Установка системы crm: Установка и настройка CRM системы

Как внедрить CRM-систему в бизнес? Пошаговая инструкция перехода из Excel

Как внедрение CRM может помочь росту продаж? Малый бизнес нередко теряет значительную часть потенциальных клиентов из-за плохо организованных бизнес-процессов.

Когда учет ведется в Excel, со временем количество таблиц только увеличивается, а объем ручного труда растет. В этой статье мы расскажем, как внедрить CRM в ваш бизнес, чтобы получить максимальную выгоду.

Подготовка к внедрению CRM: Аудит бизнеса

Какой бы продвинутой ни была CRM-система, сама по себе она не сделает чудес. Функционал CRM должен отвечать потребностям компании. Именно поэтому основной объем работы в процессе внедрения CRM — это тщательный аудит вашего бизнеса.

В первую очередь, определите цели и задачи внедрения CRM-системы.

Во-вторых, проанализируйте каждый этап взаимодействия с клиентом: каждый источник лидов, этапы совершения сделки, общение с клиентом. Важно учесть не только процесс взаимодействия с клиентом, но и внутреннюю дисциплину: как назначаются задачи, скорость обработки лидов итд.

Далее необходимо составить подробную воронку продаж и прописать бизнес-процессы. На этом этапе стоит рассмотреть, какие из процессов могут быть автоматизированы.

Еще один шаг, которым не стоит пренебрегать, — это определение ключевых показателей для оценки эффективности CRM после ее внедрения.

Выбор CRM-системы для бизнеса

Если аудит бизнеса был проведен достаточно тщательно, его результат фактически является техническим заданием на внедрение CRM.

Несколько важных факторов, которые нужно учесть при выборе CRM-системы для бизнеса:

1. Гибкость настроек. Не стоит выбирать CRM с избыточным функционалом “на будущее”. Это затруднит освоение программы и приведет к лишним финансовым тратам. Развивающимся компаниям лучше остановиться на CRM, которая обладает гибкими настройками. Если поменяются бизнес-процессы, CRM можно будет перенастроить под них.

2. Простота использования. Для CRM важно, чтобы ее интерфейс был достаточно прост и интуитивно понятен. Тогда компании не придется затрачивать дополнительный ресурс на обучение и мотивацию сотрудников.

3. Легкая установка CRM и ее настройка. Чем сложнее функционал CRM-системы, тем труднее ее внедрить. Для больших многофункциональных программ нередко требуется привлечение специалистов и обучение персонала. Конечно, и цена установки таких CRM соответствующая. Оптимальное решение для малого бизнеса — это CRM, которая может быть установлена и настроена самостоятельно. К числу таких программ относится и NetHunt. Установка этой CRM-системы занимает всего несколько шагов, а служба поддержки оперативно поможет с настройкой.

4. Удобный импорт данных и/или миграция с прежней CRM.

Подробнее о том, какие еще параметры важны при выборе CRM, мы рассказывали в предыдущей статье.

h3: Подготовка к внедрению CRM-системы

Даже когда CRM-система для бизнеса выбрана правильно, это еще не гарантирует ее успешного внедрения. Есть еще один важный фактор — сотрудники, которые будут работать в программе.

Внедрение CRM-системы на примере многих компаний показывает, что персоналу приходится перестраивать привычные способы работы. Коллектив может не понимать смысла установки CRM, воспринимать изменения как ограничение свободы и творчества. Некоторые сотрудники могут испытывать трудности с освоением новой программы.

Перед тем, как внедрить CRM, крайне желательно подготовить персонал:

— Объяснить преимущества внедрения CRM для каждого конкретного отдела;

— Сделать акцент на личных выгодах каждого сотрудника: например, экономия времени, прозрачная система оценивания, удобный таск-менеджер и другое;

— Познакомить с основными принципами работы в будущей CRM.

Внедрение CRM на предприятии будет эффективным, если продумать систему мотивации персонала за использование программы. Также имеет смысл переходить на CRM поэтапно: сначала осваиваем работу с клиентской базой, а затем — массовые рассылки.

Внедрение СRМ-системы

Итак, до внедрения CRM компания должна иметь прописанные и отлаженные бизнес-процессы, продуманные воронки продаж, представление о целях и задачах перехода на CRM. Исходя из этого, формируется карта настройки CRM — проще говоря, схема того, что и как настраивать в программе.

Если вы занимаетесь внедрением CRM-системы самостоятельно и впервые, сначала имеет смысл начать с настройки воронки продаж. После этого можно переходить к более сложным настройкам CRM.

Процесс  внедрения CRM состоит из нескольких этапов:

1. Установка CRM-системы.

2. Подготовка информации для импорта или миграции в CRM. Разные CRM-системы используют разные способы импорта. Для загрузки базы в NetHunt достаточно файла Excel или Google Таблицы.

3. Импорт базы клиентов и других данных. В NetHunt CRM импортировать данные можно буквально в несколько кликов, после чего программа произведет поиск дублей и создаст карточки клиентов, подтянув всю информацию из Gmail.

4. Интеграция с используемыми сервисами. Так, NetHunt самостоятельно интегрируется с сервисами G Suitе.

5. Настройка этапов воронки продаж.

6. Добавление пользователей и установление иерархии доступа.

7. Обучение сотрудников работе в CRM.

Сколько времени занимает внедрение CRM?

Не стоит ожидать, что CRM-системой можно будет полноценно пользоваться сразу после регистрации. Так, установка CRM и импорт данных в NetHunt занимает всего несколько минут. Но тонкие настройки оптимизация рабочего процесса занимает до 4 недель.

Сколько стоит внедрение CRM?

Стоимость внедрения CRM зависит как от самой программы, так и от сложности задач. Цена установки CRM-системы для предприятий и крупных корпораций может потребовать значительных финансовых вложений. Есть и CRM для малого бизнеса или средних по размеру компаний, которые устанавливаются полностью бесплатно. NetHunt CRM разработана с расчетом на самостоятельное внедрение. Служба поддержки бесплатно поможет на любом этапе настройки и подскажет полезные фишки, которые можно использовать в работе именно вашего бизнеса.

Анализ результатов и оптимизация

Когда все функции настроены и все сотрудники подключены, начинается следующий этап внедрения CRM. В этот период необходимо убедиться, что все процессы и воронки настроены верно, а важные детали не были упущены.

Хорошо, если на подготовительном этапе был составлен список ключевых показателей для оценки внедрения CRM-системы.

На заключительном этапе необходимо оценить, улучшилась ли работа менеджеров и в чем именно, выросли ли продажи, достигнуты ли поставленные цели. Если в текущей настройке CRM выявились какие-то недочеты, нужно вернуться к предыдущим этапам, устранить их, и провести анализ результатов еще раз.

Эффект от внедрения CRM-системы можно оценивать по таким признакам:

1. Руководитель легко ориентируется в текущей ситуации и легко отслеживает каждый этап сделки  и эффективность менеджеров с помощью CRM;

2. Бизнес может стабильно работать в отсутствие руководства. При отсутствии сотрудника отдела продаж, его клиенты временно передаются коллеге. Вся история общения с клиентом доступна в CRM и не требует долгого введения в курс дела.

3. В CRM отслеживается эффективность бизнес-процессов и составляются прогнозы на будущее;

4. Улучшилось обслуживание клиентов, общение стало более адресным и персонализированным;

5. Возросла эффективность менеджеров: количество обработанных заявок, настроены автоматические рассылки и фоллоуапы;

6. В работе сотрудников снизилось количество ошибок, а время на выполнение рутинных операций сократилось.

Вопрос, как внедрить CRM, не исчерпывается установкой программы. Он включает детальную проработку бизнес-процессов, стратегии и тактики использования CRM-системы. Чтобы внедрение CRM было успешным, подбирайте программу исходя из задач и целей компании и контролируйте результат на каждом этапе.

Become a sales expert with the NetHunt blog

Twice a month, receive handpicked sales and marketing insights into your inbox

Awesome!

Stay tuned for upcoming newsletters in your inbox!

Опубликовано январь 08, 2020, дополнено январь 21, 2021

Поделиться постом с друзьями и коллегами!

Установка и первоначальные настройки

Активация лицензий

Для активации лицензии предназначено приложение «БИТ. Система лицензирования». Дополнительную информацию можно получить в руководстве к данному продукту из поставки. Если путь при установке не был изменен, то документация расположена: C:\Program…

Перед установкой или обновлением «БИТ.CRM 3»

Перед установкой убедитесь, что на вашем компьютере уже установлена платформа «1С: Предприятие 8», активны клиентские лицензии. Установка конфигурации выполняется отдельно от установки платформы «1С: Предприятие 8» и типовых конфигураций.

…

Установка типового обновления «БИТ.CRM 3»

Выпуск обновлений конфигураций производится компанией «Первый БИТ» по мере появления обновлений для соответствующей типовой конфигурации, а также при добавлении новых функций и внесении исправлений в программный продукт. Каждая последующая верси…

Установка демонстрационной базы «БИТ.CRM 3»

Поставка продукта включает шаблоны для создания двух видов информационных баз:

• Новой базы для непосредственного ведения Вашего учета (требует первоначальных настроек для запуска),
• Демонстрационной базы, уже имеющей д…

Особенности и ограничения демонстрационной базы

Поставляемая демонстрационная база предназначена для ознакомления с функциональными возможностями CRM системы. Однако, в ней есть некоторые особенности и ограничения, которые отсутствуют в информационной базе, предназначенной для использования н…

Назначение ролей

Т.к. система БИТ.CRM 3 — это надстройка над конфигурацией учетной системы (например, БИТ.CRM 3 для «1С: Управление торговлей 11»), то помимо прав доступа к основной учетной системе, необходимо дать права к объектам CRM-системы. Для того, чтобы д…

Первоначальный запуск и настройки

При первом запуске системы могут быть отражены несколько окон оповещений. Это могут быть «Начальное заполнение данных», «Обновление информационной базы», «Описание изменений подсистемы CRM», «Стартовый помощник». Если «Стартовый помощник» не зап…

Модульность системы

Дополнительные модули и опции стандартной поставки включаются и выключаются в разделе «Настройка функциональных модулей». Настройка осуществляется при нажатии на кнопку «Добавить модули», которая расположена на форме «Параметры (CRM)» в разделе …

Параметры CRM

Параметры CRM определяют настройки, которые действуют на уровне всей информационной системы, для всех пользователей. Настройки пользователя определяют поведение системы для одного определенного пользователя. Состав параметров CRM зависит от вклю…

CRM наперевес, внедрение и установка crm

Технологии. Конкуренция заставляет банки внедрять IT-системы управления взаимоотношений с клиентами (CRM системы), невзирая на затраты и сложности автоматизации.

Игроки на банковском рынке предлагают стандартные наборы услуг из-за того, что уникальные продукты быстро копируются конкурентами. В такой ситуации, по мнению Дмитрия Красавина, вице-президента «БКТ-групп», только отлаженная CRM система помогает склонить потребителя к нужному выбору за счет повышения качества обслуживания и быстроты реакции на запросы. «Но в конечном счете основной целью вложения денег в проекты по внедрению CRM систем является повышение доходности бизнеса», — говорит директор по развитию направления CRM компании Softline Solutions Кирилл Крутий. По его словам, благодаря применению системы по взаимоотношениям с клиентами банки могут увеличить свою эффективность по предоставлению финансовых услуг на 10–20% за год. Например, автоматизация кредитных подразделений банка помогает снизить затраты на подготовку и выдачу кредита. Зачастую его себестоимость перекрывает выгоду от продажи кредита.

«Вечный» клиент. Повышение прибыльности бизнеса от внедрения CRM достигается за счет решения проблем, существующих в работе банков. Эти «узкие» места и склоняют их к установке системы. Так, в БИН-банке необходимость внедрения CRM осознали в процессе реструктуризации клиентского бизнеса. «Мы делили направление по работе с корпоративными клиентами на блоки, — рассказывает Игорь Розанов, начальник управления анализа и ценообразования БИН-банка, — и особенно ярко проявилась проблема отсутствия системы накопления знаний о клиентах».

Опросив банки, внедрившие CRM, «Ф.» выделил четыре основные проблемы, решаемые установкой системы. Первая — недостаточно хорошие взаимоотношения с клиентами. CRM решает эту проблему за счет стандартизации обслуживания. «Если нет системы, то качество банковского сервиса зависит только от клиентского менеджера», — размышляет Сергей Ляшевич, начальник отдела новых проектов МДМ-банка. В его банке решили эту проблему после внедрения SalesLogix. Теперь процесс продажи разбит на этапы, которые делятся по степени вероятности и длительности. Система автоматически напоминает о необходимости того или иного шага. Сначала банковский менеджер знакомится с клиентом, затем выясняет его потребности и запрашивает документы. Спустя сутки система автоматически напомнит ему, что необходимо позвонить клиенту и узнать, отослал ли он документы. Если звонок оказался результативным, то менеджер закрывает этап и приступает к следующему. В ином случае напоминание переносится на следующий день. Кроме того, МДМ-банк увеличил эффективность работы благодаря своевременному предложению своих услуг. «Раньше менеджер мог просто забыть о клиенте и не знать даже о закрытии сделки, — говорит Сергей Ляшевич. — Теперь CRM система вовремя дает сигнал о том, что нужно поговорить с ним о дальнейших отношениях».

Вторая проблема состоит в том, что менеджеры по продажам, особенно отдельные «звезды» с большим числом клиентов, плохо управляемы. Обычно на них сложно воздействовать, ведь в случае увольнения сотрудник может переманить клиентов. Внедрение системы позволяет уменьшить эту зависимость банка, так как каждый шаг работы с клиентом регистрируется в CRM.

Из предыдущей проблемы вытекает третья — внутренняя конкуренция между подразделениями. «В Альфа-банке она особенно остро стояла для московских офисов», — говорит заместитель начальника управления банковских технологий Альфа-банка Владимир Кассарин. Теперь, если с клиентом начнут работать два подразделения Альфа-банка, все преференции достанутся первому. «Помимо улучшения репутации банка решение проблемы внутренней конкуренции снимает напряжение во взаимоотношениях сотрудников», — размышляет начальник управления маркетинга Пробизнесбанка Вероника Ройтман.

Наконец, четвертая задача — упорядочение данных по клиентам. «До внедрения CRM системы менеджеры по продажам вносили информацию в Excel, Word, Outlook, — вспоминает Константин Меденцев, начальник управления информационных систем Номос-банка. — В итоге, если сотрудник уходил в двухнедельный отпуск или уезжал в командировку, то его клиенту не могли оперативно ответить». Теперь достаточно открыть несколько «закладок», чтобы узнать обо всех операциях между компанией и банком. «На следующем этапе мы выделим фокусные группы для повышения доходности бизнеса», — говорит Константин Меденцев. Это уже сделали в Альфа-банке, который начал внедрение CRM еще в 2001 году. «Мы разделили корпоративных клиентов на три категории, — рассказывает Владимир Кассарин, — крупные, средние и мелкие. Система внедрялась с ориентацией на крупных и средних клиентов». По его словам, для Москвы порог отсечения составляет годовая выручка в $10 млн, для регионов — $2 млн.

Дорого или сердито? Для выбора нужного банку CRM-решения необходимо детально проанализировать его продуктовую линейку и фронт-офисные бизнес-процессы собственными силами или с привлечением консультантов. «Без этого невозможно сделать выбор, — утверждает Дмитрий Красавин. — Кроме того, следует учитывать необходимость интеграции CRM с другим программным обеспечением, используемым банком». Например, небольшому банку, основным продуктом которого является кредитование юридических лиц, достаточно использовать Sales Expert. В ней доступна основная информация, которую должен получать такой банк, — о надежности клиента и его кредитной истории. В то же время банку с развитой розницей необходимо установить более серьезную систему, такую как SalesLogix или даже Siebel.

Помимо вышеперечисленных систем на российском рынке банковских CRM представлены Microsoft CRM и украинская разработка Terrasoft CRM. Больше всего внедрений в российских банках у SalesLogix (см. таблицу). Главным преимуществом системы эксперты называют простоту и относительную дешевизну. Кроме того, в 2000–2003 годах, когда закупались лицензии, у банков не было большого выбора. Тогда только у SalesLogix были профессиональные российские консультанты. «С предложениями к нам приходили компании, которые установили CRM систему у себя, например, для продажи компьютеров», — вспоминает Константин Меденцев. Сейчас ситуация изменилась: «Если бы закупки в крупнейших банках делались в 2005 году, то распределение предпочтений было бы более равномерным, — размышляет Сергей Ляшевич. — Например, полгода назад появилась система Microsoft CRM». Стоимость лицензии на SalesLogix составляет $0,7–1 тыс. в зависимости от объема закупок. Так, затраты Альфа-банка на покупку 340 лицензий и последующую автоматизацию составили $450 тыс. Меньшее по объемам внедрение SalesLogix в банке «Северная казна» обошлось в 3000 евро на место (закуплено 15 лицензий).

CRM систему Siebel эксперты считают лучшим решением для автоматизации отношений с клиентами крупных компаний. И самым дорогим — одна лицензия стоит около $5 тыс. Учитывая стоимость внедрения, проект на 40 мест может обойтись в $0,4 млн. Единственный пример ее использования в России — Инвестсбербанк, автоматизировавший одно рабочее место. Другие банки до сих пор отступались от внедрения Siebel после подсчета стоимости проекта. Так, Альфа-банк, который выбирал CRM в 2001 году, провел сравнительный анализ систем. «В итоге, по функциональности Siebel занял у нас первое место, — вспоминает Владимир Кассарин. — Но мы отказались от покупки этой системы после того, как подсчитали стоимость внедрения и последующего сопровождения, несмотря на то, что у Siebel уже тогда было специализированное решение для финансовой отрасли».

Более демократичное решение для автоматизации — украинская разработка Terrasoft CRM. Стоимость одной лицензии — от $230 и ниже, в зависимости от количества. В российских финансовых учреждениях внедрения Terrasoft проходят в Локо-банке и Вэб-инвест банке. Установка систем в них пока не закончена, поэтому специалисты неохотно делятся впечатлениями.

Наконец, Microsoft CRM — самое «молодое» решение, появившееся в середине прошлого года. «Система, лишенная недостатков SalesLogix, находящаяся в той же ценовой нише» — так отзывались о системе опрошенные «Ф.» IT-специалисты. Пока не ясно, насколько оправдываются эти ожидания. Единственное банковское внедрение Microsoft CRM в России проходит в Лиос-банке, который не желает комментировать процесс. Стоимость установки системы «от Гейтса» примерно такая же, как у SalesLogix. Кирилл Крутий утверждает, что установка Microsoft CRM в развивающемся банке на 100–150 пользователей вместе с закупкой лицензий и без сложных работ по интеграции составит около $200–250 тыс.

Софт «под себя». Помимо внедрения типового решения банк может самостоятельно разработать IT-систему, в которую войдет блок CRM. Главный плюс и одновременно минус собственной разработки состоит в том, что она не нарушает сложившиеся бизнес-процессы. Ведь зачастую внедрением CRM системы банк обычно желает улучшить существующее положение вещей. «Создание софта «под себя» не меняет идеологию продаж и обслуживания, — говорит Игорь Розанов, начальник управления анализа и ценообразования БИН-банка. — А внедряя типовую разработку, мы получаем квинтэссенцию лучшего опыта организации процессов продаж и обслуживания клиентов». Второй недостаток — для создания системы и ее поддержки в рабочем состоянии приходится содержать большой штат IT-службы. «Поначалу мы обсуждали возможность разработки собственной системы, — вспоминает Владимир Кассарин, — но затем отказались от этой идеи. Банк в первую очередь предназначен для оказания финансовых услуг, а не создания софта». Третий минус собственной разработки — невозможность создания масштабируемого софта, построенного с учетом развития бизнеса. Наконец, четвертый недостаток — неизбежные потери времени. «На разработку программы такого уровня ушло бы не меньше года, — рассуждает Сергей Ляшевич, — а последующее внедрение могло затянуться на несколько лет». Начальник отдела корпоративного бизнеса банка «Северная казна» Дмитрий Игонин вспоминает, что его учреждение поначалу шло именно по пути создания собственной версии CRM. Однако после подсчета временных и финансовых затрат на создание программы и сравнения их с лучшими предложениями на рынке «Северная казна» приняла решение о покупке «коробочной» системы.

Полисистемная интеграция. Основной сложностью внедрения CRM системы в банке эксперты в один голос называют необходимость интеграции с большим количеством других бизнес-приложений. «Это наиболее часто обсуждаемый вопрос, — рассказывает Кирилл Крутий, — поскольку затрагивает приведение к единообразию вводимой информации, чего сложно добиться в масштабах банка, и значительно повышает риски проекта». В число таких бизнес-приложений входит автоматизированная банковская система, система офисного документооборота, call-центр и аналитические системы поддержки принятия решений. Для снижения риска Кирилл Крутий советует сначала понять, какая интеграция действительно необходима, определить задачи, решаемые с ее помощью, а затем небольшими этапами вести проект, постепенно наращивая мощность CRM. Однако решение этой проблемы дает огромный выигрыш. Например, в Альфа-банке благодаря интеграции менеджер по работе с клиентами посредством CRM получает доступ ко всем данным, необходимым ему для работы. Причем информация может храниться в базах данных целого ряда систем, используемых в банке. В результате решается проблема, типичная для всех внедрений, — нежелание сотрудников пользоваться системой. Менеджеры просто вынуждены применять CRM в своей работе.

Вторая особенность внедрения в банках IT-систем по отношениям с клиентами вытекает из филиальной структуры работы. Помимо сложностей с автоматизацией, проблемы возникают с обучением сотрудников и сопровождением системы. Для снижения рисков внедрения CRM системы банки сначала «обкатывают» ее на одном из филиалов, а затем распространяют на остальные офисы. Так поступили, например, в Номос-банке, автоматизировав подразделение в Петербурге, и в Альфа-банке, который постепенно внедрил CRM в 53 региональных подразделениях и 15 центральных. Владимир Кассарин вспоминает, что первоначально специалисты для обучения сотрудников выезжали в филиалы. Теперь в банке готовятся курсы для дистанционного обучения.

Наконец, третья особенность — разнородность клиентской базы. В нее входят физические лица разных категорий, мелкие и средние фирмы, крупные холдинги. Кроме того, клиентами являются финансовые компании и банки-партнеры. «Для их оценки необходимо закладывать в CRM систему разные критерии, маршруты обработки заявок, сегментации, — рассказывает Константин Меденцев. — А без этого невозможно понять, какие продукты можно предлагать клиентам, даже если они пока еще их не заказывали».

Crm система вовремя напомнит менеджеру о необходимости продолжить отношения с клиентом

Некоторые внедрения crm систем в российских банках

С внедрением типового it-pешения банк приобретает лучший опыт организации продаж

Установка SuiteCRM :: SuiteCRM — Русскоязычная документация

В данном разделе рассматриваются требования к оперативной памяти, БД и программному обеспечению, которые необходимы для установки системы.

Перед установкой системы убедитесь, что на сервере установлены все необходимые компоненты. За более подробной информацией обратитесь к примечанию соответствующего релиза.

На сервере должны быть установлены пакеты с поддержкой:

• JSON

• XML Parsing

• MB Strings

• openssl

• ZLIB

• ZIP

• PCRE

• IMAP

• cURL

В файле php.ini настройте параметр memory_limit следующим образом:

Если в базу данных в процессе установки системы будут загружаться демонстрационные данные, то параметр должен быть увеличен как минимум до 384MB и 768MB соответственно.

Перед установкой SuiteCRM убедитесь, что в настройках PHP указаны необходимые драйвера для работы с БД и эти драйвера установлены в системе.

Для установки драйверов выполните следующее:

1. Загрузите необходимые драйвера, руководствуясь данной таблицей:

2. Поместите драйвер в папку extension_dir PHP.

3. Пропишите соответствующее расширение в файле php.ini (например: extension=php_mysqli.dll).

4. Перезагрузите веб-сервер.
   За детальной информацией обратитесь к разделу
   Таблица совместимости.

Для предотвращения неавторизованного доступа к файлам системы при использовании веб-сервера Apache рекомендуется выполнить следующее:

Перед запуском процесса установки в файле httpd.conf установите для папки SuiteCRM параметр AllowOverride в значение All. После установки системы в корневой папке устанавливаемой системы появится файл .htaccess, содержащий в том числе следующие строки:

# BEGIN SUITECRM RESTRICTIONS
RedirectMatch 403 (?i).*\.log$
RedirectMatch 403 (?i)/+not_imported_.*\.txt
RedirectMatch 403 (?i)/+(soap|cache|xtemplate|data|examples|include|log4php|metadata|modules|vendor)/+.*\.(php|tpl)

Для проверки действия этих ограничений попытайтесь просмотреть через браузер файл suitecrm.log, должна появиться ошибка #403. Если этого не произошло – проверьте файл .htaccess. За более подробной информацией обратитесь к документации Apache.

1C CRM – программы, помогающие управлять взаимоотношениями с клиентами

Причина проблемы: невыполнение обещаний из-за потери информации

Среди основных причин появления недовольства у клиента на одном из первых мест стоит отсутствие возможности гарантированно передать информацию от одного сотрудника или подразделения компании другому. Простой пример: сотрудник пообещал клиенту, что мастер перезвонит завтра в 15:00, записал на бумажке, бумажка затерялась.

В небольшой компании все на виду, так как сотрудники часто встречаются в офисе, например, за утренним кофе. Всегда можно обсудить работу у общего клиента или напомнить об обещании клиенту или о переданной на днях заявке. В ряде случаев клиенты намеренно выбирают небольшие компании семейного типа именно потому, что тут каждого знают в лицо.

В компаниях покрупнее сотрудники собираются в полном составе только на собраниях или корпоративных праздниках. Не видя друг друга неделями, а зачастую и не зная в лицо, сотрудники, тем не менее, часто выполняют общие задачи и работают с одними и теми же клиентами. Переданные просьбы перезвонить клиенту, срочно выслать исправленное коммерческое предложение или выставить счет — теряются и не исполняются. Желтые листочки «post-it», приклеенные к монитору добродушным коллегой, принявшим звонок от Вашего клиента, отклеиваются и теряются в куче других бумаг на столе. А зачастую такие бумажные «напоминалки» просто подметает с пола уборщица.

Российский пример: сервис-компания по установке и ремонту кондиционеров

Ирина — молодой руководитель отдела продаж компании, продающей системы кондиционирования, г. Екатеринбург. Ей и сотрудникам ее отдела приходится регулярно контактировать с:

• отделом закупок;




• отделом доставки;




• бухгалтерией;




• отделом сервиса компании.

В последнее время участились случаи непонимания, потери и искажения передаваемой информации между сотрудниками отдела продаж и другими отделами компании.

Вот, например, на прошлой неделе подчиненные Ирины передали на ремонт два кондиционера в отдел сервиса. Устно договорились с сотрудником отдела сервиса о том, что в течение недели оборудование будет протестировано и исправлено. Через неделю оказалось, что такого пообещать никто не мог и стандартный срок ремонта — две недели. Такие случаи порождают серьезное недовольство сотрудников с обеих сторон, что напрямую отражается на клиентах.

Ирина: «Из-за несогласованности в словах появляется несогласованность в делах, срываются сроки поставок и установки систем. Растет общее недовольство сотрудников и клиентов.

Заявка или вопрос, переданные сотрудником отдела продаж в другое подразделение, часто не обрабатываются в указанные сроки или просто теряются. Также сотруднику сложно отследить факт приема переданного сообщения коллегами и сроки начала и окончания его обработки. Эту ситуацию можно сравнить с опусканием конверта в черный ящик и ожиданием, что произойдет… Будет ответ или нет? Когда? И от кого?» .

Решение: обмен информацией внутри компании организуем с помощью CRM-системы

Может быть, не в точности такие, но очень похожие ситуации встречаются во многих российских компаниях. По нашим данным, в сентябре и октябре 2008 года проблемы усугубились, т. к. из-за общей экономической неопределенности и клиенты, и сотрудники находятся в несколько возбужденном состоянии.

Предлагаем читателю «узнать» проблемы своей компании среди описанных ниже пар «проблема-решение»:

В следующей статье из цикла «CRM — инструмент антикризисного управления» мы рассмотрим использование технологий CRM для автоматизации основных бизнес-процессов компании (на примере реальной практики российских компаний).

Вернуться к списку статей

Технические вопросы установки «1С:CRM»

Имя *

Укажите, пожалуйста, как вас зовут

Телефон *

Некорректный формат мобильного телефона или номер введен не полностью

Комментарий

▼

Эл. почта

Электронная почта указывается только латиницей, обязательно должен присутствовать знак @, доменное имя не может быть короче двух символов.

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
и даете согласие на обработку персональных данных компанией «1С‑Рарус».

Быстрая установка (Windows) — Документация SalesMan CRM

Внимание!

Начиная с версии 2019.1 дистрибутив с веб-сервером собран на основе OpenServer

Поддерживается только 64-битная версия Windows

Шаг 1. Скачиваем программу

На сайте www.isaler.ru cкачиваем дистрибутив (с веб-сервером для Windows) и извлекаем из архива папку SalesManServer в корень диска (например диска C://)

Важно: не рекомендуется распаковывать архив на Рабочий стол

Шаг 2. Запускаем локальный сервер

Запуск веб-сервера можно произвести запустив исполняемый файл — c://SalesmanServer/Open Server x64.exe.

После запуска веб-сервера в системном трее должна появиться иконка — флажок. Правой клавишей мыши вызываем меню и выбираем «Запустить»

Если иконка стала зеленой — значит веб-сервер работает.

Шаг 3. Начинаем работу

В браузере переходим по адресу http://localhost — вам предложат ввести Логин и Пароль для авторизации в системе.

Данные для авторизации:

• Логин: admin
• Пароль: admin!1

Шаг 4. Устанавливаем собственный пароль

Вызываем управляющее меню — оно расположено под «аватаром» и выбираем пункт «Мои настройки»:

Если забыли пароль

Если вы забыли пароль, то можно воспользоваться системой восстановления пароля. Стоит знать, что при этом система отправляет пользователю ссылку для задания нового пароля посредством Email, т.е. должен быть настроен SMTP-сервер.

Для пользователей локального веб-сервера

Если у вас не настроен SMTP-сервер, то все email-сообщения складываются в папку \SalesmanServer\userdata\temp\email\ в виде файлов с расширением *.eml. Это обычные html-файлы, которые открываются любой почтовой программой или с помощью блокнота.

Вам нужно найти в нем ссылку вида:

http://localhost/login.php?action=fogot&code=7ZAAhYxIeEtUm2w9CFQPiYPoYoo2Or9HlV1 и перейти по ней в браузере

По умолчанию:

Логин — admin

Пароль — admin!1

Email — admin@localhost (или admin)

Вы увидите окно с персональными настройками сотрудника:

Рекомендуем установить новый пароль и логин (логин должен быть в виде email).

Что еще?

1. Если у Вас несколько сотрудников, то нужно запросить ключ по этой инструкции. Ключ находится в папке с программой (обычно /SalesmanServer/domains/localhost/www)
2. Чтобы сотрудники в локальной сети могли подключаться к программе со своих компьютеров, надо опубликовать приложение в сеть. Читайте раздел Доступ по сети (Windows)

Установка завершена

 

Дополнительные инструменты

В составе веб-сервера для Windows включены полезные утилиты, которые находятся в папке /SalesmanServer/tools:

• AkelPad — редактор текста с дополнительными возможностями
• HeidiSQL — панель управления Базой данных (login/password = root)
  
  с помощью HeidiSQL вы сможете управлять Базой данных в удобном интерфейсе

Что-то не понятно? Задай вопрос:

Пожалуйста, активируйте JavaScript, чтобы увидеть
комментарии с Disqus.

Как установить Microsoft Dynamics CRM с минимально необходимыми разрешениями

ВВЕДЕНИЕ

В этой статье описываются минимальные разрешения, необходимые пользователю для установки Microsoft Dynamics CRM.

Дополнительная информация

Банкноты

• В этой статье предполагается, что все роли сервера Microsoft Dynamics CRM устанавливаются на одном компьютере.

• Дополнительные сведения о ролях серверов см. В руководстве по внедрению.

• Во время установки мастер диагностики среды проверяет, имеет ли пользователь, устанавливающий Microsoft Dynamics CRM, минимальные необходимые разрешения. Если минимальные необходимые разрешения не выполнены, вы получите сообщение об ошибке.

Варианты установки

У вас есть два варианта установки Microsoft Dynamics CRM с минимально необходимыми разрешениями.Вы можете позволить программе установки сервера Microsoft Dynamics CRM создавать группы безопасности во время установки. Или вы можете использовать предварительно созданные группы безопасности Active Directory.

Вы также можете включить функцию автоматического управления группами или отключить функцию автоматического управления группами. По умолчанию функция автоматического управления группами включена. Microsoft Dynamics CRM автоматически добавляет соответствующие учетные записи пользователей и соответствующие учетные записи компьютеров в необходимые группы безопасности Microsoft Dynamics CRM.Если вы отключите автоматическое управление группами, Microsoft Dynamics CRM не будет автоматически добавлять эти учетные записи. В этом случае администратор домена или пользователь, имеющий достаточные разрешения, должен добавить соответствующие учетные записи пользователей и соответствующие учетные записи компьютеров в необходимые группы. Эти дополнения необходимо внести после установки и после добавления любого пользователя в Microsoft Dynamics CRM.

Вариант установки 1. Программа установки создает группы безопасности Active Directory при установке Microsoft Dynamics CRM

.

1. Добавьте учетную запись пользователя, устанавливающего Microsoft Dynamics CRM, в качестве члена локальной группы администраторов.Для этого выполните следующие действия на сервере Microsoft Dynamics CRM и на компьютере под управлением Microsoft SQL Server:

   1. Войдите на сервер как пользователь с правами локального администратора.

   2. Щелкните Пуск , выберите Администрирование , а затем щелкните Управление компьютером .

   3. Развернуть Системные инструменты .

   4. Разверните Локальные пользователи и группы .

   5. Щелкните Группы .

   6. Щелкните правой кнопкой мыши Администраторы , а затем щелкните Свойства .

   7. Чтобы добавить учетную запись пользователя, устанавливающего Microsoft Dynamics CRM, щелкните Добавить .

2. Если службы отчетов SQL Server (SSRS) установлены на сервере, отличном от сервера, на который вы добавили разрешения на шаге 1, необходимо добавить роль Content Manager на корневом уровне для учетной записи устанавливающего пользователя.И вы должны добавить роль системного администратора на уровне всего сайта для учетной записи устанавливающего пользователя. Для этого выполните следующие действия на сервере служб Reporting Services:

   1. Запустите Windows Internet Explorer и найдите следующий сайт:

      http: // srsserver / reports

   2. На вкладке Свойства щелкните Назначение новой роли .

   3. В поле Группа или имя пользователя введите имя пользователя, устанавливающего Microsoft Dynamics CRM, установите флажок Content Manager , а затем нажмите ОК .

      Примечание Используйте следующий формат при вводе имени пользователя:

      имя домена \ имя пользователя

   4. Щелкните Параметры сайта .

   5. В разделе Безопасность щелкните Настроить безопасность всего сайта , а затем щелкните Назначение новой роли .

   6. В текстовом поле Группа или имя пользователя введите имя пользователя, который устанавливает Microsoft Dynamics CRM, установите флажок Системный администратор , а затем нажмите ОК .

      Примечание Используйте следующий формат при вводе имени пользователя:

      имя домена \ имя пользователя

3. Для учетной записи пользователя, устанавливающего Microsoft Dynamics CRM, добавьте следующие разрешения для подразделения (OU) в службе каталогов Active Directory.Вы должны выполнить этот шаг для подразделения, которое вы выбрали для установки во время установки Microsoft Dynamics CRM 4.0.

   Разрешения

   • Читать

   • Создать все дочерние объекты

   Расширенные разрешения

   • Разрешения на чтение

   • Изменить разрешения

   • Чтение участников

   • Пишущие члены

   Чтобы добавить разрешения, выполните следующие действия:

   1. Войдите на сервер контроллера домена как пользователь с правами администратора домена.

   2. Щелкните Пуск , щелкните Администрирование , а затем щелкните Пользователи и компьютеры Active Directory .

   3. В меню View щелкните Advanced Features .

   4. На панели навигации найдите подразделение, которое вы хотите использовать для установки Microsoft Dynamics CRM.Для этого разверните дерево до узла, содержащего группу безопасности.

   5. Щелкните правой кнопкой мыши группу безопасности, выберите Свойства , а затем щелкните вкладку Безопасность .

   6. В списке Группа или имена пользователей щелкните учетную запись пользователя, который устанавливает Microsoft Dynamics CRM, если эта учетная запись присутствует в списке.Если учетной записи нет в списке, щелкните Добавить , чтобы добавить учетную запись пользователя.

   7. В столбце Разрешить установите флажок для разрешения Создать все дочерние объекты .

      Примечание. По умолчанию флажок Разрешить установлен для разрешения Чтение .

   8. Щелкните Дополнительно .

   9. В списке записей разрешений щелкните Добавить , выберите учетную запись пользователя, устанавливающего Microsoft Dynamics CRM, а затем щелкните ОК .

   10. В списке Применить к щелкните Сгруппировать объекты .

   11. В столбце Разрешить установите следующие флажки:

       • Разрешения на чтение

       • Изменить права доступа

   12. Щелкните вкладку Свойства .

   13. В списке Применить к щелкните Сгруппировать объекты .

   14. В столбце Разрешить установите следующие флажки:

       • Чтение участников

       • Записанные члены

   15. Трижды нажмите ОК .

4. Установите Microsoft Dynamics CRM.

Вариант установки 2. Используйте предварительно созданные группы безопасности Active Directory при установке Microsoft Dynamics CRM

1. Создайте следующие группы безопасности в Active Directory:

   • PrivUserGroup

   • PrivReportingGroup

   • Отчетная группа

   • SQLAccessGroup

   • Группа пользователей

   Чтобы создать группы безопасности в Active Directory, выполните следующие действия:

   1. Войдите на сервер контроллера домена как пользователь с правами администратора домена.

   2. Щелкните Пуск , щелкните Администрирование , а затем щелкните Пользователи и компьютеры Active Directory .

   3. Разверните дерево «Active Directory — пользователи и компьютеры» до корня домена или до определенной организационной единицы (OU), которую вы хотите использовать для установки Microsoft Dynamics CRM.

   4. Щелкните правой кнопкой мыши корень домена или подразделение, которое вы хотите использовать, щелкните Новый , а затем щелкните Группа .

   5. В поле Имя группы введите имя группы. Например, введите PrivUserGroup.

   6. Если функциональный уровень домена — Windows Server 2003 или Microsoft Windows 2000, щелкните Локальный домен в списке Область действия группы .Если функциональный уровень домена — смешанный Windows 2000, щелкните Global в списке Group scope .

   7. Щелкните ОК .

   8. Повторите шаги с 1d по 1g ранее в этом разделе, чтобы создать каждую группу безопасности.

2. Добавьте учетную запись пользователя, устанавливающего Microsoft Dynamics CRM, в качестве члена группы локальных администраторов.Этот шаг необходимо выполнить на компьютере, на котором работает сервер Microsoft Dynamics CRM, и на компьютере, на котором работает SQL Server.

   1. Войдите на сервер как пользователь с правами локального администратора.

   2. Щелкните Пуск , щелкните Администрирование , а затем щелкните Управление компьютером .

   3. Разверните Системные инструменты , разверните Локальные пользователи и группы , а затем разверните Группы .

   4. Щелкните правой кнопкой мыши Администраторы , а затем щелкните Свойства .

   5. Чтобы добавить учетную запись пользователя, устанавливающего Microsoft Dynamics CRM, щелкните Добавить , а затем щелкните ОК .

3. Если службы отчетов SQL Server (SSRS) установлены на сервере, отличном от сервера, на котором вы добавили разрешения на шаге 1, добавьте роль Content Manager на корневом уровне для учетной записи устанавливающего пользователя. Затем добавьте роль системного администратора на уровне сайта для учетной записи устанавливающего пользователя. Для этого выполните следующие действия на сервере, на котором запущены службы Reporting Services:

   1. Запустите Internet Explorer и найдите следующий сайт:

      http: // srsserver / reports

   2. Щелкните вкладку Properties , а затем щелкните New Role Assignment .

   3. В поле Группа или имя пользователя введите имя пользователя, который устанавливает Microsoft Dynamics CRM, установите флажок Content Manager , а затем нажмите ОК .

      Примечание Используйте следующий формат при вводе имени пользователя:

      имя домена \ имя пользователя

   4. Щелкните Параметры сайта .

   5. В разделе Безопасность щелкните Настроить безопасность всего сайта , а затем щелкните Назначение новой роли .

   6. В поле Группа или имя пользователя введите имя пользователя, который устанавливает Microsoft Dynamics CRM, установите флажок Системный администратор , а затем нажмите ОК .

      Примечание Используйте следующий формат при вводе имени пользователя:

      имя домена \ имя пользователя

4. Если вы хотите, чтобы Microsoft Dynamics CRM управляла группами безопасности Microsoft Dynamics CRM, созданными во время установки, добавьте следующие разрешения для групп безопасности, которые вы создали на шаге 1 ранее в этом разделе:

   Разрешения

   Расширенные разрешения

   Чтобы добавить разрешения, выполните следующие действия для каждой группы безопасности, созданной на шаге 1 ранее в этом разделе:

   1. Войдите на сервер контроллера домена как пользователь с правами администратора домена.

   2. Щелкните Пуск , щелкните Администрирование , а затем щелкните Пользователи и компьютеры Active Directory .

   3. В меню View щелкните Advanced Features .

   4. На панели навигации разверните дерево до группы безопасности, щелкните правой кнопкой мыши группу безопасности, выберите Свойства , а затем щелкните вкладку Безопасность .

   5. В списке Группа или имена пользователей щелкните учетную запись пользователя, который устанавливает Microsoft Dynamics CRM, если эта учетная запись присутствует в списке. Если учетной записи нет в списке, щелкните Добавить , чтобы добавить учетную запись пользователя.

   6. В столбце Разрешить установите флажок для разрешения Запись .Это действие заставляет систему автоматически устанавливать флажок для разрешения Добавить / удалить себя как члена .

      Примечание. По умолчанию флажок Разрешить установлен для разрешения Чтение .

   7. Щелкните Дополнительно .

   8. В списке Записи разрешений щелкните учетную запись пользователя, устанавливающего Microsoft Dynamics CRM, а затем щелкните Изменить .

   9. Установите флажок Изменить разрешения в столбце Разрешить .

   10. Трижды нажмите ОК .

   Банкноты

   • По умолчанию для следующих разрешений установлено значение Разрешить :

   • Если вы отключите автоматическое управление группами для установки, вам не нужно выполнять шаг 4.

   • Для получения дополнительных сведений об автоматическом управлении группами см. Раздел «Параметры автоматического управления группами».

5. При первом входе в Microsoft Dynamics CRM и каждый раз, когда пользователь добавляется в Microsoft Dynamics CRM, необходимо выполнить следующие действия:

   • Для входа используйте учетную запись пользователя с необходимыми правами.

   • Вручную добавьте пользователей и компьютеры в соответствующие группы безопасности.

6. Чтобы использовать предварительно созданные группы безопасности Active Directory, создайте файл конфигурации, указывающий на Microsoft Dynamics CRM. Для этого создайте файл конфигурации XML, в котором используется синтаксис, приведенный в следующем примере.При необходимости измените переменные. В списке, который следует за образцом кода, описывается, как изменить переменные в этом примере.

   В следующем примере кода XML-файл называется Config_precreate.xml. Доменное имя — microsoft.com. Эти имена представляют собой фактические имена, которые вы используете. Иерархия Active Directory следующая:

   Образец кода

   
      <Сервер>
           <Группы AutoGroupManagementOff = "true">
               CN = PrivUserGroup, OU = Название компании, OU = Название компании, DC = , DC =  
             CN = SQLAccessGroup, OU = название компании, OU = название компании, DC = , DC =  
               CN = группа пользователей, OU = название компании, OU = название компании, DC = , DC =  
               CN = ReportingGroup, OU = название компании, OU = название компании, DC = , DC =  
    CN = PrivReportingGroup, OU = название компании, OU = название компании, DC = , DC =  
    
       
   
    

   Измените параметры в примере, используя следующие значения замены:

   • PrivUserGroup: имя группы безопасности PrivUserGroup

   • SQLAccessGroup: имя группы безопасности SQLAccessGroup

   • UserGroup: имя группы безопасности UserGroup

     .

   • ReportingGroup: имя группы безопасности ReportingGroup

     .

   • PrivReportingGroup: имя группы безопасности ReportingGroup

     .

   • domain: Доменное имя

   • domain_extension: расширение домена

   Примечание. Для получения дополнительных сведений обо всех параметрах и примерах файла конфигурации см. Руководство по внедрению.

7. Запустите установку сервера Microsoft Dynamics CRM. Для этого щелкните Start , щелкните Run , введите C: \ ServerSetup.exe / config C: \ configprecreate.xml в поле Open , а затем щелкните OK .

   Банкноты

   • «C: \ ServerSetup.exe» — это путь к файлу ServerSetup.exe на установочном носителе.

   • «C: \ configprecreate.xml» относится к имени и пути созданного файла конфигурации.

Опции управления автомобильной группой

Параметр «Автоматическое управление группами» используется для определения того, как соответствующие пользователи и соответствующие компьютеры добавляются в группы безопасности.Microsoft Dynamics CRM может добавлять пользователей и компьютеры. Или пользователь, имеющий соответствующие разрешения в группах безопасности Microsoft Dynamics CRM, может вручную добавить пользователей и компьютеры.

Для параметра «Автоматическое управление группами» используйте один из следующих методов. Используйте метод 1, чтобы установить для параметра AutoGroupManagementOff значение «false» и включить автоматическое управление группами. Используйте метод 2, чтобы установить для параметра AutoGroupManagementOff значение «true» и отключить автоматическое управление группами.

Примечание Параметр «Автоматическое управление группами» можно использовать только в том случае, если вы устанавливаете Microsoft Dynamics CRM с использованием предварительно созданных групп безопасности Active Directory.

Примечание. Когда мастер импорта организации запускается для импорта организации, он учитывает значение реестра AutoGroupManagementOff, чтобы назначить необходимые разрешения SQL для импортированной базы данных. Если для него установлено значение 1, мастер импорта организации не будет назначать разрешения SQL для базы данных, поэтому после успешного завершения работы мастера импорта может потребоваться назначить разрешения SQL через студию управления SQL. Если установлено значение 0, мастер импорта организации назначит разрешения SQL для базы данных. По умолчанию для параметра AutoGroupManagementOff установлено значение 0.

Метод 1. Установите для параметра AutoGroupManagementOff значение «false»

Поскольку этот параметр является параметром по умолчанию, вам не нужно ничего добавлять в файл конфигурации. Однако следующая процедура является примером, описывающим, как установить для параметра AutoGroupManagementOff значение «false».

Создайте файл конфигурации XML, использующий синтаксис из следующего примера.При необходимости измените переменные. Чтобы изменить переменные в этом примере, обратитесь к шагу 6 в разделе «Вариант установки 2: используйте предварительно созданные группы безопасности Active Directory при установке Microsoft Dynamics CRM» в качестве руководства.

В этом примере XML-файл называется Config_precreate.xml. Доменное имя — microsoft.com. Иерархия Active Directory следующая:

Образец кода

   <Сервер>
         <Группы>
 <Группы autogroupmanagementoff = "false">
            CN = PrivUserGroup, OU = название компании, OU = название компании, DC = microsoft, DC = com 
          CN = SQLAccessGroup, OU = название компании, OU = название компании, DC = microsoft, DC = com 
            CN = группа пользователей, OU = название компании, OU = название компании, DC = microsoft, DC = com 
            CN = ReportingGroup, OU = название компании, OU = название компании, DC = microsoft, DC = com 
 CN = PrivReportingGroup, OU = название компании, OU = название компании, DC = microsoft, DC = com 


 

Метод 2. Установите для параметра AutoGroupManagementOff значение «true»

1. Создайте файл конфигурации XML, использующий синтаксис, приведенный в следующем примере.При необходимости измените переменные. Чтобы изменить переменные в этом примере, обратитесь к шагу 6 в разделе «Вариант установки 2: используйте предварительно созданные группы безопасности Active Directory при установке Microsoft Dynamics CRM» в качестве руководства.

   В этом примере XML-файл называется Config_manageoff.xml. Доменное имя — microsoft.com. Иерархия Active Directory следующая:

   Образец кода

   
      <Сервер>
            <Группы AutoGroupManagementOff = "true">
               CN = PrivUserGroup, OU = название компании, OU = название компании, DC = microsoft, DC = com 
             CN = SQLAccessGroup, OU = название компании, OU = название компании, DC = microsoft, DC = com 
               CN = группа пользователей, OU = название компании, OU = название компании, DC = microsoft, DC = com 
               CN = ReportingGroup, OU = название компании, OU = название компании, DC = microsoft, DC = com 
    CN = PrivReportingGroup, OU = название компании, OU = название компании, DC = microsoft, DC = com 
    
       
   
    

2. Добавьте соответствующие учетные записи пользователей и соответствующие учетные записи компьютеров в качестве членов следующих групп.

   Примечание. Этот шаг необходимо выполнить, только если для параметра AutoGroupManagementOff установлено значение «true».

   PrivUserGroup

   • Учетная запись, которую использует пул приложений CRMAppPool

   • Учетная запись, которую использует модель процесса ASP.NET

   • Учетная запись пользователя, которая запускает установку Microsoft Dynamics CRM

   • Учетная запись компьютера, на котором будет установлен маршрутизатор электронной почты Microsoft Dynamics CRM-Exchange

   Отчетная группа

   SQLAccessGroup

   Группа пользователей

   PrivReportingGroup

   Чтобы добавить учетные записи, выполните следующие действия для каждой группы в списке:

   1. Войдите на сервер контроллера домена как пользователь с правами администратора домена.

   2. Щелкните Пуск , щелкните Администрирование , а затем щелкните Пользователи и компьютеры Active Directory .

   3. На панели навигации разверните дерево до узла, содержащего группу безопасности, щелкните правой кнопкой мыши группу безопасности, выберите Свойства , а затем щелкните вкладку Члены .

   4. Чтобы добавить учетную запись пользователя, нажмите Добавить , а затем нажмите ОК . Чтобы добавить учетную запись компьютера, щелкните Типы объектов , установите флажок Компьютеры , а затем щелкните ОК .

3. Чтобы проверить, какую учетную запись использует пул приложений CRMAppPool, выполните следующие действия на компьютере, на котором запущен сервер Microsoft Dynamics CRM:

   1. Щелкните Пуск , щелкните Администрирование , а затем щелкните Диспетчер информационных служб Интернета (IIS) .

   2. Разверните имя компьютера.

   3. Расширение Пулы приложений .

   4. Щелкните правой кнопкой мыши CRMAppPool , щелкните Свойства , а затем щелкните вкладку Identity .

   Учетная запись NetworkService и учетная запись LocalSystem представлены учетной записью «domainname \ computername $». Следовательно, если вы должны добавить учетную запись NetworkService или учетную запись LocalSystem в группу безопасности, вы должны добавить учетную запись «domainname \ computername $».

   Если выбран параметр Configurable , необходимо добавить указанную учетную запись пользователя в группу безопасности. Указанная учетная запись пользователя появится в текстовом поле.

4. Чтобы проверить учетную запись, которую использует модель процесса ASP.NET, выполните следующие действия на сервере Microsoft Dynamics CRM:

   1. В проводнике Windows откройте следующую папку:

      C: \ WINNT \ Microsoft.NET \ Framework \ v1.1.4322 \ CONFIG

   2. Щелкните правой кнопкой мыши Machine.config , щелкните Открыть с помощью , а затем щелкните Блокнот .

   3. Найдите в тексте слово «имя пользователя». Файл содержит несколько экземпляров слова. Найдите пятый экземпляр «имени пользователя» в тексте. Значение пятого экземпляра «username» — это учетная запись, которую использует модель процесса ASP.NET.

   Учетная запись SYSTEM и учетная запись компьютера представлены учетной записью «domainname \ computername $».Следовательно, если вы должны добавить учетную запись SYSTEM или учетную запись компьютера в группу безопасности, вы должны добавить учетную запись «domainname \ computername $».

   Если имя пользователя указано в файле Machine.config, необходимо добавить указанную учетную запись пользователя в группу безопасности.

Дополнительная информация

Сервисный счет

Во время установки Microsoft Dynamics CRM вы увидите страницу «Укажите учетную запись безопасности».На этой странице вы можете выбрать использование учетной записи пользователя домена в качестве учетной записи безопасности. Для этого выполните следующие действия:

1. Добавьте учетную запись пользователя домена в локальную группу «Пользователи журнала производительности». Для этого выполните следующие действия:

   1. На компьютере, на котором запущен сервер Microsoft Dynamics CRM, щелкните Пуск , щелкните Все программы , щелкните Администрирование , а затем щелкните Управление компьютером .

   2. Разверните Локальные пользователи и группы , а затем разверните Группы .

   3. Щелкните правой кнопкой мыши группу Пользователи журнала производительности , а затем щелкните Добавить в группу .

   4. Щелкните Добавить , введите учетную запись пользователя домена и затем дважды щелкните ОК .

2. Создайте учетную запись с именами участников службы HTTP под учетной записью пользователя домена. Для этого выполните следующие действия:

   1. Установите средства поддержки Windows Server, если они не установлены.

      Примечание. Этот шаг необязательно выполнять на компьютере, на котором запущен сервер Microsoft Dynamics CRM. Этот шаг можно выполнить на другом сервере в домене.И вы должны войти в систему, используя учетную запись, у которой есть разрешения на добавление имен участников-служб (SPN) в учетные записи пользователей.

   2. В командной строке введите следующие команды и нажмите клавишу ВВОД после каждой команды:

      
      SETSPN –a http / crmservername . domain.com учетная запись пользователя

      SETSPN –a http / crmservername useraccount

   Примечание. Заполнитель crmservername — это имя сервера, на котором будет установлен Microsoft Dynamics CRM.Заполнитель domain.com представляет имя домена. Заполнитель useraccount представляет учетную запись, которую вы используете в качестве учетной записи службы во время установки Microsoft Dynamics CRM.

Список литературы

Для получения дополнительных сведений об использовании имен SPN щелкните следующий номер статьи, чтобы просмотреть статью в базе знаний Microsoft:

929650 Как использовать SPN при настройке веб-приложений, размещенных на IIS 6.0

Для получения дополнительных сведений о минимальных разрешениях, необходимых пользователю, чтобы быть администратором развертывания в Microsoft Dynamics CRM, щелкните следующий номер статьи, чтобы просмотреть статью в базе знаний Microsoft:

946686 Как назначить минимальные разрешения администратору развертывания в Microsoft Dynamics CRM

Как успешно внедрить CRM

• Улучшенные функции программного обеспечения CRM повысили его сложность и необходимость.
• Почти половина кампаний по внедрению CRM страдает из-за неправильной подготовки и несогласованности целей среди внутренних заинтересованных сторон.
• Правильно продуманная стратегия внедрения CRM охватывает разбивку ее целей, исследований, стратегии, развития и будущего.
• Эта статья предназначена для владельцев малого бизнеса, которые хотят убедиться, что они делают правильные шаги при внедрении новой системы CRM.

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) превратилось из инструмента, который помогал отделам продаж хранить данные о клиентах, в многогранный центр, который управляет набором технологий для всего бизнеса.Он может принести огромную пользу вашей компании, но от того, насколько хорошо вы интегрируете его с уже существующими процессами, будет зависеть его эффективность. Лучшие практики внедрения включают в себя сосредоточение внимания на поставленных вами целях, использование специальной команды для руководства внедрением и предложение возможностей обучения, которые помогают сотрудникам понять, как использовать программное обеспечение при его запуске.

Как внедрить CRM-систему

Платформа CRM — это комплексная модернизация системы, и масштаб и детализация ее реализации должны соответствовать предполагаемому охвату.Эти шесть ключевых концепций проясняют необходимые инвестиции и стратегии, которым компании могут следовать для успешного внедрения CRM.

1. Ставьте реалистичные и достижимые цели.

У вас должно быть ясное и простое видение вашей CRM, непосредственно связанной с вашими наиболее важными бизнес-функциями. Составьте список целей макросов, запишите свое общее видение воздействия CRM и определите, какие функции и инструменты CRM помогут вам их достичь.

Распространенной ошибкой при поиске этих систем является рассмотрение платформ как аксессуаров — расширений, а не интеграций.CRM-системы действительно добавляют новые процессы и функциональность, но это льготы, а не цели. Они могут даже отвлекать от основной миссии. При рассмотрении вопроса о том, подходит ли программное обеспечение CRM для вашей компании, задайте себе несколько наводящих вопросов: будет ли новая система соответствовать тому, как вы ведете бизнес? Вы пытаетесь упростить процесс или полностью его изменить?

«Включите процесс в технологию», — сказал Business News Daily Бартон Голденберг, президент ISM и автор CRM в реальном времени: расширение возможностей взаимодействия с клиентами .«Программное обеспечение — не более чем… инструмент, который пишет историю».

Его золотое правило? «Процесс на первом месте, на втором — люди, на третьем — технологии».

2. Изучите, чтобы найти правильное решение CRM.

Как самое быстрорастущее программное обеспечение для бизнеса, CRM предлагает огромное поле возможностей. Ваше конкретное заявление о миссии является наиболее полезным ограничением, но сократить три лучших CRM до вашего окончательного выбора намного сложнее, чем сузить слишком большой список.Не существует единственного правильного или неправильного ответа — это не тест по математике, — но некоторые ответы все же более правильные, чем другие.

Наиболее важными факторами, влияющими на ваше решение, могут быть цены, соответствие инструментов CRM вашему процессу, простота использования и доступные интеграции. Сохраняйте простоту первоначальной реализации, не забывая при этом, что могут повлечь за собой будущие обновления. Простой, но успешный запуск более выгоден как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, чем чрезмерно амбициозная реализация, выходящая за рамки ваших возможностей.

Примечание редактора: Ищете программное обеспечение CRM? Чтобы найти правильное решение для вашего бизнеса, заполните приведенную ниже анкету, и наши партнеры-поставщики свяжутся с вами и предоставят бесплатную информацию.

3. Выберите команду CRM с чемпионами отдела.

После того, как вы выбрали платформу CRM, которая наиболее точно соответствует видению вашей компании, вы можете мобилизовать подразделение создания. Для этого требуется специализированная команда для выполнения повседневных задач и управления прогрессом.В команду должны входить следующие члены:

• Руководитель проекта (руководитель)
• Разработчик системы (установка)
• Аналитик данных (перенос данных)
• Инженер по обеспечению качества (тестирование)
• Чемпионы (представители)

В зависимости от масштаба вашего бизнеса и внедрения CRM, вам может понадобиться более одного человека для каждой роли.

Алекс Хайманн, партнер и руководитель отдела развития бизнеса в Less Annoying CRM, рекомендует команду чемпионов поручиться за продукт и действовать в качестве посредников между высшим руководством и его ежедневными пользователями.

«По крайней мере, какое-то представительство в этой небольшой исследовательской команде должно быть последним продавцом», — сказал он.

Ваши чемпионы — уважаемые лидеры каждой команды, которая в первую очередь будет использовать CRM. Хайманн считает их одним из ваших лучших активов в продвижении внедрения CRM среди всего вашего персонала, некоторые из которых могут неохотно менять свои повседневные привычки и процессы.

«Необходимо сообщить, что CRM — это инструмент, который поможет на всех уровнях организации», — сказал Хайманн.

4. Прогноз затрат и выгод.

Работайте с различными командами, чтобы спрогнозировать конкретное влияние этой CRM на ваш бизнес в процессе внедрения, в первые шесть месяцев после запуска, когда ваша команда акклиматизируется, и в последующие 12 месяцев, когда CRM станет постоянной частью их повседневной работы. использовать.

Некоторые из наиболее полезных отчетов — это анализ затрат и результатов и сроки внедрения. Имейте в виду, что производство может упасть на разных этапах развертывания.Ресурсы будут сосредоточены на установке, в то время как сотрудники осваивают новые методы, а общие расходы могут возрасти в зависимости от выбранных вами услуг обучения и консалтинга.

Эти конкретные числа предоставят вам более точные данные, которые помогут вам изменить ваши практические цели и добиться поддержки со стороны вашей исполнительной команды. Метрики, демонстрирующие, насколько вы ожидаете улучшения удержания клиентов и коэффициента конверсии, убедят даже самых скептиков. Но не пренебрегайте их отзывами — они могут уловить скрытую деталь, и это сопротивление может перекинуться на других сотрудников, когда в процессе обучения неизбежно возникнут болевые точки.

5. Перенос и интеграция данных.

Очистка данных и их перенос на новую платформу CRM будет самым длинным этапом внедрения. Даже идеальный набор данных о ваших клиентах, финансах и службах обмена сообщениями, который содержит полностью верную и актуальную информацию, требует нескольких недель для передачи. Необходимо собрать и исправить отсутствующие или неверные данные, иначе это снизит эффективность вашей CRM.

Голденберг советует сначала решить, какие данные необходимо перенести, чтобы минимизировать затраты и время работы с нерелевантной информацией.Он обнаружил, что слишком много данных, особенно при запуске, становится бременем для пользователей.

6. Обучите команду и протестируйте систему.

После того, как платформа CRM будет запущена, доверьте своим чемпионам возглавить учебные инициативы со своим генеральным персоналом. К этому моменту чемпионы должны быть знакомы с системой, ее преимуществами и методами использования инструментов.

Большинство предложений CRM включают обучающие и консультационные программы, позволяющие предприятиям максимально эффективно использовать свои платформы.На этом этапе тестирования назначьте ИТ-команду для выполнения тестов обеспечения качества. Некоторые ошибки неизбежны, но вы не хотите, чтобы первый запуск был омрачен множеством срочных исправлений ИТ, пока система работает.

Ключевые выводы: Следуйте этому плану из шести шагов, ориентированному на реалистичные цели и действенные данные, чтобы успешно запустить программное обеспечение CRM при полной поддержке вашей команды.

Важность внедрения CRM

Новая CRM-система изменит многие установленные процессы для вашей команды, поэтому ваш план должен, естественно, интегрировать эту новую систему с вашим текущим рабочим процессом, чтобы подготовить сотрудников к запуску.Правильный процесс внедрения сводит к минимуму время, необходимое сотрудникам, чтобы освоиться с его инструментами, а также снижает риски.

Неподготовленная команда будет менее продуктивна, поскольку она совмещает изучение системы с выполнением своих повседневных задач. Ошибки, допущенные сотрудниками при использовании программного обеспечения, такие как потеря данных или недопонимание со своей командой, могут нанести ущерб вашим доходам и отношениям с клиентами.

Чем больше сегментов вашего бизнеса затрагивает CRM, тем более обширная стратегия внедрения вам требуется.Почти половина внедрений CRM не оправдывает ожиданий, и установка CRM-системы без детальной стратегии может привести к путанице, повреждению данных, недовольству сотрудников и снижению производительности, поскольку сотрудники работают в обратном направлении, чтобы понять незнакомую систему.

Ключевой вывод: Ваша команда может неправильно использовать CRM-систему без необходимого обучения и инвестиций в ресурсы, чтобы изучить ее функции и методы, что ограничивает стоимость всей покупки, если не наносит прямой ущерб вашей прибыли.

Сколько времени занимает внедрение CRM?

Сроки внедрения новой CRM-системы зависят от размера компании и ее различных отделов. Однако большинство малых предприятий могут рассчитывать, что внедрение продлится от одного до трех месяцев. Другие ключевые переменные включают, какое решение CRM вы выберете, нанимаете ли вы стороннюю помощь в миграции данных и тестировании системы, какие программы обучения или консультации предлагает поставщик CRM, а также качество и количество данных, которыми вы в настоящее время владеете.

Не поддавайтесь искушению выполнять разные задачи одновременно. CRM может внести радикальные изменения даже в самые основные процессы вашего бизнеса, и пропуск каких-либо шагов может саботировать весь процесс. Точно спланируйте, когда и как должны выполняться шаги и обучение, чтобы сразу приступить к работе — после того, что, вероятно, будет периодом снижения производительности по мере распределения ресурсов.

Ключевые выводы: Внедрение CRM обычно занимает от одного до трех месяцев.Выполняйте каждый шаг индивидуально, не торопясь ни с чем.

Распространенные ошибки при внедрении CRM, которых следует избегать

Слишком много делать слишком рано

Чрезмерное усложнение может изменить фокус CRM и решить неправильную проблему. Хайманн предлагает узкий кругозор. «Сделайте серьезный акцент на трех или пяти важнейших приоритетах».

Не пытайтесь достичь основной цели каждого отдела или пользователя. В будущем всегда будут возможности обновить вашу систему, если вы начнете правильно.Сменить курс намного сложнее после потери времени, ресурсов и, возможно, доверия вашей команды после сложного запуска.

Потеря поддержки команды

Хотя вы видите более широкую картину, вы, вероятно, меньше вовлечены в повседневное использование системы, чем ваша команда. Слушайте отзывы и цените их. Сочувствуйте сотрудникам, которые не хотят менять практики, которые они, возможно, использовали годами.

Голденберг подчеркивает «трехкратный фактор», чтобы показать ежедневным пользователям эффективность CRM.Каждый раз, когда пользователь вводит фрагмент данных, «этот пользователь должен получить обратно три ценных фрагмента информации, чтобы быть мотивированным к использованию системы». Пользователь, который постоянно видит преимущества использования программного обеспечения, признает его полезность.

Забыть о цели CRM

Платформа CRM — это инструмент, помогающий вашей команде решать проблемы; он не может решить проблемы сам по себе. Помните, что цель CRM — расширить возможности команды, а не для команды — расширить возможности программного обеспечения.Соблюдение этого золотого правила позволит вам на протяжении всего процесса принимать правильные решения. [Ознакомьтесь с нашими рекомендациями для лучших CRM-систем для малого бизнеса .]

Ключевой вывод: Избегайте распространенных ошибок, таких как чрезмерное усложнение процесса запуска и забвение, что цель CRM — функционирование как решение для команды, а не для команды, которая управляет CRM.

Лучшие варианты CRM для оконных профессионалов

В онлайн-продажах и маркетинге для любого предприятия (большого или малого) практически невозможно отслеживать каждого потенциального клиента.У вас и вашей команды просто недостаточно часов в день, чтобы следить за каждым потенциальным клиентом по нескольким маркетинговым каналам. Чтобы сэкономить время, деньги и увеличить доходы, рассмотрите возможность использования одного из лучших вариантов CRM для оконных профессионалов на рынке.

CRM означает управление взаимоотношениями с клиентами. В программном обеспечении CRM вы можете получить информацию о клиенте и увидеть все прошлые коммуникации с потенциальным клиентом, включая электронную почту, чат и телефонные разговоры. Наличие мгновенной информации об общении между членами вашей команды и потенциальным клиентом может иметь значение между потерей продажи и закрытием продажи.

Использование опции CRM для оконных профессионалов сэкономит ваше время на повторяющихся задачах, так что вы сможете уделять больше времени нацеливанию на потенциальных клиентов на разных этапах процесса продаж. Многие CRM сегодня включают автоматизацию электронного маркетинга и публикаций в социальных сетях. Некоторые даже предлагают технологию искусственного интеллекта, которая может предлагать маркетинговые методы и предложения, которые понравятся вашей целевой аудитории.

Имея под рукой CRM, вы можете улучшить продажи, увеличить конверсию, отслеживать потерянные лиды, сэкономить время и улучшить обслуживание клиентов.Читайте дальше, чтобы узнать о пяти лучших вариантах CRM для оконных профессионалов.

Некоторые из этих CRM разработаны специально для продавцов окон и установщиков окон. Другие представляют собой версии популярных CRM, которые были адаптированы для подрядчиков, специалистов по окнам и других экспертов по благоустройству дома.

1. Builder Prime

Источник фото: https://www.builderprime.com/window-and-door

Builder Prime CRM создан специально для оконных и дверных компаний, что делает его одним из лучших вариантов для оконных профессионалов.Это программное обеспечение CRM предлагает базовые функции, такие как отслеживание данных о потенциальных клиентах, потенциальных клиентах и ​​клиентах. Он также предлагает инструменты для выращивания потенциальных клиентов и управления воронкой продаж. Вы можете видеть, какие источники лидов генерируют больше всего конверсий, поэтому можете сосредоточить свои усилия на наиболее прибыльных каналах.

Window профессионалы, использующие Builder Prime, получат выгоду от функциональности, разработанной для предприятий, занимающихся улучшением дома. К ним относятся такие функции, как создание предложений, электронные подписи для контрактов в формате PDF, онлайн-платежи по кредитным картам, инвентарь, заказы на покупку и табели учета рабочего времени сотрудников.Вы можете использовать встроенный календарь для планирования установки окон и просмотра задач и напоминаний.

Builder Prime предлагает бесплатную живую демонстрацию и 30-дневную бесплатную пробную версию. Это стоит 149 долларов в месяц для трех пользователей плюс 35 долларов в месяц за каждого дополнительного пользователя.

2. JobNimbus

Источник фото: https://www.jobnimbus.com/window-and-door-software/

JobNimbus предлагает версию своей CRM под названием Window and Door Software для управления продажами и установкой.Как и Builder Prime, JobNimbus предлагает базовую функциональность. Он также предлагает функции, которые полезны для управления оконными проектами.

На JobNimbus вы можете использовать мобильное приложение для загрузки фотографий оконной установки, и эти фотографии могут просматривать другие пользователи вашей команды. Вы также можете сохранять заметки по конкретным проектам и установкам окон, создавать расценки на установку окон для клиентов и предлагать клиентам подписывать документы цифровой подписью. Как в веб-версии, так и в мобильном приложении JobNimbus вы можете создавать предложения, контракты, сметы и проекты, чтобы делиться ими с клиентами.

JobNimbus интегрируется с несколькими программами и инструментами, включая QuickBooks, Google Calendar, CompanyCam и Natural Forms. Двусторонняя или односторонняя синхронизация с QuickBooks предотвращает дублирование записей, и вы можете синхронизировать оценки и отслеживать платежи, счета-фактуры и заказы продуктов. Другие функции включают отслеживание электронной почты (например, открытия и ответы), отслеживание гарантий на оконное оборудование и отслеживание времени для оконных установок.

JobNimbus предлагает 14-дневную пробную версию и три различных тарифных пакета.Базовый пакет стоит 25 долларов за пользователя в месяц со 100 ГБ хранилища; пакет Pro стоит 35 долларов за пользователя в месяц с 10 ТБ хранилища; а расширенный пакет составляет 75 долларов США за пользователя в месяц с неограниченным хранилищем.

3. MarketSharp

Источник фото: https://www.marketsharp.com/industries/window-contractors/

MarketSharp предлагает программное обеспечение CRM для замены оконных подрядчиков и пользуется популярностью у подрядчиков по ремонту и ремонту домов. MarketSharp предлагает планирование, как и другие CRM в этом списке, которое позволяет вам планировать задачи и установку окон.MarketSharp обеспечивает интеграцию с HomeAdvisor, QuickBooks, SmartMail и RenoworksPro Home Visualizer.

К этой облачной CRM можно получить доступ из любого места, и команда MarketSharp предлагает бесплатную поддержку и обновления, обслуживание базы данных, ежедневное резервное копирование базы данных, веб-обучение и веб-семинары.

С помощью MarketSharp вы можете создавать отчеты, управлять маркетингом по электронной почте и кампаниями прямой рассылки, а также ориентироваться на потенциальных клиентов по местоположению и демографии. Экономьте время и деньги, отслеживая вакансии в MarketSharp, и узнайте, где можно повысить производительность и цены.

Вы можете попробовать бесплатную демоверсию MarketSharp, а в тарифные пакеты входят Lite, Standard, Pro и дополнительные приложения. Цена зависит от количества лицензий.

4. Зохо

Источник фото: https://www.zoho.com/crm/

Zoho — одна из самых популярных CRM на рынке; Он используется в 180 странах и такими компаниями, как Netflix, Amazon и Bose. Zoho был назван журналом PC Mag «Лучшим программным обеспечением CRM на 2020 год» и признан редакцией. Автоматизация рабочего процесса, интеграция электронной почты, захват потенциальных клиентов, доступ пользователей на основе ролей, настраиваемые отчеты, конкурентоспособные цены и форумы пользователей — вот некоторые из функций Zoho, которые были выделены в PC Mag.

Если вы поклонник Google, вы можете интегрировать Google G Suite с Zoho’s Construction CRM. Как и другие CRM, вы можете отслеживать конверсию потенциальных клиентов, информацию о клиентах, планировать установку окон и определять потенциальных клиентов, которые с наибольшей вероятностью конвертируются. Zoho также порекомендует лучшее время для контакта с потенциальными клиентами, поможет вам управлять многоканальным маркетингом (включая электронную почту, социальные сети, телефон и чат) и сгенерирует отчеты по аналитике, эффективности продаж и ключевым показателям эффективности.

Zoho включает в себя помощника AI по имени Zia и мастера миграции для импорта данных электронных таблиц. Эта CRM известна своим удобным интерфейсом и предлагает круглосуточную поддержку и обучающие программы.

Вы можете подписаться на 15-дневную бесплатную пробную версию, а пакеты включают Standard (12 долларов США за пользователя в месяц), Professional (20 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой), Enterprise (35 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой) и Ultimate Edition. (100 долларов США за пользователя в месяц для годовой подписки).

5. Ход выполнения задания

Источник фото: https: // www.jobprogress.com/

Программное обеспечение

Job Progress Contract Software (созданное подрядчиками для подрядчиков) — это CRM-система для улучшения дома, используемая профессионалами в области окон и дверей. Он также популярен для HVAC, сайдинга, кровли, сантехники, ремонта дома и других предприятий по благоустройству дома.

Поскольку JobProgress был создан для предприятий, занимающихся улучшением дома, он предлагает множество функций, которые нравятся профессионалам в области окон, например, менеджер рабочего процесса; онлайн-продажи; сотрудник и руководитель субподрядчика; а также офисный, полевой и операционный менеджер.

JobProgress интуитивно понятен и прост в освоении для новичков. Вы можете использовать эту CRM для управления и отслеживания оконных заданий от начала до конца. На своем смартфоне или планшете вы можете создавать предложения, контракты, сметы, цифровые подписи, удаленные платежи и планирование. Вы даже можете настроить свои рабочие процессы и одновременно отслеживать несколько проектов и установок.

Оконные профессионалы, использующие JobProgress, могут интегрировать учетные записи WordPress, QuickBooks, ZenDesk, EagleView, Google и социальных сетей в CRM.JobProgress предлагает неограниченное облачное хранилище.

Вы можете попробовать живую демонстрацию JobProgress. Цена составляет 60 долларов США за пользователя в месяц плюс единовременная плата за установку в размере 750 долларов США.

Подберите лучший вариант CRM для вашего оконного бизнеса с функциями, необходимыми для автоматизации повседневных задач и оптимизации генерации потенциальных клиентов и конверсии. С помощью правильной CRM-системы оконные профессионалы могут сэкономить много времени и денег на поиске клиентов для установки окон, увеличить доходы и обеспечить отличное обслуживание клиентов.

Минимальные системные требования — База знаний eWay-CRM

Последовательный список требует минимальной конфигурации аппаратного и программного обеспечения для работы системы.

Сервер

Требования к программному обеспечению *

• Сервер на английском или чешском языках
• Windows Server 2008 SP2 и выше
• Информационные Интернет-службы (IIS) версии 6.0 и выше
• Microsoft SQL Server 2005 (рекомендуется 2012 или новее) для новой установки на сервере клиента
• При переносе базы данных из нашего eWay-Cloud требуется Microsoft SQL Server 2014 или новее
• Microsoft SQL Server Express рекомендуется только до 5 пользователей
• Установлена ​​Microsoft Management Studio
• Microsoft.NET Framework 4.5.2 и выше ( .NET Framework 4.0 используется до 6.0.0 версии )

Требования к оборудованию

• Четырехъядерный процессор Intel Xeon 2,5 ГГц
• Требования к ОЗУ для SQL Server:

• Требования к ОЗУ для приложения IIS и eWayTimer:

Клиент — Microsoft Outlook

Требования к программному обеспечению *

Операционная система:

• Microsoft Windows 7 и выше
• Microsoft Windows Server 2008 SP2 и выше

Прочие:

• Microsoft Outlook 2003/2007/2010/2013/2016/2019
• .Net Framework 4.5.2 ( .NET Framework 4.0 используется до 5.3.0 версии )
• Internet Explorer с функциональным JavaScript
• Разрешена связь клиентского приложения с сервером = не может быть заблокирована брандмауэром, прокси и т. Д.

Требования к оборудованию

• Процессор Intel Core 2 Duo 2 ГГц
• 1,5 ГБ ОЗУ и выше
• 500 МБ и более свободного места на жестком диске (весь размер зависит от размера базы данных)
• 1024×768 разрешение
• Подключение к сети

Требования к оборудованию для использования служб терминалов

• Четырехъядерный процессор Intel Xeon 2.CPU

с тактовой частотой 5 ГГц

• Требования к ОЗУ для SQL Server:

• Требования к ОЗУ для приложения:

Примечание: Окончательная конфигурация аппаратного обеспечения для бесперебойной работы системы может быть выше в зависимости от количества и размера приложений, запускаемых одновременно, и от количества установленных программ.

* Из-за совместимости с будущими версиями eWay-CRM мы рекомендуем использовать версии программного обеспечения, которые все еще поддерживаются Microsoft. Мы настоятельно рекомендуем всегда обновлять вашу операционную систему и приложения Microsoft Office.

Клиент — eWay-CRM Mobile

Веб-служба

Вы вводите адрес веб-службы, когда хотите войти в eWay-CRM. Убедитесь, что ваш веб-сервис находится на HTTPS-адресе — сервере, зашифрованном с помощью SSL-сертификата.Возможно, в будущем смартфоны не будут поддерживать HTTP-адреса. Для получения дополнительной информации перейдите в раздел «Как защитить eWay-CRM с помощью сертификата SSL».

Android

Минимальные требования:

• 4,1 мармелад
• 1,2 ГГц, двухъядерный
• 1 ГБ RAM
• 200 МБ внутреннего хранилища (используемое пространство зависит от размера базы данных)

Рекомендуемые требования:

• Android 7.1 нуга
• 2 ГБ RAM
• 2,0 ГГц четырехъядерный процессор
• 1 ГБ внутреннего хранилища (используемое пространство зависит от размера базы данных)

iOS

Минимальные требования:

• iOS 11.3
• iPhone 5S
• 200 МБ внутреннего хранилища (используемое пространство зависит от размера базы данных)

Рекомендуемые требования:

• Новейшая версия iOS
• iPhone 7
• 1 ГБ внутреннего хранилища (используемое пространство зависит от размера базы данных)

Важно: Если база данных eWay-CRM содержит сотни тысяч элементов в HUB или десятки тысяч элементов в основных модулях (контакты, компании, сделки и проекты), рекомендуемые требования необходимы для бесперебойной работы eWay-CRM. Мобильный.

Клиент — eWay-CRM Web

Основные требования:

• Действующая веб-лицензия eWay-CRM (часть пакетов eWay-CRM Premium в версии 6.0 и выше).
• Стабильное интернет-соединение.
• Имя пользователя и пароль для eWay-CRM Premium (те же учетные данные используются для доступа к eWay-CRM Outlook или eWay-CRM Mobile).
• Веб-браузер: Microsoft Internet Explorer 11 и выше, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera или Firefox.

Каковы были цели установки программного обеспечения CRM?

4 Цели и задачи CRM для установки

• Повышение удовлетворенности клиентов.Довольные клиенты — это постоянные клиенты, и они также предлагают хорошую рекламу из уст в уста, которая может иметь неоценимое значение.
• Повысьте эффективность вашего бизнеса.
• Расширьте клиентскую базу.
• Расширьте свои команды продаж и поддержки.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Кроме того, каковы цели CRM?

5 основных целей и задач CRM

• 1 — Удовлетворенность клиентов. Каждой компании нужно, чтобы ее клиенты были довольны.
• 2 — Повышение эффективности.
• 3 — Проведите лучшие маркетинговые кампании.
• 4 — Привлечение новых клиентов.
• 5 — Увеличение продаж.
• Для удовлетворения потребностей клиентов.
• Для большей эффективности.
• Для более эффективных маркетинговых кампаний.

Кроме того, что вам нужно от CRM-системы?

• Легкий доступ к данным клиентов. Системы управления взаимоотношениями с клиентами включают в себя базы данных с возможностью поиска, которые позволяют пользователям получать доступ к информации о клиентах и ​​потенциальных клиентах во время встреч.
• Оптимизация процессов за счет автоматизации.
• Практическая информация об эффективности бизнеса и поведении клиентов.

Аналогичным образом, CRM-система Siebel — это приложение или набор инструментов?

Система Siebel CRM приносит пользу организации несколькими способами, такими как рост организации, улучшение продаж и прибыли, максимальное улучшение качества обслуживания клиентов. Система Siebel CRM — это приложение , а не набор инструментов по определенным причинам.

Какие две вещи выполняют методы CRM?

Вот некоторые из наиболее важных функций CRM:

• Централизованные данные и процессы. Думайте о CRM как о нервном центре ваших данных о клиентах, доступном для всей компании.
• Обзор клиентов 360 °.
• Управляйте сделками и задачами.
• Автоматизировать процессы.
• Хранение информации о покупателях.

CRM Сделано правильно

Вкратце об идее

Разочарованные высокими затратами и сомнительной отдачей, менеджеры, которые использовали первые системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), стали рассматривать их как чрезмерно раздутые инвестиции в ИТ.Соответственно, в период с 2001 по 2003 год расходы на CRM резко упали. Но теперь продажи CRM-систем стремительно растут, поскольку руководители из самых разных отраслей рекламируют ценность CRM.

Что изменилось? Вместо того, чтобы пытаться трансформировать весь бизнес с помощью полномасштабного внедрения CRM, компании применяют CRM дисциплинированно и целенаправленно — и получают от этого больше. Как реализовать те же преимущества от и ваших инициатив CRM? Используйте CRM для решения узкоспециализированных задач, связанных с взаимоотношениями с клиентами, например для точной диагностики проблем клиентов колл-центра.Инвестируйте в информацию в реальном времени — святой Грааль CRM — только там, где это необходимо. Например, менеджеру отеля требуются данные в режиме реального времени о наличии номеров, а не о мнениях клиентов об их оформлении. Не менее важно использовать то, что вы узнали из успешных небольших проектов CRM, для решения более серьезных проблем.

Зная, где и как развернуть CRM в своем бизнесе, вы добьетесь впечатляющего роста доходов — как это сделали такие компании, как Kimberly-Clark, Ingersoll-Rand и Brother.

Идея на практике

Чтобы решить, где и как использовать технологию CRM, задайте четыре вопроса:

Это стратегически?

Прежде чем тратить ни копейки на CRM, определите процессы, которые больше всего поддерживают стратегию вашей компании.Нацелите их на улучшение с помощью CRM. Пример:

Дистрибьютору запасных частей для самолетов Aviall Inc. требовались хорошо обученные специалисты по продажам для достижения своей стратегической цели: стать ведущим отраслевым поставщиком услуг по управлению цепочкой поставок. Компания установила только те элементы CRM, которые необходимы для повышения эффективности продаж и ввода заказов.

Торговые представители теперь имели мгновенный доступ к кредитной истории клиентов, оптимизированную систему обработки заказов и возможность немедленно предоставлять твердые расценки.Они утроили количество ежедневных звонков по продажам и расширили свою клиентскую базу на треть. Количество заказов, обрабатываемых ежедневно, увеличилось более чем вдвое — без увеличения штата. И Aviall выиграла беспрецедентный десятилетний контракт на поставку на 3 миллиарда долларов с производителем двигателей Rolls-Royce

.

Где болит?

Где в вашем цикле взаимоотношений с клиентами возникают проблемы, снижающие производительность? Когда вы хотите стимулировать первоначальные покупки? обеспечить послепродажное обслуживание? удерживать клиентов? Сосредоточьте усилия CRM на своих болевых точках.Пример:

Проблема гиганта в сфере потребительских товаров Kimberly-Clark заключалась в его продвижении в розничной торговле. Ежегодно проводя тысячи рекламных акций, компания не могла различить, какие из них повышают лояльность и продажи розничных продавцов. Он установил скромную CRM-систему, которая позволяла менеджерам отслеживать рентабельность инвестиций в отдельные рекламные акции. В первый год реализации инициативы Kimberly-Clark упростила бюджеты и увеличила прибыль, перенаправив 20 миллионов долларов на рекламу.

Нужны ли нам точные данные?

Для доступа к информации в реальном времени и ответа на нее требуются дорогие и сложные системы.Различайте действия, которые действительно требуют точных данных, и те, которые не требуют. Пример:

Подразделение японского производителя оборудования Brother International в США столкнулось с высокими показателями возврата продукции из-за неудовлетворенности клиентов услугами call-центра. Компания запустила новую CRM-систему, которая позволила представителям сервисной службы идентифицировать клиентов, когда они звонили, быстро находить их записи о покупках и давать систематизированные ответы на общие вопросы. Время звонков сократилось на 43 секунды, что дает экономию 855 000 долларов в год.Возврат продукции упал на треть за три года.

Куда мы идем дальше?

Не останавливайтесь на достигнутом в CRM. Тщательно анализируйте данные, генерируемые системой, чтобы выявить новые четко определенные возможности для расширения возможностей CRM. Пример:

Многопрофильный производитель Ingersoll-Rand признал, что клиенты, купившие его тележки для гольфа, могут захотеть приобрести продукцию других подразделений, например мини-экскаваторы и погрузчики Bobcat. Компания стимулировала перекрестные продажи, расширив функцию приема заказов на CRM в своем подразделении полей для гольфа, включив в него другие подразделения.За первые несколько месяцев в рамках этой инициативы было получено дополнительных заказов на сумму 6,2 миллиона долларов.

В конце 1990-х и в 2000 году менеджеры вложили миллионы долларов в информационные системы, предназначенные для отслеживания и укрепления отношений с клиентами. Эти системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), часто построенные на основе сложных программных пакетов, обещали позволить компаниям эффективно, а иногда и мгновенно реагировать на меняющиеся желания клиентов, тем самым увеличивая доходы и удерживая клиентов, одновременно снижая затраты на маркетинг.Но большинству фирм не удалось получить ожидаемых выгод, и, поскольку руководители резко сократили расходы на ИТ в последующие годы, продажи CRM резко упали. По данным исследовательской компании Gartner, после роста на 28% в период с 1999 по 2000 год, продажи CRM упали на 5% в 2001 году, 25% в 2002 году и 17% в 2003 году. Многие наблюдатели пришли к выводу, что CRM было суждено присоединиться к планированию ресурсов предприятия (ERP) в качестве еще одного чрезмерно раздутого вложения в ИТ, чье первоначальное невыполненное обещание почти уничтожило этот подход.

Но случилось кое-что неожиданное: руководители высшего звена стали с большим энтузиазмом относиться к CRM.Ежегодный опрос 708 руководителей по всему миру, проведенный Bain & Company в 2003 году, показал, что компании действительно начали сообщать о повышении удовлетворенности своими инвестициями в CRM. В 2001 году CRM заняла последнее место в списке из 25 возможных инструментов, которые могли бы выбрать глобальные руководители. Два года спустя он переместился в верхнюю половину. Фактически, 82% опрошенных руководителей заявили, что планируют использовать CRM в своих компаниях в 2003 году — большой скачок по сравнению с 35%, которые использовали его в 2000 году. Сегодня расходы на CRM, похоже, растут.Gartner прогнозирует, что к концу 2005 года общие продажи CRM вырастут еще на 10%. Что же изменилось? Почему разочарование превратилось в удовлетворение, пессимизм в оптимизм, сокращение новых расходов?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы изучили широкий круг компаний, которые недавно добились успеха во внедрении CRM-систем, и обнаружили некоторые общие черты в их опыте. Самое главное, что все они использовали прагматичный, дисциплинированный подход к CRM, запуская узконаправленные проекты, относительно узкие по своим масштабам и скромные по своим целям.Вместо того, чтобы использовать CRM для преобразования целого бизнеса, они направили свои инвестиции на решение четко определенных проблем в рамках цикла взаимоотношений с клиентами — серии действий, начиная от первоначального сегментирования и нацеливания на клиентов и заканчивая их возвращением для получения большего. .

Успешные пользователи также проявили здоровый скептицизм, не считая преувеличенных заявлений о том, что окончательная отдача от CRM-системы — это создание «предприятия реального времени.«Понимая, что высокоточные и своевременные данные требуются не везде в их бизнесе, они адаптировали свои инициативы CRM в реальном времени к тем аспектам своих взаимоотношений с клиентами, которые действительно зависят от« безупречной »информации. После того, как они преуспели в меньшем, более целевом CRM-проекте, они использовали свои первоначальные инвестиции как трамплин для решения дополнительных проблем.

Мы разделили опыт руководителей CRM на четыре вопроса, которые все компании должны задать себе при запуске своих инициатив CRM:

• Куда мы пойдем дальше?

Вопросы отражают новый реализм в отношении того, когда и как развернуть CRM с максимальной выгодой.Когда Даррелл Ригби, Фред Райхельд и Фил Шефтер оценили эффективность CRM на этих страницах почти три года назад (в статье «Избегайте четырех опасностей CRM», февраль 2002 г.), многие компании все еще делали большие ставки на то, что технология окупится. выкл — как-то. Из-за отсутствия четких клиентских стратегий и поддерживающих их организационных структур многие фирмы загорелись и стали недоверчиво относиться к CRM. Сложные уроки, извлеченные такими организациями, заставили их отточить свои клиентские стратегии, подготовив почву для реальных выгод от более целенаправленных приложений CRM.

В этой статье мы покажем, как несколько компаний реализовали успешные CRM-системы: дистрибьютор авиационных запчастей Aviall, гигант потребительских товаров Kimberly-Clark, производитель разнообразного оборудования Ingersoll-Rand, компания Brother International, производящая бытовую и офисную технику, и электронные соединители. производитель Molex. Мы также изложим некоторые основные соображения, которые помогут фирмам определить, какие проекты CRM могут принести наибольшую пользу.

Это стратегически?

Этого не избежать: программа CRM связана со сложными бизнес-задачами и технологиями и требует значительных вложений времени и денег.CRM — это не инструмент для минимального повышения производительности компании; его следует применять только к процессам, жизненно важным для конкурентоспособности компании — тем, которые могут дистанцировать фирму от ее конкурентов или поддерживать функцию (например, время отклика центра обработки вызовов) на одном уровне с остальной частью отрасли, когда имеет значение паритет. Если цель не является поистине стратегической, организации будет сложно набраться сил, необходимых для решения укоренившихся бизнес-процессов или переоснащения своей организационной структуры и получения ожидаемой прибыли.Поэтому, прежде чем тратить ни копейки на CRM, руководители должны убедиться, что перед ними стоят правильные цели.

Пол Фулчино знал о сделанных ставках, когда ввел CRM в Aviall после того, как был назначен генеральным директором в 2000 году. У Фулчино были амбициозные планы по превращению расположенного в Далласе дистрибьютора запасных частей для самолетов в ведущего поставщика услуг по управлению цепочкой поставок для авиационной промышленности. Став предпочтительным партнером как крупных производителей оригинального оборудования (OEM), так и владельцев коммерческого и военного парка, Aviall смогла консолидировать потребительский спрос и расширить свое присутствие во всем мире, что повысило бы его продажи и повысило бы прибыльность.

Но Фулчино столкнулся с серьезным препятствием на пути к реализации своего видения: плохая информация и громоздкие процессы препятствовали продажам и обслуживанию компании. Проблемы с существующей ИТ-системой увеличили рабочую нагрузку торговых представителей, иногда удерживая продавцов в локальных филиалах, помогая менеджерам вводить информацию о заказах вместо того, чтобы звонить по продажам. Более того, компания не обучила торговых представителей своевременному и территориальному управлению, что привело к неэффективной маршрутизации телефонных звонков и случайным графикам звонков.Запросы клиентов часто направлялись в удаленные центры обработки вызовов, в которых не было актуальных данных о заказах, товарах и ценах.

Слабое обслуживание клиентов сделало ключевые аккаунты уязвимыми для атак конкурентов и подорвало способность компании устанавливать высокие цены, обычно связанные с безупречной доставкой продукции. Лучше обученные и более активные продавцы были стратегической необходимостью. Без него агрессивные планы Фульчино в отношении компании остались бы невыполненными. Итак, новый генеральный директор в тесном сотрудничестве со своим главой по продажам и маркетингу Джимом Куинном и его руководителем по технологиям Джо Ласиком посвятил начальные затраты Aviall на CRM решению этой важной задачи.Вместо того, чтобы пытаться полномасштабной реализации широкой программы CRM, руководители использовали более сфокусированный подход, установив для начала только приложения для отдела продаж, ввода заказов и колл-центра. Их цель состояла в том, чтобы безупречно координировать информацию о клиентах от внешних торговых агентов, сначала до сотрудников службы поддержки внутренних продаж, а затем до представителей службы поддержки, которые обслуживали 36 региональных центров обработки вызовов компании. Относительно узкая направленность позволила продавцам познакомиться с системой, не будучи перегруженной, и быстро одержать победу, что помогло получить более широкое руководство и линейную поддержку, а также набрать обороты для реализации проекта.

Прибыль была поразительной. До появления системы CRM отдел продаж полагался на устаревшую базу данных для управления информацией о клиентах. Из-за негибкости системы продавцам и обслуживающему персоналу было сложно получить даже основную информацию об истории заказов и кредитном статусе клиента. «Нет ничего более неприятного, чем когда клиент потратит 15 минут на заказ, а затем в самом конце осознает, что возникла проблема с кредитом», — говорит Лачик. «В старой системе проблемы с кредитом не фиксировались, пока вы не пытались разместить заказ.Затем вызывалась кредитная группа, и вам приходилось либо удерживать клиента на удержании в течение длительного времени, либо перезванивать им. В нашем бизнесе наступает момент истины: у вас должен быть правильный продукт, правильная информация и правильная цена. Если у вас нет этих трех вещей вместе, вы теряете вызов, а если вы проигрываете вызов, в 90% случаев вы теряете продажу ». В новой системе кредитная история клиента мгновенно появляется на экране заказа.

Богатая информация, которую предоставляла новая система, позволила Джиму Куинну щелкнуть выключателем в отделе продаж.Это помогло агентам организоваться и побудило их делать больше звонков клиентам, зная, что они могут немедленно предоставить твердые расценки на индивидуальные наборы продуктов или услуг. Когда-то для размещения заказа им требовалось пройти 11 экранов и почти 50 шагов; теперь они могли делать это с одним экраном и десятью шагами. Всего за четыре месяца после внедрения CRM-системы количество ежедневных торговых звонков утроилось, а клиентская база выросла на 33%. Фактически, продуктивность всей операции по продажам и обслуживанию резко возросла, что помогло Aviall вернуть себе долю рынка и получить крупные заказы на новые линейки продуктов.Количество заказов, обрабатываемых в день, подскочило с 1000 до 2500, даже несмотря на то, что количество ошибок снизилось без увеличения штата.

Можно использовать CRM-системы для управления всем циклом взаимоотношений с клиентами, но обычно это плохая идея.

Расширенные возможности вместе с улучшением обслуживания создали платформу, необходимую компании, чтобы преобразоваться в поставщика полного спектра услуг по поддержке авиационной логистики. Продажи и прибыль Aviall быстро росли, и компания постоянно отнимала долю рынка у конкурентов.В подтверждение успеха Aviall производитель двигателей Rolls-Royce недавно заключил с фирмой десятилетний контракт на поставку на сумму 3 миллиарда долларов — крупнейшую сделку, когда-либо заключенную любой компанией в отрасли. Директор по информационным технологиям Лачик говорит: «Мы продемонстрировали Rolls-Royce уровень прозрачности нашей клиентской базы — видимость, которой мы можем поделиться с ними, чтобы дать им более глубокое понимание покупательских тенденций и поведения… Простой анализ показал Rolls-Royce, что у нее было предложение на несколько лет в одних продуктах, в то время как в других было недостаточно, потому что производство не соответствовало потребительскому спросу.Это был поворотный момент в заключении контракта ». Сосредоточенная на одной критически важной стратегической области, CRM стала стержнем переосмысления Aviall.

Где болит?

Можно использовать CRM-системы для одновременного управления всем циклом взаимоотношений с клиентами — первоначальная покупка, послепродажное обслуживание, последующие покупки, рекомендации другим клиентам (полный спектр функций, которые CRM-система может автоматизировать, см. На выставке) «Цикл взаимоотношений с клиентами»).Но, как обнаружили самые агрессивные первые последователи, это обычно плохая идея. Такой подход приводит к созданию неиспользуемых технологических мощностей, вызывает ненужные сбои в работе и в конечном итоге не проходит проверку окупаемости. Когда компании внимательно изучают свои циклы взаимоотношений с клиентами, они обычно обнаруживают глубоко укоренившиеся пагубные проблемы в нескольких областях, которые подрывают общую производительность. Именно эти болевые точки должны быть в центре внимания CRM.

Для Kimberly-Clark, одной из ведущих мировых компаний, занимающихся упаковкой потребительских товаров, проблема заключалась в ее обширной деятельности по продвижению товаров розничной торговли.Производитель проводил тысячи рекламных акций каждый год, обычно предлагая скидку на конкретный продукт конкретному розничному продавцу, но он не мог точно оценить успех любой из них. У фирмы были сводные цифры по своим торговым акциям, но она не могла разбить их по отдельным клиентам, продуктам или поставкам. В результате Kimberly-Clark тратила огромные суммы денег на маркетинг, не зная, какие рекламные акции способствуют лояльности розничных продавцов, полочному пространству и продажам, а какие будут потрачены впустую.Поэтому руководители компании рассудили, что, начав со скромной настраиваемой CRM-системы для сбора и анализа данных о рекламных акциях, можно существенно повысить эффективность всего цикла взаимоотношений с клиентами.

Kimberly-Clark начала с расширения существующей программы для управления счетами, называемой «Калькулятор прибыли», которую ее отдел продаж разработал для отслеживания инвестиций в отдельные рекламные кампании. Интегрируя это с данными о доставке, улучшенная система может выйти за рамки простого предоставления общей информации о том, была ли рентабельность инвестиций положительной или отрицательной.Он может более точно измерить влияние конкретной рекламной акции на продажи и прибыль как для Kimberly-Clark, так и для ее розничных клиентов. Как говорит Брюс Пейнтер, вице-президент Kimberly-Clark по развитию клиентов: «Теперь мы можем увидеть, какое влияние в реальном времени на наши продажи и прибыль оказывает проведение рекламных акций. Более того, мы можем интегрировать эту информацию в наш процесс продаж и планирования с нашими клиентами ». Программное обеспечение, переименованное в Business Planner, стало сердцем продаж и маркетинга компании: продавцы использовали этот инструмент на местах для разработки рекламных пакетов для конкретных розничных продавцов, а сотрудники отдела маркетинга компании использовали его для составления более широких планов продвижения.

, внедренный на всех предприятиях Kimberly-Clark в 2000 году и поддерживаемый интенсивными программами обучения, проводимыми высшими руководителями организации, Business Planner быстро доказал успех. В первый год существования система использовалась для управления более чем 2300 рекламными мероприятиями с участием всех линеек потребительских товаров компании в США. «Мы применили модели увеличения продаж в режиме реального времени [модели того, насколько конкретное продвижение может поднять продажи] на уровне рынка, клиента и категории, чтобы помочь нам в планировании работы с клиентами», — говорит Пэйнтер.«Используя знания, полученные с помощью Business Planner, мы смогли перенаправить 30 миллионов долларов на маркетинговые расходы по всем нашим потребительским предприятиям в США для увеличения продаж и прибыли, а также дальнейшего развития бренда для наших клиентов и Kimberly-Clark».

Не менее важно, говорят менеджеры, Business Planner вооружил представителей клиентов согласованными данными и бизнес-правилами, что расширило их кругозор. Вместо того, чтобы думать только об управлении продажами, они думают об управлении бизнесом.Сегодня ключевые представители могут оценивать вероятные финансовые результаты и участвовать в планировании сценариев совместно с розничными торговцами.

И их эффективность в уменьшении боли в торговых акциях открыла новые возможности. Основываясь на успехе своего программного обеспечения Business Planner, Kimberly-Clark в настоящее время внедряет более амбициозную систему, предназначенную не только для розничных клиентов, но и для широкого спектра рекламных и рекламных мероприятий. Усовершенствованный пакет, созданный под названием Brand Builder, помогает компании планировать и оценивать успех отдельных действий (например, отдельно стоящий купон, вставленный в воскресные газеты) и измерять совокупный эффект ряда интегрированных действий.

Пакет Brand Builder состоит из трех связанных компонентов: Он включает в себя современный инструмент для совместной работы, который позволяет торговым агентам, дизайнерам, поставщикам и розничным продавцам планировать рекламные акции в Интернете. Он размещает маркетинговые исследования и информацию о потребителях в режиме онлайн в режиме реального времени. А за счет интеграции данных о рекламных расходах со сканером и финансовой информацией он предоставляет мощный аналитический инструмент. Фактически, с новым инструментом анализа Kimberly-Clark перешла от облегчения боли для своих розничных клиентов к созданию науки о маркетинге.Теперь компания знает, например, что окупаемость одних программ по продвижению товаров для потребителей вдвое выше, чем у других, предназначенных для достижения тех же результатов. Обладая такой информацией, фирма может определить, какие элементы маркетинга — например, стоимость купона или творческое воздействие — приводят к более высокой доходности.

Сосредоточение внимания на болевых точках может быть не только эффективным способом построения успешной программы CRM, но также может вернуть неудачную инициативу CRM в нужное русло. Так было и с Ingersoll-Rand, многопрофильным производителем с оборотом 10 миллиардов долларов.

В 2001 году Club Car, подразделение Ingersoll-Rand, которое производит моторизованные гольф-кары, или «гольф-кары», как их называет компания, показало признаки проблем: доходы начали снижаться, поскольку экономический спад поразил гольф-индустрию. Но у руководства не было информации, необходимой для диагностики причин замедления продаж. Отдельные представители и менеджеры по заказам использовали свои собственные идиосинкразические процессы для работы с клиентами. Прогнозы продаж делались неформально с использованием догадок и элементарных таблиц, а продавцы мало влияли на настройку продукта.

Понимая, что требуется гораздо более подробная информация, Ingersoll-Rand поспешила развернуть широкую систему CRM, которая должна была включать все, от оценки потенциальных клиентов до генерации предложений и от конфигурации продукта до ввода заказа. Но усилия оказались слишком большими для организации. Менеджеры Club Car не были уверены в максимальной выгоде. Потратив более 2 миллионов долларов и завершив первый раунд пользовательского тестирования, компания обнаружила, что система не обеспечивает ожидаемого повышения производительности и возможностей отчетности.Фактически, система резко увеличит административную нагрузку на торговых представителей на местах вместо того, чтобы позволить им проводить больше времени с клиентами. Президент подразделения предусмотрительно остановил усилия и заставил организацию поддержать и уточнить ее цели. Команда менеджеров Club Car по-новому взглянула на ключевые процессы в цикле взаимоотношений с клиентами и переориентировала свою инициативу по CRM на два самых болезненных момента: прогнозирование продаж и прием заказов.

Сегодня, всего через два года после возобновления работы по CRM, Club Car успешно автоматизировала свои операции по продажам, значительно улучшив обслуживание клиентов и процесс принятия бизнес-решений.За счет более непосредственного вовлечения продавцов в перепроектирование системы, тщательного разделения данных и процессов, которые они охватывают, и улучшения базовой технологии, компания устранила многие из первоначальных недостатков CRM-системы. Торговые представители используют новую систему на объектах клиентов, чтобы модифицировать автомобили вместе с ними, и впервые они могут увидеть финансовые последствия различных конфигураций, прежде чем устанавливать цены и даты доставки. Информация о заказах, которую собирают представители, автоматически комбинируется с общими отраслевыми данными о спросе на гольф-кары и циклах замены оборудования для создания надежных прогнозов продаж.Это, в свою очередь, привело к более плавным и предсказуемым графикам производства.

Нужны ли нам точные данные?

Одним из первых факторов привлекательности систем CRM была их способность предоставлять информацию в режиме реального времени, чтобы дать маркетологам, продавцам и менеджерам четкое представление о том, что происходит на рынке в любой конкретный момент. Но безупречная информация обходится дорого. Системы, необходимые для его сбора и распространения, дороги; так же необходимы тонко настроенные процессы, чтобы быстро реагировать на это.Несмотря на ажиотаж вокруг предприятий, работающих в режиме реального времени, факт остается фактом: немногим компаниям требуется точная информация на протяжении всего цикла взаимоотношений с клиентами.

Зачем платить за информацию в реальном времени о бизнес-процессах, которые клиенты не особо ценят или которые менеджеры не могут быстро изменить? Управляющему отелем, безусловно, нужны данные в реальном времени о наличии номеров, но не о мнении клиентов о коврах и портьерах. Кабельной компании нужны данные в реальном времени о перебоях в обслуживании, требующих немедленного ремонта, но не о прибыльности ее программ с оплатой за просмотр.Приоритеты информации в реальном времени определяются бизнес-возможностями в реальном времени и должны быть адаптированы к каждому отдельному бизнесу. (См. Врезку «Расчет стоимости CRM».)

Компаниям необходимо четко различать виды деятельности, которые действительно требуют точных данных, и те, которые могут обойтись с «достаточно хорошей» информацией. Требования к каждому совершенно разные. Подход Brother International к внедрению CRM — хороший тому пример. Компания Brother International, занимающаяся распространением в США японского производителя пишущих машинок, принтеров, факсов, принтеров, копиров и швейных машин, столкнулась с постоянной проблемой: высокий уровень возврата продукции.Компания считала, что основной причиной возвратов является неудовлетворенность услугами колл-центра. В конце 1990-х годов, когда офисные продукты стали более сложными, конечным пользователям стала требоваться дополнительная помощь. Но центры обработки вызовов Brother отвечали только на 46% запросов, поступающих от новых покупателей, а качество оказываемой помощи варьировалось в широких пределах. Представители сервиса не отвечали на недавние вопросы и жалобы покупателей. В частности, сотрудникам колл-центра не хватало точной информации о клиентах и ​​быстрого доступа к решениям проблем вызывающих абонентов.Чтобы помочь клиентам в устранении технических проблем, сотрудникам часто приходилось искать в подшивках информации о продуктах. Разочарованные потребители возвращали свою продукцию розничным продавцам.

Здесь, как увидели руководители Brother, была проблема, которую можно было исправить только путем предоставления «точной» информации; поэтому они обратились к CRM, чтобы укрепить свои центры обработки вызовов. Компания внедряла новую систему поэтапно, начиная с центра обработки вызовов принтеров в сентябре 2001 года, а затем добавляя центры с интервалом в две-четыре недели.Такой поэтапный подход позволил компании Brother усовершенствовать систему по мере ее внедрения и скорректировать программу обучения в зависимости от обстоятельств.

Результаты впечатляют. Система может идентифицировать клиентов, когда они звонят, быстро находить их записи о покупках и снабжать работников call-центра стандартными ответами на общие вопросы. Это позволяет сократить время индивидуальных вызовов в среднем на 43 секунды, что дает значительную экономию. По оценкам Brother, например, в этом году общая экономия может составить 635 000 долларов.Более того, сейчас Brother отвечает в среднем на 140 000 звонков в месяц, а типичный клиент остается в ожидании менее пяти минут. Благодаря новому автоматизированному процессу также сократилось время, необходимое для обучения новых операторов call-центра, что позволило сэкономить еще больше денег. Возврат продукции упал на треть, с 5,0% в 2000 финансовом году до 3,4% в следующем году.

И преимущества выходят за рамки колл-центров. Поскольку система может собирать данные о характере входящих звонков, она дала компании новое важное представление о потребностях и поведении клиентов.Это улучшило способность Brother адаптировать информационные кампании, которые включают опросы и информационные бюллетени, к четко определенным сегментам покупателей. Теперь, когда у нее есть лучшая информация по наиболее часто задаваемым вопросам о ее продуктах, компания может использовать свои кампании для заблаговременного распространения ответов. Это, в свою очередь, снизило количество запросов, поступающих в колл-центры. Каждый день Brother отправляет данные о типах запросов и проблемах клиентов из колл-центров своему головному предприятию в Японии, где собранная информация помогает группам, занимающимся планированием продуктов, дизайном и удовлетворением запросов клиентов, оценивать как характеристики продукта, так и предпочтения клиентов. и опыты.Brother ожидает, что обмен со временем приведет к повышению удовлетворенности клиентов и повышению производительности продукта.

При правильном использовании информация в реальном времени может помочь компаниям справиться с высокими уровнями сложности цикла взаимоотношений с клиентами, четко обозначив приоритеты. Компания Molex, глобальный производитель электронных и оптоволоконных систем связи из Иллинойса, имеет обширную клиентскую базу и обширный портфель потенциальных заказов. В любой момент компания использует около 15 000 различных возможностей продаж по всему миру.В течение многих лет Molex использовала электронную почту и электронные таблицы для отслеживания своего конвейера, но полученные данные часто оказывались устаревшими на несколько недель. Это затрудняло последовательную расстановку приоритетов продаж, чтобы компания могла искать потенциальных клиентов с максимальным потенциалом. Отсутствие обновленной информации также затрудняло синхронизацию глобальных усилий Molex. Поскольку у фирмы было так много крупных клиентов, работающих в разных частях мира, несколько филиалов Molex могли работать над аналогичными или связанными программами для одного и того же клиента, не зная об этом.

Таким образом, в 2002 году компания установила CRM-систему для управления конвейером заказов. Впервые руководители, начиная с генерального директора и ниже, могли видеть весь спектр возможностей продаж в режиме реального времени. Это позволило измерить реальную ценность этих возможностей и получать обновленную информацию о них 24 часа в сутки, а не несколько раз в год.

Выигрыш был немедленным: улучшенное управление заказами, более точные цели продаж и лучшая глобальная координация запасов и ценообразования между регионами.С момента внедрения как количество, так и стоимость потенциальных продаж в очереди значительно выросли, поскольку сотрудники отдела продаж использовали общую информацию для выявления возможностей раньше. Руководство Molex считает, что соответствует первоначальной цели проекта, заключающейся в увеличении доходов на 5%.

Более того, после завершения первоначального внедрения руководство осознало, что собираемые данные также могут быть использованы для улучшения бюджетного планирования. Данные о трубопроводе теперь составляют основу доходной части бюджетного процесса, и компания планирует использовать эту информацию также для прогнозирования запасных частей и управления цепочкой поставок.

Куда мы идем дальше?

Как выяснили Kimberly-Clark, Brother и Molex, данные, полученные с помощью узконаправленной CRM-системы, часто открывают дополнительные возможности для важных улучшений бизнеса. И эти усовершенствования, вместе взятые, могут составить широкое приложение CRM, которое распространяется на всю компанию. Разница между такого рода широкомасштабным внедрением CRM и приложениями CRM до рецессии заключается в том, что каждый шаг в построении системы представляет собой тщательно спланированный, четко определенный прогресс в стратегическом мышлении.Kimberly-Clark начала с управления продвижением торговли, затем расширила свой набор инструментов, включив в него комплексное управление клиентами розничной торговли и, в последнее время, управление потребителями. Колл-центры Brother расширили свои маркетинговые и информационные кампании в США и даже поддержали процессы разработки продуктов и контроля качества на другом конце света. Четкое видение компанией Molex своей очереди заказов привело к улучшениям в составлении бюджета, закупках и управлении цепочкой поставок.

Пользователи

Smart CRM не останавливаются на достигнутом.Они тщательно анализируют данные, производимые их системами, чтобы определить новые, четко определенные возможности для расширения возможностей технологии. В большинстве случаев эти возможности лежат в деятельности, смежной с циклом взаимоотношений с клиентами, как показывает естественный путь расширения CRM этих компаний.

Aviall, со своей стороны, планирует расширить свою CRM-систему в двух направлениях — добавив восходящие ссылки для своих поставщиков и нисходящие подключения для своих клиентов. Это даст фирме полное представление о цепочке поставок в авиации, начиная с состояния запасов поставщиков и заканчивая потребностями клиентов в запчастях и техническом обслуживании.Поскольку это позволит фирме лучше согласовывать спрос и предложение, Aviall ожидает, что расширенная система станет важным источником конкурентного преимущества.

Также часто можно распространить преимущества CRM на связанные бизнес-подразделения. Компания Ingersoll-Rand, например, признала, что клиенты ее подразделения Club Car — поля для гольфа — также являются потенциальными покупателями продукции других подразделений, таких как миниэкскаваторы и погрузчики Bobcat. Расширение CRM-системы за счет включения этих подразделений может создать новые возможности для перекрестных продаж.Компания начала делать именно это в конце 2002 года, и уже количество новых потенциальных клиентов было значительным — дополнительные 6,2 миллиона долларов США для других продуктов Ingersoll-Rand в первый год. Этот успех привел к еще более широким планам.

Сегодня Ingersoll-Rand хочет использовать CRM в качестве связующего звена для объединения всех четырех своих операционных секторов (которые представляют более 100 производственных предприятий по всему миру), чтобы компания могла работать как единое интегрированное предприятие в глазах своих клиентов.Как и Aviall, Ingersoll-Rand может полностью трансформировать свой бизнес за счет инвестиций в CRM, но, опять же, изменения будут происходить на тщательно взвешенных этапах, и успех будет зависеть от успеха.

Бизнес до технологий

Как вы могли заметить, в этой статье мы не уделили много времени описанию деталей технологии. Это сделано намеренно. При оценке и проектировании CRM-систем потребности бизнеса должны преобладать над технологическими возможностями. Менеджеры не должны отвлекаться на то, что программное обеспечение CRM может делать ; вместо этого им следует сконцентрироваться на том, что должен делать — как для своих компаний, так и для своих клиентов (см. врезку «McDonald’s Tech Turnaround»).К счастью, по мере роста конкуренции между поставщиками CRM программное обеспечение быстро становится более гибким. Установить CRM-систему пока непросто, но технология становится более надежной, процесс внедрения становится более упорядоченным, а количество отказов снижается.

Это дает компаниям свободу применять CRM с большей точностью, устраняя критические пробелы в циклах взаимоотношений с клиентами, где страдает производительность. Тщательно расставляя приоритеты для своих требований к информации, следя за тем, чтобы они руководствовались общей стратегией работы с клиентами, компании могут запускать высокодисциплинированные усилия по CRM, которые будут иметь больший эффект при меньших инвестициях и меньшем риске.Другими словами, CRM начинает напоминать любой другой ценный инструмент управления, и ключи к успешному внедрению также становятся знакомыми: сильное руководство и руководство бизнес-единицей, тщательное стратегическое планирование, четкие показатели эффективности и скоординированная программа, объединяющая организационные и изменения процесса с применением новых технологий. CRM больше не является черной дырой, она становится основным строительным блоком корпоративного успеха.

Версия этой статьи появилась в выпуске Harvard Business Review за ноябрь 2004 г.

Как установить Prophet CRM

Дамы и господа, представители прессы, добро пожаловать в сегодняшнюю программу. Меня зовут Уоррен Стоукс, я сегодня ваш ведущий и ведущий. Я директор по продажам в Avidian Technologies, разработчике Prophet CRM для Outlook. Я уверен, что многие из вас уже являются нашими клиентами, но есть также люди, которые, вероятно, рассматривают Prophet как свою систему управления контактами. Итак, у нас сегодня действительно важная тема. На самом деле, похоже, что это одна из самых популярных тем, о которых я рассказываю довольно давно: я хотел бы поделиться с вами некоторыми лучшими практиками для эффективного управления контактами.

Итак, что я собираюсь сделать сегодня, так это то, что я дам вам некоторые из этих концепций и объясню, что мы собираемся вдаваться в подробности, а затем большую часть нашего времени я потрачу на то, чтобы показать вам, как все это работает. Мы собираемся продемонстрировать это в Prophet CRM, поэтому на самом деле мы затронем довольно много тем, поэтому мы попытаемся пройти через это примерно за 45 минут.

Один из главных вопросов, с которыми я сталкиваюсь, — «что такое контакт?» Вы увидите, что это не так просто, как кажется.Мы собираемся показать вам, как структурировать, а затем интерпретировать контактные данные в вашей CRM. Такие простые вещи, как создание контактов, компаний и т. Д. В системе, работа с представлениями. По сути, это списки, которые вы можете создать и которые дадут вам возможность систематизировать свои данные. Как экспортировать данные в файл Excel с помощью функций поиска. Как найти вещи. Затем я покажу вам некоторые способы, которыми Prophet помогает предотвратить попадание в них дублирующихся данных, и как очистить данные, если это произойдет.

Итак, как я уже сказал, возникает один из вопросов: что такое контакт? Что ж, причина, по которой это не так просто, как кажется, заключается в нескольких вещах. Это запись человека, так что это существительное, понимаете, человек. Это можно рассматривать как послужной список компании и, возможно, людей, связанных с ней, но это также можно назвать действием, вы знаете, для установления контакта или проведения разъяснительной работы различными способами. Телефонный звонок — это разновидность контакта в виде глагола, и существуют разные типы телефонных звонков.Вы можете принимать входящие звонки, совершать исходящие звонки, оставлять голосовые сообщения, но все они представляют собой некую форму контакта. Другое слово для этого — прикосновение. Встреча — это тип действия для установления контакта. Это могут быть личные встречи, масштабные встречи или командные собрания, что в наши дни очень распространено.

Одна из вещей, которую я хочу подчеркнуть, — это то, что контакты являются одним из ваших самых ценных активов. Подумайте об этом, ваши контакты по продажам, ваши потенциальные контакты, даже продавцы и другие контакты, наличие централизованной базы данных, к которой каждый может получить доступ и поделиться, является одним из ключевых ценностных предложений хорошей системы управления контактами.Сейчас мы не собираемся углубляться во многие другие части CRM, такие как отслеживание возможностей и потенциальных клиентов и т. Д., Сегодня мы сосредоточимся на контактном аспекте системы.

Но чтобы вы сориентировались в том, как работает структура данных, компании — это своего рода контакт, но на самом деле с ними связаны люди. Таким образом, у вас может быть компания с дочерними отношениями или дочерние компании, как вы их называете, и в эти дочерние компании могут входить другие компании.На самом деле это карточки контактов Outlook, и независимо от того, синхронизируете ли вы их со своими локальными контактами или нет, мы по-прежнему используем этот формат, потому что практически каждое устройство на планете синхронизируется с контактами Outlook прямо из коробки.

Но вся суть в том, что сегодня мы не будем рассматривать возможности, а вся суть в том, чтобы иметь возможность собирать все ваши контактные данные, хранить их в одном месте, а затем отслеживать все действия и информацию, связанные с эти контакты и компании.Сегодня мы рассмотрим контактные данные и данные компании, а также поговорим и покажем вам в режиме реального времени, как на самом деле вы вводите контакты в систему.

Сами контакты Outlook являются частью системы, если вы не отметите их как личные, что является функцией Outlook. Записи компании создаются автоматически. На самом деле это довольно круто. Вы увидите, как это работает. На это у нас есть патент. Перетаскивание из входящих писем также является частью системы. Многое происходит по электронной почте, поэтому мы упростили создание контактов из входящих писем.Вы можете создавать контакты из мобильных приложений Prophet, а также есть функция импорта, с помощью которой вы можете импортировать данные из Excel, что, кстати, также используется для массового обновления записей. У нас есть интеграция с формой веб-сайта для создания контактов и / или потенциальных клиентов. Мы также можем интегрироваться с бухгалтерскими или другими системами, чтобы, как вы знаете, интегрировать контакты из этих систем. Я опубликую свою контактную информацию и информацию о нашей службе поддержки клиентов в конце веб-семинара, поэтому, если вас интересуют другие темы, обращайтесь ко мне.

Создавать записи компании довольно просто. Вы можете создать компанию, просто используя новую функцию компании. Вы можете создавать компании точно так же, как вы можете связываться с людьми из мобильного приложения с помощью утилиты импорта, но вот очень важная вещь обо всем этом, и это то, что я называю таксономией данных. На самом деле это означает, что вы хотите иметь достаточно данных для классификации, категоризации и организации ваших контактов полезными способами, поэтому Prophet добавляет 20 настраиваемых полей к этому контакту Outlook, что дает вам возможность сортировать и фильтровать по разным критерии.

Вот очень важная вещь, которой я хотел с вами поделиться. Думайте о своих данных как о очень важных, и на самом деле основной контакт Outlook или запись контакта так важны в CRM. Мне нравится думать об этом так. Есть определенные вещи, без которых вы просто не можете обойтись. У вас действительно должно быть полное имя. Ненавижу, когда вы видите контакт, и он просто говорит «Билл». Это просто не очень полезно. Так что полное имя, конечно же, обязательно. Номер телефона, конечно, просто необходим. Приятно получить и другую информацию.

Так что следующий уровень ниже — это то, что вам нужно, если вы действительно хотите понять это правильно. Вы должны указать название компании, если это возможно, вы должны указать должности и номер своего мобильного телефона, что очень важно в наши дни, поэтому вы должны указать его. Вам не обязательно иметь это, но это приятно. Вы можете включить в Prophet некоторые настраиваемые поля, такие как профиль linkedin, хобби, интересы и т. Д. Таксономия данных во многом аналогична. То, что у вас должно быть, довольно очевидно.Он должен включать такие вещи, как физический адрес, такого же рода сделку. Было бы неплохо создать веб-сайт. Что это за компания? Они дистрибьютор? Они OEM? Они партнеры? Все это настраиваемые вещи, которые приятно иметь. Какого размера они по количеству сотрудников? Сколько у них локаций? Какие у них есть потоки доходов?

Итак, я хочу очень быстро перейти к реальной демонстрации здесь, но я хотел сосредоточиться на действительно ключевом моменте.Помните, когда мы говорили о том, как контакт может рассматриваться как действие? Таким образом, Prophet встроил прямо в него возможность иметь настраиваемый список типов контактов, поэтому типы действий, как мы их называем, обычно телефонный звонок, голосовая почта, посещение на месте и, опять же, настраиваемые, чтобы вы могли это вы знаете, нажмите функцию, чтобы упростить вход.

Итак, давайте просто переключимся и перейдем к Prophet, а мы начнем с простого входа в Outlook, так что вы, вероятно, уже знаете, что Prophet живет в Outlook.Здесь слева у вас будет набор папок, которые являются вашими папками Prophet. Вы можете просто щелкнуть папку, и откроется ваш последний просмотр контактов, в которых вы были в последний раз. Он запоминает ваш последний просмотр, и в данном случае я нахожусь в списке контактов в Голливуде, Калифорния. Вы также можете открыть их в Prophet. Вы также можете открывать в отдельных окнах. Вы также можете открыть их в отдельных окнах, как вы можете открыть их в отдельных окнах. Вы можете открыть их в отдельных окнах, чтобы одновременно были открыты ваш почтовый ящик, менеджер контактов и различные экраны.

Итак, давайте немного поговорим об этом. Я хотел показать вам, как создаются эти представления и как правильно структурировать данные. Первое, что у вас будет два представления, — это мои контакты и все контакты. Многие из вас уже создали или создали свои собственные персонализированные представления. У меня есть одно перспективное изображение, поэтому оно организовано по географическому признаку. Позвольте мне показать вам об этом представлении здесь, и это перейдет к созданию любого представления и организации ваших представлений. Здесь, в крайнем правом углу этих вкладок, где у меня есть общие примечания, возможности и так далее, у вас есть свои собственные настраиваемые поля.Возможно, вы захотите узнать, к какому типу они относятся. Являются ли они потенциальным клиентом, вы знаете, студентом, текущим клиентом или кем-то еще. Опять же, все настраивается. Возможно, вы захотите узнать, является ли он квалифицированным лидом, может быть, у него есть его профиль linkedin, откуда этот контакт, или у вас могут быть вещи, которые очень полезны в продажах или, вы знаете, в управлении отношениями. быть раскрывающимися списками, полями даты, текстовыми полями или тем, что мы называем полем заметок, которое представляет собой просто расширенное текстовое поле, такое как поле биографии.

Дело в том, что вы можете использовать эти дополнительные поля как источник потенциальных клиентов. Допустим, я создал список, который все отфильтрован, прежде всего, по географическому положению, поэтому вы заметите, что все эти контакты находятся в Голливуде, Калифорния, почтовый индекс

. Я покажу вам, как они работают, более подробно здесь через минуту , но затем вы можете использовать эти столбцы для фильтрации по этим критериям, например, давайте просто скажем, что я хотел увидеть все контакты в Голливуде, штат Калифорния, которые были получены в результате холодных звонков.Ну вот и все. Это очень простой список, который вы можете создать, добавив фильтр и заметив, что он похож на фильтр Excel. Если вы посмотрите на это, у вас будут только маленькие флажки. Чтобы очистить круговой фильтр, просто нажмите «Очистить фильтр», как в Excel.

Так как же сюда попали эти столбцы? Это можно сделать двумя способами. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши, если находитесь в существующем, и выбрать «Выбрать столбцы». В селекторе столбцов слева будут столбцы, которые доступны, и помните, что многие из них могут не отображаться в каком-либо конкретном представлении.Скажем так, страна. Если вы хотите переместить его в свое представление, просто выберите стрелку вправо, и она переместит его в конец списка, который является крайним правым. Теперь, если вы хотите переместить его влево, просто переместите его вверх, и вы увидите, что я только что добавил столбец и переместил его примерно на полпути в моем обзоре здесь и столбец, который я только что создал, называется «страна». Итак, теперь вы можете видеть, что все это загружено, и вы можете фильтровать или сортировать или фильтровать по стране, вы можете фильтровать или сортировать или фильтровать по стране, вы можете фильтровать или сортировать или фильтровать по стране, вы можете фильтровать или сортировать или фильтровать по стране , чтобы вы могли фильтровать, сортировать или фильтровать по стране, так что вы можете фильтровать или сортировать или фильтровать по стране, чтобы вы могли фильтровать или сортировать, щелкните правой кнопкой мыши, выберите сохранить изменения для просмотра.

Итак, давайте поговорим немного об очень фундаментальной, но все же очень важной вещи сегодня, а именно о создании вашего списка. Некоторые люди называют эти списки представлениями, то же самое. Так что давай просто нажмем эту маленькую кнопку. Это немного красного карандаша и листка бумаги, вроде значка, и он говорит, что редактируйте это представление. Так что я могу редактировать представление таким образом. Например, как вы собираетесь выбирать контакты по папке, по назначению пользователя или в каком контексте вы хотите? Итак, это всего лишь настройка вашего представления, и опять же, как я дошел до этого, я обычно выбираю фильтр и.Таким образом, критерии таковы, что все контакты, соответствующие всем трем этим фильтрам, будут отображаться в этом списке. Довольно круто. Если вы сделаете его фильтром или, это будет означать, что будет отображаться любой, кто находится в Калифорнии, Голливуде или с почтовым индексом

. Но это не так полезно, как фильтр, поэтому мы обычно выбираем фильтр и. Один из них — создать новое представление и управлять другими представлениями.

Но давайте просто покажем вам, как создать новое представление. Это очень просто. Вы просто нажимаете создать новый, появляется несколько столбцов по умолчанию, но вы даете ему имя, и я назову это своим примером представления веб-семинара.Как насчет того, чтобы мы просто создали для вас новое представление? Хорошо, поэтому я не думаю, что мне нужно описание, но вы можете вставить его. Кстати, это как раз то, хотите ли вы простой список или сетку таблицы.

Теперь давайте сделаем шаг вперед и поговорим о значении таксономии данных. Вот пример. Допустим, вы занимаетесь поиском и хотите создать большой список. Итак, здесь мы можем приступить к импорту. Вы действительно можете импортировать списки в Пророк. Знаете, в наши дни это своего рода потерянное искусство, но как это работает, вы создаете электронную таблицу, и я покажу вам ее пример, и у вас есть определенные поля, которые вы хотите, потому что это поможет вам сортировать и фильтровать их. контакты, которые вы создали.

Итак, что нам делать, чтобы получить такой список контактов? Сначала мы получим наши данные в формате Excel, и я просто покажу вам несколько примеров этого. Итак, вот тот, в котором есть как контактные данные, так и данные компании. Обратите внимание, что в нижней части файла на одном из рабочих листов указан контакт. Один из рабочих листов помечен как компания. Итак, вот тот, в котором есть как контактные данные, так и данные компании.

Ваши пользователи являются вашими пользователями Prophet, поэтому вы можете заранее назначить их, и это очень полезно при импорте.Обычно вам нужно назначить кого-то для них, иначе при импорте они станут как бы потерянными контактами, и тогда только администратор сможет их найти. Вы можете помещать здесь заметки. Один маленький совет по этому поводу, я не уверен, в чем причина этого, но это полезный совет, если вы начнете делать заметки в контакте.

Итак, давайте продолжим и покажем вам, как импортировать компании в Prophet. Главное в импорте компании то, что у вас не может быть точных дубликатов. Это один из важных моментов в импорте компании.У вас не может быть точных дубликатов названий компаний, что, вероятно, имеет смысл. Но у вас могут быть контакты и компании. Итак, давайте продолжим и импортируем контакты и компании в Prophet. Первое, что вам нужно сделать, это создать файл Excel, сохранить его, а затем запустить этот инструмент импорта. Инструмент импорта находится прямо здесь, в разделе инструментов, и это всего лишь мастер из четырех шагов, в котором вы импортируете данные, выбираете файл, который вы хотите, сопоставьте поля, и все автоматически начнет происходить, вот как это будет работать.

Давайте вернемся к различным способам создания контактов в Пророке, и я слежу за любыми вопросами в чате или вопросами и ответами, которые здесь происходят. Итак, во-первых, каждый раз, когда вы создаете контакт Outlook, если вы не отметите его как частный, он будет создан в Prophet. Другой способ создания контактов — перетаскивание из входящего сообщения электронной почты, которое я могу вам показать. Вы также можете импортировать и создавать контакты из мобильных приложений Prophet, и в этом отношении, если вы синхронизируете свой телефон с Outlook и у вас есть Prophet, вы можете создать только собственный контакт на своем телефоне.

Есть еще одна функция создания контактов, которая связана с импортом контактов с веб-сайта, поэтому позвольте мне привести вам пример. Так что, если у вас есть контактная форма на вашем веб-сайте, подобная этой прямо здесь, «свяжитесь с нами» или «номер рабочего адреса электронной почты», мы можем настроить это, или вы можете использовать для этого наш открытый API ». Таким образом, вы можете создавать контакты из формы на своем веб-сайте. Это довольно крутая функция. И наконец, мы можем сделать интеграцию с вашей учетной системой.

Итак, давайте просто вернемся к действительно простой функции создания контакта из входящей электронной почты.Допустим, мне только что пришло письмо от Энтони, и я хочу создать из него контакт. Теперь Пророк проверяет, существует ли уже этот контакт. Если это так, он вам это покажет. Так что давайте просто продолжим и скажем «Создать новый контакт».
Вы также можете создавать контакты на различных экранах. Всякий раз, когда вы видите здесь функцию, которая говорит «новый», у меня просто произошла какая-то ошибка, так что позвольте мне ее получить. Теперь всякий раз, когда вы видите эту новую функцию, вы можете сказать «создать новый контакт». Здесь также есть проверка на дубликаты, поэтому я бы не стал создавать новую, потому что она уже существует, если только в вашем мире нет двух человек по имени Энтони Хопкинс.«Поэтому я бы не стал создавать новый, потому что он уже существует.

Но еще один аспект, и это на самом деле очень полезная вещь, заключается в том, что вместо того, чтобы сначала создавать контакт на основе имени, вы можете начать вводить написание компании, и это приведет к появлению компаний, у которых есть это первое начальное слово, эм, вы знаете буквы, которые вводите. Вот вам небольшой ярлык: вы можете знать это или не знать, но если вы хотите создать контакт из той же компании, вы просто открываете контакт Outlook и
Now то, что вы увидите, — это запись этой компании, доступ к которой вы можете получить несколькими способами.Я покажу вам небольшой ярлык в контакте. Вы действительно можете открыть компанию, связанную с этим контактом, и увидеть нового, Билли Смита, и я также вижу там Энтони. Вы также можете видеть здесь, что мы в записи компании, поэтому мы переместились в настраиваемые поля этой компании, например, вы можете отслеживать, какой доход имеет размер компании или тип компании. У вас может быть до 72 из эти поля. Вы замечаете, как вы можете разместить их в полях. Это могут быть поля даты.Это могут быть поля для заметок или текстовые поля. Это помогает нам с систематизацией сортировки и фильтрации.

Итак, то, что мы только что обсудили в контакте, на самом деле все применимо к документации компании. Поэтому, когда вы нажимаете на папку или открываете папку под названием «менеджер компании», вы увидите список, такой же, как и раньше. Обратите внимание, что вы можете сортировать или фильтровать по любому из них. Допустим, я хотел смотреть только на производителей, поэтому снова, как фильтр Excel, я смотрю на производителей. Этот список уже отфильтрован по географии, так что это все производители Голливуда.

Одна вещь, которую вы можете сделать, — это просто войти в свою деятельность и помнить, что мы говорили об этом ранее с одной из концепций контакта — связаться с кем-либо по телефону, оставить голосовую почту и т. Д. Это ваши настраиваемые действия. Я продолжал разъяснять, и все, что вы, ребята, хотите, ваш администратор может настроить. По сути, это просто для того, чтобы вам не приходилось вводить повторяющиеся слова. Я отправил цитату, оставил голосовое сообщение и так далее, и заметил, что время, дата и имя пользователя проставляются там автоматически.

Теперь это очень уникально, и это не слепая копия, это не похоже на массовую рассылку электронной почты, на самом деле будет создано индивидуальное персонализированное электронное письмо для каждого в этом списке. Я мог бы просто ввести электронное письмо так же, как я составлял электронное письмо одному человеку, или вы можете знать, что есть как быстрые части, которые являются типом шаблона, так и в 365 вы можете просто вставлять контент из шаблонов. Я просто вставлю сюда пару блоков контента, поставлю свою подпись и все такое.

Теперь я отправляю это раз в день, когда буду готов сочинять.Будет отправлен первый в списке в алфавитном порядке, и вы действительно сможете увидеть его в своих ароматах. Вы можете пойти осмотреть его, если хотите. Обычно я этого не делаю, но проверяю свои электронные письма перед тем, как их отправить. Нет точных ограничений на то, что вы можете отправлять в Prophet. 50, 100, 200 за раз или любой другой целевой список. Но в Prophet также встроена интеграция с mailchimp, и у нас выходит новая интеграция с постоянными контактами.

Это означает, что вы можете хранить свои данные в Prophet, централизованно и организованно, а также подписывать эти контакты на различные списки.Вы можете сделать это через папку компании или папку контактов. Позвольте мне ответить на пару вопросов. Один из них: «Могу ли я получить более подробную информацию о налаживании контактов на форумах нашего веб-сайта?» Да, Розмари. Спасибо за вопрос. Я обязательно позабочусь об этом. Я вернусь к вам.

Итак, мы находимся в списке компаний, и одна из вещей, которую я хотел показать вам, — это то, как работают отношения между родителями и детьми. В нашей базе данных есть несколько компаний, у которых есть родительско-дочерние отношения.Это означает, что у компании могут быть связанные компании, которые мы называем дочерними компаниями, как бы ниже ее в иерархии данных. Таким образом, в данном случае родителем является Carle Foundation Carle Clinic, Carl Engineering и Carle Foundation Hospital. Теперь, если я работаю в дочерней компании, вы действительно сможете легко получить доступ к материнской компании, просто щелкнув эту ссылку, и наоборот. Вы можете двигаться вперед и назад. Главное, что это дает вам видимость всех компаний, которые связаны друг с другом.И очень важно, что если вы находитесь в обзоре и списке материнской компании, вы действительно можете увидеть возможности либо только для этой компании, либо для всех компаний, входящих в эту материнскую компанию. Возможность отслеживать электронные письма — это довольно круто, просто для того, чтобы отслеживать ваших очень крупных клиентов, чтобы вы могли видеть всю сводку, если хотите. Вот еще пара других функций, которые я хотел бы применить к контактам и компаниям, — это возможность отслеживать электронную почту.

Итак, давайте вернемся и посмотрим на некоторые учетные записи здесь. Итак, здесь, в разделе действий, эта вкладка внизу дает вам возможность отслеживать электронные письма, встречи и задачи для всех, кто связан с этой конкретной компанией. Поэтому, если я нажимаю на электронное письмо и нажимаю здесь поиск, он просто организует все электронные письма, которые отправляются кому-либо в этой компании или от кого-либо в этой компании, и помещает их прямо в окно просмотра компании здесь. Итак, это электронные письма, которые были отправлены или получены от кого-либо в этой компании.Так что просто вернись в компанию. Так что давай.
Так как это работает? Давайте просто зайдем в мой почтовый ящик, и я покажу вам пример. Допустим, я получил почтовый ящик от, о, давай снова сделаем Энтони просто ради этого, и допустим, что я хотел, чтобы этот контакт, этот контакт, был связан с контактом или компанией. Вы увидите здесь, на ленте Пророка, небольшой символ ссылки. Я использую это все время. Итак, в этом случае я могу сказать, что хочу связать его, чтобы автоматически связать его с любой компанией, но в этом случае я, вероятно, связал бы его с его компанией.Нажмите ссылку, и мы свяжем это электронное письмо один раз, чтобы команда могла поделиться им. Щелчок по автоматической ссылке в любом электронном письме, отправляемом или отправляемым этому человеку, будет связан с записью компании и, таким образом, будет доступен, когда вы просматриваете представление о деятельности в компании. То же самое касается встреч и задач.

Итак, давайте немного поговорим о том, чтобы сюда попали записи компании. Вы можете сделать это из импорта, концепцию которого я вкратце показал, или вы также можете просто зайти сюда и сказать «новая компания».«Это просто создает новую компанию с нуля, и она, по сути, добавит к ней контакты или что-то еще. Вы можете создавать компании из мобильного приложения. Как я уже сказал, вы также можете создать их через импорт.

Итак, одна из простых вещей, которую вы можете сделать, — это каждый раз, когда вы находитесь в представлении, каждый раз, когда вы находитесь в представлении, отфильтрованном, или о том, что вы отсортировали и отфильтровали определенным образом, например, я мог бы отсортировать это представление или отфильтровать его. определенными типами компаний, и, скажем так, я хотел, чтобы вы знали только несколько разных категорий компаний, поэтому я в этом списке.Я должен отметить, что это функция на основе разрешений. Если вы пойдете делать это, и там написано, что это
, я хотел бы немного поговорить о поиске. Допустим, вы находитесь в списке, и я просто вернусь к своему основному списку, одному из моих основных списков, и покажу вам несколько способов поиска. Один из способов — поиск в любом столбце. Это как в Excel: вы нажимаете маленькую кнопку фильтра, и появляется надпись «поиск», и я действительно могу искать леса. Хорошо, это просто позволяет мне искать конкретную запись, так что вы можете сделать это снова с любым столбцом.Может быть, я просто хочу взглянуть на слово «OEM», если это длинный список, и готово. Другими словами, вы можете выполнять поиск, щелкнув этот маленький значок фильтра в любом столбце.

Другой тип поиска — это поиск по просмотрам, который находится здесь, так что это может быть нормально. Я просто вставил этот термин и из всех тех записей компании я нашел ту, у которой все хорошо, может быть и больше, но это единственная, в которой есть термин лебовски. Мое производство лебовски, Джон Гудман и все эти замечательные люди.Хорошо, кстати, один из моих любимых фильмов. Так что вы можете очистить этот поиск.

Теперь еще одна вещь, которую вы можете сделать, — это поиск мошеннических записей и поиск по заметкам. Это довольно интересно. Я просто наберу термин. Это настоящий универ. Поэтому, если вы введете что-то вроде «собрание» или «соглашение», он отобразит эти заметки, но на самом деле не отобразит их. Позвольте мне найти заметку, которая действительно работает там. То, что я ищу, — это просто какая-то уникальная заметка, которую я могу, о да, вот и мы, гм, я добавлю термин Мадагаскар.Хорошо, введите поисковый запрос с примечаниями, и он отобразит все записи в этом списке, в которых есть этот термин, в области примечаний компании. В этом случае фиксируется компания. Так что это может быть довольно удобно, если вы хотите искать как название проекта. Итак, здесь, в Lebowski Manufacturing, вы можете увидеть здесь, в примечаниях, что здесь есть термин «Мадагаскар».

Хорошо, допустим, я хочу найти Carle Clinic, и я хочу обойти список, в котором я нахожусь, просто чтобы сэкономить здесь немного времени.Что ж, я могу найти эту запись просто с помощью расширенного поиска без заметок в этом случае. Итак, у нас есть поиск по столбцам, у нас есть режим поиска, у нас есть поиск без заметок, и у нас есть поиск с заметками, и все работает отлично. Еще одна возможность — выполнить глобальный поиск. Итак, если я нажму на этот значок поиска, который вы увидите на ленте Пророка или в разных местах, а затем вы введете сюда свой поисковый запрос, например «мел гибсон», который на самом деле является моим другом, вроде вас Я вижу, что вот контакт, есть компания и все возможности, связанные со мной.

Итак, вот еще одна уникальная особенность глобального поиска: вы можете искать изображения или другие объекты в документах, иными словами, вне базы данных Prophet. Я выполнил поиск изображений и нашел изображение Мела Гибсона на своем компьютере. Довольно круто. Итак, это функция поиска. Еще одна уникальная особенность глобального поиска заключается в том, что вы действительно можете искать изображения или другие объекты в документах, иными словами, вне базы данных Prophet.

В любом случае, вы можете создавать документы.Это называется генерацией файлов или созданием файлов. Вы можете получить это прямо из списка. Вы можете сказать: «Я хочу создать предложение для этого человека». Таким образом, будет сгенерирован документ предложения, основанный на шаблоне, и он будет автоматически заполнять информацию из записи компании и, в данном случае, контакта, подготовленного для этого человека в Carl Clinic. Вот адрес, который Да, и посмотрите, как он автоматически заполняется везде, где это имя поля находится в шаблоне, он просто автоматически заполняет его с помощью этой функции создания файла.Очень полезный. Если вы создадите такой файл, вы увидите, что он будет автоматически связан с компанией.

Позвольте мне просто показать вам, как выглядят эти шаблоны. Я думаю, что это было бы полезно сделать здесь, поэтому давайте просто зайдем и посмотрим на мои шаблоны генерации файлов. Итак, шаблон выглядит так. Это либо слово, либо документ в формате Excel. Сегодня мы делаем Word, и в нем просто есть флажки для полей, такие как имя контакта, название компании, в квадратных скобках в текстовом документе, а затем вы просто сохраняете его в любом месте по вашему выбору.Фактически, вы можете увидеть, если я щелкну здесь инструменты, вы можете увидеть расположение файла шаблона, чтобы вы могли решить, где находятся эти шаблоны. В моем случае это просто на моем локальном диске, но это может быть общий диск, или вы можете по умолчанию сохранять в том месте, где вы хотите сохранить эти файлы. Это может быть отчет о звонках, какая-то система выставления счетов или что угодно.

Я знаю, что мы приближаемся к началу часа, но ладно, у меня есть вопрос. Эта кнопка поиска слева — это Пророк и ваш компьютер.Да, вернемся к этому. Чтобы быстро уточнить, если я нажму эту кнопку поиска, вы увидите, как он будет искать на вашем компьютере все, что связано с вашим поисковым запросом. Вот почему мы называем это глобальным поиском. Это Prophet, и это электронные письма контактов Outlook. Это все крутые штуки. Итак, давайте поговорим немного о дополнительных отчетах, а затем мы подведем итоги. Итак, есть три типа отчетов: экспорт в Excel, который я вам показал; В этот инструмент также встроены различные типы отчетов, называемые менеджером отчетов, и их около 30 поставляются с Prophet, но один из полезных — просто создать своего рода журнал активности, ну, вы знаете, ваши контакты для ваших компаний, и вы можете настроить это по своему вкусу.

Так что, если я хочу пойти сюда и изменить то изображение там, я могу это сделать. Я просто коротко покажу вам эту маленькую веревку и скажу, что я хочу, чтобы это был один из наших логотипов. Скажем так, это будет похоже на логотип вашей собственной компании. У меня всего 15 дней, и вы сможете сгенерировать этот отчет в Excel или в том, что мы называем базовым, что позволит вам сохранять его в файлах разных типов.

Таким образом, вы можете создать новый отчет, используя этот мастер, и все, что вам нужно, это дать отчету имя и выбрать нужные столбцы, а затем вы можете отформатировать его дальше, как только вы построите этот отчет, и, наконец, есть информационные панели, которые у вас может быть или не быть доступа в зависимости от вашего плана, который у вас есть.Хм, я не буду углубляться в это, но приятно сказать, что вы можете иметь все свои действия для контактов и компаний в графическом формате, чтобы вы могли видеть только общие действия по вызову или различные другие вещи, которые у вас есть. отчет.
Я хочу поблагодарить всех за то, что присоединились к сегодняшней сессии. Я хочу опубликовать эту контактную информацию всего на несколько минут. Если я не ответил на ваши вопросы или ваши пожелания во время веб-семинара, свяжитесь со мной или вашим менеджером аккаунта.