Задачи crm: Задачи CRM-системы: ТОП-5

Цели внедрения CRM, цели и задачи CRM-систем

CRM — система по управлению взаимоотношениями с клиентами. Помогает оптимизировать внутренние процессы отдела продаж и систематизировать всю информацию в единую базу. В статье рассмотрим основные цели внедрения CRM-систем и определим, в каких ситуациях без него не обойтись.

Цели и задачи внедрения CRM — в чем польза для бизнеса?

Интеграция CRM, как правило, проводится для организации работы отдела продаж. Система увеличивает лояльность клиентов и эффективность сотрудников компании, что благоприятно отражается на прибыли предприятия.

Из основных целей и задач CRM системы, ожидаемых при внедрении продукта, ярко выделяются:

Систематизация данных о клиентах

Система позволяет сохранить всю историю взаимодействия клиента с компанией. Для каждого клиента создается отдельная CRM-карточка, в которой фиксируется:

• 
  История захода пользователя на сайт и список просмотренных или отложенных товаров.
• 
  Контактные номера, аккаунты социальных сетей или адрес электронной почты.
• 
  Диалоги клиента и менеджера: все телефонные звонки, сообщения из чат-ботов и мессенджеров, email-письма.
• 
  История покупок и платежей, предпочтительные способы доставки или оплаты.

Систематизация ускоряет работу отдела продаж и позволяет увеличить качество сервиса. Сохранение и структурирование всех данных в единой базе позволяет увеличить количество продаж компании за счет персонализированных предложений, повышающих лояльность клиентов.

Оптимизация рабочих процессов компании

CRM-система — программная среда с удобным интерфейсом и полным инструментарием для работы отдела продаж. Популярные цели внедрения CRM: 

• 
  Создание облачного офиса и перенос продаж в онлайн — через CRM удобно выставлять задачи и координировать работу сотрудников предприятия. Работа в одном программном продукте снижает утомляемость работников, что повышает их качество работы и предотвращает риск ошибок.
• 
  Формирование единого рабочего пространства для всех сотрудников — внутри программы предусмотрена возможность создания закрытых чатов или конференций. Связь с сотрудниками компании можно поддерживать через телефонию или встроенный мессенджер, для клиентов предусмотрены почтовая служба, сервисы рассылки и интеграция с любыми мессенджерами или соц. сетями. Кроме того, через CRM удобно координировать сотрудников на удаленке.
• 
  Создание защищенного и доступного хранилища для документации — все данные компании находятся в закрытом облаке, в котором можно настроить уровень доступа для каждого сотрудника предприятия в зависимости от его должностных обязанностей и полномочий. Это защищает данные компании и предупреждает утечку конфиденциальной информации.

Кроме того, система предполагает возможность интеграции со сторонними IT-продуктами через готовые приложения из Маркетплейс или Rest API, что позволяет расширить функциональность CRM для решения любых задач.

Стандартизация и автоматизация продаж предприятия

С помощью CRM можно полностью регламентировать работу отдела продаж путем создания отдельных воронок: для ведения холодных и подогретых клиентов, заключения новых сделок или повторных продаж, и т. д. При этом программа автоматически переносит сделки по этапам воронки продаж и уведомит ответственного менеджера о необходимости совершить звонок или выполнить поставленную задачу.

Разработка регламентов и должностных инструкций позволяет проработать все сценарии взаимодействия менеджеров и с клиентами. Скрипты и чек-листы автоматически отображаются внутри CRM-карточки клиента и меняются в зависимости от этапа сделки, что упрощает работу менеджеров и благоприятно сказывается на конверсии.

Получение детальной аналитики и статистики

CRM формирует подробные отчеты в режиме реального времени, позволяет оценить качество работы каждого сотрудника или отдела в целом. Через сложносоставные отчеты можно определить причины потери лидов и упущенных сделок, или выявить уровень нагрузки на работников компании.

Кроме того, благодаря модулю сквозной аналитики через CRM можно отследить полный путь клиента — от входа на сайт до закрытия сделки. Благодаря этому можно оценить эффективность используемой маркетинговой стратегии, устранить неэффективные рекламные каналы или скорректировать этапы воронки продаж.

Вывод

CRM — программа, позволяющая оптимизировать внутренние процессы и автоматизировать продажи. Однако интеграция системы не всегда приносит положительный эффект сразу — обязательно определите цель внедрения CRM: какие задачи будет решать продукт и каких результатов планируется добиться.

При небольшом штате сотрудников или малом объеме продаж интеграция продукта может только затруднить работу компании. В свою очередь, внедрять систему имеет смысл, если требуется:

• 
  Сбор и сегментирование данных — CRM считается лучшим решением для работы с объемными массивами неструктурированных данных. Программа позволяет сохранить всю информацию о клиентах, работниках или бизнес-процессах предприятия, а также наглядно отобразить с помощью визуализации и фильтров.
• 
  Оптимизация рабочих процессов — встроенный инструментарий упрощает ведение сделок, а также документооборот компании. Кроме того, с помощью скриптов и чек-листов можно стандартизировать работу менеджеров, и предотвратить потерю лидов.
• 
  Автоматизация продаж — создание нескольких воронок продаж позволяет разделить обработку лидов и сделок компании, сегментировать продажи на новые или повторные. Дополнительно в CRM работает генератор продаж и модули рассылок, запускаемые по запрограммированным сценариям.
• 
  Доступ к детализированной статистики — с помощью сложносоставных отчетов и сквозной аналитики можно определить проблемы в работе компании. Оценить используемые рекламные каналы, выявить причины потери лидов или упущенных сделок, определить качество работы сотрудников. 

Внедрение CRM-системы — обязательный шаг при развитии крупной компании и масштабировании бизнеса. И если вам требуется внедрение и настройка CRM, можете обратиться к компании Первый Бит. Наши специалисты помогут с разработкой, интеграцией и поддержкой корпоративных порталов, CRM и крупных интернет-проектов, а также помогут расширить функциональность CRM.

Цели внедрения CRM-систем » Цели и задачи, решаемые CRM

С ростом числа клиентов растет и количество работы. Ведь одно дело — обработать 10 новых заявок, и совсем другое — 100. Чтобы не утонуть в операционке и количестве новых задач, нужны изменения. Когда привычные Word с Excel, которые спасали еще вчера, уже не работают, руководители обращают внимание на CRM. Рассказываем, зачем компании внедряют систему и когда она действительно необходима.

Содержание:

I. CRM — что это такое
II. Чего бизнесмен хочет от CRM: цели и задачи
1. Цель № 1. Улучшить контроль за менеджерами
2. Цель № 2. Работать через одно окно
3. Цель № 3. Систематизировать информацию о клиентах
4. Цель № 4. Не терять новых клиентов
5. Цель № 5. Ввести единые стандарты продаж
6. Цель № 6. Видеть наглядную аналитику здесь и сейчас
7. Цель № 7. Освободить время для важных задач
III. Чего не может CRM

CRM — что это такое

Если мы расшифруем аббревиатуру CRM, то получим Customer Relationship Management, в переводе — управление отношениями с клиентами. О том, что хорошо бы не просто продавать людям товар, а делать это грамотно, подконтрольно и без лишних издержек, задумались давно. Но только В 1993 году появилась первая более-менее современная компьютерная CRM-система — Siebel Sales Information System, которая помогла автоматизировать учет в продажах.

Скриншот программы Siebel Sales Information System. Выглядели ранние системы страшновато, но цели и задачи CRM с их помощью удовлетворялись.

Теперь же выбор CRM-программ огромен: есть и десктопные системы, и облачные, и универсальные, и отраслевые. Но суть все та же: они помогают автоматизировать взаимодействие с клиентами, хранить информацию о них, фиксировать хронологию общения, чтобы в дальнейшем анализировать эти данные и оптимизировать процесс продаж.

Звучит довольно сложно — куда проще все выглядит на практике. Давайте посмотрим, какова цель CRM-системы для реальной компании с ее проблемами и задачами.

Читать по теме
Как правильно выбрать CRM-систему                                                                                                                                                     

Чего бизнесмен хочет от CRM: цели и задачи

У каждого владельца компании свои боли и свои ожидания от CRM-систем. Как правило, это улучшение сервиса и контроля за сотрудниками, а также повышение продаж.

Результаты исследования популярного технологического портала Tech News World.

Цель № 1. Улучшить контроль за менеджерами

Вычислить лентяев, найти ошибки, прекратить срыв дедлайнов.

Частая боль — менеджеры, которые только делают вид, что занимаются делами. Казалось бы, в отчетах, написанных сотрудниками, все хорошо, а прибыли нет. Тут-то и помогает CRM. В ней можно за пару кликов увидеть, кто действительно работает, а кто сидит в соцсетях.

Как только сотрудник просрочил задачу, CRM отправляет уведомление его руководителю. Кроме того, можно в режиме онлайн отслеживать полную статистику проведенных встреч, холодных звонков и обработанных заявок — и все это на наглядных графиках и диаграммах.

В S2 CRM можно посмотреть задачи каждого менеджера и их статус.

На одну доску можно вывести все сделки каждого менеджера и оценить, сколько у него нагрузки, на каких этапах «застревают» его клиенты, сколько проигранных сделок. Все продажи собраны по этапам воронки, благодаря чему сразу видно, как идут дела у каждого сотрудника.

Цель № 2. Работать через одно окно

Еще одна важная цель внедрения CRM-системы — сделать работу более комфортной в техническом плане. Обычно через одну программу идут звонки, через другую отправляются письма, третья отвечает за бухгалтерию, в четвертой сводятся отчеты по продажам, в пятой хранятся данные клиентов, а еще есть мессенджеры, скрипты в Word и много-много головной боли.

CRM позволяет хранить данные клиентов, здесь же отображаются отчеты по продажам, скрипты для менеджеров, записи звонков, письма и т. д. Это возможно не только благодаря собственным функциям CRM-систем, но и за счет интеграций со сторонними сервисами: IP-телефонией, почтой, сервисами SMS-рассылок.

Цель № 3. Систематизировать информацию о клиентах

Грамотно собирать и хранить информацию о клиенте и взаимодействии с ним.

Представим, что уволился менеджер, а для старой базы клиентов появилось великолепное предложение. Но как без этого сотрудника разобраться, с кем он работал, что они покупали, какие у них потребности? Звонить уволенному менеджеру — не вариант.

Зато CRM ничего не забывает и всегда может поделиться нужной информацией. В программе хранятся не только контакты клиентов, но и вся хронология работы с ними: документы, письма, записи звонков, история покупок, счета и платежи, а также задачи и примечания менеджеров. Можно в два клика сегментировать базу покупателей и найти тех, кого заинтересует новая услуга или товар.

Карточка клиента в S2 CRM.

Цель № 4. Не терять новых клиентов

Автоматически собирать заявки из разных источников в одном месте.

У многих компаний не один и даже не два источника заявок. Клиенты могут оставлять запросы на сайте, почте, звонить по телефону, писать в соцсети. Все эти заявки нужно оперативно собрать, обработать и внести в базу. Иногда менеджеры не успевают уследить за всеми источниками и упускают новых клиентов.

CRM автоматически собирает новые заявки из разных источников: почта, телефония, сайт, соцсети и мессенджеры. Ни один запрос от клиента не потеряется из-за человеческого фактора.

Цель № 5. Ввести единые стандарты продаж

Устранить хаос при работе с клиентами и облегчить обучение новичков.

Ситуация первая: вы набрали новых сотрудников, и нужно быстро и массово всех обучить. Тренинги, аттестации и изучение скриптов — это хорошо, но должно пройти время, пока теория даст плоды на практике.

Ситуация вторая: при анализе убытков вы выяснили, что менеджеры работают «кто во что горазд»: нет единой воронки продаж, единых скриптов, единого стандарта обслуживания. Как быстро внедрить новые принципы работы?

В обоих случаях пригодится CRM-система, ведь она помогает управлять продажами:

• Во-первых, это единая воронка продаж: каждый клиент должен пройти через одинаковые этапы воронки, и в каждый момент времени менеджер четко понимает, что он должен сделать, чтобы клиент сделал следующий шаг.
• Во-вторых, это скрипты и чек-листы, которые CRM отображает прямо в карточке сделки, а также задачи, которые программа автоматически ставит менеджеру по ходу работы с клиентом: когда пора сделать звонок. когда выслать коммерческое предложение, когда напомнить об оплате и т. д.

Чек-лист в S2 CRM с обязательными вопросами, которые менеджер должен задать клиенту.

Цель № 6. Видеть наглядную аналитику здесь и сейчас

Управлять на основе цифр и всегда знать, как обстоят дела.

Чтобы сразу видеть результаты работы и быстро исправлять ошибки, зачастую недостаточно видеть отчеты по продажам раз в месяц. Таблицы Excel — это наше все, разумеется, но они требуют много времени, не наглядны и могут содержать ошибки.

Зато CRM-система автоматически в режиме онлайн анализирует все статистические данные о клиентах, сотрудниках, заявках и продажах и выдает их в красивом и понятном виде: сколько проведено сделок и на какую сумму, сколько звонков сделали менеджеры и сколько из них привели к продажам, из каких рекламных источников приходят самые «дорогие» клиенты и прочее. CRM визуализирует воронку продаж и помогает увидеть «узкие» места и ошибки продажников.

Цель № 7. Освободить время для важных задач

Сфокусироваться на важных задачах и зарабатывать больше.

Менеджеры тратят около трех часов в день на рутину: составить коммерческое предложение и отправить клиенту, вручную внести в шаблон договора реквизиты и согласовать с юристами и т. д. А ведь главная обязанность менеджера — общение с клиентами и продажи.

CRM помогает автоматизировать рутинные задачи. Она сама может:

• ставить менеджерам задачи по новым заявкам и контролировать дедлайны;
• составлять коммерческие предложения, счета и акты, подтягивая в шаблон реквизиты из карточки клиента;
• отправлять SMS-уведомления и электронные письма покупателям.

У менеджера появляется больше времени для встреч с клиентами, а от этого растет прибыль компании. 

Чего не может CRM

Раскроем удивительный секрет: CRM не может… ничего. По крайней мере, без вас. CRM-система не будет принимать за вас решения, в ней нет волшебных кнопок «сделать хорошо» и «продать много». Она, как умный холодильник, — не заработает за вас деньги и не купит на них продукты. И если вы не будете в него заглядывать, еда протухнет. 

Так и CRM может захватить заявку клиента с сайта, назначить менеджера, поставить ему задачу связаться с клиентом. Но если менеджер не будет выполнять свою работу хорошо, то ничего не выйдет.

Цель CRM — помочь вам сделать клиентов лояльнее, сотрудников эффективнее, а прибыль больше. Но все это возможно только в том случае, если вы выберете хорошую программу и будете грамотно с ней работать.

Автор: Сергей Август, Дарья Милакова

2 109

Цели и задачи CRM-системы — Блог Пачки

В идеальном мире фраза “Пора бы нам внедрить CRM-систему” появлялась бы в голове предпринимателя только после того, как он чётко определил, зачем компании эти сложности. В реальности бывает и иначе — красочный чужой пример, убедительные тексты про автоматизацию и обыкновенное любопытство могут склонить к не самым рациональным решениям в надежде, что CRM-система (ERP, Scrum, контент-маркетинг, стратегическое консультирование — подставьте что угодно) исправит все проблемы и сама собой сделает бизнес прибыльным и растущим.

Но CRM — это всего лишь инструмент. Ни от какой системы не стоит ожидать, что она исправит недостаток понимания рынка, недоработки менеджеров по продажам или хаос в процессах. Чтобы внедрение CRM-системы прошло удачно, а усилия не пропали даром, для начала стоит разобраться в задачах, решаемых CRM, и в том, чего она решить не может.

Что является целью CRM?

Ни одна компания не похожа на другую, и у каждой — свои проблемы, цели и стратегии. Мы выделили четыре основных направления, в которых CRM-система может помочь.

База клиентов

Аббревиатура CRM расшифровывается как customer relationship management, управление отношений с клиентами, и именно в этом основная цель crm системы — помогать компании строить с клиентами отношения. CRM-система — это не просто список клиентов и их контактов. Здесь хранится история взаимоотношений: все покупки, общение с менеджерами и поддержкой, часто — и маркетинговые активности, на которые реагировал покупатель. Это позволяет предлагать те продукты и услуги, которые актуальны для клиентов. Потребитель получает персонализированное предложение и дополнительную ценность, компания — лояльного покупателя и прибыль.
Кроме того, хранение базы клиентов в одном месте позволяет не переживать, что информация «утечёт» с уволившимся сотрудником, пропадёт вместе со сломавшимся жестким диском или по чьей-то неосторожности.

Ведение заказов и проектов

Пожалуй, самая неприятная ошибка, которую может сделать менеджер по продажам — это упустить заказ, вовремя не ответив на заявку или пропустив её совсем. По исследованиям, контакт в первые пять минут в десятки раз эффективнее, чем через полчаса. CRM-система помогает отслеживать все входящие заявки и быстро на них реагировать.
Но на этом задачи crm систем не заканчиваются: с помощью воронок и отслеживания статуса заказов вы сможете построить такой процесс, в котором правильный сотрудник будет подключаться к заказу в правильное время. Получается виртуальная конвейерная лента: карточка сделки переходит на новую стадию, или в ней создается новая задача — к ней подключается новый сотрудник.
В некоторых компаниях CRM системы используют для проектной работы. Если программа позволяет сотрудникам полноценно общаться, обмениваться файлами и ссылками, это может быть очень удобно: вся информация по проекту и вся история обсуждений находятся в одном месте.

Склад и товары

Для торгового бизнеса часто бывает критично иметь единый источник информации о состоянии склада: особенно для продажи онлайн или если точек продажи несколько. Это важная цель, и для управления ассортиментом существуют специализированные мощные программы — но некоторые компании обходятся модулем в CRM-системе. В задачи, решаемые такой crm системой, должно входить резервирование товара, статистика ассортимента, иногда — управление доставкой.

Аналитика продаж и привлечения

Чтобы развиваться и увеличивать прибыль, управленцам нужно иметь общую картину бизнеса: знать, что работает отлично, а какие действия — бесполезны, уметь прогнозировать прибыль. Менеджеры по продажам могут рассказать много полезного, но общая статистика, конкретные числовые показатели бесценны. Это дополнительная задача для crm системы, но все же очень важная. CRM собирает информацию обо всём: какая реклама привлекает больше пользователей, какие товары или услуги продаются лучше других, какие сотрудники закрывают больше всех сделок, и многое другое. С помощью внутренних отчётов системы руководитель может принимать решения, основанные на данных, а не на интуиции — а как показывает практика, иногда интуиция подводит даже лучших.

Как определиться с целями внедрения CRM-системы для своей компании?

Всё, что мы написали выше — краткая теория. Это отличная отправная точка, но если вы задумали внедрение CRM, вам стоит определиться с целями именно для вашей компании. Что вам нужно в первую очередь? Чтобы заказы не терялись? Чтобы сотрудники не перекидывали друг другу файлы по проектам через почту? Или самое важное — понять, какие клиенты к вам приходят и откуда?
Лучше не гнаться за всем сразу, а определить те проблемы, которые вы хотели бы решить с помощью нового инструмента. Если это возможно, пропишите конкретные цифры: вместо “Продавать новые товары существующим клиентам” — “Повысить повторные продажи на 10%”. Вместо “Понять, кто наша целевая аудитория” — “За месяц собрать данные о том, из каких регионов наши покупатели, чем они зарабатывают на жизнь, и через какие каналы они к нам приходят”. Так у всех сотрудников будет одинаковое видение, а успех или неудачу можно будет оценить объективно.

Громоздкие CRM-системы могут решить очень многие задачи бизнеса. С помощью небольшой команды разработчиков серьезная CRM может стать ядром автоматизации для всех процессов в компании, от привлечения покупателей до поддержки или производства и упаковки товаров. Но такие системы не подходят малому бизнесу: они дорогие и запутанные.
Для небольших компаний мы сделали Пачку — она поможет держать всю информацию в одном месте, эффективно общаться с коллегами, составлять расписания и вести учёт сделок. Заодно будет радовать простым и приятным глазу интерфейсом и удобными приложениями.
Пачку уже используют интернет-маркетологи, ведущие на мероприятиях и многие другие предприниматели и компании.

9 задач бизнеса, которые решает CRM

Каждый день бизнесу приходится выполнять множество операционных задач, которые не ведут к повышению продаж. Ведение базы данных, формирование отчетов, пересылка документов между отделами  —  необходимые дела, которые отнимают время.

Сегодня большую часть рутины в бизнесе способна взять на себя CRM-система  —  программа для управления взаимоотношениями с клиентами. Рассказываем, о каких проблемах можно будет забыть с переводом компании на CRM.

CRM для малого бизнеса: выбор и оценка систем

Тот факт, что CRM-система  —  это действительно полезный и популярный продукт в бизнесе, подтверждается большим количеством программ на рынке. Как внедрить CRM?

Шаг 1. Определяем функционал CRM-системы

Чтобы не растеряться в предложениях, определите задачи, которые будут делегированы CRM-системе. Так вы сможете составить список необходимых функций и не переплачивать за ненужные. Например, если основная работа происходит в электронной почте, выбирайте CRM-систему, которая интегрируется с Gmail.

Шаг 2. Сравните подходящие CRM-системы

Помимо функционала, CRM для предпринимателей отличаются удобством, ценой и другими параметрами:

• Простота использования. CRM для малого бизнеса должна быть простой и интуитивно понятной, чтобы не пришлось тратить лишние ресурсы на обучение сотрудников.
• Гибкость настроек. Когда бизнес активно развивается, меняются бизнес-процессы, структура, инструменты, каналы привлечения клиентов. Впервые внедряя CRM, довольно сложно продумать все детали будущей программы. Поэтому CRM-система для небольших компаний должна уметь подстраиваться под меняющиеся требования.
• Самостоятельное внедрение. Установка и настройка сложных программ требует значительных расходов и привлечения специалистов. Для малого бизнеса подойдут CRM-системы, которые можно установить самостоятельно. Убедитесь, что программа имеет активную техподдержку, которая оперативно поможет с возникающими вопросами, в том числе по телефону.

Шаг 3. Протестируйте выбранные программы

Когда вы остановили выбор на 2-3 CRM-системах, нужно проверить, как они покажут себя в деле. Для этого часть сервисов предлагают бесплатный период тестирования. Например, у Nethunt он составляет 14 дней.

Какие проблемы предпринимателей решает CRM?

В ежедневной работе малый и средний бизнес сталкивается с множеством сложностей. Мелкие проблемы отнимают внимание и время, крупные могут привести к серьезным последствиям. CRM-система способна решить и те, и другие.

1. Не позвонил по заявке, потому что заполнял таблицы о вчерашних звонках

Звучит нелепо, но для многих компаний, которые ведут дела в Excel, это реальность. CRM-система в бизнесе решает эту проблему, потому что 95% данных вносятся в базу либо полностью автоматически, либо с помощью 1-2 кликов.

Когда база клиентов ведется в CRM-системе:

—  данные не могут быть потеряны или не внесены в базу;

—  не нужно тратить время на сбор информации из разрозненных таблиц;

—  вся информация удобно организована в виде карточек клиентов, ей легко пользоваться;

—  нет “передачи дел”: любой сотрудник может самостоятельно вникнуть в детали работы с каждым клиентом.

2. Запросил у подчиненных отчет  —  теперь ждать 3 дня

Настройте в CRM автоматические отчеты (за любой интервал времени:  день, неделю, месяц) и всегда будете в курсе дел компании.

В CRM-системах предусмотрена возможность быстро просматривать данные по всему отделу, по продукту, сотруднику или клиенту  —  так, как вам это необходимо. Внедрение CRМ в бизнес избавляет от необходимости ждать информацию, пересылать по почте, пересохранять из одного файла в другой. Все ответственные лица могут иметь доступ к нужной информации, как только она была внесена в программу.

3. Сейчас впечатаю Ваши данные в договор  —  и отправлю

Чтобы не тратить время на заполнение одной и той же информации, в CRM-системе предусмотрены шаблоны документов. Достаточно добавить данные клиента в базу один раз  —  и они будут автоматически подставляться в шаблон документа.

4. Забыл / Не знал / Не сказали

Попытки все удержать в голове отнимают силы и создают постоянное напряжение. А в крайнем случае забывчивость может обернуться потерей клиента и репутации.

CRM-система продумана таким образом, чтобы вы ничего не упустили из виду. Во-первых, даже самые мелкие задачи можно быстро добавлять в программу, а также распределить по приоритету. Во-вторых, Nethunt CRM интегрируется с Google Календарем. В-третьих, программа напомнит о встречах и звонках.

5. Маша, какие у тебя задачи сейчас?

Контроль работы  —  еще одна фича CRM-системы для предпринимателей. Вы можете просматривать все задачи по отделу и по каждому сотруднику, добавлять и перераспределять их. Вы также можете видеть, на каком этапе находится каждая из задач и оценивать успешность выполнения.

7. Базу слили конкурентам

Чтобы не пришлось столкнуться с такой проблемой, защитите данные от копирования и установите иерархию доступа к базе, используя CRM. Вы сможете быть уверены, что все наработки компании не достанутся конкурентам.

8. E-mail рассылка отнимает слишком много времени

Если пользоваться сторонним сервисом рассылки, приходится вручную сегментировать базу, обновлять контакты, тратить время на выгрузку и импорт адресов.

CRM-системы, которые интегрируются с электронной почтой, значительно упрощают эту задачу. Так, с Nethunt CRM вы можете делать массовые рассылки прямо из Gmail  —  без ограничений по количеству писем и дополнительной платы. При этом, с базой адресов ничего не нужно делать, достаточно выбрать нужный сегмент.

9. Сотрудники путаются среди используемых программ

Чаще всего компании используют по крайней мере несколько сервисов: почту, внутренние чаты, чаты для клиентов, соц.сети, календарь, таск-менеджеры и другое. Возникает множество неудобств с переносом и объединением информации.

CRM с возможностью интеграции объединяют все сервисы в один. Расскажем подробнее об этой функции.

Интеграция CRM со сторонними сервисами

Если ваша CRM-система умеет встраиваться в другие сервисы, вам больше не придется копировать и переписывать информацию, переключаться между вкладками и окнами. Нужные данные будут автоматически сохраняться в базе CRM.

В качестве примера приведем возможности интеграции Nethunt:

Интеграция с GSuite и Gmail. CRМ для малого бизнеса Nethunt встраивается в интерфейс электронной почты. Так что вы можете продолжать работать в Gmail, одновременно работая в CRM. Она также интегрируется с сервисами GSuite (Диском, Календарем, Контактами и др.).

Интеграция с LinkedIn. Nethunt поддерживает прямую интеграцию с LinkedIn, что упрощает работу в соц.сети. Так, вы можете сохранить контакты нужного человека в CRM всего в один клик без копирования и перепечатывания!

Интеграция с другими сервисами. Используя Zapier, CRM-систему можно объединить с множеством других программ. Клиенты часто пишут в мессенджеры? После интеграции вся информация будет фиксироваться в CRM в истории клиента.

Если вы используете IP-телефонию, вам понадобится интеграция CRM с сервисом виртуальной АТС. Так все данные о звонках будут автоматически добавляться в базу CRM.

Ошибки внедрения CRM

Внедряя CRM, сложно предусмотреть все детали на начальном этапе. Однако есть несколько распространенных ошибок, которых не стоит допускать:

Выбор слишком сложной CRM

Не стоит выбирать функционал CRM для малого бизнеса “на вырост” и “на всякий случай”. В интерфейсе объемной программы с сотнями функций будет трудно ориентироваться. В итоге сотрудников будет сложно приучить пользоваться CRM-системой. Выбирайте CRM с оптимальным набором необходимых функций, ведь программа должна упрощать работу, а не усложнять ее.

Общая несогласованность бизнес-процессов

Перед внедрением CRM-системы важно еще раз пересмотреть существующие бизнес-процессы и разграничить функции отделов и сотрудников. Если в компании не ясно, какой отдел за что отвечает, это создаст путаницу и в CRM.

Отсутствие онбординга для всей команды

При переходе бизнеса на CRM-систему организуйте единый процесс обучения для коллектива. Не стоит допускать ситуации, когда один-два сотрудника, которых познакомили с программой, вынуждены помогать всей команде.

Выводы

Если CRM-система выбрана верно, она значительно упростит ежедневную работу и сэкономит время за счет автоматизации ряда рутинных функций. Чтобы быть уверенным в выборе, используйте период тестирования.

Попробуйте Nethunt CRM в течение 14 дней бесплатно!

Crack the sales formula with CRM Lab

Twice a month, receive actionable CRM content to your inbox.

Awesome!

Stay tuned for upcoming newsletters in your inbox!

Опубликовано ноябрь 17, 2020, дополнено декабрь 27, 2020

Поделиться постом с друзьями и коллегами!

Какие задачи решает CRM-система и зачем она нужна

Содержание:

CRM-система — что это такое, как выглядит и зачем она вам

Успешно реализовывать бизнес-проекты, находясь в высоко конкурентной среде, довольно сложно. Уже давно стало недостаточно просто создать качественную услугу или товар и представить их потребителю. Необходимо умение находить правильный подход к каждому клиенту, искать новые источники привлечения покупателей и настраивать воронки продаж с высоким коэффициентом конверсии.

Как раз для этих целей и были разработаны CRM-системы. В данной статье мы подробно рассмотрим, что такое CRM-система в продажах и как с ее помощью можно увеличить количество покупателей.

CRM-системы, что это простыми словами?

Термин CRM-система происходит от англ. «Customer Ralationship Management» (управление отношениями с клиентами). Система CRM представляет собой специально разработанное программное обеспечение, созданное для того, чтобы всевозможные операции и процессы, связывающие друг с другом сотрудников и клиентов, привести в автоматизированный вид, а также скоординировать и систематизировать внутреннюю работу компании.

В любом бизнесе, для того чтобы он процветал, необходимо контролировать работу сотрудников, в особенности если компания связана с продажами. От менеджера по продажам напрямую зависит, купит ли клиент ваш товар, обратится ли он еще раз к вам, посоветует ли он вашу компанию своим друзьям и приятелям. Соответственно от качества общения с потребителем зависит размер прибыли.

CRM-система сохраняет и систематизирует все данные о клиентах и процессах, связанных с ними (звонки, заявки, письма, сделки и многие другие). Это помогает руководителю отслеживать работу сотрудников, а менеджерам упрощает выполнение поставленных задач, тем самым повышая уровень работы.

Также каждому руководителю важно знать о корпоративной CRM-системе – что это механизм, требующий правильной настройки. В противном случае внедрение данного софта может отрицательно сказаться на работе компании.

Какие задачи решают CRM-системы

1. Получение статистики, в целях дальнейшего прогнозирования продаж. 
   
    
2. Уменьшение издержек, благодаря автоматизации многих процессов.
   
    
3. Повышение уровня сервиса за счет наличия полной информации о клиенте. 
   
    
4. Экономия времени – сотрудники успевают выполнить больший объем работы за счет автоматизированных систем. 
   
    
5. Увеличение прибыли: все вышеперечисленные преимущества ведут к увеличению объема продаж. 

Для чего нужны CRM-системы и что они дают компаниям

Использование данного софта принесет немало пользы для интернет-компании. Следить за каждым шагом сделки вручную довольно проблематично, поэтому в первую очередь что должно быть в CRM-системе — это процесс автоматизации.

Для чего еще нужны CRM-системы:

1. Одним из самых важных преимуществ данного софта является сбор информации о потенциальных или настоящих клиентах. При помощи интеграции со всевозможными сервисами все данные о звонках, заявках, переписках и сделках систематизируются в одном месте. Таким образом вы не пропустите ни одной продажи, а в случае срыва сделки, сможете проследить на каком этапе это произошло. 
   
    
2. Есть еще несколько причин зачем нужен CRM-системе процесс автоматизации и чем он помогает бизнесу. Это четкое распределение обязанностей сотрудников. Это сохранение всех данных о проделанной работе при увольнении кого-либо из компании. Новый менеджер может с легкостью начать работу, имея под рукой полную информацию о необходимых для него данных. 
   
    
3. Важным преимуществом также является отчетность в CRM-системе. Что это такое? Любую нужную информацию, будь то количество звонков, сделок, новых клиентов, заявок, расходов, приходов, данное ПО систематизирует и составляет в отчеты. Они доступны в любое время в онлайн-режиме. Также можно проследить информацию о совершении любых операций отдельным менеджером – это помогает руководителям контролировать работу своих сотрудников. 
   
    
4. Что должно быть в CRM-системе еще? Это безусловно настройка доступа к базе данных. Допустим, вам станет необходимо, чтобы информацию о клиенте мог видеть не только сотрудник, который его ведет. Также это поможет защитить вашу базу в случае увольнения менеджера. Нередко случается, что при увольнении сотрудник забирает с собой базу данных. С помощью данной функции можно ограничить доступ к хранящейся информации.

Как работает CRM-система в продажах и чему способствует

1. Дает возможность работать в любом месте, где есть подключение к интернету, что помогает не пропустить ни одну продажу.
   
    
2. Владея полной информацией о клиенте, позволяет найти индивидуальный подход к каждому.
   
    
3. Помогает новым сотрудникам быстро вникнуть в работу, так как у них всегда перед глазами полный отчет о ранее проведенных операциях.
   
    
4. Способствует улучшению контроля руководителя над работниками. В любой момент можно посмотреть объем выполненной работы.
   
    
5. Создает все необходимые отчеты, чем помогает проанализировать продажи, выявить и устранить недостатки.

Как внедрить CRM-систему

Что представляет собой система CRM, мы подробно рассмотрели, осталось только понять как ее внедрить. Для начала нужно выбрать именно то программное обеспечение, функционал которого больше всего подходит для вашего бизнеса. 

Для этого необходимо определиться, какие задачи вы хотите поставить перед данным софтом, какие настроить этапы в воронке продаж, что вы хотите видеть в отчетах, с какими сервисами интегрировать и т. д. Только так можно прийти к выводу, какая именно CRM-система вам нужна. Какие они бывают, мы рассмотрим в отдельном обзоре лучших CRM-систем.

Ну а как именно внедрить выбранную CRM-систему и настроить ее — это уже вопрос к техподдержке вашего сайта или представителю поставщика программного обеспечения.

Нужна ли вам CRM-система?

Если вы внимательно прочли статью, то значит уже знаете, зачем нужна CRM-система вашему бизнесу. Всё верно — она поможет вам оптимизировать продажи, повысить прибыль и обзавестись базой довольных постоянных клиентов. 

Кроме того, после внедрения подобного программного обеспечения ваша компания начнет стремительно развиваться, а ваши конкуренты останутся далеко позади.

Цели внедрения CRM в работу компании. В каких случаях используется CRM-система?

ДРУГИЕ СТАТЬИ

Автоматизация процессов компании и сбор информации о клиентах в одном сервисе положительно влияют на развитие организации.

Для выполнения этих задач используются CRM-системы.

С их помощью сотрудники могут быстро связываться с клиентом и увеличить продажи, путём создания индивидуальных предложений.

Польза внедрения CRM для бизнеса

Правильная настройка CRM увеличит эффективность сотрудников, что положительно повлияет на доход организации.

Используется отделами продаж для структурирования данных о клиентах, быстрой консультации и ответа на сообщения из любых источников: соцсетей, телефонии, почты.

К основным задачам внедрения относят следующие пункты.

Систематизация данных о покупателях

Главная цель – упрощение связи с клиентами.

При обращении покупателя автоматически создается карточка, отражающая:

• 
  контактную информацию: телефон, почту, ссылки на социальные сети;

• 
  чат с менеджером, письма из почты, звонки, сообщения из сторонних источников;

• 
  действия на сайте, просмотренные вещи и услуги;

• 
  купленные товары, платежи, способы получения и оплаты покупки.

Качество работы компании повышается из-за уменьшения действий, которые выполняют сотрудники. Менеджерам видна полная информация о человеке в единой базе, расположенной в облаке. 

Для быстрого ответа не нужно переключаться между десятками вкладок.

Сегментируя потенциальных покупателей, организация может сделать персональную рассылку для каждой группы.

Оптимизация рабочих процессов

К основным целям оптимизации, относят:

Возможность перенести все процессы на удаленку.

Через сервис руководитель ставит различные задачи и контролирует их выполнение.

Коммуникация между всеми сотрудниками компании.

Доступно создание открытых и закрытых чатов, проведение видео-конференций.

Защищенное хранение документации.

Работа в облаке с закрытым доступом, где право на просмотр и изменения можно настроить для каждого сотрудника. Это защищает данные компании от утечек.

CRM поддерживает интеграцию с множеством сервисов. Процесс подключения сторонних программ увеличивает функционал. Мы настроим и интегрируем различные сервисы под ваши потребности.

Стандартизация и автоматизация продаж предприятия

Важная функция системы – автоматизация и упрощение работы сотрудников.

При помощи базовых инструментов создаются воронки для новых и старых клиентов.

Также система контролирует действия пользователя на этапах воронки. При настройке системы оповещений, у менеджера появится уведомление о совершении звонка или напоминание о задаче.

Чтобы упростить работу менеджеров, в зависимости от этапа сделки используются регламенты и алгоритмы. В CRM-системах отображаются запланированные задачи по каждому клиенту, меняющиеся в зависимости от этапа воронки.

Получение детальной аналитики и статистики

Руководители организаций могут контролировать и оценивать загруженность каждого сотрудника, смотреть на поставленные задачи и предстоящие мероприятия.

CRM-системы формируют подробные отчёты со статистикой. С помощью аналитики определяются причины потери лидов. Получаемая статистика позволяет оценить эффективность и уровень нагрузки сотрудников.

CRM-системы используются для просмотра действий клиентов на сайте. Получив информацию, можно выстроить маркетинговую стратегию, устранить слабые стороны рекламных кампаний и отредактировать воронки продаж.

Выводы

Установка CRM оптимизирует процессы внутри организации, автоматизирует работу, позволяет перейти на удаленный режим.

Перед интеграцией важно понимать, какие функции будет выполнять система. Только правильная настройка увеличит прибыль.

Чтобы добиться от сервисов положительного эффекта, важно сразу решить, какие результаты необходимо получить.

Внедрение CRM-системы необходимо, если компании требуется:

• Сбор данных в единую базу

CRM поможет структурировать большое количество информации о потенциальных клиентах.

Кроме получения данных, упрощается работа менеджеров. Больше не нужно мониторить вкладки с социальными сетями и мессенджерами — все сообщения приходят в систему.

• Оптимизация внутренних процессов

Большое количество инструментов позволяет контролировать сделки на каждом этапе. Создание алгоритмов поможет сотрудникам в работе и позволит не потерять клиентов. Возможно облачное хранение документов.

• Автоматизация отдела продаж.

Преимущество использования CRM – ведение воронок продаж. С её помощью можно делить клиентов компании на несколько групп, вести холодные и повторные продажи.

• Полная статистика компании за определённый период.

Составление сложных отчетов позволяет оценить эффективность процессов. С помощью аналитики определяются проблемы в рекламных объявлениях. Проработка статистики позволит найти причины потери клиентов.

Подключение и настройка CRM-систем – обязательный этап в работе крупной компании с большим неструктурированным объемом информации.

ПЕРЕЙТИ К КЕЙСАМ

Каковы цели и задачи CRM-маркетинга?

Ключевая цель CRM-маркетинга: мониторинг и трансформация потребительского поведения в нужном вам направлении. У этого направления может быть единственный вектор — достижение определенных маркетинговых и бизнес-целей. И даже более, в идеале, все эти цели должны настраиваться в зависимости от четкой сегментации, выявления потенциала и ценности различных потребительских групп. Благодаря существующим технологиям мы можем почти неограниченно увеличивать количество сегментов и обеспечивать рост их релевантности и экономической эффективности, максимально персонализируя коммуникации. Здесь мы переходим от традиционного понятия сегментации, вводя в процесс персональный профайл потребителя. В целом, основа современного CRM-маркетинга заключается именно в том, чтобы собирать и использовать уникальные данные о каждом потребителе. Это возможно благодаря интеграции экспертного анализа, программной обработки данных и автоматизации двусторонних коммуникаций. Само по себе «один на один» взаимодействие — это не только персонализация сообщений, но и настройка продукта в зависимости от различных (в том числе невысказанных) потребностей клиента.

Итоговая цель CRM-маркетинга — максимально персонифицированное сообщение, созданное с учетом сведений о предыдущих интересах, активностях и покупках. Это сообщение позволяет совершать определенные действия: продвигать конкретный товар, наращивать объем покупок, повышать осведомленность о новом товаре. В такое сообщение можно заложить мотивирующие бонусные инструменты: скидки, купоны, бонусные баллы. Подобные механики могут иметь более системный характер, трансформируясь в накопительную бонусную/скидочную программу. Максимальная персонализация этого подхода помогает с наиболее эффективно получать желаемый отклик от вашей целевой аудитории.

Таким образом, главные задачи CRM-маркетинга выглядят следующим образом:

• сбор качественных данных из различных источников, способствующих составлению максимально подробного портрета потребителя для будущего анализа
• создание аналитического инструмента, который автоматически может определить, какое сообщение необходимо передать потребителю и как его мотивировать
• доставка сообщения в максимально удобном виде, задействуя все доступные каналы (тот самый «омниканальный» подход)
• мониторинг реакции и надстройка программ.

Безусловно, это достаточно общий взгляд, который может изменяться в зависимости от контекста, подходов и инструментов.

Управление задачами в вашей CRM-системе

Задачи — это действия, которые вам необходимо выполнить. Например, вы можете установить Задачу, чтобы напомнить вам позвонить Контактному лицу в определенный день. Вы можете настроить Задачи для себя и назначить их другим людям в вашей организации.

От

до Добавить задачу в учетной записи нажмите кнопку « + Добавить ». Есть раскрывающиеся варианты для каждого поля и выбора даты. Если вы хотите установить время для своей задачи, вы можете сделать это, сняв флажок «Задача на весь день» рядом с датой задачи и введя время в поле даты задачи.Вы также можете установить Repeat Tasks , чтобы задача повторялась с заданным интервалом, например каждый месяц или год (см. ниже).

Вы можете изменить параметры раскрывающегося списка в соответствии с потребностями вашего бизнеса, создав пользовательские настройки в раскрывающихся списках .

После сохранения задача будет добавлена ​​в учетную запись компании.

На панели управления продажами CRM вы можете выбрать виджет, который будет предупреждать вас о любых невыполненных задачах. Вы также можете получить доступ к списку задач из главного меню.Вы можете фильтровать задачи по моим задачам, задачам в моих группах и всем задачам.

Завершенная и новая задача

Когда вы выполняете задачу в системе CRM, помимо сохранения, у вас также есть возможность использовать кнопку «Завершить и создать» в правом верхнем углу. «Завершить и создать» завершает задачу, а затем автоматически переводит вас на страницу «Добавить задачу», чтобы настроить новую задачу для учетной записи компании. Например, вы можете завершить задачу, чтобы позвонить клиенту, но хотите сразу же создать новую задачу, чтобы перезвонить через неделю и назначить встречу.

Повторяющиеся задачи

Repeat Tasks позволяет создавать задачи, которые повторяются с заданными интервалами. Например, вы можете поставить задачу отметить годовую дату истечения срока действия или, возможно, сделать 6-недельный звонок вежливости.

Чтобы установить повторное задание, при создании задания прокрутите вниз до раздела «Повтор» в нижней части экрана, затем установите для кнопки «Повторение разрешено» значение «Да» и установите частоту

Уведомление о задачах по электронной почте

Когда вы устанавливаете задачу для кого-то еще, вы можете выбрать, отправлять ли владельцу задачи напоминание по электронной почте.N.B. Напоминание отправляется при установке Задачи. Свяжитесь с нами, чтобы включить эту функцию.

Виджет задач дает вам сводку невыполненных задач учетной записи, отсортированную по сроку выполнения и приоритету:

Просрочено (красный) = просрочено означает просроченную дату / время — то есть сегодня раньше, вчера и раньше (не включая сегодняшние задачи без установленного времени)

Приоритет (оранжевый) = Приоритет установлен на «высокий» и «очень высокий», или на сегодня / просрочено (т.е.е. раньше сейчас, или сегодня некогда)

Сегодня (синий) = здесь отображаются все задачи с сегодняшней датой (весь день или определенное время)

Календари CRM

Посмотрите наше обучающее видео «Как пользоваться календарями CRM».

Календарь CRM позволяет просматривать и расставлять приоритеты как для задач, так и для возможностей CRM.

Если щелкнуть задачу в календаре, подробности отобразятся на правой панели, где вы также можете щелкнуть для редактирования.

Вы можете легко переключаться между различными представлениями календаря. то есть Задачи или Возможности, а также фильтр, чтобы отобразить Мои задачи / Возможности, Задачи / Возможности моей группы или Все задачи / Возможности.

Вы можете отображать календарь в виде «Месяц», «Неделя», «День» или в виде расписания на день.

Настройка календаря

Чтобы настроить календари, вам необходимо быть системным администратором. Зайдите в «Настройки», откройте «Настройки календаря» на вкладке «Системные настройки».

Затем выберите Задачи или Возможности, чтобы определить настройки для каждого календаря.

Задачи Настройки календаря

Настройки календаря включают в себя различные поля, в которых вы можете использовать раскрывающиеся списки для настройки информации, которую вы хотите видеть. Например, в поле заголовка вы можете установить это как тип действия (например, звонок, встреча и т. Д.) Или, возможно, использовать полное описание задачи. Вы также можете установить его в настраиваемое поле.

Для поля «Дата отображения календаря» у вас есть возможность установить здесь дату действия, а также дату создания или дату изменения, если они важны для того, как вы управляете своими задачами.

Существуют дополнительные необязательные поля, в которых вы можете добавить другие данные в запись календаря (например, имя учетной записи).

В поле «Идентификатор цвета» вы можете установить цвета для идентификации ваших задач в зависимости от их приоритета, типа задачи, статуса задачи, владельца задачи и имени контактного лица.

После завершения настройки нажмите «Сохранить», а затем «просмотреть календарь».

Вы можете настроить цвета, которые хотите использовать, щелкнув раскрывающийся список или щелкнув окно выбора цвета.

Управление задачами, встречами, электронной почтой или телефонными звонками в Dynamics 365 Sales Professional

• 20.10.2021
• 4 минуты на чтение

В этой статье

Следите за общением с клиентами с помощью действий в Dynamics 365 Sales Professional. Например, вы можете отправлять электронную почту, звонить по телефону, назначать встречи и назначать себе задачи во время продажи.Все эти действия считаются видами деятельности.

Система автоматически отмечает время каждого действия и показывает, кто его создал. Вы и другие люди в вашей команде можете прокручивать действия, чтобы увидеть историю, пока вы работаете с клиентом.

Чтобы получить максимальную отдачу от вашего приложения для продаж, важно, чтобы каждый в организации отслеживал все взаимодействия с клиентами, добавляя действие для
каждое электронное письмо, телефонный звонок, задание или встречу. Таким образом, история клиента будет полной.

Найдите занятия

1. На карте сайта выберите Действия .

2. В списке представлений выберите представление, чтобы просмотреть действия для одного из следующих типов действий:

   • Задача

   • Назначение

   • Электронная почта

   • Телефонный звонок

Просмотр действий в виде списка, календаря или канбана

Вы можете просматривать действия в трех разных представлениях:

• Список. Показывает список всех действий.

• Календарь. Показывает календарь со списком запланированных мероприятий на день и связанных сделок.

• Канбан. Дает визуальное представление о ваших продажах в различных состояниях. Это позволяет вам видеть статус каждого действия в вашем конвейере и перетаскивать их, чтобы перейти из одного статуса в другой (например, открыто, завершено, отменено, запланировано).Дополнительные сведения: Работа с действиями в представлении Канбан

Чтобы переключиться на другой вид:

1. На карте сайта выберите Действия .

2. На панели команд выберите значок Дополнительные команды , затем выберите Показать как , а затем тип представления, например Канбан , Управление календарем или Сетка только для чтения .

Измените вид деятельности

Вы можете использовать представления для просмотра желаемых занятий.Например, вы можете использовать представление Мои действия , чтобы увидеть назначенные вам действия, и представление Мои действия членов группы , чтобы увидеть действия вашей группы.

Отфильтровать список активностей

Вы можете отфильтровать список действий, чтобы видеть только те, которые вам интересны. Например, вы можете дополнительно ограничить действия, которые вы видите в представлении, с помощью фильтра типа действия. Фильтр типа активности позволяет фильтровать действия по типу, например электронная почта, задача, телефонный звонок и т. Д.

Вы также можете использовать фильтр Срок , чтобы увидеть действия, которые должны быть выполнены в указанное время, например, действия, которые должны быть выполнены сегодня или раньше, или действия, которые должны быть выполнены в следующие семь дней или раньше.

Создание или редактирование нового занятия

Вы можете создавать независимые операции, не связанные ни с какими записями о покупателях или продажах. Для этого на карте сайта выберите Действия , а затем на панели команд выберите Электронная почта или Телефонный звонок или Задача , в зависимости от того, какое действие вы хотите создать.

Или, чтобы отредактировать существующую запись занятия, откройте занятие, выбрав его заголовок.

Примечание

В выпуске Dynamics 365 Sales за апрель 2020 г., когда вы создаете или редактируете новое действие, запись открывается в диалоговом окне основной формы. Диалог главной формы — это главная форма, открывающаяся в диалоговом окне (всплывающем окне). Диалоги основной формы позволяют вам оставаться в контексте при работе с одной записью с возможностью открывать вторую или третью запись в диалоговом режиме. Это упрощает редактирование записей.

Добавить новую активность для клиента

Чаще всего вам нужно добавить действие, связанное с контактом, возможностью, учетной записью или другим типом записи, чтобы помочь вам отслеживать всю историю общения, которую вы ведете с клиентом. (Вы также можете добавить занятие для себя.)

По мере того, как отношения вашей организации с клиентом развиваются с течением времени, вы и другие люди в вашей команде можете просматривать ленту активности во время работы с клиентом и видеть историю ваших взаимодействий.

1. Откройте запись, в которую нужно добавить действие.

2. В разделе Timeline выберите + и выберите тип действия, которое вы хотите добавить.

Добавьте занятие для себя

Добавьте задачу или заметку для себя, если вы хотите, чтобы напоминание о чем-то личном, например о записи на прием к врачу или посещении спортивного мероприятия.

В противном случае, чтобы сохранить историю ваших взаимодействий с клиентом, вам следует добавить новые действия, связанные с записью клиента, чтобы они стали частью истории, которую могут просматривать другие люди в вашей команде.

1. На карте сайта выберите Действия .

2. На панели команд выберите тип действия, например Задача .

3. Заполните поля и выберите Сохранить .

Отметить действие как завершенное

После того, как вы позвоните кому-нибудь, выполните задание, отправите электронное письмо или отправитесь на встречу,
вы можете отметить действие для этого действия как завершенное.

1. Откройте операцию.

2. На панели команд выберите Отметить как завершенное .

См. Также

Обзор Dynamics 365 Sales Professional
Управляйте клиентами
Работайте с действиями в представлении Канбан

Как управлять задачами с помощью CRM

За последние несколько лет продажи B2B и B2C изменились до неузнаваемости. Масштабная оцифровка бизнес-процессов означает, что все больше операций по продажам и маркетингу происходит в Интернете, хотя основные принципы ведения бизнеса не изменились.Хорошие отношения остаются важнейшим фактором в привлечении и удержании клиентов.

Чрезвычайно важно обеспечить присутствие бренда и коммуникации бренда там, где находятся наши текущие и потенциальные клиенты. Изменилось только место — мы гораздо меньше читаем газет, смотрим телевизор или посещаем тематический клуб. Вместо этого мы ищем всю информацию в Интернете. Следовательно, возрастает ответственность за качество контента, доставляемого заказчику в Интернете.

Торговые отношения и управление задачами

Мы часто выполняем десятки, сотни, а в случае более крупных компаний, тысячи действий каждый месяц, пытаясь донести до клиента надежное сообщение. Хаос действий и процессов без правильного инструмента может быть ошеломляющим даже для наиболее организованной и хорошо подготовленной команды.

Нельзя упускать из виду самое главное — точку зрения потребителя. Это ключевой параметр продаж, который хорошо понимает каждый продавец и маркетолог.Если информация, которую клиент получает о нас из разных источников, является последовательной и создает положительный имидж компании, то такой потенциальный подрядчик с гораздо большей готовностью воспользуется нашими услугами.

Авторитетность бренда важна, поскольку, согласно результатам исследования, более 50% клиентов ищут дополнительную информацию о компании и консультируются с ней в своих кругах, прежде чем напрямую связываться с выбранным поставщиком. Вот почему так важно поддерживать многопоточную маркетинговую деятельность на разных уровнях.Управление проектами должно быть неотъемлемой частью этого процесса. Без надлежащего плана внедрения мы не сможем контролировать отдельные аспекты и элементы, которые формируют точку зрения клиента.

Сравнение бизнес-проектов с CRM

Полный процесс продаж, от первого контакта до многочисленных последующих действий различного типа, предоставления услуг постоянному покупателю, продаж и послепродажного обслуживания — это своего рода экосистема. Каждый клиент индивидуален. Однако для того, чтобы правильно обслуживать всех, создаются целевые группы и так называемые персоны, т.е.е. описание характеристик, потребностей и деловых предпочтений клиента.
У компании есть только один шанс произвести хорошее впечатление на клиента, следовательно, необходимо настроить сообщение для каждого человека и гарантировать наилучший опыт общения с компанией.

Статистика показывает, что встреча с потенциальным клиентом — это только первый шаг на пути к продаже. Позже для завершения продажи необходимо 5 или более повторных обращений.

Контроль того, где находится клиент, имеет решающее значение для достижения цели.Система CRM Salesforce позволяет выстраивать пути клиента, ведущие его к продаже по дороге, соответствующей его ожиданиям, с минимальным трудом со стороны продавцов.

Например, Salesforce не только уведомит продавца о необходимости связи с покупателем по электронной почте, но также будет учитывать лучшие часы потенциальной отправки, с 8:00 до 22:00, с 15:00. и 16:00. и вечером, с 20:00. и 21:00 Это позволит составить список задач, которые необходимо выполнить, разделить их на более мелкие блоки и подзадачи, каждая из которых может иметь статус, указывающий на уровень выполнения.Это облегчит мониторинг состояния, напомнит вам о предстоящей дате выполнения, но также гарантирует ясность и прозрачность, отображая предстоящие обязательства в календаре или предлагая вам выполнить определенную задачу с помощью сообщений, отображаемых на вашем телефоне. Все эти элементы помогают обеспечить своевременное выполнение задач, при этом клиентам не нужно просить вас связаться с ними.

Сильные стороны Salesforce в управлении задачами

При поддержке партнера Salesforce можно разработать собственный процесс реализации проекта, в котором вы можете принять решение.грамм. о конкретных взаимозависимостях между состояниями реализации.

С точки зрения человека, ответственного за маркетинг или продажи, а также целых рабочих групп, чрезвычайно важно, чтобы Salesforce предлагала возможность просматривать сводки по работе и отчеты, визуализирующие прогресс.

Эти отчеты помогают сделать реальную оценку состояния проектов и сроков реализации различных этапов.

Комплексная платформа CRM, такая как Salesforce, также включает коммуникационный модуль, вдохновленный решениями, известными из социальных сетей (например,грамм. Facebook), благодаря которому руководители проектов могут быстро общаться друг с другом даже в случае удаленной работы, сразу обращаясь к конкретной задаче, выполняемой с помощью CRM.

Salesforce Chatter позволяет вам работать в закрытых группах, публиковать материалы и, прежде всего, получать мнения внутри команды, проводя опросы или вовлекая в обсуждение людей из других отделов. Другие инструменты Salesforce поддерживают управление документами, предлагая возможность редактировать документы, контролировать графики работы, создавать маркетинговые кампании и другие материалы, без которых трудно представить хорошо управляемый бизнес-проект.

Проекты, которые мы выполняем в компании, несмотря на существенное сходство, могут отличаться по детальным требованиям и спецификациям. Вышеописанные элементы CRM-системы могут быть адаптированы к этим потребностям, а также могут быть реализованы пользователями в других приложениях внутри Salesforce, более точно настроенных для конкретных нужд.

Бывают ситуации, когда стоит побудить пользователей использовать предопределенные шаблоны электронной почты, чтобы одновременно связываться с большим количеством клиентов.В других задачах необходимо сосредоточиться на полностью автоматизированном маркетинге и использовать искусственный интеллект для автоматизации процесса общения с потенциальными клиентами. Однако наиболее важным является то, что все эти элементы хранятся в одном месте, что позволяет пользователям всегда иметь полное представление о ситуации и истории контактов с конкретным клиентом.

С точки зрения людей, ежедневно работающих с CRM-системой, доступ к платформе независимо от того, где они находятся, также имеет решающее значение.Salesforce работает через браузер и мобильное приложение для беспрепятственного выполнения задач независимо от вашего устройства. Все данные хранятся в облаке и постоянно обновляются.

Сводка

Хороший CRM подобен коробке передач в машине. Конечно, вы всегда можете использовать вторую передачу, когда другие используют самую высокую передачу. Но твоя цель — прийти к финишу последним? Точно так же управление продажами и маркетинговыми проектами возможно без CRM, богатой опциями и возможностями, но проекты никогда не получат удовлетворительной динамики и, прежде всего, не достигнут цели.

Salesforce — это продукт, который гарантирует правильное ускорение ваших проектов. Инструменты, предлагаемые CRM, могут быть адаптированы к требованиям конкретного проекта в зависимости от того, насколько многочисленна команда, как она работает и каких ценностей и показателей вы хотите достичь. Благодаря разнообразию расширений, объединенных в единую базу данных, Salesforce — это решение, которое можно применять как для малых, средних, так и для очень сложных маркетинговых и торговых проектов.

Как разобраться со списками дел в CRM и приступить к делу

Вам нравится вычеркивать задачи из своего списка?

Будь то бумажный список дел или наше любимое приложение для управления задачами, в простом вычеркивании задач из нашего списка есть что-то очень приятное.Приложения для управления задачами помогают нам оставаться организованными, повышают нашу продуктивность , а также уменьшают беспокойство! Так почему бы нам не полюбить их?

У всех нас есть список вещей, которые нужно проверять каждый день в личной и профессиональной жизни. Каждая работа отличается, а вместе с ней и список. Возьмем, к примеру, продавцов. У них всегда есть полный набор задач, которые нужно выполнять ежедневно. Несущественные задачи можно легко автоматизировать с помощью хорошей CRM-системы, например, замена повторяющихся писем на шаблоны писем , отправка приветственных писем с использованием рабочего процесса и т. Д.

Но как насчет основных задач, которые необходимо выполнить для заключения сделки? Это может быть встреча с потенциальным клиентом, составление проекта предложения, подготовка демонстрации, планирование телефонного звонка с клиентом и все оставшиеся в мире торговые операции.

Прежде чем перейти к части исключения задачи, необходимо выполнить несколько промежуточных шагов, чтобы это произошло. Как вы можете планировать свои задачи, встречи и мероприятия и управлять ими?

Думайте об управлении задачами как о четырехэтапном упражнении

1. Знайте, что делать
2. Составить список
3. Приоритет
4. Установить сроки

Существует множество инструментов управления задачами, которые помогут вам оставаться в курсе ваших дел.Но для продавцов оптимальным решением будет иметь их в своей CRM-системе . Это ваше центральное место для управления вашими возможностями, поэтому вам намного проще получить представление о том, что вам нужно сделать, и отслеживать свои действия. По сути, это помогает повысить вашу эффективность и общую продуктивность.

Freshworks CRM имеет расширенные возможности управления задачами, что дает вам возможность:

Читайте дальше, в этом посте также даются дополнительные советы о том, как еще Freshworks CRM может помочь вам эффективно справиться с вашим списком дел.

Создание задач

Прежде всего, станьте планировщиком. Если вы не знаете, что делать, вам будет сложно составить список приоритетов. Итак, перейдите к назначенным лидам и посмотрите, где они находятся в вашей воронке продаж. Для новых потенциальных клиентов вам, вероятно, придется создать задачу, например напоминание о звонке, чтобы связаться с ними. Если потенциальный клиент не отвечает на ваше электронное письмо какое-то время, создайте задачу, чтобы ответить ему. В качестве альтернативы Freshworks CRM даже автоматически создает повторяющиеся задачи.

Некоторые задачи могут выполняться «на лету». Например, вы разговариваете с ведущим, и вам нужно запланировать личную встречу. Затем встреча проходит хорошо, и вам нужно запланировать задачу, чтобы подать предложение и продвинуть вперед. Следующее, что вы знаете, вы выиграли сделку! Теперь вы хотите создать задачу и связаться с клиентом. Кроме того, вы не торговый представитель, который игнорирует потерянные сделки, поэтому вы ставите задачу и для этих потенциальных клиентов.

Уф! Теперь вам предстоит выполнить множество задач, и каждая задача — это отдельная деятельность, связанная с потенциальными клиентами, контактами или сделками.Вот как вы можете дифференцировать свои действия с помощью Freshworks CRM.

1. Задача

Задача — это элемент действия, который вы назначаете себе или другому торговому представителю. Создавая задачу в Freshworks CRM, вы можете назначить ее владельцу, связать ее с записью и добавить соавторов (других торговых представителей, если таковые имеются).

Цель любой задачи — ее нужно выполнить. Установка срока выполнения вашей задачи является обязательной, чтобы помочь вам выполнить ее в установленные сроки.Поэтому мы сделали «Срок выполнения» обязательным полем для создания задачи, чтобы вы всегда были на верном пути.

Послушайте рассказ клиента Freshworks Жермена Бриона, вице-президента по продажам Chargebee , который обнаружил, что задачи в Freshworks CRM помогают его команде эффективно планировать и выполнять свою деятельность.

«В любой момент команды работают над несколькими сделками. Создание задач помогает им оставаться в курсе важнейших сделок, обеспечивая своевременную отправку ответов, предоставляя потенциальным клиентам всю информацию, необходимую для своевременного принятия решений, и многое другое.”

2. Назначение

Что такое встреча — запланированное мероприятие, в котором участвует время, место и другой человек. Быстро создавайте встречу в Freshworks CRM прямо со страницы записи. Если ваша встреча со связанным интересом проходит в другом часовом поясе, установите встречу в соответствии с его часовым поясом, который будет отражен в приглашении по электронной почте, что упростит жизнь вашим лидам.

3.Таможенная торговая деятельность

Freshworks CRM включает в себя действия по продажам по умолчанию — чат, телефон, электронную почту и SMS, а также задачи и встречи. Но у вашего бизнеса есть множество других действий, которые торговые представители используют для взаимодействия с покупателями.

Гибкость в настройке CRM так, чтобы она была вашей, — это то, что мы делаем лучше всего. Freshworks CRM позволяет вам создавать торговые операции, специфичные для вашего бизнеса. Дайте ему имя, выберите значок, разрешите представителям регистрироваться из мобильного приложения и добавьте соответствующие результаты для действия.

Создание настраиваемой операции продаж, связанной с вашим потенциальным клиентом, очень похоже на создание задачи или встречи. Просто выберите тип из раскрывающегося списка, дайте ему название, отметьте связанные интересы и следуйте ритму формы.

Управляйте своим календарем

Ваши задачи и встречи отражаются в вашем календаре в Freshworks CRM, куда вы отправляетесь, чтобы проверить свои прошлые действия и предстоящее расписание.

Просматривайте открытые и выполненные задачи в вашем календаре.Вы увидите описание задачи, связанные записи и срок выполнения. Выполнив задачу, отметьте ее как выполненную и наслаждайтесь виртуальным удовольствием, вычеркнув их из списка.

Получать напоминания и уведомления

Независимо от того, что кто-то говорит, вам нужно напоминание , чтобы вы не упустили возможности, например, забыли отправить важное электронное письмо или, что еще хуже, заставили клиента ждать. Небольшое всплывающее напоминание, которое приходит вовремя, чтобы сообщить вам, что у вас есть задача или предстоящая встреча, — это разумный способ расставить приоритеты для ваших задач.

В Freshworks CRM есть четыре способа привлечь внимание к задачам и встречам:

1. Уведомление в приложении (веб-приложение и мобильное приложение)
2. Уведомление по электронной почте
3. Напоминания (веб-приложение и мобильное приложение)
4. Уведомление на рабочем столе

Если вы похожи на меня, вы можете оставить все виды предупреждений включенными. Если нет, не стесняйтесь пропустить некоторые из них и оценить свои личные напоминания, чтобы своевременно получать уведомления. Вы можете персонализировать свои настройки в CRM, чтобы управлять триггером для ваших задач и встреч.

Создание отчетов о деятельности

Менеджеры по продажам, это для вас. Чтобы лучше управлять своей командой, вам нужно понимать ее работу. В Freshworks CRM, вы можете создать практически любой отчет, чтобы получать аналитическую информацию и отслеживать цели и производительность . Создавайте отчеты по задачам, встречам и любой торговой деятельности, которую вы определили, и знайте количество выполненных действий и их результаты.

Продавцы, вы тоже можете создавать отчеты о деятельности в CRM и оценивать свою эффективность по сравнению с коллегами.Вот отчет, который я создал, чтобы узнать о назначениях нашей команды за последние два месяца. Дуайт выходит вперед.

Бонус!

# 1 Автоматически создавать задачи и встречи с помощью рабочих процессов

В ситуациях, когда вы забыли добавить задачу для CRM, чтобы напомнить вам о необходимости завершить задачу в установленный срок, используйте автоматизацию рабочего процесса.

# 2 Остерегайтесь цветных значков задач

Взгляните на свой конвейер и узнайте, как спланировать свой список дел.Запланированные и просроченные задачи и встречи, а также те, которые вы, возможно, захотите заранее создать для открытых сделок, обозначены цветными значками в вашей визуальной воронке продаж. Красный — для просроченных задач, желтый — для отсутствия задачи / встречи, а зеленый — для запланированных.

# 3 Выполняйте свой список дел, куда бы вы ни отправились

Ваши коммерческие задачи также доступны в мобильном приложении Freshworks CRM. Перейдите на домашнюю страницу и мгновенно найдите свои предстоящие задачи и встречи.Нажмите на элемент, чтобы увидеть полную информацию, и если вам нужно позвонить или отправить электронное письмо своему потенциальному клиенту, сделайте это прямо здесь.

Как выглядит ваш список дел?

Сегодня оставаться продуктивным — ключевая задача для продавцов. При огромном количестве инструментов в работе легко потерять концентрацию на задачах, которые необходимо выполнить. Хотя мы думаем, что выполняем несколько задач одновременно, исследования показывают, что даже кратковременные умственные блоки, вызванные переключением между задачами, могут стоить до 40 процентов вашего продуктивного времени.

Теперь, когда у вас есть довольно хорошее представление о том, как ваша CRM-система продаж может помочь вам эффективно планировать и проводить свой день, мы вышлем вас с вдохновляющей цитатой, которая поможет составить ваш список дел сегодня —

Иногда наш список того, что нужно сделать, должен быть больше, чем список дел. — Патти Дай Нажмите, чтобы твитнуть

Иллюстрация на обложке Ашны Лизы Санни

8 причин, почему платформа CRM является лучшим программным обеспечением для управления задачами

Знаете ли вы, что программное обеспечение CRM может намного больше, чем просто управлять взаимоотношениями с клиентами?

Обычно, когда компания инвестирует в программное обеспечение CRM, ее внимание направлено на предоставление значимого клиентского опыта.Однако часто упускается из виду, что CRM может помочь компании повысить ее производительность и стать движущей силой в раскрытии потенциала ее сотрудников. При правильном управлении задачами вы можете упростить задачи, обеспечить повышение производительности и беспрепятственное общение в организации.

Таким образом, важно знать, как программное обеспечение CRM поможет вам оставаться в курсе дел и что делает его лучшим программным обеспечением для управления задачами.

Итак, давайте начнем и посмотрим, как программное обеспечение CRM поможет вашей компании в оптимизации управления задачами.

Настройка напоминаний

Если вы ищете способы лучше организовать свой рабочий день, вам необходимо использовать платформу CRM для управления задачами. Легко устанавливайте напоминания для задач, синхронизируемых с вашим календарем, чтобы никогда не пропустить крайний срок и использовать проактивный подход.

Назначьте задачи разным членам команды

Нет необходимости вести список дел, так как ваша CRM будет напоминать вам о ваших повседневных делах. Будь то постановка задачи для себя или назначение другим членам команды или коллегам по организации, программное обеспечение CRM поможет вам.

Будьте на высоте

График выполнения задач также может поддерживаться для каждого клиента или сотрудника в программном обеспечении CRM. Следовательно, как только задача будет завершена, она будет автоматически обновлена, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на следующей важной задаче. Это поможет в эффективном управлении задачами в команде и позволит вам вести записи в указанном порядке, чтобы вы знали, когда выполнять задачу.

Таким образом, CRM для управления задачами повысит продуктивность команды, обеспечит быстрые действия и поможет вам обеспечить значимый опыт работы с клиентами.

Поддерживать и обновлять Rechttps: //www.rolustech.com/blog/change-the-color-of-task-records-based-on-date_dueords

При управлении задачами важно вести записи и обновлять историю аккаунта. Следите за общением с клиентами от звонков до писем и встреч с помощью CRM, поскольку это лучшее программное обеспечение для управления задачами. Вы также можете изменить цвет записей задач, чтобы всегда быть в курсе всего.

Интеграция CRM и электронной почты

Благодаря интеграции электронной почты и CRM вы можете управлять всем своим общением через единую платформу.Это позволит вам вести полную историю переписки с командой и клиентами, чтобы вы могли быстро получить нужную информацию. Мы можем помочь вам интегрировать вашу CRM с любой почтовой службой по вашему выбору.

Безупречное управление данными

Будьте в курсе текущих проектов / потенциальных клиентов и т. Д. И отслеживайте эффективность, имея целостное представление о конвейере через панель управления CRM. Легкий доступ к данным делает его интуитивно понятным для пользователя и позволяет пользователям получать полезные сведения.

Составьте план рабочего процесса

Для того, чтобы работа выполнялась усердно, важно спланировать рабочий процесс. Так вам будет легче понять, какие задачи выполнены, что нужно сделать и как разные стратегии помогут вам. Вы также можете автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как отслеживание клиентов, различные оповещения о задачах и обновление баз данных с помощью вашей CRM для управления задачами.

Настройте CRM для достижения наилучших результатов

CRM Customization выведет вашу компанию на новый уровень.Обеспечение того, чтобы программное обеспечение CRM отражало потребности вашего бизнеса и поддерживало вовлеченность вашей команды, имеет решающее значение для увеличения рентабельности инвестиций в CRM. Кроме того, настраиваемая CRM упростит внедрение CRM-системы в вашей компании.

RT SugarBoards: ваш лучший выбор для управления задачами с CRM

Большинство ваших конкурентов будут использовать программное обеспечение CRM для управления задачами. Итак, как получить конкурентное преимущество и быть впереди всех?

На самом деле все довольно просто.

Вы можете максимально эффективно использовать RT SugarBoards для оптимизации данных CRM и управления задачами с помощью представления Канбан. RT SugarBoards, основанный на представлении, совместим с SugarCRM и может сделать ваши данные легко доступными через динамические столбцы и карточки.

Не только это, вы также можете управлять своими задачами, оптимизировать конвейер и оставаться в курсе дня с помощью интерактивных элементов действий на карточках. Кнопки быстрого доступа позволяют совершать звонки, планировать встречи и назначать задачи.

RT SugarBoards также упрощает вашу работу за счет интеграции фильтрованного поиска и функции перетаскивания для определения статуса потенциальных клиентов и эффективного управления временем.

RT StikiNotes: Записки — никогда не было так просто

Еще один очень полезный плагин, позволяющий максимально использовать вашу CRM как лучшее программное обеспечение для управления задачами, — это RT StikiNotes.

Совместимость с SugarCRM, RT StikiNotes позволяет вам отслеживать свои заметки и упорядочивает ваши рабочие процессы.Вы можете легко делать заметки внутри своего Sugar и извлекать их во время занятия для себя и даже делиться ими со своей командой.

Чего вы ждете?

Программное обеспечение

CRM позволит вашей команде легко справляться с повседневными задачами. Платформа CRM, являющаяся лучшим программным обеспечением для управления задачами, предоставляет безграничные возможности для команд, позволяющих эффективно управлять своими задачами и оставаться в курсе дел.

Ваша компания также может получить конкурентное преимущество, используя программное обеспечение CRM для управления задачами и оптимизируя свои бизнес-процессы.

Итак, вы готовы выполнять свои повседневные задачи одним щелчком мыши?

Rolustech является сертифицированным партнером SugarCRM . Мы помогли более чем 700 фирмам с различными услугами SugarCRM. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бизнес-анализ . Мы будем рады Вам помочь!

Внедрение

CRM: лучшие практики

Задачи — это стандартный отраслевой термин для обозначения действий / последующих действий, которые назначаются пользователю CRM, и это одна из наиболее важных функций CRM-системы.Задачи являются обязательными для тех, кто использует или оценивает CRM-систему. При правильном использовании Задачи будут тем, как продавцы и сотрудники службы поддержки клиентов управляют и завершают свой ежедневный список дел. Кроме того, это отличный инструмент для общения между сотрудниками отдела продаж, службы поддержки клиентов и руководством компании.

Основная цель задач CRM — облегчить и отслеживать элементы, требующие доработки в надлежащее время. Правильное использование Задач значительно повысит ценность CRM, а также производительность пользователей CRM.Ниже перечислены некоторые из лучших практик использования Задач.

Информация, критически важная для задачи

Все задачи, которые создаются в CRM, должны иметь следующую информацию:

• Аккаунт, связанный с Задачей
• Название / Тема задания на быстрое описание
• Достаточно описательное тело задачи, чтобы любой пользователь CRM мог правильно интерпретировать цель или действия задачи
• Лицо, назначенное на задание; я.е., лицо, ответственное за выполнение Задания
• Дата завершения задачи
• Приоритет задачи (минимальные параметры должны быть Низкий, Нормальный, Высокий)

Уведомления о задачах

Если пользователю назначена задача, этот пользователь должен быть автоматически уведомлен по электронной почте, чтобы гарантировать своевременное сообщение о назначении. Эта возможность может быть не важна для активных пользователей CRM, поскольку эти пользователи должны регулярно просматривать назначенные им Задачи.

Любая задача, не завершенная к запланированной дате завершения, должна быть выделена (например, красным жирным шрифтом) в системе CRM каким-либо образом, чтобы исполнитель задачи и его руководство могли быстро увидеть ситуацию и принять решение о правильном порядке действий. Более комплексная система будет иметь возможность оповещения / уведомления, которая будет отправлять электронное письмо или отчет соответствующим людям с указанием задач:

• Просроченные
• , для которых был изменен срок платежа по графику
• Задач выполнено

Использование задач

Наиболее затратными пользователями являются либо отдел продаж, либо служба поддержки клиентов.Торговый представитель может назначить себе Задачу для последующей работы с Учетной записью к определенной дате при их последнем общении с Учетной записью. Точно так же менеджер по продажам или группа генерации лидов могут назначить задачу торговому представителю, чтобы запланировать своевременное действие.

Группа поддержки клиентов будет использовать задачу, чтобы представитель мог немедленно действовать в соответствии с заявкой службы поддержки клиентов, отнесенной к категории High Priority.

Продавцы и сотрудники службы поддержки клиентов должны использовать страницу «Задачи» для планирования своей деятельности на день и на ближайшее будущее.Страница задач должна быть самой просматриваемой страницей среди пользователей CRM отдела продаж и поддержки клиентов, поскольку это их руководство для начала дня и проверки обновленных приоритетов в течение дня. Если не проверять часто, новый элемент с высоким приоритетом может не быть выполнен вовремя, что может иметь серьезные последствия.

Задачи должны иметь возможность сортировки либо по сроку выполнения, либо по приоритету, чтобы пользователь мог быстро определить, какие действия и когда необходимо выполнить.

Продавцы перед посещением или общением с клиентом всегда должны быстро взглянуть на CRM, чтобы увидеть, есть ли какие-либо открытые билеты в службу поддержки, особенно билеты с высоким статусом приоритета.Существует множество ужасных историй о том, как торговый представитель приходит к клиенту, не зная, что назревает серьезная проблема. Излишне говорить, что это не лучшая ситуация.

Передовой опыт — использовать Заметки и Задачи CRM в сочетании друг с другом. Например, задача может быть инициирована в результате обсуждения с клиентом или потенциальным клиентом. В этой ситуации Задача должна ссылаться на Примечание (которое должно содержать всю важную информацию, касающуюся обсуждения), чтобы можно было предоставить надлежащий контекст.

Использование задач и событий для совместной работы в CRM

Одним из очень важных аспектов использования CRM является сотрудничество; держать вашу команду на одной волне и работать вместе — залог успеха любого бизнеса. Вы уже должны использовать календарь, чтобы отслеживать, что вам нужно сделать, но вы также можете назначать задачи и события другим пользователям, чтобы предупреждать их о любых предстоящих элементах, к которым им нужно подготовиться или выполнить.

Как владелец или менеджер, вы можете назначать задачи и события другим пользователям, чтобы они всегда были в курсе своих лидов и клиентов.Когда вы назначаете задачу или событие другому пользователю, CRM автоматически отправляет ему электронное письмо, чтобы предупредить о назначении, и они получат дополнительные напоминания в день выполнения задачи или события.

Обратите внимание: возможность назначать задачи и события зависит от наличия «полного доступа» к календарю другого пользователя. Если вы не видите возможность назначить задачу или событие, вам может потребоваться изменить настройки разрешений или обратиться к администратору по поводу изменения ваших разрешений.

Назначить событие другому пользователю очень просто! Просто создайте событие, щелкнув «Событие» слева от контакта или «Создать новое мероприятие» в левой части страницы календаря. Затем вы можете заполнить детали события, такие как дата и время, и ввести любые другие важные детали в поле «Описание события». После ввода сведений о мероприятии вы можете выбрать соответствующего пользователя в разделе «Участвующие пользователи» справа. (Обязательно удалите себя с мероприятия, если вы не собираетесь присутствовать с ними!).

Когда вы сохраняете событие, LACRM автоматически отправляет электронное письмо пользователю, чтобы уведомить его о новом событии, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы не забыть сообщить или написать пользователю об этом по электронной почте самостоятельно. Если вы работаете в команде и несколько человек будут посещать одно и то же мероприятие, вы можете назначить каждого из них на мероприятие, и каждый пользователь получит уведомление по электронной почте. Электронное письмо также будет содержать любую запись из поля «Описание события», так что это может быть хорошее место для ввода любых важных примечаний к событию.

Если вместо этого вам нужно создать задачу для пользователя, вы можете сделать это, выбрав «Задача» в левой части записи контакта или «Создать новую задачу» в левой части страницы календаря. Вы можете ввести имя задачи и любые другие сведения о задаче в поле «Описание задачи», а затем выбрать соответствующего пользователя в раскрывающемся списке «Назначено».

Как и в случае с событием, когда вы нажимаете «Создать задачу», CRM автоматически отправляет электронное письмо пользователю с уведомлением о задаче, поэтому вы можете перейти к другим вещам, а не беспокоиться о том, увидит ли пользователь их новая задача.

CRM также будет рассылать по электронной почте ежедневную повестку дня каждый день, когда у пользователя есть событие или задача, поэтому он будет получать дополнительное напоминание о любых событиях или задачах в тот день, когда они происходят. Это электронное письмо также будет содержать ссылки на CRM, чтобы они могли сразу перейти к CRM. Каждый пользователь также увидит свои события и задачи на странице «Ваша рабочая область» при первом входе в систему, чтобы легко увидеть, что им нужно выполнить в этот день!

Вот и все! Просто назначайте задачи или события пользователям по мере их появления, и CRM будет уведомлять и напоминать им о каждом событии, чтобы вы могли проводить больше времени, делая то, что вам нужно сделать, и меньше беспокоиться о том, видел ли кто-то другой их новую задачу.