Ms crm что это: Что такое CRM | Microsoft Dynamics 365

Введение в MS Dynamics CRM / Хабр

Привет Хабр! В этой статье хотелось бы рассказать о некоторых стандартных возможностях Dynamics CRM (для понимания что это вообще такое), её основных бизнес процессах и средствах расширения функционала прямо из коробки.

Для начала, давайте пробежимся по некоторым фактам о CRM системе от Microsoft:

• На данный момент входит в ТОП 5 CRM систем в мире. Количество клиентов постепенно растёт из года в год.
• Новые клиенты могут начать работать только в виде облака — версия online. До этого была доступна версия на личном сервере — on-premise, старые клиенты продолжают и дальше ей пользоваться.
• Доступна для работы через браузер, плагин Outlook, мобильные приложения, и через специальное приложение Unified Interface.
• В последнем переосмыслении маркетологами стала известна под новыми названиями Dynamics 365 for Sales и Dynamics 365 for Customer Engagement. В народе продолжает именоваться Dynamics CRM.
• Из коробки клиент получает управление продажами, каталог продуктов и услуг, отслеживание действий. Также доступно управление маркетинговыми кампаниями, и управление инцидентами.

Для разработчиков полезно знать что:

• Средняя зп на рынке США: Junior — $87163, Middle — $127614, Senior — $151321
• Для подбора консультантов и программистов существуют целые агентства, например Nigel Frank.

Также давайте взглянем какое место CRM (Sales) занимает в экосистеме решений Майкрософта.

Начало использования

С точки зрения пользователя — всё просто. Получаем url адрес и переходим туда используя свой любимый браузер.

До недавнего времени Майкрософт рекомендовал использовать только Internet Explorer, но ничто не вечно под луной, и теперь со спокойной совестью можно работать через Chrome.

При переходе по адресу, придётся ввести логин и пароль учетной записи (CRM использует ADFS для аутентификации пользователей), и попадаем на домашнюю страницу.

Модуль Продаж

Давайте представим себя в роли менеджера по продажам.

Наша компания неделю назад провела рекламную кампанию, и директор по маркетингу занёс в систему лидов (Lead или Потенциальный Клиент) и назначила их на нас.

Что такое Лид? Ну, есть какая то компания, которая вроде бы заинтересована в наших услугах, и у нас есть возможность им что то предложить, но они еще не знают чего им точно надо.

Форма Лида выглядит вот так:

Мы им звоним и выясняем что нужно сделать, они вроде бы согласны с предложенным и готовы обсуждать дальше. Отлично! Это значит что мы можем квалифицировать (Qualify) лида, и CRM автоматически создаст из одной записи целых 3: Контакт (Contact), Организацию (Account) и Возможную Сделку (Opportunity).

Следующий этап после Лида — Возможная Сделка. На этом этапе идёт активное уточнение нужд клиента, мы приступаем к заполнению Продуктов Возможной Сделки, которые берутся из каталога Продуктов.

Стандартные поля для Возможной Сделки:

• Потенциальный Клиент — может быть как Контакт, так и Организация. Эта связь позволяет отследить всю историю работы с клиентом.
• Ожидаемая дата закрытия — показывает время завершения заказа. Может использоваться для примерного расчета получения денежных средств или для подготовки рабочей силы под проект.

Дополнительно можно заполнить таблицу Конкуренты (Competitors). Помогает для анализа конкуренции в целом, хранит историю выигрышей и проигрышей для каждой компании соперников.

Таблица (Sub-Grid) Команда Продажи (Sales Team) позволяет иметь список людей, работающих над сделкой.

При добавлении Продуктов в Возможную Сделку, происходит автоматический расчет ожидаемой прибыли. У разработчиков есть возможность её переопределить, если необходимо добавить новые поля в формулу расчета. Хотите сразу включить в расчет прибыли возможный откат? Не вопрос.

Важно отметить, что сделку можно закрыть как проигранную. CRM обязательно спросит причину и занесёт её в историю клиента как действие.

Следующим этапом является создание Коммерческого Предложения (Quote).

У Коммерческого Предложения есть свой жизненный цикл. Оно создаётся из Возможной Сделки в статусе Черновик (Draft) с подтягиванием её же продуктов. Пользователь может изменять продукты и их цену. Как только он дошел до того, что готов выслать предложение клиенту, запись переходит в Активный (Active) статус и запись становится нередактируемой.

Если клиент согласен с предложением, то оно закрывается со статусом Выигрыш (Won) и мы переходим на этап Заказ (Order). Если необходимо что либо поменять, то мы выбираем Пересмотр (Revise), при этом будет создано новое Коммерческое Предложение, с опять же подтянутыми продуктами.

Заказ — это по сути утвержденное Коммерческое Предложение. В нём содержится информация про продукты или услуги которые заказал клиент. Из него можно создать Счет-Фактуру (Invoice), которая может быть закрыта со статусом Оплачена (Paid) или Отменена (Canceled).

Дальше в ход должны вступать интеграции с другими системами. Например, MS NAV. Майкрософт предоставляет для этого готовое решение коннектор.

Имея такую историю по клиентам можно построить самый важный график в CRM — Воронку Продаж:

Она позволяет анализировать динамику продаж по различным стадиям, начиная с лида и заканчивая заказом. Например, можно находить узкие места, в которых теряется больше всего клиентов, и постараться их исправить. Также директор по продажам может оценить будущую прибыль, в зависимости от количества лидов на текущий момент.

Модуль Управления Обслуживания Клиентов

Содержит Инциденты (Cases), которые создаются службой поддержки, автоматически через имейлы или с помощью интеграций со сторонними системами. Инциденты хранят в себе информацию о возникшей проблеме клиента. Они могут быть добавлены в специальные очереди, что позволяет более эффективно распределять нагрузку на службу поддержки.

Dynamics CRM имеет функционал Базы Знаний (Knowledge Base), для помощи в решении проблем. База содержит статьи, которые сгруппированы по темам.

Также есть возможность следить за KPI (Ключевой Индикатор Производительности) с помощью настраиваемых SLA (Соглашение об уровне обслуживания). SLA настраиваются в зависимости от часов работы, дней работы, и графика в выходные дни. При создании Инцидента берутся эти SLA и высчитывается время, за которое необходимо решить проблему.

Для пользователя это видно в виде таймера на главное форме Инцидента. Обратный ход можно остановить, если, к примеру, пользователь ждёт ответа от клиента.

Модуль Маркетинга

Маркетинговые списки — удобный способ сгруппировать Контакты, Организации и Лиды в группы по какому либо критерию или вручную. Они могут быть как статические так и динамические (очевидно, что для создаваемых по заранее заданному критерию). В конечном счёте, эти списки используются для каких либо маркетинговых действий: рассылка сообщений с новостями, промо материалами итд.

Кампании в Dynamics CRM представлены обычными кампаниями (Campaings) и быстрыми кампаниями (Quick Campaigns). В целом, они создаются для контроля действий по каждой из них, в также для удобного просчета ROI (Return on investemnts / Окупаемость Инвестиций).

У кампаний есть список откликов (Campaign Responses), который создаётся для понимания её успешности. Отклики можно вносить как вручную, так и автоматически, используя входящие электронные сообщения.

В чем различия Кампании и Быстрой Кампании?

Быстрая кампания может иметь только один тип активности, один список клиентов, не имеет встроенных метрик, не может создаваться из шаблонов кампаний, предполагает быстрое исполнение. Как пример, кампания по отправке электронных сообщений перед распродажей на день Благодарения. Сгенерировали список для рассылки, произвели её, получили отзывы, посчитали количество сгенерированных лидов и ROI на основе конверсии Лида в Возможную Сделку, закрыли кампанию.

Средства расширения функционала

Наконец то можно перейти к тому, для чего я всё это затеял.

Существует много способов для расширения функционала CRM. В этой статье я опишу элементарные вещи, такие как создание новых Сущностей (Entities), Полей (Fields), Форм (Forms), Представлений (Views).

Solutions

Для начала, необходимо рассказать про Решения (Solutions). Это такие пакеты, содержащие в себе полное или частичное состояние любого объекта, добавленного туда. Они используются для переноса компонентов из одной системы в другую, а также для разработки новых компонентов. Добраться до списка Решений можно пройдя в меню через Settings/Solutions.

Перед нами форма только что созданного Решения.

Обратите внимание на поле Издатель (Publisher). Оно хранит в себе Название и Префикс Разработчика компонентов. В зависимости от того, в каком Решении будет создан компонент, такой префикс он и будет иметь. Например, Издатель имеет префикс habr, соответственно новая сущность User будет иметь системное имя вида habr_user.

Решения можно Экспортировать или Импортировать. При экспорте можно выбрать каким оно должно быть. Управляемое (Managed) или неуправляемое (Unmanaged).

Solutions делятся на 3 вида.

1. Default Solution — Решение по умолчанию или глобальное решение. Каждая CRM система имеет одно Решение по умолчанию. Оно содержит в себе вообще всё, что есть в текущей системе.
2. Managed Solution — можно создать во время экспорта неуправляемого решения с помощью выбора соответствующего параметра. Всё, что находится внутри этого решения не может быть в дальнейшем изменено. Обычно такой вид используется для распространения готового продукта для CRM систем нескольких клиентов.
3. Unmanaged Solution — всё, что находится внутри такого решения может быть удалено или изменено, также в него можно добавлять новые кастомизации. Если вы кастомизируете CRM индивидуально (для каждого клиента — свои изменения), то вы, скорее всего, будете использовать только этот тип решений.

Для того, чтобы изменения вступили в силу, их необходимо опубликовать (Publish). Для этого достаточно нажать на необходимую кнопку выбрав необходимое Решение.

Entities

Или Сущности. С их помощью можно определить типы записей. Самая близкая аналогия — таблица БД.

Давайте создадим нашу первую Сущность. Переходим в раздел Entities и нажимаем New.

Откроется новая форма для создания сущности.

Тип Собственности (Ownership) — позволяет выбрать владельца записи. По умолчанию это Организация, т.е владельца нет как такового. Если выбрать Пользователь или Группа — то сущность будет иметь поле Owner. В дальнейшем, в зависимости от типа собственности, можно гибко настроить доступ пользователей к записям и их видимость в подразделениях.

Если выбрать пункт Define as an activity entity, то сущность станет действием. Действия — это записи, которые могут отображаться в календаре. Для такой сущности будут автоматически добавлены поля Времени Начала, Времени Конца, Продолжительность. Действие можно будет Отменить или Выполнить. Быть владельцем такой сущности может только Пользователь или Группа.

Во вкладке Primary Field можно задать параметры Основного поля, которое будет обязательным для заполнения.

При желании, можно поменять имя или тип на что то другое. В таком случае рекомендую позаботиться о том, чтобы оно заполнялось для каждой записи, и являлось уникальным. Значение этого поля используется как обозначение Lookup поля. Как пример, lookup поле Publisher на форме Решения. (PS типы полей будет ниже)

Также есть довольно большой список настроек, которые можно задать. Пройдёмся по самым часто использующимся.

Зоны видимости сущности (Areas that display this entity) — можно задать вкладки главного меню, в которых будет доступна сущность.

Разрешить быстрое создание (Allow quick create) — по умолчанию новая запись создаётся в новом окне. При активации данной функции появляется возможность создавать запись из активного окна, с вводом только необходимых полей.

Определение дубликатов (Duplicate detection) — позволяет запретить создание одинаковых записей с помощью правил.

Аудит (Auditing) — можно выбрать поля сущности, для которых будет храниться вся история изменений. С этой настройкой нужно быть осторожным, можно получить значительное увеличение объема БД.

Fields

Или Поля. Используются для определения отдельных элементов данных.

После создания сущности CRM автоматически создаст базовые поля

Давайте дополним сущность своими. Нажимаем New и видим форму созданию нового поля.

Display Name — имя, которое будет отображаться на форме записи.

Field Requirement — устанавливает обязательность поля. Всего есть 3 вида. Optional — позволяет создать запись без заполнения поля; Business recommended — аналогичен опциональному, но возле поля будет стоять звездочка как рекомендация о заполнении; Required — нельзя создать запись без заполнения этого поля.

Name — системное имя поля.

Searchable — позволяет использовать поле для поиска записей по его значению.

Field Security — позволяет дополнительно настраивать кому показывается данное поле.

Auditing — позволяет включить аудит поля. (Будет сохраняться история изменения)

Data Type — тип данных поля. Всего существует 12 типов данных.

Single Line of Text — строка текста. Может содержать до 4000 символов, но можно ограничить на меньшее число.

Option Set — список Имя-Значение

Two Options — обычный Boolean

Image — картинка

Whole Number — Целое число в границах от -2,147,483,648 до 2,147,483,647.

Floating Point Number — число в границах от -100 000 000 000 до 100 000 000 000, которое может содержать до 5 знаков после запятой

Decimal Number — число в границах от -100 000 000 000 до 100 000 000 000, которое может содержать до 10 знаков после запятой

Currency — денежные значения в границах от -922 337 203 685 477 до 922 337 203 685 477

Multiple Lines of Text — несколько строк текста. Может содержать до 1 048 576 символов, но можно ограничить на меньшее число.

Date and Time — дата и время. В БД данное поле хранится в UTC, поле можно настроить для показа UTC или локального времени пользователя. Также можно показывать дату и время либо только дату.

Lookup — представляет из себя ссылку на запись любой сущности. Хранит в себе сразу 3 значения (Имя записи, GUID и тип сущности). По правилу хорошего тона в конце имени пишется ‘id’, как обозначение поля lookup. Небольшое отступление: справочник от Майкрософта переводит название этого поля как Поиск. Однако все называют его просто Лукап.

Customer — по факту это мульти Lookup, который может ссылаться только на 2 сущности — Contact или Account.

Еще есть 3 типа полей. Не каждый тип данных может иметь все 3 типа полей.

• Simple — обычное поле
• — Calculated — содержание может быть настроено с помощью редактора. Пример:

• Rollup — содержит агрегированное значение, вычисленное по дочерним записям. Настраивается с помощью редактора. Примером такого поля может служить общая сумма всех сделок для менеджера.

Forms

Каждая сущность содержит свои Формы. Они позволяют настроить отображение полей для разных случаев.

Всего есть 4 типа форм:

Main — форма, которая будет показываться при открытии записи через браузер.

Mobile — эта форма будет открываться на мобильном устройстве.

Quick View — позволяет встраивать данную форму в формы других сущностей. Например, Main форма сущности Post содержит поле Author (которое ссылается на сущность User), и мы показываем дополнительные данные User через его Quick View форму.

Quick Create — форма для быстрого создания записи (Без открытия нового окна браузера)

Настройка Форм

Dynamics CRM позволяет гибко настраивать вид и функционал Форм.

Основные возможности редактора форм:

• Добавление поля
• Удаление поля
• Скрытие поля
• Добавление Бизнес Правил
• Изменение разметки формы
• Добавление JS скриптов и их регистрация на события формы

Вот так будет выглядеть редактор формы для нашей сущности Post.

В нашем случае у нас имеется всего 1 Tab именованный General (обведён синей рамкой), внутри которого имеется один Section также с именем General.

Вкладка Home

Вообще, Main формы состоят из 4 частей: Header, Body, Footer, а также Navigation слева.

Для того, чтобы выбрать что вы в данный момент хотите редактировать придётся воспользоваться группой Select на риббон ленте.

Поля добавляются двойным нажатием или перетягиванием.

Удаляются же кнопкой Remove. Required поля (которые с красной звездочкой), так просто удалить с формы не получится. Придётся сначала изменить их тип на Optional.

Кнопка Form Properties позволяет добавлять JS файлы на форму, и регистрировать их функции для событий форм и полей.

Вкладка Insert

Во вкладке Insert мы работаем только с телом формы. Здесь мы изменяем её разметку.

Команды риббон ленты в данном случае:

Section — добавляет секцию в выбранный tab. Может содержать 1-4 столбца.

Tabs (Вкладки) — множество вариантов добавляют вкладку с количеством секций 1-3 разной ширины.

Вот пример вкладки с тремя секциями. Одна секция имеет три столбца, две другие по одному. Каждый столбец это потенциальное месторасположение поля.

Sub-Grid — добавляет список записей связанной (или нет) сущности на форму.

Коротко про то, что это такое.

Например, Хабр добавил функцию пожертвований для статей. Создаём сущность Donations которая содержит в себе lookup на Post. При этом, при создании поля создаётся связь N:1.

Всё, теперь мы можем добавить Sub-Grid показывающий пожертвования. Окно настройки Sub-Grid выглядит так:

А наша форма будет иметь такой вид:

Spacer — создаёт пустое место

Quick View Form — добавляет форму быстрого вида. Мы уже такую делали для автора.

Web Resource — добавляет веб ресурс на форму. Например, интерактивная html страница или Silverlight приложение.

IFrame — можно добавлять и их тоже

Notes — добавляет панель для создания заметок

Views

Или Представления, используются для отображения списков записей.

Можно задать отображаемые поля, их ширину, а также фильтры и сортировку.

Вот пример, на котором показываются только активные посты.

Представления бывают:

Общие — представления, доступные всем пользователям. При создании новой сущности автоматически создаются Активные и Неактивные представления.

Личные — принадлежат отдельным пользователям. Могут быть созданы администратором, и затем отдельно назначены на другого.

Системные — недоступны напрямую для выбора из списка представлений, а существуют как дополнения, расширяющие функциональность отдельных элементов интерфейса. Например, быстрый поиск, расширенный поиск

Создадим своё личное представление?

Жмём на список представлений и выбираем Create Personal View.

Открывается новое окно для настройки представления. Можно взять за основу существующее представление выбрав его в Use Saved View.

Edit Columns позволяет выбрать отображаемые поля

Results позволяет проверить какие записи будут выведены после наложения фильтра.

Фильтр строится добавлением условий с помощью Select и их группировкой через AND/OR.

Вот так выглядит готовый фильтр. Сохраняем его попутно дав название, и получаем готовое личное представление.

Заключение

В данной статье я дал информацию для отличного старта в разработке для Dynamics CRM. В следующих статьях будем разбираться с остальными доступными кастомизациями, официальным SDK, must have приложениями, писать плагины (Plugins) и рабочие процессы (Workflows).

Буду благодарен за отзывы и спасибо, что прочитали статью.

обзор, характеристики СРМ системы Микрософт Динамикс ЦРМ

Обзор Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM — система для управления проектами и коммуникации с клиентами. Это расширенная платформа, доступ к лицензионной системе устанавливается через браузер, мобильные телефоны или плагин в Microsoft Outlook. Гибкая настройка позволяет использовать систему в соответствии с уникальными целями компании. Работать в программе можно на основе облачных технологий, также доступна локальная версия на сервере.

Сервис предусматривает решения для разнообразных отраслей бизнеса и экономики, в том числе финансов, торговли, производства, здравоохранения и образования. Особенно функционал программы актуален для компаний, продающих оборудование и осуществляющих его обслуживание, в этом случае Microsoft Dynamics CRM способен существенно снизить затраты на поддержку.

Система изначально состоит из нескольких категорий: продажи, поддержка клиентов, маркетинг, отчётность и аналитика. В разделе продаж можно автоматизировать процессы от предложения до обработки готового заказа, сделать профили клиентов, синхронизировать процессы с календарём. В маркетинге разрабатываются сценарии кампаний, создаются карточки клиентов, которых можно классифицировать по тематикам. Здесь же предусмотрена функция рассылки предложений. Панель мониторинга предоставляет графики для отслеживания KPI. Текущее состояние сделок можно просматривать в воронке продаж. Система предлагает контроль доходов и расходов, создание отчётов по сегментам рынка или клиентам компании, а также опции оценки эффективности отдельных маркетинговых мероприятий.

Ключевые особенности

• Автоматическое определение фильтра для сортировки
• Веб-служба WCF
• Замена интерфейса меню на Microsoft Office Ribbon
• Конечные точки OData
• Интерфейс программирования приложений LINQ в SDK
• Продвижение в социальных сетях
• Интеграция с другими решениями Microsoft

Внедрение CRM Microsoft Dynamics 365 – КОРУС Консалтинг

Microsoft Dynamics 365: CRM

CRM в Microsoft Dynamics 365 (ранее Microsoft Dynamics CRM) – это набор бизнес-приложений для автоматизации работы с клиентами, каждое из которых настроено для конкретных задач бизнеса: продажи, маркетинг, сервис, мобильная торговля и обслуживание). Вы можете самостоятельно выбрать конкретное приложение или составить нужную комбинацию функциональности из различных модулей:

С Microsoft Dynamics 365 вы платите только за то, что вам нужно

Общая модель данных CRM и ERP позволяет избежать хаоса при внесении данных и поиске ответственных лиц. Microsoft Dynamics 365 — современная система, которая позволит вам управлять всеми процессами взаимодействия с клиентами в вашей компании – от первого обращения до заключения сделки и послепродажного обслуживания. Фиксируйте обращения, прогнозируйте потребности клиентов, оптимизируйте операции, сохраняйте историю и результаты общения, сокращайте издержки, повышайте продуктивность – и делайте все это в единой системе. С Dynamics 365 процесс продажи станет предсказуемым, структурированным, легко контролируемым, и главное, результативным.

Мобильная версия любого из приложений Microsoft Dynamics 365 позволит каждому сотруднику иметь доступ ко всем функциям и модулям решения с планшетов и смартфонов.

Вы можете работать с системой как в рамках собственной инфраструктуры (on-premise), так и в облачных сервисах (CRM в облаке), исходя из возможностей и потребностей вашей компании.

Для каких компаний подходит

• Обширная клиентская база
• Выделенный отдел продаж
• Длительные или сложные продажи
• Наличие сервисных работ

С CRM в Microsoft Dynamics 365 вы сможете:

1. Увеличить вероятность сделки и количество кросс-продаж
2. Контролировать результативность работы отделов продаж, маркетинга и сервиса
3. Регулярно получать свежую аналитику о новых клиентах, сделках и их движении по этапам продаж
4. Использовать аналитические данные для принятия управленческих решений
5. Своевременно предлагать клиентам только то, что им действительно нужно

Преимущества системы 

• Концепция
• Простота
• Эффективность
• Свобода выбора

Комплексный подход

CRM в Microsoft Dynamics 365 — это простая комбинация интеллектуальных бизнес-приложений для удобной и персонализированной работы с клиентами. Все что потребуется пользователю – это просто зайти в систему. Больше никаких переключений между задачами, все необходимое теперь в едином окне.

Ваши потребности на первом месте

Сейчас перед вами стоит задача модернизировать работу маркетинга? Или грамотно распределить нагрузку между менеджерами по продажам? Вы можете самостоятельно определить, какая функциональность нужна вам в данный момент, а что можно подключить в будущем. Выбирайте необходимые модули и масштабируйте их с ростом именно ваших потребностей.

Интерфейс – залог успеха

Уникальный, удобный и интуитивно понятный интерфейс повышает эффективность работы на 20%! Благодаря тому, что система создана с учетом международных стандартов разработки Microsoft, решение обладает наиболее простым и привычным интерфейсом для пользователей. Таким образом, процесс обучения и знакомства сотрудников с системой проходит максимально быстро и результативно. За счет объединения возможностей CRM и ERP вся информация о клиентах, продажах, счетах, товарах и отгрузках находится в едином пространстве.

Интеграция без проблем

Dynamics 365 построена на современной архитектуре веб-сервисов, что позволяет интегрировать её с любой другой информационной системой. Полная и незаметная для пользователя интеграция с Microsoft Office 365: Microsoft Outlook, Skype, Skype for Business и Microsoft SharePoint Server. Даже если система, с которой предстоит интегрировать CRM, не поддерживает современные технологии, интеграцию можно осуществить другими способами.

Возврат инвестиций

Модули для работы с клиентами в Microsoft Dynamics 365 позволяют снижать расходы и увеличивать прибыль за счет организации и автоматизации бизнес-процессов, что способствует повышению удовлетворенности и лояльности клиентов во всех сферах взаимодействия — маркетинг, продажи и обслуживание. Рост рентабельности инвестиций происходит также за счет продуманной и четкой методологии внедрения, обучения и поддержки.

Быстрый старт

Функциональные модули в Microsoft Dynamics 365 созданы для автоматизации различных задач, связанных с проектами, продажами, маркетингом, сервисом, операционным управлением и выездным обслуживанием. В любой момент вы можете подключить необходимый готовый блок и сразу же начать работу с системой, получая все ее преимущества с первого дня использования.

Мобильность

Работайте с клиентами и контролируйте продажи в любом браузере и на любом устройстве! CRM в Microsoft Dynamics 365 поддерживает множественные интерфейсы веб-сервисов. Клиенты могут работать в системе через браузер или мобильное приложение на планшетах и других устройствах.

Облака

В зависимости от потребностей и возможностей вашего бизнеса вы можете выбрать либо стандартную схему внедрения (on-premise), либо online, не инвестируя в ПО и инфраструктуру. 

Безопасность

CRM в Microsoft Dynamics 365 обеспечивает целостность и сохранность данных, а также позволяет контролировать доступ к информации различных сотрудников. Система разграничивает права доступа к соответствующим уровням информации, осуществляя категоризацию типов пользователей по их роли.

Необходима автоматизация Мicrosoft Dynamics CRM или управление предприятием

Microsoft Dynamics CRM  – современное решение, предназначенное для компаний, понимающих ценность и необходимость качественного управления взаимоотношениями с клиентами. Использование CRM для работы с клиентами, увеличивает эффективность работы персонала внутри и вне компании.  При помощи мощных, современных технологий, используемых в данном решении и интегрированных в единую рабочую среду,  улучшается сотрудничество  и понимание в необходимости коммуникаций и  совместной работы, ориентированной на результат, между  отделами сервисного обслуживания, маркетинга, и продаж.

При использовании Microsoft Dynamics CRM, в течение первых трех месяцев работы, заметно увеличивается число закрытых сделок и значительно сокращается цикл продаж. Работа на результат, использование единой базы знаний всеми сотрудниками компании, удобная передача запросов, прозрачное выстраивание, при необходимости, очередей запросов, делают обслуживание клиентов наиболее эффективным и удобным.

Microsoft Dynamics CRM, с помощью встроенных отчетов, дает возможность оценивать уровень и качество  работы персонала, анализировать  качество и удовлетворенность клиентов сервисным обслуживанием, прогнозировать продажи и анализировать закрытые сделки, вовремя замечать и реагировать на проблемы,  определять тенденции, и открывать новые возможности для развития бизнеса.

Для того, чтобы сотрудники обычно конкурирующих подразделений, четко взаимодействовали друг с другом, понимали и ценили роль каждого из них и работали на результат,  в Microsoft Dynamics CRM модули «Сервис» «Маркетинг» и «Продажи» – взаимосвязаны. Сотрудники данных подразделений используют для работы с клиентами единую базу, в которую  заносят всю информацию о взаимодействии с клиентом и при необходимости, используют ее в своей дальнейшей работе.

Microsoft Dynamics CRM обладает дружественным, интуитивно понятным интерфейсом, который дает возможность пользователям легко адаптироваться к работе в системе и быстро находить в ней необходимую для работы информацию.

Microsoft Dynamics CRMлегко адаптируется под быстро изменяющиеся требования бизнеса и  масштабируется.  Система настраивается  таким образом, что в нее легко  можно вносить изменения, быстро настраивать или изменять бизнес-процессы.  Для каждого из сотрудников может быть сконфигурирован отдельный, удобный пользовательский интерфейс.

Система Microsoft Dynamics CRM дает возможность сотрудникам компании работать  как в онлайн, так и в оффлайн режимах, входя в нее прямо из Microsoft Outlook. Также Microsoft Dynamics CRM интегрирована с широко используемым приложением – Microsoft Office, что позволяет сотрудникам компании использовать, например, Microsoft Excel для экспорта данных, а Microsoft Word для подготовки писем клиентам.

Microsoft Dynamics CRM — простое, удобное в эксплуатации, настройке и технической поддержке решение, которое легко интегрируется с  веб-сервисами и приложениями, используемыми в компании.

Microsoft Dynamics CRM успешно работает,  как в облачном приложении, так и на инфраструктуре компании.  В данном решении уже есть встроенные инструменты для анализа данных и интеграции информации из социальных сетей и медиа напрямую в СRM-систему. Сотрудники могут работать в системе, используя мобильные телефоны, планшеты и любые другие девайсы.

oootisa. Microsoft Dynamics CRM

Новое слово в Управлении Отношениями с Клиентами

Сегодня перед любой компанией очень остро стоит задача добиться преимущества над конкурентами и, тем более, сохранить его. Это реальность сегодняшнего дня, следствие тенденций развития бизнеса и экономики в целом. И решением этой задачи становится тесное взаимодействие с клиентом, понимание его потребностей и своевременная реакция. Грамотная стратегия работы с клиентом позволяет сохранить и преумножить «золотой фонд» компании — лояльных клиентов.

Microsoft Dynamics CRM — это профессиональное решение задач управления отношениями с клиентами в компании, которое позволяет:

• повысить эффективность продаж;
• управлять работой маркетинга;
• обеспечить качественное обслуживание клиентов.

Система Microsoft Dynamics CRM для управления отношениями с клиентами — удобный инструмент с хорошо знакомым интерфейсом Microsoft Outlook, позволяющий эффективно управлять процессами продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

• Возможность полноценно управлять продажами и маркетинговыми мероприятиями непосредственно из Microsoft Outlook
• Расширенный инструментарий построения отчетов и анализа данных на базе служб Microsoft SQL Server Reporting Service
• Инновационные средства визуального проектирования и настройки бизнес-процессов
• Новые средства управления, до предела упрощающие развертывание и обслуживание решения

Общая информация о MS CRM:

• Широкие возможности интеграции
• Microsoft CRM Mobile
• Гибкая .NET платформа

Microsoft CRM. Инструмент для управления продажами

Microsoft Dynamics CRM позволяет сделать процесс продаж предсказуемым, сократить цикл продаж и увеличить число успешно закрытых сделок. Достигается это благодаря функциональности для управления работой с потенциальными сделками и оптимизации процесса продажи, создания коммерческих предложений и доступу к информации о заказах клиентов.

Использование простого доступа через Microsoft Outlook и Internet Explorer ко всей централизованной информации о клиентах и истории взаимодействий с ними, включая все виды коммуникаций: телефонные звонки, факсимильные сообщения, электронная и обычная почта, позволяет сотрудникам быстрее и качественнее выполнять текущие задачи.

Полная информация о заказах, счетах и коммерческих предложениях созданных с использованием каталога продукции и настраиваемых прайс-листов делает процесс продаж более прозрачным и эффективным. Построение и использование сценариев продаж, как в автоматическом, так и в ручном режиме помогает компании сократить цикл продаж и четко видеть состояние текущих сделок.

Использование встроенной отчетности и аналитики позволяет быстро и точно прогнозировать продажи, результаты маркетинговых кампаний и эффективность обслуживания клиентов. Встроенные инструменты Microsoft SQL Reporting Services дают возможность построить необходимую отчетность, и представить информацию, например, в сводных таблицах Microsoft Excel для последующего анализа.

Microsoft CRM. Управление маркетингом

Замкнуть цикл работы с клиентами в компании, отслеживать взаимодействие от первого контакта и до формирования новых возможностей для последующих продаж позволит модуль Маркетинг системы Microsoft Dynamics CRM. В этом продукте маркетинговая составляющая системы выделена в отдельный модуль, что позволяет сотрудникам использовать эту функциональность более эффективно.

Система Microsoft CRM позволяет сегментировать клиентов по различным критериям, планировать, проводить и четко отслеживать результаты маркетинговых кампаний, анализировать историю взаимодействий с клиентами для более четкого понимания их потребностей для своевременного предложения дополнительных продуктов и услуг.

Интеграция Microsoft Dynamics CRM с почтовой системой и настраиваемые шаблоны позволяют проводить персональные рассылки клиентам по электронной почте. Эта операция полностью автоматизирована, а распределение потенциальных сделок между сотрудниками позволит автоматизировать рутинные процессы передачи потенциальных клиентов из маркетинга в отдел продаж.

Microsoft CRM. Обслуживание клиентов

Обеспечение качественного и гарантированного обслуживания клиентов — основная задача компании. Важно сделать так, что бы ни один запрос клиента не был потерян, а возникший вопрос был решен в приемлемое время.

Модуль «Обслуживание клиентов» позволяет осуществлять поддержку и обслуживание клиентов и предоставлять качественный сервис:

• обработка поступающих запросов с назначением ответственного сотрудника для ответа на каждый запрос или обращение клиента, а также сопровождение запроса до момента его разрешения;
• постановка запроса в специальную очередь (лист ожидания) или автоматическое назначение запроса наиболее квалифицированному специалисту для оперативного решения проблемы;
• использование базы знаний, содержащей статьи и ответы на наиболее часто возникающие вопросы;
• возможность учета времени реакции на обращения клиентов, контроль времени работы по решению обращений клиентов;
• планирование работы сотрудников и используемых ресурсов (оборудования, техники и сотрудников) с помощью специальной функциональности – расписания и диспетчеризации.

Microsoft CRM. Интеграция с другими приложениями

С помощью Microsoft CRM можно оптимизировать бизнес-процессы через интеграцию CRM-системы с используемыми в организации программными средствами других разработчиков. Интеграция Microsoft CRM с другими приложениями облегчает процесс получения и ввода информации по клиентам, а также обеспечивает синхронизацию данных в интегрируемых системах. А это, в свою очередь, повышает управляемость бизнеса.

Интеграция Microsoft CRM с Microsoft Outlook

Интегрируя MS CRM c Microsoft Outlook, сотрудники отдела продаж имеют возможность работать с данными CRM-системы не только на своем основном рабочем месте, но там, где отсутствует доступ к корпоративной сети. Менеджер может в режиме offline работать с информацией о продукции, клиентах и другими данными. После подключения к корпоративной сети все измененные данные передаются на сервер Microsoft Dynamics CRM. Наряду с автономной работой есть возможность доступа к данным CRM-системы через Outlook и в режиме online.

Интеграция Microsoft CRM с внешними приложениями и веб-сервисами

Microsoft CRM имеет гибкую, многоуровневую архитектуру, с помощью которой CRM-система может быть легко интегрирована с другими приложениями и веб-сервисами.

Взаимодействие MS CRM с бухгалтерскими программами и с системами управления предприятием, а также с информационными программами и системами электронного документооборота образует единый эффективный процесс управления организацией. При этом нет необходимости дублирования ввода информации в разные приложения. Такая интеграция дает возможность персоналу иметь доступ к любым данным во всех интегрируемых системах.

Обмен данными с веб-сайтами или интернет-магазинами помогает контролировать состояние заказов, оперативно получать информацию о регистрации пользователей сразу по всех интегрируемых приложениях.

Такая многофункциональная интеграция Microsoft CRM помогает создавать в организации универсальную автоматизированную систему, которая оптимизирует бизнес-процессы и обеспечивает успех компании.

Интеграция Microsoft CRM с Call- и контакт-центрами CRM-система Microsoft Dynamics может быть интегрирована с Call- и контакт-центрами, что увеличивает ее функциональные возможности.

Основные преимущества такой интеграции:

• При поступлении телефонного звонка от клиента на компьютерном мониторе автоматически отображается карточка клиента. Следовательно, у персонала нет необходимости искать о нем информацию.
• При входящем звонке информация о нем автоматически сохраняется в системе Microsoft CRM.
• Любой телефонный звонок может быть оперативно переадресован другому менеджеру, при этом только что полученные данные не будут утеряны.
• Время ожидания ответа существенно сокращается.
• Менеджеры по продажам могут организовывать обзвон клиентской базы, просматривая карточки клиентов в CRM-системе и кликая мышью по номерам телефонов.

Другими словами, интеграция Microsoft CRM с контакт-центрами существенно повышает эффективность работы персонала, увеличивается число принимаемых звонков, повышается качество обслуживания клиентов, что, в свою очередь, приводит к росту их лояльности и повышает вероятность совершения сделки.

Microsoft CRM. Microsoft CRM Mobile

Доступ мобильных устройств к CRM-системе Microsoft Dynamics обеспечивается операционными системами Windows Mobile Pocket PC 2003 и Microsoft Windows Mobile Pocket PC 2003 Phone Edition.

Особенность работы менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов заключается в том, что они должны быть всегда в курсе текущих дел. Они регулярно отслеживают информацию о потенциальных продажах, и связь с CRM-системой через мобильные устройства помогает менеджерам повысить эффективность своей работы.

Microsoft CRM Mobile обладает простым и наглядным интерфейсом, что позволяет менеджерам не тратить время на дополнительное обучение. С помощью синхронизации данных мобильных устройств можно отбирать необходимую информацию, что оптимизирует работу с CRM-системой.

Microsoft CRM. Гибкая .NET платформа

Технология ASP.NET обеспечивает легкое и быстрое добавление нового поля и редактирование любой формы. Можно создавать новые объекты и настраивать уже существующие, выстраивать необходимую бизнес логику, не пользуясь программированием.

Гибкая настройка прав доступа и создание структуры компании обеспечивает информационную безопасность CRM-системы. Приложение содержит большой выбор пользовательских ролей, которые могут быть созданы и настроены в соответствии с внутрикорпоративными требованиями. Это, в свою очередь, обеспечивает комфортную работу пользователей и простое администрирование CRM-системы. Любой бизнес-процесс, включая информирование потенциальных клиентов и маршрутизацию поступающей информации (а также управление потенциальными возможностями и обращениями клиентов), может быть легко настроен с использованием удобного инструмента Workflow Manager

Ссылка на материал: http://www.microsoft.com/rus/dynamics/solutions/crm/default.mspx

Microsoft Dynamics 365 — обзор, отзывы, аналоги, альтернативы

CRM/ERP система с привычным майкрософтовским интерфейсом. Полная интеграция с платформой и приложениями MS. Содержит инструменты для управления продажами, маркетингом, сервисом и бизнес-процессами. Возможна работа с системой прямо из
Outlook.

2020. Microsoft запустила сервис сбора обратной связи от клиентов — Customer Voice
Microsoft представила систему сбора и анализа обратной связи от клиентов Customer Voice, построенную на платформах Dynamics 365 и Power Platform. Система позволяет легко создавать персонализированные опросы на базе готовых шаблонов, отправлять их клиентам по email, sms, IM. Также можно разместить форму отзывов на корпоративном сайте и в социальных сетях. Отзывы и оценки клиентов автоматически подшиваются в карточки клиентов в Dynamics 365, а также доступны в других бизнес-приложениях Microsoft, чтобы обеспечить контекстную аналитику (например в Dynamics 365 Customer Insights, Microsoft Power Platform Power Automate, Power Apps и Power BI). Новый сервис доступен бесплатно пользователям системы Dynamics 365.

2020. КОРУС Консалтинг интегрировал Microsoft CRM с мессенджерами

Компании КОРУС Консалтинг и Chat2Desk создали решение KORUS CRM | Messengers для Microsoft Dynamics 365, которое позволит общаться с клиентами через все популярные мессенджеры и социальные сети прямо в CRM-системе. Сервис обеспечивает приём и отправку клиентам сообщений через Telegram, Viber и WhatsApp, а также с помощью популярных социальных сетей ВКонтакте и Facebook. Все взаимодействия автоматически сохраняются в карточке клиента в CRM-системе, что позволяет менеджеру получить полную и оперативную информацию о сделках, платежах, доставке и пр. Помимо этого, решение позволяет отправлять клиентам автоматические уведомления о статусах заказа, обращения или отправления, в зависимости от задач бизнеса.

2017. Microsoft встроила искусственный интеллект в Dynamics 365

Компания Microsoft расширила возможности Dynamics 365 с помощью новых решений на базе искусственного интеллекта. Это виртуальный агент для обслуживания клиентов, а также интеллектуальный помощник для сотрудников, работающих с покупателями, плюс инструментарий для общения. Как отмечается, используя эту технологию, компании HP, Macy’s и Microsoft уже сумели улучшить показатели удовлетворенности своих клиентов. Модульные приложения Dynamics 365 помогут клиентам быстро трансформировать процессы, интегрируя их с уже имеющимися системами и используя возможности Dynamics 365, LinkedIn и Office 365. Стартовые модульные приложения Attract и Onboard помогут набирать в штат наиболее квалифицированных кандидатов, а тем, в свою очередь, быстро освоиться в компании. Оба приложения будут доступны позднее в этом году как часть Dynamics 365 for Talent.

2017. Корус Консалтинг создал чат-бота для Microsoft Dynamics 365

Компания Корус Консалтинг представила чат-бота, интегрированного с Microsoft Dynamics 365, который позволяет через команды в Telegram мгновенно находить информацию о клиенте или контактном лице, заведенном в системе, уточнять контактные данные ответственного за них менеджера внутри компании. Через чат-бот можно вводить новые контакты и сделки в Microsoft Dynamics 365 прямо из телефонной книги смартфона пользователя, фиксировать информацию обо всех активностях с организацией. Также с помощью CRM-бота можно ставить задачи ответственным менеджерам — уведомление о необходимости сделать звонок, написать письмо или организовать встречу моментально попадает в CRM-систему.

2016. Облачная система Microsoft Dynamics 365 уже доступна

Тем временем, анонсированная летом система Microsoft Dynamics 365 уже находится в коммерческом доступе. На основном сайте Microsoft вы уже не найдете Dynamics CRM, а ERP системы (Ax, Nav, GP) — задвинуты подальше. Вместо них теперь — единое решение Dynamics 365 на облачной платформе Azure. Причем, оно объединяет не только CRM и ERP, но и тесно интегрировано с Office 365, Skype, порталом SharePoint, аналитикой Power BI. Как и главный конкурент Salesforce, Microsoft акцентирует внимание на наличии в системе элементов искусственного интеллекта: виртуальной помощницы Cortana и Azure Machine Learning. Новый сервис имеет веб-интерфейс и мобильное приложение, а также может использоваться прямо из знакомого интерфейса Outlook. Стоимость начинается от $70/мес за пользователи (за CRM функциональность). А CRM+ERP стоит $200/мес.

2016. Microsoft объединит свои CRM и ERP в единую облачную платформу Dynamics 365

Отношения между Microsoft и Salesforce только-только начали налаживаться после многолетней вражды… Microsoft как-бы согласилась отдать CRM-рынок на откуп Salesforce, а Salesforce как-бы начала продвигать Windows и Office через свои каналы продаж. Но вот: удар в спину. Microsoft объявила, что осенью выпустит облачную платформу Dynamics 365, объединяющую системы Dynamics CRM и Dynamics AX, с магазином приложений AppSource и возможностью для разработчиков создавать свои корпоративные приложения. Все это очень напоминает платформу Salesforce. Более того, Microsoft обещает глубокую интеграцию с Office 365, аналитическими инструментами Power BI, голосовым ассистентом Cortana. И хотя на сегодняшний день Salesforce владеет 20% мирового рынка CRM (против 4% у Microsoft), дружить с таким конкурентом вряд-ли получится.

2016. Microsoft Dynamics CRM использует Интернет Вещей для поддержки клиентов

CRM системы хорошо продаются, поэтому новые технологии в них появляются раньше, чем в других классах бизнес-решений. В конце прошлого года Salesforce запустила Облако Интернета Вещей (IoT Cloud), а теперь и Microsoft добавила поддержку IoT в обновленную версию своей CRM-системы Microsoft Dynamics CRM 2016. Зачем нужен интернет вещей в CRM? Одной из основных функций CRM является автоматизация поддержки клиентов. Особенно эта функция актуально для компаний, продающих оборудование (+ его обслуживание). Так вот, в ближайшем будущем любое оборудование будет подключаться к интернету, а новый сервис Connected Field Service (в составе MS Dynamics CRM) будет вести непрерывный мониторинг оборудования, выявляя аномалии в функционировании, генерируя предупреждения для своевременной профилактики и ремонта. Таким образом, на поддержку оборудования будет тратиться меньше денег и времени, а клиенты будут довольны.

2015. Microsoft представила полностью обновленную Dynamics AX

Компания Microsoft представила новую версию своей ERP системы для малого-среднего бизнеса MS Dynamics AX, которая станет доступна в 1 половине 2016. Движок системы был полностью переписан на HTML5, что позволило интегрировать ее с облачными сервисами Microsoft: Azure SQL, Azure machine learning, Office 365, Cortana и Power BI. Также, появились встроенные инструменты для совместной работы, в частности Tasks Guides — который позволяет индивидуально автоматизировать некоторые процессы (подобно как с помощью макросов Excel) и Workspaces — рабочие пространства, в которых пользователи могут вести все свои совместные задачи. Кроме того, Microsoft представила новое мобильное приложение AX, которое будет работать на Windows 10, Android и iOS.

2015. Microsoft представила Dynamics NAV 2016

Microsoft сообщила о доступности релиза Dynamics NAV 2016 — решения для управления предприятием малого и среднего размера. В состав Microsoft Dynamics NAV 2016 входят дополнительные оптимизированные приложения для устройств всех форм-факторов, работающих под управлением Android, iOS или Windows. Контроль бизнес-процессов реализуется посредством преконфигурированных информационных панелей Microsoft Power BI, обеспечивающих мгновенный доступ к ключевым показателям эффективности в интуитивной среде, предназначенной для безопасной групповой работы. Реализована интеграция с Microsoft Dynamics CRM Online — с ней предоставляются возможности увеличения продаж, улучшения обслуживания клиентов и оптимизации цепочки операций от заказа к получению оплаты.

2015. Microsoft Dynamics CRM получила новые маркетинговые инструменты

Microsoft представила обновленную версию системы для работы с клиентами Microsoft Dynamics CRM 2015. Теперь компаниям доступно единое интегрированное решение на базе Dynamics CRM и Office 365 (в частности интеграция с Excel и OneNote). Microsoft Dynamics CRM 2015 также включает в себя инструменты для отслеживания социальной активности клиентов, которые позволят отделам продаж, маркетинга и обслуживания быть в курсе интересов потребителей и общаться с различными сообществами. Новые функции системы дадут компаниям возможность привлекать клиентов, анализируя их посты в социальных сетях. Важными составляющими Microsoft Dynamics CRM 2015 стали PowerBI и Dynamics Marketing, которые позволят отделам продаж, маркетинга и сервиса анализировать информацию с помощью интерактивных панелей задач и отчетов. Это поможет корпоративным пользователям быстрее оценивать рыночную ситуацию и принимать стратегические решения.

2014. Microsoft встроила виртуальную девочку в Dynamics CRM 2015

Пару лет назад компания Microsoft игралась с интеграцией сенсора Kinect в Dynamics AX. Теперь они придумали встроить Cortana в новую версию Dynamics CRM 2015, которая стала доступна сегодня по всему миру (в SaaS и инсталлируемом варианте). Напомним, Cortana — это виртуальная помощница, которая работает на платформе Windows Phone и умеет отвечать на вопросы, поставленные голосом. Например, можно спросить ее, с кем у вас следующая встреча, попросить найти контакты определенного клиента, вывести список должников или добавить заметку в карточку контакта. Она также будет сама напоминать о встречах и днях рождения клиентов, пока вы будете пить кофе утром. Среди других новшеств: роле-ориентированные панели и домашние страницы, настраиваемые аналитические графики и диаграммы, улучшенные сценарии offline-работы. И в мобильном приложении, и в десктопной версии появилась возможность иерархической визуализации данных по продажам в привязке к аккаунтам, например, можно посмотреть все продажи в дочерних компаниях.

2014. Microsoft Dynamics NAV 2015 оптимизирована для мобильных устройств

Microsoft представила новую версию ERP-cистемы Dynamics NAV 2015, предназначенной для малого-среднего бизнеса. Интерфейс системы оптимизирован для использования на мобильных устройствах с сенсорным экраном: заказчикам доступен полный функционал для работы с данными независимо от того, где они находятся и какие устройства используют. Добавлены возможности персонализации домашних страниц, которые позволяют видеть наиболее важную информацию. Новая технология настройки и формирования счетов реализуется посредством интеграции в офисное приложение Microsoft Word. Новая возможность развертывания решения в виртуальной среде позволит снизить затраты, а интеграция с Оffice 365 — повысить производительность труда сотрудников благодаря возможности быстро решать задачи в привычной среде Office, в которую теперь можно легко добавить основные функции ERP-системы.

2014. Microsoft предлагает российским компаниям Dynamics NAV из облака

Microsoft представила новую версию своей ERP системы для среднего бизнеса Microsoft Dynamics NAV 2013 R2. Новая версия может быть установлена как в локальной инфраструктуре, так и в облаке Microsoft Azure (второй вариант позволяет снизить затраты на начальном этапе внедрения решения). Также новая версия имеет полностью «ролевой интерфейс» (т.е. каждый сотрудник видит только нужные ему данные и инструмента). Для работы в офисе или с мобильного устройства доступны графический интерфейс и работа из браузера. При этом сохраняется мобильность системы: возможен доступ из любой точки мира и с любого устройства, благодаря подключению к полноценным версиям Web-сервисов Microsoft и интеграции с Office. Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 доступен российским заказчикам на специальных условиях. Для новых клиентов стартовый пакет поставляется по льготной цене с двумя дополнительными пользователями в подарок. Для заказчиков доступны следующие опции: стартовый пакет, пакет расширения, и два вида пользователей.

2013. Microsoft Dynamics CRM Online 2013 улучшает социальные и маркетинговые инструменты

Microsoft завершила процесс обновления своей SaaS системы Microsoft Dynamics CRM Online до версии 2013. Она уже доступна по всему миру, в т.ч. и в нашей стране. И, как это уже стало традицией, инсталлируемая версия MS Dynamics CRM 2013 станет доступна позже онлайновой (с 31 октября). Обновленная CRM более тесно интегрирована с платформой корпоративных социальных сетей Microsoft Yammer, а также с коммуникационными системами Lync и Skype той же Microsoft. С помощью Yammer клиенты могут быстро комментировать сообщения или открывать в рамках Microsoft Dynamics CRM тематические дискуссии на своих площадках либо в Интернете. В таких дискуссиях могут принимать участие “нелицензированные клиенты CRM, работающие с Yammer. Кроме того, реализована интеграция с сервисом мониторинга социальных сетей Social Insights, который теперь доступен пользователям версии Professional без дополнительной платы. Он помогает маркетологам работать более эффективно благодаря тому, что они смогут уделять меньше времени сбору данных и больше их анализу.

2013. Microsoft начинает переносить Dynamics ERP в облако Azure

Microsoft, возможно, уже б давно предложила на рынок облачные версии своих четырех ERP систем (или даже скомпилировала бы их в одну), если бы не партнеры. Microsoft продолжает очень хорошо зарабатывать на партнерской сети и не хочет конкурировать с партнерами. Однако спрос на онлайн ERP растет, и Майкрософту необходимо как-то конкурировать с NetSuite, WorkDay и другими облачными вендорами. На прошлой неделе Microsoft объявила о возможности использования двух своих ERP систем (Dynamics GP 2013 и Nav 2013) на облачной платформе Azure. Для этих систем созданы виртуальные машины Azure. Однако это ничего не меняет в схеме продаж Dynamics ERP. Их по-прежнему можно купить только через партнеров, а не напрямую от Microsoft.

2013. Microsoft Dynamics CRM Online подружилась с iPad и Yammer

Недавно Terrasoft выпустила мобильные приложения (iOS и Android) для BPMonline CRM, и может быть поэтому Microsoft вспомнила, что пользователи ее CRM системы тоже хотят иметь нормальный мобильный доступ к данным. Microsoft обещала выпустить мобильные клиенты для Microsoft Dynamics CRM еще к маю 2012 года, потом к концу прошлого года, потом к февралю 2013. Наступил март, и Microsoft действительно что-то выпустила. Но это не полноценное мобильное приложение, а всего лишь веб-интерфейс для браузера iPad, который конечно, не позволит работать с системой в оффлайне и имеет много ограничений. Когда ждать полноценных мобильных приложений? Microsoft обещает «в первой половине этого года». ***

2012. Microsoft Dynamics CRM Online доступна в России

Спустя 2 года после обещанного запуска, SaaS версия майкрософтовской CRM системы Microsoft Dynamics CRM Online стала наконец-то доступной для российских компаний. Почему Microsoft не сделала этого раньше? Потому что им выгоднее продавать традиционные лицензии, и выгоднее продавать услугу аренды CRM через партнеров. А т.к. в России позиции SaaS-конкурентов (Salesforce и т.д.) были не так сильны, как на западе, то и Microsoft никуда не спешила. Теперь, видимо, в Microsoft решили, что и спрос на SaaS CRM в нашей стране вырос, и конкуренты подтянулись (включая местных BPMonline, amoCRM, Asoft…). Сейчас на русской страничке доступна бесплатная 30-дневная версия MS Dynamics CRM Online. После истечения 30 дней можно будет платить по счету напрямую Microsoft. Стоимость должна быть в районе $44 за пользователя в месяц. Для сравнения, аренда MS Dynamics CRM на Parking.ru стоит сейчас от 2300 руб/мес за пользователя.

2011. MS Dynamics CRM интегрирована с Office 365, стала социальнее и мобильнее

Microsoft представила осеннее обновление своей CRM системы MS Dynamics CRM (как инсталлируемой, так и SaaS версии). Во-первых, CRM была интегрирована с облачным офисным пакетом Office 365: появилась возможность в MS Dynamics CRM видеть (в разрезе по клиентам) имейлы из Exchnage Online и онлайн статус коллег из Lync Online. Можно также аттачить к CRM-записям файлы из Sharepoint Online. Во-вторых, в системе появился модуль микроблоггинга Activity Feeds для совместной работы внутри отдела продаж. За счет интеграции с Office 365, микроблоги могут включать в себя не только сообщения, но и файлы, чаты, телефонные звонки, имейлы. С помощью специального приложения для Windows Phone в микроблогах можно общаться и со своего смартфона. Однако полноценного мобильного клиента MS Dynamics CRM для Windows Phone пока нет. ***

2011. Microsoft Dynamics CRM 2011 доступна в России

Последняя версия Microsoft Dynamics CRM 2011 официально стала доступна российским заказчикам. Речь идет, конечно, об инсталлируемой версии, т.к. SaaS-версия пока еще в России не доступна. Напомним, среди ключевых особенностей Microsoft Dynamics CRM 2011 разработчики выделяют: новая панель мониторинга ключевых показателей (KPI), расширенные возможности для совместной работы — благодаря более тесной интеграции с Microsoft SharePoint и Microsoft Lync, мониторинг социальных сетей, Microsoft Dynamics Marketplace — магазин приложений, в котором можно приобрести дополнительные решения для Microsoft Dynamics CRM, которые значительно расширяют сценарии использования этого бизнес-приложения.

2011. Vibe — социальная сеть для MS Dynamics CRM

Ходят слухи, что скоро Microsoft запустит в коммерческую эксплуатацию собственный корпоративный клон Twitter/Facebook под названием OfficeTalk. Но пока эти слухи остаются слухами, а пользователи MS Dynamics CRM с завистью смотрят на пользователей Salesforce у которых есть бесплатный Chatter. Однако, теперь и у них есть подобное решение. Компания Sonoma Partners (партнер Microsoft) сегодня объявила о доступности бесплатной (Community) версии продукта Vibe — социальной сети для MS Dynamics CRM. Vibe, как и большинство подобных решений основан на микроблогах, которые создаются либо самими пользователями, либо автоматически системой при наступлении каких-либо событий (например, появление нового заказа). Пользователи могут подписываться на обновления коллег, рабочих групп, сообщения по определенной теме и системные оповещения, чтобы быть в курсе всего, что происходит и совместно работать над задачами. ***

Выбор между Oracle Siebel CRM и Microsoft Dynamics CRM

array(12) {
[«bg»]=>
string(53) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/03/main6.jpg»
[«size»]=>
string(3) «130»
[«time»]=>
string(5) «25000»
[«title_delay»]=>
string(3) «0.1»
[«list_delay»]=>
string(3) «1.6»
[«color»]=>
string(21) «rgba(255,255,255,0.7)»
[«color_hover»]=>
string(19) «rgba(180,49,51,0.8)»
[«color_category»]=>
string(19) «rgba(48,47,45,0.80)»
[«block_1»]=>
array(7) {
[«list_bg»]=>
string(61) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/02/areon-main-21.jpg»
[«title»]=>
string(88) «Построить взаимовыгодные отношения с клиентами»
[«list»]=>
array(4) {
[0]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(32) «Oracle Siebel CRM Implementation»
}
[1]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(22) «Siebel IP19+ Migration»
}
[2]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(29) «Siebel AMS/Performance Tuning»
}
[3]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(18) «Siebel Integration»
}
}
[«btn_on_off»]=>
bool(true)
[«url»]=>
string(28) «https://areon.ua/siebel-crm/»
[«icon»]=>
string(54) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/02/bi-crm.png»
[«category»]=>
string(18) «CRM-системы»
}
[«block_2»]=>
array(7) {
[«list_bg»]=>
string(60) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/03/areon-main-9.jpg»
[«title»]=>
string(84) «Получить пользу от данных и улучшить процессы»
[«list»]=>
array(4) {
[0]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(22) «Data Warehouse and ETL»
}
[1]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(31) «Advanced Analytics and Big Data»
}
[2]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(21) «Business Intelligence»
}
[3]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(18) «Data Visualization»
}
}
[«btn_on_off»]=>
bool(true)
[«url»]=>
string(39) «https://areon.ua/operational-analytics/»
[«icon»]=>
string(59) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/02/bi-business.png»
[«category»]=>
string(27) «Операционный BI»
}
[«block_3»]=>
array(7) {
[«list_bg»]=>
string(61) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/03/areon-main-12.jpg»
[«title»]=>
string(94) «Эффективно управлять взаимодействиями с клиентами»
[«list»]=>
array(4) {
[0]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(23) «VICIdial Contact Centre»
}
[1]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(20) «Chat Bot, DialogFlow»
}
[2]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(39) «Application Intagration and Omnichannel»
}
[3]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(23) «Reporting and Analitics»
}
}
[«btn_on_off»]=>
bool(true)
[«url»]=>
string(29) «https://areon.ua/call-center/»
[«icon»]=>
string(64) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/02/callcenter_main1.png»
[«category»]=>
string(27) «Контакт-центры»
}
[«block_4»]=>
array(7) {
[«list_bg»]=>
string(61) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/03/areon-main-11.jpg»
[«title»]=>
string(85) «Быстро расширить возможности вашей ИТ-команды»
[«list»]=>
array(4) {
[0]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(29) «Oracle (Siebel CRM, OEBS, BI)»
}
[1]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(23) «SAP (ERP, BW, BO, Hana)»
}
[2]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(31) «Full stack Software Development»
}
[3]=>
array(1) {
[«punct»]=>
string(35) «Application Maintenance and Support»
}
}
[«btn_on_off»]=>
bool(true)
[«url»]=>
string(32) «https://areon.ua/it-outsourcing/»
[«icon»]=>
string(63) «https://areon.ua/wp-content/uploads/2020/02/outsource-main1.png»
[«category»]=>
string(25) «ИТ-аутсорсинг»
}
}

8 вещей, которые вы должны знать о Microsoft Dynamics CRM

Ядром функциональности Microsoft Dynamics CRM является управление взаимоотношениями. Пользователи могут фиксировать все точки соприкосновения с клиентом, такие как общение по телефону или электронной почте, встречи, обмен письмами, факсы и т. Д., Чтобы создать единое представление о клиенте.

Microsoft Dynamics CRM имеет три комплексных функциональных модуля: Продажи, Маркетинг и Обслуживание (или Обслуживание клиентов). Ключевым отличием является структура, которая позволяет клиентам и партнерам быстро создавать расширенные приложения CRM, также известные как приложения xRM.

Щелкните здесь, чтобы загрузить нашу бесплатную электронную книгу по Dynamics 365 и получить ответы на свои вопросы!

Расширенные приложения CRM могут быть отраслевыми или вертикальными решениями, такими как управление услугами для граждан или студентов, или они могут быть любыми приложениями на основе взаимоотношений, такими как управление дилерами или поставщиками, управление патентами, самообслуживание сотрудников и управление активами. . Основные рабочие нагрузки и расширенные приложения CRM используют преимущества декларативной среды быстрой разработки приложений, обеспечивающей лежащие в основе отношения, взаимодействия, процессы и аналитические данные.

Ключевые функциональные модули в Microsoft CRM

Продажи: продавайте больше и быстрее с Microsoft Dynamics Dynamics CRM

Решения о покупке часто принимаются еще до того, как вы начинаете участвовать. Чтобы выиграть, продажи должны быстро адаптироваться. Используя знакомые, интуитивно понятные и простые в использовании решения, ваша команда продаж может быть более эффективной в офисе или в дороге. С Microsoft Dynamics CRM Online они получают исключительный доступ к социальным данным для генерации потенциальных клиентов и управления отношениями, чтобы сделать каждый разговор с клиентом более актуальным, ценным и продуктивным.

Ваши торговые представители могут легко сотрудничать между командами, географическими регионами и рабочими группами с мгновенной видимостью их воронки продаж из любого места и с любого устройства. Процесс автоматизации продаж Microsoft Dynamics CRM включает в себя генерацию потенциальных клиентов, преобразование потенциальных клиентов в возможности после квалификации, управление заказами и отслеживание счетов.

Маркетинг: привлекайте, привлекайте и удерживайте клиентов с помощью Microsoft Dynamics CRM

В эту цифровую эпоху маркетологам необходима способность легко планировать, выполнять и оценивать кампании от начала до конца.Microsoft Dynamics помогает привлечь ваших клиентов, чтобы воплотить в жизнь ваше маркетинговое видение, позволяя ускорить маркетинг с помощью одного, столь же гибкого плана, как и вы.

Сократите время выхода на рынок, повысьте согласованность бренда и сообщение, получая при этом глубокое понимание клиентов, которое поможет вам эффективно планировать и безупречно выполнять. Совместная работа на уровне предприятия означает, что вы лучше работаете вместе — в вашей команде и с другими агентствами — над брендом, контентом и мероприятиями, чтобы оставаться согласованными и гибкими.

Служба поддержки клиентов: предлагайте обслуживание клиентов мирового класса, которое ведет к лояльности

Microsoft Dynamics CRM предоставляет комплексные возможности для обслуживания и поддержки клиентов, помогая сократить время отклика обслуживания, улучшить разрешение обращений и повысить уровень самообслуживания клиентов, чтобы вы могли управлять SLA и превосходить их.

Вы можете предоставлять оперативные, актуальные и эффективные услуги в любом месте, в любое время и на любом устройстве. Общайтесь со своими клиентами по любому каналу, предоставляйте услуги на их условиях и дайте своим командам возможность быстро действовать, чтобы соответствовать сегодняшним ожиданиям клиентов.

Social: получайте мощные социальные данные, подключив Microsoft Dynamics CRM к Social Engagement

Превратите настроения в возможность с помощью Microsoft Social Listening. Отслеживайте присутствие бренда и отслеживайте стратегические инициативы в области маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.

Microsoft Dynamics CRM Online предоставляет социальные возможности, чтобы помочь организациям анализировать и действовать на основе рыночной информации из социальных бесед, более эффективно общаться со своими клиентами, повышать гибкость бизнеса, повышать лояльность клиентов и ускорять успех вашей организации с помощью социальных возможностей.

Технические возможности в Microsoft CRM

Dynamics CRM для телефонов и планшетов

Microsoft Dynamics CRM поставляется с собственным мобильным приложением. Доступ к объектам CRM можно получить через мобильные устройства, и их можно настроить для отображения только ключевой информации, относящейся к данной области. Пользователи могут просматривать, обновлять и создавать данные CRM на ходу, что позволяет повысить производительность при удаленной работе. Приложение Microsoft Dynamics CRM можно дополнительно настроить или расширить для удовлетворения сложных требований.

Мобильное приложение Microsoft Dynamics CRM предлагает возможность работы в автономном режиме, так что пользователи могут получать доступ и собирать важную информацию в местах, где недоступен Интернет.

Модель безопасности и роли

Microsoft Dynamics CRM предоставляет модель безопасности, которая защищает целостность и конфиденциальность данных и поддерживает эффективный доступ к данным и совместную работу. Ключевые особенности перечислены ниже.

• Безопасность на основе электронной: Безопасность на основе ролей может использоваться для группировки наборов привилегий вместе в роли, описывающие задачи, которые могут выполняться пользователем или группой.Например, роль руководителя группы может быть настроена для экспорта данных из CRM, роль руководителя может быть настроена для доступа к общесистемным данным, а роль сотрудника может быть настроена для доступа к данным, относящимся к его / ее отделу (бизнесу). Ед. изм).
  Безопасность на основе записей: Безопасность на основе записей можно настроить для управления правами пользователей и групп на выполнение действий с отдельными записями. Это относится к экземплярам сущностей (записей): владелец записи может предоставить доступ к записи другому пользователю или группе.
• Безопасность на уровне поля: Безопасность на уровне поля можно настроить для ограничения доступа к определенным полям, имеющим большое влияние на бизнес в сущности, только для определенных пользователей или групп.
• Безопасность на основе форм: Безопасность на основе форм можно настроить таким образом, чтобы разрешить или ограничить доступ к определенным формам, предоставляющим релевантную информацию пользователям или командам. Эта конфигурация безопасности может использоваться для оптимизации раскрытия данных для лучшего взаимодействия с пользователем и для контроля того, должен ли быть открыт доступ к каким-либо веб-элементам управления.

Отчетность

Возможность создания отчетов

Microsoft Dynamics CRM использует гибкий и надежный портфель продуктов SQL Server для создания, анализа, обработки и отображения отчетов. Есть несколько способов просмотреть соответствующие данные с помощью функций, поставляемых с продуктом, включая некоторые из тех, что описаны в этом разделе. Описания вспомогательных компонентов, доступных в Microsoft SQL Server и Dynamics CRM, демонстрируют возможность создания отчетов и более подробного анализа в будущем.

Службы отчетов Microsoft SQL Server:

SSRS предоставляет многофункциональную платформу отчетности, позволяющую встраивать информационные панели Business Intelligence и клиентскую аналитику через стандартный, простой в использовании интерфейс. Отчеты получают доступ к данным из CRM, придерживаясь роли безопасности, назначенной пользователю, запускающему отчет, и предоставляют стандартные параметры экспорта для дальнейшей обработки или распространения, такие как PDF, TIFF и Excel.
• Мастер отчетов: Мастер отчетов может использоваться пользователем CRM для создания нового расширенного отчета SSRS.Мастер помогает группировать и резюмировать данные, создает диаграммы и таблицы, а также создает легко распечатываемый отчет. Мастер отчетов идеально подходит для пользователей, создающих свои собственные отчеты, где требуется определенное представление, которое может быть недоступно в доступных отчетах.
• Расширенный поиск: Чрезвычайно мощная функция повышения продуктивности клиентов, расширенный поиск, может использоваться любым пользователем CRM для использования визуального инструмента запросов «наведи и щелкни» для создания отчетов по данным клиентов. Затем эти результаты можно сохранить как личные сохраненные представления, которые доступны из стандартного фильтра представлений в форме CRM.Кроме того, этими представлениями можно поделиться с командами или коллегами или экспортировать в Microsoft Excel.
• Экспорт в Excel: Результаты расширенного поиска, возвращенные пользователю, можно экспортировать в статический или динамический рабочий лист Microsoft Office Excel или сводную таблицу для дальнейшего анализа.
• Отфильтрованные представления: Данные CRM доступны для целей отчетности с использованием отфильтрованных представлений, что упрощает настройку и запуск отчета, сохраняя при этом безопасность вошедшего в систему пользователя.Эти представления доступны (только для чтения) с помощью любого ODBC-совместимого инструмента, такого как Microsoft Query или Microsoft Excel.
• Объединение писем: Встроенное взаимодействие CRM с функцией слияния почты включает Microsoft Word, что позволяет создавать объединенные документы из стандартного шаблона.

Системная интеграция

Microsoft Dynamics CRM включает комплексный комплект для разработки программного обеспечения (SDK) и интерфейс прикладного программирования (API), которые можно использовать для расширения и настройки системы в соответствии с уникальными бизнес-требованиями и подключения к другим технологиям (или системам) через веб-службы; это снижает эксплуатационные расходы и обеспечивает быстрый доступ к бизнес-функциям или данным, хранящимся в Microsoft Dynamics CRM.SDK включает руководство и образцы кода для расширенной интеграции с Microsoft Dynamics CRM, а также для разработки подключаемых модулей и технологий с поддержкой веб-служб для расширения / интеграции.

Веб-службы

в Microsoft Dynamics CRM используют общую платформу интеграции для соединения между бизнес-системами, приложениями и процессами. Вы можете воспользоваться преимуществами расширяемости пользовательского интерфейса, используя веб-ресурсы и кнопки, которые могут вызывать внешние системы в Microsoft Dynamics CRM для сохранения данных.Microsoft Dynamics CRM предлагает несколько парадигм программирования, призванных дать вам гибкость при выборе того, что лучше всего подходит для ваших потребностей в интеграции. Microsoft Dynamics CRM предоставляет мощный набор API-интерфейсов и поддержку веб-служб XML (SOAP и WSDL) и REST. Эти веб-службы используются либо напрямую для обмена данными, либо через корпоративную служебную шину (ESB) для координации процесса. Ключевые веб-службы для системной интеграции перечислены ниже.

Веб-API

Веб-API является новым для Microsoft Dynamics CRM Online 2016 Update и Microsoft Dynamics CRM 2016 (локально) и обеспечивает равенство со службой организации (см. Ниже).Веб-API предоставляет возможности разработки, которые можно использовать на самых разных языках программирования, платформах и устройствах. Веб-API реализует OData (протокол открытых данных) версии 4.0, стандарт OASIS для создания и использования RESTful API через богатые источники данных. Вы можете узнать больше об этом протоколе на http://www.odata.org/. Подробности об этом стандарте доступны по адресу https://www.oasis-open.org/standards#odatav4.0. Поскольку веб-API построен на открытых стандартах, Microsoft не предоставляет сборки для конкретных условий разработки.Вы можете составлять HTTP-запросы для определенных операций или использовать сторонние библиотеки для создания классов для любого языка или платформы, которые вам нужны. Вы можете найти список библиотек, поддерживающих OData версии 4.0, по адресу http://www.odata.org/libraries

.

Организация службы

Служба организации, также иногда называемая «конечной точкой SOAP», доступна с Microsoft Dynamics CRM 2011. Это веб-служба, с которой уже знакомо большинство разработчиков, работающих с Microsoft Dynamics CRM.Служба организации оптимизирована для использования с .NET. Пакет SDK Microsoft Dynamics CRM предоставляет набор сборок и инструментов, позволяющих создавать строго типизированные классы и прокси-серверы, которые оптимизируют процесс разработки и улучшают опыт разработки с помощью Microsoft Visual Studio. Если нет требований для поддержки других платформ, вам не нужно сразу переходить на веб-API. Бизнес-логика, выполняемая в надстройках или сборках рабочего процесса на сервере, предполагает использование службы организации.Параметры ввода и вывода используют определенные классы, определенные со сборками, поддерживающими службу организации.

Единый вход

Microsoft Dynamics CRM поддерживает проверку подлинности на основе утверждений с использованием технологий федеративной идентификации, а для проверки подлинности онлайн-пользователей CRM можно использовать службы федерации Active Directory (ADFS). Эта технология помогает упростить доступ к приложениям и другим системам за счет использования открытой и совместимой модели на основе утверждений, которая обеспечивает доступ пользователей с помощью единого входа в локальные, облачные приложения и даже между организациями.Microsoft Dynamics CRM Online может использовать любого стандартного поставщика проверки подлинности, включая службы федерации Active Directory (ADFS), который поддерживает LDAP.

Что такое порталы Microsoft CRM?

Microsoft Dynamics CRM и CRM Portal (ADX Studio) тесно интегрированы в Office 365 Microsoft Cloud, Microsoft обеспечила легкий доступ к данным CRM на портале, разместив их вместе в среде Office 365. Порталы CRM превращают Dynamics CRM в интерактивную веб-платформу продаж, услуг, поддержки и социального взаимодействия с десятками приложений и предварительно настроенными веб-сайтами порталов.Пользователи должны сначала зарегистрироваться, а затем они смогут использовать свои действующие учетные данные для доступа к своим личным данным и данным учетной записи для самообслуживания. Это также относится к розничным клиентам, коммерческим клиентам и поставщикам.

Традиционная реализация CRM включает соответствующие бизнес-процессы, в которых внутренние пользователи CRM подключаются для продаж, обслуживания, проектов и маркетинга. Поскольку клиенты взаимодействуют с помощью различных методов, таких как электронная почта, телефон, лично, в социальных сетях и в Интернете, и поскольку пользователи все чаще предпочитают взаимодействовать с организациями через Интернет и мобильные устройства, возможность для CRM играть центральную роль во всех этих взаимодействиях огромна.

Предоставление интерфейса веб-портала учитывает эти тенденции пользователей и переносит любое взаимодействие, в том числе сценарии партнеров и сотрудников, непосредственно в CRM для создания современного сетевого взаимодействия как для внешних пользователей, так и для внутренних бизнес-операций. Портал CRM позволяет клиентам, сотрудникам или партнерам участвовать в бизнес-процессах, размещая данные Dynamics CRM в Интернете. Предоставление пользователям портала и внутренним пользователям CRM возможности работать вместе с возможностями самообслуживания максимизирует продуктивность каждого взаимодействия.Это позволяет предприятиям масштабировать свои операции, поскольку они сокращают расходы на операторский центр, ручную обработку и время разрешения проблем, одновременно повышая удовлетворенность конечных пользователей, прозрачность и масштаб операций.

Microsoft Dynamics CRM Online становится Microsoft Dynamics 365

Microsoft объединила все свои бизнес-приложения, разрушив искусственную разрозненность ERP и CRM, чтобы предоставить новые специализированные приложения в облаке.

Эти приложения работают вместе для управления конкретными бизнес-процессами в сфере продаж, обслуживания клиентов, выездного обслуживания, операций, автоматизации обслуживания проектов и маркетинга.Microsoft Dynamics 365 разработан, чтобы использовать всю мощь One Microsoft. Данные стали новой валютой, и организации создают и имеют доступ к большему количеству данных.

Задача состоит в том, как превратить его в интеллект, который порождает действия и приводит к результатам. Dynamics 365 позволит организациям внедрять отдельные бизнес-приложения, такие как маркетинг, продажи, обслуживание и операции, но по мере того, как организации будут внедрять больше приложений, синергия будет развязана в форме «интеллектуальных бизнес-процессов».Это поможет проактивно направлять сотрудников и клиентов к достижению оптимальных результатов. Дело в том, что классическое разграничение между CRM и ERP привело к разделению данных и процессов. Dynamics 365 устраняет это разделение.

Что такое Microsoft Dynamics CRM?

Объяснение названий, возможностей, основных компонентов и цен на решения Microsoft Dynamics CRM

Для начала важно понять, что основное программное обеспечение Microsoft для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) больше не называется Microsoft Dynamics CRM.В настоящее время существует несколько различных приложений Microsoft Dynamics для различных нужд CRM, наиболее распространенным из которых является Microsoft Dynamics 365 Sales.

CRM-продукт Microsoft за последние годы претерпел ряд изменений, связанных с ребрендингом и репозиционированием, в результате чего некоторые компании не понимали, какой продукт им следует исследовать. Понимание того, как она развивалась за почти два десятилетия ее существования, может помочь внести ясность в то, как ваша компания исследует функциональность и особенности CRM.

Развитие Microsoft Dynamics CRM

Microsoft CRM родился в январе 2003 года и быстро развивался.Это привело к ее первому ребрендингу в 2005 году, когда продукт был объявлен как Microsoft Dynamics CRM 3.0. В течение следующих десяти лет появилось еще несколько основных версий Microsoft Dynamics CRM, большинство из которых были названы в честь года, когда выпуск появился на рынке (например, Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics 2013 и т. Д.).

Динамика названий продуктов CRM с течением времени

В 2018 году продукт превратился в пять расширенных специализированных приложений для различных нужд CRM.Эти приложения работают вместе, но могут лицензироваться отдельно. Подробнее об этом ниже.

Возможности Dynamics CRM с течением времени

Microsoft CRM (2003) была первой попыткой Microsoft создать единое окно для всей контактной информации, действий, аналитики и связанных рабочих задач. Это была автономная система с собственной уникальной базой данных.

С годами система расширилась, чтобы приспособиться к сложной настройке, что позволило ей предоставлять решения для любого типа потребностей в управлении отношениями — для доноров, инвесторов и т. Д., а также клиентов. Возможно, вы слышали, что эта возможность называется «xRM».

Позже Microsoft увидела возможность создания единой основы, на которой CRM могла бы стоять вместе с Enterprise Resource Planning (ERP) и другими бизнес-решениями, чтобы совместно использовать одну и ту же схему хранилища данных. Сочетание быстро развивающейся платформы управления отношениями и общей модели данных привело к двум важным изменениям: (1) включение продукта в линейку продуктов Microsoft Dynamics 365 и (2) его превращение в пять дополнительных приложений:

Каждый из этих 5 может принадлежать независимо от других продуктов Microsoft Dynamics 365, но предназначен для работы с ними.Они говорят на одном языке и имеют схожий дизайн основных данных (который теперь называется Microsoft Dataverse). Хотя все 5 берут свое начало в том, что ранее было известно как Microsoft Dynamics CRM, Dynamics 365 Sales больше всего похож на своего предшественника.

Все решения управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) основаны на одних и тех же основных сущностях (или типах записей), и Dynamics 365 for Sales в этом отношении ничем не отличается. Он использует учетные записи (они же компании), контакты (они же люди) и потенциальных клиентов (также известные как возможности) для отслеживания отношений.Звучит просто, но систему можно адаптировать к сложностям человеческих взаимоотношений, используя связанные записи и бизнес-процессы, которые можно настроить в соответствии с уникальными бизнес-потребностями.

Он выделяется в следующих областях:

• Управление в режиме реального времени торговыми операциями
• Команда и пользователь воронка продаж менеджмент
• Просмотр опыта работы с клиентами и управление им
• Мобильность (в любом месте, в любое время)
• AI дает идеи и предложения
• Предиктивная аналитика
• Автоматизация основной деятельности
• Стандартизация и совместное использование коммерческого обеспечения

Возможности

Dynamics 365 Sales значительно расширяются с каждым уровнем, поэтому важно привлечь партнера, который сможет оценить ваши текущие процессы и цели продаж, а затем сопоставить их с планом, который лучше всего поддерживает вашу организацию.Прелесть планов продаж Dynamics 365 в том, что вы можете изменять планы по мере роста и / или оптимизации вашей компании.

Как упоминалось выше, приложения Dynamics 365 CRM решают сложные задачи взаимодействия людей. Это означает, что система требует внимательного и грамотного подхода к лицензированию, настройке, внедрению, обучению и внедрению. Вот почему для получения рентабельности инвестиций (ROI) неоценимое значение имеет взаимодействие с партнером Microsoft Dynamics, которому вы доверяете, как можно раньше.К установке системы, способной охватить каждого сотрудника и каждого клиента, не следует относиться легкомысленно.

Свяжитесь с нами, если вы планируете перейти на решение Microsoft CRM, поэтому — для начала — мы можем помочь вам выбрать правильный набор лицензий для ваших сотрудников.

Загрузите наше электронное руководство, в котором мы познакомим вас с наиболее важными элементами планирования деятельности. Узнайте о долгосрочных преимуществах планирования, о том, как создать правильную команду по внедрению и как обеспечить успешное внедрение.Загрузите eGuide.

Насколько ориентирована ваша компания на клиента?

Пройдите эту самооценку, чтобы определить, на каком этапе развития ваша компания продвигается к клиентоориентированным операциям.

Пройдите тест для самооценки

Что такое Dynamics CRM? Программное обеспечение Microsoft Dynamics 365 CRM

Что такое Microsoft Dynamics 365 CRM?

Microsoft Dynamics CRM (теперь известная как Dynamics 365) — это программное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) , которое управляет всеми взаимодействиями с клиентами, потенциальными клиентами, заинтересованными сторонами и всеми другими контактами для вашей компании.

Dynamics CRM хранит все взаимодействия с клиентами в общей базе данных по всему бизнесу и управляет продажами , маркетингом, обслуживанием клиентов и поддержкой клиентов , все с полной интеграцией с Outlook и Microsoft Office 365 .

Элемент CRM в Dynamics 365 позволяет управлять потенциальными покупателями, управлять конвейером продаж и возможностями, генерировать новых потенциальных клиентов с помощью модуля (приложения) маркетинга и предоставляет клиентам исключительный сервис с помощью модуля обслуживания клиентов (справочная служба).

Пользователи Dynamics CRM могут получить доступ к данным клиентов, используя либо версию Cloud SaaS (с использованием веб-браузера, такого как Chrome или Internet Explorer), либо локальную версию, в которой база данных клиентов развернута на ваших серверах. Доступ к данным CRM также можно получить через Microsoft Outlook или с помощью мобильного устройства.

Dynamics 365 CRM использует SQL-сервер в качестве основной базы данных CRM, которая обеспечивает непревзойденную скорость, безопасность и производительность и является одним из предварительных условий для установки Dynamics 365.

Загрузить брошюру Microsoft Dynamics 365 CRM

Обзор Dynamics CRM

Что Dynamics 365 может сделать для моего бизнеса?

Основные преимущества использования Dynamics CRM для вашего бизнеса заключаются в том, чтобы помочь вам улучшить отношения с клиентами, повысить уровень обслуживания клиентов и повысить уровень эффективности пользователей, что, в свою очередь, помогает увеличить выручку от продаж и прибыльность.

Программное обеспечение CRM централизует все ваши данные о клиентах в одном месте, так что каждый в вашем бизнесе может получить доступ ко всей необходимой информации.Это помогает командам и отдельным лицам максимизировать усилия по взаимодействию с клиентами и продажам, а также способствует более тесному сотрудничеству между отделами. Это позволяет вам тратить больше времени на построение отношений с клиентами и повышение уровня удовлетворенности клиентов, узнайте больше о других преимуществах.

В чем разница между Dynamics 365 и Dynamics CRM?

Microsoft переименовала и перезапустила Dynamics CRM как Dynamics 365, который имеет пять основных модулей (или приложений), доступных для CRM, продаж, обслуживания клиентов, маркетинга, полевого обслуживания и автоматизации обслуживания проектов.

Новый продукт Dynamics 365 также представляет собой комбинированный продукт ERP и CRM, который связывает все операции фронт-офиса с бэк-офисом (ERP). Dynamics 365 устраняет традиционные разрозненные данные, существующие между CRM и ERP.

Если компаниям просто нужна функциональность CRM, они могут приобретать отдельные приложения Dynamics 365 по отдельности: продажи, маркетинг, обслуживание клиентов, выездное обслуживание и автоматизация обслуживания проектов. Если они захотят добавить функциональность ERP позже, они могут приобрести приложения для финансов, операций, торговли и управления персоналом.

Обзор Microsoft Dynamics 365

Какие приложения CRM доступны для Dynamics 365?

Основные модули (или приложения) для CRM включают продажи, маркетинг и обслуживание клиентов, есть также приложения Field Service и Project Service, которые предназначены для автоматизации более конкретных задач.

Основные приложения CRM:

• Dynamics 365 Sales — автоматизация Salesforce, воронка продаж и управление возможностями, оптимизация воронки продаж, автоматизация процесса продаж, расценки и литература по продажам.
• Dynamics 365 Marketing — Управление кампаниями, управление маркетинговыми списками, сегментация списков и маркетинговые отчеты.
• Dynamics 365 Customer Service — База знаний, служба поддержки, контракты на обслуживание, управление электронной почтой и автоответчик, а также автоматическая маршрутизация.

Другие специальные приложения CRM:

• Dynamics 365 Field Service — Отправляйте нужный ресурс в нужное время в нужное место, дополнительная информация.
• Dynamics 365 Project Service Automation — Управление всеми действиями клиентов по каждому проекту, дополнительная информация.

Приложение Dynamics 365 CRM для продаж

Приложение «Продажи» управляет всеми вашими требованиями к автоматизации продаж и управлению взаимоотношениями с клиентами. Ключевые преимущества Dynamics 365 for Sales включают:

• Повышение производительности труда пользователей.
• Выигрывайте больше сделок быстрее.
• Менеджеры тратят меньше времени на подготовку прогнозов и отчетов о продажах.
• Помогает снизить себестоимость продаж, увеличивает выручку от продаж и увеличивает долю на рынке.
• Предоставляет своевременную информацию для клиентов и потенциальных клиентов.
• Помогает развивать бизнес.
• Повышение уровня удовлетворенности клиентов за счет сокращения времени отклика.
• Более простое управление конвейером, помогающее составлять прогнозы продаж.
• Лучшее ведение записей о клиентах и ​​потенциальных клиентах

Dynamics 365 CRM для приложения «Маркетинг»

Приложение «Маркетинг» позволяет вам привлекать новых потенциальных клиентов для вашего бизнеса и управлять всеми вашими маркетинговыми кампаниями.Существует также приложение, позволяющее интегрироваться с социальными сетями с помощью приложения Microsoft Social Media. Ключевые преимущества Dynamics 365 for Marketing включают:

• Более эффективное взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами с помощью многоэтапных кампаний.
• Создайте бренд своей компании, более эффективно общаясь с клиентами и потенциальными клиентами.
• CRM для маркетинга помогает привлекать потенциальных клиентов и улучшать отношения с клиентами.
• Dynamics CRM for Marketing помогает клиентам быть лучше информированными, поэтому они могут совершить более крупную покупку.
• Автоматизация маркетинга помогает лучше понять поведение клиентов.
• Свяжите Dynamics CRM for Marketing с электронной почтой, чтобы ускорить общение с клиентами и потенциальными клиентами и узнать, кто открывал электронные письма и просматривал определенные целевые страницы.
• Dynamics позволяет эффективно управлять событиями и отслеживать показатели успешности.
• Интегрируйте свой сайт с CRM и узнайте, кто посещает ваш сайт.
• Расширьте и укрепите воронку продаж для своей группы продаж.
• Вы можете создавать информационные панели и отчеты для менеджеров по маркетингу, чтобы эффективно видеть влияние на кампании.
• Маркетинг позволяет отслеживать исходные коды лидов, чтобы вы могли видеть, какой обмен сообщениями наиболее эффективен.

Обзор модуля маркетинга

Dynamics 365 CRM для приложения обслуживания клиентов

Обслуживание клиентов — это модуль, который позволяет вам управлять всеми аспектами обслуживания клиентов, включая управление всеми запросами в службу поддержки (справочная служба), Ключевые преимущества Dynamics 365 for Customer Service включают:

• Возможность отслеживать проблемы клиентов с помощью заявок и обращений.
• Иметь подробную базу знаний, которая поможет решать проблемы и делиться ответами на запросы клиентов.
• Расширьте возможности сотрудников службы поддержки клиентов.
• Заработайте лояльность клиентов, быстро реагируя на проблемы и вопросы.
• Обращения можно поставить в очередь, а затем направить нужным группам или сотрудникам.
• Отслеживание и выполнение соглашений об уровне обслуживания с клиентом (SLA)
• Отслеживание и запись всех взаимодействий для обращения в службу поддержки или обращения в службу поддержки.
• Возможность создавать отчеты и информационные панели для управления производительностью и производительностью.
• Возможность определения условий обслуживания.
• Создание и планирование срочных услуг для клиентов

Обзор службы поддержки клиентов

Интеграция с Outlook и Office 365

Многие компании уже используют Microsoft Outlook и Microsoft Office 365 для электронной почты, планирования встреч, управления документами и контактами.

Microsoft Dynamics CRM легко интегрируется с Outlook и Office 365, поэтому пользователи могут получать доступ к важной информации CRM из Outlook.Интеграция между Dynamics позволяет пользователям собирать информацию о клиентах в знакомом интерфейсе; доступ к данным также можно получить в автономном режиме.

Сколько стоит Dynamics CRM?

Microsoft изменила способ приобретения отдельных приложений для элемента CRM Dynamics, теперь вы можете просто купить нужное приложение, тогда как раньше вам приходилось покупать план Customer Engagement. Цены указаны ниже:

• Приложение Dynamics Sales — от 49 фунтов стерлингов за пользователя в месяц.
• Приложение Dynamics Marketing — от 565 фунтов стерлингов в месяц.
• Приложение Dynamics Customer Service — от 37 фунтов стерлингов за пользователя в месяц.
• Приложение Dynamics Field Service — от 71 фунта стерлингов за пользователя в месяц.
• Приложение Dynamics Project Service Automation — от 135 фунтов стерлингов за пользователя. в месяц

Последние цены можно найти на сайте Dynamics 365.

Почему стоит выбрать AlphaLogix — организовать демонстрацию Dynamics 365 CRM

Наши специалисты по CRM помогут вам узнать, как можно настроить Dynamics 365 CRM для улучшения процессов продаж в вашем бизнесе.Мы предоставим вам бесплатную первоначальную персонализированную демонстрацию Dynamics 365 CRM, а также полностью обоснованные затраты и цены в соответствии с вашими требованиями.

Позвоните нам сегодня, чтобы организовать демонстрацию, по телефону 020 8050 3216 или напишите нам по адресу [email protected]. Мы поможем вам на каждом этапе процесса внедрения, включая обучение и поддержку.

Связанная информация

Что такое CRM?

Что означает CRM?

Microsoft Dynamics 365 CRM

Что такое Microsoft CRM Dynamics 365?

‍

‍

В идеальном мире ваш бизнес может работать самостоятельно, без необходимости в программном обеспечении.Ваши специалисты по продажам могут продавать, ваша маркетинговая команда нацелена на нужного клиента, а представители службы поддержки сразу же решают проблемы, прежде чем клиенты позвонят и пожалуются.

К сожалению, мы не живем в этом идеальном мире. Каждый день на ваш рабочий стол приходят сотни проблем, и вам нужен способ их решения.

Некоторые люди пытаются решить эту проблему, собирая вместе случайные программы или, что еще хуже, давая эти задачи человеку, чтобы он вручную обрабатывал их. В лучшем случае это приводит к путанице, а в худшем — к потере денег.

Вот где в игру вступает мощный инструмент CRM, такой как Microsoft Dynamics 365.

Чтобы действительно понять, насколько мощна Microsoft Dynamics 365, важно понимать, что такое CRM. CRM расшифровывается как «Управление взаимоотношениями с клиентами» и охватывает все этапы и процессы, необходимые малому бизнесу для повседневных операций.

CRM берет всю информацию, которую собирает и производит малый бизнес, и превращает ее в мощный инструмент, который позволяет анализировать информацию для поддержки и улучшения отношений с клиентами, а также дает вашей команде продаж правильные данные, необходимые для нацеливания и увеличения продаж.

Это множество различных решений и программ, которые вы используете в своем бизнесе, и охватывает действительно широкий спектр инструментов.

Если вы в настоящее время используете Excel, Word или любой другой Microsoft Office 365 для отслеживания информации о ваших клиентах или используете онлайн-инструмент для отправки автоматических электронных писем вашим клиентам, то таким образом, вы уже пользуетесь преимуществами собственного базового форма CRM.

Когда ваш бизнес небольшой, такие полумеры подойдут. Отследить горстку клиентов, заказывающих десять компьютеров, несложно, и о нем легко позаботиться самому.Если ваш бизнес будет расти, этого не будет.

Предполагая, что вы потратите 10 минут на общение с клиентом и отслеживание всех деталей его заказа и информации, вы можете понять, как это будет складываться, и это не включает никаких дополнительных задач, таких как отправка последующих электронных писем или настройка напоминаний для представителей службы поддержки клиентов. следить за порядком.

Основное отличие этого процесса от решения CRM, такого как Microsoft CRM, заключается в том, что многие задачи, которые вы, возможно, выполняете вручную, теперь автоматизированы.

Для кого-то вроде меня, которому приходится заниматься маркетингом для клиентов и быстро получать обратную связь от клиентов и партнеров, у меня нет времени тратить зря, пытаясь получить самую последнюю электронную почту или информацию о клиентах. Мои коллеги могли отсутствовать на обед, болеть или работать.

С Microsoft Dynamics CRM любая информация, которую вы собираете о клиенте, сразу становится доступной вам. Если один из клиентов моей компании свяжется со мной по поводу сбоя системы, я могу ввести его номер телефона в поиске Microsoft CRM.

Это откроет их профиль клиента, который включает всю информацию, которая была добавлена, когда они впервые вошли в бизнес, и любые другие взаимодействия, которые они могли иметь с компанией.

Если этот клиент скажет мне, что он разговаривал с моим коллегой Джоном о сбое системы, я могу даже просмотреть любые электронные письма, которые Джон отправил или получил в связи с этим клиентом в Dynamics CRM, даже не обсуждая что-либо с Джоном.

Это экономит всем участникам огромное количество времени и означает, что вместо того, чтобы все тратить его зря на поиски старых записей и документов, вы полностью сосредоточитесь на удовлетворении потребностей клиентов.

Когда у меня будет вся информация о клиентах, я смогу устранить любые проблемы, которые у него могут возникнуть. В этой ситуации я предполагаю, что моему клиенту необходимо заменить часть оборудования своей компании, прежде чем он сможет начать работу.

Обычно в этот момент, если я использовал другое решение CRM или не использовал его вообще, я звонил на склад, спрашивал, есть ли у нас что-нибудь в наличии, ждал, а затем отправлял агента, чтобы он доставил это ему.

С помощью решений Microsoft CRM я могу проверять, что есть на складе, прямо со своего рабочего стола, проверять наличие технических специалистов с помощью мощного инструмента, который отслеживает работу технических специалистов моей компании на местах, и планировать время для их доставки.

Если по какой-то причине я не смогу прийти в офис на следующий день, все это будет отслежено Dynamics CRM, и Джон получит доступ ко всему, что я сделал, и сможет продолжить работу с того места, где я остановился.

На примере моего компьютерного магазина мы увидели, как бизнес, использующий Microsoft Dynamics CRM, может сократить время, затрачиваемое на поиск информации. Dynamics CRM действительно начинает отличаться от других решений CRM, таких как Salesforce, когда вы начинаете погружаться в интеграцию с Office 365.

В отличие от других решений CRM, которые предлагают интеграцию через сторонние программы или вообще не предлагают интеграции, решения Microsoft CRM обеспечивают полную и бесперебойную работу, которая не подвергает риску никакую информацию.

Office 365 не только дает вам возможность быстро работать над документом вместе со многими другими людьми и поддерживать ту же версию, но и к этому документу может быстро получить доступ Microsoft Dynamics CRM.

Одна из самых популярных функций CRM-решения — это возможность быстро и легко создавать информационные панели для визуализации данных и информации.При составлении диаграммы вы можете использовать различные базы данных, доступные в Dynamics CRM.

Но если вам легче работать с Excel, чтобы систематизировать всю информацию, это прекрасно. Вы по-прежнему можете взять эту информацию и сделать ее источником для диаграмм панели инструментов. Тот же документ, над которым вы работали, может затем активно работать любой, у кого есть к нему доступ.

Установив бесплатный подключаемый модуль от Microsoft, вы также можете полностью изменить способ использования Outlook, полностью интегрировав его с Dynamics CRM.

Продавцы сочтут это особенно полезным, поскольку он сокращает большую часть времени, затрачиваемого в CRM, которое продавцы предпочли бы тратить на продажу, позволяя им делать такие вещи, как отправка электронных писем из цепочек разговоров в Dynamics CRM.

Ваша маркетинговая группа и группа поддержки также могут использовать эту интеграцию для настройки автоматических электронных писем и напоминаний через Microsoft CRM, чтобы держать ваших клиентов в курсе последних событий. Если срок действия соглашения или лицензии на обслуживание клиентов истекает, вы можете настроить для них автоматический шаблон электронной почты, который будет автоматически рассылаться с напоминанием о необходимости продления.

Поскольку у вас будет доступ ко всей контактной информации вашей команды в Dynamics CRM, вы можете попросить его получить информацию об их менеджере по работе с клиентами, отправить электронное письмо с его адреса электронной почты и создать напоминание для этого агента, чтобы он проследил за датой в будущем.

Это без прямого участия вас или кого-либо из вашей команды. Если у вас есть шаблон, настроенный для определенного типа события или действия, вы можете применить его ко всем учетным записям или ограничить его определенными случаями. Интеграция Dynamics CRM и Office 365 дает вам чрезвычайно высокий уровень контроля.

В отличие от некоторых других решений CRM, Microsoft CRM дает вам возможность использовать ваши приложения в автономном режиме и, что более важно, хранить ваши данные там, где вы хотите.

Особенно в то время, когда утечки данных, потеря информации и нарушения безопасности, такие как недавние утечки Amazon S3, являются возможными слабыми местами для бизнеса. Если вы работаете с государственными органами или имеете дело с клиентами, которым требуется высокий уровень безопасности для своей информации, Dynamics 365 предоставит вам эти варианты.

С другими решениями CRM, такими как Salesforce, все ваши приложения находятся в сети и в облаке. У вас нет такой возможности использовать свои приложения в автономном режиме, и большая часть ваших данных хранится в облаке.

Я буду первым, кто скажет, что при правильном использовании облачные хранилища и облачные решения обеспечивают большую ценность и безопасность для любого малого бизнеса. Но я также реалистичен и признаю, что проблемы безопасности клиента всегда на первом месте.

Важно отметить, что для установки локальной версии требуются значительные затраты времени, капитала и профессионального опыта.Хотя опыт может быть таким же, вам нужно будет вложить гораздо больше, чтобы начать работу.

Если у вас нет собственного опыта настройки Dynamics CRM, у вас будет много проблем с настройкой, особенно для локального внедрения. Здесь в историю вступает партнер Microsoft или специалист по внедрению.

Работа с такой компанией, как Gestisoft, позволит небольшой компании работать с опытным партнером, имеющим многолетний опыт создания индивидуальных решений CRM для малого бизнеса.

Пока вы ведете свой бизнес, партнеры, такие как Gestisoft, работают с вами и вашей командой, чтобы не только заставить Dynamics CRM работать на ваш бизнес, но и найти идеальную, индивидуальную реализацию. Это означает, что вы встретитесь с вашей командой, посмотрите, как она работает, и создадите систему, которой вы легко сможете управлять.

Цены на Microsoft CRM продолжают тенденцию гибкости, присущую Dynamics CRM. Вместо единой цены лицензии, которую должны платить все пользователи, Microsoft предложила множество различных вариантов для Dynamics 365.

Если вас интересуют только несколько приложений, доступных в Microsoft CRM, например Dynamics 365 для обслуживания клиентов или Dynamic 365 для продаж, вы можете выбрать эти отдельные приложения.

Цены, предлагаемые напрямую от Microsoft, могут сильно различаться, но обычно начинаются примерно с 40 долларов США для предприятий и могут доходить почти до 200 долларов США в зависимости от того, приобретаете ли вы бизнес-план, корпоративный план или добавляете дополнительные функции и приложения.

Вот прейскурант различных лицензий Microsoft.

Тем не менее, следует помнить об одном чрезвычайно важном ценовом аспекте, так это возможность привлечь пользователей с помощью чрезвычайно экономичной лицензии Team Member, которая начинается с 9 долларов.70-CDN.

Это дает вам возможность предоставить людям, которым не нужна полная функциональность Dynamics CRM, как администратор или менеджер, но при этом они имеют доступ ко многим замечательным функциям, которые предлагает Microsoft Dynamics CRM, например:

• Обновление личная информация
• Пользовательские отчеты и информационные панели
• Редактировать настраиваемые объекты
• Управление персональной информацией
• Создание заявок
• Создание, редактирование, удаление предложения или заявки

Если вы в настоящее время используете старую версию Microsoft CRM или другую CRM решение и обнаружите, что доступ к нему слишком дорог для всей вашей команды, это может быть отличным решением.

Раньше для вас могло быть слишком дорого использовать подобное решение, особенно для людей, которые занимают лишь второстепенные роли в продажах или обслуживании клиентов, чтобы вы могли подумать о составлении бюджета для пользователя.

С помощью этой опции вы можете легко подключить всю свою команду к Dynamics CRM без каких-либо компромиссов.

Мы рассмотрели CRM и преимущества решений Microsoft CRM по сравнению с другими решениями, но теперь пришло время решить, как заставить CRM работать на вас как можно быстрее.

Приобрести и внедрить Dynamics CRM можно двумя способами: напрямую через Microsoft или через партнера Microsoft. Оба имеют явные преимущества и недостатки для клиентов малого бизнеса.

Переход напрямую через Microsoft дает вам возможность получить Dynamics CRM непосредственно от Microsoft и будет получать поддержку напрямую от Microsoft. Однако большая часть работы останется на ваше усмотрение.

Хотя Microsoft поможет вам настроить Microsoft Dynamics CRM, они могут не предоставить подробную настройку, как это сделал бы партнер.Цены также будут стандартными через Microsoft, но вы можете в конечном итоге заплатить больше, особенно если вы решите получить Office 365 или другие услуги через них.

Вам также необходимо самостоятельно провести много исследований, чтобы выяснить, что именно вам нужно и как это следует делать. Если у вас есть опыт и время, чтобы взять на себя большую нагрузку, переход непосредственно к Microsoft для CRM будет правильным выбором.

Основное преимущество, которое вы получаете с партнером Microsoft, — это обслуживание и настройка.Работая с опытной и профессиональной компанией, вы сможете найти наиболее эффективный способ использования CRM для вашей компании.

Вы сможете адаптировать это решение именно так, как вам нужно, определить уровень поддержки, который вам нужен, и получить надежную систему поддержки. Партнеры также могут предлагать дополнительные услуги, такие как миграция или дополнительная техническая помощь, за которые Microsoft может взимать с вас плату.

При поиске квалифицированного партнера для помощи с интеграцией Microsoft CRM важно провести исследование, исследование, исследование.

Убедитесь, что люди, которых вы выбрали для помощи во внедрении Microsoft CRM, имеют большой опыт, всегда открыты для обратной связи и ясно знают о ценах.

Если вы решите пойти с партнером, вы также потенциально можете значительно сэкономить на своих лицензиях на Office 365 и другие решения, предлагаемые партнерами Microsoft. Если вы решите получить Office 365 напрямую через Microsoft, вы можете заплатить до двух долларов больше, чем получать ту же услугу через партнера.

Microsoft Dynamics CRM может полностью изменить способ ведения бизнеса, сократив время, потраченное впустую, и объединив все ваши команды для расширения возможностей их продаж и обслуживания клиентов.

Однако независимо от решения, которое вы в конечном итоге используете, поставьте себе цель продолжить чтение и исследование решений CRM. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес преуспел в эпоху, когда быстрая реакция и первоклассное обслуживание клиентов напрямую связаны, вам необходимо начать внедрять способы повышения эффективности вашего бизнеса.

Если вы все еще не уверены в возможностях Microsoft Dynamics CRM, обратитесь к любым потенциальным партнерам Microsoft, которых вы рассматриваете, и попросите их продемонстрировать.Они смогут познакомить вас с некоторыми основами и показать, каким мощным инструментом это может быть.

Microsoft Dynamics CRM действительно многое сделала для изменения того, как используется CRM, и переопределила многое из того, что мы знали, поэтому примите решение сейчас, прежде чем ваши конкуренты опередят вас.

Для чего используется Microsoft Dynamics CRM? Руководство для начинающих (обновленное)

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это система, используемая для улучшения коммуникации и взаимодействия предприятий с текущими и будущими потенциальными клиентами.Проще говоря, CRM автоматизирует различные задачи и важные бизнес-функции, такие как продажи, обслуживание клиентов, маркетинг, техническая поддержка и другие, чтобы улучшить качество предлагаемых услуг, снизить стоимость этих функций и повысить прибыльность бизнеса.

Что такое Microsoft Dynamics CRM?

Microsoft Dynamics CRM — это мощный комплексный пакет CRM, разработанный Microsoft. CRM предлагает компаниям возможность улучшить свои отношения с клиентами, автоматизировать различные функции для повышения эффективности и прибыльности.

Каковы функции Microsoft Dynamics CRM?

Microsoft Dynamics CRM поставляется с различными функциями и функциями, охватывающими все области бизнес-функций, включая; продажи, маркетинг, поддержка клиентов, финансы, техническая поддержка и другие. Функциональные возможности CRM представлены в различных пакетах, которые можно легко интегрировать с существующими системами и бизнес-процессами для увеличения продаж и создания более эффективных маркетинговых тактик. Он предлагает предприятиям важную социальную информацию и бизнес-аналитику с интерактивной отчетностью, позволяющую руководителям принимать обоснованные бизнес-решения.Microsoft Dynamics CRM также полностью поддерживает мобильные устройства и планшеты для еще большей производительности и эффективности бизнеса.

Для чего используется Microsoft Dynamics CRM?

В сегодняшнем мире, основанном на технологиях, данные являются самым ценным активом для предприятий, которые все больше интегрируются в новейшие технологии, которые могут помочь им извлечь ценную информацию из своих данных.

Вот почему, когда мы говорим о том, для чего используется Microsoft Dynamics CRM, то все сводится к анализу данных и выявлению ключевых тенденций на основе данных, чтобы помочь предприятиям принимать обоснованные решения.Мощный Microsoft Dynamics CRM используется миллионами малых, средних и крупных предприятий для оптимизации функций маркетинга, продаж и обслуживания клиентов.

Помимо новейших функций и возможностей, Microsoft Dynamics CRM предлагает простую интеграцию с существующими бизнес-системами и процессами, что является одной из причин, по которой система привлекает многие компании. Современная функция бизнес-аналитики, предлагаемая Microsoft Dynamics CRM, помогает предприятиям улучшить свои общие функции принятия решений, а также легко интегрируется с другими продуктами для управления бизнесом, такими как Enterprise Resource Planning (ERO) и маркетинговые приложения, что делает его лучшим выбором для предприятий, которые хотят оптимизировать бизнес-процессы по всем направлениям с помощью единой цифровой платформы.

Что Microsoft Dynamics CRM используется для стартапов?

Microsoft Dynamics CRM идеально подходит для стартапов и малых предприятий, которые хотят оптимизировать свои бизнес-функции по доступным ценам. Это динамичная, доступная и многофункциональная платформа, которую можно масштабировать для удовлетворения растущих потребностей стартапов. Некоторые из преимуществ Microsoft Dynamics CRM для стартапов включают:

1. Повышение удержания клиентов

Dynamics CRM от Microsoft поставляется с различными функциями и функциями, которые не только помогают стартапам привлекать новых клиентов, но и улучшают их удержание; ключевой аспект устойчивости и роста стартапов.Удержание клиентов является важной частью роста стартапа, потому что удержание существующих клиентов обходится гораздо дешевле, чем привлечение новых клиентов, а также сохранение клиентов дает стартапам стабильную основу для развития их бизнеса.

2. Повышение эффективности продаж

Стартапам почти всегда не хватает денег, и им приходится полагаться на небольшую команду талантливых и увлеченных профессионалов, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и обеспечить продажи. Современные функции Microsoft Dynamics CRM позволяют экономичным командам находить больше потенциальных клиентов, автоматизируя различные задачи и предоставляя ключевые аналитические данные.Кроме того, такие функции, как социальные продажи, управление возможностями и другие, значительно повышают эффективность продаж команды, что напрямую приводит к увеличению доходов стартапов.

3. Интегрированные программные решения

Успех любого стартапа зависит от его способности создавать плавные и бесперебойные функции. По этой причине они не могут рискнуть, интегрировав различные проприетарные системы в свои бизнес-процессы. Microsoft Dynamics CRM предлагает стартапам идеальную возможность интегрировать практически все части своего бизнеса через одну платформу.CRM естественным образом интегрируется с различными другими бизнес-системами, такими как Office 365, SharePoint, Outlook и другими важными решениями компании; Таким образом обеспечивается синхронизация и плавная интеграция всех важных бизнес-функций.

Что такое Microsoft Dynamics CRM для малых предприятий?

Помимо обеспечения плавного роста и устойчивости для стартапов, Microsoft Dynamics CRM также предлагает различные функции и поддержку для малых и средних предприятий.Некоторые из функций, которые делают Dynamics CRM лучшим решением для малых и средних предприятий, включают:

Платите за то, что вам нужно

Как и стартапы, предприятия малого и среднего бизнеса часто испытывают нехватку денежных средств в поисках наиболее доступных решений для обеспечения устойчивости и роста бизнеса. Microsoft CRM предлагает малым и средним предприятиям идеальную возможность выбирать только те системы, которые им действительно нужны. Например, они могут выбрать только решения для автоматизации продаж, чтобы увеличить свои продажи и прибыльность.В принципе, все компоненты, входящие в Dynamics CRM, также доступны как автономные, что позволяет малым и средним предприятиям масштабироваться по мере их роста более рентабельным способом.

Адаптация к вашим потребностям

Набор функций и возможностей, предлагаемых Dynamics CRM, охватывает практически все аспекты бизнес-функций. Однако даже в случае наличия уникального бизнес-требования может потребоваться настройка функций для адаптации к потребностям. Именно здесь вступает в силу мощный AppSource от Microsoft (рынок приложений) с сотнями настраиваемых решений, таких как ProMX для управления проектами, и других, которые помогают предприятиям адаптироваться к их потребностям и обеспечивать бесперебойную работу на всех этапах.

Что такое Microsoft Dynamics CRM для предприятий и конгломератов?

Некоторые из преимуществ Dynamics CRM для предприятий и конгломератов включают:

Возможности интеграции

Microsoft Dynamics CRM естественным образом интегрируется с продуктами всей бизнес-экосистемы от Microsoft, такими как Azure, SharePoint и другие, что упрощает для предприятий и конгломератов разработку бесшовных и бесперебойных операций для всех бизнес-функций.

Безопасность

Крупному бизнесу часто приходится иметь дело с огромным объемом данных и их безопасностью. Центры обработки данных Microsoft предлагают подтвержденное соглашение об уровне обслуживания на уровне 99,9% с ежемесячными измерениями — это, безусловно, лучший способ для предприятий и конгломератов безопасно хранить свои данные без необходимости инвестировать в их безопасность в соответствии с требованиями соответствия.

Folio3 — ваш лучший партнер по Microsoft Dynamics CRM

Folio3 — ведущий партнер Microsoft Dynamics, предлагающий клиентам самые современные технологические решения и услуги по всему миру.За прошедшие годы CRM-решения Folio3 Dynamics успешно предоставили предприятиям всех секторов сотни технологических решений, помогая им разрабатывать и синхронизировать решения для интеграции технологий. Мы используем новейшие технологии и методологии для обеспечения бескомпромиссного качества цифровой трансформации для наших клиентов. Ознакомьтесь с нашими соединителями для интеграции советников по каналам Amazon.

Microsoft Dynamics CRM — менеджер по работе с клиентами

Microsoft Dynamics CRMCAL Business Solutions, Inc.2021-09-24T12: 53: 14-04: 00

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, интегрированное в Microsoft Dynamics GP

Microsoft Dynamics CRM (теперь часть Microsoft Dynamics 365) — это полный пакет управления взаимоотношениями с клиентами, включая маркетинг, продажи и клиентов Возможности обслуживания:

• Гибкость, с вариантами развертывания, покупки и доступа.
• Знакомый и простой в использовании, поскольку он работает так же, как и другие продукты Microsoft, такие как Outlook.
• Разработаны для вашего бизнеса за счет обширной индивидуальной настройки и партнерских предложений.

CRM позволяет отслеживать клиента и заботиться о нем на всем протяжении от предпродажной деятельности до поддержки клиентов. Лучше всего то, что он интегрируется с Microsoft Dynamics GP для создания единой системы.

Чтобы получить информацию о Microsoft Dynamics CRM, посетите блог о программном обеспечении CRM и запросите бесплатное автоматическое быстрое предложение Microsoft Dynamics CRM.

CAL Business Solutions работает в партнерстве с местными партнерами Microsoft Dynamics CRM, чтобы предложить нашим клиентам полностью интегрированную систему фронт-офиса и бэк-офиса.

Модуль продаж Microsoft Dynamics CRM включает:

• Управление возможностями
• Управление процессами продаж
• Оптимизация конвейера
• Ценовые предложения
• Управление заказами
• Управление продажами
• Литература по продажам
• Прямая электронная почта

Клиент Microsoft Dynamics CRM Сервисный модуль включает:

• Управление делами
• Полный обзор информации о клиенте
• Автоматическая маршрутизация и организация очередей
• Автоответчик
• Электронная почта
• Управление электронной почтой
• Планирование обслуживания
• База знаний с возможностью поиска
• Контракты на обслуживание

Маркетинговый модуль Microsoft Dynamics CRM включает:

• Управление кампанией
• Управление маркетинговым списком
• Сегментация списка
• Выполнение кампании
• Маркетинговая отчетность (отслеживание маркетинговой информации из ответа через цикл продаж)

Если вам интересно узнать больше о Microsoft Dynamics CRM и о том, как он подключается к Microsoft Dynamics GP, свяжитесь с CAL Business Solutions.

Чтобы получить информацию о Microsoft Dynamics CRM, посетите блог программного обеспечения CRM. Десять основных причин использовать Dynamics CRM

Пришлите мне дополнительную информацию о Microsoft Dynamics CRM:

Почему Microsoft Dynamics CRM превратилась в Microsoft Dynamics 365

Вы когда-нибудь искали в Google «Microsoft Dynamics CRM»?

Не волнуйтесь, если вы выйдете из этого опыта полностью запутанным.Результаты поиска формируют довольно запутанную картину, которая включает в себя как термины «Microsoft Dynamics CRM» и «Microsoft Dynamics 365», так и любую возможную их комбинацию.

Вы, вероятно, в конечном итоге спросите себя: что такое Microsoft Dynamics 365? Чем он отличается от Microsoft Dynamics CRM? И как на самом деле называется это программное обеспечение?

Перво-наперво: в конце 2016 года Microsoft Dynamics CRM был заменен на Microsoft Dynamics 365.

Хотя Dynamics 365 действительно включает в себя все функции, ранее охватывавшиеся Dynamics CRM, он гораздо более всеобъемлющий.Он также представляет собой совершенно новый подход к программному обеспечению для бизнеса.

В этой статье вы узнаете:

— Почему Microsoft Dynamics CRM больше не доступен
— Что такое Microsoft Dynamics 365
— Почему стал необходим Microsoft Dynamics 365
— Что такое план взаимодействия с клиентами Microsoft Dynamics 365

До 2016: Microsoft Dynamics
бизнес-приложения

Microsoft была одним из первых разработчиков программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).Основная идея CRM — централизованно объединить все данные о клиентах в одном программном обеспечении. Конкретно это означает запись всей активности в отношении клиента, включая расценки, заказы, а также электронные письма и звонки. Это должно помочь главным образом отделу продаж, а также маркетингу и обслуживанию клиентов понять клиента и соответствующим образом спланировать свою деятельность. К хорошо известным CRM-системам, помимо Microsoft Dynamics CRM, относятся SugarCRM, Salesforce, Oracle и Sage CRM.

Microsoft Dynamics
линейки продуктов также включали решения для планирования ресурсов предприятия (ERP):

С 2016 г .: Microsoft Dynamics
365 Platform

На ежегодной конференции Microsoft Inspire в июле 2016 года корпорация объявила, что объединит свои ранее отдельные решения CRM и ERP в одну облачную платформу: Microsoft Dynamics 365.Однако не в одном приложении, а в виде набора из девяти специализированных бизнес-приложений.

Эти специализированные высокофункциональные бизнес-приложения можно использовать как автономные решения или объединить в комплексное решение, охватывающее весь бизнес-цикл без прерывания работы носителей.

Это решение может расти вместе с вашим бизнесом. Нет никаких обязательств покупать все или определенное количество приложений одновременно. Это делает Dynamics 365 подходящим не только для крупных предприятий, но и для малых и средних предприятий.

Каждое приложение может быть расширено сторонними надстройками, которые еще больше приближают решение к конкретным потребностям отрасли или компании. С этой целью Microsoft создала AppSource, онлайн-торговую площадку, где пользователи могут находить и тестировать сторонние надстройки для приложений Dynamics 365.

Четыре столпа Microsoft Dynamics 365:

— специализированные приложения для каждой области бизнеса
— адаптируемые и расширяемые решения
— встроенный интеллект, поддерживающий повседневную работу
— продуктивное использование на всех устройствах и с другими продуктами Microsoft

Завершение цифровой трансформации
с Microsoft Dynamics 365

Но почему Microsoft сочла эту новую концепцию необходимой? В то время как Microsoft Dynamics CRM (и другие решения Dynamics) были идеальными посредниками для цифровизации, то есть процесса внедрения аналоговых процессов в цифровую сферу, Microsoft Dynamics 365 является подходящим программным обеспечением для цифровой трансформации.Эта концепция означает полное переосмысление собственных процессов для достижения большей эффективности и производительности с помощью современных технологий.

Есть несколько
обстоятельства, которые способствовали срочности нового бизнеса
философия приложений, среди которых:

Повышенные требования клиентов

В наши дни клиенты могут выбирать между большим количеством поставщиков и поставщиков и, таким образом, предъявляют повышенные требования к качеству продуктов и услуг, обслуживанию клиентов и цене.

Возможность высказывать свои пожелания, требования и критику по нескольким каналам дает клиентам больше возможностей, чем когда-либо прежде. Они ожидают быстрых и индивидуальных ответов на свои обращения по всем каналам.

Чтобы соответствовать, а лучше сказать, превзойти эти ожидания, компании должны иметь возможность быстро реагировать, предвидеть спрос и обеспечивать бесперебойное обслуживание клиентов.

Развитая стратегия продаж

Преобладающее мнение о том, что составляет успешную торговую деятельность, изменилось после Microsoft Dynamics CRM v 1.0. Огромное количество данных — это уже не все.

Клиенты требуют большего
чем стандартные предложения. Они все чаще ищут продукты и
услуги, соответствующие их потребностям.

Современные продажи
ПО для автоматизации должно не только помогать предприятиям систематизировать свои данные, но и
делать гораздо больше: оптимизировать и автоматизировать процессы, предоставлять аналитику,
поддерживать сотрудников в их продажах.

Более гибкое рабочее место

Сотрудники тоже хотят большего количества предприятий.Совместимость семьи и карьеры становится все более важной для всех полов. И вместе с этим возрастает важность современного рабочего места. Работа из любого места в любое время просто невозможна без облачных вычислений.

В то же время терпимость людей к неорганизованным процессам резко упала. Многие спрашивают себя, почему в 2019 году мне все еще приходится использовать большие папки с документами и буферы обмена, когда данные можно хранить в облаке и получать к ним доступ из любого места, даже на мобильных устройствах?

Microsoft
Dynamics 365: от CRM к взаимодействию с клиентами

Очевидно, что мир изменился после Microsoft CRM v 1.0 в 2001 году. Конечно, все решения Dynamics постоянно улучшались и обновлялись. Тем не менее, этих довольно разрозненных решений уже было недостаточно для удовлетворительного удовлетворения потребностей бизнеса и клиентов.

Microsoft Dynamics 365 может. Microsoft работала не только над техническими аспектами своего программного обеспечения для бизнеса, т. Е. Перешла от автономных решений к комплексной платформе и сделала их доступными только в облаке. Dynamics 365 также представляет собой смену парадигмы: от простого управления взаимоотношениями с клиентами к взаимодействию с клиентами с добавленной стоимостью .

План взаимодействия с клиентами

Все приложения Dynamics 365, которые имеют дело с диалогом между бизнесом и клиентом, объединены в План взаимодействия с клиентами. Он включает в себя приложения «Продажи», «Маркетинг», «Обслуживание клиентов», «Полевое обслуживание» и «Автоматизация обслуживания проектов» (PSA).

Продажи

Приложение продаж может
все, что могла сделать Microsoft Dynamics CRM, и еще кое-что. Это больше, чем просто
система управления взаимоотношениями с клиентами. Благодаря потоку бизнес-процессов,
интеллектуальные инструменты и информационные панели в реальном времени, Dynamics 365 for Sales также упрощает повседневные операции продаж
как помощь в адаптации новых членов команды, оптимизации процессов и вовлечении
клиенты.

Marketing

Dynamics 365 for Marketing — первое специализированное маркетинговое решение в истории Dynamics (ранее маркетинг был модулем, включенным в Dynamics CRM). Это не только облегчает сотрудничество с отделами продаж, но также способствует привлечению потенциальных клиентов и поиску правильной стратегии. Он включает в себя такие инструменты, как подробный цикл взаимодействия с клиентом, персонализированные рассылки и привлекательные, легко оформляемые целевые страницы.

Служба поддержки клиентов

Без плана и надлежащей организации практически невозможно обеспечить хорошее обслуживание клиентов по всем доступным в настоящее время каналам.Dynamics 365 for Customer Service — это инструмент, который помогает компаниям быстро, эффективно и индивидуально реагировать на запросы на обслуживание.

Project Service Automation

Во многих линиях
бизнес, управление проектами имеет решающее значение для общего успеха в бизнесе. Dynamics 365 for Project Service Automation — это комплексное программное обеспечение, которое может
точно изобразите даже самые сложные проекты. Приложение позволяет пользователям
сотрудников, планировать и выставлять счета по проектам, а также эффективно общаться с проектами
заинтересованные стороны.

Полевое обслуживание

Полевое обслуживание требует исключительного объема планирования и координации с клиентами. Dynamics 365 for Field Service может превратить эту область бизнеса в прибыльную, упростив процессы, повысив продуктивность выездов на места и в целом повысив удовлетворенность клиентов.

Если вы хотите узнать больше о Microsoft
Приложения Dynamics 365 Customer Engagement, наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы.