программы CRM, входящие звонки и заявки с сайта от новых заказчиков теряются; невозможно понять, кто из менеджеров обрабатывает заказ. В такой ситуации нельзя проанализировать эффективность работы отдельных менеджеров и спрогнозировать возможности дальнейшего развития компании. Отсутствие системы учёта работы менеджеров приводит к тому, что сотрудники тратят время на посторонние дела, срывая планы продаж и принося убытки компании.

Перегрузка менеджеров

Если в компании не выстроен процесс обработки заказов, при большом потоке клиентов это приведет к неразберихе и стрессу. Когда загрузка менеджеров неравномерна, кто-то работает без перерывов, а кто-то увлечённо общается с коллегами и знакомыми в соцсетях. В таких условиях эмоциональное выгорание может привести к серьёзным ошибкам даже у опытных сотрудников. Снижается уровень сервиса, а компания теряет клиентов и упускает выгодные заказы.

Беспорядок в документообороте

Когда документы находятся в разных местах, их поиск и оформление занимают слишком много времени. Менеджеры не могут выписать счёт, а клиенты жалуются на просроченные заказы. Это неизбежно сказывается на прибыли и конкурентоспособности компании.

Как функционал CRM системы решает эти проблемы

Единая клиентская база

После внедрения CRM информация о клиентах хранится централизованно. Клиентские менеджеры могут не только вносить данные о своих контактах, встречах и сделках, но и видеть данные по сделкам, которые проводят коллеги. Руководство в режиме реального времени отслеживает состояние переговоров и всегда понимает, чем может быть вызвано недовольство клиентов.

Увольнение сотрудника — не проблема

CRM хранит данные о сделках и всю историю взаимодействия сотрудников с клиентами. Если менеджер решит уволиться, это не создаст проблем для компании. Новый сотрудник быстро изучит данные и продолжит работу с клиентом без лишних вопросов.

Контроль эффективности отдела продаж

Стандартизация работы с помощью CRM затрагивает не только базу клиентов, но и процесс их обслуживания. В число инструментов CRM системы входит ведение списка клиентов и контрагентов, отслеживание заказов и исполнения поставленных задач. Руководство получает удобный инструмент для контроля эффективности сотрудников, а сотрудники — объективную оценку собственной работы.

Увеличение продуктивности менеджеров

Функциональность модуля CRM позволяет оповестить менеджеров о «горящих» заказах и поступивших звонках. Если клиенту нужно перезвонить через неделю, месяц или полгода, CRM уведомит ответственного менеджера. В процессе работы над сделкой менеджер меняет её статус в соответствии с текущим состоянием. Настраиваемая CRM система позволяет создать собственные статусы задач, которые будут точно соответствовать бизнес-процессам компании.

Оптимизация документооборота

Изучение функциональных возможностей CRM систем приносит значительную пользу при модернизации документооборота, поскольку разработчики CRM ориентируются на передовой опыт. Это экономит время, избавляет от необходимости заново придумывать формы документов, используемых внутри компании, позволяет эффективно обслуживать клиентов, не совершая типичных ошибок. Хранение документов в CRM обеспечивает возможность быстро найти нужный файл и его автора. Если над документом работает несколько человек, необязательно пересылать его друг другу и ждать, пока коллеги внесут свои правки, поскольку CRM позволяет совместно работать с документами.

Вывод

Использование CRM системы обеспечивает рост эффективности отдела продаж, повышает уровень удовлетворённости клиентов, сокращает издержки и трудозатраты на обработку клиентских заказов. Грамотное применение возможностей CRM позволит вывести компанию в число лидеров отрасли и привлечь клиентов из самого доходного сегмента целевой аудитории.

В Мегаплане есть богатый набор инструментов для автоматизации взаимодействия с клиентами и обработки заказов. Вы можете бесплатно оценить возможности CRM системы Мегаплан для вашего бизнеса в течение 14 дней.

Интеграция с CRM-системами. Новые возможности Единого Поля. |

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — это довольно популярный бизнес-инструмент, позволяющий удобно и эффективно работать с базой данных своих зрителей.

Такие современные интернет-сервисы имеют широкий функционал, целью которого является оптимизация и улучшение процессов взаимодействия с клиентами и, как следствие, повышение продаж.

Преимущества работы с CRM-системами для организации

1. Сохранение детальной информации о каждом клиенте в одной базе данных с историей покупок
2. Сбор данных о продажах ведется по всем каналам, как онлайн, так и офлайн (например, входящих звонков с помощью IP-телефонии).
3. Доступна подробная статистика и отчеты по показателям отдела продаж и других источников (например, рекламы и промосайтов)
4. Есть возможность множества интеграций с другими различными интернет-системами (сервисы рассылки, IP-телефония и т.д.)

В России сейчас популярны несколько CRM-систем:

Каждая из них обладает богатыми возможностями и интеграциями, а также своими преимуществами и недостатками, поэтому выбор каждая организация должна делать самостоятельно.

Подбор и внедрение CRM-системы с нуля может быть достаточно трудоемкой задачей.

Если вы хотите выбрать CRM-систему впервые, то подробнее узнать и сравнить можно по отзывам и разным статьям, или подключив бесплатный демо-доступ. Вот несомненно полезных обзорных материалов для выбора:

Если вы не готовы внедрять полноценную CRM-систему, то начать можно с ведения клиентов в нашей системе, а затем осваивать полноценные решения.

Команда Единого Поля сделала возможным интеграцию с любой популярной CRM-системой.

Важно знать!

Единое поле — это сервис для продажи билетов и ведения билетного хозяйства, а CRM-модуль является лишь дополнением в работе с вашей клиентской базой.

Мы не можем вносить изменения или улучшать CRM-систему, которой вы пользуетесь, ибо ее создавала другая компания и это является сторонним продуктом.

Как работает CRM-система?

1. Зритель оформляет заказ в системе Единое поле (покупает билет или бронирует его), оставляя свои контактные данные (email, телефон, ФИО).
2. Система Единое поле передает данные в CRM-систему о самом клиенте (email, телефон, ФИО) и о его покупках ( количество билетов, сумма заказа, ID зрителя в системе), а также об источнике, откуда пришел клиент (UTM-метки, метки from и другую данные, которые могут потребоваться).
3. Если зритель уже покупал билеты, то, определив его по номеру телефона или email, заказы прикрепляются к уже существующему пользователю
4. Если в будущем зрителю будут возвращены деньги, система также может отправлять данные об отмене заказа

Еще не подключились? Оставьте заявку на подключение на сайте https://edinoepole.ru/  

!Если у нас уже есть готовый модуль для вашей CRM-системы, то мы просто запрашиваем необходимые данные и проводим подключение

!Если же с вашей системой пока не было опыта работы, то мы ознакомимся с документацией к вашей системе и ответим о возможности и сроках подключения.

CRM-система | fbconsult

CRM-система является одним из главных современных инструментов для эффективного управления бизнес-процессами. Обеспечивает возможность не только максимально автоматизировать взаимоотношения с группой потребителей, а также процедуру сбыта продукции, но и грамотно организовать их работу для получения необходимого результата.  

Основные возможности

• моментальный доступ к информационным сведениям о потребителях;
• оперативность предоставления сервисных услуг и проведения сделок;
• полная автоматизация документооборота;
• получение информации в пределах отчетной документации;
• значительное уменьшение расходов менеджера;
• осуществление контроля за деятельностью менеджеров;
• продуктивное взаимодействие между персоналом и структурными подразделениями.

Сферы применения

CRM-система актуальна в тех областях, где повышение конкурентоспособности напрямую зависит от создания наиболее выгодных и благоприятных условий для клиентов. Значительных успехов в своей деятельности при внедрении CRM-систем достигают компании, которые функционируют в следующих сферах:

• страхования и финансов;
• транспорта;
• торговли;
• строительства;
• производства.

Актуальность выбора

Проект реализации CRM-системы в большинстве случае связан с глобальными изменениями организационного характера, которые происходят в компании.  

Для начала необходимо сформулировать соответствующую стратегию предприятия, а после этого совершать выбор в пользу той или иной CRM-системы. Важно, чтобы она максимально соответствовала всем целям и задачам, которые были предварительно запланированы.

Главные критерии выбора CRM-системы для эффективного управления отношениями с потребителями:

• четкое соотношение возможностей системы и клиентоориентированной стратегии компании;
• возможность объединения с другими системами;
• соответствие всем требованиям технического характера;
• общая цена владения (стоимость лицензии, реализация, сопровождение)
• возможность дополнения CRM-системы с учетом пожеланий и предпочтений организации;
• доступность услуг по внедрению по месту вашего расположения.
• CRM-система может выступать как самостоятельный программный продукт или же быть составным элементом ERP-системы.

Компания “ФБ КОНСАЛТ” предлагает функциональные CRM системы от поставщиков программного обеспечения с мировым именем. Квалифицированные специалисты хорошо знакомы со всеми особенностями CRM систем, которые заявлены на российском рынке. Они всегда готовы при необходимости предоставить консалтинг в осуществлении сравнения предлагаемых CRM-решений и выборе максимально подходящей системы для вашей организации.

Наши профессиональные сотрудники помогут при покупке лицензии в нужном количестве, провести соответствующие работы по внедрению CRM, ее установке, настройке модулей и обучению пользовательской группы. “ФБ КОНСАЛТ” сотрудничает с многочисленными организациями всевозможных отраслей и имеет на своем счету положительные отзывы со стороны клиентов.

Таким образом, ваша компания выйдет на новый качественный уровень своего развития и будет продолжать успешно функционировать в определенной сфере. 

Подписка

Основные цели внедрения CRM-системы

В поисках методов повышения эффективности бизнес-процессов, сегодня многие руководители компаний задаются вопросом: «Нужна ли мне CRM и как она может помочь?»

Давайте ответим на этот вопрос, рассмотрев основные цели внедрения CRM-системы.

1. Оперативная работа с клиентами и экономия времени

CRM-система берет на себя все рутинные задачи сотрудников компании. После внедрения CRM нет необходимости тратить время на долгий поиск информации или подготовку документов. Менеджеры по продажам получают больше времени на обработку заявок от клиентов, а бухгалтера могут подготовить необходимые документы в несколько кликов. К тому же система в автоматическом режиме устанавливает задачи каждому сотруднику и напоминает об их выполнении в срок.

2. История общения и клиентская база в одном месте

Заявки из любых источников (корпоративная почта, сайты, социальные сети, мессенджеры, онлайн-сервисы размещения объявлений) фиксируются в CRM и заносятся в базу. Все клиенты находятся в одном месте, а информация по ним сохраняется в карточке сделки или контакта. Когда звонит клиент, менеджер быстро может найти нужную информацию, посмотреть историю общения, не тратя, как раньше, время на поиски в блокноте или Excel. Кроме этого система позволяет выполнять экспорт и импорт клиентской базы.

3. Контроль за работой сотрудников

Все действия менеджеров отражаются в CRM. Руководитель может в любой момент посмотреть количество звонков, сделанных за день или подключиться к текущему звонку и проконтролировать работу менеджера, внести какие-то правки. Также можно посмотреть количество выполненных или просроченных задач и понять кто из менеджеров действительно работает, а кто просто пьет чай.

4. Аналитика бизнес-процессов

CRM собирает различную статистику по клиентам, продажам, звонкам, сотрудникам и отправляет сформированный отчеты на электронную почту. Существует возможность получать отчеты по разным фильтрам, позволяя , тем самым, настраивать аналитику под разные особенности бизнес-процессов компании. Используя данные аналитики можно понять на каком этапе сделки клиенты отваливаются и скорректировать воронку продаж.

5. Интеграции с различными сервисами и доработки

Помимо вышеперечисленных взаимодействий с сайтами или социальными сетями, CRM-система имеет возможность интеграции с сервисами SMS и E-mail рассылок, сквозной аналитики, IP-телефонии, онлайн-кассами и другими полезными сервисами. Также есть возможность использовать виджеты, разработанные специально для улучшения автоматизации бизнес-процессов или использовать API для разработки собственных виджетов.

6. Работа из любой точки мира

Еще одним преимуществом CRM-системы является возможность работы в ней из любой точки мира. Вы можете находиться дома, уехать в командировку или в отпуск на другой конец света, но все равно выполнять свои обязанности или следить за работой сотрудников. CRM это облачный сервис, поэтому для работы с ней нужен только компьютер с доступом в интернет или мобильный телефон, так как некоторые системы имеют мобильные приложения.

7. Безопасность и надежность

Важной целью внедрения CRM-системы является безопасность клиентской базы. Для защиты от недобросовестных сотрудников в системе настраивается ограничение прав доступа. Вносить изменения в базе клиентов или производить экспорт и импорт базы могут только пользователи с правами администратора.

Внедрение crm и его особенности

По мере развития каждая компания, независимо от области, в которой она ведет свои дела, неизбежно сталкивается с постепенно нарастающим объемом проблем. Разрастание бизнеса приводит к увеличению числа сотрудников, усложнению взаимодействия между ними, трудностям с обработкой накопленной информации.

Также растет количество партнеров, с которыми приходится вести деловые отношения. Для упрощения жизни и деятельности подобных организаций создана программа автоматизации, получившая наименование на английском языке «CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT». В переводе на русский можно сформулировать как « управление взаимоотношениями, взаимодействиями с партнерами, клиентами».

Чаще употребляют сокращенный вариант названия – CRM системы. Это набор программ, которые позволяют дать главе фирмы больший контроль над всеми практически этапами работы своей организации, значительно упростив при этом деятельность его подчиненных. Но многих руководителей и владельцев бизнеса настораживает сам процесс внедрения систем CRM. Так ли все сложно, как кажется на первый взгляд? Каким способом подготовиться к внедрению? Какие трудности ждут на пути? И как их преодолевать?

Этапы внедрения

Сами создатели CRM уверяют – для сомнений нет причин. Данные процессы уже давно налажены и апробированы предшественниками. Все давно отработано для создания комфортных условий внедрения CRM. Значительные и явные конкурентные преимущества, полученные в результате перехода организации на системы, подобные Битрикс24, стоят усилий по их внедрению.

В настоящее время на рынке предлагается весьма не малое число разнообразных вариантов автоматизации процесса управления бизнесом. Возможно использование платных, дорогостоящих программ, а также их дешевых и совсем бесплатных аналогов. Не требующие финансовых вложений решения предоставляются на определенных, заранее оговариваемых условиях.

Процедура проходит на всех практически предприятиях быстро, качественно и без серьезных сбоев. Решив не отставать от конкурентов и перейти на CRM систему, в первую очередь надо определиться с выбором и установить последовательность действий:

1. Планирование.
2. Выбор системы.
3. Проектирование.
4. Установка системы.

На первом этапе следует аргументированно решить, какая именно CRM система будет использована. Нужно проанализировать финансовые возможности компании и определиться с доступным и рациональным ценовым диапазоном. Представлять себе и то, в какой промежуток времени затраты начнут окупаться. В качестве примера рассмотрим ситуацию, при которой небольшая по обороту фирма приобретает дорогостоящую программу.

Большую часть возможностей системы эта фирма, скорее всего, никогда не использует. Деньги будут потрачены не рационально. Можно обойтись решением дешевле и проще. С другой стороны, если фирма амбициозна, и планирует быстрый рост, такой вариант может быть оправданным в будущем. Крупной организации нет смысла тратиться на недорогое программное обеспечение. Сложные и объемные процессы, протекающие внутри нее, требуют мощную систему поддержки.

Для того чтобы правильно определить свой нужды, есть пробный бесплатный режим. В течение некоторого периода времени предприятие пользуется системой для ознакомления. Возможен также и такой вариант, при котором некоторые функции будут добавлены позднее, или могут быть задействованы временно, по мере необходимости. Сформулировать поставленные задачи нужно, исходя из потребностей компании.

Критерии выбора:

• Объем функциональных возможностей.
• Простота освоения сотрудниками.
• Присутствие возможности интеграции с другими программами в последствие.
• Присутствие возможности обновления системы в будущем.
• Наличие нужных объемов технической поддержки сервиса.

Исходя из вышесказанного, хорошим решением будет являться приглашение специалиста, способного приспособить программу к требованиям конкретного заказчика.

Особенности внедрения CRM систем

Определившись со своими требованиями, фирма – заказчик излагает их фирме — разработчику подробно в письменном виде. Если компания не выдвигает особенных требований, ей будет установлен стандартный типовой пакет, например, amocrm. Предпочтительней, все — таки, перечислить специалисту все нужные функции.

Недопустима не согласованность и неоднозначность трактовок между заказчиком и исполнителем при выборе используемых настроек. Ошибки могут создать неприятности в последствие при выполнении работы. Вся накопленная организацией в прошлом информация должна быть структурирована, обработана, упорядочена и в должном виде занесена в базу данных устанавливаемой системы. Потом наступает период ознакомления сотрудников с особенностями функционирования системы. Обучение персонала, как правило, не вызывает особых затруднений.

Взаимодействовать с компьютером в наше время могут в той или иной степени практически все. Битрикс 24 и аналоги достаточно просты и интуитивно понятны пользователям. Специалисты – разработчики проводят индивидуальную работу со всеми сотрудниками, ставят пароли, помогают понять, чего не нужно делать, чтобы не нанести вреда. Возможно и допустимо проведение тестирования на умение пользоваться системой. В случае возникновения трудностей следует обращаться к специалистам компании, проводящей обслуживание данного предприятия.

Имеет место и такой момент, как нежелание сотрудников учиться пользоваться новыми программами. Опыт внедрения показывает, что людям нужно разъяснить целесообразность нововведений. Освоив систему, подавляющее большинство работников убеждается в пользе CRM. Наиболее способных сотрудников следует поощрять. Возможны трудности и с руководящим составом фирмы. В компании должен быть разработан регламент и порядок пользования персоналом доступных программ и приложений. В целом же, внедрение CRM – систем полностью оправдано и способно улучшить работу компании.

Обзор современных CRM-систем в России по областям применения и по функциональным возможностям Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 004.6.004.7

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ CRM-СИСТЕМ В РОССИИ ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ И ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

С. Е. Юленков Научный руководитель — С. В. Котельникова

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева

Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31

E-mail: [email protected]

Рассматривается определение CRM-систем, виды CRM-систем, зачем они нужны компаниям в России, популярные системы, области применения, факторы, влияющие на выбор, языки программирования, функциональные требования и выводы.

Ключевые слова: CRM-система, управление отношениями с клиентами, рынок, области бизнеса, CRM-стратегии, конкурентоспособность, компания.

OVERVIEW OF THE MODERN CRM-SYSTEMS IN RUSSIA BY SCOPE OF APPLICATION AND FUNCTIONALITY

S. E. Yulenkov Scientific Supervisor — S. V. Kotelnikova

Reshetnev Siberian State Aerospace University 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation E-mail: [email protected]

The definition of CRM-system, the types of CRM-systems, why companies in Russia need them, popular systems, the scope of application, the factors that influence the choice, programming languages, functional requirements and conclusions are considered in the article.

Keywords: CRM-system, customer relationship management, market, business area, CRM-strategy, competitiveness, company.

CRM-системы на сегодняшний день приобретают большую значимость на современном рынке, где на первом месте всегда стоит именно клиент. Аббревиатура «CRM» расшифровывается следующим образом — «Customer Relationship Management», т. е. на наш родной язык — это управление отношениями с клиентами [1].

CRM бывают трёх видов: операционный CRM, аналитический CRM и коллаборационный CRM, т.е. CRM сотрудничества [2].

Подобные системы помогут любым малым и крупным компаниям России в следующих перечисленных случаях: 1) Получить общую для компании стандартизированную базу контактов её клиентов или контрагентов; 2) Эффективно следить за контролем качества отдела продаж в удобное время; 3) Получить статистику и аналитику в эффективности работы с входящими звонками и запросами, а также в заполнении различного рода заявок, которые могут оставлять на сайте клиенты или контрагенты компании; 4) Планировать повышение качества работы; 5) Разрабатывать стратегию бизнеса.

Наиболее известные CRM-системы для крупных и малых компаний следующие: «SugarCRM», «1C:CRM Стандарт», «ASoft CRM», «Monitor CRM», «BPMonline CRM», «Zoho CRM», «Salesforce (Sales Cloud) CRM», «AmoCRM», «Teamlab CRM», «CRM Мегаплан», «1С-Битрикс», «Quick Sales CRM», «Sales Expert CRM», «FreshOffice CRM», «RegionSoft CRM».

Можно выделить следующие основные возможности современных CRM-систем на российском рынке: 1) Быстрый доступ к актуальной информации о заказчиках и поставщиках компании; 2) Оперативность обслуживания заказчиков и поставщиков компании, а также проведение сделок компании; 3) Формализация схем взаимодействия с заказчиками и поставщиками компании, а также авто-

Актуальные проблемы авиации и космонавтики — 2016. Том 1

матизация документооборота компании; 4) Быстрое получение всех необходимых отчётных данных и аналитической информации в компаниях; 5) Снижение операционных затрат менеджеров компаний; 6) Контроль работы менеджеров компаний; 7) Согласованное взаимодействие между сотрудниками и подразделениями компании [3].

Можно отметить следующие основные области бизнеса для применения современных CRM-систем в нашей стране: 1) Дистрибуция, склад, логистика; 2) Строительство и недвижимость; 3) Оказание различного рода профессиональных услуг; 4) Оптовая и розничная торговли; 5) IT и Telecom; 6) Финансовые услуги; 7) Оказание услуг в сфере медицины; 8) Издательские услуги и полиграфия; 9) Оказание услуг в сфере образования; 10) Общепит и отельный бизнес; 11) Развлекательные и оздоровительные услуги; 12) Страховые услуги; 13) Производство.

При выборе CRM-системы необходимо обращать внимание на следующие основные факторы: 1) Гибкость, т.е. соответствие функциональных возможностей системы целям бизнеса и стратегиям определенной компании; 2) Открытый исходный код системы; 3) Необходимое число рабочих мест; 4) Стоимость системы; 5) Стоимость внедрения и сопровождение системы; 6) Возможность интеграции с другими корпоративными информационными системами; 7) Соответствие CRM-системы техническим требованиям; 8) Доступность услуг по внедрению CRM-системы и её поддержки в конкретном регионе; 9) Функциональная составляющая CRM-системы [4].

Основные функциональные возможности современных CRM-систем на рынке в России

Г ‘ Г ‘ г ‘ г

Ведение списка клиентов Ведение продаж Ведение задач Ведение маркетинговых компаний

Количество рабочих мест

1…>1000

(для крупных компаний)

1…25 (для малых компаний)

Интеграция с

учетными системами

1C

MS Navision

MS Axapta

SAP

Прочие

Конструктор отчетов

Лицензия

Открытая

Частная

Языки платформы

_ C++

— Java

— Clarion

Языки прикладной

— PHP

PHP

— Perl

— JavaScript

— Python

L Прочие

1C: Предприятие 8

— C++

— Clarion

Прочие

Наличие Создание

настраи- новых

ваемого процессов

механизма без

бизнес- програм-

процессов мирования

Воронка продаж

Адаптация под

специфические задачи

Интеграция с

контакт-центром

Cisco

Avaya

Asterisk

Infinity

Oktell

Прочие

Функциональная полнота современных CRM-систем на Российском рынке

Для CRM-системы предъявляются следующие требования: 1) Сбор, обработка и хранение любой информации о клиентах компании; 2) Организация коммуникаций с контрагентами, организация рассылок и электронные коммуникации; 3) Организация и контроль бизнес-процессов для работы

с клиентами компании; 4) Сегментирование клиентов по различным признакам; 5) Ведение истории и анализ продаж; 6) Сбор и анализ влияющих событий и факторов; 7) Оценка эффективности работы сотрудников по конкретным рынкам, товарным группам, сегментам и пр.; 8) Анализ и формирование ассортиментно-ценовой политики и работа с поставщиками компании; 9) Организация постпродажного обслуживания, приём и обработка претензий от клиентов компании и т. д.

Современные CRM-системы на сегодняшний день могут поддерживать несколько различных языков в своём интерфейсе. Подобные системы на рынке сегодня можно встретить с открытым программным кодом. CRM-системы написаны на сегодняшний день на C++, Java, PHP, Clarion, Perl, JavaScript, Python и на других языках программирования. Функциональные подробности современных CRM-систем представлены на рисунке выше.

По принципу работы CRM-систем планируется создание анкетирования посетителей сайта виртуального музея «Боевой и трудовой славы Аэрокосмического колледжа СибГАУ» по различным категориям: абитуриенты, выпускники, гости, родители. Также возможно появится категория зарубежные гости. Проект планируется написать на языке программирования C++ или PHP [5].

Важную роль в реализации CRM-стратегии могут играть инструменты, которые обеспечивают оперативный и стратегический анализ, оценку ситуации и поддержку принятия управленческих решений в области маркетинга и сбыта продукции компании. В первую очередь, «CRM» является концепцией, которая направлена на построение устойчивых деловых отношений с заказчиками и поставщиками компании.

Ядром бизнес-стратегии в данном случае будет являться «клиентоориентированный» подход компании. Всё это основано на использовании передовых управленческих и информационных технологий, при помощи которых различные организации и предприятия смогут собирать и накапливать информацию о своих клиентах на всех стадиях их жизненного цикла. Сюда относят привлечение, удержание и лояльность. Компания из всего этого сможет извлечь знания, которые потом сможет использовать в своих интересах путем выстраивания взаимовыгодных отношений с клиентами. Итогом применения CRM-систем будет являться повышение конкурентоспособности компании, а также увеличение её прибыли. Разумеется, что требования CRM-систем крупных и малых компаний будут существенно различаться в зависимости от их потребностей.

Библиографические ссылки

1. Что такое CRM-системы и как их правильно выбирать? [Электронный ресурс]. URL: https://habrahabr.ru/post/249633/ (дата обращения: 19.2.2016).

2. Каталог CRM-систем [Электронный ресурс]. URL: http://crmonline.ru/software/ (дата обращения: 07.3.2016).

3. CRM-системы: возможности, области применения и выбор [Электронный ресурс]. URL: http://www.norbit.ru/products/groups/188.html (дата обращения: 25.2.2016).

4. Сравнительный анализ CRM-систем [Электронный ресурс]. URL: http://sugartalk.net/analysis-of-crm-systems (дата обращения: 20.2.2016).

5. Юленков С.Е., Котельникова С.В. Использование информационных технологий для создания виртуального музея образовательной организации // Решетневские чтения : материалы XIX Меж-дунар. науч. конф. (10-14 ноября, 2015, г. Красноярск) : в 2 ч. / под общ. ред. Ю.Ю. Логинова ; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2015. С. 266-268.

© Юленков С. Е., 2016

Внедрение CRM-систем

Автоматизация процессов управления во всех сферах бизнеса делает CRM-системы все более популярными и востребованными. Для решения задач бизнеса уже давно недостаточно таблиц в Excel и 1С. Автоматизация вашего бизнеса в короткие сроки позволит наладить бизнес-процессы, грамотно управлять отношениями с клиентами и покупателями и всеми процессами на предприятии, что в итоге позволит увеличить прибыль. Мы занимаемся внедрением готовых программных решений и их настройкой и доработкой, а также самостоятельно разрабатываем CRM-программы под нужды клиента.

CRM-система – это система управления отношениями с клиентами, которая дает сильнейший толчок к развитию и расширению бизнеса. Внедрение CRM-систем позволит увеличить продажи в среднем на 10%. Если правильно использовать все возможности программ, то возможно увеличение продаж на 30% за счет повышения эффективности и сокращения числа потерянных клиентов.

Возможности CRM-систем

Внедрение CRM-системы позволяет:

Наладить бизнес-процессы,
• Создать единую информационную систему внутри компании,
• Отслеживать отношения с каждым существующим и потенциальным клиентом,
• Отслеживать оплату, поставки, складские остатки, актуальные цены,
• Отслеживать работу каждого сотрудника компании,
• Вести документооборот, выставлять счета, договора, акты, отправлять прайсы и коммерческие предложения,
• Анализировать все ключевые показатели,
• Иметь доступ к офису из любой точки мира.

Виды CRM-систем

За годы работы мы знаем, что наиболее удобными для пользователей являются готовые системы Vtiger CRM и 1C Корпоративный портал. Эти две системы способны полностью удовлетворить нужны большинства компаний и сделать бизнес максимально эффективным. Каждая система устанавливается в течение одного дня и в короткие сроки дорабатывается под нужды заказчика. Для самых требовательных заказчиков мы разрабатываем CRM-системы с нуля под ключ.

Возможности Vtiger CRM

• Объединение нескольких офисов в единую систему,
• Возможность доступа к системе с любого компьютера, который подключен к интернету,
• Структурированная информация о потенциальных клиентах, существующих клиентах, партнерах и поставщиках,
• Планирование задач по каждому объекту отношений,
• Анализ информации по каждому показателю, графики, отчеты,
• Групповая работа над проектами с возможностью подключения поставщиков и клиентов,
• Разграничение прав пользователей: доступы к разделам, к документам, к контактам клиентов,
• Совместная работа с другими офисными программами, с корпоративной почтой,
• Возможность подключения к АТС для записи телефонных разговоров,
• Бесплатные лицензии на неограниченное число пользователей.

Возможности 1C Корпоративный портал

• Синхронизация данных с существующей на предприятии программой 1С,
• Персональный раздел сотрудника, включающий календари, задачи, личная информация,
• Информация о компании: структура, реквизиты, новости, расписание переговорных, загрузка транспорта,
• Информация о сотрудниках, отделах, текущих проектах,
• Документооборот, автоматизация заявок, командировочных и др.,
• Групповая работа над проектами,
• Внутренние коммуникации: сообщения, блоги, доска объявлений,
• CRM раздел. Работа с контрагентами: клиенты, сделки, контакты, поставщики и др.,
• Учет рабочего времени, график отпусков, опозданий, отсутствия на работе,
• Анализ информации по каждому показателю, графики, отчеты,
• Групповая работа над проектами с возможностью подключения поставщиков и клиентов,
• Разграничение прав пользователей: доступы к разделам, к документам, к контактам клиентов,
• Бесплатные лицензии на ограниченное число пользователей.

Индивидуальная разработка

Если для вашего бизнеса недостаточно готовых CRM-систем, то компания Софтреактор разработает для вас индивидуальное решение, учтет все ваши потребности и пожелания, создаст удобный и эффективный инструмент для управления бизнесом. Для разработки сотрудники изучают подробно все имеющиеся в компании бизнес-процессы, описывают их, на их основе разрабатывают программу и устанавливают ее. Индивидуальная CRM-система, разработанная специально для вашей компании, будет эффективным инструментом для управления бизнесом и достижения новых побед.

Нужна ли вам CRM-система

CRM-системы позволят вам наладить все процессы в компании, быть в курсе дел сотрудников и текущих задач, управлять продажами и удерживать клиентов в числе постоянных, находить слабые места и быстро принимать грамотные обоснованные решения для их улучшения, уверенно идти к лидерству на рынке в вашей отрасли.

Внедрение CRM-систем оправдано в том числе и в малом бизнесе с численностью персонала от 7 человек. Небольшому бизнесу CRM-система позволит расти высокими темпами, не терять клиентов на стадии переговоров, улучшить отношения с постоянными клиентами, увеличить оборот и прибыль компании. Однако CRM-системами успешно пользуются и компании с десятками тысяч сотрудников. Чем крупнее ваша компания, тем сильнее ваша потребность в грамотных прозрачных и понятных бизнес-процессах.

CRM-системы успешно используются во всех видах торговых компаний, в складских компаниях, на предприятиях сервиса, в туристических агентствах и агентствах недвижимости, в образовательных учреждениях, на производственных предприятиях. Мы поможем подобрать наиболее эффективную систему для каждого вида бизнеса.

Внедрение CRM-систем

Центр разработки программного обеспечения Софтреактор поможет выбрать наиболее подходящую CRM-систему для нужд вашего бизнеса, установит CRM-систему в течение одного дня и сделает все необходимые настройки и доработки, чтобы вы могли использовать возможности программы на 100%.

Доработка и адаптация CRM-систем первоначально делается в течение 2-3 дней. Однако если в процессе работы появится потребность внести изменения, то на любом этапе мы это сделаем быстро и без остановки работы компании в CRM-системе.

Эффективность работы в CRM-системе подтверждена нашими заказчиками: все компании отмечают увеличение объема продаж и правильную организацию бизнес-процессов. Это достигается лучшим контролем и обработкой всех поступающих звонков и заявок от потенциальных клиентов, увеличением числа довольных клиентов, снижением некоторых издержек компании, увеличением скорости и качества работы.

Сроки предоставления услуги

Сроки реализации оцениваются индивидуально для каждого проекта.

Регион предоставления услуги

Услуга внедрение CRM-систем доступна для заказа во всех регионах.

Стоимость предоставления услуги

Точная стоимость предоставления услуги зависит от специфики конкретного проекта,
пожалуйста воспользуйтесь одним из способов указанных ниже, для запроса стоимости работ по Вашему проекту.

Заказ проекта

Если Вы хотите получить точную оценку стоимости и сроков реализации услуги «внедрение CRM-систем» под Ваши задачи, либо желаете получить более подробную информацию по услуге, заполните форму заявки расположенную ниже и наши специалисты свяжутся с Вами.

Список 30 лучших функций CRM 2021

Работа с клиентами может оказаться сложной задачей. Поддержание контактов, правильная диагностика проблем и обеспечение удовлетворенности, а также положительное взаимодействие могут ощущаться как бремя всего мира на плечах вашей команды по работе с клиентами. Программное обеспечение CRM может нести большую часть этой нагрузки для бизнес-процессов и продаж.

CRM-решение открывает удивительные возможности для процветания как малому, так и крупным предприятиям.Сегодня, как никогда ранее, компаниям необходимо с особой тщательностью умело управлять потенциальными и существующими клиентами. Использование платформы с лучшими функциями CRM является важной частью этой стратегии, поэтому мы составили список функций CRM, чтобы помочь вам начать работу.

Сравните характеристики лучшего программного обеспечения CRM

Проанализировав десятки различных CRM и опросив более 500 компаний об их потребностях в CRM, мы не понаслышке знаем, что существует множество функций и возможностей CRM, которые необходимо учитывать перед покупкой и внедрением CRM-системы.Мы расскажем об этом и многом другом:

Что такое CRM?

Прежде чем мы углубимся в процесс выбора платформы CRM, давайте подробнее рассмотрим ее определение. CRM относится к любой стратегии, инструменту, технике или технологии, которые предприятия используют для удержания, привлечения и развития клиентов. С их помощью представители отдела продаж и маркетинга могут управлять жизненным циклом клиента и автоматизировать его. Эти решения помогают выполнять критически важные функции CRM, консолидируя информацию о клиентах в центральном репозитории, что позволяет автоматизировать бизнес-процессы, организовать отношения, тщательно контролировать производительность и повысить производительность.

Основные преимущества

Исследования показывают, что к 2025 году ожидается, что рынок CRM достигнет дохода более чем в 80 миллиардов долларов. Это связано с тем, что инструменты CRM считаются одним из наиболее эффективных инструментов для привлечения и удержания клиентов. Если вас интересуют местоположение вашей целевой аудитории, предпочтения, привычки к расходам, демографические данные, отзывы, взаимодействие с вашим брендом и другая важная информация, инвестировать в умную CRM-систему — мудрое решение.

Использование CRM-системы также поможет вам:

• Оптимизация и автоматизация процессов: Вы можете стандартизировать рабочие процессы и процессы, связанные с маркетингом, поддержкой клиентов и продажами, и таким образом улучшить координацию.
• Делайте более разумные предложения: Распознавайте перспективных клиентов, сосредотачивайтесь на них и увеличивайте шансы на конверсию. Находясь в тесном контакте с вашими потенциальными клиентами, вы сможете лучше понять их потребности, чтобы ваши предложения были более актуальными.
• Улучшение обслуживания клиентов: Довольные клиенты с большей вероятностью станут лояльными клиентами и будут чаще возвращаться. Поэтому крайне важно знать, все ли ваши клиенты довольны. Если нет, выясните причины и устраните их.Платформа CRM играет важную роль в сборе данных об удовлетворенности клиентов. Некоторые продукты также включают возможности обслуживания клиентов для дальнейшей поддержки клиентов.
• Увеличение продаж: CRM позволяет вам узнать важные данные о клиентах, такие как дни рождения, местоположение, возраст и отрасль, которые вы можете использовать для персонализации общения, а также предложений. Делая правильные предложения нужным клиентам в оптимальное время, вы можете заключать более выгодные сделки, что приводит к повышению рентабельности инвестиций.

Стратегия выбора решения

Выбор подходящей CRM для вашей организации имеет решающее значение для успеха клиентов. По сути, это сводится к двум ключевым моментам. Чтобы выбрать правильный CRM, вам необходимо: 1) ознакомиться с функциями CRM, чтобы выбрать из них, и 2) знать, какие конкретные возможности CRM нужны вашей команде.

Чтобы осветить первую проблему, ниже представлен полный список функций CRM для вашего прочтения. Мы также создали удобный список CRM, который поможет вам определить ваши требования.Имейте в виду, что не все платформы будут иметь этот полный список функций программного обеспечения CRM, поэтому вам необходимо определить свои требования и провести некоторое исследование.

Примечание. В этом списке функций CRM нет определенного порядка. Это сборник основных функций CRM, доступных на десятках ведущих платформ CRM.

Получите наш шаблон требований к программному обеспечению CRM

Основные характеристики

Ниже приводится список из 30 основных функций CRM:

1.Управление контактами

Управление контактами, элемент CRM, который иногда реализуется программным обеспечением для управления клиентами, является жизненно важной возможностью CRM. Это позволяет пользователям сегментировать ваши контакты на группы, чтобы организовать их и лучше обслуживать их. Благодаря этой возможности CRM вы сможете собирать важные данные о клиентах и ​​укреплять свои маркетинговые стратегии при внедрении новых продуктов. Это также улучшает персонализацию всех контактов с клиентами, заставляя их чувствовать себя важными и внимательными. Это ключевой фактор удовлетворенности клиентов!

2.Отдел продаж и управление возможностями клиентов

Количественная оценка возможностей, которые ваша группа продаж имеет в отношении клиентов, является относительно базовой функцией CRM. Называемый оценкой потенциальных клиентов, он позволяет пользователям определять клиентов, которые с наибольшей вероятностью совершат конверсию. Это помогает оптимизировать команды продаж / маркетинга, повысить эффективность и оптимизировать процесс продаж.

Infor CRM предлагает возможности и управление воронкой продаж среди своих функций CRM

3. Lead Management для определения высококачественных потенциальных клиентов

Ни один список функций CRM не будет полным без упоминания управления потенциальными клиентами.Эта технология позволяет бизнесу определять лучших клиентов на основе демографических и психографических факторов. Как и оценка лидов, он повышает эффективность и продуктивность вашей команды продаж, помогая им сосредоточиться на нужных лидах в нужное время.

4. Отчеты и информационные панели

Когда-то относящиеся к инструментам бизнес-аналитики, бизнес-аналитика, отчеты и информационные панели стали одними из основных функций CRM. Пользователи могут просматривать статистику в наглядном и увлекательном виде с помощью настраиваемых отчетов и информационных панелей.Они предлагают обновления данных в реальном времени и платформу, к которой можно получить доступ с различных порталов, что упрощает доступ для различного персонала. Руководство может использовать эти отчеты для принятия решений на основе данных — инвестиции в CRM BI — это инвестиции в будущее вашего бизнеса.

Получите наш шаблон требований к программному обеспечению CRM

5. Аналитика продаж

Что касается отчетности, аналитика продаж — одна из наиболее ценных функций CRM. Пользователи могут создавать более эффективные кампании продаж в будущем, анализируя достоверные данные прошлых кампаний.CRM помогает собирать данные из социальных сетей, опросов и посещаемости веб-сайтов, а затем анализировать их — и все это с помощью одного и того же программного обеспечения.

6. Мобильная CRM

В наши дни смартфон есть у каждого, поэтому имеет смысл использовать встроенные в них удивительные технологии на благо вашего бизнеса. Управляйте взаимоотношениями с клиентами на удаленном устройстве с помощью мобильных программ и приложений CRM. Персонал может просматривать данные и получать ценные оповещения о кампаниях на мобильном устройстве.

Мобильный интерфейс CRM

Mothernode позволяет пользователям брать свою работу на ходу

7.Автоматизация продаж

Еще одна из многих функций CRM — это способность автоматизировать определенные аспекты вашего процесса продаж. Это включает в себя исходящие звонки и последующие кампании, а также организацию данных для более эффективных будущих кампаний. Автоматизация этих повторяющихся задач позволяет вашим сотрудникам посвящать свое время и сосредоточиться на более сложных задачах.

8. Прогнозирование продаж

Большая часть управления взаимоотношениями с клиентами определяет показатель успеха.Прогнозирование позволяет вам создать эталон, по которому вы можете определить, соответствуют ли ваши результаты вашим усилиям. Вы также можете использовать эти данные, чтобы определить, на что вам нужно направить усилия в будущем.

9. Интеграция с почтовым клиентом

Теперь вы можете получить всю автоматизацию и организацию специального почтового клиента внутри пользовательского интерфейса CRM. Не полагайтесь на Outlook или заметки IBM — найдите CRM, которая будет выполнять двойную работу за вас. Затем, когда клиент звонит, нуждаясь в поддержке, ваши представители могут легко восстановить свои предыдущие взаимодействия и информацию, чтобы оказать им наилучшую помощь.

10. Рабочий процесс и разрешения

Один из способов мгновенного повышения эффективности вашей компании — оптимизация рабочих процессов. CRM могут способствовать оптимизации за счет автоматизации таких процессов, как сбор данных, анализ данных, маркетинговые кампании и другие задачи, которые ранее выполнялись вручную. Они также предлагают отчеты и аналитику, чтобы помочь пользователям выявить проблемные области и улучшить их.

Сравните лучших лидеров программного обеспечения CRM

11. Данные о продажах

Одной из лучших особенностей CRM является ее способность организовывать данные о продажах и клиентах в управляемые блоки.После того, как необработанные данные расслоены, их можно преобразовать в визуализацию, необходимую для принятия решений. Пользователи могут количественно оценивать ключевые показатели эффективности, определять болевые точки и принимать решения на основе данных.

12. Хранилище данных / файлов CRM

Чтобы получить максимальную пользу от данных, их необходимо правильно хранить. Одной из ключевых функций CRM является запатентованный метод хранения данных, позволяющий пользователям эффективно извлекать данные. CRM также предлагают меры предосторожности для защиты и резервного копирования этих важных данных, чтобы предотвратить потери и нарушения безопасности.

13. Синхронизация и обмен файлами

CRM функционирует как платформа синхронизации для многих ваших внешних программ. Загружайте электронные письма из Outlook, синхронизируйте с Google Диском, импортируйте электронные таблицы и многое другое. Благодаря функциям совместного использования CRM вы можете просматривать весь свой набор функций с одной платформы.

14. Внутренняя консоль продаж

Платформа для увеличения продаж за счет более эффективного пользовательского интерфейса известна как внутренняя консоль продаж. CRM-системы предлагают оптимизированный пользовательский интерфейс и аналитику данных для дальнейшей оптимизации и улучшения качества обслуживания клиентов.

15. Управление эффективностью продаж

Помимо других функций системы CRM, управление эффективностью продаж предлагает ряд преимуществ для отделов продаж. Менеджеры могут легко увидеть, какие аспекты команды продаж работают хорошо, а какие нуждаются в улучшении. Данные могут быть систематизированы торговым представителем или другими количественными показателями. Вы можете управлять эффективностью работы партнеров по продажам с платформы, чтобы ваша команда работала наилучшим образом. Выявив проблемные области с конкретными данными, их можно решить более эффективно.

Sage CRM позволяет пользователям отслеживать эффективность продаж и отслеживать потенциальных клиентов по воронке продаж

16. Интеграция автоматизации маркетинга

Автоматизация маркетинга позволяет более эффективно и стратегически ориентироваться на аудитории, которые могут быть заинтересованы в том, что вы продаете. Хорошая CRM-платформа позволит вам выборочно контролировать сроки автоматизации частей вашей маркетинговой программы.

17. Интеграция чата

Функция чата бесценна для современного пользователя.Интегрируя программу чата, такую ​​как Olark или LivePerson, прямо из вашей CRM, вы можете общаться с сотрудниками, партнерами и обеспечивать поддержку клиентов из одного пользовательского интерфейса.

18. Автоматизация и интеграция call-центра

Одной из ключевых особенностей CRM является возможность управлять центром обработки вызовов из пользовательского интерфейса CRM и интегрировать любую стороннюю программу в единую платформу. Чем меньше различных систем вы используете, тем меньше вероятность того, что вы запутаетесь и потеряете информацию при переводе или передаче.

19. Интеграция веб-аналитики

Интеграция веб-аналитики позволяет не только собирать данные о том, кто посещает ваш веб-сайт. Он анализирует эти необработанные данные, выявляет проблемные области, предлагает способы улучшения и дает представление о том, как ваша пользовательская база взаимодействует с вашим веб-сайтом. CRM-системы предоставляют интуитивно понятные способы сбора и доступа к этой статистике из вашего пользовательского интерфейса.

20. Автоматизация поддержки

Функции поддержки клиентов, такие как страницы часто задаваемых вопросов, чат-боты и переписка по электронной почте, становятся все более автоматизированными по мере улучшения возможностей ИИ.Пользователи могут управлять выводом ваших функций поддержки клиентов из вашего пользовательского интерфейса.

21. Облачная или локальная CRM

CRM

выпускаются в нескольких различных форматах — в Интернете, также известных как SaaS или онлайн-CRM, или локально. Локальные CRM-системы используют сеть легко настраиваемых локальных аппаратных и программных систем, которым требуются лицензии на программное обеспечение для хранения данных о клиентах. Решения Cloud CRM существуют на удаленных серверах, где обновления программного обеспечения, меры безопасности, обновления оборудования, резервное копирование и многое другое управляются поставщиком услуг CRM.Оба имеют уникальные плюсы и минусы, которые следует учитывать перед выбором.

22. Котировки на уровне продукта

CRM функционирует как база данных инвентаризации для ваших продуктов. Следите за ценами на продукты, которые вы продаете индивидуально. Узнайте, какие продукты пользуются успехом у клиентов, а где теряются продажи. Получите доступ к этой информации с портативных устройств, настольных компьютеров и т. Д.

23. Просмотры на основе ролей

Для дополнительной безопасности вы можете ограничить доступ своих сотрудников в зависимости от их роли в организации.Контролируйте, что видят разные пользователи в вашей CRM, чтобы предотвратить утечку данных и нарушения безопасности. Это позволяет вам управлять деятельностью ваших сотрудников на основе уровня и обеспечивает безопасность данных ваших клиентов.

Сравните лучших лидеров программного обеспечения CRM

24. Тестовая среда

Эта функциональность CRM означает способность пользователей тестировать новые возможности перед их развертыванием. Ваши сотрудники могут привыкнуть к изменениям, клиенты могут исследовать и оставлять отзывы, а вы собираете данные о каждом взаимодействии.Это помогает предотвратить разочарование клиентов, повысить коэффициент конверсии и помочь вам принимать обоснованные решения и действия.

25. Сторонние интеграции

Ни один список процессов CRM не будет полным без упоминания интеграции. Если вы используете какое-либо другое программное обеспечение — ERP, BI, HR — вы захотите интегрировать его со своей CRM. Интеграция других программ в вашу CRM позволяет расширить функциональность и упростить работу.

26. Управление кампанией

Функции управления кампанией

позволяют управлять всей торговой кампанией из единого пользовательского интерфейса.Это включает в себя рентабельность инвестиций, планирование, аналитику и многое другое. CRM объединяет инструменты аналитики с программным обеспечением для сбора данных, а затем предоставляет вам и вашим сотрудникам множество точек доступа.

27. Параметры настройки

Настройка — одна из основных функций CRM, но она имеет далеко идущие последствия. Чем больше настроек, тем гибче CRM. Когда дело доходит до настройки, очень важно знать свои потребности перед покупкой. Будет ли программное обеспечение расти вместе с вашей организацией? Есть ли у него возможность адаптироваться и интегрироваться с существующим программным обеспечением, используемым вашей организацией? Может ли он включать инструменты для повышения производительности рабочего стола? Может ли он измениться, когда вам это нужно? Если вы ответили «нет» ни на один из этих вопросов, возможно, вам понадобится более гибкое программное обеспечение.

28. Интеграция электронного маркетинга

Некоторые компании будут довольны функциями электронного маркетинга программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, но другие могут обнаружить, что им нужны более надежные возможности отдельного продавца электронной почты. Если вы уже используете систему электронного маркетинга, такую ​​как Mailchimp или Constant Contact, вы можете предпочесть интегрировать ее, а не импортировать эту информацию в свою CRM. Большинство продуктов CRM на рынке предлагают такую ​​интеграцию, но важно дважды проверить.

29. Интеграция управления социальными сетями

Выделенными усилиями SMM можно управлять из пользовательского интерфейса CRM. Интегрируйте платформы управления, такие как Oktopost и Hootsuite, чтобы упростить управление социальными сетями и позволить нескольким членам команды работать вместе с разных точек доступа.

30. Ведение дела / Удовлетворенность клиентов

Как следует из названия, программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами предназначено для управления вашими отношениями с вашими клиентами. Пользователи могут управлять каждым клиентом индивидуально и эффективно, чтобы повысить уровень удовлетворенности клиентов с помощью CRM.Отслеживайте, закрывайте и повторно открывайте существующие дела с помощью этой полезной функции. Онлайн-управление делами также позволяет вам управлять любой конфиденциальной информацией в безопасной среде. Вы можете гарантировать, что конфиденциальная информация ваших клиентов и потенциальных клиентов хранится вдали от посторонних глаз, которые могут использовать эти данные для кражи личных данных или других вредоносных действий. Это важно, поскольку помогает избежать проблем с кибербезопасностью и утечек данных. Последнее, что нужно бизнесу, — это попадать в неприятности из-за проблем с безопасностью данных!

Сравните лучших лидеров программного обеспечения CRM

Оценка потребностей рынка

Мы хотели узнать больше о том, какие функции и возможности CRM действительно нужны пользователям, поэтому мы спросили более 500 компаний на рынке CRM, какие функции они хотят в своих платформах CRM.

Ключевые выводы

Выводы

Мы спросили участников опроса, какие функции управления взаимоотношениями с клиентами они хотят получить от продуктов CRM, и они были наиболее часто запрашиваемыми:

SelectHub опросил 529 компаний, от малых до предприятий, из разных отраслей, с разными потребностями в CRM. Но одни и те же ответы приходили снова и снова.

Покупателям нужно образование

Любопытно, что многие покупатели спрашивали об определенных элементах автоматизации маркетинга, не спрашивая конкретно об автоматизации маркетинга.Например, восемь процентов респондентов запросили возможности управления кампаниями или отслеживания. Из этой группы 48% просили только об управлении кампаниями без упоминания автоматизации маркетинга. Функциональность автоматизации маркетинга , включая функций кампании, была важна для 26 процентов. Затем 23 процента просили выделить кампании и автоматизацию маркетинга как отдельные функции.

Это говорит о том, что покупатели в корне не понимают, что обычно входит в стандартные функции продаж и автоматизации маркетинга, и как сообщать о том, что им нужно.

Кроме того, в то время как 14 процентов респондентов запрашивали базовую автоматизацию отдела продаж, другие запрашивали только определенные элементы функциональности автоматизации отдела продаж или запрашивали автоматизацию отдела продаж и как функцию, которая будет включена в любой пакет автоматизации отдела продаж.

Вот пример: из 13 компаний, которые заявили, что хотят прогнозировать, 76% не упомянули автоматизацию продаж. Они просто перечислили в качестве областей интересов прогнозирование и другие типичные функции автоматизации продаж в CRM.Затем 24% заявили, что хотят спрогнозировать , а также хотят автоматизировать отдел продаж, предполагая, что некоторые покупатели не знают разницы.

Если посмотреть на покупателей, которые запросили возможности отчетности, можно обнаружить аналогичную дилемму. Представление фактов было запрошено 22% пользователей, а 8% аналитики — корень желания покупателей лучше понять свой бизнес. Но многие респонденты использовали отчеты и аналитику как синонимы, что не совсем правильно.Они похожи, но имеют несколько ключевых отличий.

Люди хотят быть более осведомленными о том, что происходит в их бизнесе, и хотят знать, как его улучшить. Но владельцам бизнеса и операторам необходимо пройти базовое обучение, чтобы точно определить, что им нужно от CRM.

Надеюсь, в следующем году будет меньше покупателей, покупающих новую CRM, потому что предыдущее решение не соответствовало их потребностям.

Просмотр отчетов и исследований CRM

Сообщение покупателя о ценности

Общение создает и разрушает отношения в нашей личной жизни, и неудивительно, что то же самое можно сказать и о деловых отношениях.Покупатели хотят улучшить свои отношения со своими клиентами, и улучшение коммуникации (как внутри, так и за пределами) — один из способов добиться этого.

Система управления контактами дает коллегам доступ к одной базе данных, способствуя сотрудничеству и общению между отделами маркетинга и продаж. Общение и сотрудничество были названы важными потребностями 36% и 38% пользователей соответственно, что помогает объяснить популярность функции управления контактами.

Отслеживание контактной информации также может помочь оптимизировать сложные процессы. Функциональность управления контактами фокусируется на хранении и организации данных клиентов, таких как номера телефонов, электронные письма, адреса и связь с этими контактами. Это помогает отделам продаж связываться с потенциальными клиентами на нужном этапе процесса продаж и связываться с ними только необходимое количество раз.

Покупатели хотят, чтобы их пользователям было легко сотрудничать: 10% опрошенных указали удобный интерфейс в качестве главного требования.Если их команды изо всех сил пытаются правильно внедрить инструмент, тогда какой смысл в нем, верно? Это также связано с потребностью в образовании. Два процента пользователей сообщили, что их предыдущая CRM была неправильно реализована или была слишком запутанной для использования, что является довольно значительным числом.

Пользователям нужен инструмент, способный взаимодействовать и интегрироваться с другими инструментами, которые они используют. Будь то электронная почта, ERP, другие CRM-системы или веб-сайт, функциональная совместимость была большим плюсом для большинства респондентов.Интеграция удаляет шаги в конвейерном процессе, предотвращает дублирование данных и объединяет данные о клиентах и ​​процессах продаж.

Покупатели ценят централизованное управление, коммуникацию и простоту использования, и, похоже, они не находят этого в используемой CRM.

Увести всех на одну страницу и наладить сотрудничество между отделами маркетинга, продажами и клиентами было одной из основных задач для большинства категорий.

Покупателям нужна автоматизация

Мы живем в 21 веке — покупатели не хотят выполнять задачи вручную, которые были успешно автоматизированы.Помните, как покупатели не понимали, что им даст автоматизация маркетинга и продаж? Они по-прежнему просили об этих функциях и функциях, связанных с ними, в огромных количествах. 40 процентов респондентов просили автоматизировать маркетинг по имени, а 14 процентов хотели использовать общие функции автоматизации продаж.

Фактически, две-шесть основных функций — автоматизация маркетинга, управление контактами, отчетность, управление конвейером и автоматизация продаж — все были связаны с автоматизацией.

Автоматизация ценится не только в удобстве, и покупатели это знают.Это экономит время и деньги предприятий, беря на себя повторяющиеся задачи и высвобождая время сотрудников. Это делает их более эффективными за счет оптимизации рабочих процессов (запрашивают 12% респондентов). А автоматизация способствует единообразию бренда и стандартизации охвата.

Постоянный бренд и стабильный охват важны для успеха. Покупатели понимают, что один из лучших (и самых простых) способов обеспечить оптимизированный и последовательный охват потенциальных клиентов — это использовать автоматизацию маркетинга. Автоматизация маркетинга особенно популярна среди растущих предприятий, поскольку она стандартизирует элементы процесса продаж.Стандартизированные шаблоны электронной почты (запрашиваются двумя процентами покупателей), настраиваемые поля (запрашиваются тремя процентами) и управление кампаниями (запрашиваются четырьмя процентами) — все это функции автоматизации маркетинга, которые направлены на стандартизацию взаимодействия с клиентами.

В ближайшие несколько лет любой бизнес, который не выполняет задачи по продажам и маркетингу с помощью какого-либо инструмента автоматизации, будет позади — и то же самое касается любой программы CRM, которая их не предлагает.

Сравните характеристики лучшего программного обеспечения CRM

Демография

Вот список опрошенных нами компаний.

Статус CRM

Каждая компания либо покупала свой первый инструмент CRM, либо обновлялась до нового приложения CRM, либо сокращала штат по сравнению с текущей системой CRM:

Большинство компаний, приобретающих свою первую CRM-систему, упомянули проблемы с организацией, эффективностью и коммуникацией как движущие факторы, побудившие их принять решение о переходе. Они растут, меняются или просто готовы ввести свою организацию в 21 век.

Компании, которые хотели обновить, в настоящее время работали с устаревшими, неуклюжими платформами или их данные были разбросаны по слишком большому количеству систем.Эти покупатели хотели объединить разрозненные системы, систематизировать свои данные и собрать всех на одной странице.

Компании, сокращающиеся в размерах, посчитали, что их CRM-система перегружена слишком большим количеством функций. Большинство этих пользователей также указали на доступность как серьезную проблему — они считали, что с них берут завышенную плату за услуги и функции, которые они не использовали.

Желаемый диапазон цен

CRM обычно делится на несколько ценовых категорий: от 50 долларов за пользователя в месяц до 250 долларов за пользователя в месяц. Опрошенные нами компании по желаемому диапазону цен разделены на следующие категории:

Подавляющее большинство не особо интересовалось ценой.Они хотели рассмотреть все возможные варианты и принять решение, исходя из того, что лучше всего подойдет для их организации.

Реалистичные потребители в категории от 50 до 200 долларов за пользователя в месяц могут выбирать из огромного количества вариантов. Двенадцать процентов этих покупателей хотели оставаться в пределах от 50 до 100 долларов за пользователя в месяц, а 16 процентов были довольны диапазоном от 100 до 200 долларов за пользователя в месяц. Эти компании ценят баланс между функциями и доступностью.

Пользователи, которые надеялись сохранить свои затраты ниже 50 долларов на пользователя в месяц, были экономными, как правило, небольшие предприятия или некоммерческие организации.Многие пользователи, опрошенные нами в этой категории, описали свои потребности в технологии CRM как базовые, ценив практичность над универсальностью.

Сравните характеристики лучшего программного обеспечения CRM

Предпочтение развертывания

Платформы

CRM доступны в трех формах развертывания: локальном, облачном и гибридном.

Как видите, большинство пользователей предпочитают облачные системы. Эти платформы доступны из разных мест, обычно дешевле и предлагают полную ИТ-поддержку.Пользователи, выбирающие веб-систему CRM, могут сэкономить деньги (и место!), Избегая использования тяжелых физических серверов, требующихся для локальной системы. Но облачные программы могут стать дорогими, если вы поймете, что вам нужно больше функций, или если сторонний хост решит увеличить плату за подписку.

Около трети респондентов заявили, что были бы открыты для использования как локальной, так и облачной CRM-системы. Эти люди хотят, чтобы их варианты оставались открытыми и больше узнавали о том, что могут предложить конкретные поставщики. Если вы один из таких людей, вы можете узнать больше о плюсах и минусах обоих методов развертывания.

Три процента, которые предпочитают локальные варианты, единодушно назвали свои соображения безопасности в качестве основной мотивации. Локальные CRM-решения обеспечивают больший контроль над мерами безопасности. Однако распространено заблуждение, что облако менее безопасно, чем система, размещенная локально. У обоих есть преимущества и недостатки, в зависимости от ситуации в компании.

Некоторым пользователям было интересно узнать о гибридных системах. Они заявили, что в своих рассуждениях хотят лучшего из обоих миров, и кто может их винить?

Несмотря на различия в размере, бюджете и ситуации, эти компании в основном пришли к единому мнению о том, какие функции необходимы в CRM.Команда аналитиков SelectHub благодарит их за участие.

Заключение

Покупатели хотят, чтобы CRM управляла их отношениями с клиентами. Все самые желанные функции CRM вернулись к улучшению этих отношений и упрощению процесса.

Покупателям нужны способы управления информацией о клиентах, взаимодействиями и перемещением в течение жизненного цикла с помощью управления контактами, отслеживания взаимодействия и управления конвейером. Они хотят повысить уровень автоматизации своего процесса продаж за счет автоматизации рабочих процессов, деятельности отдела продаж и маркетинговых функций.И им нужна интегрированная, универсальная система, по которой их пользователи и клиенты могут легко перемещаться.

Сравните характеристики лучшего программного обеспечения CRM

Вот несколько важных выводов:

• Поставщики CRM должны подумать о том, чтобы сосредоточить внимание на привлечении покупателей и обучении в их процессе продаж, чтобы уменьшить путаницу у покупателей и убедиться, что они предоставляют клиентам именно то, что им нужно. Покупатели должны активно собирать информацию о том, какие именно функции программного обеспечения CRM им нужны, чтобы их можно было правильно сопоставить с подходящей для них системой CRM.
• Существует очевидная значительная рыночная тенденция покупателей, нуждающихся в комплексном едином программном решении. Хотя определенное отраслевое программное обеспечение может быть отличным решением для решения проблем, покупатели хотят справиться со всем — автоматизацией маркетинга, управлением контактами, кампаниями по электронной почте, отчетностью, аналитикой — на одной платформе. Интеграция и централизация входят в число 11 наиболее востребованных функций CRM, поэтому вендоры должны знать об этом при разработке своих продуктов на предстоящий год.
• Автоматизация идет. От единообразия в брендинге до более эффективных рабочих процессов — покупатели знают, что они могут вести свой бизнес лучше и эффективнее. Автоматизация маркетинга и других задач отдела продаж становится ожиданием, а не роскошью, и через несколько лет любая CRM-система, не предлагающая хотя бы некоторых базовых функций автоматизации маркетинга и автоматизации продаж, останется в пыли. То же самое будет с любым бизнесом, который не внедряет CRM с этими функциями.

CRM должна помочь вам улучшить ваш бизнес, и это действительно все, чего хотят покупатели.

Какие функции CRM наиболее важны для вашей компании? Мы что-то пропустили в нашем списке? Оставьте комментарий ниже, чтобы сообщить нам об этом!

10 функций CRM и зачем они вам нужны

Имея сотни вариантов программного обеспечения CRM, как узнать, каким функциям и функциям следует уделить приоритетное внимание при выборе программного обеспечения?

Для успешного бизнеса нет ничего важнее, чем управление взаимоотношениями с клиентами. Эта важная, трудоемкая и утомительная задача также подвержена человеческим ошибкам.

Мы все страдали на стороне клиента, перескакивая от торгового представителя к торговому представителю, скрипя зубами, задавая повторяющиеся вопросы, когда информация просачивается сквозь щели.

Это может произвести на очень плохое первое впечатление у потенциального клиента, чего ваш бизнес не может себе позволить.

К счастью, для этого есть программное обеспечение.

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение

для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) помогает автоматизировать и управлять жизненным циклом клиентов для отделов продаж и маркетинга.Программное обеспечение CRM объединяет информацию о клиентах в единое хранилище, чтобы пользователи могли лучше организовывать и управлять отношениями, автоматизировать общие процессы и предоставлять инструменты для мониторинга производительности и продуктивности.

Зачем мне нужно программное обеспечение CRM?

Хорошее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет вашему бизнесу лучше управлять взаимодействием с клиентами, обеспечивать поддержку и поддерживать отношения с помощью надежных систем и процессов. Он также объединяет организационные процессы в области маркетинга, продаж и обслуживания клиентов с функциями и функциями, которые могут стратегически обслуживать ключевые инициативы в разных отделах.

Программное обеспечение

CRM предлагает три основных преимущества для вашего бизнеса:

1. Легкий доступ к данным клиентов. Системы управления взаимоотношениями с клиентами включают в себя базы данных с возможностью поиска, которые позволяют пользователям получать доступ к информации о клиентах и ​​потенциальных клиентах во время встреч. Некоторые решения позволяют пользователям синхронизировать информацию на нескольких устройствах, обеспечивая самую последнюю информацию о клиентах с любой точки доступа.
2. Оптимизация процессов за счет автоматизации. Программное обеспечение CRM позволяет пользователям стандартизировать рабочие процессы и процессы, связанные с продажами, маркетингом и поддержкой клиентов, чтобы улучшить координацию между этими командами.
3. Практическая информация об эффективности бизнеса и поведении клиентов. Некоторые поставщики программного обеспечения CRM предлагают функции аналитики, с помощью которых пользователи могут создавать настраиваемые информационные панели и отчеты на основе данных о клиентах. Эти отчеты помогают сегментировать клиентов, отслеживать доходы и управлять персонализированными кампаниями.

Хотите более подробно узнать, что такое программное обеспечение CRM и почему оно полезно для вашего бизнеса?

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, вам нужно выбрать инструмент.Их сотни, различающиеся по функциям, функциям и цене.

Как и многие другие варианты выбора (в бизнесе и в жизни), когда вы решаете, в какое программное обеспечение CRM инвестировать, знание — ваш лучший друг. Давайте разберем 10 основных, общих и дополнительных функций, с которыми вы столкнетесь при поиске программного обеспечения.

10 основных, общие и дополнительные функции CRM

Основные функции CRM:

Что делает что-то основным? Основные функции делают или мешают включению системы в категорию CRM; эти функции должны быть стандартными для всего программного обеспечения CRM.

Любое авторитетное CRM-решение будет предлагать следующие три основные функции:

1. Управление контактами

Сохраняет контактную информацию, такую ​​как имена, адреса и учетные записи социальных сетей, в базе данных с возможностью поиска.

Основные соображения. Хотя все программное обеспечение CRM предлагает функции управления контактами, вам нужно искать понятный для вас макет и удобство использования. Как выложены поля? Насколько он прост в использовании и логичен?

2.Отслеживание взаимодействия

Добавляйте заметки и отслеживайте историю взаимодействий для документирования разговоров с конкретными контактами.

Ключевые соображения: сравнивая решения из короткого списка, подумайте, сколько раз потенциальный клиент будет переходить из рук в руки по мере продвижения по вашей воронке продаж. Вы хотите выбрать программное обеспечение CRM, которое позволяет всем необходимым сторонам сотрудничать.

3. Руководство

Управляйте процессом преобразования потенциальных клиентов в потенциальных клиентов (лидов) путем выявления, оценки и продвижения лидов по конвейеру продаж.

Ключевые соображения. Как и в случае с функцией управления контактами, ключевым моментом здесь является обеспечение того, чтобы процесс управления потенциальными клиентами в выбранном вами инструменте CRM протекал и переходил таким образом, который имеет смысл для вашего бизнеса и вашей команды. Попросите сотрудника отдела продаж вместе с вами ознакомиться с этой функцией для всего программного обеспечения из вашего списка.

Общие функции CRM:

Что делает что-то общим? Общие черты присутствуют в большинстве систем на рынке CRM, но не во всех.Эти особенности часто указывают на более надежные системы, а не на базовый план или предложение.

Общие черты — вот где мы начинаем видеть реальное разнообразие предложений программного обеспечения. Взгляните на эти пять функций и решите, какие из них необходимы для достижения целей вашей компании:

4. Интеграция электронной почты

Интеграция с электронной почтой, такой как Gmail, Outlook, Yahoo и т. Д., Что позволяет управлять списками контактов и сегментировать их, а также является централизованным центром для внутреннего перекрестного сотрудничества.

Ключевые соображения: подумайте о том, как ваша команда в первую очередь общается. Если они не привыкли к совместной работе в приложении, вы можете сделать ставку на программное обеспечение CRM с возможностями интеграции электронной почты.

5. Документооборот

Централизованно собирайте, загружайте, храните документы и обменивайтесь ими, что упрощает доступ к информации для всех участников.

Ключевые соображения: Управление документами — отличная функция CRM, если у вас есть большая команда, вовлеченная в вашу воронку маркетинга и продаж.Централизованный центр для важной документации может иметь большое значение для обеспечения осведомленности всех членов команды и обеспечивает бесперебойную и единообразную работу ваших клиентов.

6. Управление котировками / предложениями

Создавайте и отправляйте расценки или предложения клиентам.

Ключевые соображения. Степень приоритетности этой конкретной функции в вашем бизнесе, вероятно, зависит от того, какую работу вы выполняете. Если характер ваших продуктов / услуг часто требует обмена контрактами и предложениями, то централизация этого процесса в вашем программном обеспечении CRM — удобная и полезная функция.

7. Управление трубопроводом

Просматривайте обзор всей воронки продаж, а также статус / прогресс каждого отдельного этапа воронки продаж.

Ключевые соображения. Если у вас более длинная воронка продаж, может быть хорошей идеей уделить приоритетное внимание этой функции при покупке программного обеспечения CRM. Если смотреть на всю воронку с высоты птичьего полета, потенциальные клиенты не остановятся или не упадут в трещину.

8. Автоматизация рабочего процесса

Автоматизируйте повторяющиеся задачи, создавая рабочие процессы, которые запускают действия или отправляют последующие напоминания для следующих действий.

Ключевые соображения: Автоматизация рабочего процесса часто является функцией программного обеспечения CRM, доступной в качестве обновления. Покупая программное обеспечение, подумайте, насколько автоматизация повторяющихся задач в воронке продаж освободит членов команды для выполнения более тонких задач. Стоит ли эта выгода дополнительных затрат?

Дополнительные функции CRM:

Что делает что-то дополнительной функцией? Дополнительные функции не являются общими для CRM-систем и могут отличать одни предложения программного обеспечения от других в категории или , что делает его наиболее подходящим для уникальной ниши.

Если одна из перечисленных ниже функций является обязательной для вашего бизнеса / ниши, настройте поиск в CRM, чтобы сосредоточиться исключительно на инструментах, которые предлагают эту функцию.

9. Отчетность / аналитика

Получайте обычные сводные отчеты о продажах или работе торгового представителя (например, ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т. Д.).

Основные соображения. Благодаря функциям отчетности и аналитики вы получаете возможность создавать отчеты на основе таких факторов, как географическое положение, этап воронки продаж и даже отдельный член группы продаж.Такая детализация позволяет эффективно устранять проблемы по мере их возникновения и поддерживать глубокое понимание всего процесса продаж.

10. Прогнозирование

Создание прогнозов для будущих продаж или прогнозируемого дохода на основе прошлых и настоящих данных / тенденций.

Ключевые соображения: Хотите иметь возможность использовать существующие данные для прогнозирования предстоящих кварталов и даже новых территорий? Функция прогнозирования заставляет ваши данные работать на вас, давая вам возможность принимать объективные и обоснованные решения о будущем вашей компании.

Магазин стратегических функций и функций

Каждый бизнес индивидуален! При покупке программного обеспечения CRM подумайте о своей уникальной команде продаж и процессе продаж. И пока вы это делаете, не забудьте подумать о том, как это программное обеспечение будет интегрировано с любым существующим программным обеспечением для автоматизации маркетинга, электронного маркетинга и маркетинга в социальных сетях, которое вы уже используете (или поищите программное обеспечение CRM со встроенными возможностями). .

Вы также можете выполнить поиск в базе данных программного обеспечения CRM Capterra и использовать наш инструмент фильтрации для поиска программного обеспечения, которое включает в себя желаемые функции.

Бюджет является ограничивающим фактором при выборе программного обеспечения? Ознакомьтесь с 7 лучшими вариантами бесплатного программного обеспечения CRM с открытым исходным кодом от Capterra.

Самые важные функции в программном обеспечении CRM

Решения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) могут делать гораздо больше, чем просто организовывать контакты и действовать как цифровой справочник. Благодаря правильным функциям программное обеспечение CRM также может помочь вам увеличить продажи, следя за клиентами, от привлечения потенциальных клиентов до закрытия продажи и поддержания лояльности клиентов.Это также может сэкономить массу времени и денег за счет автоматизации отдела продаж.

Вот 12 функций, которые нужно искать в программном обеспечении CRM.

1. Автоматизация рабочего процесса

Программное обеспечение CRM может облегчить вашу жизнь за счет автоматизации рабочего процесса. Ищите программное обеспечение, которое позволяет вам устанавливать индивидуальные правила и которое поставляется с автоматизацией отдела продаж, чтобы помочь вам и вашей команде работать более продуктивно.

Используя правила, вы можете настроить программное обеспечение CRM на автоматическое выполнение определенного действия на основе триггеров или событий, например:

• Когда потенциальный клиент заполняет контактную форму на вашем веб-сайте, программное обеспечение CRM автоматически направляет сообщение нужному торговому представителю или отделу.
• Когда торговый представитель получает сообщение, программное обеспечение CRM автоматически отправляет предустановленный ответ для подтверждения сообщения.
• Если интерес, потенциальный клиент или возможность не отвечает на ваше сообщение или предложение, программное обеспечение CRM автоматически отправляет последующее сообщение через заранее установленный промежуток времени, например 48 часов или два рабочих дня.
• Когда торговый представитель звонит или отправляет сообщение контакту, программное обеспечение CRM автоматически регистрирует часы работы и отслеживает все сообщения.
• По мере того как торговые представители выполняют задачи, программное обеспечение CRM автоматически сообщает о них руководителям и высшему руководству для получения отчетов о производительности.

Функции автоматизации рабочего процесса также могут занять время и утомить утомительные задачи продаж, такие как обработка заказов, отслеживание заказов и управление запасами. [Ищете решение CRM? Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению CRM.]

2. Настройка

Нет двух одинаковых предприятий, поэтому лучшее программное обеспечение CRM может удовлетворить уникальные потребности вашего бизнеса.Некоторые решения CRM позволяют вам выбирать, какие функции включать в ваш пакет, а некоторые также позволяют настраивать основные области, такие как возможность добавлять поля контактов, выбирать, какие данные отображать на панели инструментов, и создавать настраиваемые отчеты. Вы также можете настроить расширения, плагины и другие надстройки, чтобы расширить возможности вашего программного обеспечения.

Если вам требуется еще больше настроек, чтобы действительно адаптировать программное обеспечение к вашему бизнесу, многие поставщики программного обеспечения CRM предлагают более расширенные возможности с использованием API.Это дает разработчикам доступ ко всем техническим характеристикам и кодам для полной настройки вашего программного обеспечения. API также позволяет интегрировать программное обеспечение с существующими бизнес-решениями, которые ваша компания использует для оптимизации процессов.

Посетите сайт

3. Интеграция со сторонними организациями

Подключение программного обеспечения CRM к другим решениям, которые вы уже используете, может сэкономить вам массу времени и денег. Большинство программ CRM предлагают интеграцию стороннего программного обеспечения; главное — выбрать тот, который совместим с используемым вами программным обеспечением и прост в реализации.Например, популярное программное обеспечение CRM Salesforce имеет собственную торговую площадку под названием AppExchange, где пользователи могут легко подключить Salesforce к таким решениям, как программное обеспечение для бухгалтерского учета QuickBooks, программное обеспечение для электронного маркетинга Mailchimp и электронные подписи DocuSign.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать с помощью правильных сторонних интеграций, чтобы облегчить себе жизнь:

• Запускайте программное обеспечение CRM прямо из Outlook, Gmail или других почтовых клиентов, чтобы вам не приходилось постоянно переключаться между приложениями.
• Автоматически синхронизируйте информацию о продажах и заказах с вашей POS-системой и бухгалтерским программным обеспечением, чтобы исключить ручной ввод данных.
• Автоматически создавайте списки адресов электронной почты и запускайте маркетинговые кампании по электронной почте с помощью программного обеспечения для электронного маркетинга или CRM, чтобы вам не приходилось открывать оба.
• Резервное копирование и синхронизация данных с Dropbox, Box.com и другими популярными облачными службами хранения резервных копий.

В зависимости от вашего программного обеспечения для некоторых интеграций может потребоваться ИТ-администрирование.

4. Служба поддержки клиентов

Программное обеспечение CRM может помочь вам привлекать и удерживать клиентов, обеспечивая отличное обслуживание клиентов. Ищите следующие возможности, которые позволят вашим торговым представителям и команде поддержки клиентов работать с максимальной эффективностью:

• Дает вам всестороннее представление о клиентах, которое показывает все, что нужно знать о клиенте, с первого контакта.
• Автоматически отслеживает все точки коммуникации, от привлечения потенциальных клиентов до закрытых продаж и историй продаж
• Регистрирует все инциденты, посещения веб-сайтов, истории покупок и другие действия для дальнейшего использования и удержания всех представителей на одной странице.
• Использует сначала клиентов имена для персонализации всей корреспонденции
• Имеет уникальные ссылочные номера для каждой учетной записи, клиента и вопроса справки
• Автоматически отправляет клиентам подтверждения их запросов и сообщений, чтобы они не чувствовали себя проигнорированными
• Поддерживает готовые шаблоны электронной почты и сценарии звонков, которые отвечают наиболее часто общие вопросы

Некоторые CRM-решения могут упростить эту задачу. интеграция сторонних приложений, таких как Desk.com, формы обратной связи SurveyMonkey и телефонная система для бизнеса RingCentral.

Примечание редактора: Готовы искать программное обеспечение CRM? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами и предоставили бесплатную информацию.

5. Отслеживание сотрудников

Программное обеспечение CRM — отличный способ отслеживать активность и производительность сотрудников. Выберите программное обеспечение, которое дает сотрудникам собственные учетные записи, где они могут индивидуально отслеживать свои часы, задачи, встречи, показатели продаж, цели и другие элементы.Программное обеспечение также должно предоставлять руководителям и высшему руководству доступ к информационным панелям, которые позволяют им просматривать индивидуальные цели сотрудников, выполненные задачи и другие показатели производительности. Это может помочь менеджерам составлять обзоры производительности сотрудников, создавать стимулы, вознаграждать сильных сотрудников, выявлять тех, кто испытывает трудности, и решать области, в которых их можно улучшить.

CRM со встроенными функциями мониторинга социальных сетей может сэкономить время вашей маркетинговой команде, поскольку им не придется переключать платформы для выполнения важной задачи мониторинга социальных сетей вашей компании.

Salesforce, например, предлагает инструменты для выполнения следующих задач в социальных сетях:

• Будьте в курсе того, что люди говорят о вашем бренде, через социальные сети.
• Узнайте, сколько действий в социальных сетях совершает ваш бренд, таких как комментарии, публикации и упоминания.
• Проверьте все каналы социальных сетей (Facebook, Twitter, Instagram и т. Д.), Чтобы соответствующим образом настроить свою стратегию в социальных сетях.
• Узнайте, кто ваши клиенты.
• Определите и используйте https://www.businessnewsdaily.com.
• Управляйте повседневными задачами публикации сообщений в социальных сетях.

7. Управление лидами

Функция управления лидами поможет вам определить ваших лидов и действия, которые они предприняли в течение цикла продаж. Посредством процесса управления лидами вы сможете оценивать своих лидов и, при необходимости, отфильтровать их для другого члена вашей команды, чтобы превратить избранных лидов в клиентов.

Иногда мертвые лиды остаются в CRM неделями или месяцами.Умный менеджер по продажам всегда в курсе лидов и перераспределяет незаметные или, казалось бы, мертвые лиды другим членам своей команды для повторного вовлечения.

8. Данные в реальном времени

По данным CMSWire, с 2017 года данные в реальном времени стали основным драйвером для CRM-систем. Как отмечалось в статье, CRM могут получать данные в реальном времени с устройств, приложений и даже устройств.

Это лишь некоторые из преимуществ получения данных в режиме реального времени:

• Это помогает вам принимать более обоснованные маркетинговые решения о назначении цен и размещении онлайн-рекламы.
• Вы мгновенно получаете снимок рыночного спроса и можете соответствующим образом обновить свой маркетинговый план для достижения лучших результатов.
• Вы можете определить, какие из ваших продуктов и услуг приносят наибольшую прибыль, а какие — наименьшую и, возможно, потребуют увеличения охвата.

9. Аналитика CRM

Аналитика CRM, также известная как аналитика клиентов, позволяет получить представление о данных о клиентах. Эти данные важны, потому что они могут помочь вам принимать более обоснованные решения о типах продуктов, услуг, маркетинга и общих коммуникаций, которые вы распространяете среди своих клиентов.

Ищите эту конкретную аналитику в CRM:

• Сегментация клиентов, которую легко читать и понимать
• Четкие данные о прибылях и убытках, которые помогут вам определить рентабельность инвестиций
• Информативная веб-аналитика, иллюстрирующая использование и поведение клиентов на веб-сайтах

10. Отчетность

Отчетность — это функция, которая объединяет результаты ваших продаж и маркетинговых усилий, и она входит в стандартную комплектацию всех CRM, которые мы исследовали.Чем к большему количеству этих типов отчетов вы сможете получить доступ, тем лучше:

• Количество потенциальных клиентов, пришедших в течение определенного периода времени
• Количество продаж, произведенных за определенный период времени
• Какие из ваших торговых агентов закрыли какие лиды и сколько они закрылись за определенный период времени
• Количество исходящих звонков
• Эффективность ваших писем
• Стадия, на которой ваши лиды конвертировались, помогая вам определить возможности для закрытия лидов в более короткие сроки

11.Прогнозирование продаж

CRM с этой функцией прогнозирует ваши будущие продажи на основе данных из вашего текущего конвейера. Возможно, вам придется изменить свой маркетинговый план на основе прогноза продаж. Например, если вы думали, что ваш магазин игрушек будет продавать много кукол для девочек на Рождество, но благодаря прогнозам продаж узнал, что строительные блоки более популярны, вы можете соответствующим образом обслуживать свои кампании. Прогнозирование продаж также может предвидеть изменения рынка, чтобы снизить риски вашего бизнеса.

12. Электронная почта

Отслеживание электронных писем через традиционный почтовый ящик может быть ошеломляющим и запутанным. Lifewire отмечает, что по состоянию на 2015 год средний офисный работник получил 121 электронное письмо. Важно, чтобы каждое коммерческое письмо было получено и рассмотрено своевременно, чтобы повысить вероятность получения дохода.

Функция электронной почты в CRM помогает поддерживать организованность и продуктивность ваших торговых представителей. Они могут интегрировать свои календари, чтобы назначать встречи и соответственно привлекать потенциальных и клиентов.Еще одна замечательная функция электронной почты — это возможность автоматически загружать шаблоны электронной почты, поэтому представители тратят меньше времени на создание содержимого электронной почты. Вы можете использовать эту функцию для создания нескольких шаблонов электронных писем, например:

• Основная информация о компании с разбивкой по отраслям
• Последующие действия после телефонного звонка
• Последующие действия после отправки одного электронного письма
• Отслеживание — до предложения, которое представители ждут от клиентов.

Программное обеспечение CRM может быть полезным инструментом для предприятий любого размера, но важно выбрать действительно эффективную платформу, которая может масштабироваться в соответствии с вашими потребностями.Если вы поищете эти 12 функций в программном обеспечении CRM перед покупкой, вы не ошибетесь.

Сара Анхелес внесла свой вклад в подготовку и написание этой статьи.

Контрольный список основных возможностей — Что дает ваша CRM-система?

Для всех нас, владельцев бизнеса, полезно регулярно останавливаться и оценивать, что работает хорошо, что может работать лучше, а что совсем не работает.

Джули и я делимся этим контрольным списком как инструментом, который вы можете использовать, чтобы оценить, насколько хорошо ваша CRM-система приносит вам пользу и как, возможно, она могла бы сделать для вас еще больше.

Индивидуальные просмотры информации

Настроено ли ваше рабочее место , чтобы отображать нужные данные в той форме, в которой вы их видите? Мэшапы, временные шкалы и другие визуальные элементы представляют информацию, на основе которой вы можете принимать более обоснованные решения, повышать производительность и способствовать более вдумчивому общению с клиентами и потенциальными клиентами.

Предоставляет ли ваша CRM-система информационные панели для управления бизнесом со снимками прогнозируемого дохода, показателей продаж, основных учетных записей, основных возможностей и типичных проблем с обслуживанием / поддержкой?

Отслеживание всего жизненного цикла клиента в CRM

Легко получить 360-градусный обзор задач и дальнейших действий

Быстро просмотреть все прошлые разговоры, возможности , дела, заказы и т. Д.

График учетной записи Creatio

Управление возможностями

• Можете ли вы получить доступ к данным о жизненно важных возможностях , чтобы прогнозировать доход, вносить корректировки в территории и доводить до завершения больше сделок? Каждый владелец бизнеса, которого я знаю, любит иметь именно такой точный прогноз «реальных продаж», поступающих в их бизнес.

• Соответствует ли ваша CRM-система хорошо разработанному процессу продаж и процессу покупки клиентами? Новые партнеры по продажам могут быстрее освоиться с четким путем, которым нужно следовать, и системой CRM, позволяющей не отвлекаться от главных возможностей, стоящих перед ними.

Воронка продаж в Creatio:

Руководство

• Можете ли вы легко импортировать потенциальных клиентов, дедуплицировать их и квалифицировать? Например, Creatio CRM делает все это, чтобы убедиться, что в вашей системе есть чистые и жизнеспособные потенциальные клиенты.
• Создает ли ваша система следующие действия для лидов, сохраняет ли история прошлой активности с ними и автоматически распределяет горячие лиды среди ваших команд, прежде чем они остынут? Creatio CRM тоже делает это.

Управление маркетинговой кампанией

• Можете ли вы создавать, выполнять и отслеживать высокоэффективные многоканальные кампании из вашей текущей CRM-системы? Например, с помощью Marketing Creatio вы можете нацелить своих наиболее прибыльных потенциальных клиентов и клиентов на информацию, которая, как вы знаете, будет для них значимой.

Электронная почта от маркетинга до автоматизации маркетинга

• Интегрируется ли ваша система с электронным маркетингом и автоматизирует его? Marketing Automation , услуга по запросу, расширяет возможности автоматизации маркетинга в Creatio CRM, позволяя быстро и эффективно обращаться к своим контактам, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, и расширять клиентскую базу.

• Может ли ваша система предоставить вашим продавцам самоквалифицированных контактов на основе просмотров, кликов и времени, потраченного на просмотр контента, который их больше всего интересует?

Если вам нужна более интеллектуальная и интегрированная автоматизация маркетинга, мы рекомендуем Marketing Creatio с его богатым набором функций, такими как встроенные целевые страницы веб-форм для быстрого сбора потенциальных клиентов, массовая рассылка электронной почты с метриками для измерения того, что работает, и кампании маркетинговых мероприятий.

Системы автоматизации маркетинга предоставляют ценные показатели того, какие кампании работают.

Управление обслуживанием и поддержкой клиентов

• Предоставляет ли ваша CRM-система полный обзор ваших клиентов? Вы можете улучшить качество обслуживания клиентов и построить лояльные отношения, если увидите, как ваша компания взаимодействует с ними в разных отделах.

• Можете ли вы легко получить полный обзор показателей в ключевых областях вашего бизнеса , отмеченных вашими клиентами? О каких проблемах они сообщают? Такие отчеты помогут вам быстрее вносить изменения в продукты, услуги и процессы!

Интуитивно понятный интерфейс

• Имеет ли ваша система удобный интерфейс, настраиваемые рабочие пространства и единообразие всех методов доступа? Эти элементы успешного выбора CRM повышают производительность и обеспечивают более высокий уровень конечных пользователей в вашей команде.Клиенты часто отвечают, что Creatio CRM очень интуитивно понятны и что они могут быстро овладеть навыками — большой плюс для принятия пользователями.

Управление счетами и контактами

• Могут ли отдел продаж, маркетинга и обслуживания клиентов просматривать информацию обо всех взаимодействиях с клиентами в рамках всей вашей организации? Когда они могут, они лучше подготовлены для того, чтобы продавать и обслуживать клиентов.

• Можете ли вы определить несколько адресов и контактов для каждой учетной записи компании? Выполните развертку из представления учетной записи компании до сведений о связанном контакте, возможности или заявке. Многие предприятия начнут с системы управления клиентами и контактами, а затем перейдут к более продвинутой CRM, такой как Creatio CRM

Календарь и управление деятельностью

• Ваша CRM-система способствует оптимальному управлению временем? Организуйте и отслеживайте свою деятельность, встречи, телефонные звонки и многое другое, чтобы вы могли организовывать свои дни и эффективно выполнять свою работу.

Рабочий процесс и автоматизация процессов

• Автоматизирует ли ваша CRM проверенные процессы , чтобы раскрыть возможности и повысить продуктивность команды? Устранение ошибок, предупреждение пользователей о проблемах, автоматизация бизнеса .

• Основана ли ваша CRM на BPM — управлении бизнес-процессами — для продаж, обслуживания и маркетинга? Наша рекомендация: Creatio Business Process Automation .Все готово — одна платформа, единый интерфейс, взаимосвязанные процессы.

Доступ в любое время и в любом месте к важным данным клиентов

• Автоматизирует ли ваша CRM проверенные процессы , чтобы раскрыть возможности и повысить продуктивность команды? Устранение ошибок, предупреждение пользователей о проблемах, автоматизация бизнеса.

• Основана ли ваша CRM на BPM — управлении бизнес-процессами — для продаж, обслуживания и маркетинга? Наша рекомендация —

  Creatio Business Process Automation .

Creatio mobile

Инструменты бизнес-аналитики и аналитики

• У вас есть все необходимые инструменты бизнес-аналитики? Или вы не знаете, что еще можно сделать для принятия стратегических решений и улучшения вашего бизнеса? Получите более глубокое понимание эффективности бизнеса и команды с помощью графических панелей мониторинга, мощных отчетов и других расширенных инструментов бизнес-аналитики. Подробнее о Creatio Business Analytics и Business Intelligence

Creatio Analytics

Опция самообслуживания клиентов

• Можете ли вы помочь клиентам помочь себе, используя свою CRM-систему? Выделите свой бизнес, предоставив клиентам возможность находить нужные ответы и отправлять запросы в режиме 24/7 через портал самообслуживания для клиентов.
• Подробнее о порталах самообслуживания, клиентских и партнерских порталах от Creatio

Поиск, фильтры, папки и группы

• Можете ли вы быстро найти и организовать группы контактов, учетных записей и т. Д., А также создать письма, электронные письма и другие средства связи с клиентами и потенциальными клиентами? Возможность сделать это увеличивает эффективность продаж и обслуживания клиентов, а также эффективность вашей команды.
• Можете ли вы создать отфильтрованные папки по ключевым характеристикам? Сегментация направляет ваш маркетинг на конкретных заинтересованных людей

Фильтры / папки

Расширенные возможности настройки

• Построена ли ваша CRM на основе технологии с низким кодом, чтобы вы могли легко модифицировать CRM в соответствии со своими потребностями, не вкладывая средства в дорогостоящую разработку? Вы можете попросить пользователя CRM изменить макет пунктов меню, форм ввода данных, столбцов в списках, добавить новые поля и расширить базу данных с необходимыми затратами дорогостоящего разработчика.Больше инструментов без кода / с низким кодом здесь.

• Вы адаптировали свое решение для отражения характерных бизнес-процессов и потребностей отрасли, чтобы получить максимальную отдачу от своей CRM? Это один из наших фаворитов, потому что у вас будет система, которая интегрируется в с вашей бизнес-моделью и может продолжать расти, чтобы соответствовать вашим бизнес-изменениям .

Интеграция приложений

• Интегрируется ли ваше CRM-решение с общими приложениями для повышения производительности и бухгалтерскими решениями , такими как Quick Books , чтобы ваша организация могла использовать свои существующие системы и базы данных? Торговые представители любят видеть, какие прошлые продажи имели место для клиентского счета и информации о дебиторской задолженности из бухгалтерского учета, для более информированных разговоров.

Остальная часть контрольного списка относится к поиску и использованию профессионального CRM-партнера. приносит успех вашему бизнесу и предоставляет информацию в ответ на другие вопросы, которые могут у вас возникнуть при оценке того, что вам нужно в будущем.

Простота внедрения и миграции

• • Вы бы извлекли наибольшую пользу из готового готового решения CRM, которое легко установить?

  • Или в ваших же интересах, чтобы привлекла опытного партнера, такого как Success with CRM Consulting , Inc, для работы с вами на каждом этапе пути — от внедрения и поддержки до обучения и расширенной настройки?

Обучение навыкам — это передача знаний от опытного разработчика CRM

• У вас есть опытный партнер по CRM, который обеспечивает как практическое обучение для группы или председателя, так и веб-сайт, где мы можем записать аудио / видео обучение, чтобы снова быть в курсе? Наша консалтинговая фирма «Успех с CRM» обеспечивает все вышеперечисленное в рамках партнерства с нашими клиентами.

  Пример: видеоресурсы Creatio

• Есть ли доступ к быстрым полезным и бесплатным видео-ресурсам для быстрого старта, ускоряющего принятие пользователями и рентабельность инвестиций?

CRM Инвестиции и цены

Прямая цена:

Лицензия на облачную подписку на пользователя в месяц обычно составляет от 35 до 65 долларов в зависимости от лицензий CRM для различных ролей пользователей. Этот полезный калькулятор цен предлагает прямую полную стоимость подписки CRM: Калькулятор цен Creatio….

Инвестиции в реализацию рассматривает такие элементы, как перенос данных, импорт из нескольких источников, проектирование системы, модификации пользовательского интерфейса, проектирование и внедрение бизнес-процессов, интеграция с электронной почтой, маркетинговые и бухгалтерские системы, обучение администраторов и конечных пользователей, тестирование пилотной фазы, контроль качества и окончательная выкатка.

Подробнее о факторах, влияющих на ценообразование и внедрение CRM.

Следующий шаг:

• Как вы думаете?
• Как ваше текущее решение CRM соотносится с потенциальными преимуществами?
• Какие возможности сейчас наиболее важны в вашем бизнесе и понадобятся через 5 лет?

Когда вы будете готовы к стратегическому разговору о том, какие бизнес-улучшения CRM может принести вашему бизнесу, позвоните нам по телефону: 269-445-3001 или по электронной почте.

Наше введение для ускорения трансформации вашего бизнеса в цифровой мир.

Напишите мне письмо, и я предоставлю вам бесплатную оценку возможностей CRM, где вы сможете определить, что является «обязательным», «нравится иметь» или «не требуется».

10 обязательных функций для вашего предприятия CRM

Обновлено:
16 июля 2021 г.

Жизненно важно, чтобы у крупного бизнеса были комплексные системы для работы со сложными процессами.Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) со всеми необходимыми функциями может позаботиться об этом сложным и разумным способом.

CRM может позаботиться о людях и процессах, используя технологии и хорошо понимая клиентов компании. Он объединяет все в одну интегрированную систему, управляя всем, от отношений с клиентами до процессов продаж. Поскольку все процессы CRM ориентированы на клиента, крупный бизнес может быть спокойным, зная, что даже самые сложные процессы будут удовлетворены.

Установка правильной корпоративной CRM для вашего крупного бизнеса требует реорганизации бизнес-процессов, ориентированных на клиента. Его не следует рассматривать как решение «только технологии», а как решение, которое будет касаться всех трех компонентов; люди, процессы и технологии.

Что такое корпоративная CRM?

CRM

Enterprise разработаны для сложных крупных предприятий. Хорошие примеры — Salesforce, Microsoft Dynamics и SAP. Они смогут работать со многими отделами, работающими с клиентами, с обширными базами данных и надежными требованиями.Предприятия, как правило, имеют несколько отделов продаж, и всем им нужен доступ к одним и тем же данным о клиентах. Поскольку в бизнес-процессы вовлечено так много людей, им всем имеет смысл использовать одну и ту же систему. Вот где корпоративная CRM-система вступает в свои права. Это может быть дороже, что допускает значительную автоматизацию, но большая часть затрат будет связана с настройкой системы и ее развертыванием во всех областях предприятия.

Необходимые функции CRM для крупного предприятия:

CRM должна обладать множеством ключевых функций для крупного предприятия.Он может взять на себя большую часть рабочей нагрузки, автоматизируя все процессы продаж, позволяя предприятиям эффективно управлять потенциальными и текущими клиентами.

Перед покупкой вам необходимо ознакомиться с основными функциями и возможностями, которые доступны на рынке и какие конкретные функции требуются вашему бизнесу. Платформы сильно различаются, поэтому начните с определения ваших требований, а затем хорошо исследуйте их.

Ознакомьтесь с нашим бесплатным руководством по сбору функций и требований CRM , чтобы более подробно ознакомиться с выбором функций вашего бизнеса

Вот лишь десять основных функций, которые могут понадобиться вашей корпоративной CRM:

1.Управление контактами

Это позволяет сегментировать и систематизировать контакты, собирая важные данные о клиентах для использования в маркетинговых проектах. Могут быть включены не только имена и адреса, но и контакты в социальных сетях. Это функция, которая будет использоваться часто, поэтому убедитесь, что вы выбрали макет, который соответствует вашим потребностям, с полями, расположенными логически.

2. Управление возможностями для клиентов

Количественная оценка возможностей продаж означает, что вы можете отследить тип клиентов, которые с наибольшей вероятностью совершат конверсию.

3. Руководство

Определите своих лучших клиентов на основе психографических / демографических данных, что значительно повысит точность управления лидами. Это касается процесса преобразования потенциальных клиентов в потенциальных клиентов путем оценки и продвижения вверх по конвейеру. Сотрудники отдела продаж должны быть довольны тем, как это работает, и этот процесс должен протекать таким образом, который вы бы естественно использовали в качестве бизнеса. Посмотрите на свой существующий ручной процесс и посмотрите, как он подходит.

4. Отчеты и информационные панели

Просмотр статистики с помощью настраиваемых панелей мониторинга и отчетов.Данные предоставляются в режиме реального времени и могут быть доступны с любого портала для использования сотрудниками отдела продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Правильно используя эту статистику, вы получаете реальное конкурентное преимущество, поскольку исключаются догадки, когда дело касается прогнозов и аналитических данных. Привыкайте сочетать статистику с аналитикой, чтобы находить и устранять любые проблемы с бизнес-процессами. Это настоящая интеллектуальная отчетность, позволяющая разбить ключевые показатели продаж по кампаниям и командам.Отчеты можно настраивать и передавать всем отделам продаж и маркетинга, чтобы все были на «одной странице».

5. Настраиваемый домашний экран

Ищите UI (пользовательский интерфейс), который можно адаптировать и который позаботится обо всем, что вам нужно на главном экране. Макеты необходимо настраивать в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Ищите интуитивно понятную систему, обеспечивающую более высокую скорость конверсии.

6. Аналитика продаж

Сделайте ваши будущие кампании по продажам намного эффективнее, анализируя данные из прошлых проектов.Вам нужна CRM, которая будет собирать данные из всех областей, например, посещаемость веб-сайта, социальные сети, опросы пользователей и т. Д. Обычно вы будете получать отчеты, обобщающие не только данные о продажах, но и результаты работы отдела продаж. Когда дело доходит до аналитики, вы выбираете, какие факторы вы хотите включить в отчеты, такие как местонахождение, этап в воронке продаж или даже имя торгового представителя. Выявляя проблемы до того, как они станут серьезными, вы сможете работать проактивно, имея представление о процессе продаж в режиме реального времени.

7. Мобильная CRM

Незаменимая функция, если у вас есть сотрудники, работающие удаленно или в полевых условиях. Они смогут получить доступ ко всем функциям CRM, получать оповещения и управлять всем из одного центра через свой мобильный телефон или планшет.

8. Автоматизация продаж

Вам необходимо уметь автоматизировать процесс продаж, контролировать исходящие звонки и последующие действия, а также организовывать данные для эффективного планирования кампании. Это освобождает больше времени сотрудников, поскольку многие ручные задачи станут частью автоматического процесса CRM.О повторяющихся задачах можно позаботиться, создав триггеры рабочего процесса для определенных действий или отправив напоминания. Это часто продается как обновление, поэтому при выборе корпоративного программного обеспечения CRM подумайте о количестве повторяющихся задач, задействованных в текущих процессах. Будьте уверены, что если бы они были автоматизированы, преимущества перевесили бы дополнительные затраты. В большинстве случаев это действительно так.

9. Прогноз продаж

Обеспечивает гораздо более точные контрольные показатели продаж, сравнивая фактические результаты с прогнозами.Таким образом, вы можете увидеть, достигли ли ваши цели продаж, и использовать эти ценные данные для точной настройки будущих кампаний. Будущие показатели продаж и доходов можно предсказать, используя исторические и текущие данные и тенденции. Это важная функция, если вам нужна возможность создавать прогнозы на месяцы вперед или даже предлагать новые географические районы. Это отличный способ заставить ваши данные усердно работать, позволяя вам принимать гораздо более обоснованные решения о дальнейшем развитии бизнеса.

10.Сотрудничество по продажам

Предоставьте ключевым членам вашей команды возможность сотрудничать и работать вместе во всех отделах. Сделайте это хорошо, и результаты продаж должны улучшиться. Больше не будет никаких серых зон между маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов. Все могут использовать одну и ту же информацию, и новые данные нужно будет ввести только один раз. Когда звонят клиентам или отправляются электронные письма, вы можете быть уверены, что используется точная и актуальная информация, независимо от того, какой отдел задействован. На запросы клиентов также можно быстро ответить со всей необходимой информацией, отображаемой на экране.Поскольку обслуживание клиентов значительно улучшается, это во многом поможет вам улучшить вашу репутацию и одновременно построить прочные отношения.

Какие важные функции должны включать в себя ваши требования для корпоративной CRM?

Исследование показало, что покупатели корпоративных CRM-систем для крупного бизнеса, помимо перечисленных выше обязательных функций, также ищут целый ряд общих функций. Узнав, что на самом деле могут предоставить CRM, вы потратите гораздо меньше времени на поиски несуществующих качеств.

Многие новые пользователи корпоративных CRM-систем сообщают о проблемах с коммуникацией, эффективностью и организацией как о проблемах, которые заставили их задуматься об установке нового программного обеспечения. Даже крупный бизнес продолжает расти, и по мере того, как происходят изменения, крайне важно, чтобы организация была обновлена.

Независимо от того, является ли это вашей первой CRM-системой или вы заменяете устаревшую и медленную систему с разбросом данных по нескольким системам, после совершения покупки разрозненные процессы будут организованы, а интеграция станет нормой.Также остерегайтесь покупки CRM-системы, в которой слишком много функций. Это может сработать против вас, так как вы можете в конечном итоге заплатить за услуги, которые вам просто не нужны и, конечно, не будете использовать.

Убедитесь, что ваша CRM-система имеет все функции, необходимые вашему бизнесу, создаст список требований CRM, используя наш бесплатный шаблон требований

В целом компании ищут возможности CRM, которые улучшают их совместные и коммуникативные процессы как внутри компании, так и по отношению к их клиентам.Какую бы CRM-систему вы ни выбрали, она должна быть полностью интегрирована с существующим процессом, автоматизирована и адаптирована к вашим потребностям. Многие покупатели могут запутаться, когда дело доходит до понимания того, что входит в стандартный пакет CRM и как сообщить своему поставщику, что им действительно нужно. Создание собственной таблицы сравнения CRM поможет вам отслеживать различные функции.

Как владельцу крупного бизнеса важно, чтобы вы всегда держали руку на пульсе того, что происходит в вашем бизнесе.Только осознавая это, вы можете улучшить его. Качество общения с клиентами может быть двояким; он может улучшить или разрушить отношения. Покупатели облачных CRM осознают, что им необходимо улучшить отношения с клиентами, и правильная система сделает это за счет улучшения внутренней и внешней коммуникации. Когда все сотрудники будут использовать одну и ту же базу данных, сотрудничество между отделами маркетинга, продаж и обслуживания клиентов будет развиваться, и это может быть только хорошо.

Отслеживая контактную информацию клиентов, можно упростить даже сложные процессы.Ваша CRM будет хранить и систематизировать все виды данных о клиентах и ​​может гарантировать, что продавцы будут связываться с потенциальными клиентами в нужное время и нужное количество раз. В то время как недостаточный контакт с клиентами может быть разрушительным, общение с ними может быть настолько частым, что ваш персонал станет раздражающим.

Не забывайте, почему вы выбрали корпоративный CRM

Никогда не забывайте, что ваша корпоративная CRM не только имеет десять обязательных функций, но и существует по одной основной причине — для управления отношениями с клиентами.Даже наиболее предпочтительные функции CRM сводятся к одной ключевой роли — оптимизации этих процессов и улучшению этих ключевых отношений. Большая ответственность ложится на голову покупателя CRM, поскольку он должен гарантировать, что новая система будет управлять всеми данными клиентов, перемещениями и взаимодействиями на протяжении жизненного цикла, управления контактами, отслеживания взаимодействия и управления конвейером. Автоматизация и прозрачность жизненно важны, когда речь идет о процессах продаж, таких как рабочие процессы, деятельность по продажам и маркетинговые функции.

Правильная корпоративная CRM-система не только полностью автоматизирует все процессы, но и обеспечит согласованный брендинг и эффективные рабочие процессы. Это уже не роскошь для крупного бизнеса, а абсолютная необходимость. В ближайшие годы, если ваша CRM не обеспечивает автоматизацию продаж и маркетинга, вам придется бороться.

Заставьте вашего поставщика CRM много работать за свои деньги. Они должны обучать вас и уменьшать путаницу, наконец, предоставить вам именно то, что вам нужно.Со своей стороны, вы должны проявлять инициативу в отношении процесса покупки, проводить подробное исследование и собирать информацию о том, какие функции вам необходимы. Только тогда ваш крупный бизнес сможет найти подходящую CRM-систему.

Интеграция и централизация также являются основными функциями. Новая система должна обрабатывать все на одной платформе, например, управление контактами, автоматизацию маркетинга, рассылки по электронной почте, аналитику и отчетность. Пользователи также должны иметь возможность легко ориентироваться в системе.

Найдите дополнительные функции, которые необходимы вашей CRM , ознакомившись с нашим обширным списком полезных функций CRM

Не зацикливайтесь на ценах; Найдите время, чтобы рассмотреть каждый вариант и принять окончательное решение, исходя из того, что лучше всего подойдет для вашей крупной организации.

Какой бы корпоративной CRM вы ни выбрали, она должна сделать ваш бизнес лучше. Бизнес, который не внедряет CRM с этими обязательными функциями, будет изо всех сил стараться не отставать от конкуренции, теряя продажи и не создавая долгосрочных и здоровых отношений с клиентами.

Отображение возможностей вашей CRM для ясности и согласованности

Появление социальных сетей, мобильных устройств, облачных технологий и аналитики является движущей силой цифровой трансформации функции управления взаимоотношениями с клиентами, ориентированной на клиента. Модель возможностей CRM (или карта возможностей управления взаимоотношениями с клиентами) является важным инструментом для понимания того, что функция CRM делает и может делать, а затем для определения новых возможностей, а также возможностей расширения существующих возможностей.Возможности CRM

Что такое модель возможностей CRM?

Возможности CRM — это абстракция базовых функций и процессов, которая фиксирует, что CRM делает и может делать. Возможность — это термин бизнес-архитектуры, а модель возможностей CRM — неотъемлемая часть результатов бизнес-архитектуры.

Возможности CRM — это фундаментальный строительный блок, который устанавливает общий язык между бизнесом и ИТ. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на системах или процессах, которые изменчивы и преходящи, использование бизнес-возможностей CRM поможет понять текущее состояние и предвидеть будущее состояние, а также разработать ориентированную на возможности дорожную карту преобразования CRM.

Каковы некоторые примеры возможностей CRM?

CRM или управление взаимоотношениями с клиентами — это широкий и обширный термин, и разные компании определяют границы по-разному.

Кроме того, если компания создала карту бизнес-возможностей предприятия, CRM может быть возможностью более низкого уровня. Например, фрагмент модели бизнес-возможностей предприятия может выглядеть примерно так:

Как видите, CRM — это возможность уровня 2.Хотя сам уровень может не иметь значения, первостепенное значение имеет надежная декомпозиция гранулярных возможностей CRM. Однако в некоторых компаниях, если это невозможно из виду, может оказаться целесообразным поднять функцию CRM на более высокий уровень. Например, если обеспечение омниканальности и повышение качества обслуживания клиентов является наиболее стратегической целью предприятия, может иметь смысл поднять CRM до уровня 1. Конечно, это оптика, а иногда и оптика.

С другой стороны, если бы мы взяли немного расширенный взгляд на возможности CRM и если бы мы создавали отдельную карту возможностей для обеспечения надвигающейся трансформации CRM, вот что мы могли бы придумать.(К настоящему времени должно быть ясно, что возможности CRM не высечены на камне в отношении положения и уровня. Каждое предприятие может разложить возможности CRM по-разному, отражая нормы в секторе / отрасли, географии и самой компании.

Пример декомпозиции модели возможностей CRM — уровень 1:

• Сегментация клиентов
• Управление взаимодействием с клиентами
• Планирование деятельности и встречи mgmt.
• Подключение клиентов
• Текущее обслуживание
• Клиентская аналитика

Затем каждый из них может быть разложен на более высокий уровень детализации.Насколько глубоко вы пойдете, зависит от конкретной цели, которую вы будете использовать. Кроме того, компоненты модели бизнес-возможностей CRM могут быть разными для каждой компании в зависимости от отрасли, бизнес-модели и модели продаж и обслуживания.

Например, карта бизнес-возможностей CRM между компанией B2B будет отличаться от основных возможностей CRM компании B2B, и действительно, компания B2B2C может быть гибридом двух других.

В модели возможностей CRM, которую мы используем, если мы возьмем возможность «сегментации клиентов», она теперь раскладывается на:

• Демографическая сегментация
• Психографическая сегментация
• Сегментация на основе возможностей

И возможность CRM «Сегментация на основе возможностей» включает:

• Учет результатов
• Отображение возможностей
• Планирование перекрестных и дополнительных продаж
• Оценка пожизненного дохода

В чем разница между возможностями, компетенцией, процессом и системой CRM?

Практикующие специалисты не понимают, что такое возможность, а что нет, а также в чем разница между возможностями CRM, компетенцией в области CRM, процессом CRM и системой CRM.Давайте рассмотрим простой пример, чтобы понять эти концепции, которые все разные, хотя и связаны.

«Управление спорами» — это бизнес-функция CRM.

«Подача споров» — это один из процессов CRM.

«Разрешение споров» может быть компетенцией группы людей в компании.

«Политика разрешения споров» — это набор бизнес-правил или стандартная рабочая процедура.

«ZenDesk», например, представляет собой программное обеспечение для управления делами и поддержки клиентов.(Или любые другие бесчисленные программные решения.)

Семь причин, по которым вашей компании нужна модель возможностей CRM:

1. Гиперконкуренция, растущие ожидания клиентов и цифровые технологии предъявляют все более высокие требования к функции CRM. Итак, чтобы добиться успеха в эту эпоху мега-сдвигов, карта бизнес-возможностей CRM поможет вам сосредоточиться на том, что делает CRM, и иметь структурную основу для реагирования на изменения.
2. Модель возможностей CRM может помочь в претворении стратегии CRM в действия — на уровне процессов, людей и технологий.
3. CRM — это эпицентр клиентоориентированной революции. Детальное понимание всех возможностей, а также оценка и расстановка приоритетов могут помочь в обеспечении финансирования проектов.
4. Мы живем в эпоху предприятий, работающих в режиме реального времени. Знание того, какие возможности CRM и потоки создания ценности должны быть реализованы в режиме реального или близкого к реальному времени, позволит адекватно задействовать технологии и улучшить процессы.
5. Если бизнес-команды и технологические группы не говорят на одном языке, карта бизнес-возможностей CRM может стать общим языком общения, преодолевающим разрыв в общении.

Проекты преобразования

6. CRM без модели возможностей в качестве основы, как правило, сводятся к группе проектов с несопоставимым набором требований. Дорожная карта преобразования на основе возможностей помогает обеспечить перила и ориентиры для реализации.
7. Модель возможностей CRM помогает в проведении оценки поставщиков функций CRM на основе возможностей.

• Бизнес-требования CRM

  CIOPages CRM Business Requirements — это исчерпывающий и независимый от отрасли список требований для проектов преобразования корпоративной CRM.Команды проекта трансформации CRM могут использовать бизнес-требования CRM в качестве отправной точки и быстро настраивать их с учетом уникальных потребностей предприятия.

  299–899 долларов США

• Модель возможностей CRM: матрица возможностей взаимоотношений с клиентами

  Модель возможностей

  CRM: Структура возможностей CRM (управления взаимоотношениями с клиентами) представляет собой комплексную, не зависящую от отрасли, многоцелевую модель бизнес-возможностей функциональной области «Управление взаимоотношениями с клиентами».Модель бизнес-возможностей CRM охватывает все критические области CRM и представляет собой иерархию …

  499–1499 долларов США

• Программное обеспечение для трансформации CRM 25 лучших функций

  CRM Transformation Software Top 25 Features — это список основных вещей, которые нужно искать в программном обеспечении CRM. Управление взаимоотношениями с клиентами превратилось из мудрого, ленивого и спровоцированного алкоголем заключения сделок в цифровую парадигму, основанную на данных.(Конечно, есть место и для первых …

  25–75 долларов США

• Стратегия трансформации CRM и дорожная карта

  Стратегия трансформации CRM и дорожная карта — это предварительный отчет, который компании могут адаптировать к своим потребностям. Преобразование CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) стало стратегическим императивом для многих предприятий, отчасти из-за изменения предпочтений и ожиданий клиентов, а также из-за изменений…

  99–299 долларов США

Ценность и сценарии использования матрицы возможностей CRM:

Итак, как вы используете возможности CRM в процессе трансформации CRM?

• Матрица возможностей CRM — это абстракция основных функций и функций, необходимых для бизнеса. Опора на возможности, а не на функции программного обеспечения, может помочь в смягчении разрозненного представления о потребностях.

Анализ

• System-to-Capability возможностей CRM для базовых систем / программного обеспечения дает понимание того, какая система поддерживает какие возможности, а также фрагментацию или монолитность функционального покрытия.
• Карта возможностей CRM может быть основой для оценки предложений поставщиков, поскольку они предлагают лучший прокси-сервер для оценки функциональности, а не скрытые требования.
• Список возможностей может использоваться для влияния на модульность и степень детализации ИТ-сервисов (SOA / REST и др.), Которые управляют функциональностью возможностей.
• Будущее развитие возможностей CRM можно представить с помощью дорожной карты требований, ориентированных на возможности.

Если вы хотите быстро начать упражнение по сопоставлению возможностей CRM, подумайте о готовой к настройке модели бизнес-возможностей CRM.

Если вам нужны профессиональные услуги для настройки или построения модели возможностей CRM, пожалуйста, свяжитесь с нашей группой консультационных услуг.

Чтобы узнать, как создавать, управлять и использовать отображение бизнес-возможностей и бизнес-архитектуру, ознакомьтесь с программным обеспечением Capstera Business Capabilities Mapping.

Полный список функций и интеграций CRM для начинающего покупателя

Итак, вы решили приобрести программное обеспечение CRM. Поздравляю! Определение того, когда наступит подходящий момент для приобретения CRM, само по себе может быть важным решением.

Вы преодолели одну важную веху, но затем вы столкнулись со вторым, еще более серьезным препятствием — выбрать, какую именно систему следует принять. Как может новичок разобраться в тонкостях, чтобы понять, какие функции действительно необходимы?

Если вы новичок в CRM и пытаетесь ориентироваться в иногда сбивающем с толку ландшафте CRM, не делайте этого в одиночку. Это руководство поможет вам отделить главное от постороннего.

Характеристики CRM

Прежде всего, CRM-система должна быть полезна ее конечным пользователям: торговым представителям, менеджерам и руководителям.Выбор CRM-системы со следующими восемью функциями расширит возможности отдела продаж.

1. Управление контактами

Выбор CRM-системы без возможностей управления контактами не принесет особой пользы. Все CRM-системы позволяют торговым представителям создавать контактные записи и хранить информацию о потенциальных клиентах и ​​клиентах. Однако лучшие CRM-системы максимально сокращают и упрощают ввод контактных данных. Оцените эту функцию с учетом простоты использования.

2.Этапы сделки

Большинство CRM-систем можно настроить для работы с конкретным процессом продаж. Независимо от того, имеет ли ваша компания три этапа сделки или 15, вы должны иметь возможность запрограммировать эти уровни в программное обеспечение и прикрепить соответствующие значения.

Также должно быть легко перемещать сделку в процессе продажи от одного этапа к другому. В HubSpot CRM продвижение сделки так же просто, как перетаскивание:

3. Ежедневная панель управления

Представителям необходимо иметь возможность видеть определенные данные на ежедневной основе, такие как их прогресс по сравнению с квотой на текущий момент, сколько сделок они имеют в своих конвейерах на каких этапах и какие задачи им необходимо выполнить.Точно так же менеджеры и руководители должны иметь возможность просматривать эти категории для агрегированной группы продаж. Оцените эту функцию по внешнему виду и простоте.

4. Управление задачами

Сотрудник, которому приходится переключаться между несколькими различными системами, чтобы просматривать и выполнять свои ежедневные задачи, не является счастливым представителем. CRM-системы, которые включают в себя возможности управления задачами, оптимизируют повседневный рабочий процесс продавцов и помогают им следить за своими действиями.

5.Репозиторий контента

Продавцы тратят много времени на поиски контента, способствующего продажам. Если это не вселит страх в ваше сердце, я не знаю, что бы. Чтобы сократить трату времени на поиск контента, поищите CRM-систему со встроенным репозиторием контента. Торговые представители могут не только сохранить залог, который они чаще всего отправляют потенциальным клиентам, в удобном для поиска месте, они также могут хранить настраиваемые шаблоны электронной почты, чтобы они не изобретали колесо с каждым новым контактом.

6. Автоматизированный сбор данных

Одна из основных причин, по которой компании решают внедрить CRM, заключается в том, чтобы лучше отслеживать контакты с клиентами и потенциальными клиентами. Но будьте осторожны: многие приложения CRM требуют, чтобы торговые представители копировали и вставляли свои электронные письма в систему или загружали записи разговоров. И эти дополнительные шаги могут свести с ума продавцов, совершающих 50 или 100 звонков каждый день.

Чтобы облегчить эту боль, HubSpot CRM автоматически регистрирует сделанные звонки и электронные письма, отправленные из системы, и публикует их в виде временной шкалы на странице записи контакта:

7.Отчетность

CRM-система хороша ровно настолько, насколько она хороша. Убедитесь, что ваша CRM предоставляет функции отчетности, которые упрощают экспорт и распространение тенденций, которые выявляет система.

8. Мобильный

Возможности

Mobile особенно важны, если у вас есть группа продаж на местах. Привязывание представителей к CRM-системе, к которой можно получить доступ только через ноутбук, обязательно раздражает их, если они постоянно путешествуют. Большинство современных CRM-систем позволяют продавцам входить в приложение с мобильных устройств, таких как планшеты и смартфоны — убедитесь, что те, которые вы рассматриваете, тоже работают.

9. Интеграция с автоматизацией маркетинга

Если ваша компания использует программное обеспечение для автоматизации маркетинга, убедитесь, что выбранная вами CRM может быть тесно интегрирована с ней. В конце концов, основная концепция «управления взаимоотношениями с клиентами» заключается в предоставлении полного представления о жизненном цикле каждого потенциального клиента и каждого клиента. Разрыв между автоматизацией маркетинга и CRM может привести к потере информации и возможностей.

10. Персонализированные последовательности

Отправляйте целевые и своевременные шаблоны электронных писем своим потенциальным клиентам именно тогда, когда им нужно услышать от вас.Что еще более важно, убедитесь, что ваша CRM будет исключать потенциальных клиентов из последовательности, когда они отвечают или бронируют встречу, чтобы вы не отправляли шаблонное электронное письмо контактам, которые уже ответили, — никогда хорошо.

Ваша CRM также должна предлагать последующие напоминания, которые автоматизируют общение с вашими потенциальными клиентами, чтобы ваша следующая крупная сделка не провалилась.

11. Консервированные фрагменты

Эти короткие многоразовые блоки текста позволяют создавать многократно используемые сообщения по электронной почте и в чате.Используйте их в контактах, компаниях и записях сделок и сэкономьте драгоценное время на ранней стадии поиска с помощью шаблонных ответов на часто задаваемые вопросы или подсказок, таких как « Хотите узнать больше о наших ценах? » или « Вы бы хотели хотите запланировать демонстрацию? «

12. Интеграция электронной почты

Подключение вашего почтового ящика к вашей CRM имеет решающее значение для оптимизации вашего информационного процесса и получения максимальной отдачи от вашей системы. Убедитесь, что ваша CRM интегрирована с предпочитаемым поставщиком услуг электронной почты, например Gmail или Outlook.

Оттуда ваша CRM должна регистрировать адреса электронной почты, имена и сообщения электронной почты в ваших контактных записях, что позволяет легко отслеживать, кому, когда и что вы отправляли по электронной почте, даже не покидая своего почтового ящика.

13. Поля специальной формы поддержки

Хотите создавать собственные формы, которые подключаются к базе данных контактов? Ваша CRM должна уметь это делать. Убедитесь, что у вас есть удобные для пользователя возможности создания форм, такие как функция перетаскивания.

Каждый, кто заполняет вашу форму, должен автоматически перенаправляться в вашу CRM, что упрощает настройку напоминаний для последующей персонализированной последовательности сообщений электронной почты или телефонного звонка.И ваша CRM должна позволять вам встраивать эти формы на ваш веб-сайт за считанные секунды — без необходимости получения степени в области компьютерной инженерии.