Срм база: Как выглядит CRM-система и её база данных для эффективного ведения бизнеса — Блог о разумных продажах

CRM для ведения клиентской базы

Клиентская база — ценный актив любой компании. Полнота и актуальность сведений в ней позволяют менеджеру наладить эффективное взаимодействие с заказчиками и увеличить объем повторных продаж.

Помочь в создании клиентской базы может CRM-система — программное обеспечение для учета, контроля и анализа информации о клиентах.

Для чего нужна клиентская база?

Основная функция клиентской базы — хранение информации о клиентах. В зависимости от содержания эта информация может служить для следующих целей:

• налаживание эффективных взаимоотношений с клиентами;
• организация повторных продаж;
• анализ предпочтений клиентов для продвижения продукта или услуги;
• формирования бизнес-стратегий на основании потребительской активности клиентов;
• разработка маркетинговых кампаний.

Повторные продажи — главная цель хранения информации о клиентах. По статистике, стоимость привлечения нового клиента для компании гораздо выше стоимости повторной продажи. В первом случае — это затраты на рекламу, услуги call-центра, высокие трудозатраты менеджера для проведения встреч, презентаций, составления коммерческих предложений.

Стоимость повторной продажи может формироваться только из трудозатрат менеджера, причем гораздо меньших по сравнению с привлечением нового клиента. Иногда для того чтобы продать товар или услугу лояльному клиенту, нужно сделать всего несколько звонков.

Варианты работы с клиентской базой

Для ведения клиентской базы могут применяться как специализированные приложения, так и достаточно распространенные программные продукты, например MO Exсel. Во втором случае не требуется больших финансовых вложений (кроме покупки лицензионного ПО), затрат на внедрение и обучение. Однако функционал такой базы будет сильно ограничен.

Наиболее эффективным вариантом является ведение клиентской базы в CRM-системе. CRM-система (англ. Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами) — это программа для обработки и хранения информации о клиентах с автоматизацией различных бизнес-процессов: от рассылки бухгалтерской документации до формирования различных отчетов. Для тех, кто работает удаленно, существует возможность размещения базы в облаке, благодаря чему она доступна с мобильных устройств.

Преимущества CRM для ведения клиентской базы

Главная особенность и преимущество базы данных CRM-системы — это наличие сведений, характеризующих особенности потребительской активности клиента. В базе данных клиентов CRM хранится информация, которая поможет сделать правильное и своевременное предложение клиенту по удобному для него каналу. К такой информации может относиться марка автомобиля, любимый бренд одежды, склонность делать крупные покупки к концу года. Иногда для того чтобы сделать предложению клиенту, бывает полезно знать его дату рождения или район проживания.

Распространенный пример использования такой информации — бонусы на день рождения, которые компании дарят своим клиентам. Как правило, это стимулирует на совершение покупки тех, кто давно ничего не покупал.

Современные CRM-системы фиксируют каждый контакт с текущими и потенциальными заказчиками, будь то звонок, письменное обращение или переданное коммерческое предложение. Это позволяет выстраивать эффективный диалог с покупателями. Так, если менеджер компании, работавший с клиентом, неожиданно уволился и не передал дела, CRM позволит другому специалисту восстановить всю историю взаимоотношений.

Еще одно преимущество ведения базы клиентов в CRM — встроенные инструменты аналитики. В такой базе можно формировать отдельные списки клиентов по заданным параметрам, например, сумме покупок за прошлый год, предпочтениям определенной марке продукта. Это дает возможность настраивать маркетинговую активность компании в зависимости от предпочтений клиентов.

Также преимуществом работы с клиентской базой в CRM является интеграция с различными сервисами и приложениями, например, IP-телефонией, почтовым приложением, 1C. Это позволяет автоматизировать ежедневные рутинные процессы:

• отправку счетов, актов и другой бухгалтерской документации, товарных накладных;
• составление планов, отчетов, формирование статистики.

Полезной функцией CRM является возможность отправлять письма или совершать звонок из карточки контрагента. Это позволяет экономить время менеджера на переключение между разными приложениями.

Если Вы ищете функциональную программу CRM для ведения клиентской базы — попробуйте CRM Мегаплан. Гибкие настройки, широкие возможности интеграции с другими сервисами и удобный интерфейс — все эти преимущества CRM Мегаплан позволят эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами вашей компании. Протестируйте возможности CRM Мегаплан для клиентской базы прямо сейчас.

Обзор CRM Клиентская база (видео урок)

]]>]]>

Знакомство с базовой конфигурацией CRM Клиентская база — и её основные возможности. Старт работы, как функционирует меню, основные пункты, настройка рабочего стола (страницы входа), работы со складом, справочником товаров и многое другое.

Данное видео покажет вам, как осуществляется работа в данной программе CRM буквально изнутри, чтобы вы смогли оценить, насколько она вам подходит или понять ваши первые шаги, если вы планируете создать тестовый аккаунт в Клиентская база CRM.

Для тестирования и старта есть отличный вариант: 

бесплатный вариант —  до 10 пользователей, до 500 клиентов, без ограничения по времени.

Видео № 1 — Обзор основных возможностей для старта работы в CRM

Видео № 2 — Настройка конфигурации Клиентская база CRM, права доступа, выделение цветом, создание быстрых фильтров, добавление данных

Дополнительные полезные ссылки по теме

Создание тестового аккаунта

Описание платформы КБ на нашем сайте

Описание функционала расширенное на сайте разработчиков

Есть встроенная IP телефония

Легкая настройка счетов и документов (печатных шаблонов)

Рассылки Eмейл и SMS

Тарифы (есть аренда помесячная или покупка «навсегда»)

Отраслевые конфигурации

Отраслевые конфигурации — это специализированные решения с учетом специфики конкретной отрасли. Стоимость их добавляется к стоимости лицензий на платформу (единоразовый платеж). Кроме того, их можно дорабатывать «под себя»

• Салон красоты
• Стоматология
• Агентство недвижимости
• Управление проектами
• Образовательные курсы
• Холодные звонки
• Доставка блюд
• Кадровое агентство
• Домашняя бухгалтерия
• Салон цветов

Подробней о каждой конфигурации в разделе «Магазин конфигураций»

Доработки конфигураций CRM под специфику конкретного бизнеса и компании

Платформа Клиентская база CRM поэтому и называется платформа, потому что позволяет делать доработки функционала, поэтому возможно увеличение по запросу. Подробней описание механизма и расчета ценообразования находится здесь>>>

Раздел Клиенты в Альфа CRM

Раздел «Клиенты»

Этот раздел используется для ведения базы учеников, которые внесли оплату за занятия или с ними был заключен договор. После перевода лида в статус клиента он попадает в раздел «Клиенты». Пункт меню «Клиенты» можно переименовывать, например, в «Учащиеся» в настройках системы в блоке «Базовые опции».

Содержание:

Как перейти в раздел «Клиенты»?

Нажмите на пункт «Клиенты» слева в меню.

Как добавить клиентов?

1. Импорт списка клиентов из файла Excel.

Список клиентов можно загрузить в систему из файла Excel.
В систему можно загрузить имена и даты рождения учеников, имена родителей, контактные данные, источник клиента, статус, остаток средств на счету, примечание, список групп, где занимается ученик (ученик будет сразу добавлен в эти группы), абонемент (можно указать в файле стоимость 1 урока, система создаст такой абонемент и привяжет его в карточку ученика), предмет и уровень знаний.

Перед импортом в настройках системы в разделе «Дополнительные поля» можно создать новые поля, в которые можно будет загрузить данные. Например, можно добавить дополнительное поле «Школа». При загрузке файла в систему оно появится в списке полей и для него можно будет задать соответствие.

Пример файла для загрузки:

Первая строка файла Excel должна содержать названия столбцов, которые будут загружены в поля в карточке клиента.

Загрузка файлов в систему происходит в формате CSV. Чтобы изменить формат нажмите кнопку «Файл» в правом верхнем углу, выберите вариант «Сохранить как» и тип файла CSV UTF-8 (разделитель — запятая).

После изменения формата перейдите в раздел «Клиенты», нажмите кнопку «Другое» — «Импорт из файла».

Нажмите «Загрузить CSV», после загрузки файла нажмите «Распознать заголовки», затем нажмите на «Задать соответствие полей».

Система распознала названия колонок в файле, теперь можно задать соответствие полей. Обязательно нужно задать соответствие для поля «ФИО Клиента», чтобы данные учеников загрузились в систему. Имя заказчика — это имя родителя, которое подставляется в договор и в платёж. Мобильный телефон загружается как «Контакт — мобильный», чтобы на данный номер телефона можно было отправлять SMS и открыть диалог WhatsApp. Созданные дополнительные поля в настройках системы тоже будут доступны для выбора. После выбора полей нажмите «Сохранить».

Пример заполненного соответствия:

Если нужно изменить соответствие, нажмите на цифры в скобках. Если всё верно, нажмите «Запустить». Появится статус «Импортируется». Статус можно обновить с помощью кнопки справа. Закройте окно и обновите страницу, список учеников отобразится в разделе.

2. Добавление клиента вручную

В разделе «Клиенты» нажмите кнопку «Добавить».

В окне создания клиента нужно обязательно заполнить имя. Если клиент ребёнок, в поле «ФИО» указывается имя ребёнка. В поле «Заказчик» указывается имя родителя, с которым заключается договор. Если клиент взрослый, то поле «Заказчик» можно не заполнять.
Можно добавить дату рождения клиента, выбрать пол, источник и ответственных педагогов.
В блоке «Контакты» добавляются следующие типы контактов: номер мобильного и домашнего телефона, адрес проживания, email, skype, ссылка (например, на соцсеть), станция метро. Контактов может быть несколько, в примечании к контакту указывается кому он принадлежит.
Для создания нового контакта, в блоке «Контакты» нажмите «Добавить» и затем на значок телефона, чтобы выбрать тип контакта. После заполнения полей нажмите «Сохранить».

В настройках системы в блоке «Базовые опции» можно включить отображение полей для паспортных данных в карточке клиента.
Эти паспортные данные будут подставляться в договор, который добавляется в карточке клиента.

Обзор карточки клиента

В списке клиентов нажмите на имя ученика. Вы перейдёте в карточку этого клиента.

В верхней части карточки находится кнопка «Правка», которая позволяет изменить данные клиента.
Кнопка «В архив» отправит ученика во вкладку «Архивные», откуда его можно будет удалить окончательно или вернуть в список активных. По архивным клиентам можно делать рассылки, фильтровать список по разным параметрам.
Кнопка «Отчёты» позволяет сформировать отчёты «Сверка», «Прогноз» и «Расписание». Сверка позволяет проверить списания за проведённые уроки и внесённые платежи. Прогноз отображает какие суммы должны списываться за будущие уроки согласно привязанному абонементу. В расписании отображается информация по урокам в карточке ученика за выбранный период, его можно вывести на печать.

Под именем ученика можно нажать на строку «клиент» и вернуть его в лида. Нажатие на надпись «активен» позволяет изменить статус клиента, например, на «Завершил» или «Бросил», если клиент в архиве. По статусам можно фильтровать список клиентов.
Далее можно выбрать цвет клиента, например, красным цветом можно отмечать должников. Задать источник, откуда клиент узнал о вас, и выбрать ответственного менеджера.
Под примечанием отображается история и прогноз посещений. Слева от флажка «сейчас» отображаются прошедшие уроки, после этого флажка отображаются будущие занятия. Ниже находится подсказка по автоматической окраске уроков. Можно изменять период отображения истории и прогноза посещений от сегодняшнего дня, от 7 до 360 дней.
Ниже в блоке «Загруженные файлы» добавляются файлы по клиенту, например, отсканированный договор, документы. Эти файлы может загружать, просматривать и удалять по умолчанию администратор и ответственный педагог (если настроен доступ). Клиент в своём личном кабинете может их скачивать и просматривать, если предоставить доступ в настройках системы.

Ниже располагаются следующие вкладки:
1. «Уроки и оплаты» содержит информацию по всем проведённым урокам, списанию за них и внесённых платежах.
2. «Коммуникации» отображает все сообщения (sms и email), отправленные клиенту, записи разговоров и комментарии администраторов в хронологическом порядке.
3. «Задачи» позволяет создать задачу по клиенту или просмотреть уже созданные и выполненные.
4. «Результаты тестов» позволяют добавить результаты тестирования клиента и просмотреть уже добавленные, позволяет отслеживать прогресс клиента.
5. «История изменений» содержит историю редактирования всех данных по клиенту. Фиксируются все изменения по контактным данным, имени клиента, кто из пользователей совершал действия. Если пользователь случайно удалил контакты, то их можно восстановить по истории.

Справа в карточке клиента отображаются общий остаток средств и прогноз оставшихся уроков, который отображается согласно внесённым платежам и привязанному абонементу.
Поле «Истекает» — дата последнего оплаченного занятия, подсчитывается автоматически на основании остатка средств и расписания, «Уроки(факт)» показывает количество проведённых уроков, на которые клиент был записан и количество занятий, на которых он присутствовал.

При нажатии на количество занятий откроется список, где можно посмотреть по ним подробную информацию, отфильтровать по разным параметрам. Рядом находится кнопка «запланировать», с её помощью можно запланировать индивидуальный или пробный урок из карточки клиента.
В строке «Платежи» видно общее количество платежей по клиенту, можно нажать на количество платежей и просмотреть их в списке. Через кнопку «Добавить» можно внести новый платеж, например, Доход — за обучение, продажу товара, если ведётся учёт ТМЦ, сделать возврат средств, если ученик прервал обучение, сделать корректировку средств на остатке. Ниже отображаются дополнительные поля в карточке клиента.

Блок «Контактные данные»:
Если номер телефона добавлен как «Контакт — мобильный», то возле него появится значок конверта и трубки телефона. Они позволяют отправить клиенту SMS сообщение и совершить исходящий звонок. Эти функции будут доступны, если подключить интеграцию с поставщиками SMS рассылок и телефонии.
Значок конверта возле электронной почты позволяет отправить на неё письмо. Для рассылки SMS и email сообщений нужно подключить дополнительную опцию в тарифе. Email сообщения отправляются через наш почтовый сервер [email protected]. Ответы клиентов будут приходить на корпоративный email или на почту пользователя, который сделал рассылку.

Блок «Привязка абонементов»:
Для привязки абонемента в карточке клиента нажмите «Добавить» в этом блоке. Появится окно, где можно выбрать абонемент, тип расчёта, период действия, предмет, тип урока.
Привязка абонемента нужна для того, чтобы списывалась оплата за проведённые занятия. По работе с абонементами можно посмотреть видео.

Блок «Привязка скидок»:
Скидка привязывается так же, как и абонемент. В ней указывается предмет, тип урока и период действия. Скидка может быть процентная или фиксированная от стоимости абонемента.

Блок «Участие в группах»:
При нажатии на кнопку «Добавить» появится окно, где можно выбрать группу и период участия ученика в этой группе. Если ученика нужно добавить на одно занятие в группу, например, для отработки или пробного урока, то можно задать период участия на один день. Когда ученик закончит обучение в группе или перейдёт в другую, участие в группе можно удалить при нажатии на карандаш, затем на красную корзину. После удаления участия в группе ученик останется на проведённых занятиях в группе и они будут отображаться в его карточке. Когда срок участия в группе заканчивается, она переходит в список «Архивные группы» в карточке клиента.

Блок «Регулярное расписание»:
В данном блоке можно добавить индивидуальное регулярное расписание. В окне добавления можно выбрать сразу несколько дней недели, задать время проведения занятия, аудиторию, предмет, педагога и период действия. Если ученик занимается в группе, то в этом блоке будет отображаться групповое расписание.

Блок «Предмет и уровень»:
После привязки предмета и уровня в карточке клиента, по ним можно фильтровать список учеников. Например, если нужно найти всех учеников, которые посещают занятия по английскому языку.

Блок «Заключенные договоры»:
После встраивания шаблона договора, можно добавить его в карточке клиента и вывести на печать. В договор могут автоматически подставляться имя клиента, имя заказчика, дата рождения клиента, телефон, email, адрес, паспортные данные, сумма по договору, количество занятий, информация из дополнительных полей в карточке клиента. Если потребуется добавлять другие данные, то для них можно создать дополнительные поля в окне добавления договора. После заполнения информация из них будет отображаться в договоре.
Шаблон договора можно выслать на почту [email protected] или в чат в правом нижем углу системы. Верстка и встраивание занимают около 7-10 рабочих дней, в зависимости от сложности договора.

Блок «Доступ в систему»:
При нажатии на кнопку «Предоставить» появится окно, где можно указать email ученика и пароль. Если email уже указан в контактах в карточке клиента, то он автоматически подставится в поле. После нажатия на кнопку «Сохранить» клиенту на указанную почту придёт письмо с доступом в систему.

Отчёт «Сверка»

Сформировать данный отчёт можно в карточке клиента при нажатии кнопки «Отчёты»- «Сверка» в верхней части карточки.
Появится окно, где нужно выбрать период, за который сформируется отчёт. Желательно формировать его с той даты, когда ученик начал обучение. Он нужен для того, чтобы проверить верно ли списывались средства за занятия, если остаток средств и уроков в карточке клиента отображается некорректно.

В верхней части таблицы отображается имя ученика, период, за который сформирована сверка и входящий остаток за прошлый период. Входящий остаток — это та сумма, которая находилась на остатке клиента до даты начала периода формирования сверки.

В столбце «Дата» отображается день, когда был добавлен платёж или проведён урок. В столбце «Тип операции» отображается тип платежа или информация по проведённому уроку. В столбце «Доход» отображается сумма внесённых платежей, которые пополняют остаток в карточке клиента. В столбце «Расход» отображается списание за уроки или сумма платежей, которые снимают средства с остатка клиента.

В нижней части отчёта находятся исходящий остаток на конец периода сверки и суммы по колонкам «Расход» и «Доход».

Отчёт «Прогноз»

Отображает сумму, которая должна быть оплачена за будущие занятия. Используется для того, чтобы быстро посчитать сумму, которую клиент должен внести, например, за следующий месяц обучения. Он формируется по абонементу, который привязан в карточке клиента.
Сформировать его можно при нажатии кнопки «Отчёты» — «Прогноз» в карточке клиента. Нужно выбрать период, за который формируется прогноз. Дата начала должна быть не позднее, чем сегодняшняя. За прошедшие даты данный отчёт не формируется, так как отображает списания только за будущие занятия.

В верхней части отображается имя ученика, период и остаток в карточке клиента на момент формирования отчёта.
В первом столбце отображается дата и время занятия, во втором столбце название группы или имя ученика, длительность урока.
В третьем столбце виден предмет, локация и аудитория. В последнем столбце выводятся списания за уроки, согласно привязанному абонементу.
Внизу указана сумма, которую должен заплатить ученик за будущие занятия.

Отчёт «Расписание»

При формировании отчёта выбирается период и столбцы, которые будут отображаться в расписании. Можно включить отображение аудитории, педагога и предмета.

В первом столбце отображается день недели и дата занятия, во втором — время проведения занятия, в третьем — локация и аудитория, в четвёртом — имя учителя, в пятом — название предмета и в последнем столбце отображается название группы или имя ученика.

Работа со списком учеников

В верхней панели в списке учеников находятся кнопки для добавления нового ученика, редактирования карточки клиента, рассылок (sms и email).

При нажатии на кнопку «Другое» можно выбрать просмотр истории изменений. Можно открыть её полностью и посмотреть изменения по разным разделам системы. С помощью кнопки «Импорт из файла» можно загрузить список клиентов в систему. Кнопка «Экспорт в файл» позволяет выгрузить список клиентов в Excel.

Справа находится кнопка «Фильтр». Она позволяет фильтровать список учеников по разным параметрам. Например, по ответственному учителю, группе, предмету и возрасту. Дополнительные поля, созданные в карточке клиента, тоже появятся в фильтре. Их можно сохранять и выбирать из списка сохранённых фильтров.

Ниже находятся вкладки, по которым можно посмотреть учеников в группах или без групп, дни рождения клиентов в текущем месяце и перейти в список архивных учеников. В архиве можно применять фильтр.

Для удаления ученика нужно нажать на красную корзину в правой части экрана напротив имени ученика.

Он переместится в архив. Если требуется полностью удалить его из системы, то во вкладке «Архивные» нужно ещё раз нажать на корзину. Появится окно подтверждения удаления. Это действие нельзя отменить. Слева от корзины находится кнопка возвращения клиента в список активных.

Ниже находится пункт «Настройка полей», в котором можно выбрать поля, которые будут отображаться в списке учеников. Например, вывести поле с названием абонементов или дополнительное поле, созданное в настройках системы.

Пагинация позволяет увеличить количество отображаемых учеников на странице. По умолчанию выбрано 20 строк, можно выбрать 50 или 100 строк на одной странице.

Кнопка «Отчёты» позволяет выбрать один из вариантов отчётов: «Кто сегодня оплатит?», «Предотвращение потери», «Список посещающих за период».

Отчёт «Кто сегодня оплатит?»

Данный отчёт формируется по дате «Истекает» в карточке клиента.
В первом столбце отображается номер строки. Во втором столбце дата и время ближайшего занятия. В третьем столбце отображается имя клиента и его ID, в последнем столбце отображается количество будущих оплаченных занятий и остаток средств.

Отчёт «Предотвращение потери»

Отчет формирует список клиентов, у которых было N пропусков подряд, что может сигнализировать о резком снижении лояльности клиента.

При формировании отчёта можно выбрать количество пропусков, причины пропуска и дату, за которую он будет формироваться.

В первом столбце отображается номер строки, во втором столбце имя клиента, в последнем столбце даты пропусков.

Отчёт «Список посещающих за период»

Этот отчёт формируется за выбранный период. Отображает список учеников, которые посещали занятия за этот период.

В первом столбце отображаются имена клиентов, затем идут столбцы с типами занятий и количество проведённых занятий для каждого клиента. Под типом занятия сокращённо отображаются причины пропуска. УП- уважительная причина, НП- неуважительная причина. Остальные причины добавлены в настройках системы в разделе «Причины пропуска» и отображаются в отчёте.

Популярные вопросы и ответы:

Как добавить оплату в карточке ученика?

Платежи добавляются в личной карточке ученика справа в строке «Платежи» или во вкладке «Уроки и оплаты». В строке «Платежи» нажмите кнопку «Добавить», выберите тип платежа «Доход», в появившемся оке заполните поля и нажмите «Сохранить», так платеж будет добавлен на поле «Остаток» справа вверху.

Как вычислить должников?

В верхней панели системы находится колокольчик с уведомлением о должниках в системе. Можно нажать на него и система автоматически отфильтрует всех должников.
Включить это уведомление можно в настройках системы в блоке «Область уведомлений». В этом блоке можно включить уведомление о клиентах, у которых нет активного абонемента и о дублирующихся карточках клиента.

Как ученика из одной группы перевести в другую?

Необходимо исключить ученика из состава участников одной группы и добавить в другую группу. Для этого перейдите в личную карточку ученика, справа в разделе «Участие в группах» нажмите на знак карандаша рядом с той группой, из которой необходимо исключить:

В появившемся окне слева внизу нажмите на знак корзины:

После этого нажмите в разделе «Участие в группах» кнопку «Добавить» и выберите группу, в которую клиента необходимо перевести, также можно выбрать период участия в группе, например, если клиент временно будет заниматься в группе, и нажмите кнопку «Сохранить», так будет добавлено участие в группе.

Как записать клиента на занятие из карточки?

Записать на разовое занятие лида или учащегося можно из его личной карточки из вкладки «Уроки и оплаты» (представлена на скриншоте). В строке «Уроки (факт)» нажмите «Запланировать» и выберите тип занятия, в появившемся окне заполните данные о занятии и нажмите «Сохранить», так разовое занятие будет добавлено в расписание в календаре. Также записать на новое занятие можно из панели справа в строке «Уроки (факт)».

Как удалить привязанный абонемент у ученика?

В личной карточке ученика справа в разделе «Привязка абонементов» нажмите на знак карандаша рядом с абонементом, в появившемся окне слева внизу нажмите на знак корзины и удалите привязанный абонемент.

РосБизнесСофт CRM для малого и среднего бизнеса

Как и планировалось , значительно улучшилось взаимодействие менеджеров с клиентской базой, все клиенты «на виду», а раньше могли «теряться». Упростилось и ускорилось формирование отчетности по множеству показателям.

Мы впервые внедряли CRM. Очень рады, что с нами работал опытный руководитель CRM-проектов. Тех. поддержка отзывчивая. РосБизнесСофт хорошая компания, рекомендую всем своим друзьям!

Очень компетентный отдел продаж и поддержка. С помощью РосБизнесСофт CRM нам удалось значительно улучшить работу менеджеров. Сотрудники довольны. Продолжаем работать!

Адекватная стоимость услуг, оперативный просчет и предложение CRM в том виде, в котором мне хотелось. 100% понимание задач клиента. Отдельная благодарность Салтыковой Марии.

Молодцы ребята! Все стараются, не пропадают, никогда не дают пустых отчетов-отписок. Здорово, что в РосБизнесСофт CRM есть складской учет, учет отгрузок, продаж и дебиторка. Всем рекомендую!

Пожалуй, лучшая CRM система в России. Работаем в ней с 2009 года. Очень довольны. Внедряем уже третью версии системы в 2020 году.

«Очень удобная и простая программа для менеджера. Появилось больше времени на работу с клиентами. Спасибо разработчикам!»

«Мы долго искали web-CRM, пересмотрели более 6 штук и не ошиблись в своем выборе. Очень довольны программой».

РосБизнесСофт CRM – это, с одной стороны, мощнейшая среда для создания информационной системе предприятия, с другой, интуитивно понятный программный продукт, с полным набором функций.

Retail CRM | База знаний

Как подключить и настроить интеграцию с Retail CRM

Двухсторонняя интеграция Carrot quest с RetailCRM позволяет отправлять данные о карточке лида/клиента и заказах в RetailCRM и обратно — из RetailCRM в Carrot quest. Вы сможете автоматически и своевременно обновлять данные, что позволит оптимально использовать оба сервиса, не затрачивая на это время. Чтобы отправить контакт вручную, введите команду /retailcrm прямо в диалоге с пользователем.

Как работает интеграция

        1. Передача данных из Carrot quest в RetailCRM

Автоматическое создание карточек клиента при условии заранее настроенной склейки пользователей по User ID и обновление информации в карточках клиента происходит после того, как пользователь совершит одно из установленных действий, обозначенных как триггер.

        2. Передача данных из RetailCRM в Carrot quest

После обновления данных в карточке лида/клиента в RetailCRM соответствующие свойства будут обновлены в Carrot quest. А после обновления статуса у заказа будут созданы события и добавлены свойства. Эти события могут служить триггерами для дальнейшей коммуникации. Например, если статус заказа не менялся в течение 5 дней, отправьте пользователю триггерное письмо или сообщение в чат с помощью Carrot quest — возможно, пользователю нужна помощь или напоминание. Зная сообщения, которые отправлялись пользователю, и сумму его заказа, вы сможете задать ценность цели сообщения и посмотреть, сколько денег принесло конкретное сообщение. Таким образом вы сможете не только выстроить сквозную аналитику от первого посещения пользователем вашего сайта до оплаты, но и расширить воронку с помощью триггерных сообщений.

❗ Важно: данные в RetailCRM будут уходить только о тех пользователях, у которых есть контактные данные (телефон, емейл) и user id.

Создание интеграции

Перейдите в раздел Интеграции в вашей панели администратора Carrot quest. Найдите интеграцию с RetailCRM и нажмите на кнопку добавления новой интеграции.

Введите адрес вашего магазина в RetailCRM без retailcrm.ru и https в соответствующее поле в Carrot quest.

К примеру, вместо https://retail-carrotquest.retailcrm.ru необходимо ввести retail-carrotquest:

Перейдите в ваш аккаунт RetailCRM и создайте ключ доступа к API RetailCRM. 

Для этого перейдите в раздел Настройки. В  меню выберите Интеграция, далее Ключи доступа к API. На открывшейся странице нажмите кнопку Добавить в верхнем правом углу:

Убедитесь, что галочка «Активность» включена, отметьте магазины, с которыми вы хотите интегрировать Carrot quest и задайте список разрешенных методов API. 

Список обязательных методов представлен ниже, остальные методы вы можете оставить включенными на своё усмотрение:

/api/orders
/api/customers
/api/customers/create
/api/customers/notes/create
/api/customers/{externalId}
/api/customers/{externalId}/edit
/api/reference/status-groups
/api/reference/statuses
/api/custom-fields/create
/api/custom-fields

Скопируйте строку из поля «Ключ», сохраните настройку в RetailCRM.

Вставьте в соответствующее поле на странице интеграции в Carrot quest:

Придумайте и введите название интеграции и нажмите кнопку Далее.

Настройка передачи свойств лида/клиента

На шаге настройки Настройка передачи свойств лида/клиента выберите события, после которых данные о лидах будут отправляться из Carrot quest в RetailCRM. Отметьте галочкой нужные события. В случае, если событий много, найти нужные можно при помощи поиска:

Вы можете указать несколько событий в качестве триггеров для отправки. В этом случае данные лида будут отправляться в RetailCRM при срабатывании любого из них.

Также вы можете вручную запускать создание или обновление клиента в разделе Диалоги через команду /retailcrm. Для этого в диалоге с клиентом необходимо ввести команду /retailcrm и нажать кнопку отправки. Клиент ничего не увидит, а его данные будут переданы из нас в RetailCRM.

❗ Важно: Данные будут переданы если удастся найти пользователя в RetailCRM по Carrot ID лида, адресу email или телефону, либо при наличии у лида в Carrot quest свойства User ID. Подробнее про задание User ID можно прочитать в документации.

Сопоставьте, в какие поля клиента в RetailCRM должны записываться свойства или событиях (дата первого/последнего свершения или количество выполнений)лида из Carrot quest.

Поля должны быть созданы в RetailCRM заранее, тип поля «Строка». Имя, email и телефон отправляются по умолчанию. 

Чтобы добавить поле клиенту в RetailCRM зайдите в раздел Настройки, в списке выберите Системные и далее нажмите на Пользовательские поля. На открывшейся странице нажмите кнопку Добавить в верхнем правом углу:

Для того, чтобы настроить триггер для отправки в Carrot quest актуальной информации при изменении клиента в RetailCRM, перейдите в раздел Настройки, в списке выберите Триггеры. В правом верхнем углу нажмите кнопку Добавить: 

Придумайте и введите название триггера, убедитесь, что галочка «Активность» включена и выберите в поле «Событие» пункт «Изменение информации о клиенте»: 

В качестве условия триггера укажите следующую строку:

customer.getCustomField("carrotquestuid") != null and customer.getCustomField("carrotquestuid")!= ""

Нажмите на + Действие и выберите «Выполнить HTTP-запрос». Скопируйте ссылку из поля интеграции Carrot quest «Адрес для триггера при изменении КЛИЕНТА»:

Вставьте её в поле «Адрес» в RetailCRM. Убедитесь, что в поле «HTTP метод» выбрано значение «GET», а в поле «Передавать параметры» — «В строке запроса». 

Нажмите на кнопку Добавить параметр и добавьте следующие параметры: 

Параметр:

customer_id

Значение:

{{ customer.getId() }}

Параметр:

action

Значение:

{% if changeSet.isCreate() %} 
create{% elseif changeSet.isDelete() %} 
delete{% else %} 
update{% endif %}

Теперь когда в RetailCRM будет меняться информация о клиенте, отправленном из Carrot quest, в Carrot quest запишется актуальная информация.

Выберите поля клиента, которые будут отправляться из RetailCRM в Carrot quest, и укажите, в какие свойства лида они должны записываться. Необходимо помнить, что информация будет собираться только из пользовательских полей клиента. Имя клиента, email и телефон получаются из стандартных полей RetailCRM и записываются в стандартные свойства Carrot quest. 

Вы можете отключить их сбор, но изменить соответствие между этими полями RetailCRM и свойствами Carrot quest нельзя.

Настройка передачи данных заказа

Настройте триггер для отправки в Carrot quest актуальной информации при изменении заказа в RetailCRM. Для этого перейдите в раздел Настройки, в списке выберите Триггеры. В правом верхнем углу нажмите кнопку Триггер:  

Придумайте и введите название триггера, убедитесь, что галочка «Активность» включена и выберите в поле «Событие» пункт «Изменение заказа»: 

В качестве условия триггера укажите следующую строку:

order.getCustomer().getCustomField("carrotquestuid") != null and order.getCustomer().getCustomField("carrotquestuid")!= ""

Нажмите на + Действие и выберите «Выполнить HTTP-запрос». Скопируйте ссылку из поля интеграции Carrot quest «Адрес для триггера при изменении ЗАКАЗА»:

Вставьте её в поле «Адрес» в RetailCRM. Убедитесь, что в поле «HTTP метод» выбрано значение «GET», а в поле «Передавать параметры» — «В строке запроса». 

Добавьте следующие параметры: 

Параметр:

order_id

Значение:

{{ order.getId() }}

Параметр:

action

Значение:

{% if changeSet.isCreate() %} 
create{% elseif changeSet.isDelete() %} 
delete{% elseif not changeSet.hasChangesExcluding(["status"]) and changeSet.hasChangedField("status") %} 
status_update{% else %} 
update{% endif %}

Параметр:

status_changed

Значение:

{{ changeSet.hasChangedField("status") }}

Теперь когда в RetailCRM будет меняться информация о заказе клиента, отправленного из Carrot quest, в Carrot quest будет приходить актуальная информация.

Настройте, какие поля заказа необходимо возвращать из RetailCRM в Carrot quest, а также какие события должны срабатывать в Carrot quest в зависимости от текущего статуса заказа. 

Отметьте необходимые статусы галочками, а напротив них укажите, какое событие будет создано в Carrot quest. Вы можете добавить свойства событий. Нажмите на иконку  справа от поля события. Откроется всплывающее окно настройки. Нажмите «Добавить ещё свойство» и введите названия свойств. Затем нажмите кнопку «Обновить настройки». 

Для использования стандартных событий, которых ещё нет в списке, или для использования стандартных свойств событий вы можете проконсультироваться с нашей документацией.

Настройте, какие свойства заказов необходимо записывать в свойства лида Carrot quest. Для передачи полей заказа из RetailCRM в Carrot quest выберите поле заказа из RetailCRM и выберите свойство в Carrot quest, в которое вы хотите записать информацию. При этом необходимо учитывать, что информация будет собираться только из пользовательских полей заказа. 

Сохраните интеграцию. Поздравляем! Ваша двусторонняя интеграция настроена.

База знаний, используемая в CRM-системе

Как-то раз обратившись в контакт-центр банка мне пришлось ждать ответа на мой вопрос в течении 15 минут уже после дозвона и длительного «болтания в очереди». Как выяснилось, банк решил разгрузить узкоспециализированных специалистов и сосредоточится на обслуживании клиентов преимущественно операторами. Для этих целей была даже разработана база знаний, поиск информации в которой настолько замедлял скорость обслуживания клиентов.

Но бывают исключения. Так, например, в описании решения по автоматизации процессов работы с клиентами от Ареон Консалтинг функции базы знаний, используемой в CRM-системе, несколько отличаются от общепринятых.Давайте остановимся на каждом из них отдельно:• База знаний в CRM-системе позволяет автоматически подбирать наиболее подходящие сценарии решения типовых вопросовКак часто вас переадресовывали между операторами контакт-центра или переключали на каких-то узкоспециализированных специалистов, если вы обращались в контакт-центр по более-менее сложному вопросу? Негативным опытом я могу долго делиться, а вот примеров нормального обслуживания в контакт-центре не так много смогу привести. А ведь понятно, что большинство запросов типовые, т.е. при желании их можно систематизировать и разработать вспомогательные пособия. Например, в банках и телекомах они есть, но пока в них можно будет найти нужную информацию, у клиента закончится терпения и желание конструктивно вести разговор. Усугубляется дело тем, что операторы контакт-центра просто не в состоянии предоставить обратную связь по обращениям, которая смогла бы помочь в подготовке качественной базы знаний. Различные варианты категоризации, которые используются в контакт-центрах также не дают ощутимого эффекта, так как не операторы не видят смысла вносить правильную информацию. Их зарплата зависит от количества обработанных звонков, а качественная последующая обработка звонка только отнимает время. К тому же, их никто особо не контролирует.Мы уже писали в CRM-блоге «Пять преимуществ использования BI в контакт-центре», что без специальных аналитических систем объективно анализировать процессы контакт-центра достаточно сложно.Для того чтобы уменьшить требования к квалификации операторов контакт-центра и сконцентрировать их внимание не на изучении сложного для восприятия специализированного материала, а на качественном обслуживании клиентов, функции категоризации обращений были возложены на CRM-систему. Мы уже описывали хороший пример использования Siebel Smart Script для этих целей.• База знаний в CRM-системе дает возможность категоризировать обращения и формализовать их жизненный циклКак правило, после переадресации звонка оператора контакт-центра мало интересует, что становится с обращением клиента. А уж отследить стадию, на которой находится та или иная заявка, практически нереально. В случае, когда заявка будет формироваться автоматически в базе знаний в CRM-системе, будет сразу же определен алгоритм её выполнения и четко прописаны сроки. Более того, в том же Siebel Smart Script CRM-система сама отправляет запросы в «третьи» системы с помощью Workflow.Определением необходимых тематических категорий при такой организации будет заниматься бизнес-администратор, который для этого будет иметь не только соответствующую квалификацию, но и всю необходимые аналитические данные.• База знаний в CRM-системе позволяет осуществлять быстрый и удобный поиск по базе корпоративной литературыПравило Парето, естественно, срабатывает и тут. Автоматическая категоризация будет охватывать где-то 80% всех запросов, ответы на оставшиеся вопросы можно будет получить при запросе в окне поиска в том же рабочем окне оператора контакт-центра либо перенаправлении обращений на наиболее квалифицированного специалиста в данном направлении.С более подробным описанием возможностей базы знаний в CRM-системе можно ознакомиться в посте о построении базы знаний в CRM-системе.

Источник: http://areon-consulting.blogspot.com/2010/12/crm.html

Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.

КриптоПро | КриптоПро CRM

Компания КРИПТО-ПРО разработала пакет решений на базе Microsoft Dynamics CRM для организаций, выполняющих функции удостоверяющих центров — КриптоПро CRM.

Мы постарались реализовать в пакете свой практический опыт эксплуатации и взаимодействия с потребителями наших продуктов.

Предлагаемый нами пакет включает автоматизацию следующих основных процессов деятельности организации.

Единая клиентская база

В состав данного решения включена базовая конфигурация для решения самых насущных задач:

• Реестр договоров с контрагентами.
• Сопровождение заказов:
  • создание (возможна интеграция с сайтом или клиентским порталом для приёма заказов),
  • выставление счетов и контроль оплаты,
  • оформление документов отгрузки и формирование заказа,
  • отправка или выдача заказа клиенту.
• Продуктовый каталог — общий прайс-лист, отдельные скидки дилерам и партнёрам. Поддержка произвольного количества прайс-листов.
• Клиентский портал с возможностью отслеживания этапов оформления заказов, просмотра истории заказов, возможностью загрузки документов сопровождающих сделку. Поддержка ролей безопасности для управления правами доступа разных групп клиентов.
• Отчёты любой сложности на базе Microsoft SQL Server Reporting Services с возможностью экспорта в Microsoft Word, Excel, PDF и другие форматы.
• Настраиваемая система уведомлений о наступлении ключевых событий в бизнес-процессах компании.

Интеграция с КриптоПро УЦ

• Регистрация пользователей в ЦР и выпуск сертификатов из CRM.
• Автоматический импорт зарегистрированных в ЦР пользователей и выпущенных сертификатов в CRM.
• Электронная очередь на запись к администратору УЦ для выдачи сертификатов.
• Подсчёт выпущенных сертификатов за указанный период.
• Контроль даты окончания действия закрытого ключа/сертификата, уведомление о необходимости перевыпуска.

Автоматизация бухгалтерской деятельности

• Автоматическое формирование и рассылка счетов на оплату.
• Оперативное предоставление доступа к документам, сопровождающим сделку, через партнёрский портал.
• Автоматическое формирование и рассылка актов сверки контрагентам.
• Контроль исполнения обязательств.

Если вы заинтересованы во внедрении CRM решений – пишите нам на [email protected]

Базовый анализ, обзоры, цены, особенности

Base CRM — это универсальная торговая платформа, которая, согласно их веб-сайту, имеет функции CRM нового поколения для ведущих отделов продаж. Они предлагают бесплатную пробную версию, а возможность демонстрации предлагается на главной странице их веб-сайта.

Base предлагает шесть различных продуктов; 3 из которых предназначены для продаж, два их продукта представляют собой «платные» пакеты обучения и поддержки и, наконец, продукт для отчетности.Короче говоря, эта модель программного обеспечения пытается сегментировать их программное обеспечение «все в одном» и разбивать его, чтобы получить максимальный доход в расчете на одного клиента. Проще говоря, шесть разных продуктов оставляют вам счет, который в 6 раз больше денег.

С тремя версиями программного обеспечения CRM цена начинается с 45 долларов за рабочее место в месяц и выставляется ежегодно (у Base нет возможности для ежемесячного выставления счетов). Их средняя версия, которая стоит 95 долларов за рабочее место в месяц, и их Enterprise Edition, которая стоит 145 долларов в месяц за рабочее место в месяц, опять же, оплачиваются ежегодно.Эта структура ценообразования не включает доступ к их API и не включает доступ к их средствам связи. Это означает, что вы вынуждены покупать их продукт «Connect», который является их коммуникационным инструментом, который позволяет отправлять электронную почту, подключать услуги телефонии и т. Д. Если вы также не приобретете продукт «Connect», вы останетесь с программным обеспечением CRM, но нет возможности общаться с вашими клиентами! Что полностью противоречит цели программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами!

CRM Directory рекомендует, чтобы бизнес-модель Base во многом напоминала Salesforce, особенно когда дело касается ценообразования.Они нацелены на крупных корпоративных клиентов, а не на малый и средний бизнес. Я хочу прояснить, что только потому, что Base нацелена на ту же клиентскую базу, что и Salesforce, они даже не близки к тому же размеру или охвату и не должны рассматриваться как таковые. Тем не менее, Base быстро увеличила свою клиентскую базу, и это следует учитывать при поиске Enterprise CRM.

zendesk / basecrm-ruby: базовый клиент CRM API

BaseCRM Официальный клиент библиотеки API V2 для ruby ​​

Установка

Убедитесь, что у вас установлены rubygems.

Драгоценный камень доступен на Rubygems. Для установки используйте следующую команду:

Если вы используете Bundler, поместите строку ниже в свой Gemfile:

Чтобы получить последнюю версию, поместите это в свой Gemfile:

 gem 'basecrm',: git => 'git: //github.com/zendesk/basecrm-ruby.git' 

Использование

 требуется "basecrm"

# Затем мы создаем экземпляр клиента (как показано ниже) 

Создайте клиент

Использование этого API без аутентификации дает ошибку

 клиент = BaseCRM :: Клиент.новый (токен доступа: "") 

Параметры клиента

При создании экземпляра клиента доступны следующие параметры:

• access_token : Персональный токен доступа
• base_url : базовый URL для api
• user_agent : Пользовательский агент по умолчанию для всех запросов
• тайм-аут : Тайм-аут запроса
• подробный : режим подробного / отладочного
• регистратор : Регистратор используется в подробном режиме

Архитектура

Библиотека следует нескольким архитектурным принципам, которые вы должны понять, прежде чем копать глубже.

1. Взаимодействие с ресурсами осуществляется через служебные объекты.
2. Сервисные объекты представлены как методы в клиентских экземплярах.
3. Сервисные объекты предоставляют ресурсо-ориентированные действия.
4. Действия возвращают простые старые объекты Ruby.

Например, для взаимодействия с API сделок вы будете использовать DealsService , который вы можете получить, позвонив по телефону:

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
клиент.сделки # => BaseCRM :: DealsService 

Если вы хотите получить всех ресурсов , вы будете использовать метод #all , который возвращает разбитый на страницы ресурс (который реализует Enumerable):

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.deals.all.map {| сделка | deal.name} # => Массив  

Чтобы получить список ресурсов и использовать фильтрацию, вызовите # где метод :

 клиент = BaseCRM :: Клиент.новый (токен доступа: "")
client.deals.where (идентификатор_организации: google.id, hot: true) # => Массив  

Чтобы найти ресурс по его уникальному идентификатору, используйте метод #find :

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.deals.find (id) # => BaseCRM :: Deal 

Если вы хотите создать ресурс или обновить его атрибуты, вы хотите использовать методы #create или #update .Оба они могут принимать либо хэш, либо класс модели, например. Сделать экземпляр. Например, если вы хотите создать новую сделку, вы позвоните:

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
coffeeshop = client.contacts.where (название: "Кофейня")

deal = client.deals.create (имя: «Редизайн веб-сайта», contact_id: coffeeshop.id)
deal.value = BigDecimal ("1000,99")
deal.currency = "USD"

client.deals.update (сделка) # => BaseCRM :: Deal 

Для уничтожения ресурса используйте #destroy method:

 клиент = BaseCRM :: Клиент.новый (токен доступа: "")
client.deals.destroy (id) # => true 

Поддерживаются и другие операции, не относящиеся к CRUD. Пожалуйста, свяжитесь с соответствующими сервисными файлами для получения подробной документации.

Полный пример

Создайте новую организацию и после этого измените ее атрибуты (веб-сайт).

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
lead = client.leads.create (название_организации: «Проектная компания»)

привести.website = "http://www.designservices.com"
client.leads.update (лид) 

API синхронизации

В следующем примере кода показано, как выполнить полный поток синхронизации с помощью высокоуровневой оболочки.

Прежде всего вам понадобится экземпляр BaseCRM :: Client . Высокоуровневая оболочка BaseCRM :: Sync использует BaseCRM :: SyncService для взаимодействия с Sync API.
Помимо экземпляра клиента, вы должны указать UUID устройства в параметре device_uuid .UUID устройства не должен изменяться между сеансами синхронизации, в противном случае служба синхронизации не распознает устройство и повторно отправит все данные.

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
sync = BaseCRM :: Sync.new (клиент: клиент, device_uuid: "<ВАШЕ_УСТРОЙСТВО_UUID>") 

Теперь все, что вам нужно сделать, это вызвать метод #fetch и передать блок, который вы могли бы использовать для хранения выбранных данных в базе данных.

 синхрон.получить сделать | мета, ресурс |
  options = {
    таблица: meta.type,
    инструкция: meta.sync.event_type,
    свойства: ресурс
  }

  DB.execute (параметры)? meta.sync.ack: meta.sync.nack
конец 

Обратите внимание, что вы должны вызвать метод #ack или #nack на экземпляре BaseCRM :: SyncMeta .

Ресурсы и действия

Документацию по каждому действию можно найти в соответствующих служебных файлах в каталоге lib / basecrm / services .

Счет

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.accounts # => BaseCRM :: AccountsService 

Действия:

• Получить данные учетной записи — client.accounts.self

Связанный контакт

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.associated_contacts # => BaseCRM :: AssociatedContactsService 

Действия:

• Получить контакты, связанные с сделкой — клиент.connected_contacts.all
• Создать связанный контакт — client.associated_contacts.create
• Удалить связанный контакт — client.associated_contacts.destroy

Позвонить

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.calls # => BaseCRM :: CallsService 

Действия:

• Получить все звонки — client.calls.all
• Создать звонок — клиент.call.create
• Получить один звонок — client.calls.find
• Обновление звонка — client.calls.update
• Удалить звонок — client.calls.destroy

CallOutcome

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.call_outcomes # => BaseCRM :: CallOutcomesService 

Действия:

• Получить все результаты звонков — client.call_outcomes.все

Контакты

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.contacts # => BaseCRM :: ContactsService 

Действия:

• Получить все контакты — client.contacts.all
• Создать контакт — client.contacts.create
• Получить один контакт — client.contacts.find
• Обновление контакта — client.contacts.update
• Удалить контакт — клиент.contacts.destroy

Сделка

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.deals # => BaseCRM :: DealsService 

Действия:

• Получить все предложения — client.deals.all
• Создать сделку — client.deals.create
• Получить одну сделку — client.deals.find
• Обновить сделку — client.deals.update
• Удалить сделку — клиент.deal.destroy

Примечание о сумме сделки

При создании или изменении стоимости сделки предпочтительно использовать BigDecimal. Это гарантирует правильную точность

  deal.value = BigDecimal ("1000,98")
  

Не следует использовать числа с плавающей запятой, так как это может привести к потере точности.

DealSource

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.deal_sources # => BaseCRM :: DealSourcesService 

Действия:

• Получить все источники — клиент .deal_sources.all
• Создайте новый источник — client.deal_sources.create
• Получить из одного источника — client.deal_sources.find
• Обновление источника — client.deal_sources.update
• Удалить источник — client.deal_sources.destroy

Сделка Неквалифицированная Причина

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.deal_unqualified_reasons # => BaseCRM :: DealUnqualifiedReasonsService 

Действия:

• Получить все безоговорочные причины сделки — клиент.deal_unqualified_reasons.all
• Создание сделки без указания причины — client.deal_unqualified_reasons.create
• Получить некорректную причину отдельной сделки — client.deal_unqualified_reasons.find
• Обновить сделку без указания причины — client.deal_unqualified_reasons.update
• Удалить сделку без указания причины — client.deal_unqualified_reasons.destroy

Свинец

 клиент = BaseCRM :: Клиент.новый (токен доступа: "")
client.leads # => BaseCRM :: LeadsService 

Действия:

• Получить все лиды — client.leads.all
• Создание интереса — client.leads.create
• Получить один интерес — client.leads.find
• Обновить лид — client.leads.update
• Удалить лид — client.leads.destroy

LeadSource

 клиент = BaseCRM :: Клиент.новый (токен доступа: "")
client.lead_sources # => BaseCRM :: LeadSourcesService 

Действия:

• Получить все источники — client.lead_sources.all
• Создайте новый источник — client.lead_sources.create
• Получить из одного источника — client.lead_sources.find
• Обновление источника — client.lead_sources.update
• Удалить источник — client.lead_sources.уничтожить

Свинец Неквалифицированный Причина

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.lead_unqualified_reasons # => BaseCRM :: LeadUnqualifiedReasonsService 

Действия:

• Получить все ведущие безоговорочные причины — client.lead_unqualified_reasons.all

LineItem

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.line_items # => BaseCRM :: LineItemsService 

Действия:

• Получить позиции заказа — клиент.line_items.all
• Создание позиции — client.line_items.create
• Получить одну позицию — client.line_items.find
• Удалить позицию — client.line_items.destroy

Причина потери

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.loss_reasons # => BaseCRM :: LossReasonsService 

Действия:

• Получить все причины — клиент.loss_reasons.all
• Создать причину убытка — client.loss_reasons.create
• Получить единственную причину — client.loss_reasons.find
• Обновить причину убытка — client.loss_reasons.update
• Удалить причину — client.loss_reasons.destroy

Примечание

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.notes # => BaseCRM :: NotesService 

Действия:

• Получить все заметки — клиент.Notes.all
• Создать заметку — client.notes.create
• Получить отдельную заметку — client.notes.find
• Обновление примечания — client.notes.update
• Удалить заметку — client.notes.destroy

Заказать

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.orders # => BaseCRM :: OrdersService 

Действия:

• Получить все заказы — клиент.orders.all
• Создать заказ — client.orders.create
• Получить единичный заказ — client.orders.find
• Обновление заказа — client.orders.update
• Удалить заказ — client.orders.destroy

Трубопровод

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.pipelines # => BaseCRM :: PipelinesService 

Действия:

• Получить все конвейеры — клиент.pipelines.all

Товар

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.products # => BaseCRM :: ProductsService 

Действия:

• Получить все продукты — client.products.all
• Создать продукт — client.products.create
• Получить один продукт — client.products.find
• Обновление продукта — client.products.update
• Удалить товар — клиент.products.destroy

Источник (устарело, используйте вместо него LeadSource или DealSource)

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.sources # => BaseCRM :: SourcesService 

Действия:

• Получить все источники — client.sources.all
• Создать источник — client.sources.create
• Получить единственный источник — client.sources.find
• Источник обновления — клиент .sources.update
• Удалить источник — client.sources.destroy

Этап

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.stages # => BaseCRM :: StagesService 

Действия:

• Получить все этапы — client.stages.all

Тег

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.tags # => BaseCRM :: TagsService 

Действия:

• Получить все теги — клиент .tags.all
• Создать тег — client.tags.create
• Получить один тег — client.tags.find
• Обновить тег — client.tags.update
• Удалить тег — client.tags.destroy

Задача

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.tasks # => BaseCRM :: TasksService 

Действия:

• Получить все задачи — клиент.task.all
• Создать задачу — client.tasks.create
• Получить одну задачу — client.tasks.find
• Обновить задачу — client.tasks.update
• Удалить задачу — client.tasks.destroy

Текстовое сообщение

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.text_messages # => BaseCRM :: TextMessagesService 

Действия:

• Получение текстовых сообщений — клиент .text_messages.all
• Получить одно текстовое сообщение — client.text_messages.find

Пользователь

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.users # => BaseCRM :: UsersService 

Действия:

• Получить всех пользователей — client.users.all
• Получить одного пользователя — client.users.find
• Получить аутентифицирующего пользователя — клиента .users.self

Посетить

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.visits # => BaseCRM :: VisitsService 

Действия:

• Получение посещений — client.visits.all

Визит

 client = BaseCRM :: Client.new (токен доступа: "")
client.visit_outcomes # => BaseCRM :: VisitOutcomesService 

Действия:

• Получить результаты посещения — клиент.visit_outcomes.all

Отчеты об ошибках

Сообщите здесь.

Выпущена новая версия камня

1. Обновите версию lib / basecrm / version.rb и VERSION и отправьте на master
2. Создайте новый выпуск GitHub с именем тега, начинающимся с v и версии, например v1.0.0
3. Gem будет автоматически создан и помещен на rubygems.org с помощью GitHub Action

.

Авторские права и лицензия

Авторские права 2013 Zendesk

По лицензии Apache, версия 2.0

Советы по удержанию клиентской базы и преимущества CRM для менеджера по продажам

Какие преимущества CRM для менеджера по продажам? Как можно наилучшим образом использовать CRM для реализации эффективных действий в управлении клиентами?

Тот факт, что лояльность клиентов так же важна, если не более важна, чем привлечение новых клиентов, теперь хорошо известна. Однако то, что мы наблюдаем сегодня, — это утверждение практически во всех отраслях еще более клиентоориентированной философии бизнеса, согласно которой бизнес-результаты могут быть улучшены в первую очередь за счет развития отношений.И если привлечение нового клиента стоит в пять раз больше, чем сохранение существующего, то первое правило любого бизнеса должно заключаться в том, чтобы инвестировать в , выстраивая ценные отношения, , минимизируя риск отказа, и избегая или сокращая затраты на приобретение.

Каждый потребитель оставляет ценные следы информации в точках соприкосновения на каждом этапе пути покупки, разработанного брендом: не только личные данные, которые позволяют идентифицировать, но также количественные и качественные данные, которые при правильной интерпретации описывают его потребительский опыт.Среди инструментов, доступных сегодня для управления клиентской базой — и хранящейся в ней сокровищнице знаний — есть приложения CRM.

Таким образом, цель состоит в том, чтобы повысить лояльность, но как можно раскрыть потенциал, содержащийся в клиентской базе, чтобы удержать их?

Познакомьтесь со своими клиентами, увеличьте возможности контактов и активируйте жизненно важные каналы связи

Оптимальное управление клиентской базой является приоритетом для любой организации на любом рынке.Четких правил не существует, и каждый случай должен рассматриваться с учетом конкретных бизнес-потребностей. Имея это в виду, мы попытались объединить лучшие впечатления в некоторых предложениях. Они здесь.

1. Познакомьтесь со своими нынешними и потенциальными клиентами

Углубление знаний ваших клиентов позволяет вам понимать их потребности и разрабатывать действительно полезные услуги. Имея возможность перехватывать или предвидеть их запросы (даже лучше!), Вы можете создать более привлекательный клиентский опыт, сохраняя любопытство и укрепляя доверие.

2. Предлагайте отличное обслуживание клиентов

Звучит как банальность; но это не так. Чтобы существующие клиенты возвращались к вам, очень важно инвестировать в услуги по обслуживанию клиентов. Хотя это правда, что 78% людей отказываются от продажи из-за плохого обслуживания клиентов, быстрое, профессиональное и вежливое реагирование положительно сказывается на вашей клиентской базе и вашей прибыли: лояльные клиенты стоят в 10 раз больше суммы, которую они изначально потратили. (Источник: sage.com).

3. Получите максимум от своих сетей

В основе этого совета лежит признание ценности взаимоотношений и удержания клиентов, ценность, которая росла в геометрической прогрессии с массовым внедрением цифровых технологий. Гарвардская школа бизнеса заявила об этом 20 лет назад: постоянные клиенты с большой вероятностью будут отправлять рекомендации, а новые клиенты, полученные из уст в уста, представляют собой еще больше возможностей для роста бренда (источник: Гарвардская школа бизнеса).

4. Используйте социальные сети

Социальные сети произвели революцию в том, как клиенты и компании могут обмениваться информацией и участвовать в беседах. От онлайн-обслуживания клиентов до использования социальных сетей для получения информации у компаний появляется все больше и больше возможностей открывать новые каналы связи, с помощью которых они могут связываться со своей аудиторией. Затем становится необходимым изучить язык каждого социального канала и выбрать наиболее актуальный, конкретный и релевантный контент.

5. Узнайте, что работает, благодаря точным и своевременным измерениям

И последнее, но не менее важное: чтобы не тратить ресурсы впустую, важно отслеживать, откуда приходят клиенты и какие источники предлагают наибольшую ценность. Только таким образом можно будет оперативно вмешаться, чтобы изменить действия, которые не работают, и усилить те, которые демонстрируют с имеющимися данными, как увеличить клиентскую базу.

До сих пор мы предоставили некоторые общие указания по реальному выбору, и они очень важны, если вы хотите расширить свою клиентскую базу.Как мы видели, для повышения лояльности потребителей вам в первую очередь необходимо знать своих клиентов и знать их как можно точнее. CRM-системы для управления клиентами выводят проблему сбора данных и профилирования на более оперативный уровень. В следующем разделе мы рассмотрим, как методы управления взаимоотношениями с клиентами могут помочь компаниям увеличить и удержать клиентов .

В центре внимания — управление клиентами: почему CRM — лучшее место для начала

Прежде всего, CRM-система в своих самых передовых приложениях доказала свою эффективность в , извлекая выгоду из деятельности по управлению клиентами .Это важное преимущество CRM для менеджера по продажам. Еще в 2017 году это уже был один из трех основных инструментов, используемых маркетинговыми компаниями для создания персонализированных взаимодействий, повышения лояльности клиентов, и, что наиболее важно, обеспечили более высокую рентабельность инвестиций (источник: Hubspot). И снова, говоря о увеличении рентабельности инвестиций: : правильно реализованное решение CRM может обеспечить рентабельность инвестиций 45% на каждый вложенный доллар (источник: Read Write, 2020).

Мы видели это, когда объясняли причины, по которым управление взаимоотношениями с клиентами сегодня важнее, чем когда-либо: самое сложное программное обеспечение CRM может запускать несколько функций , каждая из которых записывает и хранит данные и связывает их от одного отдела с другим, и когда Эти возможности интегрированы в корпоративные стратегии и могут напрямую поддерживать почти каждое подразделение в организации, положительно влияя на результаты бизнеса. Сорок восемь процентов, например, отделов продаж теперь постоянно полагаются на программное обеспечение CRM для управления своими клиентами и улучшения бизнес-операций (источник: Read Write, 2020).

А теперь давайте поговорим, точнее, об управлении клиентами : Бизнес-модель CRM может считаться одной из самых надежных и в то же время многообещающих инноваций, которые до сих пор позволяла цифровая трансформация, вместе с методами генерации лидов и производство помолвки.CRM может повысить коэффициент конверсии на , даже на 300% (источник: varstreetinc.com).

И если мы наконец примем во внимание, что увеличение усилий по удержанию клиентов на 5% может увеличить прибыль от 25% до 95% (источник: media.bain.com), тогда станет ясно, что максимально использует возможности CRM для совместной работы — это важный стратегический ход.

Но как извлечь максимальную пользу из программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами для управления своей клиентской базой, даже с точки зрения создания новых возможностей?

Советы по расширению клиентской базы с помощью CRM

Увеличение клиентской базы и повышение лояльности клиентов — ключ к развитию и ведению успешного бизнеса.

CRM-система может помочь в достижении этого, поддерживая потенциальных клиентов, электронный маркетинг, социальные продажи и отслеживание действий, отзывов клиентов, управление , отчетность и прогнозирование , услуг и согласованные усилия по контент-маркетингу , .

1. Лидогенерация: преимущества CRM для менеджера по продажам

Программное обеспечение

CRM может упростить управление каждым аспектом вашего бизнеса s, включая генерацию лидов.Определяемое как процесс успешного отслеживания и преобразования потенциальных клиентов, генерация лидов является одновременно драйвером роста и абсолютно критическим элементом . Программное обеспечение CRM отслеживает и квалифицирует потенциальных клиентов на протяжении всего процесса, а данные, которые оно хранит и которыми управляет, можно использовать для персонализированной коммуникации.

Хорошая система управления взаимоотношениями с клиентами может не только помочь вам получить качественных лидов, но также помочь вам определить действия, которые переводят лиды в продажи: она интерпретирует данные о клиентах и ​​выявляет полезные идеи, которые можно использовать для разработки маркетинговых действий по профилированным категориям и для завершения переговоров о продаже.

2. Электронный маркетинг

Электронный маркетинг может эффективно использовать инструменты CRM для обеспечения более персонализированных и эффективных коммуникаций с существующими и потенциальными клиентами. Внедрение инструментов CRM для улучшения электронного маркетинга компании может означать, прежде всего, что будут запоминающимися, , то есть оставаться запечатленными в сознании получателя. В этом случае инициатива рассчитана на конкретного человека, о котором мы уже знаем, пусть даже поверхностно, а не на более широкую и общую аудиторию.Персонализация каждого контакта означает именно это: знание их имен, интересов и покупательских привычек, а затем более осознанных и непринужденных действий, для обеспечения того, чтобы вы предоставляли интересующий контент или товарные предложения.

Во-вторых, компаний тратят гораздо меньше ресурсов , чтобы охватить сразу несколько десятков клиентов. Запуская маркетинговые кампании по электронной почте в расширенной сети, вы можете выявить более значительное количество заинтересованных потенциальных клиентов и сразу же превратить их в клиентов.

3. Социальные продажи и мониторинг

Обычно называется Social CRM , социальные продажи, осуществляемые с помощью определенных программных приложений CRM, интегрирует каналы социальных сетей в платформы управления взаимоотношениями с клиентами. Что касается бизнеса, то отслеживаются профилей клиентов , чтобы собрать информацию об их настроениях и предпочтениях и распределить ее между отделами продаж и обслуживания клиентов для поддержки принятия решений и улучшения обслуживания клиентов.

На стороне клиента эти платформы позволяют пользователям взаимодействовать с брендом, используя свои каналы в социальных сетях. В этом случае, помимо возможности лучшего понимания, которое происходит из более непосредственного диалога — в том смысле, что клиент, достигая компании, сталкивается с меньшим количеством посредников, — социальная CRM способствует расширению прав и возможностей потребителя, который имеет доступ к существенной информации о продуктах и ​​услугах и может рассчитывать на то, что его услышат, и его голос будет услышан.

4. Отзывы клиентов

В сегодняшней бизнес-среде, которая все больше и больше ориентируется на клиента, вопрос обратной связи с клиентами становится приоритетом. Открытость для получения обратной связи и даже для ее запроса повышает вероятность не только , ограничивающего ущерб , но, что еще более важно, укрепления доверия и улучшения репутации вашей компании .

Программное обеспечение

CRM, которое объединяет все контакты в единую базу данных, является ключевым инструментом.Он поддерживает данные «в порядке» и передает их отделу продаж, который может воспользоваться преимуществами автоматизации, чтобы ускорить процесс с и более решительно перейти к для решения любых критических проблем и проблем .

5. Отчетность и прогнозирование

Система отчетности и прогнозирования CRM может помочь отделу продаж спрогнозировать рост продаж на основе потенциальных цепочек сделок. Зная с относительной уверенностью, что нас ждет в будущем, отдел продаж сможет помочь настроить свои стратегии, принять более обоснованные решения и спланировать дополнительные и перекрестные продажи.С помощью CRM-систем можно будет отслеживать ход переговоров и делать прогнозы по продажам, изменять оценки конвейера в режиме реального времени, определять ключевых потенциальных клиентов и анализировать результаты, полученные каждым продавцом. Более того, возможность измерить производительность самой CRM дает гарантию еще более точных и надежных оценок.

6. Контент-маркетинг

Для большинства компаний внедрение CRM-систем также является решающим элементом, когда дело доходит до контент-маркетинга.Результаты, полученные с помощью социальной CRM, — рейтинг кликов (CTR) (CTR) , который измеряет эффективность онлайн-коммуникаций и рекламных инициатив, взаимодействия, записанные на сайте, показатели социальной активности — полезны для проектирования и разработки контента. Данные, собранные приложениями CRM, при правильном анализе, могут быть использованы для выявления неотложных проблем, чрезвычайных ситуаций или текущих интересов клиентов, и на их основе разрабатывает персонализированные сообщения.

Увеличьте объем знаний в базе данных, чтобы повысить ценность отношений с клиентами

Мы увидели, что для оптимизации управления клиентской базой и повышения лояльности клиентов необходимо узнать клиента, предложить им качественных услуг, использовать сети, и силу слов. из уст, используют социальные сети , чтобы использовать его особые качества, и инвестируют в системы мониторинга и измерения.

Чтобы быть успешной, любая стратегия по укреплению лояльности клиентов и развитию клиентской базы должна включать правильные инструменты и методы в бизнес-план, чтобы сделать рабочие процессы эффективными. Среди них системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) играют главную роль. CRM-системы, безусловно, прошли долгий путь: из средства хранения информации они превратились в комплексное решение , которое позволяет вам использовать свою клиентскую базу для построения и поддержания прочных, длительных отношений.То, что внедрение программного обеспечения CRM предполагает радикальное пересмотр бизнес-модели, которая строится вокруг взаимоотношений с клиентами.

CRM-система в своих самых передовых технологических приложениях оказывается чрезвычайно мощной в управлении клиентами. Делая доступной информацию, относящуюся к базе клиентов — собранную на различных точках взаимодействия, выбранную и хранимую в едином виртуальном и легкодоступном месте — он позволяет автоматизировать ряд ключевых процессов , таких как распознавание и разрешение критических точек в обслуживании клиентов, разработке профильных маркетинговых кампаний, выявлении возможностей продаж, оптимизации рабочих процедур сотрудников, персонализации призывов к действию, побуждающих к конверсии, и упрощению методов инвентаризации.Не только: исходя из данных о клиентской базе, организованной в CRM-системе, сегодня бренды способны обеспечить непрерывность отношений с клиентом .

Они могут использовать обширных знаний о покупательских и потребительских привычках своей цели для разработки более эффективного плана индивидуальных действий.

Корпоративный стартап с миссией свергнуть Salesforce

Фото любезно предоставлено Base CRM

Фото любезно предоставлено Base CRM

По прогнозам, в 2017 году расходы на корпоративное программное обеспечение во всем мире достигнут 351 миллиарда долларов, а к 2021 году — 462 миллиарда долларов.

Хотя такие гиганты CRM, как Salesforce, уже почти два десятилетия являются отраслевым стандартом, индустрия корпоративного программного обеспечения является благодатной почвой для инноваций. Поскольку на рынке больше конкурентов, чем когда-либо прежде, традиционные влиятельные игроки вынуждены разрушать свои существующие модели и разрабатывать эффективные решения для предприятий, возникающих в меняющуюся цифровую эпоху.

Основанная в 2009 году, Base CRM предлагает программное обеспечение нового поколения для управления взаимоотношениями с клиентами для отделов продаж, которые стремятся объединить рабочие процессы, повысить эффективность и масштабирование в ускоренном темпе.В настоящее время обслуживая более 7000 клиентов по всему миру в различных отраслях, растущий стартап привлек более 53 миллионов долларов финансирования. Компания также имеет три офиса с офисами в Кремниевой долине, Сан-Франциско и Кракове, Польша.

Base наиболее известна разработкой Apollo, запатентованной технологии, которая добавляет уровень искусственного интеллекта к существующему программному обеспечению CRM. Известная как технология предписывающих продаж, Apollo отправляет предписывающие рекомендации отделам продаж и менеджерам, чтобы помочь представителям принимать более разумные решения, способствующие достижению результатов.Вместо того, чтобы просто предоставлять подробные отчеты о тенденциях и результатах, Apollo активно анализирует данные, чтобы найти различные способы улучшения результатов и корректировки стратегий продаж.

Кроме того, в то время как конкуренты, такие как Salesforce, взимают дополнительную плату за обновление различных функций, Base обрабатывает все внутри компании, объединяя свой набор услуг в один пакет услуг, предоставляемый клиентам по фиксированной ставке. В результате, помимо экономии тысяч долларов в месяц за счет предложения полного набора инструментов по предоплате, Base также устраняет посредника.Такие лидеры, как Salesforce, полагаются на обширную экосистему поставщиков при разработке своей платформы для клиентов. С Base все интеграции выполняются собственными силами, что в конечном итоге значительно сокращает расходы.

Создавая удобную платформу, которая оптимизирует рабочий процесс и взаимодействие между отделами, Base помогает владельцам бизнеса получить полную поддержку от своих отделов продаж, в результате чего больше представителей достигают своих показателей продаж, что приносит компании больший доход.

Я поговорил с основателем и генеральным директором Узи Шмиловичем о видении его компании, о задачах Salesforce и о развитии программного обеспечения CRM в будущем.

Какая конкретная пустота или возможность, которые вы обнаружили, вдохновили идею, лежащую в основе вашей компании?

Uzi Shmilovici: Я владел цифровым агентством до того, как основал Base, и в поисках инструмента для управления нашими продажами мы начали использовать Salesforce. Я был шокирован тем, что инструмент, который считается лидером в области CRM, может быть настолько неинтуитивным и чрезмерно сложным. Не говоря уже о том, что большинство из этих устаревших инструментов CRM, по сути, являются мастером на все руки и ни в чем не владеют.Итак, я решил создать что-то, что было разработано специально для продавцов, и было настолько простым и легким в использовании, что представители действительно хотели бы, чтобы использовал это.

С какими проблемами вы столкнулись на раннем этапе и какие уроки вы извлекли в процессе?

Uzi Shmilovici: В начале жизни Base люди сомневались в нашей способности нарушить эту категорию. Все сходятся во мнении, что в этой сфере не было большого количества инноваций, и я еще не нашел ни одной компании, которая действительно любит продукт Salesforce; но люди по-прежнему считали, что у Salesforce слишком большая рыночная власть.Самый большой урок, который я усвоил, заключается в том, что если вы будете придерживаться своего видения и оставаться верным потребностям клиентов, вы победите.

Опишите, как работает ваше решение CRM, и каково стратегическое мышление, лежащее в основе вашей бизнес-модели?

Uzi Shmilovici: Наша основная миссия предельно ясна: значительно улучшить опыт работы 25 миллионов специалистов по продажам по всему миру. Затем мы используем собранные данные, чтобы получить представление о трансформации бизнеса.Наше решение представляет собой комплексное решение для отделов продаж — управление конвейером, управление мобильными продажами, инструменты повышения эффективности продаж, отчетность и аналитику. Для измерения и анализа данных мы недавно запустили Apollo, который использует очень передовые методы для анализа данных о продажах и предоставления поддающихся количественной оценке и действенных отзывов. Бизнес-модель проста: вы платите за рабочее место.

Что дает Base конкурентное преимущество перед такими гигантами, как Salesforce?

Uzi Shmilovici: Подумайте об этом так: Salesforce не создавалась для того, как люди работают сегодня — с использованием нескольких устройств, полагаясь на данные в реальном времени для принятия решений и т. Д.Из-за этого отделы продаж не хотят его использовать. Если ваша команда продаж не использует вашу CRM, то как вы должны получать значимые данные и идеи? Вы просто не можете. Напротив, Base был построен для современного лидера продаж. Это прежде всего мобильные устройства с высокой степенью визуализации и автоматизации. Это также универсальное решение, что означает, что у вас есть все необходимые инструменты на одной платформе. Из-за этого его используют отделы продаж. Когда ваша команда постоянно использует вашу торговую платформу, вы можете собирать большое количество качественных данных, что дает беспрецедентную аналитическую информацию.

Как оставаться инновационным и конкурентоспособным на столь быстро меняющемся рынке?

Узи Шмилович: Все просто: Ловкость. В отличие от наших конкурентов, мы не тащим за собой десятилетия устаревших технологий, что позволяет нам быстро двигаться и внедрять инновации. Поскольку мы являемся платформой, ориентированной на продажи, у нас также есть возможность действительно сосредоточиться на том, что говорят наши клиенты, и на том, что команды продаж должны быть более успешными, и расставить приоритеты для этих проектов.

Опишите важность или преимущества хранения всего внутри компании и консолидации ваших услуг?

Uzi Shmilovici: Чтобы заполнить пробелы в собственных технологиях, унаследованные игроки CRM начали приобретать и / или интегрироваться с точечными решениями, такими как трекеры электронной почты или мощные дозвонщики. Это не только увеличивает расходы для предприятий, поскольку они вынуждены оплачивать дополнительные лицензионные сборы и вызовы API, но также вызывает разочарование у представителей, которые вынуждены постоянно переключаться между системами.В конечном итоге страдают внедрение и сбор данных. Наличие универсальной торговой платформы, такой как Base, оптимизирует весь процесс продаж и повышает производительность, поскольку представителям не нужно переключаться между разными платформами. Коммуникацию легче поддерживать в контексте, а отчетность намного проще и эффективнее, потому что все ваши данные находятся в одном месте. Это также экономит ваши деньги, поскольку вам не нужно платить за лицензирование, интеграцию и обслуживание пяти различных платформ.

Как вы видите изменение ландшафта CRM и как бизнес-лидерам следует думать об этих инструментах при планировании будущего?

Uzi Shmilovici: Продажи догоняют другие категории, такие как маркетинг, и все больше ориентируются на данные.Руководители продаж понимают, что для масштабирования и совершенствования своих показателей и процессов им необходимо уметь точно измерять свои усилия по продажам. Это требует более научного подхода к продажам, и CRM должны развиваться, чтобы поддерживать это. Это означает упрощение сбора данных для представителей за счет автоматизации, мобильных функций и интуитивно понятного дизайна. Это означает функционирование как универсальное решение, которое сохраняет информацию организованной и в надлежащем контексте. Это означает вывод на поверхность релевантной информации в нужные моменты, предоставление наглядных отчетов, которые дают как менеджерам, так и представителям необходимую информацию в режиме реального времени.Помните об этих потребностях при выборе следующего инструмента продаж — лучший способ защитить свой бизнес от будущего.

Каким вы видите развитие компании через 3-5 лет и какое влияние вы надеетесь оказать на отрасль?

Uzi Shmilovici: В настоящее время CRM ориентированы на базы данных, что означает, что они просто предоставляют таблицы и представления информации пользователям, независимо от того, кто они и что им нужно. Однако в Base мы стремимся предоставлять данные в контексте, чтобы информация, которую видят пользователи, имела непосредственное отношение к ним и их работе.Использование информации, ориентированной на конкретные случаи, — это следующий шаг в нашей миссии по предоставлению отделам продаж интуитивно понятного решения, которое сделает их дни более продуктивными, а их жизнь проще. Я также считаю, что именно сюда движется рынок в целом — более персонализированный и контекстный опыт для продавцов.

Базовый профиль CRM на Startupxplore

О базовой CRM

Интеллектуальная платформа для повышения продуктивности продаж — использование больших данных, мобильности и вычислений в реальном времени, чтобы дать отделам продаж инструменты, необходимые для достижения успеха.В отличие от унаследованных облачных CRM и систем автоматизации Salesforce, таких как Salesforce, Base использует большие данные, мобильность и вычисления в реальном времени, чтобы помочь отделам продаж быстрее заключать больше сделок, одновременно предоставляя руководителям продаж беспрецедентную информацию о воронке продаж и прогнозах. Благодаря удивительно простым в использовании, но мощным веб-приложениям и мобильным приложениям, Base разработан с учетом того, как люди работают в современных организациях, позволяя пользователям получать ценные данные о продажах и клиентах в любое время с любого устройства.

Галерея изображений База CRM

1

База CRM для Equipo

0

Base CRM no tiene a su equipo agregado

Inversores База CRM

0

Base CRM no tiene a su equipo agregado

Базовая CRM-система Acceleradoras

0

Базовый CRM no ha pasado por aceleradoras

База данных Noticias CRM

0

Base CRM no tiene ninguna noticia disponible.

Base CRM: обзор программного обеспечения CRM

Base CRM — это программное обеспечение CRM , которое помогает значительно повысить продуктивность продаж вашей команды и предоставляет вам инструменты продаж, необходимые для развития вашего бизнеса. Это позволяет вам улучшить деловые отношения с клиентами, сохраняя и синхронизируя все электронные письма, записи звонков, записи и заметки, которыми вы поделились с ними и вашими партнерами.Вы можете настраивать этапы продаж и работать со своими сотрудниками над различными задачами. Base CRM можно синхронизировать с различными программами, такими как Outlook и Gmail , и вы можете использовать его в социальных сетях для более привычного взаимодействия со своими клиентами.

CRM BASE — РУКОВОДСТВО

Давайте посмотрим этот видеоурок, чтобы узнать, как использовать это мощное программное обеспечение CRM :

BASE CRM — ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Полная видимость текущих возможностей в вашей воронке продаж
• Идеи для развития вашего бизнеса
• Установите цели и квоты продаж
• Отслеживание и автоматическая сортировка электронной почты
• Интеграция с популярными онлайн-инструментами и инструментами социальных сетей
• Легкий доступ к записям звонков, электронной почты и заметок
• Синхронизация коммуникационных обменов в одном файле
• Быстрая интеграция с учетной записью электронной почты
• Интеграция с Google Apps
• Анализ данных о клиентах
• Доступ ко всем данным 24 часа в сутки, откуда угодно с мобильного телефона или планшета, даже когда вы не в сети
• Используйте геолокацию в реальном времени для поиска потенциальных клиентов поблизости
• Отслеживание и привлечение потенциальных клиентов
• Составление отчетов и прогнозов продаж

Вывод

Base CRM — это мощное и модульное программное обеспечение CRM , которое идеально подходит для управления вашим бизнесом внутри офиса и за его пределами, поскольку мобильное приложение полностью совместимо с основными операционными системами планшетов и смартфонов.Для использования этой программы не требуется никаких навыков. Функции программирования интуитивно понятны, а функции знакомы, так что даже новички могут ими воспользоваться.

Загрузите ДЕМО и оставьте отзыв об этом программном обеспечении.

Вас также может заинтересовать: Marketing1by1

ТОЧНЫЙ:

Рейтинг Brightwork Research & Analysis и риск для базовой CRM

• Это серия рейтингов программного обеспечения Brightwork Research & Analysis.
• Мы оцениваем оба программного обеспечения и оцениваем риск внедрения каждого приложения.

MUFI: ремонтопригодность, удобство использования, функциональность, возможность реализации

Поставщик: Base CRM (выберите для профиля поставщика )

Введение

Сведения о приложении

Базовая CRM не так широко известна. Однако мы думаем, что это скоро изменится. База имеет лучшее удобство использования и лучший пользовательский интерфейс, а также лучшие функции отчетности среди всех приложений CRM, которые мы рассмотрели.

Базовая CRM позволяет перетаскивать документы в определенные области пользовательского интерфейса. Это позволяет быстро и недолго использовать систему, что очень важно для ее принятия пользователями. Обратите внимание на ссылки для добавления контактов, адресов электронной почты и телефонных номеров — если номер телефона выбран, автоматически открывается приложение для звонков Base CRM.

Базовая CRM позволяет пользователю звонить в любой момент использования базовой CRM и позволяет записывать этот звонок.

После того, как был сделан звонок, пользователь может вернуться на страницу поиска и выбрать документы, которые были ранее загружены для отправки по электронной почте.

После того, как звонок был сделан, пользователь может вернуться на страницу поиска и выбрать документы, которые были ранее загружены для отправки по электронной почте. Все данные, связанные с потенциальным клиентом, хранятся в одном месте, и, как может подтвердить любой, кому приходилось просматривать вложения, связанные с контактом (даже с учетом мощного почтового приложения, такого как Gmail), это значительно экономит время.

Base CRM содержит одно из немногих на рынке приложений CRM, поддерживающих рабочие процессы. Это даже для людей, которые не используют CRM в своей работе, могут легко разобраться в приложении и решить, куда идти и что делать. Мы смогли разобраться с приложением в основном за несколько часов, и это было первое приложение CRM, которое, как нам казалось, нам понравилось бы использовать.

Базовая CRM имеет множество вариантов электронной почты. Они были продуманы таким образом, чтобы пользователи могли работать наиболее гибкими для них способами.

Цели можно устанавливать и отслеживать в базовой CRM.

Глядя на всех участников, которые являются частью цели, менеджер может почувствовать, как они продвигаются к своей цели.

Начать работу с Base CRM можно довольно недорого, но для доступа к голосовой и командной функциональности необходима корпоративная версия, что делает Base CRM умеренно дорогим приложением. Любопытно, что Base CRM ничем не выделяется и не получает лучшего признания на рынке CRM.

MUFI Scores

Все оценки из возможных 10.

Риск поставщика и приложения

Определенный риск исследования и анализа Brightwork: (См. Эту ссылку для нашей классификации рисков)

Base CRM — наш наивысший общий рейтинг Приложение CRM, и это приложение также является поставщиком программного обеспечения с самым высоким рейтингом в области CRM. Это воодушевляет покупателей, потому что поставщики программного обеспечения CRM как группа не имеют хороших оценок. Базовая CRM сочетает в себе хороший пользовательский интерфейс с ведущей функциональностью, а также множеством трудосберегающих атрибутов.Мы прогнозируем, что внедрение базовой CRM будет очень популярно среди пользователей.

Вероятность успеха внедрения

Это учитывает риски, связанные как с приложением, так и с поставщиком. В нашей формуле общий риск внедрения равен риску приложения + продавца + покупателя. Риск, специфичный для покупателя, может увеличить или уменьшить эту общую вероятность и изменить значения, которые вы видите ниже.

Определение риска

Подробнее о нашей классификации рисков см. По этой ссылке. Мы также предлагаем оценку риска для конкретного покупателя в качестве услуги для тех, кто хочет провести всесторонний анализ.