Программирование на Python и Objective-C в Mac OS

Программирование на Python и Objective-C под Mac OS и для iPhone / iPod Touch

Crm решения: CRM решения — amoCRM

Содержание

Готовые CRM решения — Мегаплан, внедрение CRM систем для бизнеса

Чтобы опережать своих конкурентов, компании должны эффективно управлять взаимоотношениями с клиентами. С каждым днем все больше руководителей приходят к этому мнению и задумываются над внедрением CRM-системы. Однако чтобы CRM принесла ожидаемый результат и не превратилась из надежного помощника в головную боль, необходимо тщательно подойти к выбору продукта.

После кропотливого анализа предложений перед руководителем возникает дилемма, что эффективнее: довериться одной из готовых CRM-систем или разработать собственную. В этой статье мы расскажем о принципиальных отличиях CRM с нуля и готового решения.

Достоинства разработки CRM с нуля

Самым большим преимуществом самописной CRM является возможность настройки практически под любые бизнес-процессы конкретной компании. Это может иметь приоритетное значение в организациях либо с очень сложной или специфической схемой бизнеса, либо с уникальным программным обеспечением. При разработке CRM с нуля в нее можно включить функционал, который нужен для решения индивидуальных задач компании, обеспечить обмен данными с любыми приложениями.

Отсутствие лишних модулей и сценариев позитивно скажется на скорости работы системы, следовательно, сбережет время и нервы пользователей. Разработка CRM по собственному плану иногда помогает избежать серьезных проблем и ошибок еще на стадии проектирования.

CRM на заказ не предполагают оплату за количество лицензий. Поскольку собственником и администратором CRM выступает компания, она вправе предоставлять доступ к системе любому количеству сотрудников, если это предусмотрено возможностями программы.

Недостатки разработки CRM с нуля

Главная проблема при разработке собственной CRM-системы — подобрать квалифицированных исполнителей. Пишет и настраивает CRM целая команда специалистов, включая проект-менеджера, программистов, архитектора и дизайнера. Все они должны быть компетентны и иметь опыт создания подобных решений. Кроме технических аспектов своей работы, исполнители обязаны знать основы маркетинга и менеджмента, разбираться в текущих бизнес-процессах компании. Низкий уровень квалификации разработчиков неизбежно отразится на качестве продукта. Исправлять ошибки после запуска CRM придется в экстренном порядке: сбой CRM-системы парализует работу маркетинговых подразделений и, следовательно, приносит большие финансовые потери.

CRM-система — сложный программный продукт, и её разработка на заказ стоит дороже готовой версии. Имеется в виду не столько цена оборудования или программных компонентов, сколько оплата труда персонала. Независимо от того, являются ли разработчики штатными сотрудниками или работают привлеченные специалисты, стоимость их услуг станет основной статьей расхода.

Процесс создания CRM-системы включает в себя подготовку технического задания, программирование, тестирование, внедрение и занимает продолжительное время — как минимум несколько месяцев. К этому сроку можно смело прибавить еще несколько недель на настройку и доработку готового решения.

Прежде чем приступить к разработке собственной CRM-системы, нужно определить ожидаемый результат: какие сервисы интегрировать с системой, какие права доступа прописать для каждого пользователя и другие важные моменты. Все детали должны быть четко отражены в техническом задании на разработку. Если понимание и описание готового концепта было изначально неполным или вовсе ошибочным, система может оказаться неэффективной и потребуется серьезная доработка. Поскольку CRM-система будет накапливать всю информацию о клиенте, итоговый продукт должен быть понятен и пользователям, и сотрудникам, которые будут заниматься его поддержкой. Сложную или непрофессиональную систему не в полной мере освоят работники, и не смогут успешно обслуживать технические специалисты.

Каким бы ни был продукт с нуля, он останется в компании на длительный срок, независимо от его плюсов и минусов. После стольких вложенных сил и средств вряд ли удастся просто отказаться от собственной CRM из-за ее неэффективности. Наиболее вероятна ситуация, что руководителю придется вкладывать дополнительные средства в доработку CRM.

Выгоднее приобрести готовое решение — CRM Мегаплан.

Почему стоит выбрать готовое решение

В отличие от проектов на заказ, готовые CRM-системы универсальны — и в этом их сила. Разработчики готовых решений стараются перенять все важные отраслевые практики и наладить обмен данными с популярными приложениями и интерфейсами. Например, готовые CRM поддерживают интеграцию с сайтом, интернет-магазином, IT-телефонией и 1С. Конкретный функционал выбирается из нескольких стандартных вариантов: от обычной клиентской базы до полной автоматизации системы продаж. Благодаря подобной универсальности и гибкой настройке готовая CRM-система подойдет и для частной медклиники, и для крупного холдинга.

Установка готовой системы не займет много времени. Безусловно, внедрение CRM — это достаточно трудоемкий процесс, который включает настройку и интеграцию с уже существующим программным обеспечением компании. Однако временные затраты при этом не сравнимы с аналогичными при разработке системы с нуля.

Готовая система снижает финансовые и организационные издержки. Во-первых, стоимость готовой CRM почти всегда будет ниже собственной. Для ее установки не обязательно держать в штате или нанимать команду программистов — внедряют и отлаживают систему специалисты компании-разработчика. Во-вторых, готовый продукт не требует подготовки технической документации. Достаточно представлять потребности компании и выбрать из предложенных вариантов поставки подходящую версию.

Готовое решение станет панацеей для небольших компаний, где нет ни специалистов, ни подходящего оборудования. Речь идет об облачных (SaaS) версиях CRM, которые размещаются на серверах компании-разработчика. Фактически для работы нужен лишь интернет: вход в систему осуществляется через браузер. Возможности облачной версии не отличаются от стационарной, но при этом подобная CRM-система не требует никакой отладки и поддержки, точнее их берут на себя специалисты разработчика.

Готовые CRM-решения не эксклюзивны. Разработчики систем внедряют и настраивают их в сотнях компаний, попутно решая технические проблемы и совершенствуя продукт. Готовые CRM просты и удобны как для поддержки, так и для освоения сотрудниками. Создатели таких систем гарантируют минимальное количество ошибок и отлаженность своего продукта, а также продуманность в деталях. У готовых CRM интуитивно понятный интерфейс, удобный доступ к функциям и приятный дизайн. Кроме того, специалисты поддержки не оставят пользователя один на один с возникшей проблемой, а придут на помощь в трудных ситуациях.

Что выгоднее для каждой организации — индивидуальный или стандартизированный продукт — зависит в первую очередь от ее возможностей и потребностей. Поэтому принимать решение о выборе CRM стоит только после всестороннего анализа как бизнес-процессов внутри компании, так и преимуществ конкретной системы.

Чтобы лучше понять принцип работы готовых CRM, предлагаем бесплатно протестировать CRM-систему Мегаплан. Оставьте заявку и пользуйтесь полнофункциональной версией системы в течение двух недель.

Решения crm-системы — НОРБИТ



  • NORBIT CRM LOYALTY4RETAIL

    Cобственное отраслевое пакетированное
    решение НОРБИТ на базе SAP CRM объединяет в себе лучший отраслевой опыт успешно реализованных проектов и наработанную экспертизу.



  • CRM для недвижимости

    Отраслевое решение для профессиональных
    участников рынка недвижимости, занимающихся продажей и сдачей в аренду объектов недвижимости.



  • Автоматизация продаж с помощью CRM-систем

    Проекты по внедрению CRM-решений направлены
    на повышение прозрачности и эффективности процесса продаж.



  • Типовое CRM-решение для банков

    Специализированное банковское решение
    для оперативного получения полной информацию, необходимой сотруднику банка для качественной коммуникации и обслуживания клиентов.



  • CRM для страховых компаний

    Решения НОРБИТ учитывают специфику страховой
    сферы: большое число клиентов (физ/юр. лица), необходимость в оперативном и персонализированном обслуживании каждого клиента на разных стадиях его взаимодействия со страховой компанией.



  • CRM-решение для производственных компаний

    Отраслевое решение автоматизирует основные
    бизнес процессы коммерческой и маркетинговой работы, оптимизирует клиентский сервис, повышает скорость обработки запросов и увеличивает эффективность работы с номенклатурной линейкой продукции.



  • Сервисный CRM

    Система, объединяющая все каналы коммуникации
    с клиентом и предназначенная для сокращения информационных разрывов, связанных со сменой канала коммуникации по инициативе клиента.



  • Автоматизация контакт-центра

    Комплексные решения позволяют хранить
    данные всех клиентов в единой базе, управлять работой операторов, получать достоверную информацию по сделкам в реальном времени.



  • NORBIT4MEDIA

    Решение автоматизирует бизнес-процессы
    коммерческой и маркетинговой службы радиостанций, телекомпаний, других средств массовой информации, а также рекламных агентств полного цикла.

  • Что умеют современные CRM-системы


    Сегодня бизнес задумывается об использовании CRM уже в первые дни своего существования. Опыт показывает, что такие системы – лучшее решение не только для наведения порядка во взаимоотношениях с заказчиками и в собственных делах, но и для прогнозирования дальнейшей работы.

    История…


    CRM-системы существуют достаточно давно. Их предшественниками стали решения для управления контактами. Те, кто пользовался компьютером еще в 90-е, наверняка знакомы с программой ACT!. Это очень популярное в те годы средство управления контактами, которое позволяло не только вести электронную записную книжку, но и создавать для каждого контакта историю взаимоотношений.


    Разработчики бизнес-приложений очень быстро сообразили, что из идеи менеджера контактов с расширенными функциями можно извлечь нечто большее. Так, в 1995 году на свет появился термин Customer Relations Management – управление взаимоотношениями с клиентами.


    В первые годы ведущим игроком рынка CRM-систем была компания Siebel. Но очень скоро в конкуренцию с ней вступили производители ERP. Все ведущие разработчики «тяжелых» систем управления предприятием обзавелись собственными CRM-разработками, предлагая их и в составе крупных комплексов, и как отдельные решения. Про это мы рассказывали в отдельном материале.


    Достаточно долго CRM оставались дорогостоящими системами, доступными только крупным компаниям. Революцию в этом сегменте произвело появление облаков. На рынок вышли облачные системы, которые позволили внедрять в компаниях многопользовательские бизнес-приложения, не прибегая к инвестициям в оборудование и инфраструктуру. 


    Кроме того, облака позволили CRM-системам интегрироваться с другими сервисами, расширив их возможности. Начался настоящий CRM-бум, который продолжается и сейчас. В компании Forrester Research подсчитали, что сегодня такие решения используют по всему миру 34 % компаний. Надо полагать, что их доля увеличивается с каждым днем.

    …и современность


    Первоначальное назначение CRM-систем, которое и сегодня остается основным – управление взаимоотношениями с клиентами. Они хранят и позволяют анализировать всю собранную в компании информацию о заказчиках и истории взаимоотношений с ними. Это базовые возможности, которые формируют необходимый для дальнейшей работы массив данных. Но существуют и другие функциональные особенности.

    Также
    по теме


    Управление продажами


    Еще одно назначение CRM – управление работой специалистов по продажам. В системе можно контролировать их контакты с клиентами и результаты работы, планировать дальнейшие шаги при помощи постановки задач и отслеживать их выполнение. Современные системы превратились, по сути, в средства управления коммерческим блоком компании, которые фиксируют не только действия клиентов, но и работу «сейлзов».


    Многие современные системы позволяют выбрать и систему продаж, представляя их в виде непрерывного процесса или в форме отдельных проектов. Возможны и другие варианты: оптовые продажи и ритейл, работа с разными валютами, территориями и т. д.

    Воронка продаж


    Для каждой сделки любое современное решение позволяет выстроить воронку продаж. Она дает четкое понимание того, на каком этапе находится каждая сделка, как текущая, так и потенциальная. Чем шире возможности системы, тем более подробную воронку она может отобразить: по отдельному клиенту или по их группам, объединенным по любому признаку (география, специализация, тип продукта и т. п.), по продуктовому портфелю компании. Количество вариантов часто ограничивается даже не возможностью самой системы, а широтой фантазии.

    Коммуникации


    Интеграция со средствами коммуникации для современных CRM – необходимая функциональность. Они умеют взаимодействовать с офисными АТС, почтовыми серверами и клиентами и даже мессенджерами. Любой контакт, входящий или исходящий, так же, как и его результат, естественно, сразу же отображается в системе. Омниканальность, ничего не поделаешь. Общаться с клиентами приходится так, как удобнее им, а не продавцам.

    Делопроизводство


    Любая сделка предполагает документальное сопровождение. Современные CRM умеют формировать весь необходимый пакет документов (самостоятельно или в интеграции с системами электронного документооборота). Менеджеру по продажам остается ввести в систему необходимые данные и просто нажать на кнопку, чтобы система распечатала готовый комплект бумаг или отправила его в электронной форме нужному адресату.

    Контроль складских остатков


    Система, интегрированная с решением для управления складом и логистикой, способна мгновенно выдать информацию о наличии товара на складе компании или о том, какое количество необходимой номенклатуры находится в транзите. Эта информация необходима продавцам постоянно, и современные CRM позволяют им получать ее в одном месте, не «бегая» из одного интерфейса в другой.

    Также
    по теме


    Сайт и магазин


    Сегодня важнейшим качеством CRM-системы стала ее возможность создавать и управлять интернет-сайтами. Часто в качестве единого решения для разработки сайта, управления контентом и продажами выбирается именно CRM со встроенной CMS-платформой. Если же такой функциональности нет в самой системе, то почти наверняка она готова к интеграции со всеми распространенными системами управления контентом, будь то WordPress или Magento.


    Такое разнообразие возможностей, многие из которых реализуются благодаря интеграции со сторонними сервисами, породило на рынке CRM жесткую конкуренцию. Выбрать подходящее решение сегодня действительно непросто. Но есть и явные лидеры, из предложений которых в большинстве случаев можно выбрать оптимальный вариант.

    1С: CRM


    Конечно, такой производитель бизнес-решений, как 1С просто не мог не выпустить собственное CRM-продукт. В многочисленные обзоры «ТОП лучших» продукт от 1С часто не включают из-за его во многом надуманной «громоздкости», и совершенно напрасно. Если компания уже использует бизнес-приложения ведущего российского производителя, то обратить внимание на его же средство управления взаимоотношениями с клиентами нужно обязательно. Почему? Потому что интеграция с другими программами 1С будет проста и интуитивно понятна. Особенно это актуально для тех компаний, которые используют приложения для управления торговлей и складом.


    Использовать можно как коробочную версию 1С: CRM, так и облачную. Производитель позиционирует систему как универсальную, и для небольших компаний, и для крупных предприятий. Но последние, наверное, – самая очевидная аудитория этого ПО. Дело в том, что для настройки и поддержки решений 1С лучше иметь собственного профильного специалиста.

    Также
    по теме


    Битрикс24


    CRM – флагманский, основной продукт компании «1C-Битрикс». Кстати, начинала она как франчайзинговый партнер 1С, занимаясь продажами и поддержкой ее продуктов. Это немаловажная деталь, говорящая не только о высокой квалификации разработчика, но и о глубоком понимании компанией автоматизации бизнес-процессов заказчиков.


    Битрикс24 сегодня входит в число самых популярных облачных CRM-систем. Она обладает практически всеми возможностями решений этого класса, включая так востребованные в области электронной коммерции создание и управление сайтами, лендингами и интернет-магазинами. 


    Получить, все что нужно для собственной торговой площадки в Сети в «одном флаконе» будет для многих компаний очень удобным вариантом. Не стоит и забывать о том, что команды численностью до 12 человек могут использовать Битрикс24 совершенно бесплатно.


    Можно выбрать и язык интерфейса: помимо русского поддерживаются украинский, китайский и все основные европейские языки. К минусам Битрикс24 многие относят… ее функциональность. Действительно, постижение всех возможностей системы может занять много времени. Но потрачено оно будет совсем не зря.

    amoCRM


    Наверное, самый агрессивный сегодня игрок на российском рынке CRM. Может ли бизнес-приложение быть действительно модным? amoCRM доказала: может!


    Возможности amoCRM по сравнению с предыдущими «героями» этого материала не так широки. Помимо базовых они ограничены работой с воронками продаж и интеграцией со средствами коммуникации. Зато «машина АМО» чрезвычайно проста в установке (все в облаке), настройке (многое система сделает сама на основе простой «анкеты») и работе с ней. Все это делает amoCRM «любимчиком» у малых предприятий и даже фрилансеров. Затрат и времени система отнимает немного, зато пользы от нее для малого бизнеса ничуть не меньше, чем от самых серьезных CRM.

    Разработка и внедрение CRM КлиК

    «Ремак»

    Уютный климат вместе с «Клиент-Коммуникатор»

    В декабре 2008 года компания «БМикро» начала внедрение программного комплекса «Клиент-Коммуникатор» в компанию «Ремак» — один из крупнейших дистрибьюторов систем отопления, кондиционирования и вентиляционного оборудования. 

    В миссии компании «Ремак» лежит следующий постулат: «Мы создаем и поддерживаем климат доверия и взаимопонимания». Климат доверия — это, прежде всего, — лояльность клиентов компании «Ремак».

    Поставив перед собой цель поддерживать этот постулат на должном уровне, «Ремак» пришла к выводу о необходимости внедрения системы управления лояльностью и проектами.

    Руководство компании к вопросу подошло серьезно, организовав летом 2007 года открытый тендер для компаний-разработчиков CRM систем. Компания «БМикро» по праву завоевала победу в этом тендере, ведь гибкость настройки системы, многофункциональность и положительный опыт внедрения в отрасли отопления и вентиляции позволяют удовлетворить самые взыскательные запросы компании «Ремак».

    Основная задача внедрения — управление проектами. В настоящее время автоматизируется 35 рабочих мест. Это только начало проекта, в дальнейшем, безусловно, планируется расширение как мест, так и функциональности системы.

    В качестве конфигурации используется готовая настройка «Оборудование», зарекомендовавшая себя в других проектах компании. Данная конфигурация позволяет четко отслеживать оборот продукции в компании, хранить историю по каждому клиенту, выстраивать отчеты по различным запросам, составлять прогнозы на основе аналитики. Это позволяет всегда предвидеть потребности клиентов компании «Ремак» в той или иной продукции и услуге.

    В компании «Ремак» уже имел место проект по управлению лояльностью клиентов, решением являлся «Sales Expert». Но бизнес не стоит на месте и, «Ремак», развивая свою компанию, развивает и отношения с клиентами. Развивает вместе с компанией «БМикро» и мощнейшей CRM-системой «Клиент-Коммуникатор»! Пожелаем удачи обоим компаниям в этом нелегком деле, ведь лояльность клиентов стоит того, чтобы ее зарабатывать!

    17 июня 2008 г. завершили первый этап реализации проекта на основе платформы Клиент-Коммуникатор. На днях стороны подписали руководящий документ — Техническое Задание. Целью внедрения системы Клиент-Коммуникатор на предприятии является информационная поддержка выполнения плана маркетинга ООО «Ремак Дистрибьюшн».

    Для достижения цели система решает следующие задачи: 

    • Обеспечивает построение эффективной системы управления сделками на начальных этапах;
    • Создает условия для повторных сделок с клиентами;
    • Уменьшает влияние «человеческого фактора» при передаче клиентов между сотрудниками и одновременной работе с клиентом нескольких сотрудников;
    • Оказывает помощь в повышении квалификации персонала;
    • Создает условия для поддержания желаемого уровня взаимодействия с клиентами;
    • Обеспечивает информационную поддержку управления проектами;

    Написание Технического Задания заняло всего лишь две недели, благодаря оперативной и согласованной работе специалистов компании Бмикро и руководства компании Ремак. В ходе реализации проекта планируется автоматизировать процесс формирования заявок, согласования документации на различных уровнях предприятия, а также выставления коммерческих предложений. Сдача проекта назначена на июль 2008 г.

    Решение CRM для компании нефтегазовой отрасли

    Что такое cookie-файлы?

    Cookie – это небольшой текстовый файл на вашем устройстве, который запускает функции и возможности веб-сайта.

    Cookie-файл представляет собой небольшой текстовый файл, который веб-сайт запрашивает у вашего веб-браузера и сохраняет на вашем устройстве, чтобы запомнить какой язык вы предпочитаете и другую подобную информацию о вас, а также запускает функции и возможности веб-сайта.

    В Comindware мы стараемся быть ясны и откровенны касательно того, какие данные о вас мы собираем и как их используем. И эта Политика предоставляет подробную информацию о том, какие cookie-файлы мы собираем и как мы используем данные о вас. Эта политика использования cookie-файлы применяется к веб-сайту Comindware, посвящённому платформе для создания BPM-систем и других IT-решений.

    Всегда включённые

    Обеспечивают ваш персонализированный опыт и должную работу веб-сайта.

    Всегда включённые cookie-файлы помогают нам обеспечивать персонализированный опыт использования веб-сайта для вас и не могут быть отключены в нашей системе. Вы можете настроить веб-браузер для блокировки или предупреждения об этих файлах cookie, но в последующем некоторые части веб-сайта могут не работать.

    Comindware

    Скорость работы сайта

    Используются для постоянной оптимизации и улучшения веб-сайта.

    Cookie-файлы производительности помогают нам постоянно оптимизировать и улучшать веб-сайт. Эти файлы cookie позволяют нам считать переходы на веб-сайт, отслеживать источники трафика, определять какие страницы пользуются наибольшей популярностью и приносят пользу посетителям, узнавать как пользователи перемещаются по веб-сайту. Все данные собираются в эти cookie-файлы в обобщённой форме и потому анонимны.

    Google Analytics

    Yandex.Metrica

    Дополнительные функции

    Позволяют расширять функциональность, например добавить видео и чат.

    Функциональные cookie-файлы позволяют расширять функциональность, например добавить видео и чат для онлайн-консультаций. Если вы не разрешаете эти файлы cookie, некоторые или все эти функции могут работать некорректно.

    Wistia

    JivoChat

    AddThis

    этапы, риски и эффект — СКБ Контур

    Нередко внедрение CRM-системы не оправдывает ожидания. Причин этому много. Чаще всего они связаны с ошибками на этапах внедрения, неточностями при определении целей и описании бизнес-процессов.

    Преимущества внедрения CRM в компании

    CRM — это сервис, предназначенный для управления взаимодействиями компании с текущими и потенциальными клиентами. Благодаря понятному интерфейсу можно систематизировать деловые контакты и более эффективно использовать их в процессе продаж. 

    Система хранит информацию об этих контактах в централизованной базе. Эта база постоянно обновляется, храня историю взаимодействий компании с клиентами. Это и телефонные звонки, и электронные письма, и личные встречи, и поступающие суммы оплат от каждого клиента.

    Помимо управления контактами CRM помогает управлять конкретными бизнес-процессами и командами, следить за достижением целей. Рабочие процессы автоматизируются и интегрируются с основными бизнес-каналами, например, с сайтом.

    Полезные статьи

    Предположим, потенциальный клиент размещает запрос на вашем сайте. CRM может зафиксировать этот запрос и инициировать процесс продажи. Далее запрос обрабатывается либо кем-то из сотрудников, либо автоматически, либо это будет комбинация того и другого. Но в любом случае быстрая обратная связь повысит скорость привлечения клиентов.

    Этапы внедрения CRM

    Независимо от предназначения CRM, внедрять ее нужно поэтапно, с учетом потребностей пользователей, функционала и необходимых настроек. 

    Этап 1. Выясните потребности пользователей

    Полученная информация поможет определить, какие функции следует автоматизировать, и оценить степень готовности к использованию нового инструмента.

    Задайте такие вопросы: 

    • Использовали ли вы когда-нибудь CRM?
    • Какие задачи вы хотели бы автоматизировать?
    • Какими инструментами вы сейчас пользуетесь для решения рабочих задач? 

    Обратная связь поможет лучше спланировать внедрение CRM, а также решить, нужна ли интеграция с используемыми программами, сервисами, платформами.

    Этап 2. Определите, какие цели нужно достичь с помощью CRM

    На этом этапе определяются стратегические цели и под них расписываются планы действий. 

    Стратегические цели План действий
    Снизить отток клиентов на 10 % Повысить скорость реакции на первый контакт с клиентом за счет внедрения онлайн-консультанта
    Сократить время обслуживания клиентов с двух недель до одной Подготовить для менеджеров по продажам серию электронных писем с обучающими видео и запланировать повторные звонки
    Увеличить выручку на 25 % Продавать продукт крупным производственным компаниям, которые располагают большим бюджетом и нуждаются в услугах

    Определите тактические цели для достижения стратегической цели. Например, вы хотите увеличить выручку на 25 % за счет продаж крупным производственным компаниям. Ваша тактическая цель — создание целевого списка текущих потенциальных клиентов и тех, на кого вы собираетесь ориентироваться в ближайшие месяцы. Так вы поймете, как CRM поможет вам в достижении тактических целей. 

    Этап 3. Соберите данные для переноса в CRM

    Экспорт данных из других систем не станет проблемой. Но вполне возможно, что какие-то контакты необходимо будет вводить вручную.

    Этап 4. Определите настройки CRM

    Для этого следует учитывать потребности команды, которая планирует пользоваться системой. Определите настройки администратора, пользовательские разрешения, выпадающие списки, параметры ролей, отчетов и т.д. 

    Но перед этим разберитесь, как осуществляется процесс продаж для каждого продукта или услуги в вашей компании — от первоначального контакта с потенциальным клиентом до закрытия сделки.

    Настроим Контур.CRM под задачи вашего бизнеса. Оставьте заявку — расскажем, как увеличить прибыль.


    Отправить заявку

    Например, примерный процесс продажи ПО для крупной компании включает такие этапы: первоначальный контакт, созвон по телефону, личная встреча, собрание заинтересованных сторон, установка целей и планирование, презентация предложения, финальный звонок для согласования результатов и сроков, заключение сделки.

    Этап 5. Предусмотрите интеграцию сторонних сервисов

    Интеграция повышает эффективность CRM, позволяя менеджерам работать без барьеров и необходимости переходить на другие вкладки.  

    Обычно встает вопрос об интеграции с электронной почтой, социальными сетями, чатами.

    Этап 6. Протестируйте настройки

    На финальном этапе изучите, как работают вместе все отдельные компоненты системы. Обязательно оцените все точки взаимодействия с клиентами, которые связаны с CRM. 

    Чек-лист для тестирования CRM
    Точка контроля Как функционирует
    Экспорт данных Вся перенесенная информация сверяется: всё ли учли, нет ли повторов
    Контакты Все поля должны быть заполнены
    Интеграция с электронной почтой Электронный адрес связан с нужным контактом, синхронизация электронной почты работает должным образом
    Отчеты Данные соответствуют ожидаемым результатам
    Управление воронкой Данные в воронке продаж соответствуют реальным процессам
    Маршрутизация Маршрут ведет к нужному торговому представителю в соответствии с заранее определенными правилами
    Интеграции Все сервисы подключены правильно
    Автоматизированные задачи Триггеры задач работают должным образом

    Обычно CRM легко настраивать и поддерживать, независимо от опыта. Если у вас сложный запрос и требуется помощь в интеграции, обращайте внимание на тип поддержки, которую предлагает разработчик CRM.

    После запуска CRM важно показать команде, как работает система. 

    Возможные ошибки и проблемы при внедрении

    Выбор правильной CRM-системы — непростая задача. Есть ошибки, которые допускают компании при её внедрении. 

    Ошибка № 1: не имеют ясной цели и стратегии

    Это одна из причин неудачного внедрения CRM. Если вы не понимаете, чего хотите, тогда вам будет сложно реализовать правильную стратегию. Определите цели и тип CRM, который вам нужен. 

    Обычно компаниям не хватает трех составляющих: 

    • идентификации проблемы;
    • понимания ценности CRM;
    • настроенных коммуникаций между участниками проекта по внедрению CRM. 

    Перед планированием CRM важно принять стратегию, ориентированную на клиента.


    Увеличить прибыль с помощью интуитивно понятной CRM для управления продажами

    Ошибка № 2: не думают о конечных пользователях при выборе решения

    Чтобы избежать проблем в процессе внедрения CRM, компания должна активно вовлекать конечных пользователей в обсуждение проекта.
     
    Объясните тем, кто будет пользоваться CRM, какие преимущества она дает. Сотрудники должны воспринимать сервис как полезный инструмент для достижения бизнес-целей: увеличения прибыли, сокращения затрат, автоматизации процессов, экономии времени.

    Ошибка № 3: не определяют бизнес-процессы для автоматизации

    CRM не ограничивается только хранением контактных данных. Её ценность в том, что она систематизирует информацию о клиентах (контакты, возможности продаж, заявки в службу поддержки). 

    Чтобы выжать максимум от CRM, составьте схему рабочего процесса, описывающую взаимодействие клиента с компанией. 

    Этот визуальный инструмент поможет эффективнее использовать функциональные возможности CRM.

    Ошибка № 4: выбирают решение, которое не может масштабироваться

    Есть компании, которые выбирают CRM-решения, учитывая только текущее состояние бизнеса. Однако надо оценить, как будет использоваться система в случае расширения бизнеса, когда у него появится больше клиентов и заказов.

    Ошибка № 5: не обучают пользователей

    В бизнес-среде немало примеров, когда CRM не используется в принципе или используется неэффективно из-за того, что пользователи недостаточно обучены работе с системой. 

    Позвольте сотрудникам предварительно ознакомиться с инструментом, проведите подробное обучение — оно должно быть и индивидуальным, и плановым. Ограничиваться только онлайн-тренингами рискованно.  

    SAP CRM — это система управления взаимоотношениями с клиентами

    CRM, ERP системы – это современные программные продукты, позволяющие автоматизировать большинство существующих бизнес-процессов. Основные цели их внедрения – получение качественной аналитики, налаживание коммуникационных связей, повышение качества принимаемых управленческих решений и как следствие – повышение эффективности деятельности компании, улучшение ее финансовых результатов, повышение конкурентоспособности и др.

    Что такое SAP CRM?

    Рассмотрим его основные функции, достоинства и преимущества использования для организации бизнес-процессов компании.

    SAP CRM представляет собой программный продукт «Управление взаимоотношениями с клиентами», разработанный не только для решения краткосрочных задач (сокращение издержек, оптимизация процессов принятия управленческих решений), но и для выстраивания стратегии деятельности компании и укрепления ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

    SAP CRM – это единственное решение, позволяющее комплексно выполнять такие задачи как объединение сотрудников, менеджмента, клиентов и партнеров компании в полный замкнутый цикл процессов и технологий, на основе которых осуществляется эффективное управление взаимоотношениями с клиентами.

    Структура SAP CRM

    Внедрение SAP CRM позволяет компании скоординировать действия всех структурных подразделений и сотрудников, в должностные обязанности которых входят вопросы взаимодействия с клиентами, в том числе:

    • продажи;

    • маркетинг;

    • сервисное обслуживание;

    • управление каналами продаж;

    • аналитика;

    • электронная коммерция и пр.

    В отличие от CRM, ERP системы ориентированы на автоматизацию всех бизнес-процессов, происходящих внутри компании.

    SAP CRM позволяет создать в любой компании единое информационное пространство, содержащее полную, достоверную и актуальную базу данных о каждом клиенте.

    Преимущества SAP CRM

    Использование автоматизированной системы управления взаимоотношениями с клиентами позволяет:

    • повысить качество обслуживания клиентов и как следствие – их лояльность компании;

    • сократить затраты за счет оптимизации бизнес-процессов и повышения производительности труда сотрудников, занятых в подразделениях, взаимодействующих с клиентами;

    • усовершенствовать схемы продвижения и продажи товаров на рынке;

    • повысить эффективность маркетинговых мероприятий;

    • увеличить прибыль.

    Наша компания готова предложить вам только такие конфигурации системы CRM, которые отвечают запросам вашей компании, обеспечить быстрое внедрение SAP и адаптацию ПО под конкретные задачи вашего бизнеса.

    Обзор

    Apptivo CRM | PCMag

    Apptivo, который предлагается по цене от 8 долларов США за пользователя в месяц для версии Premium (оплата ежегодно), представляет собой доступную и настраиваемую платформу управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Это отличный вариант для компаний, которым требуется настраиваемое решение с различными стратегическими интеграциями и отличной поддержкой мобильных платформ. Несмотря на то, что он не так узнаваем, как победители конкурса «Выбор редакции» Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM, он выделяется как надежная платформа и хорошо подходит для малых и средних предприятий благодаря простоте использования и разумной цене.

    Apptivo Pricing

    Apptivo CRM предлагает бесплатный план Starter и два платных плана: Premium и Ultimate. Мы протестировали план Premium (10 долларов США за пользователя в месяц с ежемесячной оплатой или 8 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой), который дает вам фирменный знак компании, электронную почту IMAP, отчеты, шаблоны сообщений, 3 гигабайта (ГБ) хранилища на пользователя, отслеживание лицензий и страховок, выставление счетов, сторонняя интеграция и многое другое.

    Переход к Ultimate (25 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежемесячно или 20 долларов США за пользователя в месяц, оплата ежегодно) добавляет больше хранилища, больше запросов интерфейса прикладного программирования (API) в день, 24-часовую поддержку по телефону и доступ к выберите приложения, такие как «Свойства», «Планирование продаж» и «Управление территорией».Для более высоких требований компания предлагает уровень Enterprise, который добавляет такие функции, как выделенный экземпляр и white label, хотя вам необходимо связаться с Apptivo для получения цены.

    Чтобы начать работу с Apptivo, вы можете подписаться на 30-дневную пробную версию, изучить различные уровни обслуживания или подписаться на бесплатную версию программного обеспечения. На странице цен вы найдете сравнительную таблицу, в которой показаны различия между уровнями, и ссылку на Apptivo Enterprise. Последнее — это способ Apptivo помочь крупным компаниям с самого начала настроить нужную функциональность; у него есть индивидуальные цены с доступными скидками на большие объемы.

    При входе в Apptivo открывается вид повестки дня с еженедельным календарем и задачами, которые выстроены на панели навигации справа. Вы можете настроить его на просмотр списка или на просмотр дня, недели или месяца. Точно так же вы можете настроить представление задач, чтобы видеть сегодняшние или просроченные, предстоящие или завершенные задачи.

    В левой части страницы находятся ссылки на часто используемые ресурсы, включая ваш календарь, задачи, журналы вызовов, рабочую очередь, последующие действия, электронные письма и заметки. Вверху расположены раскрывающиеся меню, в которых вы можете перейти к любым добавленным вами приложениям.Когда вы впервые настраиваете программное обеспечение, Apptivo задает несколько вопросов о типе бизнеса, который вы ведете. Из ваших ответов будет составлен список рекомендуемых приложений, которые такие компании, как ваша, сочтут полезными в Apptivo.

    Выбор из более чем 40 приложений Apptivo — важная часть подготовки и запуска программного обеспечения, и, к счастью, вы можете настраивать их по мере необходимости. Например, если вы занимаетесь розничными продажами, вам нужно добавить в свой пакет инструменты для управления продуктами и цепочками поставок, такие как приложения для заказов, управления запасами и доставки.Этот уровень настройки доступен в Zoho CRM, но Apptivo чувствует себя еще более дружелюбным в своем подходе.

    Все, что вам нужно для создания, будь то проект, сделка, потенциальный клиент или возможность, вы найдете под ссылками на категории в верхней части страницы. Для проекта щелкните раскрывающееся меню «Управление проектами» и выберите «Проекты». Вы попадете в ленту новостей своих проектов, где сможете увидеть всю деятельность по проекту любого члена вашей команды. Нажмите кнопку «Создать проект» слева, и вы можете выбрать, создавать ли новый проект с нуля или изменять существующий.При желании вы можете добавить бюджет, чтобы программа могла генерировать счет-фактуру или табель учета рабочего времени одним нажатием кнопки, когда пришло время получать оплату.

    Любые задачи или запланированные действия, которые вы прикрепляете к проекту, лиду, контакту или чему-либо еще в Apptivo, будут отображаться в вашей повестке дня. Любые внесенные изменения или необходимые задачи будут отображаться в ленте новостей ваших товарищей по команде, если вы не выберете иное в настройках. Если вам что-то не нравится в программе, вы можете это изменить.

    Apptivo также имеет инструменты, называемые триггерами, для создания настраиваемых правил автоматизации рабочего процесса для любого конкретного приложения.Правила могут быть основаны на определенных событиях или на обнаружении событий с течением времени. Приложения для продаж также включают дополнительные инструменты для управления несколькими конвейерами продаж и возможность определять встроенную логику для управления переходом сделок на следующий этап.

    Платформа также включает надежные функции управления кампаниями. В дополнение к способности Apptivo создавать шаблоны электронных писем и отправлять электронные письма своим контактам, вы получаете массовый электронный маркетинг. Компании могут разработать целевые списки контактов CRM для конкретных кампаний, для которых они могут создать собственный шаблон электронной почты с помощью визуального дизайнера платформы.

    Этот уровень настройки также распространяется на параметры поля. Поле ссылочного атрибута дает пользователям возможность формировать настраиваемые ассоциации между данными в разных приложениях Apptivo, например брать данные CRM (например, служебные адреса или условия оплаты) и отображать их в другом приложении (например, в счете-фактуре). Еще один новый тип поля — это настраиваемые формулы, которые можно использовать для расчета таких показателей, как комиссионные с продаж на основе определенной суммы сделки. Последняя новая опция — это условия поля, которые позволяют администраторам создавать правила рабочего процесса внутри макета поля — например, создавать правила видимости, которые будут скрывать или отображать поля и разделы в форме на основе ввода пользователя.

    Эти настройки помогают Apptivo преодолеть разрыв с Zoho CRM, в то же время опережая стандартные платформы, такие как Pipedrive CRM и NetSuite OneWorld.

    Power Tip: условия настраиваемого поля

    Если вы хотите, чтобы вашим сотрудникам нравилось программное обеспечение, вы должны сделать его простым. Убедитесь, что вы используете мощные инструменты конфигурации Apptivo для точной настройки каждой детали для вашей компании. Вам не нужно быть программистом, чтобы вносить сложные изменения в систему; это займет немного времени и мысли, чтобы уменьшить беспорядок, использовать правильную терминологию, обеспечить соблюдение бизнес-правил и облегчить действия для вашей команды.

    Одна из ключевых областей, на которую стоит обратить внимание, — это главный макет, где вы можете выбрать, какие поля присутствуют в каждом приложении Apptivo и как они будут отображаться для ваших пользователей. При определении того, как выглядит профиль контакта, воспользуйтесь полевыми условиями, которые позволяют создать рабочий процесс, который направляет каждого пользователя при обновлении сведений в CRM.

    Допустим, сотрудник вводит новый интерес в систему. На этом этапе ему или ей нужно только ввести контактные данные. Вы можете сделать другие поля условно видимыми, чтобы они отображались только при необходимости.Вы можете добавить поле для типа услуги (Доставка, Консультации, Распространение), а затем показать пользователю следующий набор требуемых сведений, когда они выберут тип.

    Вы можете построить весь рабочий процесс, используя подобные инструменты, и позволить программному обеспечению направлять ваших пользователей на каждом этапе вашего бизнес-процесса.

    Отчетность и сторонняя интеграция

    Список совместимого программного обеспечения Apptivo относительно невелик, но это потому, что практически нет ничего, что нельзя было бы сделать в Apptivo.Сторонние варианты включают Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral и Dropbox. Интеграция RingCentral дает пользователям возможность автоматически регистрировать звонки в CRM с соответствующими контактами или совершать исходящие звонки, щелкнув номер телефона контакта.

    Apptivo предлагает столько функций, что вы можете управлять всеми аспектами своего бизнеса с помощью этого приложения. Однако, если вы используете отдельное программное обеспечение для бухгалтерского учета или управления проектами, вы, вероятно, захотите интегрировать эти инструменты, а не перемещать все в Apptivo.Например, вы не можете импортировать файлы из другого бухгалтерского программного обеспечения, поэтому вам придется начинать с нуля, если вы решите использовать функции выставления счетов Apptivo. Интеграция со сторонними производителями — вот где Salesforce выделяется своей обширной экосистемой.

    Существуют версии приложения Apptivo для Android и iPhone. Как и все остальное в Apptivo, мобильное приложение можно настроить в соответствии с потребностями вашей компании. Раньше у Apptivo были отдельные приложения для некоторых функций, таких как выставление счетов или поддержка, но с 2020 года все мобильные функции находятся в одном приложении.

    Поддержка чата невероятно оперативна, и это огромный плюс, что она доступна 24 часа в сутки. Внизу каждой страницы висит небольшая кнопка, предлагающая вам поддержку в чате, поэтому помощь всегда рядом. Поддержка по телефону также доступна 24 часа в сутки для плана Ultimate, но другие пакеты имеют ограниченные часы поддержки по телефону. Вы также можете связаться с компанией по электронной почте или в социальных сетях (учетная запись Twitter намного активнее, чем страница Facebook).

    Apptivo также имеет детальный контроль безопасности для того, какие действия разные пользователи могут выполнять в каждом приложении в CRM.Помимо управления данными, отчетами и доступом к полям, Apptivo предлагает средства управления возможностями поиска и всеми отдельными действиями внутри приложения. Администраторы могут ограничить доступ к выполнению массовых операций, удалению записей, отправке контактов по электронной почте, просмотру заметок и импорту или экспорту данных контактов.

    Универсальная настраиваемая CRM для малого и среднего бизнеса

    Широкий спектр функций Apptivo делает его универсальным CRM-инструментом, и компании, инвестирующие в него, получат решение, которое отражает функциональность более дорогих продуктов, таких как Salesforce, а также тонна вариантов настройки.Малый и средний бизнес может настраивать и использовать Apptivo по мере роста своего бизнеса.

    Именно эта гибкость делает его универсальным решением практически для любой организации, независимо от ее размера. Все это приносит Apptivo выбор редакции для программного обеспечения CRM, которым он делится с Zoho CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.

    Плюсы
    • Полный набор функций с различными вариантами настройки

    • Превосходные мобильные приложения, детальный контроль безопасности и круглосуточная поддержка

    Итог

    Надежный пример универсального CRM-решения, подходящего для большинства малых и средних предприятий.Мощные функции, доступные цены и интуитивно понятный интерфейс делают Apptivo CRM выдающимся выбором редакции.

    Нравится то, что вы читаете?

    Подпишитесь на Lab Report , чтобы получать самые свежие отзывы и советы по продуктам прямо на ваш почтовый ящик.

    Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

    Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса

    Что такое программное обеспечение CRM для малого бизнеса?

    Программное обеспечение

    Small Business CRM — это инструмент для малых предприятий, которым необходимо управлять взаимодействием как с текущими, так и с потенциальными клиентами. CRM-системы предлагают инструменты для продаж, маркетинга и поддержки клиентов.

    С ростом количества доступных веб-продуктов на рынке все больше и больше малых предприятий ищут программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) для управления взаимодействием как с текущими, так и с потенциальными клиентами.

    Многие хотят перейти с базовых систем электронного маркетинга или управления контактами. Однако возможности CRM-систем могут быть самыми разными, с разными уровнями функциональности для продаж, маркетинга и поддержки клиентов. Мы разработали это руководство, чтобы помочь покупателям понять, что именно могут предложить эти продукты, чтобы они могли выбрать решение, которое наилучшим образом соответствует их потребностям.

    Вот что мы рассмотрим:

    Что такое программное обеспечение CRM для малого бизнеса?
    Сравнение лучших CRM-решений для малого бизнеса
    Распространенные причины, по которым малый бизнес выбирает CRM-решение
    Общие характеристики программного обеспечения CRM для малого бизнеса
    Цены: веб-версия vs.Локальная версия
    Основные рекомендации для малого бизнеса

    Сравнение лучших CRM-решений для малого бизнеса

    На рынке существует множество популярных CRM-решений для малого бизнеса, и может быть трудно понять, что отличает один продукт от другого и что подходит именно вам. Чтобы помочь вам лучше понять, как лучшие CRM-системы для малого бизнеса сочетаются друг с другом, мы создали серию параллельных страниц для сравнения продуктов, на которых подробно раскрывается то, что предлагает каждое решение с точки зрения цен, приложений и простоты использования. использование, поддержка и многое другое:

    Распространенные причины, по которым малый бизнес выбирает CRM-решение

    Тысячи малых предприятий обращаются к нам каждый год за советом, который поможет им выбрать решение CRM, наиболее подходящее для их компании.Некоторые только начинают работать, а другие ищут замену устаревшей или проблемной системе.

    У стартапов могут быть свои потребности, в некоторых случаях связанные, но уникальные по сравнению с потребностями малого бизнеса в целом. Если вы стартап, ознакомьтесь с нашим руководством по CRM для стартапов здесь.

    Малые предприятия чаще всего стремятся приобрести CRM-систему, потому что они:

    • В надежде консолидировать записи о клиентах и ​​сократить двойную запись.
    • Стремится автоматизировать функции (оповещения, последующие электронные письма и т. Д.)).
    • Стремление к более эффективному привлечению, отслеживанию и управлению потенциальными клиентами.
    • Требуются специальные функции (например, управление заявками на неисправность).
    • Разочарован текущим программным обеспечением CRM (слишком сложным или недостаточно функциональным).
    • Переходный период или рост компании.

    Живая приборная панель в Pipedrive

    Основные приложения CRM для малого бизнеса

    Заявка Функция Подходит для…
    Управление контактами Основной компонент любого решения CRM, системы управления контактами, объединяют важные данные о клиентах (например, имена, адреса и информацию о компании) в единую базу данных, а не разбрасывают их по множеству отдельных почтовых ящиков или адресных книг. Большинство малых предприятий; любой бизнес, которому необходимо организовать контактную информацию или связать уведомления, задачи, заметки, файлы и т. д. с конкретными клиентами.
    Управление продажами Базовые приложения для управления продажами позволяют компаниям отслеживать сделки на разных этапах воронки продаж, интегрируя операции продаж и встречи с общей базой данных контактов. Некоторые могут также включать ограниченную автоматизацию (например, автоматическую отправку последующих писем или установку напоминаний) и отчетность. Любой малый бизнес с выделенной командой продаж или которому необходимо организовать большое количество потенциальных клиентов и автоматизировать последующие действия (например,г., агентства недвижимости).
    Автоматизация маркетинга Приложения для автоматизации маркетинга начального уровня позволяют малым предприятиям быстро настраивать целевые страницы, веб-формы и шаблоны электронной почты, которые побуждают потенциальных клиентов к действию. Они также могут предложить некоторую степень автоматизации для отправки целевых, персонализированных сообщений, основанных на поведении потенциальных клиентов. Малые предприятия со специальной командой по маркетингу и / или стремящиеся привлечь потенциальных клиентов с помощью электронного маркетинга или веб-трафика.
    Управление по работе с клиентами Более простые приложения для обслуживания клиентов обычно ориентированы на базовое управление заявками о неисправностях, что позволяет малым предприятиям документировать, отслеживать и решать проблемы клиентов. Малые предприятия со специальной командой по обслуживанию клиентов или любой бизнес, которому необходимо решить большой объем запросов и / или жалоб клиентов (например, компании-разработчики программного обеспечения).

    Цены: веб-версия vs.Локальная CRM

    Большинству малых предприятий следует рассмотреть возможность размещения облачных CRM-решений. Поскольку эти системы размещены у поставщика, они избавляют вас от необходимости иметь специальную ИТ-команду для управления и обслуживания вашего собственного сервера. Они также значительно сокращают первоначальные вложения и затраты на установку.

    Кроме того, они обычно предлагают ежемесячную стоимость подписки, что делает их хорошо масштабируемыми для быстрорастущих компаний, которым в будущем потребуется добавить дополнительные пользовательские лицензии или функции.

    Тем не менее, малые предприятия с достаточными ИТ-ресурсами и капиталом могут по-прежнему извлекать выгоду из локальных CRM-систем. Эти решения обычно требуют покупки дорогой бессрочной лицензии заранее, но они могут стать более дешевым вариантом, если вы будете использовать одну и ту же систему в течение длительного периода времени.

    Вы можете сравнить цены на эти две модели, чтобы понять, что лучше всего подходит для вас с помощью этого инструмента. Однако имейте в виду, что с локальными решениями вы также можете дополнительно платить за обновления, настройки или обслуживание.

    Ключевые моменты для малого бизнеса

    При таком большом количестве опций и наборов функций выбор подходящей CRM для вашего малого бизнеса может быстро превратиться в непосильную задачу. Чтобы сузить круг вопросов, вот четыре ключевых фактора, которые, в частности, следует учитывать малым предприятиям при оценке различных продуктов:

    Каким приложениям отдать приоритет?
    Поскольку CRM включает в себя так много функций (например, продажи, маркетинг и обслуживание клиентов), многие продукты начального уровня фактически являются «лучшими в своем классе» решениями.Это означает, что они сосредоточены только на одном из основных приложений, перечисленных выше (хотя все CRM-системы будут обеспечивать определенный уровень функциональности управления контактами). «Интегрированные комплекты», то есть решения, объединяющие несколько приложений в одном программном пакете (часто называемые «профессиональными» или «корпоративными» версиями), намного дороже.

    Итак, прежде чем вы начнете делать покупки, начните с четкой оценки того, какие именно функции вам нужны. В столбце «Лучшее для …» на приведенной выше таблице приведены рекомендации относительно того, какие типы приложений могут понадобиться компаниям.

    Сложность и простота использования системы
    Многие малые предприятия, с которыми мы говорим, говорят, что они заменяют свою систему CRM, потому что она слишком сложна или сложна в использовании. А если ваши сотрудники сочтут слишком обременительным вводить данные в вашу программу, у вас получится неполная база данных клиентов, которая лишает вас всей цели наличия системы.

    В результате малые предприятия должны уделять особое внимание простоте использования при оценке возможностей программного обеспечения CRM.Рассмотрите решения с интеллектуальными, интуитивно понятными интерфейсами. Кроме того, воспользуйтесь демонстрациями и пробными версиями, предлагаемыми многими компаниями, чтобы получить реальное представление о том, насколько удобна система.

    Рекомендации по интеграции
    Хотя малые предприятия могут иметь не так много требований к интеграции, как более крупные компании, вам все же следует рассмотреть решения CRM, которые интегрируются с программами, которые вы и ваши сотрудники уже используете, такими как почтовые клиенты, календари и бухгалтерское программное обеспечение.

    Например, интеграция с почтовыми клиентами, такими как Outlook и Gmail, значительно упростит импорт контактов и разговоров в вашу новую систему.Это также позволяет вашим сотрудникам продолжать использовать удобные для них программы, обеспечивая при этом полную и актуальную базу данных контактов.

    Лучшее программное обеспечение CRM на 2021 год

    1. Сосредоточьтесь исключительно на улучшении продаж.

    Программное обеспечение CRM часто задумывается как многоцелевой инструмент для достижения множества бизнес-целей, при котором каждый из руководителей отдела маркетинга, продаж, финансов и компаний вносит свой вклад в то, что они от него хотят.Это отвлекает от реальной цели использования платформы CRM: улучшения продаж.

    Выигрышная стратегия CRM — это стратегия, которая сосредоточена исключительно на максимизации продаж, вместо того, чтобы заставлять ваше программное обеспечение CRM делать такие вещи, как отчеты о прогрессе и повышение точности прогнозов. Если вашему отделу продаж кажется, что он не может улучшить процесс продаж с помощью своего текущего инструмента CRM, это означает, что ваше программное обеспечение CRM обслуживает другие отделы и не представляет ценности для вашего отдела продаж.

    Выберите программное обеспечение CRM, которое максимально эффективно использует возможности вашего отдела продаж.Фактор нужен только им при выборе программного обеспечения и предоставит им полную автономию над его функциями на рабочем месте. Помогите им лучше продавать и наблюдайте за ростом ваших доходов.

    1. Обеспечьте надлежащее обучение.

    Поручите своему руководству продаж обучить свои команды использованию CRM и обеспечить постоянное улучшение. Проследите за тем, чтобы менеджеры по продажам учили свои команды использовать данные о клиентах в своих стратегиях продаж, чтобы создавать больше возможностей, а не просто использовать их для составления отчетов об активности, количестве звонков и других показателях. Дайте им надлежащее образование в области продаж.

    1. Используйте возможности данных о клиентах.

    Программное обеспечение CRM содержит инструменты аналитики, которые помогут вам ориентироваться в океане данных о клиентах. Хорошая стратегия продаж включает в себя анализ данных о клиентах, чтобы установить историю покупок клиентов и выявить различные тенденции и модели поведения, поэтому может быть полезно обучить ваших специалистов по обработке данных тому, как использовать программное обеспечение CRM, чтобы получить от него максимальную отдачу. Позвольте данным о клиентах определять ваши стратегии продаж и маркетинга.

    1. Объедините группы продаж и маркетинга.

    Ваш бизнес увеличивает продажи, когда ваши отделы маркетинга и продаж работают вместе. Маркетинг выявляет потенциальных клиентов, а продажи выслеживают их. Ваша платформа CRM может вывести этот альянс на новый уровень. При совместном использовании платформы CRM ваши команды могут определить более подходящие бизнес-возможности, разработать уникальный профиль клиента и разработать более качественные маркетинговые материалы, создав более эффективную стратегию продаж.Научите отделы продаж и маркетинга использовать платформу CRM совместно.

    1. Используйте возможности социальных сетей.

    Объединение данных о клиентах с их социальными данными увеличивает ценность вашего программного обеспечения CRM, позволяя разработать более эффективную стратегию продаж. Обязательно инвестируйте в платформу CRM, которая объединяет данные социальных сетей, и выходит за рамки ответа на комментарии и отслеживания упоминаний и взаимодействий, а также интегрирует социальные данные в вашу стратегию продаж.

    1. Обеспечьте регулярное обновление данных о клиентах.

    Нельзя использовать данные клиента, если данные клиента неточны. Следите за тем, чтобы данные о клиентах обновлялись регулярно. У команды по продажам и маркетингу, обладающей исключительным контролем над программным обеспечением CRM, будет стимул для этого.

    1. Интегрируйте с другим программным обеспечением, таким как бухгалтерский учет и VOIP.

    Хотя объединение слишком большого количества отделов может быть контрпродуктивным, полезно комбинировать определенные виды данных.Сочетание программного обеспечения CRM с бухгалтерским программным обеспечением объединяет данные о клиентах с финансовыми данными, создавая более богатый и содержательный отчет о клиентах. Сочетание программного обеспечения CRM с программным обеспечением VOIP (для совершения звонков через Интернет) означает, что у вашего отдела продаж будет полная панель с соответствующей информацией, которую можно использовать во время разговора по телефону. Ищите программное обеспечение CRM, которое предлагает такого рода интеграции.

    CRM-решений: бесплатные / недорогие варианты

    1CRM

    Бесплатно Английский Французский Поддержка на английском языке Поддержка на французском языке Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    1CRM — это универсальное CRM-решение с открытым исходным кодом, позволяющее управлять своим бизнесом из любого места.Просто войдите в систему, чтобы управлять своими контактами, учетными записями, заказами, проектами и обращениями в службу поддержки со своего смартфона, планшета или компьютера. Вы можете настроить 1CRM в соответствии с уникальными потребностями вашего бизнеса и интегрировать его с приложениями, которые вы уже используете. Доступный в облаке и локально, 1CRM предлагает бесплатную стартовую версию, а также платные ежемесячные, годовые и бессрочные планы. 1CRM — канадская компания, работающая в Виктории, Британская Колумбия.

    Закон!

    Бесплатно Английский Французский Поддержка на английском языке Поддержка на французском языке Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Закон! предоставляет полностью настраиваемую CRM, предназначенную для удовлетворения растущих потребностей малого бизнеса.Доступно несколько планов подписки. Вы можете начать с базового решения CRM, а затем перейти на более продвинутое решение CRM и электронного маркетинга.

    CentrixOne

    Бесплатно Английский Французский Поддержка на английском языке Поддержка на французском языке Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    CentrixOne позволяет легко оставаться организованным и сразу видеть вашу воронку продаж.По мере роста вашего бизнеса вы можете легко обновить свой план подписки, добавив функции автоматизации маркетинга. Другое заметное преимущество — интеграция с Quickbooks Online и Acomba. CentrixOne — канадская компания, базирующаяся в Бушервиле, Квебек.

    Медь

    Бесплатно Английский Французский Английская поддержка Французская поддержка Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция: нет данных Мобильное приложение

    Copper — это CRM-решение, специально разработанное для предприятий на базе Google Apps, ориентированных на стимулирование продаж с помощью более точных прогнозов и управления конвейером.Созданный для автоматизации утомительных задач, он извлекает данные из Gmail, календаря, документов и Интернета для обновления контактной информации одним щелчком мыши. Его интерфейс прост и удобен в использовании, и вы можете попробовать его бесплатно в течение 14 дней.

    Аквариум

    Бесплатно Английский Французский Английская поддержка Французская поддержка Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция: нет данных Мобильное приложение: нет

    Fish Tank — это универсальный инструмент CRM и управления малым бизнесом, который позволяет вам работать в своем бизнесе более эффективно.Это веб-интерфейс, поэтому вы можете получить к нему доступ со своего компьютера, планшета или мобильного телефона, что позволяет вам управлять своей воронкой продаж, проектами и денежными потоками из любого места. Предварительно заполненные отчеты в реальном времени позволяют руководству сосредоточиться на планировании, чтобы продавцы могли сосредоточиться на продажах. Головной офис Fish Tank находится в Оквилле, Онтарио.

    Freshworks

    Бесплатно Английский Французский Поддержка на английском языке Поддержка на французском языке Данные, хранящиеся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Freshworks CRM — это система управления взаимодействием с клиентами, созданная, чтобы помочь вам перестать манипулировать несколькими инструментами.Он отвечает потребностям как малого бизнеса, так и предприятий. Приложение обеспечивает подсчет лидов на основе искусственного интеллекта, встроенный телефон и электронную почту, отслеживание активности и многое другое. Все планы включают круглосуточную поддержку по электронной почте и телефону, а также бесплатную пробную версию.

    Hubspot CRM

    Бесплатно Английский Французский Английская поддержка Французская поддержка Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Hubspot CRM предоставляет некоторые важные функции CRM бесплатно, но для доступа к премиум-функциям вам понадобится платный план.Вы можете назначать и отслеживать сделки и получать полную информацию о своей воронке продаж на единой панели инструментов. Он автоматизирует административные задачи, такие как обогащение записей контактов с помощью синхронизации электронной почты Outlook или Gmail.

    InfoFlo

    Бесплатно Английский Французский Поддержка на английском языке Поддержка на французском языке: Частично Данные, хранящиеся в Канаде: н / д Социальная интеграция Мобильное приложение

    InfoFlo — это комплексное CRM-решение, разработанное канадской компанией, которое работает в вашей локальной сети или в вашем частном облаке.Структура ценообразования включает единовременную плату и отдельно оплачиваемые надстройки для управления проектами, управления документами, синхронизации с Microsoft Outlook, расширенного электронного маркетинга и многого другого. Таким образом, вы не платите за то, что не используете.

    Проницательность

    Бесплатно Английский Французский Поддержка на английском Поддержка на французском: Частично Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Insightly объединяет команды маркетинга, продаж и проектов на основе единого представления о ваших клиентах.Вся идея состоит в том, чтобы составить полное представление о ваших клиентах на протяжении всего процесса покупки. Легко настроить, он предлагает ежемесячные планы с разными ценами.

    Менее раздражающий CRM

    Бесплатно Английский Французский Английский поддержка Французская поддержка Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Менее раздражающий CRM не запутает вас в вопросе ценообразования. За эту полностью веб-систему CRM взимается только одна фиксированная ежемесячная плата. Менее раздражающая CRM, которую часто хвалят за простоту, полностью настраиваема и позволяет создавать отчеты в соответствии с вашими потребностями.Менее раздражающая CRM полностью основана на Интернете, что позволяет вам получить к ней доступ с любого компьютера, планшета или смартфона с помощью веб-браузера.

    Максимайзер CRM

    Бесплатно Английский Французский Поддержка на английском Поддержка на французском Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Maximizer CRM поставляется с модулями для управления продажами, автоматизации маркетинга и обслуживания клиентов. Разработанный компанией из Ванкувера, Британская Колумбия, он может быть размещен на вашем собственном сервере или в облаке.Веб-браузер и мобильные приложения позволяют вам получать доступ к своим клиентским данным в любом месте и в любое время.

    Шустрый

    Бесплатно Английский Французский Поддержка английского языка Поддержка французского языка Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Nimble — это онлайн-решение CRM, которое позволяет консолидировать всю вашу контактную информацию, электронную почту и социальные взаимодействия, а также действия и последующие действия прямо из вашей электронной почты в Gmail или Office 365.В дополнение к этому целостному представлению вы можете установить напоминания, чтобы снова связаться с контактами, если определенное время прошло без общения с ними.

    ореховая скорлупа

    Бесплатно Английский Французский Поддержка английского языка Поддержка французского языка Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Nutshell позволяет управлять контактами по продажам и маркетингу в одной системе. В отличие от многих CRM-решений, представленных на рынке, для него не требуются дорогостоящие обновления или надстройки для добавления дополнительных контактов, автоматизации процесса продаж, настройки отчетов или разработки последовательностей электронных писем для отправки полезного контента.

    PipelineDeals

    Бесплатно Английский Французский Поддержка английского языка Поддержка французского языка Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    PipelineDeals предоставляет простой способ заключать больше сделок и управлять послепродажными отношениями. Как видно из названия, решение помогает отслеживать цели продаж и улучшать наглядность воронки продаж с помощью настраиваемой панели мониторинга и отчетов. Вы также можете отправлять отслеживаемые электронные письма и знать, когда потенциальные клиенты открывают ваше письмо или нажимают на ссылку.Интеграция PipelineDeals включает в себя Google Apps, Microsoft Outlook и MailChimp, и это лишь некоторые из них.

    Пророк CRM

    Бесплатно Английский Французский Поддержка английского языка Поддержка французского языка Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Prophet CRM встроена непосредственно в Microsoft Outlook. Он доступен как в локальной, так и в облачной версиях. Компания также предлагает варианты бессрочного лицензирования.Версия Enterprise предлагает межорганизационное использование в облаке, что упрощает удовлетворение потребностей многих отделов, а не только отдела продаж. По мере того, как возможности продаж проходят через различные этапы продаж, рабочие процессы Prophet позволяют настраивать автоматические уведомления о задачах, электронных письмах и встречах, чтобы обеспечить быстрое выполнение последующих действий. Prophet поддерживает практически все среды смартфонов и планшетов и интегрируется со списками контактов и информационными панелями SharePoint.

    Sage CRM

    Бесплатно Английский Французский Поддержка на английском языке Поддержка на французском языке Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Sage CRM специально разработан для малых и средних компаний и интегрирован с бухгалтерскими приложениями Sage 50 и Sage 300.Он особенно хорошо подходит для дистрибьюторов и оптовиков, в том числе тех, кто занимается производством. Sage CRM также интегрируется с MailChimp для удовлетворения ваших потребностей в электронном маркетинге. Он поддерживает все основные браузеры, такие как Microsoft Explorer, Edge, Chrome, Safari и Firefox, и может использоваться на большинстве мобильных платформ, включая Android и iOS. Sage CRM также работает с ключевыми приложениями социальных сетей, включая LinkedIn, Facebook, Yammer и Twitter, помогая вам достигать и взаимодействовать с вашими клиентами и потенциальными клиентами в нескольких точках взаимодействия.Служба поддержки клиентов доступна на французском и английском языках.

    Стрела продаж

    Бесплатно Английский Французский Поддержка на английском языке Поддержка на французском языке Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Salesboom — один из первых в Канаде поставщиков корпоративных облачных CRM-систем, ориентированных исключительно на корпоративные облачные вычисления, и он размещает данные своих клиентов на канадских серверах. Готовые интеграции включают QuickBooks, Microsoft Outlook, Skype, Facebook и Twitter.Профессиональные и корпоративные версии также включают функции управления проектами, расписания и управления запасами.

    Salesforce

    Бесплатно Английский Французский Поддержка английского языка Поддержка французского языка Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Salesforce, нынешний лидер CRM, предлагает различные версии. Salesforce Essentials объединяет данные из электронной почты, календаря и электронных таблиц в одно центральное хранилище.Мобильное приложение позволяет вам вести свой бизнес из любого места. По мере роста вашего бизнеса вы можете просто загружать приложения на AppExchange или обновляться до другого выпуска, который имеет больше функций.

    ПРОДАЖИ СЕЙЧАС

    Бесплатно Английский Французский Английская поддержка Французская поддержка Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    SalesNOW — это мобильная CRM-система для Торонто, разработанная, чтобы помочь пользователям BlackBerry, iPhone, iPad и Android повысить эффективность продаж и управление ими.Одна из интересных функций для людей, находящихся в пути, — это возможность просматривать информацию о клиентах на карте. Затем вы можете создать маршрут для посещения ближайших клиентов. Их серверы находятся за пределами Канады, хотя решение может быть размещено на собственном хостинге.

    TeamGram

    Бесплатно Английский Французский Поддержка английского языка Поддержка французского языка Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    TeamGram предлагает малому и среднему бизнесу доступную CRM-систему.Он поставляется со всеми функциями, необходимыми для охвата всего цикла продаж, включая квалификацию потенциальных клиентов, управление конвейером, расценки и обработку заказов. Все планы включают бесплатную пробную версию. С гордостью построен в Канаде.

    Vtiger CRM по запросу

    Бесплатно Английский Французский Поддержка на английском языке Поддержка на французском языке Данные хранятся в Канаде Социальная интеграция Мобильное приложение

    Vtiger CRM On Demand — это облачная версия популярного бесплатного CRM-решения с открытым исходным кодом.Vtiger CRM On Demand предлагается по разным ценам, при этом каждая версия ориентирована на определенную функциональную область, включая продажи, поддержку или сквозное управление клиентами. Он интегрируется с широким спектром приложений, включая Gmail, Office 365, MailChimp, QuickBooks и Zapier.

    Лучшее программное обеспечение CRM для каждого бизнеса в 2021 году — полное руководство по приложениям CRM

    Продажа услуг через Zoom. Покупка программного обеспечения на свой телефон. Решение вопроса поддержки с помощью живого чата. Ответ на опрос о покупке по электронной почте.Взаимодействие в бизнесе принимает множество форм и осуществляется по множеству каналов. Вы должны быть готовы встретить своих клиентов на их условиях.

    Правильное программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) может помочь вам оставаться на связи с вашими клиентами и поддерживать продуктивность вашей команды. Чтобы помочь вам в поиске программного обеспечения CRM, подходящего для вашего бизнеса, мы исследовали и протестировали более двух десятков CRM. И мы выбрали следующие 10 платформ, которые, по нашему мнению, лучше всего представляют компании, их клиентов, сотрудников и возможные варианты использования.

    Щелкните любое приложение, чтобы узнать больше о том, почему мы выбрали его, или продолжайте читать, чтобы узнать больше о CRM.

    Лучшее программное обеспечение CRM

    Что отличает отличную платформу CRM?

    Что такое программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами?
    Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами хранит контактную информацию и информацию о продажах в одном аккуратном и удобном для управления месте. Если есть точка соприкосновения — звонок, электронная почта, чат, посещение сети, социальная связь, кампания и т. Д. — ваша CRM должна ее зафиксировать.Почему? Потому что каждое взаимодействие — это возможность узнать что-то о своих клиентах. Узнайте больше в нашем руководстве для начинающих по CRM.

    У каждой компании разные критерии, когда дело касается CRM. У вас есть требования к тому, как должна работать CRM, и мы постарались их удовлетворить, выбрав элементы, которые, по нашему мнению, наиболее универсально представляют эти требования:

    • Простота использования. Хотя подход «не заставляйте меня думать» для веб-сайтов может быть слишком сложным для CRM, это то, к чему нужно стремиться.Если пользователь может войти в систему в первый раз и получить хорошее представление о том, как работают основы, миссия выполнена, но не все будет так просто. Предоставление инструкций, определений и справочных статей в приложении является обязательным и поможет с более продвинутыми функциями. Регулярно доступная поддержка и варианты адаптации также способствуют более продуктивному взаимодействию с пользователем.
    • Управление контактами. Поскольку сердце вашей CRM, не говоря уже о вашем бизнесе, — это люди, то, как вы ими управляете, имеет решающее значение.Насколько хорошо вы их знаете? Как узнать их получше? Куда вы должны направить свои усилия по продажам? Как лучше всего общаться и оставаться на связи? Функции управления контактами CRM должны соответствовать вашим идеальным покупателям.
    • Настройка. Ваша CRM должна работать так, как работает ваш бизнес. Условия компании, требования к данным, процессы и приложения, которые вы используете (см. Интеграции ниже), зависят от того, как вы работаете. Программное обеспечение CRM должно максимально подходить вашей компании.
    • Отчетность. Если не измерить, то не справишься. Что вы хотите измерить? А как насчет прогнозов? В идеале ваша CRM способна сообщать о любой точке данных, которую вы можете собрать — о продажах с разбивкой по представителям, циклам продаж, средней стоимости, причинам потерь и десяткам других.
    • Автоматизация и интеграции. Автоматизация процессов повысит эффективность сотрудников (и сделает их более счастливыми) и поможет гарантировать, что такие вещи, как общение, не останутся незамеченными.Никакая CRM не делает все. Здоровый выбор сторонних интеграций может соединить функции отделов и повысить эффективность сбора данных, создавая более полный профиль клиента.

    Интеграция вашей CRM с другими приложениями поможет вам получить максимальную отдачу от своих инвестиций. Прочтите наши сообщения в блоге о том, как начать работу с интеграцией CRM и о способах добавления автоматизации, чтобы ваша команда работала еще более продуктивно в вашей системе.


    Лучшая CRM для масштабирования бизнеса

    Zoho CRM (Интернет, iOS, Android)

    Независимо от того, работаете ли вы в команде из одного человека или из 100, Zoho CRM предлагает доступные планы, которые будут расти вместе с вами.Насколько доступно? Начните с бесплатного для трех пользователей, за которым следует Bigin CRM, ориентированная на малый бизнес (7 долларов в месяц на пользователя), и до CRM Plus (50 долларов в месяц на пользователя), которая объединяет продажи, маркетинг, службу поддержки и другие каналы в одна платформа. В довершение всего Zoho предлагает комплекты — «Финансы», «Пользовательские приложения» и «Формы» и многие другие — для интеграции в зависимости от того, какой у вас план.

    Одним из выдающихся достоинств всех приложений Zoho является то, насколько они просты в использовании. В этом обзоре я сосредоточусь на CRM Plus, поскольку она лучше всего демонстрирует потенциал масштабируемости.Доступ ко всем встроенным каналам этого выпуска, таким как проекты, маркетинг, служба поддержки и социальные сети, осуществляется с главной панели управления CRM. Чтобы получить доступ к настройкам любого из них, щелкните значок настроек и выберите канал. Например, чтобы добавить социальные каналы, щелкните Social в настройках, затем Social Channels и выберите доступный канал — Facebook, LinkedIn, Twitter или Instagram. Я добавил свой профиль в LinkedIn несколькими щелчками мыши.

    По мере изменения потребностей вашего бизнеса вы можете изменить Zoho в соответствии с требованиями.Одним из примеров является Wizards, который позволяет вам спроектировать процесс создания записи, чтобы сделать сбор данных контекстным и более упрощенным. Итак, если вы создаете торговое приложение, вы можете разработать последовательность шагов для каждого раздела процесса. Первым шагом может быть сбор основных демографических данных, за которыми следует финансовая информация, которая может иметь несколько источников. Все эти потенциальные источники могут быть кнопками, открывающимися на другие экраны. Выберите источник, нажав кнопку, и откроется другой экран формы для заполнения.Думайте об этом как о дереве решений для сбора информации.

    Быстрорастущие компании по достоинству оценят круговой обзор для каждого контакта. В контактной записи вы увидите все действия и точки соприкосновения, связанные с этим человеком, включая посещения сайта, продажи, социальные сети, обращения за помощью, электронные письма, встречи и кампании среди прочего. Потенциал «следа» для любого конкретного контакта огромен, помогая вам лучше понять, как каждый человек взаимодействует с вашей компанией, и обеспечивая более полную картину, когда сотрудники принимают решения.

    Zoho включает одну из наиболее полных функций отчетности среди всех CRM. Десятки готовых отчетов (Продажи, Рабочий стол, Проекты) могут быть настроены для отображения диапазона представлений (диаграммы, таблицы, таблицы и т. Д.), Каждый из которых можно настроить. Приятной особенностью являются разделы комментариев, где вы можете обсудить любой из отчетов. Кампании и Социальные сети имеют свои собственные разделы отчетов, а приложение Gamescope позволяет вам геймифицировать продажи, используя конкурсы для конвертированных лидов, выигранных сделок и отправленных электронных писем.Кто бы не хотел получить значки за Deal Champ с яркой коброй или рыкающим львом Lead Champ ?

    С интеграцией Zapier Zoho CRM вы можете делать такие вещи, как добавлять новые отправленные формы Unbounce в качестве потенциальных клиентов, создавать контакты из Facebook Lead Ads или выполнять действия в других приложениях, которые вы используете чаще всего.

    Zoho CRM Цена : бесплатно для 3 пользователей; от 7 $ / месяц за пользователя (Bigin)

    Лучшая настраиваемая CRM

    Salesforce Sales Cloud (Интернет, iOS, Android)

    Компаниям, которым требуется большая гибкость в своей CRM, стоит рассмотреть Salesforce Sales Cloud.Между собственными параметрами настройки и внутренней экосистемой и сторонним AppExchange варианты создания индивидуальной платформы практически безграничны.

    Flow Builder позволяет создавать собственные средства автоматизации управления процессами. Щелкните Flows в Settings и выберите тип потока, который вы хотите создать. Например, поток, инициируемый записью, позволяет вам спроектировать, что произойдет после создания определенной записи (например, контакта). Затем с помощью визуального конструктора вы можете добавить условия — например, контактам, созданным только в течение определенного диапазона дат, будет отправлено дополнительное электронное письмо.

    На уровне страницы Salesforce позволяет вам контролировать, кто имеет доступ для просмотра и редактирования полей. Таким образом, вы можете запретить сотрудникам, в зависимости от их ролей, видеть или редактировать поля в записи контакта, которые не связаны с их работой. Это может быть сделано по соображениям безопасности, а также во избежание проблем с честностью со стороны сотрудников, которые могут не обладать необходимыми конкретными знаниями. Также на уровне поля вы можете создать свой собственный текст справки, объясняющий значение этого поля. Например, для поля скидки у вас может быть пояснение, в котором говорится: Это максимум, разрешенный для этого типа учетной записи.Для чего-либо выше требуется одобрение менеджера. Эти инструкции укрепляют деловую практику и служат хорошим напоминанием, особенно для новых сотрудников.

    AppExchange предоставляет сотни сторонних вариантов интеграции как для платных, так и для бесплатных приложений. Вы можете искать доступные приложения на основе вашей версии программного обеспечения (профессиональная, корпоративная и т. Д.), Категории, цен, рейтингов и языков. В частности, следует проверить совместимость приложения с вашей версией Salesforce. Например, для интеграции с поисковым приложением D&B Hoovers требуется версия Enterprise или выше, в то время как аналогичное приложение ZoomInfo делает версию Professional минимальной.

    Если вы собираете точку данных, вы можете создать для нее отчет в Salesforce. Существуют десятки готовых отчетов по сделкам, действиям, основным аккаунтам, коэффициентам выигрыша, коэффициентам конверсии и всем остальным, что вы хотите измерить. И проклятие менеджеров по продажам везде? Представители не обновляют свои предложения. С Login Wall of Shame вы будете знать, какие представители даже не входят в систему, не говоря уже о том, чтобы не делать обновления.

    Вы можете еще больше расширить свои возможности с помощью интеграции Salesforce с Zapier.Получайте уведомления Slack о новых возможностях, добавляйте потенциальных клиентов из форм или что-нибудь еще, о чем вы можете придумать.

    Salesforce Sales Cloud Цена : от 75 долларов в месяц за пользователя

    Лучшая CRM для многоканального общения

    Битрикс24 (Интернет, iOS, Android)

    Удаленная работа никуда не денется. Для тех, у кого есть рассредоточенные удаленные команды, CRM Битрикс24 предоставляет несколько вариантов для того, чтобы оставаться на связи, сотрудничать и обмениваться информацией.

    Слишком много функций, чтобы упомянуть здесь, мы просто скажем, что это приложение имеет полную CRM, автоматизацию маркетинга, управление проектами и возможности веб-дизайна, а также множество вариантов коммуникации. Для начала вы можете создать отделы (например, маркетинг, продажи, обслуживание) и добавить в каждый сотрудников. Создание отделов позволяет вам легко сегментировать команды для рабочих групп, баз знаний и при общении.

    Рабочие группы — это области, в которых отдельные сотрудники, отделы или определенные группы могут совместно работать над проектами или текущей работой.У каждого из них есть свое собственное приложение для задач, изображения, календарь, чат и база знаний (Wiki и пользовательские параметры), поэтому работа и прогресс группы доступны для общего доступа / просмотра всем товарищам по команде. Например, базы знаний похожи на мини-сайты в вашей CRM, где пользователи могут создавать страницы, публиковать статьи, обмениваться сообщениями и совместно работать над проектами и задачами.

    Функция внутреннего чата позволяет вам обмениваться сообщениями с товарищами по команде индивидуально, в группах и по отделам, с возможностью добавления ссылок, тегов, записи и отправки видео.Чтобы добавить видео, нажмите Запись видео в окне чата, подождите пять секунд, и запись начнется автоматически. Запишите, а затем нажмите Остановить и Использовать видео , чтобы оно было добавлено в ваше сообщение чата. Вы также можете сохранить видео на свой Битрикс24 или другое указанное место, например, Google Диск.

    Видеоконференцсвязь — это простой и простой в использовании канал с функциями демонстрации экрана, записи и поднятия рук. Скопируйте ссылку на видео и отправьте участникам в чате с помощью быстрой ссылки или внутреннего приглашения.Подключение вашей учетной записи электронной почты (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 и др.) Позволяет отправлять и получать почту из записей контактов в CRM и вести журнал сообщений.

    Не стоит забывать и о телефоне. Битрикс24 предлагает интеграцию с более чем 70 провайдерами VoIP, такими как RingCentral, Nextiva и Vonage. А еще вы можете арендовать номер и оплачивать поминутно через Битрикс24.

    Все планы включают неограниченное количество контактов, сделок и компаний. Для управления контактами Битрикс24 позволяет настраивать поля и разделы, позволяющие собирать данные, которые подходят для вашего бизнеса.Одной из уникальных функций является профиль, который показывает коммуникационную «нагрузку», создаваемую контактом (ваша компания тратит много времени на общение с ним) и все соответствующие данные: стоимость сделок, оплаченные счета, активные счета, процент конверсии, электронные письма, и более.

    Битрикс24 Цена : Бесплатно для неограниченного количества пользователей и ограниченных возможностей; платные планы от 16,80 $ / месяц для двух пользователей

    Лучшая простая в использовании CRM

    Pipedrive (Интернет, iOS, Android)

    Если вам нужна простая в использовании система CRM, ориентированная на продажи, популярный Pipedrive — разумный выбор.Хотя платформа предлагает большую гибкость, ее единственная цель — помочь продавцам продавать. Вы не найдете других приложений, таких как маркетинговые или служебные функции, которые отвлекают вас.

    Пользовательский интерфейс

    Pipedrive прост: все пункты меню расположены слева, поле поиска вверху и расширяемое меню на каждой странице для быстрого добавления сделок, действий, потенциальных клиентов и т. Д. Один из пунктов меню — ваш почтовый ящик. После того, как ваш провайдер электронной почты подключен, вы можете отправлять электронную почту прямо из почтового ящика или из контактной записи, отслеживая открытия и историю электронной почты.Вы также можете синхронизировать свой Outlook или Календарь Google, управляя доступностью собрания в приложении и создавая ссылку для отправки контактам. Еще одна удобная функция — Smart Contact Data, которая одним щелчком извлекает известные социальные и рабочие данные для контактов.

    Чтобы совершать звонки из приложения, вам необходимо приобрести блоки кредитов на звонки (вы получаете пять бесплатных часов каждый месяц), которые идут в счет поминутных платежей, накапливаемых каждый месяц. Звонки можно совершать из списка Люди и из отдельных записей и записывать.Когда вы закончите звонок, щелкните результат в списке и перейдите к следующему. Все действия по вызову отмечаются на временной шкале контакта, включая запись.

    Pipedrive предлагает несколько надстроек, связанных с продажами: LeadBooster и Web Visitors. Первый предоставляет чат, чат-бота, формы и возможности поиска, которые могут помочь представителям связаться с потенциальными клиентами. Prospector предоставляет данные о компаниях и контактах, позволяя выполнять поиск по размеру, отрасли, ключевому слову и другим атрибутам, которые подходят вашим целевым покупателям.Используя код отслеживания, вставленный в код вашего сайта, веб-посетители предоставляют вам в режиме реального времени данные о компаниях, которые посещают, и о том, какие страницы они просматривают. Он также будет определять конкретных посетителей, которые у вас уже есть в вашей системе.

    Помощник по продажам использует ИИ, чтобы предлагать расставить приоритеты в течение дня. Кроме того, в Workflow Automation есть готовые шаблоны для задач продаж, таких как последующие электронные письма и задачи. Некоторые примеры автоматизации включают создание действий, когда сделка переходит на новый этап, отправку сообщения Slack менеджеру по продажам или планирование звонка.

    Отчеты

    включают прогнозирование, продолжительность сделки, конверсию, выигранную и среднюю ценность, а цели отслеживают действия и доход каждую неделю. Настраиваемые отчеты позволяют добавлять условия из каждого поля данных, чтобы вы могли получить сколь угодно детализированный отчет. И есть стандартные и настраиваемые информационные панели для отслеживания всего вышеперечисленного. Если вы хотите подключить Pipedrive к другим приложениям, Marketplace предлагает около 200 сторонних встроенных интеграций с такими приложениями, как Zoom, Slack, Trello и QuickBooks.

    Если вы ищете повышенные возможности автоматизации, интеграции Pipedrive с Zapier позволяют добавлять новых людей в Mailchimp в качестве подписчиков и отправлять сообщения Gmails при добавлении новых сделок в этап, а также многие другие возможности.

    Pipedrive Цена : от $ 12,50 в месяц за пользователя

    Лучшая CRM для автоматизации онлайн-транзакций

    Ontraport (Интернет, iOS, Android)

    Если ваш бизнес продает онлайн (продукты, услуги, членство), Ontraport предлагает множество функций, которые могут интегрировать весь опыт работы с клиентами, от маркетинга до транзакционных продаж / обработки платежей, перекрестных продаж и кодов купонов, вплоть до пост- продажа и поддержка.

    Использование Ontraport требует некоторого привыкания, потому что это не похоже на большинство других CRM, рассмотренных здесь. Вот пример: когда вы нажимаете New Contact или New Deal , весь экран всплывает с десятками полей и разделов. Вы не уверены, что вам нужно заполнить, и кнопки сохранения нет — только кнопка назад, чтобы выйти. Оказывается, вам просто нужно ввести один фрагмент информации (например, имя), нажать кнопку «Назад» и начать запись.

    Помимо этого, вы можете увидеть из записи контакта потенциальные точки взаимодействия, которые платформа включает в свои возможности: история кампании и действия, история покупок и членства, информация о кредитных картах, подписки и купоны для начала.Из контакта вы можете отправлять электронные письма, текстовые сообщения, создавать задачи и обрабатывать транзакции с помощью кредитной карты.

    Настройка платежного шлюза (например, Authorize.net, PayPal, Stripe) с использованием интеграции с одним из их поставщиков позволяет принимать платежи вручную и автоматически. Например, Ontraport позволяет вам создать индивидуальный сайт членства, принимать платежи и доставлять членский контент. С их пакетом электронной коммерции вы можете продавать физические и цифровые продукты, используя формы и веб-страницы Ontraport, включать планы платежей, предлагать купоны и управлять транзакциями, такими как возврат и аннулирование.

    Для привлечения клиентов маркетинговый пакет предлагает готовые и настраиваемые автоматизированные кампании. В конструкторе используется визуальная форма редактирования с перетаскиванием, позволяющая устанавливать триггеры, действия (электронные письма, тексты, открытки) и фильтры с логикой ветвления «если / то», чтобы адаптировать взаимодействие с пользователем. Затем все ваши кампании можно отслеживать на предмет статистики, такой как коэффициенты конверсии, общая ценность и поток контактов.

    Помимо платежных шлюзов, другие сторонние интеграции включают платформы электронной коммерции (e.g., Shopify, WooCommerce), видео, голос / текст, формы, членство, выполнение доставки, вебинары и многое другое. Отчетность по продажам основана в основном на транзакциях электронной коммерции: продажах по продуктам и по подписке, и это лишь некоторые из них. Панели мониторинга включают отслеживание коэффициента конверсии, среднего времени между двумя событиями, общей ценности чего-либо по контактам и среднего числового значения по контактам.

    Получите максимальную отдачу от программного обеспечения с интеграцией Ontraport с Zapier. Делайте такие вещи, как добавление контактов в Ontraport из новых заказов на продажу WooCommerce или создание контактов на основе ответов Typeform.

    Цена в Ontraport : от 79 долларов в месяц за пользователя

    Лучшая CRM для поиска клиентов

    Nimble (Интернет, iOS, Android)

    Благодаря своему движку Prospector, спискам контактов и функции отслеживания в социальных сетях, Nimble поддерживает более организованные и эффективные поисковые команды по продажам. Вдобавок ко всему, пользовательский интерфейс отличается игривостью, что делает его приятным в использовании.

    Nimble предоставляет множество инструкций по всему пользовательскому интерфейсу, особенно при первой регистрации, что затрудняет не начать работу и быстро ускориться.На панели инструментов отображается полезный высокоуровневый снимок важных ежедневных отчетов, таких как сделки, задачи, действия, отслеживание электронной почты и социальное взаимодействие, называемые сигналами. Меню включает в себя те же элементы, когда вы готовы погрузиться в работу. Если у Nimble есть слабость, это будут его несколько ограниченные возможности отчетности, которые включают прогнозируемые этапы воронки (доллары на каждом этапе) и конвейеры, выигранные и проигранные сделки, вызов выход и деятельность.

    Меню экрана контактов показывает список ориентированных на действия списков на различных этапах контакта: недавно просмотренные, добавленные, с которыми вы связались, помечены как важные и оставайтесь на связи.Они предоставляют быстрый способ узнать, с кем вам нужно связаться или принять меры в течение дня. Например, если ваш менеджер по продажам только что передал контакты со вчерашнего вебинара, перейдите на недавно добавленную вкладку, и оттуда вы можете сегментировать его в более целевой список. Сегментируйте по названию, городу, ключевым словам, группам влияния и многим другим атрибутам, которые позволят вам найти те, которые больше всего подходят вашим покупателям.

    Когда вы добавляете контакт, Nimble будет показывать предложения для учетных записей LinkedIn и Twitter, предлагая подтвердить правильные из них, если есть несколько вариантов; и он извлекает всю связанную информацию, такую ​​как опыт работы.Затем эта информация отображается в интеллектуальной сводке, в которой содержится удобный обзор биографии, работы и сфер влияния вашего контакта. Их социальные сети будут отображаться в записи, что позволит вам контролировать и взаимодействовать, не покидая экрана. Чтобы получить представление обо всех ваших социальных действиях, Signals показывает потоки Twitter и Facebook для вас и ваших контактов, включая комментарии, упоминания, лайки и любые ожидающие публикации сообщения, которые вы запланировали.

    При нажатии расширение Prospector захватывает сведения о компании и контактах на боковой панели всякий раз, когда вы посещаете сайт.Вы увидите контактную информацию, информацию о компании (размер, год основания, отрасли, ключевые слова), а также информацию о профилях в Twitter и Facebook. Одним щелчком мыши вы можете добавить компанию и посмотреть, связаны ли с ней какие-либо текущие контакты. И так же, как в контактах, в записи будут отображаться все социальные действия.

    Интеграция

    Nimble с Zapier позволяет автоматически превращать новых подписчиков в Twitter в контакты Nimble, отправлять новые контакты в Контакты Google и делать все, что вам нужно, в приложениях, которые вы используете чаще всего.

    Nimble Price : от 19 долларов в месяц за пользователя с 25 кредитами Prospector в месяц (10 долларов за дополнительные 100 кредитов)

    Лучшая CRM для управления продажами

    Nutshell (Интернет, iOS, Android)

    Nutshell — это система CRM, ориентированная на продажи, с функциями, которые сделают жизнь менеджеров по продажам и их представителей проще и продуктивнее. Эти функции включают в себя узкоспециализированные настройки, соответствующие тому, как и кому вы продаете, а также параметры отчетности для измерения любой точки данных.

    Как менеджер, вы можете полностью настроить множество уведомлений (например, о новых потенциальных клиентах, наблюдаемых потенциальных клиентах, действиях, задачах, упоминаниях), чтобы вы могли быть в курсе работы своей команды. Настраиваемые конвейеры позволяют вам устанавливать процент уверенности, количество дней просрочки на стадии сделки и автоматическое закрытие просроченных сделок. Другие полезные особенности компании включают поля для конкурентов, отраслей и рынков.

    Создание территорий для вашей команды позволяет вам назначать и организовывать потенциальных клиентов на основе географии, назначенной вашим представителям, и может быть создано по региональному коду, городу, штату и почтовому индексу.Так что, если Хондо назначен на юг, я мог бы автоматически распределить ему все лиды в зависимости от его определенной территории. Умножьте это на несколько территорий и сотни потенциальных клиентов в месяц. Распределение свинца также работает с отраслью, рынком и источниками.

    Когда вы добавляете контакт, он находит соответствующий профиль LinkedIn и связывается с ним и другими учетными записями в социальных сетях. Он также добавит вашего работодателя и откроет ваш профиль вакансии. Планирование задач и других действий позволяет @ членам команды.В тарифные планы Nutshell входит неограниченное количество контактов.

    Если у вас несколько направлений бизнеса (например, продукты, услуги, торговый посредник), вы можете создать разные конвейеры для каждого в зависимости от ваших процессов продаж. Автоматическое назначение потенциальных клиентов для каждого конвейера на основе территории, рынка и т. Д. Позволяет упорядочить ваши сделки и отображать их на экранах подходящих представителей. Для каждого этапа воронки продаж вы можете создавать задачи, которые необходимо выполнить как часть вашего процесса продаж, и планировать автоматические электронные письма для отслеживания.

    Имеется отчет о запасах, в котором, среди прочего, указывается стоимость продаж, средняя стоимость, убытки и новые потенциальные клиенты. Получите каждый из них по территории, правопреемнику или источнику. Прогнозирование включено для трубопроводов, квот и прогнозируемых продаж. А если вы хотите измерять данные не в предварительно созданных версиях, настраиваемые отчеты предоставляют почти бесконечное количество комбинаций фильтров, собранных из полей, которые ваша команда заполнила.

    Увеличьте возможности своего бизнеса с помощью интеграции Nutshell с Zapier. Вы можете делать такие вещи, как автоматическое создание карточек Trello из потенциальных клиентов Nutshell и добавление людей в Nutshell из новых подписчиков Mailchimp.

    Nutshell Цена : от 19 долларов в месяц за пользователя

    Лучшая CRM для управления бизнесом

    Apptivo (Интернет, iOS, Android)

    Для компаний, которые хотят управлять несколькими бизнес-функциями — продажами, закупками, расходами, выставлением счетов, маркетингом, контрактами — с помощью одного приложения, Apptivo — надежный и недорогой вариант. И хотя пользовательский интерфейс кажется немного устаревшим по сравнению с некоторыми другими рассмотренными CRM, он легко настраивается, поэтому вы можете адаптировать его к своему бизнесу.

    Первым делом можно начать с доработки домашней страницы и шести основных приложений. Щелкните Настроить мои приложения вверху, а затем измените порядок пунктов меню или спрячьте их все под раскрывающимся списком сэндвичей, чтобы сделать их более понятными. Каждое из приложений затем настраивается для макета, полей и разделов. Просто нажмите Настройки вверху, и слева появится длинный список параметров. Виджет перетаскивания позволяет вам создавать внешний вид каждого приложения, включая количество столбцов для каждого раздела, добавление полей данных, таблиц и именование всего этого.

    Если у вас есть контакты, клиенты или компании, созданные в CRM, их легко связать с другими бизнес-функциями. Щелкните 360 View в записи, чтобы увидеть, с чем он уже связан, или выберите его и щелкните Create . Например, выберите Оценка , и будут заполнены все соответствующие термины для этого клиента. Если вы создали услуги или продукты в Product Management , то легко добавить позиции и затраты с помощью простого поиска.Если нет, добавьте его на лету в смету, и он будет включен в ваш инвентарь с автоматически сгенерированным номером позиции. Вы также можете добавить артикул, цену, стоимость, комиссию за продажу, производителя и сведения о запасах, чтобы отслеживать расходные материалы.

    Затем несколькими щелчками мыши преобразуйте смету в счет, заказ или проект. Когда вы находитесь в записи клиента, вы всегда можете быстро просмотреть или создать доступные функции из всех приложений. А в записи вы увидите связанных клиентов, контакты и потенциальных клиентов, а также сможете назначать встречи, задачи, электронную почту и другие действия.

    Пакет Supply Chain позволяет добавлять поставщиков, управлять заказами и запасами, а также обрабатывать и отслеживать отгрузки. Для заказов вся необходимая информация, такая как адрес доставки, условия, контакты и валюта, заполняется автоматически на основе данных клиента. Создавайте отборочные накладные, выбирайте тип доставки и конвертируйте в счет-фактуру несколькими щелчками мыши. Вы можете увидеть все ваши отправленные и ожидающие отправки заказы, а также другие категории, такие как забронированные, закрытые, задержанные и частично отправленные.

    Предварительно созданные отчеты о продажах включают в себя возможности, последовательности, контакты, действия, территории и рынок, а также возможность настраивать свои собственные для сбора любой точки данных, которую вы записываете с полями.Пакет Financials предоставляет отчеты о расходах для сотрудников, и вы можете отслеживать платежи клиентов, квитанции и счета-фактуры, но возможности отчетности отсутствуют. Для этого вам придется интегрироваться с такой платформой, как QuickBooks.

    Apptivo Price : бесплатно для 3 пользователей; платные планы от 8 долларов в месяц за пользователя

    Лучшая CRM для внутренних отделов продаж

    Закрыть (Интернет, iOS, Android)

    Внутренние отделы продаж проводят много времени, просматривая тысячи контактов, совершая звонки и отправляя сообщения электронной почты.Чем проще выполнять эти основные функции, тем продуктивнее они будут. Закройте все это в CRM, что упрощает общение и упрощает принятие решения, с кем связаться, простым нажатием кнопки.

    Со всеми планами Close вы получаете встроенный телефон с бесплатными ежемесячными кредитами на звонки, текстовыми сообщениями и отправкой электронной почты прямо из веб-приложения. Каждый план, кроме Starter, включает неограниченное количество контактов и неограниченное количество настраиваемых полей. Тарифы на телефонные звонки доступны через Twilio, но настройка и выставление счетов производятся через приложение Close, чтобы упростить управление.Вы можете арендовать телефонные номера (1 доллар в месяц за номер), а затем оплачивать исходящие / входящие звонки (0,013 доллара за минуту и ​​0,0085 доллара за минуту, соответственно) или перенести существующий номер с существующим тарифным планом. Вы также можете добавить существующий номер (например, мобильный) для исходящих звонков.

    Мне потребовалось всего 30 секунд, чтобы выбрать номер и сделать свой первый звонок из ранее созданной контактной записи. Дополнительные функции телефона включают запись звонков, обучение звонков и предварительно записанные сообщения голосовой почты. Текстовые сообщения (применяются отдельные тарифы) и электронная почта из записи были так же просты с временной шкалой, записанной в режиме реального времени, отслеживая все сообщения.В почтовом ящике отображаются все ваши входящие звонки, тексты, электронные письма и задачи, и он позволяет вам отвечать и фильтровать на основе действий Done и Future .

    Smart Views показывает торговым представителям, кому и когда звонить. Некоторые из категорий включают в себя лиды для звонка, лиды, которые никогда не звонили, и отсутствие контактов в течение более 30 дней. По словам Клоуз, эти списки предназначены для того, чтобы вам не приходилось думать: 1) Стоит ли мне позвонить этому человеку? 2) Что мне сказать? Вы устанавливаете параметры списков с помощью статусов (например,g., в испытании), лучшее время для звонка и другие фильтры, которые позволяют собрать только наиболее релевантных потенциальных клиентов.

    Возможности

    Supercharge Close с интеграцией Zapier. Делайте такие вещи, как автоматическое добавление новых записей Wufoo в Close как потенциальных клиентов или отправку сообщений Slack для новых Close потенциальных клиентов.

    Цена закрытия : от $ 21,25 / месяц за пользователя

    Лучшая CRM для опытных пользователей Gmail

    NetHunt CRM (Gmail, iOS, Android)

    NetHunt CRM — это CRM, разработанная для Gmail, что означает, что вы управляете контактами, сделками, задачами, отчетами и кампаниями по электронной почте прямо из своего почтового ящика.NetHunt — идеальное решение для CRM для пользователей, которые уже проводят в Gmail больше времени, чем где-либо еще, и не хотят переключаться между отдельными приложениями.

    Когда вы регистрируетесь, вам предоставляется веб-приложение для работы; чтобы получить версию для почтового ящика, вам необходимо загрузить расширение Gmail. В несколько щелчков мышью синий значок компании появляется в верхнем левом углу для доступа к настройкам, импорта данных и интеграции с такими компаниями, как Zapier. В настройках выберите, где вы хотите, чтобы функции NetHunt отображались в навигации — до или после вашего почтового ящика.Здесь вы найдете настраиваемую панель управления, на которой отображаются действия, задачи, прогресс сделки и другие функции. Ниже приведен список сделок, канбан-конвейеры, контакты, компании, задачи, кампании и отчеты.

    Чтобы создать запись контакта, щелкните синий значок рядом с именем электронной почты, щелкните всплывающее имя, и все. Если вы хотите добавить дополнительные сведения, задачи или комментарии или создать сделку, щелкните имя еще раз, чтобы открыть запись. Чтобы добавить настраиваемые поля или папки, щелкните колесо настроек рядом с именем контакта.Конвейеры можно настроить для этапов, имен, вероятностей и того, какие детали видны для каждой карточки.

    Наконец, если вы используете LinkedIn для поиска, (отдельное) расширение NetHunt позволяет вам создавать контакты с помощью нескольких щелчков мышью, пока вы просматриваете профили. Затем контакты обогащаются такими деталями, как социальные сети, электронная почта, телефон, компания и должность. Таким же образом можно добавлять компании. Во время поиска каждый профиль покажет, является ли он контактом CRM (синий значок) или нет (белый значок).Кроме того, сведения из записи контакта, такие как электронные письма и задачи, отображаются на боковой панели в каждом профиле LinkedIn.

    Вы можете сделать еще больше с интеграцией NetHunt с Zapier. Создавайте записи в NetHunt из новых строк электронной таблицы или создавайте задачи списка дел на основе комментариев в NetHunt.

    NetHunt CRM Цена : от 24 долларов в месяц для одного пользователя

    Решения

    Dynamics для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

    Dynamics CRM предлагает гораздо больше, чем просто традиционное управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).Это неотъемлемая часть платформы приложений Microsoft, которая помогает организациям своевременно и эффективно привлекать и удерживать клиентов, а также закладывает основу для более экономичных специализированных приложений. Наши клиенты могут еще больше увеличить свои инвестиции в Dynamics CRM для создания индивидуализированной линейки бизнес-приложений быстрее, дешевле и с меньшими затратами на долгосрочное обслуживание, воспользовавшись преимуществами сервисных предложений AIS CRM.

    Решения Dynamics CRM

    Обладая глубоким знанием всего Microsoft Stack и платформы Dynamics CRM, AIS создает привлекательные бизнес-решения, требующие меньше усилий по интеграции, чем лучший в своем классе подход.Мы не являемся экспертами по продукту только в одном приложении Microsoft; мы ориентируемся на весь набор предложений Microsoft. Это позволяет нам выбирать правильный ассортимент продукции для каждого индивидуального решения.

    Наши глубокие технические знания не ограничиваются самими продуктами, но включают базовую технологию, которая управляет приложениями, включая .NET Framework, SQL Server, Active Directory, Windows Server и IIS. Мы относимся к решениям, ориентированным на CRM, как к истинным инженерным усилиям и применяем наш 30-летний опыт профессионального проектирования и управления проектами для каждого проекта.

    Решения

    AIS Dynamics CRM в первую очередь ориентированы на следующие компетенции:

    • Расширение CRM
      Глубокое понимание AIS платформы Dynamics CRM и лежащей в ее основе структуры позволяет производить настройку, выходящую далеко за рамки базовых возможностей продукта. AIS спроектировал и разработал расширенные приложения CRM, которые легко интегрируются с внешними системами, включая встроенную поддержку Microsoft SharePoint. Наши золотые партнерские отношения с Microsoft и постоянное участие в прогрессивных программах партнеров Microsoft дают AIS глубокие знания о среде Dynamics и ее будущих направлениях / возможностях.Это особенно важно с учетом гибкого цикла выпуска продуктов Dynamics CRM.
    • Перенос данных
      AIS разработала специальные стратегии для переноса данных из внешних систем в Dynamics CRM с использованием настраиваемых сущностей и решений, а также с использованием сервисов Scribe Online. AIS понимает сложности, связанные с переносом реляционных данных CRM, и может предоставить рекомендации со стратегической точки зрения и точки зрения реализации для таких начинаний.
    • Маркетинг
      Dynamics — это очень гибкое решение CRM, которое может помочь максимально использовать возможности маркетинговых данных, собираемых системой с течением времени.AIS тесно сотрудничает с нашими клиентами, чтобы помочь собрать точные и актуальные данные, проанализировать данные на предмет тенденций и знаков и, наконец, создать динамические и содержательные отчеты на основе этих данных. Это позволяет клиенту увидеть доступные ему маркетинговые возможности.
    • Продажи
      Используя простую в использовании поддержку различных устройств, встроенную в Dynamics CRM, клиенты могут оптимизировать продажи, более эффективно управлять счетами и более эффективно и своевременно закрывать продажи.AIS поддерживает наших клиентов в доставке этих инструментов своим отделам продаж и тесно сотрудничает с руководителями продаж, чтобы способствовать их внедрению посредством демонстраций и / или использования существующих артефактов Dynamics на платформе.
    • Служба поддержки клиентов
      Автоматизация обслуживания клиентов может обеспечить быстрое понимание растущих проблем и в целом со временем укрепить отношения клиента с вашей организацией. AIS предоставляет экспертные знания в области автоматизации Dynamics и может помочь вам в достижении ваших целей, ориентированных на обслуживание клиентов.

    Лучшее программное обеспечение CRM в 2020 году и что такое CRM?

    WorkWise: часто задаваемые вопросы

    1. Что такое CRM?

    Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, CRM, — это система, которая управляет взаимодействиями и отношениями компании как с текущими, так и с потенциальными клиентами. Программное обеспечение CRM улучшает отношения с клиентами за счет управления взаимодействием с клиентами, отслеживания потенциальных клиентов и оптимизации процессов. Общая цель CRM — увеличить продажи за счет улучшения деловых отношений.

    2.В чем разница между локальным и облачным сервисом?

    Самая большая разница между локальными и облачными сервисами заключается в том, как они развернуты.

    Локальное решение WorkWise работает на вашем собственном оборудовании, устанавливается и управляется локально, в вашем офисе. Плата за единовременную бессрочную лицензию без ограничений по размеру базы данных. Вы не зацикливаетесь на локальном использовании, WorkWise предоставляет возможность в любой момент перейти на облачное решение.

    Благодаря нашему облачному решению данные вашей компании хранятся в вашей собственной защищенной частной облачной базе данных.Для этого не требуется дорогостоящее оборудование, ИТ-инфраструктура или установка системы. Наше облачное решение представляет собой надежную и масштабируемую среду, размещенную в Amazon Cloud Service. Подобно локальному решению, пользователи могут в любой момент перейти на локальное решение.

    3. Какова наша структура ценообразования на CRM?

    Не путайте цены на заказ или дополнительные услуги. Клиенты могут выбирать между нашими пакетами для продажи и для предприятий.

    Структуру цен на наше облачное и локальное решение CRM можно найти здесь.

    4. Может ли WorkWise CRM интегрироваться с другими программными системами?

    Да, наши решения ERP и CRM могут интегрироваться с другими программными системами, в том числе друг с другом.

    Наше решение OnContact CRM включает интеграцию Outlook и Gmail. Подключите любой почтовый клиент к своей базе данных CRM, где можно добавлять новые контакты, электронные письма и действия без переключения между приложениями. OnContact CRM также интегрируется с QuickBooks, который предоставляет простые бухгалтерские решения.

    Наше решение ERP включает интеграцию доставки UPS / FedEx. Эта интеграция помогает устранить трудоемкие и дорогостоящие ошибки ввода. WorkWise ERP также включает SOLIDWORKS CAD Connect, который беспрепятственно перемещает инженерные данные между двумя технологиями, создавая эффективное рабочее пространство.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *