Возможности срм системы: Функции CRM-систем, обзор основного функционала

Функции CRM-систем, обзор основного функционала

В статье поговорим о функциях и возможностях CRM и проведем сравнительный обзор популярных систем на рынке. Разберем в каком случае и для какого рода деятельности стоит выбрать ту или иную CRM.

Основные функции CRM

Главная функция CRM заключается в оптимизации работы отдела продаж, направленной на повышение качества сервиса и конечной прибыли компании. Программа внедряется для того, чтобы стандартизировать работу сотрудников, наладить продажи предприятия и предотвратить потерю лидов и новых сделок.

Среди основных функций и возможностей CRM также принято выделять:

Сбор информации и учет клиентов

В CRM регистрируется вся информация о взаимодействии клиента с компанией. Программа позволяет зафиксировать историю обращений, диалоги клиента с менеджерами по телефону или в мессенджерах, историю покупки или просмотра товаров. 

Полный автоматический учет клиентских данных позволяет ускорить работу отдела продаж и снизить количество упущенных сделок, а также увеличивать количество повторных продаж за счет персонализированного подхода к клиентам при использовании собранной ранее информации.  

Управление продажами компании

Функционал управления продажами в CRM предполагает быструю интеграцию с интернет-магазином и базами данных по типу 1С, что позволяет перенести работу всего отдела продаж в один программный продукт. Кроме того, возможности системы позволяют:

• 
  Сформировать любое количество воронок продаж и регламентировать работу менеджеров на каждом этапе.
• 
  Объединить поступление всех заявок с сайта, соц. сетей, мессенджеров и чат-ботов в одном интерфейсе.
• 
  Запустить скрипты продаж или рассылки по запрограммированным сценариям. 
• 
  Предоставить менеджерам полную информацию о клиенте, продукте и этапе производства при работе со сделкой.
• 
  Автоматически переносить сделки по ходу их продвижения по этапам или между воронками продаж.

Функциональность программы превышает базовые возможности интернет-магазина и позволяет полностью управлять продажами компании. 

Планирование и анализ

Из важных функций CRM также стоит отметить возможность сбора детализированной статистики о всех процессах предприятия. Благодаря сложносоставных отчетов система позволяет отследить проблемы в организации текущих процессов компании.

Сквозная аналитика показывает полный путь клиента от момента срабатывания рекламных каналов до завершения сделки. Это позволяет оценить эффективность маркетинговой кампании предприятия, убрать малоэффективные рекламные каналы или скорректировать воронку продаж для предотвращения потери лидов или сделок.

Управление персоналом

После внедрения CRM руководитель получает возможность отслеживать деятельность каждого сотрудника компании, а менеджеры по продажам — планировать свою работу. На рабочем столе сотрудников отображаются все текущие задачи, а также календарь, в котором автоматически указываются их сроки.

Руководитель компании может в любой момент проверить статистику отдела или каждого сотрудника, оценить KPI или назначить новые задачи. Благодаря детализированному сбору статистики можно также отслеживать уровень загрузки работников и планировать график работы компании, отпуска или премии.

Автоматизация документооборота

Одна из полезных функций CRM-системы — разработка шаблонов для документации с возможностью автозаполнения. При создании новой сделки программа создает новый документ на основе выбранного шаблона и заполняет его по мере прохождения клиента по воронке продаж. Таким образом, под конец сделки менеджер получает полностью готовый пакет документов, требующий только согласование и утверждение. 

Автоматизация документооборота позволяет снизить нагрузку на персонал и сконцентрировать внимание менеджеров на работе с клиентами, а бухгалтеров избавить от большинства расчетов. Кроме того, автоматизация предупреждает риск ошибок в документации, совершаемых сотрудниками по невнимательности или усталости.

Какому бизнесу будут полезны функциональные возможности CRM?

Внедрение CRM-систем в первую очередь полезно для компаний, специализирующихся на продаже товаров или услуг, и взаимодействующих с клиентами напрямую — интернет-магазинам, digital-агентствам, туроператорам и т. д.

Интеграция CRM-системы целесообразна, когда требуется:

• 
  Учет больших массивов неструктурированных данных.
• 
  Организация работы большого штата сотрудников.
• 
  Получение подробной статистики в режиме реального времени.
• 
  Оптимизация бизнес-процессов и автоматизация продаж предприятия.

CRM — обязательный инструмент для развития крупной компании и масштабирования бизнеса. Программа жизненно необходима при организации сложных рабочих процессов или работе в условиях высокой конкуренции на рынке.

Сравнение функционала популярных систем

При выборе СРМ требуется определиться с задачами, которые планируется решить при внедрении системы. Рассмотрим основные возможности популярных решений на рынке:

• 
  Битрикс24 — программный продукт, включающий функции CRM-системы и корпоративного портала. Ориентирован на коммуникации сотрудников внутри компании, предусматривает возможность создания сложносоставных отчетов и полную автоматизацию отдела продаж. Несколько тарифных планов и гибкая система настроек позволяют настроить Битрикс24 как для работы малого бизнеса, так и огромной корпорации.

• 
  AmoCRM — функциональное решение для малого и среднего бизнеса. Продукт отличается удобным интерфейсом, что упрощает освоение функций СРМ сотрудниками компании. AmoCRM легко интегрируется с почтовыми клиентами или IP-телефонией, предусматривает создание автоматической воронки продаж и фиксацию всех заявок в автономном режиме. 

• 
  Мегаплан — вариант для среднего или крупного бизнеса. СРМ Мегаплан подходит при использовании большого количества рекламных каналов, позволяет структурировать большие массивы данных и предполагает быстрый старт после интеграции.

• 
  1C: CRM — решение подходит для компаний, работающих в сфере торговли или услуг, а также организации работы отдела продаж производственных предприятий. Предусматривает бесшовную интеграцию с любой программой 1С, вывод детализированных отчетов, а также подключение телефонии для мобильного приложения.

• 
  Бит.CRM 3 — гибкая и эффективная система для среднего или крупного бизнеса. Основными функциями CRM считаются наглядная аналитика в настраиваемых дашбордах, запись и анализ звонков через АТС, автоматизация документооборота и бесшовная интеграция с любой 1С.

• 
  Storverk — предусматривает мульти интеграцию с продукцией 1С, а также подключение АТС клиента и синхронизацию с любыми мессенджерами или соц. сетями. Подходит для средних торговых или производственных компаний, гарантирует безопасность хранимых данных и не требует ежемесячной оплаты.

Для реализации нетривиальных функций в любой СРМ требуется доработка или интеграция сторонних IT-продуктов. Если вам требуется техподдержка и обучение работе в CRM, можете обратиться за помощью к нашим специалистам. Предоставляем полный спектр услуг по настройке и поддержке CRM-систем, а также проводим обучение и повышение квалификации сотрудников на любой должности.

Функциональные возможности CRM систем для автоматизации бизнеса

Рост конкуренции и снижение потребительских расходов создает необходимость для компаний поиска новых путей повышения эффективности бизнеса, увеличения продаж и количества клиентов. В последнее время бизнес все больше стал обращать внимание на CRM систему, как инструмент автоматизации бизнес процессов продаж и работы с клиентами.

CRM приобрел свою популярность в начале 90-х годов, когда рыночная власть перешла от бизнеса к потребителям. Сегодня больше не работают массовые каналы коммуникации, возникает необходимость разработки новых стратегий работы с клиентом, выстраивания долгосрочных отношений, создания особого клиентского опыта.

Решение подобных задач осуществляется с помощью CRM системы, особого программного обеспечения, созданного специально для автоматизации бизнес процессов взаимодействия и обслуживания клиентов. CRM систем предоставляет возможности ведения клиентской базы и истории взаимоотношений с клиентами, управления рабочим временем и задачами персонала, планирования и контроля продаж, оценки эффективности маркетинга и другие. Далее остановимся на функциональных возможностях данного программного обеспечения более детально.

Ключевой задачей CRM системы является управление клиентской базой и учет всей истории взаимоотношений с потребителем. В данном случае программа позволяет хранить любую информацию о клиенте: контактные данные, отраслевую информацию, информацию о важности, предпочтениях и так далее. Зачастую система имеет стандартную карточку редактирования клиентской базы, которая дорабатывается в каждом отдельном случае, добавляются новые информационные поля, справочники в зависимости от потребности компании.

CRM система позволяет вести полную историю работы с клиентом, фиксировать все звонки, продажи, документы, задачи сотрудников, встречи и т. д. Это позволяет, с одной стороны, увеличить качество обслуживания клиентов, а с другой — повысить эффективность работы менеджеров.

Программа позволяет обеспечить комплексное управление продажами компании начиная от планирования и операционного управления сбытом, заканчивая контролем и анализом рабочих показателей отдела продаж и каждого менеджера в частности. Контроль осуществляется с помощью план/фактного анализа продаж (в разрезе регионов, отделов, продуктов и менеджеров), а также специализированного инструмента, так называемой воронки продаж, которая позволяет оценить эффективность работы отдела/менеджера на каждом этапе работы с клиентом.

Еще одной важной задачей, реализуемой CRM системой, является управление маркетингом – планирование и оценка эффективности (рентабельности) маркетинговых активностей и рекламных кампаний. Это позволяет определить наиболее выгодные каналы и способы привлечения потенциальных клиентов.

8 причин почему мы любим CRM (и вам тоже стоит)

Для понимания своих клиентов нужно использовать инструменты аналитики, и прогнозирования. Только так можно оставаться эффективным и вовремя реагировать на каждое происходящее изменение на рынке.

Сбор и использование в работе информации о ваших клиентах — это конкурентное преимущество. Системный и оптимизированный подход в работе менеджеров по продажам от заявки до закрытия сделки — это гарант стабильного роста внутренней конверсии.

Всего этого поможет достичь внедрение CRM системы.

В этой статье мы собрали 8 поводов полюбить CRM.

1. Оптимизация рабочего времени сотрудников

CRM система позволяет оптимизировать рабочее время исключив из работы менеджера основную часть рутинных действий. Если вы работаете с большим потоком клиентов, то задачи по подготовке документов и заполнению отчетности занимают столько же времени, сколько общение с клиентами. Функционал CRM-системы позволяет эффективно обрабатывать входящие обращения, что ускоряет и упрощает работу с клиентами. Настроенная CRM даст вашим сотрудникам больше времени для заключения сделок.

2. Высококлассный сервис

Основной плюс использования CRM систем в том, что ваши сотрудники больше не смогут забыть про клиента.

Как вы думаете, может ли быть экспертом продавец, который, забывает про встречи, не перезванивает в назначенный срок и не может ответить на вопросы, возникающие в процессе общения?

3. Рациональное использование рекламных бюджетов

Любая компания несет расходы на привлечение клиентов. CRM система фиксирует все входящие обращения, накапливая вашу клиентскую базу. Благодаря встроенным инструментам

CRM система позволяет уменьшить количество отказов и увеличить повторные продажи.Таким образом вы увеличиваете прибыль, сокращая рекламные бюджеты.

4. Удобство

Если весь отдел продаж работает в единой среде, то обмен информацией о клиенте и сделках перестает быть проблемой. Работая в облачной CRM и используя скрипты продаж ваши сотрудники будут на высоте в любой ситуации.

Больше нет стикеров, бумажек, файлов и таблиц. Весь учет взаимоотношений с клиентами происходит в CRM.

5.Безопасность и надежность

Менеджеры не уведут вашу базу при увольнении. Вы не потеряете клиента при уходе ответственного за сделку сотрудника из компании.

Вся история взаимодействия хранится в облаке, ничего не потеряется и не будет украдено. У вас не произойдет ситуации, когда менеджеры могут одновременно вести общение с одним клиентом и соревноваться между собой.

6. Скорость получения информации

CRM хранит всю историю взаимоотношения со всеми клиентами. Необходимая информация всегда под рукой. При повторном обращении клиента менеджер в карточке сделки видит, какие переговоры с ним велись, какие товары и как часто покупает клиент, а также всю необходимую информацию по сделке.

Наличие актуальных данных и информативные отчеты аналитического блока позволяют не только прогнозировать продажи, составлять планы продаж и распределять на сотрудников, но и в моменте отслеживать их выполнение в разрезе каждого сотрудника.

7. Полный контроль

Отследить кто из сотрудников работает, а кто только делает вид гораздо легче, если использовать аналитику.

Наглядно видно сколько задач в работе менеджера, сколько сделок он ведет и сколько звонков он совершает. Также CRM регламентирует сроки исполнения поставленных задач. Вы видите сколько задач было выполнено не в срок.

8. Обмен информацией внутри компании

Представьте, что вы — директор завода. Как быстро вы узнаете о поломке одного из ваших станков, если операторы этого станка не захотят, чтобы вы об этом узнали? Если ваша система контроля производства не позволяет в моменте отслеживать любые изменения в операционных показателях, то рано или поздно по этой причине ваш бизнес понесет убытки.

CRM система позволяет оперативно отслеживать изменения в операционных показателях, а также общаться напрямую с ответственными лицами.

Какие возможности CRM-систем наиболее востребованы в настоящее время? | Статьи

Как и во многих других отраслях, в области автоматизации взаимоотношений с клиентами пандемия создала разнонаправленный тренд. С одной стороны непростая экономическая ситуация сократила финансовые возможности организаций, с другой – именно автоматизация бизнес-процессов позволяет повысить эффективность. Как это отразилось на украинском рынке CRM рассказывают его игроки.

Дмитрий Попинако

CEO компании Innoware

Украинский рынок CRM-cистем из года в год растет качественно и количественно начиная с 2008 г. Правда, в первом полугодии 2020 г. мы наблюдали сокращение затрат и даже приостановку ряда активностей, как среди наших заказчиков, так и со стороны потенциальных клиентов. Но к осени ситуация стабилизировалась. Руководство большинства предприятий приняло тот факт, что переждать вызванный пандемией кризис и вернуться к привычной жизни – не получится. Соответственно, интерес к ИТ, использование которых позволяет быстро трансформировать и адаптировать бизнес-процессы к меняющимся рыночным условиям, значительно повысился.

Учитывая то, что пандемия, принесла с собой и глобальный финансовый кризис, борьба за каждого клиента вышла на новый уровень. Сейчас компании, которые работают в конкурентной среде, понимают, что выиграть эту борьбу можно только за счет персонального подхода к каждому заказчику, прогнозируя потребности, предопределяя ожидания, оперативно отвечая на запросы, отслеживая покупательную способность и настроения в социальных сетях. Все эти задачи решают современные СRM-cистемы, спрос на которые во второй половине 2020 г. заметно вырос. Полагаю в 2021 г. он продолжит увеличиваться.

Достоверных данных касательно объема украинского рынка СRM-систем – нет, поскольку такие исследования не проводятся. Моя интуитивная оценка – 30-40 млн. долл., из которых около 10 млн. приходится на стоимость лицензий. При этом я имею в виду системы, разработанные вендорами мирового масштаба.

В клиентском портфеле Innoware нет ярко выраженного доминирования какой-то отрасли. Нашими клиентами являются производственные предприятия, финансовый сектор, логистические и дистрибьюторские компании, розница, агросектор, сфера профессиональных услуг и т.д.

Среди наших заказчиков стабильно востребованы классические возможности CRM-систем. Тем не менее, в последнее время мы наблюдаем спрос на функциональность для маркетинга, которая позволяет эффективно работать с рынком: создавать и контролировать рекламные кампании, решать задачи «омниканальности», управлять лендингами и т.п.

Также появился ряд запросов на управление сервисным обслуживанием – Field Service. Такое решение позволяет управлять сервисными бригадами и подразделениями, обеспечивающими стабильную и надежную эксплуатацию и обслуживание географически распределенных активов. Однако стоит отметить, что само по себе оно не покрывает все специфические потребности предприятия, связанные с обслуживанием. Поскольку для этого требуется интеграция с ERP-cистемой.

Вендоры активно продвигают технологию предоставления CRM-систем в виде сервиса по подписке (модель SaaS, software as a service). Но, судя по реакции рынка и наших клиентов, лицензирование по подписке еще непривычно для многих отечественных компаний. Хотя и несет целый ряд выгод, включая: небольшие первоначальные инвестиции в лицензии на ПО, существенное снижение затрат на развертывание и эксплуатацию, возможность оплачивать то количество пользователей и ту функциональность, которая необходима предприятию в настоящий момент, и т.п.

Между тем, глобальный кризис, вызванный мировой пандемией, поднял целый ряд вопросов, связанных не только с необходимостью быстрого создания удаленных рабочих мест, а и с умением перестроить процессы, адаптировав их к новым условиям ведения бизнеса. На протяжении 2020 г. мы наблюдали, как предприятия, которые на момент начала пандемии перенесли свои ERP, СRM-системы в облако, быстро справились с организацией удаленной работы персонала, и смогли в довольно короткий период времени, практически без потери производительности, перестроить свои бизнес-процессы. Их команды довольно легко адаптировались к удаленной работе благодаря поддержке безопасного, легкого доступа через облако к общим данным и совместной коммуникации. Поэтому, нынешняя ситуация показывает, что будущее скорее всего за облачными технологиями. Размещение ERP и СRM систем в облаках – это глобальная тенденция и я уверен, что это направление будет расти большими темпами.

Владимир Свириденко

CEO компании OntargIT

Украина только начинает набирать обороты в области цифровой трансформации и автоматизации бизнес-процессов. По некоторым оценкам, около 9% украинских компаний уже активно используют или внедряют CRM-системы. Самый большой процент приходится на Киев (около 12% компаний), но тенденция развития в целом хорошая на всей территории Украины.

В прошлом году компании инвестировали в следующие направления:

1. Онлайн-интеграция для взаимодействия между системами компании и внешними интернет-ресурсами, которыми обычно пользуются клиенты. Это дает возможность получать множество полезной аналитической информации о поведении и интересах пользователей;
2. Cloud. Сейчас множество продуктов дают возможность приобрести или взять по подписке облачную версию CRM-решения. Преимущество такого выбора – низкая стоимость, множество тарифов, которые можно подобрать под свои потребности, нет необходимости обслуживать сервера и др.;
3. Мессенджеры и телефония. В Украине на данный момент востребована интеграция с интернет-мессенджерами и виртуальными АТС мобильных операторов;
4. Чат-боты используются на сайте или в мессенджере, легко интегрируются с любыми внутренними системами для оперативного предоставления требуемых данных/ выполнения необходимых действий, что существенно улучшает клиентский опыт;
5. AI. Сейчас активно развиваются решения, использующие искусственный интеллект: системы глубокой сегментации клиентов, выявляющие взаимосвязь между особенностями портрета клиента, его покупками, сезонами и т.п.; анализ тональности коммуникации клиента, как письменной, так и устной; анализ СМИ и социальных сетей на предмет упоминаний о компании, и т.д.

В 2021 г. продолжится активная цифровизация бизнеса, развитие сервисов по выездному обслуживанию клиентов, оперативная адаптация процессов и внедрение инноваций, внедрение low-code платформ.

OntargIT в настоящее время фокусируется на автомотив индустрии, производственных компаниях различных направлений, а также ритейле. В этих отраслях у нас есть сильная экспертиза, но мы не отсекаем возможности работать в других направлениях.

Сейчас наблюдается интерес со стороны таких бизнесов: учебные центры, компании, занимающиеся выездным обслуживанием и обслуживанием собственных объектов и оборудования, производители, медицинские центры, офисы международных компаний, использующие централизованные ERP-системы, но нуждающиеся в быстрой и гибкой автоматизации процессов продаж и обслуживания клиентов именно на локальном рынке.

Самыми востребованными запросами по функционалу являются: автоматизация воронки продаж, планирование и управление ресурсами, коммуникация через мессенджеры и интеграция с виртуальной АТС, чат-боты, детальная и гибкая аналитическая отчетность.

На 2021 г. порядка 90% обращений приходятся на облачные решения. Для такого спроса есть ряд причин:

• Для поддержки высокотехнологичных систем требуется квалифицированный и дорогостоящий ИТ-персонал, который находить и удерживать все сложнее и сложнее;
• Потребность в больших разовых инвестициях для разворачивания современных продуктов «на земле»;
• Скорость развертывания и возможность масштабирования;
• Низкие операционные издержки в случае «облака»;
• Высокая функциональная мобильность;
• Фактор лицензионной политики.

Фактически спрос на облачные решения уже сформирован. Поэтому темп развития в эту сторону довольно высокий. Исключение составляют только организации, которые в соответствии с законодательством обязаны хранить данные исключительно на территории Украины. Кстати, для таких случаев Microsoft планирует организовать локальный центр обработки данных (ЦОД).

Денис Шевчук

менеджер з розвитку бізнесу в компанії SMART business

Я не буду говорити про об’єми ринку, залишимо цю справу аналітичним компаніям, але тенденції можу прокоментувати досить детально, позаяк займаюся CRM-системами більше 15 років.

Головним трендом останніх трьох років, безперечно, є автоматизація маркетингу. Наші колеги з Microsoft погоджуються, що таке твердження вірне не лише для ринку України.

І на те є свої причини. По-перше, сервісне обслуговування і продажі бізнес уже міг автоматизувати раніше (за рахунок CRM, ERP, BPM чи інших систем). По-друге, маркетинг – це те, що досить складно автоматизувати inhouse розробникам, тобто своїми силами. Уявіть базу на десятки чи сотні тисяч клієнтів, котрим потрібно розіслати персоналізовані пропозиції на різдвяні свята. Якими би талановити не були внутрішні ІТ-ки компанії, але без спеціальної платформи тут не обійтися. Тому автоматизація маркетингу на CRM-платформах – це наразі топ-запит ринку.

В наш час відбувається демократизація доступу до ІТ-рішень. SMART business є партнером Microsoft, саме тому я покладатимусь на передбачення світового вендора. Корпорація у своїх CRM, ERP та інших системах дає змогу автоматизувати складні процеси не-ІТ-спеціалісту. Ви можете бути маркетологом, без жодних уявлень про програмування, але завдяки Microsoft Dynamics 365 Marketing знатимете про свого клієнта все: коли востаннє був у кіно, у яких магазинах одягу робить покупки, і яку він любить каву – з молоком, чи без.

За кордоном, наприклад, у США чи країнах Західної Європи, є практика формувати експертизу у вертикальних галузях, як то ритейл, будівництво чи страхування. В Україні досі не настільки великий ринок, щоби було логічним рішенням сфокусуватися на конкрених галузях. За 12 років існування компанії ми встигли попрацювати з усіма галузями: починаючи від міжнародних банків та ритейлу, закінчуючи автоматизацією процесів у «Міністерстві освіти і науки України». У минулому році ми отримали низку звернень від фінансового сектору (банків зокрема), дистрибуційних компаній, гравців автомобільної галузі. Але це не означає, що інші бізнеси менше зацікавлені в CRM-системах.

Хочу знову наголосити про важливість автоматизації маркетингу. Майже 2,5 роки тому Microsoft, відчувши потреби ринку, здійснив новий реліз Dynamics 365 Marketing, де було автоматизовано campaign management та побудову customer journey.

Але 1,5 роки назад на ринку з’явився новий клас продуктів від Microsoft – Customer Data Platform, ціллю котрого є побудова потрфоліо клієнта на базі багатьох розрізнених джерел. Аналізуються демографічні дані, інформацію про транзакції та поведінку споживача.

Наразі функціонал збагачення даних out-of-the-box за допомогою сторонніх провайдерів доступний для США, Австралії, Канаді, Франції, Великобританії. Але це лише питання часу. Максимально персоналізований маркетинг ми робимо доступним і в Україні. І в бізнеса є всього декілька років, щоб до цього підготуватись. Прикладом такого маркетингу може бути компанія Amazon, котра показує міліон різних версій свого веб-сайту міліонам різних споживачів, базуючись на їхніх попередніх вподабаннях.

За SaaS-рішеннями не лише теперішнє, а й майбутнє. Покупка підписки на сервіс – це можливість спробувати систему без великих інвестицій. Також кожен користувач, навіть найменший бізнес, отримає гарантовану підтримку від вендора, і знімає із себе всі турботи про складну інфраструктуру, яка потребує додаткового інвестування в обладнання та ліцензії.

Павел Щуренко

директор по консалтингу компании «Ареон Консалтинг»

Тяжело оценивать рынок, когда немалая часть потенциальных заказчиков путают функции CRM-системы и контакт-центра, а почти половина относит к этой категории CMS своего сайта. Любой прогноз, в таком случае будет «пальцем в небо». Единственное, что можно с точностью сказать, что интерес к функциям CRM не стал меньше. Анализ полной информации по клиенту, учет его предпочтений, выбор наиболее эффективного канала взаимодействия и т.п. – все эти задачи, приоритетные для CRM-систем, получили новый виток развития, хотя их все чаще ассоциируют с Big Data, AI, omnichannel… Как показывает опыт, добиться большего эффекта от новомодных технологий можно именно с помощью полноценной эффективной CRM-системы.

Профиль наших клиентов существенно не изменился за последние 10 лет – это банки, страховые и крупные телекоммуникационные компании. Единственное, что многие из них приходят к нам уже после неудачной попытки внедрения других систем и более четким пониманием, что же им действительно нужно. Конечно же, изменились приоритеты с точки зрения функциональности, но еще большее значение приобрела профессиональная экспертиза – понимание и практический опыт применения всех функций CRM-приложения для достижения целей компании и её клиентов. Особенно это характерно для наших западных проектов, где не так рьяно реагируют на новинки рынка и больше контролируют конечный результат.

Если вспомнить прогнозы начала 2000-х о полном доминировании облачных технологий к 2010 г., то можно с полной уверенностью сказать, что этого не только не случилось, но и не произойдет в ближайшем будущем. В то же время, рынок изменился и все чаще компании используют гибридные решения, которые рационально объединяют возможности On-Premise и SaaS. Когда в ИТ-инфраструктуру инвестированы значительные ресурсы, не совсем логично полностью отказываться от инструментов, которые достаточно эффективно работают. Более правильно их дополнить недостающими компонентами в отдельных направлениях. Вот тут уже имеет большое значение реальная оценка приоритетов и понимание бизнес-процессов, чтобы «чемодан без ручки» не стал преградой для развития компании и её бизнеса.

Захист від кібератак у новому віртуальному світі

Для чего нужна CRM-система

Индивидуальный подход к клиентам — это гарант успешного продвижения на современном рынке. Поэтому бизнесы используют CRM-системы. С их помощью даже огромные корпорации могут общаться с каждым покупателем по имени и предлагать персонализированные акции.

Что такое CRM-система

CRM (от англ. Customer Relationship Management) — это система по управлению отношениями с клиентами. А также CRM помогает автоматизировать и систематизировать бизнес-процессы, увеличить прибыль, уменьшать издержки и ускорить обработку входящих заявок.

Чаще всего CRM используют, чтобы собирать данные о покупателях, управлять сделками, контролировать сотрудников и анализировать их работу, а еще прогнозировать финансовый результат

По наполнению, CRM — это огромная база данных, где можно прослушать звонки с пользователями, посмотреть их историю покупок, отправить рассылки по email и sms, назначить задачи сотрудникам. Когда человек звонит в офис компании, менеджер может открыть его карточку в системе и посмотреть личные данные, историю заказов и жалоб.  А после CRM сама напомнит клиенту о встрече или сообщит о статусе заказа. Таким образом, бизнес получает помощника, который работает 24 часа в сутки, никогда не ошибается и ничего не забывает.

Основные возможности CRM

CRM используют, чтобы автоматизировать рутинные задачи. Например, сделать документ по шаблону, отправить счет на оплату, продлить договор с подрядчиком, сформировать наглядный отчет. Если углубиться в изучение системы, она поможет фиксировать историю взаимоотношений с клиентами компании и подрядчиками. Сотрудникам CRM сама запланирует график и поставит задачи на день.

Благодаря интеграциям с почтовыми сервисами, соцсетями, рекламными сервисами, телефонией и аналитикой, CRM-система становится важным помощником маркетолога

Внедрение CRM-системы дает преимущество и при первичных, и при вторичных продажах. В первом случае это увеличение прибыли, более точный финансовый прогноз, повышение вероятности продажи или заключения сделки, уменьшение издержек благодаря автоматизации процессов и повышение производительности сотрудников. Во втором — больше довольных и лояльных клиентов, сокращение расходов на их обслуживание и ведение, увеличение среднего чека за счет накопившейся в системе информации о пользователях.

Распространенные возможности большинства CRM-систем

• Сбор информации о клиентах: реквизиты человека, компании и контактных лиц.
• Определение этапа продажи в маркетинговой воронке.
• Планирование рутинных действий: звонки, sms, email, встречи.
• Хранение и сортировка информации о клиентах: записи телефонных разговоров, переписки, коммерческие предложения и документы.

Возможности CRM-систем с упором на продажи

• Определение каналов лидогенерации.
• Оценка работы менеджеров с каждым конкретным клиентом.
• Оценка общей активности сотрудников.
• Подсчет прибыли по каждому продавцу.
• Сквозная аналитика. 
• Оценка общей активности и прогноз выполнения плана продаж.
• Хранение и сортировка клиентской базы.

Преимущество работы с CRM в большом количестве инструментов, которые превращают ее в записную книжку, планировщик, среду обучения сотрудников, программу для маркетинга, аналитики, финансового планирования и ведения документооборота. 

Работа с CRM подойдет компаниям с системным подходом, которые автоматизируют все процессы. А также это отличная программа для руководителей, которые хотят тратить меньше времени на контроль сотрудников. Если вы до сих пор ведете учет в Excel или блокноте, но хотите развивать бизнес, попробуйте CRM — вариантов на российском рынке множество. Начните с изучения самых популярных: Битрикс24, Envybox, amoCRM, Мегаплан, EnvyCRM. Либо попробуйте наше решение — Jivo CRM.

Поделиться статьей

Внедрение CRM системы | Блог PrimeGate

‍

Внедрение CRM системы — это не ее развертывание, подключение или настройка. Это процесс адаптации, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов вашей компании с учетом тех возможностей, которые дает CRM. Существуют системы, направленные на различные задачи. Для отдела продаж, для интернет-магазина как отдельного бизнеса, производственные, для разработки, для логистики и так далее и тому подобное. В зависимости от конкретного бизнеса нужно обращать внимание на те или иные модули.

Внедрение CRM системы в компании

‍

Внедрение CRM системы в компании начинается по большому счету еще в момент постановки технического задания на ее разработку или интеграцию существующей CRM. Необходимо наложить бизнес-процессы компании на возможности CRM, составить список доработок, оптимизировать их. Это отдельный большой бизнес-процесс, и если вам нужна помощь с техническим заданием или доработкой нашей CRM под ваши бизнес-задачи, пишите в чат или на почту, мы обязательно свяжемся и предложим решение.

Представим, что CRM готова, отдельные ее модули функционируют, при разработке вы сделали все, чтобы избежать «костылей», сделав бесшовные интеграции или взяв полноценное решение, включающее необходимые модули. Теперь стоит вопрос о том, как заставить бизнес работать в этой CRM. И один раз показать, как говорится, недостаточно. Стоит понимать, что сотрудник пользуется CRM тогда, когда она не мешает ему работать, а облегчает процессы. Собственно, для этого CRM и созданы — для автоматизации и оптимизации.

Давайте разберем на банальном примере — на примере CRM системы для отдела продаж.

CRM должна помогать менеджеру. Он не должен записывать данные по разговору в блокнотик и потом в конце дня переносить их в CRM — он не станет этого делать. Или половину забудет. CRM должна давать ему возможность открыть карточку сразу. Например, в системе PrimeGate выпрыгивает вот такое уведомление.

‍

‍

Он сразу «проваливается» в карточку клиента, который ему звонит, переводит клиента по воронке или пишет примечания, выставляет задачи. Сюда же подтягиваются записи разговоров, что позволяет в случае необходимости быстро восстановить детали по клиенту. Это существенно экономит время и нервы менеджера, а также упрощает отчетность.

Эффективность внедрения CRM системы

‍

Эффективность внедрения CRM системы можно считать очень по-разному. Таблоиды кричат об увеличении продаж. И это проверенный факт — при грамотном внедрении CRM продажи растут. Элементарно потому, что персонал перестает забывать перезванивать лидам, вынужденно ведет их по воронке и закрывает сделки. Мы опускаем тут вопрос эмоционального состояния менеджеров, на которое однозначно влияет и упрощение их работы.

Также грамотно выстроенная CRM упрощает взаимодействие между большими структурами компании. И если не говорить про продажи, то часто можно увидеть повышение прибыли как таковой за счет оптимизации и упрощения внутренних процессов, их прозрачности. Например, вы занимаетесь продажей и установкой кондиционеров. Ваш менеджер принимает и закрывает заказ, клиент оплачивает заказ на сайте, ставит нужные галочки (монтаж, доп.услуги, гарантии и так далее). Менеджер в CRM переводит лида в статус закрытой сделки и, грубо говоря, передает в производство. Далее по логике вещей должен начать работать целый сложный конвейер не особо связанных друг с другом служб.

Нужный кондиционер надо вывезти со склада, в определенное время доставить заказчику вместе с командой рабочих, которые будут заниматься монтажом, взять все, что для него может понадобиться, организовать собственный или арендованный автомобиль. А потом еще и проверить качество выполненных работ. Кажется, все предельно просто. Но без четко работающей CRM авто не будет выделено, рабочие приедут не с тем кондиционером не в тот день и не в ту квартиру. Утрируем. Но пример понятен, да?

В сущности результатом внедрения CRM должна стать сходящаяся юнит-экономика.

‍

Проблемы и ошибки при внедрении CRM систем

‍

Давайте внимательнее посмотрим на то, какие ошибки допускаются при внедрении CRM систем на нашем рынке. Подробнее об этом вы можете посмотреть в вебинаре в верху страницы.

Ваши сотрудники противятся изменениям.

Люди не хотят, чтобы что-то менялось. Они привыкли работать определенным образом, а внедрение CRM — это стресс, потому что нужно уйти от привычки. Да, через полгода скорее всего они обрадуются и поймут, зачем все это было нужно. Но сейчас — в моменте — вы будете встречать колоссальное сопротивление. Решить проблему можно, если вы выделите отдельного человека, который будет заниматься адаптацией персонала, по требованию помогать разбираться с той или иной функцией системы.

Вам кажется, что интеграция CRM проходит очень просто.

Да, это тоже ошибка и проблема одновременно. Вы думаете, что нужно просто подключить систему и все. Но это не так. И в итоге предприниматель оказывается не готов к тем сложностям, которые на него льются как из рога изобилия.

Вы путаете CRM и ERP

CRM — это система управления взаимоотношениями с клиентами. ERP — это система, автоматизирующая и оптимизирующая внутренние процессы, синхронизирующая работу взаимосвязанных отделов. Юристы, бухгалтерия, склад, доставка, производство, поставки и так далее и тому подобное.

Вы хотите запустить одновременно несколько бизнес процессов, в одной CRM, за одну итерацию.

Желание очевидное, но как правило, ничего, помимо сложностей разработки оно не приносит. Выставьте приоритеты и настройте ядро.

Вы думаете, что справитесь своими силами.

Если вы не имеете айтишного бэкграунда и опыта внедрения CRM, вряд ли вам удастся правильно поставить ТЗ на доработки и внедрить полученную систему в бизнес-процессы вашей организации. Самый правильный вариант — нанимать отдельно человека, который будет заниматься постановкой и контролем реализации проекта.

‍

О других ошибках и путях их решений смотрите в нашем вебинаре.

‍

PrimeGate покажет какие маркетинговые каналы приводят к конверсии! Запросите демо-презентацию PrimeGate по скайпу.

Мы можем отправлять на почту все наши последние новости:

И обещаем — никакого спама! Только новости, новости, и ничего кроме новостей:)

Спасибо! Ваши данные сохранены, обещаем не спамить 🙂

Упс, ошибка! Попробуйте повторить чуть позже.

Аналитическая CRM система: описание и возможности

Аббревиатура CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, что в переводе означает — «управление взаимосвязями с клиентами». Так называют популярную бизнес-стратегию, целиком сфокусированную на потребителе. Основными ее целями являются привлечение новых покупателей, обращение их в лояльных клиентов, а впоследствии – в постоянных партнеров по бизнесу.

Система CRM – результат автоматизирования CRM-стратегии. Она позволяет достичь минимизации человеческого фактора во взаимосвязях с клиентами, повысить прозрачность продаж, маркетинга, обслуживания.

Аналитическая и операционная CRM системы

В CRM-системах выделяются 2 основных уровня:

Операционный CRM — данный IT-продукт базируется на модели хранилища информации о клиентах компании. Его предназначение – организация качественных коммуникаций между компанией и покупателем. Этим занимаются Front-офисные и регистрационные подсистемы операционного CRM.

Именно на этом уровне бизнес-процессы, протекающие в сферах продаж, маркетинга, сервиса, подвергаются автоматизации. Потребители результатов операционного CRM – персонал отделов продаж, маркетологи, секретариат, руководители подразделений, директор по коммерческой части, работники сервисной службы.

Аналитический — по сути, это вершина «пирамиды CRM». Здесь информация о покупательском спросе подвергается глубочайшему анализу. Главные задачи, стоящие перед ACRM — это:

• упорядочивание множества информационных массивов;
• обнаружение в них скрытых закономерностей;
• выработка эффективных стратегических решений в области маркетинга, сервиса, продаж.

Потребитель аналитической системы – директорат компании, отвечающий за стратегический менеджмент и намечающий векторы рентабельного развития предприятия.

Функциональные составляющие

Инструменты ACRM можно разделить на три больших блока:

• системы, синхронизирующие, интегрирующие и визуализирующие собранные данные;
• механизмы периодической очистки поступающих сведений с целью их актуализации;
• платформы статистического исследования информации с определенным набором алгоритмов решения типовых задач, на основе которых создаются правила и модели эффективных взаимосвязей с клиентами.

Комплекс аналитических задач включается в процесс под названием Data Mining. Он представляет собой поиск статистических закономерностей в массивах клиентской базы. С помощью этого функционала выстраивают 5 аналитических моделей, применимых в CRM-целях:

• регрессия – соотнесение получаемых на выходе показателей и исходных сведений;
• классификация – распределение клиентов по определенным категориям;
• кластеризация – рассредоточение клиентов по группам на основе общих параметров;
• ассоциация – выявление вероятности череды явлений;
• последовательность – обнаружение взаимосвязи между следующими друг за другом событиями.

Для решения бизнес-задач используется обычно совокупность данных механизмов.

Дифференцирование потребителей

Каждая компания ищет доходных покупателей. С этой целью проводится их дифференциация по нескольким направлениям:

• установление психо- и демографических особенностей;
• выявление объема/давности/частоты покупок;
• анализ пожизненной ценности потребителя;
• оценка индивидуальных клиентских запросов.

Дифференцирование осуществляется на основе учета транзакций, посещений веб-сайта компании, звонков в сервисную службу и прочих действий клиентов. Для каждой группы покупателей разрабатывается отдельный сценарий, позволяющий рационально распорядиться затратами на маркетинговую кампанию.

Персонализированная работа с покупателем многократно умножает шансы на успех предприятия. Стратегия CRM – это прямое «попадание в яблочко», оптимизирующее расходы компании и повышающее ее доходы.

20 функций CRM для ускорения процесса продаж

Существуют сотни, если не тысячи программных решений CRM. Это означает, что всякий раз, когда вы ищете идеальное программное обеспечение для управления вашей воронкой продаж и клиентской базой данных, вам нужно выбирать между несколькими инструментами.

Чтобы упростить процесс оценки, ознакомьтесь с основными функциями CRM, прежде чем принимать какие-либо решения о покупке. Во-первых, вам необходимо четкое понимание основных возможностей, необходимых для успешного управления производством и продажами.Более того, вы можете обнаружить некоторые интересные особенности, о которых заранее не задумывались.

1. Множественные трубопроводы

Управление потенциальными клиентами и клиентами в режиме конвейера дает быстрый обзор всей воронки продаж. Вы можете видеть клиентов, сгруппированных по различным этапам продаж, разграниченных по цвету и тегам для подробной фильтрации.

Воронка продаж также полезна для эффективного управления потенциальными клиентами — вы можете перетаскивать лиды с одного этапа продаж на другой, наблюдая, как потенциальные клиенты становятся платежеспособными.

Часто программное обеспечение для управления воронкой продаж имеет только одну воронку продаж. Но что, если вы хотите иметь несколько конвейеров для разных стран, продуктов или источников свинца? Уловка: ищите программное обеспечение CRM, которое позволяет сегментировать и маркировать потенциальных клиентов и клиентов.

Добавляя настраиваемые теги к каждому лиду, вы можете фильтровать конвейеры по этим ярлыкам. Например, вы можете сегментировать свою аудиторию на основе их местоположения, языка, устройства, источника потенциальных клиентов, удержания и многого другого.

2. Профиль клиента на 360 градусов

Одна из самых полезных функций CRM — это подробный профиль клиента, который предоставляет всю необходимую информацию от источника потенциальных клиентов до предыдущих заказов. Ваш инструмент управления конвейером должен позволять вам прикреплять файлы, добавлять напоминания о действиях и связывать счета и расценки с профилями клиентов. Узнайте больше о преимуществах , зная своих клиентов .

Собрав всю информацию о потенциальном клиенте на одной странице, вы получите быстрый и подробный обзор их профиля.Более того, это значительно упрощает жизнь продавцам, поскольку они могут находить данные обо всей предыдущей переписке, встречах, счетах и ​​цитатах на одной странице.

3. Взгляд компании и клиента

Многие компании, выбирающие CRM для малого бизнеса, забывают о необходимости различать компании и профили клиентов.

Фактически, это очень важно, если вы можете иметь несколько контактов в одной компании, а также иметь личный клиентский профиль для каждого из этих контактов. Вы можете добавить подробную информацию о каждом человеке, участвующем в процессе покупки, вместо того, чтобы иметь расплывчатый профиль компании.

Более того, вы можете использовать подробную контактную информацию для email-кампаний и привлечения потенциальных клиентов, включая имя человека в электронном письме для персонализации высокого уровня.

Чтобы иметь полный обзор каждого клиента, выберите программное обеспечение для продаж, которое позволяет создавать профили как компании, так и клиентов.

Читайте дальше: 20+ лучших программ и инструментов для CRM.Проверено.

4. Отслеживание потенциальных клиентов

Отслеживая источник лида, вы получаете обзор того, как определенный клиент нашел вашу компанию. Зная эту информацию, вы сможете организовать целевые маркетинговые кампании или рассылать потенциальным клиентам релевантные коммерческие материалы.

Кроме того, вы можете фильтровать свою воронку по источникам лидов и видеть, насколько хорошо лиды из определенного источника конвертируются в платящих клиентов. Когда количество ваших новых потенциальных клиентов начинает уменьшаться, проверка их источника может указать вам на проблемный канал трафика.

См. Полное руководство по хакам в управлении лидами.

Все о вашем бизнесе на расстоянии одного клика

5. Панель продаж

Панель KPI — отличный инструмент для быстрого обзора ваших ежемесячных результатов продаж. Вы можете добавлять графики, диаграммы и ключевые показатели эффективности на свою панель инструментов, чтобы мгновенно замечать тенденции в ваших продажах.

Широко используемые метрики на панели управления продажами:

Ежемесячные продажи / новые клиенты

Ежемесячно новых потенциальных клиентов / потенциальных клиентов

Коэффициент конверсии потенциальных клиентов в продажу

Стоимость лида

Стоимость конверсии

Пожизненная ценность клиента

Оборачиваемость клиентов

Чистый балл промоутера

Информационная панель

Sales также является полезным инструментом во время встреч, позволяя вашей команде быстро просматривать ваши еженедельные или ежемесячные результаты.

6. Общий календарь

Чтобы упростить и повысить эффективность работы отдела продаж, выберите программное обеспечение CRM, которое включает в себя общий командный календарь.

Интегрированный календарь идеально подходит для управления событиями, встречами, ресурсами (конференц-залами) и расписаниями. Вы можете связать профили клиентов с мероприятиями, чтобы быстро узнать, с кем и когда вы собираетесь встретиться.

Некоторые инструменты CRM имеют функции планирования встреч, которые помогают быстрее находить взаимно подходящее время встречи. Вместо длительной переписки по электронной почте вы можете предложить несколько раз и дат другим участникам по электронной почте и позволить им выбрать подходящее время.

После подтверждения даты все гости получат электронное письмо с подтверждением, и вы сможете добавить встречу в свой календарь одним щелчком мыши.

7. Управление задачами

Управление конвейером становится все более эффективным, если вы управляете всеми своими задачами, такими как звонки и электронная почта, в одной системе. Управление задачами — это полезная функция CRM, которая дает вам быстрый обзор того, что необходимо сделать, и позволяет устанавливать крайние сроки.

Свяжите назначения с профилями клиентов, чтобы найти все связанные задачи в представлении клиента. Всякий раз, когда вы собираетесь встретиться с клиентом или написать ему электронное письмо, вы запоминаете все, что должны были передать или сообщить ему.

8. Файловое хранилище

Добавление файлов, таких как счета-фактуры и предложения, в профили клиентов значительно упрощает их быстрый поиск. Более того, это отличное место для хранения всех контрактов, чтобы ничего не потерялось.

Многие облачные решения позволяют вашей команде обмениваться файлами в масштабах компании.Всегда проверяйте пределы хранилища программного обеспечения, поскольку некоторые поставщики CRM предлагают менее 1 ГБ хранилища.

9. Импорт и экспорт данных

Компаниям необходимо экспортировать информацию о своих клиентах по нескольким причинам. Например, вы можете импортировать весь свой список контактов в средство автоматизации электронной почты, чтобы отправить им информационный бюллетень по электронной почте.

Кроме того, возможность импорта интересов из файла CSV или XSL может оказаться удобной, особенно если вы переносите контакты из старой системы CRM в новую.

Еще одна функция CRM — вносить изменения в большую группу контактов с помощью одной команды. Найдите программное обеспечение для базы данных клиентов, которое позволит вам выбрать группу отфильтрованных контактов и применить изменения ко всем сразу.

10. Удаленный доступ к данным

Ваши торговые представители посещают несколько потенциальных клиентов в день. Чтобы эффективно выполнять свою работу, им необходимо регулярно получать доступ к вашей базе данных клиентов для сбора информации или обновления данных.

Убедитесь, что CRM-система является облачным сервисом и имеет интерактивный мобильный интерфейс или приложение. Таким образом, вы можете читать и добавлять данные о клиентах в любое время и в любом месте.

11. Аналитика

Подробная аналитика может значительно повысить эффективность продаж. Отслеживая ежемесячные результаты и сравнивая различные показатели продаж, вы сможете принимать взвешенные решения о том, как увеличить свои продажи.

Функции

CRM должны включать, по крайней мере, базовый инструмент отчетности, чтобы показывать вам новых потенциальных клиентов, конверсии и ежемесячный регулярный доход из месяца в месяц.Если в CRM-системе есть панель управления продажами, вы можете добавлять графики вместе с ключевыми показателями в интерфейс для быстрого (в реальном времени) обзора показателей ваших продаж.

12. Прогнозирование продаж

Чтобы планировать на следующий квартал, вам необходимо знать количество продаж и будущую прибыль. Здесь на помощь приходит функция прогнозирования.

Вместо того, чтобы полагаться на свой инстинкт, используйте прогнозирование для прогнозирования предстоящих продаж и конверсий. На основе ваших имеющихся данных CRM-система может представить вам прогноз будущих результатов.

Прогнозирование продаж позволяет вам установить разумные ориентиры для следующего периода продаж и оценить выручку для следующих периодов. Вы можете увидеть, какой доход ожидается и какая часть уже зарезервирована в вашем бюджете.

13. Интегрированная электронная почта

Разве не было бы хорошо, если бы вы могли отправлять электронные письма потенциальным клиентам и клиентам прямо из вашей CRM-системы? Все большее число поставщиков программного обеспечения включают электронную почту в свое решение CRM.

Преимущества электронной почты не ограничиваются простым обменом сообщениями.Ваша электронная переписка связана с профилями клиентов, так что вы можете сразу увидеть, когда с клиентом связались и кто.

Функция

Smart inbox означает, что вы можете использовать свою любимую службу входящих сообщений для отправки и получения электронных писем, а также сохранять данные об электронных письмах в системе CRM (и в своих профилях клиентов).

Некоторые инструменты управления конвейером включают интеграцию с почтовым клиентом, например Outlook и Gmail. Синхронизация электронной почты между CRM и службой электронной почты приводит к высоко интегрированному общению с клиентами.

14. Интеграция со средством автоматизации электронной почты

Представьте, что вы заходите в профиль клиента и получаете обзор всех недавних кампаний по электронной почте, которые они получили. Кроме того, подумайте, как было бы здорово увидеть, как каждый клиент взаимодействовал с вашей рассылкой: открыл ли ее, щелкнул по ней или отписался?

Интеграция со службой автоматизации электронной почты — невероятно полезная функция CRM, если вы хотите оценить охват и влияние своих кампаний.

Кроме того, вы можете воспользоваться автоматическими списками кампаний. Вместо того, чтобы экспортировать и импортировать контактную информацию из решения CRM в инструмент автоматизации электронной почты, вы можете создавать настраиваемые списки контактов в системе CRM и синхронизировать их со списками в вашей службе электронной почты.

Например, многие CRM включают интеграцию с MailChimp.

15. Привлечение потенциальных клиентов и отслеживание действий:

Отслеживание последующих действий означает, что каждый раз, когда продавец связывается с потенциальным клиентом или клиентом, в CRM-систему добавляется отметка об их звонке или электронном письме. Вы можете добавлять примечания, независимо от того, заинтересовался ли потенциальный клиент или он прямо сказал «нет», и его больше не следует беспокоить.

Вместо того, чтобы отслеживать ваши звонки и последующие действия в электронной таблице Excel, у вас может быть оперативный доступ к последней контактной информации в Интернете. Кроме того, вы можете добавить напоминания, чтобы получать уведомления, когда пришло время снова связаться с потенциальным клиентом, или даже автоматизировать некоторые рассылки по электронной почте для удобного общения.

16. Напоминания

Это может показаться небольшим дополнением, но когда ваша работа заключается в управлении более чем 100 клиентами, вам нужна помощь.Напоминания CRM могут уведомить вас, если с клиентом не связались в течение определенного времени.

Если вы склонны забывать о встречах, устанавливайте напоминания на два часа перед каждой. Полезное уведомление предоставляет вам всю информацию о предстоящей встрече — время, место и данные о клиенте.

Добавляйте крайние сроки к задачам, которые необходимо выполнить в определенный период времени, чтобы запомнить все важные звонки, электронные письма и действия.

17. Выставление счетов и выставление счетов

Эта функция важна для творческих решений по управлению проектами, поскольку агентствам необходимо выставлять счета своим клиентам за проекты.

Функция выставления счетов помогает вам составлять и отправлять счета клиентам за несколько кликов. Используя заранее разработанные шаблоны PDF, вы можете выставлять своим клиентам счета за часы работы по проекту или заказанные продукты. Поскольку в CRM-системе уже есть контактная информация, вы можете очень быстро переслать счет.

Не все решения CRM имеют встроенную функцию выставления счетов, но многие поставщики программного обеспечения предлагают интеграцию с программным обеспечением для выставления счетов. Связывая все счета-фактуры с клиентами или прикрепляя документы к профилям клиентов, вы получите быстрый обзор истории счетов прямо в окне просмотра клиента.

18. Цитирование

Чтобы создать расценки в CRM-системе, вам необходимо вставить базу данных продуктов и создать несколько заранее разработанных шаблонов расценок. Создавая собственные теги, вы можете отмечать цитаты как принятые, измененные, отмененные, потерянные и т. Д.

Все предложения будут связаны с профилями клиентов или компаниями, чтобы вы знали, кто что заказал. Команда продаж будет иметь полный обзор выполненных заказов и знает, доволен ли клиент услугой.

19.Сторонние интеграции

Отличное решение CRM работает как посредник между различными бизнес-процессами. В конце концов, клиенты — это сердце вашей компании.

Чем больше полезной сторонней интеграции имеет CRM, тем выше вероятность, что вы сможете собрать все необходимые данные, необходимые для эффективных продаж. Ищите программное обеспечение для управления конвейером, которое интегрируется с вашими любимыми инструментами электронной почты и маркетинга, чтобы избежать двойного ввода данных и собрать более ценную информацию.

20.Настраиваемость и ролевые представления

Если в вашей компании большой отдел продаж, не вся информация актуальна для каждого продавца. Некоторые решения CRM позволяют настраивать доступ к определенной информации на основе ролей. Например, только люди, ответственные за бухгалтерский учет, могут иметь доступ к счетам и счетам.

Иногда лучше настроить работу с программным обеспечением каждого члена команды в соответствии с их работой. Например, обычному продавцу не нужна функция CRM для маркетинга или привлечения потенциальных клиентов.

Лучше предоставить людям доступ только к тем инструментам, которые им необходимы для работы. Большое количество неизвестных инструментов может запутать пользователей и раскрыть информацию, которая им не нужна. Настраиваемая CRM-система дает менеджерам по продажам полный контроль над доступом к определенным инструментам и данным.

Приговор:

Изучая возможности CRM, вы, вероятно, обнаружили некоторые из них, о которых раньше не слышали. Не всем командам нужен такой большой набор инструментов CRM для эффективного управления воронкой продаж и клиентской базой данных.

Но если вам нужно управлять тысячами потенциальных клиентов и отслеживать все встречи и задачи, вам необходимо комплексное решение CRM. Составьте список всех функций, необходимых для успешных продаж, и найдите лучшее программное обеспечение в соответствии с требованиями вашей команды.

Читают:

20+ лучших программ и инструментов для CRM. Проверено.

16 наиболее важных функций программного обеспечения CRM, о которых вы должны знать

Особенности программного обеспечения CRM.

Это одна из самых важных частей CRM, которую вы должны знать.

Почему?

Потому что

В многочисленных отчетах исследований говорится, что 30–60% проектов внедрения CRM терпят неудачу или не могут работать должным образом.

и

Есть 3 ОСНОВНЫЕ причины этого отказа:

1. Отсутствие понимания продукта
2. Неопределенные цели
3. Отсутствие адаптации и обучения пользователей

И конечно же

Отсутствие понимания продукта означает отсутствие знаний о функциях программного обеспечения CRM.

Здесь я перечислил 16 КЛЮЧЕВЫХ функций программного обеспечения CRM, которые помогут вам лучше узнать и выбрать CRM.

Давайте копнем глубже!

Особенности программного обеспечения CRM:

1. Управление контактами

Это самая основная функция, которую имеет каждое приложение CRM.

Contact Management помогает бизнесу эффективно собирать и систематизировать данные о клиентах.

Он отслеживает потенциальных клиентов по мере продвижения по конвейеру продаж и совершения первой покупки.Он управляет профилями клиентов, отношениями и историей общения.

CRM дает полное представление обо всех клиентах.

«Известно, что правильно внедренные CRM-решения улучшают удержание клиентов на целых 27%» (Источник: Salesforce.com)

2. Управление счетом

Account Management — еще одна основная функция программного обеспечения CRM.

Он собирает и систематизирует информацию о компаниях, подразделениях или домохозяйствах, а также управляет взаимоотношениями.

Имейте в виду,

Учетные записи содержат информацию о компаниях, с которыми вы ведете бизнес. Но в контактных записях содержится информация о людях, с которыми вы работаете.

Часто возникает путаница!

3. Управление ценами и заказами

Когда клиент заинтересован в покупке продукта или услуги, продавец составляет предложение со всеми деталями.

Если покупатель соглашается купить его по указанной цене, будет сгенерирован заказ. В противном случае продавец либо отменяет предложение, либо изменяет его в соответствии с требованиями клиента.

CRM автоматизирует и оптимизирует этот процесс для бизнеса. Это улучшает возможности обработки заказов, прозрачность продаж и отношения с клиентами.

4. Управление возможностями

Когда бизнес квалифицируется как лид, он становится возможностью.

Возможность — это потенциальный доходный контакт или аккаунт.

Если бизнес не поддерживает контакты или счета должным образом, он теряет возможность продажи.

Opportunity Management позволяет бизнесу управлять и контролировать воронку продаж и предоставляет необходимую информацию для завершения процесса продаж.

5. Автоматизация процессов продаж

Автоматизация процессов продаж — одна из важнейших функций CRM. Он автоматизирует и оптимизирует различные функции продаж для стандартизации бизнес-процессов.

Business может настроить приложение в соответствии с требованиями.

Это снижает количество человеческих ошибок, сокращает цикл продаж и улучшает коэффициент конверсии потенциальных клиентов.

6. Управление кампанией

Излишне говорить, что управление кампаниями играет важную роль в любом бизнесе.

Помните,

Маркетинговая кампания — это самый первый шаг, который предпринимает любой бизнес, чтобы привлечь потенциальных клиентов продуктами и услугами. Итак, он должен быть безупречным. Нет?

CRM повышает эффективность маркетинговой кампании за счет автоматизации маркетинговых процессов. Он снижает стоимость кампании, анализирует данные кампании и прогнозирует будущую маркетинговую стратегию.

7. Сегментация клиентов

Без правильной сегментации клиентов маркетинговая кампания никогда не даст ожидаемого результата.

Почему?

Предположим, компания ABC хочет запустить продукт для новорожденных в Европе. Таким образом, маркетинговая кампания должна быть нацелена на родителей с новорожденными детьми или только на родителей.

И кампания будет работать только в Европе.

Теперь, если компания проведет кампанию для всех по всему миру, у нее никогда не будет достаточно потенциальных клиентов.

Более того, это произведет плохое впечатление.

Поэтому правильная сегментация клиентов важна перед проведением любой кампании.

CRM собирает и анализирует данные о клиентах, поступающие из различных источников. Он делит клиентов на группы, которые имеют схожие характеристики, такие как географическое положение, возраст, пол, покупательский стиль или какие-либо особые правила.

(Источник: Harvard Business)

8. Автоматизация колл-центра

CRM с автоматизацией call-центра позволяет сервисному агенту быстро решать проблемы клиентов. Он предоставляет нужную информацию в нужное время, чтобы улучшить общее качество обслуживания клиентов.

Интерактивный голосовой ответ (IVR), виртуальные агенты, автоматическое распределение вызовов — вот лишь несколько примеров автоматизации центра обработки вызовов.

9. Автоматизация услуг

Знаете ли вы, что плохое обслуживание клиентов является основной причиной их ухода?

66% потребителей меняют торговую марку из-за плохого обслуживания. Напротив, 85% оттока клиентов из-за плохого обслуживания можно предотвратить. (Источник: 50 важных статистических данных об опыте работы с клиентами для бизнес-лидеров)

Вот еще одна статистика —

CRM помогает бизнесу устранить практически все факторы, лежащие в основе сбоя CX.

Он автоматизирует и стандартизирует различные процессы обслуживания, чтобы сократить время отклика и уменьшить количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Это повышает лояльность клиентов и укрепляет доверие.

10. Управление задачами

Управление клиентами тесно связано с управлением сотрудниками.

Если вы хотите лучше обслуживать своих клиентов, сначала лучше управляйте своими сотрудниками.

Если запрос клиента находится на рассмотрении в течение длительного времени, потому что ваши сотрудники не знают, кто должен над ним работать, это никогда не улучшит качество обслуживания клиентов.

Важно назначать и выполнять задачи в рамках времени и бюджета.

Используя CRM, бизнес может автоматизировать процесс управления задачами.

Он создает и распределяет задачи среди сотрудников в зависимости от их навыков, доступности, географии и т. Д.

11. Управление партнерами

Управление партнерами — это особый тип функций, который есть не в каждом приложении CRM.

Улучшает коммуникацию между компаниями и их партнерами по сбыту. Он управляет отношениями с деловыми партнерами, обменивается данными в реальном времени по каналам и оптимизирует процессы.

12. Отчет и информационная панель

Отчет — одна из ключевых особенностей программного обеспечения CRM.

Знаете ли вы, какой продукт дал вам максимум лидов в последней кампании?

Какой канал был самым прибыльным?

Какой продукт показал хорошие результаты в прошлом году?

Данные ценны, когда у вас есть возможность найти что-то действенное. Недостаточно просто собрать и сохранить огромный объем информации.

CRM собирает и анализирует данные о клиентах.

Он помогает сотрудникам лучше выполнять повседневные задачи, а высшему руководству принимать более точные бизнес-решения.

До сих пор я рассказал вам об основных функциях CRM, которые необходимы почти каждой организации.

Но это еще не все…

Есть еще несколько функций CRM, но они больше функциональные, чем технические.

Давайте посмотрим на несколько таких функций.

13. Мобильность

Практически каждому бизнесу необходим доступ к данным о клиентах вне офиса.CRM с мобильной совместимостью гарантирует, что вы можете получить доступ к данным в любое время в любом месте.

В 1999 году компания Siebel выпустила первую мобильную CRM-систему — портативный компьютер Siebel Sales. (Источник: История программного обеспечения CRM)

В наши дни почти каждая CRM поддерживает ноутбуки / настольные компьютеры, а также мобильные устройства.

Исследование, проведенное Software Advice, показывает, что почти 50% пользователей получают доступ к CRM с помощью смартфона или планшета.

14. Возможность интеграции

Ключевой особенностью любого программного обеспечения CRM является возможность интеграции внешних приложений.

Например, ваше приложение CRM должно быть интегрировано с системой управления запасами, чтобы проверять наличие продукта перед размещением заказа.

Интеграция с другими приложениями помогает бизнесу видеть в CRM данные в реальном времени из всех систем.

15. Простота настройки

У каждого бизнеса есть свои уникальные стратегии и процессы.

А чтобы автоматизировать эти процессы, вам нужно настроить CRM.

Хотя CRM поддерживает настройку, не все приложения одинаково способны справиться с любыми бизнес-требованиями.

Помните ,

CRM работает для вас, а не наоборот. Слишком сложная и чрезмерно настраиваемая CRM так же плоха, как и отсутствие CRM.

16. Обучение и простота обучения

У каждой CRM разная кривая обучения.

Не будет никакой разницы, если ваши сотрудники плохо разбираются в приложении.

Многие поставщики CRM проводят обучение, чтобы сделать продукт более удобным. Кроме того, многие приложения CRM имеют встроенную функцию «Справка», которая помогает пользователю шаг за шагом.

Есть много других функций CRM,

Но это больше зависит от продукта и поставщика.

Например — Управление территорией, Интеграция чата, Управление файлами.

Перед покупкой любого приложения важно знать об особенностях и преимуществах CRM.

Из этой статьи вы узнали об особенностях программного обеспечения CRM. В следующей статье я расскажу вам 18 наиболее важных преимуществ CRM.

Но перед этим дайте мне знать о ваших самых важных выводах в комментариях ниже.

Что вы думаете об особенностях программного обеспечения CRM? Я пропустил какую-нибудь важную функцию?

Пожалуйста, добавляйте.

Что означает CRM: краткое руководство о том, что такое программное обеспечение CRM?

Важность программного обеспечения CRM: 18 веских причин, почему вам нужна CRM

Что такое программное обеспечение CRM? Анализ функций, типов и цен

Что такое программное обеспечение CRM?

Программное обеспечение

CRM — это система, которая позволяет вам развивать отношения с клиентами и потенциальными клиентами, чтобы стимулировать продажи или поддерживать долгосрочную прибыльность.Он также объединяет потоки данных о клиентах, чтобы предоставить вам ценную информацию, которая поможет вам разработать более эффективные стратегии и бизнес-решения.

Поскольку клиенты ожидают выдающихся услуг и первоклассных продуктов, отвечающих их уникальным потребностям и желаниям, компании считают необходимым персонализировать взаимодействие с клиентами, чтобы оставаться конкурентоспособными. Кроме того, по мере того, как все больше потребителей переходят в Интернет из-за ограничений, связанных с пандемией, ожидается, что цифровое взаимодействие также будет расти. Даже с обширной клиентской базой компании могут следить за их взаимодействием с помощью программного обеспечения CRM.

В этой статье вы лучше поймете CRM и определение ее многих аспектов. Это сделает вас более информированными, чтобы вы могли принять правильное решение, просматривая сотни программ CRM, представленных на рынке сегодня.

Поскольку все больше и больше информации хранится на компьютерах и персональных устройствах, компании сталкиваются с проблемой управления такими огромными объемами данных. Чтобы держать данные под контролем, отчет о состоянии CRM в 2021 году показывает, что 80% команд CRM используют несколько инструментов и источников для отслеживания результатов кампании с помощью своих поставщиков услуг электронной почты, аналитики и т. Д.

Контекстное меню графика

Инструменты, которые CRM-команды будут использовать для управления данными и доступа к ним в 2021 году
Используйте несколько инструментов / источников: 80%

Использование нескольких инструментов / источников

80%

Инструменты, которые CRM-команды будут использовать для управления данными и доступа к ним в 2021 году
Наличие платформы управления данными: 46%

Есть платформа для управления данными

46%

Инструменты, которые команды CRM используют для управления данными и доступа к ним в 2021 году
Имеют специальный инструмент, который помогает управлять давлением кампании: 31%

Иметь специальный инструмент, который помогает управлять давлением кампании

31%

Инструменты, которые CRM-команды будут использовать для управления данными и доступа к ним в 2021 году
Наличие платформы данных о клиентах: 28%

Есть платформа данных о клиентах

28%

Инструменты, которые CRM-команды будут использовать для управления данными и доступа к ним в 2021 году
Консолидированный инструмент бизнес-аналитики: 17%

Инструмент консолидированной бизнес-аналитики

17%

Разработано

По мере того, как клиенты осознают свою конфиденциальность в Интернете, бренды могут завоевывать лояльность клиентов за счет получения собственных данных.Собственные данные — это данные, полученные напрямую от клиентов с их согласия, когда они взаимодействуют с вашими различными каналами. Это может быть адрес электронной почты, который они предоставляют в обмен на технический документ. Для сравнения, сторонние данные, которые хранятся на платформах управления данными, обычно полагаются на файлы cookie и IP-адреса для таргетинга на сегменты клиентов с помощью рекламы. Платформа клиентских данных (CDP) может помочь вам управлять собственными данными из различных источников, обеспечивая при этом конфиденциальность клиентов. Хотя между CDP и CRM могут быть некоторые различия, согласно прогнозам, в 2021 году эти концепции станут неотделимыми.

Отношения с клиентами развиваются динамично, поэтому ваш инструмент CRM также должен соответствовать их меняющимся потребностям. Вы можете быть в курсе последних тенденций в области CRM, чтобы удерживать и привлекать клиентов в любых рыночных условиях.

Примеры программного обеспечения CRM

1. HubSpot CRM

Популярная платформа CRM HubSpot CRM — ведущий инструмент от поставщика приложений HubSpot. Такая высокая популярность среди пользователей связана с тем, что это одно из лучших бесплатных CRM-решений.Это очень гибкий и интуитивно понятный продукт, который можно использовать сразу после завершения настройки. Это связано с тем, что пользователям не нужно вносить изменения в свои рабочие процессы, чтобы иметь возможность оптимально использовать HubSpot CRM. Он был разработан для малого и среднего бизнеса, большинство из которых, как известно, хотят попробовать CRM-системы. Платформа также известна своей простотой использования, позволяющей избавиться от сложных процессов и одновременно предоставляя все основные функции.

HubSpot CRM

Попробовать HubSpot CRM бесплатно

ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ БЕСПЛАТНО

Программное обеспечение может организовать практически любую информацию о клиенте, чтобы пользователи могли создавать как контактные данные, так и профили компании.Он назначает и отслеживает транзакции, передавая полный контроль над работой агента. Между тем, все действия контролируются членами команды через программное обеспечение. Он имеет множество интеграций, таких как Salesforce, Microsoft Dynamics, Zapier и Shopify, и это лишь некоторые из них.

Подробный обзор HubSpot CRM

2. Freshworks CRM

Freshworks CRM — это надежная CRM-система от разработчика приложений, который предоставил нам Freshdesk и Freshsales.Он предназначен для обслуживания современных отделов продаж и маркетинга, помогая им отслеживать контакты и эффективно решая запросы и проблемы клиентов. Продукт находился в стадии разработки из-за того, что продавец нуждался в управлении процессом продаж и расширении возможностей пользователей для выполнения множества задач с помощью единого инструмента. Эта программа взаимодействия с клиентами позволяет пользователям обрабатывать тысячи потенциальных клиентов одновременно через очень интуитивно понятный интерфейс.

Freshworks CRM

Попробуйте Freshworks CRM с их бесплатной пробной версией

Кроме того, он также может функционировать как динамический аналитик, предлагая важные советы по продажам и идеи о том, как лучше всего их использовать.Настройка системы не займет много времени, поскольку она не требует сложных процедур. Платформа имеет множество интеграций, а транзакции эффективны и безопасны, поскольку все они происходят в облаке. Другие важные функции, такие как прямые звонки, электронный маркетинг, управление продажами, отслеживание активности, управление потенциальными клиентами, отчетность и аналитика, также входят в состав программного обеспечения.

Подробный обзор CRM Freshworks

HubSpot CRM, Salesforce и Freshworks CRM — это три лучших решения CRM, которые подверглись сравнительному анализу, чтобы определить, какое из них является лучшим.

3. Salesforce CRM

Salesforce CRM является частью платформы CRM поставщика и поддержки клиентов для предприятий любого размера. Это помогает компаниям продавать быстрее и эффективнее; это стало возможным благодаря его возможностям автоматизации, которые выделяют основных потенциальных клиентов, а также определяют выигранные и проигранные сделки. Это также делает внедрение CRM относительно простой задачей. Настройка выполняется очень просто и не занимает недели, как многие другие инструменты в этой категории. Пользователи получают помощь в настройке системы из приложений, которые поставляются с программным обеспечением, а именно, Einstein Activity Capture и Einstein Lead Scoring.

Salesforce CRM

Попробуйте Salesforce CRM с бесплатной пробной версией

Что делает продукт еще лучше, так это то, что он имеет мощные возможности интеграции, включая G Suite, Gmail и Google Calendar. Salesforce Essentials также помогает компаниям улучшить обслуживание клиентов, автоматически централизовать и подключать различные каналы поддержки.К ним можно получить доступ с любого устройства, что позволяет решать их в кратчайшие сроки. Помимо этого, повторяющиеся задачи можно автоматизировать, что сэкономит драгоценное время и силы персонала.

Подробный обзор CRM Salesforce

Зачем использовать программное обеспечение CRM?

Вы узнали, что такое программное обеспечение CRM, но как оно используется? Есть несколько причин, по которым вашей компании следует использовать программное обеспечение CRM. Его можно настроить для анализа, автоматизации, интеграции, прозрачности, доступности и совместной работы — в результате повышается производительность и эффективность вашего бизнеса.Вот основные преимущества программного обеспечения CRM:

1. Оптимизация профилирования клиентов. Получите 360-градусный обзор ваших клиентов с подробной информацией об их демографии, контактной информации, истории транзакций и взаимодействиях со службой поддержки, среди прочего. Организация этой информации о клиентах в едином централизованном месте упрощает ее сортировку, хранение и извлечение по мере необходимости.
2. Расширьте возможности продаж. Доступ к важной информации поможет вам улучшить ваши стратегии.Это упрощает квалификацию потенциальных клиентов и преобразование многообещающих потенциальных клиентов, чтобы убедиться, что вы тратите время на ценных потенциальных клиентов. Применяйте правильный подход в нужное время при перепродаже или перекрестных продажах. Если у вас есть неактивные клиенты, вы можете повторно привлечь их, активно обращаясь к ним.
3. Используйте решения, основанные на данных. Этот инструмент дает вам глубокое представление о ваших клиентах и ​​поведении на рынке путем сбора разрозненных данных. Он просматривает тенденции, закономерности и идеи, чтобы расширить возможности ваших стратегий.Вы также получаете представление об отношении ваших клиентов к вашему бренду, переводя потоки данных, поступающие из таких источников, как данные о продажах, взаимодействия со службой поддержки и контент социальных сетей.
4. Эффективный прогноз продаж. Вы можете улучшить свои прогнозы с помощью эффективной и прозрачной воронки продаж. Это покажет вам задачи и сделки, которые поступают и завершаются. Знайте, какие из них движутся или неактивны, чтобы вы могли ответить соответствующим образом. Это также поможет вам внести изменения для достижения ваших бизнес-целей.
5. Совместите маркетинг и продажи. Эти два процесса работают вместе, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов. Они оба делятся информацией о контактах, мнениями клиентов и сделками. Маркетинговые группы могут помочь вашей команде продаж увеличить объем продаж, в то время как группы продаж могут расширить возможности маркетинговых групп в своих маркетинговых стратегиях, сообщениях о брендах и кампаниях.
6. Следите за публикациями ваших клиентов в социальных сетях. Каналы социальных сетей могут управляться с единой платформы.Это позволяет легко ответить, когда клиент обращается к вам. Упоминания бренда позволят вам узнать мнение ваших клиентов. Поймите, что вы делаете правильно, и улучшите их, зная, что хвалит покупатель. Тем временем решайте и устраняйте нападки и проблемы, которые бросают ваши клиенты, чтобы улучшить их опыт.
7. Ускорьте сбор данных. Мобильные инструменты и решения, которые являются частью вашей мобильной CRM-стратегии, позволяют быстро собирать и сохранять данные, даже когда вы находитесь в пути.Быстрый доступ к программному обеспечению позволяет вам оставаться в курсе последних событий благодаря синхронизации в реальном времени. Команды продаж и маркетинга могут немедленно реагировать на свои воронки продаж и кампании в любое время и в любом месте.

Какие типы программного обеспечения CRM?

Мы определили, что такое программное обеспечение CRM, но каковы его типы? Программное обеспечение CRM обычно подразделяется на три типа в зависимости от функции: операционное, аналитическое и совместное. Большинство решений включают все три, но обычно самые сильные только в одном или двух.То, что вы считаете своей приоритетной функцией, будет определять ваш выбор программного обеспечения.

Operational

Основная цель CRM здесь — оптимизировать и автоматизировать рабочие процессы в продажах, маркетинге и обслуживании клиентов. Решения, которые сильны в этой области, включают отличное управление потенциальными клиентами, управление контактами, службу поддержки и воронку продаж. Это обычно используется менеджерами, маркетологами, продавцами, представителями службы поддержки и технической поддержки, чтобы разгрузить повторяющиеся задачи и ускорить выполнение работы.

Примеры: Pipedrive, Zoho CRM и HubSpot CRM.

Аналитический

Хороший аналитический CRM может собирать тонны данных из нескольких точек соприкосновения и объединять их в аналитические данные, полезные для стратегического планирования. Программное обеспечение имеет надежные отчеты и информационные панели, а также может генерировать данные в режиме реального времени. Инструменты быстрого поиска и детализации являются стандартными. Этот тип CRM полезен для генеральных директоров и руководителей, руководителей отделов и руководителей групп.

Примеры: Salesforce CRM, Oracle CRM и Microsoft Dynamics CRM

Collaborative

Этот тип CRM способствует совместной работе и прозрачности в продажах, маркетинге и поддержке путем обмена информацией о клиентах и ​​синхронизации их действий.Он предлагает отличные инструменты для общения, включая обсуждение в социальных сетях, чат и встроенную электронную почту. Кроме того, эта CRM сильна в совместном использовании файлов, элементах управления редактированием и потоковой передаче действий.

Примеры: bpm’online CRM, Freshworks CRM и Base CRM

HubSpot CRM — очень популярное решение, доступное бесплатно

Что делает программное обеспечение CRM?

Мы ответили на вопрос, что такое программное обеспечение CRM, теперь давайте рассмотрим его основные особенности, чтобы вы знали, как работает решение CRM.Различные функции программного обеспечения CRM позволяют организовывать контакты, управлять сделками и задачами, автоматизировать рабочие процессы, отслеживать потенциальных клиентов в цикле продаж, запускать и измерять кампании, а также создавать отчеты на одной платформе. Программное обеспечение CRM также согласовывает рабочие процессы и данные различных отделов, в основном продаж, маркетинга и поддержки, и способствует сотрудничеству между командами. Как работает программное обеспечение CRM, будет зависеть от того, сколько из этих функций оно имеет.

Вот ключевые особенности программного обеспечения CRM:

1. Управление контактами. Данные клиента, такие как контактная информация, взаимодействие со службой поддержки, демографические данные и транзакции, среди прочего, хранятся в едином хабе. Это также упрощает поиск информации.
2. Ведущее руководство. Он помогает вам управлять потенциальными клиентами на протяжении всего их жизненного цикла, от поиска до конверсии. Этапы конвейера могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями. Профили клиентов и взаимодействия централизованы для управления контактами.
3. Задачи и дела. Автоматически добавлять задачи и сделки в информацию о клиенте. Он упрощает заполнение, назначение и мониторинг элементов в вашей воронке продаж. Информация обновляется в режиме реального времени, чтобы у вас был доступ к последним изменениям.
4. Отслеживание электронной почты. Эта функция, встроенная в инструмент CRM или доступная в качестве надстройки, обеспечивает видимость при щелчке и открытии ваших почтовых кампаний. Инструменты CRM обычно интегрируются с популярными почтовыми сервисами, такими как Gmail, MailChimp и Outlook.
5. Управление кампанией. Расширьте возможности своих кампаний, управляя ими от создания до доставки. Он сегментирует клиентов, использует таргетинг и оптимизирует рабочие процессы. Метрики используются для измерения успеха кампании с помощью аналитики на основе данных.
6. Управление социальными сетями. Узнайте, как ваша аудитория взаимодействует с вашими аккаунтами в социальных сетях. Информация из комментариев, лайков и антипатий, среди прочего, предоставит вам информацию, которая поможет улучшить ваши маркетинговые стратегии и качество обслуживания клиентов.
7. Отчеты и информационные панели. Он ускоряет создание точных отчетов в реальном времени. Ценные данные объединяются, чтобы раскрыть важную информацию о вашем рынке, тенденциях, моделях и поведении.
8. Мобильное приложение. Получите доступ к своему решению CRM на ходу через мобильные приложения на таких устройствах, как iOS и Android. Оставаясь на связи с вашими данными CRM, вы сможете оставаться на связи даже вне офиса.

Ключевые особенности хорошего программного обеспечения CRM

Какое бы решение вы ни выбрали, убедитесь, что оно обладает следующими функциями для выполнения основной цели программного обеспечения CRM: развития отношений с клиентами.

1. Аналитика. Программное обеспечение должно быть чем-то большим, чем просто платформой, которая хранит данные ваших клиентов. Он должен эффективно собирать, консолидировать и анализировать данные, чтобы вы могли получить важную информацию для использования при принятии решений на основе данных. Сложность ваших бизнес-процессов следует учитывать при определении того, насколько продвинутым должен быть ваш инструмент CRM.
2. Настройка. Ваше программное обеспечение должно быть гибким и настраиваемым в соответствии с уникальными рабочими процессами вашего бизнеса.Помимо прочего, крайне важно иметь контроль над своими данными и разрешениями.
3. Масштабируемость. Он должен поддерживать ваш бизнес по мере его роста, поэтому вам не придется переходить на другое программное обеспечение и начинать с нуля. Некоторые факторы, на которые следует обратить внимание, включают возможность добавлять больше пользователей, разблокировать расширенные функции, повысить уровень безопасности и интегрироваться со сторонними приложениями.
4. Интеграция. Подключение к другим приложениям имеет решающее значение, тем более, что оно работает с вашими клиентами.Вам следует проверить, интегрируется ли он с системами, которые вы используете в настоящее время, в частности с клиентскими приложениями для службы поддержки.
5. Простота использования. Обучение может занять огромную часть вашего времени, которое в противном случае лучше потратить на более важные задачи. Следовательно, программное обеспечение должно быть быстрым и простым в развертывании. Короткая кривая обучения позволяет сотрудникам легко разбираться в программном обеспечении и ориентироваться в нем.
6. Мобильная поддержка. Когда члена команды нет на месте, мобильные приложения помогут вам оставаться на связи и получать обновления.Решения CRM обычно предлагают поддержку устройств iOS и Android.

Freshworks CRM — это инновационная CRM от создателей Freshdesk

Сколько стоит программное обеспечение CRM?

Поставщики CRM предлагают широкий диапазон цен с учетом типа программного обеспечения, метода развертывания и типа плана или пакета. Как правило, использование локальной CRM обходится в сотни, если не тысячи долларов, с единовременным платежом. После этого техническое обслуживание по-прежнему остается значительным.Стоимость включает единовременную лицензионную плату, тип лицензии, количество пользователей и набор функций.

С другой стороны, стоимость SaaS CRM выражается двузначными или трехзначными цифрами, а для некоторых корпоративных платформ — четырехзначными. Оплата осуществляется ежемесячно или ежегодно, при этом цены также зависят от набора функций, количества пользователей и записей, хранилища, соглашений об уровне обслуживания и т. Д.

Вот цены на некоторые из популярных решений CRM:

1. Pipedrive — От 12 долларов.00 за пользователя в месяц, что включает 2 ГБ хранилища на пользователя, функции управления продажами, встроенную интеграцию и доступ к API. До 75 долларов за более надежные функции.
2. HubSpot CRM — Базовый план бесплатный, без кредитной карты, контракта или обучения. Возможности включают интеграцию Gmail и Outlook, планировщик электронной почты и API. Тариф Pro стоит 50 долларов.
3. Salesforce CRM — От 5 долларов США за пользователя в месяц для базового плана, включающего управление контактами. Более сложные пакеты варьируются от 65 до 300 долларов за пользователя в месяц.
4. Freshworks CRM — Он обладает четкими масштабируемыми функциями, которые растут вместе с вашим бизнесом. Начальная цена бесплатна для основных функций; затем вы переходите к дополнительным функциям, начиная с 19 долларов за пользователя в месяц.
5. bpm’online — предлагает цены для разных типов бизнеса: 25 долларов для рабочих групп, 30 долларов для электронной коммерции и 50 долларов для предприятий, все на пользователя в месяц.
6. Infusionsoft — Он выставляет счета по количеству пользователей, установленным функциям и отправленным электронным письмам, среди прочего, с пятью ценовыми точками, начиная с 199 долларов в месяц.

Возможные проблемы с программным обеспечением CRM

Полезно знать о потенциальных проблемах, с которыми вы столкнетесь при использовании программного обеспечения CRM. Это может помочь вам подготовиться к тому, как эффективно справляться с этими сценариями и избегать их. Вот несколько примеров:

1. Безопасность. Данные, хранящиеся в Интернете, подвергаются потенциальной опасности атак вредоносного ПО, фишинга и взлома. Это может поставить под угрозу конфиденциальные данные вашего клиента. Однако системы CRM улучшились в обеспечении безопасной инфраструктуры и шифрования ваших данных.
2. Конфиденциальность. Некоторые клиенты могут быть осторожны, когда их личная информация может быть доступна и сохранена в системе вашей компании. Прозрачность с вашими клиентами может гарантировать им, что их данные хранятся и используются только по их прямому назначению.
3. Слабое использование. Команды не могут использовать программное обеспечение с максимальной эффективностью, так как они могут найти его сложным или запутанным. Именно здесь важно искать удобное и интуитивно понятное программное обеспечение. Некоторые поставщики также предлагают обучение, чтобы помочь вам начать работу.
4. Расход. Некоторые пользователи, которые рассматривают программное обеспечение как не более чем электронную таблицу или адресную книгу, думают, что это не ценное вложение. Правильное понимание и использование CRM-системы может принести пользу вашей организации, сэкономив время и позволив вашим сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах. Это может минимизировать ваши расходы и увеличить продажи.

Вставьте эту инфографику на свой сайт

Каковы последние тенденции в области CRM?

Ведущие поставщики расширяют границы возможностей CRM-решений для большей эффективности и более глубокого понимания, и многие из этих тенденций уже наблюдаются в этом году.

1. Вертикальный и интегрированный . Запускаются более отраслевые решения CRM, например, для недвижимости, электронной коммерции, образования и розничной торговли.В то же время CRM отделяется от своей категории с технологическими гигантами, такими как Oracle, интегрирующими функции CRM в другие системы.
2. AI ускоряет цикл продаж . Такие технологии, как прогнозный анализ и машинное обучение, становятся более точными в оценке потенциальных клиентов и автоматизации взаимодействия. Результат — более высокие и быстрые показатели закрытия.
3. Первый мобильный . Полевые пользователи, такие как отдел продаж, требуют больше мобильных функций, и поставщики откликаются.
4. Сотрудничество в области знаний . CRM объединяет данные из разных отделов, помимо продаж и маркетинга. Бухгалтерия, закупки, менеджмент и другие отделы становятся неотъемлемой частью новых CRM-пакетов.

Требуется ли вашей компании программное обеспечение CRM?

Хотя мы предоставили несколько примеров программного обеспечения CRM, которое вы можете опробовать бесплатно, не будучи связанным контрактом, вам может быть слишком рано сравнивать продукты. Нет сомнений в том, что преимущества, предоставляемые этими инструментами, такие как ускорение сбора данных, оптимизация профилирования клиентов и прогнозирование продаж, дадут вашему бизнесу конкурентное преимущество.

Однако есть также несколько сценариев, когда наличие высокотехнологичного программного обеспечения CRM может оказаться для вас бесполезным или, что еще хуже, станет инструментом, наносящим ущерб вашей работе. Итак, первое, что нужно сделать, это спросить, нужна ли вам CRM-система для вашего бизнеса? Более того, насколько сложной должна быть ваша CRM-система? Надеюсь, эта статья и статья, которую мы предложили, предоставят вам достаточно информации, чтобы определить, является ли конкретный инструмент CRM ненужным или ценным для вашего бизнеса. В конце концов, вам нужно потратить деньги на программное обеспечение, которое вам подходит, учитывая финансовые трудности, с которыми сталкивается большинство компаний из-за пандемии COVID-19.

Эта статья также доступна на испанском языке. Вы можете найти испанскую версию здесь: ¿Qué es el Software CRM? Análisis de las Funciones, Tipos y Precios.

Адам Голдберг

Адам Голдберг — старший аналитик по исследованию рынка и один из пионеров в области технологий взаимодействия с клиентами и CRM, работающий в группе проверки FinancesOnline.Сотрудничает с FinancesOnline более 5 лет. За это время Эндрю проанализировал более 2000 CRM-решений, и он известен своими честными отзывами и уникальным взглядом на проблемы и возможности, создаваемые ориентированными на клиента инновациями. Он твердо верит в автоматизацию бизнес-процессов и ту роль, которую она играет в управлении данными клиентов, разговорной информации и взаимодействии с клиентами. Его работа упоминалась во многих крупных публикациях и на сайтах СМИ, включая MSN, Springer, TheNextWeb и CIO.

12 основных функций и возможностей CRM Требуется малому бизнесу

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) предлагает различные инструменты, помогающие предприятиям улучшить свои отношения и взаимодействие с потенциальными и клиентами. Мы определили 12 наиболее важных функций и возможностей, на которые малый бизнес должен обратить внимание при оценке программного обеспечения CRM, чтобы получить максимальную отдачу от ваших инвестиций.Это:

• Управление контактами: Используется для записи, отслеживания и управления данными ваших деловых контактов.
• Управление учетными записями: Помогает оптимизировать сложные процессы продаж за счет автоматизации и отслеживать ваши контактные взаимодействия.
• Отчетность и информационные панели: Предоставляет стандартные сводные отчеты о продажах или работе торговых представителей.
• Автоматизация продаж: Автоматизирует повторяющиеся задачи и аспекты вашего процесса продаж для экономии времени, включая организацию данных, исходящие звонки и последующие кампании.
• База данных клиентов: Организует данные о клиентах и ​​управляет взаимодействием с ними вашей компании.
• Lead management: Помогает отделам продаж организовать и расставить приоритеты для потенциальных клиентов, чтобы они находили нужные контакты и клиентов.
• Маркетинг по электронной почте: Позволяет вам общаться с вашими потенциальными клиентами и клиентами, используя индивидуальные электронные письма или массовые сообщения, и отслеживать результаты ваших кампаний по электронной почте.
• Прогнозирование продаж: Создает прогнозы предстоящих продаж или доходов на основе прошлых и настоящих данных и тенденций.
• Управление документами: Собирает, выгружает, хранит и обменивается файлами и документами в централизованном месте, к которому все соответствующие члены команды могут легко получить доступ.
• Кросс-платформенная совместимость: Позволяет запускать CRM на различных платформах, включая настольные и мобильные.
• Настройки: Позволяет создавать уникальные поля для отчетов или этапов конвейерной обработки для конкретного бизнеса.
• Интеграции: Синхронизирует ваши данные со сторонними приложениями и инструментами для расширения возможностей вашей CRM.

Вот более подробный обзор того, как эти функции приносят пользу вашему бизнесу, на примерах из одного из лучших программ CRM для малого бизнеса:

1. Управление контактами

Вкладка управления контактами Zoho CRM
(Источник: Zoho CRM)

Управление контактами — одна из основных функций программного обеспечения CRM, позволяющая создавать, хранить, отслеживать и систематизировать информацию о ваших перспективах, потенциальных клиентах и ​​клиентах. Подробная информация включает имена, адреса, контактные телефоны, учетные записи в социальных сетях и информацию о компании.В то время как вы можете использовать простую электронную таблицу для хранения информации, CRM-система упрощает доступ к ним нескольких пользователей или отделов в любое время.

Функция управления контактами особенно полезна для торговых представителей, которым перед началом встречи необходимо получить обзор своих потенциальных клиентов. Они могут просто вытащить контактную запись из CRM и отметить важные детали, чтобы персонализировать свое взаимодействие. Это заставляет клиента чувствовать, что его ценят, и помогает улучшить общее качество обслуживания клиентов.

Функции управления контактами Zoho CRM:

• Многоканальное взаимодействие позволяет вам общаться с потенциальными клиентами и клиентами по электронной почте, в чате и по телефону
• Двухсторонняя интеграция программного обеспечения службы поддержки синхронизирует заявки клиентов с соответствующими данными о продажах и позволяет вашей группе поддержки обеспечивать согласованную поддержку клиентов
• Аналитика электронной почты дает вам представление о том, когда лучше всего отправлять электронные письма, процент открытий и какие шаблоны получают больше ответов
• Встроенный номеронабиратель в один клик позволяет вам совершать исходящие звонки прямо из вашей CRM
• Журнал встреч
• Вкладка «Социальные сети» помогает управлять взаимодействием с клиентами в Facebook и Twitter

Чтобы узнать больше о функциях и услугах управления контактами, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для управления контактами.

2. Управление счетом

Вкладка управления возможностями Salesforce Essentials
(Источник: Salesforce Essentials)

Управление счетом — это коллективный послепродажный процесс, который направлен на развитие отношений с клиентами, сохранение бизнеса и развитие возможностей. Включение функций управления учетными записями в CRM позволяет управлять несколькими контактами и определять учетные записи и территории. Это также поможет вам рассчитать потенциальную стоимость каждого бизнес-аккаунта.

Функция управления счетом имеет решающее значение для расширения процесса продаж после закрытия транзакции. Это помогает вам отслеживать различные показатели для определения состояния учетной записи и отслеживать разговоры, чтобы понять, доволен ли ваш клиент вашим продуктом или услугой. Затем вы используете эту информацию, чтобы удовлетворить их потребности и найти возможность перепродать или предложить обновление.

Функции управления учетной записью Salesforce Essentials:

• Полный обзор действий и коммуникаций ваших клиентов из одного места
• Функция управления возможностями позволяет отслеживать все детали ваших сделок, включая этапы, расценки и продукты
• Мониторинг задач и взаимодействия с клиентами

Прочтите наше руководство по лучшему программному обеспечению для управления учетными записями, чтобы определить, какой инструмент лучше всего подходит для вашего бизнеса.

3. Отчетность и информационные панели

Панель продаж в Freshsales (Источник: Freshsales)

Отчеты и информационные панели

CRM предоставляют пользователям данные и показатели, необходимые для укрепления отношений с клиентами. Обычно они включают обзор продаж, новых потенциальных клиентов, воронок продаж и ключевых показателей эффективности (KPI). Эти данные представлены с помощью инструментов визуализации, таких как диаграммы и графики.

Инструменты отчетности

CRM помогут вам принимать более эффективные бизнес-решения на основе надежных данных в режиме реального времени.Эти данные помогают выявить тенденции в бизнесе и определить сильные и слабые стороны вашей компании. Кроме того, вы можете использовать скомпилированные данные, чтобы отслеживать свои маркетинговые кампании и определять, в каких точках взаимодействия ваши клиенты наиболее заинтересованы. Таким образом, вы можете определить, когда предлагать сделки или решения, в зависимости от того, на каком этапе пути к покупке они находятся.

4. Автоматизация продаж

Функция автоматизации рабочего процесса Pipedrive
(Источник: Pipedrive)

Автоматизация продаж исключает ручные и повторяющиеся шаги в процессе продаж, чтобы быстрее закрывать сделки.Вы можете автоматизировать некоторые задачи, включая планирование встреч, отправку персонализированных писем, рабочие процессы, управление конвейером и последующие действия. Автоматизация процесса продаж увеличивает продуктивность вашей команды, гарантирует, что никакая ответственность не упускается из виду, и повышает удовлетворенность клиентов за счет сокращения времени отклика.

Когда сделка переносится на следующий этап, функция автоматизации продаж CRM работает, создавая последующие задачи и передавая владение этим этапом другому члену команды.Он также автоматически создает сделки по продаже каждый раз, когда вы добавляете новый контакт. Например, если вы хотите назначить встречу с потенциальным клиентом, вы можете просто отправить ему ссылку на свой календарь, чтобы выбрать наиболее удобный для него временной интервал.

Функции автоматизации продаж Pipedrive:

• Помощник по продажам с искусственным интеллектом (ИИ) даст вам персональные советы и рекомендации по автоматизации
• Автоматизация повторяющихся задач для оптимизации процесса продаж
• Автоматизируйте персонализированную отправку электронной почты на определенных этапах конвейера, чтобы сэкономить время и сосредоточиться на высокоприоритетных задачах

Функция

• Smart Contact Data позволяет предварительно квалифицировать потенциальных клиентов одним щелчком мыши

В нашем руководстве по лучшему программному обеспечению для автоматизации продаж вы найдете краткое изложение лучших инструментов, которые вы можете использовать для улучшения процесса продаж.

5. База данных клиентов

Запись клиента в HubSpot (Источник: HubSpot)

База данных клиентов помогает предприятиям систематизировать значимые данные о клиентах и ​​управлять взаимодействиями. Это позволяет вам получать доступ к данным о продажах и маркетинге из одного места. Эта функция CRM также упрощает поиск, хранение, импорт и экспорт данных. Содержимое этой базы данных включает личную информацию вашего клиента, источник потенциальных клиентов, точки контакта с клиентом, историю покупок и уровни взаимодействия.

Вы можете использовать сохраненные данные, чтобы выявить предпочтения ваших клиентов, определить ваших основных клиентов и оценить эффективность продаж. Отчеты, создаваемые вашей CRM-системой, основаны на всех собранных данных, которые затем сохраняются в базе данных клиентов.

Особенности базы данных клиентов HubSpot:

• Создание до 1000000 записей о контактах и ​​компаниях
• Отправляйте электронные письма, совершайте исходящие звонки, регистрируйте продажи, назначайте встречи и добавляйте сделки прямо из вкладки контактов
• Интеграции Gmail и Outlook автоматически регистрируют исходящие сообщения электронной почты в записи контакта

Мы составили список лучших программ для клиентских баз данных.Прочтите эту статью, чтобы узнать, какое решение лучше всего подходит для вашего бизнеса.

6. Руководство

Вкладка управления потенциальными клиентами Zoho CRM
(Источник: Zoho CRM)

Управление лидами — это систематический процесс захвата лидов (потенциальных клиентов), мониторинга их действий и поведения, их квалификации и воспитания с нужным количеством внимания, чтобы превратить их в бизнес-возможности.

Функция управления потенциальными клиентами CRM-решения помогает компаниям организовать и расставить приоритеты для своих потенциальных клиентов, чтобы предотвратить пропущенные последующие действия и улучшить взаимодействие.

Процесс управления лидами начинается с автоматического сбора данных о лидах в вашей CRM-системе. Затем программное обеспечение отслеживает действия и поведение этого клиента, включая веб-страницы, которые они посещают, и ваши разговоры с ними. После этого лиды распределяются между соответствующими продавцами или отделами в зависимости от их местоположения, интересов и других факторов, которые вы определяете.

Процесс квалификации и оценки лида начинается, как только ваша компания контактирует с вашим лидом.На этом этапе проверяются лиды, чтобы определить, какие из них стоит преследовать. Те, кто проявляет интерес к вашему продукту или услуге, переходят в цикл выращивания лидов, где они получают многоканальное взаимодействие через электронную почту, текстовые сообщения или социальные сети. Как только они становятся готовыми к продажам, они передаются группе управления продажами.

Просмотрите наше руководство по лучшему программному обеспечению для управления лидами, чтобы узнать, какой вариант лучше всего поможет вам оптимизировать использование собранных вами данных о лидах.

7.Электронный маркетинг

Настройщик электронной кампании HubSpot CRM (Источник: HubSpot CRM)

CRM-решение с возможностями электронного маркетинга позволяет отправлять индивидуальные или массовые электронные письма своим лидам и клиентам из вашей CRM-системы. Он также предлагает шаблоны электронной почты, автоматизацию электронной почты и функции мониторинга почтовых кампаний. Отправляемые электронные письма персонализируются на основе данных о клиентах, собранных вашей CRM, и их позиции в воронке продаж. Это способствует лучшему взаимодействию с клиентами и увеличению прибыли.

Доступны автономные варианты программного обеспечения для электронного маркетинга, такие как Mailchimp, но они также могут быть интегрированы с программным обеспечением CRM для максимального использования данных о клиентах. Приложение CRM синхронизирует информацию о лидах и клиентах с другими системами. Затем он отправляет автоматические оповещения о запланированных звонках или последующих электронных письмах.

Чтобы узнать, какое решение предлагает лучшие функции массовой рассылки для нужд вашего бизнеса, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению CRM для электронного маркетинга.

8.Прогноз продаж

Прогноз продаж в Freshsales (Источник: Freshsales)

Прогноз продаж предсказывает, когда возможности продаж будут закрыты на еженедельной, ежемесячной, квартальной или годовой основе. Это также позволяет предприятиям выявлять потенциальные проблемы на основе текущей тенденции и смягчать их. Большинство современных CRM-компаний используют искусственный интеллект (AI) для анализа огромных объемов данных и создания рекомендаций и прогнозов на основе доступной информации.

У

Freshsales есть помощник на базе искусственного интеллекта под названием Freddy Insights, который распознает закономерности в поведении клиентов и тенденциях продаж.Он также генерирует прогнозы доходов на основе данных и дает предложения о том, как лучше всего общаться со своими потенциальными клиентами и клиентами. Прогнозы мотивируют вашу команду прилагать дополнительные усилия, если кажется, что они отстают от своих котировок. Это также может служить основой для найма дополнительных сотрудников, если есть тенденция к увеличению возможностей.

Посетите Freshsales

9. Документооборот

Функция Smart Docs

Pipedrive помогает вам управлять, отслеживать и делиться своими документами (Источник: Pipedrive)

Функция управления документами в программном обеспечении

CRM помогает собирать, хранить, отслеживать и обмениваться электронными документами.Сюда могут входить предложения, контракты и цифровые отсканированные файлы ваших бизнес-файлов. Эта функция также позволяет соответствующим членам команды или отделам получать доступ к документам из централизованного места, не выходя из приложения CRM.

Благодаря встроенной функции управления документами в CRM вам больше не нужно сканировать документы и делиться ими с другими членами команды вручную. Вы также можете настроить, кто имеет доступ к определенным файлам и кто имеет право изменять их. Эта функция обеспечивает более быстрое время отклика и повышает эффективность сотрудников, поскольку данные о клиентах можно легко получить из вашей CRM.

10. Кросс-платформенная совместимость

Мобильное CRM-приложение Zoho CRM (Источник: Zoho CRM)

Кросс-платформенная совместимость важна, потому что большинство компаний используют свои устройства в различных операционных системах. Поэтому при поиске программного обеспечения CRM лучше всего выбирать облачные приложения, которые поддерживают несколько операционных систем, включая Windows, Linux и macOS. Доступность приложений для iOS и Android также имеет ключевое значение, особенно для отделов продаж с большим количеством удаленных и выездных сотрудников, которым требуется доступ к своей CRM с мобильных устройств.

CRM-решение, такое как Daylite, настоятельно рекомендуется для предприятий, которые используют исключительно устройства Apple. Это приложение изначально работает на macOS и iOS и имеет глубокую интеграцию с почтой, календарем и напоминаниями Apple.

Посетите Daylite

11. Настройки

Настраиваемое управление контактами (Источник: Битрикс24)

Каждая CRM предлагает свой набор опций настройки. Однако наиболее важными из них являются ваш цикл продаж, переменные оценки потенциальных клиентов, возможности и типы сохраняемых вами контактных данных.Большинство программного обеспечения CRM позволяет добавлять новые или изменять существующие функции, чтобы программа лучше соответствовала потребностям вашего бизнеса. Настройка также охватывает инструменты или модули продаж и маркетинга, которые вы можете включать и выключать в зависимости от конкретных бизнес-потребностей.

Если вы предоставляете маркетинговые услуги или перепродаете сторонние решения другим компаниям, мы рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по программному обеспечению CRM с белой этикеткой, чтобы узнать, какой поставщик предлагает лучший пакет для вас. Этот тип CRM легко настраивается и может быть настроен в соответствии с потребностями ваших клиентов.

Битрикс24 — отличный выбор для консультантов, компаний и цифровых агентств, которым нужно недорогое решение white-label CRM для добавления в собственные продукты. Он предлагает партнерскую программу, которая позволяет вам получать 50% комиссионных от подписок и 100% от дополнительных услуг.

Для тех, кто ищет бесплатные или недорогие решения CRM, которые также легко настраиваются, программное обеспечение CRM с открытым исходным кодом является хорошим выбором.

12. Интеграции

Метод: интеграция CRM QuickBooks (Источник: Метод: CRM)

Интеграция CRM — это бесшовное соединение между вашим приложением CRM и сторонним программным обеспечением.Эти соединения помогают расширить возможности вашего программного обеспечения CRM и позволяют восполнить пробелы в его функциях. Например, когда вы интегрируете CRM с Trello, любые изменения, внесенные в одно приложение, будут автоматически обновлены в другом. Некоторые решения CRM позволяют интегрировать десятки приложений, в то время как другие имеют ограничения на количество интеграций.

Итог

На рынке доступно множество типов CRM, и каждый предлагает различное сочетание функций и функций.При выборе программного обеспечения CRM для вашего бизнеса важно сравнить его возможности с бюджетом вашей компании и бизнес-потребностями.

Если вы ищете CRM с надежными функциями и доступными тарифами, Freshsales — лучший выбор для малого бизнеса. Он предлагает планы продаж, маркетинга и обслуживания клиентов для бизнеса любого размера. Вы также можете подписаться на 21-дневную бесплатную пробную версию, чтобы узнать, как ее функции могут принести пользу вашему бизнесу.

Посетите Freshsales

10 лучших функций CRM для удовлетворения любых бизнес-потребностей в 2021 году

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) обычно включает в себя те же базовые функции CRM: некоторый тип сбора данных о клиентах и ​​отчетности.Но для большинства компаний, покупающих CRM, основы не помогут.

Функции CRM, выходящие за рамки базового, позволяют вашему бизнесу получить выгоду от программного обеспечения.

Среди множества доступных типов CRM-решений каждая компания может извлечь выгоду из определенных, обязательных функций. Здесь мы исследуем эти функции и объясняем, почему они важны для вашей CRM.

Кратко: основные функции, которые должна иметь ваша CRM

10 наиболее важных функций CRM

Выбор CRM с этими важными функциями может привести бизнес к более высокой степени успеха как с точки зрения роста продаж, так и с точки зрения клиентов удовлетворение.Эти функции помогают компаниям любого типа, поскольку они разработаны для улучшения взаимоотношений с клиентами, процессов продаж и маркетинговых тактик, одновременно удовлетворяя уникальные потребности каждой организации.

1. Единое представление о клиентах

Это суть CRM и причина, по которой бизнесу следует инвестировать в программное обеспечение CRM. Единое представление о вашем клиенте означает, что база данных CRM служит хранилищем всех данных о клиентах в вашей компании.

Каждая CRM содержит основную контактную информацию для каждого клиента.Помимо этого, CRM также должна собирать следующие данные о ваших клиентах:

• Все случаи контакта клиента с компанией. Сюда входят звонки, инициированные как клиентом, так и компанией, любое сообщение по электронной почте, а также статус или результат каждого контакта. Имея под рукой эту историю клиентов, сотрудники могут обеспечить клиентам бесперебойную работу при каждом взаимодействии.
• Уровень вовлеченности в различные маркетинговые тактики, применяемые каждым клиентом, от открытия электронных писем прямого маркетинга до количества страниц, посещенных на веб-сайте компании.Эти данные дают информацию о сегментации клиентов, привлечении потенциальных клиентов, эффективности продаж и маркетинга и других деловых возможностях.
• Где каждый клиент живет в цикле продаж. Например, CRM должна четко указывать, какие потенциальные клиенты превратились в потенциальных клиентов.
• История покупок каждого покупателя.

Раздел контактов Salesforce показывает, как CRM обеспечивают единое представление о клиенте.

Источник: программное обеспечение Salesforce.

Благодаря централизации всех данных о клиентах CRM, такие как Salesforce, упрощают анализ и понимание вашей клиентской базы.Это также открывает возможность сегментировать ваших клиентов, чтобы более эффективно продвигать их по циклу продаж и общаться с ними.

2. Жизненный цикл и сегментация клиента

Лучшее программное обеспечение CRM автоматически отслеживает и сегментирует ваших клиентов по мере их прохождения через жизненный цикл клиента.

Эта возможность позволяет вам оценить эффективность ваших продаж и маркетинговых стратегий по превращению потенциальных клиентов в потенциальных клиентов, заключению сделки и последующему углублению взаимоотношений с клиентами после продажи.

Кроме того, функция сегментации клиентов CRM позволяет вашему бизнесу разбивать клиентов на группы на основе общих характеристик.

Например, данные CRM можно использовать для сегментации в соответствии с демографической информацией или действиями клиентов, например, те, кто открыл маркетинговое письмо, по сравнению с теми, кто перешел на веб-сайт компании, чтобы классифицировать каждого клиента как, скажем, потенциального лидера.

Пример управления жизненным циклом в Salesforce CRM.Источник: программное обеспечение Salesforce.

Следовательно, CRM улучшает методы продаж компании, особенно навыки поиска, путем выявления тех сегментов клиентов, которые с наибольшей вероятностью совершат конверсию. Это еще больше усиливается за счет объединения сегментации и управления жизненным циклом с другими возможностями CRM, такими как оценка потенциальных клиентов.

3. Анализ данных

Каждая CRM имеет возможности отчетности, но вам понадобится такая, которая выходит за рамки простых отчетов и обеспечивает уникальное понимание бизнеса на основе данных о клиентах.

Например, CRM может информировать вашу организацию о том, какие сегменты клиентов являются наиболее прибыльными.

Эти аналитические данные также раскрывают наиболее эффективные тактики продаж и маркетинга, а также предоставляют важную информацию для систем управления продажами, такую ​​как средние коэффициенты закрытия и количество потенциальных клиентов в вашей воронке продаж.

Некоторые CRM, такие как Zoho CRM, даже обладают способностью определять тенденции и давать рекомендации, например, когда лучше всего связаться с клиентом.

Отчетность Zoho CRM включает в себя множество аналитических данных. Источник: программное обеспечение Zoho CRM.

Этот вид разумности данных может даже проинструктировать членов отдела продаж о том, как быть хорошим продавцом, облегчая отношения с клиентами с помощью напоминаний, автоматических электронных писем и списков дел, а также выявляя потенциальных клиентов с наибольшей вероятностью конвертировать в продажу .

4. Прогресс в достижении бизнес-целей

Еще одна обязательная функция приложения CRM — это возможность отслеживать прогресс в достижении бизнес-целей.Это необходимо, чтобы определить, хорошо ли работают ваши стратегии или нуждаются в корректировке для достижения ваших целей.

Благодаря использованию информационных панелей или отчетов по продажам, CRM служит программным обеспечением для отслеживания продаж, показывая, где вы находитесь в любой момент времени, с помощью таких показателей, как импульс к достижению целевых показателей выручки за квартал или количество возможностей, созданных вашим отделом продаж.

Поскольку цели различаются в зависимости от организации, CRM, такая как Insightly, позволяет настраивать свои информационные панели для отражения целей, наиболее важных для вашего бизнеса.

Информационные панели Insightly можно настроить для отражения целей, имеющих значение для вашего бизнеса. Источник: Insightly software.

Если, например, важно, чтобы каждый торговый представитель получал определенное количество звонков клиентов каждый месяц, чтобы набрать их количество, этот показатель должен появиться на панели управления CRM.

Таким образом, вы гарантируете, что команда будет на единой позиции в отношении того, что важно, и прогресса в достижении целей вашей компании.

5. Инструменты связи и совместной работы

Используя историю контактов всех ваших клиентов, размещенных в CRM, ваш бизнес может улучшить взаимодействие с клиентами и последующие действия.

Это позволяет вам адаптировать охват клиентов на основе таких факторов, как то, было ли это первое взаимодействие с клиентом или если клиент ранее звонил с жалобой.

Более того, сочетание средств коммуникации CRM с возможностями сегментации и жизненного цикла клиентов позволяет доставлять клиентам персонализированные сообщения.

Вместо универсального сообщения ваша компания может отправить электронное письмо, настроенное для того, где находится клиент в его жизненном цикле.

Персонализированный обмен сообщениями приводит к повышению скорости отклика, поэтому эта функция является ключом к повышению эффективности продаж и маркетинговых тактик, таких как привлечение потенциальных клиентов.

Инструменты для облегчения общения с клиентами включены в лучшие CRM. Например, HubSpot позволяет отправлять электронные письма клиентам и предоставляет шаблоны электронной почты для оптимизации этого процесса.

HubSpot улучшает и оптимизирует общение с клиентами с помощью шаблонов электронной почты и инструментов для привлечения потенциальных клиентов. Источник: программное обеспечение HubSpot.

Кроме того, вы можете найти функции, которые помогают в совместной работе группы, такие как встроенные функции чата, групповые информационные панели и возможность легко обмениваться документами, загружая их в онлайн-библиотеку документов.

6. Библиотека документации

Онлайн-библиотека документов предоставляет возможность загружать контент в централизованное хранилище в облаке. Это позволяет сотрудникам легко получать доступ к торговым презентациям, учебной документации, маркетинговым материалам и другим деловым материалам.

Это также облегчает совместное использование этих материалов без необходимости хранить их на каждом устройстве, которое может использовать сотрудник, или сталкиваться с ограничениями размера файла при попытке отправить документ по электронной почте.

Благодаря централизованному хранилищу информации о компании ваша организация также гарантирует, что каждый сотрудник использует новейшую документацию. Это может помочь вашей команде избежать ловушек, таких как использование торгового представителя устаревшей презентации.

7. Инструменты автоматизации

Чтобы масштабировать операции вашей компании по мере роста вашего бизнеса, CRM должна иметь возможность автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как оценка потенциальных клиентов для определения тех, которые должны быть приоритетными, и отправка регулярных электронных писем клиентам.

Это также позволяет персонализировать эти электронные письма без особых усилий вручную. Такая персонализация углубляет отношения с клиентами.

Фактически, возможности автоматизации — это единственный способ облегчить необходимую степень настройки при общении с клиентами.

Система рабочего процесса HubSpot является примером автоматизации CRM. Источник: программное обеспечение HubSpot.

Например, вы можете создавать уникальные шаблоны электронной почты для каждого этапа жизненного цикла клиента. Когда клиент переходит на новый этап, событие может автоматически запускать процессы CRM для отправки соответствующего электронного письма.

8. Поддержка нескольких устройств

Современные бизнес-команды выполняют работу на нескольких устройствах. Например, торговый представитель тратит большую часть своего времени на посещение клиентов, поэтому их спасательный круг в офис — это мобильный телефон. Поэтому доступ к CRM на мобильных телефонах и планшетах, помимо настольных компьютеров, является обязательным.

Если торговые представители должны присутствовать в офисе, чтобы входить в контакт с каждым клиентом и обновлять свою торговую деятельность, это снижает вероятность того, что эти обновления будут происходить своевременно.

Даже если CRM не включает мобильное приложение, оно все равно должно быть доступно через мобильный веб-браузер, чтобы обновления происходили в режиме реального времени.

9. Библиотека шаблонов

Шаблоны — это предварительно созданное содержимое, которое помогает вам запускать такие задачи, как электронная почта или сообщение в блоге. Использование библиотеки шаблонов, включенной в CRM, упрощает вашу работу и ускоряет выполнение задач. А шаблоны можно настраивать в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Шаблоны

также подходят для широкого диапазона сценариев.Некоторые CRM могут даже стать инструментами управления проектами с помощью шаблонов.

В результате шаблоны могут не только ускорить выполнение задач, но и избавить от необходимости покупать дополнительное программное обеспечение.

10. Возможности настройки

Большинство CRM допускают определенную степень настройки. Ищите возможность настройки, которая выходит за рамки простых настроек приборной панели или шаблонов и позволяет вносить изменения в возможности, присущие CRM. Это включает в себя возможность интеграции программного обеспечения, которое вы используете в настоящее время, например Mailchimp для электронного маркетинга.

И если ваша компания технически подкована или включает команду разработчиков программного обеспечения, вы должны иметь возможность добавлять собственные инструменты, функции или рабочие процессы, созданные вашей командой, в CRM.

Такая степень настройки позволяет вашей компании адаптировать CRM к конкретным потребностям вашей организации или бизнес-модели.

Получение максимальной отдачи от инвестиций в CRM

Современные приложения CRM содержат широкий спектр возможностей, помимо рассмотренных здесь. Некоторые из них могут оказаться важными для вашего бизнеса.

Поэтому, чтобы выбрать подходящую CRM для вашей компании, начните с изучения потребностей вашего бизнеса. Затем сравните эти потребности с возможностями CRM, чтобы найти соответствие. Например, если способность управлять рекламными кампаниями важна для вашего бизнеса, выберите CRM, которая поддерживает это, например Zoho.

Поскольку программное обеспечение CRM настолько обширно, время, потраченное на изучение вариантов сейчас, гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от инвестиций в CRM.

8 основных функций CRM, которые необходимы каждому малому бизнесу

Инвестиции в систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) могут быть одним из лучших вложений, которые вы сделаете.Это связано с тем, что CRM-система дает вам центральное место для всех взаимодействий с потенциальными клиентами, покупателями и поставщиками и может помочь вашей команде стать более организованной и эффективной.

Сегодня на рынке представлены десятки CRM-систем, каждая со своими особенностями и ключевыми особенностями. Некоторые популярные из них — HubSpot, Salesforce и Zoho.

Существуют сотни программ управления, каждая из которых специально разработана для помощи в программировании церкви.

В этом посте мы расскажем о восьми основных функциях, которые вы должны искать и использовать в своей CRM.

Это одна из главных особенностей любой авторитетной CRM-системы. Однако это не должна быть просто причудливая адресная книга; вместо этого он должен позволить вам отслеживать все взаимодействия с клиентами от начальной точки контакта на протяжении всего пути к покупке (включая данные!).

Отличное управление контактами также позволяет настроить оценку потенциальных клиентов, которая со временем может помочь вам предсказать, насколько вероятно, что потенциальный клиент превратится в платящего клиента.

Социальные продажи больше не модное слово.Люди покупают у тех, кого они знают, любят и которым доверяют.

Социальные сети могут помочь вам оставаться в курсе событий, а также наладить отношения с потенциальными клиентами. Ваше программное обеспечение CRM может упростить этот процесс, используя профили ваших контактов в социальных сетях (например, Twitter, Facebook, LinkedIn и т. Д.), Чтобы вы могли ссылаться на них в своих сообщениях, не выходя из CRM.

Кроме того, многие CRM также позволяют публиковать и планировать обновления, а также отвечать на комментарии прямо в панели управления.

Одна из основных причин, по которой люди переходят с ручных решений, таких как электронная почта и электронные таблицы, заключается в том, что им нужен лучший способ сбора и анализа данных о своих системах и процессах продаж. Это позволит вам повысить эффективность продаж и лучше предугадывать потребности потенциальных клиентов и клиентов на основе исторических тенденций.

Если вы хотите пакетно рассылать электронные письма с продажами, заказывать больше звонков, планировать еженедельную рассылку новостей или отправлять приветственную «капельную» кампанию, эта функция позволяет вам составлять, автоматизировать, отправлять и оценивать почтовые кампании, не выходя из CRM. щиток приборов.Вы также можете связать эти электронные письма с новыми и существующими рабочими процессами.

Создание подробных рабочих процессов может помочь растущим группам продаж масштабировать системы и процессы без ущерба для качества. Например, когда вы отправляете автоматизированную кампанию по электронной почте, вы можете связать ее с рабочим процессом, в котором все ответы пересылаются определенной группе продаж. Или, если пользователь нажимает определенную ссылку или посещает определенную целевую страницу, вы можете автоматически добавить его в новую «капельную» почтовую кампанию.

По мере масштабирования вы должны иметь возможность видеть, кто над чем работает, где конкретная сделка находится в процессе разработки и как вы отслеживаете свои ежемесячные цели в любой момент времени. Ваша CRM должна помочь вам ответить на эти и многие другие вопросы.

Он также может показать вам области, в которых необходимо улучшить бизнес. Возможность увидеть эту информацию заранее создаст лучшую стратегию продаж для команды и компании.

Отличная CRM может выступать в качестве «единого источника правды» для вашей организации, позволяя хранить все документы в одном месте, доступном каждому.

По данным International Data Corporation, интеллектуальные работники тратят в среднем 2,5 часа в день только на поиск информации.

Создание процессов для хранения всех важных документов в CRM может значительно повысить эффективность и избавиться от беспорядка, с которым сталкивается большинство предприятий.

Переход с одного программного обеспечения CRM на другое может быть головной болью. По мере роста вашей команды и компании вы должны быть уверены, что ваше программное обеспечение CRM может работать и расти вместе с вами.

Одним из ключевых факторов является возможность настроить его в соответствии с потребностями вашего бизнеса и клиентов. Это может включать в себя все, от настраиваемых рабочих процессов до добавления подключаемых модулей и конкретных отчетов.

От управления контактами и интеграции с социальными сетями до рабочих процессов и сложной отчетности — это восемь основных функций CRM, которые могут помочь вам лучше развивать и развивать отношения с потенциальными клиентами и клиентами.

Эта статья изначально опубликована 26 июня 2019 г. и обновлена ​​21 сентября 2021 г.

Функции и возможности программного обеспечения CRM | Zoho CRM

• ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Sales Force Automation
• Canvas Design Studio ^{НОВИНКА}
• Управление процессами
• Journey Orchestration
• Omnichannel
• Analytics

Управление эффективностью продаж

Управление продажами

9160

Автоматизация маркетинга

• Коллективная работа
• Удаленная работа
• Мобильные приложения
• Безопасность
• Платформа разработчика

Автоматизация отдела продаж

Автоматизируйте рутинные функции продаж, маркетинга и поддержки, которые отнимают ценное рабочее время, давая вам больше времени на сконцентрируйтесь на своих клиентах.Создавайте оптимизированные рабочие процессы, которые помогут вам сократить объем ручного ввода данных, устранить избыточность и ускорить общий процесс.

Подробнее

Lead Management

Собирайте потенциальных клиентов, автоматизируйте их оценку, выявляйте потенциальных клиентов, которые будут преобразованы, и сообщайте подробные контактные данные.

Подробнее

Управление сделками

Закрывайте больше сделок за меньшее время. Отслеживайте, на каком этапе находятся ваши сделки, и используйте каждую возможность в оптимальный момент.

Подробнее

Управление контактами

Получайте информацию о своих клиентах в режиме реального времени, связывайтесь с ними по каналам и выстраивайте прочные отношения.

Узнать больше

Автоматизация рабочего процесса

Каждый раз, когда ваша команда отслеживает интерес или обновляет поле, это требует значительной ручной работы. Узнайте, как выполнять эти задачи намного быстрее, используя рабочие процессы.

Узнать большеNEW

Canvas

Измените внешний вид Zoho CRM в соответствии с вашими требованиями с помощью Canvas, простого редактора с перетаскиванием. Создавайте желаемый опыт с нуля или выбирайте из широкого спектра настраиваемых шаблонов, созданных нашими штатными художниками, от минималистичных представлений, которые предоставляют важную информацию до отраслевых представлений, которые предоставляют данные о продажах в более широком отраслевом контексте.

Узнать больше

Управление процессами

Знает ли ваш отдел продаж, что делать на каждом этапе вашего конвейера? С помощью Blueprints ваша команда продаж может в любой момент узнать, что делать дальше. Определите процесс продаж, которому будет следовать вся ваша команда.

Узнать больше

Построитель процессов продаж

Перенесите процессы офлайн-продаж в свою CRM и убедитесь, что все ваши торговые представители следят за ними на каждом шагу.

Подробнее

Правила обработки

Настройте правила в CRM на основе ваших реальных процессов продаж.Назначайте потенциальных клиентов подходящему торговому представителю, утверждайте скидки и проверяйте данные о продажах в соответствии с вашими критериями.

Подробнее

Обзор процесса

Получите чистые данные в своей CRM. Определите для вашей группы процесс проверки поступающей информации и утверждения или отклонения ее с соответствующими комментариями в зависимости от их качества.

Подробнее

Journey

Orchestration

Создавайте персонализированные циклы взаимодействия с клиентами с CommandCenter. Координируйте действия различных отделов и сторонних приложений, используемых вашей организацией, чтобы обеспечить клиентам удобство работы с брендом.Отслеживайте путь каждого потенциального клиента или клиента, чтобы вы всегда знали, какой путь они выбрали. Используйте подробные отчеты, чтобы выявлять задержки или лазейки на разных этапах и вносить улучшения.

Подробнее

Omnichannel

Converse в реальном времени с клиентами и потенциальными клиентами. Получайте уведомления, когда кто-то взаимодействует с вашим брендом, будь то просмотр вашего веб-сайта, чтение электронной почты или обсуждение вашего бренда в социальных сетях.

Подробнее

Электронная почта

Полная обработка электронной почты внутри Zoho CRM.Отправляйте электронные письма, связывайте электронные письма с записями CRM и получайте аналитические данные по электронной почте.

Подробнее

Телефония

Подключитесь к своему провайдеру телефонной связи, чтобы совершать звонки из Zoho CRM. Планируйте звонки, получайте напоминания и сохраняйте журналы вызовов о каждом взаимодействии.

Подробнее

Социальные сети

Отслеживайте, что люди говорят о вашем бренде в Интернете, и автоматически собирайте новых потенциальных клиентов из социальных сетей, которых нет в вашей CRM.

Подробнее

Порталы для клиентов

Облегчите потенциальных клиентов с помощью портала самообслуживания, где они могут просматривать ваши продукты и принимать решения о покупке.

Подробнее

Analytics

Чем больше растет ваш бизнес, тем больше вам нужно знать. Измеряйте эффективность каждой торговой деятельности и разбивайте квоты на достижимые цели с помощью отчетов, аналитики и прогнозов Zoho CRM.

Подробнее

Отчеты

Отчеты в режиме реального времени дают вам представление о различных показателях, таких как тенденции продаж, маркетинговые кампании, отчеты о деятельности и производительность команды.

Узнать больше

Аналитические компоненты

Создавайте информационные панели, анализируйте тенденции, следите за своими ключевыми показателями эффективности и знайте, где вы стоите на своих планах.

Подробнее

Возможности

Взгляните на различные способы, которыми аналитика Zoho CRM может помочь вашему бизнесу расти, помогая вам принимать решения на основе данных.

Узнать больше

Возможности продаж

С правильным набором инструментов вашей команде никогда не придется бороться. Создавайте котировки цен и открывайте сценарии продаж. Разрешите своим клиентам, поставщикам и партнерам просматривать, добавлять или редактировать информацию через порталы из вашей CRM, экономя время и усилия вашей команды.

Подробнее

Котировки и финансы

Создавайте расценки, счета-фактуры и заказы с доступом к информации о запасах, доставке и подписке в Zoho CRM.

Подробнее

Порталы для партнеров

Развивайте свой бизнес, предоставляя партнерам доступ для создания и развития потенциальных клиентов, управления запасами и просмотра их контактов.

Подробнее

Календарь

Доступ ко всем календарям из одной системы. Расставьте приоритеты для встреч с несколькими напоминаниями и преобразуйте их в повторяющиеся мероприятия, установив флажок.

Подробнее

G-Suite и Office 365

Максимально используйте свои рабочие центры, не переключаясь между ними, с помощью интеграции с Zoho CRM.

Узнать больше

Управление производительностью

Повысьте продуктивность своего отдела продаж с помощью точных прогнозов потенциального дохода и используйте игры для повышения производительности, чтобы превысить свои квоты продаж. Вы можете быстро классифицировать клиентов, настроить несколько валют, использовать прогнозы AI для определения приоритетов потенциальных клиентов и сделок, которые могут быть конвертированы, а также отслеживать посетителей веб-сайта, чтобы конвертировать больше потенциальных клиентов.

Подробнее

Прогнозирование

Делайте более точные прогнозы. Прогнозируйте будущие продажи и сравните их с текущими продажами.

Подробнее

Territory Management

Классифицируйте клиентов на основе соответствующих критериев и назначьте подходящих торговых представителей, которые будут с ними обращаться. Превышайте квоты с помощью анализа продаж в масштабах всего региона.

Узнать больше

Геймификация

Поощряйте свою команду превышать квоты продаж, награждая значки и призы по завершении задач.

Узнать больше

Прогнозные продажи и аналитика

Зия — помощник ИИ, включенный в Zoho CRM, который поможет вам управлять данными CRM.Zia может получать нужную информацию, делать заметки, предсказывать будущее продажи, обнаруживать аномалии, автоматизировать задачи и многое другое! Будьте в курсе всех дел с новым членом вашей команды.

Подробнее

Привет, Зия!

Как я могу помочь?

Какой доход в этом месяце?

ВЫРУЧКА В ЭТОМ МЕСЯЦЕ $ 400 000

Прогнозирование потенциальных клиентов и сделок

Зия может предсказать вероятность успеха для каждого потенциального клиента и сделки в вашей CRM, облегчая жизнь вашей команде.

Подробнее

Zia Voice

Нужна помощь? Спросите Зию, диалогового помощника, встроенного в Zoho CRM. Она может помочь вам во многих повседневных делах, от ведения заметок до подсчета продаж. Она всегда готова к разговору.

Узнать больше

Предложения макросов

Зия наблюдает за вашими повседневными продажами и выявляет закономерности — комбинации действий, основанные на повторении. Зия регистрирует эти шаблоны и предлагает персонализированные макросы для автоматизации этих задач.

Узнать больше

Настройка

Каждый бизнес уникален, и ваша CRM должна это отражать. Комбинируйте различные функции, чтобы адаптировать CRM к своему бизнесу — информацию, которую вы собираете, способ ее просмотра и даже используемый язык и валюту, можно настроить в соответствии с вашими потребностями.

Подробнее

Макеты

Создавайте макеты для различных процессов, контролируйте, какие данные поступают в CRM, и закрывайте больше продаж за меньшее время.

Подробнее

Пользовательские компоненты

Настройте информацию, которую вы хотите видеть в CRM, с помощью настраиваемых модулей, полей и кнопок.

Узнать больше

Представления и фильтры

Сосредоточьтесь на информации, которая важна для вас, и легко находите любую нужную информацию с помощью настраиваемых представлений и расширенных фильтров.

Подробнее

Глобальные продажи

Обеспечьте многоязычную и мультивалютную поддержку своей команде, чтобы вы могли продавать товары клиентам по всему миру.

Узнать больше

Автоматизация маркетинга

Объедините свои маркетинговые и коммерческие команды. Привлекайте новых клиентов, проводите целевые маркетинговые кампании по электронной почте и сравнивайте расходы на рекламу с доходами от продаж с помощью интеграции с Google Реклама.

Подробнее

Сегментация клиентов

Сегментируйте свои контакты и ориентируйтесь на них с помощью персонализированных кампаний, чтобы повысить вовлеченность, удержание и рентабельность инвестиций в маркетинговые кампании.

Узнать больше

Воспитание лидов

Укрепите свои отношения со своими лидами, взращивая их релевантным контентом на каждом этапе вашей воронки.

Подробнее

Интеграция с Google Реклама

Сравните свои рекламные кампании Google с продажами, чтобы отслеживать свои расходы и определять, какие кампании работают, а какие нет.

Узнать больше

Управление событиями

Используйте CRM для связи с участниками мероприятия, отправки приглашений своим контактам или потенциальным клиентам, а также для связи с новыми интересами, которые вы собрали на мероприятии.

Узнать больше

Совместная работа в команде

Создавайте группы, помечайте других представителей, делитесь обновлениями продаж или просто оставляйте полезные заметки для других товарищей по команде — ваша команда может работать вместе из любого места с помощью сотрудничества в сфере продаж.

Узнать больше

Интеграции

Расширьте основные функции Zoho CRM.Zoho Marketplace предлагает множество интеграций для сторонних приложений, которые вы используете каждый день, таких как Google Drive, DocuSign, MailChimp, Google Ads и другие.

Узнать больше

Поддерживайте темпы продаж с помощью функций удаленной готовности

Сегодняшним отделам продаж необходимо общаться, сотрудничать и выполнять свою работу наилучшим образом из любого места, а не только из офиса. Функции удаленной готовности Zoho CRM позволят вам оставаться на связи с потенциальными клиентами и потенциальными клиентами, работая удаленно.

Подробнее

Проведение торговых презентаций и встреч

Проведение презентаций и встреч из CRM.Организуйте вебинары, превращайте посетителей в потенциальных клиентов и получайте отчеты о вебинарах — и все это в вашей CRM.

Сотрудничайте со своей командой

Проведите индивидуальную сессию или встречу с участием до 50 человек с кристально чистым звуком, видео лицом к лицу и высококачественным совместным использованием экрана. Держите всех на одной странице, даже в пути.

Углубленная аналитика продаж на ходу

Следите за своими ключевыми показателями эффективности, сравнивайте показатели продаж между командами и превращайте цели продаж в достижимые цели, получая доступ к панелям аналитики на ходу.

Мобильные приложения

Будьте всегда на вершине бизнеса с Zoho CRM Mobile Edition. Будьте лучше информированы, оставайтесь на связи с клиентами и коллегами и реагируйте на стремительные изменения, где бы вы ни находились.

Узнать больше

Безопасность

Ваша безопасность — наш главный приоритет. Мы понимаем, что каждой организации необходимо найти правильный баланс между защитой данных своих клиентов и предоставлением сотрудникам свободы выполнять свою работу. Zoho CRM удовлетворяет обоим этим требованиям.

Роли, профили и команды

Назначайте роли для пользователей, определяйте разрешения и управляйте доступом к информации в Zoho CRM.

Узнать больше

Безопасность и соответствие данных

Благодаря комплексным функциям безопасности данных защитите как свои данные, так и данные своих клиентов от несанкционированного доступа.

Подробнее

GDPR

Собирайте, храните и обрабатывайте личные данные ваших клиентов в соответствии с GDPR.

Подробнее

HIPPA

Обеспечьте безопасность и защиту ePHI с помощью наших совместимых с HIPAA функций в Zoho CRM.

Подробнее

Developer Platform

Создавайте интегрированные системы, предлагайте персонализированный пользовательский интерфейс и разрабатывайте приложения как для Интернета, так и для мобильных устройств. Используйте платформу разработчика Zoho CRM и SDK для создания и развертывания безопасных, масштабируемых и готовых к работе решений.

Подробнее

REST API

Интегрируйте свою учетную запись с любым сторонним приложением и создавайте сложные рабочие процессы, которые используют данные Zoho CRM.

Подробнее

Widget SDK

Создавайте собственные веб-интерфейсы с помощью Zoho CRM’s Widgets SDK и легко встраивайте их в собственный интерфейс вашей учетной записи.

Подробнее

SDK для веб- и мобильных устройств

Создавайте веб- и мобильные решения для своей учетной записи Zoho CRM, не беспокоясь о какой-либо базовой архитектуре.