Программирование на Python и Objective-C в Mac OS

Программирование на Python и Objective-C под Mac OS и для iPhone / iPod Touch

Excel шаблон база клиентов: Учет клиентов в excel шаблон

Содержание

Как создать клиентскую базу с нуля

Чтобы оптимизировать работу интернет-магазина необходимо создать клиентскую базу. Конечно, после нескольких месяцев работы у вас уже появятся постоянные клиенты, которых привлекут доступные цены или уровень сервиса, но поток покупателей требуется расширять. О том, как создать и как увеличить клиентскую базу мы сегодня расскажем нашим читателям.

В чем заключаются преимущества клиентской базы?

Часто магазины неверно ведут свои клиентские базы, что неминуемо приводит к краху. Отсутствие структуры и набора данных не дают возможностей для полноценного обслуживания покупателей, а это чревато значительным оттоком клиентов. И причина может быть даже не в плохом сервисе, а в том, что единожды совершив покупку, клиент просто забывает о существовании вашей площадки.

Грамотное создание клиентской базы для интернет-магазина способствует структуризации всей работы:

  1. Конкурентное преимущество перед другими магазинами вашего сегмента.
  2. Информация о клиентах, что позволяет повысить качество обслуживания. У вас есть даты рождения, номера телефонов и другая личная информация, поэтому вы имеете возможность радовать своих клиентов скидками или подарками в праздничные дни.
  3. Довольные клиенты приведут к вам своих знакомых, а значит, ваша база будет расширяться.
  4. Повышение прибыли за счет клиентской лояльности и новых покупателей.
  5. Вы найдете подход к каждому покупателю, получив минимум сведений о нем.
  6. Четкое разделение обычных и VIP клиентов.
  7. Грамотная организация маркетинговых акций (телефонные обзвоны, СМС-сообщения с интересными предложениями, рассылка на электронную почту).

Правильное составление и ведение базы поможет регулярно напоминать клиентам о существовании вашего магазина, а значит, они не забудут о нем и будут обращаться вновь. Это особенно актуально для продавцов, которые занимаются реализацией популярных товаров (подарки, посуда, одежда и так далее).

В чем и как вести клиентскую базу

Практическое создание базы клиентов начинается с подбора программы или редактора, в котором данные будут храниться. Менеджер может вручную заполнять необходимые бумаги, но оптимально вести клиентский учет в современных программах.

Системы CRM

Эта аббревиатура расшифровывается и переводится как система управления взаимоотношениями с клиентами.

Польза CRM-систем

CRM-система поможет автоматизировать и структурировать общение продавца и клиента, обеспечивая:

  • полноценную базу контактов, как для магазина, так и для крупной компании;
  • возможность контролировать качество работы отдела продаж;
  • статистические данные об эффективности разных видов маркетинговых кампаний;
  • повышение процента удержания клиентов до 5-7%.

С этими данными отдел маркетинга будет оперативно разрабатывать стратегии развития вашего магазина. В ведении базы посредством CRM системы в главе угла стоит клиент, повышение качества обслуживания.

При выборе системы убедитесь, что она обладает теми функциями, которые требуются для вашего магазина. Напоследок заметим, что практически все системы платные, поэтому их выбирают владельцы магазинов, уже имеющих доход.

Клиентская база в Excel

Excel – один из самых удобных и привычных инструментов для ведения клиентской базы. Удобные таблицы и возможность осуществления расчетов на месте облегчают работу менеджера, и главное преимущество – бесплатная работа.

В Excel можно хранить не только базу клиентов, но и информацию о товарах, прайсы цен и многое другое. Тем более что в сети лежат готовые шаблоны под базы, которые менеджер просто заполняет вручную.

Если вы хотите провести создание клиентской базы с нуля посредством Excel, то это, по крайней мере, выгодно. Но есть у электронных таблиц ряд недостатков:

  1. Неудобный в многопользовательском доступе.
  2. Возможность потери информации.
  3. Отсутствие аудита и статистических данных.
  4. Данные просты в копировании, поэтому могут перекочевать к вашим конкурентам.

База клиентов в Excel

Простая и недорогая Access

В Access данные о ваших клиентах более защищены, чем в Excel. Сегодня существуют варианты программы, в которые можно не только загружать данные, но и получить в итоге удобнейшую веб-базу в облаке. Программа входит в пакет Microsoft Office, а работа в ней напоминает работу в Excel, поэтому у сотрудника не возникнет проблем с размещением.

Такие базы могут быть однопользовательскими, многопользовательскими или же подключенными к SQL-серверу. К недостаткам этой системы стоит отнести склонность к разрушениям при сбоях в локальной сети. Также наблюдаются нарушения работы при несовместимости версий ПО у разных сотрудников.

Как заполнять и расширять базу данных?

В условиях нестабильной экономики для расширения клиентской базы применяется ряд маркетинговых ходов, направленных на повышение покупательского интереса. Рассмотрим, как расширить клиентскую базу с использованием самых эффективных методов.

Повышение интереса: скидки или купоны за заполнение анкеты

Подарки любят все, и если речь идет о приемлемой скидке или достойном презенте, то ваши клиенты более охотно будут заносить данные в предложенную анкету. И здесь важно создать правильную схему анкетирования, ведь каждый 2-3 вопрос снижает на 5% вероятность того, что клиент продолжит заполнение.

Постарайтесь емко втиснуть все необходимые для базы вопросы, избегая совмещения анкетирования по данным с опросом по продукции и так далее. В анкету внесите:

  1. Имя, фамилия клиента.
  2. Адрес электронной почты.
  3. Номер телефона.
  4. И адрес или же хотя бы регион.

Шаблон анкеты клиента

Здесь опять выигрывает принцип «подарка» и важно качество вашего обслуживания. Если клиент доволен, то он обязательно приведет с собой друга, который внесет данные о себе в вашу базу. И здесь все довольны: у вас новый клиент, у старого клиента скидка, а новый покупатель, возможно, тоже соблазнится, и добавит своего товарища. В итоге база растет в геометрической прогрессии без особенных затрат со стороны владельца магазина.

Ведение групп в социальных сетях

Социальные сети еще один недорогой и эффективный инструмент для расширения базы клиентов. Этот мощный рекламный инструмент обеспечит не только стабильные переходы на ваш сайт или лендинг страницу, но и позволит популяризировать продукцию магазина. Каждый лайк или перерепост (добровольный или оплаченный) повышает шанс расширения базы.

И самое приятное в том, что сделать это можно бесплатно, прибегнув к услугам партнеров. А если бюджет позволяет, то договоритесь о размещении рекламы на страничке региональной знаменитости, что тоже поможет расширить круг клиентов. Медийные лица вызывают доверие у поклонников, поэтому последние охотно не только переходят по ссылкам, но и оставляют информацию о себе.

Но многие мастера маникюра, косметологи и коммуникабельные продавцы вещей набивали себе базу без вложений, просто создав интересную группу или страницу в социальной сети, а лучше нескольких.

Группа интернет-магазина женской одежды

Посещение выставок, конференций для расширения базы клиентов

В вопросе о том, как наработать базу клиентов, посещение выставок или конференций выглядят как настоящая лотерея. Этот способ включает в себя несколько этапов:

  1. Выставка, на которой с большой долей вероятности соберутся ваши потенциальные клиенты. Если вы продаете косметику, то не стоит популяризовать ее на конференции предназначенной электронным технологиям.
  2. Попав на мероприятие вы можете либо оплатить рекламные листовки и буклеты и услуги мерчендайзера, который будет их раздавать. Либо же включите свое обаяние и запаситесь визитками, которые невзначай будете отдавать потенциальному покупателю.

На такого рода мероприятиях люди расположены к общению, поэтому вы легко найдете не только новых клиентов, но и оптовых покупателей, которым требуется именно ваш товар, да и просто большое число единомышленников. Но участие в конференциях и выставках чаще всего платное.

Покупка готовой базы

Если вы до сих пор не знали как вести базу клиентов, то покупать готовую категорически не рекомендуем. Успешный магазин или компания никогда не станет продавать полную и качественную базу. С большой долей вероятности после покупки вы столкнете с такими неприятностями:

  1. Большинство указанных клиентов — «мертвые души», которые сменили номера телефонов и другие контакты.
  2. Собранным клиентам неинтересно ваше предложение, что особенно касается узконаправленных продуктов.

Это только верхушка айсберга, с которой вы можете столкнуться после покупки базы у сомнительного продавца. И если биржи по продаже баз дают минимальные гарантии, то покупка такой информации на форуме или образно говоря «с рук» станет бесперспективным вложением средств.

Готовые базы компаний по отраслям

Трудоустройство сотрудника с собственной базой клиентуры

Допустим, что вы реализуете через магазин детские товары и вам необходима база клиентов. В этом случае наиболее надежно, если сравнивать с покупкой готовой базы, будет нанять сотрудника, который имеет на руках собственную клиентуру.

Это может быть человек, который откололся от ваших конкурентов и располагает данными об их клиентах. Или же менеджер, который ранее трудился в магазине со схожими товарами. Вариантов масса, но помимо базы у нового сотрудника будут уже наработанные контакты и навыки работы в данном сегменте.

Но будьте аккуратными, ведь если он сбежал от конкурентов, то рано или поздно может и вашему магазину помахать ручкой. А заодно прихватить базу уже ваших клиентов в новую контору.

Сбор потенциальной клиентуры через холодный звонок

Для реализации холодных звонков вам потребуется менеджер, который будет осуществлять непосредственный обзвон. Стоит подготовить сотрудника к тому, что он столкнется с грубыми отказами и даже хамством.

Дело в том, что этот вид обзвона производится без согласования с клиентом и ведется по четко составленному сценарию. Уже на 30 секунде звонка среднестатистический клиент теряет интерес к вашему предложению, но в любом случае холодный звонок является эффективным маркетинговым ходом.

Беседа ведется по такому принципу:

  1. Презентация, но не продажа услуг, которая должна уложиться в те самые 30 секунд.
  2. Далее при малейшей заинтересованности клиента оператор ведет разговор так, чтобы повысить интерес собеседника к продукту.
  3. Всех клиентов, которые не выразили агрессии и немного заинтересовались предложением, вносят в базу клиентов.
  4. По итогам холодных звонков производится статистическое исследование, являющееся бесценным кладезем информации. Вы узнаете, насколько велик пользовательский интерес к вашему продукту.

Для холодных звонков рекомендуется подбирать сотрудников, которые уже имели дело с такой работой.

Перечисленные способы расширения клиентской базы помогут повысить продажи, создать списки лояльных клиентов и выбрать правильное направление для будущих маркетинговых компаний.

Программа «Учет клиентов» — гибкая CRM-система-конструктор от Простого софта






































































































































































































































































































































Версия Что нового
2.1135
1. Доработки по видимости полей — видимость обычных полей и полей-картинок задается в форме Настройка полей

2. Для уникальных полей теперь выдается сообщение по потери фокуса при вводе неуникального значения
2.1131
1. Решена проблема дублей в индексах по более одному полю.
2.1130
1. Доработки по видимости полей — можно задавать видимость полей-картинок в таблице

2. Доработки по интеграции с Атол — реализован возврат
2.1128
1. Доработки по переносу структуры БД под MS SQL Server

2. Доработка функционала Разрешить выделять группу ячеек

3. Доработки по интеграции с Атол
2.1127
1. Доработки по интеграции с Атол, возможность оплаты частично наличными и частично безналичными
2.1124
1. Доработки по интеграции с Атол

2. Доработки по условной видимости для подчиненных таблиц
2.1123
1. Безопасные доработки по повышению устойчивости системы в целом

2. Доработки по интеграции с Атол
2.1120
1. Решена проблема появления пустых форм. И основных вкладок теперь может быть больше

2. Доработки по добавлению в подчиненную таблицу по кнопке Добавить много
2.1116
1. Доработки по экспорту в Word — метки с указанием конкретной подтаблицы [REPEATSUB_tblSubTable]
2.1115
1. Интеграция с новой версией 10 драйвера чековых принтеров Атол
2.1114
1. Доработки экспорта в папку с CSV-файлами

2. Доработки импорта из папки с CSV-файлами
2.1110
1. В свойствах поля Возможно выставить Обязательное поле для вычисляемых полей из другой таблицы с разрешенным вводом

2. Редизайн формы генерации документов по шаблону

3. Доработки экспорта в PDF
2.1109
1. В настройка отчета новая возможность задать замену одного значения на другое (изначально «менять пусто на -«)
2.1108
1. Новая галочка в форме генерации Word, Excel документов Сохранить как PDF и новый параметр в команде DocumentByTemplate
2.1106
1. Доработки функционала формы Импорта при обновлении данных во время импорта

2. Безопасные доработки в вычислении формул Значения по умолчанию поля и др.
2.1105
1. Новая возможность задать частоту сжатия базы данных при выходе из программы (редко, часто, иногда, всегда) в параметрах

2. Доработки в форме отчетов — построение SQL с учетом сортировки в различных случаях пользовательских выражений

3. Новые внутренние команды InputNumber, InputFromSlider (#ToBeDeveloped)
2.1104
1. Доработка генерации Word-документов по шаблонам — поиск и обработка закладок в колонтирулах

2. Доработки в отчетах — усовершенствована логика посроения SQL (фильтры в части WHERE или HAVING)
2.1103
1. Доработка параметра Формула списка в свойствах поля

2. Доработки интерпретатора VBScript
2.1102
1. Доработки по использованию функции Fromat, которая появилась в версии MS SQL Server 2019

2. Доработки по интерпретатору VBScript в части использования дробных чисел
2.1101
1. Доработки интерпретатора VBScript
2.1098
1. Улучшения по быстрому поиску
2.1094
1. Доработки формы Создание пакета документов
2.1092
1. Доработки в интерпретаторе VBScript
2.1090
1. Новые команды PasteFromClipboard, ClearClipboard

2. Новая галочка в настройах быстрого поиска — Поиск по Enter

3. Новая галочка в форме печати чека — Вести журнал
2.1089
1. Исправлен баг показа пустых форм, связанный с нехваткой буферной памяти
2.1076
1. Доработки форм экспорта и импорта по расписанию

2. Исправлен баг долгого запуска при периодической проверке структуры
2.1072
1. Доработка формы «Создание пакета документов»
2.1071
1. Доработки формы соединения с Microsoft SQL Server — новый параемтр Именованный экземпляр

2. Доработки настройки панели инструментов формы для редактирования — управление видимостью стандартных кнопок ОК, Отмена, Применить

3. Доработка формы Сканировать папку
2.1067
1. Новые формы «Обмен данными» и «Веб-запросы» доступны из меню «Сервис»

2. Доработки формы «Групповое обновление» — возможность указывать подзапросы со ссылками в угловых скобках, сохранение формы

3. Защита от нежелательного выключения многопользовательского режима
2.1062
1. Возможность персонализации запланированных задач по импорту — галочка «Для пользователя»

2. Доработки по экспорту в RTF
2.1056
1. В форме экспорта в XML Новая галочка Создать отдельный файл для каждой записи
2.1045
1. Доработки интерпретатора VBScript
2.1043
1. При перемещении записи наверх или вниз теперь учитываются подчиненные записи.

2. Новые внутренние команды GenerateBarcode и GenerateBarcodeEan13
2.1041
1. Две новые формы — Экспорт в папку с CSV-файлами и Импорт из папки с CSV-файлами
2.1040
1. Улучшена производительность при импорте из XML и CSV
2.1036
1. Новая форма «Настройка счетчика» (вызывается из контекстного меню по правому клику на поле ID)
2.1027
1. Доработки формы SMS-рассылки
2.1024
1. Доработки функциональностей: интерпретатор, внутренние команды
2.1009
1. Дорабоки SMS-рассылки

2. Доработки по интерпретатору VBScript
2.994
1. Доработки по интеграции с принтерами чеков
2.985
1. Доработки по импорту
2.979
1. Интеграция с новыми моделями чековых принтеров — Атол 30Ф, ШтрихМ ПТК

2. Доработки функциональности «Простые фильтры»
2.974
1. Добавлена возможность задать персонализацию дерева
2.971
1. Новая галочка в свойствах таблицы — «Простые фильтры»
2.970
1. Добавлена возможность задавать бизнес-правила для подчиненных таблиц — разный набор таблиц в зависимости от условия
2.958
1. Доработка экспорта в XML и импорта из XML

2. Доработка напоминаний с галочкой «Все напоминания в одной форме»
2.956
1. В правилах цветовыделения добавлено новое свойство «Размер шрифта поля»

2. Новые внутренние команды: AddRecordsIntoSchedule (заполнить календарь на год вперед), SetValueForCellRange (добавить в группу ячеек), Sum (сумма)
2.945
1. Доработки экспорта — в формах экспорта любого типа можно выбирать файл-шаблон из таблицы БД

2. Доработки по экспорту в RTF — можно использовать метки [REPEAT], [REPEATSUB], [REPEAT_tblSub]
2.940
1. Добавлена возможность делать экспорт в XML по шаблону
2.936
1. Доработки по импорту по расписанию
2.934
1. Доработки по импорту, возможность импортировать по расписанию

2. Возможность просматривать список баз данных на разных серверах MS SQL Server
2.932
1. Доработки формы по защите конфигурации — новые опции

2. Реализации функции Replace в значении по умолчанию и других местах
2.929
1. Новая галочка «Не печатать пустые колонки таблиц» в форме генерации Word-документа по шаблону

2. Возможность хранения файлов-шаблонов в отдельной таблице БД — tblTemplates
2.928
1. Доработки при типе связи «Многие-ко-многим»

2. Доработки генерации документов по шаблонам с метками [REPEAT] и [REPEATSUB]
2.927
1. Возможность задать более одной пользовательской кнопки для подчиненных таблиц

2. Возможность включить кнопку «ДОБАВИТЬ» на панели инструментов главной

3. Доработки интерпретатора VBScript
2.923
1. Переработка формы «Экспорт в CSV» — возможность экспортировать главную и подчиненную, а также экспорт по шаблону
2.902
1. Доработки напоминаний в случае «Показывать все напоминания в одной форме»

2. Доработка SMS-рассылки — новый параметр «XML-запрос»
2.891
1. Доработка емейл-рассылок — возможность вставлять более одной картинки при HTML-формате, возможность использовать закладки из подчиненных таблиц
2.882
1. Доработка формы «Печать чеков и этикеток», новый пункт в меню «Сервис», поддержка нового оборудования и возможность использовать шаблон RTF
2.869
1. Новая галочка в настройках полей «Разрешить выделять группу ячеек», полезна для таблиц-календарей при вводе ФИО в диапазон дат
2.868
1. Новая внутренняя команда Translit — для написания русского текста латиницей

2. Новая внутренняя команда SetVisibleTabs — для установки видимых вкладок на форме для редактирования по условию из скрипта

3. Доработка команд RefreshTable, RefreshActiveTable, RefreshActiveSubTable
2.863
1. Добавлена возможность настройки панели инструментов для подчиненных таблиц

2. В свойствах поля доработан функционал создания составных индексов по нескольким полям
2.854
1. Доработка формы «Печать чеков и этикеток», новое оборудование
2.853
1. Доработка интерпретатора VBScript

2. Доработка функционала Условие на значение

3. Доработка правил цветовыделения
2.846
1. Доработка формы «Печать чека» — добавлен принтер чеков Fprint-11, возможность задать скрипт для работы оборудования POS

2. Доработка условий на значение — возможность вызывать процедуры

3. Новые команды GetControlValue, SetControlValue

4. Доработка правил цветовыдения — возможность распознавать значения NULL
2.836
1. Доработка генерации Word-документов — новые окончания _LETTERS для вставки каждой буквы в отдельную ячейку Word-таблицы, _DAYS, _WORKDAYS

2. Новые типы триггеров — после добавления записи, после удаления записи

3. Доработки по полям-картинкам — вывод на панель справа из другой таблицы с возможностью редактирования и прочее
2.829
1. Новый пункт контекстного меню по правому клику на вкладке подтаблицы «Показывать панель фильтров»

2. Доработка экспорта в CSV — возможность выбора полей
2.828
1. Новая кнопка на панели инструментов «Экспорт таблицы в XML»
2.826
1. Показ полей-файлов в форме для редактирования

2. Хранение пользовательских картинок непосредственно в БД для формы для редактирования, правил цветовыделения

3. Возможность задать команду при клике на пользовательскую картинку для формы
2.807
1. Доработка функционала хранения картинок в БД, отображение ссылок на картинки.

2. Новые типы ссылок — «Ссылка на файл-картинку» и «Ссылка на файл — короткое имя»

3. Доработки по интеграции с программой IP-телефонии PsPhone — показ карточки звонящего, вызов PsPhone из программы с набором номера

4. Новые внутренние команды: SetTab, HideTab, актуальные для гибкой настройки формы для редактирования с использованием условий
2.802
1. Реализована интеграция с программой IP-телефонии PsPhone — при входящем звонке показывается карточка клиента

2. Новая внутренняя команда SetTab для установки текущей основной вкладки или вкладке формы для редактирования

3. Галочка «Печатать все записи в одном файле» реализована в форме «Экспорт в HTML» и другие доработки
2.790
1. Новая возможность быстрого поиска по нескольким полям
2.778
1. Решена проблема периодического появления WindowsInstaller при работе через терминальный сервер, нужно удалить и заново установить полный дистрибутив
2.773
1. Новая галочка в свойствах таблицы «Произвольная настройка дерева»
2.772
1. Возможность передачи параметров в пользовательские процедуры

2. Доработка по дублированию записей — учитываются подчиненные таблицы второго уровня
2.766
1. Новый тип ссылки в свойствах поля — ссылка на файл-короткое имя
2.759
1. Новый тип триггера — при двойном клике на записи

2. Новая возможность задавать гиперссылки в форме для редактирования и в пользовательских формах
2.757
1. Новая внутренняя команда GoToUrlAndImportXml, предназначенная для получения различной информации с сайтов (курсы валют, контрагент по ИНН и др.)
2.750
1. Новая настройка в отчетах «Объединять по полям»
2.744
1. Доработка формы «Настройка полей» — панель слева и правила полей теперь персональные настройки
2.739
1. Доработка формы «Поиск в Интернет» для получения XML
2.735
1. Два новых типа триггеров: При открытии таблицы и При переключении на вкладку

2. Доработки экспорта по шаблону в RTF-документы
2.728
1. Новая версия справки
2.714
1. Доработки по функциональности «Добавить много»
2.713
1. Возможность создания форм и показа их, например, при старте программы или командой. Список форм в окне «Свойства базы данных»
2.706
1. Возможность добавлять пользовательские кнопки и картинки на формы для редактирования.

2. Доработки по генерации документов по шаблонам
2.703
1. Реализация галочки «Печатать все записи в одном файле» для Excel

2. Реализация меток [REPEAT] [/REPEAT] или [RECORD] [/RECORD] для выделения повторяющегося блока в файлах-шаблонах Word и Excel и в отчетах
2.702
1. Форма генерации документов по шаблонам — вместо одной две галочки «Печатать все записи в одном файле» и «С нового листа каждая запись»
2.699
1. Возможность изменять ширину ниспадающего списка в главной или подчиненных таблицах
2.696
1. Новая возможность настройки панели слева, где можно расположить фильтры-списки для фильтрации таблицы одним кликом, а также календарь
2.694
1. Новая внутренняя команда InputFromList

2. Новое окончание закладки _NOFORMAT и _CODE128 для печати штрих-кодов в офисных документах
2.687
1. Доработки по отчетам — можно применять фильтры для отчетов любого типа, для полей «Дата и время» показывается выпадающий календарь
2.683
1. Доработки по отчетам — цветовыделение и другие настройки можно применять при выводе в Excel в различных комбинациях, по шаблону и с учетом стилей
2.680
1. Доработки по экспорту в Excel — поля-картинки сохраняются в самом файле

2. Доработки по отчетам — возможность вывода отчета в Excel с группировкой по шаблону
2.678
1. Доработки по импорту — кнопки сохранения и загрузки всех настроек формы
2.676
1. Доработки по экспорту в Word и Excel в плане цветовыделения, а также в отчетах

2. Доработки по экспорту в RTF. Возможность указывать символ # в закладках вида tblTable_#_Field2_Field3, печатающий порядковый номер записи

3. В формах импорта новая галочка «По окончании вызвать процедуру»
2.670
1. В правилах цветовыделения появилась новая возможность задать картинку (файл формата BMP) для отображения ее в ячейке таблицы
2.663
1. Новая галочка в настройках «Автоматически проверять обновления при старте» и новая форма проверки наличия новой версии

2. Доработки по отчетам — возможность указывать сложные SQL-выражения, содержащие вложенные запросы, а также несколько инструкций, не обязательно SELECT
2.645
1. Новая галочка в настройках «Печатать сетку» в форме «Экспорт таблицы в Excel»

2. При генерации документа по шаблону выводятся выделенные записи подчиненной таблицы

3. Доработки интерпретатора VBScript
2.635
1. Доработки формы «Импорт из клиент-банка» — возможность запустить обработку сразу после импорта

2. Настройка «Шрифт» и «Размер шрифта» перенесена из свойств таблицы в настройку полей (где персонализированные настройки)

3. Доработки формы «Настройка полей», новая галочка «Разрешить менять высоту строк» редизайн формы
2.634
1. Новая форма «Импорт из клиент-банка»

2. Доработки по импорту, редизайн формы импорта
2.632
1. Доработки настройки подсказок — их можно задавать для полей формы

2. Доработки при выводе отчетов в Excel — при указании нескольких SQL-инструкций все таблицы показываются последовательно с заголовками

3. Реализован алгоритм автоматической расстановки Tab-последовательности для полей формы
2.628
1. Доработки настройки подсказок

2. Новые внутренние команды: InputDate, InputDateRange, SetStatusText, SetMousePointer, SetVisibleFields, SetInvisibleFields, SetFieldsVisibility

3. Доработки по импорту из Excel-файлов

4. Доработки интерпретатора VBScript
2.619
1. Настройка подсказок для показа дополнительной информации при наведении мышки, можно задавать формулы с зависимостью от текста под мышкой. Вызывается из формы «Свойства таблицы»
2.618
1. В настройках полей добавлена возможность фиксации определенных колонок таблицы, чтобы они не прокручивались при горизонтальной прокрутке

2. Доработки интерпретатора VBScript
2.612
1. Новые предустановленные значения для фильтров полей даты и времени: Текущий квартал, Прошлый квартал, Позапрошлый квартал, Следующий квартал

2. Доработки по импорту из Excel-файлов — автоматический поиск начала таблицы

3. Доработки экспорта в Excel по шаблону
2.608
1. Новые типы команд для триггеров: Отправка email для всех, Отправка sms для всех, VBScript для всех, которые будут срабатывать для всех записей, удовлетворяющих условию, прописанному в параметре «Условие», а не для текущей записи.

2. Доработки экспорта в Excel
2.593
1. Новые типы окончаний закладок при генерации документов: _LETTERS (каждая буква в отдельной ячейке документа Excel), _LETTERSOVER#, LCASE, UCASE, _LEFT#, _RIGHT#, _MID#, _MID#AND#

2. Усовершенствован анализатор пользовательских SQL-выражений и формул

3. Доработки при работе с MS SQL Server

4. Добавлены новые SMS-провайдеры
2.585
1. Новая галочка в настройках «Подтверждение при выходе из программы»

2. Галочка «Разрешить группировку перетаскиванием полей» перенесена в форму «Настройка полей»

3. Доработка экспорта в Excel по шаблону — при вставке в закладку таблицы учитывается объединение ячеек

4. Значительно ускорен импорт в таблицы при СУБД MS SQL Server (чтение файла-источника)

5. Доработки интерпретатора VBScript и некоторых внутренних команд

6. Новая настройка автоформы AutoSavePeriod, задается в минутах и предназначена для автоматического сохранения долго открытой формы для редактирования
2.570
1. Реализованы права доступа «По ролям» с возможностью создавать пользовательские роли

2. Добавлена возможность делать резервные копии БД каждый интервал времени

3. Добавлена возможность задавать значение по умолчанию для полей типа «Картинка» — путь к файлу

4. Новый тип ссылки «Ссылка на файл-картинку» в свойствах поля, картинки будут отображаться так же, как и хранимые поля-картинки
2.565
1. Новая форма «Отправить e-mail по шаблону»
2.549
1. Новая галочка в форме импорта «Выполнять триггеры»

2. Новое время срабатывания триггеров — «После добавления записи»

3. Доработки по VBScript
2.516
1. Новая галочка в настройках полей «Выравнивание заголовков полей по центру»

2. Добавлена возможность указать «любое поле» в правилах цветовыделения

3. Доработки по дереву — возможность задавать произвольные формулы для построения уровней и для фильтрации данных

4. Доработки по экспорту таблицы в Excel

5. Доработки по VBScript
2.509
1. Новая настройка автоформы SubTablesEditInForm, которое можно задать, чтобы добавление и изменение записей подчиненных таблиц формы для редактирования производилось через отдельную форму
2.508
1. Добавлены новые внутренние команды ExportTableToExcel, LoadFilters, CheckFilters

2. Доработки по экспорту таблицы в Excel — подхватывается цветовыделение

3. Доработки по вводу в таблицы — невозможность покинуть таблицу при незаполнении обязательных полей, сохранение сортировки ниспадающего списка

4. Доработки по отчетам — можно указать несколько SQL-инструкций через точку с запятой и получить соответственно, несколько таблиц в отчете

5. Доработки по VBScript
2.494
1. Добавлена возможность свернуть программу в трей (в меню «Файл»)
2.491
1. Добавлены внутренние команды EnableFields, DisableFields, EnableToolbarButtons, DisableToolbarButtons для блокировки полей текущей записи и кнопок по условию. См. скриншоты в Галерее №25 и №26
2.488
1. Новая настройка отчетов — «Отправить отчет по емейл» при генерации по расписанию

2. Добавлена новая внутренняя команда OpenDetailsForm для показа формы для добавления или редактирования записи в текущей или иной таблице
2.487
1. Добавлена возможность печати чека на принтере чеков через стандарт OPOS. Имя команды PrintCheck, которую можно задать для пользовательской кнопки для вызова формы.

2. Форму для редактирования теперь можно минимизировать и развернуть на весь экран.
2.486
1. Добавлены новые внутренние команды: GoToRecord, GoToTableAndRecord, CopyRecord, CopyRecordAndSubTable, которые можно использовать для пользовательских кнопок, а также в триггерах, напоминаниях и т.д.
2.485
1. Для пользовательских кнопок панели инструментов добавлена возможность указать команду VBScript и соответственно код на этом языке. Пример в Галерее скриншот №23
2.479
1. Добавлена реализация подтаблиц второго уровня в форме для редактирования (при настройке ShowSubTables=1)
2.478
1. Доработки правил цветовыделения — новый параметр «Поле для цветовыделения» (которое может отличаться от поля условия)

2. Доработки при работе со сканерами штрихкодов — автоматическое декодирование строк Unicode для некоторых сканеров

3. Новая настройка автоформы TabsPosition, позволяющая задать отступ сверху, слева, ширину и высоту для пользовательских вкладок формы для редактирования, например TabsPosition 900,900,8000,4000
2.476
1. Новая галочка при добавлении нового отчета «Видим для всех»

2. Доработки при работе со сканером штрих-кода

3. Доработки по захвату изображения с веб-камеры

4. Изменения в форме «О программе» — возможность запроса в БД «Простой софт» и получении информации о лицензиате
2.474
1. Новая настройка автоформы TabsTop, позволяющая задать отступ сверху для вкладок формы для редактирования для того, чтобы возможно было поместить поля на саму форму

2. В демо БД новый отчет «Статусы пользователей»
2.473
1. Новая форма «Экспорт в текстовый файл», позволяющая делать различные преобразования существующих текстовых файлов (в т.ч. HTML-файлов) или генерировать новые

2. Для полей «Дата и время» добавлена возможность задавать предустановленные значения — день недели (например «Воскресенье») и месяц с годом («Январь 2013» или 01.2013 или 2013-01)
2.469
1. Увеличена производительность при импорте

2. Новые внутренние команды (MakeSnapshot, Emailing, Smsing, SendEmail, SendSms)
2.467
1. Добавлено значение «(Любое поле)» в таблицу с фильтрами для поиска по любому полю в таблице с помощью фильтров

2. Добавлен новый провайдер для SMS-рассылок sms16
2.464
1. Настройка поля «Объединение» больше не зависит от сортировки и действует всегда

2. Добавлена обработка ошибок в триггерах

3. Новые предустановленные значения для фильтров полей «Дата и время» — «За предыдущие 7 дней», «За предыдущие 5 минут» и др.
2.463
1. Новый пункт меню «Сервис» -> «Поиск в Интернете»

2. В свойствах поля можно задать ссылку на внутреннюю команду программы

3. В форме импорта добавлены кнопки «Добавить», «Удалить», и можно указать произвольное фиксированное значение, которые будет импортировано вместе с данными
2.460
1. Новая галочка «Сделать видимой для всех пользователей» на форме добавления таблицы и вкладки
2.456
1. Добавлена новая кнопка «Импорт» на панель инструментов, дающая возможность импортировать данные только в текущую таблицу без возможности выбора другой

2. Реализована команда InputBox(Prompt, Title, Default), которую можно указывать в угловых скобках в триггерах и выражениях

3. Доработки по поиску с опцией «Вывод результатов в список»
2.454
1. Доработки по напоминаниям — новый параметр «Сообщение», которое будет появляться непосредственно перед срабатыванием напоминания. Полезно при Email или SMS рассылке

2. В меню «Помощь» новый пункт меню «Проверить наличие новой версии», позволяющий легко обновиться

3. Доработки по импорту

4. Доработки «Условия на значение» — новая опция «Показать сообщение без запрета»
2.453
1. Новый пункт контекстного меню для полей — «Назначить значение для всех записей поля…»

2. Новый пункт контекстного меню для числовых полей — «Пронумеровать все значения в поле…»

3. Улучшения по импорту
2.448
1. Улучшения по емейл-рассылке — добавлена возможность прикреплять несколько файлов

2. Улучшения по SMS-рассылке — добавлена возможность ведения файла-журнала
2.446
1. Доработки по экспорту в Word по шаблону — теперь можно указывать закладки прямо в тексте документа в квадратных скобках

2. В параметрах можно задать формулу для папки с шаблонами
2.444
1. Добавлена возможность фильтровать список значений из другой таблицы при вводе в вычисляемое поле
2.441
1. Доработки по SMS-рассылке — добавлен новый провайдер
2.437
1. Добавлена возможность отправлять SMS по триггеру или в качестве напоминания.
2.433
1. Для MS SQL Server можно в качестве SQL-инструкции указывать вызов хранимой процедуры, например «call dbo.sp1(‘param1’)». Но при последующем создании БД Access все логика хранимых процедур потеряется.
2.432
1. Новая галочка в форме импорта — «Заполнять значения по умолчанию»
2.420
1. Доработки по экспорту в Excel — в файле-шаблоне можно указывать закладки вида [tblTable1_Field1_Field2_’Статический текст’_Field3]
2.417
1. Доработки по триггерам — можно ссылаться на вычисляемые поля сохраняемой записи
2.413
1. Добавлена возможность в триггерах (и не только) указывать ссылку на предыдущее значение поля (которое было до редактирования) посредством указания поля в фигурных скобках.
2.409
1. Доработки по генерации документов Word

2. Доработки по SMS-рассылке
2.400
1. Доработки по импорту
2.399
1. Новая галочка в форме «Новый документ Word/Excel по шаблону» — «Не печатать пустые таблицы»
2.396
1. Новая форма «Импорт из XML-файла» с возможностью установки расписания для данной задачи

2. Изменение формы параметров отчетов — добавлено имя целевого файла отчета с возможность сохранения отчетов в заданной папке

3. При включенной настройке «Показывать список баз данных при старте» добавлена возможность выбора СУБД
2.394
1. Реализована настройка «Показывать список баз данных при старте» в случае MS SQL Server
2.388
1. В свойства поля добавлена «Ссылка на папку»

2. Доработки при работе с MS SQL Server в случае вложенных подзапросов в части FROM представлений
2.383
1. В свойствах таблицы добавлена возможность задавать цветовыделение отдельных ячеек для таблицы
2.381
1. Доработки при работе с MS SQL Server
2.377
1. Доработки по множественному выбору в подтаблицу по кнопке «Добавить много»

2. Доработки при работе с MS SQL Server
2.374
1. В правах доступа, в правилах горизонтальной фильтрации можно задать ограничение «Запрет удаления»

2. При генерации документов Word по шаблону можно задать закладку в виде текста в квадратных скобках в первой ячейки таблицы (как в шаблоне Excel) для того, чтобы шапка таблицы осталась неизменной
2.371
1. Доработки в настройке меню и панелей инструментов
2.370
1. Доработки в настройке меню — возможность скрыть или заблокировать отдельные пункты контекстного меню
2.368
1. В форме «Настройка полей» новая галочка «Показывать контекстное меню для записей»
2.367
1. Добавлен функциональный блок для SMS-рассылки

2. Доработки при работе с MS SQL Server
2.350
1. Доработки при работе с MS SQL Server

2. Доработки логики создания БД на MS SQL Server по текущей БД Access
2.343
1. Доработки логики создания БД на MS SQL Server по текущей БД Access

2. Доработки по экспорту в XML
2.340
1. Добавлена возможность указать кодировку при экспорте в XML и CSV
2.337
1. Добавлена функциональность экспорта всей БД в текстовый формат XML, вызывается администратором из меню «Файл»
2.335
1. Расширены возможности полей со ссылкой на файл — по нажатию на кнопку с троеточием показываются пункты меню, в т.ч. пункт «Назначить ссылку на файл с копированием на сервер»
2.329
1. Доработки по правам доступа — для правил горизонтальной фильтрации в колонке «Значение» можно задавать через AND или OR и другие условия

2. В структуру демо БД добавлен новый отчет «Продажи, расходы и прибыль за период»
2.327
1. Доработки по подчиненным таблицам второго уровня — теперь можно назначать для любой подтаблицы

2. Доработки по функциональности множественного добавления в подтаблицы

3. Доработки по триггерам
2.317
1. Реконструкция формы Условие на значение, которая теперь позволяет задать конструкцию «Если… То… Иначе…»

2. Панель справа теперь персональная настройка

3. Ряд других улучшений и исправлений
2.316
1. При отправке емейла по триггеру теперь возможно одновременное выполнение SQL-инструкции
2.314
1. Галочка «Разрешить ввод в поле другой таблицы» теперь работает и в случае MS SQL Server при редактировании в таблице

2. Доработки по экспорту в Word и Excel по шаблонам
2.312
1. Доработки при копировании текста через буфер обмена — вопросы вместо русских букв больше не появляются

2. Доработки по фильтрам в отчетах — показывается список возможных значений в случае пользовательских фильтров
2.308
1. Доработки в алгоритме создания БД формата MS SQL Server по текущей структуре Access БД
2.307
1. Доработки при работе с ниспадающими списками при редактировании в таблице

2. Доработки по условиям на значение при редактировании в таблице
2.304
1. Доработки по условиям триггеров
2.299
1. Доработки по импорту
2.298
1. Для пользовательских кнопок на панели инструментов добавлена возможность задавать тип команды «Выполнить SQL»

2. Добавлен новый тип триггеров «При обновлении таблицы» (параметр «Когда срабатывает»)

3. Улучшения в алгоритме создания БД Access по текущей БД MS SQL Server
2.296
1. Доработки по настройкам прав доступа (правила горизонтальной фильтрации)

2. Добавлена возможность задавать тип связи «Многие-ко-многим» между представлениями
2.292
1. Доработки функциональности условной видимости полей

2. Добавлена возможность задать формулу для построения пути к папке с документами
2.287
1. В функциональность емейл-рассылок добавлен параметр «Прокси-сервер»
2.280
1. Доработки по напоминаниям

2. Доработки по импорту
2.279
1. Доработки по напоминаниям

2. Доработки по триггерам

3. Доработки при функционалу работы со сканером штрих-кодов
2.272
1. Доработки по функциональности отображения подчиненных таблиц в форме для редактирования

2. Доработки при работе с MS SQL Server
2.271
1. Реализована интеграция со сканером штрих-кодов — при наличии в подчиненной таблице поля BarCode («Штрих-код») курсор позиционируется в него и др.

2. Доработки по импорту
2.270
1. Добавлена возможность задать многопользовательский режим не только для сотрудников, но и для любых других персон (клиентов, партнеров…), содержащихся в любой таблице с полями Login и LoginPassword.
2.268
1. Добавлено новое свойство в настройки формы для редактирования — ShowSubTables, позволяющее показывать подчиненные таблицы в форме

2. Ряд других улучшений
2.267
1. Улучшения по импорту

2. Улучшения по безопасности

3. Улучшения по настройки панели инструментов
2.266
1. В настройках панели инструментов добавлена возможность задавать много параметров при операции генерации документа по шаблону

2. Добавлен новый типа триггера, срабатывающий при открытии и при закрытии формы редактирования

3. Доработки по быстрому поиску
2.265
1. Доработки условия на значение

2. Доработки импорта
2.261
1. Добавлена возможность монопольного входа
2.258
1. Новое время срабатывания триггера — «При открытии формы»

2. Доработки по панели справа — можно задавать произвольные вычисляемые поля

3. Ряд других улучшений
2.253
1. Доработки по триггерам — новое время срабатывания триггера «После добавления, изменения, удаления записи»
2.245
1. Доработки по триггерам: в колонке «Подтверждение» можно указывать закладки в угловых скобках — ссылки на поля текущей записи

2. Добавлена новая галочка в форму «Сделать все значения ID последовательными» — «Сделать резервную копию БД»
2.242
1. Доработки по импорту

2. Доработки по быстрому поиску
2.239
1. Усовершенствован быстрый поиск — больше не замещает текущие фильтры

2. Добавлен пункт контекстного меню «Вставить из буфера» для полей-картинок

3. Улучшения по триггерам
2.237
1. Новая галочка в настройках быстрого поиска — «Поиск по условию ‘Содержит'»

2. Ряд других исправлений и улучшений
2.236
1. Улучшения по импорту — добавлена возможность импортировать сразу в две таблицы: главную и подчиненную

2. Ряд других исправлений и улучшений
2.233
1. Изменения в триггерах — время срабатывания условия триггера теперь строго «до операции»

2. Улучшения по дублированию записей при MS SQL Server
2.223
1. Настройка прав доступа по полям теперь возможна для полей типа «Файл» и «Картинка»

2. Ряд других исправлений и улучшений
2.222
1. Изменен шаблон документа «Шаблон Счета-фактуры.xls»

2. Добавлена кнопка «Тест соединения» в случае использования MS SQL Server

3. Другие доработки
2.219
1. Усовершенствован экспорт в формат RTF по шаблонам
2.216
1. Усовершенствована логика построения значений по умолчанию для полей «Дата и время»

2. Ряд других улучшений
2.214
1. Усовершенствована логика удаления полей в различных сложных ситуациях и перестроения других представлений

2. Доработки по триггерам — условия срабатывания после генерации документов и сохранения ссылки в поле
2.212
1. Усовершенствован экспорт в HTML, добавлен новый файл-шаблон документа «Шаблон Торг12.htm»

2. Усовершенствован экспорт в офисные документы

3. Добавлена новая форма для настройки вкладок формы для редактирования
2.208
1. Отображение полей типа «Файл» в подчиненных таблицах
2.204
1. Новый тип поля — «Файл» для хранения относительно небольших файлов в поле таблицы БД (до 1024 Кб)

2. Добавлен второй параметр «Параметр 2» в настроечной таблице панели инструментов — можно сохранять имя сгенерированного файла в поле при нажатии на пользовательскую кнопку
2.202
1. Улучшена работа с фильтрами — фильтры сохраняются при открытии таблицы в режиме выбора

2. Для быстрого поиска можно задать жестко поле для поиска. Делается это из меню по правому клику

3. Добавлена возможность переименования внутреннего имени таблицы в свойствах таблицы
2.201
1. Новая новое значение для триггеров «Когда срабатывает» — «При добавлении, изменении и удалении записи»

2. В отчетах усовершенствована обработка пользовательских фильтров, указанных в выражении SQL
2.199
1. Новая возможность запуска отчетов по расписанию — в форму настроек отчета добавлена кнопка «По расписанию»

2. Добавлена возможность переименования имени таблицы в свойствах таблицы
2.197
1. Улучшения по работе с MS SQL Server

2. Улучшения по производительности
2.195
1. Доработки по триггерам
2.193
1. Добавлена расширенная проверка вводимых формул, запросов, выражений в различных контекстах

2. Добавлены два пункта в контекстное меню для записей: «Переместить запись наверх» и «Переместить запись вниз»
2.190
1. Доработки по экспорту — в формы экспорта в RTF и HTML добавлена галочка «Создать отдельный файл для каждой записи»
2.185
1. Доработки по работе с MS SQL Server
2.181
1. Доработки по безопасности — добавлено шифрование паролей для БД
2.177
1. Мелкие доработки конструктора пользовательских форм
2.175
1. Доработки при настройке подчиненных таблиц второго уровня
2.174
1. Доработки по триггерам на удаление
2.172
1. Улучшения по экспорту в Excel — более корректно преобразуются типы данных и применяется форматирование

2. Улучшения по триггерам на удаление

3. Доработки функциональности условной видимости полей
2.169
1. Улучшения по триггерам — новый тип операции «отправка e-mail»

2. Улучшения по рассылке — новая кнопка «Удалить дубли»
2.168
1. Улучшения по рассылке

2. Усовершенствования в функционале работы триггеров
2.162
1. Доработки по триггерам — доработаны триггеры на удаление, добавлены события для триггеров: каждую минуту, каждый час, при запуске программы, при выходе из программы.
2.144
1. Добавлены ниспадающие календарики для полей типа «Дата и время» при формате без времени («dd.MM.yyyy» и др.)

2. Доработки по дублированию записей в подчиненных таблицах

3. Доработки формы группового обновления

4. Доработки по MS SQL Server
2.128
1. Добавлена возможность настраивать панель инструментов формы для редактирования (пользовательские кнопки)

2. В форму генерации документов по шаблонам добавлена новая галочка «Сообщать о необработанных закладках»
2.126
1. Обновлена панель инструментов

2. Доработки функциональности генерации Excel документов по шаблонам
2.122
1. Добавлена новая галочка «Применять стиль записей» в форме экспорта таблицы в Excel и в HTML

2. Доработки условия на значение в свойствах поле — можно задать вида ‘= <DefaultValue>’

3. Доработки функциональности Групповое обновление — можно добавлять в таблицу диапазон записей с определенного индекса и с заданным шагом
2.120
1. Новый дизайн панели инструментов

2. Интеллектуальное задание полям условия на значение в случае несоответствия формуле значения по умолчанию
2.118
1. Переработана и усовершенствована функциональность «Условие на значение» в свойствах поля

2. Улучшения при работе с MS SQL Server — доработки при создании базы данных по структуре БД Access, а также улучшения по производительности

3. В форму рассылки в таблицу обновления поля добавлен новый оператор «Вставить (+=)»
2.117
1. Доработки по конструктору форм — можно задавать гибко произвольные надписи и рамки
2.116
1. Доработки по работе с MS SQL Server
2.109
1. В свойствах поля добавлена возможность добавлять сразу несколько полей из другой таблицы

2. Доработки по триггерам
2.107
1. Доработки по триггерам

2. Доработки по экспорту в формат RTF
2.105
1. Добавлены две предустановленных константы «Текущее время любой даты» и «За x минут» для значений фильтров или напоминаний полей типа «Дата и время».

2. Доработки по работе с MS SQL Server

3. Доработки по импорту в случае использования галочки «Обновлять данные»

4. Доработки по экспорту в формат RFT (поддержка составных закладок, глобальных констант, сумм прописью)
2.100
1. В свойствах поля добавлен новый тип ссылки — другая ссылка с возможностью задать произвольную команду для запуска
2.94
1. Улучшения по рассылке — добавлена новая галочка «Шифрованное соединение SSL» для SMTP-сервера
2.93
1. Добавлена возможность задавать произвольные надписи в конструкторе форм

2. Улучшения по рассылке
2.91
1. Добавлен конструктор форм — возможность конструировать пользовательские формы для редактирования с группировкой по вкладкам

2. При генерации офисных документов по шаблонам добавлена обработка еще одного окончания _spellmoneyint — сумма прописью без указания 00 копеек
2.87
1. Изменена структура демо БД: в таблицу «Платежи» добавлен триггер на изменение поля — при заполнении поля «По счету» автоматически меняется статус счета на «Оплачен»
2.86
1. Усовершенствована функциональность подчиненных таблицы второго уровня, к подчиненным таблицам добавлены контекстные меню

2. Усовершенствована функциональность по копированию свойств поля для других полей
2.85
1. Добавлена возможность задавать подчиненные таблицы второго уровня (3 таблицы на вкладке — главная, подчиненная и подчиненная подчиненной). Для этого в настроечной таблице, в поле главной таблицы надо указать имя первой подчиненной таблицы, точку и имя поля.
2.83
1. По правому клику на любом поле внешнего ключа любой таблицы всегда будет показан пункт для перехода в другую таблицу (если она присутствует среди основных вкладок)
2.82
1. В свойствах таблицы сделан ниспадающий список, позволяющий четко задавать стиль редактирования таблицы: в таблице, в форме или ‘не задано’ (в этом случае действует глобальная настройка ‘Редактирование в форме’)
2.80
1. Доработки по триггерам

2. Изменена структура демо БД: таблица «Мероприятия» («Дела») переименована в «События»
2.77
1. Добавлена возможность задать триггеры на удаление и на перемещение по записям в таблице

2. Усовершенствован экспорт в HTML — можно вставлять закладки отдельных полей подчиненных таблиц

3. Доработки при работе под ОС Windows 7 и использовании MS SQL Server
2.73
1. Новая галочка в настройках отчета — «Неизменные настройки отчета», при установке которой обычные пользователи не смогут менять параметры отчета, им будет сразу показан отчет

2. Некоторые улучшения функционала «Условие на значение» в свойствах поля
2.69
1. В форму «Рассылка» добавлена новая галочка «HTML-редактор», можно его использовать, а можно не использовать и вводить HTML-таги с клавиатуры

2. В свойствах поля усовершенствована функциональность копирования всех настроек поля для других полей

3. В свойствах поля можно задать построение уникального индекса по нескольким полям. Нужно выбрать ‘Контроль уникальности’ — ‘Уникальное поле’, удерживая Shift

4. Некоторые улучшения для бесшовной интеграции с веб-платформой
2.66
1. Исправлена ошибка неправильного заполнения закладки при генерации документов по шаблону

2. Доработки по триггерам
2.64
1. Улучшения графиков в отчетах, а также производительности показа отчетов
2.61
1. В свойствах поля добавлены две служебные кнопки: «Копировать настройки данного поля другому полю» и «Копировать настройки всех полей таблицы»

2. В форме рассылок добавлено текстовое поле для указания номера порта SMTP-сервера
2.59
1. Исправлено несколько ошибок
2.56
1. В обработку шаблонов документов добавлена возможность указания новых окончаний закладок: _spelldate (дата прописью), _spelldateshort (дата прописью в коротком формате), _spellnumber (число прописью без валюты), _spellmeters (число прописью со склонением слова «метров»), _spellsquaremeters («квадратных метров»), _spellcubicmeter («кубических метров»)
2.53
1. В свойства поля новый артрубут «Условие на значение» с возможностью ввода формулы с конструкцией «Если… То…»

2. В свойствах поля новая галочка «Заполнять значение по умолчанию только по приходу фокуса»

3. Оптимизирована скорость работы с БД и ряд улучшений по работе с MS SQL Server
2.46
1. Улучшения при работе с MS SQL Server
2.44
1. В свойствах поля добавлено условие на значение

2. В свойствах поля в список типов ссылок добавлено «Ссылка на Skype»

3. Улучшения при работе с MS SQL Server
2.42
1. Добавлена возможность ссылаться на выделенное значение в дереве посредством константы «Tree» при расчете итогов по формуле и др.

2. Улучшения при работе с MS SQL Server
2.40
1. Усовершенствован «Календарь» в режиме фильтрации по условию «От … до»
2.39
1. В настройках полей добавлена новая галочка «Календарь» для отображения календарей в панели предварительного просмотра справа
2.35
1. Усовершенствован поиск: добавлены новые опции «(Все поля)» и «(Все поля главной и подчиненных таблиц)»

2. Улучшения при работе с MS SQL Server
2.31
1. Доработан функционал поиска — ряд улучшений и исправлений в т.ч. с опцией «по всем полям»
2.23
1. Добавлена интеллектуальная логика уменьшения размеров текстовых полей при использовании списков значений с опцией «Выбор только из списка»
2.16
1. Добавлена возможность делать переход на связанную запись в другой вкладке для вычисляемых полей из контекстного меню по правому клику
2.14
1. Добавлена возможность делать рассылку писем в формате HTML с помощью встроенного HTML-редактора
2.7
1. Обновлена справки
2.6
1. Добавлен экспорт и генерация документов по шаблону в формат RTF

2. Новая версия справки
2.4
1. Добавлена возможность поиска по всем полям
2.3
1. В форме свойств поля новая галочка «Только чтение» (действует для всех пользователей, включая администраторов)

2. Новая настройка автоформы «FieldsPositions», позволяющая задать позиции полей на форме для редактирования в формате «Field1:left,top Field2:left,top»
2.0
1. Добавлена поддержка СУБД Microsoft SQL Server
1.235
1. Ряд улучшений по триггерам — возможность задать условие срабатывания, текст сообщения о подтверждении и др.

2. Улучшения по дублированию и удалению записей

3. Ряд исправлений при работе с реплицированными БД
1.233
1. Оптимизация скорости работы с БД

2. В свойствах таблицы новая галочка «Только чтение»

3. В свойствах поля новая галочка «Объединение»

4. Улучшения по панели детального просмотра справа — настройки можно копировать другим пользователям

5. Добавлено автоматическое заполнение полей с именами «LastModifiedUser», «LastModifiedUserID», «LastModifiedUserName», «LastModifiedDate», «LastModifiedTime» соответствующими значениями при добавлении и изменении записи
1.230
1. В свойствах таблицы возможность задания разных стилей выделения текущей записи

2. Улучшения по напоминаниям в одной форме — показывается несколько ссылок для перехода в разные вкладки

3. Оптимизация скорости работы с БД
1.228
1. Новая галочка «Быстрый поиск» в форме поиска

2. Доработан импорт данных из файлов Excel 2007

3. Новый пункт контекстного меню дерева по правому клику «Раскрыть все дочерние ветки»

4. Ряд других исправлений
1.223
1. Улучшения по напоминаниям, когда показываются в одной форме: выводится больше информации

2. Для панели детального просмотра справа добавлена вертикальная линейка прокрутки в случае, если поля не помещаются
1.220
1. В настройке напоминаний добавлена галочка «Показывать все напоминания в одной форме»
1.217
1. Оптимизация скорости работы с БД

2. Изменена структура демо БД: таблица «Сделки» (которая существовала ранее возвращена назад)
1.206
1. Оптимизация размера БД

2. Добавлена возможность настройки панели быстрого просмотра справа, поля для которой задаются в настройках полей
1.204
1. Добавлена возможность включения/выключения персонализации подчиненных таблиц при многопользовательском режиме

2. Улучшения формы свойств таблицы: двухколончатые ниспадающие списки, а также и в других формах
1.200
1. Усовершенствована форма экспорта в формат HTML, новые настройки

2. Добавлена возможность задавать закладки вида tblSomeTable_Field в шаблонах документов Word
1.197
1. Добавлена возможность изменять внутреннее имя поля

2. Усовершенствована проверка структуры БД на наличие ошибок при старте программы
1.194
1. Новая галочка «Пересоздать структуру» в форме создания новой БД

2. Ряд других улучшений и исправлений
1.186
1. Доработки по форме генерации отчетов, переработаны шаблоны всех документов

2. Улучшения по экспорту в Excel по шаблону: можно задавать закладки вида [qdfSubtable.Field1_Footer], [qdfSubtable.Field1_Footer_Прописью], [qdfSubtable.Count]

3. Изменена структура демо БД: новая таблица «Продавцы» (наши организации), и теперь можно в таблицах «Договора», «Счета» и «Платежи» вводить продавца
1.184
1. Оптимизирована скорость работы с БД

2. Дополнительные настройки в настройках полей
1.180
1. Улучшения и исправления при работе в многопользовательском режиме

2. Улучшения по триггерам
1.173
1. Реализовано смещение строк при вставке таблиц во время генерации документа Excel по шаблону

2. Возможность копировать запись в буфер и вставлять запись из буфера обмена
1.172
1. Новый атрибут в настройках подчиненных таблиц «Только чтение» для отображения подчиненной таблицы только для просмотра

2. Новый атрибут поля «Конфиденциальное» в свойствах поля для пометки секретных полей («Пароль пользователя» и др.)

3. Ряд других улучшений и исправлений
1.171
1. Добавлена возможность назначать любые горячие клавиши для кнопок на панели инструментов

2. Улучшения по отчетам — возможность задавать код шаблона отчета прямо в свойствах отчета (в формате HTML)

3. Новый пункт меню «Очистить базу данных…» (доступен только администратору)

4. Ряд других улучшений и исправлений
1.170
1. Добавлена возможность изменять тип поля

2. Для полей типа «Дата и время» добавлены предустановленные значения фильтров «Текущая неделя», «Прошлая неделя», «Следующая неделя»

3. Ряд других улучшений и исправлений
1.158
1. Добавлен пункт в контекстное меню записей «Фильтр по тексту», позволяющий быстро отфильтровать таблицу по значению в ячейке

2. Добавлена возможность задавать стили для отчетов (в случае не использования шаблона)

3. Ряд других улучшений и исправлений
1.154
1. Переработана форма настройки напоминаний — задание правил в более унифицированном, простом и понятном стиле, можно включать/выключать отдельные правила
1.153
1. Исправлена ошибка с триггерами

2. Исправлена ошибка с напоминаниями

3. В настройке кнопок панели инструментов добавлен полный список команд (как в настройке меню)
1.151
1. Доработана функциональность по галочке «Разрешить ввод в поле другой таблицы» при редактировании в таблице. Теперь поля с кодами ID можно скрыть.

2. Ряд других улучшений и исправлений
1.144
1. Изменена структура демонстрационной базы данных — объединены таблицы Сделки и Договоры

2. Добавлена возможность сохранять и загружать наборы глобальных констант

3. Усовершенствован алгоритм генерации документов по шаблонам

4. Добавлены новые шаблоны документов (Торг 12, Акт)
1.140
1. Добавлена возможность вывода отчетов в Microsoft Excel

2. Усовершенствована настройка панелей инструментов — возможность задавать доступность кнопок, горячие клавиши для команд
1.138
1. Для шаблонов Excel добавлена возможность задавать закладки вида [tblTable].[Field], а также несколько закладок в одной ячейке

2. В дистрибутив добавлен шаблон счета-фактуры
1.136
1. Добавлена синхронизация контактов с Microsoft Outlook (реализовано в виде скрипта .VBS, связанного с пользовательской кнопкой)

2. Добавлен экспорт счета в систему 1С (реализовано в виде скрипта .VBS, связанного с пользовательской кнопкой)

3. Новая галочка в форме для генерации Word-документа по шаблону: «В одном файле для каждой записи документ с нового листа»

4. Незначительно изменена структура демонстрационной базы данных в части счетов по договорам
1.128
1. Незначительно изменена структура демонстрационной БД: счета привязаны к клиентам (не к договорам как ранее)

2. Улучшения по рассылке: возможность выбора кодировки сообщения и формата (Обычный текст или HTML)

3. Ряд других улучшений и исправлений
1.126
1. Незначительно изменена структура демонстрационной БД, доработки по добавлению записей в подчиненные таблицы (если подчиненная таблица — сложное представление, кнопка добавления недоступна и др.)

2. Улучшения по триггерам: срабатывание только при изменении конкретного поля, запуск указанного файла. Кнопка для работы с триггерами перенесена на панель инструментов (по умолчанию скрыта)

3. Доработка поиска: теперь можно искать и в подчиненных таблицах, вызывая форму поиска по горячим клавишам Ctrl + F

4. Ряд других улучшений и исправлений
1.123
1. Доработка функциональности ввода в поле из другой таблицы: поля внешние ключи можно не использовать и скрыть

2. В свойствах поля добавлена ссылка с примером, наглядно показывающая технологию вывода поля из другой таблицы

3. Для полей со ссылкой на файл добавлены новые пункты контекстного меню по правому клику

4. Улучшен экспорт таблицы в Excel: длинные числовые значения не трансформируются в экспоненциальный формат и др.

5. Улучшения по настройке дерева
1.118
1. Новая галочка «Разрешить ввод в поле из другой таблицы» — при выборе значения в вычисляемое поле будет также заполняться и поле внешнего ключа

2. Персонализированы настройки подчиненных таблиц в свойствах таблицы. Теперь можно задавать подчиненные таблицы для каждого пользователя

3. При ведении истории изменений создание новой записи теперь тоже фиксируется в таблице истории изменений

4. Исправлена ошибка незаполнения поля «Время последнего выхода» по выходу пользователя из программы
1.117
1. Улучшения по удалению записей: при множественном удалении удаляются также подчиненные записи с выводом статистики

2. Улучшения по импорту данных: исправлена ошибка нарушения порядка записей, новая возможность задать поля для сопоставления записей при обновлении

3. В свойствах поля при выводе поля из другой таблицы новая галочка: «Создать поле внешнего ключа»

4. Скрытые основные вкладки теперь не загружаются (уменьшено время загрузки приложения)
1.112
1. Незначительно изменена структура демонстрационных баз данных — таблицы «Сделки» и «Договоры» теперь разные таблицы (а не одна физическая таблица, как было ранее)

2. Ряд других улучшений и исправлений
1.109
1. Возможность задавать настройку «Редактирование в отдельной форме» для каждой таблицы отдельно (в свойствах таблицы)

2. Улучшена обработка масок ввода при редактировании в таблице: возможность задавать маски с диапазоном символов, например ‘[А-Я][а-я][а-я]*’

3. Улучшена ‘защита от дурака’ (в числовые поля ввод только цифр, в дату — только дат) при редактировании в таблице

4. Улучшения по генерации документов Word по шаблону: возможность задавать закладки вида «tblSub_1_2_3» (подтаблица с явно указанными индексами полей)

5. Новые пункты контекстного меню для полей со ссылками на файлы: ‘Проверить существование файлов’, ‘Копировать все файлы в папку’

6. Улучшения по email рассылке (более корректная обработка задержек и др.)
1.106
1. Улучшения по отчетам: новая галочка «Построить график по подитогам группы»

2. Улучшения по генерация документов Word — новые галочки: Экспорт заголовков полей подчиненных таблиц, Экспорт итогов полей подчиненных таблиц, возможность задания закладок вида «tblSub_Field1_Field2» (подтаблица с явно указанными полями)

3. Возможность задавать настройку «Редактирование в отдельной форме» для каждой таблицы отдельно

4. Улучшения функциональности «Групповое обновление»

5. Русификация процесса установки, возможность устанавливать для всех пользователей компьютера

6. Улучшения по работе под Windows Vista
1.91
1. Доработана функциональность по правилам цветовыделения — возможность задать жирный шрифт по условию

2. В свойствах поля добавлены расширенные возможности по контролю уникальности вводимых записей

3. Усовершенствован экспорт таблицы в Microsoft Word — возможность задания правил экспорта полей

4. Доработана функциональность условной видимости полей — применяется и в таблице, и в отдельной форме

5. Улучшения функциональности по отчетам — возможность сохранить измененные настройки отчета (для администратора)

6. В поиск добавлена галочка «Вывод результатов в список»
1.89
1. Улучшен экспорт таблицы в Microsoft Word и в Microsoft Excel — новые настройки

2. Ряд других улучшений и исправлений
1.88
1. В свойствах поля в значении по умолчанию новые предустановленные значения: Текущий пользователь, Максимальное плюс один, Предыдущее плюс один.

2. В дистрибутив добавлены корректные шаблон счета и шаблон договора

3. Незначительно доработана структура демонстрационной базы данных

4. Доработана функциональность «Вывод поля из другой таблицы» с учетом более сложных представлений

5. Доработана функциональность по отчетам
1.87
1. Улучшения формы настройки панели инструментов — новая возможность добавления разделителя кнопок

2. Новая функциональность — сделать все значения ID последовательными. Вызывается из меню по правому клику на заголовке поля ID.

3. Улучшения внешнего вида интерфейса — новые некоторые иконки

4. Исправлен ряд ошибок
1.83
1. Новая возможность сортировки по полю в обратном порядке в отчетах.

2. Изменена структура демонстрационной базы данных — добавлена новая таблица «База знаний»

3. Исправлено несколько ошибок
1.82
1. Более гибкая возможность копирования пользовательских настроек от одного к другим

2. Изменена структура демонстрационной базы данных

3. Ряд других улучшений и исправлений
1.77
1. Новый функциональный блок «Отчеты», добавлены новые отчеты.

2. Гибкая настройка основного меню (несовместимость с предыдущим подходом, нужно заново задать настройки меню для каждого пользователя)

3. Усовершенствован экспорт во все форматы

4. Ряд других улучшений и исправлений
1.70
1. Новая настройка: строить дерево с учетом фильтров

2. Новая настройка: автообновление таблиц каждую минуту, чтобы видеть записи, добавленные другими пользователями

3. Редизайн формы добавления новой таблицы: возможность задавать список полей

4. Усовершенствован экспорт во все форматы

5. Ряд других улучшений и исправлений
1.66
1. Новая функциональность — экспорт в Microsoft Excel по шаблону

2. Новая функциональность — генерация пакета документов

3. Новое свойство автоформы ColumnMaxHeight

4. Ряд других улучшений и исправлений
1.65
1. Усовершенствован экспорт таблицы в Microsoft Excel — новые настройки

2. Несколько важных улучшений и исправлений
1.61
1. Усовершенствован экспорт таблицы в Microsoft Excel — показывается форма с рядом настроек

2. Редизайн формы свойств таблицы, новые настройки: краткое описание таблицы, шрифт, высота строк, количество строк в заголовках полей

3. Новые свойства в настройках полей: объединение значений, цвет фона поля

4. Новый свойства автоформы: MemoControlFontName, MemoControlFontSize, MultiselectDelimiter
1.59
1. Новая функциональность — набор номера (для полей с телефонами, у которых включена настройка «Кнопка ‘Выполнить’ в ячейке таблицы»)

2. Усовершенствован экспорт в формат HTML по шаблону — возможность более гибко составлять шаблон, задавать закладки-метки для замены данными из БД

3. Увеличена скорость экспорта всей таблицы в MS Word

4. Добавлена возможность изменения строки SQL для представлений
1.57
1. Усовершенствована функциональность по напоминаниям

2. Новая функциональность — условная видимость полей (в настройках полей)
1.53
1. Новая форма «Настройка полей» с возможностью копирования всех настроек (видимость, порядок, ширина, объединение значений) от одного пользователя другому
1.51
1. Новый атрибут у поля «Позиция» (см. свойства поля)

2. Усовершенствована функциональность по работе с уникальными полями

3. Усовершенствована функциональность по объединению одинаковых значений в полях (см. свойства таблицы)

4. Несколько улучшений и исправлений
1.49
1. Новая функциональность — триггеры на добавление и обновление записей, позволяющие прописывать нужные SQL инструкции для других таблиц

2. Редизайн формы добавления полей — некоторые настройки теперь можно задавать и для вычисляемых полей

3. Новая кнопка в настройках «Установить текущую настройку вкладок для всех пользователей»

4. Усовершенствован поиск дублей: добавлена возможность задать второе поле

5. В дистрибутив добавлена еще одна демонстрационная база данных
1.44
1. Новая функциональность — гибкая настройка напоминаний по любому полю типа ‘Дата и время’ любой таблицы

2. Новая функциональность — репликация, для создания копий баз данных и использования в разных офисах с последующей синхронизацией данных

3. Усовершенствован алгоритм построения вычисляемых полей из других таблиц (теперь без подзапроса)

4. Добавлено больше информации о текущей БД в строке-статусе
1.40
1. Новая функциональность «E-mail рассылки»

2. Новые атрибуты в свойствах поля: «Поле для выбора» и другие

3. Усовершенствована функциональность по удалению записей: при наличие связанных записей выводится предупреждение

4. В дистрибутив программы добавлены шаблоны: ШаблонСчета.doc и ШаблонДоговора.doc
1.38
1. Редизайн формы создания таблиц

2. Новые кнопки на панели инструментов: «Включить все фильтры» и «Выключить все фильтры» (по умолчанию скрыты)

3. Усовершенствована функциональность «Поиск дублей» для поиска дублированных записей в заданной таблице по заданному полю
1.33
1. Добавлены напоминания мероприятий, переработана структура таблицы «Мероприятия»

2. Увеличена скорость загрузки программы
1.30
1. Изменилась структура базы данных: новая таблица «Работы» для учета работ по договорам
1.29
1. Добавлены новые пункты контекстного меню для полей: «Сохранить настройку полей» и «Загрузить настройку полей»

2. Названия обязательных полей выделяются цветом

3. Названия уникальных подчеркиваются
1.25
1. Доработана реализация прав доступа к подчиненным таблицам

2. Исправлена ошибка экспорта в MS Word по шаблону при установленном MS Office 2007

3. Экспорт в MS Word: помимо данных основной таблицы экспортируются отмеченные подчиненные таблицы

4. Экспорт в MS Word по шаблону: можно добавлять закладки соответствующие внутренним именам подчиненных таблиц; для одного поля можно вставлять несколько закладок в разные места шаблона — к имени закладки нужно добавлять символ нижнего подчеркивания и номер, например «Name», «Name_2», «Name_3″…
1.24
1. Добавлены глобальные константы, которые можно выводить в отчеты Microsoft Word наряду с полями таблиц

2. Новая кнопка «Сортировка» значений ниспадающего списка в форме «Свойства поля»

3. Реализованы разрешения на подчиненные таблицы

4. Новая настройка автоформы «ShowAllFields» — показывать все поля в форме (а не только видимые)
1.23
1. Добавлено новое представление «Баланс клиентов»

2. Усовершенствована настройка прав доступа пользователей
1.18
1. Изменилась структура базы данных: новая таблица «Мероприятия» (звонки, встречи…)

2. Доработана форма по созданию новых таблиц

3. Доработана форма с настройками: многие настройки персонализированы

4. Доработана форма по настройке меню: настройки видимости пунктов меню персонализированы

Как добавить клиентскую базу в Pyrus. Pyrus Help

С заявками удобнее работать, если в сервис-деске есть данные клиентов. В Pyrus клиентская база выглядит как справочник. Добавьте его в шаблон обращения, и в каждой заявке будет актуальная информация по клиенту.

Это поможет отслеживать статистику обращений каждого клиента: сколько заявок он отправил за период, с какими вопросами обращался, насколько оперативно его обслуживали. Подробнее о справочнике клиентов читайте в статье «Настройка формы».

Добавить клиентскую базу в Pyrus можно тремя способами:

  • Настроить интеграцию с CRM-системой.

  • Синхронизировать список клиентов с базой данных SQL.

  • Импортировать в Pyrus Excel-файл со списком клиентов.

Импорт из базы данных SQL

В Pyrus можно синхронизировать справочник клиентов с базой данных MS SQL, MySQL, PostgreSQL или любой базой данных, которую поддерживает ODBC/OleDb-драйвер. Это делается через платформу Pyrus Sync — она помогает связать Pyrus с системами, которыми вы пользуетесь у себя в компании:

  1. Найдите справочник Клиенты в списке Catalogs. Это пустой справочник из готовой формы обращения клиента. Рядом с названием справочника должна быть цифра «0». Нажмите Configure.
  2. Выберите тип источника — Microsoft SQL Server, MySQL Server, PostgreSQL Server или Universal ODBC/OleDb. Заполните данные для подключения к базе данных (они зависят от настроек SQL-сервера, их нужно запросить у администратора SQL-сервера). При подключении с использованием ODBC/OleDb-драйвера укажите строку соединения
  3. В поле Query введите запрос к таблице базы данных, в которой хранятся нужные записи. У нас это база Клиенты.
      SELECT [Имя Фамилия],
          [Компания],
          [Идентификатор]
     FROM [Клиенты].[dbo].[Contacts$]

    На примере MS SQL запрос устроен так: SELECT <список колонок через запятую>. Здесь укажите столбцы таблицы, которые требуется переносить в справочник Pyrus. Если вам нужны все столбцы, вместо списка колонок подставьте символ звёздочки:

     SELECT * 

    FROM [Клиенты].[dbo].[Contacts$] — завершение запроса. В квадратных скобках укажите название базы данных (Клиенты) и таблицы, с которой будет связан справочник (dbo.Contacts$).

  4. Сохраните настройки (кнопка Save), и Pyrus Sync начнёт синхронизацию данных. Через некоторое время (оно зависит от объёма информации) объекты из базы данных добавятся в справочник — в скобках появится число записей.

Теперь справочником можно пользоваться в форме обращения.

Справочник обновляется автоматически. Если в источник (базу данных) добавили нового клиента, он появится и в справочнике Pyrus. Pyrus Sync проверяет источник каждые 10 секунд.

Импорт из amoCRM

В Pyrus есть готовая интеграция с amoCRM, которая помогает быстро синхронизировать список контактов из amoCRM. О том, как её настроить, читайте в статье «Интеграция с amoCRM».

Чтобы пользоваться списком контактов, добавьте его в форму обращения клиента.

  1. Откройте настройку формы и зайдите в редактор шаблона.

  2. Добавьте в шаблон поле типа Справочник. В настройке поля откройте список доступных справочников и выберите тот, что был импортирован из amoCRM. Не забудьте дать полю название, например Клиент.
  3. Нажмите Сохранить. Теперь справочник можно использовать в форме.

Подсказка: В нашей готовой форме по умолчанию есть поле-справочник Клиент, но им удобно пользоваться, если вы синхронизируете справочник клиентов с базой данных SQL или загружаете его из Excel-файла. Если вы добавляете клиентскую базу из CRM-системы, удалите это поле из формы и выполните пункты 2 и 3.

Примечание: если вы работаете в другой CRM-системе, обратитесь к нам, и мы поможем вам настроить интеграцию.

Импорт из Excel-файла

  1. Откройте редактор шаблона формы обращения и нажмите на поле Клиент. В настройке поля нажмите на кнопку Показать элементы справочника.
  2. Вы перейдёте на страницу пустого справочника. Здесь вы можете добавить данные клиентов вручную либо импортировать их из Excel-файла. Чтобы создать справочник вручную, перейдите на вкладку Редактирование, а чтобы загрузить файл, нажмите Импорт.
  3. Нажмите Загрузить XLSX файл и выберите нужный файл на компьютере. Нажмите Сохранить.

Важно: содержимое первого столбца и заголовки колонок должны быть уникальными.

Актуализировать справочник можно двумя способами. Если поменялось всего несколько элементов или добавилась строка, внесите изменения вручную в редакторе справочника. Если изменений много, перезалейте файл. Для этого нажмите Импорт на вкладке Редактирование и загрузите в справочник актуальную таблицу Excel.

RFM-анализ в Excel и Power BI

Есть 3 параметра, по которым будем классифицировать клиентов:

— R (Давность)
Давность последней покупки. Самый важный показатель. Покупатель, который неделю назад открыл счет в банке, с большей вероятностью откроет ваше письмо или вступит в диалог с менеджером, чем клиент, который уже 5 лет у вас обслуживается. Методология проста: разбиваем базу на 5 абсолютно равных частей (квинтилей), назначая каждой группе номера от 1 до 5. Самые «свежие» клиенты будут иметь номер 5, а те, кто давно не покупал, — номер 1. Разбивка может иметь разные методологии (через нахождение медианы или среднего, средневзвешенных значений), но обычно установка абсолютно правильных границ не стоит затрачиваемых усилий.

— F (Частота)
Частота покупок или сумма всех покупок клиента за период. Показатель, который говорит, как часто клиенты совершают покупки. Показатель частоты может также показать тенденцию покупательского поведения. Например, в среднем воду на дом заказывают 1 раз в 6 недель, а в офис — 1 раз в 4 недели. Соответственно, офисным клиентам нужно звонить с напоминанием или делать email и смс-рассылку чаще. В книге «Маркетинг на основе баз данных» , Артур М. Хьюз утверждает, что Частота в меньшей степени помогает спрогнозировать поведение клиентов, чем Давность. Метод разбивки точно такой же: от 1 до 5.

— M (Деньги)
Разбиваем клиентов на сегменты в зависимости от их денежной ценности. Критерий Деньги имеет нюансы: для небольших сумм (товары народного потребления) денежная ценность практически не имеет значений. По данным книги «Маркетинг на основе баз данных», отклик на ваше предложение у сегментов 1 и 5 фактически одинаковый. Это объясняется тем, что клиенты, которые покупают у вас много (сегмент 5) — люди занятые и меньше читают промо-рассылки и идут на контакт по телефону. Для крупных сумм показатель имеет уровень отклика, похожий на предыдущие, чем выше цифра, тем выше отклик.

База знаний YCLIENTS

Русский

English (US)

Magyar

Отправить запрос
Войти

Промо-материалы

  • Возможности YCLIENTS

  • Зачем нужна онлайн-запись YCLIENTS?

  • Зачем нужна автоматизация бизнеса?

Вход и начало работы

  • Авторизация в YCLIENTS

  • Начало работы с YCLIENTS

Первоначальные настройки компании

  • Основная информация

  • Контактная информация

  • Описание компании

  • Фото компании

  • Реквизиты компании

  • Модерация филиала в YCLIENTS

Услуги

  • Добавление услуг

  • Настройка и редактирование категорий услуг

  • Настройка и редактирование услуг

  • Как добавить список услуг с помощью Excel

  • Назначение сотрудников на услугу

  • Подразделения

Показать все статьи (7)

Сотрудники

  • Добавление сотрудников

  • Управление списком сотрудников

  • Дополнительная информация о сотруднике

  • Настройки сотрудника

  • Настройка услуг сотрудника

  • График работы

Показать все статьи (10)

Склад

  • Сканеры штрихкодов

  • Склад. Основная информация

  • Управление складами

  • Создание и настройка нового склада

  • Себестоимость товара на складе

  • Настройка автоматического списания расходных материалов

Показать все статьи (11)

Работа с товарами

  • Товары. Начальная настройка

  • Создание и настройка новой категории товаров

  • Создание и настройка нового товара

  • Как добавить список товаров с помощью Excel

  • Быстрое управление товарами

  • Печать товарных ценников

Складские операции

  • Виды складских операций

  • Поступление товаров на склад

  • Продажа товаров через складскую операцию

  • Списание товаров через складскую операцию

  • Перемещение товара между складами

Работа с журналом

  • Запись нескольких посетителей на один номер телефона

  • Масштаб журнала записи

  • Возможности раздела «Оплата визита»

  • Работа с журналом записи

  • Настройки журнала записи

  • Перенос записи (карточки визита)

Показать все статьи (13)

Групповая запись

  • Организация записи на онлайн-занятия

  • Настройка групповых событий

Пользователи

  • Управление списком пользователей

  • Настройка уведомлений сотрудника

  • Настройка прав доступа пользователя

  • Права доступа к Журналу записи

  • Права доступа к Окну записи

  • Права доступа к разделу Финансы

Показать все статьи (13)

Отчеты

  • Отчеты о работе склада

  • Отчет по складским операциям

  • Анализ продаж

  • Анализ расхода материалов

  • Анализ списания товаров

  • Анализ оборачиваемости

Работа с клиентской базой

  • Клиентская база

  • Как загрузить список клиентов из Excel

  • Информация в карточке клиента

  • Фильтры в клиентской базе

  • Категории клиентов

  • Баланс клиента

Показать все статьи (7)

Настройка схем расчета зарплаты

  • Модуль расчета зарплат

  • Как задать правила расчета зарплаты?

  • Создание нового правила расчета

  • Как задать критерии расчета зарплат?

  • Создание нового критерия расчета

  • Как задать схему расчета зарплаты?

Показать все статьи (7)

Чаевые

  • Подключение чаевых

  • Чаевые для сотрудников

  • Часто задаваемые вопросы

Работа с кассами

  • Счета и кассы

  • Создание и настройка новой кассы

  • Перевод средств из одной кассы в другую

  • Новый платеж

  • Статьи расходов/доходов (статьи платежей)

  • Создание новой статьи платежей

Показать все статьи (8)

Расчет и начисление

  • Взаиморасчеты

  • Внеочередные начисления

  • Расчет за день

  • Расчет за период

  • Премии и штрафы

Работа с контрагентами

  • Контрагенты: информация и редактирование

  • Создание и редактирование контрагента

  • Просмотр операций с контрагентом

  • Как добавить список контрагентов из Excel

Финансовые отчеты

  • Финансовый отчет за период

  • Финансовый отчёт P&L

  • Отчет по кассе за день

  • Отчет по финансовым операциям

  • Финансовые документы

  • Финансовые показатели за день

Контрольно-кассовые машины

  • Настройка интеграции кассы Штрих-М с YCLIENTS

  • Использование онлайн-кассы

  • Платежные POS-терминалы

  • Настройка интеграции и использование платёжных POS-терминалов при печати чека в YCLIENTS

  • Интеграция с кассовым сервисом Эвотор

  • Интеграция с кассовым сервисом МодульКасса

Показать все статьи (9)

Ресурсы

  • Что такое ресурсы?

  • Создание и настройка ресурсов

  • Работа с ресурсами при записи

  • Прикрепление ресурсов к услуге

Уведомления

  • Как подключиться к SMS-агрегатору для экономии на SMS?

  • Настройка уведомлений

  • Сценарий отправки PUSH и SMS уведомлений клиентам

  • Какие виды SMS-уведомлений бывают? Как они настраиваются?

  • Юридические аспекты SMS рассылок

  • История отправленных сообщений

Показать все статьи (8)

Типы уведомлений

  • Массовая рассылка

  • Типы уведомлений и настройка их шаблонов

  • Напоминание клиенту о предстоящем визите

  • Запрос отзыва после визита (онлайн-запись/офлайн-запись)

  • Уведомление клиента об онлайн-записи

  • Уведомление клиента об офлайн-записи

Показать все статьи (20)

Удаление филиала

  • Как удалить филиал из YCLIENTS

Онлайн-оплата

  • Настройки онлайн-оплаты в YCLIENTS

  • Онлайн-оплата от Stripe

  • Онлайн-оплата от ЮKassa

Онлайн-продажи

  • Онлайн-продажи абонементов и сертификатов

  • Онлайн-продажа абонементов и сертификатов на Яндекс.Картах

  • Обработка онлайн-заказов

Медицинский функционал

  • План лечения

  • Текущий прием

  • Медицинская карта

Установка онлайн-записи на партнерские площадки

  • Онлайн-запись YCLIENTS на Яндекс.Услугах

  • Онлайн-запись YCLIENTS на картах 2ГИС

  • Онлайн-запись YCLIENTS на картах Google

  • Онлайн-запись YCLIENTS на Яндекс.Картах

  • Онлайн-запись YCLIENTS в Zoon

  • Интеграция YCLIENTS и DocDoc.ru

Показать все статьи (8)

Настройки онлайн-записи

  • Настройка онлайн-записи

  • Личный кабинет в виджете Онлайн-записи

  • Виджеты онлайн-записи

  • Создание и настройка нового виджета

  • Создание сетевого виджета

  • Обработка персональных данных

Показать все статьи (11)

Как установить онлайн-запись на сайт

  • Конструктор мультиссылок Hipolink.net

  • Как установить онлайн-запись на сайт

  • Установка онлайн-записи на сайт (кнопка от YCLIENTS)

  • Установка онлайн-записи на сайт (произвольная кнопка)

  • Установка формы онлайн-записи внутри одной из страниц сайта

  • Установка нескольких виджетов на одну страницу

Показать все статьи (10)

Онлайн-запись через социальные сети

  • Установка онлайн-записи на Facebook

  • Мини-приложение «Онлайн-запись» для ВКонтакте

  • Установка онлайн-записи в социальных сетях

  • Установка и настройка приложения онлайн-записи для Вконтакте

  • Онлайн-запись через приложение YPLACES на платформе «Сервисы» Вконтакте

  • Добавление кнопки Записаться в пост Вконтакте

Показать все статьи (8)

Чат-боты

  • Интеграция YCLIENTS и Wazzup

  • Интеграция YCLIENTS и Flowsell

  • Интеграция YCLIENTS с WhatsApp Business API (через wahelp.ru)

  • Интеграция YCLIENTS и «‎Бьюти Бота»‎‎

  • Интеграция YCLIENTS и Integrilla (WhatsApp)

  • Сервис автоматического запроса отзывов Revvy

Показать все статьи (12)

Установка онлайн-записи в популярные CMS

  • Установка онлайн-записи в Weblium

  • Установка онлайн-записи в Google Sites

  • Установка онлайн-записи в CMS WIX

  • Установка онлайн-записи в CMS UMI

  • Установка онлайн-записи в CMS Nethouse

  • Установка онлайн-записи в CMS WordPress

Показать все статьи (9)

Вспомогательные статьи

  • Как узнать номер (ID) компании в YCLIENTS

  • Как узнать номер (ID) формы онлайн-записи (виджета)

  • Как узнать номер (ID) услуги в YCLIENTS

  • Как узнать номер (ID) сотрудника в YCLIENTS

  • Удаленное подключение. Установка Team Viewer или Any Desk

  • Как сделать так, чтобы после записи виджет выполнял дополнительные скрипты?

Аналитика для онлайн-записи

  • Аналитика для онлайн-записи

  • Аналитика через инъекции скрипта

  • Интеграция с Яндекс.Метрикой

  • Интеграция с Google Аналитикой

Частным специалистам

  • Настройка услуг

  • Работа в журнале записи

  • Установка расписания и подготовка к онлайн-записи

  • Клиентская база

  • Общие настройки

  • Статистика и отчёты

Показать все статьи (7)

Мобильное приложение для сотрудников

  • Мобильное приложение для сотрудников

  • Финансовые отчёты в мобильном приложении

  • Импорт и экспорт клиентской базы

  • Интеграция мобильного приложения с WhatsApp

  • Как предоставить доступ каждому сотруднику к своим записям через мобильное приложение

  • Настройка услуг и сотрудников в мобильном приложении

Показать все статьи (7)

Мобильное приложение для клиентов

  • Мобильное приложение qoob

  • Мобильное приложение от YCLIENTS

  • Техническое задание на разработку мобильного приложения

  • Создание аккаунта разработчика Apple App Store

  • Регистрация аккаунта Индивидуального предпринимателя

  • Регистрация аккаунта Компании/Организации

Показать все статьи (7)

Мобильное приложение L’Oréal Booking

  • Мобильное приложение L’Oréal Booking

  • Настройка мобильного приложения L’Oréal Booking

  • Подключение онлайн-записи и работа с журналом записи в приложении L’Oréal Booking

Аналитические отчеты

  • Выполнение плана

  • Основные показатели

  • Статистика возвращаемости

  • Возвращаемость и вернувшиеся клиенты

  • Статистика заполненности

  • Отчет по сотрудникам

Показать все статьи (9)

Настройки аналитики

  • Настройка периода потери клиента

  • Чем возвращаемость по сотруднику отличается от повторных визитов?

Обзор по компании

  • Обзор – Сводка

  • Обзор – Записи

  • Обзор – События

  • Обзор – Отзывы

  • Обзор – Сообщения

  • Обзор – Звонки

Показать все статьи (8)

Основные настройки сети

  • Создание сети

Сетевые услуги

  • Настройка сетевых услуг

  • Объединение сетевых услуг

Сетевые сотрудники

  • Настройка сетевых сотрудников

  • Миграция в сеть и объединение сетевых сотрудников

  • Настройка сетевых должностей

Сетевая клиентская база

  • Личные счета клиентов beta

  • Сетевая клиентская база

  • Сетевые карточки клиентов

  • Счета клиентов

Сетевые пользователи

  • Настройка пользователей сети

Сетевой склад

  • Архивация товаров в сети

  • Работа с сетевым складом

  • Создание и настройка сетевых товаров

Сетевая аналитика

  • Основные показатели сетевой статистики

  • Какие задачи решают сетевая аналитика и клиентская база?

  • Сетевой отчет по услугам

  • Сетевой отчет по сотрудникам

Программы лояльности

  • Акции: создание и редактирование

  • Скидочная программа лояльности

  • Бонусная программа лояльности

  • Реферальная программа

  • Скидка за онлайн-запись: автоприменение акций

Карты лояльности

  • Оплата визита при помощи карт и акций beta

  • Типы карт

  • Карты лояльности

  • Выдача карт лояльности клиентам

  • Транзакции по картам лояльности

Сертификаты

  • Оплата товаров и услуг сертификатами beta

  • Типы сертификатов

  • Продажа сертификатов

  • Оплата товаров и услуг сертификатами

  • Отчет по сертификатам

Абонементы

  • Заморозка абонементов

  • Оплата товаров и услуг абонементами beta

  • Типы абонементов

  • Продажа абонементов

  • Оплата услуг абонементом

  • Отчет по абонементам

Электронные карты лояльности

  • Электронные карты Boomerangme

  • Презентация «Электронные карты лояльности»

  • Информация об электронных картах

  • Как выпустить электронную карту в YCLIENTS?

ESTEL

  • Товарная номенклатура Estel Украина

  • ESTEL

L’Oréal

  • Оплата лицензии YCLIENTS бонусными баллами L’Oréal

  • Бонусная программа L’Oréal и YCLIENTS

  • Бонусная программа L’Oréal Украина и YCLIENTS

BeLiked

  • BeLiked — эффективное продвижение Instagram аккаунтов

СОЗДАНИЕ САЙТА НА ПЛАТФОРМЕ NETHOUSE

  • Сайт на платформе Nethouse

Голосовые боты

  • Голосовой секретарь от провайдера SigmaSMS

Интеграция с SMS-провайдерами

  • Работа с провайдером SMS Aero

  • Работа с провайдером Stream Telecom

  • Работа с провайдером MegaSMS

  • Работа с провайдером Dzinga

  • Работа с провайдером StartSend

  • Работа с провайдером PushSMS

Показать все статьи (32)

Интеграция с провайдерами IP-телефонии

  • Настройка интеграции YCLIENTS и АТС Zadarma

  • Настройка интеграции YCLIENTS и IP-телефонии MANGO OFFICE

  • Провайдеры IP-телефонии, интегрированные с YCLIENTS через платформу Itoolabs

  • Настройка интеграции YCLIENTS и IP-телефонии Мегафон

  • Настройка интеграции YCLIENTS и IP-телефонии Гравител

  • Настройка интеграции YCLIENTS и IP-телефонии Sipuni

Показать все статьи (19)

Интеграция с PowerBI

  • Интеграция с PowerBI от компании KPI.bi

  • Возможности интеграции YCLIENTS и Microsoft Power BI. Компания SMART METRIKA

  • Настройка интеграции YCLIENTS и Power BI. Компания SMART METRIKA

  • Описание аналитических модулей YCLIENTS+Power BI. Компания SMART METRIKA

  • Заказ решений YCLIENTS+Power BI. Компания SMART METRIKA

Интеграция с системой бизнес-аналитики Roistat

  • Возможности интеграции с Roistat

  • Настройка интеграции Roistat и YCLIENTS

Настройка интеграции IP-телефонии в сети

  • Настройка IP-телефонии в сети

Интеграция YCLIENTS и AmoCRM

  • Описание интеграции AmoCRM и YCLIENTS

  • Настройка интеграции с AmoCRM

Интеграции с ПО и оборудованием

  • Интеграция ЮKassa и сайта на платформе Tilda. Продажа сертификатов, абонементов онлайн

  • Интеграция с Битрикс 24

  • Интеграция YCLIENTS с терминалами самообслуживания

  • Настройка интеграции YCLIENTS и UDS

Тарифы

  • 1 мая: изменения в цене и в тарифах для Медицины

  • 1 марта 2021: новые цены и изменение в тарифах

  • Тарифы

  • Расчет параметров лицензии

  • Конвертация Баланса SMS

Способы оплаты

  • Способы оплаты YCLIENTS

Личный кабинет пользователя

  • Как очистить кэш браузера?

  • Настройка личного кабинета

Партнерская/реферальная программа

  • Партнерская программа YCLIENTS

  • Партнерская программа

Бизнес-конференция «Y+1»

  • Бизнес-конференция «Y+1» 2018

  • Бизнес-конференция «Y+1» 24.06.17

© YCLIENTS 2010 —

кому подходит? — Блог Пачки

Возможно ли использовать Excel как CRM-систему? Кому подойдёт такая CRM? Какие плюсы и минусы будут у системы? Разберём ниже.

Microsoft Excel — один из тех инструментов, который в свое время значительно упростил работу. Многие специалисты, вроде бухгалтеров, вздохнули с облегчением, когда познакомились с его функциями по обработке данных и презентаций результатов.

Но удобно ли использовать этот инструмент в качестве CRM?

Кому точно не подойдёт такая CRM?

CRM в excel чаще всего выглядит как таблица для учёта. Её могут использовать для формирования базы клиентов или каталога товаров.

Один из главных минусов использования excel в качестве полноценной CRM-системы в том, что все правки, которые вносятся в документ, видны только одному пользователю. Поэтому если вам нужно, чтобы в системе работали одновременно несколько сотрудников, такой инструмент как excel, скорее всего, вам не подойдёт.

Представим, что у вас небольшой салон красоты, где почти каждый клиент — постоянный. Салону исполняется год и по этому случаю вы с администратором и мастерами решили организовать вечеринку с подарками для гостей. Поскольку до этого вы никак не работали с клиентской базой, вам нужно составить список с нуля и пригласить клиентов: обзвонить, сообщить им о мероприятии, узнать точное количество тех, кто придёт. По предварительным подсчётам, всего гостей планируется около 30.

За приглашения отвечают два человека: вы, как владелец студии, и администратор Ирина. Ирина создает специальную таблицу с контактами клиентов и начинает обзванивать. Вносит в таблицу данные, формирует список тех гостей, которые точно будут, а затем отправляет его вам. Так как вы отвечаете ещё и за подарки, вам нужно знать точное количество людей. Вы сверяете свой список с таблицей Ирины. Далее, редактируете таблицу, так как Ирина учла не всех. Список меняется, число гостей остаётся под вопросом. В это же время Ирина присылает вам новый список, в котором есть те клиенты, которых вы не вспомнили, когда редактировали её предыдущий документ. Происходит путаница, время идёт, нервы заканчиваются, а до мероприятия остаются считанные дни.

Этим примером мы пытались наглядно показать, что если вам нужно организовать работу команды, то использование excel для того, чтобы автоматизировать работу — очень плохая идея.

Вывод или какие сложности возникнут:

  1. Над документом может работать только один человек, двое одновременно вносить информацию не могут.
  2. Можно сделать ошибку из-за «человеческого фактора», а одна ошибка может помешать всей команде.
  3. Сложная организация работы между сотрудниками. Легко запутаться в потоке пересылаемых версий документа: какой из них черновой, какой уже согласован, какой из них финальный и т.д. Особенно будет трудно, если нужно будет вернуться к этому документу спустя длительное время.
  4. Ваши коллеги могли попросту не успеть внести свои правки в документ, поэтому может случиться так, что кто-то будет работать с неактуальными данными. Этот пункт вытекает из предыдущего.

Но если вы хотите построить работу именно в инструменте, похожем на Excel, для вас будет актуальна статья, в которой мы подробно рассказываем как создать CRM в гугл таблицах. Преимущества использования гугл таблиц в том, что они имеют похожую функциональность с excel и находятся в облаке, т.е. подключаться к работе и вносить правки смогут сразу несколько человек одновременно. Также, в статье есть шаблон, который поможет вам сориентироваться и начать работу.

Кому подойдёт CRM в excel?

Ниже приведём пример того, когда CRM в excel может быть действительно удобной.

У вас небольшой семейный бизнес — магазин продуктов правильного питания. Ассортимента не так много, но все самое необходимое всегда есть на прилавках. Бывают случаи, когда один из товаров заканчивается раньше запланированного срока поставок, но вы не хотите терять выручку и лояльность постоянных покупателей. Поэтому создаёте таблицу, в которой записываете ФИО клиента, его контактный номер, дату, когда он приходил за товаром и сам товар. Как только товар появляется, вы звоните клиенту и предлагаете купить товар одним из возможных способов: доставка или самовывоз.

Раздел CRM в Excel: «База клиентов»

Никакой путаницы не возникает, потому что у вас всего два продавца, которые работают посменно. Один компьютер и одна таблица, данные в которую вносит тот продавец, который на смене.

Так как покупателей не так много, товар заканчивается с разной скоростью, но, в целом, не очень быстро. Поэтому закупки вы осуществляете раз или два в месяц. Как только товар закончился, например, в середине месяца и в конце. Количество закупок вы регулируете с помощью вкладок «Каталог товаров» и «Закупки».

Раздел CRM в Excel: «Каталог товаров»Раздел CRM в Excel: «Закупки»

Пока сотрудники работают с документом поочерёдно, проблем не возникнет. Если вам показался удобным такой формат работы, то мы приготовили для вас бесплатный шаблон.

Вывод или плюсы использования такой системы:

  1. Бесплатность. Вам не нужно будет тратить бюджет на такую систему.
  2. Гибкость. Все рабочие процессы вы можете настроить полностью под себя.
  3. Экономия времени. Вам не придётся тратить время на внедрение и обучение сотрудников.
  4. Простота использования. Нет большого количества окон, вся информация находится под рукой.

В чём excel проигрывает готовым CRM-системам?

  1. Контроль команды. Вам будет сложнее выстроить работу в excel, если вам важно распределять задачи и контролировать сотрудников. В большинстве готовых CRM существуют постановщики задач, трекеры времени и другие функции, которые помогут вам быть в курсе того, что делает ваша команда.
  2. История покупок. В CRM-системе вы всегда сможете вернуться к истории работы с клиентом. Такой подход поможет вам делать специальные предложение для каждого клиента и формировать лояльные отношения.
  3. Аналитика. Какой товар покупают чаще всего? Кто из отдела продаж работает эффективнее других? Насколько удобная воронка продаж? Всю эту информацию вы сможете получить, используя уже готовую CRM. В excel вы также смогли бы провести аналитику, построив графики на основе данных из таблиц. Но это будет не так удобно, как в CRM.
  4. Автоматизация работы. Вы всегда сможете подключить к CRM дополнительные сервисы, например, для создания e-mail-рассылок, актов и счетов, интеграции с телефонией или ведения учета финансов. Нужно сделать рассылку о предстоящих акциях? Интегрируйте эту возможность в свою CRM.

В этой статье мы постарались показать, что у Excel CRM есть как преимущества, так и недостатки. Выбор нужно делать, исходя из потребностей вашего бизнеса. Если вы прочитали статью и пришли к выводу, что вам нужна готовая, но простая система, которая поможет автоматизировать некоторые бизнес процессы и позаботится о продажах, то CRM Пачка — это то, что вы ищите.

Импорт клиентов из Excel – Мой Класс

Вы можете импортировать клиентов из файла Excel. Импортировать можно любые признаки клиентов, сопоставляя их с теми признаками в системе, которые вы используете. О том, как создавать и редактировать признаки, читайте здесь.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем импортировать всю базу клиентов, импортируйте одного-двух учеников. Так вы убедитесь, что файл подготовлен вами правильно (см. требования ниже). В противном случае вам придется вручную корректировать внесенные данные.

ВАЖНО! Импорт платежей, абонементов, групп и занятий в системе не осуществляется, т.к. это требует совмещения большого количества данных.

ВАЖНО! Импорт данных возможен не более чем по 1000 клиентов в одном файле (1000 строк). Если у вас база клиентов больше, разбейте ее на несколько файлов.

ВАЖНО! Файл для импорта должен быть предварительно подготовлен и соответствовать требованиям. Скачать образец файла: https://yadi.sk/i/KalRNkdi3PrQ9v

Требования к файлу импорта:
1. Контакт должен содержать как минимум имя (ФИО ученика).
2. Кол-во символов в каждой ячейке не должно превышать 100.
3. Имя контакта (ФИО ученика) должно быть указано в одной ячейке.
4. Номер телефона в ячейке указывается один.
Для корректного импорта и дальнейшего использования необходим полный формат номера: «79001234567» или «89001234567». Система сама исключит пробелы и лишние символы из файла. Тем не менее, мы рекомендуем сразу указывать номер в «очищенном» виде.
5. Email в ячейке указывается один и имеет формат «[email protected]».
6. Для импорта признакам с типом «Число» значения должны быть числовыми, без букв и других символов. Импортируется только целая часть.
Т.е. например, при значении «95,5» будет импортировано только число «95».
7. Для импорта признака с типом «Выбор» значения должны совпадать с теми, что указаны в признаке в его настройках. В противном случае признак не импортируется.
Например, для пола необходимы значения «Мужской» и «Женский». 
8. Для импорта признака с типом «Галочка» положительное значение (отмеченное) должно обозначаться «Да» (или «да»). Все прочие значения будут распознаваться системой как «Нет» («не отмечено»).
9. Для импорта значения скидки процент желательно указывать целым числом без знака процента.
Например, стоит писать «10», а не «10%» или «0,1». Значения «10%» и «0,1» будут обработаны системой и превращены в число «10» признака «% скидки».
10. Для импорта значения «Дата рождения» вы можете использовать формат ДД.ММ.ГГ или ДД.ММ.ГГГГ, или через «/» вместо точки.
Например «25.01.19» или «25/01/2019». Сначала обязательно проверьте, как импортируется один контакт с данным форматом даты, чтобы он был верно воспринят системой.
11. Для импорта признака «Вид клиента» указывайте виды клиентов в точности так, как они указаны в CRM с соблюдением регистра. Если вы хотите присвоить клиенту сразу несколько видов клиента, указывайте их через запятую. Например, «Лучший клиент, Семейный».

ВАЖНО! Контакт не импортируется, если
а) у него отсутствует имя,
б) выбран импорт email, а сам email не соответствует формату «[email protected]» или содержит несколько адресов в одной ячейке,
в) кол-во символов в ячейке превышает 100.

Варианты импорта:
— просто в клиенты,
— сразу в конкретную группу.

В первом варианте клиенты будут импортированы без записи в группу. Во втором — будут созданы не только клиенты, но и записи по ним в выбранную группу.
 

Как осуществить импорт

1. Перейдите в раздел «Клиенты«. Нажмите «Импорт«.

2. Если вам необходимо сразу создать записи клиентов в группу, выберите ее в открывшемся окне. В противном случае оставьте вариант «Без группы». Загрузите файл.

3. После загрузки появится выбор признаков и значений из вашего файла. Установите соответствие между ними.

Чтобы установить соответствие, кликните на признак. Система покажет значения столбцов из первой строки вашего файла. Напоминаем, что признаки клиентов создаются и редактируются в разделе «Настройки — Заявки/клиенты — Признаки клиентов«.

Например, если в вашей первой строке файла по столбцам написаны заголовки: «Имя», «Телефон», «Родитель», то система покажет «Имя», «Телефон», «Родитель». Если у вас нет первой строки заголовков, а вместо них сразу идут значения, то система покажет что-то вроде «Иван Иванов», «79001001001», «мама Галина».

ВАЖНО! Если в вашем файле нет данных по какому-либо признаку из системы, например, «Подписан на sms» или «Родитель», просто не указывайте его, оставьте «Не выбрано». Обязательным является только имя. Но мы настоятельно рекомендуем добавлять как минимум номер телефона, а лучше еще и email, для удобства поиска в дальнейшем.

После выбора столбца система подгрузит первые три строки для проверки правильности выбора. Если значения в вашем файле отсутствуют, то система их не покажет, однако импорт все равно осуществится. Подгрузка значений сделана для удобства.

После установки всех нужных соответствий окно импорта будет выглядеть примерно так:

4. Укажите, по каким признакам необходимо искать совпадения с контактами, которые уже есть в ваше базе: имя ученика, телефон, email. Если вы устанавливаете несколько признаков, то совпадение будет искаться по ним одновременно. Т.е. дублем признается только контакт имеющий и данное имя, и данный номер телефона, и email одновременно, если признаки выбраны. Если совпадение будет только по одному признаку, дублем контакт не признается.

Укажите также действия, которые необходимо осуществлять с найденными дублями: разрешать, запрещать, заменять новыми данными или дополнять ими.

При замене данных у контакта в базе признак, который есть у контакта в файле, будет заменен на новое значение (только этот признак). При дополнении существующие уже у контакта признаки не трогаются, а отсутствующие значения дополняются новыми признаками контакта из файла.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Замена и дополнение признаков будет происходить у всех найденных дублей. Например, у вас в базе есть три ученика из одной семьи с номером телефона родителя 79001002030. Вы импортируете контакт с таким же номером телефона и указываете проверку на дубли только по номеру. Признаки у существующих трех контактов будут заменены или дополнены новыми значениями.

5. Укажите, как нужно обрабатывать первую строку вашего файла. Если в ней указаны заголовки, то включите опцию. Если в файле сразу пишутся значения признаков, снимите галочку.

6. Все готово. Нажмите «Импортировать«.

Импорт в группы

Вы также можете импортировать контакты в группу и создавать сразу записи загружаемых контактов.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем импортировать большой объем данных, импортируйте одного-двух учеников, чтобы убедиться, что контакты импортируются нужным вам образом.

Сделать это можно из списка «Клиентов» (см. выше), из списка групп (нажмите на значок меню у группы «…» и далее выберите «Импорт»):

или самой группы:

При таком импорте выберите статус записей, которые будут созданы. Результатом импорта станет не только создание контакта, но и сразу создание записи его в группу.

Далее все как в обычном импорте контактов.

Бесплатный шаблон Excel CRM для малого бизнеса

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) Системы и программное обеспечение CRM могут помочь вам увеличить продажи за счет оптимизации взаимодействия с вашими потенциальными и текущими клиентами. Программное обеспечение Online CRM может помочь вам интегрировать отслеживание доходов, продажи и электронную почту в единую систему. Если вам не нужна серьезная интеграция и вы просто ищете простой способ отслеживать потенциальных клиентов, попробуйте использовать шаблон электронной таблицы.

Я разработал приведенный ниже шаблон CRM Excel на основе запроса нескольких пользователей и обновляю его с 2013 года.Электронная таблица настроена как база данных CRM с основной таблицей для отображения текущего статуса клиентов и продаж. Другие таблицы включают журнал продаж, журнал контактов и контактную информацию.

Объявление

Шаблон CRM

для Excel и Google Таблиц

Описание

Критически важной особенностью любой CRM-системы является отслеживание коммуникаций с клиентами, планирование последующих контактов, обновление статуса лида и, после привлечения клиента, планирование будущих коммуникаций, которые помогут вам сохранить их в качестве клиентов. . Отслеживание продаж также является важной частью CRM.

Шаблон CRM обеспечивает отправную точку для людей, ищущих решение CRM на основе электронных таблиц. Он разработан таким образом, чтобы его было легко настроить.

Этот шаблон представляет собой набор таблиц базы данных crm, отформатированных для сортировки, фильтрации и отображения важной информации о клиентах — гораздо более функциональная версия шаблона списка контактов.

Самая сложная часть электронной таблицы связана с условным форматированием, используемым для выделения дат в столбцах «Последний контакт» и «Следующий контакт».Я поклонник условного форматирования, но если вам это не нравится или вы хотите изменить цвета, прочтите статью «Как использовать условное форматирование в Excel», чтобы узнать, как очистить или изменить правила условного форматирования. Для получения дополнительной информации об использовании этих столбцов см. Ниже.

Как использовать шаблон CRM в Excel

Сортировка и фильтрация : Этот шаблон разработан на основе встроенных в электронную таблицу функций сортировки и фильтрации. С помощью пары щелчков по стрелке в заголовке столбца вы можете делать такие вещи, как:

  • Закажите таблицу на основе ориентировочной стоимости продажи
  • Отфильтровать клиентов из списка со статусом «потеря» или «холодно».
  • Сортировка таблицы по Дата следующего обращения , чтобы вы могли в первую очередь связаться с самыми срочными

Демографические данные — Для любого контакта вы захотите записать его имя, компанию, должность или должность, адрес электронной почты, номер телефона и т. Д.Информация, к которой может быть полезно знать, на что не обязательно обращаться ежедневно, может быть сохранена в дополнительном рабочем листе Contact Details (который представляет собой просто список контактов, добавленный в эту книгу).

Предполагаемый объем продаж — Для активных клиентов это может быть средний ежемесячный или годовой объем продаж — что-то, что поможет вам легко увидеть ценность удержания этого клиента. Для потенциальных клиентов это может быть ваша оценка потенциальных ежемесячных или годовых продаж клиента.

Последний контакт — Когда вы устанавливаете контакт, вы записываете дату в поле «Последний контакт». Выделение сделает ячейку зеленой, если контакт был недавним, розовым, если с момента последнего контакта прошло много времени, или желтым, если где-то посередине. Используйте рабочий лист Settings , чтобы настроить количество дней, которые используются в качестве основы для того, когда ячейка должна быть зеленой / желтой / розовой.

Следующий контакт — Планирование последующих действий важно, поэтому используйте этот столбец, чтобы записать дату следующего контакта, и используйте столбец Следующее действие, чтобы ввести код, описывающий, каким будет ваше последующее действие.

Заметки — Есть много способов, которыми вы можете записывать заметки о связи с вашими потенциальными клиентами. Вы можете добавить комментарии к ячейкам, как показано на скриншоте выше. Вы можете использовать столбец «Заметки» с включенным переносом текста (хотя для длинных заметок это приведет к беспорядку в таблице). Вы также можете использовать дополнительный рабочий лист Contact Log для записи заметок о каждом отдельном общении.

Журнал продаж — Если вы хотите создавать ежемесячные, квартальные или годовые отчеты о продажах, вам понадобится способ записи отдельных продаж.Это можно сделать с помощью дополнительного рабочего листа SalesLog . Затем вы можете добавить сводную таблицу для суммирования данных или создать свою собственную панель мониторинга Excel для отображения важных сводных данных.

Использование других таблиц CRM

Таблица журнала контактов

Если вы хотите использовать рабочий лист журнала контактов для записи сведений о каждом контакте, который вы устанавливаете, вы можете использовать формулу в столбце «Последний контакт» рабочего листа CRM для автоматического поиска даты последнего контакта для человека.Для этого вы можете использовать такую ​​формулу массива MAX-IF (не забудьте нажать Ctrl + Shift + Enter после ввода формулы):

 =  MAX  ( IF  (ContactLog! $ B $ 4: $ B $ 28 = CRM! A5, ContactLog! $ A $ 4: $ A $ 28, "")) 

Если вы используете Google Таблицы или самую последнюю версию Excel, вы можете использовать MAXIFS:

 =  MAXIFS  (ContactLog! $ A $ 4: $ A $ 28, ContactLog! $ C $ 4: $ C $ 28, A5) 

Таблица журнала продаж

Если вы хотите использовать рабочий лист журнала продаж для записи каждой совершенной вами продажи, вы можете суммировать продажи в рабочем листе CRM.Вы можете использовать функцию СРЗНАЧЕСЛИМН или СУММЕСЛИМН в столбце Предполагаемая продажа, чтобы показать среднее или сумму продаж для каждого человека. Формула может выглядеть так:

 =  СУММЕСЛИМН  (SalesLog! $ C $ 4: $ C $ 32, SalesLog! $ B $ 4: $ B $ 32, CRM! A5) 

Таблица контактных данных

Если вы используете рабочий лист «Контактная информация», вы можете использовать формулу ВПР в рабочем листе CRM, чтобы автоматически получать номер телефона и другую контактную информацию для каждого человека. См. Мою статью о ВПР, чтобы узнать, как создавать эти типы формул.

Таблица членов команды

Версия Google Таблиц теперь представляет собой совместную базу данных crm и включает новую таблицу членов команды. Вы можете выбрать члена группы в таблицах «Журнал контактов» и «Журнал продаж» и просмотреть сводку общих продаж и контактов в таблице «Члены группы».

CRM Ссылки

  • [1] Управление взаимоотношениями с клиентами — wikipedia.org — Эта страница в Википедии, хотя и не содержала существенной информации, открыла мне глаза на широкий спектр способов, которыми компании используют системы CRM, и, таким образом, заставила меня понять, что я только хотел создать самый простой из шаблонов.
  • [2] Создание CRM-системы с помощью Google Docs — blog.softwareadvice.com — Большинство начальных функций, которые я добавил в шаблон CRM, основаны на идеях, представленных в этом сообщении в блоге.

Связанное содержимое

Шаблон списка клиентов для Excel

Размещено в категории ШАБЛОНЫ СЧЕТОВ

Бизнес будет процветать и процветать только тогда, когда у него есть лояльные клиенты. Следовательно, очень важно поддерживать в порядке информацию о клиентах и поддерживать список клиентов , который поможет бизнесу добиться успеха.Создание списков клиентов также обеспечивает легкость поддержания отношений с клиентами. Отслеживание графиков платежей для каждого клиента также упрощается, поскольку вы можете своевременно отслеживать любые предстоящие платежи или задержанные платежи.

Создание списка клиентов поначалу может быть утомительной задачей, но как только вы получите информацию, ваша работа станет точной, гладкой и прозрачной. Вы можете использовать шаблон списка клиентов как ссылку в некоторых других шаблонах, когда это необходимо, или использовать его как отдельный шаблон в своей организации.Однако вы можете полагаться на эти списки только в том случае, если вы постоянно обновляете информацию в них.

Список клиентов

для Excel® 2007+ и Google Docs

Google Docs
Файл: SPREADSHEET

Загрузите через наше дополнение!

Спецификации шаблона

Версия
1.0.1

Требования
Microsoft Excel® 2007 или выше (ПК и Mac)

Макросы
Не используются

Установка
Не требуется

Использование электронной таблицы списка клиентов

С заказчиком Список шаблонов, легко создавать и поддерживать информацию о вашем клиенте.Каждому покупателю назначается уникальный Customer ID , который становится идентификатором покупателя. Используя этот идентификатор, данные клиента могут быть загружены в любой другой шаблон компании, такой как создание счета, рекламные кампании и т. Д. В этом шаблоне записывается полная информация о клиенте, такая как имя клиента, название компании, адрес, город, штат, почтовый индекс, телефон, факс. , Идентификатор электронной почты и условия оплаты.

Шаблон записывает каждую запись отдельно, что помогает сортировать или искать данные на основе определенного поля.Например, если вы хотите искать клиентов из определенного штата, тогда лист можно легко отсортировать на основе поля «Название штата». Как правило, маркетинговая и управленческая команда любого предприятия безмерно полагается на списки клиентов для развития своего бизнеса.

В шаблоне списков клиентов также есть поле Условия оплаты , которое определяет количество дней, в течение которых должен быть произведен платеж от конкретного клиента. Команда биллинга может отсортировать список клиентов, которым необходимо произвести платежи в ближайшие дни.Затем группа по выставлению счетов может связаться с этими отсортированными клиентами и сделать звонки с напоминаниями или отправить электронное письмо с напоминанием клиенту за несколько дней до запланированной даты платежа.

Импорт списка клиентов в различные шаблоны счетов-фактур

Список клиентов также можно использовать для создания счетов-фактур. Этот список также позволяет бизнесу улучшать коммуникацию, превосходное обслуживание и актуальность. Списки клиентов можно просто импортировать в другие шаблоны, создав книгу с аналогичным именем в этом целевом шаблоне.Команды index и match formula могут помочь в импорте информации о клиенте. В шаблоне списка клиентов есть инструкции для:

  • Подготовка и копирование
  • Добавление формул автоматизации и
  • Создание именованного диапазона

Поддержание хороших отношений с клиентами является важной бизнес-стратегией. Вы можете сделать это, не упуская из виду своих клиентов. Когда у вас есть обновленный список клиентов, несколько человек из организации могут оставаться на связи.

  • Автоматизация процесса создания счетов-фактур
  • Отслеживание счетов-фактур и платежей
  • Несколько шаблонов счетов-фактур
  • База данных клиентов и продуктов
  • Возможность настройки в зависимости от страны
  • Возможность добавления пользовательских шаблонов счетов-фактур

Шаблон Excel для базы данных клиентов — 10 + Скачать Best Documents Free

В современных бизнес-стратегиях шаблоны базы данных клиентов используются для записи информации о клиентах, которая будет использоваться позже для брендинга и кампаний.

Клиенты — самый ценный актив любого бизнеса. Есть предприятия, у которых есть определенный список клиентов, чтобы продавать услуги или продукты снова и снова.

В то время как другие — это предприятия, которые обычно очень редко имеют дело с одними и теми же клиентами. Поэтому эти клиенты всегда рады новым клиентам.

В основном сфера услуг сталкивается с повторением заказов клиентов, поэтому они должны поддерживать качество и хорошее обслуживание клиентов.Однако в сфере услуг может быть одноразовое взаимодействие с клиентом для услуг, которые человеку требуются только один раз в жизни. Вам также могут понравиться бланки заявки на отгул .

Следовательно, для бизнеса важно обрабатывать информацию о клиентах. Итак, база данных клиентов — это совокупность информации о бизнес-клиентах, которая собирается от каждого человека.

Какая информация включается в базу данных клиентов, очевидно, зависит от ввода клиента при получении запроса или последней покупки.

Итак, наш шаблон базы данных клиентов предназначен для общего использования и подходит для любого бизнеса после незначительных изменений. Он разработан с использованием электронной таблицы Excel. Поэтому может быть сформулирован и интегрирован с другим программным обеспечением для автоматического заполнения данных.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое база данных клиентов?

База данных клиентов — это группа информации, которая собирается от каждого клиента. Эта информация включает имя клиента, контактный номер, адрес и адрес электронной почты.Он также может включать исторические записи клиента и будущие потребности. Продавец использовал базу данных клиентов с системой управления взаимоотношениями с клиентами.

Как создать базу данных клиентов?

Давайте обсудим, как создать базу данных клиентов шаг за шагом;

Шаг № 1: Во-первых, купите программное обеспечение, которое может создавать базу данных. Выберите то программное обеспечение, которое совместимо с текстовым редактором. Это, безусловно, упростит импорт и экспорт данных из других источников.

Шаг № 2: Затем определите тип информации, которую вы хотите сохранить в базе данных клиентов. Это в основном включает название компании, адрес, контактный номер, адрес электронной почты, имя контактного лица, а также номера телефона и факса. Кроме того, он также может содержать информацию о контрактах, ценах и примечания о незавершенных задачах, связанных с каждым клиентом.

Шаг № 3: Подумайте о возможных вариантах использования базы данных. Это поможет вам, как назвать каждое из полей, в которых будут храниться данные.

Шаг № 4: Расположите поля данных. Создавайте простые шаблоны в логическом порядке. Это позволит вам переходить от одного поля к другому с минимальным перерывом.

Шаг № 5: Укажите поля, которые будут включены в форматы отчетов или которые могут служить основой для сортировки или поиска записей в базе данных.

Шаг № 6: Затем создайте форматы отчетов. Некоторые пользователи также создают настраиваемые отчеты, в которых есть поля, относящиеся к должности пользователя.

Шаг № 7: Затем введите учетные данные для входа. Учетные данные для входа просто позволяют назначенным сотрудникам получать доступ к информации. Кроме того, назначьте им разные уровни прав, чтобы каждый сотрудник мог просматривать, вводить и изменять данные, относящиеся к его / ее области.

Шаг № 8: В конце концов, перед выпуском клиентской базы данных просмотрите и протестируйте ее.

Какое программное обеспечение для работы с базами данных клиентов является лучшим?

Следующее программное обеспечение считается лучшим программным обеспечением для работы с базами данных клиентов;

  • понедельник.com
  • Keap CRM.
  • Streak CRM.
  • Tray.io.
  • NoCRM.io.
  • Airtable.
  • Все клиенты.
  • Трубопроводные сделки.
  • Salesforce.
  • Онтрапорт.

Что такое база данных CRM?

База данных CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) — это совокупность всех данных, которые вы собираете от своих клиентов, чтобы использовать их в своей системе CRM. Он включает такую ​​информацию, как имя контактного лица, адрес электронной почты, дату, когда вы в последний раз разговаривали и о чем вы говорили, оценки потенциальных клиентов, источники потенциальных клиентов, сколько потратили клиенты и любую другую дополнительную информацию.

С помощью этих данных ваша CRM может привлечь больше клиентов, проводить маркетинговые кампании и увеличивать продажи. Можно сказать, что CRM служит двигателем для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов, а база данных CRM — это топливо, которое заставляет его работать.

Может ли Excel предоставить шаблон CRM?

Да, в Excel есть шаблон CRM. Шаблон Excel CRM — это электронная таблица с предварительно запрограммированными столбцами и формулами. Он предоставляет вам функции CRM, которые помогут вам исследовать данные о клиентах и ​​управлять ими.Как и другие шаблоны в Excel, шаблон CRM упрощает, упрощает и ускоряет систематизированный сбор данных.

Элементы шаблона базы данных клиентов

Информация, которая должна присутствовать в шаблоне базы данных клиентов, берется из квитанции о размещении заказа или коммерческого предложения.

Поскольку база данных клиентов берет данные из предыдущих заказов или запросов клиента. Таким образом, информация, содержащаяся в любом шаблоне базы данных клиентов, напрямую связана с типом бизнеса.

В любом случае, приведенная ниже общая информация обычно присутствует во всех типах шаблонов баз данных клиентов; Вы также можете проверить шаблонов журнала регистрации мелкой кассы .

  • Код клиента
  • Имя клиента
  • Адрес клиента
  • Номер телефона клиента
  • Адрес электронной почты клиента
  • Дата последнего заказа / покупки
  • Стоимость последней покупки

Тем не менее, некоторая бизнес-информация может быть получена в шаблон базы данных клиентов, например, но не ограничиваясь этим;

  • Дата рождения
  • Подробная информация о последней покупке
  • Квалификация
  • Хобби
  • Почтовый индекс
  • Факс
  • Условия оплаты
  • Статус
  • Веб-сайт

Назначение шаблона базы данных клиентов

В современном мире бизнес-стратегии, есть много клиентов, заполняющих информацию онлайн, чтобы разместить заказ или для целей заявки.

Следовательно, важно определить конкретный предустановленный формат для автоматического генерирования информации с онлайн-порталов.

Кроме того, процедура ручного ввода данных обычна во многих компаниях, где клиенты приходят в офис и делятся подробностями в окне размещения заказа. Вы также можете бесплатно скачать шаблонов транспортных этикеток .

Использование шаблона базы данных клиентов дает множество преимуществ. Некоторые компании используют его для оценки основных компетенций бизнеса.Они отфильтровывают раздел продуктов для каждого заказа, чтобы оценить, какие продукты пользуются большим спросом у покупателей.

Хотя эти базы данных можно использовать для улучшения бизнеса, чтобы обеспечить более качественное послепродажное обслуживание. Более того, шаблон базы данных клиентов обычно используется компаниями для рассылки рекламных акций и проведения рекламных кампаний.

Кроме того, клиентские базы данных могут быть проданы потенциальным целевым рынкам, таким как центры обработки вызовов, для приобретения клиентских баз данных у различных компаний.

6+ шаблонов клиентской базы данных Excel

Наш шаблон клиентской базы данных разработан в Microsoft Excel, его очень легко использовать и создавать список полной и упорядоченной информации вашего клиента, которую можно обрабатывать, управлять и обновлять без особых усилий. Это пустой лист Excel, на котором вы можете добавить или удалить полную базу данных ваших клиентов. Вы можете легко привлечь в него своих клиентов, не рискуя забыть некоторую информацию о пользователе. Вы можете получать все больше и больше возможностей прямого маркетинга с вашими клиентами, управлять программами частых ужинов, рекламными акциями по электронной почте и объявлениями о предстоящих событиях и рекламных акциях, поддерживая и расширяя базу данных ваших клиентов.

Важность шаблонов клиентских баз данных:

Вы можете более легко создавать счета-фактуры и счета клиента, внимательно следя за этим шаблоном. В таблице базы данных есть несколько полей, в которых содержится важная информация о клиенте, такая как почтовый адрес и контактная информация клиента. Он также может содержать некоторую личную информацию, такую ​​как день рождения, годовщина и вещи по выбору клиента, которые ему нравятся больше всего. Вы можете управлять или размещать своих клиентов в списке в возрастающем порядке, а также по дате.

Можно управлять своим бизнесом безупречно и с большей точностью, если у него или нее есть полные биографические данные клиентов или клиентов, а также вся контактная и почтовая информация клиентов, чтобы можно было использовать эту информацию клиентов во время нуждается и может передавать важные сообщения и объявления своим клиентам, и можно координировать действия с клиентами в любых ситуациях без каких-либо перерывов. Все это возможно и удобно для вас благодаря нашему шаблону клиентской базы данных Excel, потому что любой может использовать и управлять своим малым или крупным бизнесом хорошо организованным и организованным образом.

Скачать бесплатные шаблоны клиентской базы данных Excel здесь

Клиентская база данных Excel, лист

Образец базы данных контактов клиентов

Клиент / Шаблон листа покупателя

Примеры таблиц клиентской базы данных:

Таблица клиентской базы данных Excel

Таблица данных клиента Excel

Поделиться:

  • Нажмите, чтобы поделиться в Twitter (Открывается в новом окне)
  • Нажмите, чтобы поделиться в Facebook (Открывается в новом окне)

Шаблон Excel для отслеживания потенциальных клиентов — бесплатный лист отслеживания клиентов

Коллекция клиентов информация приведет к сосредоточению внимания на более целевых клиентах.Потому что вы будете знать, на кого нацелены, и оцените их ценность для вашего бизнеса. Хорошо организованное отслеживание потенциальных клиентов поможет вам выявить более заинтересованных клиентов и удалить тех, кто больше не реагирует на ваши продажи / маркетинговые усилия.

Вместо того, чтобы хранить информацию о клиентах по частям, вы можете использовать этот шаблон в качестве основного инструмента CRM, чтобы отслеживать общение с клиентами и планировать последующие контакты.

Шаблон Excel для отслеживания потенциальных клиентов поможет вам систематизированно отслеживать и обновлять информацию о ваших клиентах.

С помощью этого шаблона списка потенциальных клиентов вы сможете легко записать эту информацию:

  • Общая информация: Название компании, категория бизнеса, имя контактного лица
  • Информация о ходе выполнения: Текущий прогресс, флаг состояния
  • Адресная информация: Адрес, страна, город, штат, почтовый индекс, регион, номер телефона, номер факса
  • Цифровая информация: Основной адрес электронной почты, альтернативный адрес электронной почты, веб-сайт и заметки

В разделе «Общая информация» после того, как вы заполните необходимую информацию о своем списке контактов, в столбце «Ход выполнения» будут представлены различные варианты, которые вы можете легко выбрать.После этого символы статуса обновятся соответствующим образом.

Все заголовки по умолчанию можно изменить, чтобы они подходили для вашего бизнеса. Поскольку этот шаблон Excel не содержит макросов или сложных формул, вы можете использовать его как есть.

Наконец, есть таблица, содержащая раскрывающуюся информацию о ходе выполнения. Вы сможете добавить или изменить свой выбор и определить значение для прогресса отслеживания лидов.

Обзор функций:

  • Скачать бесплатно
  • Шаблон Excel для отслеживания потенциальных клиентов
  • Простая структура для отслеживания списка контактов
  • Установка не требуется.Готов к использованию.
  • Работает как на Mac, так и на Windows
  • Чистый, профессиональный дизайн
  • Готов к печати
  • Совместимость с Excel 2007 и более поздними версиями
  • Не включает макросы VBA

Не забудьте проверить наши шаблоны Excel для малого бизнеса

Шаблон базы данных

Excel | Как создать базу данных о продажах и клиентах?

Шаблон базы данных

для Excel

В современном мире у нас есть множество программ для работы с базой данных.В конце концов, окончательный анализ сложного программного обеспечения будет проводиться только с помощью электронных таблиц. Если вы — небольшое предприятие и не можете позволить себе современное программное обеспечение, то не о чем беспокоиться, потому что в самой таблице Excel мы можем создать базу данных ваших бизнес-данных. В конце концов, вопрос в том, как мы можем создать базу данных в электронной таблице Excel? В сегодняшней статье мы покажем вам способ создания шаблона базы данных Excel.

Вы можете свободно использовать это изображение на своем веб-сайте, в шаблонах и т. Д. Пожалуйста, предоставьте нам ссылку атрибуцииСсылка на статью по гиперссылке
Например:
Источник: Шаблон базы данных Excel (wallstreetmojo.com)

Как создать шаблон базы данных для Excel?

Ниже приведены несколько примеров создания шаблона базы данных в Excel.

Пример № 1 — Создание шаблона базы данных продаж

Продажи — это способ получения прибыли для компании. Финансы играют жизненно важную роль в бесперебойном функционировании бизнеса. Также очень важно отслеживать ваши продажи. Теперь мы покажем, как создать шаблон «База данных продаж» в Excel.

Шаг 1: Когда приходит сделка или коммерческое предложение, нам нужно решить, какие элементы мы должны регистрировать как часть продаж.Наличие всевозможной информации, как правило, является хорошим вариантом, но если данные могут пополнить ваш список нежелательной почты, удалите ненужные.

В общем виде я заполнил ниже общие заголовки.

Шаг 2: Теперь, основываясь на заголовке, мы можем начать заполнять данные под соответствующим заголовком. Я заполнил некоторые образцы данных ниже.

Одно из основных правил базы данных: она должна быть в формате таблицы в Excel, и каждая таблица должна иметь собственное уникальное имя.

При создании базы данных, как только заголовки данных зафиксированы, нам нужно преобразовать формат в формат таблицы. Таким образом, в Excel нам нужно преобразовать это только в таблицу.

Для создания таблицы нам необходимо соблюдать определенные правила. Ниже приведены определенные правила.

В записях базы данных не должно быть пустых строк и пустых столбцов.

Такие форматы баз данных опасны, особенно когда у нас есть огромные записи, с которыми нужно работать.

Одна из причин, по которой следует избегать этих пустых строк и столбцов, связана с техническими особенностями электронной таблицы. В тот момент, когда электронная таблица распознает пустую строку или пустой столбец. Предполагается, что это конец баз данных, и это приводит к неверной сводке чисел.

Шаг 3: Чтобы создать таблицу, поместите курсор внутри данных и нажмите Ctrl + T , чтобы открыть диалоговое окно создания таблицы.

Убедитесь, что в этом окне установлен флажок «Моя таблица имеет заголовки». установлен, потому что в нашей базе данных есть заголовки; в противном случае Excel обрабатывает заголовки только как часть записей данных.

Шаг 4: Теперь ваша таблица выглядит так, как показано ниже.

Так как он создал таблицу со своим цветом и форматированием таблицы.

Мы можем изменить стиль таблицы по умолчанию. Поместите курсор внутри таблицы, чтобы на ленте появилась новая вкладка «Дизайн». В разделе «Дизайн» мы видим множество вариантов.

В разделе «Стили таблиц» выберите тип стиля таблицы, который вы хотите применить к базе данных.

Затем, после создания таблицы, нам нужно дать ей имя, чтобы дать ей уникальное имя.В разделе «Дизайн» только мы можем дать имя таблице.

Теперь мы можем обратиться к этой базе данных, используя имя этой таблицы «SalesRecords».

Поскольку это табличный формат для базы данных, любые новые записи, введенные ниже последней записи, будут обновлены в самой этой таблице.

На изображении выше я ввел следующий серийный номер как 12; если я сейчас нажму клавишу ввода, она перенесет только эту строку в таблицу.

Подобным образом, используя электронную таблицу Excel, мы можем создавать наши собственные базы данных.

Пример № 2 — Шаблон Excel базы данных клиентов

Создание шаблона базы данных клиентов Excel очень важно для любого бизнеса. При создании шаблона базы данных в Excel важно решить, какую информацию нам нужно собирать о клиентах.

Ниже приведены общие сведения о клиентах, которые мы обычно собираем.

Заполните детали по заголовкам.

Аналогичным образом создайте формат таблицы для базы данных.

Продолжайте вводить данные клиента по мере сбора, и ваша таблица автоматически расширяется по мере увеличения базы данных.

Что нужно помнить

  • Всегда рекомендуется поддерживать данные в формате таблицы, потому что при использовании формата таблицы возможна автоматическая ссылка на любое добавление и удаление строк и столбцов.
  • Всегда давайте таблице уникальное имя.
  • Если вы хорошо разбираетесь в MS Access, загрузите файл в MS Access.

Рекомендуемые статьи

Это руководство по шаблону базы данных для Excel.Здесь мы обсудим, как создать шаблон базы данных для продаж и клиентов в Excel, а также примеры и загружаемый шаблон Excel. Вы можете узнать больше об Excel из следующих статей —

Пакет All in One Excel VBA (35 курсов с проектами)